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Soluções estratégicas em economia Soluções estratégicas em economia
A Nova Política de Telecom – O
plano de Conectividade e seu
financiamento
Fontes de Financiamento. Saídas?
Demanda
Reflexos da crise econômica
Banda Larga Fixa e Móvel: expansão e
perspectivas
Saídas?
Reflexos da crise econômica
Banda Larga Fixa e Móvel: expansão e
perspectivas
Saídas?
Deve haver um resultado positivo tímido este ano (+0,5%)
Resultado brasileiro destoa do observado no mundo e nos BRICS
Dimensão da crise econômica brasileira
4,0%
6,1% 5,1%
-0,1%
7,5%
4,0%
1,9% 3,0%
0,5%
-3,8% -3,6%
0,5%
2,3% 3,0% 3,4%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(p)
2018(p)
2019(p)
2020(p)
Variação real do PIB (%) Internacional (crescimento do PIB)
2010 – 2016 2015-2016
Mundo 22,4% 5,2%
União Euro. 9,7% 4,1%
EUA 15,6% 4,3%
China 72,4% 14,1%
Rússia 11,6% -3,0%
Índia 64,1% 15,7%
África do
Sul 15,2% 1,6%
Brasil 9,4% -7,2% Fonte: IBGE. Elaboração LCA
Fonte: Banco Mundial. Elaboração LCA
O PIB não caia dois anos seguidos desde 1930/31.
Em 2015/2016 a queda acumulada foi de 7,2%
5
R$33.434
R$30.335
R$20.000
R$22.000
R$24.000
R$26.000
R$28.000
R$30.000
R$32.000
R$34.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(p)
2018(p)
2019(p)
2020(p)
2021(p)
2022(p)
Dimensão da crise econômica brasileira (cont.)
PIB per capita (R$ de 2016)
Fonte: IBGE. Elaboração LCA
-9,3%
PIB per capita deve voltar aos mesmos níveis de 2013
apenas em 2021
6
O consumo das famílias caiu 8,0% em 2015/2016, mais do que a queda do PIB total
Queda do consumo das famílias é reflexo do aumento do desemprego e a
consequente queda da renda disponível para consumo
7
Impacto da crise no consumo
Pessoas desocupadas e taxa de desemprego
Fonte: IBGE – PNAD Contínua
Elaboração LCA
9,2% 8,8% 8,4% 8,5% 8,1% 7,4% 7,4% 7,1% 6,8% 8,5%
11,5% 13,1%
12,1% 11,9% 11,8% 11,4% 10,9%
8,3 8,1 7,8 8,1 7,7 7,2 7,1 7,0 6,7
8,6
11,8
13,6 12,5 12,5 12,5 12,2 11,8
0,0
1,5
3,0
4,5
6,0
7,5
9,0
10,5
12,0
13,5
15,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016,0 2017(p)
2018(p)
2019(p)
2020(p)
2021(p)
2022(p)
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
Taxa de Desemprego Pessoal Desocupado
Pe
ssoa
l D
esocu
pa
do
(M
ilhõe
s)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
jan/0
6
jan/0
7
jan/0
8
jan/0
9
jan/1
0
jan/1
1
jan/1
2
jan/1
3
jan/1
4
jan/1
5
jan/1
6
jan/1
7
ICC Média histórica (1994 - 2017)
8
Impacto da crise no consumo (cont.)
Endividamento das famílias (% da renda acumulada em 12 meses)
Confiança do Consumidor
Fonte: BACEN. Elaboração LCA
Fonte: Fecomercio. Elaboração LCA
Obs: Índice de 0-200, sendo acima de 100 indicativo de otimismo
23,7%
27,2%
31,6%
34,0%
37,7%
41,1% 43,1%
44,7% 45,7% 45,9%
43,3% 41,7%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Forte crise das contas públicas
Deterioração das contas públicas
Fonte: BCB. Elaboração: LCA Consultores
Dívida Bruta do Governo
Geral 2010
52% do PIB
Dívida Bruta do Governo
Geral 2012
54% do PIB
Dívida Bruta do Governo
Geral 2015
67% do PIB
Fonte: BCB. Elaboração: LCA Consultores 10
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
0
20
40
60
80
100
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(p)
2017(p)
2018(p)
2019(p)
2020(p)
Su
pe
rávit -
% d
o P
IB
DB
GG
- %
do P
IB
Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) - % do PIB Superávit - % do PIB
25%
35%
45%
55%
65%
75%
85%
95%
1950 1970 1990 2010 2030 2050
Evolução da razão de dependência¹
Razão de dependência (>60) Razão de dependência (>65)
10
Esse cenário é preocupante dado o envelhecimento populacional
Fonte: IBGE. Elaboração: LCA Consultores
Fonte: IBGE. Elaboração: LCA Consultores
-20 -10 - 10 20
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90+
População total por grupo etário Em milhões de pessoas
2015 2050
Ponto de
inflexão: 2019
Ponto de
inflexão: 2022
¹ Razão da dependência é definida como a divisão entre população em idade não
produtiva (menores de 14 anos e maiores de 60, inclusive) e população em idade
produtiva (entre 15 e 59 anos). No segundo exercício, em vermelho, considerou-se a
parcela da população entre 60 e 65 anos como em idade produtiva também.
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
China
11
Baixa produtividade do trabalho no Brasil limita o crescimento do PIB
Produtividade do trabalho US$ de 2014 / hora trabalhada (PPP) 2015
US$ 28/hora
US$ 64/hora
US$ 68/hora
US$ 93/hora
US$ 24/hora
US$ 17/hora
PIB per capita (PPP) e taxa de
crescimento média (2012-16)
Fonte: FMI. Elaboração: LCA Consultores
Mundo
Noruega Portugal
Argentina
Chile
Coreia
do Sul
Fonte: The Conference Board. Elaboração: LCA Consultores Dos 66 países avaliados, Brasil ficou em 53º
4x
0
5
10
15
20
25
30
1950 1958 1966 1974 1982 1990 1998 2006 2014
Brazil ChileBrasil
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
China
12
Baixa produtividade do trabalho no Brasil limita o crescimento do PIB
Produtividade do trabalho US$ de 2014 / hora trabalhada (PPP) 2015
US$ 28/hora
US$ 64/hora
US$ 68/hora
US$ 93/hora
US$ 24/hora
US$ 17/hora
PIB per capita (PPP) e taxa de
crescimento média (2012-16)
Fonte: FMI. Elaboração: LCA Consultores
Brasil
Mundo
Noruega Portugal
Argentina
Chile
Coreia
do Sul
Fonte: The Conference Board. Elaboração: LCA Consultores Dos 66 países avaliados, Brasil ficou em 53º
4x
0
5
10
15
20
25
30
1950 1958 1966 1974 1982 1990 1998 2006 2014
Brazil ChileBrasil
13
Países que desenvolveram políticas de acesso e uso de banda larga
apresentaram maior produtividade por trabalhador
Desenvolvimento de TICs e Produtividade do Trabalhador
Fonte: Conference Board e The ICT Development Index (IDI). Elaboração: LCA Consultores
0
50.000
100.000
150.000
200.000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Brasil
Turquia
Coréia do Sul
Alemanha
Emirados Árabes
Rússia
Pro
du
tivid
ad
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raba
lho p
or
pesso
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mp
reg
ada
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$ 2
01
6 –
PP
P 2
01
1)
Índice de Desenvolvimentos de TICS 1-9 (2016)
Metodologia
Matriz Insumo-Produto (MIP)
identifica o impacto do
investimento em cada setor.
Através dos multiplicadores
produtivos estimam-se os
efeitos de uma mudança
exógena sobre a produção,
ocupação e renda decorrentes
das relações intersetoriais e
pelas relações
Resultados
Telecom tem multiplicadores de
valor adicionado maior que a
média da agropecuária e
indústria geral
14
Impacto socioeconômico do setor de telecomunicações no Brasil
Quando se aloca R$ 1 milhão no setor de telecomunicações, são
gerados na economia brasileira, em um ano:
Agropecuária
Indústria
PRODUÇÃO OCUPAÇÃO SALÁRIOS
(R$)
(unidades,
por 1 ano) (R$)
3,14
milhões
25
empregos 1,31
milhões
342
mil
2,96
milhões
80
empregos 1,27
milhões
340
mil
3,72
milhões
37
empregos 1,27
milhões
421
mil
Em comparação, alocar R$ 1 milhão na agropecuária ou indústria
geral:
Fonte: LCA Consultores, com base na MIP/IBGE de 2010.
VALOR
ADICIONADO
(PIB) (R$)
Brasil tem urgência em ganhar
produtividade e competitividade
para crescimento econômico
continuado
Decisões de política pública necessitam
de embasamento técnico, com
avaliação de custo-benefício da ação,
buscando-se o melhor resultado para
sociedade
Contexto Econômico – considerações finais
15
Telecomunicações tem grande potencial
para contribuir com a retomada do
crescimento econômico e social brasileiro:
efeitos difusos em diversos setores
Reflexos da crise econômica
Banda Larga Fixa e Móvel: expansão e
perspectivas
Saídas?
86% da população está
em municípios que possuem backhaul em
fibra ótica
58% municípios sem backhaul em fibra ótica
estão nas regiões Norte e Nordeste
17
Oferta de Banda Larga Fixa
Maioria dos municípios atendidos por fibra
ótica possuem conexão entre 2 e 10
Mbps
Norte e Nordeste concentram maioria dos
municípios com fibra de velocidade até 2 Mbps
Fonte: ANATEL. Expansão da Infraestrutura de Banda Larga no Brasil: Particularidade e Desafios. Disponível em:
<http://www.anatel.gov.br/Portal/documentos/midias_teia/1892.pdf> Acesso em: 17/08/2017
Até 2 mbps
Disponibilidade de Fibra
Com Fibra
Sem Fibra
N/A
Maior que 10 mbps
De 2 Mbps até 10 mbps
18
Oferta de banda larga móvel
Fonte: ANATEL. Expansão da Infraestrutura de Banda Larga no Brasil: Particularidade e Desafios. Disponível em:
<http://www.anatel.gov.br/Portal/documentos/midias_teia/1892.pdf> Acesso em: 17/08/2017
5.073 municípios com cobertura 3G
(mais de 98% da população)¹
2.851 municípios com 4G
(86% da população)¹
100% dos municípios com mais de
500 mil habitantes possuem
cobertura de 4G²
Mais de 96% da população é
atendida por mais de uma operadora
de telefonia celular¹
Fonte: ¹ TELECO. Cobertura das Operadoras e População Atendida. Disponível em
<http://www.teleco.com.br/cobertura.asp> Acesso em 21/08/2017
² TELEBRASIL. O Desempenho do Setor de Telecomunicações no Brasil – Séries
Temporais 2017. Disponível em
<http://telebrasil.org.br/component/docman/doc_download/1674-o-desempenho-do-
setor-de-telecomunicacoes-series-temporais-2017?Itemid=>. Acesso em 21/08/2017
19
Ampliação da cobertura e modernização
2011
Cidades com menos
de 1 acesso/100
habitantes de Banda
Larga Fixa
Fonte: Anatel. Elaboração: LCA
Fonte: Anatel. Elaboração: LCA
Acessos de SCM no Brasil por faixa de velocidade (em milhões)
2T17
2,0
9,6
5,4
0,1 0,9
6,4
16,9
3,4
0 a 512 kbps 512 kbps a 2 mbps 2 a 34 mbps > 34 mbps
2011 2T17
31% 20%
20
Assinantes de Banda Larga (Fixa e Móvel) por 100 habitantes em 2014
90
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Fin
lân
dia
Din
amar
caSu
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Etió
pia
Índ
iaG
uia
na
Tan
zan
iaC
amar
ões
* Elaboração: LCA Consultores a partir de ANATELFonte: The Networked Readiness Index Historical Dataset © 2012-2016 World Economic Forum
Brasil 2010* 10,8 acessos / 100 hab
Brasil jun/17*102 acessos / 100 hab
21
Demanda com crescimento constante: forte aumento do volume de tráfego
2021: 2,3x mais tráfego
25,1Gb per capita por mês
Tráfego Agregado Brasil em 24 horas
(em bps)
Fonte: IX.br Disponível em <http://ix.br/intro>. Acesso em 18/08/2017
Fonte: Broadband Stakeholder Group (BSG) Report Nov/2013, ACG Research, SEGfL, FCC, Análise NERA e Oliver Wyman
bits p
or
segundo
Fonte:CISCO. Visual Network Index: Complete Forecast
Highlights Brasil 2016-2021
Banda de velocidade necessária por aplicação (Mbps)
Requer esforço continuado
Pressão por aumento de tráfego impõe
desafios de expansão e modernização
constante de infraestrutura
Rentabilizar investimentos de forma
adequada garante sustentabilidade
econômico-financeira do setor:
– Facilita atingimento de áreas alvo de
política pública
Precisa ocorrer em condições de uso
Viabilizar aumento do consumo
concomitantemente à disponibilização de
infraestrutura (minimizar ociosidade)
Expansão de banda larga no Brasil
22
Reflexos da crise econômica
Banda Larga Fixa e Móvel: expansão e
perspectivas
Saídas?
29%
38%
34%
38% 36%
31%
28% 29%
31% 31% 31%
33%
31% 31%
26% 26%
28%
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
24
Rentabilidade das empresas de telecomunicações caiu, mas a arrecadação de
tributos e fundos se mantêm
Fonte: Teleco. Elaboração: LCA Consultores
Últimos 3
anos: +3,2%
a.a.
Margem EBITDA
Fonte: Teleco. Elaboração: LCA Consultores
Evolução financeira do setor (R$ de /2016)
Manutenção no patamar
de recolhimento do setor
- por volta de R$ 73
milhões por ano, no
período 2009-2016
Queda da receita líquida:
R$ 183,1 bilhões em 2012
para R$ 134,7 bilhões em
2016
Crescimento
Obrigações
R$16
R$21
R$26
R$31
R$36
R$0
R$25
R$50
R$75
R$100
R$125
R$150
R$175
R$200
R$225
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
AR
PU
Tota
l S
MP
R$ B
ilhões
Fundos e Tributos CAPEX Receita Líquida ARPU Total SMP
25
Desafio: levar uso do serviço em todo território nacional
Norte
População 17,7 mi (8,6%)
Municípios 450 (8,1%)
Área 3,9 mi km² (45,2%)
Renda Per Capita R$768
Nordeste
População 56,9 mi (27,6%)
Municípios 1.794 (32,2%)
Área 1,6 mi km² (18,2%)
Renda Per Capita R$769
Centro-Oeste
População 15,6 mi (7,6%)
Municípios 467 (8,4%)
Área 1,6 mi km² (18,9%)
Renda Per Capita R$1.400
Sudeste
População 83,4 mi (41,9%)
Municípios 1.668 (29,9%)
Área 0,9 mi km² (10,9%)
Renda Per Capita R$1.501
Sul
População 29,4 mi (14,3%)
Municípios 1.191 (21,4%)
Área 0,6 mi km² (6,8%)
Renda Per Capita R$1.472
Fonte: IBGE.
42 Municípios
45,6 milhões de hab. (23,7%)
renda per capita: R$ 26 mil
738 Municípios
72,0 milhões de hab. (37,4%)
renda per capita: R$ 17,8 mil
2.927 Municípios
49,5 milhões de hab. (25,7%)
renda per capita: R$ 10,3 mil
1794 Municípios
24,4 milhões de hab. (12,7%)
renda per capita: R$ 4,4 mil
63 Municípios
0,9 milhões de hab. (0,5%)
renda per capita: R$ 3,2 mil
Aplicação do Modelo ao Brasil:
5 áreas distintas
Áreas mais escuras:
Expansão do serviço deve ocorrer via mercado
12
26
LCA desenvolveu modelo de GAPs para o Brasil em 2012: priorização dos
investimentos é necessária para a massificação do serviço
Direcionar política pública
com avaliação de
custo-benefício,
permitindo a
massificação do serviço,
com foco no uso:
Condições para
expansão de
investimentos de forma
perene, em todo o
território nacional
Agenda prioritária
27
Exemplos:
Soluções completas com TICs fim a fim
Redução de tributos e encargos setoriais
PPP e Leilão Reverso com foco em expansão do
serviço ao menor custo para o usuário
Reversibilidade: segurança para investimentos em redes
de nova geração
Uso do espectro: Adoção de modelo não oneroso, com
metas e obrigações estabelecidas para o serviço sem
sobreposições de obrigações
Revisão da regulamentação de qualidade:
proporcionalidade e razoabilidade
Visão integrada das políticas públicas
Segurança jurídica para investimentos privados
Foco em sustentabilidade, para permitir
investimentos perenes, otimizando recursos
públicos e privados