SITUACIÓN DEL SITUACIÓN DEL MERCADO INTERNACIONAL MERCADO INTERNACIONAL

DE LÁCTEOSDE LÁCTEOS

Javier Berterreche Alvarez, M.Sc.Aula de Productos Lácteos

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LECHEPRODUCCIÓN MUNDIAL DE LECHEPrincipales productores, en millones de toneladas

1999 2000 2001 2002

Unión Europea 126 125 126 126

8577

3330

2314

14

12

12

8

599

India 77 79 82

Polonia 11 12 12

Australia 11 11 12

Argentina 10 9 9

Estados Unidos 74 76 75

Federación Rusa 32 32 32Pakistán 23 24 25

Brasil 22 22 23Nueva Zelanda 13 12 12

Ucrania 13 12 12

TOTAL 566 576 585

Datos de FAO

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LECHEPRODUCCIÓN MUNDIAL DE LECHE

Producción de leche en volumenProducción de leche en volumen

Autosuficiencia y excedentesAutosuficiencia y excedentes

Porcentaje exportadoPorcentaje exportado

COMERCIO INTERNACIONAL DE COMERCIO INTERNACIONAL DE LÁCTEOSLÁCTEOS

El comercio internacional de lácteos representa entre un 5 % y un 7 % de la producción total mundialLa demanda es altamente elástica con respecto a la situación económicaAlta volatilidad de precios3 regiones (Unión Europea, Estados Unidos, Oceanía) son responsables de un 70 % de las exportaciones.Pocos productos responden por la casi totalidad de las exportaciones

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN (1)ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN (1)

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN (2)ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN (2)

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN (3)ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN (3)

QUESOS: PRODUCCIÓN Y CONSUMOQUESOS: PRODUCCIÓN Y CONSUMO

QUESOS: IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓNQUESOS: IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

MANTEQUILLA: PRODUCCIÓN Y CONSUMOMANTEQUILLA: PRODUCCIÓN Y CONSUMO

MANTEQUILLA: IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓNMANTEQUILLA: IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

LPD: PRODUCCIÓN Y CONSUMOLPD: PRODUCCIÓN Y CONSUMO

LPD: IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓNLPD: IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

LPE: PRODUCCIÓN Y CONSUMOLPE: PRODUCCIÓN Y CONSUMO

LPE: IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓNLPE: IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

EXPORTACIONES MUNDIALESEXPORTACIONES MUNDIALES

LECHE EN POLVO ENTERA %Unión Europea 33Nueva Zelanda 41

LECHE EN POLVO DESNATADA %Unión Europea 16Nueva Zelanda 28

MANTEQUILLA %Unión Europea 27Nueva Zelanda 47

QUESOS %Unión Europea 41Nueva Zelanda 25

EVOLUCIÓN DE PRECIOS EVOLUCIÓN DE PRECIOS INTERNACIONALES (LPD)INTERNACIONALES (LPD)

Fuente:

USDA-FAS

EVOLUCIÓN DE PRECIOS EVOLUCIÓN DE PRECIOS INTERNACIONALES (LPE)INTERNACIONALES (LPE)

Fuente:

USDA-FAS

EVOLUCIÓN DE PRECIOS EVOLUCIÓN DE PRECIOS INTERNACIONALES (M)INTERNACIONALES (M)

Fuente:

USDA-FAS

EVOLUCIÓN DE PRECIOS EVOLUCIÓN DE PRECIOS INTERNACIONALES (Q)INTERNACIONALES (Q)

Fuente:

USDA-FAS

PRECIOS INTERNACIONALES OCT. 2003PRECIOS INTERNACIONALES OCT. 2003

U$S/TON 2002 2003OCT AGO SEP OCT

LPD 1361 1727 1765 1829

LPE 1352 1748 1789 1853

QUESO 1501 1848 1916 1995

MANTEQUILLA 1067 1393 1432 1542

FUENTE: FAO

PRECIOS INTERNACIONALES OCT. 2005PRECIOS INTERNACIONALES OCT. 2005

U$S/TON MÍN. MÁX.

LPD 2200 2350

LPE 2200 2350

Quesos 2750 3000

Mantequilla 1900 2400

FUENTE: USDA-AMS

LECHE: PRECIOS INTERNACIONALES LECHE: PRECIOS INTERNACIONALES SEP. 2003SEP. 2003

EUROS/100 KGUNIÓN EUROPEA 31,22

32,24

15,51

ESTADOS UNIDOS

NUEVA ZELANDA

FUENTE: LTO (Holanda)

LECHE: PRECIOS INTERNACIONALES LECHE: PRECIOS INTERNACIONALES 20042004--20052005

EUROS/100 KGUNIÓN EUROPEA 28.84

28.25

18.82

ESTADOS UNIDOS

NUEVA ZELANDA

PROMEDIO MÓVIL HASTA JULIO 2005 FUENTE: LTO (Holanda)

LECHE: PRECIOS INTERNACIONALES LECHE: PRECIOS INTERNACIONALES 1999 1999 -- 20042004

FUENTE: LTO (Holanda)

SUBSIDIOS A LA EXPORTACIÓNSUBSIDIOS A LA EXPORTACIÓN

Subsidios de la UE euros/ton

Fecha LPD LPE Mantequilla

200 680 1.600

24/01/02 300 780 1.750

28/02/02 500 915 1.750

11/04/02 650 1.030 1.750

17/06/02 715 1.078 1.750

11/07/02 850 1.209 1.850

26/09/02 850 1.100 1.850

24/10/02 760 1.100 1.850

28/11/02 660 1.050 1.850

06/12/02 540 980 1.850

13/12/02 440 930 1.850

13/12/03 510 930 1.850

15/05/03 600 930 1.850

28/05/03 600 1,024 1.850

Maíz5%

Leche29%

Otros26%

Arroz15%

Azúcar4%

Oleaginosas3%

Carne de bovino18%

Estructura relativa de los desembolsos en subsidiosEstructura relativa de los desembolsos en subsidiosequivalentes al productor en paequivalentes al productor en paííses de la OCDEses de la OCDE

(Porcentaje)(Porcentaje)

20 PRINCIPALES EMPRESAS LÁCTEAS 20 PRINCIPALES EMPRESAS LÁCTEAS

Fuente: Rabobank En miles de millones de U$S, a Julio 2003

Empresa País Ventas Empresa País Ventas1 Nestlé Suiza 15,3 11 Friesland C. (*) Holanda 4,3

6 Fonterra (*) N.Zelanda 5,8 16 LandO’Lakes (*) EEUU 2,9

7 Parmalat Italia 5,8 17 Sodiaal (*) Francia 2,6

8 Kraft Foods EEUU 5,3 18 Humana Alemania 2,4

9 Lactalis Francia 5,2 19 Schreiber Foods (e) EEUU 2,4

10 Unilever (e) Holanda/ R.U. 4,9 20 Nordmilch (*) Alemania 2,2

2 Dean Foods EEUU 7,2 12 Meiji Dairies Japón 4,2

3 Dairy F. A.(*) EEUU 6,4 13 Bongrain Francia 3,7

4 Arla Foods (*) Din./ Sue. 6,1 14 Morinaga Japón 3,7

5 Danone Francia 6,0 15 Campina (*) Holanda 3,6

(*) Cooperativa

(e) Estimado

10 PRINCIPALES EMPRESAS LÁCTEAS 10 PRINCIPALES EMPRESAS LÁCTEAS EUROPEASEUROPEAS

EMPRESA PAÍS LECHE PROCESADA(millones kg)

TIPO

1 Arla Foods Din./Suecia 7200 Coop.

2 Lactalis Francia 7000 Privada

3 Campina Holanda 5750 Coop.

4 Friesland Coberco Holanda 5600 Coop.

5 Nordmilch Alemania 4200 Coop.

6 Bongrain Francia 4100 Privada

7 Nestlé Suiza 2800 Privada

8 Dairy Crest Reino Unido 2700 Privada

9 Humana Milchunion Alemania 2460 Coop.

10 Glanbia Irlanda 2450 Mixta

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO MUNDIAL DE LÁCTEOSMUNDIAL DE LÁCTEOS

Gran concentraciónProducciónExportaciones

Sector altamente reguladoComercio residualMercado muy distorsionado

Altos niveles de protecciónPolíticas de subsidios (UE, EEUU)Apoyos gubernamentales al desarrollo del sector

Empresas transnacionales y globales

EL MERCADO LÁCTEO EN ESPAÑA (1)EL MERCADO LÁCTEO EN ESPAÑA (1)

EL MERCADO LÁCTEO EN ESPAÑA (2)EL MERCADO LÁCTEO EN ESPAÑA (2)

EL MERCADO LÁCTEO EN PERÚ (1)EL MERCADO LÁCTEO EN PERÚ (1)

Leches Industrializadas

73,9

14,4

7,0

3,6

1,1

GloriaNestléLaiveNZMPOtras

EL MERCADO LÁCTEO EN PERÚ (2)EL MERCADO LÁCTEO EN PERÚ (2)PRODUCCION Y VENTAS PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES POR MES

Período : Enero - junio 2004 - 2005 ( t )

P R O D U C C I O N V E N T A S P R O D U C T O S enero-junio enero-junio

2004 2005 VAR.% 2004 2005 VAR.%

DERIVADOS LACTEOS Queso tipo suizo 2,199 2,688 22.3 2,184 2,623 20.1 Queso fresco 1,947 2,413 23.9 1,944 2,362 21.5 Queso mantecoso 230 249 8.5 264 243 -8.0 Mantequilla 697 663 -4.8 693 663 -4.4 Cremas 936 709 -24.3 966 686 -28.9 Yogurts 23,430 26,215 11.9 23,139 25,677 11.0

Manjar blanco 1,737 1,579 -9.1 1,706 1,503 -11.9

L E C H E Evaporada 134,703 158,288 17.5 135,587 154,036 13.6 Pasteurizada 25,425 31,650 24.5 25,752 30,911 20.0 Condensada Polvo Entera 30 0 -100.0 10 - -100.0

Maternizada

FUENTE : MINAG - DGIA

EL MERCADO LÁCTEO EN PERÚ (3)EL MERCADO LÁCTEO EN PERÚ (3)

Exportaciones de Leche por tipo y pa íses: (enero-julio* 2005)

Boliv iaUS$ 1´152,578

(5.7%)

Otros países:US$ 6´659,980

(32.7%)

GambiaUS$ 1´289,904

(6.3%)

Trinidad y TobagoUS$1´313,540

(6.4%)

NigeriaUS$ 1´479,450

(7.3%)Leche, quesos y

otros:US$ 83,040

(0.4%)

Haiti:US$ 8´488,833

(45.6%)

Leche evaporada:US$ 20´384,284

(99.6% )

Fuente: AduanasElaboración: AgroData- * hasta el 22 de julio 2005