TERMÓMETRO KIS

Estado del sector de servicios intensivos en conocimiento

Edición Julio 2012

Innolandia.es by

Qué es el termómetro KISLa toma de decisiones de cualquier organización debe estar basada en datos fiables. En el caso de los servicios avanzados (KIS en inglés), el problema fundamental es que se trata de un mercado heterogéneo, con una cantidad enorme de subindustrias, lo que dificulta contar con un dato único.

El termómetro KIS es una herramienta desarrollada por Innolandia, actualizada trimestralmente sobre el estado del mercado de los servicios intensivos en conocimiento. Para permitir una comparativa, se ha utilizado como  indicador fundamental la evolución interanual de la variable elegida.

El informe está dividido en tres áreas: Indicadores, Previsiones y Tendencias.

Cualquier información adicional, puedes contactar en innolandia@gmail.com

1T 2012 2T 2012 3T 2012

VERDE (>5%) 1 2 1

NARANJA (0-5%) 7 5 4

ROJO (<0%) 3 4 6

1. Indicadores

Los nuevos indicadores publicados reflejan el estado general del entorno empresarial, de estancamiento y pesimismo (6 indicadores en rojo vs 3 en el 1ºT)

En los servicios “obligatorios” (despachos, auditoras) se mantienen el leve crecimiento de las grandes firmas (no de las pequeñas), aunque con una presión a la baja de las tarifas y las rentabilidades.

Los servicios más estratégicos (consultoría, marketing, TICs) se estancan o decaen en España, ofreciendo oportunidades en el exterior.

Tras el ajuste de la inversión en I+D del año 2010, en 2011 se ha ajustado la inversión en formación, con una reducción de casi el 8% respecto al 2010..

1. Indicadores

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

Consultoría - InternacionalDespachos - Abogados

TIC - SoftwareTIC - Contenidos digitales

RRHH - Formación tripartitaDespachos - Auditoras

Consultoría - ESPMarketing - Ventas negocio

RRHH - ContratosMarketing - Publicidad

I+D - Inversión

Termómetro KIBS - 2T 2012

Los indicadores reflejan la caída de actividad en el mercado nacional, pasando a 6 negativos.

Pasan a indicadores negativos la inversión en formación, las ventas de TIC software y el número de contratos.

La inversión en I+D y las ventas de consultoría nacional se mantienen planas

Las oportunidades siguen sigue siendo el mercado internacional

-4,00%-2,00%0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%

10,00%12,00%

2T 2012

3T 2012

1. Indicadores

Se han actualizado los datos de:

Consultoría (Informe del mercado de consultoría AEC)

Ventas TIC (Informe anual AMETIC)

-8,00%-7,00%-6,00%-5,00%-4,00%-3,00%-2,00%-1,00%0,00%

2T 2012

3T 2012

1. Indicadores

Se han actualizado los datos de:

Expectativas Ventas (informe expectativas de directores de marketing)

Contratos (la evolución de contratación en el 1er Trimestre de 2012)

Formación (Balance anual 2012 Fundación Tripartita

-10,00%-8,00%-6,00%-4,00%-2,00%0,00%2,00%4,00%6,00%

2T 2012

3T 2012

1. Indicadores

Se han actualizado los datos de:

Despachos (Ranking Expansión)

Auditoras (Ranking Expansión)

Inversión I+D (Informe anual COTEC)

1. Indicadores

Tras alcanzar un máximo de creación de empresas en abril, la creación de empresas decae hasta las 2000 de nuevo en mayo.

Debido a que la inmensa creación de empresas son mycropymes, no es previsible un aumento de la demanda de servicios avanzados, excepto en servicios imprescindibles (legales y financieros).

2. PrevisionesLas previsiones para los próximos meses en España son, desgraciadamente, pesimistas.

Los indicadores sectoriales publicados reflejan la caída de la demanda nacional de servicios que tiene su reflejo en el descenso del PIB. Con las previsiones macroeconómicas de recesión y paro hasta 2014, no prevemos a corto plazo una mejora de la situación.

A pesar del aumento del mercado de empresas, el tamaño de las nuevas es muy pequeño, por lo que no optarán a servicios profesionales. De hecho, la aparición de servicios obligatorios (despachos profesionales) y estratégicos (marketing, RR.HH.) por Internet a costes muy bajos complica aún más el negocio del consultor / despacho tradicional.

Las Administraciones Públicas han cancelado la mayoría de sus proyectos debido a los planes de ajuste y reducción del déficit, por lo que tampoco son clientes adecuados.

Las previsiones optimistas apuntan a internacionalizar servicios, utilizando los múltiples canales existentes: licitaciones internacionales, implantación, mercados electrónicos y proyectos europeos.

Respecto al negocio de los centros de conocimiento, la reducción de las ayudas públicas obliga a buscar nuevas fuentes de ingresos. Son imprescindibles enfoques empresariales de marketing para “vender innovación”: soluciones y no capacidades; no quedarse en el propio país y centrarse en clientes con potencial de compra, independientemente de su localización geográfica.

A nivel interno, las organizaciones están obligadas a mejorar su propuesta de valor, que permita la venta a precios competitivos y aprovechar las ventajas de ofrecer servicios en la nube (cloud)

Especialidad Indicador / Fuente Fecha Dato Previsión

Consultoría ESP Crecimiento ventas anual (AEC) 2011Pub Jul12

+0,9%

Consultoría Internacional

Crecimiento ventas ESP anual (AEC) 2011Pub Jul12

5%

TIC (Tecnologías de la Comunicación)

Crecimiento ventas anual(AMETIC)

2011Pub Jul12

-2%

Contenidos digitales Crecimiento ventas anual(AMETIC)

2011Pub Nov 11

+2,7%

Marketing

Evolución ventas. Índice de expectativas Directores de Marketing (mkt)

Prev. 2012Pub Jun12

-0,5

Evolución Inversión publicitaria. Índice de expectativas Directores de Marketing (mkt)

Prev. 2012Pub. Jun11

-3,8

Inversión publicitaria (Infoadex)

2011Pub Feb12

-6,0%

RR.HH.

Contratación. Índice interanual de contratos (AGETT & EPA)

1T 2012Pub. May12

-4%

Formación. Fondos Tripartita(Fundación Tripartita)

2011Pub. Jun12

-7,4%

Despachos Evolución facturación anual. Ranking Anual Despachos. (Expansión)

2011Pub. Jun12

+2.8%

Auditoras Evolución facturación anual.(Expansión)

2011Pub. Mar12

+2,5%

Financiación en I+D Gasto en actividades de innovación tecnológica (INE & Cotec)

2011Pub. Jun11

-0,9%

2. Previsiones

3. Tendencias del mercado• La opinión de los clientes de consultoría. Sourceforconsulting. Leer más….

• El 21% de las pymes españolas usa la nube. Tendencias 21. Leer más….

• La gestión del conocimiento en los despachos profesionales. Canal Asesor. Leer más….

• Internacionalización de servicios. Innolandia.es

• Estrategias de internacionalización de servicios. Leer más…..

• E-market services. Leer más…..

• Licitaciones internacionales. Leer más…..

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