Teknik Görünüm Raporu...F_XU0300419 126.0000 0.94% 125.6083125.2167124.4333126.3917126.7833 'HVWHN' LUHQo6HYL\HOHULYH3LYRW' H÷HUL 3 Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü

22.11.2018

Teknik Görünüm Raporu

1

BIST 100 Teknik Analiz Görünümü

Kodu Son Fiyat 1 Gün∆ Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç

BIST-100 92,708 1.11% 92,325 91,942 91,177 93,091 93,474

BIST-30 116,196 1.17% 115,716 115,235 114,275 116,676 117,157

BIST-50 89,857 1.11% 89,494 89,131 88,404 90,221 90,584

Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri

2

Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü


F_XU0301218 119.0500 1.32% 118.5917 117.9833 116.9167 119.6583 120.2667

F_XU0300219 123.5250 1.21% 122.9833 122.4417 121.3583 124.0667 124.6083

F_XU0300419 126.0000 0.94% 125.6083 125.2167 124.4333 126.3917 126.7833


3

Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü


F_USDTRY1118 5.3455 -2.08% 5.3671 5.3138 5.2822 5.3987 5.4520

F_USDTRY1218 5.4380 -2.02% 5.4609 5.4071 5.3763 5.4917 5.5455

F_USDTRY0219 5.6329 -1.85% 5.6531 5.5948 5.5566 5.6913 5.7496


4

Piyasa Görünümü

BIST100 -1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet)

Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları

Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları

XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış RakamlarıAracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL)Global Menkul 71.7 İş Yatırım -62.1Merrill Lynch 60.1 QNB Finans -25.9Ak Yatirim 46.9 Garanti Yat. -24.0Deutsche Sec. 24.9 Gedik Yatirim -19.8HSBC Yatirim 23.6 Vakif Yat. -19.3Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL)Yat.Finansman 3941.6 Deutsche Sec. -4112.0İş Yatırım 1989.4 QNB Finans -2314.2Garanti Yat. 1860.7 Meksa Yatirim -2006.1Ak Yatirim 1555.9 A1 Capital Menkul -1686.8Credit Suisse 1440.5 Deniz Yatirim -1391.5

Yıliç

i2

1/1

1/2

01

8

Aralık Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış RakamlarıAracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot)Merrill Lynch 5,674 Garanti Yat. -4,930Teb Yatirim 4,878 Is Yatirim -4,469A1 Capital Menk 4,154 Yapi Kredi -1,963Credit Suisse 3,682 HSBC Yatirim -1,582Ak Yatirim 1,895 QNB Finans -1,536Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot)Teb Yatirim 115,267 Credit Suisse -50,754Merrill Lynch 97,647 Is Yatirim -39,662Gedik Yatirim 1,795 Citi Menkul -39,269GCM Menkul 999 Seker Yatirim -29,433Deniz Yatirim 835 Garanti Yat. -20,618

21

/11

/20

18

Oca

-Ka

s

Kasım Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış RakamlarıAracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot)Deniz Yatırım 1,812 TEB Yatirım -3,931Seker Yatırım 827 Is Yatirım -1,572ING Menkul 745 Yatirim Fin. -383GMC Menkul 595 Strateji Men. -240Garanti Yat. 551 TCMB -227Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot)Is Yatirım 54,810 TCMB -224,442Denizbank 51,000 Global Menkul -173TEB Yatirım 28,014 Delta Menkul -74Yapı Kredi 13,574 Piramit Men. -5Burgan Yatırım 10,888 Isik Menkul -3

21

/11

/20

18

Eki-

Ka

s

388%

236%

222%

120%

119%

87%

87%

79%

79%

74%

63%

53%

50%

49%

49%

43%

42%

40%

39%

35%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

IPE

KE

SK

BN

K

PO

LH

O

KO

ZA

A

ICB

CT

BE

RA

DG

KLB

MG

RO

S

PR

KM

E

OD

AS

TR

KC

M

GE

NT

S

SA

SA

ALB

RK

SO

DA

FLA

P

EC

ILC

PE

TK

M

MP

AR

K

TO

AS

O

386

388393

390

387391

386

383

377

386

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

360

370

380

390

400

21

/11

20

/11

19

/11

16

/11

15

/11

14

/11

13

/11

12

/11

09

/11

08

/11

Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol

24

0

24

2

24

1

23

9

23

7

22

7

22

5

22

6

22

1

21

1

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

180

200

220

240

260

21/1

1

20/1

1

19/1

1

16/1

1

15/1

1

14/1

1

13/1

1

12/1

1

09/1

1

08/1

1

Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol

5

5

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=GARAN

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Garanti Bankası

Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç

GARAN 8.03 1.26% 73.81 171.5 mn$ 7.98 7.93 7.82 8.09 8.14

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=GARAN

6

6

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=THYAO

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Türk Hava Yolları


THYAO 16.40 3.47% 63.66 156.9 mn$ 16.28 16.15 15.85 16.55 16.70

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=THYAO

7

7

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=ISCTR

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –İş Bankası


ISCTR 4.05 1.25% 56.75 41.1 mn$ 4.03 4.02 3.98 4.07 4.08

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=ISCTR

8

8

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=AKBNK

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Akbank


AKBNK 7.32 0.41% 64.41 57.1 mn$ 7.32 7.24 7.17 7.39 7.47

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=AKBNK

9

9

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=YKBNK

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Yapı Kredi Bankası


YKBNK 1.65 0.61% 33.65 39.8 mn$ 1.65 1.64 1.63 1.66 1.67

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=YKBNK

10

10

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=VAKBN

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Vakıfbank


VAKBN 3.67 3.38% 59.81 33.6 mn$ 3.63 3.60 3.52 3.71 3.74

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=VAKBN

11

11

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=HALKB

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Halkbank


HALKB 7.06 2.17% 56.64 69.3 mn$ 7.02 6.97 6.87 7.12 7.17

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=HALKB

12

12

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=EKGYO

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Emlak Konut GYO


EKGYO 1.65 1.23% 69.31 8.9 mn$ 1.65 1.63 1.62 1.66 1.68

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=EKGYO

13

13

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler AEFES

Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç Fark

AEFES 20.68 82.27 20.42 20.15 19.65 20.95 21.20 0.2 mn -70%

1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün

0.5 mn

14

14

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler BIMAS


BIMAS 83.20 67.67 82.67 82.15 81.05 83.75 84.25 0.8 mn -39%


1.3 mn

15

15

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler PETKM


PETKM 5.23 41.40 5.18 5.08 4.94 5.32 5.42 69.9 mn 40%


49.9 mn

16

16

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler SASA


SASA 9.05 2.64 8.89 8.71 8.37 9.23 9.41 11.5 mn 50%


7.7 mn

17

17

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler SODA


SODA 7.18 54.13 7.15 6.97 6.77 7.35 7.53 11.1 mn 49%


7.4 mn

18

18

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TTKOM


TTKOM 3.73 41.76 3.71 3.69 3.64 3.76 3.78 23.6 mn -60%


59.7 mn

19

19

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler THYAO


THYAO 16.40 63.66 16.28 16.15 15.85 16.55 16.70 48.8 mn -17%


58.8 mn

20

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –BIST 30 Seviyeler


AKBNK 7.32 0.41% 64.41 57.1 mn$ 7.32 7.24 7.17 7.39 7.47

ARCLK 15.40 1.92% 69.22 10.3 mn$ 15.32 15.15 14.85 15.60 15.80

ASELS 26.52 2.00% 37.28 98.7 mn$ 26.38 26.25 25.95 26.65 26.80

BIMAS 83.20 1.46% 67.67 15.6 mn$ 82.67 82.15 81.05 83.75 84.25

DOHOL 1.15 -0.86% 29.89 6.4 mn$ 1.15 1.13 1.11 1.17 1.19

EKGYO 1.65 1.23% 69.31 8.9 mn$ 1.65 1.63 1.62 1.66 1.68

ENJSA 4.77 0.00% 58.66 3.1 mn$ 4.76 4.74 4.70 4.80 4.82

EREGL 8.31 0.97% 75.89 26.8 mn$ 8.27 8.13 7.96 8.44 8.58

GARAN 8.03 1.26% 73.81 171.5 mn$ 7.98 7.93 7.82 8.09 8.14

HALKB 7.06 2.17% 56.64 69.3 mn$ 7.02 6.97 6.87 7.12 7.17

ISCTR 4.05 1.25% 56.75 41.1 mn$ 4.03 4.02 3.98 4.07 4.08

KCHOL 14.35 -0.69% 84.59 12.7 mn$ 14.35 14.15 13.95 14.55 14.75

KOZAA 7.54 4.43% 48.48 23.3 mn$ 7.48 7.20 6.85 7.83 8.11

KOZAL 53.60 2.58% 55.51 31.9 mn$ 53.33 52.40 51.25 54.50 55.45

KRDMD 2.61 1.16% 32.89 56.4 mn$ 2.57 2.54 2.46 2.65 2.68

PETKM 5.23 3.56% 41.40 56.5 mn$ 5.18 5.08 4.94 5.32 5.42

PGSUS 22.88 1.24% 26.55 9.3 mn$ 22.87 22.60 22.35 23.15 23.40

SAHOL 7.55 0.80% 71.29 13.8 mn$ 7.54 7.50 7.46 7.58 7.62

SISE 4.89 -2.59% 46.07 7.7 mn$ 4.92 4.79 4.70 5.01 5.14

SODA 7.18 3.31% 54.13 9.3 mn$ 7.15 6.97 6.77 7.35 7.53

SOKM 10.05 0.20% 73.40 2.2 mn$ 9.95 9.86 9.66 10.15 10.25

TAVHL 23.92 -2.45% 96.13 7.5 mn$ 24.19 23.35 22.85 24.75 25.55

TCELL 11.79 2.08% 90.74 21.1 mn$ 11.68 11.55 11.30 11.90 12.05

THYAO 16.40 3.47% 63.66 156.9 mn$ 16.28 16.15 15.85 16.55 16.70

TKFEN 21.02 -0.66% 77.07 6.6 mn$ 21.19 20.70 20.35 21.55 22.05

TOASO 16.75 2.76% 82.21 5.3 mn$ 16.63 16.40 16.10 16.95 17.15

TTKOM 3.73 1.36% 41.76 44.8 mn$ 3.71 3.69 3.64 3.76 3.78

TUPRS 121.10 0.25% 83.32 31.9 mn$ 120.73 119.00 116.50 123.00 125.00

VAKBN 3.67 3.38% 59.81 33.6 mn$ 3.63 3.60 3.52 3.71 3.74

YKBNK 1.65 0.61% 33.65 39.8 mn$ 1.65 1.64 1.63 1.66 1.67

21

Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi ZirvelerSon İşlem Önerileri

Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tüm önerilerimizin eşzamanlı olarak size ulaşması için irtibat numarası: (212) 350 24 24

E-posta: [email protected]

Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/Sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx

Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181122082715005_1.xlsx

Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181122092410324_1.pdf

SGMK Günlük Bülten :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181122093017777_1.xlsx

Gelişmiş Hisse Arama :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx

Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/Sayfalar/default.aspx

*Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır.

Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri

Tarihi Fiyat (₺) Fiyat (TL) % Fiyat (₺) % Fiyat (₺) Tarih Zarar Sayısı Durumu

Hisse 12/11/2018 THYAO 14.93 14.00 -6.2% 15.25 2.1% 15.25 13/11/2018 -2.1% 1 Kapalı

Hisse 12/11/2018 PETKM 4.90 4.75 -3.1% 5 2.0% 5.00 13/11/2018 -2.0% 1 Kapalı

Hisse 13/11/2018 PGSUS 22.85 23.80 4.2% 22.4 -2.0% 23.56 14/11/2018 3.1% 1 Kapalı

Hisse 14/11/2018 TTKOM 3.73 3.90 4.6% 3.65 -2.1% 3.78 14/11/2018 1.3% 0 Kapalı

Hisse 14/11/2018 KRDMD 2.79 2.90 3.9% 2.74 -1.8% 2.85 15/11/2018 2.2% 1 Kapalı

Hisse 14/11/2018 DOHOL 1.15 1.24 7.8% 1.11 -3.5% Açık

Kur 15/11/2018 USDTRY 5.54 5.30 -4.3% 5.65 2.0% 5.48 20/11/2018 1.1% 5 Kapalı

Hisse 15/11/2018 TTKOM 3.89 4.02 3.3% 3.81 -2.1% 3.81 16/11/2018 -2.1% 1 Kapalı

Hisse 16/11/2018 KOZAA 6.70 7.00 4.5% 6.5 -3.0% 6.93 19/11/2018 3.4% 3 Kapalı

Hisse 19/11/2018 AKBNK 7.40 7.70 4.1% 7.28 -1.6% 7.28 20/11/2018 -1.6% 1 Kapalı

Öneri AL SATToplam Öneri 369

Başarılı 181

Başarısız 188

Oran% 49

Önerilen Hisselerin Sayı & Başarı Oranları

Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 91%

BIST-100'e Göreceli Perf. 144%

02/01/2018 117,524

20/11/2018 91,686

BIST Yıliçi Perf. -22%

Performans Ölçümü

BIST Yıliçi Getiri

Önerilen En Düşük Hacimli 0.50

Önerilen En Yüksek Hacimli 1022

Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması 170

Önerilen Hisselerin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn₺

Ortalama 0.9

Maksimum 13

Minimum 0

Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı

60

80

100

120

140

160

180

02/0

1

23/0

1

13/0

2

06/0

3

27/0

3

17/0

4

08/0

5

29/0

5

19/0

6

10/0

7

31/0

7

21/0

8

Portföy Yıliçi Getiri

tel:02123502424mailto:[email protected]://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/Sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspxhttps://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspxhttps://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/Sayfalar/default.aspx

22

Uyarı Notu

Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (İş Yatırım) BIST’te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST-100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir;

İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi:

Artış Potansiyeli > %25 : AL

%10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT

Artış Potansiyeli < %10 : SAT

Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir.

Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırımdanışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ilemüşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum vetavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarakyorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgileredayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş YatırımMenkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecekhatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

Ahmet Toker

Documents

Teknik Görünüm Raporu...F_XU0300419 126.0000 0.94% 125.6083125.2167124.4333126.3917126.7833 'HVWHN' LUHQo6HYL\HOHULYH3LYRW' H÷HUL 3 Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü