OportunidadesdelUpstream enUruguay

AGENDA Uruguay, una mirada Poltica Energtica, Estrategia ANCAP Rol en la Actividad Petrolera Ronda Uruguay 2009 Ronda Uruguay II Actividad Exploratoria Actual Offshore Actividad Exploratoria Actual Onshore Oportunidades de Exploracin Conclusiones

AGENDA Uruguay, una mirada Poltica Energtica, Estrategia ANCAP Rol en la Actividad Petrolera Ronda Uruguay 2009 Ronda Uruguay II Actividad Exploratoria Actual Offshore Actividad Exploratoria Actual Onshore Oportunidades de Exploracin Conclusiones

Uruguay, una mirada

Uruguay, una mirada

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Poltica Energtica hacia 2030 2008:AprobacinporelConsejodeMinistros

2010:RatificadaporelGobiernoactual

Cuatrolineamientosestratgicos:EjesInstitucional,OFERTA,DemandaySocial

Metasdecorto,medianoylargoplazo

Visinmultidimensionaleintegrada,incluyendofactorestecnolgicos,econmicos,geopolticos,ambientales,ticos,culturalesysociales.

EJEDELAOFERTA: ProcurarlaintegracinverticaldeANCAP,mediantela

bsquedadepetrleoygasenterritorionacional Inversionesmixtasparacontinuarlaexploracindela

plataformamartimauruguayaenbsquedadepetrleoygas.

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ANCAP Rol en la Actividad Petrolera ANCAP es la Compaa Petrolera Estatal de

Uruguay ANCAP firma Contratos de Exploracin-Explotacin

de Hidrocarburos luego de obtener la aprobacindel Poder Ejecutivo.

ANCAP es el ejecutor de todas las actividades, negocios, contratos y operaciones de la industria de los hidrocarburos, por si mismo o mediante la contratacin de terceros.

Involucramiento de los Sectores Pblico y Privado Yacimientos de propiedad del Estado (dominio originario). Sustancias extradas de propiedad del Estado (dominio

comn) El Poder Ejecutivo fija la poltica energtica y la poltica

relacionada con la actividad exploracin y explotacin de hidrocarburos.

Las empresas petroleras firman contratos con ANCAP a travs de procesos competitivos o contratacin directa, sujeto a la aprobacin del Poder Ejecutivo. OFFSHORE: Rondas ONSHORE: Negociacin Directa

FuncionesclavesdeANCAPydelgobierno

Marcolegalyregulatorio Estrategiaypolticade

licenciamiento Promocin NegociacinyLicenciamiento Monitoreodelasoperaciones Evaluacinderecursos Administracindelainformacin Administracindelasganancias

EntidadReguladora

Promocin

Monitoreo

EvaluacindeRecursos

Supervisin

Negociacin

Gestindelainformacin

MINISTERIO/PODER

EJECUTIVO

Decretos Poltica

REALIZADASPORE&PANCAP

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Ronda Uruguay 2009

Block 3: Operator YPFBlock 4: Operator Petrobras

Calificaron6petroleras

3petroleraspresentaronofertasUnconsorcioformadopor

PETROBRAS,YPFyGALPpresentofertasporlosBloques3y4.

2 Contratos Adjudicados:Compromiso Exploratorio:

Licenciamiento de la ssmica 2D existente Modelado Geolgico y Geofsico sobre la ssmica 2D existente

Valuor: 10 20 MMUS$

Uruguay:elpragmatismocosechaxitoenlarondaApesardequeslodosdelosoncebloquesdisponiblesenlaRondaUruguay2009recibieronofertas,WoodMackenzieconsideralarondacomounxitoconsiderandoladifcilsituacinfinancieraactualyelpreciodeloscommoditties,yelaltoriesgodelasreasofrecidas.LasdosofertasfueronrealizadasporelmismoconsorcioconstituidoporYPF,PetrobrasyGalpEnerga.ANCAPesperaadjudicarlosbloquesafinesdeesteao,conmirasaempezarlostrabajosexploratoriosen2010.EsteresultadoinicialparecerareivindicarladecisindeANCAP(lapetroleraEstatal)aprincipiodelaoenabrilderevisarlostrminosdelarondaydelcontratoenrespuestaaldifcilambientedenegociospresente.Elcambioclavefuelaremocindelaperforacinobligatoriaduranteelprimerperodoexploratoriodurantelasreasconsideradasmsprospectivas.Encasodehabersemantenido,existaunriesgomuyrealdequenosehubieranpresentadoofertas,porloquehayquereconoceraANCAPquecambilasreglascomolasituacinlodemandaba,sumandomspesoalavisindequeUruguayesunbuenlugarparahacernegocios.

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RondaUruguayII11petrolerascalificaron

Se presentaron 19 ofertas por parte de 9 empresas calificadas 8 de las 15 reas recivieron ofertas (6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 y 15) Hubo competencia por 5 de esas 8 reas El programa exploratorio comprometido asciende a U$S1562MM

Ronda Uruguay II

8 reas Adjudicadas reas 6, 11 & 12 adjudicadas a BP reas 8, 9 & 13 adjudicadas a BG rea 14 adjudicada a TOTAL rea 15 adjudicada a Tullow Oil

Programa exploratorio comprometido para el perodo 2012-2015:

1 pozo exploratorio en aguas profundas

33.240Km2 de ssmica 3D 13.080Km2 de CSEM 3D 3.000Km de ssmica 2D 130 muestras del subsuelo marino 13 estudios geolgicos adicionales Procesamiento de 6.294Km de

ssmica 2D de ANCAP 2011 Procesamientos geofsicos

especiales

Total: 312.400 UT, que son equivalentes a 1.562MMUS$.

GranxitodelaRondaUruguay2012LaltimarondadelicitacindereasoffshoredeUruguayhaprobadosergranxito.Estoreflejaelapetitorenovadodelaindustriaporexploracindefronterayelrgimenfiscalyambienteregulatorioatractivosqueelpasofrece. Delos15bloquesofrecidos,8recibieronofertas.AlgunosdelosmsgrandesnombresenlaindustriapresentaronofertasyBP,BG,TotalyTullow Oil fueronexitosos.Compaasquecalificaronparapresentarofertas,peronofueronadjudicatariasdereasincluyenaExxonMobilyaShell.Uruguaypuedeahorajactarsedetenerunimpresionanteconjuntodeempresasoperandoenesteespaciodeupstream embrionario,conlasempresasganadorasunindosealasyaexistentes:Petrobras,YPFyGalp Energia.ActualmentenohayproduccindepetrleoogasenUruguay,ynuncafueronencontradascantidadescomercialesdehidrocarburos.Slodospozoshansidoperforadoseneloffshore,porloqueeltrabajoexploratorioserrealmentedefronterayaltoriesgo.Sinembargo,elcalibredelosoperadorespresentesahoraesimpactanteylasexpectativassonaltasdequeUruguaypuedaseguirlospasosdeGuayanaFrancesayMozambiqueentransformarseelprximopasdefronteraenobtenerxitoexploratorio.

InversinenExploracindeHidrocarburosoffshoreUruguay(1)

InversinenExploracindeHidrocarburosoffshoreUruguay(2)

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Contratos vigentes offshore UruguayFarm ins / Farm outs

Actividadexploratoriaactual:ssmica3D

15.675Km2

7.166Km2

13.545Km2

1.900Km2Aprox.38.500Km2deNUEVASSMICA3D

Ssmica 3D: prevencin/mitigacinEjemplo: Observadores de Mamferos Marinos (MMO)

NUEVARONDAPERODIRECTAMENTEENTREPETROLERASPRIVADAS

Actividad exploratoria actual: ElectroMagnetismo 3D

Pozo en aguas profundas en 2015

ACUERDOSMULTICLIENTES

VIGENTES 15.700 km2 de

ssmica 3D 15.000 km de

ssmica 2D 2.800 km de

ssmica 2D Informe de la

Geologa Petrolera de Uruguay

Informe sobre estratigrafa de Inclusiones Fludasde los pozos Lobo and Gaviotn Wells

ENNEGOCIACIN Geokinetics: ssmica

2D onshore GEOEX: ssmica 3D

offshore TGS: ssmica 2D

offshore TGS: Logs de pozos EMGS: EM 3D

offshore Western Geco:

ssmica 3D offshore

Excelenteambientedenegociosparaoportunidadesdecontratosmulticlientesconempresasdeservicios.

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Exploracin Onshore (1)

Usandounametodologadeevaluacingeolgicabasadaenlaperformancedepozos,elServicioGeolgicodelosEstadoUnidosestimunvolumenpromediopotencialde13,4Tcf deshale gastcnicamenterecuperablesy0,5billonesdebarrilesdeshale oil tcnicamenterecuperablesenlaCuencaNortedeUruguay

Exploracin Onshore (2)

Mapa de Exploracin Onshore

Otras actividades relacionadas con la exploracinde hidrocarburos

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Oportunidades Onshore Sistema abierto de forma continua (Decreto

454/006) Las ofertas se abren y comparan

trimestralmente Slo las empresas petroleras calificadas

pueden presentar ofertas. Contratos de Produccin Compartida

Exploracin 3 + 2 + 2 aos No hay obligacin de perforar en el primer

perodo exploratorio. La asociacin de ANCAP es hasta un 50%

Oportunidades Offshore (1) Ronda Uruguay 3

Lanzamiento oficial en Montevideo Diciembre 2014

Cierre a mediados de 2015 Las bases de la ronda y el modelo de

contrato definitivos estarn disponibles a partir del lanzamiento oficial.

OportunidadesOffshore(2)Calificacindeempresaspetroleras Presentardocumentacin

Legal Financiera Tcnica

Comoresultadounaempresapuedecalificarcomooperadorparatodaslasreas,operadorparaaguassomeras,nooperadoronocalificar.

Principalescomponentesdelasofertas ProgramaExploratorio

Comprometido Pozos,ssmica3D,EM3D,etc.

RepartodelProfit Oil Rangosbasadosenunfactor

R R=ingresostotales/costos

totales

AsociacindeANCAP Mximoesofrecido,mnimo

es20%.

EstoscriteriosfueronlosaplicadosenlaRondaUruguayII.ParalaprximaRondasernprobablementesimilares,peroconmejoras.

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PGINA WEB: www.rondauruguay.gub.uy Inofrmacin geolgica sobre las cuencas offshore y onshore de Uruguay Base de datos disponible Bases de la ronda Mapas de reas ofrecidas Modelo de Contrato FAQs Informacin de Contacto Videos y presentaciones

TodalainformacinrelevanteconrespectoalaRondaUruguay3sersubidaenestapginaweb.

Conclusiones La Ronda Uruguay II constituy el mejor resultado de rondas por reas de

frontera, con 1.562MMUS$ de compromiso exploratorio. Representa un paso histrico para la exploracin offshore en Uruguay El foco est en la sinergia entre ANCAP, las compaas de servicios y las

petroleras. Como resultado, las empresas petroleras y de servicios lderes a nivel mundial

estn presentes en Uruguay. Los trabajos exploratorios recientemente desarrollados han contribuido a un

mejor entendimiento de la geologa y el potencial exploratorio de las cuencas offshore de Uruguay.

Estas presentan una geologa muy interesante, con analogas con cuencas productivas, sistemas petroleros activos y potencialmente prospectos perforables.

Uruguay ofrece Estabilidad Poltica, Econmica y Social Estrategia energtica acordada por todos los partidos polticos Ambiente ptimo de negocios para inversiones, marcada por una historia de certezas,

seriedad y seguridad. Trminos de la ronda y modelo de contrato justos y sensatos, con mejoras con respecto a

los que rigieron en las rondas anteriores. Queda mucho trabajo por hacer!

Graciasporsuatencin