Шаг 1.

Первоначальная настройка

SalesMan CRM

www.isaler.ru

Это Рабочий стол главный экран системы

Это меню опций. Выбери “Администрирование”,

чтобы настроить систему

Это Панель администратора Доступ в раздел имеют сотрудники с соответствующими правами

Это меню разделов настройки системы.

Ознакомься с разделом

“Помощь” и приступим к настройкам

1

Переходим в “Общие

настройки”

2

Основные настройки Настройте в первую очередь

Общие настройки системы Здесь можно настроить общие параметры системы

В разделе можно заполнить информацию о компании и подключить модули системы

Начните с “Настроек под бизнес” Остальные настройки можно сделать позже

Настройка форм данных В этом разделе настройка необходимых полей для базы Клиентов и Контактов

Основные поля уже настроены. Вам надо просто настроить остальные поля, которые надо заполнять, чтобы вести клиентскую базу

Нажмите на чтобы изменить поле: − Дайте ему название, например “Число

сотрудников” − Отметьте “Обязательное”, если его нужно

заполнять всегда − Отметьте “Включить” − Сохраните

Чтобы изменить порядок отображения просто перенесите нужное поле в нужное место

Настройка типов отраслей клиентов Эти настройки позволят сортировать Ваших клиентов по отраслям, чтобы делать целевые предложения

SalesMan уже имеет предварительно настроенные типы отраслей. Если чего-то не хватает – всегда можно добавить новые

Нажмите на чтобы изменить поле Или можете добавить новое поле − Добавлять можно неограниченное количество

отраслей − По этим отраслям можно будет делать

выборки

Настройка этапов активных сделок Эти настройки позволят контролировать движение сделок и строить прогноз продаж и воронку продаж

SalesMan уже имеет предварительно настроенные этапы сделок. Если чего-то не хватает – всегда можно добавить новые

Нажмите на чтобы изменить этап − Каждый этап имеет числовое значение − Каждый этап отражает вероятность

совершения сделки

Статусы закрытых сделок Здесь можно настроить статусы закрытия сделок

Все сделки “Закрываются” с определенным статусом: – Выигрыш (с прибылью) – Проигрыш (без прибыли) – И т.д.

Вы можете определить собственные статусы и воспользоваться предварительно настроенными В дальнейшем результаты можно будет анализировать

Управление сотрудниками Здесь можно настроить статусы закрытия сделок

Начинайте добавлять сотрудников с Руководителя организации Далее можно добавлять сотрудников ниже по иерархии должностей

Каждому сотруднику можно предоставить дополнительные права доступа к определенным разделам или дополнительным возможностям

Дополнительные настройки Настройте по необходимости

Настройка профилирования клиентов Эти настройки позволят быстро профилировать клиентов, т.е. заносить в базу нужную Вам информацию

Профилирование клиента – важный аспект работы в “корпоративных” продажах

Поддерживаются 5 типов выбора - − Поле вывода (однострочное и многострочное) − Выбор из списка − Множественный выбор “галочками” − Выбор одного варианта из множества

Настройка комплектности сделок Эти настройки позволят контролировать выполнение различных задач по сделкам

Контролируйте важные этапы сделок Можно настроить любое количество параметров комплектности

Настройка отчетов в Аналитике Эти настройки позволят включать или отключать отчеты в модуле Аналитика

SalesMan содержит более 20 различных отчетов. В этом разделе Вы можете добавить нужный отчет

Нажмите “Добавить” чтобы добавить новый отчет из доступных Любой отчет можно назвать так, как Вам Понятнее

Следующий шаг – Импорт существующей базы клиентов в SalesMan CRM

Готово!