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ShopMaster Vers.2.71 Handbuch * Verkauf * 1
InhaltsverzeichnisInhaltsverzeichnisInhaltsverzeichnisInhaltsverzeichnis
4444 VerkaufVerkaufVerkaufVerkauf........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4444
4.14.14.14.1 KasseKasseKasseKasse ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4444
4.1.1 Kundenmaske .............................................................................................................. 5
4.1.2 Kasse ........................................................................................................................... 5
4.1.2.1 Einfügen ................................................................................................................... 7
4.1.3 Kalkulationsüberprüfung (Einzelpositionen)................................................................. 8
4.1.4 Kalkulationsüberprüfung (Gesamt)............................................................................... 8
4.1.4.1 Artikel....................................................................................................................... 9
4.1.4.2 Nachlaß..................................................................................................................... 9
4.1.4.2.1 Nachlaß mit nicht rabattfähigen Positionen........................................................ 11
4.1.4.3 Drucke, Bondruck ................................................................................................... 12
4.1.4.3.1 Inzahlungnahme................................................................................................ 12
4.1.4.4 Export..................................................................................................................... 16
4.1.4.5 Aufteilen ................................................................................................................. 16
4.1.4.6 Storno..................................................................................................................... 17
4.1.5 Angebote / Auftrag (Kundenbestellung)..................................................................... 17
4.1.5.1 Wandeln.................................................................................................................. 18
4.1.5.2 Druck...................................................................................................................... 19
4.1.5.3 Anzahlung .............................................................................................................. 19
4.1.6 Gutschriften............................................................................................................... 19
4.1.6.1 Abholfach ............................................................................................................... 20
4.1.7 Information (Kunden) ................................................................................................. 20
4.1.8 Verleih ....................................................................................................................... 21
4.1.9 Verleih ....................................................................................................................... 21
4.1.10 Lieferschein ............................................................................................................... 23
4.24.24.24.2 BewegungenBewegungenBewegungenBewegungen ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 23232323
4.34.34.34.3 JournalJournalJournalJournal ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 24242424
4.3.1 Seite wechseln ........................................................................................................... 25
4.3.2 Listen......................................................................................................................... 26
4.3.2.1 Bewegungsliste ....................................................................................................... 26
4.3.2.2 Restzahlungsliste.................................................................................................... 26
4.3.2.3 Positionsliste .......................................................................................................... 27
4.3.2.4 Gutschriftenliste ..................................................................................................... 27
4.3.3 Journaldruck .............................................................................................................. 27
4.3.4 Tagesabschluß ........................................................................................................... 27
4.3.5 Vorbestand ändern .................................................................................................... 27
4.44.44.44.4 JournallistenJournallistenJournallistenJournallisten ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 27272727
4.54.54.54.5 AbteilungsstatistikAbteilungsstatistikAbteilungsstatistikAbteilungsstatistik ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 28282828
4.5.1 Summe....................................................................................................................... 28
4.5.2 Filter .......................................................................................................................... 28
4.5.3 Druck......................................................................................................................... 28
4.5.4 Renner ....................................................................................................................... 29
ShopMaster Vers.2.71 Handbuch * Verkauf * 2 4.5.5 Optionen.................................................................................................................... 29
4.64.64.64.6 AußenständeAußenständeAußenständeAußenstände ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 29292929
4.6.1 Suchen ....................................................................................................................... 30
4.6.2 Bezahlt....................................................................................................................... 30
4.6.3 Buchungsdatum ......................................................................................................... 30
4.6.4 Rückgabe ................................................................................................................... 31
4.6.5 Positionen .................................................................................................................. 32
4.6.6 Summe....................................................................................................................... 32
4.6.7 Druck......................................................................................................................... 32
4.6.8 Mahnung.................................................................................................................... 32
4.74.74.74.7 ÄndernÄndernÄndernÄndern ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 33333333
4.84.84.84.8 InfoInfoInfoInfo ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 34343434
AbbildungsverzeichnisAbbildungsverzeichnisAbbildungsverzeichnisAbbildungsverzeichnis
Abb 4.1. Hauptmenü Kasse ............................................................................................. 4
Abb 4.2. Maskenmenü Barverkauf ................................................................................... 5
Abb 4.3. Kasse � Rechnungssätze .................................................................................. 6
Abb 4.4. Kasse � Positionen � Einfügen......................................................................... 7
Abb 4.5. Auflistung bestellte Artikel aus Auftrag ............................................................. 7
Abb 4.6. „Taste F3“ Kalkulationsüberprüfung Einzelpositionen ........................................ 8
Abb 4.7. F3 Kalkulautionsüberprüfung Gesamt................................................................ 9
Abb 4.8. Nachlaß........................................................................................................... 10
Abb 4.9. Der Gesamtpreise nach dem Nachlaß? ............................................................. 10
Abb 4.10. ............................................................................... Positionen nach dem Rabatt
11
Abb 4.11. .............................................................................................Rabatt pro Position
12
Abb 4.12. ................................................. Abfrage nach vollständiger Eingabe aller Artikel
13
Abb 4.13. ........................................................................... Inzahlungnahme Artikelankauf
13
Abb 4.14. .............................................................................................................. Abfrage
14
Abb 4.15. ............................................................ Stückzahl und EK - der Inzahlungnahme
15
Abb 4.16. ........................................................................Zahlungsmaske Inzahlungnahme
16
Abb 4.17. .................................................................................................. Terminkalender
18
ShopMaster Vers.2.71 Handbuch * Verkauf * 3
Abb 4.18. .................................................................................... Das Kunden - Abholfach
20
Abb 4.19. ............................................................................ Der Menüpunkt Kunden – Info
21
Abb 4.20. ................................................. Buchung von Verleih gegen Gebühr (Positionen)
22
Abb 4.21. .............................................................................Verleih/Lieferschein Einfügen
22
Abb 4.22. ............................................................Auswählen des Kontos für die Bewegung
23
Zeitraumabfrage für den das Journal erstellt werden soll ............................................... 25
Ergebnisbildschirm für das Journal ................................................................................ 25
Abb 4.25. ................................................................ Journalsummen nach Zahlungsweisen
26
Abb 4.26. ......................................................................................... Auswahl Journallisten
26
Abb 4.27. ............................................................................................. Abteilungsstatistik
28
Abb 4.28. ................................................................ Verkauf � Abt.- Statistik � Optionen
29
Abb 4.29. ...................................................................................................... Außenstände
30
Abb 4.30. ...................................................... Mengenengenangabe bei einer Teilrückgabe
31
Abb 4.31. ...................................Auswählen der Mahnposten und eingeben der Mahnstufe
32
Abb 4.32. ................................................................................................Sammelmahnung
33
Abb 4.33. ............................................................................................Ändern � Mahnung
34
Abb 4.34. ...................................................... Informationsfenster mit Liste aller Vorgänge
35
ShopMaster Vers.2.71 Handbuch * Verkauf * 4
4444 VerkaufVerkaufVerkaufVerkauf Unter »VERKAUF« finden sie alle Vorgänge, die den Verkauf oder Verleih von Ware sowie
Kassenbewegungen betreffen (Abb.4.1):
• Kasse (bar oder unbar)
• Verleih/Vermietung
• Bewegungen (alle Barbewegungen in der Kasse, die nicht durch den Verkaufsvorgang
verursacht werden)
• Journal (Tages- /Kassenabrechnung)
• Positionsliste (Liste aller Ausgangsrechnungen)
• Abteilungsstatistik
• Außenstände (Debitoren)
Info über alle VorgängeInfo über alle VorgängeInfo über alle VorgängeInfo über alle Vorgänge
Abb 4.1. Hauptmenü Kasse
4.14.14.14.1 KasseKasseKasseKasse
Wenn Sie »KASSE« aufrufen, erscheint das bereits bekannte Fenster mit der Kunden -
Datei, wobei zunächst immer die Karteikarte mit dem Kunden »Barverkauf« erscheint. Da
in ShopMaster einerseits aus Gründen der Genauigkeit und Übersichtlichkeit jederjederjederjeder Verkauf
auf einen Kunden gebucht wird, es andererseits jedoch nicht immer möglich ist (z.B. bei
Kleinstverkäufen oder bei Zeitmangel), jeden Kunden sofort in die Kartei aufzunehmen,
gibt es im Programm diesen Kunden »BARVERKAUF«, auf den alle Verkäufe gebucht
werden, bei denen der Kunde noch nicht in der Kundenkartei existiert und momentan
auch nicht aufgenommen werden soll (siehe Abb. 4.2). Einen Teil des Maskenmenüs
darunter kennen Sie bereits aus dem Kapitel »Stammdaten � Kunden«.
ShopMaster Vers.2.71 Handbuch * Verkauf * 5
An dieser Stelle entscheiden Sie, ob sie den nun folgenden VeAn dieser Stelle entscheiden Sie, ob sie den nun folgenden VeAn dieser Stelle entscheiden Sie, ob sie den nun folgenden VeAn dieser Stelle entscheiden Sie, ob sie den nun folgenden Verrrrkaufsvorgangkaufsvorgangkaufsvorgangkaufsvorgang
• auf diesen »BARVERKAUF« - Kunden buchen oder
• den Kunden mit »Suchen« aus der bereits vorhandenen Kundenkartei auswählen und
den Verkauf hierauf buchen oder
• den Kunden zunächst mit »NEUEINGABE« anlegen und dann den Verkauf auf diesen
neu angelegten Kunden buchen.
Abb 4.2. Maskenmenü Barverkauf
4.1.14.1.14.1.14.1.1 KundenmaskeKundenmaskeKundenmaskeKundenmaske
Bevor Sie einen Kunden neu anlegen, empfiehlt es sich, vorher in der Kundenkartei
nachzusehen, ob er nicht schon existiert. Falls eine Kundenkarte bereits vorhanden ist
und trotzdem versucht wird, den Kunden anzulegen, erscheint auf dem Bildschirm ein
entsprechender Warnhinweis.
���� Anmerkung Anmerkung Anmerkung Anmerkung
Bei häufig vorkommenden Namensangaben wie z.B. Meier - Maier - Meyer und gleichem
Vornamen, ist eine Prüfung der Eingabe unbedingt erforderlich.
Dieses läßt sich am besten über das Such(f)enster und unter Verwendung der (I)ndextaste
überprüfen.
4.1.24.1.24.1.24.1.2 KasseKasseKasseKasse
Wenn der Kunde nun entweder ausgewählt oder angelegt ist, wählen Sie, um eine
Rechnung zu erstellen »KASSE«. Es öffnet sich ein Fenster mit den Rechnungssätzen für
den gewählten Kunden. Mit »NEUEINGABE« beginnen Sie eine neue Rechnung. (Auch
Barverkäufe ist für ShopMaster eine Rechnung) Jede einzelne Eingabe bestätigen Sie mit
der �- Taste, ebenso wie das automatisch erscheinende Verkaufsdatum und die
Rechnungsnummer. (Bei Barverkauf erscheint hier lediglich »t« für temporäre
Rechnungsnummer. Diese Verkäufe werden beim Tagesabschluß von ShopMaster zu einer
ShopMaster Vers.2.71 Handbuch * Verkauf * 6
einzigen Buchung zusammengefaßt.)Sollten Sie bei einer Eingabe(z.B. Verkäufernummer
oder Zahlweise) nicht wissen, was hier einzutragen ist, gelangen Sie mit � in das
jeweilige Auswahlfenster, aus dem Sie die gewünschte Information mit den Pfeiltasten
auswählen und mit � in das Eingabefeld übernehmen.
Auf diese Art und Weise fügen Sie Ihre Verkäuferkennung und die gewünschte Zahlart ein.
(Diese Kennummern wurden im Kapitel »STAMMDATEN � KONSTANTEN« definiert.) Wenn
die Rechnung sofort bezahlt wird, erscheint nun hinter dem Tagesdatum ein Haken als
Markierung, bei Vorgabe eines Zahlungsziels fehlt er.
Nach der Eingabe der Zahlart öffnet sich automatisch ein Fenster (das im folgenden
Positionsfenster genannt wird) in das Sie den zu verkaufenden Artikel eintragen (In das
Positionsfenster gelangen Sie ebenfalls, wenn Sie »Positionen« wählen). Ganz links er-
scheint die laufende Nummer, daneben tippen Sie die verkaufte Stückzahl des Artikels
ein. Nachdem Sie die Lagernummer (bei Mehrlager-Version) eingegeben haben, geben Sie
die Artikelnummer entweder :
Abb 4.3. Kasse � Rechnungssätze
• per Tastatur oder
• per Barcodescanner ein, oder
• öffnen mit der � - Taste das Suchfenster aus der Artikeldatei, aus dem Sie mit den
Pfeiltasten (oder über »Suchen« wie unter »STAMMDATEN � ARTIKEL � Suchfenster«
erklärt) und � den gewünschten Artikel übernehmen.
ShopMaster schlägt Ihnen nun den Verkaufspreis aus der Artikelkartei vor. Sie können diesen
Preis mit � bestätigen oder überschreiben.
ShopMaster Vers.2.71 Handbuch * Verkauf * 7
4.1.2.14.1.2.14.1.2.14.1.2.1 EinfügenEinfügenEinfügenEinfügen
Wenn diesem Verkaufsvorgang zuvor ein »Auftrag« (Kundenbestellung), »Verleih« ( z.B.
Vermietung gegen Gebühr) oder »Lieferschein« (z.B. Ware zur Ansicht) zugrunde gelegen
hat, öffnen Sie mit »E« das Auswahlfenster, in welchem unter »Art« aus »Auftrag«,
»Abholfach«, »Verleihschein«, »Angebot« und »Lieferschein« auswählen können.
Abb 4.4. Kasse � Positionen � Einfügen
Mit den Pfeiltasten wählen Sie den einzufügenden Vorgang (Bsp. Auftrag)und drücken �.
Nun öffnet sich das Auswahlfenster mit den in unserem Beispiel bestellten Artikeln.
Abb 4.5. Auflistung bestellte Artikel aus Auftrag
Die weitere Vorgehensweise entspricht wie unter Die weitere Vorgehensweise entspricht wie unter Die weitere Vorgehensweise entspricht wie unter Die weitere Vorgehensweise entspricht wie unter »»»»Einkauf Einkauf Einkauf Einkauf ���� Wareneingang Wareneingang Wareneingang Wareneingang ���� Position Position Position Position ����
EinfügenEinfügenEinfügenEinfügen«««« beschrieben beschrieben beschrieben beschrieben
• Wählen Sie mit den Pfeiltasten die zu markierenden Artikel aus.
• Markieren Sie mit der »Leertaste« die einzufügenden Artikel. (Diese Artikel sind jetzt
weiß markiert.)
• Mit »Ä« ändern Sie ggf. Menge und Preis.
• Mit »Ü« übernehmen Sie den/die markierten Artikel in das Positionsfenster.
ShopMaster Vers.2.71 Handbuch * Verkauf * 8
4.1.34.1.34.1.34.1.3 Kalkulationsüberprüfung (Kalkulationsüberprüfung (Kalkulationsüberprüfung (Kalkulationsüberprüfung (Einzelpositionen)Einzelpositionen)Einzelpositionen)Einzelpositionen)
ShopMaster ermöglicht es Ihnen, während des Verkaufsvorganges Ihre Kalkulation zu
überprüfen (z.B. bei Nachlaßforderungen des Kunden). Drücken Sie im Positionsfenster
die Funktionstaste F4 (auf Ihrer Tastatur in der obersten Reihe), so erscheint am unteren
Bildschirmrand ein Auszug aus dem Artikelstammsatz des gerade
Abb 4.6. „Taste F3“ Kalkulationsüberprüfung Einzelpositionen
mit dem Cursorbalken gewählten Artikels (Abb. 4.7).
Dieser bleibt so lange auf dem Bildschirm, wie Sie die F4-Taste drücken. Wenn Sie
loslassen, bleibt die Anzeige für die unter »STAMMDATEN � PARAMETER � ARTIKEL-
INFO« festgelegte Zeit oder bis zum nächsten Tastendruck auf dem Bildschirm sichtbar.
4.1.44.1.44.1.44.1.4 Kalkulationsüberprüfung (Gesamt)Kalkulationsüberprüfung (Gesamt)Kalkulationsüberprüfung (Gesamt)Kalkulationsüberprüfung (Gesamt)
Wenn Sie die F3-Taste drücken, erhalten Sie eine detaillierte Übersicht über VK, EK,
Rohgewinn, bereits gewährten Nachlaß und evtl. noch vorhandenem Preisspielraum aus
allen bisher gebuchten Positionen
ShopMaster Vers.2.71 Handbuch * Verkauf * 9
4.1.4.14.1.4.14.1.4.14.1.4.1 ArtikelArtikelArtikelArtikel
Abb 4.7. F3 Kalkulautionsüberprüfung Gesamt
Möchten Sie genauere Informationen über einen verkauften Artikel, gelangen Sie im
Positionsfenster durch »A« in die Artikelkartei aus dem Menü »STAMMDATEN � ARTI-
KEL«, die Sie mit den dort beschriebenen Optionen aus dem Auswahlmenü bearbeiten
können. Mit »Zurück« beenden Sie den Verkauf.
4.1.4.24.1.4.24.1.4.24.1.4.2 NachlaßNachlaßNachlaßNachlaß
Falls Sie einen Nachlaß auf die gesamte Rechnung gewähren möchten (oder vielmehr
müssen), können Sie dies unter »Nachlaß« tun. Hierzu haben Sie zwei Möglichkeiten:
• Eingabe des gewünschten, erniedrigten Rechnungsbetrages oder
• Eingabe des gewünschten Nachlaß-Prozentsatzes.
ShopMaster errechnet nun innerhalb der Rechnung für alle Positionen entsprechend neue,
niedrigere Einzelpreise. In Abb. 4.8 wird also der Rechnungsbetrag von DM 210,-- auf
DM 189,-- herabgesetzt;
(siehe auch Abb. 4.9)
ShopMaster Vers.2.71 Handbuch * Verkauf * 10
Abb 4.8. Nachlaß
Abb 4.9. Der Gesamtpreise nach dem Nachlaß?
ShopMaster Vers.2.71 Handbuch * Verkauf * 11
Abb 4.10. Positionen nach dem Rabatt
Möchten Sie den Nachlaß zurücknehmen (dies ist nur möglich, wenn die Rechnung noch
nicht gedruckt wurde und noch kein Tagesabschluß erfolgt ist), so ersetzen Sie den im
Nachlaßfenster angezeigten Prozentsatz durch den Eintrag »0%«. Sie werden nun gefragt,
ob Sie den Nachlaß wirklich aufheben wollen (J/N). Antworten Sie mit »J«, so wird der
Nachlaß rückgängig gemacht und die Einzelpreise werden wieder erhöht.
4.1.4.2.14.1.4.2.14.1.4.2.14.1.4.2.1 Nachlaß mit nicht rabattfähigenNachlaß mit nicht rabattfähigenNachlaß mit nicht rabattfähigenNachlaß mit nicht rabattfähigen Pos Pos Pos Posiiiitionentionentionentionen
Bei Aufruf des Menüpunktes »Nachlaß« (in Angebot, Auftrag oder Rechnung) wird, falls
der Nachlaß über Prozente gegeben wird, vor der Ermittlung der neuen Rechnungssumme
gefragt, ob der Nachlaß auf die gesamte Rechnungssumme ® oder nur auf die
rabattfähigen Positionen (P) gewährt wird; z. Beispiel bei Noten.
Ein Beispiel:Ein Beispiel:Ein Beispiel:Ein Beispiel:
Eine Rechnung mit zwei Positionen, einmal eine Gitarre zu DM 200,-- und ein Notenbuch
zu DM 30,-- (nicht rabattfähig - s. Artikel � Optionen � Rabattfähig � »Ja/Nein«). Es
sollen 10% Nachlaß gewährt werden.
Falls mit »R« geantwortet wird, wird in unserem Beispiel die Rechnungssumme auf DM
207,-- (10%) erniedrigt, der nicht rabattfähige Artikel zu DM 30,-- bleibt unverändert,
die Position zu DM 200,-- wird entsprechend mehr auf DM 177,- erniedrigt, so daß
tatsächlich 10% Nachlaß entstehen.
Falls jedoch mit »P« geantwortet wurde, so wird der gewünschte Nachlaß von 10% nur auf
die rabattfähige Position zu DM 180,-- gleich 8,7 % gewährt.
Soll nur auf eine einzelne Position ein Rabatt gewährt werden, so öffnet die
Tastenkombination »Strg+Enter« ein Fenster, in dem dann der entsprechende Nachlaß
entweder als neuer Betrag oder Prozentsatz eingegeben werden kann. ShopMaster ermittelt
dann den neuen Betrag und setzt ihn ein.
ShopMaster Vers.2.71 Handbuch * Verkauf * 12
AnmerkungAnmerkungAnmerkungAnmerkung
Zum errechnen jeglicher Ergebnisse, können Sie in ShopMaster mit der Tastenkombination � den integrierten Taschenrechner aufrufen und nach erfolgter Errechnung mit »Ü«das Ergebnis in das Zahlenfeld übernehmen.
Abb 4.11. Rabatt pro Position
4.1.4.34.1.4.34.1.4.34.1.4.3 Drucke, BondruckDrucke, BondruckDrucke, BondruckDrucke, Bondruck
Wenn Sie eine Rechnung ausdrucken möchten, wählen Sie »Drucke«, möchten Sie einen
Kassenbon, dann erhalten Sie diesen unter »Bondruck«. (siehe auch Kapitel ? Druckmaske)
4.1.4.3.14.1.4.3.14.1.4.3.14.1.4.3.1 InzahlungnahmeInzahlungnahmeInzahlungnahmeInzahlungnahme
Es kommt häufig vor, daß beim Verkauf eines Instrumentes ein anderes in Zahlung
gegeben wird. Dies bedeutet buchhalterisch gesehen eine Kombination aus An- und
Verkauf; es sind also zwei Vorgänge gleichzeitig zu buchen:
• der Verkauf des neuen Instrumentes
(der in voller Höhe versteuert werden muß) und
• den Ankauf des gebrauchten Instrumentes.
Hier nun ein Beispiel für einen Verkauf mit gleichzeitiger Inzahlungnahme:
Sie wählen den Kunden an mit »VERKAUF« � »KASSE« � »SUCHEN« (falls der Kunde noch
nicht existiert, Neuanlage des Kunden mit »NEUEINGABE«)
Hier beginnen Sie mit »KASSE« � »NEUEINGABE« einen neuen Rechnungssatz, gelangen
anschließend nach Angabe von Datum, Verkäufernummer und Zahlweise (ist hier
unerheblich, da die »Zahlweise« „012 Rechnung mit Inzahlungnahme“ nach erfolgter
Inzahlungnahme automatisch gesetzt wird) in das Positionsfenster für die Eingabe der
einzelnen Artikel.
ShopMaster Vers.2.71 Handbuch * Verkauf * 13
Nach dem Sie den oder die zu verkaufenden Artikel eingegeben haben, drücken Sie »I «
für » Inzahlungnahme«.
Beantworten Sie diese Frage mit »N« für Nein, erlischt das Fenster und Sie können weitere
Positionen eingeben; antworten Sie mit »J« für Ja, so wechselt ShopMaster direkt in den
Artikelstamm, wo Sie den (die) anzukaufenden Artikel wie im Kapitel »STAMMDATEN �
ARTIKEL« entweder neu anlegen, kopieren oder falls bereits vorhanden, auswählen
(Abb.4.14 ).
Abb 4.12. Abfrage nach vollständiger Eingabe aller Artikel
Abb 4.13. Inzahlungnahme Artikelankauf
ShopMaster Vers.2.71 Handbuch * Verkauf * 14
Haben Sie einen anzukaufenden Artikel angelegt, kopiert oder geändert, erscheint die
Frage: „Haben Sie alle inzahlungzunehmenden Artikel bearbeitet ? (J/N)“ (Abb.4.15).
Beantworten Sie diese Frage mit »N« für Nein, erlischt das Fenster und Sie können weitere
Artikel anlegen, antworten Sie mit »J« für Ja, so erscheint die Frage „Ist der Kunde zum
Ausweis der Vorsteuer berechtigt? (J/N)“.Antworten Sie hier mit »N« für Nein (bei
Privatkunden ist dies der Regelfall),so wird bei der anschließenden
Wareneingangsbuchung der Wareneingang brutto für netto gebucht und auf der von
ShopMaster erstellten Rechnung des Kunden an uns keine Vorsteuer ausgewiesen, antworten
Sie mit »J« für Ja, (z.B. bei angemeldeten Musikern oder gewerblichen Kunden), so wird
bei der anschließenden Wareneingangsbuchung der Wareneingang netto plus Vorsteuer
gebucht und auf der von ShopMaster erstellten.
Abb 4.14. Abfrage
Rechnung des Kunden an uns die Vorsteuer ausgewiesen.
Nun öffnet sich ein Fenster, in dessen obere Zeile Sie die Stückzahl des Artikels eintragen,
den Sie in Zahlung nehmen (Abb.4.15).
ShopMaster Vers.2.71 Handbuch * Verkauf * 15
Abb 4.15. Stückzahl und EK - der Inzahlungnahme
In die untere Zeile tippen Sie den Preis ein, den Sie dem Kunden anrechnen. Nachdem Sie
neutrales Papier in den Drucker eingelegt und dann die vom Programm gestellte Frage
mit „Ja“ beantwortet haben, druckt ShopMaster die Rechnung des Kunden über die in
Zahlung genommenen Artikel an uns aus. Die nun folgende Frage „Druck wiederholen?
J/N“ ermöglicht es Ihnen, falls der Drucker gerade nicht betriebsbereit sein sollte, den
Druck zu wiederholen.
Nunmehr sind also sowohl die Verkaufs- als auch die Ankaufsbuchung erfolgt, die
angekauften Artikel sind angelegt und im Lager bereits zugebucht, (Gleichzeitig wurde
der in Zahlung genommene Artikel ins Wareneingangsbuch unter »diverse Lieferanten«
eingetragen), es fehlt nur noch die Zahlung:
ShopMaster Vers.2.71 Handbuch * Verkauf * 16
Abb 4.16. Zahlungsmaske Inzahlungnahme
Nach beendetem Druck der Rechnung des Kunden an uns erscheint am Bildschirm die
Zahlungsmaske (s.a. »AUFTEILEN«), in die bereits von ShopMaster das Guthaben des Kunden
aus seiner Rechnung an uns eingetragen ist (Abb. 4.17 »Guthaben aus Inzahlungnahme«
)
In die folgende(n) Zeile(n) tragen Sie nun noch ein, mit welcher Zahlart der restliche, noch
offene Betrag aus der Rechnung von uns an den Kunden beglichen werden soll. Dazu
geben Sie Ihre Verkäuferkennung ein und öffnen mit � das Auswahlfenster, aus dem Sie
mit � die gewünschte Zahlart übernehmen. Wird nicht der gesamte noch offene Betrag
bezahlt, so erscheint der Rest unter »VERKAUF � AUSSENSTÄNDE«.
Zuletzt druckt ShopMaster noch die Rechnung von uns an den Kunden, auf der sein
Guthaben bei uns vom Rechnungsbetrag abgezogen wurde.
4.1.4.44.1.4.44.1.4.44.1.4.4 ExportExportExportExport
wählen Sie für MwSt - freie Verkäufe ins Ausland. Sie werden von Ihnen ebenso
gehandhabt wie Verkäufe unter »Neueingabe«. ShopMaster berechnet dafür aber keine
Mehrwertsteuer.
���� Anmerkung Anmerkung Anmerkung Anmerkung
Der Bondruck ist bei diesem Menüpunkt aus rechtlichen Gründen nicht möglich, deshalb
muß in jedem Fall vollständigkeitshalber eine Rechnung gedruckt werden.
4.1.4.54.1.4.54.1.4.54.1.4.5 AufteilenAufteilenAufteilenAufteilen
Will der Kunde nicht den vollen Verkaufspreis mit dem gleichen Zahlungsmittel, in einer
Zahlweise bezahlen, gibt es die Möglichkeit, die Zahlung zu splitten. Dazu wählen Sie im
Masken-Menü »Aufteilen« die entsprechenden Zahlweisen und fügen diese aus dem dann
ShopMaster Vers.2.71 Handbuch * Verkauf * 17
erscheinenden Auswahlfenster ein, wie und in welcher Höhe pro Zahlweise die Rechnung
bezahlt werden soll. Die verschiedenen Zahlweisen werden auf der Rechnung einzeln
aufgeführt.
���� Anmerkung Anmerkung Anmerkung Anmerkung
Die Eingabe verschiedener Zahlweisen läßt sich allerdings nur ausführen, wenn der
Rechnungs - oder Bondruck noch nicht erfolgt ist.
4.1.4.64.1.4.64.1.4.64.1.4.6 StornoStornoStornoStorno
Mit »Storno« können Sie einen Verkaufsvorgang stornieren. Sie haben die Wahl zwischen
Teil- und Gesamtstorno. Beim Gesamtstorno wird der gesamte Rechnungsbetrag storniert
und ein Stornobeleg erstellt, für ein Teilstorno können Sie einzelne Artikel des Verkaufs
stornieren:
• Wählen Sie »Teilstorno«, geben in das nun erscheinende Fenster Ihre
Verkäuferkennung ein, und suchen dann mit den Pfeiltasten im neu geöffneten Fenster
am unteren Bildschirmrand den Artikel heraus, den Sie stornieren wollen.
• Mit der <Space> Leertaste (»+« ist gewählt, und »-« ist nicht gewählt) wird ein Artikel
als zu stornierend markiert.(Gleiches verfahren wie »Wareneingang« � »Einfügen«)
• Falls von diesem Artikel mehrere verkauft wurden, tippe Sie »Ä« ein und ändern die
Anzahl des zu stornierenden Artikels.
• Mit »Ü« übernehmen Sie den Storno und ShopMaster fragt Sie, ob Sie »Bar« oder
»Unbar« stornieren möchten. Dieses können Sie mit »(B/U/Esc)« ausführen.
Dieser Storno erscheint sowohl in der »Positionsliste« als auch im Journal.
4.1.54.1.54.1.54.1.5 Angebote / Auftrag (Kundenbestellung)Angebote / Auftrag (Kundenbestellung)Angebote / Auftrag (Kundenbestellung)Angebote / Auftrag (Kundenbestellung)
Sie können hier ein Angebot an den Kunden erstellen, dessen Karteikarte Sie gerade vor
sich am Bildschirm sehen. Das Angebot wird erstellt, wenn Sie den Punkt »Neueingabe«
wählen. Anschließend geben Sie Ihre Verkäufer-Nr. ein und bestätigen mit �. In das
folgende Feld können Sie ein Datum eintragen, zu dem dieses Angebot (im
Terminkalender (Strg + T, Abb. 4.18)) wieder vorgelegt wird. Wenn Sie im folgenden Feld
ebenfalls � eingeben, gelangen Sie in das Positionsfenster, das Sie bereits aus dem
Menüpunkt »Kasse« kennen. Wie dort beschrieben, geben Sie nun die anzubietenden
oder zu bestellenden Artikel ein. Wenn Sie alle Artikel des Angebots oder Auftrags
aufgelistet haben, kehren Sie mit »Esc« oder »Z« in die Angebotsliste des Kunden
ShopMaster Vers.2.71 Handbuch * Verkauf * 18
Abb 4.17. Terminkalender
zurück.
���� Anmerkung Anmerkung Anmerkung Anmerkung
Auch hier gelten die Funktionstasten � + �, wobei Sie z.B. mit � die Gesamtsumme des Angebotes erhalten und zwar auf der Basis des durchschn. EK`s.
Nun fragt ShopMaster, Sie ob Sie dieses in gleich in einen Auftrag umwandeln möchten
»J/N«.
• Antworten Sie mit »J« wird das Angebot sofort in einen Auftrag gewandelt und ist
somit im Bestellwesen hinterlegt.
• Antworten Sie mit »N« haben Sie nur ein Angebot erstellt.
Unter »Druck« können Sie Angebot und Auftrag ausdrucken. Hierbei erscheinen die unter
»KONSTANTEN � TEXTE« definierten Angebots/Auftragskopf- und Fußtexte noch einmal
auf dem Bildschirm und Sie haben die Möglichkeit, diese eventuell noch zu verändern.
Schreiben Sie den gewünschten Text in die Vorlage und speichern ihn mit der F2-Taste
ab.
4.1.5.14.1.5.14.1.5.14.1.5.1 WandelnWandelnWandelnWandeln
Diese Option wandelt nachträglich ein Angebot in eine(n) verbindliche(n) Kundenauftrag
(Bestellung). In der Liste steht dann unter der Spalte »Art« Auftrag. Diese Wandlung hat
zur Folge, daß
• Artikel, die am Lager sind, für den Kunden reserviert werden und somit im
»Abholfach« hinterlegt sind.
ShopMaster Vers.2.71 Handbuch * Verkauf * 19
• Artikel, die nicht am Lager sind, im Bestellvorschlag (s.»EINKAUF � BESTELLWESEN �
VORSCHLÄGE« als zu bestellen vorgeschlagen werden und mit »!!!!!!!!« gekennzeichnet
sind.
4.1.5.24.1.5.24.1.5.24.1.5.2 DruckDruckDruckDruck
Im Anschluß an die Wandlung drucken Sie dem Kunden hiermit eine Auftragsbestätigung.
4.1.5.34.1.5.34.1.5.34.1.5.3 AnzahlungAnzahlungAnzahlungAnzahlung
Wird auf die Bestellung eine Anzahlung geleistet, so können Sie den angezahlten Betrag
hier eingeben, dieser wird auf der Auftragsbestätigung quittiert und auf das unter
»STAMMDATEN � PARAMETER � FIBU/DIV. KONTEN« definierte Konto verbucht. Im rot
unterlegten Feld erscheint dann »AZ: ....DM.
4.1.64.1.64.1.64.1.6 GutschriftenGutschriftenGutschriftenGutschriften
Hier erteilen Sie die Gutschriften für denjenigen Kunden, dessen Karteikarte Sie am
Bildschirm vor sich sehen.
Unter »Neueingabe« erstellen Sie eine neue Gutschrift.
Wir unterscheiden zwei Arten von Gutschriften:
1. Der Kunde erhält eine Gutschrift über einen bestimmten Betrag (z.B. aufgrund einer
berechtigten Reklamation), behält jedoch die Ware.
2. Der Kunde gibt die Ware zurück, diese soll in den Warenbestand wieder eingebucht
werden; der Kunde erhält entweder über den vollen oder verminderten Wert eine
Gutschrift.
Um eine Gutschrift zu erstellen wählen Sie im Hauptmenü »VERKAUF« zunächst wieder
den Kunden aus, und drücken »U« für Gutschriften. Sie drücken >Neueingabe< und
ShopMaster fragt, ob diese Gutschrift bar ausgezahlt werden soll »(J/N)«. Bestätigen Sie
mit der entsprechenden Kennung hat das folgenden Einfluß:
• Bestätigen Sie mit »J«, erfolgt eine Bar - Auszahlung an den Kunden und Ihr
Kassenbestand vermindert sich.
• Bestätigen Sie mit »N«, erstellen Sie eine „Gutschrift unbar“ also zur Verrechnung.
Nach erfolgter Eingabe bestätigen Sie das Tagesdatum mit der � - Taste und geben Ihre
Verkäuferkennung ein (oder übernehmen sie mit � aus dem Auswahlfenster). Die Zahlart
wird von ShopMaster (wie unter »STAMMDATEN � PARAMETER � ZAHLARTEN« festgelegt)
eingetragen.
Sie stehen jetzt im Feld »Wert«. Möchten Sie dem Kunden nun lediglich eine Gutschrift
erteilen, ohne die gekaufte Ware zurückzubuchen, so tragen Sie den Gutschriftswert hier
ein. Soll jedoch die Ware zurückgebucht werden, so übergehen Sie das Feld Wert mit �.
Es öffnet sich das Positionsfenster und Sie können wie beim Verkauf die einzelnen
Positionen eintragen. Sollten Sie die Artikelnummer nicht wissen, geben Sie unter
»Artikelnummer« wiederum � ein, worauf sich das Suchfenster aus den
ShopMaster Vers.2.71 Handbuch * Verkauf * 20
Artikelstammdaten öffnet. Aus diesem wählen Sie den gewünschten Artikel aus und
übernehmen ihn mit �. Nun geben Sie unter »Preis« ein, auf welche Höhe sich die
Gutschrift belaufen soll. Anschließend bestätigt Ihnen ShopMaster den gutgeschriebenen
Betrag und fragt Sie, für welchen »Netto - Einkaufspreis« Sie diesen Artikel in
zurücknehmen möchten. Sie können den vorgeschlagenen EK. welcher im Artikel
hinterlegt ist mit � übergehen oder einen Neuen selbst bestimmen. Im letzteren Fall
ändert sich natürlich auch der durchschnittliche Einkaufspreis dieses Artikels. Mit »Esc«
kehren Sie zum Ausgangspunkt zurück.
4.1.6.14.1.6.14.1.6.14.1.6.1 AbholfachAbholfachAbholfachAbholfach
Durch die Eingabe »C« gelangen in den Menüpunkt »Abholfach«. Dort hinterliegt die
Information, welche Artikel für den von Ihnen aufgerufenen Kunden reserviert sind.
Abb 4.18. Das Kunden - Abholfach
4.1.74.1.74.1.74.1.7 Information (Kunden)Information (Kunden)Information (Kunden)Information (Kunden)
Dieser Menüpunkt öffnet ein Fenster, das Ihnen für den vorliegenden Kunden detaillierte
Informationen über Umsätze, Mieten, ausgeliehene Artikel und noch offene Rechnungen
liefert .
ShopMaster Vers.2.71 Handbuch * Verkauf * 21
Abb 4.19. Der Menüpunkt Kunden – Info
4.1.84.1.84.1.84.1.8 VerleihVerleihVerleihVerleih
Hier verwaltet Hier verwaltet Hier verwaltet Hier verwaltet ShopMaster den Verleih von Artikeln. Wir unterscheiden zwischen: den Verleih von Artikeln. Wir unterscheiden zwischen: den Verleih von Artikeln. Wir unterscheiden zwischen: den Verleih von Artikeln. Wir unterscheiden zwischen:
• Verleih gegen Gebühr (kurzfristige Vermietung); hier erstellt ShopMaster eine
Vermietrechnung und bucht gleichzeitig die Mietgebühr und
• Verleih auf Lieferschein (z.B. zur Ansicht), hier wird ein Lieferschein für den Kunden
erstellt.
4.1.94.1.94.1.94.1.9 VerleihVerleihVerleihVerleih
Sie gehen in das Menü »STAMMDATEN � VERKAUF � VERLEIH«, suchen den Kunden
(oder legen ihn neu an) und wählen aus dem (bereits vom Verkauf teilweise bekannten)
Maskenmenü den Punkt »Verleih«. Es erscheint das Fenster mit den Verleihrechnungen
dieses Kunden.
Nachdem Sie das Datum mit � bestätigt haben, tragen Sie noch wie bei der Rechnung
Ihre Verkäufernummer und die Zahlweise ein. Als nächstes folgen die Mietgebühr und
das Rückgabedatum. Daraufhin öffnet sich das Positionsfenster und Sie können die
einzelnen, zu vermietenden Artikel zubuchen
Kommentar:
ShopMaster Vers.2.71 Handbuch * Verkauf * 22
Abb 4.20. Buchung von Verleih gegen Gebühr (Positionen)
Auch hier kann ein Angebot oder Auftrag auch in einen Lieferschein mit oder ohne
Gebühr eingefügt werden. Durch Einfügen eines Auftrages in einen Lieferschein gilt
dieser als geliefert; die eingefügten Positionen erscheinen nicht mehr auf dem
Bestellvorschlag. Wurde der gesamte Auftrag eingefügt, so erhält er im Auftragsfenster
beim Kunden einen Haken, wurde er nur teilweise eingefügt, so werden in den
Auftragspositionen die erfüllten und noch offenen Positionen angezeigt.
Abb 4.21. Verleih/Lieferschein Einfügen
Im Anschluß daran drucken Sie mit »Verleihschein« die Mietrechnung und händigen Sie
dem Kunden aus.
����AnmerkungAnmerkungAnmerkungAnmerkung
Sollte es vorkommen, daß eine Mietrechnung auf einen anderen Kunden übertragen
werden muß (z.B. Lehrer mietet � Schüler zahlt), kann dieses unter »Info �
ShopMaster Vers.2.71 Handbuch * Verkauf * 23
Rechnung(k)onvertieren durchgeführt werden. Das gleiche gilt natürlich auch für das
konvertieren von Rechnungen (z.B. Ein Bandmitglied kauft privat ein Schlagzeug und
möchte es später in das Bandvermögen einbringen).
4.1.104.1.104.1.104.1.10 LieferscheinLieferscheinLieferscheinLieferschein
Hier tragen Sie einen kostenlosen Verleih an einen Kunden ein bzw. sie erstellen einen
Lieferschein. Diesen Vorgang führen Sie durch, wie unter »Verleih« beschrieben, lediglich
die Angabe der Verleihgebühr erübrigt sich. Wenn Sie den gewünschten Artikel eingege-
ben haben, können Sie mit „e“ in der »KASSE« oder unter »LIEFERSCHEIN« einen
Lieferschein ausdrucken lassen.
(siehe auch Abb. 4.1)
4.24.24.24.2 BewegungenBewegungenBewegungenBewegungen
Hier tragen Sie alle Zu- und Abgänge ein, die nicht durch einen Verkauf entstehen und
daher nicht
automatisch unter »KASSE« gebucht werden, (z.B. Speditionskosten, Postgebühren oder
Ablieferung an die Bank). Hierbei handelt es sich in der Regel um Ausgaben, jedoch sind
auch Zugänge möglich.(z.B. Privateinlage)
Um einen derartigen Vorgang zu buchen, wählen Sie die Option »Neueingabe«. Nach dem
automatisch erscheinenden Datum geben Sie Ihre Verkäuferkennung ein und bestätigen
sie mit �. Dann geben Sie die Art des Vorgangs ein. Hierzu öffnen Sie mit � das
Auswahlfenster, in dem die hier möglichen Vorgänge mit den zugehörige Kontonummern
(wie unter »STAMMDATEN � KONSTANTEN � KONTEN« definiert) aufgelistet sind. Sie
wählen den gewünschten Vorgang mit den Pfeiltasten aus, und übernehmen ihn mit �.
Abb 4.22. Auswählen des Kontos für die Bewegung
ShopMaster Vers.2.71 Handbuch * Verkauf * 24
Anschließend geben Sie noch den Betrag ein. Damit ist die Kassenbuchung vollständig
verbucht. Falls erforderlich, können Sie unter »Text« eine genauere Erläuterung des
Vorgangs eintippen. (z.B. NN Rechnung XY Nr.1234)
Dieser Text auf der Bewegungsliste mit ausgedruckt.
���� Anmerkung: Anmerkung: Anmerkung: Anmerkung:
Wenn Sie über eine Fibuanbindung (optional) verfügen wird dieser Text auch in die
Finanzbuchhaltung übernommen und wird auch auf den DATEV - Kontenblättern mit
ausgedruckt.
Mit »Ändern« können Sie Änderungen an Einträgen vornehmen, »Löschen« erlaubt das
Löschen von Eintragungen, sofern noch kein Tagesabschluß erfolgt ist.
���� Anmerkung: Anmerkung: Anmerkung: Anmerkung:
Für alle in diesem Fenster gebuchten Vorgänge müssen Belege existieren!
4.34.34.34.3 JournalJournalJournalJournal
Hier wird das Kassenbuch erstellt.Hier wird das Kassenbuch erstellt.Hier wird das Kassenbuch erstellt.Hier wird das Kassenbuch erstellt.
Wenn Sie »J« für »Journal« eingeben, erscheint zunächst die Abfrage nach dem Zeitraum,
für den das Journal erstellt werden soll.
Es wird automatisch der Zeitraum vom letzten Tagesabschluß an bis zum aktuellen
Tagesdatum vorgeschlagen, es ist jedoch auch möglich, ein Journal über einen beliebigen
Zeitraum erstellen zu lassen. Wenn Sie das Datumsfeld mit � verlassen, beginnt ShopMaster
mit der Erstellung des Journals. Dies dauert eine kurze Zeit. (Sie können dabei am unteren
Bildschirmrand verfolgen, welche Rechnungsnummer und Datum ShopMaster gerade
bearbeitet). Im Anschluß daran erscheint auf dem Bildschirm das Summenblatt des
Journals (bereits vorkontiert wie in »STAMMDATEN � KONSTANTEN � KUNDENZAHLWEI-
SEN« definiert).
Auf der linken Seite des Fensters sind die Summen der baren Zu- und Abgänge sortiert
nach den Konten aufgelistet, auf der Rechten die Ermittlung des aktuellen
Kassenbestandes. (siehe Abb.4.28)
ShopMaster Vers.2.71 Handbuch * Verkauf * 25
Abb 4.23. Zeitraumabfrage für den das Journal erstellt werden soll
Abb 4.24. Ergebnisbildschirm für das Journal
4.3.14.3.14.3.14.3.1 Seite Seite Seite Seite wechselnwechselnwechselnwechseln
Wenn Sie »Seite wechseln« wählen, erfolgt die Anordnung summiert nach Zahlarten, dies
zur nochmaligen Kontrolle der Kasse.
ShopMaster Vers.2.71 Handbuch * Verkauf * 26
Abb 4.25. Journalsummen nach Zahlungsweisen
4.3.24.3.24.3.24.3.2 LisLisLisListentententen
Abb 4.26. Auswahl Journallisten
4.3.2.14.3.2.14.3.2.14.3.2.1 BewegungslisteBewegungslisteBewegungslisteBewegungsliste
Druckt eine Liste aller Kassenbewegungen (aus dem Fenster »VERKAUF � BEWEGUNGEN«)
im Ermittlungszeitraum, für den Fall, daß z.B. ein Beleg fehlt und daher die Summe der
Belege nicht mit der im Journal ausgewiesenen Summe des Kontos übereinstimmt.
4.3.2.24.3.2.24.3.2.24.3.2.2 RestzahlungslisteRestzahlungslisteRestzahlungslisteRestzahlungsliste
Druckt eine Liste aller Rest- oder Teilzahlungsvorgänge im Abschlußzeitraum. (s.a.
»VERKAUF � AUSSENSTÄNDE« � „Bezahlt“ und »VERKAUF � KASSE« � „Aufteilen“)
ShopMaster Vers.2.71 Handbuch * Verkauf * 27
4.3.2.34.3.2.34.3.2.34.3.2.3 PositionslistePositionslistePositionslistePositionsliste
Druckt eine lückenlose Liste aller Verkaufsvorgänge über einen definierten Zeitraum. Auf
Wunsch wird diese Liste nach Zahlarten sortiert. Die Positionsliste enthält alle Angaben,
die in der ursprünglichen Rechnung enthalten sind: Adresse, Kundennummer,
Rechnungsdatum, die gekauften Artikel, die Zahlweise und die ausgewiesene
Mehrwertsteuer. Sie ersetzt daher den Ausdruck von Rechnungskopien (spart Papier und
Platz in der Ablage) und dient als Nachweis für das Finanzamt.
4.3.2.44.3.2.44.3.2.44.3.2.4 GutschriftenlisteGutschriftenlisteGutschriftenlisteGutschriftenliste
Druckt eine Liste aller erstellten Gutschriften im Abschlußzeitraum.
4.3.34.3.34.3.34.3.3 JournaldruckJournaldruckJournaldruckJournaldruck
Druckt unter Vergabe einer laufenden Nummer das oben ermittelte Kassen-Journal aus.
Vor einem endgültigen Tagesabschluß muß ein Journaldruck erfolgen.
4.3.44.3.44.3.44.3.4 TagesabschlußTagesabschlußTagesabschlußTagesabschluß
ShopMaster unterscheidet zwischen zwei A unterscheidet zwischen zwei A unterscheidet zwischen zwei A unterscheidet zwischen zwei Abbbbschlußschlußschlußschluß----Verfahren:Verfahren:Verfahren:Verfahren:
• Dem vorläufigen Tagesabschluß; dieser bewirkt, daß Rechnungen, die vorher erstellt
wurden nunmehr nicht mehr änder- oder löschbar sind. Die Zähler des Journals
werden weitergeführt. Der vorläufige Tagesabschluß wird bei einer
Zwischenabstimmung der Kasse(z.B. mittags) durchgeführt.
• Dem endgültigen Tagesabschluß; bei diesem werden die Journalsummen auf Null
gesetzt, das Tagesdatum auf den nächsten Tag umgestellt und der Kassenendbestand
wird als neuer Kassenvorbestand für das nächste Journal eingesetzt. Alle auf den
Kunden „Barverkauf“ getätigten Umsätze werden in eine Sammelrechnung überführt,
Rechnungen, auch wenn sie nicht ausgedruckt wurden, sind nun ebenfalls nicht mehr
änderbar.
Der endgültige Tagesabschluß kann nur durchgeführt werden, wenn vorher ein Journal
gedruckt wurde und bei der Auswahl des Ermittlungszeitraums (s.o.) das vorgeschlagene
Datum „Journal von ...“ nichtnichtnichtnicht geändert wurde.
4.3.54.3.54.3.54.3.5 Vorbestand ändernVorbestand ändernVorbestand ändernVorbestand ändern
Hier können Sie den Kassenvorbestand ändern (z. B. bei einer Kassendifferenz).
���� Anmerkung: Anmerkung: Anmerkung: Anmerkung:
Kassenbestandsänderungen (Kassendifferenzen) ,plus oder minus, sollten jedoch nach
kaufmännischen Gepflogenheiten über Bewegungen, also Plus - und Minuskonten
ausgeglichen werden. Zumal dann auch übers Jahr die Häufigkeit von Differenzen in der
Fibu erfaßt werden kann.
4.44.44.44.4 JournallistenJournallistenJournallistenJournallisten
(Siehe »Journal � Listen«) (Abb. 4.10 )
ShopMaster Vers.2.71 Handbuch * Verkauf * 28
����Anmerkung:Anmerkung:Anmerkung:Anmerkung:
Diesen Menüpunkt sollten Sie zum Ausdruck Ihrer Listen beim Mehrplatzsystem
verwenden, da bei der Journalerstellung nicht gebucht werden darf, somit andere
Arbeitsplätze gesperrt sind und deshalb dann keine Beeinträchtigung des
Geschäftsverlaufes erfolgt.
4.54.54.54.5 AbteilungsstatistikAbteilungsstatistikAbteilungsstatistikAbteilungsstatistik
Wählen Sie diesen Punkt an, so teilt ShopMaster zunächst mit, wann und über welchen
Zeitraum die letzte Abteilungsstatistik erstellt wurde, und fragt, ob diese neu erstellt
werden soll (J/N). Antworten Sie mit »N«, erscheint die alte Statistik auf dem Schirm,
antworten Sie mit »J«, erstellt ShopMaster (nachdem noch der Ermittlungszeitraum in die
dann erscheinende Maske eingegeben wurde) die Statistik neu. Die Abteilungsstatistik
(oder Kassenauswertung) listet alle Abverkäufe über den von Ihnen definierten Zeitraum
aufgelistet nach einzelnen Posten auf Abteilungsstatistik.
Abb 4.27. Abteilungsstatistik
4.5.14.5.14.5.14.5.1 SummeSummeSummeSumme
Auf dem Bildschirm sehen Sie im linken Fenster die Liste der verkauften Artikel; im
oberen rechten Fenster wird der links gerade rot hinterlege Vorgang analysiert (wann von
wem an wen zu welchem Preis verkauft; mit Nachlaß und Rohgewinn-Ausweis), auf
Wunsch wird die Liste mit der Eingabe »U« auch summiert.
4.5.24.5.24.5.24.5.2 FilterFilterFilterFilter
Unter »Filter« ist es möglich, die Abteilungsstatistik nach den Kriterien Datum, Verkäufer,
Abteilung, Warengruppe, Kundennummer, normaler VK.- Preis, realer VK. - Preis und
Artikelgruppe auszuwerten. Hierbei ändert sich auch die Summenausgabe im rechten
unteren Fenster entsprechend dem gesetzten Filter. (Auf Wunsch ist das Filtern nach
Zahlweisen auch möglich)
4.5.34.5.34.5.34.5.3 DruckDruckDruckDruck
ShopMaster Vers.2.71 Handbuch * Verkauf * 29
Mit »Drucken« wird die Abteilungsstatistik ausgedruckt, je nach Eingabe (M/O) mit oder
ohne Ausweis der gewährten Nachlässe.
4.5.44.5.44.5.44.5.4 RennerRennerRennerRenner
Hier erhalten Sie eines der wichtigsten Informationen um gezielt Ein – und Verkaufen zu
können. Drücken Sie „R“ für Renner und es erscheint eine Auswahlmaske mit den bereits
verkauften Artikeln. Nun entscheiden Sie, nach welchen Kriterien Sie vorgehen möchten
indem sie „I“ für Index drücken und damit eine Auswahl (Anzahl, Umsatz, Rohgewinn %,
Rohgewinn Summe) erhalten, wie Ihre Hitliste aussehen soll. Mit dem Filter grenzen Sie
Ihr Zahlenmaterial ein.
4.5.54.5.54.5.54.5.5 OptioOptioOptioOptionennennennen
Unter »Optionen legen Sie fest, in welcher Form Ihnen die Zahlen der Abteilungsstatistik
präsentiert werden sollen. Wenn Sie die entsprechend angebotene Ziffer
»1/2/3/4/5/6/Esc« eingeben, erhalten Sie die verschiedenen Berechnungsarten. Tippen
Sie auf »Ändern«, blinkt der Cursor im rechten Feld unter »Norm-VK«, wo Sie an dieser
Stelle nun Veränderungen des VK. - Preises vornehmen können. Mit � oder den
Pfeiltasten gelangen in das nächste Feld in dem Sie Änderungen am EK.- Preises
vornehmen können. Wenn Sie hier Änderungen vorgenommen haben, fragt ShopMaster Sie,
»Sollen die Änderungen permanent abgespeichert werden? (J/N)«. Antworten Sie mit »J«
erhalten bei jeder neuen Statistikerstellung diese geänderten Preise. Antworten Sie mit
»N«, werden bei der nächsten Erstellung wieder die alten Zahlen zugrunde gelegt.
Abb 4.28. Verkauf � Abt.- Statistik � Optionen
4.64.64.64.6 AußenständeAußenständeAußenständeAußenstände
Das Fenster zeigt Ihnen eine Liste all‘ Ihrer Außenstände auf. Falls Sie eine
Mehrkassen/Mehrlager-Version benutzen, werden Sie vorher noch gefragt, ob Sie die
ShopMaster Vers.2.71 Handbuch * Verkauf * 30
Außenstände über alle Kassen (global) oder nur für die im Moment angewählte (aktuelle)
Kasse sehen wollen. Danach wählen Sie mit den entsprechenden Buchstaben »R«
Rechnung, »L« Lieferschein, »V« Verleih oder »a« für alle, die Art der Außenstände aus.
Von links nach rechts erscheint das Verkaufsdatum, die Kassen- und Rechnungsnummer,
der Kunde und die Art des Außenstands (R: Rechnung, L: Lieferschein, V: Verleih). Danach
folgen Zieldatum, der offene Betrag und der Mahnstatus (1,2,3 Mahnung). Wurde das
Zieldatum überschritten, ist es mit blinkenden Ausrufezeichen »!!!!!!!!« markiert. Unten rechts
auf Ihrem Bildschirm (Rotes Rechteck) sehen Sie, welcher Verkäufer diesen Vorgang
durchgeführt hat und welche »Art« dieser Außenstand ist (Ziel, Re. mit Inzahlungnahme,
Vermietung, etc.).
Abb 4.29. Außenstände
4.6.14.6.14.6.14.6.1 SuchenSuchenSuchenSuchen
Bei Eingabe »S« öffnet sich das Suchkriterienfenster und der Cursor steht im ersten Feld
»Art« � »R« (Rechnung).An dieser Stelle können Sie auch »V« (Verleih)oder »L
(Lieferschein)als Suchbegriff eingeben. Im nächsten Feld, das Sie durch � oder die
Pfeiltasten erreichen geben Sie (wenn bekannt) die Rechnungsnummer ein, im nächsten
Feld das Datum. Mit � beginnen Sie den Suchvorgang.
4.6.24.6.24.6.24.6.2 BezahltBezahltBezahltBezahlt
Wird ein Außenstand ganz oder teilweise bezahlt, so wird dies hierunter eingegeben.
Dazu wählen Sie »Bezahlt � Neueingabe« und tippen Verkäuferkennung, Zahlart und die
Summe ein. Der Vorgang wird dann bei einer Teilzahlung um den bezahlten Betrag
verringert und bei vollständiger Bezahlung von der Liste der Außenstände gelöscht. Unter
»Quittung« können Sie dem Kunden eine Quittung für die Zahlung drucken. Diese
enthält neben der aktuellen Zahlung auch noch alle bisher geleisteten Teilzahlungen
sowie den noch offenen Betrag (Kontoauszug).
4.6.34.6.34.6.34.6.3 BuchungsdatumBuchungsdatumBuchungsdatumBuchungsdatum
ShopMaster Vers.2.71 Handbuch * Verkauf * 31
geben Sie z.B. beim Verbuchen der Forderungen durch Banküberweisung ein, da die
Wertstellung des Guthabens auf Ihrem Kontoauszug ein anderes Buchungsdatum ist als
das tatsächliche Buchungsdatum in ShopMaster.
����Anmerkung:Anmerkung:Anmerkung:Anmerkung: Auch hier können Sie wieder »ändern«, »löschen« (sofern noch kein Kassenabschluß
getätigt wurde) und »stornieren«.
4.6.44.6.44.6.44.6.4 RückgabeRückgabeRückgabeRückgabe
geben Sie ein, wenn ein verliehener Artikel zurückgegeben wurde. Dazu wählen Sie den
Punkt »Rückgabe«. Zunächst werden Sie gefragt, ob es sich um eine Teilrückgabe (T) oder
ob alle Artikel komplett (K) zurückgegeben werden. Antworten Sie mit »K«, erscheint noch
einmal die Sicherheitsabfrage: »Sind wirklich alle Positionen zurückgegeben worden?
(J/N)«
Antworten Sie mit »J«, wird der Lieferschein aus den Außenständen gelöscht, antworten
Sie mit »N«, so verschwindet das grüne Fenster und Sie können den Vorgang erneut als
Teilrückgabe beginnen.
Bei der Teilrückgabe erscheint das Fenster mit den einzelnen Positionen des
Lieferscheins. Markieren Sie nun den zurückkommenden Artikel und drücken
anschließend »Ü« für Rückgabe. In das nun erscheinende Feld tragen Sie die Anzahl ein
(in unserem Beispiel »2«) und bestätigen mit �.
Abb 4.30. Mengenengenangabe bei einer Teilrückgabe
Dadurch ändert sich bei dieser Position die Anzahl vor dem Schrägstrich (in unserem
Beispiel 3/3) auf 1/3, das heißt von ursprünglich drei verliehenen Einheiten ist nunmehr
nur noch ein Artikel offen.
Mit »Filter« können Sie alle Außenstände eines bestimmten Kunden auflisten oder nach
Rechnungsdatum, Verkäufer und Art sondieren. Der Filter wird gesetzt, wie im Menü
»STAMMDATEN � KUNDEN � FILTER« erklärt wurde.
ShopMaster Vers.2.71 Handbuch * Verkauf * 32
4.6.54.6.54.6.54.6.5 PositionenPositionenPositionenPositionen
Mit dieser Option können Sie für die rot hinterlegte Zeile (A/L/V/R) jeweils das Fenster für
die einzelnen Positionen öffnen.
4.6.64.6.64.6.64.6.6 Summe Summe Summe Summe
gibt Ihnen die Summe aller Außenstände an. Vor dem Schrägstrich sehen Sie die Summe
der überfälligen, nach dem Schrägstrich die Summe aller offenen Rechnungen
4.6.74.6.74.6.74.6.7 DruckDruckDruckDruck
druckt die Liste der Außenstände über den definierten Zeitraum.
4.6.84.6.84.6.84.6.8 MahnungMahnungMahnungMahnung
Aus dem Außenstandsfenster heraus können Sie Mahnungen für überfällige Rechnungen,
Liefer- oder Verleihscheine direkt unter Verwendung der unter »KONSTANTEN � TEXTE
� MAHNTEXTE« erstellten Vorlagen drucken.
Hierzu markieren Sie den zu mahnenden Vorgang mit dem roten Cursorbalken und geben
»M« für Mahnung ein. Es erscheint als nächstes die Abfrage »(E)inzel- oder
(S)ammelmahnung? (E/S)« wobei
• Einzelmahnung nur für den jeweiligen, markierten Vorgang eine Mahnung erstellt, die
• Sammelmahnung jedoch alle offenen Rechnung des Kunden mit Ihrer Mahnstufe
auflistet und druckt.
Haben Sie den Punkt Einzelmahnung angewählt, so werden Sie gebeten, die gewünschte
Mahnstufe (»1,2,3«) einzugeben. Die nun fertig erstellte Mahnung erscheint nun auf dem
Bildschirm, wo Sie sie eventuell noch bearbeiten möchten. Ist dies geschehen, speichern
Sie mit »F2« und die Mahnung wird gedruckt.
Abb 4.31. Auswählen der Mahnposten und eingeben der Mahnstufe
ShopMaster Vers.2.71 Handbuch * Verkauf * 33
Haben Sie den Punkt Sammelmahnung angewählt, so erscheinen alle Außenstände des
Kunden in einem Fenster (Abb. 4.15).
Abb 4.32. Sammelmahnung
Wählen Sie mit den Pfeiltasten die zu mahnenden Positionen an und markieren Sie sie. Mit
»+« oder »-« (auf Ihrer Tastatur ganz rechts außen) oder der Leertaste (»+« bedeutet
markiert, »-« bedeutet nicht markiert), tragen Sie die gewünschten Mahnstufen ein und
bestätigen mit �. Die nun fertig erstellte Sammelmahnung erscheint nun auf dem
Bildschirm, wo sie noch bearbeitet werden kann. Ist dies geschehen oder nicht nötig,
speichern Sie mit »F2« und die Sammelmahnung wird gedruckt.
4.74.74.74.7 ÄndernÄndernÄndernÄndern
ShopMaster Vers.2.71 Handbuch * Verkauf * 34
Abb 4.33. Ändern � Mahnung
Sie können mit dieser Funktion diese Eingabe das Fälligkeits - und Rückgabedatum sowie
die Mahnstufe.
4.84.84.84.8 InfoInfoInfoInfo
Das Info-Fenster enthält eine Liste aller Vorgänge, egal ob es sich um Rechnung, Verleih,
Angebot oder Auftrag handelt, nach Datum sortiert. Da alle diese Vorgänge
normalerweise beim entsprechenden Kunden abgespeichert sind, würde es einen sehr
großen Suchaufwand bedeuten, wenn z.B. nur die Rechnungsnummer bekannt ist. (Ein
Beispiel: Sie erhalten eine Überweisung auf Ihr Bankkonto, der Auftraggeber ist
unleserlich; Sie müssen die Zahlung jedoch verbuchen. Hier könnten Sie im Info-Fenster
nach der Rechnungsnummer suchen und so die Zahlung zuordnen). Am unteren
Bildschirmrand sehen Sie eine Kurzinformation über den zugehörigen Kunden und
Verkauf.
Unter »Suchen« können Sie einen bestimmten Vorgang nach Kennbuchstabe (R:
Rechnung, A: Angebot, L: Lieferschein, V: Verleih, U: Auftrag) und Nummer suchen.
Die Option »Bezahlt« wird ebenso gehandhabt, wie unter »AUßENSTÄNDE« beschrieben.
»Positionen« zeigt Ihnen die einzelnen Artikel des Verkaufsvorgangs. Unter »Rechnung
konvertieren« können Sie einen Verkaufsvorgang, der auf den Namen eines falschen
Kunden gebucht wurde, dem richtigen Kunden zuweisen. Dazu wählen Sie den Kunden,
dem Sie die Rechnung zuweisen möchten, aus der automatisch geöffneten Kundenliste
mit � aus.
ShopMaster Vers.2.71 Handbuch * Verkauf * 35
Abb 4.34. Informationsfenster mit Liste aller Vorgänge