Store+ BOS - Back Office System Manual de Utilizare...bord al aplicației, în caz contrar un mesaj de eroare va fi afișat și va trebui să reintroduceți datele de acces: 1.2 Tabloul

PETROL SOLUTIONS Confidențial

Alexandru Șerbănescu 85, Sector 1, București page 1 of 40

+4 072 388 8850 [email protected] www.petrosol.ro

Store+ BOS - Back Office System

Manual de Utilizare V 1.09 – 2018-05-28




Conținut

1 Pornire Aplicație ................................................................................................................................................ 4

1.1 Autorizare Utilizator .................................................................................................................................... 4

1.2 Tabloul de Bord, Opțiuni Utilizator .............................................................................................................. 4

1.3 Meniurile aplicației ...................................................................................................................................... 6

2 Administrare Aplicație ........................................................................................................................................ 7

2.1 Setări Generale .......................................................................................................................................... 7

2.2 Roluri Securitate ......................................................................................................................................... 7

2.3 Utilizatori .................................................................................................................................................... 7

2.4 Liste Rapide POS ....................................................................................................................................... 8

2.5 QSR ........................................................................................................................................................... 9

2.5.1 Zone QSR ........................................................................................................................................... 9

2.5.2 Mese QSR ......................................................................................................................................... 10

3 Nomenclatoare ................................................................................................................................................ 11

3.1 Produse .................................................................................................................................................... 11

3.2 Categorii ................................................................................................................................................... 15

3.3 Cote TVA .................................................................................................................................................. 17

3.4 Unități de Măsură ..................................................................................................................................... 17

3.5 Mărci ........................................................................................................................................................ 17

3.6 Unități de Producție .................................................................................................................................. 18

3.7 Furnizori ................................................................................................................................................... 18

3.8 Clienți ....................................................................................................................................................... 19

3.9 Metode de Plată ....................................................................................................................................... 20

3.10 Promoții .................................................................................................................................................... 20

4 Operațiuni – Marfă Magazin............................................................................................................................. 21

4.1 Comandă .................................................................................................................................................. 21

4.2 Recepție ................................................................................................................................................... 21

4.3 Ajustare de Stoc ....................................................................................................................................... 24

4.4 Inventar .................................................................................................................................................... 26

4.5 Retur la Furnizor ....................................................................................................................................... 28

4.6 Producție .................................................................................................................................................. 30

5 Operațiuni – General ....................................................................................................................................... 33

5.1 Schimbare Preț ......................................................................................................................................... 33

5.2 Facturi ...................................................................................................................................................... 35

5.3 Registre de Casă ...................................................................................................................................... 36

6 Rapoarte.......................................................................................................................................................... 37

6.1 Zile Afaceri ............................................................................................................................................... 37




6.2 Vânzări ..................................................................................................................................................... 38

6.3 Raport Periodic ......................................................................................................................................... 39

6.4 Mișcări de Stoc ......................................................................................................................................... 40




1 Pornire Aplicație

Folosind orice aplicație de Web Browsing modernă (Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge),

accesați adresa aplicației pusă la dispoziție de tehnicianul ce a efectuat instalarea suitei Store+, De exemplu, dacă

folosiți direct serverul BOS, puteți accesa aplicația accesând din browser adresa http://localhost/bos,

http://localhost sau adresa furnizata de tehnicienii ce au efectuat instalarea.

1.1 Autorizare Utilizator

Odată accesată adresa aplicației BOS, veți fi întâmpinat de ecranul aplicației unde se efectuează

autentificarea utilizatorilor. Aici trebuie să introduceți UserName-ul și Parola dumneavoastră, să alegeți Limba

dorită după care să apăsați butonul Conectare.

Dacă UserName-ul și Parola introduse sunt corecte, veți fi redirecționat către ecranul principal / tabloul de

bord al aplicației, în caz contrar un mesaj de eroare va fi afișat și va trebui să reintroduceți datele de acces:

1.2 Tabloul de Bord, Opțiuni Utilizator

Aplicația Store+ BOS va pune la dispozitie un tablou de bord – pagina inițială – unde puteți urmări indicatorii

principali de performanță ai stației.

Astfel, puteți vedea în mod facil, într-un singur loc, următoarele informații:

- Situația operațiunilor de recepție ce așteaptă validarea

- Situația operațiunilor de ajustare de stoc ce așteaptă validarea

- Situația operațiunilor de inventariere ce așteaptă validarea

- Situația operațiunilor de producție ce așteaptă validarea

- Situația produselor stocabile active la vânzare cu stoc negativ

- Situația produselor stocabile active la vânzare dar care au stoc zero

- Situația produselor stocabile active la vânzare care au stocul curent mai mic decât stocul minim setat

- Un grafic cu situația vânzărilor – valoric – pentru fiecare zi a lunii calendaristice curente

- Valoarea totală a vânzărilor zilei de operațiuni deschise la acest moment

- Valoarea totală a vânzărilor lunii curente




În partea din dreapta a meniului aplicației aveți acces la opțiunile utilizatorului curent:

- Schimbare Parolă – se folosește atunci când doriți să vă schimbați parola de conectare pentru

utilizatorul dumneavoastră. Este nevoie să cunoașteți parola curentă.

- Deconectare – se folosește atunci când doriți să părăsiți stația de lucru, pentru siguranță, sau atunci

când aveți nevoie să vă conectați cu un alt utilizator




1.3 Meniurile aplicației

Store+ BOS

Nomenclatoare

Produse

Categorii

Cote TVA

Unități de Masură

Mărci

Unități de producție

Furnizori

Clienți

Metode de Plată

Promoții

Operațini

Marfă Magazin -Comanda

Marfă Magazin -Recepție

Marfă Magazin -Ajustare de Stoc

Marfă Magazin -Inventar

Marfă Magazin -Retur la Furnizor

Producție

Schimbare Preț

Facturi

Registre de Casă

Rapoarte

Zile Afaceri

Vânzări

Raport Periodic

Mișcări de Stoc

Administrare

Utilizatori

Roluri Securitate

Setări Generale

Liste Rapide POS

Zone QSR

Mese QSR

Utilizator Curent

Schimbare Parola

Deconectare




2 Administrare Aplicație

2.1 Setări Generale

Această secțiune poate fi folosită pentru modificarea diverselor setări la nivel de stație ale aplicațiilor ce fac

parte din suita Store+ (POS, BOS).

La accesarea acestei secțiuni veți putea vedea o listă cu toate setările, și o veți putea modifica pe fiecare.

Pentru fiecare setare îi veți putea vedea denumirea, o descriere a funcționalității setării și valoarea curentă.

După efectuarea modificărilor pentru setările dorite se apasă butonul pentru a salva modificările.

Dacă se dorește renunțarea și revenirea la ecranul anterior se folosește butonul .

2.2 Roluri Securitate

Această secțiune vă ajută să vizualizați, să definiți, să modificați sau să ștergeți Roluri de Securitate ce pot

fi folosite în toate aplicațiile din suita Store+.

Pentru a vedea detaliile unui rol existent, se apasă pe butonul din dreptul respectivului rol.

Pentru a modifica un rol existent, se apasă pe butonul din dreptul respectivului rol.

Pentru a crea un nou rol, se apasă butonul aflat în zona stânga-sus a paginii.

Atât la crearea unui nou rol precum și la modificarea unuia existent, trebuie introduse Numele rolului,

Descrierea rolului și trebuie bifate drepturile de securitate la care se dorește ca acel rol să aibă acces.

După introducerea datelor și selecția drepturilor dorite se apasă pe butonul pentru a adăuga un rol

nou sau butonul pentru a salva modificările unui rol existent.


2.3 Utilizatori

În această secțiune puteți vizualiza, defini, modifica Utilizatorii ce pot fi folosiți pentru a accesa aplicațiile

POS și BOS din suita Store+.

Pentru a vedea detaliile unui utilizator existent, se apasă pe butonul din dreptul respectivului Utilizator.

Pentru a modifica un Utilizator existent, se apasă pe butonul din dreptul respectivului Utilizator.




Pentru a crea un nou Utilizator, se apasă butonul aflat în zona stânga-sus a paginii.

La crearea unui nou Utilizator trebuie introduse datele despre:

- UserName – poate conține doar litere și numere, fără spații

- Parolă

- Nume Complet

- Nr. Personal – numărul unic de identificare al utilizatorului in cadrul companiei

- Email

- Activ – se precizează dacă utilizatorul este activ și poate fi folosit imediat după creare, sau nu

- Rol Securitate – rolul de securitate inițial ce va fi selectat dintr-un DropDown

După introducerea datelor și selecția drepturilor dorite se apasă pe butonul pentru a adăuga utilizatorul

cu datele introduse.

La modificarea unui utilizator existent trebuie introduse datele despre:

- Nume Complet

- Nr. Personal – numărul unic de identificare al utilizatorului in cadrul companiei

- Email

- Activ

De asemenea se pot elimina Roluri de Securitate atașate acestui utilizator apăsând butonul din

dreptul rolului dorit, sau se pot atașa Roluri de Securitate suplimentare folosind DropDown-ul Rol Securitate după

care apăsați butonul .

După introducerea datelor și selecția rolurilor dorite se apasă pe butonul pentru a salva

modificările.

Tot din ecranul de Modificare se poate șterge utilizatorul selectat folosind butonul .


2.4 Liste Rapide POS

Pe fiecare POS exista 2 zone cu câte 10 butoane de acces rapid produse (Pozițiile 1-10 pe Lista Rapida 1,

Pozițiile 11-20 pe Lista Rapida 2). De obicei aceste butoane sunt folosite pentru a adăuga la vânzarea curentă

produse ce nu au cod de bare pentru a fi scanate, și sunt des achiziționate de către clienți.




Vizualizarea definițiilor curente sau modificarea produselor aferente butoanelor rapide se face din această

secțiune.

Pentru a modifica produsul aferent unui buton rapid se apasă pe butonul din dreptul respectivului

buton.

In ecranul deschis se va alege tipul produsului dorit (-- Nefolosit --, Standard, Vinietă) din câmpul Tip, după

care dacă s-a ales tipul Standard se va alege produsul dorit cu ajutorul DropDown-ului cu căutare din câmpul

Produs. Dacă un buton nu se mai folosește se va alege tipul – Nefolosit --.

După introducerea datelor dorite pentru respectivul buton rapid se apasă pe butonul pentru a salva

modificările.


2.5 QSR

2.5.1 Zone QSR

În această secțiune puteți să vizualizați, să definiți, să modificați sau să ștergeți Zonele cu mese ce pot fi

folosite în modulul de Servire Rapida Restaurant al aplicației POS (ex.: Salon, Terasa, Etaj 1, etc.).

Pentru a vedea detaliile unei Zone existente, se apasă pe butonul din dreptul respectivei Zone.

Pentru a modifica o Zonă existentă, se apasă pe butonul din dreptul respectivei Zone.

Pentru a crea un nouă Zonă, se apasă butonul aflat în zona stânga-sus a paginii.

Atât la crearea unei noi Zone precum și la modificarea uneia existente, trebuie introduse următoarele

informații:

- Nume – denumirea mesei ce va apărea pe butonul aferent din POS

După introducerea datelor necesare se apasă pe butonul pentru a adăuga o Zonă nouă sau butonul

pentru a salva modificările unei Zone existente.


Pentru a aranja grafic mesele dintr-o zonă se apasă butonul aferent zonei dorite. În ecranul nou

deschis va fi afișată o zonă cu o grilă, peste care se văd toate mesele din zona selectată. Pentru a muta o masă în

altă poziție apăsați cu mouse-ul pe ea și trageți-o în poziția dorită după care dați drumul butonului mouse-ului.

Pentru a modifica dimensiunile unei mese poziționați mouse-ul in colțul din dreapta-jos al mesei și trageți de acesta

cu mouse-ul până aduceți masa la dimensiunea dorită, după care dați drumul butonului mouse-ului.




După poziționarea și redimensionarea meselor se apasă pe butonul pentru a salva modificările.


2.5.2 Mese QSR

Această secțiune vă ajută să vizualizați, să definiți, să modificați sau să ștergeți Mesele ce pot fi folosite în

modulul de Servire Rapida Restaurant al aplicației POS.

Pentru a vedea detaliile unei Mese existente, se apasă pe butonul din dreptul respectivei Mese.

Pentru a modifica o masă existentă, se apasă pe butonul din dreptul respectivei Mese.

Pentru a crea un nouă Masă, se apasă butonul aflat în zona stânga-sus a paginii.

Atât la crearea unei noi Mese precum și la modificarea uneia existente, trebuie introduse următoarele

informații:

- Zonă QSR – zona unde se află masa

- Nume – denumirea mesei ce va apărea pe butonul aferent din POS

- Locuri – numărul de locuri disponibile la masă

- Poziție X – numărul de pixeli de la marginea din stânga – pentru afișare

- Poziție Y – numărul de pixeli de la marginea de sus – pentru afișare

- Lățime – lățimea mesei în pixeli – pentru afișare

- Înălțime – înălțimea mesei în pixeli – pentru afișare

După introducerea datelor necesare se apasă pe butonul pentru a adăuga o masă nouă sau

butonul pentru a salva modificările unei mese existente.





3 Nomenclatoare

3.1 Produse

Aceasta secțiune a aplicației este folosită pentru administrarea Produselor ce sunt disponibile pentru

operațiuni de vânzare, achiziție, producție, etc. in aplicație. Din această secțiune puteți vizualiza, căuta, crea,

modifica, schimba preturi, imprima etichete, exporta XLS, etc.

❖ Listă și Detalii

În partea de sus aveți butoanele funcționale generale:

- Creare Nou(ă) – este folosit pentru a deschide o pagină de unde puteți adăuga un nou produs

- Export Excel – este folosit pentru a exporta produsele din listă într-un fișier în format Excel ce va

conține toate informațiile disponibile pentru fiecare produs. Daca există criterii de filtrare aplicate listei

curente, acestea vor fi aplicate și exportului Excel. În fila a doua a fișierului Excel puteti regasi un raport

cu compozitia tuturor produselor de tip Rețetă ce fac parte din filtrarea dumneavoastră.

- Etichete Preț – este folosit pentru a deschide o pagina de unde puteți imprima etichete de preț pentru

produsele din listă. Dacă există criterii de filtrare aplicate listei curente, acestea vor fi aplicate si paginii

de Etichete Preț.

Pentru a filtra lista de produse după anumite criterii, apăsați pe , iar in zona deschisă introduceți

valori în dreptul câmpurilor după care doriți să filtrați lista, iar apoi apăsați pe butonul .

Pentru a adăuga un nou produs apăsați pe butonul din partea de sus a paginii de listare.

Pentru a modifica datele unui produs se apasă pe butonul din dreapta de pe linia respectivului produs.

Pentru a efectua o schimbare rapida a prețului de vânzare pentru un produs se apasă pe butonul din

dreapta de pe linia respectivului produs.

Pentru a merge direct in raportul de Istoric Stocuri cu filtrare pe un anumit produs se apasă pe butonul aflat

pe linia produsului dorit.

Pentru fiecare produs sunt afișate in lista informațiile principale. Pentru a vizualiza toate informațiile disponibile

pentru un produs, se apasă pe butonul aflat in stânga liniei respectivului produs. In fereastra deschisa vor exista

mai multe tab-uri cu diverse informații:

- Detalii – detaliile generale ale produsului

- Coduri – diversele coduri aferente produsului (ex. Cod de Bare, PLU, etc.)

- Rețetă – Componentele rețetei daca produsul este de tip Rețetă si produsele de tip rețetă pentru care

acest produs este componenta




- Prețuri – ultimele 20 de preturi de vânzare ale acestui produs, inclusiv prețul activ curent

- Furnizori – lista furnizorilor definiți pentru acest produs

- Poze – imaginile definite în sistem pentru acest produs

❖ Creare

Atât la crearea cât și la modificarea unui Produs trebuie introduse datele despre:

- SKU – Codul unic al produsului (Stock Keeping Unit)

- Nume – numele produsului ce va fi afișat pe bonul fiscal (nume scurt)

- Descriere – descrierea produsului (nume lung) ce va fi afișat in aplicație

- Tip – tipul produsului

o Marfă

o Rețetă

o Serviciu

- Preproducție – se alege daca acest produs permite preproducție – numai pentru produsele de tip

Rețetă

- Stocabil – produsele pentru care se va tine stocul vor avea acest atribut pe Da. Se setează automat in

funcție de tipul produsului si de atributul de preproducție

- Permite Achiziție – se setează cu Da in cazul in care acest produs poate fi achiziționat de la furnizori,

si Nu in caz contrar. Produsele nestocabile nu vor permite achiziția.

- Permite Vânzare – se setează cu Da in cazul in care acest produs poate fi vândut, si Nu in caz contrar.

- Permite Vânzare Fracționată – se setează cu Da in cazul in care acest produs poate fi vândut si la

fracție (la carburanți de exemplu, unde se vând fracții de Litru), si Nu in caz contrar

- Cântărit – se setează cu Da dacă acest produs se vinde fracționat cu ajutorul unui cântar conectat la

POS, cantitatea exactă fiind știută doar la momentul vânzării

- Procent TVA – se alege cota de TVA aferenta produsului respectiv. Aceasta va fi folosita atât la

vânzare cat si la achiziție

- Categorie – Se alege categoria din care va face parte produsul. Pentru alegere se apasă pe butonul

după care se apasă butonul din dreptul categoriei dorite

- UM Vânzare – Unitatea de măsură la vânzare a produsului

- UM Conținut – Unitatea de măsură pentru conținutul produsului (ex. pentru un suc la doză, acest câmp

va fi Litru)

- Cantitate Conținut – Cantitatea în UM Conținut a produsului (ex. pentru un suc la doză de 330ml,

acest câmp va fi 0.33)

- Stoc Minim – Stocul minim dorit pentru acest produs, valoare sub care veți fi alertat

- Cantitate Maximă Comandă – cantitatea maximă pe care o puteți comanda într-o singură operațiune

de comandă

- Unitate de Producție – Unitatea de producție pentru produsul respectiv (ex. Bar, Bucătărie) unde se va

imprima bon de producție la confirmarea acelui produs într-o comandă Servire Rapidă Restaurant

- Marcă – marca produsului, folosită pentru raportare și grupare

La crearea unui produs nou, suplimentar, mai aveți și câmpurile:

- Cod Bare – Codul de bare EAN 8/13 al produsului (dacă produsul nu are cod de bare lăsați câmpul gol)

- Preț Vânzare Inițial – Prețul de vânzare ce va fi setat pentru produsul respectiv. Pentru produsele ce

nu vor fi vândute direct (ex.: ingrediente rețete) introduceți prețul de vânzare 0

❖ Modificare

Ecranul de Modificare Produs are mai multe zone:




- Detalii – este zona de proprietăți generale ale produsului (cu câmpurile descrise mai sus)

Tot în această zonă, în partea de jos a paginii, există și butonul ce permite ștergerea unui produs:

Pentru a putea șterge efectiv un produs, trebuie îndeplinite un număr de condiții:

- Stocul curent să fie 0 (zero)

- Să nu fi fost folosit acel produs în cursul zilei de afaceri curente în nicio operațiune (comandă,

recepție, ajustare de stoc, inventar, schimbare de preț, producție, etc.)

- Să nu fi fost efectuată nicio vânzare a acelui produs în cursul zilei de afaceri curente

- Să nu fie parte în nicio comanda Restaurant deschisă

- Coduri – Este zona de unde se pot defini și șterge diverse coduri asociate produsului

o Cod de Bare EAN 8/13 – codul de bare standard al produselor, ce poate avea 8 sau 13 digiți

o Cod Scurt Căutare Preț – PLU – un cod scurt asociat produsului ce permite casierilor găsirea

rapidă pentru produsele ce nu au cod de bare

o Cod în Companie

o Cod de Bare Vânzător – un cod de bare definit de dumneavoastră pentru acel produs

După completarea corectă a tuturor câmpurilor, apăsați butonul pentru a adăuga

codul respectiv pe produs. Toate codurile trebuie sa fie unice in sistem, nefiind permisa

adăugarea aceluiași cod dintr-un tip pe mai multe produse

Dacă se dorește eliminarea unui anumit cod de pe produs, apăsați butonul din dreptul

respectivului cod.

- Rețetă – Este zona de unde se pot defini și șterge componente ale produselor rețetă (produse finite).

Această zonă este disponibila doar pentru produsele ce au ca Tip valoarea Rețetă

o Produs – Produsul ce va intra in compoziția rețetei (produs finit)

o Cantitate – Cantitatea din produsul ales anterior ce va intra în componența rețetei (produsului

finit) și care va fi consumată la fiecare vânzare sau producție a produsului rețetă (produs finit).

Această cantitate este specificată ca fracție din unitatea de măsura la vânzare a produsului

componentă ales (ex.: daca aveți produsul componentă Salam, cu unitate de măsură la vânzare

Kg și folosiți 50 de grame pentru un Sandwich, câmpul Cantitate va fi completat cu valoarea

0.050)

o Descriere – Câmp opțional unde se pot scrie detalii pentru respectiva componentă

După completarea corectă a tuturor câmpurilor, apăsați butonul pentru a

adăuga furnizorul respectiv pe produs.

Dacă se dorește eliminarea unui anumit furnizor de pe produs, apăsați butonul din

dreptul respectivului furnizor.

- Furnizori – Este zona de unde se pot defini și șterge diverși furnizori de la care puteți achiziționa acel

produs. La adăugare unui nou furnizor, câmpurile disponibile sunt:

o Furnizor – Se alege furnizorul dorit

o Furnizor Implicit – Se alege DA dacă acesta este furnizorul implicit, de la care achiziționați în

mod uzual

o Permite Comandă Magazin – Se alege DA dacă este permisă comandarea acestui produs din

operațiunea Marfă Magazin - Comandă

o Cod Produs la Furnizor – Codului produsului la acel furnizor. Poate fi lăsat gol dacă nu folosiți

sau nu știți acel cod.




o Cost fără TVA – Costul de achiziție implicit al produsului. Dacă nu aveți un cost de achiziție fix

și doriți introducerea manuală a costului la momentul recepției, completați acest câmp cu

valoarea 0 (zero)

o Unități per Pachet – Numărul de UM la Vânzare ale produsului dumneavoastră în pachetele pe

care le comandați la furnizor dacă acesta impune acest criteriu (ex. 12 ape plate la bax). Dacă

furnizorul nu impune, completați acest câmp cu valoarea 1

o Pachete În Împachetare Comandă – Numărul de Pachete în împachetarea furnizorului daca

acesta impune acest criteriu (ex. 4 baxuri per cutie). Dacă furnizorul nu impune, completați acest

câmp cu valoarea 1

După completarea corectă a tuturor câmpurilor, apăsați butonul pentru a adăuga

furnizorul respectiv pe produs.

Dacă se dorește eliminarea unui anumit furnizor de pe produs, apăsați butonul din

dreptul respectivului furnizor.

Atât timp cat un produs nu are niciun furnizor definit el poate fi recepționat pe orice furnizor din

sistem. Dacă pe un produs a fost adăugat cel puțin un furnizor, acest produs nu va mai putea fi

recepționat decât selectând la recepție acel furnizor.

- Poze – Este zona de unde se pot adăuga sau șterge imagini pentru acel produs:

o Poză – Se apasă butonul Browse... și se alege fișierul cu poza produsului. Acest fișier trebuie

sa fie de tip PNG, și este recomandat să fi fost anterior prelucrat astfel încât fundalul produsului

să fie transparent

După alegerea fișierului se apasă butonul .

Pentru a șterge o poză a unui produs se folosește butonul .

❖ Schimbare Rapidă de Preț

Pentru a face o schimbare rapida de preț pentru un singur produs, cu aplicare imediata, se apasă pe butonul

de pe linia respectivului produs din ecranul de listare.

În ecranul deschis vor fi afișate detaliile importante ale produsului selectat, și un câmp în care trebuie să

introduceți noul preț de vânzare dorit pentru respectivul produs:

- Preț Vânzare Nou

După introducerea valorii dorite, apăsați pe butonul pentru a salva noul preț în baza de date. Pentru

această schimbare de preț se va crea și un document normal de Schimbare de Preț, pentru care este disponibil și

procesul verbal în format PDF. Acestea sunt accesibile în meniul Operațiuni – Schimbare Preț.


❖ Etichete de Preț

Aceasă zonă se folosește pentru a imprima etichete de preț pentru oricare dintre produsele dorite.

Aici vor fi afișate toate produsele vizibile în ecranul de Nomenclatoare → Produse la momentul când s-a apăsat

butonul - astfel, dacă produsele erau filtrate după anumite criterii, acest filtru se păstrează și în ecranul de

Etichete de Preț.

Pentru a alege produsele cărora li se va imprima o etichetă, fie bifați căsuța din dreptul fiecărui produs dorit, fie

folosiți căsuța din antentul tabelului – astfel se vor bifa/debifa automat toate produsele din listă. După bifarea

produselor dorite, apăsați butonul .





3.2 Categorii

Toate produsele și serviciile pot fi aranjate în categorii pentru un acces operațional și raportare îmbunătățite.

Categoriile pot avea sub ele alte subcategorii într-un aranjament de tip arbore.

Pentru a vedea detaliile unei Categorii existente, se apasă pe butonul din dreptul respectivei Categorii.

Pentru a crea o nouă Categorie, se apasă butonul aflat în zona stânga-sus a paginii.

Pentru a modifica o Categorie existentă, se apasă pe butonul din dreptul respectivei Categorii.

Categoria ROOT (Rădăcină) nu pooate fi modificată.

Se

Atât la crearea cât și la modificarea unei Categorii trebuie introduse datele despre:

- Nume – denumirea Categoriei

- Cod – codul ce va fi folosit la comunicarea cu sisteme externe (ex.: ERP, program contabilitate, etc.)

- Descriere – o descriere a Categoriei

- Categoria Părinte – din acest DropDown alegeți categoria părinte, nefiind permisa alegerea unei

categorii ce are deja produse in ea

După introducerea datelor necesare se apasă pe butonul pentru a adăuga înregistrarea sau butonul

pentru a salva modificările unei înregistrări existente.

Tot din ecranul de Modificare se poate șterge Categoria selectată folosind butonul . Nu se pot

șterge categoria rădăcină sau categoria carburanților.


Produsele au voie sa facă parte numai din categoriile de la nivelul cel mai de jos al arborelui, nefiind permis ca

într-o categorie sa existe si produse si subcategorii.

In cazul in care se folosește modulul de Servire Rapida Restaurant (QSR sau Gastro), trebuie definita o

categorie pentru produsele ce pot fi vândute prin modulul restaurant. Aceasta categorie părinte Gastro trebuie sa

conțină sub ea 2 niveluri Categorii si Subcategorii, produsele fiind atașate numai subcategoriilor. Doar aceste

produse vor fi vizibile ca butoane in momentul când se face comanda pentru o masa.

Exemplu de posibila definire a arborelui de categorii:




ROOT

1 Magazin

1.1 Alimentare

1.1.1 Racoritoare

1.1.1.1 Acidulate

1.1.1.2 Neacidulate

1.1.1.3 Apa1.1.2 Alcoolice

1.1.3 Dulciuri

1.1.4 Patiserie

1.2 Nealimentare

1.2.1 Jucarii

1.2.2 Piese auto

1.3 Servicii

1.3.1 Vignete

1.3.2 Spalatorie

2 Restaurant

2.1 Bucatarie

2.1.1 Supe, Ciorbe

2.1.2 Pizza

2.1.3 Gratar

2.1.4 Mancare gatita

2.1.5 Desert

2.2 Bar

2.2.1 Alcoolice

2.2.2 Nealcoolice

2.2.3 Cafea & Ceai

3 Ingrediente

3.1 Carne

3.2 Legume

3.3 Bauturi




3.3 Cote TVA

Din această zonă se fac modificările pentru Cotele de TVA ce pot fi selectate pentru fiecare produs.

Pentru a vedea detaliile unei Cote TVA existente, se apasă pe butonul din dreptul respectivei Cote TVA.

Pentru a modifica o Cotă TVA existentă, se apasă pe butonul din dreptul respectivei Cote TVA.

La modificarea unei Cote TVA trebuie introduse datele despre:

- Nume – denumirea Cotei TVA

- Procent – procentul Cotei TVA

- ID Taxă ERP – codul din ERP al Cotei TVA necesar pentru integrări

După introducerea noilor date dorite, se apasă pe butonul pentru a salva modificările.

Noul procent al cotei de TVA va fi aplicat imediat pentru toate produsele legate la această Cotă TVA.

Pentru aplicarea noului procent de TVA în imprimantele fiscale este necesară repornirea aplicației POS,

moment in care aceasta va cere Imprimare Raport Z și ulterior va trimite noul procent de TVA către imprimanta

fiscală.


3.4 Unități de Măsură

Această secțiune vă permite listarea, crearea sau modificarea Unităților de Măsură ce pot fi selectate pentru

produse atât pentru UM la vânzare cât și UM de bază.

Pentru a vedea detaliile unei Unități de Măsură existente, se apasă pe butonul din dreptul respectivei Unități

de Măsură.

Pentru a crea o nouă Unitate de Măsură, se apasă butonul aflat în zona stânga-sus a paginii.

Pentru a modifica o Unitate de Măsură existentă, se apasă pe butonul din dreptul respectivei Unități

de Măsură.

Atât la crearea cât și la modificarea unei Unități de Măsură trebuie introduse datele despre:

- Nume – denumirea Unității de Măsură

- Nume Scurt – denumirea prescurtata a Unității de Măsură

- Cod ERP – codul ce va fi folosit la comunicarea cu sisteme externe




3.5 Mărci

Această secțiune vă permite listarea, crearea sau modificarea Mărcilor ce pot fi selectate pentru produse.

Pentru a crea o nouă Marcă, se apasă butonul aflat în zona stânga-sus a paginii.

Pentru a modifica o Marcă existentă, se apasă pe butonul din dreptul respectivei Mărci.

Atât la crearea cât și la modificarea unei Mărci trebuie introduse datele despre:

- Nume – denumirea Mărcii







3.6 Unități de Producție

Această secțiune vă permite listarea, crearea sau modificarea Unităților de Producție ce pot fi selectate pentru

produse. Legătura Produselor cu Unitățile de Producție este folosită pentru imprimarea bonurilor de producție la

momentul marcajului unui produs într-o comandă de restaurant sau la momentul vânzării unui produs (exemplu: la

momentul confirmării comenzii unei Pizza de către ospătar, se poate printa un bon de producție la bucătărie).

Pentru a vedea detaliile unei Unități de Producție existente, se apasă pe butonul din dreptul respectivei

Unități de Măsură.

Pentru a crea o nouă Unitate de Producție, se apasă butonul aflat în zona stânga-sus a paginii.

Pentru a modifica o Unitate de Producție existentă, se apasă pe butonul din dreptul respectivei Unități

de Producție.

Atât la crearea cât și la modificarea unei Unități de Producție trebuie introduse datele despre:

- Cod – codul Unității de Producție

- Nume – denumirea Unității de Producție

- Nume Imprimantă – denumirea imprimantei instalată în sistem ce va fi folosită pentru a imprima

bonurile de producție aferente acestei secții

După introducerea datelor necesare se apasă pe butonul pentru a adăuga înregistrarea sau

butonul pentru a salva modificările unei înregistrări existente.


3.7 Furnizori

Această secțiune vă permite listarea, crearea sau modificarea Furnizorilor de la care recepționați bunuri în

stație. Este necesar să aveți Furnizorul definit înainte de a putea crea documente de tip Marfă Magazin – Recepție

sau Carburant – Recepție.

Pentru a vedea detaliile unui Furnizor existente, se apasă pe butonul din dreptul respectivului Furnizor.

In ecranul de detalii Furnizor exista doua zone (tab-uri): Detalii si Produse, prima pentru detaliile efective ale

furnizorului, si a doua cu produsele ce au setat pentru achiziție acel furnizor. Din zona unde se vad produsele

asociate furnizorului se poate face si export in format Excel al acelei liste folosind butonul .

Pentru a crea un nou Furnizor, se apasă butonul aflat în zona stânga-sus a paginii de listare

Furnizori.

Pentru a modifica un Furnizor existent, se apasă pe butonul din dreptul respectivului Furnizor.

Atât la crearea cât și la modificarea unui Furnizor trebuie introduse datele despre:

- Nume – denumirea Furnizorului




- Cod Fiscal – codul fiscal al Furnizorului

- Cod – codul ce va fi folosit la comunicarea cu sisteme externe (ex.: ERP, program contabilitate, etc.)

- Categorie – categoria furnizorului

o Produse Magazin – dacă livrează doar marfă magazin

- Tip – tipul furnizorului

o Furnizor – furnizor normal

o Depozit – depozit

o Transportator al Furnizorului – Livrează în numele altcuiva



Pentru a modifica Adresa unui furnizor, după creare se apasă pe butonul de pe linia furnizorului dorit și

se introduc datele referitoare la adresa acelui furnizor.


3.8 Clienți

Aceasta secțiune a aplicației este folosită pentru administrarea Clienților pentru care se pot efectua vânzări

pe metoda de plată Credit Local (acolo unde este activă și folosită această metodă de plată).



- Creare Nou(ă) – este folosit pentru a deschide o pagină de unde puteți adăuga un nou client de credit

local

Pentru a filtra lista de Clienți după anumite criterii, apăsați pe , iar in zona deschisă introduceți


Pentru a adăuga un nou Client apăsați pe butonul din partea de sus a paginii de listare.

Pentru a modifica datele unui Client se apasă pe butonul din dreapta de pe linia respectivului client.

Atât la crearea cât și la modificarea unui Client trebuie introduse datele despre:

- Nume – denumirea Clientului

- Cod Fiscal – codul fiscal al Clientului

- Nr. Reg. Com. – numărul de înregistrare la registrul comerțului al Clientului

- Adresă – adresa Clientului

- Județ – județul Clientului

- Bancă – denumirea băncii unde Clientul are cont

- Cont Bancar – numărul de cont al Clientului

- Blocat – în cazul în care un Client nu mai are contract, poate fi dezactivat de la finalizarea tranzacțiilor

alegând opțiunea Da (câmp vizibil doar la Modificare)



Pentru a modifica Adresa unui furnizor, după creare se apasă pe butonul de pe linia furnizorului dorit și

se introduc datele referitoare la adresa acelui furnizor.





3.9 Metode de Plată

În această secțiune puteți vizualiza toate metodele de plată definite în sistem.

Câmpurile ce pot fi setate pentru fiecare metodă de plată sunt:

- Nume – descrierea metodei de plată

- Cod – codul ce va fi folosit la comunicarea cu alte sisteme (ex.: ERP, program contabilitate, etc.)

- Tip – Grupul metodei de plată, ce poate lua una dintre valorile

o cash – Numerar

o bank_card – Card bancar

o fleet_card – Credit local

o private_vouchers – Bonuri valorice private

o vouchers – CEC, OP, Tichete, Bonuri Valorice, Bonuri Rest

o local – Consum intern

- Conectat(ă) – pentru metodele de plată ce necesită autorizare online

- Voucher – pentru metodele de plată de tip voucher

- Metrologie – dacă este metrologie/calibrare și are un anumit comportament

- Permite Rest – dacă permite rest client (de obicei doar Numerarul permite rest)

- Cere Cod Fiscal Client – dacă se cere introducerea CUI pentru imprimare pe bon

- Permite Vânzare Produse Magazin – dacă se permite vânzarea de produse și servicii din magazin cu

această metodă de plată

- ID Aparat Fiscal – ID-ul metodei de plată în imprimanta fiscală

- Cod Aparat Fiscal – codul metodei de plată în imprimanta fiscală

- Cod Aparat Fiscal pentru Aparate Nepersonalizabile – codul metodei de plată în imprimantele fiscale

ce nu permit metode de plată personalizate

- Personalizabil în Aparat Fiscal – dacă această metodă de plată poate fi personalizată în imprimanta

fiscală

- Nume Personalizat Aparat Fiscal – denumirea personalizată a metodei de plată în imprimanta fiscală

- Valoare Maximă Plată – valoarea maximă permisă pentru plată într-o tranzacție

- Nr. Copii Bon – numărul de copii de bon ce vor fi imprimate automat pentru o vânzare la care este

folosită și metoda de plată respectivă

3.10 Promoții

Această secțiune permite vizualizarea promoțiilor disponibile la nivelul stației.

Pentru a vedea detaliile unei Promoții existente, se apasă pe butonul din dreptul respectivei Promoții.




4 Operațiuni – Marfă Magazin

4.1 Comandă

Această secțiune este folosită pentru vizualizarea, crearea și modificarea comenzilor de Marfă Magazin

către furnizori.

4.2 Recepție

Atunci când recepționați Marfă Magazin de la un furnizor, depozit sau o altă stație, veți folosi această

operațiune pentru a înregistra bunurile recepționate și pentru a le crește stocul în sistem.


Când accesați secțiunea Marfă Magazin – Recepție veți vedea un ecran ce conține lista tuturor operațiunilor

de acest tip ce au fost salvate până în acel moment.


- Creare Nou(ă) – este folosit pentru a deschide o pagină de unde puteți adăuga o noua recepție

- Export Excel – este folosit pentru a exporta recepțiile din listă într-un fișier în format Excel ce va

conține toate informațiile disponibile pentru fiecare recepție. Daca există criterii de filtrare aplicate listei

curente, acestea vor fi aplicate și exportului Excel. Prima filă a fișierului exportat conține detaliile

generale ale documentelor de recepție, iar cea de-a doua filă conține detaliile produselor recepționate

aferente documentelor din prima filă.

Pentru a filtra lista de recepții după anumite criterii, apăsați pe , iar in zona deschisă

introduceți valori în dreptul câmpurilor după care doriți să filtrați lista, iar apoi apăsați pe butonul .

Dacă doriți să vedeți mai multe detalii pentru unul dintre documente, apăsați pe butonul aflat in stânga

pe linia respectivului document. O fereastră popup se va deschide și veți putea toate detaliile documentului și de

asemenea veți putea vedea butonul Validare Document pentru documentele care sunt încă în starea Ciornă.




❖ Creare

Când doriți să creați un nou document de tip Marfă Magazin – Recepție, folosiți butonul Creare Nou(ă) aflat

în partea din stânga-sus a ecranului de Listare:

O pagină se va deschide, unde mai întâi introduceți detaliile generale ale acestei recepții:

- Furnizor – Alegeți un furnizor din lista furnizorilor definiți în sistem. Dacă furnizorul dorit nu există,

folosiți butonul , după care închideți fereastra/tab-ul respectiv pentru a reveni la operațiunea de

Recepție și reîmprospătați pagina. Pentru furnizorul ales veți putea face recepția oricărui produs ce are

asociat acel furnizor, precum și a oricărui produs ce nu are niciun furnizor asociat în acel moment.

- Tip Document Însoțitor – Tipul documentului ce însoțește livrarea – Factură sau Aviz de Însoțire a

Mărfii

- Număr Document Însoțitor – Numărul documentului însoțitor

- Dată Document Însoțitor – Data documentului însoțitor

- Număr Vehicul Transport – numărul de înmatriculare al vehiculului ce livrează marfa

- Nume Șofer Vehicul Transport – numele șoferului ce livrează marfa

- Termen de Plată – Data până la care trebuie plătită factura

- Valoare Totală Document fără TVA – valoarea totală fără TVA așa cum este scrisă pe documentul

însoțitor. Dacă această valoare nu se potrivește cu valoarea totală a produselor introduse veți primi un

mesaj de avertizare la salvarea documentului. Marja de eroare intre ceea ce introduceți in acest câmp si

valoarea calculata de sistem este de maxim 1 Leu pentru a permite validarea.

După alegerea furnizorului puteți începe să adăugați produse la recepție fie apăsând tasta Insert pe

tastatură fie folosind butonul . Pentru a crea un nou produs folosiți butonul , după care

închideți fereastra/tab-ul respectiv pentru a reveni la operațiunea de Recepție.

Pentru fiecare produs va fi necesar să introduceți următoarele informații:

- Produs – din selectul cu căutare alegeți unul dintre produsele deja definite în sistem. Trebuie să

introduceți un minimum de 3 litere din numele produsului sau din SKU pentru a începe căutarea și afișa

produsele ce se potrivesc. De asemenea, puteți scana codul de bare al produsului dorit, după care

selectați produsul găsit cu mouse-ul sau apăsând tasta Enter.

- Cost fără TVA – costul fără TVA al produsului așa cum este scris pe documentul însoțitor. Dacă

produsul respectiv are asociat un furnizor si un preț de achiziție, acest câmp va fi presetat cu acea

valoare. Daca produsul are asociat un furnizor dar cu preț de achiziție 0, sau nu are niciun furnizor

asociat, va trebui să introduceți manual valoarea pentru acest câmp.




- Procent TVA – Procentul TVA este nemodificabil și are valoarea luată din definiția produsului respectiv

- UM – Unitatea de Măsura este nemodificabilă și are valoarea luată din definiția produsului respectiv

- Cantitate Document – Cantitatea scrisă pe document

- Cantitate Recepționată – Cantitatea reieșită la numărătoare în momentul recepției

- Diferență – câmp nemodificabil calculat din [Cantitate Document] - [Cantitate Recepționată]

- Valoare fără TVA – câmp nemodificabil calculat din [Cantitate Recepționată] x [Cost fără TVA]

Nu este posibil să adăugați produse până când nu a fost selectat un furnizor.

Dacă doriți să eliminați o linie de produs, folosiți butonul aflat în partea dreaptă a fiecărei linii. În orice

moment puteți elimina doar ultima linie de produs din listă.

Când ați terminat de introdus toate detaliile generale și toate detaliile produselor recepționate, folosiți

butonul pentru a salva documentul în starea Ciornă.

Aplicația vă va duce înapoi la ecranul de listare Marfă Magazin – Recepție și va fi afișat un mesaj ce

confirmă crearea cu succes a Documentului de Recepție. În cazul in care documentul nu a putut fi creat, un mesaj

cu motivele eșecului va fi afișat.

După creare, documentul va fi în starea de Ciornă și nu va modifica încă stocul produselor in sistem.

❖ Modificare

Atât timp cât documentul este încă în starea Ciornă (încă nu a fost Validat), puteți efectua modificări de

oricâte ori este nevoie și puteți modifica toate informațiile (mai puțin Furnizorul) pentru secțiunea generală, și puteți

de asemenea modifica datele pentru liniile cu produse, șterge linii existente sau adăuga noi linii. Pentru a modifica

un document folosiți butonul aflat în dreapta documentului dorit din ecranul de listare Marfă magazin -

Recepție.

Se aplică aceleași restricții pentru diversele câmpuri ca și în cazul operațiunii de Creare.

După finalizarea modificărilor, pentru a le salva, folosiți butonul .

Din ecranul operațiunii de Modificare puteți de asemenea să Ștergeți un Document aflat în starea Ciornă.

Pentru aceasta, folosiți butonul aflat în partea de jos a ecranului. Odată șters, un document nu

mai poate fi recuperat.

❖ Validare

Când ați finalizat introducerea tuturor detaliilor pentru un document Marfă Magazin – Recepție, puteți

efectua o operațiune de Validare pentru el, schimbându-i starea din Ciornă în Final.

Butonul Validare poate fi găsit în fereastra popup de Detalii aferentă respectivului document:

După validare, stocul teoretic al produselor recepționate va fi crescut cu cantitatea introdusă în câmpul

[Cantitatea Recepționată] pentru fiecare dintre ele. De asemenea, după validare, documentul nu mai poate fi

modificat sau șters.

❖ Imprimare Documente

Pentru documentele validate (Finale) veți putea să imprimați documentul Notă de Intrare Recepție și

Constatare Diferențe. Acest document va avea o formă diferită și va conține diferite informații în funcție de țara

dumneavoastră și preferințe.

Pentru a accesa versiunea PDF a documentului ce trebuie imprimat, folosiți butonul aflat în partea

dreaptă a tabelului pentru fiecare document validat.




4.3 Ajustare de Stoc

Veți folosi această operațiune atunci când doriți sa ajustați stocul anumitor produse, plus sau minus, din

diverse motive (ex.: Casare, Perimare, Furt, Corecție, etc.).


Când accesați secțiunea Marfă Magazin – Ajustare de Stoc veți vedea un ecran ce conține lista tuturor

operațiunilor de acest tip ce au fost salvate până în acel moment.






❖ Creare




- Descriere – O scurta descriere a operațiunii

- Motiv – Motivul pentru care se efectuează aceasta ajustare de stoc




După introducerea informațiilor generale puteți începe să adăugați produse la recepție fie apăsând tasta

Insert pe tastatură fie folosind butonul




produsele ce se potrivesc

- Operațiune – Tipul operațiunii efectuate pentru produsul selectat

o Adăugare In Stoc

o Eliminare Din Stoc

- Cantitate – Cantitatea cu care se ajustează stocul produsului

- UM – câmp nemodificabil ce conține unitatea de măsură a produsului





Aplicația vă va duce înapoi la ecranul de listare Marfă Magazin – Ajustare de Stoc și va fi afișat un mesaj ce

confirmă crearea cu succes a Documentului de Ajustare de Stoc. În cazul in care documentul nu a putut fi creat, un

mesaj cu motivele eșecului va fi afișat.


❖ Modificare


oricâte ori este nevoie și puteți modifica toate informațiile pentru secțiunea generală, și puteți de asemenea

modifica datele pentru liniile cu produse, șterge linii existente sau adăuga noi linii. Pentru a modifica un document

folosiți butonul aflat în dreapta documentului dorit din ecranul de listare Marfă magazin – Ajustare de

Stoc.




Pentru aceasta, folosiți butonul aflat în partea de jos a ecranului. Odată șters, un

document nu mai poate fi recuperat.

❖ Validare

Când ați finalizat introducerea tuturor detaliilor pentru un document Marfă Magazin – Ajustare de Stoc,

puteți efectua o operațiune de Validare pentru el, schimbându-i starea din Ciornă în Final.


După validare, stocul teoretic al produselor operat va fi crescut sau scăzut (in funcție de Operațiunea

selectata) cu cantitatea introdusă în câmpul [Cantitate] pentru fiecare dintre ele. De asemenea, după validare,

documentul nu mai poate fi modificat sau șters.





Pentru documentele validate (Finale) veți putea să imprimați documentul Proces Verbal de Declasare a

Unor Bunuri Materiale. Acest document va avea o formă diferită și va conține diferite informații în funcție de țara

dumneavoastră și preferințe.



4.4 Inventar

Aceasta operațiune se folosește la efectuarea operațiunilor periodice de inventariere a produselor din

magazin.


Când accesați secțiunea Marfă Magazin – Inventar veți vedea un ecran ce conține lista tuturor operațiunilor

de acest tip ce au fost salvate până în acel moment.









❖ Creare

Când doriți să creați un nou document de tip Marfă Magazin – Inventar, folosiți butonul Creare Nou(ă) aflat


O pagină se va deschide, unde mai întâi introduceți detaliile generale ale acestei inventarieri:


După introducerea informațiilor generale puteți începe să adăugați produse la recepție in doua feluri:

I. Produs cu produs – fie apăsând tasta Insert pe tastatură fie folosind butonul . La

apăsarea acestui buton se va adăuga o noua linie in document. Din selectul cu căutare alegeți unul

dintre produsele deja definite în sistem. Trebuie să introduceți un minimum de 3 litere din numele

produsului sau din SKU pentru a începe căutarea și afișa produsele ce se potrivesc. Dacă doriți să

eliminați o linie de produs, folosiți butonul aflat în partea dreaptă a fiecărei linii. În orice moment puteți

elimina doar ultima linie de produs din listă.

II. Toate produsele dintr-o categorie – apăsând butonul . La apăsarea acestui

buton se va deschide o fereastra popup cu toate categoriile definite in sistem. Navigați pana la categoria

dorita, după care apăsați butonul pentru a adăuga in document toate produsele ce fac parte din

acea categorie.



Aplicația vă va duce înapoi la ecranul de listare Marfă Magazin – Inventar și va fi afișat un mesaj ce

confirmă crearea cu succes a Documentului de Inventariere. În cazul in care documentul nu a putut fi creat, un

mesaj cu motivele eșecului va fi afișat.


Atenție !!! Produsele ce fac parte dintr-un document de tip Inventariere aflat in starea Ciorna nu pot fi

vândute la POS si nici adăugate in alte operațiuni ce modifica stocul unui produs.

Pentru accesarea operațiunilor posibile pentru un document de tip Inventariere in starea Ciorna se va

accesa butonul Acțiuni Inventar din dreapta liniei aferente documentului dorit după care se selectează acțiunea

dorita:

❖ Formular Numărare PDF

Atât timp cât documentul este încă în starea Ciornă (încă nu a fost Validat), puteți genera un PDF cu un

formular ajutător ce poate fi imprimat si utilizat in procesul de numărare faptica a stocului produselor.

❖ Introducere Numărătoare (Faptic)

După efectuarea numărătorii stocului faptic pentru produsele inventariate se poate trece la introducerea

valorile stocului faptic in aplicația Store+ BOS. Aceasta informație va fi introdusa in câmpul Stoc Numărat (Faptic)

de pe linia fiecărui produs inventariat.



modifica stocul faptic pentru liniile cu produse. Pentru a modifica un document folosiți butonul aflat în

dreapta documentului dorit din ecranul de listare Marfă magazin - Recepție.







Pentru aceasta, folosiți butonul aflat în partea de jos a ecranului. Odată șters, un document nu

mai poate fi recuperat.

❖ Validare

Când ați finalizat introducerea tuturor detaliilor pentru un document Marfă Magazin – Inventar, puteți efectua

o operațiune de Validare pentru el, schimbându-i starea din Ciornă în Final.


După validare, stocul teoretic al produselor inventariate va fi crescut sau scăzut diferența dintre câmpul

[Stoc Numărat (Faptic)] si Stocul Scriptic al produsului pentru fiecare dintre ele. De asemenea, după validare,

documentul nu mai poate fi modificat sau șters.


Pentru documentele validate (Finale) veți putea să imprimați documentul Lista De Inventariere. Acest

document va avea o formă diferită și va conține diferite informații în funcție de țara dumneavoastră și preferințe.



4.5 Retur la Furnizor

Atunci când returnați Marfă Magazin către un furnizor din diverse motive, veți folosi această operațiune

pentru a înregistra bunurile returnate și pentru a le scade stocul în sistem.


Când accesați secțiunea Marfă Magazin – Retur la Furnizor veți vedea un ecran ce conține lista tuturor

operațiunilor de acest tip ce au fost salvate până în acel moment.


- Creare Nou(ă) – este folosit pentru a deschide o pagină de unde puteți adăuga un nou retur la furnizor

- Export Excel – este folosit pentru a exporta retururile la furnizor din listă într-un fișier în format Excel ce

va conține toate informațiile disponibile pentru fiecare retur. Daca există criterii de filtrare aplicate listei

curente, acestea vor fi aplicate și exportului Excel. Prima filă a fișierului exportat conține detaliile

generale ale documentelor de retur, iar cea de-a doua filă conține detaliile produselor returnate aferente

documentelor din prima filă.

Pentru a filtra lista de retururi după anumite criterii, apăsați pe , iar in zona deschisă








❖ Creare



O pagină se va deschide, unde mai întâi introduceți detaliile generale ale acestui retur la furnizor:

- Furnizor – Alegeți un furnizor din lista furnizorilor definiți în sistem. Pentru furnizorul ales veți putea face

returul oricărui produs ce are asociat acel furnizor, precum și al oricărui produs ce nu are niciun furnizor

asociat în acel moment.

- Tip Document Însoțitor – Tipul documentului cu care se face returul – Factură sau Aviz de Însoțire a

Mărfii

- Număr Document Însoțitor – Numărul documentului însoțitor

- Dată Document Însoțitor – Data documentului însoțitor

- Număr Vehicul Transport – numărul de înmatriculare al vehiculului ce livrează marfa

- Nume Șofer Vehicul Transport – numele șoferului ce livrează marfa

După alegerea furnizorului puteți începe să adăugați produse returnate fie apăsând tasta Insert pe tastatură

fie folosind butonul .




produsele ce se potrivesc.

- Cost fără TVA – costul fără TVA al produsului așa cum este scris pe documentul însoțitor. Dacă

produsul respectiv are asociat un furnizor si un preț de achiziție, acest câmp va fi presetat cu acea

valoare. Daca produsul are asociat un furnizor dar cu preț de achiziție 0, sau nu are niciun furnizor

asociat, va trebui să introduceți manual valoarea pentru acest câmp.

- Procent TVA – Procentul TVA este nemodificabil și are valoarea luată din definiția produsului respectiv

- UM – Unitatea de Măsura este nemodificabilă și are valoarea luată din definiția produsului respectiv

- Cantitate Returnată – Cantitatea returnată către furnizor

- Valoare fără TVA – câmp nemodificabil calculat din [Cantitate Returnată] x [Cost fără TVA]

Nu este posibil să adăugați produse până când nu a fost selectat un furnizor.



Când ați terminat de introdus toate detaliile generale și toate detaliile produselor returnate, folosiți butonul

pentru a salva documentul în starea Ciornă.

Aplicația vă va duce înapoi la ecranul de listare Marfă Magazin – Retur la Furnizor și va fi afișat un mesaj ce

confirmă crearea cu succes a Documentului de Retur. În cazul in care documentul nu a putut fi creat, un mesaj cu

motivele eșecului va fi afișat.


❖ Modificare


oricâte ori este nevoie și puteți modifica toate informațiile (mai puțin Furnizorul) pentru secțiunea generală, și puteți

de asemenea modifica datele pentru liniile cu produse, șterge linii existente sau adăuga noi linii. Pentru a modifica

un document folosiți butonul aflat în dreapta documentului dorit din ecranul de listare Marfă magazin –

Retur la Furnizor.







Pentru aceasta, folosiți butonul aflat în partea de jos a ecranului. Odată șters, un document

nu mai poate fi recuperat.

❖ Validare

Când ați finalizat introducerea tuturor detaliilor pentru un document Marfă Magazin – Retur la Furnizor,

puteți efectua o operațiune de Validare pentru el, schimbându-i starea din Ciornă în Final.


După validare, stocul teoretic al produselor recepționate va fi scăzut cu cantitatea introdusă în câmpul

[Cantitatea Returnată] pentru fiecare dintre ele. De asemenea, după validare, documentul nu mai poate fi

modificat sau șters.


Pentru documentele validate (Finale) veți putea să imprimați documentul Aviz de Însoțire a Mărfii. Acest




4.6 Producție

Veți folosi această operațiune atunci când realizați operațiunea de producție pentru anumite produse de tip

Rețetă cu preproducție (exemplu: sandvișuri).


Când accesați secțiunea Producție veți vedea un ecran ce conține lista tuturor operațiunilor de acest tip ce

au fost salvate până în acel moment.


- Creare Nou(ă) – este folosit pentru a deschide o pagină de unde puteți adăuga o noua operațiune de

producție







❖ Creare

Când doriți să creați un nou document de tip Producție, folosiți butonul Creare Nou(ă) aflat în partea din

stânga-sus a ecranului de Listare:



După introducerea informațiilor generale puteți începe să adăugați articolele ce au fost produse fie apăsând

tasta Insert pe tastatură fie folosind butonul


- Produs – din selectul cu căutare alegeți unul dintre produsele de tip rețetă cu preproducție deja definite

în sistem. Trebuie să introduceți un minimum de 3 litere din numele produsului sau din SKU pentru a

începe căutarea și afișa produsele ce se potrivesc

- Cantitate – Cantitatea care a fost produsă pentru produsul rețetă selectat

- UM – câmp nemodificabil ce conține unitatea de măsură a produsului



Când ați terminat de introdus toate detaliile generale și toate detaliile operațiunii de producție, folosiți


Aplicația vă va duce înapoi la ecranul de listare Producție și va fi afișat un mesaj ce confirmă crearea cu

succes a Documentului de Producție. În cazul in care documentul nu a putut fi creat, un mesaj cu motivele eșecului

va fi afișat.


❖ Modificare




folosiți butonul aflat în dreapta documentului dorit din ecranul de listare Producție.







Pentru aceasta, folosiți butonul aflat în partea de jos a ecranului. Odată șters, un document nu mai

poate fi recuperat.

❖ Validare

Când ați finalizat introducerea tuturor detaliilor pentru un document Producție, puteți efectua o operațiune

de Validare pentru el, schimbându-i starea din Ciornă în Final.


După validare, stocul teoretic al produselor operate va fi crescut cu cantitatea introdusă în câmpul

[Cantitate] pentru fiecare dintre ele. De asemenea, după validare, documentul nu mai poate fi modificat sau șters.


Pentru documentele validate (Finale) veți putea să imprimați documentul Raport De Producție. Acest







5 Operațiuni – General

5.1 Schimbare Preț

Aceasta operațiune se folosește oricând se dorește schimbarea prețului pentru un produs sau serviciu.


Când accesați secțiunea Schimbare Preț veți vedea un ecran ce conține lista tuturor operațiunilor de acest

tip ce au fost salvate până în acel moment.



Pentru a filtra lista de recepții după anumite criterii, apăsați pe , iar in zona deschisă





❖ Creare

Când doriți să creați un nou document de tip Schimbare Preț, folosiți butonul Creare Nou(ă) aflat în partea

din stânga-sus a ecranului de Listare:

O pagină se va deschide, unde mai întâi introduceți detaliile generale ale acestei schimbări de preț:

- Activ De La – introduceți data și ora de la care noul preț de vânzare va deveni activ pentru

produsele selectate în acest document. Această data și oră trebuie să fie în viitor.




După aceasta puteți începe să adăugați produse la recepție fie apăsând tasta Insert pe tastatură fie folosind

butonul

Pentru fiecare produs trebuie să introduceți următoarele detalii:

- Produs – Din selectul cu cătare puteți alege unul dintre produsele predefinite în sistem. Trebuie să

introduceți minim 3 litere din denumirea produsului pentru a începe căutarea și afișarea produselor

ce se potrivesc

- UM – unitatea de măsură la vânzare este doar pentru vizualizare și va fi încărcată din definiția

produsului

- CMP (cu TVA) – costul mediu ponderat actual al produsului este doar pentru vizualizare

- Preț Vânzare Curent – prețul curent de vânzare al produsului este doar pentru vizualizare și va fi

încărcat din definiția produsului

- Adaos Curent % - este informativ și doar pentru vizualizare și se calculează din Prețul Vânzare

Curent și CMP (cu TVA)

- Preț Vânzare Nou – aici trebuie să introduceți noul preț de vânzare dorit pentru produsul respectiv

- Adaos Nou % - este informativ și doar pentru vizualizare și se calculează din Prețul Vânzare Nou și

CMP (cu TVA)





Aplicația vă va duce înapoi la ecranul de listare Schimbare de Preț și va fi afișat un mesaj ce confirmă

crearea cu succes a Documentului de Schimbare de Preț. În cazul in care documentul nu a putut fi creat, un mesaj

cu motivele eșecului va fi afișat.

❖ Modificare




folosiți butonul aflat în dreapta documentului dorit din ecranul de listare Schimbare de Preț.




Pentru aceasta, folosiți butonul aflat în partea de jos a ecranului. Odată șters, un document nu mai

poate fi recuperat.

❖ Validare

Când ați finalizat introducerea tuturor detaliilor pentru un document Schimbare de Preț, puteți efectua o

operațiune de Validare pentru el, schimbându-i starea din Ciornă în Final.


După validare, sistemul va înregistra noul preț al produselor cu activare începând de la data și ora setată în

document.. De asemenea, după validare, documentul nu mai poate fi modificat sau șters.





Pentru documentele validate (Finale) veți putea să imprimați documentul Proces Verbal Modificare Preț.

Acest document va avea o formă diferită și va conține diferite informații în funcție de țara dumneavoastră și

preferințe.



Documentul PDF va fi disponibil pentru accesare doar după data și ora la care prețurile din document devin

active.

De asemenea, pentru documentele validate veți putea imprima etichetele de prețuri ale produselor ce fac

parte din acel document. Pentru a accesa versiunea PDF a etichetelor de prețuri, folosiți butonul aflat în

partea dreaptă a tabelului pentru fiecare document validat.

5.2 Facturi

În această secțiune se pot vizualiza detaliile, se pot vizualiza in format PDF și se pot exporta in format XLS

toate facturile generate din POS pentru diversele vânzări efectuate cu bon fiscal.


La accesarea secțiunii de Facturi veți vedea un ecran ce conține o lista cu toate facturile înregistrate in

sistem pana la acest moment.


- Export Excel – este folosit pentru a exporta recepțiile din listă într-un fișier în format Excel ce va

conține toate informațiile disponibile pentru fiecare recepție. Daca există criterii de filtrare aplicate listei

curente, acestea vor fi aplicate și exportului Excel.

- Facturare Vânzări Credit Local – deschide pagina de unde se poate efectua emiterea de facturi

aferente vânzărilor pe metoda de plată Credit Local (în cazul în care este folosită)

Pentru a filtra lista de recepții după anumite criterii, apăsați pe , iar in zona deschisă introduceți


Dacă doriți să vedeți mai multe detalii pentru una dintre facturi, apăsați pe butonul aflat in stânga pe linia

respectivei facturi. O fereastră popup se va deschide și veți putea toate detaliile facturii.

Pentru a vizualiza factura in format imprimabil se apasă pe butonul din dreapta de pe linia respectivei

facturi.

❖ Anulare Factură

Pentru a anula o factură se apasă butonul aflat in stânga pe linia respectivei facturi, iar în popupul

deschis se apasă butonul .

Se va deschide o nouă fereastră ce afișează detaliile facturii respective.




Pentru a confirma anularea facturii se apasă butonul din josul paginii. În cazul în care se

dorește renunțarea, se apasă butonul .

Dacă factura a fost anulată cu succes va fi afișat mesajul .

❖ Facturare Vânzări Credit Local

Din această pagină se pot emite facturi pentru vânzările finalizate cu metoda de plată Credit Local. Facturile

se vor emite pentru fiecare client în parte.

Pentru a vizualiza vânzările unui anumit client, din secțiunea Filtrare Date se alege clientul căutând după

nume sau cod fiscal, după care se apasă butonul pentru a vizualiza toate vânzările nefacturate aferente

acelui client. Vânzările for fi afișate ordonat după data și ora efectuării.

Următorul pas este alegerea vânzărilor pentru care se dorește emiterea facturii. Acest pas se realizează

bifând căsuța din dreapta fiecărei vânzări. Dacă se dorește selectarea tuturor vânzărilor afișate se bifează căsuța

din antetul tabelului.

După ce s-a făcut alegerea vânzărilor, pentru emiterea efectivă a facturii se apasă butonul și

se confirmă în dialogul afișat pe ecran.

Dacă emiterea facturii s-a efectuat cu succes, va fi afișat mesajul:

PDF-ul facturii poate fi deschis apăsând pe butonul din acel mesaj, sau oricând doriți folosind butonul

din dreptul respectivei facturi în ecranul de listare facturi.

5.3 Registre de Casă

În această secțiune




6 Rapoarte

6.1 Zile Afaceri

O zi de afaceri începe fie în momentul în care un casier se conectează pe POS fie în momentul in care un

document este validat.

în timpul unei zile de afaceri, pe fiecare POS pot fi efectuate mai multe operațiuni Z ale casei de marcat,

nefiind restricționat numărul de rapoarte Z ce pot fi imprimate în timpul unei zile de afaceri.

O zi de afaceri își ia data si numele în funcție de momentul deschiderii ei. De exemplu, dacă momentul

conectării unui casier pe POS este „2017-12-15 23:55:00”, ziua de afaceri va avea data 2017-12-15 și numele

2017.12.15_2.

De asemenea, nu este restricționat numărul de zile de afaceri ce se pot efectua într-o zi calendaristică,

putând exista mai multe in funcție de nevoi. De exemplu, conform exemplului de mai sus putem avea

2017.12.15_1 de la „2017-12-15 00:05:00” si 2017.12.15_2 de la „2017-12-15 23:55:00”.

Pentru a simplifica operațiunile de reconciliere casieri și predare ture, este recomandat ca

închiderea/deschiderea unei zile de afaceri să se efectueze la schimbarea de tură de dimineața (ex. la 08:00 ale

fiecărei zile).

Dacă se dorește ca ziua de afaceri să coincidă cu ziua calendaristică, este recomandat ca închiderea de zi

să se efectueze exact înainte de ora 24:00, iar reconectarea casierului pe POS să se facă după ora 00:00.

Închiderea unei zile de afaceri durează între 10 si 60 de secunde în funcție de numărul de sisteme POS,

numărul de pompe din stație, numărul de produse, etc.

Din raportul „Zile Afaceri” se listează și se pot vedea detalii pentru toate zilele de afaceri din stație,

indiferent dacă sunt închise sau deschise.

Pentru a merge direct in raportul de Vânzări cu filtrare pe o anumită zi de afaceri, se apasă pe butonul

aflat pe linia zilei de afaceri dorite lângă Valoarea Totală Vânzări.

Pentru fiecare zi de afaceri sunt afișate în listă informațiile principale. Pentru a vizualiza toate informațiile

disponibile pentru o zi de afaceri, se apasă pe butonul aflat in stânga liniei respectivei zile de afaceri.

❖ Detalii

Pagina deschisă conține diverse sub rapoarte pentru ziua de afaceri selectată. Astfel, aveți acces la

următoarele informații:

- Informații Generale – Detaliile generale

- Vânzări per Schimb Casier – Valoarea totală a vânzărilor pentru fiecare schimb casier deschis in ziua

de afaceri respectivă precum și informațiile despre numerar aferente schimbului

- Operațiuni Numerar fără vânzare per Schimb – O listă cu toate operațiunile de numerar fără vânzare

efectuate pe sistemele POS (numerar de început tură, plăți furnizori, alimentare seif, etc.)

- Vânzări per Metodă de Plată – Valoarea vânzărilor în funcție de metoda de plată folosită la finalizare

- Vânzări cu Bonuri Online – O listă cu seriile și valoarea tuturor bonurilor valorice online și a

voucherelor de rest on-line folosite la achitarea vânzărilor din acea zi de afaceri. Această secțiune e

vizibilă doar dacă au existat asemenea plăți.




- Vânzări per Tip Produs – Valoarea vânzărilor in funcție de tipul produsului vândut

- Vânzări per Cotă de TVA – Valoarea vânzărilor in funcție de cota de TVA a produsului vândut

De asemenea, imediat după zona cu informații generale există câteva butoane ce vă dau acces la informații

suplimentare pentru ziua de afaceri selectată:

- Stocuri la Închidere – Acest buton va deschide o nouă pagină unde puteți vedea stocurile tuturor

produselor la momentul închiderii de zi. De asemenea, tot de aici, folosind butonul , puteți

exporta în format Excel informațiile referitoare la stocurile produselor la momentul închiderii de zi.

- Balanță Produse – Folosind acest buton, se va exporta în format Excel un raport cu balanța produselor

pentru ziua respectivă. Acest raport conține pentru fiecare produs informații referitoare la stocul și

valoarea de început, intrările, vânzările, ieșirile, reevaluările de preț, stocul și valoarea de final.

- Reevaluări Preț – Folosiți acest buton pentru a genera un raport cu toate schimbările de preț ce au

intrat în vigoare în ziua de operațiuni respectivă.

- Detalii Plați – Se va exporta un raport în format Excel ce conține informații despre valorile plăților cu

diverse metode de plată, valorile plăților în funcție de metoda de plată și tipul de produs, valorile plăților

în funcție de metoda de plată și tipul de carburant, valorile plăților în funcție de metoda de plată și cota

de TVA a produsului vândut, valorile plăților în funcție de metoda de plată, tipul produsului și cota de

TVA a produsului vândut. De asemenea, în fila a doua a fișierului exportat sunt disponibile informațiile

aferente tuturor plăților efectuate în acea zi, indiferent de metoda de plată.

- Linii Vânzare Eliminate – Va afișa o listă cu produsele ce au fost adăugate pe POS la vânzare, după

care au fost ulterior eliminate înainte de finalizarea vânzării.

- Vânzări cu Discount – acest buton vă duce la pagina de Detalii Vânzări, setând filtrarea pentru a afișa

produsele vândute în respectiva zi de afaceri ce au avut orice tip de discount aplicat (promoție sau

discount discreționar).

6.2 Vânzări

Aceasta secțiune este folosita pentru vizualizarea informațiilor detaliate despre vânzările efectuate in stație.


Când accesați secțiunea Rapoarte - Vânzări veți vedea un ecran ce conține lista vânzărilor ce au fost

efectuate până în acel moment.





- Export Excel – este folosit pentru a exporta vânzările din listă într-un fișier în format Excel ce va

conține toate informațiile disponibile pentru fiecare vânzare. Daca există criterii de filtrare aplicate listei

curente, acestea vor fi aplicate și exportului Excel. În prima filă ale fișierului sunt disponibile informațiile

generale ale vânzărilor, iar în cea de-a doua filă sunt disponibile informațiile articolelor vândute.

- Detalii Vânzări – acest buton va deschide pagina de unde se pot vizualiza detalii referitoare la

produsele vândute. Folosind butonul Export Excel se poate exporta un fișier în format Excel cu toate

informațiile disponibile. Daca există criterii de filtrare aplicate listei curente, acestea vor fi aplicate și

exportului Excel.

Pentru a filtra lista de Vânzări sau Detalii Vânzări după anumite criterii, apăsați pe , iar in

zona deschisă introduceți valori în dreptul câmpurilor după care doriți să filtrați lista, iar apoi apăsați pe butonul

.

Dacă doriți să vedeți mai multe detalii pentru una dintre vânzări, apăsați pe butonul aflat in stânga pe

linia respectivei vânzări. O fereastră nouă se va deschide și veți putea toate detaliile vânzării.

De asemenea, în ecranul de detalii vânzare este disponibil și butonul cu ajutorul căruia se poate

genera un PDF cu vânzarea respectivă folosind un șablon de Aviz de Expediție.

6.3 Raport Periodic

Acest raport va permite vizualizarea agregata a informațiilor disponibile si in raportul Zile Afaceri – Detalii

pentru o perioada de timp selectata ce poate conține mai multe zile de afaceri.

La accesarea raportului veți fi întâmpinat de un ecran de unde selectați data de start si data de final a

raportului, după care apăsați butonul Generare.

In funcție de perioada aleasă, vor fi luate în calcul zilele de afaceri care au început după „Dată Început

Raport” si care s-au închis înainte de „Dată Sfârșit Raport”.

Pagina deschisă conține diverse sub rapoarte pentru perioada selectată. Astfel, aveți acces la următoarele

informații:

- Zile Afaceri – Lista cu zilele de afaceri ce se încadrează in perioada selectată

- Total Vânzări pe Zi – Un grafic cu valoarea vânzărilor pentru fiecare zi calendaristică din intervalul

selectat

- Vânzări per Schimb Casier (minimizată implicit) – Valoarea totala a vânzărilor pentru fiecare schimb

casier deschis in zilele de afaceri din perioada selectata

- Linii Vânzare Eliminate (minimizată implicit) – O lista cu produsele ce au fost adăugată pe POS la

vânzare, după care au fost ulterior eliminate înainte de finalizarea vânzării

- Operațiuni Numerar fără vânzare per Schimb (minimizată implicit) – O listă cu toate operațiunile de

numerar fără vânzare efectuate pe POS (numerar de început tura, plăti furnizori, alimentare seif, etc.)

- Vânzări per Metoda de Plata – Valoarea vânzărilor in funcție de metoda de plata folosita la finalizare

- Vânzări per Tip Produs – Valoarea vânzărilor in funcție de tipul produsului vândut

De asemenea, imediat după zona cu informații generale exista câteva butoane ce va dau acces la informații

suplimentare pentru perioada selectata:




- Balanță Produse – Folosind acest buton, se va exporta în format Excel un raport cu balanța produselor

pentru ziua respectivă. Acest raport conține pentru fiecare produs informații referitoare la stocul și

valoarea de început, intrările, vânzările, ieșirile, reevaluările de preț, stocul și valoarea de final.

- Raport Taxe (394) – Folosiți acest buton pentru a genera un fișier Excel cu anumite informații necesare

departamentului de contabilitate pentru întocmirea declarației 394.

- Vânzări cu Discount – acest buton vă duce la pagina de Detalii Vânzări, setând filtrarea pentru a afișa

produsele vândute în respectiva zi de afaceri ce au avut orice tip de discount aplicat (promoție sau

discount discreționar).

- Producție – Va fișa raportul de producție cumulat aferent operațiunilor de Producție din zilele de afaceri

incluse în raport

6.4 Mișcări de Stoc

Folosind acest raport puteți urmări evoluția stocului pentru oricare dintre produsele definite in sistem.

Când accesați secțiunea Rapoarte – Mișcări de Stoc, veți vedea un ecran ce conține lista tuturor

operațiunilor ce modifica stocul pentru toate produsele din sistem.


- Export Excel – este folosit pentru a exporta mișcările de stoc din listă într-un fișier în format Excel ce va

conține toate informațiile disponibile pentru fiecare mișcare. Daca există criterii de filtrare aplicate listei

curente, acestea vor fi aplicate și exportului Excel. ÎDacă filtrarea dumneavoastră conține un singur

produs, în fila a doua a fișierului Excel puteți regăsi un raport de tip Fișă de Magazie pentru produsul

selectat (vânzările dintre doua operațiuni de alt tip vor fi sumarizate).

Pentru a filtra lista de mișcări de stoc după anumite criterii, apăsați pe , iar in zona deschisă


Documents

Store+ BOS - Back Office System Manual de Utilizare...bord al aplicației, în caz contrar un mesaj de eroare va fi afișat și va trebui să reintroduceți datele de acces: 1.2 Tabloul