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Tableau de BordT
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Tableau de Bord du Supply Chain Management
1 www.oblog.fr
Ces dernires semaines sont
prouvantes pour la finance mondiale.
Chaque jour apporte son lot de nouvelles
qui bousculent nombre de nos
certitudes. Et pour reprendre un titre
des Echos : Les marchs redoutent que
la crise chappe tout contrle. Et
depuis plusieurs mois, nos conomies
subissent la fois un fort ralentissement
de la croissance et un renchrissement
des matires premires et bien sr des
cots de transport. A quels enjeux
sommes-nous confronts dans nos
activits logistiques ? Comment ragir au
sein dun environnement aussi agit ?
Tout dabord il sagit de garder du bon
sens. La crise de la finance laquelle
nous assistons est la sanction brutale de
la spculation qui sappuie sur des outils
financiers toujours plus sophistiqus et
de plus en plus loigns de la ralit
conomique.
Face cela des questions nous habitent.
Dans quels domaines ce rajustement
brutal de la finance va impacter
lconomie relle ? Quelles consquences
sur lindustrie et la consommation ?
Dans ce numro:
Edito
Indicateurs d'activit Sup-ply Chain
Hausse du prix du ptro-le: consquences pour la SC
March des technologies
Dveloppement durable et logistique
Mthode et sources
P.1
P.2
P.3
P.6
P.4
P.5
SIMI 2008 : Parc immobilier logis-tique
SITL 2009 : la cartographie mon-diale des flux logistiques europens
Actualits OblOg :
Trimestriel, Septembre 2008, N4
LOblog est une initiative de :
Oblog est gr par:
51 rue de Miromesnil
75008 Paris
Tel: 01 40 17 99 15
Fax: 01 40 17 06 99
Comment nos entreprises vont-elles
traverser ces turbulences ?
Pour revenir la ralit conomique elle-
mme. Baisse de la croissance,
renchrissement des matires premires,
retour de linflation, prgnance de la
dimension environnementale. Tout cela
appelle renouveler notre regard,
dvelopper cette culture de
lanticipation , btir de nouveaux scnarii
logistiques. Rien ne sera comme avant.
Banalit morose ? Vision pessimiste ? Au
contraire, certes cela entraine des difficults
et des risques pour nos entreprises mais
aussi de nouvelles opportunits. De
nouveaux marchs sont en train dmerger,
de nouvelles organisations sont mettre en
place, des changements sont conduire
pour nos clients.
Cette crise, pour brutale quelle soit, nous
invite cesser de chercher reproduire le
pass. Plus que jamais, lavenir est {
construire. Puissent les indicateurs et
commentaires du tableau de bord Oblog
nous y aider.
Edito par Michel SARRAT
Michel SARRAT
Directeur Gnral de GT
Baisse de la croissance, renchrissement des matires premires, retour de
linflation, prgnance de la dimension environnementale. Tout cela appelle re-
nouveler notre regard, dvelopper cette culture de lanticipation , btir de
nouveaux scnarii logistiques .
Tableau de Bord du Supply Chain Management
2 www.oblog.f
1. Indicateurs dactivit de la Supply Chain
Lenqute mensuelle de conjoncture de la Banque de France montre que la production, les livraisons et les
commandes dans lindustrie se sont rtractes au 2me
trimestre 2008 (Fig. 1.2). Cette situation est la cons-
quence dun ralentissement de la croissance mondiale
entame la mi-2007. Le 1er trimestre 2008 avait pour-
tant t marqu par un regain dactivit par rapport { fin
2007, mais le repli se confirme ds le 2me trimestre (-
32 pour la production en solde dopinion).
Les cots globaux des charges des plates-formes logistiques
schelonnent fin 2007 entre :
5 / m et 7 / m sans gardiennage ;
11 / m et 14 / m avec gardiennage.
1.3. Indices trimestriels des cots logistiques (hors transport)
95
105
115
125
T2 2008
T1 1008
+1,08%
PRESTATIONS
STOCKAGE
+1,26%
SUPPORT
+1,25%
Base 100 en 2003Source: Logprofile partir de TL& Associs
-10
0
10
20
30
T1 2008
T2 2008
-32
PRODUCTION
-23
LIVRAISONS
-16
COMMANDES
En solde dopinionSource: Logprofile partir de lEnqute mensuelle de conjoncture de la Banque de France
Les cots de prestation sont en hausse au 2me trimes-tre 2008 (+1,08%). De mme, les cots de support aug-
mentaient de 1,25%.
Le cot de stockage, regroupant les cots lis la surface
ddie { lentreposage, a galement augment (+1,29%)
sous leffet de la hausse du prix de la construction (+0,4%
entre mai et juin 2008), et des charges immobilires. En
effet, ces dernires sont impactes par la hausse du cours
des matires premires qui sest accentue dbut 2008.
Les charges de nettoyage sont peu leves sur les plates-
formes logistiques. En revanche, les assurances le sont en
raison des primes de risque leves que reprsentent ces
btiments, ainsi que la scurit, ou encore lentretien des
espaces verts.
Les charges en nergie sont importantes pour les plates-
formes et tendent augmenter avec la hausse du prix de
lnergie. Elles se rpartissent { 89% en gaz, 7% en lec-
tricit et 4% en eau.
Repli dans lindustrie au 2me trimestre
Des cots qui psent sur lactivit logistique
1.2. Evolution trimestrielle des principaux indicateurs
Ensemble industrie
80
90
100
110
120
130
140
2005
T1
2005
T2
2005
T3
2005
T4
2006
T1
2006
T2
2006
T3
2006
T4
2007
T1
2007
T2
2007
T3
2007
T4
2008
T1
2008
T2
Matriaux construction
Produits manufacturs
Prod. agroalimentaires -8,5%
-9,9%
-6,8%
Evol. T2 2008
Source : LogProfile, Indice base 100 au 1er trimestre 2000
-6,8% sur les matriaux de construction,
-9,9% sur les produits manufacturs,
-8,5% sur les produits agro-alimentaires.
Pour le 2mz trimestre 2008, la baisse de lactivit
logistique (-5%) se confirme sur les 3 secteurs (Fig.1.1) : 1.1. Indices d Activit Logistique
Cette baisse dactivit sinscrit dans un climat conjonc-turel dtrior avec une baisse du PIB de 0,3% en volu-
me au 2me trimestre 2008 (source : Insee), confirme par
la chute de la production industrielle (-1%).
Tableau de Bord du Supply Chain Management
2. Variation du prix du gazole : incidences sur la Supply Chain
3 www.oblog.fr
Spculations, tensions gopolitiques avec certains pays producteurs, lexplosion dmographique et capacits de raffi-nage limites ont contribu alimenter la hausse du cours du ptrole qui a battu tous les records au premier semestre
2008.
Part du gazole dans les cots des
transporteurs 2007 2008
Longue distance 25,2% 27,6%
Rgional 17,2% 19,1% Source : Donnes du CNR
Impact pour les transporteurs
Logprofile a labor pour lOblog diffrents scenarii de hausse du prix du gazole afin dvaluer son impact sur la
Supply Chain. Ainsi, les prestations de transport longue dis-
tance seront les plus durement touches par les hausses
(16% en moyenne contre 10% sur la courte distance).
Ensuite, des hausses de prix du gazole comprise entre 20 et
50% pousseraient surtout les entreprises mettre en place
des outils tels la mutualisation (pour limiter les parcours
vide) ou les systmes dinformations (type TMS afin dopti-
miser les tournes) dans le but de minimiser les cots de
transport.
Sur la longue distance, la part du gazole dans les cots
du transporteur est plus importante, soit 27,6% en
2008. Ainsi, le transport international est la principale
victime puisque la FNTR indique que lactivit a baiss
de 3,5% en 2007.
Dune part, lIndicateur dActivit Logistique (cf. p2) rvle une baisse dactivit dans plusieurs secteurs, ce qui a
videmment affect les activits de transports.
Dautre part, le Comit National Routier indique que la part
du gazole dans les cots des transporteurs a augment de
plus de 2% entre 2007 et 2008. La situation financire de
ces derniers et plus particulirement la marge nette opra-
tionnelle se dgrade.
Hausse (par rapport la
moyenne 05/08)
Ajustement tari-faire longue
distance
Ajustement tarifaire courte
distance
Actions
20% 5,6% 3,7% * Mutualisation * Implmentation
TMS
40% 11,2% 7,5%
50% 13,9% 9,4%
75% 20,9% 14,0% * Lancement dtu-des sur les impacts * Modification des
rseaux logistiques 100% 27,9% 18,7%
Impact sur les organisations logistiques
Une augmentation de 50% ou plus entrainerait une
vraie rupture au niveau de limpact sur les tarifs des
prestations. Il sera donc ncessaire de lancer des tu-
des pour dterminer limpact sur les rseaux logisti-
ques. Le fort cot de la longue distance, rendra les
livraisons lointaines plus chres et relancera lintrt
pour les plates formes rgionales qui diminueront les
distances de parcours et profiteront du cot plus fai-
ble sur courte distance. Le cot de la rupture de char-
ge supplmentaire serait alors compens par la haus-
se des prix de transport.
Lre du ptrole { bas prix est rvolue. Nanmoins, les
spcialistes prvoient une stabilisation du baril 80$.
Il sagit moins de parier sur la hausse de prix dun pro-
duit volatile que de dvelopper une culture de lantici-
pation et de revoir la budgtisation du transport, et
plus gnralement le processus budgtaire logistique
pour pallier { dventuelles hausses.
2.1. Variations 2007/2008 de la part du gazole
2.2. Scnarii des prix de prestation en fonction de la hausse du gazole
Source : LogProfile, pour lOblog 2008.
Tableau de Bord du Supply Chain Management
4 www.oblog.fr
4. Limmobilier logistique
Source : Logprofile pour Oblog partir des donnes base SITADEL/ MEEDDAT
4.1. Surfaces logistiques commences trimestriellement
par tranche de surfaces
(Evolution sur les 4 derniers trimestres, en milliers de m)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
T1 2007 T2 2007 T3 2007 T4 2007 T1 2008 T2 2008
>50 000m
20 000=50 000
5 000=20 000
1
Axe Nord - Sud: Nord Pas de Calais, IDF, Rhne Alpes, PACA
Nouvelles zones attractives:: Haute Normandie, Centre, Alsace, Basse Normandie, Lorraine, Pays
de la Loire, Aquitaine, Midi-Pyrnes)
Tableau de Bord du Supply Chain Management
5. March des technologies logistiques
5 www.oblog.f
Le chiffre daffaires gnr dans le monde en 2006 par les principaux diteurs WMS, TMS,
ERP, APS tait de 67,4 Mds, puis en 2007 il a
atteint 72,2 Mds, ce qui quivaut { un accrois-
sement de 7%.
Au niveau national, le chiffre daffaires produit
en 2006 par ces mmes diteurs tait de 2,68
Mds. En 2007, le chiffre daffaires a atteint 2,9
Mds , ce qui correspond une augmentation de
241,3 millions soit 9% en un an.
Rpartition du march de la technologie logistique par type de solution
5.1. Chiffre daffaires total
67,4 Mds d
72,2 Mds d
2007
2,92 Mds d
2,68 Mds d
MONDE
FRANCE
+9%
+7%
Source: estimation Logprofile selon 150 diteurs de progiciels
2006
En 2007, le WMS engendre la majorit du chiffre daffaires en France, suivi par les solutions ERP et TMS. En effet, ils reprsentent respectivement 60%, 16% et 13%.
La tendance actuelle est lutilisation complmentaire des solutions WMS et TMS. Or, selon une tude de DDS
Logistics et lISLI de Bordeaux, 82% des chargeurs ne dis-
posent pas de solution informatique pour la gestion de
leur transport. En effet, moins de 10% des chargeurs in-
terrogs utilisent la technologie TMS pour passer leur or-
dre de transport et pour tracer leur expdition, et seule-
ment un peu plus de 10% utilisent les TMS pour suivre
leur cot de transport. Les chargeurs privilgient le fax, le
tlphone et le-mail, ce qui signifie que le march des
TMS a un fort potentiel de croissance dans lavenir. Ceci
prend encore plus de sens si lon prend en considration
le contexte actuel et la volatilit du prix du gazole (cf. page
3) qui pousseront les transporteurs revoir leur faon de
sorganiser.
Dynamisme du secteur TIC
TMS
13%
APS
3%
MES3%RFID
3%
Autres2%
ERP
16%
WMS
60%
Source : estimation Logprofile selon 150 diteurs de progiciels
5.2. Parts de march des solutions en 2007 (% CA France)
Tableau de Bord du Supply Chain Management
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6. Dveloppement Durable & Logistique
5.1. Evolution compare missions de CO2- Indice dactivit de
transport routier (IAT r)
Les missions de CO2 lies au transport routier de marchandises (TRM) en voie de stabilisation
Malgr laugmentation du trafic de poids lourds entre 2000 et 2007 (en moyenne de 5% par an), on observe une stabi-lisation des missions de CO2 lies au transport routier en moyenne annuelle (+1%). En 2007, les missions de CO2 taient
ramenes leur niveau en 2000, avec pourtant 15% de hausse pour le trafic.
Pour mieux comprendre cette volution, Logprofile a dfini 3 phases en fonction des missions de CO2 et de lactivit des
transporteurs routiers afin de reflter le niveau de maturit et la prise de conscience des enjeux environnementaux pour
les entreprises du transport routier.
PHASE 1 : La croissance du transport routier se tra-
duit par une augmentation des missions de CO2
dues aux poids lourds jusquen 2002.
PHASE 2 : La tendance commence { sinverser { par-
tir de 2002. Entre 2003 et 2004, le trafic routier aug-
mente fortement (+ 5,4%) tandis que les missions
se stabilisent, puis suivent de nouveau la mme vo-
lution.
PHASE 3 : La tendance inverse est amorce partir
de 2005. Un certain nombre de leviers peuvent expli-
quer cette volution : les restrictions rglementaires
(Protocole de Kyoto mis en place dbut 2005, le ren-
forcement de la directive europenne CO2, la loi
NRE); loptimisation des chargements ou encore le
renouvellement du parc des poids lourds.
IAT r
CO2
Base 100 en 2000Source: Logprofile, Indicateur dActivit du transport routier (IATr); Donnes SESP/ MEEDAT/ CITEPA
PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3
98
103
108
113
118
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
PHASE 1 PHASE 3PHASE 2
IAT r
CO2
Toutefois, face la crise, cette prise de conscience des enjeux environnementaux pour les entreprises de transport rou-
tier et plus largement pour les entreprises logistiques et industrielles sera-elle remise en cause ? Jean-Claude Bossez,
prsident dAfilog tmoigne que le durable est un vritable chantier pour les annes { venir.
Point de vue dexpert
Dans un environnement financier et conomique de crise, il pour-
rait apparatre tentant de faire abstraction des fondements qui ont
particip ces dernires annes { la prise de conscience par lhuma-
nit des principes du dveloppement durable. Il convient dviter
lamalgame consistant { associer le financement de linvestissement
li au dveloppement durable avec une raction financire court
terme encourageant la rduction des cots provoque par la crainte.
De ce fait, peut-on imaginer un retour en arrire sur des standards
dentrepts discounts, ngligeant ainsi ce que les acteurs de lim-
mobilier logistique ont mis des annes construire ?
Que les acteurs qui se sont engags dans la d-
marche soient rassurs : le march portera prin-
cipalement son intrt sur les entrepts aux qua-
lits environnementales, qui pourront tre finan-
cs. Les collectivits continueront tre sensible
cet argument.
Dveloppement durable et crise financire ne
sont pas antinomiques : le dveloppement dura-
ble a pour objectif dassurer une relle rentabilit
terme et gnrer des conomies! .
Jean-Claude Bossez, prsident dAfilog.
Tableau de Bord du Supply Chain Management
7 www.oblog.fr
LIndicateur dActivit Logistique (IAL), labor par Logprofile dans le cadre de lObservatoire Oblog, recouvre lensemble des flux routiers, ferroviaires
et fluviaux de marchandises sur le territoire franais, { lexception du transit. LIAL est un indice (base 100 en 2000) calcul partir des flux exprims en
tonnes-kilomtres. Les pavillons franais et trangers sont pris en compte dans le calcul de lIAL global. LIndicateur dActivit des Transports routiers
(IAT r) est un sous-indicateur de lIAL, il est calcul partir des flux routiers de marchandises en France mtropolitaine.
Les indicateurs dactivit logistique par produit (produits agroalimentaires, matriaux de construction, produits manufacturs) ne prennent en compte
que le pavillon franais. La classification des produits correspond aux secteurs de la Nomenclature Statistique Transport (NST) utilise par le SESP : Den-
res alimentaires et fourrages (1), Minraux bruts ou manufacturs et matriaux de construction (6A), Machines, vhicules, objets manufacturs et tran-
sactions spciales (9).
Lindicateur dvolution trimestrielle de lactivit dans lindustrie regroupe trois indicateurs de production, livraisons et commandes pour lensemble
de lindustrie extraits de lEnqute mensuelle de conjoncture de la Banque de France . Lenqute de la Banque de France dans lindustrie est ralise une
frquence mensuelle auprs dun panel reprsentatif de chefs dentreprises industrielles en France. Elle porte sur un ensemble de paramtres pour mesu-
rer lactivit industrielle (taux dutilisation des capacits de production, carnets de commande, stocks de produits finis, production passe et prvisions,
commandes globales et trangres). Cette mesure de lactivit reflte la perception des chefs dentreprise interrogs. Les rsultats sont prsents par la
Banque de France sous forme de solde dopinion, diffrence entre le pourcentage de rponses en hausse ou suprieur { la normale et le pourcentage
de rponses en baisse ou infrieur la normale . Les sries sont prsentes corriges des variations saisonnires (cvs).
Le systme dindicateurs sur les cots logistiques propos par Logprofile prsente la combinaison de 3 indices base 100 au 4me trimestre 2003 de
cots logistiques couvrant lensemble des activits logistiques des entrepts sur le territoire franais (transport exclu), qui sont compars entre le quatri-
me trimestre 2006 et le quatrime trimestre 2007:
Lindice prestations qui concerne les cots dpendants du niveau dactivit,
Lindice stockage qui regroupe les cots lis { la surface ddie { lentreposage,
Lindice support qui recouvre les frais de structure.
Ces indices sont publis en sries une frquence trimestrielle depuis 2006 (historique depuis le 4me trimestre 2004)par le cabinet TL & Associs. Chacun
des indices de cots rsulte de lagrgation de cots et sont aliments par 14 sries publis par des organismes tels que lINSEE, la DARES, la DGCL, la Ban-
que de France, la FFSA et pondrs par un panel de 11 entreprises intgrs par TL & Associs.
Lestimation Logprofile du march des TIC en France se base sur un chantillon de 150 diteurs de progiciels (WMS, TMS, APS, MES, ERP, RFID,). Ce
schma montre combien reprsente chaque solution dans le chiffre daffaires total gnr par toute les solutions en France.
6. Mthode et sources
Dans un objectif de formalisation et de diffusion des grands sujets dvolution du secteur de la logistique et
de la supply chain, lOblOg a pour vocation de collecter et de produire des analyses statistiques, des tudes,
et des benchmarks sectoriels.
Les membres dOblOg sont : Afilog, Foncire Europe Logistique, Nov@log, GSE, GS1. Au titre de cette
initiative, ces entreprises et organisations mettent disposition des professionnels et des experts du sec-
teur leurs connaissances des mtiers et leurs rseaux relationnels.
51, rue de Miromesnil
75008 Paris
Tlphone : 01 40 17 99 15
Tlcopie : 01 40 17 06 99
Messagerie :
www.logprofile.com
Equipe Logprofile:
- Mohamed Ben Ouda
- Vinciane Detape
- Sad Rezgui
- Katia Rohkamm
Oblog est ralis par: SOURCES
MEEDDAT, MINEFI, SESP, Banque de France, GS1 France