Singapore, 1993

Russia, 1998

Shangai, 1999

Buenos Aires,1999

Dubai, 2000

Messico, 2001

Cina, 2003

FINALITA’ DEL SEMINARIO

La strategia di apertura internazionale delle Marche:

Esportazione

Internazionalizzazione

Attrattività

1. LE SFIDE “ESTERNE”: IL PASSAGGIO AD EST

Espansione del colosso Cina;

crescita della Federazione Russa;

allargamento ad Est dell’Europa (500 mln di cittadini; Pil 10 mila mld di euro);

liberalizzazione del commercio internazionale (WTO, scadenza Multifibre, ecc.);

competitività sia dei paesi a bassi costi di produzione che di quelli con più efficienti sistemi tecnologici (la “morsa” che stringe il made in Italy).

IL COLOSSO CINA: MINACCIA O OPPORTUNITA’?

Una crescita esponenziale…

2000 2001 2002 2003+8% +7% +8% +9%

PIL R.P.C.PIL R.P.C.

…che prosegue (1° semestre 2004)

Investimenti Consumi Reddito pro-capite Pil +28% +12,8% +12/16% +9,7%

LE PROSPETTIVE DI CRESCITA AD EST

L’Europa Centro-Orientale e l’Asia sono tra le prime aree di sviluppo previsionali della domanda mondiale.

Variazioni medie annue a prezzi correnti (2004-2006)

Aree Var. %Europa Centro-Orientale +13,5Asia +11,2Nuovi Aderenti UE + 9,1Europa Occidentale + 7,9Nord Africa-Medio Oriente + 7,9Oceania Sud Africa + 7,8Nafta + 6,7

Fonte: Prometeia

2. MARCHEE’ MADE IN ITALY!

Oltre i 4/5 dell’export Marche è made in Italy

I primi 5 settori export delle Marche (% sul totale)

1993 2003

Meccanica ed elettronica 29,4 37,8

Cuoio e calzature 29,9 21,0

Tessile e abbigliamento 8,8 7,5

Legno e mobili 8,6 7,4

Metallo 7,6 7,0

Totale 84,3 80,7 Fonte: Osservatorio regionale internazionalizzazione

3. L’EXPORT DELLE MARCHE

L’export Marche +11,8%

Aree Var.%

Marche +11,8

Nord-Est +7,1

Nord-Ovest +4,5

Centro +7,5

Mezzogiorno +3,6

Italia +5,7

In Italia, nei primi 6 mesi del 2004 èsuperiore persviluppo aVeneto, Toscana, Emilia, Friuli,Lombardia ePiemonte.

Fonte: Osservatorio internazionalizzazione

Le aree di sbocco dell’export (1° semestre 2004)

Macro-regioni Valori mln euro Variazioni %

UE-15 2211

+13,8

Paesi UE aderenti 2004 309

+9,1

Europa Centro-Orientale 640

+18,1

America Nord 331

+1,5

Asia Orientale 173

+8,2

Medio Oriente 119

+9,4

Africa Settentrionale 91

+1,7

Totale Marche 4214

+11,8

Fonte: Osservatorio internazionalizzazione

Tra i primi paesi di destinazione, in modo particolare, crescono Russia (+22%), Ucraina (21%), Polonia (+9%)

e Romania (+9%), ma anche Spagna (+22%) e Regno Unito (+17%).

Aumenta il peso dell’Europa centro-orientalenel modello di internazionalizzazione regionale.

1993 1998 2003

Unione Europea (UE15) 65,8 57,5 54,0

Europa Centro-Orientale 5,1 15,8 21,2Fonte: Osservatorio internazionalizzazione

PERFORMANCESSTRUTTURALI DELLE MARCHE

Le Marche presentano performances di medio-lungo periodo superiori alla media Italia e Nord-Est

(crescita a 3 cifre)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

italia nord-est marche

+88%+98%

+141%

Fonte: Istat

10 ANNI DI ESPANSIONE

Variazioni % delle esportazioni

Anni Aree regionali Italia Marche Nord-Est2004* +11,8 +7,1 +5,72003 +1,9 -5,5 -4,02002 +1,8 +0,8 -1,42001 +11,4 +5,1 +4,92000 +18,1 +15,2 +17,81999 -6,5 +2,4 +0,41998 +3,0 +6,4 +4,11997 +12,6 +5,6 +5,21996 +4,6 +3,5 +2,01995 +22,8 +23,2 +23,71994 +26,6 +16,9 +15,71993 +32,6 +29,2 +21,3

Fonte: Osservatorio internazionalizzazione *Dati primo semestre

2,9 2,93,1

3,2

3,4

2,4

2,8

3,2

3,6

4,0

1999 2000 2001 2002 2003

valo

ri p

erc

en

tua

li

2,9 2,93,1

3,2

3,4

2,4

2,8

3,2

3,6

4,0

1999 2000 2001 2002 2003

valo

ri p

erc

en

tua

liLA CRESCITA DELLA QUOTA EXPORT MARCHE

Andamento della quota export Marche rispetto al totale Italia (%)

Fonte: Ice - Istat

IL MOBILEL’andamento dell’export di legno-mobile (Variazioni %)

2000 2001 2002 2003 2004*

Marche +19 +5 -2 -13

+9

Nord-Est +13 +1 -2 -11 +2

Italia +15 +3 -2 - 9 +3Fonte: Osservatorio internazionalizzazione *Dati 1° semestre 2004

MECCANICA ELETTRONICA

L’andamento dell’export di meccanica - elettronica (Variazioni %)

2000 2001 2002 2003 2004*

Marche +16 +12 +1 +12 +15

Nord-Est +15 +7 -3 -3 +8

Italia +16 +6 -4 -3 +7

Fonte: Osservatorio internazionalizzazione *Dati 1° semestre 2004

TESSILEABBIGLIAMENTO

L’andamento dell’export del tessile - abbigliamento (Variazioni %)

2000 2001 2002 2003 2004*

Marche +25 +14 +6 -4 +6

Nord-Est +13 +11 0 -9 -1

Italia +14 +7 -4 -7 -2

Fonte: Osservatorio internazionalizzazione *Dati 1° semestre 2004

CALZATUREL’andamento dell’export calzaturiero (Variazioni %)

2000 2001 2002 2003 2004*

Marche +20 +12 -5 - 8 +8

Nord-Est +21 +10 -3 -11 +1

Italia +22 +9 -7 -9 -0,8

Fonte: Osservatorio internazionalizzazione *Dati 1° semestre 2004

5. DALL’ESPORTAZIONEALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Con la stasi della domanda interna, la crescita dipende sempre più dalla capacità di intercettare la domanda mondiale. L’apertura e l’internazionalizzazione generano le risorse da investire nel territorio, per la crescita locale di funzioni a maggiore valore aggiunto e dell’occupazione di qualità.Chi internazionalizza, innova e sviluppa imprenditorialità di sistema accresce la competitività dell’impresa e migliora la coesione della comunità.

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Nelle Marche crescono gli IDE in uscita

I flussi di IDE nelle Marche (in % rispetto al totale Italia)

IDE IN USCITA

1996 1998 2000 2002 2003Marche 2,1 2,5 2,8 3,4 3,2

Fonte: Ice-Istat

La performancedell’internazionalizzazione:

Marche record in Italia.

Indice di performance basato su crescita ponderata 2000-2003 di:

export/Pil; imprese estere/imprese attive;

fatturato imprese estere controllate/Pil.

Regioni Indice % performance 2000-2003

Regioni Indice % performance 2000-2003

Marche +49,1Sicilia +30,6Puglia +10,6Emilia-Romagna + 7,2Trentino + 4,8Veneto + 4,2Basilicata - 0,9Piemonte - 1,1Sardegna - 1,3Friuli - 1,4Molise - 3,0Valle D’Aosta - 4,4Lazio - 5,1Calabria - 5,2Abruzzo - 5,4Campania - 5,4Toscana - 5,9Lombardia - 7,6Umbria -13,5Liguria -29,9

Italia - 2,0

Fonte: IPI (Istituto Promozione Industriale)

La crescita delle imprese operanti all’estero:

Marche record in Italia.Variazione % del rapporto tra imprese operanti sulle imprese attive 00-03

-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

Basilicata

Lazio

Sardegna

Emilia Romagna

Toscana

Trentino Alto-Adige

Piemonte

Sicilia

Umbria

Valle d'Aosta

Marche

Elaborazioni IPI su dati ICE

La crescita del fatturato da estero / PIL: Marche record in Italia.

Variazione % del fatturato da estero rispetto al PIL regionale 00-03

-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Liguria

Toscana

Valle d'Aosta

Molise

Umbria

Friuli-Venezia Giulia

Piemonte

Veneto

Trentino-Alto Adige

Sardegna

Marche

Elaborazioni IPI su dati ICE

Il Fondo regionale per progetti di promozione e internazionalizzazione

è più che triplicato negli ultimi anni.

L’evoluzione del Fondo (valori in mln di euro)

1997 1998 1999 2000

2001 2002 2003

Fondo 1,7 2,2 2,4 3,0

3,3 4,7 5,2Tale fondo riguarda: art. 20 ex-L.R. 14/2000; Convenzioni Regione-Ice; L. 83/89; misura 1.3 Ob.2. Non comprende altri progetti speciali a cui

la Regione partecipa (L. 84/01, Interreg., ecc.).

LE MARCHE A SOSTEGNODELLO SVILUPPO

Spesa per lo sviluppo in % del PiL di Regione e settore pubblico allargato.

1998 1999 2000 2001

Marche 4,4 5,2 5,0 5,6

Centro 4,3 4,7 4,2 4,6

Italia 4,5 4,7 4,6 5,0 Fonte: Ministero dell’Economia-Conti pubblici territoriali

GLI IDE IN ENTRATAI flussi di IDE nelle Marche (in % rispetto al totale Italia)

1996 1998 2000 2002 2003

Marche 1,2 1,2 1,5 1,2 1,5

6. L’ATTRATTIVITA’DEL SISTEMA MARCHE

L’ATTRATTIVITA’DEL SISTEMA MARCHE:

COME?

Gli attori dell’attrattività:

Sistema pubblico

Sistema della ricerca e dell’innovazione;

Sistema delle imprese;

Sistema finanziario.

IL SISTEMA PUBBLICODeve garantire condizioni legislative, infrastrutturali, di sicurezza, di efficacia ed efficienza amministrativa, perché il territorio sia rispondente alle esigenze degli investitori internazionali (e di radicamento locale delle funzioni strategiche dell’imprenditorialità regionale).

““

IL SISTEMA DELLA RICERCAE DELLA FORMAZIONE

Deve essere in grado di produrre conoscenza, innovazione e figure professionali attrattive e orientate al futuro, in un’epoca in cui il sapere è il fattore-chiave della competizione.

“ “

IL SISTEMA DELLE IMPRESE

Deve comprendere che l’apertura internazionale del territorio rappresenta un’opportunità di crescita molto più che una minaccia, perché favorisce la diffusione dell’innovazione e della conoscenza.

“ “

7. IL GIOCO DI SQUADRA

Gioco di squadra tra attori dello sviluppo locale: protagonismo di sistema, territorio, comunità.

Gioco di squadra tra Regioni e Governo nazionale.

IL PALAZZO ITALIAA DUBAI

GO, MARCHE, GO!