Tesis Final

“Estudio de la configuración del precio de exportación de las

frambuesas congeladas chilenas”

Santiago de Chile Agosto 2010

1

Indice

Resumen ...................................................................................................................................................... 7

Abstract ........................................................................................................................................................ 8

Introducción .................................................................................................................................................. 9

Objetivos ................................................................................................................................................ 10

Objetivo General: ............................................................................................................................... 10

Objetivos Específicos: ........................................................................................................................ 10

Revisión Bibliográfica .................................................................................................................................. 11

Frambuesa ............................................................................................................................................. 11

Clasificación Taxonómica ................................................................................................................... 11

Morfología .......................................................................................................................................... 13

Variedades ......................................................................................................................................... 15

Requerimientos de Clima, Suelo y Agua.............................................................................................. 16

Metodología ................................................................................................................................................ 20

Fuentes primarias: .................................................................................................................................. 20

Fuentes secundarias: .............................................................................................................................. 20

Análisis de Datos .................................................................................................................................... 20

Presentación de datos. ........................................................................................................................... 21

Resultados y Discusión ............................................................................................................................... 22

Factores Externos................................................................................................................................... 22

Importadores ...................................................................................................................................... 24

Exportadores ...................................................................................................................................... 63

Factores Internos .................................................................................................................................... 97

Empresas exportadoras de frambuesas congeladas. ........................................................................... 97

Productores de Frambuesas. ............................................................................................................ 107

Viabilidad de Exportación ...................................................................................................................... 112

Conclusiones ............................................................................................................................................ 114

Bibliografía ............................................................................................................................................... 117

Anexos ..................................................................................................................................................... 118

Anexo 1 ................................................................................................................................................ 118

Anexo 2 ................................................................................................................................................ 121

Anexo 3 ................................................................................................................................................ 123

2

Indice de Gráficos

Grafico 1 Evolución mundial de las toneladas comercializadas de frambuesas congeladas. .......................... 22

Grafico 2 Evolución mundial del valor de la comercialización de frambuesas congeladas (US$) ................... 22

Grafico 3 Evolución mundial del precio por tonelada de frambuesas congeladas (US$ ) ................................ 23

Grafico 4 Porcentajes de US$ Importados año 2009. .................................................................................. 24

Grafico 5 Porcentajes de Toneladas Importadas año 2009. Total: 281.105,203............................................ 24

Grafico 6 Precio promedio de importación (pesos/kilo). Año 2009................................................................. 25

Grafico 7 Porcentajes importadores en US$ de frambuesas congeladas de origen chilenas año 2009 .......... 26

Grafico 8 Porcentajes importadores en toneladas de frambuesas congeladas de origen chilenas año 2009. . 26

Grafico 9 Evolución de las importaciones alemanas de frambuesas congeladas en toneladas años 1997-2009.

.................................................................................................................................................................. 27

Grafico 10 Evolución de las importaciones de frambuesas congeladas en Alemania, en US$ años 1997-2009

.................................................................................................................................................................. 28

Grafico 11 Promedio del precio de frambuesas congeladas en Alemania (pesos/kilo) años 2006 al 2009 ...... 28

Grafico 12 Principales mercados de origen de las importaciones alemanas de frambuesas congeladas año

2009. .......................................................................................................................................................... 29

Grafico 13 Principales mercados de origen de las importaciones alemanas de frambuesas congeladas (US$).

Año 2009 .................................................................................................................................................... 29

Grafico 14 Estacionalidad mensual de importaciones de Alemania de frambuesas congeladas en cantidades

(Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo) ....................................................................................................... 30

Grafico 15 Estacionalidad promedio de importaciones de Alemania de frambuesas congeladas en cantidades


Grafico 16 Estacionalidad mensual de importaciones de Alemania de frambuesas congeladas en cantidades


Grafico 17 Estacionalidad del precio en Alemania de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2006 ........... 31

Grafico 18 Estacionalidad del precio en Alemania de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2009 ........... 32

Grafico 19 Estacionalidad promedio del precio en Alemania de frambuesas congeladas años del 2006 al

2010 (hasta marzo) (kilos/ peso).................................................................................................................. 32

Grafico 20 Evolución de las importaciones estadounidenses de frambuesas congeladas en toneladas años

1997-2009. ................................................................................................................................................. 33

Grafico 21 Evolución de las importaciones estadounidenses de frambuesas congeladas, en US$ años 1997-

2009 ........................................................................................................................................................... 33

Grafico 22 Promedio del precio de frambuesas congeladas en Estados Unidos (pesos/kilo) años 2006 al 2009

.................................................................................................................................................................. 34

Grafico 23 Principales mercados de origen de las importaciones estadounidenses de frambuesas congeladas

año 2009. ................................................................................................................................................... 34

Grafico 24 Principales mercados de origen de las importaciones estadounidenses de frambuesas congeladas

(US$). Año 2009 ......................................................................................................................................... 35

Grafico 25 Estacionalidad mensual de importaciones de Estados Unidos de frambuesas congeladas en

cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo) ...................................................................................... 35

Grafico 26 Estacionalidad promedio de importaciones de Estados Unidos de frambuesas congeladas en

cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo) ..................................................................................... 36

Grafico 27 Estacionalidad mensual de importaciones de Estados Unidos de frambuesas congeladas en


Grafico 28 Estacionalidad del precio en Estados Unidos de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2006 . 37

Grafico 29 Estacionalidad del precio en Estados Unidos de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2009 . 37

Grafico 30 Estacionalidad promedio del precio en Estados Unidos de frambuesas congeladas años del 2006

al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso). ............................................................................................................. 38

Grafico 31 Evolución de las importaciones francesas de frambuesas congeladas en toneladas años 1997-

2009. .......................................................................................................................................................... 39

Grafico 32 Evolución de las importaciones francesas de frambuesas congeladas, en US$ años 1997-2009 .. 39

Grafico 33 Promedio del precio de frambuesas congeladas en Francia (pesos/kilo) años 2006 al 2009 ......... 40

3

Grafico 34 Principales mercados de origen de las importaciones francesas de frambuesas congeladas año

2009. .......................................................................................................................................................... 40

Grafico 35 Principales mercados de origen de las importaciones francesas de frambuesas congeladas (US$).

Año 2009 .................................................................................................................................................... 41

Grafico 36 Estacionalidad mensual de importaciones de Francia de frambuesas congeladas en cantidades


Grafico 37 Estacionalidad promedio de importaciones de Francia de frambuesas congeladas en cantidades


Grafico 38 Estacionalidad mensual de importaciones de Francia de frambuesas congeladas en cantidades


Grafico 39 Estacionalidad del precio en Francia de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2006 ............. 43

Grafico 40 Estacionalidad del precio en Francia de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2009 ............. 43

Grafico 41 Estacionalidad promedio del precio en Francia de frambuesas congeladas años del 2006 al 2010

(hasta marzo) (kilos/ peso). ......................................................................................................................... 44

Grafico 42 Evolución de las importaciones austriacas de frambuesas congeladas en toneladas años 1997-

2009. .......................................................................................................................................................... 45

Grafico 43 Evolución de las importaciones austriacas de frambuesas congeladas, en US$ años 1997-2009.. 45

Grafico 44 Promedio del precio de frambuesas congeladas en Austria (pesos/kilo) años 2006 al 2009 .......... 46

Grafico 45 Principales mercados de origen de las importaciones austriacas de frambuesas congeladas año

2009. .......................................................................................................................................................... 46

Grafico 46 Principales mercados de origen de las importaciones austriacas de frambuesas congeladas (US$).

Año 2009 .................................................................................................................................................... 47

Grafico 47 Estacionalidad mensual importaciones de Austria de frambuesas congeladas en cantidades (Ton)

años 2006 al 2010 (hasta marzo) ................................................................................................................ 47

Grafico 48 Estacionalidad promedio de importaciones de Austria de frambuesas congeladas en cantidades


Grafico 49 Estacionalidad mensual de importaciones de Austria de frambuesas congeladas en cantidades


Grafico 50 Estacionalidad del precio en Austria de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2006 .............. 49

Grafico 51 Estacionalidad del precio en Austria de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2009 .............. 49

Grafico 52 Estacionalidad promedio del precio en Austria de frambuesas congeladas años del 2006 al 2010


Grafico 53 Evolución de las importaciones canadienses de frambuesas congeladas en toneladas años 1997-

2009. .......................................................................................................................................................... 51

Grafico 54 Evolución de las importaciones austriacas de frambuesas congeladas, en US$ años 1997-2009. 51

Grafico 55 Promedio del precio de frambuesas congeladas en Canadá (pesos/kilo) años 2006 al 2009 ........ 52

Grafico 56 Principales mercados de origen de las importaciones canadienses de frambuesas congeladas año

2009. .......................................................................................................................................................... 52

Grafico 57 Principales mercados de origen de las importaciones canadienses de frambuesas congeladas

(US$). Año 2009 ......................................................................................................................................... 53

Grafico 58 Estacionalidad mensual de Canadá de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al

2010 (hasta marzo) ..................................................................................................................................... 53

Grafico 59 Estacionalidad promedio de importaciones de Canadá de frambuesas congeladas en cantidades


Grafico 60 Estacionalidad mensual de importaciones de Canadá de frambuesas congeladas en cantidades


Grafico 61 Estacionalidad del precio en Canadá de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2006 ............. 55

Grafico 62 Estacionalidad del precio en Canadá de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2009 ............. 55

Grafico 63 Estacionalidad promedio del precio en Canadá de frambuesas congeladas años del 2006 al 2010


Grafico 64 Evolución de las importaciones de Reino Unido de frambuesas congeladas en toneladas años

1997-2009. ................................................................................................................................................. 57

Grafico 65 Evolución de las importaciones de Reino Unido de frambuesas congeladas canadienses, en US$

años 1997-2009 .......................................................................................................................................... 57

4

Grafico 66 Promedio del precio de frambuesas congeladas en reino Unido (pesos/kilo) años 2006 al 2009 ... 58

Grafico 67 Principales mercados de origen de las importaciones de Reino Unido de frambuesas congeladas

año 2009. ................................................................................................................................................... 58

Grafico 68 Principales mercados de origen de las importaciones de reino Unido de frambuesas congeladas

(US$). Año 2009 ......................................................................................................................................... 59

Grafico 69 Estacionalidad mensual de Reino Unido de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años

2006 al 2010 (hasta marzo) ......................................................................................................................... 59

Grafico 70 Estacionalidad promedio de importaciones de Reino Unido de frambuesas congeladas en

cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo) ..................................................................................... 60

Grafico 71 Estacionalidad mensual de importaciones de Reino Unido de frambuesas congeladas en


Grafico 72 Estacionalidad del precio en Reino Unido de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2006....... 61

Grafico 73 Estacionalidad del precio en Reino Unido de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2009....... 61

Grafico 74 Estacionalidad promedio del precio en Reino Unido de frambuesas congeladas años del 2006 al

2010 (hasta marzo) (kilos/ peso).................................................................................................................. 62

Grafico 75 Porcentajes de US$ Importados año 2009. ................................................................................. 63

Grafico 76 Porcentajes de Toneladas Exportadas año 2009. ....................................................................... 63

Grafico 77 Precio de exportación (pesos/Tonelada). .................................................................................... 64

Grafico 78 Evolución de las exportaciones serbias de frambuesas congeladas en toneladas años 1997-2009.

.................................................................................................................................................................. 65

Grafico 79 Evolución de las exportaciones de frambuesas congeladas de Serbia, en US$ años 1997-2009 .. 65

Grafico 80 Promedio del precio de frambuesas congeladas de Serbia (pesos/kilo) años 2006 al 2009........... 66

Grafico 81 Principales mercados de destino de las exportaciones serbias de frambuesas congeladas año

2009. .......................................................................................................................................................... 66

Grafico 82 Principales mercados de destino de las exportaciones Serbias de frambuesas congeladas (US$).

Año 2009 .................................................................................................................................................... 67

Grafico 83 Precio en los principales mercados de destino de las exportaciones Serbias de frambuesas

congeladas (US$/ton). ................................................................................................................................ 67

Grafico 84 Estacionalidad mensual de exportaciones de Serbia de frambuesas congeladas en cantidades


Grafico 85 Estacionalidad promedio de exportaciones de Serbia de frambuesas congeladas en cantidades


Grafico 86 Estacionalidad mensual de exportaciones de Serbia de frambuesas congeladas en cantidades

(Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo). ...................................................................................................... 69

Grafico 87 Estacionalidad del precio de Serbia de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2006................ 69

Grafico 88 Estacionalidad del precio de Serbia de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2009................ 70

Grafico 89 Estacionalidad promedio del precio de Serbia de frambuesas congeladas años del 2006 al 2010


Grafico 90 Evolución de las exportaciones polacas de frambuesas congeladas en toneladas años 1997-2009.

.................................................................................................................................................................. 71

Grafico 91 Evolución de las exportaciones de frambuesas congeladas de Polonia, en US$ años 1997-2009 . 71

Grafico 92 Promedio del precio de frambuesas congeladas de Polonia (pesos/kilo) años 2006 al 2009 ......... 72

Grafico 93 Principales mercados de destino de las exportaciones polacas de frambuesas congeladas año

2009. .......................................................................................................................................................... 72

Grafico 94 Principales mercados de destino de las exportaciones polacas de frambuesas congeladas (US$).

Año 2009. ................................................................................................................................................... 73

Grafico 95 Precio en los principales mercados de destino de las exportaciones polacas de frambuesas

congeladas ................................................................................................................................................. 73

Grafico 96 Estacionalidad mensual de exportaciones de Polonia de frambuesas congeladas en cantidades


Grafico 97 Estacionalidad promedio de exportaciones de Polonia de frambuesas congeladas en cantidades


Grafico 98 Estacionalidad mensual de exportaciones de Polonia de frambuesas congeladas en cantidades


5

Grafico 99 Estacionalidad del precio de Polonia de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2006 .............. 75

Grafico 100 Estacionalidad del precio de Polonia de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2009 ............ 76

Grafico 101 Estacionalidad promedio del precio de Polonia de frambuesas congeladas años del 2006 al 2010


Grafico 102 Evolución de las exportaciones chilenas de frambuesas congeladas en toneladas años 1997-

2009. .......................................................................................................................................................... 77

Grafico 103 Comparación evolución de las exportaciones chilenas de frambuesas congeladas en toneladas

años 1997-2009. Chile, Serbia y Polonia ..................................................................................................... 77

Grafico 104 Evolución de las exportaciones de frambuesas congeladas de Chile, en US$ años 1997-2009 ... 78

Grafico 105 Comparación evolución de las exportaciones chilenas de frambuesas congeladas en US$ años

1997-2009. Chile, Serbia y Polonia .............................................................................................................. 78

Grafico 106 Promedio del precio de frambuesas congeladas de Chile (pesos/kilo) años 2006 al 2009 ........... 79

Grafico 107 Comparación Precio Promedio frambuesas congeladas de exportación Anual Chile-Serbia-

Polonia. ...................................................................................................................................................... 79

Grafico 108 Comparación Precio Promedio frambuesas congeladas de exportación Anual Chile-Estados

Unidos-Alemania. ....................................................................................................................................... 80

Grafico 109 Principales mercados de destino de las exportaciones chilenas de frambuesas congeladas año

2009. .......................................................................................................................................................... 80

Grafico 110 Principales mercados de destino de las exportaciones chilenas de frambuesas congeladas (US$).

Año 2009. ................................................................................................................................................... 81

Grafico 111 Precio en los principales mercados de destino de las exportaciones Chilenas de frambuesas

congeladas ................................................................................................................................................. 81

Grafico 112 Precio en Estados Unidos de las exportaciones de frambuesas congeladas chilenas y los

principales países que compite en ese mercado. ......................................................................................... 82

Grafico 113 Precio en Alemania de las exportaciones de frambuesas congeladas chilenas y los principales

países que compite en ese mercado. .......................................................................................................... 83

Grafico 114 Precio en Canadá de las exportaciones de frambuesas congeladas chilenas y los principales

países que compite en ese mercado. .......................................................................................................... 84

Grafico 115 Estacionalidad mensual de exportaciones de Chile de frambuesas congeladas en cantidades


Grafico 116 Estacionalidad promedio de exportaciones de Chile de frambuesas congeladas en cantidades


Grafico 117 Estacionalidad mensual de exportaciones de Chile de frambuesas congeladas en cantidades


Grafico 118 Estacionalidad mensual de exportaciones de Chile y de Estados Unidos de frambuesas

congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo). .............................................................. 86

Grafico 119 Estacionalidad del precio de Chile de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2006 ................ 86

Grafico 120 Estacionalidad del precio de Chile de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2009 ................ 87

Grafico 121 Estacionalidad promedio del precio de Chile de frambuesas congeladas años del 2006 al 2010


Grafico 122 Estacionalidad promedio del precio de Chile, Serbia y Polonia de frambuesas congeladas años

del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso). ............................................................................................... 88

Grafico 123 Estacionalidad promedio del precio de Chile de frambuesas congeladas años del 2006 al 2010


Grafico 124 Porcentajes de las empresas exportadoras Chilenas según cantidad. Año 2010 (hasta mayo). .. 97

Grafico 125 Porcentajes de las empresas exportadoras Chilenas según valor FOB. Año 2010 (hasta mayo). 98

Grafico 126 Precios promedios de las principales empresas exportadoras chilenas según valor (US$/Kilo) Año

2010(hasta Mayo) ....................................................................................................................................... 99

Grafico 127 Diferencia en del precio FOB exportador entre Diciembre y Marzo. ......................................... 104

Grafico 128 Precios productores (temporada 2005/2006 y 2006/2007 son valores promedio) ...................... 107

Grafico 129 Diferencia en del precio a productor entre Diciembre y Marzo. ................................................. 108



6

Indice de Tablas

Tabla 1 Matriz de componentes de Análisis Factorial. .................................................................................. 89

Tabla 2 Ejemplo de metodología de correlación de Pearson. ....................................................................... 90

Tabla 3 Correlación Chile Polonia y Serbia. ................................................................................................. 91

Tabla 4 Correlación con Estados Unidos. .................................................................................................... 91

Tabla 5 Correlación con Alemania ............................................................................................................... 92

Tabla 6 Correlación resto de los actores mundiales o relacionados con Chile. .............................................. 92

Tabla 7 Correlación resto de los actores mundiales o relacionados con Chile.(continuación) ......................... 93

Tabla 8 Modelo 1 de regresión lineal múltiple. ............................................................................................. 94

Tabla 9 Modelo 2 de regresión lineal múltiple............................................................................................... 95

Tabla 10 Modelo 3 de regresión lineal múltiple. ............................................................................................ 95

Tabla 11 Precios empresas exportadoras 2010 (hasta mayo). ...................................................................... 99

Tabla 12 Valores anuales empresa con precio mayor. ............................................................................... 100

Tabla 13 Valores anuales empresa con precio menor. ............................................................................... 100

Tabla 14 Diferencias de precios entre empresas con el mayor y el menor................................................... 100

Tabla 15 Empresa que vendió al mayor precio. Año 2010 .......................................................................... 101

Tabla 16 Empresa que vendió al mayor precio. Año 2009 ......................................................................... 101

Tabla 17 Empresa que vendió al menor precio. Año 2010 .......................................................................... 102

Tabla 18 Empresa que vendió al menor precio. Año 2009 .......................................................................... 102

Tabla 19 Estructura de costos de empresas exportadoras. ......................................................................... 105

Tabla 20 Viabilidad de exportación Precio FOB y precio del dólar. .............................................................. 112

Tabla 21 Viabilidad de exportación costos exportadoras. ........................................................................... 113

Indice de Figuras

Figura 1 Escala multidimensional de las empresas con mayor y menor precio en función del destino de sus

exportaciones y del formato....................................................................................................................... 103

Figura 2 Negociación del precio de las exportaciones de frambuesas congeladas. ..................................... 106

Figura 3 Funcionamiento de venta de los productores. ............................................................................... 110

Figura 4 Modelo de fijación de precios al productor. ................................................................................... 111

7

Resumen

En el año 2009 el mercado internacional de las frambuesas congeladas,

representó 285.418 toneladas equivalentes a US$$741.822.342, en donde se

observo que los principales actores demandantes fueron: Alemania (25%), Francia

(15%), Estados Unidos (9%), Austria (8%), Reino Unido (5%) y Canadá (este

último en relación a las exportaciones chilenas el 13%). Francia lideró en cuanto al

precio más alto de las exportaciones con $1872,3 pesos por kilos. Por otro lado los

actores exportadores fueron Serbia (28%), Polonia (20%) y Chile (19%), este

último con un precio de 2.763 dólares la tonelada. Las estacionalidades del

movimiento de mercado de importadores y exportadores está en función de las

fechas de cosechas de los actores exportadores y en concordancia a esto el

precio de las exportaciones chilenas se fija con lo que ocurre en Serbia y Polonia,

con una negociación en ferias internacionales como Anuga en Europa (Octubre) y

Western Food Service en Estados Unidos (Agosto). Esto finalmente con un

análisis Factorial y de Pearson se determino que los principales actores

internacionales influyentes en el precio chileno son el precio fijado por Serbia y

Polonia en cuanto a exportadores y el precio de Alemania y de Estados Unidos,

siendo este ultimo un mercado muy dependiente de Chile, con un 39% del total de

las exportaciones, dando cuenta por el análisis de Pearson una correlación

altísima del precio de un 0,901. Por otra parte analizando el mercado interno se

observa una diferencia de precios entre empresas de $2,46 dólares por kilo

(comparando la que vende más caro con la que vende más barato), el precio más

caro esta caracterizado por un formato de venta en gramos y dirigido al mercado

europeo. En cuanto a los productores chilenos se caracterizan por ser más del

90% perteneciente a la Agricultura Familiar Campesina (AFC), lo que representa

costos de mano de obra absorbidos por ellos mismos, punto importantísimo, ya

que la mano de obra en este producto, puede llegar hasta el 50% del total del

precio de venta. Finalmente esta estructura de costos de los productores más la

de las exportadoras arroja un viabilidad de exportación altísima, permeabilizando a

Chile ante cambios de dólar y precio FOB muy bajos.

8

Abstract

In 2009 the international market for frozen raspberries, represented for 285.418

tones equivalent to USD$741.882.342, it was observed that the main actors

applicants were: Germany (25%), France (15%), United States (9%) Austria (8%),

United Kingdom (5%) and Canada (this latter in relation to Chilean exports

13%). France led in terms of higher price of exports $ 1,872.3 pesos per kilos. On

the other hand the players was the exporting;Serbia (28%), Poland (20%) and

Chile (19%), with a price of $ 2,763 a tones. The seasonality of the market

movement of importers and exporters is based on the dates of the actors exporting

crops and in accordance to this the price of Chilean exports is fixed with what is

happening in Serbia and Poland, with a negotiation in international fairs as Anuga

in Europe (October) and Western U.S. Food Service (August). This finally Factorial

analysis and Pearson was determined that the main influential international actors

in the Chilean price is the price set by Serbia and Poland in terms of exporters and

the price of Germany and the United States, the latter being highly dependent on

market Chile, with 39% of total exports, accounting for the Pearson correlation

analysis of the high price of 0.901. On the other hand analyzing the domestic

market there is a price difference between companies of USD$ 2.46 per kilo

(comparing which sells more expensive with the cheapest selling), the highest

price is characterized by a selling format in grams and addressed to the European

market. As for Chilean producers are characterized by more than 90% belonging to

the Peasant Family Farming (PFF), which represents labor costs absorbed by

themselves, important point, since labor in this product can reach 50% of the total

sale price. Finally the cost structure of the largest producers of exports shows a

high export viability, permeable to Chile to changes in U.S. dollars and FOB price

very low.

9

Introducción

El mercado mundial internacional de las frambuesas congeladas en el año 2009

representó US$$741.822.342, de los que Chile exportó el 18%. 1, significando un

mercado muy interesante para nuestro país, del que representa a su vez el 43%

del total de los berries congelados exportado por Chile2.

Es importante dar cuenta que el consumo diario de productos vegetales, en

cantidad suficiente y en una alimentación bien equilibrada, ayuda a evitar

enfermedades graves, como las cardiopatías, los accidentes cardiovasculares, la

diabetes y el cáncer, así como deficiencias de importantes micronutrientes y

vitaminas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) coloca el escaso consumo

de fruta y hortalizas en sexto lugar entre los 20 factores de riesgo a los que

atribuye la mortalidad humana, inmediatamente después de otros más conocidos,

como el tabaco y el colesterol. En el caso específico de las frambuesas son una

excelente fuente de vitamina C, nutriente con comprobada acción antioxidante, al

igual que los flavonoides y el ácido elágico. Todos estos compuestos contribuyen

a reducir el riesgo de enfermedades degenerativas, cardiovasculares e incluso del

cáncer. Asimismo, la vitamina C tiene la capacidad de favorecer la absorción del

hierro de los alimentos, por lo que mejora o previene la anemia ferropénica y la

resistencia a las infecciones. Existen ciertas situaciones vitales en las que las

necesidades orgánicas de vitamina C están aumentadas, como: embarazo,

lactancia, tabaquismo, empleo de ciertos medicamentos, estrés y defensas

disminuidas, práctica deportiva intensa, cáncer, Sida y enfermedades inflamatorias

crónicas. 3

Estos factores justifican la gran importancia que tiene este rubro y ahí el interés en

su análisis.

1 Fuente: Global Trade Atlas.

2 Fuente: http://www.centrotecnologicoberriesdelmaule.cl/

3Fuente: http://frutas.consumer.es/

10

El precio es clave para el éxito del negocio, y través de los años el precio de

exportación de este producto ha sufrido variaciones muy importantes, como el de

un aumento de más del doble en 10 años4, o que hace unos años era inviable

para los productores su venta5, es por eso, que es fundamental identificar y

analizar, los distintos factores externos que se presentan en el mercado

internacional como los principales actores demandantes y oferentes, ligados o no

con Chile directamente y los factores internos de Chile, como las empresas

exportadoras y los productores a nivel primario de este producto, para evaluar si

finalmente es posible exportar o no en función de los costos y las variables

determinadas.

Objetivos

Objetivo General:

Determinar y analizar los factores que configuran el precio de exportación de las

frambuesas congeladas chilenas.

Objetivos Específicos:

Determinar y analizar los factores externos.

Determinar y analizar los factores internos.

Determinar la viabilidad de exportación.

4 Fuente: Trade Map.

5 Fuente: Entrevista realizada a Marcos Díaz, productor de frambuesas (Ver Anexo 2)

11

Revisión Bibliográfica

Frambuesa

Clasificación Taxonómica

Familia : Rosáceas

Género : Rubus

Sub-género : Idaeobatus

El género Rubus comprende alrededor de 500 especies que abundan en el

Hemisferio Norte. Muchas de ellas se cultivan por su fruto y otras como

ornamentales. Presenta dos tipos de plantas:

A. Herbáceas, que son netamente ornamentales.

B. Leñosas o semi-leñosas, que son las que producen frutos comestibles.

Especies cultivadas

De acuerdo a Sudzuki (1983), el frambueso se divide en cinco especies; Rubus

idaeus, Rubus strigosus, Rubus neglectus, Rubus occidentalis y Rubus ulmifolius.

Esta última corresponde a la mora cultivada, que junto a Rubus idaeus dieron

origen al los híbridos Loganberries y Boysenberries.

Sin embargo Pilar Bañados, determinó cuatro especies de frambueso de acuerdo

al color del fruto:

Frambuesa roja. Corresponde al frambueso de la especie Rubus idaeus, de

la cual existen dos subespecies: R.idaeus sp vulgatus Arrhen, el tipo nativo

de Europa y R. ideaus sp strigosus Michx, originaria de América del Norte.

Rubus idaeus sp. vulgatus Arrhen. Originaria de Europa, posee cañas de

color blanco, cubiertas por finísimas espinas, sus frutos de color rojo

intenso y forma cónica. La planta es menos vigorosa que la subespecie

strigosus, además emite gran cantidad de retoños y las cañas brotan unos

días antes. (Sudzuki).

12

Rubus idaeus sp. strigosus Michx. Originara de Norte América. Es una

planta débil y de hábito abierto, de tallos duros muy espinosos, de un color

café ligeramente verdoso. Sus frutos son pequeños y de un descolorido

color rojo.

Frambuesa negra.( Rubus oocidentalis) De esta especie derivan las

variedades de color negro, nativa de América del Norte. Son arbustos

erectos, que al envejecer se curvan y sus tallos desarrollan raíces al tocar

el suelo, razón por la cual la principal forma de propagación es a través de

acodo de punta A diferencia de las variedades rojas no poseen yemas en

la raíces y, por lo tanto, los retoños se originan desde la corona de las

plantas. En Chile las variedades negras de frambuesa se confunden con los

frutos de la zarzamora (Rubus ulmifolius). La gran diferencia con ésta última

es que en las variedades de la especie R. occidentalis los drupéolos se

desprenden fácilmente del receptáculo al madurar. Comercialmente esta

especie a estado limitada hasta ahora a la zona noroeste del Pacífico en

Estados Unidos. En Chile se han realizado estudios principalmente con la

variedad Bristol y Munger. (1998-2000)

Frambueso púrpura (Rubus neglectus). Se originó del cruzamiento de

frambueso rojo y frambueso negro. Esta especie no ha sido cultivada en

Chile, mientras que en otros países se usa mucho en la elaboración de

jugos y otros productos. Las variedades mas utilizadas son Royalty y

Brandywine.

Existe un cuarto tipo de frambueso que corresponde a la Frambuesa

amarilla, el cual se originó a partir de mutaciones de frambueso negro o

frambueso rojo. La variedad mas conocida es Fallgold.

13

En el Chile el frambueso en sus inicios se clasificó básicamente en dos variedades

de acuerdo a color de sus tallos, en “Palo Colorado” y “Palo Blanco”, sin hacer

mayores diferencias entre ellas

De acuerdo a Pilar Bañados, el grupo de variedades “Palo Colorado”

posiblemente proviene de híbridos de la especie norteamericana Rubus idaeus sp

strigosus, mientras que el grupo de variedades “Palo Blanco” posiblemente se

originó de la especie europea Rubus idaeus sp vulgatus. En ese entonces, y por

bastante tiempo fue cultivada en forma casera y su calidad organoléptica a pesar

de ser buena, presentaba gran variabilidad en tamaño, forma y color, además la

fruta era blanda lo que limitaba su comercialización. Actualmente la principales

variedades cultivadas en Chile, corresponden a la especie Rubus idaeus..

Morfología

La parte aérea presenta, dependiendo de la época del año, cañas que

corresponden a los tallos lignificados que ya tienen una temporada de crecimiento.

Presentan las yemas durmientes que darán origen a los laterales frutales con la

primera producción de fruta de la temporada. Su ciclo de vida es bienal, es decir,

sólo dura dos temporadas de crecimiento, después de la segunda temporada

muere, ya que no presenta crecimiento radial ni actividad cambial. (Bañados).

Otro componente de la parte aérea la constituyen los brotes, que corresponden a

tallos verdes que crecen durante la temporada de crecimiento. En la frambuesa

tienen tres orígenes; brotes que se constituyen desde yemas adventicias de las

raíces (retoños en variedades remontantes); brotes que se originan desde la

corona de la planta (retoños tempranos y más vigorosos de la temporada); y los

brotes originados desde las yemas durmientes de las cañas. (Bañados)

Las hojas son compuestas, alternas, formadas por 5 a 7 folíolos, de color verde en

la cara superior y más blanquecina en la inferior, debido a la presencia de

vellosidad algodonosa, irregularmente dentados y plegados. (Sudzuki).

Los frutos corresponden a una polidrupa adherida a un receptáculo. Cada

polidrupa está formada por pequeñas drupas que contienen dos semillas en su

14

interior. Dependiendo de la variedad, los frutos generalmente son de forma

redondeada y cónica, pesan entre 1 a 5 gramos, normalmente son rojas. Un

aspecto importante para determinar la calidad del fruto es la firmeza, la que se

relaciona con su duración en almacenaje, la cual depende mucho de las diferentes

variedades. (Bañados)

Las raíces son finas, superficiales y fibrosas. Tienen la particularidad de presentar

abundantes yemas adventicias, desde donde se originan los retoños. Este sistema

radicular es perenne, pero su longevidad dependerá de la sanidad y vigor, el que

puede durar más de 20 años si el sistema radicular es sano, o bien sólo algunos

años en el caso que las raíces se infecten con Phytophtora spp o con algún otro

patógeno como agallas o burritos. (Bañados)

La inflorescencia es terminal y axilar. Corresponde a un racimo suelto, con

pedúnculos divididos en 3 o 2 pedicelos. Los pedicelos, las yemas florales y los

pecíolos están cubiertos por un fino vello y espacialmente cubiertos por pequeños

espinas curvas. Las flores poseen 5 sépalos, 5 pétalos (blancos), son

hermafroditas, solitarias, con cáliz pubescentes y numerosos estambres

dispuestos en la base del receptáculo.

De acuerdo al tipo de floración, las variedades de frambuesa pueden clasificarse

en dos categorías:

Las variedades remontantes, que se caracterizan por dos floraciones en el mismo

año agrícola. En primavera emiten flores de las ramas laterales de la caña, y

fructifican en Noviembre y Diciembre (zona central). En Febrero-Marzo del

siguiente año calendario, se desarrollan nuevas flores sobre las ramas terminales

o en las laterales de los retoños, fructificando entre Febrero-Abril. (Sudzuki)

Las variedades no remontantes se desarrollan vegetativamente durante el primer

año. Los racimos florales se forman solamente en primavera o principios de

verano sobre las ramas laterales de la caña lignificada de dos años, la que muere

después de la fructificación.

15

Variedades

Las variedades de frambuesos remontantes presentan dos cosechas durante la

temporada agrícola, la primera proviene de flores ubicadas en los brotes laterales

de la caña de dos años, llevándose a cabo la cosecha en primavera o comienzos

de verano. La segunda proviene de flores ubicadas en la sección terminal del

retoño o de los brotes laterales de estos, la cual se desarrolla en otoño. Las

principales variedades cultivadas en Chile que presentan este tipo de fructificación

son las siguientes:

Heritage. Esta variedad fue desarrollada en Nueva York. Llegó a Chile a

comienzos de los años ´80, marcando el auge de la producción comercial en

Chile, representando en la actualidad casi el 83% de la superficie nacional,

encontrándose distribuida desde la V a la IX Región. Su principal característica es

que tiene fruta firme, que puede ser cosechada en estados iniciales de color rojo,

es una planta muy vigorosa y de gran número de cañas erectas. Tiene una larga

vida en almacenamiento refrigerado (cuanto es la vida de postcosecha del fruto en

estado fresco y congelado), la que dependiendo de su estado de madurez puede

llegar hasta 4 ó 6 días. (Bañados). La calidad de la fruta de primera flor

(producción en caña) es claramente inferior a la de la segunda flor (producción en

retoño)

Autumm Bliss. Variedad desarrollada en Inglaterra. Su principal característica es

que es una variedad temprana que madura 10 a 14 días antes que Heritage, pero

que presenta una fruta de muy poca firmeza por lo que se descarta para mercado

fresco. Su fruto es de color rojo y de mayor tamaño que Heritage. Se recomienda

dejar su producción solo para retoños.

Las variedades de frambuesas no remontantes presenta sólo una cosecha durante

la temporada agrícola, la cual proviene del brote lateral de la caña de dos años.

Esta cosecha se realiza durante primavera o inicios del verano. Las principales

variedades cultivadas en Chile, que presentan este tipo de fructificación, son las

siguientes:

16

Chilliwack. Variedad desarrollada en Canadá, introducida en Chile el año 1992. Su

fruta es roja brillante y muy firme, cosechándose una semana antes que Heritage.

De acuerdo a estudios realizados por el FIA y el la PUC, esta variedad presenta la

mayor firmeza con respecto al resto de las variedades, lo que la hace muy

interesante para el mercado de exportación. Sin embargo, los numerosos casos

de agallas de la corona (Agrobacterium tumefaciens), han dificultado el adecuado

establecimiento de los huertos.

Tulameen. Posee frutos cónicos que sobresalen por su tamaño, particularmente

grande (18x21mm) y de buen sabor, de color rojo brillante, más firme que

Heritage, relativamente susceptible a Botrytis. Sin embargo, presenta una tasa de

ablandamiento rápida.

Meeker. Es la variedad mas plantada en el mundo. Es una planta muy vigorosa

con laterales frutales largos, presenta una cosecha extendida, de media

temporada a tardía. Es muy productiva cuando se la cultiva en zonas con

suficiente acumulación de horas frío (mas de 1500 horas frío). De acuerdo a Pilar

Bañados, presenta grandes cualidades para congelado IQF.

Requerimientos de Clima, Suelo y Agua

El frambueso puede ser cultivado en una gran amplitud de variedades de climas,

sin embargo, el clima influye fuertemente en que algunas variedades se

comporten como remontantes y no remontantes. La planta es muy resistente a los

fríos invernales, resultado de esto es que se cultive en forma intensiva en zonas

con clima continental frío. La planta puede desarrollarse con 600 a 800 horas frío,

pero también existen variedades cuyos requerimientos pueden ser mayores a

1.000 horas frío. En Chile no es afectada por las heladas o sus efectos son

mínimos, ya sea por su tardía floración (desde mediados de Octubre a principios

de Noviembre) o porque es muy escalonada. ( cuales son los daños de heladas y

cual es su solución) (cuales son los tipos de heladas)

El frambueso puede cultivarse en casi todos los tipos de suelos, a excepción de

aquellos demasiados arcillosos, fuertemente calcáreos o excesivamente

húmedos. Los suelos mas apropiados son aquellos bien drenados, con buena

17

capacidad de retención de agua y presencia de materia orgánica. En general

puede decirse que los suelos ligeramente ácidos, con un pH 6, son los mejores

para el frambueso. También pueden usarse suelos pobres, arenosos profundos, si

se cuenta con abundante agua para contrarrestar su permeabilidad y con materia

orgánica que puede agregárseles para mejorar su calidad y aumentar su

capacidad de retención de agua. (Sudzuki)

La frambuesa se ve favorecida con humedad atmosférica elevada, pero no con la

presencia de nieblas matinales que faciliten el desarrollo de enfermedades

fungosas. El requerimiento de agua de la planta es similar al del manzano; es

decir, requiere unos 800 mm. anuales, dependiendo de la zona en que se

encuentre.

Precio

Desde el punto de vista de la mercadotecnia, el precio es una variable controlable

que se diferencia de los otros tres elementos de la mezcla o mix de mercadotecnia

(producto, plaza y promoción) en que produce ingresos; los otros elementos

generan costos6

Para Philip Kotler y Gary Armstrong, autores del libro "Fundamentos de

Marketing", el precio es "(en el sentido más estricto) la cantidad de dinero que se

cobra por un producto o servicio. En términos más amplios, el precio es la suma

de los valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o

usar el producto o servicio"7

Patricio Bonta y Mario Farber, autores del libro "199 Preguntas Sobre Marketing y

Publicidad", definen el precio como "la expresión de un valor. El valor de un

producto depende de la imagen que percibe el consumidor. Por ejemplo, una

margarina del tipo light tiene un costo menor que el de una margarina común; sin

6 El Marketing Según Kotler, de Philip Kotler, Editorial Paidós SAICF, Pág. 136.

7 Fundamentos de Marketing, 6ta. Edición, de Kotler y Armstrong, Prentice Hall, Pág. 353.

18

embargo, los consumidores perciben cualquier producto "bueno para la salud"

como algo de valor superior. El consumidor considera más coherente este mix:

mayor valor adjudicado al producto en cuestión, mayor precio. (Por tanto), una

margarina light más barata (que la común) no sería creible" 8

El Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., define el preciocomo el "valor de

intercambio de bienes o servicios. En marketing elprecio es el único elemento del

mix de marketing que produce ingresos, ya que el resto de los componentes

producen costes" 9

Para Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", el precio de un producto es

el "importe que el consumidor debe pagar al vendedor para poder poseer dicho

producto" 10

Por su parte, la American Marketing Asociation (A.M.A.), define elprecio como "la

proporción formal que indica las cantidades de bienes de dinero o servicios

necesarios para adquirir una cantidad dada de bienes o servicios" 11

Comercio Internacional

Precio FOB (Free On Board), indica que el vendedor paga el coste de cargar los

productos en el medio de transporte y en el punto de embarque cuando la

propiedad pasa al comprador. El comprador paga el coste total de transportes y

fletes, siendo responsabilidad del vendedor tan solo los costos derivados de la

carga del producto. Las empresas a favor de este método de fijación de precios y

costes de transporte, consideran que es la opción más justa porque cada

comprador elije sus propios costes de transporte 12

8 199 Preguntas Sobre Marketing y Publicidad, de P. Bonta y M. Farber, Grupo Editorial Norma, Pág. 39. 9 Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., Pág. 258. 10

Marketing, de Ricardo Romero, Editora Palmir E.I.R.L., Pág. 130. 11

MarketingPower.com, URL: http://www.marketingpower.com, de la Sección: Dictionary of Marketing Terms 12

Marketing, Décima Edición, de Kotler Philip, Armstrong Gary, Prentice Hall, 2004, Págs. 392 al 394.

19

Precio CIF (Cost, Insurance and Freight): Costo, seguro y flete. Es similar al FOB

pero se le añaden los gastos de transporte y de seguro por cuenta del vendedor.

La mercancía es propiedad del comprador cuando viaja en el barco.

20

Metodología

Esta investigación de carácter cuali-cuantitativa, se generó con información:

Fuentes primarias:

Entrevistas

Fuentes secundarias:

Bases de datos:

o Global Trade Atlas

o Trade Map

o Legal Publishing

o Base de datos de Chile Alimentos

Documentos de estudios ya realizados.

Análisis de Datos

El análisis de los datos de la información obtenida se realizo con los programas

computacionales:

Excel 2007.

SPSS 15.0

Con la utilización de los programas nombrados se utilizaron las siguientes

herramientas metodológicas:

Correlación de Pearson: es un índice que mide la relación lineal entre

dos variables aleatorias cuantitativas

Análisis Factorial: Procedimiento en el que no hay variables

independientes y dependientes, si no que se examina toda la trama de

relaciones de interdependencia de las variables, con el fin de obtener las

variables mas relacionadas para general algún modelo.

Regresión lineal múltiple: Análisis que comprende una sola variable

dependiente y dos o más variables independientes. O sea, genera un

21

modelo que trata de explicar el comportamiento de la variable dependiente

con la independiente.

Escala multidimensional: Este análisis es usado para representar

visualmente los resultados de manera que agrupen características

similares, generando una matriz de diferencia de resultados.

Presentación de datos.

El código arancelario utilizado para definir frambuesa congelada fue el 082110.

Los precios en pesos chilenos, son reales. Tomando como base el IPC del último

mes o año analizado.

Los datos utilizados en las regresiones y análisis de Pearson y factorial se

utilizaron tomando los promedios mensuales, del año 2006 a marzo de 2010. Esto

fue para lograr una disponibilidad de datos homogénea y variada de todos los

países estudiados. Los datos de Serbia y Polonia, fueron comparados tomando su

inicio de cosecha con el inicio de Chile, tal como lo muestra la tabla a

continuación.

Junio 2006 Diciembre 2006

Julio 2006 Enero 2007

Agosto2006 Febrero 2007

Septiembre 2006 Marzo 2007

Octubre 2006 Abril 2007

Noviembre 2006 Mayo 2007

Diciembre 2006 Junio 2006

Enero 2007 Julio 2007

Febrero 2007 Agosto 2007

Marzo 2007 Septiembre 2007

Abril 2007 Octubre 2007

Mayo 2007 Noviembre 2007


22

Resultados y Discusión

Factores Externos

Los factores externos analizados corresponden a los principales países influyentes

del mercado mundial y los relacionados directamente con Chile, de las frambuesas

congeladas. En función de esto se analizarán los principales importadores y

exportadores.

Grafico 1 Evolución mundial de las toneladas comercializadas de frambuesas congeladas.

Grafico 2 Evolución mundial del valor de la comercialización de frambuesas congeladas (US$)

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

$ 0

$ 100.000.000

$ 200.000.000

$ 300.000.000

$ 400.000.000

$ 500.000.000

$ 600.000.000

$ 700.000.000

$ 800.000.000

$ 900.000.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

23

Grafico 3 Evolución mundial del precio por tonelada de frambuesas congeladas (US$ )

Se observa un aumento de las cantidades importante a través de los años, sin

embargo hay un aumento más notorio en los valores de las exportaciones, lo que

significa un aumento del precio importante pasando de un precio de $1.143

dólares la tonelada en el año 1997 a un peak de $2.658 dólares la tonelada diez

años después. En el año 2007 se manifiesta ese aumento de precio pudiendo ser

explicado por un shock de oferta reflejado en una disminución del 22%

equivalentes a un 64.508 toneladas; una disminución de 293.089 toneladas a

228.582 toneladas del año 2006 al 2007.

R² = 0,6523

$ 0

$ 500

$ 1.000

$ 1.500

$ 2.000

$ 2.500

$ 3.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

24

Importadores

Actores demandantes a nivel mundial.

Grafico 4 Porcentajes de US$ Importados año 2009. Total: US$739.469.329

Grafico 5 Porcentajes de Toneladas Importadas año 2009. Total: 281.105,203

Alemania25%

Estados Unidos9%

Francia15%Austria

8%

Reino Unido5%

Otros38%

Alemania27%

Estados Unidos9%

Francia12%Austria

8%

Reino Unido5%

Otros39%

25

Grafico 6 Precio promedio de importación (pesos/kilo). Año 2009

La información analizada determinó que los principales actores a nivel de

importadores mundiales son: Alemania con un 27% del total de toneladas

importadas y un 25% del valor importado, representado por un precio de

importación en este país de 1.379,53 pesos por kilo. Lo sigue Francia con 15% y

un 12% respectivamente con un precio de 1872,5 pesos por kilo; representando el

más alto de todos los países en cuestión. A continuación se encuentra Estados

Unidos Austria y Reino Unido.

$ 1.379,53

$ 1.584,58

$ 1.872,53

$ 1.603,93$ 1.522,87 $ 1.496,58

$ 0,00

$ 200,00

$ 400,00

$ 600,00

$ 800,00

$ 1.000,00

$ 1.200,00

$ 1.400,00

$ 1.600,00

$ 1.800,00

$ 2.000,00

Alemania Estados Unidos

Francia Austria Reino Unido Otros

26

Grafico 7 Porcentajes importadores en US$ de frambuesas congeladas de origen chilenas año 2009. Total: US$ 141.991.298

Grafico 8 Porcentajes importadores en toneladas de frambuesas congeladas de origen chilenas año 2009. Total: 51.540 toneladas

Los principales países importadores de frambuesas congeladas chilenas son

Estados Unidos con un 39% de la concentración de las exportaciones el año 2009

equivalentes a $54.769.990 dólares y un 37% del total de toneladas de

frambuesas chilenas equivalentes a 19.150 toneladas. Lo siguen Canadá, Francia

y Alemania.

39%

8%13%

11%

29%

EEUU

Alemania

Canada

Francia

Otros

37%

8%

10%

9%

36%

EEUU

Alemania

Canada

Francia

Otros

27

Análisis del detalle por actor influyente:

Alemania

El año 2009 se importaron 76.316 toneladas equivalentes a US$ 181.323.438, lo

que representó el 27% del total de toneladas importadas y el 25% del total de

dólares importados en el mundo. Estos valores significaron un precio promedio de

2.375,96 dólares por kilo.

Grafico 9 Evolución de las importaciones alemanas de frambuesas congeladas en toneladas años 1997-2009.

65.000

70.000

75.000

80.000

85.000

90.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

28

Grafico 10 Evolución de las importaciones de frambuesas congeladas en Alemania, en US$ años 1997-2009

Grafico 11 Promedio del precio de frambuesas congeladas en Alemania (pesos/kilo) años 2006 al 2009

Las importaciones alemanas han aumentado principalmente en los valores,

implicando un aumento en el precio, con una caída en el 2006.

$ 0

$ 50.000.000

$ 100.000.000

$ 150.000.000

$ 200.000.000

$ 250.000.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

R² = 0,616

$ 0,00

$ 200,00

$ 400,00

$ 600,00

$ 800,00

$ 1.000,00

$ 1.200,00

$ 1.400,00

$ 1.600,00

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

29

Grafico 12 Principales mercados de origen de las importaciones alemanas de frambuesas congeladas año 2009.

Grafico 13 Principales mercados de origen de las importaciones alemanas de frambuesas congeladas (US$). Año 2009

En el 2009 se observa un liderazgo de Serbia como primer exportador de

frambuesas a Alemania, sin embargo Polonia, también es un actor muy fuerte

representando ese liderazgo en el 2008. Chile por su parte representa solo el 6%

37%

26%

7%

6%

6%

18%

Serbia

Polonia

Austria

Chile

Holanda

Otros

$ 0

$ 50.000.000

$ 100.000.000

$ 150.000.000

$ 200.000.000

$ 250.000.000

2007 2008 2009

33% 27% 37%

23%

30% 26%8%

6%7%

8%

12%

6%

6%

7%

6%22%

19%

18%Otros

Holanda

Chile

Austria

Polonia

Serbia

30

del total de importaciones alemanas en el 2009, lo que marca que no es un factor

directamente determinante en ese mercado.

Grafico 14 Estacionalidad mensual de importaciones de Alemania de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)

Grafico 15 Estacionalidad promedio de importaciones de Alemania de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2010

2006

2007

2008

2009

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

31

Grafico 16 Estacionalidad mensual de importaciones de Alemania de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)

Se observa un comportamiento cíclico de la estacionalidad de las toneladas

importadas, marcada con aumento en el mes de Julio, esto coincide con las

fechas de cosecha de Serbia y Polonia, reflejando estos países su liderazgo en

ese mercado, concentrando entre ambos el 2009 el 53% del origen de las

importaciones alemanas.

Grafico 17 Estacionalidad del precio en Alemania de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2006

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiem

bre

Noviem

bre

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiem

bre

Noviem

bre

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiem

bre

Noviem

bre

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiem

bre

Noviem

bre

Enero

Marzo

R² = 0,5408

$ 0,00$ 100,00$ 200,00$ 300,00$ 400,00$ 500,00$ 600,00$ 700,00$ 800,00$ 900,00

Año 2006

32

Grafico 18 Estacionalidad del precio en Alemania de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2009

Grafico 19 Estacionalidad promedio del precio en Alemania de frambuesas congeladas años del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso).

No han existidos muchos cambios en la estacionalidad del precio, se observa

claramente una disminución del precio en el mes de julio, pudiendo ser explicado

por el inicio de las temporadas de Serbia y Polonia, ósea un aumento de la oferta

hacia este país.

R² = 0,5002

$ 0,00$ 200,00$ 400,00$ 600,00$ 800,00

$ 1.000,00$ 1.200,00$ 1.400,00$ 1.600,00$ 1.800,00

Año 2009

R² = 0,6944

$ 0,00

$ 200,00

$ 400,00

$ 600,00

$ 800,00

$ 1.000,00

$ 1.200,00

$ 1.400,00

$ 1.600,00

Promedio

33

Estados Unidos

En el año 2009 Estados Unidos importo US$69.376.968 y 25421,103 toneladas

correspondiendo ambos totales un 9% del valor mundial, con un precio promedio

de $1.584,58 peso por kilo. Por otra parte Estados Unidos es un actor directo de

en relación a Chile, ya que del destino de las exportaciones Chilenas, las dirigidas

a este país corresponden a un 39% en el año 2009.

Grafico 20 Evolución de las importaciones estadounidenses de frambuesas congeladas en toneladas años 1997-2009.

Grafico 21 Evolución de las importaciones estadounidenses de frambuesas congeladas, en US$ años 1997-2009

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

$ 0

$ 10.000.000

$ 20.000.000

$ 30.000.000

$ 40.000.000

$ 50.000.000

$ 60.000.000

$ 70.000.000

$ 80.000.000

$ 90.000.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

34

Las importaciones han crecido en cantidad y en valor a través de los años, pero lo

más notorio es el aumento del precio a través de los años, lo que es un reflejo del

contexto mundial.

Grafico 22 Promedio del precio de frambuesas congeladas en Estados Unidos (pesos/kilo) años 2006 al 2009

Grafico 23 Principales mercados de origen de las importaciones estadounidenses de frambuesas congeladas año 2009.

R² = 0,6413

$ 0,00

$ 200,00

$ 400,00

$ 600,00

$ 800,00

$ 1.000,00

$ 1.200,00

$ 1.400,00

$ 1.600,00

$ 1.800,00

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

79%

12%

3% 1%

5%

Chile

Canadá

Mexico

Serbia

Otros

35

Grafico 24 Principales mercados de origen de las importaciones estadounidenses de frambuesas congeladas (US$). Año 2009

En los años presentados se observa una predominancia absoluta del mercado de

Chile, en el año 2009, represento el 79% del total, seguido por Canadá con un

12%, luego por México con un 3%, ambos vecinos del país en cuestión.

Grafico 25 Estacionalidad mensual de importaciones de Estados Unidos de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)

$ 0

$ 10.000.000

$ 20.000.000

$ 30.000.000

$ 40.000.000

$ 50.000.000

$ 60.000.000

$ 70.000.000

$ 80.000.000

$ 90.000.000

2007 2008 2009

71%

66% 79%

13%

17%12%

5%

4%

3%

4%

4%

1%

6%

7%

5%

Otros

Serbia

Mexico

Canadá

Chile

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2010

2006

2007

2008

2009

36

Grafico 26 Estacionalidad promedio de importaciones de Estados Unidos de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)

Grafico 27 Estacionalidad mensual de importaciones de Estados Unidos de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)

Se observa claramente un comportamiento cíclico de la estacionalidad de las

toneladas importadas, marcada con aumento en el mes de Febrero, esto coincide

con las fechas de cosecha de Chile, respaldando el 79% de predominancia en el

mercado estadounidense.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiem

bre

Noviem

bre

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiem

bre

Noviem

bre

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiem

bre

Noviem

bre

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiem

bre

Noviem

bre

Enero

Marzo

37

Grafico 28 Estacionalidad del precio en Estados Unidos de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2006

Grafico 29 Estacionalidad del precio en Estados Unidos de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2009

R² = 0,6633

$ 0,00

$ 200,00

$ 400,00

$ 600,00

$ 800,00

$ 1.000,00

$ 1.200,00

$ 1.400,00

Año 2006

R² = 0,8619

$ 0,00

$ 500,00

$ 1.000,00

$ 1.500,00

$ 2.000,00

$ 2.500,00

Año 2009

38

Grafico 30 Estacionalidad promedio del precio en Estados Unidos de frambuesas congeladas años del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso).

Se observa una evolución del precio, mostrando una diminución de Enero del

2006 versus enero del 2009, esto puede ser por un marcado por el inicio de la

concentración de la oferta.

R² = 0,2223

$ 1.050,00

$ 1.100,00

$ 1.150,00

$ 1.200,00

$ 1.250,00

$ 1.300,00

$ 1.350,00

$ 1.400,00

$ 1.450,00

Promedio

39

Francia

En el año 2009 las importaciones de frambuesas congeladas de Francia

provenientes de Chile reportaron US$15.460.225 significando un 11% del total de

exportaciones de Chile. En el mundo Francia fue el importador número dos en

función del valor total con un 15%, y también representa el precio mayor por kilo

de todos los países, 1.872,53 pesos promedio.

Grafico 31 Evolución de las importaciones francesas de frambuesas congeladas en toneladas años 1997-2009.

Grafico 32 Evolución de las importaciones francesas de frambuesas congeladas, en US$ años 1997-2009

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

$ 0

$ 20.000.000

$ 40.000.000

$ 60.000.000

$ 80.000.000

$ 100.000.000

$ 120.000.000

$ 140.000.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

40

Grafico 33 Promedio del precio de frambuesas congeladas en Francia (pesos/kilo) años 2006 al 2009

Las importaciones francesas han aumentado considerablemente en su valor, y

han tenido un aumento leve en cantidad, representando un aumento considerable

de precio en su evolución anual.

Grafico 34 Principales mercados de origen de las importaciones francesas de frambuesas congeladas año 2009.

R² = 0,7325

$ 0,00

$ 200,00

$ 400,00

$ 600,00

$ 800,00

$ 1.000,00

$ 1.200,00

$ 1.400,00

$ 1.600,00

$ 1.800,00

$ 2.000,00

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

40%

15%

14%

9%

8%

14%

Serbia

Belgica

Chile

Holanda

Polonia

Otros

41

Grafico 35 Principales mercados de origen de las importaciones francesas de frambuesas congeladas (US$). Año 2009

En el 2009 se observa un liderazgo de Serbia como primer exportador en Francia,

En segundo lugar en el 2009 está Bélgica, sin embargo ha compartido este lugar

con Chile, que en el año 2007 tuvo ese lugar con un 18% del total.

Grafico 36 Estacionalidad mensual de importaciones de Francia de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)

$ 0

$ 20.000.000

$ 40.000.000

$ 60.000.000

$ 80.000.000

$ 100.000.000

$ 120.000.000

$ 140.000.000

2007 2008 2009

44%40% 40%

12%

14%$15%

18%

15%14%9%

10%

9%5%

7%

8%12%

14%

14%Otros

Polonia

Holanda

Chile

Belgica

Serbia

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2010

2006

2007

2008

2009

42

Grafico 37 Estacionalidad promedio de importaciones de Francia de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)

Grafico 38 Estacionalidad mensual de importaciones de Francia de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)

Se observa un comportamiento cíclico de la estacionalidad de las toneladas

importadas, marcada con aumento en el mes de Julio y Enero, esto coincide con

las fechas de cosecha de Serbia y Chile.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiem

bre

Noviem

bre

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiem

bre

Noviem

bre

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiem

bre

Noviem

bre

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiem

bre

Noviem

bre

Enero

Marzo

43

Grafico 39 Estacionalidad del precio en Francia de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2006

Grafico 40 Estacionalidad del precio en Francia de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2009

R² = 1E-05

$ 900,00

$ 950,00

$ 1.000,00

$ 1.050,00

$ 1.100,00

$ 1.150,00

Año 2006

R² = 0,8338

$ 0,00

$ 500,00

$ 1.000,00

$ 1.500,00

$ 2.000,00

$ 2.500,00

Año 2009

44

Grafico 41 Estacionalidad promedio del precio en Francia de frambuesas congeladas años del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso).

Existe un cambio muy importante en la estacionalidad del precio, dando cuenta el

R² del 2009 que es un 0,8338 versus un 1E-05 del 2006, existe un

estandarización y destacionalización del precio ósea es casi parejo durante todo el

año.

R² = 0,7266

$ 0,00

$ 200,00

$ 400,00

$ 600,00

$ 800,00

$ 1.000,00

$ 1.200,00

$ 1.400,00

$ 1.600,00

$ 1.800,00

Promedios

45

Austria

Las importaciones austriacas a nivel mundial representaron el 2009 el 8% del total

de toneladas, en este país Chile no es un actor relevante. Sin embargo el hecho

de ser el cuarto importador mundial es un país gravitante a nivel mundial.

Grafico 42 Evolución de las importaciones austriacas de frambuesas congeladas en toneladas años 1997-2009.

Grafico 43 Evolución de las importaciones austriacas de frambuesas congeladas, en US$ años 1997-2009

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

$ 0

$ 10.000.000

$ 20.000.000

$ 30.000.000

$ 40.000.000

$ 50.000.000

$ 60.000.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

46

Grafico 44 Promedio del precio de frambuesas congeladas en Austria (pesos/kilo) años 2006 al 2009

Se muestra un aumento de precio, al igual que el promedio mundial, apoyado por

el aumento de los valores anuales.

Grafico 45 Principales mercados de origen de las importaciones austriacas de frambuesas congeladas año 2009.

R² = 0,616

$ 0,00

$ 200,00

$ 400,00

$ 600,00

$ 800,00

$ 1.000,00

$ 1.200,00

$ 1.400,00

$ 1.600,00

$ 1.800,00

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

67%

8%

5%

20%

Serbia

Polonia

Alemania

Otros

47

Grafico 46 Principales mercados de origen de las importaciones austriacas de frambuesas congeladas (US$). Año 2009

Se observan claramente a Serbia como predominante en este mercado, con un

67% del total en el 2009, y en segundo lugar está Polonia. Chile no gravita.

Grafico 47 Estacionalidad mensual importaciones de Austria de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)

$ 0

$ 10.000.000

$ 20.000.000

$ 30.000.000

$ 40.000.000

$ 50.000.000

$ 60.000.000

2007 2008 2009

63%$ 59%

$67%

12%

12%

8%

7%

10%

5%

18%

19%

20%

Otros

Alemania

Polonia

Serbia

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2010

2006

2007

2008

2009

48

Grafico 48 Estacionalidad promedio de importaciones de Austria de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)

Grafico 49 Estacionalidad mensual de importaciones de Austria de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)

Se muestra un leve aumento de las importaciones en julio, explicadas por el inicio

de cosecha de Serbia.

0

500

1000

1500

2000

2500

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiem

bre

Noviem

bre

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiembre

Noviem

bre

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiembre

Noviem

bre

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiembre

Noviem

bre

Enero

Marzo

49

Grafico 50 Estacionalidad del precio en Austria de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2006

Grafico 51 Estacionalidad del precio en Austria de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2009

R² = 0,4232

$ 0,00

$ 200,00

$ 400,00

$ 600,00

$ 800,00

$ 1.000,00

$ 1.200,00

Año 2006

R² = 0,8174

$ 0,00

$ 500,00

$ 1.000,00

$ 1.500,00

$ 2.000,00

$ 2.500,00

Año 2009

50

Grafico 52 Estacionalidad promedio del precio en Austria de frambuesas congeladas años del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso).

El promedio de las estacionalidades de los últimos años marca una tendencia a un

precio no estacional. Pero comparando el 2006 versus el 2009, se observa que en

este último año el precio tiene a disminuir en los últimos meses del año.

R² = 0,6071

$ 0,00

$ 200,00

$ 400,00

$ 600,00

$ 800,00

$ 1.000,00

$ 1.200,00

$ 1.400,00

$ 1.600,00

Promedio

51

Canadá

Las importaciones canadienses no son relevantes a nivel mundial, sin embargo

para Chile representarón un 13% de los US$141.991.298 exportados el año 2009.

Grafico 53 Evolución de las importaciones canadienses de frambuesas congeladas en toneladas años 1997-2009.

Grafico 54 Evolución de las importaciones austriacas de frambuesas congeladas, en US$ años 1997-2009

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

$ 0

$ 5.000.000

$ 10.000.000

$ 15.000.000

$ 20.000.000

$ 25.000.000

$ 30.000.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

52

Grafico 55 Promedio del precio de frambuesas congeladas en Canadá (pesos/kilo) años 2006 al 2009

Ha existido un aumento de las importaciones en cuanto a volumen y valor, dando

muestra de un movimiento anual del precio, marcado por el aumento del 2008 y

2009.

Grafico 56 Principales mercados de origen de las importaciones canadienses de frambuesas congeladas año 2009.

R² = 0,323

$ 0,00

$ 200,00

$ 400,00

$ 600,00

$ 800,00

$ 1.000,00

$ 1.200,00

$ 1.400,00

$ 1.600,00

$ 1.800,00

$ 2.000,00

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

63%

29%

3% 2%

3%

Chile

Estados Unidos

China

Serbia

Otros

53

Grafico 57 Principales mercados de origen de las importaciones canadienses de frambuesas congeladas (US$). Año 2009

Chile es el país líder de las exportaciones a ese país, sin embargo Estados Unidos

también tiene un porcentaje importante en este mercado, sin embargo se observa

un consolidación cada vez mayor de Chile.

Grafico 58 Estacionalidad mensual de Canadá de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)

$ 0

$ 5.000.000

$ 10.000.000

$ 15.000.000

$ 20.000.000

$ 25.000.000

$ 30.000.000

2007 2008 2009

49%54%

63%

42%

34%

29%

$ 2%

5%

3%

3%

3%

1%

3%

5%

3%

Otros

Serbia

China

Estados Unidos

Chile

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2010

2006

2007

2008

2009

54

Grafico 59 Estacionalidad promedio de importaciones de Canadá de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)

Grafico 60 Estacionalidad mensual de importaciones de Canadá de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)

Se muestra un comportamiento cíclico de las toneladas importadas, marcado por

la cosecha de Chile, sin embargo en el año 2007 se observa un aumento a partir

de Julio, explicándose por el inicio de cosecha de EEUU.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiem

bre

Noviem

bre

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiem

bre

Noviem

bre

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiem

bre

Noviem

bre

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiem

bre

Noviem

bre

Enero

Marzo

55

Grafico 61 Estacionalidad del precio en Canadá de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2006

Grafico 62 Estacionalidad del precio en Canadá de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2009

R² = 0,1777

$ 850,00

$ 900,00

$ 950,00

$ 1.000,00

$ 1.050,00

$ 1.100,00

$ 1.150,00

Año 2006

R² = 0,6848

$ 0,00

$ 500,00

$ 1.000,00

$ 1.500,00

$ 2.000,00

$ 2.500,00

Año 2009

56

Grafico 63 Estacionalidad promedio del precio en Canadá de frambuesas congeladas años del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso).

El comportamiento del precio del año 2006 con el 2009 es completamente distinto,

mostrando en el primero un alza para fin de año, y en el último año analizado una

baja, sin embargo el promedio de estacionalidad de precios,(representado por el

conjunto de años del 200 al 2009) muestra una estabilidad de esta a través de los

meses.

R² = 0,0131

$ 0,00

$ 200,00

$ 400,00

$ 600,00

$ 800,00

$ 1.000,00

$ 1.200,00

$ 1.400,00

$ 1.600,00

Promedio

57

Reino Unido

Reino Unido tiene un precio promedio el año 2009 de 1.5522,87 pesos por kilo,

con un 5% del total de toneladas y dólares importados de ese año a nivel mundial.

Grafico 64 Evolución de las importaciones de Reino Unido de frambuesas congeladas en toneladas años 1997-2009.

Grafico 65 Evolución de las importaciones de Reino Unido de frambuesas congeladas canadienses, en US$ años 1997-2009

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

$ 0

$ 10.000.000

$ 20.000.000

$ 30.000.000

$ 40.000.000

$ 50.000.000

$ 60.000.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

58

Grafico 66 Promedio del precio de frambuesas congeladas en reino Unido (pesos/kilo) años 2006 al 2009

Las importaciones en cuanto cantidades se han mantenido con variaciones muy

leves en el pasar de los años, a diferencia del valor, generando un aumento

sostenido del precio.

Grafico 67 Principales mercados de origen de las importaciones de Reino Unido de frambuesas congeladas año 2009.

R² = 0,7067

$ 0,00

$ 200,00

$ 400,00

$ 600,00

$ 800,00

$ 1.000,00

$ 1.200,00

$ 1.400,00

$ 1.600,00

$ 1.800,00

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

24%

20%

18%

12%

26%

Polonia

Países Bajos (Holanda)

Chile

Serbia

Otros

59

Grafico 68 Principales mercados de origen de las importaciones de reino Unido de frambuesas congeladas (US$). Año 2009

Polonia es el país más fuerte en este mercado, sin embargo no hay una

supremacía absoluta, ya que Holanda y Chile tienen porcentajes muy interesantes

a nivel de participación en los años expuestos.

Grafico 69 Estacionalidad mensual de Reino Unido de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)

$ 0

$ 10.000.000

$ 20.000.000

$ 30.000.000

$ 40.000.000

$ 50.000.000

$ 60.000.000

2007 2008 2009

20%25% 24%

14%

18%21%

13%

19%

18%22%

9%

12%

31%

30%

26%

Otros

Serbia

Chile

Países Bajos (Holanda)

Polonia

0

500

1000

1500

2000

2500

2010

2006

2007

2008

2009

60

Grafico 70 Estacionalidad promedio de importaciones de Reino Unido de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)

Grafico 71 Estacionalidad mensual de importaciones de Reino Unido de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)

Se observa una ciclicidad marcada por el ingreso de Chile, Polonia y Holanda

dada por sus fechas de cosecha.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0

500

1000

1500

2000

2500

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiem

bre

Noviem

bre

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiem

bre

Noviem

bre

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiem

bre

Noviem

bre

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiem

bre

Noviem

bre

Enero

Marzo

61

Grafico 72 Estacionalidad del precio en Reino Unido de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2006

Grafico 73 Estacionalidad del precio en Reino Unido de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2009

R² = 0,4413

$ 0,00

$ 200,00

$ 400,00

$ 600,00

$ 800,00

$ 1.000,00

$ 1.200,00

Año 2006

R² = 0,1286

$ 0,00

$ 200,00

$ 400,00

$ 600,00

$ 800,00

$ 1.000,00

$ 1.200,00

$ 1.400,00

$ 1.600,00

$ 1.800,00

$ 2.000,00

Año 2009

62

Grafico 74 Estacionalidad promedio del precio en Reino Unido de frambuesas congeladas años del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso).

El comportamiento promedio del precio, no tiene muchas variaciones importantes,

es muy parejo a través de los meses.

R² = 0,2429

$ 0,00

$ 200,00

$ 400,00

$ 600,00

$ 800,00

$ 1.000,00

$ 1.200,00

$ 1.400,00

$ 1.600,00

Promedio

63

Exportadores

Análisis de los principales actores oferentes a nivel mundial de frambuesas

congeladas.

Grafico 75 Porcentajes de US$ Importados año 2009. Total: US$739.469.329

Grafico 76 Porcentajes de Toneladas Exportadas año 2009. Total: 281105,203 TON

28%

19%

20%

7%

4%

22%

Serbia

Chile

Polonia

Belgica

Austria

Otros

26%

18%

28%

6%

3%

19%

Serbia

Chile

Polonia

Belgica

Austria

Otros

64

Grafico 77 Precio de exportación (dolares/Tonelada).

La información analizada entrega tres actores muy relevantes a nivel mundial, que

en conjunto representaron el 67% del valor de las exportaciones en el año 2009.

Estas están lideradas por Serbia con un 28% del total, lo sigue Polonia con un

20% y en tercer lugar está Chile con un 19%. En cuanto a precios, de estos tres

actores, se obserba que Polonia tiene un precio de exportación promedio muy

menor en relación al serbio y al chileno, una diferencia de casi 800 dólares por

tonelada.

En función de lo analizado, se analizará el mercado exportador de Serbia, Polonia

y Chile que agrupara todas las variables determinadas en estos países y en el de

los importadores.

$ 2.799,40 $ 2.763,07

$ 1.936,58

$ 3.168,36 $ 3.112,00 $ 3.025,32

$ 0,00

$ 500,00

$ 1.000,00

$ 1.500,00

$ 2.000,00

$ 2.500,00

$ 3.000,00

$ 3.500,00

Serbia Chile Polonia Belgica Austria Otros

65

Serbia

Grafico 78 Evolución de las exportaciones serbias de frambuesas congeladas en toneladas años 1997-2009.

Grafico 79 Evolución de las exportaciones de frambuesas congeladas de Serbia, en US$ años 1997-2009

Lo que se observa en esta evolución es el claro reflejo del comportamiento de los

países importadores, reflejado en el aumento del precio, con un claro aumento de

los valores en US$.

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

$ 0

$ 50.000.000

$ 100.000.000

$ 150.000.000

$ 200.000.000

$ 250.000.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

66

Grafico 80 Promedio del precio de frambuesas congeladas de Serbia (pesos/kilo) años 2006 al 2009

Grafico 81 Principales mercados de destino de las exportaciones serbias de frambuesas congeladas año 2009.

R² = 0,7211

$ 0,00

$ 200,00

$ 400,00

$ 600,00

$ 800,00

$ 1.000,00

$ 1.200,00

$ 1.400,00

$ 1.600,00

$ 1.800,00

$ 2.000,00

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

33%

22%

20%

8%

17%

Alemania

Francia

Austria

Belgica

Otros

67

Grafico 82 Principales mercados de destino de las exportaciones Serbias de frambuesas congeladas (US$). Año 2009

El principal destino de las exportaciones Serbias es el mercado Alemán, con un

tercio del total del 2009, porcentaje que ha sido parejo, en los 3 años observados,

también Francia está en segundo lugar con un importante 22% en el año 2009.

Grafico 83 Precio en los principales mercados de destino de las exportaciones Serbias de frambuesas congeladas (US$/ton).

Los precios de serbia, tiene un comportamiento parejo según destino.

$ 0

$ 20.000.000

$ 40.000.000

$ 60.000.000

$ 80.000.000

$ 100.000.000

$ 120.000.000

$ 140.000.000

$ 160.000.000

$ 180.000.000

$ 200.000.000

2007 2008 2009

32% 32% 33%

24%

27% 22%17%

17% 20%10%

9%8%

17%

15%17%

Otros

Belgica

Austria

Francia

Alemania

$ 2.705

$ 3.277

$ 2.795

$ 3.221

$ 2.506

$ 0

$ 500

$ 1.000

$ 1.500

$ 2.000

$ 2.500

$ 3.000

$ 3.500

$ 4.000

Alemania Francia Austria Belgica Otros

2009

2008

2007

68

Grafico 84 Estacionalidad mensual de exportaciones de Serbia de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)

Grafico 85 Estacionalidad promedio de exportaciones de Serbia de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2010

2006

2007

2008

2009

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

69

Grafico 86 Estacionalidad mensual de exportaciones de Serbia de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo).

Se observa una ciclicidad de las toneladas marcadas por su fecha de cosecha.

Grafico 87 Estacionalidad del precio de Serbia de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2006

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiem

bre

Noviem

bre

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiem

bre

Noviem

bre

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiem

bre

Noviem

bre

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiem

bre

Noviem

bre

Enero

Marzo

R² = 0,7645

$ 0,00

$ 200,00

$ 400,00

$ 600,00

$ 800,00

$ 1.000,00

$ 1.200,00

Año 2006

70

Grafico 88 Estacionalidad del precio de Serbia de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2009

Grafico 89 Estacionalidad promedio del precio de Serbia de frambuesas congeladas años del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso).

Se observa un cambio del comportamiento de los precios comparando el año 2006

y el 2009, sin embargo el promedio de los años 2006 al 2009, muestra un

promedio de precios sin muchas variaciones en todos los meses.

R² = 0,7515

$ 0,00

$ 500,00

$ 1.000,00

$ 1.500,00

$ 2.000,00

$ 2.500,00

Año 2009

R² = 0,7072

$ 0,00

$ 200,00

$ 400,00

$ 600,00

$ 800,00

$ 1.000,00

$ 1.200,00

$ 1.400,00

$ 1.600,00

$ 1.800,00

Promedio

71

Polonia

Grafico 90 Evolución de las exportaciones polacas de frambuesas congeladas en toneladas años 1997-2009.

Grafico 91 Evolución de las exportaciones de frambuesas congeladas de Polonia, en US$ años 1997-2009

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

$ 0

$ 20.000.000

$ 40.000.000

$ 60.000.000

$ 80.000.000

$ 100.000.000

$ 120.000.000

$ 140.000.000

$ 160.000.000

$ 180.000.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

72

Grafico 92 Promedio del precio de frambuesas congeladas de Polonia (pesos/kilo) años 2006 al 2009

Las exportaciones polacas muestran un comportamiento muy marcado del

aumento de precio, en el año 1997 se llego a pagar 319 pesos el kilo de

frambuesas congeladas versus los 1243 pesos que se pago en el 2008.

Grafico 93 Principales mercados de destino de las exportaciones polacas de frambuesas congeladas año 2009.

R² = 0,5188

$ 0,00

$ 200,00

$ 400,00

$ 600,00

$ 800,00

$ 1.000,00

$ 1.200,00

$ 1.400,00

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

32%

12%

7%7%

42%Alemania

Bélgica

Suecia

Reino Unido

Otros

73

Grafico 94 Principales mercados de destino de las exportaciones polacas de frambuesas congeladas (US$). Año 2009.

Alemania es el destino mayor de las exportaciones polacas con aproximadamente

un tercio del total de sus exportaciones.

Grafico 95 Precio en los principales mercados de destino de las exportaciones polacas de frambuesas congeladas

El precio se mantiene en los niveles promedios de los años, sin embargo se

observa claramente el alto precio que llega a tomar el producto polaco en el

mercado de Suecia.

$ 0

$ 20.000.000

$ 40.000.000

$ 60.000.000

$ 80.000.000

$ 100.000.000

$ 120.000.000

$ 140.000.000

$ 160.000.000

$ 180.000.000

$ 200.000.000

2007 2008 2009

31%35%

32%

13%

14%

12%5%

5%

7%7%

7%

7%43%

39%

42%

Otros

Reino Unido

Suecia

Bélgica

Alemania

$ 1.940 $ 1.954

$ 4.591

$ 2.314

$ 1.495

$ 0

$ 500

$ 1.000

$ 1.500

$ 2.000

$ 2.500

$ 3.000

$ 3.500

$ 4.000

$ 4.500

$ 5.000

Alemania Bélgica Suecia Reino Unido Otros

2009

2008

2007

74

Grafico 96 Estacionalidad mensual de exportaciones de Polonia de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)

Grafico 97 Estacionalidad promedio de exportaciones de Polonia de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2010

2006

2007

2008

2009

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

75

Grafico 98 Estacionalidad mensual de exportaciones de Polonia de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo).

Se observa una clara ciclicidad de las cantidades marcada por la fecha de

cosecha.

Grafico 99 Estacionalidad del precio de Polonia de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2006

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiem

bre

Noviembre

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiem

bre

Noviembre

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiem

bre

Noviembre

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiem

bre

Noviembre

Enero

Marzo

R² = 0,1274

$ 0,00

$ 100,00

$ 200,00

$ 300,00

$ 400,00

$ 500,00

$ 600,00

$ 700,00

Año 2006

76

Grafico 100 Estacionalidad del precio de Polonia de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2009

Grafico 101 Estacionalidad promedio del precio de Polonia de frambuesas congeladas años del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso).

Los precios, promedios se observa una leve baja en Junio que puede ser

explicada por la gran cantidad de producto que se envía en ese mes.

R² = 0,6639

$ 0,00

$ 200,00

$ 400,00

$ 600,00

$ 800,00

$ 1.000,00

$ 1.200,00

$ 1.400,00

$ 1.600,00

Año 2009

R² = 0,2393

$ 0,00

$ 200,00

$ 400,00

$ 600,00

$ 800,00

$ 1.000,00

$ 1.200,00

Promedio

77

Chile

Luego de haber analizado los principales actores a nivel global y los

determinantes a nivel de importadores de Chile. Se realizará un análisis en base a

lo realizado de todas estas variables internacionales que pudiesen ser influyentes

en el precio de la frambuesa congelada Chilena.

Grafico 102 Evolución de las exportaciones chilenas de frambuesas congeladas en toneladas años 1997-2009.

Grafico 103 Comparación evolución de las exportaciones chilenas de frambuesas congeladas en toneladas años 1997-2009. Chile, Serbia y Polonia

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Chile

Serbia

Polonia

78

Grafico 104 Evolución de las exportaciones de frambuesas congeladas de Chile, en US$ años 1997-2009

Grafico 105 Comparación evolución de las exportaciones chilenas de frambuesas congeladas en US$

años 1997-2009. Chile, Serbia y Polonia

En general Chile con sus pares exportadores, tienen un comportamiento similar en

cuanto a crecimiento, solo se observa un cambio muy diferenciado entre los años

2001-2003 con Serbia , que fue fomentada su apertura comercial con el occidente

y por otro lado en el año 2009, en que todos los países demandantes de

frambuesas congeladas disminuyeron su consumo, menos Austria que lo

aumento, del cual Serbia es su principal país de origen de sus importaciones lo

que significo un aumento del total de Serbia.

$ 0

$ 20.000.000

$ 40.000.000

$ 60.000.000

$ 80.000.000

$ 100.000.000

$ 120.000.000

$ 140.000.000

$ 160.000.000

$ 180.000.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

$ 0

$ 50.000.000

$ 100.000.000

$ 150.000.000

$ 200.000.000

$ 250.000.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Chile

Serbia

Polonia

79

Grafico 106 Promedio del precio de frambuesas congeladas de Chile (pesos/kilo) años 2006 al 2009

Grafico 107 Comparación Precio Promedio frambuesas congeladas de exportación Anual Chile-Serbia-Polonia.

Chile muestra un comportamiento muy similar a la tendencia que muestran Serbia

y Polonia, manteniéndose en el primer lugar en cuanto a precio hasta el año

2007.

Los análisis de la información determinaron que el 79% de las importaciones de

Estados Unidos en el 2009 provenían de Chile, siendo el país norteamericano uno

de los principales importadores mundiales, supone un precio similar al promedio

Chileno lo que se muestra en el grafico siguiente, dando cuenta la relación muy

R² = 0,5642

$ 0,00

$ 200,00

$ 400,00

$ 600,00

$ 800,00

$ 1.000,00

$ 1.200,00

$ 1.400,00

$ 1.600,00

$ 1.800,00

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

$ 0,00

$ 200,00

$ 400,00

$ 600,00

$ 800,00

$ 1.000,00

$ 1.200,00

$ 1.400,00

$ 1.600,00

$ 1.800,00

$ 2.000,00

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Chile

Serbia

Polonia

80

estrecha de las exportaciones chilenas y las importaciones estadounidenses.

También se compara con la evolución del precio de importación alemán, por que

el precio Chile está ligado de las importaciones este país, y este precio se

determina con las exportaciones serbias y polacas (según el coordinador

nacional de exportación de berries procesados, anexo 3).

Grafico 108 Comparación Precio Promedio frambuesas congeladas de exportación Anual Chile-Estados Unidos-Alemania.

Grafico 109 Principales mercados de destino de las exportaciones chilenas de frambuesas congeladas año 2009.

$ 0,00

$ 200,00

$ 400,00

$ 600,00

$ 800,00

$ 1.000,00

$ 1.200,00

$ 1.400,00

$ 1.600,00

$ 1.800,00

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Chile

EEUU

Alemania

39%

8%13%

11%

29%

EEUU

Alemania

Canada

Francia

Otros

81

Grafico 110 Principales mercados de destino de las exportaciones chilenas de frambuesas congeladas (US$). Año 2009.

Estados Unidos es el principal mercado de las frambuesas congeladas chilenas,

en el 2009, representaron el 39% del total de sus exportaciones, esto lleva a una

dependencia altísima de ese país demandante, también otros mercado son el de

Canadá con un 13%, Alemania con un 8% y Franca con un 11% del total en el año

2009.

Grafico 111 Precio en los principales mercados de destino de las exportaciones Chilenas de frambuesas congeladas

$ 0

$ 20.000.000

$ 40.000.000

$ 60.000.000

$ 80.000.000

$ 100.000.000

$ 120.000.000

$ 140.000.000

$ 160.000.000

$ 180.000.000

2007 2008 2009

33%33% 39%

11%

16%8%

9%

8%

13%14%

11%

11%33%

32%

29% Otros

Francia

Canada

Alemania

EEUU

$ 2.860$ 3.006

$ 3.526 $ 3.491

$ 3.064

$ 0

$ 500

$ 1.000

$ 1.500

$ 2.000

$ 2.500

$ 3.000

$ 3.500

$ 4.000

EEUU Alemania Canada Francia Otros

2009

2008

2007

82

El promedio de los precios de Chile por país t tiene un comportamiento similar en

los años observados, Estados Unidos es el más bajo y se puede deber a la

cantidad de frambuesa chilena que ingresa a ese mercado.

Los precios de los países con que compite Chile en estos mercados son los

siguientes:

Grafico 112 Precio en Estados Unidos de las exportaciones de frambuesas congeladas chilenas y los principales países que compite en ese mercado.

Chile lidera las importaciones de Estados Unidos con un 79% en el año 2009, sin

embargo compite con distintos países que a pesar de no ser competencia en

cuanto a cantidades presentan los precios que se ven en el grafico anterior. Se ve

que en el 2009 Chile se posiciono bien, ya que a pesar de exportar mucho a

Estados Unidos, logro el su liderazgo de precio siguiendo a Canadá, con su

seguidor más cercano a 800 dólares la tonelada de frambuesas congeladas.

$ 2.860

$ 3.155

$ 1.463

$ 2.059$ 1.903

$ 0

$ 500

$ 1.000

$ 1.500

$ 2.000

$ 2.500

$ 3.000

$ 3.500

$ 4.000

Chile Canadá Mexico Serbia Otros

2009

2008

2007

83

Gráfico 113: Precio en Francia de las exportaciones de frambuesas congeladas chilenas y los

principales países que compite en ese mercado.

En el mercado francés, la frambuesa congelada chilena no tiene liderazgo de

precio, pero tampoco es el producto más barato.

Grafico 113 Precio en Alemania de las exportaciones de frambuesas congeladas chilenas y los principales países que compite en ese mercado.

En Alemania, las importaciones provenientes de Chile en el año 2009 tuvieron el

precio líder de 3006 dólares promedio por tonelada muy cercano al precio del año

anterior.

$ 3.277

$ 3.648$ 3.491 $ 3.523

$ 2.302

$ 3.006

$ 0

$ 500

$ 1.000

$ 1.500

$ 2.000

$ 2.500

$ 3.000

$ 3.500

$ 4.000

Serbia Belgica Chile Holanda Polonia Otros

2009

2008

2007

$ 2.705

$ 1.940

$ 2.716

$ 3.006

$ 2.559

$ 2.238

$ 0

$ 500

$ 1.000

$ 1.500

$ 2.000

$ 2.500

$ 3.000

$ 3.500

Serbia Polonia Austria Chile Holanda Otros

2009

2008

2007

84

Grafico 114 Precio en Canadá de las exportaciones de frambuesas congeladas chilenas y los principales países que compite en ese mercado.

Chile en el 2009 lideró el precio de las exportaciones destinadas al mercado

Canadiense. En los tres años observados represento un lugar de líder en cuanto al

precio de estas.

Grafico 115 Estacionalidad mensual de exportaciones de Chile de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)

$ 3.526

$ 2.742

$ 1.989

$ 3.253

$ 3.802

$ 0

$ 500

$ 1.000

$ 1.500

$ 2.000

$ 2.500

$ 3.000

$ 3.500

$ 4.000

Chile Estados Unidos China Serbia Otros

2009

2008

2007

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2010

2006

2007

2008

2009

85

Grafico 116 Estacionalidad promedio de exportaciones de Chile de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo)

Grafico 117 Estacionalidad mensual de exportaciones de Chile de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo).

Las exportaciones chilenas claramente se concentran en entre enero y marzo,

fecha de cosecha de las frambuesas. A continuación se presenta la comparación

de la ciclicidad mensual de Chile y Estados Unidos, dando una similitud en los

meses de concentración de importaciones estadounidenses versus exportaciones

Chilenas.

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Promedio 2006-2010

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiem

bre

Noviem

bre

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiem

bre

Noviem

bre

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiem

bre

Noviem

bre

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiem

bre

Noviem

bre

Enero

Marzo

86

Grafico 118 Estacionalidad mensual de exportaciones de Chile y de Estados Unidos de frambuesas congeladas en cantidades (Ton) años 2006 al 2010 (hasta marzo).

Se observa que la ciclicidad de las importaciones de Estados Unidos, es la misma

que Chile, pero con menores cantidades.

Grafico 119 Estacionalidad del precio de Chile de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2006

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

14.000,00

Ener

o

Mar

zo

May

o

Julio

Sep

tiem

bre

No

viem

bre

Ener

o

Mar

zo

May

o

Julio

Sep

tiem

bre

No

viem

bre

Ener

o

Mar

zo

May

o

Julio

Sep

tiem

bre

No

viem

bre

Ener

o

Mar

zo

May

o

Julio

Sep

tiem

bre

No

viem

bre

Ener

o

Mar

zo

Chile

EEUU

$ 800,00

$ 850,00

$ 900,00

$ 950,00

$ 1.000,00

$ 1.050,00

$ 1.100,00

Año 2006

87

Grafico 120 Estacionalidad del precio de Chile de frambuesas congeladas (kilos/ peso) Año 2009

Grafico 121 Estacionalidad promedio del precio de Chile de frambuesas congeladas años del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso).

La estacionalidad promedio del precio está marcada por picks en Junio y

Septiembre, sin embargo en el 2009 se observa a diferencia del 2006 una

$ 0,00

$ 200,00

$ 400,00

$ 600,00

$ 800,00

$ 1.000,00

$ 1.200,00

$ 1.400,00

$ 1.600,00

$ 1.800,00

$ 2.000,00

Año 2009

$ 1.120,00$ 1.140,00$ 1.160,00$ 1.180,00$ 1.200,00$ 1.220,00$ 1.240,00$ 1.260,00$ 1.280,00$ 1.300,00$ 1.320,00

Promedios

88

estabilidad del precio marcando una tendencia a nivel mundial tal como se

observa en el siguiente grafico.

Grafico 122 Estacionalidad promedio del precio de Chile, Serbia y Polonia de frambuesas congeladas años del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso).

Grafico 123 Estacionalidad promedio del precio de Chile de frambuesas congeladas años del 2006 al 2010 (hasta marzo) (kilos/ peso).

$ 0,00

$ 500,00

$ 1.000,00

$ 1.500,00

$ 2.000,00

$ 2.500,00

Chile

Serbia

Polonia

89

A: Aumento de precio en EEUU, se observa la dependencia en esos meses.

Estos precios también se apoyan en el factor de que en la temporada de

Serbia y Polonia se vio un alza de precios. El coeficiente de Pearson entre los

precios de Chile y Serbia es de: 0,865 y entre Chile y Polonia es de: 0,896

B: Se puede explicar por una baja del precio de Canadá. La relación de

Pearson entre el precio de Chile y Canadá es de 0.878.

C: Baja de precio en EEUU, se observa la dependencia en esos meses. Estos

precios también se apoyan en el factor de que en la temporada de Serbia y

Polonia se vio una baja de precios. El coeficiente de Pearson entre los precios

de Chile y Serbia es de: : 0,865 y entre Chile y Polonia es de: 0,896

Análisis Factorial.

A continuación se presenta un análisis factorial, para determinar las variables más

relacionadas y adecuadas para trabajar con el precio de las frambuesas

congeladas chilenas.

Tabla 1 Matriz de componentes de Análisis Factorial.

Componente

1 2 3 4

Precio Chile 0,96128319

Precio Austria -0,69024263

Cantidad Austria -0,49153509 0,53685606

Precio Canadá 0,85537377

Cantidad Canadá 0,71017908

Precio Francia 0,93432232

Cantidad Francia 0,78715025

Precio R.Unido 0,79544338

Cantidad R.Unido 0,52368427 0,41149727

Precio Alemania 0,88327081

Cantidad Alemania 0,82694547

Precio EEUU 0,89162053

Cantidad EEUU 0,62420161 0,42728127

Precio Polonia 0,9032066

Precio Serbia 0,8449554 -0,42552413

Cantidad Serbia -0,55882802

Cantidad Polonia 0,42256769 -0,58818672

Método de extracción: Análisis de componentes principales.

90

Este método entregó que las variables más relacionadas con el precio de Chile,

son todos los precios de los países estudiados, menos el de Austria.

Análisis de Pearson.

A continuación se presenta un análisis de correlación de Pearson con todos

factores considerados en los análisis anteriores como relevantes en la

configuración del precio de la frambuesa congelada chilena. La variable

dependiente siempre será el precio de exportación de la frambuesa chilena.

Como las cosechas de Polonia y Serbia parten en Junio y en Chile en Diciembre,

estos fueron los meses de comparación para estos. Ejemplo:

Tabla 2 Ejemplo de metodología de correlación de Pearson.


Julio 2006 Enero 2007

Agosto2006 Febrero 2007

Septiembre 2006 Marzo 2007

Octubre 2006 Abril 2007

Noviembre 2006 Mayo 2007

Diciembre 2006 Junio 2006

Enero 2007 Julio 2007

Febrero 2007 Agosto 2007

Marzo 2007 Septiembre 2007

Abril 2007 Octubre 2007

Mayo 2007 Noviembre 2007


91

Tabla 3 Correlación Chile Polonia y Serbia.

Correlación de Pearson

Precio Chile Precio Polonia Precio Serbia Cantidad Serbia Cantidad Polonia

Precio Chile 1 0,89630021 0,86501532 -0,14976683 0,22947449

Precio Polonia 0,89630021 1 0,91273723 -0,10950837 0,33315681

Precio Serbia 0,86501532 0,91273723 1 -0,02322897 0,40608871

Cantidad Serbia -0,14976683 -0,10950837 -0,02322897 1 -0,04241102

Cantidad Polonia 0,22947449 0,33315681 0,40608871 -0,04241102 1

Se observa una correlación muy alta entre los precios, lo que apoyado con los

datos anteriores se clarifica que los precios de estos países influyen en el precio

Chileno generando los primeros factores determinantes en la configuración.

También se generó una correlación negativa de la cantidad exportada de Serbia,

lo que dice que en cierta medida que cuando Serbia más exporte más barato sería

el precio de Chile, esto se reafirma con lo analizado anteriormente con los países

que tienen en común en cuanto al destino de sus exportaciones.

Tabla 4 Correlación con Estados Unidos.


Precio Chile Precio EEUU Cantidades de importación EEUU

Precio Chile 1 0,9011762 -0,10619888

Precio EEUU 0,9011762 1 -0,04179472

Cantidades de importación EEUU -0,10619888 -0,04179472 1

Esta correlación clarifica y apoya todo lo analizado antes en cuanto al

comportamiento de las exportaciones chilenas e importaciones estadounidense,

mostrando claramente una correlación de 0,9 , además se genera una correlación

negativa en las cantidades aunque no es tan determinante muestra que entre más

importaciones de estados unidos el precio de Chile bajaría.

92

Tabla 5 Correlación con Alemania

Alemania el gran importador mundial, genera una correlación de su precio con el

de Chile, muy interesante, un 0,82 dando cuenta que este actor numero uno a

nivel mundial tiene un precio determinante en el precio Chileno. Por otra parte se

observa también que su correlación con las cantidades es negativa dando cuenta

que si Alemania importa mucho, el precio de Chile bajaría.

Tabla 6 Correlación resto de los actores mundiales o relacionados con Chile.


Precio Chile Precio Austria Cantidad Austria Precio Canadá Cantidad Canadá

Precio Chile 1 0,12310426 -0,0123244 0,87823033 -0,19217676

Precio Austria 0,12310426 1 -0,40802895 0,1739586 -0,11091048

Cantidad Austria -0,0123244 -0,40802895 1 0,05923113 -0,28051866

Precio Canadá 0,87823033 0,1739586 0,05923113 1 -0,05043294

Cantidad Canadá -0,19217676 -0,11091048 -0,28051866 -0,05043294 1

Precio Francia 0,89701021 0,11103279 0,07823355 0,81729115 -0,19827922

Cantidad Francia -0,03580551 0,02972223 -0,25210341 -0,03144834 0,43726895

Precio R.Unido 0,79835519 0,11942946 -0,07878015 0,67337992 -0,1296546

Cantidad R.Unido -0,2733462 -0,07044398 -0,05746856 -0,22015274 0,31307855


Precio Chile Precio Alemania Cantidades importadas Alemania

Precio Chile 1 0,82250682 -0,20552463

Precio Alemania 0,82250682 1 -0,30085505

Cantidades importadas Alemania -0,20552463 -0,30085505 1

93

Tabla 7 Correlación resto de los actores mundiales o relacionados con Chile.(continuación)


Precio Francia Cantidad Francia Precio R.Unido Cantidad R.Unido

Precio Chile 0,89701021 -0,03580551 0,79835519 -0,2733462

Precio Austria 0,11103279 0,02972223 0,11942946 -0,07044398

Cantidad Austria 0,07823355 -0,25210341 -0,07878015 -0,05746856

Precio Canadá 0,81729115 -0,03144834 0,67337992 -0,22015274

Cantidad Canadá -0,19827922 0,43726895 -0,1296546 0,31307855

Precio Francia 1 0,02690739 0,82833883 -0,29730153

Cantidad Francia 0,02690739 1 0,12531471 0,47554107

Precio R.Unido 0,82833883 0,12531471 1 -0,27200099

Cantidad R.Unido -0,29730153 0,47554107 -0,27200099 1

Con Canadá Existe una correlación alta en cuanto al precio, ratificando que en las

importaciones de este país Chile represento un 63% del total en el 2009. Por otro

lado está Francia con una correlación alta de su precio un 0,89 también generando

un factor influyente en el precio, con un no despreciable 11 % de las exportaciones

chilenas en el 2009 hacia ese país. Por otro lado se recalca la relación negativa

con las cantidades de Reino Unido. Con Austria no se genera ni una relación

reafirmando lo aportado con los análisis anteriores.

94

Modelo de Regresión lineal múltiple.

En función de lo analizado con la correlación de Pearson y el análisis Factorial,

más los análisis de interpretación del comercio internacional entre países se

realizo el siguiente modelo de regresión lineal múltiple. Tomando en cuenta los

precios mensuales en pesos.

Modelo 1.

El primero modelo realizado, se compone solamente de las variables precio de los

actores.

Tabla 8 Modelo 1 de regresión lineal múltiple.

B

(Constante) 90,2326924


Precio Francia -0,00676504



Precio Serbia 0,29452349


Precio Chile = 90.2322694 + Precio Canadá x 0,10180927 + Precio Francia x -

0,00676504 + Precio Alemania x 0,19560691+ Precio EEUU x 0,26653011 +

Precio Polonia x 0,02125915 + Precio Serbia x 0,29452349.

95

Modelo 2.

El segundo modelo agrupa solo las variables cantidad.


B


Cantidad Canadá -0,20095848


Cantidad Alemania -0,04789173

Cantidad EEUU 0,02243649

Cantidad Serbia -0,01003696

Cantidad Polonia 0,05070918

Precio Chile = 1288,08787 + Cantidad Canadá x -0,20095848 + Cantidad

Francia x 0,05911988 + Cantidad Alemania x -0,04789173 + Cantidad EEUU x

0,02243649 + Cantidad Polonia x 0,05070918 + Cantidad Serbia x -0,01003696

Modelo 3.

El tercer modelo agrupa todas las variables, precio más cantidad.


B



Cantidad Canadá -0,06010501

Precio Francia 0,00320073



96

Cantidad Alemania -0,02150807


Cantidad EEUU 0,01560386


Precio Serbia 0,28471083

Cantidad Serbia 0,00569828

Cantidad Polonia -0,00080668

Precio Chile = 141,443202+ Precio Canadá x 141,443202 Cantidad Canadá x -

0,06010501 + Precio Francia x 0,03543688 + Cantidad Francia x 0,03543688 +

Precio Alemania x 0,15471101 + Cantidad Alemania x -0,02150807 + Precio

EEUU x 0,2614688 + Cantidad EEUU x 0,01560386 + Precio Polonia x

0,06218333 + Cantidad Polonia x -0,00080668 + Precio Serbia x 0,28471083 +

Cantidad Serbia x 0,00569828

Los modelos realizados, explican el comportamiento del precio de Chile de

exportación de frambuesas congeladas, por valores asignados dados por la

regresión lineal múltiple a cada una de estas variables determinadas en los

análisis.

97

Factores Internos

A continuación se presentarán los factores internos que podrían influir en el precio

de exportación. Se determinaron dos factores; el de las empresas exportadoras y

el de los productores.

Empresas exportadoras de frambuesas congeladas.

La distribución de las empresas exportadoras en Chile es muy variada, en la

temporada 2010 exportaron 44 empresas (ver anexo 2) con una concentración de

Frutícola Olmue S.A. de un quinto de las exportaciones chilenas tomando en

cuenta las cantidades y un 21% tomando en cuenta el precio FOB.

Grafico 124 Porcentajes de las empresas exportadoras Chilenas según cantidad. Año 2010 (hasta mayo).

20%

6%

6%

5%4%

59%

Fruticola Olmue S A

Alimentos y Frutos S.A.

Santiago Comercio Exterior Exp

AGROINDUSTRIAS PINOCHET FUENZA

B.F. Comercio y Exportaciones

Otras

98

Grafico 125 Porcentajes de las empresas exportadoras Chilenas según valor FOB. Año 2010 (hasta mayo).

EL precio de las principales empresas exportadoras está alrededor del precio

promedio en que en la temporada 2010 fue de US$3.03 por Kilo. La empresa que

exportó más caro fue Frigorífico Ditzler Ltda. con un precio de 4,45 pesos por kilo

con un destino concentrado de ventas en Suiza y con un formato de venta

principalmente marcado por la venta en cajas de 6 kg por otro lado Agroindustrial

Rio Teno Ltda. con el precio menor de 1,98 con un destino concentrado en Francia

y con un formato de venta principal dado a granel en cajas de cartón a granel.

21%

7%

6%

5%4%

57%

Fruticola Olmue S A

Alimentos y Frutos S.A.

Santiago Comercio Exterior Exp

AGROINDUSTRIAS PINOCHET FUENZA

B.F. Comercio y Exportaciones

Otras

99

Grafico 126 Precios promedios de las principales empresas exportadoras chilenas según valor (US$/Kilo) Año 2010(hasta Mayo)

Tabla 11 Precios empresas exportadoras 2010 (hasta mayo).

Precios

Promedio(US$ x kilo) $ 3,03

Mayor precio(US$ x kilo) $ 4,45 Frigorífico Ditzler Ltda.

Menor precio(US$ x kilo) $ 1,98 Agroindustrial Río Teno Ltda.

A continuación se presentan los valores anuales de las empresas que vendieron

más caro y más barato. Para esto se tomaron empresas que tuvieran valores FOB

de venta sobre US$1.000.000 anuales, salvo el año 2010 que se tomaron en

cuenta solo 3 meses.

$ 3,27$ 3,50

$ 3,17$ 2,74

$ 2,97 $ 3,02

$ 0,00$ 0,50$ 1,00$ 1,50$ 2,00$ 2,50$ 3,00$ 3,50$ 4,00

100

Tabla 12 Valores anuales empresa con precio mayor.

Empresa con precio mayor.

Kilos Valor US$ Precio por kilo Precio Promedio empresas Diferencia

Año 2010 150.306 $ 668.247 $ 4,45 $ 3,03 $ 1,41

Año 2009 486.794 $ 2.054.917 $ 4,22 $ 3,45 $ 0,77

Año 2008 325.590 $ 1.429.612 $ 4,39 $ 3,09 $ 1,30

Año 2007 465.172 $ 1.058.483 $ 2,28 $ 1,77 $ 0,51

Año 2006 445.965 $ 974.948 $ 2,19 $ 1,63 $ 0,56

Tabla 13 Valores anuales empresa con precio menor.

Empresa con precio menor

Kilos Valor US$ Precio por kilo Precio Promedio empresas Diferencia

Año 2010 185.997 $ 368.677,00 $ 1,98 $ 3,03 -$ 1,05

Año 2009 631.282 $ 1.932.426,00 $ 3,06 $ 3,45 -$ 0,39

Año 2008 609.684 $ 1.425.639,00 $ 2,34 $ 3,09 -$ 0,75

Año 2007 927.195 $ 1.297.942,00 $ 1,40 $ 1,77 -$ 0,37

Año 2006 904.423 $ 1.267.062,00 $ 1,40 $ 1,63 -$ 0,23

Tabla 14 Diferencias de precios entre empresas con el mayor y el menor.

Más caro Mas barato Diferencia

Año 2010 $ 4,45 $ 1,98 $ 2,46

Año 2009 $ 4,22 $ 3,06 $ 1,16

Año 2008 $ 4,39 $ 2,34 $ 2,05

Año 2007 $ 2,28 $ 1,40 $ 0,88

Año 2006 $ 2,19 $ 1,40 $ 0,79

Los precios mayores y menor están dados por variables; como el país de destino,

la fecha de envío y el formato de venta, A continuación se presenta el detalle de

101

envíos para el año 2010 y 2009 de la empresa que vendió más caro y la que

vendió más barato.

Tabla 15 Empresa que vendió al mayor precio. Año 2010

Cajas con estuches de 250 y 500grs Cajas de 6 kg

Enero 1 Precio Promedio $ 5,70 Enero 1 Precio Promedio $ 3,35

Febrero 1

Febrero 1 Marzo 0 Marzo 1

Abril 2 Abril 1

Mayo 0 Mayo 1

Junio 0 Junio 0

Julio 0 Julio 0

Agosto 0 Agosto 0

Septiembre 0 Septiembre 0

Octubre 0 Octubre 0

Noviembre 0 Noviembre 0

Diciembre 0 Diciembre 0

Tabla 16 Empresa que vendió al mayor precio. Año 2009

Cajas con bolsas de 5 ó 6 kilos Cajas con 12 estuches de 500 grs.

Enero 2 Precio promedio $ 3,89 Enero 0 Precio promedio $ 5,35

Febrero 3

Febrero 0 Marzo 7

Marzo 3

Abril 5

Abril 1 Mayo 0 Mayo 1

Junio 0 Junio 0

Julio 1 Julio 1

Agosto 0 Agosto 0


Octubre 2 Octubre 1



Esta empresa concentro sus envíos en el año 2009 en primer trimestre en los dos

años, caracterizando su venta por un formato de máximo 6 kilos. Y en el año 2010

en el mes de abril.

102

Tabla 17 Empresa que vendió al menor precio. Año 2010

Cajas de cartón sin especificar

Enero 0 Precio Promedio $ 1,93

Febrero 1 Marzo 4 Abril 3 Mayo 1

Junio 0

Julio 0

Agosto 0

Septiembre 0

Octubre 0

Noviembre 0

Diciembre 0

Tabla 18 Empresa que vendió al menor precio. Año 2009

Cajas de cartón sin especificar. Cajas de cartón con 12 bolsas de 600 gramos.

Enero 0 Precio promedio $ 2,86 Enero 2 Precio promedio $ 3,99

Febrero 0

Febrero 3 Marzo 3

Marzo 7

Abril 1

Abril 5 Mayo 1

Mayo 0

Junio 0 Junio 0

Julio 1 Julio 1

Agosto 0 Agosto 0


Octubre 1 Octubre 2



En el año 2010 Esta empresa concentro sus envíos en los meses de marzo y abril

y en el año 2009 con el producto que obtuvo mayor precio concentro sus ventas

igual que el año 2010. Pero en su otro producto de caja de cartón o sea sin

especificación tuvo una dispersión durante el año con septiembre y marzo como

los meses con envío pick.

103

Análisis de escala multidimensional

Se analizaron las mismas empresas, en relación a los lugares de ventas de sus

productos según formato.

Figura 1 Escala multidimensional de las empresas con mayor y menor precio en función del destino de sus exportaciones y del formato.

Se observa una concentración muy clara de las 2 empresas en el continente

europeo, pero con productos de formato no en gramos o en kilos. Por otra parte se

ve la concentración del formato en gramos en su venta en Europa también,

obteniendo los precios más altos.

104

Los precios FOB varían en función de los meses, por lo que a continuación se

presenta un grafico que muestra la diferencia entre los precios FOB de diciembre

y de marzo, esto da a conocer que el precio es más alto en marzo.

Grafico 127 Diferencia en del precio FOB exportador entre Diciembre y Marzo.

Estructura de costos de las empresas exportadoras.

La estructura simple de costos directos de las empresas exportadoras de

frambuesas tiene costos fijos y costos variables, y se presentan a continuación,

estos son de una empresa con exportaciones de más de US$1.000.000 anuales.

Los costos fijos están en función de un dólar de 538 pesos.

Estructura regresiva, que daría un precio a productor que optimo y puro.

$ 21

$ 37

$ 132

$ 75

$ 54

$ 0

$ 20

$ 40

$ 60

$ 80

$ 100

$ 120

$ 140

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

105

Tabla 19 Estructura de costos de empresas exportadoras.

US$ / Kilo

A Precio FOB Fijado

B % Comisión exportador (sobre valor FOB) 7% de A

C Documentación, consolidación y carga 0,058

D Flete al puerto** 0,034

E Precio Ex - Fábrica A (B+C+D)

F Almacenamiento congelado (1 semana) 0,020

G Certificación de calidad 0,015

H Envases, bolsas y etiquetas 0,040

I Proceso de selección y congelado 0,250

J Flete a planta 0,035

K Precio Productor E+F+G+H+I+J+K

Esta estructura está de la mano del precio FOB que se fija en negociaciones en

los mercados internacionales, como lo muestra el gráfico a continuación.

106

Figura 2 Negociación del precio de las exportaciones de frambuesas congeladas.

Cosecha de Serbia y Polonia

Negociación en Ferias Internacionales:

Western Food Service – Agosto- (EEUU)

Anuga -Octubre- (Europa)

Fruit Logistica (Europa)

PRECIO FOB

107

Productores de Frambuesas.

La oferta de frambuesas chilenas está dada por una cantidad atomizada de

productores representados principalmente por la AFC., lo que representa una

dificultad por parte de las empresas para comprar su materia prima, dando por lo

menos en los últimos años una rentabilidad mayor al productor que a la empresa

exportadora.

Grafico 128 Precios productores (temporada 2005/2006 y 2006/2007 son valores promedio)

El comportamiento de los precios se ve normal y parecido en los años, con altos

y bajos en función de los meses, partiendo con un precio bajo en Diciembre, hasta

ajustarse a mejores precios en Marzo, marcado por las alzas mundiales del precio.

Pero se ve claramente una baja del precio de la última semana de Febrero a la

primera de Marzo del 2009, esto fue por el terremoto del 27 de febrero, que

significo una disminución de la demanda, por que se daño la infraestructura de las

empresas exportadoras.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

48 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2005/2006

2006/2007

108

Grafico 129 Diferencia en del precio a productor entre Diciembre y Marzo.

Se ve una diferencia importante entre los precios pagados en Diciembre y en

Marzo, salvo por el precio pagado en Marzo del 2010 que fue 279 pesos menos

que el pagado en Diciembre del 2009

Estructura de costos de los productores.

La estructura de costos de los productores tiene una variable clave, la mano de

obra, ya que esta puede representar alrededor de un 50% del precio a productor,

según la temporada, por ejemplo la temporada pasada en promedio fue de 200 a

300 pesos por kilo, llegando al 60% del valor en la semana 9 que su precio fue de

500 pesos. Por otro lado los costos del cultivo son mínimos.

Como la mayoría de la producción chilena está en manos de la agricultura familiar

campesina se genera una estructura de costos que es muy menor a lo que

realmente se debería cumplir en condiciones normales, por que se ahorran costos

de mano de obra en todo el proceso y esto generalmente no es cuantificado en los

cotos de producción por parte de los productores.

$ 350

$ 450

$ 730

$ 280

-$ 279

-$ 400

-$ 200

$ 0

$ 200

$ 400

$ 600

$ 800

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

109

Grafico 130 Costo total por ha por año de cosecha de frambuesa .

Grafico 131 Costo total por kilo en los años de cosecha.

Se observa que los costos de los agricultores, son muy menores a los costos en

condiciones normales, dando cuenta de lo alto que es la mano de obra en la

estructura de costos.

$ 0

$ 500.000

$ 1.000.000

$ 1.500.000

$ 2.000.000

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Costos Totales

Costos Reales

$ 0

$ 50

$ 100

$ 150

$ 200

$ 250

$ 300

$ 350

$ 400

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Costo por Kilo

Costo por kilo Real

110

Figura 3 Funcionamiento de venta de los productores.

Productores

Empresas Exportadoras

Centros de Acopio

Intermediarios

La estructura de mercado de la frambuesa funciona de la forma que se refleja en

la figura anterior. Existen dos formas de venta de los productores; les venden

directamente a las empresas exportadoras llevando sus productos a sus centros

de acopio o una forma que no está considerada en las estadísticas, los

intermediarios que aprovechándose de la atomización de los productores les

compran a ellos juntando producto y venden a las empresas por mayor volumen.

111

A continuación en base a la estructura de costos regresivo de las empresas y los

datos existentes, se genero el siguiente modelo que muestra, el precio FOB y el

precio a productor promedio de los años en cuestión, y se genera un precio

supuesto que sería el que las empresas les deberían pagar a los productores. Sin

embargo como se ve en el modelo se ve un delta de precio importante que según

la estructura de mercado sería lo que ganan los intermediarios que no están

contemplados en las estadísticas.

Figura 4 Modelo de fijación de precios al productor.

2006 2007 2008 2009 2010* hasta abril

Precio FOB $ 848,69 $ 861,66 $ 1.590,04 $ 1.835,79 $ 1.407,43

Precio productor $ 400,00 $ 500,00 $ 1.051,67 $ 1.347,22 $ 740,83

Margen según estructura $ 548,40 $ 580,20 $ 1.128,20 $ 1.514,60 $ 1.078,40

Delta $ 148,40 $ 80,20 $ 76,53 $ 167,38 $ 337,57

% del precio a productor 37,10% 16,04% 7,28% 12,42% 45,57%

Se observa un delta muy importante que por ejemplo en el año 2010, producto de

la incertidumbre provocada por el terremoto este delta que sería atribuido a los

intermediarios significo un 46% de lo que se le pago a los productores.

112

Viabilidad de Exportación

La viabilidad de exportación está determinada por lo factores más sensibles

asociados a la estructura de costos y precios. Es por eso que la viabilidad se

medirá con los siguientes factores asociada a lo que se lo podría pagar a los

productores.

El precio del Dólar.

El precio FOB.

Tabla 20 Viabilidad de exportación Precio FOB y precio del dólar.

Precio Dólar Precio FOB dólares por kilo Precio a productor Costos Productor Costos reales Utilidad Utilidad real

$ 500 $ 2,43 $ 911,47 $ 369,93 $ 88,38 $ 541,54 $ 823,09

$ 500 $ 2,00 $ 712,63 $ 369,93 $ 88,38 $ 342,70 $ 624,25

$ 500 $ 1,70 $ 573,13 $ 369,93 $ 88,38 $ 203,20 $ 484,75

$ 470 $ 1,60 $ 526,63 $ 369,93 $ 88,38 $ 156,70 $ 438,25

$ 440 $ 2,43 $ 855,68 $ 369,93 $ 88,38 $ 485,75 $ 767,29

$ 440 $ 2,43 $ 799,88 $ 369,93 $ 88,38 $ 429,96 $ 711,50

$ 440 $ 1,60 $ 461,23 $ 369,93 $ 88,38 $ 91,30 $ 372,84

Chile tiene una viabilidad de exportación muy alta, ya que frente a cambios

pesimistas del precio FOB y del dólar las empresas según la estructura de costos

realizadas pueden pagar a los productores, precios de venta que superan el precio

de producción.

Tomando en cuenta el ejercicio realizado anteriormente se tomo el escenario más

pesimista y se midió la vialidad con el aumento del los costos de las empresas.

Los valores tomados fueron precio del dólar $440 y precio FOB 1,60 dólares por

kilo.

113

Tabla 21 Viabilidad de exportación costos exportadoras.

Aumento de los costos

en las exportadoras Precio a productor Costos Productor Costos reales Utilidad Utilidad real

20% $ 422,53 $ 369,93 $ 88,38 $ 52,60 $ 334,14

40% $ 383,83 $ 369,93 $ 88,38 $ 13,90 $ 295,44

60% $ 345,13 $ 369,93 $ 88,38 -$ 24,80 $ 256,75

100% $ 267,73 $ 369,93 $ 88,38 -$ 102,20 $ 179,35

150% $ 170,98 $ 369,93 $ 88,38 -$ 198,94 $ 82,60

180% $ 112,93 $ 369,93 $ 88,38 -$ 256,99 $ 24,55

200% $ 74,24 $ 369,93 $ 88,38 -$ 295,69 -$ 14,15

Aumentando los costos y con el escenario pesimista en precio FOB y precio del

dólar, se podría mantener el negocio “viable” hasta un aumento de un 180% en

los costos, ya que con un aumento del 200% ya sería negativa la utilidad para los

productores. Esta realidad está determinada solo por las características de Chile,

ya que al estar en manos de la AFC casi toda la producción de frambuesas,

permiten un aumento en los costos y una resistencia altísima a los cambios del

entorno.

114

Conclusiones

Los factores que configuran el precio de exportación de las frambuesas

congeladas chilenas, están en el mercado internacional. De los cuales se

identifican; Estados Unidos, Serbia, Polonia, Alemania, Canadá, Reino

Unido.

Los factores internos no son relevantes para el precio de exportación, sin

embargo representan una solidez para enfrentar cambios internacionales.

El precio de exportación de la frambuesa congelada chilena cada vez deja

más de ser un factor de riesgo, se observa una estabilización a través de

los años.

La frambuesa congelada a pesar de ser un producto que se puede guardar

tiene una estacionalidad de venta muy marcada por las cosechas de los

países oferentes. En el caso de Chile está marcada entre Marzo y Abril.

Chile envía a Estados Unidos porque tiene una contra estación con su

cosecha, generando una barrera natural con las grandes potencias de

Serbia y Polonia.

La correlación de Pearson con del precio de Chile con el de Estados Unidos

es de 0.901, corroborando lo observado en todos los análisis. Esto significa

una alta dependencia de ese mercado, cerca del 40% en el 2009.

El precio de Chile está de la fijado en relación con lo que pasa con Serbia y

Polonia, esto se respalda con la correlación de Pearson entre estos que es

de Chile y Serbia es de: 0,865 y entre Chile y Polonia es de: 0,896.

115

En el caso de las cantidades exportadas por Serbia, se genera una

correlación de Pearson Negativa, dando cuenta de que si aumentan las

cantidades de Serbia, disminuye el precio de Chile.

El mercado Alemán es el líder en el mundo, por lo que Chile también

depende de los precios que se empiecen a pagar en ese mercado con las

exportaciones de Serbia y Polonia, la correlación de Pearson entre el precio

de Alemania y Chile es de: 0.822.

De todos los principales actores mundiales analizados, Austria no tiene

relación significativa con el precio Chileno, respaldado por un análisis

factorial y análisis de Pearson.

Las empresas fijan los precios, pero sin embargo existe una incertidumbre

de la producción dada por la atomización de los productores, esto se ha

marcado los últimos años por los altos márgenes de los productores.

En el año 2010 se vio una baja importante después del terremoto,

generando un desconocimiento de la situación por parte de los productores

(muchas agroindustrias tuvieron daños infraestructura, disminuyendo la

capacidad de compra). Se reafirma que las empresas exportadoras o

agroindustrias fijan el precio.

Existen actores de la cadena no oficiales considerados como

intermediarios, que absorben un porcentaje en promedio del 24% de lo que

se le paga a los productores.

La empresa con mejor precio en los años, dirige sus exportaciones

principalmente a Europa, específicamente al mercado Suizo. Y con un

formato dado por venta en gramos.

116

La empresa con el peor precio, tiene sus exportaciones diversificadas entre

Europa y América del Norte, sin embargo se diferencia con que exporta en

un formato de cajas en kilos o sin especificar.

La mano de obra es el único punto crítico en los costos de la producción.

Chile tiene una viabilidad de exportación altísima, primero dada por los

costos de producción, ya que se analizo el peor caso dado en los últimos

años y subiendo los costos de las exportadoras a un 200% todavía s viable

exportar, esto es por las características de la producción, ya que está en

manos de la agricultura familiar campesina y estos no tienen costos de

mano de obra por lo que no los cuantifican.

Las amenazas de países pueden son China y Perú principalmente por el

bajo costo de mano de obra, sin embargo no han sido actores significantes

en los últimos años.

Como mercados interesantes para generar oportunidades está el mercado

de Brasil dado por su tamaño y cercanía, sin embargo hay que introducir el

producto de frambuesa congelada ya que no se consume. Por otro lado

están el Mercado Ruso, que son consumidores, sin embargo ahí se entraría

con la competencia de cercanía de los gigantes exportadores Serbia y

Polonia, sin embargo por la cantidad de habitantes hay que realizar

misiones comerciales para introducir el producto chileno a ese mercado.

Las cantidades producidas por los grandes países no han tenido cambios,

salvo Alemania, pero no han sido influyentes en el precio ya que este

cambio no repercutó directamente ni en la cantidades importadas por ese

país (anexo 1 de cantidades producidas)

117

Bibliografía

Naresh K. Malhotra. 2004. Investigación de Mercados: Un enfoque Aplicado.

Cuarta edición. Pearson Educación.

F. Baile Norwood and Jayson L. Lusk. 2006. Agricultural Marketing and Prices

Analysis. Pearson Education.

Sudzuki, F. 1983. Cultivo de frutales menores. Universitaria S.A., Santiago de

Chile.

Frambuesas en Chile: sus variedades y características/ Ma Pilar Bañados Ortiz.

Santiago, Chile: Fundación para la Innovación Agraria (FIA), Ministerio de

Agricultura.

Servicios de estadística en línea de Chile Alimentos. Disponible en:

www.chilealimentos.com

Base de datos de comercio internacional. Global Trade Atlas. Disponible en:

http://www.gtis.com/gta/

Base de datos de importaciones y exportaciones de Chile. Legal Publishing.

Disponible en: http://productos.legalpublishing.cl/

Base de datos de comercio internacional. Trade Map. Disponible en:

http://www.trademap.org/

Boletín de precios y mercado de berries de ProChile número 6, año 2010.

Dólar Observado, Banco Central de Chile. http://www.bcentral.cl/

Valores de IPC. Disponible en: http://www.ipc.cl

Cantidades producidas: Disponible en: http://faostat.fao.org

http://www.chilealimentos.com/

http://www.gtis.com/gta/

http://productos.legalpublishing.cl/

http://www.trademap.org/

http://www.bcentral.cl/

http://www.ipc.cl/

http://faostat.fao.org/

118

Anexos

Anexo 1

Factores Externos

Evolución Hectáreas plantadas de frambuesas, Alemania y EEUU.

Evolución toneladas producidas de frambuesas, Alemania y EEUU.

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Estados Unidos

Alemania

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Estados Unidos

Alemania

119

Evolución de ha plantadas de frambuesas, Serbia y Polonia.

Evolución toneladas producidas de frambuesas, Serbia y Polonia.

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Serbia

Polonia

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Serbia

Polonia

120

Evolución de las ha cultivadas de frambuesas, Mundo.

Evolución toneladas producidas de frambuesas, Mundo.

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

121

Fechas de Cosecha de frambuesa congelada

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Serbia

Polonia

Estados Unidos

Chile Chile

Fuente: ProChile.

Anexo 2

Factores Internos

Matriz de costos de los productores.

Mano de obra poda

Poda Invierno J/H

Poda Verano J/H

Mano de obra labores culturales

Raspar hilera J/H

Raspar surco J/H

Corte de retoños J/H

Enrejar hileras J/H

Mano de obra riego por surco (4 x mes;7meses) J/H

Mano de obra aplicación de fertilizantes J/H

Mano de obra aplicación de herbicidas J/H

Insumos fertilizantes

Urea granulada 100 k/ha Kilo

Superfosfato triple 150 k/ha Kilo

Insumos pesticidas

Carbaryl 85 WP 300 grs x 300 lt/agua Kilos

Insumos Herbicidas

"Roundup" Litro

"Gramoxone" 3 lt/ha Litro

Mano de obra cosecha

Mano de obra cosecha (50%)

Bandeja 2

kilos

Flete $2,5 / kilo (7 km) Kilo

Fuente Inia.

Empresas exportadoras 2010

Exportadores Kilos US$ Fob Precio

Fruticola Olmue S A 3.553.825 11.609.547 $ 3,27

Alimentos y Frutos S.A. 1.101.639 3.854.672 $ 3,50

Santiago Comercio Exterior Exp 1.046.246 3.311.928 $ 3,17

AGROINDUSTRIAS PINOCHET FUENZA 882.454 2.421.145 $ 2,74

B.F. Comercio y Exportaciones 748.341 2.226.189 $ 2,97

122

Comercial Frutícola S.A. 602.353 2.203.659 $ 3,66

Soc Agroindustrial Valle Frio Ltda 739.818 2.185.235 $ 2,95

Exportaciones el Sauquito Eirl 782.004 2.088.911 $ 2,67

Frutícola León Ltda 631.380 1.985.987 $ 3,15

Exportadora Frucol Ltda 587.750 1.949.686 $ 3,32

Agroindustrial Niquen S.A. 615.815 1.843.784 $ 2,99

Exportadora Copramar Ltda. 636.518 1.830.323 $ 2,88

Molina Exp. Y Cia Ltda. 618.750 1.760.025 $ 2,84

Berries Chile Uk S.A. 595.500 1.750.602 $ 2,94

S.Com.Y AG.Kesco Chile y Cia Ltda 539.564 1.645.113 $ 3,05

Comercial Pumalal Ltda. 356.915 1.076.036 $ 3,01

Vital Berry Marketing S A 329.468 1.049.112 $ 3,18

Maria Teresa Ubilla Alarcón 334.780 1.006.238 $ 3,01

COMERCIAL SOUTH FARM LTDA 399.282 940.881 $ 2,36

A & P IMPORT AND EXPORT LIMITA 303.442 875.850 $ 2,89

Arlavan S.A. 287.968 827.051 $ 2,87

Frigorífico Ditzler Ltda. 150.306 668.247 $ 4,45

Nordex S.A. 234.236 580.865 $ 2,48

Pont-Fruit Exportaciones Ltda 175.980 536.696 $ 3,05

SOC. FRIGORIFICO SAN AGUSTIN L 175.000 516.596 $ 2,95

Valles Andinos Sociedad Anónima 138.000 439.110 $ 3,18

Nevada Export Limitada 139.445 427.592 $ 3,07

Latinfruits S.A. 130.330 382.137 $ 2,93

Agroindustrial Río Teno Ltda. 185.997 368.677 $ 1,98

Comercial Bio Frut Ltda 100.270 345.653 $ 3,45

Tradecos Chile Ltda. 108.716 316.551 $ 2,91

Kugar Export Ltda. 90.416 300.756 $ 3,33

Agropehuenche 110.486 297.245 $ 2,69

EXPORTADORA CLM CHILE LIMITADA 87.080 266.683 $ 3,06

GeoFrut 104.604 264.965 $ 2,53

MM & Company Exportadora Chile 66.000 204.900 $ 3,10

Soc. Com y de Serv. Agromar Ltda 69.528 131.495 $ 1,89

Loragro Chile S.A. 22.500 75.212 $ 3,34

Naturandina Chile S.A. 15.000 70.000 $ 4,67

Agroindustria San Francisco Ltda 20.640 65.486 $ 3,17

Imp. Y Exp. Carosec Ltda 5.000 13.500 $ 2,70

Alimentos Global Food Ltda 3.000 9.870 $ 3,29

Agrícola Frutos Del Maipo Ltda. 1.936 5.304 $ 2,74 Fuente Chile Alimentos

123

Anexo 3

Entrevistas:

Entrevista 1

Nombre: Alex Sawady Heredia.

Cargo: Coordinador nacional de exportaciones de berries.

Está entrevista se realizo en el contexto de evaluar las variables internas y

externas que podrían afectar al precio de las frambuesas congeladas chilenas,

según la mirada del experto mencionado.

Tema 1:

Fijación de precios de las exportadoras con los poderes de compra de los países

de destino.

Los precios se fijan en función de lo que ocurrió en Europa con los precios

de Serbia y Polonia

Esto está dado por lo problemas climáticos y las variables que puedan

influir en la producción.

El precio se ha ido estabilizando cada vez más por el manejo de

información como el boletín de precios de ProChile que es semanalmente y

seminarios realizados constantemente.

Los tiempos de negociación están en función de ferias, por ejemplo en

estados unidos en agosto en la western foodservice. (marcados por los

precios de Europa que ya están fijados por las producciones de Serbia y

Polonia). En el caso de Europa se negocia en ferias como Anuga ( octubre)

o Fruit logística(febrero)

En estados unidos compran cadenas de supermercados como SISCO y

COSCO se logra mejor precio por son supermercados.

124

Tema 2:

Fijación de precios y relación de las exportadoras con los productores de

frambuesas.

Las empresas tienen centros de acopio así aseguran y dan seguridad a la

adquisición de las frambuesas, y negocia por contratos de adquisición o

directamente en el momento, esto muchas veces provoca cierta incertidumbre y

compran a precios altos y entran los intermediarios entre ellos y los productores.

16% fresco del restante, 70% congelado resto jugos block mermelada.

Mano de obra esencial para los costos.

Empresas muchas veces tienen riesgo de perder las frambuesas por manejo malo

en cuanto hay que hay ciertos tiempos para congelar (12 horas)

Tema 3:

Países potenciales tanto como amenazas y oportunidades.

Amenazas:

Perú hemisferio sur

China hemisferio norte (recién abriéndose al mundo, muy peligroso)

Por mano de obra barata ya que los mayores costos de los

productores están dados por esa variable.

Oportunidades:

Países escandinavos, tratar de meterse a mercados asiáticos y

Brasil, pero porque son países grandes pero no son consumidores de

este producto.

Entrevista 2

125

Nombre: Marcos Díaz.

Cargo: Productor de frambuesas Curicó, VII región.

Ha: 1 ha.

Está entrevista se realizo en el contexto de ver su relación con las empresas

exportadoras que en este caso es Frucol Ltda. Y para ver cuál era su estructura de

costos y el funcionamiento del negocio mirado por la vista de un productor.

Tema 1:

Fijación de precios y relación de las exportadoras con los productores de

frambuesas.

Es importante dar cuenta que las exportadoras tienen centros de acopio y

en función de eso hay varias formas de venta a las exportadoras:

1. Las ventas de las producciones se comprometen en un

principio de la temporada.

2. Se vende la producción en el momento.

3. Existen intermediarios que compran a los productores. (se

estima que para la empresa exportadora de la zona Frucol es

del 50% del total de su materia prima)

4. Las compras se hacen a granel.(mayormente)

5. Las compras se hacen segmentadas por calidad. (mejores

precios, pero muy difícil por la mano de obra necesaria se usa

muy poco)

Los precios son fijados en el momento en función del mercado.

Tema 2:

Costos de producción de los productores de frambuesas.

126

Entre 400.000 y 600.000 por ha , más 200 -300 pesos por kilo de mano de obra.

Rendimiento promedio de la zona 8.000 kg ha.

Mano de obra crítica. Entre el 30 al 50% según temporada. Influyen varios

factores, por que se compite con otros cultivos más simples como manzanas que

están a la sombra y no agachándose y al sol con un fruto mucho más delicado,

también los trabajadores tienen conocimiento de lo que están pagando por lo que

negocian en función de eso también.

Tema 3:

Opinión del cultivo.

Cultivo barato e ideal para la Agricultura Familiar Campesina(AFC), por que el

hecho de ser un cultivo con un factor como la mano de obra determinante en este

caso la misma familia realizan el trabajo quedándose con un margen importante,

solo que muchas veces entran ahí los intermediarios y pueden apropiarse de un

porcentaje de ese margen.

Documents

Tesis Final