Upload
forjastaurus
View
654
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Citation preview
Resultado Trimestral 1T13
1
2
2012
– Aquisição da Heritage Manufacturing Inc. – Venda de ativo operacional Taurus Máquinas e Ferramentas Ltda. – Aprovação da realocação dos sites operacionais de armas longas e M.I.M. em São Leopoldo
2013
– Acordo de distribuição dos produtos DiamondBack – Início do Lean Manufacturing na Filial 5 – Composição de novo CA e CF
ACONTECIMENTOS RECENTES
3
Conselho de Administração
Luis Fernando Costa Estima
Fernando José Soares Estima
Ruy Lopes Filho
Danilo Angst
Marcos Tadeu de Siqueira
Manuel Jeremias Leite Caldas
Carlos Augusto Leite Junqueira de Siqueira
COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS
Conselho Fiscal
Marcelo de Deus Saweryn
Lisiane Miguel Wilke
Mauro César Medeiros de Mello Oscar Claudino Galli
Amoreti Franco Gibbon Edgar Panceri
Juliano Puchalski Teixeira Carlos Eduardo Bandeira de Mello Francesconi
Reinaldo Fujimoto José Ivo dos Santos Loss
ON 47.137.539 33,3% PN 94.275.078 67,3% TOTAL 141.412.617 100,0%
4
31/12/2012 26/04/2013
TOTAL ON PN TOTAL ON PN
PREVI 24% 14% 29% 24% 14% 29%
LFCE E INVESPAR 15% 44% 0% 15% 44% 0%
GERAÇÃO FUTURO 6% 7% 5% 4% 7% 2%
ADVIS 4% 0% 6% 3% 0% 5%
FIGI FIA 3% 9% 0% 3% 9% 0%
TESOURARIA 9% 6% 10% 9% 6% 10%
FREEFLOAT 39% 20% 49% 42% 20% 53%
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA
24%
29%
29%
18% ASSETS / FUNDOS / CLUBES
FUNDAÇÕES E SEGURADORAS
PF
ESTRANGEIROS / PJ / OUTROS
5
EVOLUÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA
37,9
46,1
33,5
1T12 1T13 4T12
24,7% 21,1%
+ 21,5%
+ 37,8%
21,3% 20,2%
21,3%
17,1% 24,7% 21,1%
21,3%
6
EVOLUÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA
MERCADO
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13
Mercado Interno Mercado Externo
Valores em R$ milhões
175,4 178,4
39%
61% 57%
228,7
57%
43% 36%
- 1,7%
39%
61% 57% - 13,9%
151,1
196,2
61%
39%
64%
53% 75%
47% 25%
+ 29,9%
+ 16,6%
7
EVOLUÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA
GEOGRAFIA
39%
57%
4% 24%
72%
4%
Brasil
EUA, Canadá, México
Outros Países
1T13
1T12
8
EVOLUÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA
SEGMENTO
73,5%
17,9%
8,6%
79,3%
13,1% 7,6%
Armas Capacetes Outros
1T12 1T13
9
EVOLUÇÃO DO EBITDA E M. EBITDA
37,9
46,1
33,5
1T12 1T13 4T12
24,7% 21,1%
+ 21,5% + 37,8%
21,3% 20,2%
21,3%
17,1% 24,7% 21,1%
21,3%
10
EBITDA AJUSTADO Vs CAPEX
11
MARGEM BRUTA POR SEGMENTO
35,4% 34,5%
22,4%
34,3%
Armas Capacetes Outros Total
12.141 11.881
10.723
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
1T12 1T13 4T12
+ 10,8%
- 2,1%
6,8%
5,2% 5,5%
LUCRO LÍQUIDO
13
POSIÇÃO FINANCEIRA
Em milhões
de R$
31/03/2012 31/12/2012 31/03/2013 Var. Mar/13 x
Mar/12 Var. Mar/13 x
Dez/12
Endividamento curto prazo 142,1 191,2 241,3 70% 26%
Endividamento longo prazo 246,7 386,9 329,0 33% -15%
Saques cambiais 23,9 5,1 5,1 -79% -1%
Debêntures 128,0 94,7 95,9 -25% 1%
Antecipação de créditos imobiliários 34,4 28,7 26,6 -23% -8%
Derivativos -9,2 -25,8 -29,8 224% 16%
Endividamento bruto 565,9 680,8 668,1 18% -2%
(-) Disponibilidades e aplicações financeiras 186,0 180,8 247,3 33% 37%
Endividamento líquido 379,9 500,0 420,7 11% -16%
EBITDA 137,2 158,5 167,7 22% 6%
Endividamento líquido/EBITDA 2,77 x 3,15 x 2,51 x
EBITDA/Despesas financeiras, líquidas 2,90 x 3,58 x 3,08 x
14
INVESTIMENTO EM IMOBILIZADO
40%
42%
13% -3%
Ampliação da Capacidade
Modernização Industrial
Melhoria Continua
Outros
INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS 1T12 1T13
Ampliação da Capacidade 10.950 68% 4.795 44%
Modernização Industrial 3.722 23% 5.034 47%
Melhoria Continua 977 6% 1.503 14%
Outros 512 3% -533 -5%
Total 16.161 10.799
Foco na qualidade dos produtos e serviços e na redução dos
custos de não conformidade na produção
Ênfase na otimização do capital de giro
Condução da consolidação industrial no segmento de armas
longas e de metalurgia em um único site (São Leopoldo – RS)
Permanente alongamento da dívida e redução dos custos
financeiros
ESTRATÉGIAS PARA 2013
RECEITA LÍQUIDA DEVERÁ SER EM TORNO DE R$ 785 MILHÕES • Realizado: 23%
EBITDA DEVERÁ FICAR EM TORNO DE R$ 170 MILHÕES • Realizado: 27% REDUÇÃO DA RELAÇÃO DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA CAPEX SERÁ EM TORNO DE R$ 40 MILHÕES (EXCLUI EVENTUAIS AQUISIÇÕES) • Realizado: 27,25%
GUIDANCE 2013
FELIPE G. OLIVEIRA
Analista de Relações com
Investidores
GUILHERME P. PALHARES
Analista de Relações com Investidores
DORIS B. F. WILHELM
Diretora de Relações com Investidores
55 51 3021 3001 [email protected]