Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PRESENTACIONES SECTORIALESSECTOR QUÍMICA
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
ABRIL 2014
2
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
3
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
4
1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (I)
La industria química(*) (Divisiones 20 y 21 de la CNAE-2009 y Rama 08 de la clasificación RAMI)
comprende los siguientes subsectores :
Industria química (División 20, CNAE-2009)
Fabricación de productos farmacéuticos (División 21, CNAE-2009)
(*) A efectos de este estudio, la industria química engloba las siguientes agrupaciones de otras clasificaciones estadísticas:
TSIO-2005. Rama 23.(Industria química)
ISIC. códigos de productos: 241 (Química básica), 242 (Otros productos químicos) y 243 (fibras artificiales)
5
1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (II)
Sector Químico
Variables básicas Unidad Valor en 2012 % Total Industria
Número de empresas Unidades 2.914 2,40
Cifra de negocios Miles € 53.433.238 9,36
Producción Miles € 49.510.307 9,70
Valor Añadido (VA) Miles € 10.938.113 8,72
Ocupados Unidades 117.381 6,11
Tamaño medio (1) Unidades 40,28 2,55 (*)
Remuneración por asalariado Miles € 52,0 1,38 (*)
Productividad (VA/ocupados) Miles € 93,2 1,43 (*)
Coste Laboral Unitario (2) Porcentaje % 55,8 0,96 (*)
Intensidad Inversora (3) Porcentaje % 9,4 0,70 (*)
Exportaciones X Millones € 30.005,5 14,83
Importaciones M Millones € 36.313,6 14,81
Saldo comercial (SC = Exp - Imp) Millones € -6.308,1 --
Índice Ventaja Comparativa (4) ---- -0,10 --
(1) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (2) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad
(3) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (4) = SC / (Exp + Imp)
(*) Las cifras en rojo son el índice respecto a la media de la variable en el conjunto de la industria (tanto por uno)
Fuente: Fichas sectoriales MINETUR
6
1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (III)
Variables básicas UnidadValor en 2012
PYMEs (4) No PYMEs
Número de empresas Unidades 2.823 91
Cifra de negocios Miles € 21.103.706 32.329.532
Producción Miles € 20.122.956 29.387.351
Valor Añadido (VA) Miles € 5.019.126 5.918.987
Ocupados Unidades 67.322 50.059
Tamaño medio (1) Unidades 23,85 550,10
Remuneración por asalariado Miles € 43,3 63,6
Productividad (VA/ocupados) Miles € 74,6 118,2
Coste Laboral Unitario (2) Porcentaje % 58,1 53,8
Intensidad Inversora (3) Porcentaje % 8,8 9,9
(1) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (2) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad
(3) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (4) Empresas con menos de 250 trabajadores
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación (MINETUR), a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas (INE)
Sector QuímicoDesglose por tamaño de empresa
7
1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (IV)
Sector QuímicoPYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras
Variables básicas UnidadValor en 2012. PYMEs(4)
Exportadoras No Exportadoras
Número de empresas Unidades 1.946 877
Cifra de negocios Miles € 18.933.566 2.170.140
Producción Miles € 17.931.648 2.191.308
Valor Añadido (VA) Miles € 4.392.875 626.251
Ocupados Unidades 57.120 10.202
Tamaño medio (1) Unidades 29,4 11,6
Remuneración por asalariado Miles € 44,6 36,1
Productividad (VA/ocupados) Miles € 76,9 61,4
Coste Laboral Unitario (2) Porcentaje % 58,0 58,8
Intensidad Inversora (3) Porcentaje % 9,51 4,18
(1) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (2) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad
(3) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (4) Empresas con menos de 250 trabajadores
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación (MINETUR), a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas (INE)
8
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
9
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (I)
Ocupados, Producción y VAB(porcentaje respecto al total de la industria)
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2012 (INE)
VAB
Ocupados Producción
0,50,50,51,0
1,52,0
2,63,13,13,1
4,34,6
5,25,25,4
6,17,0
11,618,5
0 5 10 15 20 25
Refino de petroléoConstrucción navalMaterial ferroviario
Construcción aeronáutica y espacialElectrónica y TIC
Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a.…Madera y corcho
MueblesMetálicas básicas
Maquinaria eléctricaTextil y confecciónCaucho y plásticos
Maquinaria y equipo mecánicoProductos de minerales no metálicos
Papel, artes gráf. y repr. sop. grabadosQuímica
VehículosProductos metálicos
Alimentación, bebidas y tabaco
0,40,60,90,91,01,1
1,82,83,03,33,43,5
5,55,8
8,99,6
9,712,0
19,2
0 5 10 15 20 25
Construcción navalMaterial ferroviario
Electrónica y TICMuebles
Madera y corchoConstrucción aeronáutica y espacial
Textil y confecciónMaquinaria eléctrica
Productos de minerales no metálicosCaucho y plásticos
Maquinaria y equipo mecánicoPapel, artes gráf. y repr. sop. grabados
Productos metálicosMetálicas básicas
VehículosRefino de petroléo
QuímicaSum. energía eléctrica, gas, vapor y a.…
Alimentación, bebidas y tabaco
0,50,91,21,21,31,3
2,02,22,6
3,13,84,04,44,6
6,17,6
8,715,5
17,6
0 5 10 15 20 25
Construcción navalMaterial ferroviario
Madera y corchoConstrucción aeronáutica y espacial
Electrónica y TICMuebles
Refino de petroléoTextil y confección
Maquinaria eléctricaMetálicas básicas
Productos de minerales no metálicosCaucho y plásticos
Papel, artes gráf. y repr. sop. grabadosMaquinaria y equipo mecánico
VehículosProductos metálicos
QuímicaAlimentación, bebidas y tabaco
Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a.…
10
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (II)
Remuneración por asalariado, productividad por ocupado y coste laboral unitario
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2012 (INE)
11
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (III)
Refino de petróleo
Suminis. energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
Metálicas básicas
Produc. min. no metálicos
Química
Productos metálicos
Maq. y equipo mecánico
TIC
Maquinaria eléctrica
VehículosConstruc. aeronáutica
Material ferroviario
Alimentación, bebidas y tabaco
MueblesTextil y confección
Madera y corcho Caucho y plásticosPapel, artes gráficas y rep.
sop
20
30
40
50
60
70
80
90
100
20 30 40 50 60 70 80 90 100
RPA
PYM
ES
RPA Grandes EE
Metálicas básicas
Productos de mineralesno metálicos
Química
Productos metálicos
Caucho y plásticosMaquinaria eléctrica
Maq. y eq. mecánico
Vehículos
Construcción aeronáutica y
espacial
Material ferroviario
Alimentación bebidas y tabaco
Textil y confección
Muebles
Madera y corcho
Papel, artes gráficas y rep. soportes grabados
Electrónica y TIC
20
40
60
80
100
120
140
20 40 60 80 100 120 140
PPO
PYM
ES
PPO Grandes EE
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2012 (INE)
Remuneración por asalariado y productividad por ocupadoDesglose por tamaño de empresa: PYMES y Grandes empresas
12
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (IV)
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2012 (INE)
Remuneración por asalariado y productividad por ocupadoPYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras
Refino de petróleo
Suminis. energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
Metálicas básicasProduc. min. no metálicos
Química
Productos metálicos
Maquinaria y equipo mecánico
Electrónica y TIC
Maquinaria eléctricaVehículos
Construc. aeronáutica
Naval
Material ferroviario
Alimen. bebidas y tabaco
Textil y confección
Madera y corcho
Muebles
Papel y artes gráficas
Caucho y plásticos
10
20
30
40
50
60
70
10 20 30 40 50 60 70
RPA
PYM
ES n
o Ex
port
ador
as
RPA PYMES Exportadoras
Metálicas básicas
Productos de minerales no metálicos
Química
Productos metálicos
Caucho y plásticos
Maquinaria eléctrica Maq. y eq. mecánico
Vehículos
Construcción aeronáutica y
espacialNaval
Material ferroviario
Alimentación, bebidas y Tabaco
Textil y confecciónMuebles
Madera y corcho
Papel, artes gráficas y rep.
Electronica y TIC
10
20
30
40
50
60
70
80
90
10 20 30 40 50 60 70 80 90
PPO
PYM
ES n
o Ex
port
ador
asPPO PYMES Exportadoras
13
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (V)
Exportaciones e Importaciones (porcentaje respecto al total de la industria en 2013)
Exportaciones Importaciones
0,30,50,50,60,7
2,02,0
2,82,8
3,33,4
5,15,5
6,57,07,0
11,114,7
18,7
0 5 10 15 20 25
Sum. energía eléc., gas, vapor a.aConstrucción y reparación naval
Material ferroviarioMadera y corcho
MueblesPapel y artes gráf icas
Electrónica y TICProductos de minerales no metálicosConstrucción aeronáutica y espacial
Caucho y plásticosProductos metálicosMaquinaria eléctrica
Text il y confecciónRefino de petróleo
Metálicas básicasMaquinaria y equipo mecánicoAlimentación, bebidas y tabaco
QuímicaVehículos
0,10,10,1
0,60,70,8
1,31,6
2,02,7
3,64,1
4,75,4
5,96,1
8,011,3
14,8
0 5 10 15 20
Construcción y reparación navalMaterial ferroviario
Sum. energía eléc., gas, vapor a.aMadera y corcho
MueblesProductos de minerales no metálicosConstrucción aeronáutica y espacial
Papel y artes gráf icasProductos metálicos
Caucho y plásticosMaquinaria eléctrica
Metálicas básicasRefino de petróleo
Maquinaria y equipo mecánicoTextil y confección
Electrónica y TICAlimentación, bebidas y tabaco
VehículosQuímica
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2012 (INE)
14
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (VI)
Empresas exportadoras en el sector(porcentaje respecto al total de empresas del sector)
3,331,3
35,641,141,942,442,7
47,149,650,2
54,057,3
60,762,5
67,067,1
69,774,0
75,3
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Sum. energía eléc., gas, vapor a.aProductos de minerales no metálicos
Productos metálicosAlimentación, bebidas y tabaco
Papel y artes gráficasMuebles
Madera y corchoRefino de petróleo
Construcción y reparación navalTextil y confección
VehículosConstrucción aeronáutica y espacial
Maquinaria eléctricaMaterial ferroviarioCaucho y plásticosMetálicas básicas
QuímicaMaquinaria y equipo mecánico
Electrónica y TIC
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2012 (INE)
15
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (VII)
Empresas exportadoras por tamaño(porcentaje respecto al total de empresas exportadoras por tamaño del sector en 2012)
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2012 (INE)
75 73,868,9 66,7 65,7
60,0 58,3 53,1 51,5 50,142,7 42,3 41,7 40,8
35,531,0 30,8
3,0
10094,9 93,4
97,1 95,8 94,387,5
81,891,0
80,0
100 10091,2
74,7
95,1
77,3
100
35,0
0
20
40
60
80
100
PYMES Grandes Empresas
16
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Fuente: Territorio y Actividad Económica. MINETUR. 2012
Ámbito Sectorial: Divisiones 20 y 21de la CNAE-2009
17
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.3. COYUNTURALES (I)
Evolución reciente del Índice de Producción Industrial (IPI) (tasa de variación anual suavizada)
Fuente: INE (IPI, Índice de Producción Industrial); EUROSTAT; MINETUR
Ámbito sectorial: RAMI 08, CNAE-2009 divisiones 20 y 21
El IPI del sector químico en España presenta un mejor comportamiento que el del conjunto de laindustria en los últimos seis años
Esta evolución está en consonancia con la producción del sector en la UE, que muestra una moderadaaceleración en su ritmo de crecimiento a partir de comienzos de 2013
-24
-16
-8
0
8
16
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tasa
de
varia
ción
en
% s
uavi
zada
IPI España Sector Químico
IPI Total España
-24
-16
-8
0
8
16
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tasa
de
varia
ción
en
% s
uavi
zada
IPI UE Sector Químico
IPI España Sector Químico
18
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.3. COYUNTURALES (II)
Evolución reciente del Índice de Precios Industriales (IPRI) (tasa de variación anual suavizada)
Fuente: INE (IPRI, Índice de Precios industriales)
Ámbito sectorial: RAMI 08, CNAE-2009 divisiones 20 y 21
En los últimos años, la evolución del Índice de Precios Industriales (IPRI) del sector químico es muysimilar a la del conjunto de las manufacturas
En este sentido, se observa una importante ralentización en su avance desde la segunda mitad de2011, entrando ya en tasas negativas en la segunda mitad de 2013
-6
-3
0
3
6
9
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tasa
de
varia
ción
en
% s
uavi
zada
IPRI Sector Químico
IPRI Total
IPRI Manufacturas
19
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.3. COYUNTURALES (III)
Exportaciones e importaciones del sector Químico
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)
Ámbito sectorial: RAMI 08, CNAE-2009 divisiones 20 y 21
La exportaciones e importaciones reflejan una evolución similar en la última década, por lo que eldéficit comercial del sector se mantiene relativamente estable
Desde finales de 2011, las exportaciones del sector se recuperan para mantener un apreciable tonoexpansivo en los dos últimos años
-30
-15
0
15
30
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tasa
de
varia
ción
en
% s
uavi
zada
Total exportaciones
Exportaciones sector-10.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Niv
eles
en
mill
. de
€
SaldoExportacionesImportaciones
20
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
21
3. INTERSECTORIALIDAD3.1. DESTINO DE LA OFERTA
Empleos a los que se dirige la oferta(*) del Sector Químico
(*) Producción a precios básicos más importaciones(1) Agrupa servicios relacionados con las siguientes actividades: alojamiento, restauración, sanidad y servicios sociales, educación, cultura, recreo yactividades auxiliares
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
Destino de la oferta % total empleos
Total demanda intermedia 52,0
Industria química 16,5
Otros servicios (1) 9,2
Industria del caucho y materias plásticas 4,5
Resto 21,8
Total demanda final 48,0
Total gasto en consumo final 20,1
Consumo final de los hogares 9,7
Formación bruta de capital 0,0
xportaciones 27,9
22
3. INTERSECTORIALIDAD3.2. PROPENSIÓN EXPORTADORA
Propensión exportadora(porcentaje de la producción destinada a la exportación)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
23
3. INTERSECTORIALIDAD3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (I)
Sensibilidad de dispersión (aumento porcentual de la producción en los sectores industriales ante un incremento del 1%
en la demanda final global)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
24
3. INTERSECTORIALIDAD3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (II)
Efecto arrastre(aumento porcentual en la producción sectorial(*) ante un incremento del 1% en la demanda final
del Sector Químico)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
(*) 15 sectores más significativos
25
3. INTERSECTORIALIDAD3.4. PROCEDENCIA DE LA OFERTA
Procedencia de la oferta a precios básicos del Sector Químico
(*) Impuestos netos = impuestos – subvenciones
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
Procedencia de la oferta % total oferta
Consumos intermedios a precios básicos 42,8
Remuneración de los asalariados 8,4
Excedente bruto de explotación 7,1
Importaciones 41,3
Impuestos netos(*) 0,3
26
3. INTERSECTORIALIDAD3.5. SALARIOS
Sensibilidad ante los salarios(incremento porcentual de los precios en los sectores industriales ante un aumento del 1% en
los salarios)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
27
3. INTERSECTORIALIDAD3.6. CONSUMOS INTERMEDIOS
Procedencia de los consumos intermedios del Sector Químico
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
% total de consumos intermedios
TOTAL Nacional Importado
Ramas primarias 0,3 0,2 0,1
Ramas industriales y construcción 67,5 21,2 46,3
Industria química 38,6 2,9 35,7
Resto ramas industriales y construcción 28,8 18,3 10,6
Ramas de servicios 32,2 26,0 6,3
Otras actividades empresariales 11,7 7,6 4,1
Transporte terrestre y por tubería 4,5 3,5 0,9
Otros servicios (1) 2,5 2,4 0,1
Resto ramas de servicios 13,6 12,4 1,1
28
3. INTERSECTORIALIDAD3.7. IMPORTACIONES (I)
Propensión importadora de consumos intermedios(porcentaje que suponen los consumos intermedios de origen importado sobre la producción
de los sectores industriales)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
29
3. INTERSECTORIALIDAD3.7. IMPORTACIONES (II)
Multiplicador de las importaciones intermedias (*)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
(*) Cuantía, en términos monetarios, en que deben aumentar los consumos intermedios importados de todas las ramas que el sector considerado induce cuando su demandafinal se incrementa en una unidad monetaria
30
3. INTERSECTORIALIDAD3.7. IMPORTACIONES (III)
Sensibilidad de las importaciones intermedias (*)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
(*) Incremento monetario experimentado por los consumos intermedios importados de cada rama industrial cuando la demanda final atendida por la producción doméstica detodas y cada una de las ramas aumenta en una unidad monetaria
31
3. INTERSECTORIALIDAD3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (I)
Intensidad energética(porcentaje que suponen los consumos energéticos sobre la producción de los sectores
industriales)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
32
3. INTERSECTORIALIDAD3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (II)
Sensibilidad ante precios energéticos: Extracción de crudos de petróleo y gas(Incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento
del 1% de los de extracción de crudos de petróleo y gas)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
33
3. INTERSECTORIALIDAD3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (III)
Sensibilidad ante precios energéticos: Producción y distribución de energía eléctrica y gas(Incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento
del 1% de los de la producción y distribución de energía eléctrica y gas)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
34
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
35
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (I)
Evolución del comercio mundial(variación anual en %)
Cuota del sector Química en las exportaciones mundiales
Las exportaciones del sector de química presentan una evolución similar a la del comercio mundial, sibien su caída en 2009 y posterior recuperación ha sido menos intensa
De esta manera, el peso de este sector en el comercio mundial ha mostrado una ligera tendenciadecreciente desde 2009, para situarse en el 10,7% en 2012
0%
3%
6%
9%
12%
15%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-30
-15
0
15
30
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total
Química
Fuente: CHELEM
Código ISIC REV 3.1: 241 (Química básica), 242 (Otros productos químicos) y 243 (Fibras artificiales)
36
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (II)
Exportaciones de Química(variación anual en %)
Cuota de España en las exportaciones mundiales de Química
La evolución en los últimos años de las exportaciones químicas españolas ha sido muy similar a laobservada en las exportaciones mundiales del sector
Como resultado, la cuota de España en las exportaciones mundiales del sector prácticamente no havariado (2,0% en 2012)
-20
-10
0
10
20
30
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
España
Mundo
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: CHELEM
Código ISIC REV 3.1: 241 (Química básica), 242 (Otros productos químicos) y 243 (Fibras artificiales)
37
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (III)
Destino de las Exportaciones(% sobre el total (2012))
Origen de las Importaciones(% sobre el total (2012))
La Unión Europea es el principal socio comercial español para el sector de la química, con porcentajesdel 58,1% en las exportaciones y del 67,6% en las importaciones
En el caso del comercio mundial, la UE es el destino del 39,3% de las exportaciones mundiales,seguido de Asia/Oceanía con el 29,0%
0%
15%
30%
45%
60%
75%
UE-28 Resto deEuropa
América Asia/Oceania África Resto delmundo
Mundo
España
0%
15%
30%
45%
60%
75%
UE-28 Resto deEuropa
América Asia/Oceanía Africa Resto delmundo
Fuente: CHELEM
Código ISIC REV 3.1: 241 (Química básica), 242 (Otros productos químicos) y 243 (Fibras artificiales)
38
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (IV)
Comparación de la fortaleza competitiva del sector en España (*) y la contribución al crecimiento del comercio mundial
Intensidad Tecnológica Alta
Intensidad Tecnológica Media-Alta
Intensidad Tecnológica Media-Baja
Intensidad Tecnológica Baja
(*) Evaluada en términos del Índice Sintético de Posición Sectorial (ISPS). Ver anexo metodológico
Tamaño de punto: cuota de las exportaciones de España en el comercio internacional del sector
Fuente: Elaboración propia
Ámbito Sectorial: CNAE-2009 20 Industria química y 21 Fabricación de productos farmacéuticos
39
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.2. UNIÓN EUROPEA (I)
Química: peso de España en la Unión Europea(porcentaje que representa España sobre el total comunitario en 2011)
Fuente: Eurostat, Chelem
Ámbito Sectorial: CNAE-2009 20 Industria química y 21 Fabricación de productos farmacéuticos
40
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.2. UNIÓN EUROPEA (II)
Química: peso del sector sobre el total industria(porcentaje que representa el sector en España y en la UE en 2011)
Fuente: Eurostat, Chelem
Ámbito Sectorial: CNAE-2009 20 Industria química y 21 Fabricación de productos farmacéuticos
% S
OB
RE
TO
TAL
IND
US
TRIA
41
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
42
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (I)
Empresas con actividades innovadoras en 2012(porcentaje de empresas con actividad innovadora sobre el total de empresas)
Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas
Ámbito sectorial: CNAE-2009 Divisiones 20 y 21
11,4
12,8
13,4
14,9
18,3
20,0
20,7
20,9
24,0
28,9
30,3
30,9
31,8
34,2
40,2
46,9
51,7
51,7
57,5
87,5
0 20 40 60 80 100
Madera y corcho
Muebles
Productos minerales no metálicos
Productos metálicos
Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.
Alimentación, bebidas y tabaco
Textil y confección
TOTAL INDUSTRIA
Energía eléctrica, gas y agua
Metálicas básicas
Caucho y plásticos
Construcción naval
Maquinaria y equipo mecánico
Maquinaria y material eléctrico
Vehículos de motor
Otro equipo de transporte
Construcción aeronáutica y espacial
Química (con productos farmacéuticos)
Electrónica y TIC
Refino de petróleo
43
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (II)
Intensidad de innovación por sector en 2012 (*)
(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras
Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas
Ámbito sectorial: CNAE-2009 Divisiones 20 y 21
0,2
0,4
0,5
0,5
0,5
0,6
0,7
0,8
1,0
1,1
1,1
1,3
1,8
2,1
2,7
3,1
3,3
4,6
6,3
11,5
0 2 4 6 8 10 12 14
Refino de petróleo
Energía eléctrica, gas y agua
Metálicas básicas
Madera y corcho
Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.
Alimentación, bebidas y tabaco
Productos minerales no metálicos
Muebles
Productos metálicos
Textil y confección
Caucho y plásticos
TOTAL INDUSTRIA
Maquinaria y equipo mecánico
Maquinaria y material eléctrico
Química (con productos farmacéuticos)
Vehículos de motor
Construcción naval
Otro equipo de transporte
Electrónica y TIC
Construcción aeronáutica y espacial
44
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (III)
Gastos dedicados a I+D en 2012 (*)
(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras
Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas
Ámbito sectorial: CNAE-2009 Divisiones 20 y 21
0,1
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4
0,5
0,7
0,8
0,9
0,9
1,6
1,6
1,7
2,3
3,3
4,1
5,5
10,7
0 2 4 6 8 10 12
Refino de petróleo
Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.
Madera y corcho
Alimentación, bebidas y tabaco
Metálicas básicas
Energía eléctrica, gas y agua
Muebles
Productos minerales no metálicos
Productos metálicos
Caucho y plásticos
TOTAL INDUSTRIA
Textil y confección
Maquinaria y equipo mecánico
Vehículos de motor
Maquinaria y material eléctrico
Química (con productos farmacéuticos)
Construcción naval
Otro equipo de transporte
Electrónica y TIC
Construcción aeronáutica y espacial
45
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (IV)
Gastos dedicados a I+D en el sector de Química (*)
(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras
Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas
Ámbito sectorial: CNAE-2009 Divisiones 20 y 21
46
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (I)
Activo y pasivo de las empresas del sector para los años 2000 y 2012
Se observa una estructura equilibrada con un fondo de maniobra positivo y creciente, debido en parte aun mayor recurso relativo a la financiación a largo plazo
Fuente: Central de Balances del Banco de España
Ámbito sectorial. CNAE-2009 Divisiones 20 y 21
47
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (II)
En 2012, se consolida la tendencia a unos mejores ratios de rentabilidad en el sector farmacéuticorespecto al resto de la industria química
Cuenta de resultados de las empresas del sector
Fuente: Elaboración propia, a partir de la Central de Balances del Banco de España
Ámbito sectorial. CNAE-2009 Divisiones 20 y 21
2000 2005 2011 2012
Margen bruto de explotación (%)
Industria química 11,0 8,6 8,1 6,4
Productos farmacéuticos 13,2 11,3 20,9 21,2
Rentabilidad ordinaria del activo neto (ROA)
Industria química 12,8 8,1 9,6 7,5
Productos farmacéuticos 19,7 18,6 15,9 15,3
Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (ROE)
Industria química 17,1 10,8 13,8 10,6
Productos farmacéuticos 25,7 28,4 20,7 19,4
PRESENTACIONES SECTORIALESSECTOR QUÍMICA
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
ABRIL 2014