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Sobre a KPMG A KPMG é uma rede global de firmas independentes que prestam serviços profissionais de Audit, Tax e Advisory. Estamos presentes em 153 países e territórios, com 207.000 profissionais atuando em firmas-membro em todo o mundo.
No Brasil, são aproximadamente 4.000 profissionais, distribuídos em 22 cidades localizadas em 13 Estados e Distrito Federal.
Os profissionais da KPMG de Assessoria em Transações, Tax e Consultoria, com especializações setoriais, trabalham de forma integrada, ao seu lado, durante todo o ciclo da transação, com visão estratégica e excelência na execução.
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Sobre a ABVCAPA atuação da ABVCAP objetiva facilitar o relacionamento entre os integrantes da comunidade de investimentos de longo prazo, seja em âmbito nacional e internacional, propiciando um ambiente favorável a debates e intensificação de relacionamentos.
Os programas de treinamento, o desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre a indústria, a divulgação de dados confiáveis e a promoção de boas práticas entre os integrantes da comunidade que representa e nas empresas investidas fazem parte de nosso dia a dia em prol de um desenvolvimento saudável de relacionamento entre mercados e divulgação da cultura de investimento de longo prazo.
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Fale com o nosso timeMarco André C. AlmeidaHead de Deal Advisory (Assessoria em Transações)da KPMG no BrasilTel.: (11) 3940-3201Tel.: (21) [email protected]
Raphael ViannaSócio-diretor de Deal Advisory Data & Analytics da KPMG no BrasilTel.: (11) [email protected]
© 2019 KPMG Assessores Ltda., uma sociedade simples brasileira, de responsabilidade limitada, e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. O nome KPMG e o logotipo são marcas registradas ou comerciais da KPMG International.Todas as informações apresentadas neste documento são de natureza genérica e não têm por finalidade abordar as circunstâncias de uma pessoa ou entidade específica. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas nem de que tal exatidão permanecerá no futuro. Essas informações não devem servir de base para se empreenderem ações sem orientação profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da situação em pauta.Projeto gráfico e diagramação: Regina Beer (ExLibris Comunicação Integrada).
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Consolidaçãode Dados Indústria de Private Equity e Venture Capital no Brasil
Este relatório apresenta, de forma resumida, os dados de captação, investimentos e desinvestimentos da Indústria de Private Equity e Venture Capital no Brasil para o primeiro semestre de 2019.
Segue a mesma metodologia utilizada nos relatórios anuais de Consolidação da Indústria de Private Equity e Venture Capital no Brasil, também elaborados em conjunto pela KPMG e ABVCAP, já em sua 7a edição.
As informações aqui consolidadas foram obtidas através do FIPData, plataforma que capta os dados informados pelas instituições aderentes ao Código ABVCAP-ANBIMA de FIPs e FIEEs de Regulação e Melhores Práticas, complementados por informações divulgadas publicamente.
Cabe ressaltar que a KPMG não efetuou e nem efetuará uma auditoria ou qualquer outra forma de asseguração dos números informados e utilizados para fins desse trabalho.
Esta primeira edição do relatório semestral é mais um importante passo para que a indústria de PE&VC possa analisar esses dados de forma cada vez mais tempestiva, assim como avaliar as tendências, perspectivas e a movimentação dos fundos, ao longo do ano.
Marco André C. Almeida Piero Minardi Head de Deal Advisory Presidente da ABVCAP(Assessoria em Transações) da KPMG no Brasil
1o semestre 2019
Ser especialista transforma negócios.
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Contatos ABVCAPÂngela XimenesSuperintendenteTel.: (21) 3970-2432 Tel.: (11) [email protected]
Marcio Sabalo BareaInformações e PesquisaTel.: (21) 3970-2432 Tel.: (11) [email protected]
Victor MedeirosInformações e PesquisaTel.: (11) 3106-5025Tel.: (21) [email protected]
Fundraising por modalidade Valor em bilhões (R$)
Não foi considerada a captação de recursos de fundos regionais ou globais sem alocação específica para Brasil, como por exemplo o SoftBank Latin America. Os investimentos e desinvestimentos destes fundos no Brasil foram considerados neste relatório.
Venture Capital Private Equity
0,8 0,9 4,4 12,7 2,4
2017 2018 S1 2019
5,2
13,6
2,4
Venture Capital Private Equity Todas as modalidades
0,9
2017 2018 S1 2019
2017
2018
S1 2019
2017
2018
S1 2019
2017
2018
S1 2019
2017 2018 S1 2019
15,2
175202
115
87
6764
13,57,4
InvestimentosValor em bilhões (R$)
15,2 13,5
Valor médio por empresaValor em milhões (R$)
7,4
6,0
Investimentos por modalidade Valor em bilhões (R$)
14,3
11
3,4 4,0
7,5
107
122
76 39
68
80
Empresas investidas
150
50
45
95
102
Desinvestimentos Valor em bilhões (R$)
10,213,7
8,4
Adte
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Mob
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Out
ros
Venture Capital - 1o Semestre 2019
Quantidade de empresas investidas
% Quantidade de empresas
9 3 3 4 4 21 10 5 13 7 19
3% 3% 4% 4%
9%
22%
5% 7%
20%
13%10%
A quantidade de empresas investidas apresentada
acima (98) é maior que aquantidade informada na
página anterior (76 empresas), pois para 22 investimentos o
valor correspondente não foi informado.
75
6
77%
13
4
13%
4%
Quantidade de empresas
Percentual investido
6%
Valores anuais para 2017 e 2018, e do primeiro semestre de 2019 (S1 2019)
Acesse a lista de transações públicas selecionadas de investimentos e desinvestimentos no1o Sem/2019, pelo menu de Pesquisas e Estudos no site: www.abvcap.com.br
0,03
GESTOR(ES) TIPOVALOR
(MILHÕES)
PORTFÓLIO
COMPANYFONTE
Stratus Investimentos Investimento N/I Alnutri Lavca
Performa Investimentos Investimento N/I Home Agent Performa Investimentos
RedLions Capital Investimento USD 20 BTX Digital TI Inside
Bulb Capital Investimento USD 7 Amaro FI News
Finep Investimento BRL 1 Maino Baguete
Bossa Nova Investimentos Investimento BRL 0,7 Play2sell Startupi
SP Ventures; Capital Lab Investimento BRL 2 Pink Farms TI Inside
Domo Invest Investimento BRL 4 Mlabs Baguete
Monashees Capital Investimento USD 8,5 Fazenda Futuro Exame
Canary Investimento N/I Spin Pay Exame
Astella Investimentos; Canary Investimento N/I Sallve Astella
Crescera Investimentos Investimento N/I Semantix Cade
DNA Capital Investimento BRL 20 Feegow Lavca
Unbox Capital Investimento N/I Flormel Terra
Vereeni Investments Investimento N/I Valeta Gaming Games Bras
Harvard Angels Investimento N/I Jobecam Money Times
Softbank; General Atlantic;
Atomico; Valor Capital GroupInvestimento USD 300 Gympass Startse
BTG Pactual Investimento N/I Resale DCI
Canary Investimento BRL 4,5 Shopper Baguete
Domo Invest Investimento BRL 2 Instaviagem Valor
Inseed Investimentos; EDP
Ventures BrasilInvestimento BRL 6,5 Dom Rock Exame
Valor Capital Group; Unbox
CapitalInvestimento USD 20 In Loco Lavca
Softbank; Microsoft; GGV; Fifth
Wall; Velt PartnersInvestimento USD 150 Loggi Valor
Softbank Investimento USD 200 Creditas Suno Research
General Atlantic Investimento N/I Neon Pagamentos Valor
FGA Investimentos Investimento BRL 2 Vexpenses Exame
Diversos Gestores Investimento BRL 0,2 Jovens Gênios Ecommerce News
Pátria Investimentos Investimento BRL 500 Smart Fit DCI
Vinci Partners Investimento BRL 500 Vero Internet Lavca
GPS Investimentos Investimento N/I Magnetis Época Negócios
Verus Group Investimento BRL 0,8 Fix it Lavca
Superjob Venture Capital Investimento BRL 1 Matchbox LavcaMonashees Capital; Maya Capital;
Y CombinatorInvestimento USD 10,5 Kovi Startse
Informações públicas selecionadas de investimentos e desinvestimentos - 1S 2019
GESTOR(ES) TIPOVALOR
(MILHÕES)
PORTFÓLIO
COMPANYFONTE
Starboard Investimento BRL 150 Agemed Agemed
Vox Capital Investimento BRL 6 CelcoinInvestimentos e
Notícias
Vinci Partners Investimento N/I Drumattos Valor
Naspers Desinvestimento N/I Buscapé ValorQED Investors; Kaszek Ventures;
Red Point E.venturesInvestimento BRL 16 Xerpa Gazeta
Vinci Partners Desinvestimento BRL 415 Cecrisa Valor
Inseed Investimentos Investimento N/I Alright Proxxima
Crescera Investimentos Investimento BRL 2,5 DataRisk Valor
Kinea Investimentos Investimento BRL 150Centro Clínico
Gaúcho (CCG)Valor
Astella Investimentos Investimento BRL 6,8 Jota Lavca
Indico Capital Partners Investimento BRL 2 Zenklub Startupi
Superjob Venture Capital Investimento N/I Firgun Exame
Superjob Venture Capital Investimento N/I Rocketpass Exame
Superjob Venture Capital Investimento N/I Vittude Exame
Canary Investimento N/I Facily Exame
Crescera Investimentos Investimento BRL 2,5 Bom Consórcio Valor
Global Founders Capital Investimento BRL 5,7 Zen Valor
Yunus Negócios Sociais Investimento N/I 4You2 Folha
Vostok Emerging Finance; Atlant
Fonder; Dunross & CoInvestimento BRL 42 Finanzero Conexão Fintech
Riverwood Capital Investimento BRL 80 Omie Omie
QED Investors; Invus
OpportunitiesInvestimento BRL 87 Escale Startse
MSW Capital Investimento BRL 2 Carflix Lavca
Franklin Templeton Investimento USD 30 Weel Startupi
CRP Participações; M3 Capital
PartnersDesinvestimento BRL 50 Hiper Valor
E.bricks Early Stage Investimento N/I Bcredi TI Inside
Inseed Investimentos Investimento N/I Carenet Inseed
Gávea Investimentos Desinvestimento N/I Chilli Beans Exame
TreeCorp Investimentos Investimento N/I Zul Digital Exame
Vinci Partners; Capital Group; TemasekDesinvestimento BRL 714,5BK Brasil (Burguer King Brasil) Seu Dinheiro
Ipanema Ventures Investimento N/I Homer Valor
Ribbit Capital; Kaszek Ventures; Chromo InvestInvestimento BRL 25 Warren Lavca
IGNIA Partners Investimento USD 7 DogHero Exame
Smart Money Ventures Investimento BRL 1 Produttivo IT Mídia
Andreessen Horowitz; Thrive
Capital; Monashees Capital;
Canary; Valor Capital Group; Fifth
Wall; QED Investors
Investimento USD 70 Loft Lavca
Invest Tech Investimento N/I ClipEscola Empreendedor
GESTOR(ES) TIPOVALOR
(MILHÕES)
PORTFÓLIO
COMPANYFONTE
M3 Investimentos; GVAngels;
MOR Capital; Allievo Ventures;
Aceleratech
Investimento BRL 1 PackID Startupi
Inseed Investimentos Investimento BRL 3 VarejOnline Baguete
Fundo Miletus Investimento USD 5 Braincare EM Economia
Tiger Global Desinvestimento N/I Petlove Valor
Tarpon Investimentos Investimento N/I Petlove Valor
MSW Capital Investimento BRL 0,8 Voa Educação Microsoft
Kviv Ventures Investimento BRL 5 Nutrebem Startupi
GTIS Partners Investimento BRL 400 BHG Valor
Banco BTG (BootsLab) Investimento N/I Finpass Startupi
Banco BTG (BootsLab) Investimento N/I Digesto Startupi
Alothon Group Investimento BRL 100 Elétron Energy Lavca
Accion Venture Investimento N/I Jeitto TI Inside
MSW Capital Investimento BRL 1,5 Olivia Estadão
Banco BTG (BootsLab) Investimento BRL 4 Agro Now Startagro
Yellow Ventures; Osher Tech; DGF
Investimentos; 42K
Investimentos; Chromo Invest
Investimento BRL 8 Adianta Baguete
EDP Ventures, BMGup Tech;
Bossa Nova InvestimentosInvestimento BRL 1,5 Delfos Baguete
Red Point E.ventures Investimento BRL 1,15 Ribon Lavca
Inseed Investimentos Investimento BRL 2,5 Justto Baguete
Monashees Capital; 500 Startups Investimento USD 150 Grow Valor
Kinea Investimentos Investimento BRL 200 Wiser Info Money
Aqua Capital Investimento N/I Rech Agrícola News netMonashees Capital; Mindset
Ventures; Banco VotorantimInvestimento USD 6 Weel Fintech Lab
Valor Capital Group; Maya Capital Investimento BRL 11,5 Gupy (HRTech) Baguete
Point72 Ventures; IFC; Quona
CapitalInvestimento BRL 75 Contabilizei Ecommerce News
Red Point E.ventures Investimento BRL 4,2 Accountfy Exame
Elephant Ventures; Peak VenturesInvestimento USD 16 Mosyle Lavca
Pátria Investimentos Investimento N/I Impacto Valor
Os dados apresentados não são necessariamente iguais aos dados considerados no relatório semestral, já que nem sempre as informações públicas são exatas ou utilizam os mesmos critérios dos utilizados no relatório, adicionalmente, vale ressaltar que outras transações, as quais não foram consideradas públicas, estão sendo consideradas para efeitos de elaboração do relatório semestral.
