Sektörel Görünüm - TSKB...Beyaz Eşya Sektörü | Şubat 2018 10 Grafik 10: Elektrikli Ev Aletleri İmalatı ve İmalat Sanayi Endeksi Gelişimi Grafik 11: Ürün Gruplarına Göre

I

Sektörel Görünüm: Beyaz Eşya Şubat 2018

Beyaz Eşya Sektörü | Şubat 2018

II

mailto:[email protected]





III


IV


V


1


2

Grafik 1: Çeyreklere Göre Büyüme (%)

%8,7

%2,9%3,7

%5,9

%3,6

%7,2

%5,8

%7,5

%4,8 %4,9

-%0,8

%4,2%5,3 %5,4

%11,1

20141Ç

20142Ç

20143Ç

20144Ç

20151Ç

20152Ç

20153Ç

20154Ç

20161Ç

20162Ç

20163Ç

20164Ç

20171Ç

20172Ç

20173Ç


3

Grafik 2: Beyaz Eşya Fiyatlarında Yıllık Enflasyon

Grafik 3: Dayanıklı Tüketim Malı ve Ana Metal Sanayinde Üretici Fiyatları Yıllık Değişimi (%)

-%20

-%15

-%10

-%5

%0

%5

%10

%15

%20

%25

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

No-Frost Buzdolabı Çamaşır Makinesi Bulaşık Makinesi

-%20

-%10

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60Dayanıklı tüketim Ana metaller


4

1. Dünya Beyaz Eşya Sektörü Göstergeleri

a. Küresel Ticaret

Grafik 4: Küresel Beyaz Eşya İhracatı

Grafik 5: Önde Gelen Beyaz Eşya İhracatçısı Ülkeler

19,4 20,4 21,0 19,8 19,5

3,6 3,9 3,9 3,6 3,78,2 8,8 8,8 7,7 7,2

9,9 9,6 9,98,6 8,7

1,7 1,9 1,91,9 2,1

42,8 44,6 45,5 41,6 41,1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2012 2013 2014 2015 2016

Mily

ar A

BD

Do

ları

Ocak ve Fırınlar Bulaşık Makineleri Buzdolapları Çamaşır Makineleri Kurutma Makineleri

13

,8

14

,5

15

,3

15

,0

14

,4

4,0

4,1

4,2

3,8

4,0

3,2 3,6 3,9

3,5

3,2

2,8 2,9 3,2

3,0

2,93,2

3,1

3,1

2,7

2,5

2,1 2,2

2,2

2,0 2,1

1,5

1,4 1,5

1,3

1,21,3

1,3

1,2 1,2

1,2

1,1

1,1

0,8 0,9

0,8

0,7

0,7

0,6

0,6 0,7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2012 2013 2014 2015 2016

Mily

ar A

BD

Do

ları

Çin Almanya Polonya Türkiye İtalya Tayland ABD Meksika İspanya G. Kore


5

Grafik 6: Önde Gelen Beyaz Eşya İthalatçısı Ülkeler

5,0 5,4 5,6 6,1 6,4

3,2 3,3 3,5

3,1 3,2

2,6 2,9 3,3

3,1

3,0

2,7

2,7 2,9

2,5

2,4

1,8

1,7 1,7

1,4

1,5

1,3

1,3

1,4

1,3

1,3

1,1 1,1 1,2 1,2

1,2

1,0 1,0 1,1 1,1 1,11,2

1,1 1,1

1,1

1,11,1

1,1 1,2

1,0 1,0

0

1

2

3

4

5

6

7

2012 2013 2014 2015 2016

Mily

ar A

BD

Do

ları

ABD Almanya Birleşik Krallık Fransa Japonya Kanada İtalya İsveç Avustralya Hollanda


6

b. Önde Gelen Şirketler

Şekil 1: Küresel Üreticilerin Konumları ve 2016 Yılı Ciro Bilgileri

Beyaz eşya sektörü, ürün kalitesi ve fonksiyonelliğin olduğu kadar marka bilinirliğinin de tüketici

tercihini etkilediği bir sektör olarak öne çıkmaktadır. Özellikle son on yılda, beyaz eşya üreticilerinin

yeni pazarlara doğrudan girmek yerine hedef pazarda marka bilinirliği yüksek şirketler ile ortaklık

kurduğu veya satın aldığı, daha sonra bu markaların kullanımına devam ettiği izlenmektedir. Yukarıdaki

haritada yer alan önemli üreticilerin bünyesindeki bazı markalar aşağıda yer almaktadır.


7

Tablo 1: Önemli Üreticiler ve Markaları

c. Birleşme ve Satın Almalar

Tablo 2: Dünyada Gerçekleşen Önemli Birleşme ve Satın Almalar


8

1. Genel Değerlendirme

a. Talebi Etkileyen Gelişmeler

Grafik 7: Konut Satışları ve Beyaz Eşya Pazarının Değişimi

KKO:

%75,6**

İthalat:

5 Milyon Adet

İhracat Değeri:

2,8 milyar ABD doları

İhracat:

23,5 Milyon Adet

Pazar:

8,5 Milyon Adet

Üretim*:

26,5 Milyon Adet

250

300

350

400

450

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

20141Ç

20142Ç

20143Ç

20144Ç

20151Ç

20152Ç

20153Ç

20154Ç

20161Ç

20162Ç

20163Ç

20164Ç

20171Ç

20172Ç

20173Ç

20174Ç

Bin

Ad

et

Bin

Ad

et

Beyaz Eşya Pazarı (Sol Eksen) Konut Satışı (Sağ Eksen)


9

Grafik 8: Daire Bazında Yapı Kullanım İzin Belgeleri

Grafik 9: Tüketici Güven Endeksi

b. Üretim

556

726 778 738 753821

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bin

Ad

et

72,33

61,3540

50

60

70

80

90

100

Tüketici Güven Endeksi

Mevcut Dönemin Dayanıklı Tüketim Malı Satın Almak Için Uygunluğu


10

Grafik 10: Elektrikli Ev Aletleri İmalatı ve İmalat Sanayi Endeksi Gelişimi

Grafik 11: Ürün Gruplarına Göre Beyaz Eşya Sektörü Üretim Miktarları

111,0

118,1 119,9123,4

129,0

135,2

145,6

100,0 110,1112,9

116,3120,5

124,3 126,6

133,3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Elektrikli Ev Aletleri İmalatı İmalat Sanayi

5.468 5.755 6.308 7.466 7.830 8.249

7.589 7.226 6.6596.833 7.035 7.411

3.637 3.854 4.2474.366

4.6935.2613.204 3.248 3.483

3.6093.969

4.496

888 901 9361.251

1.530

1.652

905 956 963

1.0381.175

1.363

21.691 21.940 22.596

24.56326.232

28.432

0

500 0

100 00

150 00

200 00

250 00

300 00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bin

Ad

et

Çamaşır Makinesi Buzdolabı Fırın Bulaşık Makinesi Kurutucu Derin Dondurucu


11

c. Yurtiçi Pazarın Gelişimi

Grafik 12: Yurtiçi Beyaz Eşya Pazarı Gelişimi

Grafik 13 : Yurtiçi Satış Adetleri ve Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Değişimleri

768 799 867 951 995 1.1221.512 1.448 1.435

2.108 1.573 1.804

2.316 2.590 2.4432.547

2.6873.107

1.857 1.992 1.9611.483 2.214

2.5006.453 6.829 6.706 7.089 7.469

8.533

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bin

Ad

et

Fırın Bulaşık Mak. Buzdolabı Çamaşır Mak.

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Oca

-16

Şub

-16

Mar

-16

Nis

-16

May

-16

Haz

-16

Tem

-16

Ağu

-16

Eyl-

16

Eki-

16

Kas

-16

Ara

-16

Oca

-17

Şub

-17

Mar

-17

Nis

-17

May

-17

Haz

-17

Tem

-17

Ağu

-17

Eyl-

17

Eki-

17

Kas

-17

Ara

-17

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

Bin

Ad

et

Satış Miktarı (Sol Eksen) Yıllık Değişim (Sağ Eksen)


12

Grafik 14: Beyaz Eşya Fiyatları Görünümü (Endekslenmiş, Aralık 2015=1)

d. Üreticilerin Konumları

Şekil 2 : Türkiye’de Bulunan Beyaz Eşya Üreticilerinin Coğrafi Dağılımı

0,85

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

Aralık 15 Nisan 16 Ağustos 16 Aralık 16 Nisan 17 Ağustos 17 Aralık 17

Beyaz Eşya Fiyatları TÜFE Endeksi


13

Tablo 3: Türkiye'deki Üreticiler ve Markaları

e. İhracat

Grafik 15: Bölgelere Göre Tutar Bazında İhracatı Payları, 2017

Grafik 16: Ülkelere Göre Tutar Bazında İhracatı Payları , 2017

%77

%4

%11%2

%3 %2

Avrupa Asya

O.Doğu ve K.Afrika Afrika

K. Amerika G. Amerika

Okyanusya

%17

%10

%9

%7%6%3%3

%44

İngiltere Fransa Almanya İtalya

İspanya Polonya İsveç Diğer


14

Grafik 17: Ürün Gruplarına Göre Beyaz Eşya İhracatı

Grafik 18: Ülkeler Bazında Beyaz Eşya İhracatında Değişim

47

9

29

4

26

7

18

3

14

3

54

6

37

2

29

9

18

6

19

0

49

7

31

7

28

0

19

7

18

3

50

3

31

7

27

1

19

8

17

5

47

1

29

3

25

5

20

5

17

0

-

100

200

300

400

500

600

İngiltere Fransa Almanya İtalya İspanyaMily

on

AB

D D

ola

rı

2013 2014 2015 2016 2017

1.045 1.171 963 934 940

406424

375 387 404

582600

532 394 361

760871

871902 841

113164

214 254 251

2.9063.230

2.955 2.872 2.797

-

500

1.0 00

1.5 00

2.0 00

2.5 00

3.0 00

3.5 00

2013 2014 2015 2016 2017

Mily

on

AB

D D

ola

rı

Ocak ve Fırınlar Bulaşık MakineleriBuzdolapları Çamaşır MakineleriKurutma Makineleri


15

f. İthalat

Grafik 19: Ürün Gruplarına Göre Beyaz Eşya İthalatı Grafik 20: Ülkelere Göre Beyaz Eşya İthalatı, 2017

1 Ekonomi Bakanlığı, Household Appliances, Parts and Components, 2017

157 153 133 105 105

155 140114

94 81

10975

8189 97

90

7155

44 42

21

11

1316 16

532

449396

349 341

-

100

200

300

400

500

600

2013 2014 2015 2016 2017

Mily

on

AB

D D

ola

rı

Ocak ve Fırınlar Çamaşır Makineleri

Buzdolapları Bulaşık Makineleri

Kurutma Makineleri

%25

%17

%15

%14

%6

%5

%3%2

%13

Çin Polonya Romanya

Almanya İtalya İspanya

Slovenya Malezya Diğer


16

g. Hammadde Fiyatlarındaki Değişimler

Grafik 21: İthalatın Ürün Gruplarına Göre Kırılımı, 2017

%28

%31

%24

%5

%12

Buzdolabı Ocak-Fırın

Çamaşır M. Çamaşır Kurutma

Bulaşık Yıkama


17

Grafik 22: Hammadde Fiyat Endeksleri Görünümü

2. Sektörden Haberler

Tablo 4: ISO 500 Listesindeki Beyaz Eşya Firmaları

Sıra Firma Adı Menşei

Üretimden Satış (Milyon TL) Net Satışlar (Milyon TL)

2015 2016 2015 2016 2015 2016

3 5 Arçelik Türkiye 9.998 11.245 11.691 13.209

18 16 BSH Almanya 3.925 4.306 5.077 5.966

26 24 Vestel Türkiye 2.484 2.962 2.943 5.826

129 96 İndesit İtalya-ABD 752 981 846 1.100

366 376 Kumtel Türkiye 320 328 356 357

454 427 Sersim Türkiye 253 280 268 301

Tablo 5: Halka Açık Beyaz Eşya Firmaları Özet Finansal Göstergeleri

Arçelik Vestel Silverline

(Bin TL) 2016/9 2017/9 2016/9 2017/9 2016/9 2017/9

Aktif 14.878.667 19.905.910 1.983.321 2.842.999 85.268 111.523

Özsermaye 5.286.910 6.545.473 867.385 920.485 35.984 48.794

Finansal Borçlar 5.212.944 6.982.614 164.352 533.084 15.885 13.600

Hazır Değerler 2.722.129 1.982.875 38.352 8.023 288 89

Net Finansal Borç 2.490.815 4.999.739 126.000 525.061 15.597 13.511

Ciro 11.570.243 15.134.941 2.126.028 2.828.740 120.242 174.291

FAVÖK2 1.297.538 1.594.709 356.474 418.435 5.866 17.700

FAVÖK Marjı %11,20 %10,54 %16,80 %14,79 %4,90 %10,16

Net Fin. Borç / FAVÖK 1,92 3,14 0,35 1,3 2,66 0,76

Özsermaye/Aktif %36 %33 %44 %32 %42 %44

2

65 73 71 74 82 83 85 90

96 103 101 103119 117 119 123

2016 1Ç 2016 2Ç 2016 3Ç 2016 4Ç 2017 1Ç 2017 2Ç 2017 3Ç 2017 4Ç

Metal Fiyat Endeksi Plastik Fiyat Endeksi


18

3. Politika Yapıcıların Kararları


19


20


21

Ek:1

Çalışmaya Dahil Edilen Ürün Grupları İçin Kullanılan 6’lı Harmonize Sistem ve Gümrük Tarife İstatistik

Pozisyonu (G.T.İ.P.) Kodları

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Documents

Sektörel Görünüm - TSKB...Beyaz Eşya Sektörü | Şubat 2018 10 Grafik 10: Elektrikli Ev Aletleri İmalatı ve İmalat Sanayi Endeksi Gelişimi Grafik 11: Ürün Gruplarına Göre