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Marzo 2016
TERPEL
Resultados 4T-15
HECHOS DESTACADOS DEL TRIMESTRE
2
Terpel proveedor de lubricantes de Carbones del Cerrejón
Terpel adquiere 6 plantas de abasto que
eran propiedad de Cenit
BVC renueva
Reconocimiento Emisor IR
EDS El Dorado (Bogotá D.C., Colombia)
Isla de Motos en EDS Acuarela (Pereira, Colombia)
1 EXTENSA COBERTURA A NIVEL REGIONAL
3
No. No. Ranking% Part.
Mercado*
Líneas de
negocio
8 -- 1 62%** (GNV)
-- 5 2 42%
116 -- 2 21%
40% EDS+IND
46% GNV
78% Aviación
57 -- 5 6%
35**** -- 2 11%
2.115*** 20 1
(*) Fuente: Terpel. Cifras a dic-15
(**) La participación en Ciudad de México es del 100%
(***) 1992 EDS de combustibles líquidos (209 propias) y 290 EDS de GNV, de las cuales 167 EDS son tanto de GNV como de líquidos
(****) 31 EDS de GNV, 9 EDS de combustibles líquidos y 12 EDS de GLP
No. EDS dic-14: Colombia-> 2089, Panamá-> 109, Ecuador-> 56, México-> 7, Perú-> 27
2 RESULTADOS CONSOLIDADOS
4
EDS Gazel en México
EDS El Dorado (Bogotá, Colombia)
EDS Panamerican Travel Center en Panamá EDS Gazel en Perú
Operación Aviación en República Dominicana
VOLUMEN DE VENTAS POR PAÍS
GENERACIÓN EBITDA POR PAÍS
VOLUMEN DE VENTAS
(Millones Glns)
EBITDA*
(COP$ miles de MM)
RESULTADOS CONSOLIDADOS 2
5 * Colombia sin ingreso regalías exterior y sin gasto de
impuesto al patrimonio por COP$10,7 mil millones.
COLOMBIA 3
6
Deuna EDS La América (Medellín, Colombia)
Tienda Altoque EDS Báscula (Bogotá, Colombia)
Ziclos EDS Autopista (Cali, Colombia)
Isla de Motos en EDS Acuarela (Pereira, Colombia)
COMPOSICIÓN VOLUMEN ACUMULADO COMPOSICIÓN UTILIDAD BRUTA ACUMULADA
VOLUMEN = 1.863,98 Millones Galones
(+6,22% vs Dic.14) UTILIDAD BRUTA = COP$ 920,91 Miles MM
(3,3% vs Dic.14)
COLOMBIA: RESULTADOS OPERATIVOS 3
+%: Crecimiento acumulado %: Margen Bruto %: Participación en Total
7
COLOMBIA: RESULTADOS OPERATIVOS 3
UTILIDAD NETA (COP$ MILES DE MM)
Disminución en utilidad neta del 16,5%
explicada en parte por mayor intereses de
deuda y el reconocimiento del impuesto al
patrimonio de COP$10,7 MM.
Decrecimiento del EBITDA del 0,5%, ya que
pese al crecimiento del volumen (6,22%), se
tuvo una pérdida por decalaje de COP$44.787
MM y menores márgenes en GNV y lubricantes
así como menor volumen en industria y GNV.
EBITDA* (COP$ MILES DE MM)
8
* Sin ingreso regalías exterior y sin gasto de impuesto al
patrimonio por COP$10,7 mil millones
4 SITUACIÓN PATRIMONIAL
9
En septiembre de 2015 la BVC renovó el Reconocimiento Emisores IR a Organización Terpel S.A.
4 BALANCE CONSOLIDADO
BALANCE
(COP$ MILES DE MM)
ACTIVOS
PASIVOS
10
CP 3%
LP 97%
FIJA 18%
IPC 61%
LIBOR 16%
TIIE 4%
4
DEUDA BRUTA*
(COP$ MILES DE MM)
COMPOSICIÓN PLAZO COMPOSICION TASA
DEUDA FINANCIERA CONSOLIDADA
11
Saldo de Caja Consolidado $287.992 MM
(*) USD/COP $3.149,47 PEN/USD $3,18 MXN/USD $17,34
Deuda a dic-14 COP$ 1.328 MM. Diferencia en cambio de deuda COP$ 84 mil millones
DEUDA / EBITDA=2,7x EBITDA / INTERESES=7,1x
4
PERFIL DE VENCIMIENTO DEUDA (COP$ MILES DE MM)
PERFIL DE ENDEUDAMIENTO CONSOLIDADO
12
% CAPEX POR PAIS CAPEX POR NEGOCIO
CAPEX COP$ 427.226 MM
4 CAPEX CONSOLIDAD0
PROYECTOS PRINCIPALES
Expansión y fortalecimiento de red de EDS.
Inversión en la modernización e iluminación
de EDS y desarrollo de servicios
complementarios .
Mantenimiento de plantas y aeropuertos e
incremento de capacidad instalada.
13
(1) 317 53 53
https://www.terpel.com/Accionistas/Relacion-con-
Inversionistas/Estados-Financieros/
CONTACTOS
14
