SECTOR AVÍCOLA EN MÉXICO - legiscomex.com PDF/Estudio-sector... · Inteligencia de mercados- Sector avícola en México Junio 1 del 2011 Página 3 de 33 Sector avícola en México/Inteligencia

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SECTOR AVÍCOLA EN MÉXICO

Clasificación de la industria _______________________________________________________ 4 Producción ____________________________________________________________________ 5 Exportaciones _________________________________________________________________ 10 Importaciones ________________________________________________________________ 15 Consumo ____________________________________________________________________ 19 Tendencias de consumo _________________________________________________________ 21 Canales de comercialización _____________________________________________________ 22 Normativa ___________________________________________________________________ 24 Precios ______________________________________________________________________ 26

TABLAS

Tabla 1: Clasificación arancelaria del sector avícola _____________________________________ 4 Tabla 2: Exportaciones de carne de ave por posición arancelaria __________________________ 11 Tabla 3: Principales destinos de las exportaciones de carne de ave mexicanas _______________ 12 Tabla 4: Principales destinos de las exportaciones de huevo mexicanas ____________________ 14 Tabla 5: Importaciones de carne de ave por posición arancelaria __________________________ 16

GRÁFICAS

Gráfica 1: Producción pecuaria en México, 2010 ________________________________________ 5 Gráfica 2: Valor de la producción del sector avícola, 2010 ________________________________ 6 Gráfica 3: Producción de carne en canal de ave en México ________________________________ 7 Gráfica 4: Producción mensual de carne en canal de ave, 2010 ____________________________ 7 Gráfica 5: Producción de carne en canal de ave por estados, 2010 _________________________ 8 Gráfica 6: Producción de huevos en México ____________________________________________ 9 Gráfica 7: Producción mensual de huevos en México, 2010 _______________________________ 9 Gráfica 8: Producción de huevos por estados, 2010 ____________________________________ 10 Gráfica 9: Exportaciones de carne de ave en México ___________________________________ 11 Gráfica 10: Exportaciones de huevo en México, 2010 ___________________________________ 13 Gráfica 11: Exportaciones de huevo por posición arancelaria, 2010 ________________________ 14 Gráfica 12: Importaciones de carne de ave en México __________________________________ 15 Gráfica 13: Principales países origen de las importaciones de carne de ave, 2010 _____________ 17 Gráfica 14: Importaciones de huevo en México, 2010 __________________________________ 18 Gráfica 15: Importaciones de huevo por posición arancelaria, 2010 ________________________ 18 Gráfica 16: Principales países origen de las importaciones de huevo, 2010 __________________ 19 Gráfica 17: Consumo nacional aparente de productos pecuarios __________________________ 20

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Gráfica 18: Consumo per cápita de pollo _____________________________________________ 20 Gráfica 19: Consumo per cápita de huevos en México __________________________________ 21 Gráfica 20: Comercialización de pollo, 2010 __________________________________________ 22 Gráfica 21: Comercialización de huevos en México, 2010 ________________________________ 23

Inteligencia de mercados- Sector avícola en México

Junio 1 del 2011 Página 3 de 33

Sector avícola en México/Inteligencia de mercados

Este país es el principal consumidor mundial de huevos con 22,8 kg

Por: Legiscomex.com

Junio del 2011

El consumo per cápita de pollo en México ha aumentado de 15,8 kilogramos (kg), en 1994,

a 26 kg, en el 2010. Para el 2011, la Unión Nacional de Avicultores (UNA) espera que

totalice en 26,13 kg.

Durante el 2010, el sector avícola concentró el 63,4% del total de la producción pecuaria en

México, en donde el pollo aportó el 33,7%; el huevo, el 29,1%, y el pavo, el 0,20%. Por tal

motivo, la carne de ave se convierte en el principal producto cárnico demandado en el país.

De esta forma, la avicultura contribuyó en un 0,7% en el Producto Interno Bruto (PIB) y generó 1

millón de empleos, según cifras de la UNA.

La importancia del sector para el Gobierno radica en la preferencia de los mexicanos por el

consumo de este tipo de productos, por sus valores nutricionales y su precio accesible. Por lo

tanto, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa),

junto con la UNA, han iniciado campañas de promoción que resaltan las cualidades y propiedades

alimenticias que tiene el huevo, el pollo y el pavo.

En el ámbito mundial, el país azteca es el quinto productor de carne de pollo, seguido por EE UU,

China, Brasil y la Unión Europea (UE). Es el sexto fabricante de huevo y el primer consumidor de

este último alimento.

El aumento constante en la demanda del sector avícola se genera principalmente por la tendencia

hacia la compra de carnes blancas, básicamente por su bajo contenido graso y sus precios que

resultan competitivos frente a otros cárnicos.

En México, la comercialización de pollo se realiza de la siguiente forma: 31%, como animales

vivos; 24%, como rosticero; 20%, en el mercado público; 15%, en el supermercado; 7%, como

piezas, y 3%, como productos de valor agregado.

En el 2010, EE UU continuó siendo el principal proveedor de carne de ave, con el 93,1% del total

(USD852 millones), seguido por Chile, con USD62 millones; Canadá, con USD1,6 millones;

Francia, con USD95.385, y España, con USD70.731.

Entre los principales productos importados se destacan trozos y despojos de pavo, con el 23,8%,

y piernas y muslos, con el 12,8%.

Se espera que la producción de carne de ave registre un crecimiento del 1,5% durante el 2011,

jalonado por los mejores indicadores económicos y un mayor consumo. Así mismo, se prevé que

la producción de pavo se incremente en un 15% y llegue a su nivel anterior a la crisis económica.

Según estimaciones de la UNA, se espera que para el 2011, el consumo de pollo totalice en 26,13

kg, un 0,5% mayor al registrado en el 2010.



Clasificación de la industria

De acuerdo con el Arancel Armonizado de México de la Secretaría de Economía, el sector avícola

según se clasifica en la partida 0207, que hace referencia carne y despojos comestibles, de aves

de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados, y en la partida 0407, que hace referencia

a huevos de ave con cáscara (cascarón), frescos, conservados o cocidos. Para efectos de este

estudio se tendrán en cuenta las siguientes posiciones arancelarias:

Tabla 1: Clasificación arancelaria del sector avícola

Categoría Subpartida Descripción

Carne de

pollo

Fresca o refrigerada

02071101 Sin trocear

Congelada

02071301 Mecánicamente deshuesados

02071302 Carcazas

02071303 Piernas, muslos o piernas con muslo

02071399 Los demás

Despojos comestibles congelados


02071402 Hígados

02071403 Carcazas

02071404 Piernas, muslos o piernas con muslo

02071499 Los demás

Carne de

Pavo



Congelada


Despojos comestibles frescos


02072602 Carcazas

02072699 Los demás

Despojos comestibles congelados


02072702 Hígados

Carne de

pato, ganso

o pintada



Congelada


Hígados grasos

02073401 Hígados grasas

02073599 Los demás

02073601 Hígados congelados

Huevo Huevos

04070003 Huevo fértil



Categoría Subpartida Descripción

04070001 Huevo fresco para consumo humano

04070099 Los demás huevos de ave con cáscara (cascarón)

Fuente: Secretaría de Economía, Sagarpa.

Producción

En el 2010, del total de la producción pecuaria en México, la avícola concentró el 63,4% del total,

seguida por la de res, con el 20,9%; la de puerco, con el 13,9%, y la ovina, con el 0,7%, según

cifras de la Unión Nacional de Avicultores (UNA).

Gráfica 1: Producción pecuaria en México, 2010

Fuente: UNA.

De acuerdo con la UNA, el valor de la producción en el 2010 totalizó en 89 millones de pesos

mexicanos (MXN) (USD7,6 millones), en donde la elaboración de pollo fue la más representativa,

con el 66,1% del total (MXN58,9 millones/USD5 millones), seguida por el huevo, con el 33,3%

(MXN29,7 millones/USD2,5 millones), y el pavo, con el 0,6% (MXN508.512/USD43.622).



Gráfica 2: Valor de la producción del sector avícola, 2010

La producción de carne en canal de ave en México totalizó 895.003 toneladas, entre enero y abril

del 2011. De esta forma, presentó un incremento del 4,6% en relación a igual periodo del 2010,

cuando fue de 855.878 toneladas, según cifras de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

En el 2010, la producción avícola alcanzó 2,7 millones de toneladas y registró un crecimiento

promedio anual, durante los tres últimos años del 2,2%, al pasar de 2,5 millones de toneladas, en

el 2008, a 2,7 millones, en el 2010. Así mismo, en comparación con el 2009, la producción

aumentó en un 2,2%.



Gráfica 3: Producción de carne en canal de ave en México

El mes de diciembre fue el que registró el 9,2% del total de la producción, con 248.488 millones.

Le siguieron noviembre, con el 8,9%; junio, con el 8,6%; septiembre y octubre, con 8,5%, cada

uno, y agosto, con el 8,3%.

Gráfica 4: Producción mensual de carne en canal de ave, 2010

Fuente: Sagarpa, cálculos Legiscomex.com

Toneladas

Fuente: Sagarpa, cálculos Legiscomex.com *Enero-abril



De total nacional, el 11,3% se agrupó en el estado de Jalisco, con 304.103 toneladas. Le siguieron

Veracruz, con 289.227 toneladas; Durango, con 252.083 toneladas; Querétaro, con 216.062

toneladas; Aguascalientes, con 191.995 toneladas, y Guanajuato, con 185.895 toneladas.

Gráfica 5: Producción de carne en canal de ave por estados, 2010

Fuente: Sagarpa.

Por su parte, la producción de huevo totalizó 756.182 toneladas, entre enero y abril del 2011, de

esta manera alcanzó un crecimiento del 1,3%, en comparación con igual periodo del 2010.

En el 2010, la obtención de huevo fue de 2,4 millones de toneladas y presentó un aumento del

1,3%, con relación al 2009. Al comparar los tres últimos años, se registró un crecimiento del

1,1% promedio anual, al pasar de 2,3 millones de toneladas a 2,4 millones.



Gráfica 6: Producción de huevos en México

El mes de diciembre registró la mayor producción de huevos con 211.000 toneladas del total,

seguido por noviembre, con 210.912 toneladas; octubre, con 209.531 toneladas; agosto, con

206.856 toneladas; septiembre, con 206.774 toneladas, y junio, con 200.857 toneladas.

Gráfica 7: Producción mensual de huevos en México, 2010


Tone

lada

s

Fuente: Sagarpa, cálculos Legiscomex.com. *Enero-Abril

Toneladas



Así mismo, Jalisco fue el estado que agrupó la mayor producción de huevos, con el 50% del total,

lo que equivale a 1,1 millones de toneladas. Le siguieron Puebla, con 488.030 toneladas; Nuevo

León, con 119.112 toneladas; Sonora, con 110.466 toneladas; Durango, con 84.883 toneladas, y

Guanajuato, con 77.468 toneladas.

Gráfica 8: Producción de huevos por estados, 2010

Exportaciones

En el 2010, las exportaciones totalizaron USD35 millones, de esta forma registraron un

decrecimiento del 29,9%, con relación al 2009, cuando totalizaron USD27 millones.

Al comparar el comportamiento de las ventas internacionales, durante los últimos tres años, se

observa un crecimiento del 6,6%, al pasar de USD31 millones, en el 2008, a USD35 millones, en

el 2010.




Gráfica 9: Exportaciones de carne de ave en México

En el 2010, las demás preparaciones y conservas de gallo o gallina fue el producto más vendido al

exterior por México, con el 34,7% del total, lo que equivale a USD12 millones.

Seguido por embutidos y productos similares, de carne, despojos o sangre, preparaciones

alimenticias a base de estos productos de gallo o gallina, con USD10,8 millones; los demás trozos

y despojos, congelados de gallo o gallina, con USD6,9 millones, y carne y despojos comestibles,

sin trocear, congelados, de gallo o gallina, con USD2,5 millones.

Tabla 2: Exportaciones de carne de ave por posición arancelaria

Posición

arancelaria Descripción

USD miles

2010

Participación

2010

1602320100 Las demás preparaciones y conservas de

gallo o gallina. 12.039.741 34,7%

1601000100

Embutidos y productos similares. De

carne. Despojos o sangre. Preparaciones

alimenticias a base de estos productos de

gallo o gallina.

10.823.112 31,2%

0207149900 Los demás trozos y despojos, congelados

de gallo o gallina. 6.916.960 19,9%

0207120100 Carne y despojos comestibles, sin

trocear. Congelados, de gallo o gallina. 2.555.686 7,4%


pavo (gallipavo). 1.747.800 5,0%

0207140400 Piernas, muslos o piernas unidas al 520.377 1,5%

Fuente: Sagarpa, Icex, cálculos Legiscomex.com

U

SD



Posición

arancelaria Descripción

USD miles

2010

Participación

2010

muslo.


aves de la partida 0105. 75.643 0,2%

0207130300

Trozos y despojos. Frescos o refrigerados

de gallo o gallina, Piernas, muslos o

piernas unidas al muslo.

38.000 0,1%

1602200100 Las demás preparaciones de hígado de

cualquier animal. 1.065 0,0%

1602100100

Preparaciones homogeneizadas de carne.

Despojos o sangre, hígado. De gallo,

gallina o pavo (gallipavo).

11 0,0%

Total

exportaciones 34.718.395 100,0%

Fuente: Inegi, cálculos Legiscomex.com.

EE UU fue el principal destino de las ventas internacionales de los productos del sector avícola

mexicano, con el 55,7% del total, lo que equivale a USD19 millones. Le siguieron, Guatemala, con

USD4,2 millones; Hong Kong, con USD4 millones, y Congo, con USD2,2 millones.

Tabla 3: Principales destinos de las exportaciones de carne de ave mexicanas

País USD miles

2010

Participación

2010

EE UU 19.346.823 55,7%

Guatemala 4.197.505 12,1%

Hong Kong 4.084.949 11,8%

Congo 2.264.610 6,5%

Vietnam 2.137.912 6,2%

El Salvador 1.161.806 3,3%

China 725.864 2,1%

Japón 512.415 1,5%

Angola 285.105 0,8%

Costa Rica 1.065 0,0%

Canadá 284 0,0%

Cuba 56 0,0%

Francia 1 0,0%

Total





Por su parte, las exportaciones de huevo totalizaron USD3 millones en el 2010. De esta forma,

presentaron un incremento del 168,3%, en relación con el año anterior cuando fueron de USD1,1

millones.

El 16,6% de las exportaciones se concentró en el mes de diciembre, con USD533.418, seguido

por noviembre, con USD416.451; julio, con USD407.066; junio, con USD359.8784, y abril, con

USD247.150.

Gráfica 10: Exportaciones de huevo en México, 2010

Huevo fresco para consumo humano, excepto lo comprendido en la fracción 04070003 fue la

categoría de producto más exportada por México, al agrupar el 91,1% del total, lo que equivale a

USD3 millones, seguido por huevos fértiles, con el 8,9% restante (USD286.924).

Fuente: Inegi, cálculos Legiscomex.com



Gráfica 11: Exportaciones de huevo por posición arancelaria, 2010

Angola agrupó el 46,7% de las exportaciones mexicanas, equivalente a USD1,5 millones, seguido

por Liberia, con el 14,4%; Emiratos Árabes, con el 8,2%; Hong Kong, con el 8%; Gambia, con el

7%; Congo, con el 5,7%, y Colombia, con el 1,9%.

Tabla 4: Principales destinos de las exportaciones de huevo mexicanas

País USD miles

2010

Participación

2010

Angola 1.498.782 46,7%

Liberia 462.041 14,4%

Emiratos

Árabes 261.780 8,2%

Hong Kong 257.690 8,0%

Gambia 225.437 7,0%

Congo 182.286 5,7%

Colombia 59.922 1,9%

Chile 57.706 1,8%

Francia 56.380 1,8%

Israel 29.522 0,9%

Cuba 29.287 0,9%

Ecuador 26.125 0,8%

Tailandia 25.349 0,8%

Mauritania 24.024 0,7%

India 11.681 0,4%




País USD miles

2010

Participación

2010

Sub total 3.208.012 99,9%

Otros 2.634 0,1%

Total



Importaciones

En el 2010, las importaciones fueron de USD915 millones y registraron un incremento del 16,6%,

en comparación con el 2009, según cifras del Inegi.

Del mismo modo, presentaron un aumento promedio anual del 4,4%, durante el periodo

comprendido entre el 2008 y el 2010, al pasar de USD844 millones a USD915 millones.

Gráfica 12: Importaciones de carne de ave en México

Los demás trozos y despojos, frescos o refrigerados, de pavo (gallipavo), de la posición

arancelaria 0207269900, fueron los más importados por México, al agrupar el 23,8% del total.

Le siguieron piernas, muslos o piernas unidas al muslo de gallo o gallina, congelados, con USD117

millones; piernas, muslos o piernas unidas al muslo de gallo o gallina, frescos o refrigerados, con

USD101 millones, y trozos y despojos, frescos o refrigerados de gallo o gallina, mecánicamente

deshuesados, con USD92 millones.

Fuente: Sagarpa, Inegi, cálculos Legiscomex.com

USD



Tabla 5: Importaciones de carne de ave por posición arancelaria

Posición

arancelaria Descripción USD miles

Participación

2010*

0207269900 Los demás trozos y despojos, frescos o

refrigerados. De pavo (gallipavo). 217.755.365 23,8%

0207140400

Trozos y despojos, congelados. Piernas,

muslos o piernas unidas al muslo de gallo o

gallina.

117.206.368 12,8%

0207130300

Trozos y despojos, frescos o refrigerados de

gallo o gallina. Piernas, muslos o piernas

unidas al muslo.

101.408.382 11,1%

0207130100 Trozos y despojos, frescos o refrigerados de

gallo o gallina, mecánicamente deshuesados. 92.121.963 10,1%

0207279900 Los demás trozos y despojos congelados de

pavo (gallipavo). 77.932.970 8,5%

0207139900 Los demás trozos y despojos, frescos o

refrigerados de gallo o gallina. 63.548.783 6,9%

0207140100 Trozos y despojos congelados de gallo o

gallina, mecánicamente deshuesados. 53.943.299 5,9%

1601000100

Embutidos y productos similares de carne,

despojos o sangre; preparaciones alimenticias

a base de estos productos, de gallo, gallina o

pavo (gallipavo).

45.562.797 5,0%

1602320100

Las demás preparaciones y conservas de

carne, despojos o sangre, de aves de la

partida 01.05, de gallo o gallina.

38.229.915 4,2%

0207149900 Los demás trozos y despojos congelados o

refrigerados de gallo o gallina. 37.351.972 4,1%

0207250100 Carne y despojos comestibles, sin trocear,

congelados, de pavo (gallipavo). 18.597.584 2,0%

0207240100 Carne y despojos comestibles, sin trocear.

Frescos o refrigerados, de pavo (gallipavo). 14.007.263 1,5%

0207270100 Trozos y despojos congelados de pavo

(gallipavo). 10.337.947 1,1%

1602310100 Las demás preparaciones y conservas de pavo

(gallipavo). 9.264.538 1,0%

0207130200 Trozos y despojos. frescos o refrigerados de

gallo o gallina 5.962.112 0,7%


Congelados, de pato ganso o pintada. 3.644.471 0,4%

0207260100 Trozos y despojos, frescos o refrigerados, de

pavo (gallipavo). 3.308.746 0,4%


Congelados, de gallo o gallina. 1.885.154 0,2%


Frescos o refrigerados, de gallo o gallina. 1.205.772 0,1%

0207369900 Los demás despojos congelados, de pato

ganso o pintada. 1.091.349 0,1%



Posición

arancelaria Descripción USD miles

Participación

2010*

1602399900 Las demás preparaciones y conservas de aves

de la partida 0105. 421.041 0,0%

0207360100 Los demás despojos congelados. De pato

ganso o pintada. 112.939 0,0%

1602200100 Las demás preparaciones de hígado de

cualquier animal. 25.686 0,0%

1602100100 Preparaciones homogeneizadas de carne,

despojos o sangre. 12.977 0,0%

Total

importaciones 914.939.393 100,0%


Con USD852 millones, EE UU fue el principal proveedor de México, ya que concentró el 93,1% del

mercado. Le siguieron Chile, con USD62 millones; Canadá, con USD1,6 millones; Francia, con

USD95.385, y España, con USD70.731.

Gráfica 13: Principales países origen de las importaciones de carne de ave, 2010


Por su parte, las importaciones de huevo alcanzaron USD26,6 millones. De esta forma, registraron

un crecimiento del 13,6%, en relación al 2009, cuando fueron de USD23,3 millones.

El mes de diciembre agrupó el 12,6% de las compras internacionales de huevo. Le siguieron

noviembre, con USD3 millones; octubre, con USD2,8 millones; marzo, con USD2,6 millones;

septiembre, con USD2,5 millones, y enero, con USD2,3 millones.

Fuente: Sagarpa, Inegi, cálculos Legiscomex.com



Gráfica 14: Importaciones de huevo en México, 2010

Huevo fértil concentró el 96,8% de las compras internacionales, equivalente a USD26 millones,

seguido por huevo fresco para consumo humano, excepto lo comprendido en la fracción

0407.00.03, con USD690.307, y los demás huevos de ave con cáscara (cascarón), frescos,

conservados o cocidos, con USD159.585.

Gráfica 15: Importaciones de huevo por posición arancelaria, 2010




EE UU provee el 99,9% de los huevos importados por México, con USD26,5 millones, y Canadá, el

0,01%, restante, con USD2.520.

Gráfica 16: Principales países origen de las importaciones de huevo, 2010

Consumo

De acuerdo con la Sagarpa, el consumo nacional aparente* en México de productos pecuarios ha

crecido a un ritmo anual del 3,5%, entre 1999 y el 2009, para totalizar 7 millones de toneladas.

En el 2009, el mayor aporte lo generó la carne de pollo, con el 44% (3,1 millones de toneladas),

seguida por la de bovino, con el 25%, y la de porcino, con el 27%.

* Es la suma de la producción nacional, más las importaciones, menos las exportaciones.




Gráfica 17: Consumo nacional aparente de productos pecuarios

Fuente: Sagarpa.

Según datos de la UNA, el consumo per cápita de pollo en México ha aumentado de 15,8 kg, en

1994, a 26 kg, en el 2010. En relación con el 2009, el consumo se incrementó en un 12%. Para el

2011, la UNA espera que totalice en 26,13 kg.

Gráfica 18: Consumo per cápita de pollo

K

g

Fuente: UNA, cálculos Legiscomex.com



El consumo per cápita de huevos totalizó 22,8 kg, en el 2010 y registró un crecimiento promedio

anual del 2,5%, en los tres últimos años, al pasar de 21,7 kg, en el 2008, a 22,8 kg, en el 2010.

En relación al 2009, la demanda se incrementó en 2,7%.

Gráfica 19: Consumo per cápita de huevos en México

Por su parte, el consumo per cápita de pavo es de 1,2 kg, mientras que el consumo aparente es

de 1,97 kg.

Tendencias de consumo

Según un informe del Instituto Nacional Avícola, de cada 10 personas 6 incluyen en su dieta

productos avícolas. Principalmente, porque los precios de huevo y pollo se han reducido en la

última década, por sus valores nutritivos y por la facilidad en su preparación. Entre los factores

que favorecen el consumo de estos alimentos en México se destacan:

Mayores puntos de venta al consumidor.

Confianza en la calidad de los productos.

Aumento en los restaurantes de comida rápida.

Variedad de productos de alta calidad y precios accesibles.

Tendencias de consumo hacia carnes con bajo contenido de grasa.

En la actualidad, el mayor consumidor per cápita de huevo en el ámbito mundial es México, con

22,8 kg, seguido por China, con 20,4 kg; Singapur, con 18,8 kg; Japón, con 16,3 kg, y Colombia,

con 14,5 kg.

Por su parte, el consumo por persona de pollo ha aumentado de 15,83 kg, en 1999, a 26 kg, en el

2010.




Canales de comercialización

De acuerdo con información de la UNA, la comercialización del pollo en México se realiza de la

siguiente manera: pollo vivo, el 31%; rosticero, el 24%; mercado público, el 20%; supermercado,

el 15%%, piezas, el 7%, y productos de valor agregado, el 3%.

Gráfica 20: Comercialización de pollo, 2010

Por su parte, la comercialización de huevo suele hacerse a través de tres vías principales: el

80%,a granel en los mercados tradicionales y centrales de abasto; el 14%, en tiendas de

autoservicio en envases cerrados, y el 6% restante, se destina al uso industrial.




Gráfica 21: Comercialización de huevos en México, 2010

De acuerdo con un informe del Departamento de Agricultura de EE UU (USDA, pos su sigla en

inglés) entre los diferentes actores en la distribución de carne de ave en México se destacan:

Distribuidores: la mayoría de comercializadores de carne de ave funcionan como

empresas independientes que no están afiliadas a las empresas nacionales de distribución

de carne. No obstante, cuentan con instalaciones de almacenamiento refrigerado para

almacenar y distribuir los productos a los clientes y los más pequeños alquilan los cuartos

fríos para conservar los alimentos.

Proveedores HRI: son similares a los distribuidores y, también, la mayoría de estos

operan como independientes. Sus ventas y esfuerzos son más localizados. Ofrecen

productos cárnicos principalmente a hoteles, restaurantes e instituciones, son más

comunes en las zonas metropolitana de México, no obstante, proveen productos en las

áreas turísticas como Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta y Mazatlán, que cuentan con un

gran número de hoteles y restaurantes. Demandan bienes con ciertas especificaciones para

sus restaurantes clientes y a menudo no atienden al sector minorista.

Procesadores de carne: la mayor parte de estos se ubican en Ciudad de México,

Monterrey y Guadalajara. Generalmente, distribuyen los productos a grandes superficies.

Supermercados y cadenas de descuentos: cuentan sus propias bodegas refrigeradas

para el almacenamiento de gran cantidad de productos, que serán vendidos al consumidor

final o para ser redistribuidas en tiendas individuales.

Hoteles y restaurantes comerciales: al igual que los procesadores de carne, los

distribuidores y los supermercados cuentan con grandes bodegas refrigeradas para el

almacenamiento de los productos, lo que les permite distribuir a su cadena de restaurantes

individuales u hoteles individuales.




Normativa

Para la importación a México de aves y productos avícolas hay que considerar lo siguiente:

Las mercancías de este sector se clasifican en los capítulos 01 (Animales vivos), 02 Carne y

despojos comestibles y 04 (Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos

comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte) de la Tarifa de la Ley

de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE) vigente.

Según la fracción arancelaria del producto a importar es el Impuesto General de Importación (IGI)

que se deberá pagar de conformidad con la TIGIE. En caso de que el importador cuente con las

certificaciones y los requisitos necesarios para importar las mercancías con preferencia

arancelaria, podrá beneficiarse, y el arancel será conforme a lo establecido en los Acuerdos y

Tratados de Libre Comercio que México ha Firmado (para su aplicación a nivel Nacional, existen

Decretos y Acuerdos en donde se dan a conocer las tasas aplicables del Impuesto General de

Importación para mercancías originarias de algún país del cual México ha firmado Acuerdos o

TLC´s).

De conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado (Ley del IVA), también las mercancías

de importación pagan IVA, sin embargo, algunas mercancías de este sector y de muchos más

están exentas de este impuesto, conforme al "Anexo 27 de las Reglas de Carácter General en

Materia de Comercio Exterior vigente".

Para la importación de estos productos, también hay que tomar en cuenta los siguientes Anexos

de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigentes:

10 (Sectores y fracciones arancelarias),

17 (Mercancías por las que no procederá el tránsito internacional por territorio nacional),

18 (Datos de identificación individual de las mercancías que se indican), y

21 (Aduanas autorizadas para tramitar el despacho aduanero de determinado tipo de

mercancías)

Los anexos antes mencionados establecen ciertas regulaciones que deberán cumplir los

importadores al momento de internar o hacer tránsito las mercancías.

De igual forma, hay que considerar lo que se menciona en el “Acuerdo que establece la

clasificación y codificación de mercancías cuya importación está sujeta a regulación por parte de la

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación vigente”. En este

Acuerdo se establece para estos productos de importación, el cumplimiento de lo señalado en la

Hoja de Requisitos Zoosanitarios (HRZ).

Un requisito importante aplicable a algunas de estas mercancías es el cumplimiento a la

importación de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s), para esto se deberá revisar el "Acuerdo

que identifica las fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los impuestos generales de

importación y de exportación en las que se clasifican las mercancías sujetas al cumplimiento de

las normas oficiales mexicanas en el punto de su entrada al país, y en el de su salida vigente".

Complementando la información de las Normas Oficiales Mexicanas, es necesario tomar en cuenta

las siguientes normas, ya que son de las más importantes que rigen el sector avícola de México:



NOM-CCA-031-ECOL/1993. Establece los límites máximos permisibles de contaminantes

en las descargas de aguas residuales provenientes de la industria, actividades

agroindustriales, de servicios y el tratamiento de aguas residuales a los sistemas de

drenaje y alcantarillado urbano o municipal.

NOM-008-ZOO-1994. Constituye las especificaciones zoosanitarias para la construcción y

equipamiento de establecimientos para el sacrificio de animales y los dedicados a la

industrialización de productos cárnicos.

NOM-009-ZOO-1994. Señala el proceso sanitario de la carne.

NOM-051-ZOO-1995. Informa el Trato humanitario en la movilización de animales.

NOM-052-ZOO-1995. Establece los Requisitos mínimos para las vacunas empleadas en la

prevención y control de la enfermedad de Newcastle.

NOM-033-ZOO-1995. Informa sobre el sacrificio humanitario de los animales domésticos

y silvestres.

NOM-047-ZOO-1995. Señala los requisitos mínimos para las vacunas, bacterianas y

antígenos empleados en la prevención y control de la salmonelosis aviar.

NOM-024-ZOO-1995. Indica las especificaciones y características zoosanitarias para el

transporte de animales, sus productos y subproductos, productos químicos, farmacéuticos,

biológicos, alimenticios para uso en animales o consumo por éstos.

NOM-001-ECOL-1996. Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en

las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.

NOM-159-SSA1-1996. Informa sobre los bienes y servicios. Huevo, sus productos y

derivados. Disposiciones y especificaciones sanitarias.

NOM-054-ZOO-1996. Establece las cuarentenas para animales y sus productos.

NOM-060-ZOO-1999. Señala las especificaciones zoosanitarias para la transformación de

despojos animales y su empleo en la alimentación animal.

NOM-061-ZOO-1999. Especificaciones zoosanitarias de los productos alimenticios para

consumo animal.

El Gobierno mexicano a través de la Secretaría de Economía publicó una nueva versión de la

NOM-051-SCFI/SSA1-2010 (Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas

no alcohólicas preenvasados), entre las modificaciones se incluyen varios cambios en el

etiquetado.

Todos los alimentos y bebidas no alcohólicas, preenvasados para venta minorista directa al

consumidor, deben cumplir con esta norma (incluida la carne de ave importada). Por tanto, es

importante que todas las empresas que exportan a México conozcan estos cambios y hagan las

modificaciones pertinentes en las etiquetas de sus productos.



También, para la importación de estas mercancías hay que observar lo establecido en los

Acuerdos por los que se dan a conocer los cupos para importar a México distintos productos

originarios y/o procedentes de algún país. Como ejemplo de lo antes mencionado, se cita el

siguiente Acuerdo: “Acuerdo por el cual se dan a conocer los cupos para importar a los Estados

Unidos Mexicanos, carne y despojos de bovino, carne y preparaciones de pollo, naranjas y jugo de

naranja originarios del Japón, al amparo del arancel-cuota establecido en el Acuerdo para el

Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón”.

Precios

De acuerdo con la Sagarpa, el siguiente es el reporte Diario de venta al mayoreo de pollo en

diversos Centros de Distribución de México D.F. y el Área Metropolitana:

Tabla 1: Precios de pollo entero (pesos/kg), 27 mayo del 2010

Becerra

Origen Marca Peso

en Pie

Peso

en

Canal

Precio

MXN

Precio

USD

Guanajuato Bachoco 2,7 2,5 24,3 2,0

Veracruz Otros 2,6 2,4 23,5 2,02

Querétaro Pilgrim's 2,7 2,5 23,7 2,03

Coahuila Tyson 2,7 2,5 24 2,06

Fuente: Sagarpa, cálculos Legiscomex.com.

Rayón

Origen Marca Peso

en Pie

Peso

en

Canal

Precio

MXN

Precio

USD


Veracruz Otros 2,6 2,4 23 1,97



Nuevo San Juan



Origen Marca Peso

en Pie

Peso

en

Canal

Precio

MXN

Precio

USD

Guanajuato Bachoco 2,7 2,5 24 2,06

Veracruz Otros 2,6 2,4 23,2 1,99


Coahuila Tyson 2,7 2,5 23,7 2,03


San Juan

Origen Marca Peso

en Pie

Peso

en

Canal

Precio

MXN

Precio

USD


Veracruz Otros 2,6 2,4 23 1,97



Tabla 2: Precios de pollo rosticero (pesos/kg), 27 mayo del 2010

Becerra

Origen Marca Peso en

Pie

Peso en

Canal Precio

Precio

USD

Guanajuato Bachoco 1,8 1,6 26 2,23


Rayón


Pie

Peso en

Canal Precio

Precio

USD

Querétaro Pilgrim's 1,8 1,6 25 2,15


Nuevo San Juan


Pie

Peso en

Canal Precio

Precio

USD



San Juan




Pie

Peso en

Canal Precio

Precio

USD

Querétaro Pilgrim's 1,8 1,6 25 2,15


Tabla 3: Precios de gallina (pesos/kg), 27 mayo del 2010

Becerra

Origen Marca Peso

en Pie

Peso

en

Canal

Precio Precio

USD

Michoacán Sin

marca 3,6 3,3 20 1,7


Nuevo San Juan

Origen Marca Peso

en Pie

Peso

en

Canal

Precio Precio

USD

Jalisco Sin

marca 3,6 3,3 20 1,7


Rayón

Origen Marca Peso

en Pie

Peso

en

Canal

Precio Precio

USD

Querétaro Sin

marca 3,6 3,3 19 1,63


San Juan

Origen Marca Peso

en Pie

Peso

en

Canal

Precio Precio

USD

Puebla Sin

marca 3,6 3,3 19 1,63




Tabla 4: Precios de piezas y cortes de pollo (pesos/kg), 27 mayo del 2010

Producto

Becerra

Precios MXN Precios USD

Mínimo Máximo Frecuente Mínimo Máximo Frecuente

Pechuga 42 46 45 3,61 3,95 3,87

Pierna y

Muslo 22 26 25 1,89 2,23 2,15

Retazo 7 9 8 0,60 0,77 0,68

Vísceras 2 3 2 0,17 0,25 0,25


Producto

Nuevo San Juan



Pechuga 41 45 44 3,52 3,87 3,78

Pierna y

Muslo 21 25 24 1,80 2,15 2,06

Retazo 6 8 7 0,51 0,51 0,60

Vísceras 2 3 2 0,17 0,17 0,17


Producto

Rayón



Pechuga 41 44 43 3,52 3,78 3,69

Pierna y

Muslo 20 24 23 1,72 2,06 1,97

Retazo 5 7 6,5 0,43 0,60 0,55

Vísceras 1 2 1,5 0,086 0,17 0,12




Producto

San Juan



Pechuga 40 44 43 3,44 3,78 3,69

Pierna y

Muslo 20 23 22 1,72 1,97 1,89

Retazo 5 7 6 0,43 0,60 0,51

Vísceras 1 2 1,5 0,086 0,17 0,12


Según la Sagarpa, el siguiente es el reporte semanal de huevo blanco y rojo en las centrales de

abasto:

Tabla 5: Precios de huevo rojo y blanco, del 23 al 27 mayo del 2010

Centrales de

Abasto

Huevo Blanco Huevo Rojo

Mayoreo Medio

mayoreo Menudeo Mayoreo

Medio

mayoreo Menudeo

AGS: Central de

Abasto de

Aguascalientes

12,9 13,3 15

AGS: Centro

Comercial

Agropecuario de

Aguascalientes

12,6 13,1 16

BC: Mercado de

Abasto de

Tijuana

19,5

BCS: Diversos

Establecimientos 15,7

BCS: Unión de

Comerciantes de

La Paz

14,7

CAMP: Mercado

"Pedro Sainz de

Baranda",

Campeche

15 16,5

COAH: Central

de Abasto de La

Laguna, Torreón

13,8 14,2 15

COL: Centros de

distribución de

Colima 12,5 13,7 15



Centrales de

Abasto


Mayoreo Medio


Medio

mayoreo Menudeo

CHIAPAS:

Central de

Abasto de Tuxtla

Gutiérrez

13,19 14,58

CHIHUAUA:

Central de

Abasto de

Chihuahua

13,5 13,5 13,5 13,5

DF: Central de

Abasto de

Iztapalapa D.F.

13,5 16 13,8 18

DGO: Central de

Abasto

"Francisco Villa" 13,4

DGO: Centro de

Distribución y

Abasto de

Gómez Palacios

13,9 14,3 15,5

GRO: Central de

Abastos de

Acapulco 13,65 14,65 13,65 14,65

GTO: Central de

Abasto de León 12,5 13,5

GTO: Módulo de

Abasto Irapuato 11 13,5

HGO: Central de

Abasto de

Pachuca

13,5 14 13,5 14,5

JAL: Mercado de

Abasto de

Guadalajara 12 13,5 14,5 13 14,5 15,5

MEX: Central de

Abasto de

Ecatepec

13 13,6 14,5

MEX: Central de

Abasto de

Toluca

13 13,6

MICH: Mercado

de Abasto de

Morelia

12 12,5 14 13,5 14 15,5

MOR: Central de

Abasto de

Cuautla

13 13,2 14

NAY: Mercado de

abasto 13,5 14



Centrales de

Abasto


Mayoreo Medio


Medio

mayoreo Menudeo

NAY:

Nayarabastos de

Tepic

14 15

NL: Central de

Abasto de

Guadalupe, Nvo.

León

13,5 14,1 14,9

NL: Mercado de

Abasto "Estrella"

de San Nicolás

de los Garza

12,1 12,4 12,8

NL: Mercado de

Abasto de Santa

Catarina

14,1 14,3 14,5

OAX: Módulo de

Abasto de

Oaxaca

12,7

PUE: Central de

Abasto de

Puebla

13,5 14,2

Q.R. Mercado de

Chetumal,

Quintana Roo 13,16 14,04

Q.R. Módulo de

Abasto de

Cancún

17

QUERETARO:

Mercado de

Abasto de

Querétaro

12 12,5 13,11 13,3

SIN: Central de

Abasto de

Culiacán

12 13 11 12

SLP: Centro de

Abasto de San

Luis Potosí 12 13 12 13

SON: Central de

Abasto de Cd.

Obregón

16,07 17,2 18,07

SON: Mercado

de Abasto

"Francisco I.

Madero" de

Hermosillo

15 15,2



Centrales de

Abasto


Mayoreo Medio


Medio

mayoreo Menudeo

TAB: Central de

Abasto de

Villahermosa

13,3

TAMPS: Módulo

de Abasto de

Tampico, Madero

y Altamira

15 15,5 16

VER: Centros

Mayoristas de

Xalapa

11,66

VER: Mercado

Malibrán 14

YUC: Central de

Abasto de

Mérida

14 16 19

ZAC: Mercado de

Abasto de

Zacatecas 13 13


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