TRADIȚIE, SUFLET, ENERGIE !

ROMÂNIA

• 3.800 km de conducte• 27,5 milioane tone/an - capacitate de transport• 1710 angajaţi

52

UE

Calea ferată (CF) - transport ţiţei

şi gazolină.

Sistem import - transport ţiţei din import,

de la Oil Terminal Constanţa, către cele

două rafinării din România.

Sistem intern - transport ţiţei, gazolină şi

condensat.

4

CONPET ÎN PREZENTREŢEAUA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT

PUNCTE FORTE

Reţea modernizată - 70%

Valoare Proiect - 144 mil. USD.

Sistem de Control şi AchiziţieAutomată a Datelor - SCADA

Sistem de Telecomunicaţii

Sistem Informatic Integrat

Program anual de investiţii

3

DISTRIBUŢIA PE SISTEME

151

267 250 254245 248

197251

154 143 169

124 100 11679 56

828

217

79 5389 81 73 54 50 62 64 83 65 68

36 180

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Număr de avarii tehnice

Număr de avarii provocate

2000

EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE AVARII ÎN PERIOADA 2000 - 2015

2015

MODERNIZARE ȘI REABILITARE – EFECTE POZITIVE

8

Minimizarea costurilor de operare şi reducerea dificultăţilor de operare;

Îmbunătăţirea siguranţei şi flexibilităţii sistemului;

Minimizarea consumurilor de energie, combustibili şi lubrifianţi.

4

Reducerea impactului ecologic asupra mediului ambiant – scăderea cu peste 90% a numărului de avarii;

Reducerea cu 25% a consumurilor tehnologice în procesul de depozitare şi transport;

INFRASTRUCTURĂSECURIZATĂ

INVESTIȚII PROGRAMATE ÎN ANUL 2016 - 56,95 mil. lei;

8 5

349

375

381

330

340

350

360

370

380

390

2013 2014 2015

CIFRA DE AFACERI (milioane lei)

31

51

63

0

10

20

30

40

50

60

70

2013 2014 2015

PROFIT NET (milioane lei)

67

101

121

0

20

40

60

80

100

120

140

2013 2014 2015

EBITDA (milioane lei)

REZULTATE FINANCIARE 2013 - 2015

INDICATORI 2013 2014 2015 30.06.2016

Cifra de afaceri 349 375 381 187

Venituri din exploatare 406 403 414 202

Cheltuieli din exploatare 376 348 344 159

Profitul din exploatare

(EBIT)30 55 70 43

Venituri totale 418 413 420 204

Cheltuieli totale 376 349 344 160

Profit brut 41 64 75 45

EBITDA 67 101 121 63

Profit net 31 51 63 37

- mil. lei -

PONDEREA ÎN CIFRA DE AFACERI (%)

CLIENȚI6 luni

2015

6 luni

2016

158,7 151,0

26,2 35,2

ALȚI CLIENȚI 3,6 1,3

TOTAL CIFRA DE

AFACERI 188,5 187,5

CIFRA DE AFACERI – CLIENȚI 6 luni 2015 / 6 luni 2016

CIFRA DE AFACERI – CLIENȚI (mil. lei)

PRINCIPALII CLIENȚI

Other clientsOMV Petrom Petrotel Lukoil

0,7%

13,9%

6 luni 2015

1,9%

6 luni 2016

18,8%

84,2% 80,5%

6

Adunarea Generală a Acționarilor

Consiliul de Administrație: Comitetul de nominalizare și

remunerare; Comitetul de audit; Comitetul financiar și pentru relația

cu investitorii;

Comitetul pentru relațiile cuautoritățile

de reglementare și de energie; Comitetul de dezvoltare.

Directorul General - Membru CA

7

MANAGEMENT PROFESIONIST - TRANSPARENȚĂ

Dan WEILERPreşedinte

Liviu ILAŞI Membru

Director General

Cristiana CHIRIAC Membru

Darius Dumitru MEŞCA Membru

Roxana Elena GHEORGHE

Membru

Răzvan LEFTERMembru

Radu BUGICĂ Membru

Structuri de guvernanță corporativă

Transparență

Regulament de guvernanță corporativă

Deschidere către investitori

Organizarea de întâlniri și teleconferințe cu investitori și analiști financiari

Realizarea cu regularitate de raportări curente

Liviu ILAȘI - Director General CONPET

84,2%79,5%

Experiență managerială

Director General CONPET, decembrie 2012 - prezent

ing. Liviu ILAȘIDirector GeneralMembru al Consiliului de

Administrație

Master în Ingineria protecției mediului la Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești;

Absolvent MBA al ASE București & CNAM Paris; Studii Postuniversitare Securitate și Apărare Națională -

Universitatea Natională de Apărare “Carol I” București;

Diverse poziții manageriale în cadrul CONPET - Șef de Departament, Director Executiv, 1989 - 2005

Președinte al Consiliului de Administrație – DirectorGeneral CONPET, 2005 – 2009

Director Executiv Electrica SA, 2010 – 2012

Inginer petrolist – Universitatea Petrol și Gaze Ploiești; Absolvent al Universității de Drept Valahia Târgoviște;

Educație și formare (extras)

Leadership & Management - Cyprus INTERCOLLEGE, Institute of Business Studies;

Legislație europeană de mediu și științe economice – proiectul Tempus Ecolex Project ;

Managementul activităților de protecție a infrastructurilor critice - Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul”, București;

Etc. 8

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

CONPET Volum Tranzacționare CONPET CONPET Volum Tranzacționare

82%

9

Evoluția acțiunii COTE de la listarea pe BVB (sep.2013–oct.2016)- lei -

Preț acțiune : 44 lei

An 2013

Capitalizare bursieră 381 mil. lei

Preț acțiune : 80 lei

Capitalizare bursieră 692,6 mil. lei

+ 311,6 mil. lei

An 2016Locul 16 in

Top capitalizare BVB

Evoluția acțiunii COTE Vs. Indicii bursieri (rebazați) în care este inclusă

10

Clasarea în primele 9 companii în Carta Albă a comunicării companiilor listate;

Utilizam IRIS - diseminarea publică rapidă și eficientă a rapoartelor într-un

format accesibil și prelucrabil;

6 oct. 2016 – CONPET S.A. este prima și singura companie inclusă în primul

Watchlist pentru includerea în BET și BET-TR.

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

BET Rebazat CONPET BET-BK Rebazat BET-NG RebazatBETPlus Rebazat BET-TR Rebazat BET-XT Rebazat BET-XT-TR Rebazat

Performanţa acţiunii în ultimele 12 luni:

CONPET : +12,6%BET : -0,01%

2012 2013 2014 2015

2

3,263,41

5,94

7,29

Dividend acordat (lei/acțiune)

Politica de dividend stabilă și atractivă;

Rata de acordare a dividendelor între 85% și 93,3%;

Locul 2 în topul dividendelor acordate in 2015 - 7,29 lei/acțiune;

Situație financiară lipsită de datorii.

Dividende acordate și randamentul dividendului

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

CONPET SA

CONTED SA

S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

BURSA DE VALORI BUCURESTI SA

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

ARTEGO SA

CARBOCHIM S.A.

BANCA TRANSILVANIA S.A.

IAR SA Brasov

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

27.61

7,29 lei4.21

2.70

2.65

0.87

0.86

0.53

0.40

0.40

0.35

0.33

Top dividende acordate de companii pentru anul 2015

Randament de 10,8 % la data plații dividendului

11

CONPET S.A.

STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

Ministerul Energiei58.72%

Free-float 20.23%

Utilico Emerging Markets7.92%

KJK Fund7.07%

Fondul Proprietatea6.06%

12

Societate solidă, strategică

Management profesionist

Performanțe economico-financiare

Plătitor atractiv de dividende

Potențial de creștere al acțiunii COTE

DE CE SĂ INVESTIȚI ÎN CONPET ?

13

Vă mulţumim pentru atenţie!

R O M A N I A

www.conpet.ro