Sector Industria Del Juguete

INFORME SECTORIAL

Sector de la Industria del Juguete

2012

Direccin de Oferta Exportable Direccin General de Estrategias de Comercio Exterior

Subsecretara de Desarrollo de Inversiones y Promocin Comercial

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

INDICE INTRODUCCIN GENERAL 3

Introduccin al Sector: 4

1. EVOLUCIN DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE 2. EN EL MUNDO 4 3. EN ARGENTINA___________________________________________________5

4. COMERCIO EXTERIOR 12

3.1 Balanza comercial argentina .................................................................12 3.1.1 Anlisis de la balanza comercial argentina............................................ 12 3.2 Exportaciones argentinas del sector ....................................................13 3.2.1 Anlisis de las exportaciones argentinas del sector .............................. 17 3.2.1.1. Por producto ...................................................................................... 17 3.2.1.2. Por destino......................................................................................... 18 3.3 Importaciones argentinas del sector .................................................... 19 3.3.1 Anlisis de las importaciones argentinas del sector .............................. 23 3.3.1.1. Por producto ...................................................................................... 23 3.3.1.2. Por origen .......................................................................................... 23

ANEXOS 25

I. Ferias Internacionales ................................................................................. 26 II. Directorio de Exportadores ......................................................................... 27 III. Informes de Mercado y Oportunidades de Negocios................................. 28 IV. Fuentes Consultadas ................................................................................ 30

2


INTRODUCCIN GENERAL

El presente estudio desarrollado en el marco de la Subsecretara de Desarrollo de

Inversiones y Promocin Comercial de la Cancillera Argentina, a travs de la Direccin

de Oferta Exportable, que depende de la Direccin General de Estrategias de Comercio

Exterior, tiene por objetivo dar al usuario una visin lo ms completa posible de la

industria del juguete de la Argentina, en especial en lo relativo a las caractersticas y

evolucin de su produccin y al comercio exterior. Estos aspectos constituyen los puntos

clave del trabajo y sus elementos ms destacables.

Cabe sealar que, a fin de priorizar sectores econmicos significativos con vistas

a su inclusin en los programas de promocin de exportaciones de la Cancillera

Argentina, se parti de lo que denominamos Oferta Exportable Histrica o Real. La

seleccin de sectores prioritarios, se fundament en el grado de incidencia de las

distintas variables que se aplicaron a los valores exportados, tomando como referencia

estadsticas de la Clasificacin Industrial Internacional Unificada de Naciones Unidas

(CIIU).

3


INTRODUCCIN AL SECTOR:

1. EVOLUCIN DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN EL MUNDO

Es pertinente iniciar este trabajo circunscribiendo su objeto, y en tal sentido cabe

observar que la industria bajo estudio es aquella que produce bienes de consumo final

destinados al entretenimiento y recreacin de un pblico fundamentalmente infantil.

Una de las principales caractersticas de esta industria, es el uso intensivo de mano de

obra, as como la diversidad de sectores que involucra, plsticos, textiles, electrnica,

papel, metales diversos.

Ello motiva que la radicacin de las plantas productoras, se haya desplazado a fines del

siglo XX y principios del XXI de los lugares de consumo, a los lugares de mano de obra y

materias primas baratas.

La globalizacin del mercado mundial por otra parte, implic la apertura de las barreras

arancelarias y para arancelarias, lo que impuls el flujo e intercambio comercial en este

rubro desde economas con ventajas comparativas en salarios y cargas sociales, donde

inclusive se usa mano de obra infantil, a los pases centrales, Estados Unidos y Europa,

donde radican los mercados de mayor consumo.

En ese marco, las grandes empresas de juguetes, radicaron sus plantas de produccin

en el Asia, concentrando Indonesia, China y Tailandia el 80% de la produccin mundial.

Un solo mercado global por otra parte, permite instalar estrategias de publicidad y

distribucin a nivel planetario.

El mercado del consumo de juguetes, se caracteriza tambin por sus destinatarios, los

inos y su fuerte relacin con los medios de difusin, especialmente la televisin e

Internet.

Resulta as, que los juguetes ms exitosos y de rapido consumo, son los producidos a

partir de pelculas o series que, a fin de favorecer la dinmica del consumo, son

rpidamente sustituidas unas a otras.

La vida liquida desde la visin de Zygmunt Bauman, se reconoce en este ejemplo.

4


Por otra parte, la carga cultural que implica la concepcin que da origen a un juguete, es

un medio eficaz para imponer en forma indirecta los valores del consumo y cambio de

productos en forma permanente y la construccin desde pequeos de valoraciones

implcitas. El mejor ejemplo en esto, es la mueca Barbie.

Quin maneja los contenidos culturales, maneja a la sociedad aplicando el principio de

economa de fuerzas, esencial para posibilitar mayor lucro. El propio ser, es portador y

difusor inconsciente como individuo social, de su propias limitaciones. Desde el mtico

ensayo Para leer al Pato Donald hasta hoy, estos mecanismos de convalidacin

ideolgica, se han perfeccionado e instalado con uniformidad en el mundo.

La industria del juguete asimismo, ha generado grandes negocios a partir de la provisin

de licencias de productos creados por grandes empresas como Walt Disney o Warner

Brothers que, a travs de los medios masivos de comunicacin van guiando el gusto de

los consumidores y sus consecuentes demandas.

2. EVOLUCIN DEL SECTOR DEL JUGUETE EN ARGENTINA.

Entre las dcadas del 40 al 70, existan en Argentina ms de 260 fbricas de juguetes,

que abastecan prcticamente todo el mercado interno.

La poltica de apertura indiscriminada a la importacin y la nueva situacin mundial en

donde se sigui un proceso de construccin de un mercado nico y global, determin

que en el ao 2000, la produccin nacional solo participaba en un 10% de las ventas

realizadas en el mercado interno.

La industria del juguete en la Argentina, ha reaccionado ante este hecho que la pona en

riesgo de desaparecer ante la existencia del producto importado.

5


Luego de la salida de la Convertibilidad, la produccin nacional de juguetes se expandi

a una tasa promedio anual del 17%. Mientras que entre 2004 y 2007 la participacin de

la produccin local en el mercado se mantuvo en promedio en torno al 27%, a partir del

ao 2008 fue creciendo ubicndose en el ao 2011 en el 40%.

Por otra parte, en igual perodo, el empleo registrado en el sector super con creces al

promedio de la industria manufacturera (29%).

En este sentido la produccin nacional de juguetes explic en el ao 2011 dos de cada

cinco juguetes vendidos.

De acuerdo a los datos suministrados por la Cmara Argentina de la Industria del

Juguete, este aumento en la participacin de la produccin nacional en el mercado,

implic el crecimiento de puestos de trabajo hasta alcanzar la cifra de 4000 y un

incremento en la produccin del 156% tomando la serie 2003 al 2011.

Cabe sealar como prctica habitual la contratacin de trabajadores temporalmente,

durante los picos de consumo estacionales Da del Nio, Navidad, Reyes-. Para esos

perodos, la dotacin de personal se incrementa en un 33%.

La situacin favorable del mercado, motiv la generacin de nuevas empresas del rubro

que pasaron de 35 existentes en el ao 2001 a ms de 100 en el ao 2011.

Inclusive, empresas extranjeras como la brasilea Sulamericana entre otras, han

realizado inversiones en nuevas plantas generando productos con valor agregado y

nuevos puestos de trabajo.

6


Se ha estimado asimismo, que durante el ao 2011, la produccin aument un 10% con

relacin al ao 2010, con lo que se va consolidando para el futuro, la solidez de la

industria nacional.

La existencia de dumping econmico y/o social en los pases asiticos de produccin

masiva, motiv la necesidad de regular la importacin a fin de estimular la industria local.

Estas medidas, no fueron slo patrimonio de nuestro pas, sino tambin se han aplicado

en Mjico y Brasil en defensa del trabajo y de los respectivos mercados internos.

Con relacin a la cadena productiva de la industria del juguete, tradicionalmente

representada con el grfico que sigue, cabe agregar un nuevo componente que ha

resultado indispensable para la reactivacin de la industria: El financiamiento.

7


La industria del juguete que se encontraba cuasi desaparecida por la competencia

desleal de los productos importados, necesitaba para reaccionar y generar nuevos

puestos de trabajo, nuevas inversiones.

La innovacin en bienes de capital, nuevos diseos y productos, requieren de una

poltica de Estado que permita el financiamiento a tasas posibles, que sean sustento de

la vocacin empresaria y que permitan en sntesis, abocarse de lleno a la produccin sin

estar condicionado por situaciones financieras que limitan la concrecin de los proyectos

planteados.

En tal sentido, la existencia para las empresas PYMES de lneas de crdito blando del

Ministerio de Industria, las herramientas crediticias ofrecidas por el Fondo Productivo del

Bicentenario y el Rgimen de Bonificacin de Tasas han permitido a los empresarios

planificar nuevas inversiones y las condiciones de produccin para el mediano y largo

plazo. Esta transformacin logr que la produccin nacional, adems de ocupar una

mayor porcin del mercado interno, exporte a otros mercados.

Cabe sealar en este sentido, que algunas empresas PyMES han formado 1Grupos

Exportadores combinando sus productos en forma complementaria, lo que les permite

eliminar costos, mejorar la oferta y participar en acciones de promocin que facilitan el

ingreso a los mercados externos.

Adems de las empresas ligadas a la produccin, existe un nmero similar de

mayoristas e importadores.

1 Grupo Exportador de Juguetes Didcticos Toc Toc. Grupo Exportador Piedra Libre Juguetes Argentinos

8


Las empresas productoras son mayormente PyMEs y de capitales nacionales. El 90%

estn localizadas en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires.

En cuanto a la divisin del mercado por segmentos (grfico N 2), tres rubros explican la

mitad del mismo: Juegos de encastre (o para construccin) con el 18%; Muecos/as,

animales y figuras de accin, el 18% y Otros (conjunto que engloba trenes elctricos,

otros juguetes con motor, instrumentos musicales, sonajeros y juegos para deportes), el

16%. Con una participacin menor, le siguen Autos, motos y otros vehculos (12%);

Juegos didcticos y de sociedad (11%) y Juguetes de ruedas (9%); Navidad y cotilln

9


(6%); Juegos de t, cocina, oficios, etc. (4%); Balones y pelotas inflables (3%) y

Rompecabezas (3%).

En trminos del perfil productivo de la industria argentina, se mantienen las conclusiones

del estudio del CEP, que indica que el 60% del valor de la produccin es explicada por

tres rubros: Juegos didcticos y de sociedad; Juguetes de ruedas y Cotilln y navidad

mientras que el mercado demanda en mayor medida Muecos/as, animales y figuras de

accin; Juegos para construccin y otros juguetes. Esta situacin puede responder, en

parte, a que estos segmentos han sido por diversos motivos los menos afectados por la

oferta importada.

El siguiente 30% de la fabricacin se reparte entre cuatro segmentos: Juegos para

construccin; rompecabezas; muecos/as, animales y figuras de accin y otros juguetes

y autos, motos y dems vehculos. Finalmente, el resto se lo llevan balones y pelotas

inflables y panoplias varias.

La oferta de productos que existe en el mercado, sumado a la renovacin permanente

de la misma, hace que las empresas inviertan recursos en el desarrollo de nuevos

diseos y productos para diferenciarse de sus competidores. As, de la Encuesta CEP

surge que los fabricantes destinan para ese fin, en promedio, el 4,5% de su facturacin.

10


Teniendo en cuenta el criterio tradicional de clasificacin de las empresas por tamao -

formalizada en la Argentina mediante la Resolucin 675/2002 y la proyeccin al 2011

de los datos provenientes de la Encuesta CEP es posible establecer que: el 50% de las

empresas del sector son micro, el 32% pequeas y el 18% medianas.

Cabe destacar que un sector de las empresas micro, asociadas en la Asociacin

Productores de Juguetes Argentinos, llegan al mercado a travs del diseo, la

pedagoga y la educacin, haciendo hincapi en la personalizacin de los productos, su

elaboracin artesanal y su carcter formador y educativo.

Si se analiza la contribucin a las ventas por tamao, se mantiene sin grandes

variaciones la segmentacin realizada por la encuesta CEP, de donde surge que las

empresas medianas explican el 58% de la facturacin, las pequeas el 33% y las micro

slo el 9%.

11


3. COMERCIO EXTERIOR 3.1 BALANZA COMERCIAL ARGENTINA

BALANZA COMERCIAL Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011

Total general exportaciones del sector 13.116.948 11.381.629 7.659.073 6.934.008 6.988.835

Total general importaciones del sector 213.533.206 263.577.110 228.727.676 289.465.869 333.212.355

Saldo comercial -200.416.258 -252.195.481 -221.068.603 -282.531.861 -326.223.520Fuente CEI en base a INDEC

3.1.1 Anlisis de la balanza comercial argentina

La balanza comercial argentina de la industria del juguete ha sido continuamente

deficitaria en el perodo analizado (aos 2007 a 2011).

Este dficit es consecuencia, en gran parte, del constante crecimiento que han

experimentado las importaciones que, a excepcin del ao 2009 donde cayeron un 13%,

se han incrementado un 56% entre los aos 2007 y 2011. Al mismo tiempo, las

exportaciones, han ido disminuyendo ao tras ao presentando solo un leve incremento

en el ao 2011 y cayendo en el quinequenio analizado un 47%.

Con esto, el saldo comercial ha sido desfavorable para la Argentina con un dficit

que se incremento en este periodo ms de un 60% ya que, al inicio del mismo el deficit

de la balanza comercial era de U$S 200,4 millones y al finalizar el quinquenio fue de

U$S 326,2 millones.

12


3.2. EXPORTACIONES ARGENTINAS DEL SECTOR

EXPORTACIONES ARGENTINAS EN U$S FOB Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Total general del sector 13.116.948 11.381.629 7.659.073 6.934.008 6.988.835Fuente CEI en base a INDEC

EXPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIN ARANCELARIA EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC Producto Descripcin Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Total general 13.116.948 11.381.629 7.659.073 6.934.008 6.988.835

95043000

Juegos activados c/monedas o fichas excluido juegos de bolos automticos 6.599.964 4.538.483 3.685.220 2.624.163 2.156.536

95030099 Los dems 1.660.895 1.395.305 650.140 562.277 1.106.130

95049090

ARTICULOS PARA JUEGOS DE SOCIEDAD, INCLUIDOS LOS JUEGOS CON MOTOR O MECANISMO, BILLARES, MESAS ESPECIALES PARA JUEGOS DE CASINO Y JUEGOS DE BOLOS AUTOMATICOS 802.029 1.059.734 1.014.980 1.037.912 984.439

95030060

Los dems juegos o surtidos y juguetes paraconstruccin 886.771 1.114.539 504.321 475.387 694.916

95044000 Naipes 51.979 98.390 133.740 81.941 526.87195030039 Los dems 414.089 556.395 557.109 965.710 332.93595030070 Rompecabezas 167.971 122.974 255.484 186.787 309.521

95030080

Los dems juguetes presentados en juegos osurtidos o en panoplias 947.905 1.023.141 303.269 256.372 259.239

95030010

Triciclos, patinetes, coches de pedal yjuguetes similares con ruedas; coches y sillasde ruedas para muecas o muecos 186.115 199.651 141.848 186.471 216.238

95030031 Rellenos 74.105 90.764 33.727 61.469 118.007

13


EXPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIN ARANCELARIA EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC Producto Descripcin Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011

95030022

Los dems muecas y muecos, incluso vestidos 344.709 208.325 59.877 164.236 79.598

95030050

Modelos reducidos para ensamblar, inclusoanimados, excepto los del tem 9503.00.40 216.075 104.364 104.744 96.658 61.432

95066200 Balones y pelotas inflables 240.120 71.205 85.448 55.897 53.890

95041099

Partes y accesorios de videojuegos utilizados c/receptor de televisin,excluido cartuchos 2.139 64.484 37.382 38.631

95030021

Muecas y muecos, incluso vestidos, conmecanismo a cuerda o elctrico 8.428 1.692 9.891 15.634 24.683

95042000 Billares y sus accesorios 31.133 11.041 3.829 1.300 21.100

95030097 Los dems, con motor elctrico 78.708 91.255 7.687 15.512 3.240

95030091

Instrumentos y aparatos, de msica, de juguete 54.105 68.179 6.644 1.966 1.172

95030029 Partes y accesorios 60.437 246 15 204 257

95030040

Trenes elctricos, incluidos los carriles(rieles), seales y dems accesorios 1.003 20.883 1.807

95030098 Los dems, con motor no elctrico 284.126 540.541 93.173 17.137

95041010

Videojuegos utilizados c/receptor de televisin 4.142 38 6.120 17.593

14


EXPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIN ARANCELARIA EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC Producto Descripcin Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011

95049010

ARTICULOS PARA JUEGOS DE SOCIEDAD, INCLUIDOS LOS JUEGOS CON MOTOR O MECANISMO, BILLARES, MESAS ESPECIALES PARA JUEGOS DE CASINO Y JUEGOS DE BOLOS AUTOMATICOS 72.000

EXPORTACIONES ARGENTINAS TOTALES DEL SECTOR POR DESTINO EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC Pas Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Total general 13.116.948 11.381.629 7.659.073 6.934.008 6.988.835 Uruguay 1.110.972 1.035.475 1.864.789 1.299.652 1.476.878 Mxico 4.027.021 2.608.399 807.308 810.162 967.742 Paraguay 293.380 636.733 805.271 1.082.748 874.166 Chile 1.171.371 932.694 531.706 1.007.759 783.010 Colombia 647.929 820.494 201.494 409.003 711.388 Brasil 2.794.258 3.171.091 832.041 720.447 560.280 Estados Unidos 595.381 215.903 377.390 355.877 452.800 Ecuador 834.404 790.409 711.130 442.554 324.325 Espaa 205.676 201.071 91.453 234.659 194.540 Per 128.388 98.524 311.925 154.958 125.588 Bolivia 257.842 116.896 103.860 43.013 93.933 Repblica Domi 20.249 10.562 129.580 17.569 77.028 Sudfrica 26.942 10.382 7.997 91.427 52.668 Francia 82.882 79.817 72.209 42.265 37.897 Panam 61.680 163.631 455.562 46.979 36.113 Australia 11.213 2.215 5.097 3.770 34.080 Canad 20.550 5.600 4.265 33.998 Trinidad y Tob 33.750 Arabia Saudita 11.443 6.000 21.471 Italia 59.848 40.634 18.288 7.770 13.157 Venezuela 108.845 43.859 12.307 14.470 12.695 Puerto Rico (E 41.384 6.355 13.863 31.654 10.929 Finlandia 450 691 10.000 Reino Unido 8.152 396 9.135 3.070 8.650 Nepal 6.886

15


EXPORTACIONES ARGENTINAS TOTALES DEL SECTOR POR DESTINO EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC Pas Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Pases Bajos 19.893 12.400 49.811 7.290 6.697 Namibia 5.000 Japn 10.403 13.503 6.230 6.208 4.959 Dinamarca 5 5 4.000 Luxemburgo 3.841 Suiza 6.628 13.022 5.778 2.590 2.317 Cuba 8.319 8.825 5.068 2.200 2.050 Alemania, Rep. 2.099 20.861 242 3.000 1.800 Guatemala 11.413 51.612 2.908 6.278 1.314 Costa Rica 142.557 125.095 53.780 55.141 1.202 Lituania 316 700 China 3.261 5.729 400 Honduras 114.400 4.261 5.801 22 246 Omn 216 Rusia 197 58 121 ZF Montevideo 125.718 79.578 12.620 Eslovenia 97.264 862 Indeterminado 68.840 Kazajstn 68.166 Austria 61.956 1.256 Corea Repblic 9.911 900 Israel 9.228 384 179 ZF Punta Arena 4.690 5.014 El Salvador 2.455 5.221 169 112 Taiwan Provinc 6.596 520 90 Vietnam 7.180 ZF Coln (Pana 6.718 Nicaragua 4.526 94 9 353 ZF Iquique (Ch 4.364 Camern 429 3.000 Bulgaria 2.239 Togo 2.204 Hong Kong Rae 1.750 28 Nueva Zelanda 1.582 Portugal 1.436 Emiratos rabe 775 Suecia 250 345 Jordania 306 Hungra 200 Kirguistn 140 Singapur 50 38 Botswana 49

16


EXPORTACIONES ARGENTINAS TOTALES DEL SECTOR POR DESTINO EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC Pas Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Angola 35 Aruba 28 Irlanda 25

3.2.1 Anlisis de las exportaciones argentinas del sector

En un primer anlisis, se observa que las exportaciones de juguetes han

disminuido a lo largo del periodo bajo analisis. Asi, vemos que las ventas externas

argentinas pasaron de un valor que superaba los U$S 13,1 millones en 2007 a casi U$S

7 millones en 2011, lo que significa una disminucin de los valores exportados de casi el

47% durante este quinquenio.

Si se consideran los principales productos exportados durante el ao 2011 se

puede verificar: en primer lugar con la P.A. 95043000 NCM, se encuntran los Juegos

activados con monedas o fichas excluidos juegos de bolos automticos con

exportaciones en el 2007 de u$s 6,6 millones, las cuales pasaron a u$s 2,1 millones en

2011 mostrando una disminucin del 67%. En segundo lugar se encuentran Los dems

juguetes y modelos P.A. 95030099 NCM de los cuales se exportaron en 2007 u$s 1,6

millones y en 2011 u$s 1,1 millones decreciendo ao contra ao un 33%. Luego, en

tercer lugar se encuentran los Artculos para juegos de sociedad, incluidos los juegos

con motor o mecanismo, billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de

bolos automaticosde la partida 95049090 NCM, de los cuales se han realizado ventas al

exterior en 2007 por un valor de ms de u$s 800 mil, pasando en 2011 a ms de u$s

980 mil, esto signific un incremento en estos cinco aos de casi el 23%, con un

crecimiento promedio anual del 6%.

Los principales destinos de exportacin de los productos del sector juguetes,

durante el ao 2011 fueron: Uruguay (21,13%), Mxico (13,85%), Paraguay (12,51%),

Chile (11,20%) y Colombia (10,18%).

17


Como puede observarse, estos pases concentraron casi el 70% de las ventas

externas, mientras que los diez primeros destinos demandaron alrededor del 93% del

total exportado. Sin perjuicio de ello, las ventas externas de estos productos son

dirigidas a una variedad muy amplia de pases, demostrando as la gran diversificacin

de mercados que han sabido conquistar las empresas argentinas.

Ms all de los nmeros agregados, un anlisis ms detallado de los principales

pases de destino de las exportaciones argentinas de juguetes puede brindar datos

significativos.

Las ventas argentinas de estos productos a Uruguay en 2011 fueron de casi u$s

1,5 millones, mientras que en el 2007 las mismas ascendan a u$s 1,1 millones, con lo

cual se produjo un aumento de alrededor del 33% ao contra ao, lo que represent un

crecimiento interanual promedio de aproximadamente un 15%. En segundo lugar,

podemos ver que las exportaciones argentinas a Mxico pasaron de los u$s 4 millones

en 2007 a alrededor de u$s 968 mil en 2011, arrojando una disminucin en este

quinquenio del 76%, cayendo en promedio anualmente un 21%. En tercer lugar,

encontramos que las ventas a Paraguay pasaron de algo ms de u$s 293 mil en 2007 a

u$s 874 mil en 2011, demostrando un crecimiento del orden del 200% con un promedio

de crecimiento internual del 40%. Luego, en cuarto lugar, las exportaciones argentinas

de juguetes a Chile cayeron un 33%, pasando de u$s 1,1 millones en 2007, a u$s 783

mil en 2011. Finalmente, las ventas argentinas a Colombia han mostrado un incremento

de alrededor del 10% en el periodo bajo analisis, ya que, en 2007 las mismas eran de

u$s 648 mil ascendiendo en 2011 a ms de u$s 711 mil con un crecimiento promedio

anual del 32%.

18


3.3. IMPORTACIONES ARGENTINAS DEL SECTOR

IMPORTACIONES ARGENTINAS EN U$S CIF Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Total general del sector 213.533.206 263.577.110 228.727.676 289.465.869 333.212.355Fuente CEI en base a INDEC

IMPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIN ARANCELARIA EN U$S CIF Fuente CEI en base a INDEC Producto Descripcin Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Total general 213.533.206 263.577.110 228.727.676 289.465.869 333.212.355

95043000

Juegos activados c/monedas o fichas excluido juegos de bolos automticos 66.008.747 92.385.966 92.419.566 114.293.339 117.053.570

95041010

Videojuegos utilizados c/receptor de televisin 17.912.559 13.200.588 13.858.508 33.042.839 50.006.321

95030099 Los dems 23.264.705 27.655.761 21.734.196 21.468.906 26.484.42195030039 Los dems 14.157.672 22.673.688 23.184.254 20.238.224 24.440.544

95030060

Los dems juegos o surtidos y juguetes paraconstruccin 14.542.101 11.899.424 8.450.813 11.729.514 22.281.602

95030080

Los dems juguetes presentados en juegos osurtidos o en panoplias 13.401.166 19.915.230 14.958.127 18.565.983 19.356.190

95041099

Partes y accesorios de videojuegos utilizados c/receptor de televisin,excluido cartuchos 3.206.224 6.113.003 7.426.476 10.034.186 15.453.737

95066200 Balones y pelotas inflables 8.112.071 9.701.341 7.375.252 10.453.346 12.969.300

95030022

Los dems muecas y muecos, incluso vestidos 14.244.775 13.270.257 6.495.053 11.647.348 9.942.640

95030031 Rellenos 9.792.427 12.667.571 8.561.307 10.819.513 9.644.557

95030098 Los dems, con motor no elctrico 5.919.326 7.090.974 6.077.343 6.946.840 5.892.230

19


IMPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIN ARANCELARIA EN U$S CIF Fuente CEI en base a INDEC Producto Descripcin Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011

95049090

ARTICULOS PARA JUEGOS DE SOCIEDAD, INCLUIDOS LOS JUEGOS CON MOTOR O MECANISMO, BILLARES, MESAS ESPECIALES PARA JUEGOS DE CASINO Y JUEGOS DE BOLOS AUTOMATICOS 4.309.050 7.097.583 6.071.653 5.455.960 4.950.829

95030097 Los dems, con motor elctrico 5.575.282 5.196.734 2.944.595 3.572.819 4.830.189

95030010

Triciclos, patinetes, coches de pedal yjuguetes similares con ruedas; coches y sillasde ruedas para muecas o muecos 6.303.814 6.417.899 2.914.393 4.158.374 3.099.375

95030091

Instrumentos y aparatos, de msica, de juguete 1.438.142 1.635.994 1.387.698 2.331.223 2.045.998

95030021

Muecas y muecos, incluso vestidos, conmecanismo a cuerda o elctrico 1.787.187 3.256.675 1.885.871 1.838.164 1.434.644

95030070 Rompecabezas 277.335 343.586 341.241 424.762 917.374

95030050

Modelos reducidos para ensamblar, inclusoanimados, excepto los del tem 9503.00.40 472.765 648.201 867.716 720.917 611.198

95030029 Partes y accesorios 259.447 379.943 282.534 314.874 489.925

95030040

Trenes elctricos, incluidos los carriles(rieles), seales y dems accesorios 304.950 379.931 308.431 502.854 461.731

95042000 Billares y sus accesorios 328.725 245.014 246.844 257.726 450.570

95044000 Naipes 1.122.766 1.047.411 804.587 504.908 258.007

20


IMPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIN ARANCELARIA EN U$S CIF Fuente CEI en base a INDEC Producto Descripcin Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011

95049010

ARTICULOS PARA JUEGOS DE SOCIEDAD, INCLUIDOS LOS JUEGOS CON MOTOR O MECANISMO, BILLARES, MESAS ESPECIALES PARA JUEGOS DE CASINO Y JUEGOS DE BOLOS AUTOMATICOS 630.432 115.821 65.525 80.848 89.885

95041091

Cartuchos de videojuegos utilizados c/receptor de television 161.538 238.515 65.693 62.402 47.518

IMPORTACIONES ARGENTINAS TOTALES DEL SECTOR POR DESTINO EN U$S CIF Fuente CEI en base a INDEC Pas Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Total general 213.533.206 263.577.110 228.727.676 289.465.869 333.212.355 China 118.784.480 132.714.870 105.795.094 149.219.786 175.935.946 Estados Unidos 48.827.940 71.380.639 77.433.001 105.027.189 106.208.474 Italia 9.748.962 17.466.198 16.034.622 9.815.292 13.530.679 Indeterminado 8.553 4.270 68.864 26.139 10.449.695 Paquistan 3.839.743 4.323.044 3.146.524 3.793.802 5.063.871 Brasil 4.406.582 3.589.761 2.649.171 3.898.680 4.025.041 Austria 8.546.876 9.914.434 8.328.490 4.223.342 3.342.203 Espaa 4.632.605 4.280.821 1.537.958 1.498.250 2.466.018 Canad 3.538 14.619 490.566 49.244 1.921.902 Vietnam 2.775.895 2.191.479 1.221.619 2.101.020 1.713.364 Tailandia 1.217.570 1.742.686 945.224 1.063.373 1.323.163 Indonesia 1.853.880 1.396.334 1.224.617 1.531.910 1.041.918 Taiwan Provinc 273.581 1.128.704 354.594 902.982 967.742 India 233.775 323.789 372.742 578.788 920.964 Malasia 2.471.004 2.232.145 863.362 1.146.214 801.937 Alemania, Rep. 330.816 1.565.155 342.042 603.771 632.843 Repblica Checa 171.247 364.591 453.336 292.197 528.723 Bielorrusia 162.467 388.619 223.474 497.737

21


IMPORTACIONES ARGENTINAS TOTALES DEL SECTOR POR DESTINO EN U$S CIF Fuente CEI en base a INDEC Pas Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Dinamarca 271.271 504.058 500.880 562.690 370.887 Corea Repblic 106.565 282.104 248.465 173.163 287.999 Mxico 641.578 325.761 479.673 697.224 206.304 Malta 15.854 7.519 46.821 167.783 Reino Unido 766.049 854.384 1.627.994 697.385 141.035 Japn 859.357 874.802 103.765 224.143 112.918 Bulgaria 16.464 83.685 437.704 350.929 105.299 Argentina 9.732 9.120 76.253 67.825 Francia 269.157 508.248 43.750 48.481 67.037 Australia 1.390.589 1.556.807 148.793 63.581 64.854 Polonia 6.947 21.402 14.227 43.654 63.003 Per 13.424 96.620 138.627 110.375 45.063 Hong Kong Rae 283.030 90.080 56.162 99.987 31.404 Pases Bajos 183.211 1.930.347 2.348.743 133.970 31.254 Blgica 27.383 50.636 23.920 2.792 24.207 Rusia 5.021 30.380 27.018 554 13.820 Ucrania 1.513 1.261 50.188 8.396 Chile 367.475 147.306 207.378 20 7.300 Hungra 3.278 8.098 15.932 3.355 6.599 Bosnia Herzego 39.729 6.448 Filipinas 636 9.605 11.224 6.354 Israel 28.222 26.643 2.445 Costa Rica 131 536 Uruguay 31.417 103.584 17.252 30.007 525 Singapur 63 177 451 Ecuador 5.257 18 260 Colombia 33.490 16.452 50.162 37.742 108 Rumania 19.514 7.294 796 217 20 Bolivia 1 Suiza 67 1.071.756 169.700 Eslovenia 70.470 80.597 165.826 18.503 ZF Manaos (Bra 77.499 38.178 78.348 Sri Lanka 57 32.001 El Salvador 28.750 Turquia 49 47 2.735 Finlandia 20 515 Venezuela 389 5 Paraguay 186 101 Portugal 151 Siria 119 Suecia 90 7

22


3.3.1 Anlisis de las importaciones argentinas del sector

Las importaciones argentinas de juguetes han demostrado un incremento en el

quinquenio 2007/2011 que se tradujo en un aumento final del volumen importado del

orden del 56%, habiendo pasado de un valor de u$s 213,5 millones en 2007 a un total

de u$s 333,2 millones en 2011, creciendo en promedio ao contra ao un13%.

Si se analiza la composicin de las importaciones argentinas del sector

desagregadas por producto, se observa que los que lideran en montos la lista de

compras en 2011 fueron: en primer lugar, Juegos activados con monedas o fichas

excluido juegos de bolos automticos de la P.A. 95043000 NCM, con volmenes de

importaciones en 2011 que ascienden a u$s117 millones, mientras que en 2007 fueron

de u$s 66 millones, incrementandose ms de un 77% entre estos aos. En un segundo

lugar, se encuentran los Videojuegos utilizados con receptor de televisinlos de la P.A.

95041010 NCM con un monto CIF de importaciones por u$s 50 millones en 2011,

valores que 2007 eran de casi u$s 18 millones, con lo cual, las importaciones de estos

productos tuvieron un importante incremento del 180% con un crecimiento promedio

anual del 42%. En tercer lugar aparecen los dems productos de la P.A. 95030099 NCM

que representaron un total de importaciones de u$s 26,4 millones en 2011 mientras que

en 2007 las compras de estos productos fueron de u$s 23,2 millones, incrementandose

entre estos aos casi un 14%.

En cuanto a la procedencia de las importaciones argentinas de juguetes los

principales proveedores en 2011, fueron los siguientes: China (52,80%), Estados Unidos

(31,87%) e Italia (4,06%). Como puede observarse, stos pases representaron casi el

90% del total las compras externas argentinas durante el ao 2011, con un volumen de

importaciones que ascendi a aproximadamente los u$s 300 millones.

Entre los proveedores de la Argentina se destaca China cuyas ventas, en el

perodo 2007 - 2011, han aumentado casi un 50%, pasando de u$s 118,7 millones en

2007 a u$s 176 millones en 2011, transformndose en el principal proveedor de juguetes

a nuestro pas. Luego encontramos a Estados Unidos como segundo proveedor de la

23


Argentina, con ventas de juguetes a nuestro pas por casi u$s 49 millones en 2007 las

cuales ascienden a u$s 106,2 millones en 2011, incrementandose de esta manera ms

del 117% entre estos aos. Finalmente, en tercer lugar figura Italia, con exportaciones

de juguetes hacia nuestro pas por u$s 13,5 millones en 2011, las cuales en 2007 eran

de u$s 9,7 millones lo que se tradujo en un incremnto de casi el 40% en el quinquenio

analizado.

24


25

ANEXOS


26

ANEXO I

Ferias Internacionales

La Cancillera Argentina a travs de su portal, www.argentinatradenet.gov.ar, pone a

disposicin el listado de las ferias y exposiciones en el exterior relativas a los distintos sectores

de actividad. El mismo se conforma con la informacin ingresada por las secciones

Econmicas y Comerciales de las Embajadas y Consulados argentinos en el exterior.

Para acceder a esta informacin deber ingresar al siguiente link:

http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/eventos/_ferias.asp, buscando por el pas o por la

posicin arancelaria de su inters.


27

ANEXO II

Directorio de Exportadores

La Cancillera Argentina tambin ofrece a travs de su portal de Argentina TradeNet una

base de empresas exportadoras, el cual incluye datos de contacto y los productos que

componen su oferta exportable. El link para acceder a dicho directorio de exportadores

argentinos es el siguiente:

http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/exportadores/_exportadores.asp


28

ANEXO III

Informes de Mercado y Oportunidades de Negocios

En lo que a informes de mercado se refiere, podemos empezar por decir que los hay de

tres tipos, a saber: Informacin Bsica de Mercado, Perfil de Mercado y Estudios de Mercado.

Una Informacin Bsica de Mercado es el primer paso en el proceso necesario para

seleccionar -dentro de una gran cantidad de mercados potenciales-, aquellos pocos sobre los

que se iniciar luego una investigacin ms detallada. La informacin bsica sobre los niveles

arancelarios de importacin y las eventuales barreras no arancelarias o normas de restriccin

de cambios y pagos al exterior vigentes en cada uno de los mercados analizados contribuyen,

junto con ciertos datos estadsticos de importacin del pas considerado y de exportacin

argentina, a visualizar aquellos mercados en los que se centrar el requerimiento de otros

datos sobre accesibilidad, prcticas comerciales, magnitud, competencia y otras

caractersticas.

Un Perfil de Mercado brinda a la empresa una nocin preliminar acerca de la situacin

que enfrenta su producto en un mercado previamente seleccionado. La informacin incluye no

slo el tratamiento arancelario, sino tambin estadsticas de comercio exterior de ese pas, una

breve descripcin del mercado y sus principales caractersticas y, para iniciar contactos

directos, listados de potenciales importadores/distribuidores. Los datos de stos ltimos,

verificados y validados por la Seccin Econmica y Comercial de la Representacin

Diplomtica o Consular argentina, podrn encontrarse asimismo en el Directorio de

Importadores de este Portal con la fecha de su Alta o ltima actualizacin.

Ms amplios que los perfiles, los Estudios de Mercado contienen adems informacin

sobre precios, canales de distribucin, market-share de las empresas locales competidoras en

ese mercado, hbitos de consumo y otros aspectos de la comercializacin del bien o servicio

en el mercado de destino (por ej.: costumbres en materia de etiquetado, formas habituales de

publicidad y promocin), as como Ferias y Exposiciones recomendadas, procedimientos para

instalar una oficina de representacin propia, o de importacin y comercializacin propia o una

empresa productora subsidiaria, entre otros aspectos de utilidad para el empresario argentino.


29

La Cancillera Argentina ha puesto a disposicin de cualquier interesado la serie de

informes de mercado con la que cuenta a travs de su portal:

http://www.argentinatradenet.gov.ar, a los cuales se puede acceder directamente a travs del

buscador en: http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/mercado/perfiles.asp, buscando por el

pas (mercado) o por la posicin arancelaria de su inters.

Por otra parte, una Oportunidad Comercial es una demanda concreta de un bien o

servicio especfico, detectada por la Seccin Econmica y Comercial (SECOM) de una

Representacin Diplomtica o Consular de nuestro pas.

Antes de enviar el aviso de la oportunidad comercial, la SECOM establece contacto con

la empresa extranjera solicitante y verifica, por todos los medios a su alcance, la seriedad de

sta y su inters por el producto.

Hecho ello, en el aviso de la Oportunidad Comercial, se indica la denominacin, posicin

arancelaria, cantidad y especificaciones tcnicas del producto demandado, y se identifica

apropiadamente a la empresa extranjera que lo solicita. Con esta informacin, el exportador

argentino puede hacer llegar su oferta directamente a la empresa demandante y entablar

negociaciones con ella.

Nuevamente, y a este respecto, la Cancillera Argentina ha puesto a disposicin de

cualquier interesado la serie de oportunidades de negocios a las que ha tenido acceso y que ha

corroborado debidamente a travs de su portal: http://www.argentinatradenet.gov.ar, a las que

se puede acceder directamente a travs del buscador en:

http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/oportunidades/oportunidades.asp, buscando aqu

tambin por el pas (mercado) o por la posicin arancelaria de su inters.


30

Anexo IV Fuentes Consultadas

Paginas web:

http://www.cei.mrecic.gov.ar http://www.argentinatradenet.gov.ar http://www.cep.gov.ar http://www.indec.gov.ar http://www.caijuguete.com.ar http://www.ajugar.com.ar http://www.grupopiedralibre.com.ar http://www.grupotoctoc.com.ar http//:www.aadeja.com.ar

Informes:

La Industria del juguete en la argentina, Centro de Estudios para la Produccin, 2009.

INFORME SECTORIALINTRODUCCIN GENERAL 3

INTRODUCCIN GENERAL

Documents

Sector Industria Del Juguete