Upload
trinhtuyen
View
220
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Sax Professional
Handleiding v.0.2
Sax Professional
Handleiding
Inleiding
Indeling Opbouw en principeHet hart van Sax Pro
Algemene rondleiding
ShoppingcartsPrincipe & voorbeelden
CatalogusBoomstructuur
Filters en selecties
Shoppingcart vullen
Online beheerShoppingcarts bewerken
SituatiesHoe vind ik mijn offertes en orders
Hoe plaats ik een bestellingHoe plaats ik mijn gescande artikels in
een shoppingcartHoe maak ik barcodes aan
Nieuwe shoppingcart functionaliteiten
Problemen en vragen
Inhoudstafel
1
2234-9
1010
111111
12
1313-14
151516-1718-19
20
21
22
Sax Professional
Handleiding
1
Sax Professional maakt het u gemakkelijk
Of dat is toch alleszins ons uitgangspunt.
Sax is een pionier op het vlak van E-commerce
binnen onze sector. Meer dan tien jaar kunnen
onze klanten reeds bij ons terecht om online hun
bestellingen door te geven.
Sindsdien zijn er tal van functionaliteiten bijge-
komen. Zo kan u uw offertes, orders, facturen
en aankoopbons raadplegen. Er kunnen online
offertes gecreëerd worden op basis van de
shoppingcarts die u aanmaakt en deze offertes
personaliseren met uw eigen bedrijfslogo.
Verder kan u barcodes genereren voor uw
magazijn en via onze scanner met bijhorend
programma kan u eenvoudig bestellingen door-
geven.
In het verlengde van SaxPro (Sax Professional)
kan u gebruik maken van onze SaxMobile App
die gedownload kan worden vanaf de App Store
en de Google Play Store.
Maar hier stopt het niet. We trachten steeds
voorop te blijven en zullen er blijven naar stre-
ven om onze klanten de meest gebruiksvrien-
delijke en vooruitstrevende E-commerce oplos-
sing aan te bieden om zo uw professionele leven
makkelijker te maken.
Inleiding
Sax Professional
Handleiding
Opbouw en principe
SaxPro bestaat uit twee grote delen:
1. Algemeen: De algemene kant waar u de ca-
talogus kan bekijken. Ook zaken als nieuwtjes en
acties vindt u daar terug.
2. Persoonlijk: De “Mijn Sax” sectie waar al uw
persoonlijke zaken terug te vinden zijn zoals
orders, offertes en shoppingcarts.
Visueel kan u dit zien doordat het algemene
deel bovenaan een witte achtergrond heeft en
de persoonlijke sectie van de site een donkere
achtergrond.
Het achterliggende principe is eenvoudig. Op het
algemene deel staan de zaken die zichtbaar zijn
voor alle klanten, aan de persoonlijke kant staan
gegevens die enkel van toepassing zijn voor uw
klantennummer.
Indeling
2
Algemeen met knop naar “Mijn Sax”
Persoonlijk met knop naar Catalogus
Sax Professional
Handleiding
Indeling
3
Bij SaxPro begint alles bij de catalogus en de
shoppingcarts. Met een lege shoppingcart kan
u geen bestellingen maken. U kan uw orders en
dergelijke bekijken en de catalogus raadplegen,
maar daar stopt het.
Om een shoppingcart te vullen moet u pro-
ducten toevoegen vanuit onze catalogus.
Een uitgebreide uitleg over de shoppingcarts en
de catalogus vindt u terug in deze bundel.
Het hart van SaxPro
Shoppingcarts
Boomstructuur van catalogus
Sax Professional
Handleiding
Indeling
4
Login
Wanneer u surft naar www.sax-professional.be
is de login-pagina de eerste pagina die u zal zien.
Hier moet u in de voorziene velden uw gegevens
invullen die u ontvangen heeft van één van onze
medewerkers (1) .
Aanvraag e-commerce
Indien u niet zou beschikken over deze loginge-
gevens, kan u die aanvragen door te klikken op
de link “aanvraag e-commerce”. Deze link vindt u
terug naast de oranje knop om in te loggen.
Wanneer u op de bovenvermelde link klikt,
wordt u doorverwezen naar een nieuwe pagi-
na waar u gevraagd wordt een formulier in te
vullen. Eens we dit formulier verwerkt hebben,
krijgt u van ons de nodige logingegevens.
Wachtwoord vergeten
Het kan altijd gebeuren dat u uw logingegevens
bent kwijt geraakt. Doordat wij deze bijhouden
in ons systeem kan u uw gegevens altijd bij ons
opvragen. Dit kan u doen door op de link “wacht-
woord vergeten” te klikken en het formulier in te
vullen dat u dan te zien krijgt.
Algemene rondleiding
(1) Opgelet, uw gegevens zijn hoofdlettergevoelig
Loginscherm van SaxPro
Formulier accountaanvraag
Wachtwoord achterhalen
Sax Professional
Handleiding
Algemene rondleiding
Indeling
5
Home
De homepagina is een overzichtspagina waar u
onmiddellijk de laatste nieuwtjes kan bekijken,
lopende acties en promoties, geplande opleiding-
en en het product in de kijker.
Catalogus
De catalogus is, zoals eerder vermeld, het hart
van de SaxPro. Verder in deze handleiding zal
u een volledig hoofdstuk terugvinden met een
uitgebreide uitleg over de catalogus.
Eenvoudig gezegd vindt u hier al onze producten
terug die u kan toevoegen aan een shoppingcart.
Nieuws
Nieuwtjes omtrent prijswijzigingen of wed-
strijden en dergelijke vindt u hier terug.
Acties & promoties
Alle lopende acties van Sax of van één van onze
leveranciers kan u op deze pagina bekijken.
Hulpsectie
Op de hulpsectie kan u kijken of u een antwoord
vindt op bepaalde problemen die u ondervindt
met de SaxPro. Handleiding vindt u hier ook
terug.
Downloads
Hier kan u algemene bestanden downloaden.
Loginscherm van SaxPro
SaxPro Catalogus
Acties & promoties
Sax Professional
Handleiding
Sax Documenten
Offertes en detail van offertes
U vindt hier uw offertes terug. U kan kiezen om
alle offertes te tonen, de openstaande of de of-
fertes op order. U kan per offerte ook de details
bekijken.
U kan een volledige offerte omzetten naar een
excel-bestand, een online offerte of een shopping-
cart.
Ofwel kiest u ervoor om in een detail van een offerte
bepaalde offertelijnen om te zetten naar een excel of
een shoppingcart.
Orders en detail van orders
Gelijkaardig aan offertes kan u ook uw orders
en zijn details bekijken. U kan kiezen voor alle
orders, de openstaande of de afgewerkte. U kan
tevens ook steeds een bepaalde periode se-
lecteren.
U kan een volledig order omzetten naar een excel.
Ofwel kiest u ervoor om in een detail van een order
bepaalde orderlijnen om te zetten naar een excel.
Afhaalbons en detail van afhaalbons
Afhaalbons worden hier in lijstvorm getoond.
Details van een afhaalbon kunnen bekeken
worden.
U kan opnieuw een afhaalbon omzetten naar een
excel of in een detail van bepaalde afhaalbon lijnen
omzetten naar een excel.
Algemene rondleiding
Indeling
6
Overzicht offertes
Detail van een order
Sax Professional
Handleiding
7
Facturen
U kan uw openstaande en vervallen facturen
bekijken via deze pagina. Zowel facturen als
kredietnota’s. Openstaande facturen staan
aangeduid met een rood uitroepingsteken in het
begin van een rij.
U kan een bepaalde factuur omzetten naar een
excel. Enkel de algemene informatie zal u zien, geen
details.
Online beheer
Shoppingcarts en detail van een shoppingcart
Al de shoppingcarts die gemaakt zijn onder uw
klantennummer vindt u hier weer.
U kan een shoppingcart dupliceren, omzetten
naar een excel of online offerte, u kan de prijzen
actualiseren of shoppingcarts verwijderen.
Ofwel kiest u ervoor om in een detail van een offerte
bepaalde offertelijnen om te zetten naar een excel of
een shoppingcart.
Voor het detail van een shoppingcart werd een
volledig hoofdstuk voorzien dus daarover later meer,
maar u kan lijnen in een shoppingcart omzetten naar
excel, verwijderen, plaatsen in een andere shopping-
cart of omzetten naar barcodes.
Algemene rondleiding
Indeling
Overzicht facturen
Detail van een shoppingcart
Sax Professional
Handleiding
Bestelling en detail van een bestelling
Op deze pagina vindt u al uw online bestellingen
terug. Een detail van een bestelling kan u raad-
plegen en omzetten naar een excel bestand.
Online offerte en detail van een online offerte
Een overzicht van uw online offertes. U kan
telkens het detail van een bepaalde online of-
ferte bekijken.
U kan een online offerte omzetten naar een excel of
shoppingcart of u kan een bepaalde offerte verwij-
deren.
U kan bepaalde lijnen in een detail van een online
offerte omzetten naar een excel-bestand.
Mijn Documenten
Hier vindt u al de excel en pdf documenten terug
die u heeft omgezet vanuit offertes, bestellingen,
orders, ...
Ook kan u hier uw bedrijfslogo uploaden die u
kan gebruiken voor uw offertes naar uw eind-
klant.
Algemene rondleiding
Indeling
8
Overzicht offertes
Detail online offerte
Mijn documenten
Bedrijfslogo uploaden
Sax Professional
Handleiding
9
Top 20
Hier vindt u de producten terug die u het meest
besteld heeft via de SaxPro. U kan deze dan ook
makkelijk terug in een shoppingcart plaatsen.
Gebruikersbeheer
U kan nieuwe gebruikers aanmaken en deze
ook bepaalde bevoegdheden geven. Indien u
ervoor kiest om een administrator te maken,
zal die persoon dezelfde rechten hebben als u.
Indien u echter een “gewoon” gebruikersprofiel
aanmaakt, heeft u de keuze om hem bepaalde
bevoegdheden te weigeren. Zo kan u kiezen of
deze gebruiker nettoprijzen kan zien, of hij uw
facturen kan raadplegen en wel of geen bestel-
lingen kan uitvoeren.
Algemene rondleiding
Indeling
Top 20
Gebruikersbeheer nieuwe gebruiker
Gerbuikersbeheer overzicht
Sax Professional
Handleiding
10
Een shoppingcart in SaxPro is meer dan enkel
een winkelwagen zoals bij de meeste online
winkels. Elke shoppingcart die u aanmaakt, zou
u moeten aanmaken met een bepaald doel voor
ogen.
Het spreekt dan ook voor zich dat u bij het
creëren van een shoppingcart, deze een gepaste
naam geeft. Wanneer u barcodes wilt genereren
voor producten van Geberit is het aan te raden
deze shoppingcart bv. “barcodes geberit” te noe-
men. Wilt u echter een offerte maken voor een
klant geeft u uw shoppingcart als naam “Offerte
Klant X/Y” mee.
Het is een goede gewoonte om steeds een ac-
tieve shoppingcart te hebben. Op de eerste en
tweede afbeelding aan de linkerkant kan u het
verschil zien tussen een actieve en niet-actieve
shoppingcart.
Wanneer u inlogt zal er geen shoppingcart
geactiveerd zijn. Wat u kan doen is een nieuwe
shoppingcart toevoegen (1) of een bestaande
shoppingcart selecteren (4). U kan bestaande
shoppingcarts tonen of verbergen (3).
Tip: Om snel de inhoud van een bestaande shop-
pingcart te zien, klikt op de oranje cirkel met het
icoontje van een winkelwagentje in (2).
Shoppingcarts
Principe en voorbeelden
Geen shoppingcart actief
Shoppingcart actief
Gedetailleerde uitleg functionaliteiten
Sax Professional
Handleiding
11
De navigatie aan de linkerkant van de catalogus-
pagina is er één met een boomstructuur. Zo ver-
takt het menu (1) zich tot u op een bepaald mo-
ment niet meer verder (3) kan en u een resultaat
zal te zien zijn rechts van de navigatie.
Er zijn maximaal vier niveau’s en vanaf het derde
niveau zal u ook oranje icoontjes opmerken (2).
Door op deze icoontjes te klikken zal de volledi-
ge categorie toegevoegd worden aan uw actieve
shoppingcart. Deze functionaliteit wordt vooral
gebruikt voor het maken van excel-lijsten of voor
het genereren van barcodes.
Boomstructuur
Catalogus
Filters & selecties
U kan de zichtbare producten bekijken per filiaal door een filiaal te selecteren (1). Binnen een filiaal kan u
kiezen om enkel de stockartikels of alle artikels (2) te tonen. Indien u over voldoende rechten beschikt,
kan u ervoor kiezen om naast de brutoprijzen, ook de nettoprijzen te laten zien (3). Door in het zoekveld
aan de rechterkant (4) een bepaalde term te typen (bv. artikelnummer), zal de selectie verkleinen door
enkel producten te tonen welke gelijkenissen hebben met de ingetypte term. Tenslotte kan u er ook voor
kiezen om de weergave van de producten te wijzigen (5).
Productnavigatie
Filters in catalogus
Sax Professional
Handleiding
U kan makkelijk artikelen toevoegen door het
gewenste aantal in te vullen (1) en vervolgens op
de “+add” knop te klikken (2).
U kan ook verschillende aantallen invullen bij
verschillende rijen en deze in één keer toevoe-
gen aan uw shoppingcart (3).
Opgelet: eens u een nieuwe selectie maakt via de boom-
structuur aan de linkerkant, zal de knop “Add all to cart”
enkel effect hebben op de getoonde producten. Eerder
ingevulde aantallen zullen niet toegevoegd worden.
Ook kan u, zoals u kon lezen op pagina 11 -
Boomstructuur, een volledige categorie toevoe-
gen aan uw shoppingcart.
Indien er geen shoppingcart actief is en u klikt
toch op één van deze drie knoppen, dan zal er
een pop-up venster tevoorschijn komen (zie
afbeelding).
Via dit pop-up venster kan u een nieuwe
shoppingcart aanmaken, waar de producten
rechtstreeks aan worden toegevoegd of u kan
een reeds bestaande shoppingcart alsnog acti-
veren.
12
Shoppingcart vullen
Catalogus
Pop-up venster
Sax Professional
Handleiding
Wanneer u een detail van een shoppingcart
bekijkt, zal u zien dat er heel wat meer te zien is
dan bij een detail van een offerte of order.
Een shoppingcart wordt in de eerste plaats
aangemaakt om een bestelling te plaatsen.
Wanneer dit het geval is, zal u weinig tot niets
doen op deze pagina behalve klikken op de knop
“bestellen”. Bent u echter van plan om een
offerte te maken voor een klant, een bestand te
uploaden die u gemaakt heeft via uw sax-scan-
ner of wenst u wat meer structuur te steken in
uw bestelling, dan kan u dit hier allemaal doen.
Zo kan u een bepaalde titel toevoegen (1). Dit
is handig wanneer u van plan bent een online
offerte te maken voor bv. een klant. U kan dan
makkelijk hoofdstukken aanmaken om het
duidelijk te maken voor de klant.
U kan een los artikel toevoegen (2). Dit kunnen
werkuren zijn of artikelen die u niet zal terugvin-
den in onze catalogus zoals elektrisch materiaal.
U kan deze rijen dan via de oranje rechthoek
naar boven of onder verslepen om de volgorde
aan te passen.
Shoppingcarts bewerken
Online beheer
13
Rijen verslepen
Vergeet niet bij elke wijziging uw aan-
passingen op te slaan (6). Wanneer u dit niet
doet en naar een andere pagina gaat, zal u
al uw wijzigingen kwijt zijn.
Sax Professional
Handleiding
U kan ook nog snel een artikel uit onze catalogus
toevoegen (3).
Wanneer u op uw computer een bestand heeft
staan dat u gecreëerd heeft via het inscan-
nen van sax-barcodes, kan u deze producten
rechtstreeks in de shoppingcart toevoegen (4).
Indien u klaar bent met het aanpassen van uw
shopping, slaat u de wijzigingen op (6) en klikt u
vervolgens op “Bestellen” (5) om verder te gaan
naar de bestelprocedure.
U kan steeds uw referentie aanpassen en het
aantal producten. Ook kan u reeds toegevoegde
titels of losse producten wijzigen door te dub-
belklikken op het woord (7).
14
Shoppingcarts bewerken
Online beheer
Vergeet niet bij elke wijziging uw aan-
passingen op te slaan (6). Wanneer u dit niet
doet en naar een andere pagina gaat, zal u
al uw wijzigingen kwijt zijn.
Sax Professional
Handleiding
15
Standaard toont de SaxPro enkel de offertes van de laatste 3 maanden!
Als u een offerte zoekt van bv. 8 maanden geleden, kunt u deze terugvinden door een selectie te maken
in tijd met behulp van de selectiebalk.
Als u een selectie kiest, moet u op de knop klikken om de selectie actief te maken.
Indien u dan nog steeds uw offerte of order niet terugvindt, kan het zijn dat deze door een collega van
Sax niet zichtbaar is geplaatst. Als wij een offerte opmaken, wordt deze pas ‘compleet’ (= zichtbaar op de
SaxPro) geplaatst van zodra deze is afgewerkt.
Dit wordt soms over het hoofd gezien.
Gelieve dan even contact op te nemen met uw sax-filiaal en vraag of dit kan nagekeken worden of deze
‘compleet’ staat.
Hoe vind ik mijn offertes en orders terug?
Situaties
Sax Professional
Handleiding
16
Situaties
Hoe plaats ik een bestelling
Hoe shoppingcarts werken en op welke manier u
deze kan opvullen en bewerken vindt u terug van
pagina 10 t.e.m. 14.
Wanneer u klaar bent om uw bestelling te plaat-
sen klikt u op de knop “Bestellen” (Afb 1).
Vervolgens komt u op de bestelpagina terecht
(Afb 2). Hier moet u drie stappen doorlopen.
Stap 1
Controleer voor een laatste keer goed uw bestel-
ling. Dit kan door op de daarvoor bestemde knop
te klikken (Afb 4).
Stap 2
U kiest voor afhaling wanneer u zelf om het
gevraagde materiaal komt. Hierbij moet u een
filiaal en een afhaaldatum selecteren.
Wanneer u uw producten wilt laten leveren,
selecteert u deze optie. Binnen deze selectie
kan u nogmaals kiezen tussen uw vast adres, een
gekend adres of een afwijkend adres.
Bij afwijkend adres moet u de nodige velden
invullen alvorens u verder kan gaan.
Ook bij levering zal u een datum moeten kiezen.
Wanneer u alles correct heeft ingevuld, zal de
bestelknop actief worden (Afb 3).
Stap 3
Plaats uw bestelling door op de oranje knop te
klikken. Indien er geen fouten zijn opgetreden,
wordt u doorverwezen naar de volgende pagina.
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 4
Afbeelding 3
Sax Professional
Handleiding
Wanneer de bestelling geplaatst is krijgt u een
bedankingsscherm te zien met een kleine samen-
vatting van uw geplaatste bestelling.
U kan op de pagina klikken op één van de onder-
staande knoppen afhankelijk wat u wilt doen.
Na uw bestelling blijft uw shoppingcart bestaan.
U vindt uw bestelde shoppingcart ook terug als
bestelling onder “online beheer” > “bestellingen”.
Uw bestelling komt bij Sax binnen via email.
U zal ook een orderbevestiging ontvangen eens
de bestelling verwerkt is in ons systeem.
Van zodra deze verwerkt en door ons “compleet”
is geplaatst, vindt u uw bestelling ook terug als
order onder “Sax Documenten” > “Orders”.
Hoe plaats ik een bestelling
Situaties
17
Sax Professional
Handleiding
Zorg ervoor dat u reeds een shoppingcart hebt
aangemaakt en u zich binnen deze shoppingcart
bevindt op de SaxPro (zie p. 10-12)
Stap 1
Scan uw artikelen, die u wenst toe te voegen
aan uw shoppingcart, met behulp van uw aange-
maakte barcodes. Plaats de scanner in de houder
of sluit de kabel aan.
Stap 2
Ga naar het bureaublad en dubbelklik op het
icoontje (afb. 1) om het programma te openen.
Wacht tot de scanner geconnecteerd is met uw
pc en klik dan op “bestelling ophalen” (afb. 2).
Het programma plaatst nu de gescande artikelen
in een .dat- bestand.
Opgelet: onderaan afbeelding 2 ziet u een locatie
staan. Deze locatie duidt aan waar het .dat-bestand
zal aangemaakt worden.
U krijgt de melding “bestellingen zijn gekopieerd
naar PC”. Klik op “OK” (afb. 3).
Hoe plaats ik mijn gescande artikelen in een shoppingcart
Situaties
18
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Sax Professional
Handleiding
19
Stap 3
We keren terug naar de SaxPro en daar klikt u op
de knop “Upload” (zie p. 13-14).
U krijgt een pop-up venster te zien. Daar klikt u
op “Bestand kiezen” (Afb. 1).
Uw verkenner zal openen en hierin zoekt u naar
het .dat-bestand. Klik vervolgens op “Openen”.
De naam van het bestand zal nu te zien zijn dus u
kan klikken op “Upload file”.
De ingescande producten in het .dat-bestand
zullen toegevoegd worden aan de shoppingcart.
Hoe plaats ik mijn gescande artikelen in een shoppingcart
Situaties
Afbeelding 1
Sax Professional
Handleiding
Barcodes genereren doet u in een detail van een
bepaalde shoppingcart.
Eerst en vooral moet u een shoppingcart aan-
maken en deze een gepaste naam geven bv.
barcodes Geberit. (U kan het principe hiervan
nalezen op p. 10).
U kan vervolgens bepaalde artikelen toevoegen
of volledige categorieën (p. 12).
Uiteraard kiest u artikelen welke u wil omzetten
naar barcodes.
U gaat naar het detail van de aangemaakte shop-
pingcart.
Daar vinkt u de artikelen aan waarvan u bar-
codes wilt.
Tip: u kan alle artikelen in één keer selecteren door
de checkbox aan te vinken die boven de eerste rij te
zien is (2).
Klik op het barcode-icoontje (1) en u zal een
pop-up venster te zien krijgen. Daar vult u een
gepaste naam in. Deze naam zal gegeven worden
aan het gegenereerde document.
Wanneer u geklikt heeft op “Genereer barcodes”,
zal u het document terugvinden bij “Mijn docu-
menten” > “PDF”. U kan daar het bestand down-
loaden.20
Hoe maak ik barcodes aan
Situaties
Voorbeeld barcode
Pop-up venster
Sax Professional
Handleiding
21
Er werden enkele functionaliteiten toegevoegd
aan de nieuwe shoppingcart.
Zo kan u op elke pagina de inhoud van uw actieve
shoppingcart bekijken (1). Verder kan u snel uw
shoppingcart bestellen en op de manier een heel
aantal stappen overslaan (2).
In het overzicht kan u eenvoudig bepaalde
artikels verwijderen (4).
Nieuwe shoppingcart functionaliteiten
Situaties
Sax Professional
Handleiding
Wanneer u een vraag heeft of een probleem
ondervindt of u ontdekt een fout op de SaxPro,
kan u dit melden via de knop “Help & Feedback”
die u overal op de website terugvindt (Afb. 1).
U zal een pop-up venster te zien krijgen waar u
een keuze kan maken uit twee opties.
Vervolgens zal een formulier getoond worden
waar u uw vraag kan stellen of probleem kan
melden.
Als u klikt op verzenden, ontvangen wij onmid-
dellijk een mailtje met uw geschreven bood-
schap. Hierop wordt zo snel als mogelijk geant-
woord.
22
Problemen en vragen
Hoe wordt u het snelst geholpen
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Sax Professional Handleiding v.0.1