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Seminario de Trabajo de Investigación
Tesina
“Diagnóstico de Importaciones y Exportaciones de Mariscos y Pescado en El Salvador y Proyecciones a 5
años”
Presentado por:
Castillo Figueroa, Karla Jeannette
Giammattei, Luis Alfredo Peralta Constanza, Héctor David
Para optar al grado de:
Licenciatura en Mercadotecnia Licenciatura en Mercadotecnia Licenciatura en Mercadotecnia
Antiguo Cuscatlán, 12 de diciembre 2011
2
INDICE I INTRODUCCIÓN XII CAPÍTULO 1 Marco Referencial
Estructura económica y coyuntura Caracterización del Sector Pesquero
8
9 CAPÍTULO 2 Marco Teórico Referencial 10 Exportaciones del 2000 al 2010 11 Importaciones del 2000 al 2010 13 Tendencias y balanza comercial del sector pesquero y de
mariscos en El Salvador
16 CAPÍTULO 3 Metodología de la Investigación. La definición, el planteamiento y la delimitación del
problema. 23
El alcance del diagnostico, la justificación y limitaciones 25 Objetivos: general y específicos; tendencias del mercado
mundial; definición de indicadores 28
Universo, muestra. 30 CAPÍTULO 4 Investigación y Diagnóstico. 37 Resultado de la investigación: gráficas y análisis, del sector
pesqueros y mariscos en El Salvador 38 Diagnostico del sector pesqueros y mariscos en El Salvador 40
CAPÍTULO 5 Conclusiones y Recomendaciones 46 CAPÍTULO 6 Propuesta 48 BIBLIOGRAFÍA 53 GLOSARIO 55 ANEXOS Anexo No. 1: Tabla detalle por país, y región datos de exportaciones e importaciones Valores en Dolares FOB (Free On Board) y CIF, años 2001 al 2010 Anexo No. 2: Tablas resumen exportaciones e importaciones, Valores FOB y CIF en dólares, años 2001 al 2010 y proyección al 2015.
57 61
3
INDICE DE TABLAS
Tabla 1 Principales Productos de crustáceos importados en el mundo 2009
29
Tabla 2 Instituciones Educativas que ofrecen Acuicultura 49
Tabla 3 FODA del sector 50
4
INDICE DE GRAFICOS
Gráfico 1 Exportaciones de El Salvador de Pescados, Crustáceos y Moluscos (2000 – 2010 Kg)
11
Gráfico 2 Exportaciones de El Salvador de Crustáceos, incluso Pelados,
Vivos Frescos, Refrigerados, Congelados (2000 – 2010 Kg)
12
Gráfico 3 Exportaciones de El Salvador de Tilapia (2000 – 2010 Kg) 13
Gráfico 4 Importaciones de El Salvador de Pescados, Crustáceos y Moluscos (2000 – 2010 Kg)
14
Gráfico 5 Importaciones de El Salvador de Crustáceos, Incluso Pelados,
Vivos Frescos, Refrigerados, Congelados (2000 – 2010 Kg)
15
Gráfico 6 Importaciones de El Salvador de Tilapia (2000 – 2010 Kg) 16
Gráfico 7 Tendencias de Importaciones y Exportaciones de Pescados,
Crustáceos y Moluscos (2000 – 2010 Volumen en Kg)
17
Gráfico 8 Balanza Comercial Pescados, Crustáceos y Moluscos (2000 –
2010 Volumen en Kg)
18
Gráfico 9 Tendencia de Importaciones y Exportaciones de Crustáceos
vivos y congelados (2000 – 2010 Volumen en Kg)
19
Gráfico 10 Balanza Comercial de Crustáceos vivos y congelados (2000 – 2010 Volumen en Kg)
20
Gráfico 11 Tendencia de Importaciones y Exportaciones de Tilapia (2000
– 2010 Kg)
21
Gráfico 12 Balanza Comercial de la Tilapia (2000 – 2010 Kg) 22
Gráfico 13 Crecimiento del consumo mundial de Mariscos (2000 – 2007
millones de toneladas)
25
Gráfico 14 Producción mundial de pescado, crustáceos y moluscos 2008
(millones de toneladas)
26
Gráfico 15 Tendencia de La Producción de la Acuicultura en El Salvador
(1984 – 2009 Volumen en Kg todas las especies)
27
Gráfico 16 Producción de Acuicultura de Camarones en Honduras
comparado a El Salvador (1972 – 2008 Toneladas)
28
Gráfico 17 Tendencia de Exportaciones de El Salvador a diferentes 31
5
regiones (2001 – 2010 $)
Gráfico 18 Tendencia de Exportaciones de El Salvador a diferentes
regiones (2001 – 2010 Kg)
32
Gráfico 19 Tendencia de Importaciones de El Salvador a diferentes
regiones (2001 – 2010 $)
34
Gráfico 20 Tendencia de Importaciones de El Salvador a diferentes
regiones (2001 – 2010 Kg)
35
Gráfico 21 Niveles de Producción Acuícola por Departamento 2006
(libras)
36
Gráfico 22 Precio por Kg, Exportaciones Pescado y Crustáceos El
Salvador a Regiones (2001 – 2015)
37
Gráfico 23 Tendencia de las Exportaciones de El Salvador a Regiones
(2001 – 2011 $)
38
Gráfico 24 Precio por Kg, importaciones Pescado y Crustáceos El
Salvador a regiones (2001 – 2015)
39
Gráfico 25 Tendencia de Importaciones, El Salvador (2001 – 2010 $) 40
Gráfico 26 Proyección Lineal: Importaciones y Exportaciones El Salvador
(20011 – 2015 $)
44
Gráfico 27 Proyección Lineal: Importaciones y Exportaciones El Salvador
- Variables (20011 – 2015 $)
45
6
INDICE DE MAPAS
Mapa 1 Tratado de Libre Comercial en Vigencia 23
7
INTRODUCCIÓN
A través de este documento se presentará un diagnóstico de las Importaciones y Exportaciones de Mariscos y Pescado en El Salvador y las proyecciones esperadas a 5 años en este rubro económico.
Los resultados obtenidos de los datos históricos comprenden entre los años 2000 al 2010 tanto de las Importaciones como Exportaciones; estos nos permitirá analizar el comportamiento del sector y poder tener un panorama más amplio del desarrollo o decrecimiento que ha tenido durante los últimos 10 años; además de profundizar en las partidas arancelarias que tengan un mayor repunte y donde puedan haber oportunidades de negocio.
Se listarán los países con los cuales El Salvador mantiene relaciones comerciales de mariscos y pescado y se analizará las ventajas comerciales con los Tratados de Libre Comercio vigentes.
De los datos históricos anteriores se proyectaran los datos de Importaciones y Exportaciones hacia 5 años (2015), con esto se busca que el lector pueda tener una visión de cómo este sector puede comportarse y analizar si hay posibilidades de inversión y desarrollo.
8
CAPÍTULO 1. MARCO REFERENCIAL
El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica y el único sin costa en el Mar Caribe. Esta atravesado por dos cadenas montañosas de Este a Oeste. Una de ellas con sierras de Mita Comeyaco, Chalatenango y Cabañas al Norte, y las sierras de Apaneca y Tacuba al oeste. La otra, paralela al pacífico, que marca la transición de las tierras altas a las llanas del Litoral. Entre ambas se extiende una meseta, de 600m de altitud, que cruza el valle de Lempa y muchas depresiones menores. Entre la cadena costera y el Pacífico hay una zona llana de 16 y 24km de ancho. Aunque la cordillera no tiene grandes alturas, está llena de volcanes entre los que se destacan la llamatepec (Santa Ana) y el Izalco.
El Salvador cuenta con unos 360 ríos. El único navegable, aunque sólo para pequeñas embarcaciones, es el Lempa con un recorrido de 300km. Otros ríos importantes son: el Paz, el Grande de Sonsonate, el Jibia, el río Grande de San Miguel, El Sumpul, el Goascorán, que forma la tercera parte de la frontera con Honduras y desemboca en el Golfo de Fonseca, el Tamulasco y el Goajoyo. Entre sus muchos lagos merece destacarse el de Güija, en la frontera de Guatemala, el de Ilopango de 72 km2 a 442m sobre el nivel del mar y el de Coatepeque de 42 km2.
Estructura económica y coyuntura
Tras una etapa de lento crecimiento iniciada a finales de la década de los 90, caracterizada por un deterioro de los principales índices macroeconómicos, más recientes.
El cuarto trimestre de 2005 se comenzó a percibir un cambio de fase en el ciclo económico materializado en una recuperación de la actividad. Según datos oficiales, proporcionados por el Banco de Reserva de El Salvador, el crecimiento del PIB alcanzó para el año 2005 un 2.8%, mientras que en el año 2006 se aceleró hasta el 4.2%.
En el año 2006 se observó un fuerte avance del sector agropecuario (7.1%) debido a la recuperación del precio internacional del café, principal rubro del país. También hubo un aumento en la producción del azúcar y algodón y un aumento en las exportaciones de productos pesqueros.
Caracterización del Sector Pesquero
Con el objetivo de promover la cooperación y concertación en el ámbito pesquero, entre los países de Latinoamérica, fue creada en 1982 la Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero, OLDEPESCA. Los países miembros participantes en OLDEPESCA son Belice, Bolivia, Cuba, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá Perú y Venezuela. La misión de OLDEPESCA es promover y consolidar la cooperación y
9
concertación regional pesquera, como medio para facilitar el desarrollo económico sostenible de la pesca y la acuicultura.
A nivel centroamericano, Costa Rica, Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua formalizaron en 1995 la Organización del sector pesquero y acuícola del istmo centroamericano (OSPESCA), como instancia responsable de coordinar la definición, ejecución y seguimiento de las estrategias, políticas y proyectos relacionados con el marco normativo de alcance regional que conduzca al desarrollo sostenible de las actividades pesqueras y acuícolas.
El ministerio de agricultura y ganadería (MAG) es el órgano rector, de quién depende la Dirección General de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura (CENDEPESCA) que a su vez autoriza el ejercicio de la actividad a nivel nacional y por lo tanto se constituye en el principal interlocutor con los gremios y productores del sector1
1 http://www.fao.org/fishery/countrysector/FI-CP_SV/es
10
CAPÍTULO 2. MARCO TEORICO REFERENCIAL
Las importaciones y exportaciones se muestran a partir del año 2000 al 2010 para poder comprender el comportamiento del sector y así poder tener un claro diagnostico de la realidad para estudiar la tendencia que existe en el sector. Se han separados los datos por Importación y Exportación y se detallan los 10 países con los que más se comercializa y la Balanza Comercial para los diferentes sectores.
La sección arancelaria que contiene al sector de estudio es la Sección I denominado; Animales vivos y productos del Reino animal, el capitulo específico para este grupo es el 03 denominado: Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 2.
Los rangos de los códigos arancelarios que se toman como base para el estudio son los del capítulo 03, que corresponden los siguientes códigos arancelarios: 03 contemplando Pescados, Crustáceos y Moluscos, la 0306 correspondiente a crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados y el código 03026970 correspondiente a la Tilapia.
Exportaciones
El gráfico 1 detalla las exportaciones de El Salvador en expresado en Kilogramos (Kg). Los socios comerciales de El Salvador son los países Asiáticos que actualmente son los mayores importadores, consumidores y además productores de este sector a nivel mundial.
Entre los 10 países principales a los que El Salvador exporta, se encuentran los países Asiáticos (Taiwán, China Popular y Tailandia) los cuales conforman el 32% de la exportación total, seguido con un 30% por la región Centroamericana (Guatemala, Costa Rica y Nicaragua), 16% a Europa (España y Reino Unido), 13% a México y un 9% hacia África (Argelia), en el periodo de 2000 al 2010. Además los totales exportados a estos países ascienden a 8,703,562Kg para los años presentados teniendo como su mayor cliente a Taiwán.
El mercado principal con el cual El Salvador debería comercializar, debería continuar siendo principalmente los países Asiáticos como son Taiwán y China ya que poseen buenas relaciones comerciales y se deben de aprovechar los tratados de libre comercio que existen con Taiwán. Los países Asiáticos son mercados que se encuentran con un gran crecimiento económico y la demanda por alimentos es cada vez mayor ya que forman parte de su dieta.
El Salvador a su vez debe de comercializar también con los países de C.A. y aprovechar la cercanía con los países y tratados comerciales que se sostienen actualmente. La región de Norte América, específicamente Estados Unidos es un
2 Tomado de http://bpa.peru-v.com/conceptos_comercio_exterior.htm
11
mercado de mucha ventaja para El Salvador, con el cual existe una excelente relación comercial, sin embargo no se exportan grandes volúmenes de producto.
Gráfico 1. Exportaciones de El Salvador de Pescados, Crustáceos y Moluscos (2000 – 2010 Kg)
Gráfico elaborado con datos del Banco Central de Reserva. www.bcr.gob.sv
El gráfico 2 ilustra el código arancelario correspondiente a crustáceos expresado en Kilogramos, donde el principal socio comercial de las exportaciones de El Salvador es Estados Unidos con un 63% seguido por Taiwán con el 12%. Con la región de Centro America también se mantiene comercio para este sector, principalmente con Guatemala, Nicaragua y Honduras y estos tres países componen el 9% del total.
Los totales exportados de crustáceos a los países que conforman el top 10 asciende a 9,382,968Kg.
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1000,000
1200,000
1400,000
1600,000
1800,000
2000,000 1869,705
1463,371
1109,275
983,315
908,944
750,000
515,912
417,329 402,620
283,092
12
Gráfico 2. Exportaciones de El Salvador de Crustáceos, incluso Pelados, Vivos Frescos, Refrigerados, Congelados (2000 – 2010 Kg)
Gráfico elaborado con datos del Banco Central de Reserva. www.bcr.gob.sv
El gráfico 3 alecciona el código arancelario correspondiente al de Tilapia expresado en Kilogramos, en donde el principal socio comercial de El Salvador con un 53% del total de las exportaciones es Estados Unidos, seguido por Guatemala con el 47% y por debajo Honduras. Nuevamente la región de Centroamérica juega una parte importante de los socios comerciales de El Salvador con el cual pudiera aumentar su participación dada la cercanía y tratados de comercio que existen.
Parte del alto índice que se tiene con Estados Unidos para este sector es el tratado del libre comercio CAFTA- DR, ya que los aranceles para este tipo de producto, son con una tasa base A de desgravación inmediata.3 Se debe de aprovechar este tipo de negociación para optimizar las exportaciones y el comercio entre los países.
Los datos totales de exportación de tilapia para El Salvador ascienden a 182,820 Kg.
3 Para conocer la referencias de aranceles específicos ir a los anexos. En la lista arancelaria para USA.
Para CA ver listado desgravación para las partidas arancelaria.
0
1000,000
2000,000
3000,000
4000,000
5000,000
6000,000
5914,321
1125,246
957,962498,371
229,248211,687
164,870143,616
72,11965,528
13
Gráfico 3. Exportaciones de El Salvador de Tilapia (2000 – 2010 Kg)
Gráfico elaborado con datos del Banco Central de Reserva. www.bcr.gob.sv
Importaciones
El gráfico 4 demuestra que las importaciones de El Salvador expresado en Kilogramos para el sector Pescados, Crustáceos y Moluscos y otros invertebrados acuáticos, están principalmente concentradas con el 51% del total entre los países de C.A. (Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica), con un 17% con Venezuela, seguido por Estados Unidos con un 10% y finalmente un 5% con España, Madagascar, Taiwán y Vanuatu respectivamente.
Los totales importados para este sector a los 10 países principales, ascienden a 18,882,009Kg. El mercado principal para El Salvador y a su vez su principal socio comercial para las Importaciones es C.A. Existen varios factores que contribuyen a esto como es la cercanía de los países, la similitud de la gastronomía, los tratados de libre comercio y la alta producción que están alcanzando países como Honduras, Guatemala y Nicaragua.
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
Estados
Unidos
Guatemala Honduras Panama
96,278
85,794
72720
PAISES EXPORTADORES TILAPIA 2000 al 2010 KG
14
Gráfico 4. Importaciones de El Salvador de Pescados, Crustáceos y Moluscos (2000 – 2010 Kg)
Gráfico elaborado con datos del Banco Central de Reserva. www.bcr.gob.sv
El gráfico 5 ilustra el código arancelario correspondiente a crustáceos expresado en Kilogramos. En este caso resaltan los países de donde El Salvador importa principalmente para este sector donde el 94% proviene de países de la región de Centro América (Honduras, Nicaragua y Guatemala) y un 4% de Estados Unidos. Nuevamente Centro América sigue siendo el principal proveedor para El Salvador para el sector. Honduras y Nicaragua están en constante crecimiento con la producción de camarón cultivado, por lo que estos pueden comercializarlo a buenos precios y El Salvador aprovecha esos precios y los tratados de libre comercio que existe entre la región para importar los crustáceos de estos países.
Las importaciones totales de los top 10 países con los cuales El Salvador tiene comercio para los crustáceos asciende a 5,139,797Kg.
0
500,000
1000,000
1500,000
2000,000
2500,000
3000,000
3500,000
4000,0003559,581
3186,543
2901,557
1894,6191862,967
1613,185
1036,456
1014,911
928,689 883,500
15
Gráfico 5. Importaciones de El Salvador de Crustáceos, Incluso Pelados, Vivos Frescos, Refrigerados, Congelados (2000 – 2010 Kg)
Gráfico elaborado con datos del Banco Central de Reserva. www.bcr.gob.sv
El gráfico 6 muestra el código arancelario correspondiente al de Tilapia, en donde la tendencia del gráfico 5, siendo C.A. su mayor proveedor (Nicaragua 49%, Guatemala 37% y Honduras 14%) y en este caso el único aliado principal para la importación de Tilapia. Nuevamente la creación y la apuesta comercial de la acuicultura por países como Honduras y Nicaragua han hecho que sean el proveedor principal para El Salvador .
Los totales importados de Tilapia para El Salvador ascienden a 39,646Kg.
0
500,000
1000,000
1500,000
2000,000
2500,000
2487,892
1885,267
455,981
225,417
23,39714,544 13,836
13,322 11,320 8,821
16
Gráfico 6. Importaciones de El Salvador de Tilapia (2000 – 2010 Kg)
Gráfico elaborado con datos del Banco Central de Reserva. www.bcr.gob.sv
Tendencias y Balanza Comercial del sector de Pescado y Mariscos en El Salvador
Analizando el sector de Pescado y Mariscos de El Salvador, se profundiza en conocer el comportamiento de la Balanza Comercial para observar la tendencia que esta presenta para un lapso de 10 años. A su vez se observan los niveles de producción local, lo que se consume localmente, lo que se importa (ingresa) y lo que se exporta (sale) de El Salvador.
Las importaciones de este sector en El Salvador en general son mayores a las exportaciones, lo que revela que en el sector existe un déficit comercial, ya que las importaciones totales del periodo comprendido entre el año 2000 al 2010 ascienden a 25,270,287Kg, mientras que las exportaciones total en ese mismo periodo ascienden a 10,623,908Kg para el sector denominado, Pescados, Crustáceos y moluscos y otros invertebrados acuáticos, respectivamente; es decir El Salvador Importa un 42% más de lo que exporta.
Mucho de este producto, se pudiera comercializar localmente pero existen precios más atractivos en otros países por lo que se inclina a la exportación y para la demanda local se debe importar, ya que la producción local no es suficiente. El Salvadoreño promedio consume en estos momentos un aproximados de 5Kg de
0
5,000
10,000
15,000
20,000
Nicaragua Guatemala Honduras
19,357
14,721
5,567
17
Pescado y Marisco anualmente cuando el promedio mundial es de 16.9Kg, por lo que El Salvador es un país de bajo consumo.4
El comportamiento del sector es bastante claro, existe una brecha bastante amplia entre las Importaciones y las Exportaciones. La diferencia del 42% esta basado en las Importaciones y Exportaciones totales reportadas para un periodo de 11 años, entre el año 2000 al 2010 expresado en Kg.
Gráfico 7. Tendencias de Importaciones y Exportaciones de Pescados, Crustáceos y Moluscos (2000 – 2010 Volumen en Kg)
Gráfico elaborado con datos del Banco Central de Reserva. www.bcr.gob.sv
El siguiente gráfico traza una línea para poder apreciar la diferencia de la tendencia que existe entre las Importaciones y Exportaciones de Mariscos y Pescado entre los años 2000 al 2010 en El Salvador. Entre estos años la tendencia general es desfavorable a la balanza comercial, es decir que hay un déficit comercial para El Salvador en este sector.
4 http://www.fao.org/fishery
0
500,000
1000,000
1500,000
2000,000
2500,000
3000,000
3500,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exportaciones Importaciones
18
Gráfico 8. Balanza Comercial Pescados, Crustáceos y Moluscos (2000 – 2010 Volumen en Kg)
Gráfico elaborado con datos del Banco Central de Reserva. www.bcr.gob.sv
La siguiente gráfica muestra la tendencia lineal del sector de los crustáceos que ha tenido durante el tiempo. Este indica una clara constante hacia la alza desde el año 2000, excluyendo el 2007 que tuvo una caída abrupta tanto de las importaciones como de las exportaciones. Debemos de resaltar que la tendencia de crisis mundial impacto fuertemente a todos los sectores entre 2007 – 2008, por lo que los precios en el extranjero, en especial Estados Unidos que es nuestro principal comprador, no eran atractivos para los comerciantes y adicionalmente varias empresas locales no lograron competir con la industria establecida y sólida de Honduras, Nicaragua y Guatemala. El precio del mercado de este, afecto en este caso a que las exportaciones se redujeran y por ende lograr abarcar la demanda local y no tener
que importar.
-3000,000
-2000,000
-1000,000
0
1000,000
2000,000
3000,000
4000,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Exportaciones 670,214 697,871 2026,681 2117,464 1488,923 1253,465 1465,967 406,640 388,824 70,995 36,862
Importaciones 1236,754 1448,037 1280,041 3226,144 3188,183 3053,455 1241,528 2378,625 3277,698 2129,394 2810,429
Balanza Comercial -566,540 -750,166 746,641 -1108,68 -1699,26 -1799,99 224,439 -1971,98 -2888,87 -2058,39 -2773,56KG
de
PE
SC
AD
OS
, C
RU
ST
AC
EO
S y
MO
LU
SC
OS
19
Gráfico 9. Tendencia de Importaciones y Exportaciones de Crustáceos vivos y congelados (2000 – 2010 Volumen en Kg)
Gráfico elaborado con datos del Banco Central de Reserva. www.bcr.gob.sv
El gráfico 10 incluye la balanza comercial para el sector de los Crustáceos vivos y congelados, donde se puede constatar que para El Salvador es favorable ya que en casi todos los años las Exportaciones de crustáceos son mayores que las Importaciones durante los años 2000 al 2010, lo que da un Superávit para este rubro, a excepción del 2000, 2008 y 2010 en donde presenta un déficit, mayormente marcado en 2008; donde existe una caída en las exportaciones de un 74% el cual se atribuye al impacto mundial de la crisis financiera sufrida por Estados Unidos, el cual es el país que más compra de este sector a El Salvador.
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1000,000
1200,000
1400,000
1600,000
1800,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Exportaciones Importaciones
20
Gráfico 10. Balanza Comercial de Crustáceos vivos y congelados (2000 – 2010 Volumen en Kg)
Gráfico elaborado con datos del Banco Central de Reserva. www.bcr.gob.sv
La grafica 11 muestra la tendencia lineal de este producto que no ha tenido una constante hasta el año 2003, ya que inicia con un buen repunte en el 2000 cayendo en el 2001 y volviendo a crecer en 2003, donde fue su mayor repunte para el periodo. Se mantuvieron las exportaciones e importaciones y a partir del 2008 la brecha entre las exportaciones e importaciones ha tenido un quiebre ya que han aumentado las importaciones por sobre las exportaciones.
-1500,000
-1000,000
-500,000
0
500,000
1000,000
1500,000
2000,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exportaciones 234,842 499,106 1662,05 1662,05 1250,76 1437,51 998,303 84,961 401,228 689,254 590,949
Importaciones 249,995 233,692 333,751 582,491 762,934 176,509 404,186 84,734 1539,67 166,973 629,753
Balanza Comercial -15,153 265,414 1328,30 1079,56 487,834 1261,00 594,117 227 -1138,4 522,281 -38,804
KG
de
Cru
sta
ce
os
viv
os
y c
on
ge
lad
os
21
Gráfico 11. Tendencia de Importaciones y Exportaciones de Tilapia (2000 – 2010 Kg)
Gráfico elaborado con datos del Banco Central de Reserva. www.bcr.gob.sv
El siguiente gráfico muestra la balanza comercial para la tilapia donde se puede observar que para El Salvador es favorable ya que en casi todos los años las Exportaciones de tilapia son mayores a las Importaciones. Durante los años 2000 al 2010, se logra un Superávit para este rubro, a excepción del 2004, 2008 y 2010 en donde presenta un déficit, marcado en 2010 donde existe una caída en las exportaciones de un 81%.
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exportaciones Importaciones
22
Gráfico 12. Balanza Comercial de la Tilapia (2000 – 2010 Kg)
Gráfico elaborado con datos del Banco Central de Reserva. www.bcr.gob.sv
-20,000
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Exportaciones 97,702 21,573 9,652 44,772 545 0 828 2,686 1,624 3,241 196
Importaciones 6544 843 1454 0 14856 409 0 9 2922 6304 6304
Balanza Comercial 91,158 20,730 8,198 44,772 -14,31 -409 828 2,677 -1,299 -3,063 -6,108
KG
de T
ilap
ia
23
CAPÍTULO 3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
Planteamiento del Problema
La importación es la “compra de bienes y servicios procedentes del extranjero” y la exportación es la “venta de bienes y servicios al exterior”5 siendo esta una acción económica que consiste en vender y comprar distintos bienes y servicios. Existen diferentes tratos que pueden existir en este tipo de acción como son los Tratados de Libre Comercio los cuales El Salvador mantiene con USA, Taiwan, Panamá, México, República Dominicana, Colombia, UE (negociación) y Chile.6
Mapa 1. Tratado de Libre Comercial en Vigencia
Imagen tomada de www.minec.gob.sv
5 (http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/glos/indice.htm)
6 (www.minec.gob.sv)
24
El Salvador es un país que necesita Importar mucho más bienes y servicios de los que se Exportan y entre los años de 2005 y 2010 El Salvador importo un total de $ 49,033,649,873.69 mientras que este solo exporto $ 24,187,401,221.70 teniendo así un déficit de la balanza comercial aproximado de $ 24,846,248,651.99. Los índices de El Salvador indican que este Importa aproximadamente un poco más del doble de lo que Exporta incluidas todas las transacciones comerciales.7
Entre los productos principales que El Salvador Importa se focalizan en especial en lo que son los combustibles, petróleo, electricidad, comida y materias primas.8 Entre los productos que El Salvador Exporta principalmente son productos agrícolas como lo son el café, la caña de azúcar y cereales, pero también resaltan los medicamentos, el papel higiénico y conservas de pescado.9 En el presente documento se pretende exponer el comportamiento de las Importaciones y las Exportaciones de Mariscos y Pescado de El Salvador en los últimos diez años y llevar acabo un análisis para poder elaborar una proyección lineal a cinco años. Para ello se utilizarán herramientas como con las estadísticas oficiales publicadas en el rango de años del 2001 al 2010, comparación con otros países similares en importaciones y exportaciones del sector, entrevistas con personas del sector de exportación e importaciones y del sector de Mariscos y Pescados. “Clasificación arancelaria: Sistema Arancelario Centroamericano (SAC): 0306- crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados. Para el mercado nacional, el arancel de importación según el SAC es del 10%.” (unidad de inteligencia de economía) A nivel mundial la tendencia por la comida saludable ha ido aumentado, así como el consumo de proteína. Los mariscos, al ser una fuente de comida saludable y alta en proteína se han visto favorecidas. “Según la FAO, la tendencia desde el año 2000 ha sido positiva no solo por los países que tienen una tradición fuerte de consumo de mariscos, también por aquellos cuya población está comenzando a cambiar patrones de consumo en su dieta tradicional.” (unidad de inteligencia de economía) Desde el año 2000 el consumo mundial por Mariscos y Pescados aumentó en un 13% y esta sigue con una tendencia de crecimiento.
Con el amplio consumo que se viene dando a nivel mundial con el consumo del Marisco, este ha cambiado en precios, calidad, preparación y origen. Hoy es posible poder comprar camarón a un precio accesible para todos ya que no es capturado de forma salvaje, si no que cosechado, pero también existe la alternativa de un camarón salvaje con tamaños 1/3 que solo un grupo selecto de personas puede adquirir. También existe la alternativa de adquirir estos productos de forma precocida, congelado y fresco. El mercado ha evolucionado según las preferencias y gustos de las personas que los consumen.
7 (http://www.bcr.gob.sv/?cat=1012&lang=es)
8 (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/es.html)
9 (www.exporta.gob.sv)
25
Gráfico 13. Crecimiento del consumo mundial de Mariscos (2000 – 2007 millones de toneladas)
La tendencia mundial por el buen comer, así como las tendencias mundiales a los que es la ecología verde, han ayudado mucho a que los pescados y mariscos sean buscados según sus beneficios, como puede ser bajo en grasa y alto en proteínas o los que contienen grasa pero son ricos en Omega 3.
“Para suplir esta creciente demanda, la producción de pescados, crustáceos y moluscos ha aumentado considerablemente durante los últimos años. (unidad de inteligencia de economía)
26
Gráfico 14. Producción mundial de pescado, crustáceos y moluscos 2008 (millones de toneladas)
El resto de países no es un ejemplo muy claro de la producción total de maricos y pescado comparados con China, por lo que se debe de estudiar alternativas para que estos países y otros que no cuentan con amplias costas o aguas tan fértiles, puedan competir de una mejor forma en el mercado. La tendencia mundial, por estos productos, no se basa solo en lo que es volúmenes, si no en la calidad y la procedencia del producto. Cada vez más a los consumidores les interesa lo que son las mejores prácticas en la pesca, es decir que impacten lo menos posible al medio ambiente. Para este tipo de incidencia existe lo que es la producción controlada de pescados y maricos, la acuicultura.
Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), la acuicultura es la cría de organismos acuáticos, comprendidos peces, moluscos, crustáceos y plantas. La cría supone la intervención humana para incrementar la producción.10 Aún que la pesca tradicional sigue siendo la forma principal de obtener los pescados y mariscos, cada día la tendencia de la acuicultura aumenta ya que los insumos para la pesca son cada día más costosos, como es el caso del petróleo, aumentando directamente el costo de los frutos de mar. En el 2008, la acuicultura representaba el 43% de la producción mundial y esta sigue ascendiendo.11 Dentro de la acuicultura los tres grupos principales de producción son, los pescados, crustáceos y moluscos.
10
http://www.fao.org/spanish/newsroom/focus/2003/aquaculture-defs.htm 11
http://www.fao.org/DOCREP/007/y5600s/y5600s04.htm
27
Gráfico 15. Tendencia de La Producción de la Acuicultura en El Salvador (1984 – 2009 Volumen en Kg todas las especies)
Gráfico elaborado con datos de la FAO. http://www.fao.org/fishery
Dentro de los pescados, el principal es la Tilapa, la cual es una especie de pescado que cada día se convierte en pescado más disfrutado. Dentro de Centro América, Honduras lidera el rubro con exportaciones de 60 millones.12 Los que aumentan en producción por su consumo mundial, son los crustáceos, y la especie más popular es el camarón. La tendencia mundial por el consumo del camarón es cada vez más por lo que la creciente demanda hace que tenga una tendencia positiva en el futuro. En el siguiente gráfico se puede comparar la producción de acuicultura para el camarón en Honduras comparado a la producción de esta en El Salvador, donde se muestra claramente la fuerza y los volúmenes de producción de Honduras y el crecimiento que este ha tenido en los últimos 10 años. El Salvador por su parte, no muestra índices de un crecimiento real en esta producción.
12
El Diario de Hoy – Miércoles 5 de Octubre
10,000
676,000
117,000
1324,000
518,000 261,000
1131,000
2219,000
3078,000
4343,710
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500,000
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1500,000
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3500,000
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4500,000
5000,000
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Gráfico 16. Producción de Acuicultura de Camarones en Honduras comparado a El Salvador (1972 – 2008 Toneladas)
El éxito de estos productos, no es la cantidad en que se pueden producir, si no en el valor que estos adquieren en comparación de otros animales. “Los peces son el producto con mayor producción (47%) y valor (54%) debido a la gran cantidad de subespecies que existen en diferentes partes del mundo. Los moluscos tienen una mayor representación en el total producido (22%) que los crustáceos (6%) sin embargo estos últimos tienen un valor (20%) que sobrepasa al de los moluscos (14%).” 13
En esta diagnostico pretendemos dar un panorama amplio del sector pesquero y de mariscos en el país, sus tendencias mundiales, pero por cuestiones didácticas nuestro enfoque va orientado a las partidas arancelarias 0306 correspondiente a crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados y el código 03026970 correspondiente a la Tilapia.
Objetivo General
Conocer el compartimiento de las Importaciones y Exportaciones de Marisco y Pescado en El Salvador y proyectar su comportamiento para los próximos cinco años.
Objetivos Específicos
Realizar un diagnostico del mercado de mariscos y pescados en El Salvador de los últimos 10 años
13
informe de inteligencia
29
Evaluar la mejor alternativa para la producción de este sector en El Salvador así como su comercialización local o extranjera
Mercado Potencial
Para conocer los mercados potenciales de El Salvador se presentan las tablas de los principales productos de crustáceos importados en el mundo para el año 2009:
Tabla 1. Principales Productos de crustáceos importados en el mundo 2009
30
Con lo anterior se puede tomar como referencia los productos descritos en la tabla anterior como los mercados potenciales de El Salvador ya que son los productos mayormente demandados a nivel mundial.
Socios Comerciales de El Salvador
El Salvador tiene varios socios comerciales en el mundo, es decir países con lo que tiene algún relación comercial. Con algunos países, existen también tratados de libre comercio que se han logrado negociar, para así poder aumentar la transferencia de productos, de bienes y de servicios.
Exportaciones
Los socios comerciales de El Salvador desde el 2001 al 2010, en los productos de la Sección I, del código 03 (Pescados y Crustáceos, Moluscos y demás invertebrados Acuáticos (desde el código arancelario 03011000 hasta código arancelario 03079900), son los siguientes:
Canadá, Estados Unidos (U.S.A.), México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Trinidad Y Tobago, Islas Vírgenes Británicas (R.U), Ecuador, Bélgica, Dinamarca, , España, Reino Unido, República Popular de China, Taiwan, Hong Kong, Indonesia, Singapur y Tailandia.
A manera de ser más fácil la representación y análisis de los datos se han agrupado los países por regiones, según el siguiente detalle:
NORTE DE AMERICA:
Canadá, Estados Unidos (U.S.A.), México
CENTRO AMERICA:
Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá.
SUR AMERICA Y ANTILLAS:
Bahamas, Trinidad Y Tobago, Islas Vírgenes Británicas (R.U), Colombia, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Chile.
EUROPA:
Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Reino Unido.
ASIA Y OTROS PAISES:
Corea Del Sur, República Popular de China, Taiwán, Hong Kong, Indonesia, Irán, Japón, Singapur, Tailandia, Vietnam, Argelia, Otros Países
31
La tendencia de las exportaciones a estos países del 2001 al 2010 expresado en Dólares de Estados Unidos de América (USD $) en valores FOB (Free On Board) son los siguientes:
Gráfica 17. Tendencia de Exportaciones de El Salvador a diferentes regiones (2001 – 2010 $)
Gráfico elaborado con datos del BCR www.bcr.gob.sv
Tabla de datos en detalle de exportaciones por país en K, en datos adjuntos
Como puede observarse a lo largo de los años del estudio los socios comerciales por excelencia están en la región del Norte de América, aunque su tendencia de compra ha sido en forma decreciente.
Los países que presentan más constancia en sus compras son Guatemala, Honduras, Hong Kong y Estados Unidos.
La tendencia de las Exportaciones a estos países del 2001 al 2010 en Kilogramos son los siguientes:
32
Gráfica 18. Tendencia de Exportaciones de El Salvador a diferentes regiones (2001 – 2010 Kg)
Gráfico elaborado con datos del Banco Central de Reserva. www.bcr.gob.sv
Importaciones
Los socios comerciales de El Salvador desde el 2001 al 2010, en los productos de la Sección I, del código 03 (Pescados y Crustáceos, Moluscos y demás invertebrados Acuáticos (desde el código arancelario 03011000 hasta código arancelario 03079900), son los siguientes:
Canadá, Estados Unidos (U.S.A.), México, Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Haití, Antillas Holandesas, Trinidad, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina, Perú, Chile, Andorra, España, Francia, Grecia, Italia, Noruega, Reino Unido, Georgia, Vanatu Australia, Nueva Zelandia, Corea Del Sur, República Popular de China, Taiwán, Malasia, Hong Kong, India, Indonesia, Singapur, Tailandia, Israel, Cabo Verde (Islas), Camerún, Costa de Marfil, Madagascar, Islas Seychelles, Namibia y Guinea (Ante. Francesa).
A manera de ser más fácil la representación y análisis de los datos se han agrupado los países por regiones, según el siguiente detalle:
NORTE DE AMERICA:
33
Canadá, Estados Unidos (U.S.A.), México
CENTRO AMERICA:
Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá.
SUR AMERICA Y ANTILLAS:
Haití, Antillas Holandesas, Trinidad, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina, Perú, Chile.
EUROPA:
Andorra, España, Francia, Grecia, Italia, Noruega, Reino Unido, Georgia.
OCEANIA:
Vanuatu, Australia, Nueva Zelandia.
ASIA E ISRAEL:
Corea Del Sur, República Popular de China, Taiwán, Malasia, Hong Kong, India, Indonesia, Singapur, Tailandia, Israel.
AFRICA:
Cabo Verde (Islas), Camerún, Costa de Marfil, Madagascar, Islas Seychelles, Namibia, Guinea (Ante. Francesa).
La tendencia de las Importaciones a estos países del 2001 al 2010 en Dólares valores FOB (Free On Board) son los siguientes:
La tendencia de las Importaciones a estos países del 2001 al 2010 expresado en Dólares de Estados Unidos de América (USD $) en valores FOB (Free On Board) son los siguientes:
34
Gráfica 19. Tendencia de Importaciones de El Salvador a diferentes regiones (2001 – 2010 $)
Gráfico elaborado con datos del Banco Central de Reserva. www.bcr.gob.sv
El Salvador posee un mayor número de países de los cuales depende de las importaciones de pescado y mariscos, versus los países a los cuales exporta, como se ve reflejado en el gráfico.
Los países de los que más constantemente se importa desde el 2005 son: E.E.U.U, México (del cual no se les exporta desde el 2008), Guatemala, Honduras, Nicaragua (Tendencia irregular pero uno de los más importantes), Costa Rica, Panamá (tendencia creciente), Venezuela ( con una tendencia decreciente), España, Noruega (al cual se le dejo de comprar en 2010).
El país del que más se depende es Nicaragua, seguido de México,
La tendencia de las Importaciones a estos países del 2001 al 2010 en Kilogramos son los siguientes:
35
Gráfica 20. Tendencia de Importaciones de El Salvador a diferentes regiones (2001 – 2010 Kg)
Gráfico elaborado con datos del Banco Central de Reserva. www.bcr.gob.sv
36
Producción Acuícola en El Salvador
El Salvador cuenta con una producción
A continuación se presenta información estadística proporcionada por la Digestyc que permite identificar los departamentos de El Salvador con sus diferentes niveles de producción acuícola, grafico con datos tomados del año 2006.
Gráfica 21. Niveles de Producción Acuícola por Departamento 2006 (libras)
Gráfico: IV Censo Agropecuario 2007 al 2008, presentado en 2009.
http://www.digestyc.gob.sv/BoletinIPC/Resumen%20de%20Resultados.pdf, Página 56.
37
CAPÍTULO 4. INVESTIGACION Y DIAGNOSTICO Productos de la Sección I, del código 03 (Pescados y Crustáceos, Moluscos y demás invertebrados Acuáticos (desde el código arancelario 03011000 hasta código arancelario 03079900).
Las gráficas continuación son presentadas Precio en dólares por kilogramos de pescado y crustáceo, años 2001 al 2010, y su proyección al año 2015.
Exportaciones
Gráfica 22. Precio por Kg, Exportaciones Pescado y Crustáceos El Salvador a Regiones (2001 – 2015)
Gráfico elaborado con datos del Banco Central de Reserva. www.bcr.gob.sv / Proyección elaborada con técnica de proyección lineal
Con el análisis de los datos recolectados desde el 2001, se ha realizado una tendencia del mercado utilizando la técnica de proyección lineal hasta el 2015. Se presentan las gráficas tanto para exportaciones como para importaciones en dólares sobre kilogramo y en dólares. (US $)
38
Gráfica 23. Tendencia de las Exportaciones de El Salvador a Regiones (2001 – 2011 $)
Gráfico elaborado con datos del Banco Central de Reserva. www.bcr.gob.sv / Proyección elaborada con técnica de proyección lineal
Analizando las Exportaciones de Pescado y Crustáceos de El Salvador, existe una tendencia leve de crecimiento a nivel general. Si se analiza directamente por región, Norte América es la que tiene el mejor índice de crecimiento sostenido para las exportaciones, es decir que como mercado potencial, Norte América, específicamente Estados Unidos, es un mercado de mucho potencial para El Salvador.
La región de Asia, es una región muy lucrativa, ya que esta no esta comprando mucho producto, como lo está haciendo la región de Norte América, es decir que no compran mucho volumen, pero es la región que paga más por Kg.
Para la región de Centro América, el crecimiento es constante, no ha variado mayormente. Los países de la región, aún que son con los que comercializa mucho, no existe un mercado tan amplio como lo puede ser en otra región. Es necesario poder ir expandiendo cada vez más el mercado.
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Importaciones
Gráfica 24. Precio por Kg, importaciones Pescado y Crustáceos El Salvador a regiones (2001 – 2015)
Gráfico elaborado con datos del Banco Central de Reserva. www.bcr.gob.sv / Proyección elaborada con técnica de proyección lineal
Con relación a la importaciones el diagnostico sigue teniendo un incremento tanto en costo como por la cantidad en Kg importada. La región de donde más importa El Salvador es de Centro América. Razón principal de esto es que países como Honduras, Nicaragua y Guatemala tienen una producción constante de productos como lo son el camarón y la tilapia. Mucho del producto consumido en El Salvador es importado aún que exista producción local no es suficiente para su comercialización y en muchas ocasiones es mejor pagado afuera por lo que el producto no se consume localmente y este debe de ser importada a un costo menor, como puede ser de Honduras.
La demanda local también incluye otra variedad de producto, el cuál no puede ser obtenido en El Salvador y esto crea la necesidad de importar la esta variedad de marisco y pescado.
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Gráfica 25. Tendencia de Importaciones, El Salvador (2001 – 2010 $)
Gráfico elaborado con datos del Banco Central de Reserva. www.bcr.gob.sv / Proyección elaborada con técnica de proyección lineal
Diagnóstico
El panorama en El Salvador con relación a la exportación de Pescado y Marisco no es la más prometedora a un corto y mediano plazo, sin embargo es un país con toda la capacidad de poder aumentar su producción local y ser más competitivo. Se contó con el apoyo del Ing. Francisco Bolaños Presidente de Coexport El Salvador y de Súper Marinos al cual se entrevistó y al Lic. Mena del MAG.
El Salvador sigue atravesando grandes cambios en su Gobierno y su estrategia como país. Falta establecer y planificar las nuevas inversiones y a que le quiere apostar ahora El Salvador, “Cuando decimos que no tenemos un rumbo definido de mediano y largo plazo, es porque no lo tenemos. No sabemos a qué le estamos apostando. Nada concreto.” (R Monge (2011), “País sin rumbo económico detiene aumento del PIB”. El Diario de Hoy, diciembre 2 p.6.) El Salvador como tal, debe de buscar un proyecto al cual puede apostarle, en su momento, el ex Presidente Dr. Armando Calderón Sol quería convertir a El Salvador en un país de Zonas Francas y el ex Presidente Antonio Elías Saca aposto por ser el centro logístico para Centroamérica con el puerto de La Unión, que termino como una promesa, “Los resultados ahí están, somos el país que menos crece, el que menos inversión trae…” (R Rubio (2011), “País sin rumbo económico detiene aumento del PIB”. El Diario de Hoy, diciembre 2 p.6.)
Actualmente países en la región como Honduras, Nicaragua y Guatemala, están liderando este sector y han logrado alcanzar grandes niveles de producción, lo que ha hecho que pueda tener precios más competitivos al momento de comercializar sus productos. Adicional países como Honduras han logrado convertirse en un país atractivo a inversionistas, tanto nacional como extranjera. Una de las principales razones por las Honduras ha alcanzado niveles mayores de producción es debido a
41
que cuenta con una mayor extensión de tierras, por lo que estas son más baratas, cuenta con ríos de aguas limpias, además de contar con costas en ambos lados, (Pacifico y Atlántico) lo que le da una ventaja mayor comparado a El Salvador. Honduras construyó un proyecto, el cual fue apostarle a la producción y comercialización de Mariscos y Pescados y así ha logrado los resultados que ha obtenido en tan corto plazo.
Adicional, El Salvador no cuenta con tierras a bajo costo ya que el territorio es más reducido y sus ríos no cuentan con aguas limpias. Actualmente el río Lempa constituye la fuente hídrica mas importante y propicia para la acuicultura, además de no contar con costa en el Océano Atlántico para poder aumentar la pesca artesanal y la variedad. Pese a las limitantes que posee el territorio y su ubicación geográfica, existe una técnica que ayudaría con el cultivo de frutos del mar y así poder sopesar la falta de fuentes hídricas limpias en el territorio. Esta técnica es el de realizar cultivos controlados en el mar. “No tenemos tierras, somos un país pequeño y sin agua limpia. Aun que hay una solución, Granjas flotantes en el mar, en Honduras también lo están aplicando. Es una forma muy efectiva para poder cultivar, con agua limpia, en un hábitat más natural” (F. Bolaños, entrevista personal, 17 de noviembre de 2011)
En El Salvador actualmente no existe un proyecto concreto para enfocar fuerzas a lo que es la producción de mariscos y pescados como tal, para exportar o consumir localmente. El Presidente de COEXPORT y Presidente de Súper Marinos, a través de entrevista realizada nos dio su opinión con relación a la exportación y las perspectivas del rubro, “Nada. Estancado. El sector esta bastante parado, aún que hay un poco de iniciativas con el pescado. Los que producían y capturaban langostino han cerrado, como nosotros que cerramos el año pasado, después de operar por 30 años y ser de los mayores exportadores de este rubro. No hay una política definida, muchos menos agresiva, para apoyar el sector y hacerlo crecer.” (F. Bolaños, entrevista personal, 17 de noviembre de 2011)
Sin embargo, aunque no existan políticas reales para el impulso del sector, existen pequeños proyectos que se están ejecutando con cooperativas de pescadores artesanales, “El gobierno ha hecho un proyecto con los habitantes del Bajo Lempa, para reactivar el sector del camarón; con la siembra de las post larvas de camarón se espera producir en la zona, después de 4 meses de engorde, más de 700 mil libras del referido crustáceo” (A. Mena, entrevista personal, 28 de noviembre de 2011)
El Salvador aún cuenta con muchos pescadores artesanales, personas que salen por su cuenta cada día para capturar lo que puedan en el mar. Según nos pudo comentar el Ing. Bolaños, “En el sector artesanal son aproximadamente unos 5,000 pescadores y no puede haber una buena fiscalización, no se sabe como pescan, con que instrumentos capturan, no tienen métodos de conservación de mariscos adecuados (hielo), el sector esta bastante desordenado.” (F. Bolaños, entrevista personal, 17 de noviembre de 2011) Adicional esta inseguridad no crea las condiciones para poder asegurar la calidad, tamaño y cantidad de los productos que se pueden obtener.
42
A todo estos factores antes mencionados, se le adiciona uno mas, el cambio climático; este fenómeno que afecta a nivel mundial, y que es un factor que en estos últimos años ha tenido un impacto muy fuerte en los sectores productivos.
El Salvador actualmente esta en el primer lugar del índice de riesgo climático, lo que pone al país frente a una situación de variabilidad climática.14 Este índice se centra principalmente en dos categorías: pérdidas humanas y económicas, lo que pone de manifiesto que el país posee una gran vulnerabilidad ante cualquier fenómeno asociado al cambio climático. Lo que se traduce en un sector con un alto riesgo de inversión en proyectos a nivel de cooperativas artesanales, ya que este sector se ve con una relación directa con los ecosistemas de vida salvaje marina, la falta de técnica y educación hace que los mismos pescadores deterioren su única manera de subsistir, lo que afecta el volumen de dichos productos, “pérdida en los ecosistemas marinos deben de ser las mayores preocupaciones de la región15” (T. López, Mercados & Tendencias, Edición No. 56, Octubre – Noviembre 2011, “Cuando tanto Calor no es Bueno”, Grupo Cerca p. 46)
El Salvador nunca había tenido pesca industrial desarrollada hasta la llegada del Grupo Calvo a El Salvador. Esta empresa, cuenta con equipo especializado para la captura de Atún y cuenta con embarcaciones preparadas para poder capturar grandes cantidades de pescado, “Barcos industrial son como los de Calvo, pero son los únicos. Son embarcaciones que pueden pasar meses afuera y que congelan el pescado que obtienen. Pueden alcanzar grandes volúmenes de pescado.” (F. Bolaños, entrevista personal, 17 de noviembre de 2011) Adicional han creado una planta donde procesan el pescado y lo preparan para que este sea comercializado localmente e internacionalmente “Actualmente este rubro está siendo explotado por la empresa Calvo, ya que ellos tienen los equipos y maquinaria necesaria para la recolección y procesamiento de dicho producto” (A. Mena, entrevista personal, 28 de noviembre de 2011)
La tilapia es un tipo de pescado que cada día más Salvadoreños y personas a nivel mundial están consumiendo. La tilapia es un pescado de muy fácil cultivo y bastante rentable ya que se puede hacer “una cosecha intensiva, es decir 100 pescados por metro.” (F. Bolaños, entrevista personal, 17 de noviembre de 2011) Esta especie de pescado no solo es fácil de cosechar, sino que es un producto que cada ves más esta creciendo en su demanda y su precio de igual manera va en crecimiento. En este caso, especializarse en un producto pudiera ayudar a mejorar la producción de este y la actividad económica del país, “Los mercados que tienen mayor potencialidad de crecimiento es la de los filetes de Tilapia hacia USA y C.A. aprovechando el tratado de Libre Comercio CAFTA-DR y tratados de libre comercio Con C.A.” (A. Mena, entrevista personal, 28 de noviembre de 2011)
14
http://www.marn.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=1186%el-salvador-primer-lugar-en-el-indice-de-riesgo-climatico&catid=1%noticias-ciudadano&Itemid=77 15 Mercados & Tendencias, Edición No. 56, Octubre – Noviembre 2011, Grupo Cerca
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De acuerdo a datos del Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (Cendepesca), El Salvador ocupa el sexto lugar de consumo de pescado a nivel centroamericano, seguido de Belice, aún que la tendencia del Salvadoreño va subiendo, es decir consumiendo más, “Los salvadoreños apenas consumimos un 5% de kilogramo anual, es decir, 11 libras de carne de pescado (per cápita)”, afirmó Alejandro Flores, director de Cendepesca.
En los datos de Cendepesca, basado en las estadísticas de producción, importaciones y exportaciones de productos pesqueros para consumo humano (incluyendo la producción de harina de pescado y otros productos de uso industrial) se calcula que en Centroamérica el país que más consume productos pesqueros y acuícola es Panamá, con un 45.7%, seguido de Costa Rica y Honduras con 18% y 10.4%, respectivamente. Más abajo están Guatemala, con 9.7% y Nicaragua con 5.4%, encontrándose El Salvador en el sexto lugar, antes de Belice, con el 5% del consumo per cápita, dado que Belice se encuentra en el último puesto, con el 2.4%.16
La importaciones de los pescado y mariscos en El Salvador son elevadas lo que se puede concluir, según información anterior es que estas importaciones posiblemente no son propiamente de pescado si no de variedad de Mariscos que son de alto consumo en el país como lo es el camarón, pulpo, calamar o langosta.
Un factor que ha tenido un gran auge en los últimos años en el país es la proliferación de muchos restaurantes especializados en Marisco que han encontrado un nicho de mercado en los salvadoreños que gustan de los mariscos, aunque muchos de estos son importados, “Se importa todo lo que no hay acá. Camarón de cultivo, pulpo, langosta, salmón, scallop. Hay una demanda de productos que no se pueden conseguir en aguas locales. En Súper Marinos el 90% de la variedad de mariscos es importada. El camarón por ejemplo, aún que hay producto nacional, lo traemos de Honduras ya que el cultivado es bastante más barato y podemos mantener un estándar de tamaño y calidad del camarón.” (F. Bolaños, entrevista personal, 17 de noviembre de 2011)
Sacando una proyección a cinco años utilizando la proyección lineal con los datos que se recolectaron de las Exportaciones e Importaciones de El Salvador desde el 2001 al 2010 para el rubro de Mariscos y Pescados, obtenemos el siguiente gráfico. La Gráfica 24 demuestra que las Importaciones de este sector son cada vez más costosas para poder alcanzar la demanda de este producto y las exportaciones son cada vez menores, por lo que en la balanza comercial se fuera creando un déficit cada vez mayor.
16
http://www.revistasumma.com
44
Gráfica 26. Proyección Lineal: Importaciones y Exportaciones El Salvador (20011 – 2015 $)
Gráfico elaborado con datos del Banco Central de Reserva. www.bcr.gob.sv / Proyección elaborada con técnica de proyección lineal
A base a los resultados del diagnostico realizado y con otras variables que no se pueden contemplar en una proyección lineal, como es el crecimiento PIB del país, la tendencia mundial por el consumo de Mariscos y Pescados, actividad económica asignada a Exportación, proyectos públicos y privados, entre otras y opiniones de las personas entrevistadas hemos creado una proyección distinta, “no cultivo en este momento, comercializo, ya tengo la marca Súper Marino, pero sí estoy en planes de iniciar el cultivo de Pescado, específicamente tilapia.” (F. Bolaños, entrevista personal, 17 de noviembre de 2011) Lo principal de nuestra propuesta, es poder consumir más del producto local y así poder reducir la brecha entre las importaciones y las exportaciones. Adicional es concentrarnos en uno o dos productos, para poderlo hacer crecer un 12% - 15% anual e ir reduciendo levemente la brecha con la importación, en este caso se recomienda cultivar tilapia y camarón.
45
Gráfica 27. Proyección Lineal: Importaciones y Exportaciones El Salvador - Variables (20011 – 2015 $)
Gráfico elaborado con datos del Banco Central de Reserva. www.bcr.gob.sv / Proyección
elaborada con técnica de proyección lineal
46
CAPÍTULO 5. Conclusiones y Recomendaciones
Se ha obtenido un análisis general sobre la información recabada de varias fuentes sobre el del sector de Mariscos y Pescados en El Salvador. La investigación así como el diagnostico nos indican la siguientes conclusiones:
En el Salvador existe una gran parte de la población que trabaja en este sector que lo hace de manera artesanal y sin ninguna metodología o meta.
El Salvador por su ubicación geográfica tiene una desventaja por sobre los demás países de la región, ya que somos le único país que no posee costa en ambos océanos, lo que hace que nuestra fauna marina tenga menos variedad.
La falta de políticas macroeconómicas para el sector, hace que la inversión en el rubro no sea atractiva o con demasiado riesgo.
El Salvador es un país con una alta vulnerabilidad a los cambios climáticos.
El Salvador posee un TLC con Estados Unidos que le permite tener mayores oportunidades de exportan hacia este destino.
El sector de la acuicultura, esta en un crecimiento a nivel mundial, debido a las tendencias del mercado por comer saludable.
Países como Panamá y Costa Rica, representan un mercado potencial que podría explotar El Salvador, aprovechando su cercanía y la similitud de gastronomía que tienen los países de la región.
El Salvador tienen empresas como Súper Marino, Calvo, Marinsa entre otras, que con su experiencia en la exportación y comercialización podrían ser de apoyo para el desarrollo de la economía de las familias de pescadores artesanales.
Sobre las conclusiones anteriores, se desprenden una serie de recomendaciones que podrían aportar un mayor desarrollo al sector:
Capacitar y brindara asistencia técnica a los pescadores artesanales, para que estos no solo vean el sector como una manera de subsistencia, si no de desarrollo a través de la tecnificación de su oficio.
Explorar, conocer nuevas técnicas y alternativas de cultivo de peces y camarón, como la técnica de Granjas flotantes en el mar.
47
Que el Gobierno a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y sus dependencias, creen estrategias de desarrollo sostenido de los sectores que se dedican a la acuicultura.
Realizar planes de contingencia para catástrofes causadas por el cambio climático y así tener un sector donde la inversión tenga un riesgo calculado.
Brindar charlas y dar mayor información acerca de los Tratados de Libre comercio a los que El Salvador esta suscrito, para poder aprovecharlos de una mejor manera las oportunidades que hay para exportar estos productos.
El Salvador para poder competir con sus homólogos debería especializarse en el Cultivo de Tilapia y/o camarón, ya que esto le permitirá unir esfuerzos e impulsar un solo producto que además tiene un creciente auge a nivel mundial.
Explorar alternativas de exportación hacia países como Panamá y Costa Rica de productos marinos con un valor agregado.
Tener mano de obra calificada, fomentado a través del INSAFORD, ITCA- FEPADE tengan carreras técnicas, para que empresas como Súper Marino, Calvo y otras puedan aumentar sus operaciones y generen mayores oportunidades de empleo.
48
CAPÍTULO 6. Propuesta
Históricamente la acuicultura en El Salvador ha sido una actividad económica de bajo interés e inversión agropecuaria ya que se ha acostumbrado a tener productos agrícolas tradicionales, como son el café, azúcar y algodón. En el año 2000 se formula la política de acuicultura en el contexto del desarrollo pesquero por parte del MAG. Actualmente la política agropecuaria establece las acciones siguientes:
Reconversión institucional, productiva y comercial del sector pesquero.
Reconvertir productiva y comercialmente la pesca industrial y la acuicultura.
Promover el consumo nacional de productos pesqueros y acuícolas.
Promover la acuicultura con innovación de especies y de tecnología.
Crear el Fondo de Garantía Pesquero y Acuícola.17
Pilares a Fortalecer Especies El Salvador debe de enfocar los esfuerzos en la acuicultura en la producción de tilapia, camarón y pueden introducir nuevas especies como ostras en los mismo estanques para aprovechar el espacio. Para promover el incremento en la producción se debe de modernizar los estanques para maximizar los cultivos (maquinaria, estanques), aumentar la concentración producida, en especial en las que está siendo subutilizada aplicando un sistema intensivo de producción.
Educación Se debe de impulsar la educación y la mano de obra calificada para poder atender el sector y desarrollarlo. Actualmente diferentes institutos educativos están iniciando a ofrecer diferentes cursos y carreras afines a la acuicultura donde se puede tener una formación profesional en el rubro. Las instituciones que ofrecen cursos actualmente son:
17
http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_elsalvador/es#tcN900AD
49
Tabla 2: Instituciones Educativas que ofrecen Acuicultura
Dato(s) obtenido de www.fao.com
Si se desarrolla y se impulsa la producción y comercialización de la acuicultura en el país este también va a poder generar más empleos que estén relacionados directamente con el sector. Actualmente la acuicultura beneficia a más de 720 salvadoreños directamente y a 1,200 indirectamente. CENDEPESCA debe de ser la organización líder en el desarrollo y educación del sector y a su ves deben de ser el ende regulador. Ellos junto a otras organizaciones, privadas o gubernamentales, deben de dar a conocer proyectos a diferentes empresarios para que estos quieran invertir en este tipo de negocios. Financiamiento y Crédito No ha existo en un plan propio de Gobierno este sector, como para que exista algún tipo de apoyo directo y planes de crédito que cuenten con una garantía mayor en el sector financiero. Todo la inversión que se ha logrado obtener para el desarrollo de este sector ha sido por inversión privada o apoyo internacional. Se deben de impulsar proyectos de desarrollo para atraer inversionista extranjeros y así ir activando el sector. La producción no comercial que existe en El Salvador se da por pequeñas comunidades que se dedican a la acuicultura, que son ejecutadas por ONGs con apoyo de financiamiento externo. Tecnología Existen diferentes técnicas de cultivo para la reproducción de la tilapia. Estos sistemas son:
Extensivo
Semi-intensivo
Intensivo Ya que El Salvador no cuenta con mucho territorio, se debe de apostar por el sistema Intensivo que se puede ocupar para Camarón y para Tilapia. Usando este sistema se pueden maximizar el espacio de reproducción de los animales y mantenerlos solo en el período de crecimiento acelerado para disminuir gastos de mantenimiento y poder aumentar los volúmenes de productividad.
50
Tabla 3: FODA del Sector
FORTALEZAS
El sector de Mariscos y pescados en El Salvador tiene empresas con experiencia en
comercialización y cultivo de estos productos
El sector de Mariscos y pescados en El Salvador posee un clima apropiado para su
cultivo
DEBILIDADES
El sector de Mariscos y pescados en El Salvador, no posee mano de obra calificada
El sector de Mariscos y Pescados en El Salvador, no cuenta más que solo con la
fauna marina del océano pacifico.
El sector de Mariscos y pescados en El Salvador posee pocas extensiones de tierra
para su cultivo comparado con Honduras y Guatemala
51
OPORTUNIDADES
Los tratados de Libre comercio que se tiene con Taiwán y Estados Unidos, facilitan
las exportaciones y relaciones comerciales con estos países que son los mayores
importadores de este tipo de productos.
El crecimiento a nivel mundial de la ingesta de productos del sector de mariscos y
pescados.
Panamá es el país de Centroamérica que más consume productos pesqueros y
acuícola
AMENAZAS
El cambio climático hace que El Salvador sea un país con índice alto de
vulnerabilidad a estos fenómenos
Gobierno de El Salvador, no tiene políticas y estrategias de apoyo al sector de
Mariscos y Pescados
ESTRATEGIAS
Económicas
La producción de camarones es de los productos tradicionales en las exportaciones
de El Salvador, por lo que el impulso al sector acuícola es de importancia como
método productivo importante para los índices macroeconómicos del país.
La producción de Tilapia representa el 81.9% de la producción acuícola en El
Salvador ( IV Censo Agropecuario 2007-2008)
La demanda de puestos de trabajo para el sector acuícola en El Salvador es de 720
empleos. ( IV Censo Agropecuario 2007-2008)
El aporte del subsector pesca total al Producto Interno Bruto es del orden de 0,4 por
ciento, por lo que es razonable que la acuicultura tenga un aporte no significativo
(CENDEPESCA. 2005), por ello El Salvador debe elevar sus niveles de producción
tomando en cuenta el potencial de demanda interna que este producto tiene y no
está siendo satisfecha.
La producción nacional para consumo interno de tilapia es de 273.7 toneladas para
consumo humano, por lo que el cultivo del producto genera una fuente de alimentos
para El Salvador.
Sociales
EL 19.3% de la población en extrema pobreza en El Salvador, están ubicados en
zonas donde se están realizando pequeños proyectos de producción acuícola y
pesca. Que debe de continuar evolucionando a proyectos de crecimiento sostenido
de estas comunidades para poder elevar el nivel de vida de este sector.
52
Promoción de investigaciones en nuevas tecnologías y sistemas de cultivo, como las
granjas flotantes en el mar, a través de las Universidades que poseen carreras
especializadas en este tema, ya que de la calidad de la tecnología productiva también
depende la competitividad de El Salvador en términos de volumen y cantidad de
producto.
Apoyo a programas de diversificación de la oferta de productos y la diferenciación
por calidad como opciones viables para aquellos productores que tienen intenciones
de comercio en otros países.
Ambientales
Ministerio de Agricultura posee las tradicionales vedas para preservar el recurso en
las Costas de El Salvador, ya que en estos periodos permiten a las hembras desovar
y garantizan que los machos más jóvenes puedan reproducirse al menos una vez.
El apoyo de la acuicultura sopesa el daño que puede realizar al ecosistema marino
este tipo de prácticas, ya que estas se hacen en granjas de cultivo en medios
acuáticos controlados donde no están dañando la reproducción natural de estos
animales marinos.
53
BIBLIOGRAFIA
(R Rubio (2011), “País sin rumbo económico detiene aumento del PIB”. El Diario de Hoy, diciembre 2 p.6.)
(R Monge (2011), “País sin rumbo económico detiene aumento del PIB”. El Diario de Hoy, diciembre 2 p.6.)
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01/09/2011 – 01/12/2011]. Ministerio de Economía de El Salvador, http://www.minec.gob.sv [consultada del
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[consultada del 14/10/2011 – 17/11/2011]. Ministerio de Agricultura y Ganadería http://www.mag.gob.sv [consultada el
28/11/2011].
54
Revista Summa http://www.revistasumma.com [consultada el 28/11/2011]. Revista Mercado y Tendencias http://www.revistamyt.com [consultada el 25/11/2011],
T. López, Mercados & Tendencias, Edición No. 56, Octubre – Noviembre 2011, “Cuando tanto Calor no es Bueno”, Grupo Cerca p. 46
55
GLOSARIO
Balanza Comercial: es el registro de las importaciones y exportaciones de un país
durante un período.
CENDEPESCA: Dirección General de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura
CIF (Cost Insurance and Freight): Es un incoterm, es decir, un término de comercio
internacional que define unas condiciones de entrega de mercancías.
Crustáceos: Son animales, la mayoría marinos, que se caracterizan por tener una
caparazón endurecida, con dos pares de antenas, fuertes mandíbulas y varios pares
de patas. Ej: Camarón, langosta, cangrejo
Déficit comercial: Cuando la cantidad de bienes y servicios que un país exporta
es menor que la cantidad de bienes que importa.
Exportación: venta de bienes y servicios al exterior.
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FOB (Free Of Board): e refieren a un incoterm, o cláusula de comercio internacional,
que se utiliza para operaciones de compraventa en que el transporte de la mercancía
se realiza por barco (mar o vías de navegación interior).
Importación: compra de bienes y servicios procedentes del extranjero.
Kilogramo: es una unidad de masa del Sistema Internacional de Unidades. Equivale
aproximadamente a la masa de 1.000 centímetros cúbicos de agua a la temperatura
de su máxima densidad (4ºC)
MAG: Ministerio de agricultura y ganadería de El Salvador
Moluscos: Son animales de cuerpo muy blando, generalmente dentro de una concha
que los protege y con un "pie" musculoso con el cual se desplazan. Ej: Almeja,
caracol, pulpo
OLDEPESCA: Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero
OSPESCA: Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano
Superávit comercial: Cuando la cantidad de bienes y servicios que un país
exporta es mayor a la cantidad de bienes que importa.
56
Tilapia: Son peces de aguas cálidas, que viven tanto en agua dulce como salada y
poseen extraordinarias cualidades, como crecimiento acelerado, pueden
acostumbrarse a vivir en aguas poco oxigenadas, tolerancia a altas densidades
poblacionales, adaptación al cautiverio y a una amplia gama de alimentos,
resistencia a enfermedades, carne blanca de calidad y amplia aceptación.
Tratado de libre comercio (TLC): Un Tratado de Libre Comercio (TLC) consiste en un
acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios
entre los países participantes. Básicamente, consiste en la eliminación o rebaja
sustancial de los aranceles para los bienes entre las partes, y acuerdos en materia
de servicios
57
ANEXOS
Tabla detalle por país, y región datos de exportaciones Valores en Dolares FOB,
años 2001 al 2010.
.
58
Tabla detalle por país, y región datos de exportaciones Valores en Kilogramos, años
2001 al 2010.
59
Tabla detalle por país, y región datos de Importaciones Valores CIF en Dolares, años
2001 al 2010.
60
Tabla detalle por país, y región datos de Importaciones Valores en Kilogramos, años
2001 al 2010.
61
Tablas Resumen
Exportaciones, Valores FOB en dólares, años 2001 al 2010 y proyección al 2015.
Exportaciones, Valores en Kilogramos, años 2001 al 2010 y proyección al 2015.
CUADRO RESUMEN, POR REGION, EXPORTACIONES, 2001 AL 2015, EN $
REGION/PAIS
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
NORTE DE AMERICA21,223,076.74 11,785,459.33 14,302,797.16 11,936,704.13 16,077,225.05 15,743,312.77 15,751,675.40 8,040,076.04 13,635,971.98 8,653,459.46 12,934,514.81 10,616,014.28 11,120,853.17 10,531,648.03 10,329,747.15
CENTRO AMERICA 1,482,553.59 411,946.52 420,015.85 454,672.56 536,481.67 785,118.70 473,782.30 513,226.54 124,765.94 28,480.97 111,205.68 161,600.36 104,223.38 170,783.07 198,545.26SUR AMERICA Y
ANTILLAS 10,335.00 2,027,272.00 1,497,664.00 381,052.01 264,318.50 45,671.38 145,970.54 244,991.01 0.00 0.00 194,280.37 198,512.04 202,743.71 206,975.38 211,207.04EUROPA 125,400.00 3,694,100.28 7,664,350.84 1,949,475.73 5,537,400.76 621,530.22 151,249.20 260,450.57 42,530.00 0.00 771,865.35 539,453.55 637,531.72 735,609.89 833,688.07
ASIA Y OTROS PAISES 1,682,394.29 3,669,491.47 5,778,885.80 3,055,462.39 2,993,307.94 2,107,631.92 1,661,907.26 2,189,172.21 4,114,305.64 1,312,168.91 2,210,574.74 2,157,477.34 2,104,379.94 2,051,282.54 1,998,185.14
24,523,759.62 21,588,269.60 29,663,713.65 17,777,366.82 25,408,733.92 19,303,264.99 18,184,584.70 11,247,916.37 17,917,573.56 9,994,109.34 16,222,440.95 13,673,057.57 14,169,731.91 13,696,298.91 13,571,372.66
CUADRO RESUMEN, POR REGION, EXPORTACIONES, 2001 AL 2010, EN KILOGRAMOS
REGION/PAIS
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
NORTE DE AMERICA2,402,175.46 1,181,395.14 2,151,910.19 2,954,491.51 3,323,320.08 2,330,580.80 1,551,052.30 1,022,676.13 1,736,606.84 1,293,646.37 1,575,610.09 1,306,239.56 1,272,733.95 1,147,830.69 1,055,283.26
CENTRO AMERICA 418,252.91 120,039.92 149,063.01 603,549.52 446,614.50 465,741.26 224,271.60 166,157.82 51,494.53 16,731.06 448,542.95 283,996.36 353,908.98 359,300.50 364,692.03SUR AMERICA Y
ANTILLAS 1,800.00 2,993,102.82 1,335,050.45 201,281.00 102,192.00 16,573.00 39,717.00 182,809.00 0.00 0.00 204,570.50 231,070.00 257,569.50 284,069.00 310,568.50EUROPA 16,131.00 2,036,188.40 5,422,967.99 282,892.03 2,887,849.67 410,731.59 18,472.97 18,339.50 3,453.92 0.00 137,424.73 101,407.43 123,363.83 145,320.23 167,276.63ASIA Y OTROS
PAISES 96,650.71 1,634,369.43 1,867,095.93 401,200.63 452,894.47 572,762.65 104,178.07 21,145.53 1,367,800.06 20,131.35 436,978.43 440,928.83 444,879.24 448,829.64 452,780.04
532,834.62 6,783,700.57 8,774,177.38 1,488,923.18 3,889,550.64 1,465,808.50 386,639.64 388,451.85 1,422,748.51 36,862.41 1,227,516.61 1,057,402.62 1,179,721.55 1,237,519.37 1,295,317.20
62
Importaciones, Valores CIF en dólares, años 2001 al 2010 y proyección al 2015.
Importaciones, Valores en Kilogramos, años 2001 al 2010 y proyección al 2015.
CUADRO RESUMEN, POR REGION, IMPORTACIONES, 2001 AL 2015, EN $
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
NORTE DE AMERICA236,692.88 293,261.42 422,871.60 1,868,910.28 3,517,437.40 876,713.40 14,025,993.77 368,642.82 390,655.73 1,031,886.64 3,683,236.15 3,934,132.43 4,185,028.71 4,435,924.99 4,686,821.28
CENTRO AMERICA 871,002.40 1,022,572.69 2,093,245.48 2,048,360.73 9,010,375.29 10,967,828.41 21,408,626.89 13,676,581.99 39,216,982.67 19,351,285.90 30,354,631.43 33,697,894.19 37,041,156.95 40,384,419.71 43,727,682.47SUR AMERICA Y
ANTILLAS 36,889.04 56,610.71 929,518.21 856,590.70 7,544,329.04 3,129,877.74 8,369,680.68 2,563,139.10 9,891,019.35 1,221,908.45 6,986,588.24 7,627,794.05 8,268,999.86 8,910,205.67 9,551,411.47EUROPA 12,500.00 14,620.17 5,777.06 3,662,897.69 16,549,524.94 3,352,738.04 835,324.99 3,754,132.93 6,076,023.46 906,947.87 5,101,786.32 5,389,920.43 5,678,054.54 5,966,188.65 6,254,322.76OCEANIA 0.00 0.00 782.00 0.00 38.99 0.00 1,199,337.97 0.00 0.00 1,362,938.85 784,993.60 881,117.93 977,242.26 1,073,366.59 1,169,490.92ASIA E ISRAEL 6,675.70 15,717.58 230,331.82 2,243,047.86 2,449,028.50 2,038,313.59 716,532.19 1,217,498.59 7,433,934.90 7,589,665.30 6,398,074.59 7,126,074.59 7,854,074.58 8,582,074.58 9,310,074.58AFRICA 4,342.25 0.00 0.00 495.39 418,914.25 8,241,660.74 9,357,502.61 524,131.41 2,851,213.43 0.00 4,087,620.64 4,441,765.12 4,795,909.60 5,150,054.08 5,504,198.55
1,168,102.27 1,402,782.57 3,682,526.17 10,680,302.65 39,489,648.41 28,607,131.92 55,912,999.10 22,104,126.84 65,859,829.54 31,464,633.01 57,396,930.97 63,098,698.74 68,800,466.51 74,502,234.27 80,204,002.04
CUADRO RESUMEN, POR REGION, IMPORTACIONES, 2001 AL 2010, En Kilogramos
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
NORTE DE AMERICA100,553.67 100,925.43 130,390.44 1,041,772.93 2,168,865.22 200,255.24 6,496,444.73 66,783.83 40,922.26 633,343.31 1,713,107.60 1,824,940.68 1,936,773.75 2,048,606.82 2,160,439.89
CENTRO AMERICA 1,341,246.35 1,163,710.40 2,475,779.65 1,451,923.11 6,877,052.66 6,889,528.13 11,786,212.42 6,265,896.36 24,608,373.64 12,404,842.21 17,981,487.57 19,882,402.31 21,783,317.06 23,684,231.80 25,585,146.54SUR AMERICA Y
ANTILLAS 3,919.13 10,033.20 948,979.61 661,570.90 5,890,739.74 1,879,724.67 5,172,194.53 1,043,144.13 4,936,594.08 676,653.81 3,806,762.60 4,113,018.46 4,419,274.32 4,725,530.18 5,031,786.04EUROPA 1,000.00 1,181.00 367.00 2,615,724.68 11,334,124.80 1,918,633.00 455,813.04 2,104,110.00 3,179,891.00 580,765.50 2,955,572.59 3,089,465.61 3,223,358.63 3,357,251.65 3,491,144.66OCEANIA 0.00 0.00 363.00 0.00 11.27 0.00 883,500.00 0.00 0.00 1,100,395.00 616,834.55 692,908.66 768,982.78 845,056.89 921,131.01ASIA E ISRAEL 1,118.33 4,190.55 743,647.81 2,330,039.38 2,024,907.00 1,436,658.65 466,415.58 516,573.73 3,656,604.00 4,942,538.00 3,703,108.67 4,083,261.28 4,463,413.90 4,843,566.51 5,223,719.12AFRICA 200.00 0.00 0.00 454.50 287,379.00 4,376,219.74 5,032,738.00 347,125.00 1,369,582.00 0.00 2,158,256.17 2,343,144.59 2,528,033.02 2,712,921.44 2,897,809.87
1,448,037.48 1,280,040.58 4,299,527.51 8,101,485.50 28,583,079.69 16,701,019.43 30,293,318.30 10,343,633.05 37,791,966.98 20,338,537.83 32,935,129.76 36,029,141.60 39,123,153.44 42,217,165.28 45,311,177.13
