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Tendências do mercado brasileiro da graduação privada - EaD
APE 63 - 08OUT14 - SALA 14 – 17:00/17:25
1. Cenário prospectivo.
2. Apresentação do atual cenário mercadológico da
educação superior privada –EaD.
3. Tamanho do mercado educacional e as metas do
Plano Nacional de Educação (PNE).
4. Liberação do FIES para a graduação em EaD.
5. Cenário Futuro para o mercado de graduação em
EaD.
Tendências do Mercado Educacional - Sumário
CENÁRIOS
Tendências do Mercado Educacional - Cenários
Podemos elencar como finalidades dos cenários
os seguintes pontos:
► São imagens alternativas de futuro que facilitam a tomada de decisões. ► São ferramentas poderosas, desenhadas para melhorar o processo de planejamento estratégico de uma organização, ao explorar um conjunto de situações "e se isso acontecer...". ► São ferramentas que auxiliam a ter uma visão de longo prazo em um mundo de grandes incertezas.
1. Organizar e delimitar as incertezas críticas;
2. Sensibilizar e alertar os “decisores” sobre mudanças e descontinuidades;
3. Unificar visões quanto ao futuro; e
4. Usar visões de futuros alternativos para iluminar decisões estratégicas no presente.
http://www.efagundes.com/artigos/Planejamento_baseado_em_cenarios_prospectivos.htm
MACRO-variáveis impactantes/presentes:
1. Desenvolvimento socioeconômico da população
2. Desenvolvimento populacional
3. Desenvolvimento dos grandes Players do mercado de educação
4. Políticas governamentais de financiamento estudantil
5. Desenvolvimento histórico do mercado
6. Desenvolvimento de novas tecnologias
7. Taxa de cobertura
Tendências do Mercado Educacional - Cenário Atual da EaD no Brasil
5
Tendências do Mercado Educacional - Cenário Atual da EaD no Brasil
Classe Econômica: Pirâmide Social
Evolução das Classes Econômicas no Brasil – em milhões pessoas
Fonte: Centro de Políticas Sociais – CPS/FGV – Microdados da PNAD, POF e PME/IBGE.
CAGR 2011-2014
9,0% CAGR 2011-2014
3,8% CAGR 2011-2014
-8,3%
6
Tendências do Mercado Educacional - Cenário Atual da EaD no Brasil
A supremacia da classe C: O miolo da pirâmide engordou e agora é maioria absoluta
Fonte: FGV
(2014) 31,2 milhões
104,5milhões
28,1 milhões
37,2 milhões
7
Tendências do Mercado Educacional - Cenário Atual da EaD no Brasil
Descrescimento da População no Mundo
A velocidade de queda na taxa do decrescimento populacional no Brasil é maior que a média
mundial.
8
Tendências do Mercado Educacional - Cenário Atual da EaD no Brasil
9 http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/09/27/pnad-populacao-idosa-no-brasil-cresce-vive-mais-e-comeca-a-usar-a-internet.htm
Idade dos brasileiro em 2012: • 63,2 % tinham até 39 anos. • 12,6% da população é idosa
(aumento).
Distribuição da População Brasileira por Idade
Tendências do Mercado Educacional - Cenário Atual da EaD no Brasil
Projeção da pop. Brasil - 18 a 24 anos
FONTE: IBGE & Hoper Educação
2014
Tendências do Mercado Educacional - Cenário Atual da EaD no Brasil
11
15,4% 30,2%
PNE (2020) Meta 12 - Ensino superior: • taxa bruta para 50% e • taxa líquida para 33%
2012
Tendências do Mercado Educacional - Cenário Atual da EaD no Brasil
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Educação Básica - Sistema de Soluções Educacionais - SSE - Livros Didáticos - Ensino Tec. Profissionalizante
Graduação - Presencial e EAD
R$35,90 R$47,87
Faturamento Estimado 2014 (Bilhões de reais) Segmentos dos Mercado Educacional Brasileiro
Estimado 2014....... R$83,77
Em 2013 era 32,04 12%
12
Em 2013 era 43,70 9,5%
Tendências do Mercado Educacional - Cenário Atual da EaD no Brasil
13
Educação Superior Brasil – Mensalidades
CAGR 2009-2012
1,1%
EAD • Valor médio 2011....R$ 263,00 • Valor médio 2014.....R$ 293,00
• CAGR¹ (2011-2014)....3,6% ¹Valores não corrigidos.
NOVO FIES
Tendências do Mercado Educacional - Cenário Atual da EaD no Brasil
14
• 2.090 → Privadas
• 301 → Públicas
2.391
Instituições de Ensino
Superior (IES)
Perspectiva de Crescimento do Setor Educacional Privado
7,0% por ano (Período: 2014 – 2015)
Números da Educação Superior Brasileira - 2013
Tendências do Mercado Educacional - Cenários Atual da EaD no Brasil
15
Privada
Pública
7.305.977 Total de matrículas (Pública e Privada)
6.152.405 Presencial 1.153.572 EaD
1.935.527 (26,5%)
Matrículas da Educação Superior – Censo da Educação Superior 2013 (Público + Privado ● Presencial + EaD)
5.373.450 (73,5%)
CAGR 2009-2013
▪ Público 9,4% ▪Privado 9,3% ▪Total.... 9,3%
Tendências do Mercado Educacional - Cenário Atual da EaD no Brasil
16
Ano Concluintes
Ensino Médio
Regular¹
Ingr². Grad.
Brasil - Público
Ingr². Grad.
Brasil - Privado
Ingr². Grad. -
Público+Privado
Ingressantes
Outros Processos Ingressantes Geral
2003 1.881.713 282.116 980.838 1.262.954 291.710 1.554.664
2004 1.847.929 301.079 1.002.031 1.303.110 343.304 1.646.414
2005 1.909.123 304.231 1.093.050 1.397.281 407.821 1.805.102
2006 1.855.035 312.112 1.136.397 1.448.509 516.805 1.965.314
2007 1.742.620 310.421 1.171.564 1.481.985 656.256 2.138.241
2008 1.761.555 320.187 1.185.602 1.505.789 831.110 2.336.899
2009 1.797.434 364.103 1.147.285 1.511.388 553.694 2.065.082
2010 1.793.167 421.749 1.168.463 1.590.212 592.017 2.182.229
2011 1.825.974 436.630 1.250.224 1.686.854 659.841 2.346.695
2012 1.877.960 462.097 1.508.295 1.970.392 776.697 2.747.089
2013 1.857.985 456.864 1.494.490 1.951.354 791.596 2.742.950
¹Concluintes E.M. R. estimado para 2013
²Ingressantes por processo seletivo
Evolução dos Concluintes do E.M. Regular e Ingressantes Graduação -
Brasil
Qual o comportamento de 2015?
Tendências do Mercado Educacional - Cenário Atual da EaD no Brasil
17
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Concluintes Ensino Médio Regular¹ Ingr². Grad. Brasil - Público Ingr². Grad. Brasil - Privado
Ingr². Grad. - Público+Privado Ingressantes Outros Processos Ingressantes Geral
Evolução de Concluintes do E.M. Regular X Ingressantes nos cursos de Graduação
Ponto Crítico
18
Privado CAGR 2009-2013
9,3%
NOVO FIES
Tendências do Mercado Educacional - Tamanho do Mercado Presencial e EaD no Brasil
19
Novo FIES
Evolução do Número de Contratos FIES (2001-2012)
Tendências do Mercado Educacional - Mercado Presencial e o FIES
20
Tendências do Mercado Educacional - Tamanho do Mercado Presencial e EaD no Brasil
21
CAGR 2009-2013
▪ Público -2,7% ▪Privado 10,7% ▪Total.... 8,3%
Tendências do Mercado Educacional - Mercado EaD no Brasil
22
Privado CAGR 2009-2013
10,7%
Tendências do Mercado Educacional - Mercado EaD no Brasil
Metas do Plano Nacional da Educação (PNE) que podem dar maior impulso ao mercado
quando devidamente atendidas:
Tendências do Mercado Educacional - Mercado EaD e as metas do PNE
Meta 3 - Ensino médio: Garantir atendimento escolar para todos os jovens de 15 a 17 anos até 2016, com aumento da taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%.
Meta 8 - Escolaridade média: Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar o mínimo de 12 anos de estudo para a população do campo e para os 25% mais pobres; e igualar a escolaridade média entre negros e não negros
Meta 12 - Ensino superior: Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% por cento da população de 18 a 24 anos.
Condições preliminares:
Possíveis condições prévias, para a liberação do
FIES para a EaD:
• Alteração das regras de elegibilidade do FIES,
sendo mais seletivo no perfil de inclusão no
programa.
• Disponibilização de maiores quotas de
recursos do FIES para regiões mais
necessitadas, ou para cursos onde se
identifique uma maior demanda de mercado
para profissionais da área.
Tendências do Mercado Educacional - Impacto da Liberação do FIES para a EAD
Exigência da garantia da qualidade
na entrega por parte de IES –
diferentes valores para IES com
diferentes indicadores de QUALIDADE.
Proporcionalidade na oferta,
considerando:
• Demanda de mercado • Necessidades locais (geografia)
Possibilidades para a EaD A consolidação da EaD no Brasil
Tendências do Mercado Educacional - Cenários Prospectivos - Mercado de EAD
Há outros caminhos para a EaD
• A Educação a Distância ‘entrou’ na
agenda do Ensino Superior.
• Não significa mais apenas a entrada
de novos alunos.
• É um vetor de mudança completa na
organização da oferta.
As Instituições caminham para um regime de Triplo
Canal de Entrega:
1. Ensino Presencial
2. Educação a Distância Online
3. Educação a Distância Semipresencial
Riscos para a EaD:
Tendências do Mercado Educacional - Cenários Prospectivos - Mercado de EAD
1 - Esgotamento de clientela em pequenos e médios municípios.
2 - Não há FIES na EaD. Reduz a vantagem de preço comparado.
3 - Catálogo: MEC não autoriza Direito na EaD, por exemplo.
4 - Redução acentuada de matriculas na Educação Básica.
5 – Queda na Taxa de Natalidade no País.
6 – Regulação: O MEC pode voltar a ‘fechar as torneiras’.
Tendências do Mercado Educacional - Cenário Futuro da EaD no Brasil
27
Caminho para o cenário futuro da EaD • Tecnologias em direção à Mobilidade –
Conteúdo responsivo (relevância). • Diversificação do catálogo. Criação de
Produtos Inovadores. • Hibridização da EaD e o Presencial –
Blended Learning. • Alinhar oferta com o público: Modelos
Semipresencial + Online. • Players Editoriais associando-se a Players
Educacionais.
• Operação de mercado em regime de parceria – Polos.
• Simplificação do processo de Autoria em textos, vídeos, etc..
• IES Regionais com boa imagem criam ‘zonas de influência’ na EaD a partir da irradiação da marca ou ‘peso’ que já detêm.
Tendências do Mercado Educacional - Cenário Futuro da EaD no Brasil
28
Educação Superior Brasil – Matrículas - EAD
Estimativa
30
Gestão Sistêmica – Mercado Educacional Brasileiro – Plano Nacional de Educação (PNE - Texto Final)
31
Meta 1 - Educação infantil: Garantir vaga na escola pública para todas as crianças de 4 e 5 anos até 2016, e para 50% das crianças de até 3 anos até 2020
http://educacao.uol.com.br/album/2013/03/02/veja-quais-sao-as-20-metas-para-a-educacao-na-decada-pne-ainda-nao-foi-aprovado.htm#fotoNav=1
Meta 2 - Ensino Fundamental: Universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada
Meta 3 - Ensino médio: Garantir atendimento escolar para todos os jovens de 15 a 17 anos até 2016, com aumento da taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%.
Meta 4 - Deficientes e superdotados: Universalizar, para a população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação preferencialmente na rede regular de ensino.
Meta 6 - Tempo integral: Oferecer educação em tempo integral em 50% das escolas públicas de educação básica.
Meta 5 - Alfabetização: Alfabetizar todas as crianças até, no máximo, o 3º ano do ensino fundamental.
Gestão Sistêmica – Mercado Educacional Brasileiro – Plano Nacional da Educação (PNE -Texto Final)
32
Meta 6 - Tempo integral: Oferecer educação em tempo integral em 50% das escolas públicas de educação básica.
http://educacao.uol.com.br/album/2013/03/02/veja-quais-sao-as-20-metas-para-a-educacao-na-decada-pne-ainda-nao-foi-aprovado.htm#fotoNav=1
Meta 7 - Desempenho dos alunos: Garantir a melhoria da qualidade da educação brasileira com metas de aprendizado calculadas pelas notas no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) em 10 anos. Desse modo, o Início do ensino fundamental teria que atingir 6,0, o fim do ensino fundamental, 5,5, e o fim do ensino médio 5,2. Meta 8 - Escolaridade média: Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar o mínimo de 12 anos de estudo para a população do campo e para os 25% mais pobres; e igualar a escolaridade média entre negros e não negros
Meta 9 - Analfabetismo: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e, até 2020, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional.
Meta 11 - Educação profissional técnica de nível médio: Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% de vagas gratuitas na expansão. .
Meta 10 - Educação profissional: Oferecer o mínimo de 25% das matrículas de educação de jovens e adultos na forma integrada à educação profissional nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio.
Gestão Sistêmica – Mercado Educacional Brasileiro – Plano Nacional da Educação (PNE -Texto Final)
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Meta 12 - Ensino superior: Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% por cento da população de 18 a 24 anos.
http://educacao.uol.com.br/album/2013/03/02/veja-quais-sao-as-20-metas-para-a-educacao-na-decada-pne-ainda-nao-foi-aprovado.htm#fotoNav=1
Meta 13 - Professores titulados: Elevar a atuação de mestres e doutores nas instituições de ensino para 75%, no mínimo, do corpo docente, sendo, do total, 35% de doutores.
Meta 14 - Pós-graduação: Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação 60 mil mestres e 25 mil doutores.
Meta 15 - Formação de professores: Garantir, no prazo de um ano, a criação de uma política nacional de formação continuada dos profissionais da educação, com capacitação inicial e oportunidades de formação continuada em nível superior de graduação e pós-graduação gratuita na respectiva área de atuação.
Meta 16 - Professores pós-graduados: Garantir que, até o último ano de vigência do PNE, 50% dos professores que atuam na educação básica tenham concluído curso de pós-graduação stricto ou lato sensu em sua área de atuação.
Gestão Sistêmica – Mercado Educacional Brasileiro – Plano Nacional da Educação (PNE -Texto Final)
34
Meta 18 - Plano de carreira: Assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de carreira para os profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de carreira dos profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional.
http://educacao.uol.com.br/album/2013/03/02/veja-quais-sao-as-20-metas-para-a-educacao-na-decada-pne-ainda-nao-foi-aprovado.htm#fotoNav=1
Meta 19 - Gestão: Garantir, em leis específicas aprovadas no âmbito da união, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, a efetivação da gestão democrática na educação básica e superior pública, informada pela prevalência de decisões colegiadas nos órgãos dos sistemas de ensino e nas instituições de educação, e forma de acesso às funções de direção que conjuguem mérito e desempenho à participação das comunidades escolar e acadêmica, observada a autonomia federativa e das universidades. Meta 20 - Financiamento: Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no 5º ano de vigência do plano e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio.
Meta 17 - Valorização do professor: Equiparar o rendimento médio dos profissionais do magistério das redes públicas de educação básica ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência do PNE.
Gestão Sistêmica – Mercado Educacional Brasileiro – Plano Nacional da Educação (PNE -Texto Final)
Tendências do Mercado Educacional - Metodologia de Cenários
Evolução - Mensalidade Graduação EaD
2011 2012 2013 2014 CAGR (2011-
2014)
Média R$ 263,62 R$ 273,70 R$ 277,38 R$ 292,80 3,6%
Mediana R$ 237,00 R$ 245,00 R$ 255,00 R$ 268,00 4,2%
Desvio Padrão R$ 65,43 R$ 66,54 R$ 63,79 R$ 60,05 -2,8%
Coef. Variação CV(x) 24,8% 24,3% 23,0% 20,5% -6,2%
Valor Mínimo R$ 149,00 R$ 160,00 R$ 110,00 R$ 159,84 2,4%
Valor Máximo R$ 690,00 R$ 734,85 R$ 782,62 R$ 826,00 6,2%