Spotkanie z - OEX S.A.oex.pl/content/uploads/2019/07/OEX-Prezentacja-3Q2016_wyniki.pdf · Wyniki finansowe 3Q2016 Warszawa, 22 listopada 2016 r. ... Wyniki za 1-3Q2016 4 ... I-III

Spotkanie z Zarządem OEX S.A

Wyniki finansowe 3Q2016

Warszawa, 22 listopada 2016 r.

Najważniejsze wydarzenia 3Q2016 oraz po zakończeniu drugiego kwartału

Sierpień 2016 – Rozpoczęcie negocjacji warunków dalszej współpracy z

Grupą Cyfrowy Polsat w związku z oświadczeniem CP o nieprzedłużeniu

aktualnie obowiązującej umowy, której okres obowiązywania upływa 31

grudnia 2016

Wrzesień 2016 – przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Cell- R

sp. z o. o. – 31 punktów T-Mobile

Wrzesień 2016 – przejęcie Mer Service sp. z o. o.

Wrzesień 2016 – opublikowanie Kierunków Rozwoju Grupy OEX

Wrzesień 2016 – podpisanie umów przedwstępnych w sprawie nabycia

spółek ArchiDoc S.A. i Voice Contact Center sp. z o. o.

2

Podsumowanie wyników 3Q2016

Wyniki za 1-3Q2016

4

*- Przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego ** - W 2015 roku wyniki spółek Cursor i Divante (segment Wsparcia sprzedaży i E-biznes) były konsolidowane od marca 2015

275,056 mln zł 17,761mln zł 13,762 mln zł

7,423 mln zł

Wzrost o 11,4% W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego**




Przychody ze sprzedaży

Zysk EBITDA Zysk operacyjny Zysk netto*

Grupa OEX

83 181 94 268 97 608

11Q2016 2Q2016 3Q2016

247 004 275 056

11-3Q2015 1-3Q2016

Przychody

5 Grupa OEX

Przychody w tys. zł za 1-3Q r/r

Przychody w tys. zł w kolejnych kwartałach 2016

Przychody w tys. zł za III kwartał r/r

Wzrost o 11,4%

Wzrost w 3Q2016 o 3,5% w porównaniu do 2Q2016

91 361 97 608

13Q2015 3Q2016

Wzrost o 6,8%

W 2015 roku wyniki spółek Cursor i Divante (segment Wsparcia sprzedaży i E-biznes) były konsolidowane od marca 2015

14 127

17 761

11-3Q2015 1-3Q2016

4 155

6 154 7 452

11Q2016 2Q2016 3Q2016

6 269 7 452

13Q2015 3Q2016

Zysk EBITDA

6 Grupa OEX

Zysk EBITDA w tys. zł za 1-3Q r/r

Zysk EBITDA w tys. zł w kolejnych kwartałach 2016

Zysk EBITDA w tys. zł za III kwartał r/r

Wzrost o 25,7%

Wzrost o 18,9%



Zysk operacyjny

7 Grupa OEX

Zysk operacyjny w tys. zł za 1-3Q r/r

Zysk operacyjny w tys. zł w kolejnych kwartałach 2016

Zysk operacyjny w tys. zł za III kwartał r/r

11 170

13 762

11-3Q2015 1-3Q2016

2 894

4 761 6 107

11Q2016 2Q2016 3Q2016

5 115 6 107

13Q2015 3Q2016

Wzrost o 23,2%

Wzrost o 19,4%



Zysk netto*

8 Grupa OEX

Zysk netto w tys. zł za 1-3Q r/r

Zysk netto w tys. zł w kolejnych kwartałach 2016

Zysk netto w tys. zł za III kwartał r/r

* - Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

6 516 7 423

11-3Q2015 1-3Q2016

1 334

2 650 3 439

11Q2016 2Q2016 3Q2016

2 902 3 439

13Q2015 3Q2016

Wzrost o 13,9%

Wzrost o 18,5%

Wzrost w 3Q2016 o 29,8 % w porównaniu do 2Q2016


Segmenty operacyjne

9 Grupa OEX

Udział segmentów w przychodach w tys. zł Udział segmentów w przychodach w procentach

Udział segmentu E-biznes i Wsparcia sprzedaży w przychodach Grupy wyniósł 45,5%

149 896

49 954

75 164

Zarządzanie sieciamisprzedaży

Wsparcie Sprzedaży E-biznes

54,50% 18,16%

27,33% Zarządzanie sieciamisprzedaży

Wsparcie Sprzedaży

E-biznes

100 % jako suma trzech segmentów

Segmenty operacyjne

10 Grupa OEX

Udział segmentów w zysku EBITDA w tys. zł Udział segmentów w zysku EBITDA w procentach

Udział segmentu E-biznes i Wsparcia sprzedaży w zysku EBITDA Grupy wyniósł 39,4%

11 628

4 583

2 962

-1412


Wsparcie Sprzedaży E-biznes Nie przypisane

60,65% 23,90%


Wsparcie Sprzedaży

E-biznes


Segmenty operacyjne

11 Grupa OEX

Udział segmentów w zysku operacyjnym w tys. zł Udział segmentów w zysku operacyjnym w procentach.

Udział segmentu E-biznes i Wsparcia sprzedaży w zysku operacyjnym Grupy wyniósł 33,8%

10 085

3 102

2 037

-1462


Wsparcie Sprzedaży E-biznes Nie przypisane

66,24%

20,38%


Wsparcie Sprzedaży

E-biznes


Cursor i Divante – wyniki proforma

12 Grupa OEX

* Koszy ogólnego zarządu zostały pomniejszone o koszty poniesione na rzecz OEX S.A

Cursor i Divante

I-III kw. 2016 I-III kw. 2015 Zmiana

2016/2015

Przychody ze sprzedaży 123 848 105 133 117,80%

Koszt własny sprzedaży 100 336 85 114 117,90%

Zysk brutto ze sprzedaży 23 512 20 019 117,40%

Koszty sprzedaży 6 338 4 547 139,40%

Koszty ogólnego zarządu* 12 393 11 176 110,90%

Zysk z działalności operacyjnej 4 955 4 603 107,70%

Zysk netto 3 381 3 084 109,63%

EBITDA 7 361 6 577 111,90%

Amortyzacja 2 406 1 974 121,90%


Zadłużenie odsetkowe

13 Grupa OEX

vs

37 149 tys. zł

32,7 %łącznych zobowiązań

26,0 % łącznych zobowiązań

18,4 % sumy pasywów

13,9 % sumy pasywów

Na koniec 3Q2016 Na koniec 3Q2015

24 748 tys. zł

21 578 tys. zł

Dług netto

32 179 tys. zł

Dług netto


Działalność operacyjna

ZARZĄDZANIE SIECIAMI

PUNKTÓW

SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

15

148

82 71

140

101

71

1 2 3

Sieć sprzedaży

16 ZARZĄDZANIE SIECIAM PUNKTÓW SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

30.09.2015 30.09.2015 30.09.2015 30.09.2014 30.09.2014 30.09.2014

Liczba sklepów na koniec 3Q2015

301

Liczba sklepów na koniec 3Q2016

312 vs

1Q2016 1Q2015 1Q2015 1 Q2015 1Q2016 1Q2016

95% 123% 100%

Liczba sklepów wzrosła o 4% tj. 11 sklepów w porównaniu do stanu w III kwartale 2015

Struktura przychodów i sprzedaży

17 ZARZĄDZANIE SIECIAM PUNKTÓW SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

Struktura przychodów i

sprzedaży

Przychody 3Q2016 3Q2015

zmiana

1-3Q2016 1-3Q2015

zmiana

3Q2016/

3Q2015

1-3Q2016/

1-3Q2015

Przychody za sprzedaż usług

telekomunikacyjnych 26 045 22 991 113,30% 73 751 69 429 106,20%

Zestawy i doładowania pre-paid 3 417 3 910 87,40% 9 961 11 287 88,20%

Wolumen sprzedaży usług 3Q2016 3Q2015

zmiana

1-3Q2016 1-3Q2015

zmiana

3Q2016/

3Q2015

1-3Q2016/

1-3Q2015

Aktywacje post-paid 150 206 129 692 115,80% 416 899 380 095 109,70%

Aktywacje pre-paid 37 390 27 692 135,00% 109 268 78 565 139,10%

Razem 187 596 157 384 119,20% 526 167 458 660 114,70%

Przychody

18




ZARZĄDZANIE SIECIAM PUNKTÓW SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

160 096 149 896

11-3Q2015 1-3Q2016

47 357 50 204 52 335

11 Q2016 2 Q2016 3 Q2016

53 358 52 335

13Q2015 3 Q2016

Niższe o 6,4%

Niższe 1,9%


2 936

4 520

13Q2015 3 Q2016

2 894 2 671

4 520

11 Q2016 2 Q2016 3 Q2016

6 972

10 085

11-3Q2015 1-3Q2016

Zysk operacyjny

19





Wzrost o 44,6%

Wzrost o 53,9%


3 384

5 041

13Q2015 3 Q2016

3 370 3 217

5 041

11 Q2016 2 Q2016 3 Q2016

8 339

11 628

11-3Q2015 1-3Q2016

Zysk EBITDA

20





Wzrost o 39,4%

Wzrost o 49,0%


WSPARCIE SPRZEDAŻY

21

14 397 17 303 18 254

11 Q2016 2 Q2016 3 Q2016

42 003

49 954

11-3Q2015 1-3Q2016

Przychody

22




WSPARCIE SPRZEDAŻY

Wzrost o 18,9%

Niższe o 3,48%


18 913 18 254

13Q2015 3 Q2016

Wszystkie dane skorygowane odpowiednio w związku z przeniesieniem w III kw 2016 linii biznesowej E-procurement z segmentu Wsparcia sprzedaży do segmentu E-biznes W 2015 roku wyniki spółek Cursor i Divante (segment Wsparcia sprzedaży i E-biznes) były konsolidowane od marca 2015

60,6

1 485 1 557

11 Q2016 2 Q2016 3 Q2016

1 416 1 557

13Q2015 3 Q2016

2 859 3 102

11-3Q2015 1-3Q2016

Zysk operacyjny

23




WSPARCIE SPRZEDAŻY

Wzrost o 8,5%

Wzrost o 10,0%

Wyższy w 3Q2016 o 4,9% w porównaniu do 2Q2016


549

2 008 2 026

11 Q2016 2 Q2016 3 Q2016

1 864 2 026

13Q2015 3 Q2016

3 900

4 583

11-3Q2015 1-3Q2016

Zysk EBITDA

24




WSPARCIE SPRZEDAŻY

Wzrost o 17,51%

Wzrost o 8,71%

Wyższy w 3Q2016 o 0,9% w porównaniu do 2Q2016


E-BIZNES

25

21 427 26 794 26 943

11 Q2016 2 Q2016 3 Q2016

19 257

26 943

13Q2015 3 Q2016

44 905

75 164

11-3Q2015 1-3Q2016

Przychody

26




E-BIZNES

Wzrost o 67,4%

Wzrost o 39,9%

Wyższe w 3Q2016 o 0,6% w porównaniu do 2Q2016


287,4

820 929

11 Q2016 2 Q2016 3 Q2016

1 774

929

13Q2015 3 Q2016

2493

2 037

11-3Q2015 1-3Q2016

Zysk operacyjny

27




E-BIZNES

Niższy o 18,3%

Niższy o 47,6%



2 010

1 268

13Q2015 3 Q2016

569

1 125 1 268

11 Q2016 2 Q2016 3 Q2016

3 020 2 962

11-3Q2015 1-3Q2016

Zysk EBITDA

28




E-BIZNES

Niższy o 1,9%

Niższy o 36,2%



Dziękujemy za uwagę.

OEX S.A.

ul. Klimczaka 1

02-797 Warszawa

e-mail: [email protected]

tel. +48 22 395 61 33

Documents

Spotkanie z - OEX S.A.oex.pl/content/uploads/2019/07/OEX-Prezentacja-3Q2016_wyniki.pdf · Wyniki finansowe 3Q2016 Warszawa, 22 listopada 2016 r. ... Wyniki za 1-3Q2016 4 ... I-III