SEMINARIO ESPECIALIZADO Agroindustria en la Unión Europea Exportación de Productos Frescos

SEMINARIO ESPECIALIZADO Agroindustria en la Unión Europea

Exportación de Productos Frescos

Alberto Sánchez FernándezSeptiembre 2013

Actualidad y tendencias del sector en la UE

Cómo entrar en el mercado de la UE

Claves y recursos para la exportación

Índice

Actualidady

tendencias

I. Actualidad y tendencias del sector en la UE

• 503 millones de (posibles) consumidores• Alto poder adquisitivo

• 28 países: diversidad cultural


1. Unión Europea: peculiaridades

Lema: “Unida en la diversidad”


Unión Europea

Mercado con mayor demandade productos y servicios del mundo:

nuevas OPORTUNIDADES


• Alta tasa de desempleo

• Descenso consumo

• Menor productividad


2. Situación actual: CRISIS

• Tendencias preocupantes: estancamiento del consumo

• Es necesario un esfuerzo colectivo


El consumidor quierelo mismo pero más barato

ACTUALIDAD DEL SECTOR

3. Tendencias actuales

Se buscan productos más económicos

Se buscan nuevas estrategias

Por otro lado: signos positivos

• Hay países que prevén PIB positivo consolidado a medio plazo

• La demanda de materias primas básicasse recupera


Empresas europeas: 3 alternativas

• Subir precios: riesgo pérdida mercado

• Mantener (mejor bajar) precios, reduciendo márgenes

• Mantener (mejor bajar) precios, pero reduciendo los costes


Es necesario mantener los objetivos empresariales de los 2000


• Vender, “mimando” al cliente

• Maximizar la rentabilidad

• Maximizar la velocidad

• Maximizar la rapidez de reacción

Añadir nuevo objetivo:

Reducción de los costes


VENTAJAS para la exportación:

• Descenso del empleo agrario e industrial

• La globalización• Nuevo acuerdo comercial Colombia-UE


En resumen, nuevas y mayores oportunidades

Más clientes

Más consumidores

Menos barreras

Unión Europea


¿Y cómo entrar en

estos mercados

?

II. Cómo entrar en el mercado de la UE

Objetivo: INFORMACIÓN

• Adquisición de un estudio ya realizado

• Realización propia en la empresa

• Consultoría multinacional• Consultoría local en país de destino

1. Investigación de Mercado


• Dónde ir

• Cómo llegar

• A quién vender

• Qué ofertar

• Cuánto necesito invertir

Investigación de mercado


Objetivo: AUTOEVALUACIÓN + ESTRATEGIA

• Capacidad de mantener la exportación

• Recursos económicos y humanos

• Adaptación del producto

• Nuevas formas de trabajo

2. Análisis de la propia capacidad exportadora


• Costes logísticos

• Certificaciones

• Aduanas

• Facturación

• ETC


3. Procedimientos y documentación

• Mercado heterogéneo Precio Idioma Cultura Hábitos alimenticios Logística

Dónde ir


Vender directamente desde origen

Cómo llegar

Abrir delegación en

destino


• Contactar directamente (teléfono, e-mail)

• Ferias y encuentros

Cómo llegar


Canales de distribución

• Cadenas de Supermercados e Hipermercados

• Tiendas de barrio especializadas

• Mercados minoristas

• Canal Horeca

• Mercados mayoristas

A quién vender


• Cadenas de Supermercados e Hipermercados grandes: VENTA DIRECTA

• Resto: INTERMEDIARIOS

A quién vender


Los intermediariosA quién vender


• Distribuidor - Mayorista

• Agente comercial

La negociación

A quién vender


Adaptación a las necesidades del cliente

• Dinamismo• Flexibilidad• Colaboración

A quién vender


Si necesitamos alcanzar objetivos nunca

antes alcanzados deberemos utilizar

métodos nunca antes utilizados.

Albert Einstein

A quién vender


¿Y qué productos pueden interesar?


Qué ofertar

En principio TODOS


Qué ofertar

• Naranja. Junio a agosto. (Marítimo)

• Clementina. Junio a agosto. (Marítimo)

• Mandarina. Junio a agosto. (Marítimo)

• Lima verde. Todo el año. (Marítimo)

• Limón amarillo. Junio a agosto. (Marítimo)

Qué ofertar


• Manzana. Abril a julio. (Marítimo)

• Fresa. Noviembre y diciembre. (Aéreo)

• Banana. Todo el año. (Marítimo)

• Cereza. Diciembre. (Aéreo)

Qué ofertar


• Piña. Todo el año. (Marítimo)

• Mango. Todo el año. (Aéreo y Marítimo)

• Aguacate. Todo el año (Marítimo y valorable aéreo)

Qué ofertar


• Frutos Exóticos y Tropicales. Todo el año. (Aéreo y marítimo) Granadilla Guayaba Lulo Papaya

• Espárrago Verde. Julio a abril. (Aéreo).

Qué ofertar

Pitahaya Physalis Tamarillo Etc.


• La UE es un mercado lleno de

Nuevas oportunidades Más clientes Más consumidores

RECAPITULANDO

A pesar de la Crisis

posibilidades

• Colombia: gran oferta

RECAPITULANDO

Para lograr el éxito

diversidadcantidadcalidad

• Analizar el mercado objetivo• Definir claramente la estrategia a seguir• Colaboración con los clientes

RECAPITULANDO

Para lograr el éxito

Tips, recursos

y herramient

as

III. Recursos y herramientas para la exportación

• Determinan el punto de transferencia del riesgo de la mercancía

• Definen los costes que asumen las partes

Incoterms


• Señalan los derechos y obligaciones de las partes, de transporte, de seguro y de entrega de mercancía

• No determinan la propiedad de la mercancía

Incoterms


Aduanas


Aranceles

Información valiosa

¿Cuánto se paga por nuestros productos?

¿Cuánto se paga por los de la competencia?


Recursos y Herramientas en InternetA. Comunitaria

A.1.- Legislación

Web Eur-Lex Enlace general http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm

Contenido Portal de legislación comunitaria Publicación diaria DOUE: http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlag=es Buscador de legislación: http://eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do?ihmlang=es

Información práctica Buscador que permite localizar y acceder a un texto normativo de la UE Diferentes tipos de búsquedas. Los más eficaces:

- búsqueda por número referencia de un documento - búsqueda por referencia de publicación Diario Oficial

En Reseña bibliográfica se incluye el análisis jurídico y el acceso al texto consolidado

Web: Scadplus – Síntesis de Legislación

Enlace general http://europa.eu/legislation_summaries/customs/index_es.htm Contenido Fichas de síntesis legislativas

Información práctica Proporciona un esquema y resumen general de un texto normativo UE. La información se presenta por categorías y subcategorías: Aduanas,

Agricultura, Ampliación, Comercio exterior, etc. En Referencias se incluye la referencia de publicación de la norma y sus

modificaciones posteriores, y el enlace a Eur-Lex. El apartado Actos conexos muestra las referencias de normas de

aplicación o desarrollo.



A.2.- Dirección General de Fiscaliza y Unión Aduanera

Web DG Taxation and Customs Union Enlace general http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

Contenido Información sobre la política fiscal y de aduanas de la UE Información práctica La información se presenta en dos áreas

Taxation: incluye información sobre el IVA, Impuestos especiales (excise duties), tasas y otros impuestos en la UE y su aplicación en los EE.MM.

Customs: Incluye información sobre nomenclatura arancelaria, medidas arancelarias, reglas de origen, procedimientos y declaraciones aduaneras, controles que realiza la aduana, etc.

On line databases: Contiene bases de datos sobre: clasificaciones arancelarias vinculantes, Aranceles de Aduanas, Contingentes, Sustancias químicas, Aduanas de tránsito, Validación nº de IVA, OEA…

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/index_en.htm

Web: TARIC – Base Arancelaria Europea

Enlace general http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=ES Contenido Base arancelaria de UE

Información práctica Los datos incluidos en esta base arancelaria son: - Aranceles tercer país, aranceles reducidos por acuerdos preferenciales, contingentes, suspensiones.

- Derechos antidumpings y compensatorios.. - Régimen de comercio: certificados de importación y exportación, documentos de vigilancia….

A.2. Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera




Web IAVs – Base de Informaciones Arancelarias Vinculantes Europeas Enlace general http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/ebtiquer?Lang=ES

Contenido Informaciones Arancelarias Vinculantes expedidas por los EE.MM. Información práctica Permite confirmar el código arancelario de un producto y criterios de

clasificación Las IAV se pueden localizar a través de varios campos:

- País expedidor - Código de nomenclatura - Palabra clave - Descripción

No todos los campos están traducidos al español En ocasiones la IAV contiene la fotografía del producto

Web: ECICS - European Customs Inventory of Chemicals SuBstances Enlace general http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/ecics2home?Periodic=0&Lang=ES

Contenido Base de productos químicos para la clasificación arancelaria Información práctica En español es IAESQ – Inventario Aduanero Europeo de Sustancias Químicas.

Comprende: Pesticidas y productos fitofarmaceúticos. Sustancias farmacéuticas (DCI) y sus sales y ésteres. Productos intermedios farmacéuticos. Narcóticos, sustancias psicotrópicas y sus precursores. Sustancias que agotan la capa de ozono, etc

Permite localizar el código arancelario a través de: CAS RN: Número de registro del Chemical Abstracts Service. CUS: Número asignado por la DG Taxation and Customs Union. Nombre: Denominación de la sustancias de acuerdo con las reglas de la

Internacional Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)





Web Quota – Contingentes Arancelarios Enlace general http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/qotcau_es.htm

Contenido Base sobre contingentes Arancelarios Información práctica Permite obtener información sobre los contingentes arancelarios

comunitarios: su estatus, período de validez, etc.

A.3- Dirección General Comercio

Web: DG Trade Enlace general http://ec.europa.eu/trade/index_en.htm

Contenido Información sobre la política comercial exterior de la UE. Información práctica Incluye información relativa a la política comercial de la UE, como por

ejemplo, acuerdos comerciales con terceros países, medidas arancelarias, régimen de comercio, etc.

Por ejemplo: Defensa del Comercio, procedimientos antidumping:

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/



Recursos y Herramientas en Internet

A. Comunitaria A.3.- Dirección General Comercio

Web: Market Access Database Enlace general http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm

Contenido Página dirigida a exportadores de la UE con información sobre condiciones y requisitos aplicables a la importación de mercancía en terceros países. La información se presenta en varias secciones:

Applied tariffs database: bases arancelarias de países terceros Exporter’s guide to impor formalities: requisitos no arancelarios en esos

países Satitical database: estadísticas de operaciones de exportación desde la UE Trade barriers database: fichas por sector sobre requisitos no arancelarios en

terceros países SPS database – Sanitary and phytosanitary export database: medidas sanitas y

fitosanitarias aplicables en terceros países a productos comunitarios Información práctica Muestra información sobre aranceles, impuestos y requisitos no arancelarios

aplicables a la importación de productos comunitarios en otros países El código arancelario que se utiliza es el del sistema Armonizado (HS code)



A.3.- Dirección General Comercio

Web: Export Helpdesk for developing coutries Enlace general http://exporthelp.europa.eu/index_es.html

Contenido Página dirigida a ususarios de países en vías de desarrollo (SPG) con información sobre condiciones y requisitos aplicables a la importación de mercancía en la UE

La información se presenta: Requisitos y gravámenes: requisitos no arancelarios e impuestos Derechos de importación: base arancelaria Documentación aduanera: información sobre documentos de origen Normas de origen: información sobre reglas de origen Estadísticas comerciales: estadísticas de importaciones en la UE Espacio Comercial: contactos comerciales enlaces

Información práctica la información incluida en la base de requisitos no arancelarios, tiene dos niveles: Nivel UE: comprende una descripción general de los requisitos no

arancelarios y referencias de las normas comunitarias Nivel Estado Miembro: Incluye los datos de la autoridad competente y

referencias de la legislación nacional No contiene información específica de países no SPG, como, por ejemplo. USA, Japón, etc.


Recursos y Herramientas en InternetA.4.- Dirección General de Empresa e Industria

Web: DG Enterprise and Industry

Enlace general http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm Acceso Inicio Industry Sectors

Cosmetics Food Industry Medical Devices Pharmaceuticals: Regulations & Competitiveness …. Etc.

Contenido Información sobre requisitos para la comercialización de productos de diferentes sectores industriales

Información práctica Incluye: Resúmenes y textos explicativos de los requisitos en la normativa comunitaria Referencias y acceso a las normas Documentos-guía para la interpretación y aplicación de la legislación, con

listas de normas, etc. Bases de datos Datos de contacto autoridades competentes

A.5.- Dirección General de Medio Ambiente

Web: DG Environment

Enlace general http://ec.europa.eu/environment/index_es.htm Contenido Información sobre productos, químicos, ozono, residuos, biocidas, etc.

Información práctica Incluye: Resúmenes y textos explicativos de los requisitos establecidos en la normativa comunitaria Referencias y acceso a las normas Documentos-guía para la interpretación y aplicación de las normas Datos de contacto autoridades competentes


Recursos y Herramientas en InternetA6.- Dirección General de Salud y Consumidores

Web: DG Health and Consumers

Enlace general http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm Contenido Información sobre la política sanitaria y protección de los consumidores de la UE

Información práctica Incluye: Resúmenes de los requisitos establecidos en la normativa europea Referencias y acceso directo de las normas Documentos-guía para la interpretación y aplicación de la legislación, con

listas, normas, etc. La información se presenta por áreas, bloques temáticos y apartados

concretos, entre ellos: Internacional affairs – import conditions (condiciones de importación): http://ec.europa.eu/food/international/trade/index_en.htm Veterinay border control-introduction (control veterinario en frontera): http://ec.europa.eu/food/animal/index_en.htm Internacional Affairs-Sanitary and Phytosanbitary agreements (Acuerdos

Sanitarios y Fitosanitarios) http://ec.europa.eu/food/international/trade/agreements_en.htm Consumer Affaire-General Product Safety (Seguridad General de los

productos): http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/index_en.htm

dispone de un servicio de avisos de cambios de la página web, procedimientos legislativos, etc., mediante el envío diario de emails. Se accede al registro de este servicio desde el enlace general subscribe


Recursos y Herramientas en InternetB. Nacional

B.1- Legislación

Web: BOE Enlace general http://www.boe.es/g/es/

Contenido Publicación diaria del BOE: http://www.boe.es/diario_boe/ Buscador de legislación IBERLEX:

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/iberlex.php

Información práctica Buscador que permite localizar y acceder al texto de una norma nacional (publicadas desde 1960) Diferentes tipos de búsquedas. En Análisis jurídico, se incluye la referencia y enlace de las modificaciones posteriores de la norma

B.2.- Departamento de Aduanas e II.EE de la A.E.A.T.

Web: AEAT – Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Enlace general http://www.aeat.es Contenido Legislación tributaria y aduanera

Acceso Inicio Portal de: Aduana e Impuestos Especiales Normativa Legislación de Aduanas e Impuestos Especiales Normativa tributaria y aduanera

Información práctica Recopilación de normativa aduanera, fiscal, arancelaria y de algunas medidas no arancelarias

Las normas de Legislación de Aduanas e Impuestos Especiales, presentadas por temas: Código Aduanero, TARIC, Destinos Aduaneros, CITES, Propiedad Intelectual, etc.

En Normativa tributaria y aduanera- Legislación de Adunas e II.EE, la legislación se recoge por tipo de norma: Leyes, RD, Órdenes, etc.


Recursos y Herramientas en InternetB.3- Secretaría General de Comercio Exterior

Web: Secretaría General de Comercio Exterior Enlace general http://www.comercio.mityc.es/comercio/bienvenido/Comercio+Exterior/pagComercioExterior.htm

Contenido Recursos sobre política comercial, arancelaria y medidas antidumping Control de Calidad (SOIVRE) y Seguridad

Acceso Inicio Portal de Comercio Comercio Exterior Legislación de Aduanas e Impuestos Especiales Normativa tributaria y aduanera

Información práctica

Política comercial: Medidas de defensa comercial: información sobre procedimientos antidumping (base de datos) Medidas arancelarias: información sobre aranceles, contingentes y suspensiones Régimen de comercio: Información sobre regímenes comerciales importación y exportación

Control de Calidad y Asistencia Técnica SOIVRE: información sobre control de calidad comercial Solicitud por internet: https://www.webseguro.mcx.es/controlsoivre/entrada.asp


Recursos y Herramientas en InternetB.4- Ministerio de Santidad y Política Social

Web: Ministerio de Sanidad y Política Social Enlace general http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/home.htm

Contenido Información y legislación sobre controles sanitarios en frontera Acceso Inicio Profesionales Salud Pública Sanidad exterior

Información práctica Controles sanitarios a los productos de uso y consumo humanos procedentes de terceros países – Importación:

Información sobre controles y productos - Productos sometidos a control

- Instalaciones fronterizas - Procedimientos de control - SISAEX: sistema Informático de Sanidad Exterior - Medidas de defensa comercial: información sobre procedimientos antidumping. Base datos. - Medias arancelarias: Información sobre aranceles, contingentes y suspensiones - Régimen de Comercio: Información sobre regímenes comerciales importación y exportación Controles sanitarios a los productos de uso y consumo humanos procedentes de terceros países – Exportación:

Establecimientos autorizados a exportar EE.UU (carnes)


Recursos y Herramientas en InternetB.5- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Web: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Enlace general http://www.marm.es/

Contenido Información y legislación sobre controles veterinarios en frontera en los diferentes sectores: pesca, ganadería…

Acceso Inicio Ganadería Comercio Exterior Ganadero Inicio Pesca Importación de atún… Inicio Agricultura Sanidad Vegetal-

Información práctica Comercio Exterior Ganadero: Información y legislación sobre exportación e importación de productos ganaderos

Importación de atún rojo, pez espada y patudo: Información sobre la obtención del certificado ICATT

Sanidad Vegetal: Información sobre productos fitosanitarios, puntos de inspección fronteriza, embalajes de madera – NIMF 15


El final

¡Mucha suerte!

Documents

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