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Sophie Bourlanges Secrétaire général de la Communication
Annecy 30 septembre 2013
LE GROUPE AXA
FILMTRANSFORMATION
NOTRE MONDE SE TRANSFORME
Volatilité
Marchésémergents
Digitalisation
Changementclimatique
Longévité
AssuranceDommages
… protéger et accompagner les projetsde nos CLIENTS :
NOUS RESTONS FOCALISÉS SUR NOTRE CŒUR DE MÉTIER
Prévoyance etAssurance Santé
Epargne etgestion d’actifs
PARTICULIERS ENTREPRISES
CONTRIBUTION ÉQUILIBRÉE AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
33,4%
AssuranceDommages
Épargne etgestion d’actifs
Prévoyanceet AssuranceSanté
41,4%
25,2%
NOUS ACCOMPAGNONS NOS CLIENTS AU QUOTIDIEN
FAIRE NOTRE MÉTIER
5,7milliards d’euros de prestations verséesaux clients en prévoyance & santé
9,0milliards d’euros d’indemnisations versées à nos clients pour redémarrer après un sinistre en assurance dommages
+ de 800 000personnes ayant bénéficié de
services d’assistance santé
« Digitaliser AXA » : aller à la rencontrede nos clients là où ils se trouvent, et leur proposer des services innovants et mobiles(par ex. application pour déclarer son sinistre auto)
1,9million de clients pris en charge par AXA Assistance à la suite d’une panne de leur véhicule
2,4 milliards d’euros d’augmentationde la valeur de l’épargne placée par nos clients dans les fonds généraux
Pour la 1ère fois depuis 2008,AXA investit dans une campagne de marque conduite dans 4 pays (France, Belgique, Allemagne, Espagne)
Lancement de 400 agences « assurbanque » nouvelle génération
en France, mixant proximité physique et expérience digitale (tablettes, self-
service…)
1er semestre 2013
RENFORCER NOTRE MARQUE
AXA porte à 200 millions d’euros son effort en faveur de la recherche académique indépendante sur les risques
Développement de la plateforme européennede financement des ETIen partenariat avec plusieurs banquesFrance, Allemagne, Suisse, Autriche
Dans les cinq prochaines années, AXA investira
10 milliards d'euros dans les infrastructures
SOUTENIR LA CROISSANCE ÉCONOMIQUEDE LONG TERME
MIEUX COMPRENDRE ET PRÉVENIR LES RISQUES
NOUS JOUONS NOTRE RÔLE D’ACTEUR DE LONG TERME
NOUS CONTRIBUONS A CONSTRUIRE UN MONDE PLUS SUR
Aider les populations à faire faceaux risques climatiques
Penser des solutions face àl’allongement de la durée de la vie
Créer la discussion autour dela prévention des risques
48
La performance ESG du Groupe, nettement supérieure à la moyenne du secteur, est suivie par des agences spécialisées externes.Un indicateur interne “multi-critères”, intégré aux objectifs des dirigeants, permet de suivrela progression de chaque entité.
78
Moyennedu
secteur
Pour protéger nos clients et la société au sens large
CONSTRUIRE UN MONDE PLUS SÛR : L’INTÉRÊT COLLECTIF EST NOTRE INTÉRÊT
AGIR POUR LE LONG TERME : NOTRE ENGAGEMENT
160 000collaborateurs
360 000actionnaires individuelsde clients
102 millions
noAXA, 1ère marque mondiale d’assurancepour la 5ème année consécutiveselon Interbrand
AXA, CHIFFRES CLÉS
PRÉSENT DANS 57 PAYS
AXA PRES DE CHEZ VOUS
3 sites de gestion22 départements gérés
1,9 million de clients font confiance à AXA dans la région Sud-Est
03
6901
63
43
48
34
3013
83
0604
052607
4274
7338
84
2A
2B
58% Assurance Vie
42% Assurance Dommages
740 agents généraux et leurs
2 000 collaborateurs d’agence
630 commerciaux salariés
250 agents mandataires
250 courtiers
900 collaborateurs administratifs
UN RÉSEAU DE VENTE DIVERSIFIÉ CHIFFRE D’AFFAIRES 2,7Mds€
STRATEGIE
AMBITION AXAUN PLAN STRATÉGIQUE POUR RELEVER LES DÉFIS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
3 PRIORITÉS POUR ATTEINDRE NOTRE AMBITION
Sélectivité
Accélération
Efficacité
Marge suraffaires nouvelles 21% 33%
Affaires nouvelles
Croissance annuelle moyenne des affaires nouvelles de 4%Bon équilibre entre les grandes lignes d’activitéRatio combiné le plus bas en 10 ans
S1 2010
2 986 3 310
dont UC
dont santé/prévoyance
31%
30%
34%
41%
dont entreprises
dont auto part.
dont particuliers hors auto
39%
25%
36%
42%
23%
35%
NOUS POURSUIVONS NOTRE STRATEGIE DE CROISSANCE SELECTIVE
VIE, ÉPARGNE, RETRAITE DOMMAGES
Croissance annuelle moyenne des affaires nouvelles de 3,5%Amélioration constante de notre mix de produits
en millions d’euros S1 2013
Chiffre d’affaires
S1 2010
2 986 3 310
en millions d’euros S1 2013
Ratio combinétous exercices 98,6% 95,7%
* publié
* publié
NOUS ACCELERONS NOTRE DEVELOPPEMENT
VIE, ÉPARGNE, RETRAITE DOMMAGES
Affaires nouvelles*en millions d’euros
Marchés à forte croissance Marchés à forte croissance & Direct
10%
16%Contribution auxaffaires nouvelles
du Groupe
298
S1 2010
537
S1 2013
CAGR+22%
Chiffre d’affaires*en millions d’euros
16%
21%Contribution auchiffre d’affaires
dommages du Groupe
2 379
S1 2010 S1 2013
CAGR+13%
3 423
Marchés à fortecroissance
Direct
Les notes sont en page 41 de ce document
NOUS CONTINUONS NOS EFFORTS D’AMELIORATIONDE L’EFFICACITE OPERATIONNELLE DU GROUPE
RESTER COMPÉTITIF POUR MIEUX SERVIR NOS CLIENTSProgression du programme d’efficacitéen milliards d’euros
Programme d’investissement 2013
34%
Opérations
41%
25%
1,2 Md€ en 2013
FonctionsSupport
Marketing & distribution
Objectif2011-2015E
S22013E-2015E
RésultatS1 2013
Résultat2011 et 2012
0,70,2
0,8 1,7
200 millions d’euros de nouvelles économies
potentielles annoncées en février 2013
* publié
milliards d’eurosinvestis dans denouveaux marchés
620 paysdans lesquels AXA a initié ou renforcé sa présence depuis 2008
Présence d’effectifs d’AXA
57pays
NOUS SAISISSONS LES OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE EXTERNE GRÂCE À L'ALLOCATION AGILE DE NOTRE CAPITAL
Evolution des implantations géographiques d’AXA sur 5 ans
Cessions d’activités
Acquisitions, nouveaux partenariats, lancements d’activités, rachats de minoritaires
UN GROUPE GLOBAL
Acquisition en 2013
PERFORMANCE
+2%comp
S1 2013S1 2012
16,2 16,5
EN 2013 NOUS CONTINUONS A CONJUGUER CROISSANCE ET PERFORMANCE
Retraité rétroactivement de l’amendement de la norme IAS 19 concernant le calcul des engagements de retraiteChiffres 1er semestre 2013
CROISSANCE DE NOS 3 MÉTIERS TRÈS BONNE PERFORMANCE OPÉRATIONNELLERésultat opérationnelen milliards d’euros
2,3
S1 2013S1 2012*
2,6
+16%comp
Vie, épargne, retraiteAffaires nouvellesen milliards d’euros
+9%comp
S1 2013S1 2012
3,1 3,3
DommagesChiffre d’affairesen milliards d’euros
Gestion d’actifsCollecte netteen milliards d’euros
S1 2013S1 2012
12
-8
Légère contraction malgré l’augmentation du résultat courant,plus que compensée par des éléments exceptionnels et l’évolution défavorable de la juste valeur des instruments de couverturedu fait d’une hausse générale des taux d’intérêts
Forte croissance qui provient principalement de la progression du résultat opérationnel et d’une hausse des plus-values réalisées, en particulier du fait dela cession d’une partie de la participation dansBNP Paribas
RÉSULTAT COURANT ET RÉSULTAT NET
Très bonnes performances hors éléments exceptionnels
RÉSULTAT COURANTen millions d’€ en millions d’€
RÉSULTAT NET
2 4672 544
S1 2013
2 386
S1 2012*
2 954+24%
publié
+26%comp
S1 2012*
-1%comp
-3%publié
S1 2013
Retraité rétroactivement de l’amendement de la norme IAS 19 concernant le calcul des engagements de retraite
Plus-values nettesréalisées : 123 m€
Plus-values nettes réalisées : 375 m€
dont 151 m€ sur la vente d’une partie des titres
BNP Paribas
FONDS PROPRES
PRINCIPAUX INDICATEURS DE SOLIDITE FINANCIERE
Les fonds propres diminuent légèrement malgré la bonne tenue du résultat net, dont l’effet positif est plus qu’annulépar la baisse des plus-values latentes obligataires, l’impact des mouvements de change et le versement du dividende
La légère contraction du ratio de Solvabilité 1, qui se situe toujours àun niveau élevé, reflète principalement la hausse des taux d’intérêts
Le ratio d’endettement ne tient pas encore compte de l’impact positif des transactions annoncées au premier semestre et non finalisées à ce jour (MONY et AXA Private Equity)
en milliards d’€
RATIO DE SOLVABILITÉ I%
RATIO D’ENDETTEMENT %
S1 2013
51,553,6
2012*
218%26%26%
S1 20132012
233%
S1 20132012*
Retraité rétroactivement de l’amendement de la norme IAS 19 concernant le calcul des engagements de retraiteLes notes sont en page 41 de ce document
PERFORMANCEVIE DU TITRE
PERFORMANCE DU TITRE AXA
AIG
Allianz (€)
Aviva (GB£)
CNP Assurances (€)
Generali (€)
PERFORMANCE* DEPUIS 01/01/13
ING Groep (€)
Metlife
AXA (€)
Secteur européen de l’assurance**
CAC40
Au 26 septembre 2013
PERFORMANCE*1 AN
PERFORMANCE*10 ANS
+ 18 %
+ 19 %
+36%
+ 40 %
+ 16 %
+ 12 %
+ 26 %
+ 12 %
+ 20 %
+ 48 %
+ 27 %
+ 30 %
+52%
+ 51 %
+ 30 %
+ 31 %
+ 43 %
+ 35 %
+ 34 %
+ 46 %
+ 85 %
+ 87 %
+79%
- 95 %
+ 120 %
+ 54 %
+ 125 %
+ 4 %
- 13 %
+ 103 %
* Y compris dividendes réinvestis** Stoxx Insurance
Source: Bloomberg.
PERFORMANCE* 3 ANS
+ 25 %
+ 50 %
+ 56 %
+ 62 %
+ 58 %
+ 23 %
+ 19 %
+ 9 %
+ 7 %
+ 32 %
PERFORMANCE DU TITRE AXA
27 septembre 2013 17,40€
Depuis le début de l’année 40%
30%
20%
10%
0%
-10%31/12/12 31/01/13 28/02/13 31/03/13 30/04/13 31/05/13 30/06/13 31/07/13 31/08/13
AXA Stoxx Insurance CAC 40
Un large éventail de documents d’information
Un Comité Consultatif composé de 8 membres
Un numéro gratuit : 0800 43 48 43Une adresse e-mail : [email protected] site Internet : www.axa.comUne équipe dédiée
Côté AXA, le magazine des actionnaires d’AXA
Des réunions d’information à Paris et en province
Des conférences thématiques
Des visites de musées grâce au mécénat AXA
Une offre préférentielle sur une sélection de vins issue des propriétés viticoles du Groupe AXA (AXA Millésimes)
UN CERCLE POUR FAVORISER LE DIALOGUEENTRE AXA ET SES ACTIONNAIRES
UNE POLITIQUE DE COMMUNICATION ACTIVE VIS-À-VIS DES ACTIONNAIRES INDIVIDUELS
&
CONCLUSION
Une Pour répondreaux
Nous sommes en marche pour répondre aux défis de demain
marque mondiale …Une
organisation agile
et unegestion dynamique
du CAPITALRISQUESdes
TALENTSdes …
besoinscroissantsde nosCLIENTS
Merci à vous,chers actionnaires
de votre fidélité
ACTIONNARIAT DIVERSIFIÉ
STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT AU 31/12/2012
14,3% Mutuelles AXA
7,4%Actionnariat
Salarié
6,0%
12,6%
Reste du mondeet autre
actionnariat
17,2%
Amérique 20,0%
France
22,5%Autres payseuropéens Actionnariat
individuel