36
Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe SWOTAnalysis Italy Weaknesses Strengths Opportunities Threats

SWOT FINAL Italy - ChemLog · PDF fileManufacture of soap and detergents, cleaning and ... products SWOT‐Analysis Italy

Embed Size (px)

Citation preview

     

       

     

Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe  

 

SWOT‐Analysis  

Italy        

       

Weaknesses 

Strengths 

Opportunities 

Threats 

SWOT‐Analysis    Project [ChemLog] 

Project Partner: Italy    Page 2/36 

TABLE OF CONTENT  1  STRUCTURE .......................................................................................................................................................................... 4 

2  INTORDUCTION TO REGION / COUNTRY ...................................................................................................................................... 5 

2.1  SHORT DESCRIPTION OF THE PIEDMONT REGION .................................................................................................................. 5 

3  DESCRIPTION OF CHEMICAL INDUSTRY ........................................................................................................................................ 7 

3.1  SHORT DESCRIPTION OF THE CHEMICAL INDUSTRY AS AN INTRODUCTION: ................................................................................... 7 3.2  CHEMICAL SALES .......................................................................................................................................................... 8 3.3  COMPANY STRUCTURE – SIZE OF ENTERPRISES AND EMPLOYEES .............................................................................................. 8 3.4  INTERNATIONAL TRADE .................................................................................................................................................. 9 3.5  REGIONAL STRUCTURE OF CHEMICAL INDUSTRY ................................................................................................................. 10 

4  DESCRIPTION OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE .......................................................................................................................... 13 

4.1  INTRODUCTION .......................................................................................................................................................... 13 4.2  INTERMODAL TRANSPORT ............................................................................................................................................. 13 

4.2.1  ACTUAL AND PLANNED FIGURES ........................................................................................................................... 13 4.2.2  MAIN CORRIDORS AND MAJOR INFRASTRUCTURE .................................................................................................... 14 4.2.3  GOVERNMENT PLANS AND POLITICAL PROGRAMS .................................................................................................... 14 

4.3  ROAD TRANSPORT ...................................................................................................................................................... 15 4.3.1  ACTUAL AND PLANNED FIGURES ........................................................................................................................... 15 4.3.2  MAIN CORRIDORS AND MAJOR INFRASTRUCTURE .................................................................................................... 16 4.3.3  GOVERNMENT PLANS AND POLITICAL PROGRAMS .................................................................................................... 16 

4.4  RAILWAY TRANSPORT .................................................................................................................................................. 17 4.4.1  ACTUAL AND PLANNED FIGURES ........................................................................................................................... 18 4.4.2  MAIN CORRIDORS AND MAJOR INFRASTRUCTURE .................................................................................................... 18 4.4.3  GOVERNMENT PLANS AND POLITICAL PROGRAMS .................................................................................................... 19 

4.5  WATERWAY TRANSPORT .............................................................................................................................................. 19 4.6  PIPELINE TRANSPORT (NOT GAS PIPELINES) ....................................................................................................................... 19 

4.6.1  ACTUAL AND PLANNED FIGURES ........................................................................................................................... 19 4.6.2  MAIN CORRIDORS AND MAJOR INFRASTRUCTURE .................................................................................................... 20 4.6.3  GOVERNMENT PLANS AND POLITICAL PROGRAMS .................................................................................................... 20 

5  DESCRIPTION OF CHEMICAL LOGISTICS IN THE REGION / COUNTRY .................................................................................................. 21 

5.1  RELEVANCE OF THE LOGISTICS SECTOR IN GENERAL FOR PIEDMONT REGION: ........................................................................... 21 5.2  MAJOR LOGISTIC COMPANIES ....................................................................................................................................... 21 5.3  PRODUCTS TRANSPORTED ............................................................................................................................................ 21 

6  INTERNAL STRENGTHS OF CHEMICAL COMPANIES AND LOGISTIC PROVIDERS ..................................................................................... 23 

6.1  STRENGTHS IN PROCUREMENT ....................................................................................................................................... 23 6.2  STRENGTHS IN WAREHOUSING OF RAW MATERIALS, SEMI‐FINISHED AND FINISHED PRODUCTS.................................................... 23 6.3  STRENGTHS IN PRODUCTION LOGISTICS ........................................................................................................................... 23 6.4  STRENGTHS IN DISTRIBUTION AND TRANSPORT .................................................................................................................. 24 6.5  STRENGTHS IN PLANNING AND CONTROLLING ................................................................................................................... 24 6.6  STRENGTHS IN ORDER PROCESSING ................................................................................................................................ 24 6.7  STRENGTHS IN INFORMATION LOGISTICS .......................................................................................................................... 24 

7  INTERNAL WEAKNESSES OF CHEMICAL COMPANIES AND LOGISTIC PROVIDERS ................................................................................... 25 

7.1  WEAKNESSES IN PROCUREMENT .................................................................................................................................... 25 7.2  WEAKNESSES IN WAREHOUSING OF RAW MATERIALS, SEMI‐FINISHED AND FINISHED PRODUCTS .................................................. 25 7.3  WEAKNESSES IN PRODUCTION LOGISTICS ......................................................................................................................... 25 7.4  WEAKNESSES IN DISTRIBUTION AND TRANSPORT ............................................................................................................... 25 7.5  WEAKNESSES IN PLANNING AND CONTROLLING ................................................................................................................. 26 7.6  WEAKNESSES IN ORDER PROCESSING ............................................................................................................................... 26 7.7  WEAKNESSES IN INFORMATION LOGISTICS ........................................................................................................................ 26 

SWOT‐Analysis    Project [ChemLog] 

Project Partner: Italy    Page 3/36 

8  EXTERNAL OPPORTUNITIES AND CHANCES FOR CHEMICAL LOGISTICS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE ................................................... 27 

8.1  ECONOMIC TRENDS ..................................................................................................................................................... 27 8.2  SOCIOCULTURAL TRENDS .............................................................................................................................................. 27 8.3  TECHNOLOGICAL TRENDS .............................................................................................................................................. 27 8.4  ENVIRONMENT AND ENERGY ......................................................................................................................................... 27 8.5  POLITICS AND INNOVATION ........................................................................................................................................... 27 8.6  TRANSPORT INFRASTRUCTURE ....................................................................................................................................... 28 

8.6.1  RAILWAY ........................................................................................................................................................ 28 8.6.2  WATERWAY ..................................................................................................................................................... 28 8.6.3  ROAD ............................................................................................................................................................. 28 8.6.4  INTERMODAL ................................................................................................................................................... 28 8.6.5  PIPELINE ......................................................................................................................................................... 28 

8.7  SAFETY AND SECURITY ................................................................................................................................................. 29 8.8  INDUSTRY SECTOR AND COMPETITION .............................................................................................................................. 29 

9  EXTERNAL THREATS, PROBLEMS AND BARRIERS FOR CHEMICAL LOGISTICS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE .......................................... 30 

9.1  ECONOMIC TRENDS ..................................................................................................................................................... 30 9.2  SOCIOCULTURAL TRENDS .............................................................................................................................................. 30 9.3  TECHNOLOGICAL TRENDS .............................................................................................................................................. 30 9.4  ENVIRONMENT AND ENERGY ......................................................................................................................................... 30 9.5  POLITICS AND INNOVATION ........................................................................................................................................... 30 9.6  TRANSPORT INFRASTRUCTURE ....................................................................................................................................... 31 

9.6.1  RAILWAY ........................................................................................................................................................ 31 9.6.2  WATERWAY ..................................................................................................................................................... 31 9.6.3  ROAD ............................................................................................................................................................. 31 9.6.4  INTERMODAL ................................................................................................................................................... 31 9.6.5  PIPELINE ......................................................................................................................................................... 32 

9.7  SAFETY AND SECURITY ................................................................................................................................................. 32 9.8  INDUSTRY SECTOR AND COMPETITION .............................................................................................................................. 32 

10  NEEDS FOR FURTHER ACTIONS AND IMPROVEMENTS ‐ CONCLUSIONS ............................................................................................... 33 

10.1  REQUESTS TO POLITICAL/INSTITUTIONAL BODIES ........................................................................................... 33 10.2  REQUESTS TO PRIVATE LOGISTIC OPERATORS .................................................................................................. 33 10.3  REQUESTS TO PUBLIC LOGISTIC OPERATORS (RAILWAYS) ................................................................................ 33 10.4  REQUESTS TO CHEMICAL COMPANIES ............................................................................................................. 34 

11  LITERATURE ....................................................................................................................................................................... 35 

11.1  LIST OF RELEVANT LITERATURE, STUDIES, SURVEYS, POLICY DOCUMENTS .............................................................................. 35 11.2  LIST OF EXPERTS IN RSM ......................................................................................................................................... 36 

 

SWOT‐Analysis    Project [ChemLog] 

Project Partner: Italy    Page 4/36 

 

  

1 STRUCTURE  

Introduction to Region / Country 

Description of Chemical Industry 

Description of transport infrastructure

Description of chemical logistics in the region /country 

Internal Strengths  of Chemical Companies  and Logistic Providers 

Internal Weaknesses  of Chemical Companies  and Logistic Providers 

External opportunities and chances for chemical logistics in Central and Eastern  Europe 

External Threats, 

Problems and Barriers for chemical logistics in Central and Eastern  Europe 

Needs for future actions and improvements ‐ Conclusions 

Literature 

SWOT‐Analysis    Project [ChemLog] 

Project Partner: Italy    Page 5/36 

2 INTRODUCTION TO REGION / COUNTRY 

2.1 SHORT DESCRIPTION OF THE PIEDMONT REGION  

Piedmont  represents  a  hotbed  of  excellence over a landscape which is 38% plains, 33% hills and  29%  mountainous  terrain  set  to  be  the backdrop for the 2006 Olympic Winter Games. 

One  thousand  kilometres  of motorways,  two thousand of  railways with high  capacity  lines, one international airport located in the suburb of  Turin  (two  if  we  consider  also  Milano‐Malpensa)  and  other  four  on  its  borders: Piedmont lives and works at the "centre of the world",  and  this  is  something  which  goes beyond geographic location. Criss‐crossed by a dense  network  of  fibre  optic  cable  which  is constantly being extended, Piedmont  is also a leader  in  sectors  where  technology  has overtaken geography. 

The  economic  sectors  keep  in  touch  with  the  rest  of  the  world  through  their  own "neighbourhood"  airport:  Malpensa,  the  largest  hub  in  southern  Europe,  located  in Lombardy Region although the nearest town is Novara, in Piedmont Region. 

Piedmont  exports  vehicles,  machinery  and  industrial  plant,  textile  products,  electrical machinery, and food, followed by minerals, rubber and plastics. 

This all means that Piedmont exports a lot of high technology, but above all solutions which aim to enhance the quality of life.  

Tradition and  innovation are the two key words to understand Piedmont as  it  looks to the future: a  region  that accepts challenges and  ‐  thanks  to  its pro‐active approach and deep‐rooted know‐how ‐ is capable of creating a virtuous circuit always ready to put forward new ideas and new products. 

The region is first and foremost a "factory of stability", that has shown how it can develop its own economy not only in car production but also around the engineering industry, textiles, chemicals,  food,  aerospace  and  IT:  this  leadership  has  over  time  built  up  its  industrial credibility  and  acted  as  a  launching  pad  for  the  development  of  financial  and  service industries. This  is the reason behind a greatly diversified economy  in constant contact with the international markets, thanks also to a highly integrated transport system. 

SWOT‐Analysis    Project [ChemLog] 

Project Partner: Italy    Page 6/36 

But  this  equilibrium must  be  dynamic:  Piedmont  is  also  the  "factory  of  innovation".  1.3 billion  Euros  are  invested  every  year  in  research  and  development  (16%  of  all  Italian investment). This means that Piedmont creates one twelfth of national wealth and one sixth of "innovative thinking". This  innovation  is seen  in one hundred research and development laboratories,  a  network  of  Science Parks  throughout  the  region  linked with  the  industrial districts, three universities connected to the most important academic seats in the world. 

In the era of communications, travel and "visibility" Piedmont has opted to become an "open laboratory". A "factory" without boundary walls, which will make a name for it globally and be picked out time and time again. 

To conclude, Piedmont has: 

o 3 Universities with chemistry‐related departments o 25 Private and Public Research Centres (excluding the departments of the universities) 

with recognized specialization in chemistry‐related topics o 4 Scientific & Technological Parks  o 2 incubators o 2 Business Innovation Centres 

 2007 

Inhabitants in m  4,4

Area in km²  25.400 Gross Domestic Product in billion EUR: 

2000 2001  2002 2003 2004 2005 2006 2007 

100.51 103.92  106.21 108.94 113.85 114.18 118.76 119.28 

 Gross Domestic Product / capita: 

2000 2001  2002 2003 2004 2005 2006 2007 

23.431 24.208  26.000 25.512 26.292 26.298 26.982 27.109 

 

SWOT‐Analysis    Project [ChemLog] 

Project Partner: Italy    Page 7/36 

3 DESCRIPTION OF CHEMICAL INDUSTRY 

3.1 SHORT DESCRIPTION OF THE CHEMICAL INDUSTRY AS AN INTRODUCTION: 

As far as the Chemical sector is concerned, about 7% of all people employed by chemistry in Italy are located in Piedmont. Most of the employees and most of chemical production and research are  concentrated  in one Province,  the Provincia di Novara  that  shares  its border with the Lombardy Region. The Provincia di Novara is one of the 20 Provincial Departments of  the  Italian  Observatory  for  the  Chemical  Sector,  an  operative  branch  of  the  Italian Ministry of Industry. 

Main  sectors:  Basic  Chemicals,  Synthetic  fibres,  Pharmaceutical,  Plastic  and  Rubber, Polymers, Petrochemical production. 

 

Major  geographic  concentration  of  chemical  sector:  Provincia  di  Novara  with  the  two chemical sites of S. Agabio quarter and surroundings and S. Martino di Trecate (NO), where one of the most important Italian refineries, SARPOM, is located. 

SWOT‐Analysis    Project [ChemLog] 

Project Partner: Italy    Page 8/36 

3.2 CHEMICAL SALES Sales of chemical industry in Mio EUR:  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 

Manufacture of basic chemicals*                 

Manufacture of pesticides and other agro‐chemical products 

               

Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics 

               

Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemicals and botanical products** 

               

Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparations 

               

Manufacture of other chemical products***                 

Manufacture of man‐made fibres                 

Manufacture of chemicals and chemical products 

        5.227  4.765     

Manufacture of rubber products****                 

Manufacture of plastic products*****                 

Manufacture of plastic and rubber products          4.281  4.577     

Explanations: DF 23: 588 Mio (2004) and 882 Mio (2005)  Share of chemical sales in processing industry 

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 

Manufacture of chemicals and chemical products 

        2,33  2,26     

Manufacture of plastic and rubber product          1,91  2,17     

3.3 COMPANY STRUCTURE – SIZE OF ENTERPRISES AND EMPLOYEES Number of enterprises  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 

Manufacture of chemicals and chemical products 

1121  1131  1137  1148  1101  1094  1121   

1‐9 employees  583  588  591  597  573  569  583   

10‐49 employees  292  294  296  298  286  284  291   

50‐249 employees  179  181  182  184  176  175  179   

250 ‐ … employees  67  38  68  69  66  66  68   

Manufacture of plastic and rubber product  2074  2163  2190  2221  2276  2259  2241   

1‐9 employees  1182  1233  1248  1266  1297  1288  1277   

10‐49 employees  643  671  679  689  706  700  695   

50‐249 employees  145  151  153  155  159  158  157   

250 ‐ … employees  104  108  110  111  114  113  112   

 

SWOT‐Analysis    Project [ChemLog] 

Project Partner: Italy    Page 9/36 

 Number of employees  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 

Manufacture of chemicals and chemical products 

  15854      14995  14955  16121   

Manufacture of plastic and rubber product    32827      29553  27922  30222   

3.4 INTERNATIONAL TRADE Export quota in %  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 

DF23  0.49  0.61  0.54  0.59  0.80  1.23  1.24  1.11 

Manufacture of chemicals and chemical products 

5.58  5.85  5.97  6.08  6.49  6.56  6.79  6.67 

Manufacture of plastic and rubber products  5.91  5.96  5.91  5.84  5.96  6.15  6.17  6.36 

 Import of chemicals in Mio EUR  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 

DF23  70,69  71,94  69,21  94,30  97,4  100,1  132,64  121,09 

Manufacture of basic chemicals*  1130  1100  1053  1062  1241  1418  1605  1800 

Manufacture of pesticides and other agro‐chemical products 

30  22  16  8  10  8  10  11 

Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics 

73  80  92  82  83  96  94  103 

Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemicals and botanical products** 

124  170  207  195  242  229  261  302 

Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparations 

54  63  64  70  65  77  71  92 

Manufacture of other chemical products***  284  298  281  262  265  232  238  235 

Manufacture of man‐made fibres  343  298  281  262  265  232  238  235 

Manufacture of chemicals and chemical products 

2038  2013  1984  1959  2222  2392  2674  2936 

Manufacture of rubber products****  688  661  652  649  649  616  707  739 

Manufacture of plastic products*****  290  286  294  293  305  328  365  398 

Manufacture of plastic and rubber products  978  947  946  942  954  944  1072  1137 

 Geographic breakdown of chemicals export in % 

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 

EU 27  72  70  69.65  69.41  67.74  68.36  68.05  69.29 

EU 15  67  64.4  64.05  63.15  60.6  60.39     

Estonia, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia, Czech Republic, Hungary, Cyprus 

4.6  5  4.80  5.29  6.15  6.81     

Bulgaria, Rumania  0.4  0.6  0.8  0.97  0.99  1.16  1.30  1.75 

Rest of Europe  5  8  9.55  9.01  9.81  8.89  9.44  10.05 

NAFTA  8.5  8  6.72  7  6.69  6.45  6.21  5.77 

Latin America and the Caribbean  3  3  2.06  1.93  2.27  2.13  2.31  2.12 

Asia  9  8.6  9.07  9.80  10.62  11.30  11.06  9.60 

SWOT‐Analysis    Project [ChemLog] 

Project Partner: Italy    Page 10/36 

Africa  2  2  2.52  2.29  2.29  2.47  2.53  2.75 

Australia / Oceania  0.5  0.4  0.43  0.56  0.58  0.40  0.40  0.42 

 Geographic breakdown of chemicals import in % 

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 

EU 27  81.89  80.20  79.03  80.30  79.83  80.44  80.48  80.40 

EU 15  78.93  77.02  75.67  75.87  74.65  74.57     

Estonia, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia, Czech Republic, Hungary, Cyprus 

2.63  2.97  2.95  3.64  4.39  5.28     

Bulgaria, Rumania  0.33  0.21  0.41  0.79  0.79  0.59  0.69  1.14 

Rest of Europe  6.47  8.80  10.08  9.63  9.71  8.81  8.21  7.42 

NAFTA  2.51  2.62  1.93  1.85  1.84  1.71  1.85  2.14 

Latin America and the Caribbean  1  0.59  0.64  0.45  0.54  0.53  0.41  0.42 

Asia  7.98  7.60  8.03  7.52  7.94  8.08  8.40  9.15 

Africa  0.14  0.17  0.26  0.18  0.13  0.43  0.64  0.45 

Australia / Oceania  0.01  0.02  0.03  0.01  0.01  0.01  0.01  0.02 

3.5 REGIONAL STRUCTURE OF CHEMICAL INDUSTRY Major Companies and chemical sites  Turnover 2007 

in Mio EUR Location / chemical 

site Number of employees 

1. COLUMBIAN CARBON EUROPA SRL    S. Martino di Trecate (NO)   

2. ESSECO SPA4    S. Martino di Trecate (NO)   

3. SUD CHEMIE MT SRL    Novara   

4. NOVAMONT SPA  € 35  Novara  180 

5. UNIVER ITALIANA SPA (Gruppo PPG Industries)    Cavallirio (NO)   

6. AKZO NOBEL CHEMICALS SPA  € 28   Novara  65 

7. COLORIFICIO I.CO.RI.P. SPA    Oleggio (NO)   

8. SICPA ITALIANA SPA    S. Pietro Mosezzo (NO)   

9. ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO SPA ‐ DIVISIONE UNIBIOS 

  Trecate (NO)   

10. PROCOS SPA  € 55  Cameri (NO)  230 

11. DYNACREN SRL    Castelletto T.(NO)   

12. MIRATO NUOVA SPA5     Landiona (NO)   

13. HB FULLER ITALIA SRL    Borgolavezzaro (NO)   

14. Vinavil S.p.A. (Gruppo MAPEI S.p.A.)1  €163  Villadossola (VB)  323* 

15. ALCE SRL ‐ LABORATORIO MICROBIOLOGICO (Gruppo Mofin Alce) 

  Novara   

16. IDROSOL S.p.A. (Gruppo F.A.R.)    Novara   

17. MEMC ELECTRONIC MATERIALS SPA2  €331  Novara  1250# 

18. RADICI CHIMICA SPA  € 200   Novara  320 

19. KEMI S.p.A.    S. Pietro Mosezzo (NO)   

20. DONEGANI ANTICORROSIONE SRL    Novara   

21. ISAGRO RICERCA SRL  €783  Novara  60

SWOT‐Analysis    Project [ChemLog] 

Project Partner: Italy    Page 11/36 

22. PRC TICINUM LAB SRL    Novara   

23. PROGE FARM SRL  €4  Novara  13 

24. SARPOM SPA (Esso Italiana Srl ‐ Gruppo EXXON CORPORATION) 

  S. Martino di Trecate (NO)  400 

25. SIBA SRL    Novara   

26. Solvay Pharma S.p.A.    Grugliasco (TO)   

27. Powder Coatings (Gruppo PPG Industries)   Felizzano (AL)   

28. L’Oreal Italia S.p.A.   Torino   

29. UCB Pharma S.p.A.   Pianezza (TO)   

30. F.A.R. Fabbrica di Adesivi e Resine – Divisione Polioli  

  Vercelli   

31. Rieter Automotive Fimit Spa    Vicolungo (NO) 

Leinì (TO) 

Santhià (VC) 

 

32. Mossi & Ghisolfi Group  1860  Tortona (AL)   1Plants of Milan, Ravenna and Villadossola (near Novara) 2MEMC SpA has two plants in Italy: Novara and Merano (BZ). In Novara was 832 in 2007. 3Isagro Italia S.p.A. 4Group Turnover 138,5 M Euro 5Group Turnover 129 M Euro 

Explanations: 1.   Manufacture and sale of carbon black. http://www.columbianchemicals.com/ 2.   Esseco  offers  products  that  guarantee  performance  and  safety  in  the  field  of  sulfur  chemistry  and  its derivates  through  certified processes, a  constant  structural  innovation and attention  to  the needs of  the market. http://www.esseco.com/ita/default.cfm  3.  Production of catalysts for the industry. http://www.sued‐chemie‐mt.it/  4.  Producer  of  the  Mater-Bi®, the  first  family  of  biopolymers  that  uses  substances  obtained  from vegetables,  like  maize  starch,  whilst  preserving  the  chemical  structure  generated  by  photosynthesis. http://www.materbi.com/  5.  Manufacturer of paints, varnishes and similar coatings http://www.univer.it/  6.  Production of thickeners. http://www.akzonobel.com/  7.   Production  and  packaging  of  water‐based  paints  and  plastic  wall  coatings http://www.icorip.com/index_main.html 8.  Leading global providers of security ink and solutions for the authentication of banknotes, value documents and products, as well as providers of integrated secure track and trace systems that monitor the journey of a product from manufacture to final point of sale.  http://www.sicpa.com/58.asp  9.   The chemical Unibios Division is dedicated to the production of chemical, biochemical and active ingredients for the pharmaceutical industry. The Unibios production is prevalently specialised in the manufacture of quinolones, antibacterial and antiviral drugs as well as enzymes. http://unibios.it    10.  Pharmaceutical Fine Chemicals. http://www.procos.it  11.  Production of patent registered medicines and generic medicines. http://www.dynacren.it/  12.  Production  and  distribution  for  "Beauty"  products  (i.e.  cosmetics,  soap  and  detergents,  perfumes). http://www.mirato.it/home.php  13.  Production of adhesives. http://www.hbfuller.com/ 14.  VINAVIL, the most important Italian manufacturer of dispersion polymers and one of the largest in Europe. http://www.vinavil.it 15.  ALCE srl LABORATORIO MICROBIOLOGICO  is  involved  in the production of autochthonous natural starters, liquid and freeze‐dried lactic starters and blue moulds. http://www.mofinalce.it/  16.  Sodium hydrosuphite production. http://www.gruppofar.it/idrosol/ita/index.htm  17.  MEMC  is a global  leader  in  the manufacture and sale of wafers and related  intermediate products  to  the semiconductor and solar industries. http://www.memc.com/  18.  RadiciGroup's diversified businesses operate worldwide and are  focused on Chemicals, Plastics, Synthetic Fibres  and  Textile  Machinery.  One  of  RadiciGroup's  key  strengths  is  the  synergistic  vertical  integration  of  its polyamide chain. http://www.radicigroup.com/en/home/home.aspx  

SWOT‐Analysis    Project [ChemLog] 

Project Partner: Italy    Page 12/36 

 19.  Kemi  is a chemicals company which  leads the way  in the research and development of anti‐tack products, release agents and colour pastes for polyurethane. http://www.kemi.it/en/index.asp  20.  Structural analysis, monitoring of corrosion and plant inspections.  http://www.donegant.it/  21.  Research  into  new  active  principles;  development  of  the  product  to  permit  its  commercial  registration; defence of the product to maintain its commercial usefulness. http://www.isagro.it  22.  Analytical  development  and  validation  of methods  relevant  to  the  active  pharmaceutical  ingredients,  to drug products and to pharmacokinetic studies. http://www.ticinumlab.com/  23.  Proge Fram S.r.l. supplies consultancy and services in the Research and Development (lactic acid bacteria), Analytical (microbiological analysis) and in the Regulatory Affairs field. http://www.progefarm.it/  24. Production of about 7% of the oil derivatives used  in Italy. It refines about 7.500.000 tons of crude oil per 

year.  http://www.esso.it/Italy‐Italian/PA/Operations/IT_Refining_Trecate.asp  25.  Residual oil. http://www.sibabitumi.com/  26.  Pharmaceuticals. http://www.solvaypharmaceuticals.com/  27.  Powder coatings. http://corporateportal.ppg.com/ppg/  28.  Cosmetics and perfumes. http://www.loreal.it/_it/_it/index.aspx  29.  Biopharma  focused  on  severe  diseases,  allergy  and  epilepsy,  antibody  research. http://www.ucbpharma.com/  30.  Production of pure trimethylopropane (TMP). http://www.gruppofar.it/  31. M&G Group is presently the world’s largest producer of PET for packaging applications and a technological 

leader in the polyester market. http://www.gruppomg.com/  Data bases: http://www.italianbiotech.com http://www.guidamonaci.it/   

SWOT‐Analysis    Project [ChemLog] 

Project Partner: Italy    Page 13/36 

4 DESCRIPTION OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE 

4.1 INTRODUCTION 

The  following  description  deepens  a  little  bit  extensions  and  characteristics  of  the main Piedmont  intermodal hubs,  the  road and  rail networks and gives some  remarks about  the future evolutions of the transport infrastructures. 

4.2 INTERMODAL TRANSPORT 

 

4.2.1 ACTUAL AND PLANNED FIGURES Goods traffic according to transport modes ‐ quantity Goods traffic in Mio tons  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 

Total                 

Road  221  209  223  222  297  303     

Railway  13  12  13  13  18  18     

Inland waterway  0  0  0  0  0  0     

Pipeline                 

 Goods traffic – performance in 1000 tkm (quantity * km): Goods traffic in Mio tons  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 

Total                 

Road                 

Railway                 

Inland waterway                 

Pipeline                 

 

SWOT‐Analysis    Project [ChemLog] 

Project Partner: Italy    Page 14/36 

Forecasts of the development of intermodal transport (quantities and terminals): According the section related the SWOT analysis, one of the weakness in distribution  is the significant deficit in the railway connection to industrial sites. This prevents further shifts in traffic from road to rail.  

4.2.2 MAIN CORRIDORS AND MAJOR INFRASTRUCTURE 

Piedmont (in Novara) is situated on the intersection of the European Corridor nr. 5, Lisboa‐Kiev,  and  the  Axis  24,  Genoa‐Rotterdam.  This  is  the  reason  for  the  presence  of  three “Logistical poles”: 

o Alessandria  (Tortona,  Rivalta  Scrivia,  Arquata  Scrivia,  Pozzolo  Formigaro),  where there are  important Centres of Goods, appendix of Genoa Port. Now Alessandria  is been developed as a main intermodal hub, particularly as interland hub of Genoa and Savona ports (3 years).

o Novara, where  there  is  the C.I.M. Centro  Interportuale Merci di Novara,  important interport on the intersection of the European Corridor nr. 5, Lisboa‐Kiev, and the TEN 24,  Genoa‐Rotterdam;  near  the  Malpensa  Hub,  it  can  be  the  Landmark  for  the Central and Northern traffic of goods.  

o Torino, where there is the S.I.TO. interport, located in one of the most populated and industrialized Italian areas, near to the French border. 

4.2.3 GOVERNMENT PLANS AND POLITICAL PROGRAMS Piedmont  Region  is  currently  defining  the  IV  Regional  Transport  Plan, which  reviews  and redefines contents and strategically issues already presented in the previous 2004 Plan.  The IV Plan will be focused on 2 fundamental requirements, which should be guaranteed: 

o improving  accessibility,  both  regional  and  interregional,  by  expanding  and enlarging  present  regional  facilities  and  by  promoting  the  realization  of major strategic projects; 

o trying to reach a sustainable mobility.  In  order  to  satisfy  these  two main  objectives  and  also  to  comply with  the  Regional  Law number  336  “Rules  and  Guidelines  for  the  integration  of  the  transport  systems  and  the development of regional logistics”, the IV Plan must include a territorial analysis, taking into account the merchandise flow, and define the foreseen logistic evolution. 

SWOT‐Analysis    Project [ChemLog] 

Project Partner: Italy    Page 15/36 

 Most important scenarios of the logistic regional plan are:  •the Novara logistic hub, which, thanks to its geographical position, will become in the next years  a  fundamental  distribution  centre  of  products  coming  from  and  going  to  the Mediterranean area and the Central/East Europe •The Orbassano  (Turin)  logistic  pole,  located  on  the  Corridor  5  and  central  to  the most densely populated area in Piedmont, with 2 main development lines: 

- interconnection with high speed/high capacity lines, making so Orbassano a gateway to/from Europe  

- “Logistic city “, oriented to become a regional distribution for the Turin metropolitan area, privileging the rail modality. 

4.3 ROAD TRANSPORT 

 

4.3.1 ACTUAL AND PLANNED FIGURES Actual and planned road network in km  in operation  in progress  planned  total 

Highway  1000  ‐  ‐  1000 

State road  3000  ‐  ‐  3000 

 

SWOT‐Analysis    Project [ChemLog] 

Project Partner: Italy    Page 16/36 

 Goods traffic in % according to traffic area ‐ road 

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 

Domestic traffic  97,92  97,47  97,30  97,49  97,55  97,40     

Cross‐border entrance  1  1,20  1,34  1,20  1,10  1,23     

Cross‐border dispatch  1,08  1,33  1,36  1,31  1,35  1,37     

Transit  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Other transportation abroad  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

 Forecasts about development of road transport (quantities and terminals): In the medium period (3/5 years), without significant investments in rail infrastructures, the current trend to prefer road to rail will continue. 

4.3.2 MAIN CORRIDORS AND MAJOR INFRASTRUCTURE 

Piedmont Highways  Piedmont State Roads 

4.3.3 GOVERNMENT PLANS AND POLITICAL PROGRAMS A new  transnational Region  (Euro  region) was created  in  July 2007, which encompasses 3 Italian  Regions:  Piedmont,  Valle  d’Aosta,  Liguria,  and  3  French  Regions:  Rhone‐  Alpes, Provence Alpes, Cote d’Azur. 

SWOT‐Analysis    Project [ChemLog] 

Project Partner: Italy    Page 17/36 

 This  “Euro  region”  covers  an  area  with  about  110.000  square  Kilometres,  with  16  m inhabitants,  and  its  constitution  is mainly  aimed  at  reinforcing  the  already  existing  cross‐border cooperation in different fields, like: 

o innovation o research and development o cross‐border traffic o accessibility o sustainable economic development 

4.4 RAILWAY TRANSPORT Piedmont railway infrastructure has 1.873 km of lines, about 77 km inside the metropolitan node of Torino; 75 are the main stations.  Main railroads: 

o Turin‐Bussoleno‐Bardonecchia (‐Modane)‐ Frejus (France border);  o High Speed/High Capacity Turin‐Novara (‐Milan), open from 2006 in Piedmont and in 

progress in Lombardy;  o (Milan‐) Trecate‐Novara‐Vercelli‐Turin;  o Turin‐Asti‐Alessandria running to Genoa by the  line Alessandria‐Novi Ligure‐Arquata 

(‐Genova)  and  to  Nord‐East  through  Alessandria‐Tortona‐(Voghera‐Piacenza‐Bologna);  

o (Berna‐Iselle) ‐Domodossola‐Novara‐(Genoa), very  important fort he traffic of goods between the Tirreno and, through the Simplon, the Switzerland;  

o Domodossola‐Verbania‐Arona‐(Sesto Calende‐Gallarate)  Other railroads: 

o Arona‐Oleggio‐Vignale;  o Domodossola‐Borgomanero‐Vignale;  o Vignale‐Novara‐Borgolavezzaro  (‐Mortara‐)  Torreberetti‐Alessandria‐Acqui‐Ovada  (‐

Genova);  o Torino‐Carmagnola‐Fossano‐Cuneo/(Savona) 

 

 

SWOT‐Analysis    Project [ChemLog] 

Project Partner: Italy    Page 18/36 

4.4.1 ACTUAL AND PLANNED FIGURES Actual and planned railway network in km  in operation  in progress  planned  total 

Main railroads ‐ public  1873,3  80  20  1973,3 

Standard gauge ‐ public         

Narrow gauge – public         

Private  122  ‐  ‐  122 

Total  1995,3      2095,3 

 Goods traffic in % according to traffic area ‐ railway 

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 

Domestic traffic                 

Cross‐border entrance                 

Cross‐border dispatch                 

Transit                 

 Forecasts about development of railway transportation (quantities and terminals): See part two. 

4.4.2 MAIN CORRIDORS AND MAJOR INFRASTRUCTURE Novara,  Turin,  Alessandria,  Domodossola  are  the  main  nodes  of  Piedmont  transport infrastructure. In particular, Novara is located on the European Corridor nr. 5, Lisboa‐Kiev, and the Axis 24, Genoa‐Rotterdam as it is possible to see   

  Corridor V 

SWOT‐Analysis    Project [ChemLog] 

Project Partner: Italy    Page 19/36 

 Axis 24 

4.4.3 GOVERNMENT PLANS AND POLITICAL PROGRAMS Currently political attention  is focused on passenger transportation;  it  is foreseen, however that, because of development of Alps transit development, political decision will be taken, in order to match the relevant railway traffic growth. 

4.5 WATERWAY TRANSPORT There are no internal waterways in Piedmont. 

4.6 PIPELINE TRANSPORT (NOT GAS PIPELINES) 

 

4.6.1 ACTUAL AND PLANNED FIGURES Pipeline transport: Pipeline transport in thousands of tons  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 

Kerosene              1000   

Gasoline             5600 

 

Diesel Oil for road haulage               

Bitumen              400   

Crude Oil              7500   

Total              14500   

SWOT‐Analysis    Project [ChemLog] 

Project Partner: Italy    Page 20/36 

Explanations: Pipeline used  for  transporting Crude Oil  (Quiliano‐Trecate)  is  about  150  km long.  The  other  pipelines  (10)  are  used  for  transporting  chemical  products‐  Globally  the extension of the pipelines network centred in Piedmont is more than 700 km. Long.  Forecasts about development of pipeline transport (quantities and terminals): No increase of the extension of pipelines is foreseen in the next 5 years. The percentage of different products  transported  through pipelines will probably  change, with a growing share of lighter cuts. 

4.6.2 MAIN CORRIDORS AND MAJOR INFRASTRUCTURE See chart; the control hub of the pipelines lies in S. Martino di Trecate, near Novara (15 km.).  Note: the gas pipelines network in Piedmont is 2000 Km. long and the transported methane quantity is about 6 M m3 (2006). 

4.6.3 GOVERNMENT PLANS AND POLITICAL PROGRAMS The development of pipeline network in Piedmont is currently only marginally considered at political level. 

SWOT‐Analysis    Project [ChemLog] 

Project Partner: Italy    Page 21/36 

5 DESCRIPTION OF CHEMICAL LOGISTICS IN THE REGION / COUNTRY 

5.1 RELEVANCE OF THE LOGISTICS SECTOR IN GENERAL FOR PIEDMONT REGION: o number of logistics companies: 14.700 o gross added value of the sector: €7700 Mio  o number of employees: 38.000 

5.2 MAJOR LOGISTIC COMPANIES o Saima Avandero SpA o Gondrand SpA o Huktra Italia  o Tts Multimodal Belgium o DHL Express o Cemat SpA o Norbert Dentressangle Italia o Satap SpA o Hupak SA o FNM SpA o Trenitalia Cargo SpA 

5.3 PRODUCTS TRANSPORTED About  the 75% of chemical products  transported  in Piedmont Region are crude oil and oil derivatives.  Other  main  chemical  products  are  Basic  Chemicals,  Synthetic  fibres, Pharmaceutical, Plastic and Rubber, Polymers, Petrochemical production.  Short description of chemical logistics in Piedmont region  The  current  Piedmont  situation  for  chemical  logistics  in  very  close  to  the  National  one: mainly  road  transportation,  declining  rail  transportation,  good  usage  of  pipelines.  As discussed in greater detail at the point 8.6.1, critical issues are related to railway services.  Transported chemical goods – share of transportation modes Transported chemical goods – thousands of tons 

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 

Road   24280  25505  22896  24619  21572  24878     

Railway   1839  1932  1735  1865  1634  1885     

Intermodal   2575  2705  2428  2612  2288  2639     

Pipeline   8094  8502  7632  8206  7191  8293     

Total  36788  38644  34691  37302  32685  37695     

   

SWOT‐Analysis    Project [ChemLog] 

Project Partner: Italy    Page 22/36 

    

RESULTS OF INDIVIDUAL INTERVIEWS WITH CHEMICAL COMPANIES AND LOGISTIC OPERATORS 

      THE  FOLLOWING  SECTION  SUMMARIZES  THE  RESULTS  OF  INDIVIDUAL  INTERVIEWS CONDUCTED  WITH  THE  MOST  SIGNIFICANT  CHEMICAL  INDUSTRIES  AND  LOGISTIC OPERATORS OF NOVARA PROVINCE, AS WELL AS  INTERESTING HINTS /CONSIDERATIONS COLLECTED DURING THE FIRST STAKEHOLDERS’ MEETING HELD IN NOVARA ON MARCH,18 th ,2009   LIST OF INTERVIEWED COMPANIES/INSTITUTIONS  

o ISAGRO RICERCA S.p.a. o AKZO NOBEL CHEMICALS S.p.a. o MAPEI S.p.a. – VINAVIL Division S.p.a. o MEMC S.p.a. o RADICI CHEMICALS S.p.a. o PROCOS S.p.a. o NOVAMONT S.p.a. o SARPOM S.p.a. o PROGE FARM S.r.l. o TICINUM LAB S.r.l. o HUPAC S.A. o HUKTRA Italia S.p.a. o C.I.M. S.p.a. o TRENITALIA S.p.a. o Assessorato allo sviluppo locale e politiche comunitarie – Prov. Novara o Assessorato all’urbanistica e piani territoriali – Prov. Novara o Assessorato attivita’ produttive – Trecate Municipality o A.I.N. (Novara Industrial Association) ‐ Novara o Eastern Piedmont University – Novara  

  

SWOT‐Analysis    Project [ChemLog] 

Project Partner: Italy    Page 23/36 

6 INTERNAL STRENGTHS OF CHEMICAL COMPANIES AND LOGISTIC PROVIDERS 

6.1 STRENGTHS IN PROCUREMENT Suppliers’ availability, reliability and flexibility The  relationships with  the  suppliers  are  good;  general  policy  is:  at  least  2  suppliers  for products where availability  is critical; for other products (commodities) the procurement  is depending  on  price  and  lead  time,  sources  can  also  be  East  Europe  (e.  g.  Romania)  or South/East Asia.  Collaboration demand plan Some  industries are production sites of multinational groups:  in this case the procurement strategy  is agreed upon with regional headquarters; others have different sites  in different Italian regions: also here the demand planning is made on cooperative basis.  Suppliers’ assessment For  critical  products  it  is  very  careful,  with  yearly  revision  on  the  basis  of  supply results/problems;  other  products,  easily  available,  do  not  require  special  procurement attention. 

6.2 STRENGTHS IN WAREHOUSING OF RAW MATERIALS, SEMI‐FINISHED AND FINISHED PRODUCTS  

Safety stock level / inventory level Companies  are  generally  satisfied  with  their  stock  management:  no  stock‐outs  were mentioned,  and  both  inventory  levels  and  costs  are  under  control.  Warehouse infrastructures are adequate, as far as capacity and safety are concerned.  Inventory strategy – outsourcing of warehousing Almost all companies visited have their own warehouse; some also use consignment stocks c/o  their  suppliers,  if  they are close  to  them. While outsourcing of warehousing  is almost zero,  total  outsourcing  is  the  strategy  of  Agro  companies,  in  order  to  avoid  costs  and commitment needed by Seveso II regulations. SARPOM  refinery  is a story by  itself:  they manage a huge  tank park autonomously, where both crude oil and intermediate products are stocked. This park is managed with the help of specific software. 

6.3 STRENGTHS IN PRODUCTION LOGISTICS Complexity of production processes Production management  inside  the  refinery  is performed  following ESSO know‐how  (ESSO owns 75% of the refinery). Referring  to medium‐large  chemical  companies operating  in East Piedmont, processes are relatively stable and well known: almost all take advantage of an installed ERP/MRP package. Many  small  companies  are  mainly  dedicated  to  research  activity:  their  production  is practically negligible (some tons/year). 

SWOT‐Analysis    Project [ChemLog] 

Project Partner: Italy    Page 24/36 

6.4 STRENGTHS IN DISTRIBUTION AND TRANSPORT Distribution  and  transport  are  globally  considered  effective  by  companies,  there  are, however, some shadows, but they originate mainly not inside the industries but from logistic operators, especially railways and intermodal centres.   Distance to customers / mode of transport For high value added products (pharma products, electronic basic materials), transportation to far customers is performed by air, from Milan Malpensa airport. The  large majority of  Italian/European destinations  are  reached  via  road  transport; much less used is rail. Internal waterways do not exist  in Piedmont; frequently destinations  in Sicily and always  in Sardinia are reached by sea, from Liguria harbours. Pipelines constitute by far the main transport mode for the refinery:  it handles 7/8 m tons crude oil per year; oil is unloaded near Genoa and then stocked in a coastal tank park; from here it is sent to the refinery tank park through a 20”pipeline (150 km). 80% of the refinery output will be sent to 9 peripheral sites, always via pipelines (~ 300 km); the remaining 20%  is shipped to final customers either by train or by road: good system of connections with both trunk roads and railway is a big asset for refinery.  Outsourcing of transport Nearly 100% of the goods transport is outsourced to specialized operators.  Communication & Coordination with logistic service providers Communication  channels  between  chemical  companies  and  logistic  service  providers  are good, with the only remarkable exception of State Railways, with which the relationships are only fair, according to many local companies and need to be improved from the railway side. 

6.5 STRENGTHS IN PLANNING AND CONTROLLING By  interviewed people operational planning and controlling were considered not deserving of any particular attention: neither specific strengths nor weaknesses were mentioned. 

6.6 STRENGTHS IN ORDER PROCESSING Order  processing  is  generally  supported  by  a  software  application  that makes  easier  the operations; also here no particular mention was made by company representatives. 

6.7 STRENGTHS IN INFORMATION LOGISTICS Medium/large companies take advantage of ERP/MRP packages  in the main activity areas; EDI is largely used both by logistic companies and intermodal terminals.   

SWOT‐Analysis    Project [ChemLog] 

Project Partner: Italy    Page 25/36 

7 INTERNAL WEAKNESSES OF CHEMICAL COMPANIES AND LOGISTIC PROVIDERS General remarks: 

o The dimension of most companies is small: 1‐49 employees o More than 50 % of the products are technologically obsolete, prone to competition 

from emerging countries 

7.1 WEAKNESSES IN PROCUREMENT  This issue is rather considered as a strong point. 

7.2 WEAKNESSES IN WAREHOUSING OF RAW MATERIALS, SEMI‐FINISHED AND FINISHED PRODUCTS  

In Piedmont there is a shortage of company structures fully compliant with Seveso II norm. This shortage, meaning external storage and  longer  in and out travels,  is causing  increasing logistic costs. A general claim exists for bigger stock areas and  intermodal hubs: the current situation c/o C.I.M. Novara, where storage and handling capacities are limited and are perceived as being critical. 

7.3 WEAKNESSES IN PRODUCTION LOGISTICS Also this issue is considered by most companies as a strong point rather than as a weakness.  

7.4 WEAKNESSES IN DISTRIBUTION AND TRANSPORT Delivery times The delivery  time of merchandise  loaded on  single wagons, not on wagon blocks,  is,  to a certain extent, unstable.  Tracking and tracing Sometimes, single wagons remain parked  in  intermediate stations for a  long time, because they are “lost“ by the railway tracking system.  Mode of transport There  is  lack of railway sidings not only for production companies, but also for distribution hubs: this makes modal transfer impossible. Novara  suffers  heavily  from  the  single  track  connection  between  the  shunting  station  in Borghetto and the very close intermodal hub (C.I.M.).  Consolidated shipment on selected destinations All the air shipments,  leaving from Malpensa, must be transported through Milan, because there, all  the  logistic operators  consolidate  the packages  to be  air  shipped;  this  implies  a double  transport  (forward and almost backward: Novara  is much closer  to Malpensa  than Milan), with the likely delay of 1 day. 

SWOT‐Analysis    Project [ChemLog] 

Project Partner: Italy    Page 26/36 

Transport costs In the current economic downturn, customers order fewer quantities;  in order to keep the agreed delivery  times,  a payload optimization  is often unattainable:  trucks  are  sent  away without being fully loaded, with increased transport costs. 

7.5 WEAKNESSES IN PLANNING AND CONTROLLING See point 5.5. 

7.6 WEAKNESSES IN ORDER PROCESSING See point 5.6.. 

7.7 WEAKNESSES IN INFORMATION LOGISTICS This issue is considered not a weakness but a strong point.      

SWOT‐Analysis    Project [ChemLog] 

Project Partner: Italy    Page 27/36 

8 EXTERNAL OPPORTUNITIES AND CHANCES FOR CHEMICAL LOGISTICS IN 

CENTRAL AND EASTERN EUROPE 

8.1 ECONOMIC TRENDS o Piedmont is the second most important industrial region in Italy o Novara lies in the centre of the Italian industrial triangle (Milan, Turin, Genoa) o Novara  is  the most  important  chemical district  in Piedmont  (43% of C23+C24+C25 

classes)  and  borders  Lombardy,  the  heart  of  Italian  chemical  industry  and  second chemical region in Europe, after Nordrheinland‐Westfalen. 

8.2 SOCIOCULTURAL TRENDS Educational standards 

o two of the most famous Italian chemical research centres were established in Novara. o Piedmont hosts 2 University centres: Turin (its Study University was founded in 1404 

and  its Polytechnic  founded  in 1859), and  the University of Eastern Piedmont, with two locations: Novara and Alessandria that hosts the chemical faculty.  

8.3 TECHNOLOGICAL TRENDS All  the  interviewed companies agreed  that  the road  traffic should be  reduced  in  favour of railway use, but, as later mentioned in point 8.6, too many obstacles limit this option. 

8.4 ENVIRONMENT AND ENERGY There  is  a  trend  in  intercompany  collaboration  for  the  realization of  cogeneration plants, where  the  global  cost  for  electricity  +  steam  is  significantly  reduced,  compared  to  the traditionally separate production units. This  is also a way  to reduce CO2 emissions and,  in general, environment pollution. 

8.5 POLITICS AND INNOVATION RFI (the state‐owned railway company), TAV (the state‐owned high speed train company ), FNM  (the private  rail company), Piedmont Region, Novara Province and Municipality have designed (2002) a joint project for a new overall layout of Novara rail and road node, taking not  only  local  short  term  needs  into  account,  but  also  the  foreseen  development  of  the future cargo traffic flows. 

SWOT‐Analysis    Project [ChemLog] 

Project Partner: Italy    Page 28/36 

8.6 TRANSPORT INFRASTRUCTURE Novara lies at the intersection of 2 main European corridors: LISBON‐KIEV (C5) and ROTTERDAM‐GENOA (C 24). 

8.6.1 RAILWAY Piedmont is the second Italian region with the largest railway extension and Novara is the hinge of rail traffic to/from France and Switzerland. Novara is one of two main Piedmont shunting stations A new cargo rail axis is being built between Novara and Vignale: this will allow traffic to/from Domodossola (Simplon) and to/from Luino (Gotthard). Besides Trenitalia (the state railway company), Novara is connected with Milan by a private railway company (F.N.M.), which operates on its own rail tracks. 

8.6.2 WATERWAY There are no inland waterways in Piedmont. 

8.6.3 ROAD Piedmont is the Italian region with largest motorway extension (800 km out of slightly more than 6500 km); Novara has direct access to 2 main Italian motorways: 

• A4 ( Turin‐ Venice: East‐West ), and • A26 ( Gravellona T. – Genoa/Voltri: North‐South ). 

8.6.4 INTERMODAL There are two main hubs in East Piedmont: Novara C.I.M., with its convenient geographic location, and Alessandria, which  is now being completely rebuilt, to become the hinterland main hub for Genoa and Savona in 3 years  Also Novara C.I.M. will undergo a major revamping (installation of new rail tracks more than 1000 m. long, to allow parking space for block trains). Strict cooperation between these two intermodal centres is foreseen, just to be prepared to serve  the  future  traffic  increase  from  North  Europe,  after  the  completion  of  Alp  transit project. 

8.6.5 PIPELINE Piedmont pipeline network has an extension of about 600 km , connecting 11 sites,  all located in Northern Italy.  The strategic node, controlling almost all the pipelines , is the SARPOM refinery in Trecate, 10 Km west of Novara.   

SWOT‐Analysis    Project [ChemLog] 

Project Partner: Italy    Page 29/36 

8.7 SAFETY AND SECURITY S.E.T. (Servizio Emergenza Trasporti) S.E.T. was  constituted  by  Federchimica  (the  Italian  federation  of  chemical  companies)  in 1998,  to  provide  technical/operational  support  to  the  Public  Authorities  (mainly  Fire Brigades), when managing emergency situations during the transport of chemical products.  S.E.T.  interventions are coordinated by  the National Response Centre  located near Venice, which in turn is in touch with more than 40 companies, mainly chemical industries, but also other entities with chemical competence, operating in the different Italian regions.  Piedmont hosts 3 S.E.T. companies; one of these is located in Novara Province.  

8.8 INDUSTRY SECTOR AND COMPETITION Big international players are now working towards a vertical integration of the supply chain that involves suppliers and customers. This process is slow and not completely transparent to local people, but will surely affect in deep the future strategy of the local subsidiaries. The other local companies suffer because of their small dimension; economies of scale are now being investigated, especially regarding logistic service suppliers ( activity fields are generally too different to allow real synergies ).  

SWOT‐Analysis    Project [ChemLog] 

Project Partner: Italy    Page 30/36 

9 EXTERNAL THREATS, PROBLEMS AND BARRIERS FOR CHEMICAL LOGISTICS IN 

CENTRAL AND EASTERN EUROPE 

9.1 ECONOMIC TRENDS The IMF’s chief economist said 2009 would be the world economy’s worst year since end of II W.W. In January 2009 the IMF reduced its forecast of global G.D.P. growth to 0.5% from the 2.2% predicted last November.  U.S. economy will shrink by 1.6%, European Union by 2% and Japan by 2.6%. •The economic slump will unavoidably delay/cancel investments already planned.  In Italy, for the first time in 9 years, unemployment is rising again. 

9.2 SOCIOCULTURAL TRENDS As  consequence of  rising unemployment an  increase  in  conflicts between  social parties  is considered probable, eventually resulting in strikes and reduction of productivity.

9.3 TECHNOLOGICAL TRENDS Public acceptance of both road and rail new infrastructures is not guaranteed; the history of transalpine tunnel needed for the high speed train between Lyon and Turin is an enlightening example 

9.4 ENVIRONMENT AND ENERGY The rail transport of dangerous goods, the most safe transport mode,  is declining  in favour of higher road utilization.  Road traffic growth has a negative environmental impact; territorial plans are badly needed to achieve a balance between logistic development and environmental sustainability.  

9.5 POLITICS AND INNOVATION There  is  no  priority  assignment  to  transport  infrastructure  development  and  relevant investments.  Traffic transfer from road to rail cannot happen if the public railways operator destinates the lion’s share of investments to develop passenger traffic. 

SWOT‐Analysis    Project [ChemLog] 

Project Partner: Italy    Page 31/36 

Transregional integration of territorial development plans is difficult and slow.  The  bill  for  traffic  congestion,  especially  in  the  big  cities,  is  increasingly  high:  the  Italian Automobile Club estimates  (February 2009) that  in 4 cities: Rome, Milan, Turin and Genoa wasted time in queues and gas emissions will cost 40 billions euro.   

9.6 TRANSPORT INFRASTRUCTURE 

9.6.1 RAILWAY There  is a growing  shortage of  side  tracks  connecting  the  industrial  sites:  in  spite of  that, track dismantling goes on, compelling industries to choose road.  The  “rolling motorway”  to/from  Switzerland  through  the  Simplon  tunnel  is  accessible  for trucks only from Novara: there is no other more northern access.  Arcaic  labour  regulations  and  tasks  definition  reduce  the  productivity  level  of  railway workers.  Too often  it happens  that  the  industrial  counterpart  is  seen by  railway operator not  as  a customer to satisfy, but instead as a source of random interference. 

9.6.2 WATERWAY There are no inland waterways in Piedmont. 

9.6.3 ROAD Extraurban  roads  need  interventions  in  order  to  enhance  safety  and  discourage  town crossing: there is a painful deficit in the availability of modern effective suburban road rings.  Queues  and  congestion  characterize motorway  toll  exits;  solutions  for  the  problem  are already known, tested and implemented abroad.  Sometimes investments for road improvements to make the traffic smoother are blocked by municipal rivalries or by misdirected opposition of so called “greens“. 

9.6.4 INTERMODAL There is a lack of coordination and control by Authorities/Institutions, when new distribution centres are built:  the  inspiring  strategy  should be H&S  (Hub & Spike), with a hierarchy of structures:  big  hubs,  far  from  urban  centres,  where  chemical  products,  especially  the dangerous goods, can be safely stocked and managed; intermediate ones, smaller but closer to human settlements; finally, distribution facilities supplying the consumer directly. Instead, today many distribution hubs are  located without considering how close they are to urban centres. 

SWOT‐Analysis    Project [ChemLog] 

Project Partner: Italy    Page 32/36 

 Sometimes  big  hubs,  otherwise  efficient,  lack  adequate  storage  and  handling  capacity, especially for dangerous goods.  In some harbours, rail tracks do not reach the docks, making intermodality difficult. 

9.6.5 PIPELINE For Piedmont the current pipelines development is considered an asset. 

9.7 SAFETY AND SECURITY All major chemical companies participate to Responsible Care Programs. 

9.8 INDUSTRY SECTOR AND COMPETITION See point 7.8  

SWOT‐Analysis    Project [ChemLog] 

Project Partner: Italy    Page 33/36 

10 NEEDS FOR FURTHER ACTIONS AND IMPROVEMENTS ‐ CONCLUSIONS What  are  the  articulated  needs  of  chemical  enterprises  and  logistic  providers  for  future action to improve framework conditions for chemical logistics in Central and Eastern Europe? 

10.1 REQUESTS TO POLITICAL/INSTITUTIONAL BODIES o Political  acceptance  of  and  priority  assignment  to  the  investments  required  for 

transport infrastructure. o Speed‐up planning/implementation of cross‐border traffic projects, especially for the 

European corridors. o Define  at  a  national/regional  level  a master  plan  related  to  the  territorial  use  for 

logistic purposes, privileging the H & S strategy. o Promote an international harmonization of the traffic governing rules, using ChemLog 

project as resonance box. o Oblige new distribution hubs to be connected to the rail network through adequate 

sidetracks.  

10.2 REQUESTS TO PRIVATE LOGISTIC OPERATORS o Suggest  development  priorities  in  the  transport  and  distribution  field.  To 

political/institutional bodies. o Provide  all  intermodal  centres with  the  necessary  infrastructures  to  promote  and 

sustain intermodality. o Implement  the H &  S  strategy when  building  new  distribution  centres,  preventing 

dangerous goods from being too close to human concentrations. o Actively support harbour interconnection with hinterland logistic infrastructures.  

10.3 REQUESTS TO PUBLIC LOGISTIC OPERATORS (RAILWAYS) o Speed‐up  the  transition  from bureaucratic/monopolistic  culture and mentality  to a 

market driven habit (customer satisfaction is the real objective) o Attention and investments may not only be dedicated to passenger traffic, but also to 

cargo transport. o Consider the big transalpine projects as a unique opportunity to encourage transition 

from road to rail. o Reverse  the  current  trend  of  eliminating  secondary  rail  trunks  and  side  tracks 

connections,  using  them,  instead  to  increase  rail  flexibility  and  capillarity,  and consequently rail use. 

o •Promote,  at  right  audience  levels,  the  message  that  rail  is  much  safer  and environmentally friendly than road. 

SWOT‐Analysis    Project [ChemLog] 

Project Partner: Italy    Page 34/36 

10.4 REQUESTS TO CHEMICAL COMPANIES o Initiate  and  strengthen  all  cooperation/synergy  forms  with  different  partners 

(suppliers, customers,..), to reach a win‐win relationship. o Promote the creation of chemical clusters, in order to exchange know‐how and best 

practices, and, therefore, matching market demands better. o Push for a ‘’ meeting table “, where industries, logistic operators and institutions can 

directly talk to each other and agree upon investment priorities, development plans, territorial strategies.  

o Promote  alliances/cooperation/synergy  among  medium/small  size  industries,  in order  to  increase  international  market  access/penetration  and  to  facilitate  scale economy. 

o Take advantage of the innovative landscape offered in Piedmont and, particularly, in Novara province by many  research centres and  small companies dedicated  to R&D activity 

o Support  the  growth  of  a  sustainable  chemical  industry,  actively  participating  to Responsible Care programs and sharing its philosophy.  

 

SWOT‐Analysis    Project [ChemLog] 

Project Partner: Italy    Page 35/36 

11 LITERATURE 

11.1 LIST OF RELEVANT LITERATURE, STUDIES, SURVEYS, POLICY DOCUMENTS www.istat.it www.coeweb.istat.it www.regione.piemonte.it/trasporti/rete/index.htm  www.trail.pie.camcom.it www.rfi.it www.piemonteincifre.it  www.italianbiotech.com www.guidamonaci.it/   L'industria chimica in Italia ‐ Rapporto 2007/2008 ‐ Federchimica Servizio Emergenza Trasporti ‐ Anno 2007 ‐ Federchimica Il trasporto merci pericolose in Piemonte ‐ A. Robotto, 12 novembre 2008 Emissione dei gas serra dai trasporti ‐ Eurostat/Apat Statistiche  relative  all'import  export  italiano  ‐ Ministero  del  Commercio  Internazionale, 2007 Trasporto merci nel settore italo‐francese dell'arco alpino ‐ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2005 Osservazioni  e  proposte  su  traffici  marittimi  e  Mediterraneo  ‐  Commissione  Politiche Settoriali V, 1999 PON Trasporti 2000‐2006, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14^ Rapporto Annuale Responsible Care 2008 ‐ Federchimica  3^ Rapporto S.E.T. – Anno 2007 ‐ Federchimica Il settore chimico in Italia – Alcuni elementi di analisi – Osservatorio per il settore chimico – Ministero per le Attivita’ Produttive, 2005 Il settore chimico in Italia – Osservazioni e proposte – CNEL, 2004 Il mercato dei servizi logistici e dei trasporti nell’Europa Comunitaria – M.Distinto, 2003 La politica dei trasporti nell’Unione Europea – La logistica ei container – G.Frego, Universita’ A.Avogadro , Novara, 2004 11.1.1.1 Panel congiunturale Federchimica – 2005 Norme e indirizzi per l’integrazione dei sistemi di trasporto e per lo sviluppo della logistica regionale – Regione Piemonte, 2008   Il futuro di Novara – Confronto per  lo sviluppo di un territorio – Camera di Commercio di Novara, 2005 Il territorio – Fondazione Novara Sviluppo, 2005 Quadro analitico conoscitivo –  Il contesto  regionale/interregionale – Provincia di Novara, 2003 Il C.I.M. – Centro Interportuale merci di Novara,1999  

 

SWOT‐Analysis    Project [ChemLog] 

Project Partner: Italy    Page 36/36 

 

11.2 LIST OF EXPERTS IN RSM Name  Organisation  Function Giovanni Pieri  Provincia di Novara  Consultant Antonio Santoro  CISL Novara  Secretariat Furio Bombardi  Trenitalia Cargo  Pricing Responsible  Adriana Borrini  Akzo Nobel Chemicals  Supply Chain Responsible  Carlo Meregaglia  Mapei/Vinavil  Logistics Responsible Fausto Giustetto  Novara, Verbano Cusio 

Ossola, Vercelli SME Association 

Credit and Financing Responsible 

Giovanni Antonio Dell’Aquila  Politecnico di Torino  Researcher Luca Terribile  Hupac S.A.  Business Development Luigi Panza  Università del Piemonte 

Orientale Chemical Faculty Representative 

Gionanni Rossitti  Associazione Industriali Novara 

AIN Representative 

Paola Borgini  Huktra Italia  Customer Service Giancarlo Rosina  Comune di Trecate  Town Councillor Lorenzo Volonté  Comune di Trecate  Town Councillor Roberto Vittorio  Unione Italiana del Lavoro ‐ 

Novara Responsible 

Federica Mastroianni  Novamont SpA  Special Projects Umberto Ruggerone  CIM SpA  Development Responsible Rossano Denetto  Confartigianato Imprese 

Novara VCO Transport Department Officer – ADR Consultant 

Barbara Tosi  Provincia di Novara  Project Assistano ChemLog Marcello Miani  Provincia di Novara  Consultant – SWOT Analysis 

Expert Valeria Galli  Provincia di Novara  Province Councillor Bruno Lattanzi  Provincia di Novara  Province Councillor Silvano Brustia  Provincia di Novara  Local Development and 

European Policies Officer Antonella Tacca  Provincia di Novara  Local Development and 

European Policies Office Maria Cristina Pavesi  Provincia di Novara  Local Development and 

European Policies Office