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LATAM REVIEW TRIMESTRAL DE LA REGIÓN. TÍTULO DA APRESENTAÇÃO. SUBTÍTULO. 16 Dezembro 2009. BALANCE DEL AÑO 2010. 2010/2011 ARGENTINA. En 2010 los indicadores macroeconómicos volvieron a ser positivos. Los aumentos salariales de los trabajadores bajo convenio superaron a la inflación. - PowerPoint PPT Presentation
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TÍTULO DA APRESENTAÇÃO
SUBTÍTULO
16 Dezembro 2009
LATAM
REVIEW TRIMESTRAL DE LA REGIÓN
BALANCE DEL AÑO 2010
2010/2011
ARGENTINA
Los aumentos salariales de los trabajadores bajo
convenio superaron a la inflación.
En 2010 los indicadores
macroeconómicos volvieron a ser
positivos.
Créditos al consumo, mayor facilidad para
comprar bienes durables.
NSE alto y medio.Impulsan
crecimiento del turismo.
Ventas record de autos 0 km
Mejora la marca país, aumentan
exportaciones primarias.
Mejora el humor social del país.
Inflación acelerada. Superó el 20% pero se mantuvo el crecimiento.
Políticas de consumo del Estado.
Cuidado Personal lidera en
crecimiento. Bebidas y lácteos caen en toda la pirámide social.
Crece el consumo de la canasta 1%Impulsado por la
base de la pirámide.
2011 es un año electoral, por lo que
se prevé que continúen las
tendencias de 2010.
Cae el canal tradicional, el
almacén es el más perjudicado.
Los retailers ganaron mercado en
base a agresivas promociones.
Los alimentos secos crecen por
caída record en el consumo de la
carne.
NSE bajo amplió su consumo, mayores compras con menor
frecuencia.
2010/2011
BOLIVIA
En 2010 empezó la segunda gestión de
Evo Morales.
Luego de dos años de estabilidad, el
dólar cae y el boliviano se valoriza
aún más.
Mejora el riesgo país a B+.
Bolivia cerró el 2010 con un fuerte
aumento del precio de la gasolina, que generó protestas de
la gente.
La aplicación de Bonos
gubernamentales dio un impulso al consumo de los
bolivianos
La ley contra el Racismo fue
calificada por la prensa como
“Atentatoria a la libertad de expresión”
2011 empieza con un fuerte incremento en los precios de la
canasta familiar
Sequías y especulación,
obligan al gobierno a importar Azúcar de
diferentes mercados.
Se espera un aumento paulatino en el precio de la
gasolina.
El PBI de Bolivia crecerá un 4,5% en
2011.
Bolivia incrementará su portafolio de
materias primas de exportación.
2010/2011
BRASIL
Boom de ventas de
ELECTRÓNICOS
El mundo es más fácil
El PIB es 60% mayor en
comparación al del mundo
LA MODA ES SER
EMERGENTE
POTENCIA Global.Los OJOS del mundo
están puestos en BRASIL
Aumento de empleos formales
BRIC’s invirtiendo en el país. Solo
China con17 billones
Minoristas cierra el año con un crecimiento
de 7,5%
Nuevas experiencias de compra
Mayor presencia en la NET
Clase DE con más poder de
compra
Shopper más experimentado ,
busca la innovación
Fenómeno “Premiumrização”
Ingreso de las compras de
indulgencias
Más hogares unipersonales.
Menos niños en los hogares. Más
mujeres trabajando.
Gente con más confianza , lo que hace a un Brasil más fuerte
y conocido
Fenómeno “heladera llena”.
Norte – Nordeste la China del Brasil
Mi casa, mi mundo
Las personas están más en casa y llevan a sus amigos
a su universo
Nuevos valores de compra
Sustentabilidad,Funcionalidad,
Practicidad, Elección y Acceso
Un país permeado por nuevas maneras
de comprar
Crecieron los canales, Wholesaler
y DTD
Puedo más…Se espera más empleo, más
crédito, mayor ingreso medio, más consumo premium
Nuevo papel de las mujeres y de los hombres
VIVER mucho si tornó una realidad,VIVER bem es el gran desafío
2010/2011
CAM
FMCG crece en el 2010 en total CAM tanto en valor como
en volumen
Para el 2011 las expectativas de los
hogares de CAM tienden a ser positivas , se
destaca principalmente El Salvador y Honduras
La canasta de HOME CARE muestra una
tendencia decreciente en valor pero no en
volumen, por la importancia que cobra el Tier 3 dentro de las
categorías
Bebidas y Alimentos dos clusters que
muestran crecimientos tanto en volumen como
en valor
El Salvador y Honduras dos mercados que
muestran los mayores crecimientos en valor
Se esperan crecimientos de la
economía en CAM, en parte por la
recuperación del ingreso de las
remesas, especialmente en
Guatemala, Honduras y El Salvador
Discounts crecen para el 2010 en
Guatemala; mientras que en
Costa Rica decrece por el crecimiento que muestran los
minisuper (Tradicional)
El NSE Medio y Bajo son los que más impulsan el crecimiento de la canasta. Que en
realidad son recuperaciones en
estos NSE.
2010/2011
CHILE
Terremoto impacta 10 regiones, afectando el
consumo negativamente en
Marzo.
Comienzos del año con recuperación
económica.
La confianza de los consumidores refleja
el optimismo.
Año positivo para la canasta básica
(ambos semestres), superando los
niveles pre-crisis.
El gobierno adopta medidas para enfrentar la emergencia.
Se proyecta un crecimiento cercano al 5% para el 2010.
Para el 2011 se espera un
crecimiento económico del 6%.
Marcas propias con crecimiento
continuo. Primeras Marcas recuperan su participación.
Los hogares realizaron compras de mayor tamaño.
Limpieza del Hogar, Alimentos y Aseo Personal, los que
más crecieron.
La base de la pirámide fue la más
dinámica, principalmente el
GSE DE.
Mayoristas y Bodegas, los más
dinámicos en ambos semestres.
2010 / 2011
COLOMBIA
Posesión Presidencial e inicio de campañas para
elección de gobiernos locales
Fuerte reevaluación del peso. Intervención gubernamental para
frenar efectos negativos en el empleo
Repunte del optimismo de los
consumidores
Celebración del Bicentenario de la
Independencia, exalta el orgullo
nacional
Más del 80% del territorio nacional, afectado por una fuerte ola invernal
Reajuste del salario mínimo sin
precedentes. Después del decretado en Diciembre: 3,4%, el nuevo ajuste pasa a
4,0%
La Inflación cierra en 3,17%
Meta de crecimiento anual 6,2%
La tasa de desempleo se
mantiene: 11,8%
Las Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo son de
$565 billones
Expectativa de crecimiento del PIB
de 3,5% a 5,5%
2010/2011
ECUADOR
En relación al 2009, en el 2010 la relación de
lo que los hogares consumen y gastan es de 2 a 1, siendo mayor el consumo y gasto en
Quito.
El 2010 cerró con inflación de
3.33%, casi 1 punto menos que
en el 2009.
Leche Pasteurizada estuvo dentro de los 10 productos de mayor inflación acumulada durante el 2010, con el 14,18%.
Jabón de Tocador estuvo dentro de los 10 productos de menor inflación, con una deflación de -13,99%.
Cierre del 2010 con un desempleo
del 6,1%, y crecimiento del PIB de 3,73%
Los productos que más aportaron a la
inflación fueron Alimentos y Bebidas
no alcohólicas.
2010: Desempleo de Quito igual a
4,32% y de Guayaquil igual a
7,58%.
2010: Sub-empleo de Quito igual a
31,9% y de Guayaquil igual a
38,03%.
Dic’10: Canasta Básica Familiar de Quito $551,91; de
Guayaquil $388,54
Quito cierra el 2010 con inflación de
0,29% y Guayaquil con 0,39%.
En Dic’10, de las ciudades de la Sierra, Quito
presentó el menor Índice de Precios al
Consumidor; mientras que de la
Costa fue Guayaquil la de menor IPC.
2011: Ecuador en negociaciones comerciales con Guatemala y China, con el fin de revertir la balanza comercial negativa.
El Índice de Precios al Consumidor de Dic’10 fue 6,67%, mientras que en
Dic’09 fue de 1,42%
Ecuador cerró el 2010 con una inflación por debajo de la media equivalente a 5,61% (de entre 20 países de América Latina).
Se espera que el crecimiento del PIB sea del 5,06%.
Se espera que la inflación del 2011
sea de 3,6%
Desde Enero’11 rige el aumento del Salario
Básico Unificado, que pasó de $240 a $264; incremento de $24.
2010/2011
MEXICO
En 2010, la confianza del consumidor
mejoró, llegando a niveles que se tenían a
mediados de 2008, justo antes de la crisis
inmobiliaria
La inflación en México cerró en 2010 en 4.4%,
El incrementó fue por un aumento en impuestos a
cigarros, aunado al incremento mensual en la
gasolina, lo que afectó también a frutas y
verduras.
El desempleo comparado con otros países: se mantiene en # 7 lugar según la
OCDE
2010 cerró con un crecimiento de 5.3%
en generación de empleo;
En cuanto al desempleo, la
recuperación es lenta, todavía no se regresa a los niveles que se
tenían en 2008 (alrededor del 4%)
PIB creció aprox. 4.2%
Baja moderada en las remesas. Banco de México estima que se recuperen
hasta el 2014
Recuperación en las exportaciones y la
producción del sector manufacturero.
Se prevé que 2011 cierre con una inflación anual de
3.92%.
La IED se espera que tenga un
crecimiento del 3.9%
Para cerrar 2011 se espera que el PIB se ubique en 3.7%
anual
Las exportaciones no petroleras de México a EE.UU.
crecieron 33%
Datos del Censo 2010
En México, habitan 112 millones 322 mil
757 personas
28.6 millones de viviendas habitadas
77 de cada 100 personas viven en las localidades
con 2 mil 500 y más habitantes
95.5 hombres por cada 100 mujeres
Para cerrar el 2011 se espera que el PIB se ubique en
3.7% anual
11° decimo primer lugar a nivel mundial
Se empiezan a recuperar los
autoservicios, por Bodegas
Nuestros hábitos de compra se estabilizan,
si bien difieren de antes de la crisis ya
incrementan las visitas al pdv
El incremento en promociones siguió
vigente en 2010
Un mayor optimismo+ un panorama más
favorable todavía no se traduce en una mejora económica
Se debe replantear las metas de las promociones
Las cadenas siguieron perdiendo
lealtad
Se empiezan a recuperar los
autoservicios, por Bodegas
Nuestros hábitos de compra se estabilizan
2010/2011
PERÚ
Los indicadores macroeconómicos crecieron en mayor medida que el año
anterior
2010: Sectores como Construcción, Manufactura,
Financiero y Comercio presentaron el mejor
desempeño.
Según el Ranking Doing Business, Perú se ubica como el primer país en Sudamérica para hacer
negocios.
“El Perú es una de las economías más
importantes en cuanto a crecimiento se refiere” M. Porter
72.4% de crecimiento
económico acumuló Perú entre el 2002 y
2010
El Perú presentó una de las tasas
inflacionarias más bajas de
Latinoamérica, solo 2.08%
PERÚ
Bebidas no presentó crecimiento en
volumen
Alimentos y Cuidado Personal fueron los
rubros más dinámicos del año
El NSE Alto fue el único con menos
compras dentro del hogar. El crecimiento del NSE Marginal no
se detiene
Canal Moderno aumentó su Ticket de compra en un
36%
En el Canal Tradicional, el Gasto
Medio de las Bodegas de
abarrotes cayó 14%
El año fue positivo para la Canasta
Básica, el consumo creció 4% en
volumen
PERÚ
Se prevé un crecimiento de casi 5% de la tasa de
empleo
Una de las mayores tasas de crecimiento del PBI de la región
2011: Año de elecciones
presidenciales, el futuro está en
nuestras manos
¡Perú es ahora!
Implementación de TLC Japón y Corea en Primer Semestre
2011
PERÚ
2010/2011
VENEZUELA
Por segundo año consecutivo la
economía venezolana (PIB) cae, esta vez
-1,9%; un menor retroceso respecto al
2009 (-3.3%)Para expertos de la CEPAL,
la crisis energética, y la caída en la exportación de petróleo venezolano son algunas de
las razones para que Venezuela siguiera en crisis
El panel de consumidores
reportó una caída en volumen de la
canasta de consumo masivo del -1,9% en
2010, siendo más golpeados en primer
lugar el rubro de alimentos
En valor el crecimiento vs. 2009 de la canasta fue de 31,3% lo cual va más allá
de la inflación oficial reportada en el país
(27,2%)El consumidor venezolano
tiende a racionalizar las compras a productos prioritarios,
incrementando la frecuencia de compra y disminuyendo el
volumen por ocasión
Dentro de la recesión son los
canales tradicionales (down the trade) como los
supermercados independientes (+5,9%) los que logran crecer en
volumen
Los Canales modernos (up the trade) como los
supermercados de cadena (-14,7%) ven
disminuir sus negocios
Las cadenas están asociadas a compras de mayor desembolso favorecidas cuando hay mayor poder adquisitivo, son más fiscalizadas por el gobierno (controles de precios y fiscales) y sufren mayores problemas de desabastecimiento
La economía mantiene una fuerte intervención
gubernamental aumentando el riesgo
país
Persisten los controles de precios
para ciertos alimentos de la
canasta básica y para la compra de
divisas
Son comunes los retrasos para la
obtención del dólar preferencial (CADIVI) y hay poca eficacia del
sistema complementario
SITME
Elevados precios del petróleo generados por coyunturas de la demanda (mejora del PIB
mundial) y la crisis política en el medio oriente, pueden
tener un efecto positivo en las finanzas del país.
Se convivirá con una elevada inflación (aprox. 28%) y un clima de inversión
adverso, fomentado por las expropiaciones
del gobierno
La inflación del país se consolida como la más alta del mundo (27,2%), esto apuntalado por una devaluación de la moneda a principios del 2010, consistente en 100% para una gran cantidad de productos y servicios; sólo algunos alimentos y medicinas no fueron afectados.
Para el 2011 se estima que continúe la estanflación (recesión + inflación), un desempeño económico que ubique al país con una muy leve recuperación
económica (aprox. 1%) , tras dos años de profunda recesión.
Débil recuperación, bajo crecimiento, alto riesgo país y escasez de divisas serán el denominador común de la
economía
EL CONSUMO DE L A CANASTA CRECIÓ 1% IMPULSADO POR EL NSE BAJO.
ENERO A DICIEMBRE 2010
Fernando ComendeiroMarketing & Communication Southern Cone
39
Evolución volumen vs. PY
Los indicadores macroeconómicos volvieron a ser positivos.
Los aumentos salariales de los trabajadores bajo convenio superaron a la inflación.
La mayor facilidad para comprar bienes durables mejoró el humor de los argentinos.
Los NSE medio y alto equiparon su hogar y realizaron mayor turismo.
Los NSE bajos ampliaron su consumo en la canasta básica.
Los retailers ganaron mercado en base a agresivas promociones.
Los hogares con menos recursos realizan compras más espaciadas pero de mayor tamaño.
LAS CLAVES DEL 2010
40
HUBO CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DEL CONSUMO
Aumento de las exportaciones primarias.+70% durante 2010.Fuente: INDEC
Ventas de autos 0 km en niveles récord660 mil unidades vendidas en 201050 mil por encima del récord anterior de 2008.
Creció la venta de electrodomésticos52% más de ventas que en 2009130% más de televisores vendidos.34% más de equipos de computaciónFuente: consultora Investigaciones Económicas Sectoriales
Crece el Comercio minorista en Navidad+17% en volumen Fuente: Cámara Argentina de la Mediana Empresa.
Mejora la marca paísLa Argentina lidera el ranking en Sudamérica.Fuente: The FutureBrand
41
ACOMPAÑADO POR UN CRECIMIENTO DE LAS EXPECTATIVAS
Mejora el humor social del país37% superior al de 2009.Fuente: Universidad Torcuato Di Tella
“Sentir que hay estabilidad en el empleo hace posible tomar decisiones de gasto”Fuente: Ernesto Kritz, director de SEL consultores
“Más que la inflación, a los argentinos le importa el empleo y el nivel del salario”Fuente: Eric Ritondale, analista de la consultora Econviews.
El salario mínimo incrementó su poder de compra +2,66% en 12 mesesIndicador de Paridad del Poder Adquisitivo – FMI.
¿CÓMO IMPACTAN ESTOS CAMBIOS EN LA CANASTA?
43
Una evolución similar a la del año pasado (+1,5%).
El 4to trimestre fue el más dinámico: +3,2%.El AMBA y el interior del país crecen a igual ritmo.
Aunque en las provincias el crecimiento involucra más categorías.
El consumo del hogar creció 1%
Evolución volumen vs. mismo período del año anterior
2009 2010
1.5
1Chart Title
44
Evolución precio medio vs. año anterior
En 2010 la inflación volvió con todo
En Carnes y Verduras el incremento de precios fue
superior.
Inflación interanual
2010 +20%.
2009 +15%.
2623
2118
1412 11 11 11 11 12 13 14 14 15
1719 20 21 22 23 23 23 23
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2009 2010
Alimentos y bebidas se destacan en su contribución al
aumento de precios.
Algunas categorías aportaron más. Por el peso que tienen en la canasta: pastas y galletitas.
Por tener una inflación superior al promedio:
Yerba mate, leche líquida, yogur, hamburguesas, gaseosas y cervezas.
La inflación estuvo acompañada de aumentos salariales.Según el INDEC el sueldo promedio bruto creció el 27%.Jul-Sept ‘10 vs. Jul-Sept ’09
43% AZUCAREROS
35%ALIMENTACIÓN / TURISMOGASTRONOMÍA
27%COMERCIO / CONSTRUCCIÓNMETALÚRGICOS
21% ESTATALES
25%SMATA / CAMIONEROSDOCENTES
En cambio los que están por fuera convenio quedaron rezagados frente al aumento de precios.
46
Según las Naciones Unidas, Argentina realizó progresos
en salud, educación y economía.
DIVERSOS ORGANISMOS HABLAN DE UNA MENOR DESIGUALDAD SOCIAL
Según datos oficialesla brecha de ingresos se acortó.
Ingreso del 10% de menores recursos $764 por mes.El 10% de mayores ingresos generó una media de $13.000
(Q3 2010).
47
Los NSE bajos consumieron más
Evolución volumen 2010 vs. 2009
El Alto tuvo un buen año.
Pero la base realizó el mayor aporte al crecimiento Principalmente por el peso que tienen.
48
¿Cómo se modificó el consumo de los NSE bajos?
Consumen más
En el NSE bajo superiorel 70% de las categorías crece.
En el NSE bajo inferiorel 55% crece.
No compran más cantidad de categorías, pero sí aumentan su consumo.
Aumenta la compra tanto de productos básicos como de segunda necesidad.
Mejoran su mix de marcas
Evolución volumen PRIMERAS MARCASen el NSE Bajo superior - 2010 vs. 2009
En todos los casos, compras más grandes y más frecuentes.
Crema de enjuague
Jugos en polvo
Mayonesa
Tomatados
Cereales desayuno
Pastas
Lavandinas
21
19
14
9
8
8
6
49
¿Qué caracteriza a los NSE bajos?
Porcentaje de hogares con 5 ó más integrantes
9
2015
28
42
Chart Title
Familias numerosasPorcentaje de hogares con solo 1 ingreso familiar
2936 33
4655
Chart Title
Solo 1 ingreso por hogar
50
CANASTAS Y CANALES
51
Evolución volumen 2010 vs. 2009
Alimentos secos, cuidado personal y cuidado del hogar ganan volumen
Las 3 canastas crecen en todos los NSE.Sin embargo en los NSE Bajos el desarrollo es mayor.
A la inversa, lácteos y bebidas caen en toda la pirámide social.
Sus aumentos de precio llevaron a los consumidores a elegir las opciones más económicas.
Evolución volumen Q3’10 vs. Q3’09
Alimentos secos Lácteos Bebidas Cuidado personal
Cuidado del hogar
3
-5-4
42Chart Title
52
Cae la compra de lácteos
Manteca
Yogur descremado
Postres para adultos
Leche líquida
Lácteos
Queso blanco
Postres para chicos
Yogur entero
-15
-14
-12
-7
-5
-4
-4
-2
Aumentaron de precio 10 puntos más que la canasta: 29%
¡Los consumidores buscaron precio!
La leche en polvo, más económica que la líquida, creció un 3,4%
Postres para chicos creció el 23% en el Bajo inferior. Crecieron las opciones básicas. Algunas de ellas con precio regulado. Otras con nueva fórmula y a un precio más económico. Además, con fuerte comunicación.
En yogur sigue avanzando el sachet,en detrimento de otras opciones con mayor valor. Asimismo, crece el pote cuyo precio se encuentra regulado.
Las marcas comenzaron 2011 lanzando formatos grandes, para ofrecer una mejor ecuación precio/volumen.
Evolución volumen 2010 vs. 2009
53
En bebidas continúan creciendo las opciones más económicas o saludablesEvolución volumen 2010 vs. 2009
Aguas sabori-zadas
Jugos en polvo
Jugos de soja
Cervezas
Amargos
17
9
6
2
1
En los NSE bajos las aguas saborizadas le roban volumen a gaseosas
por su imagen natural y liviana (sin gas).Crecen los formatos grandes,
para compartir en familia.
Gaseosas cae un 10%Jugos para diluir cae el 12%
Jugos en polvo toma parte de ese volumen, pero no compensa la caída.
Crece el consumo de cerveza en el hogar.
Principalmente en el NSE Medio bajo.
Es posible que hayan realizado más festejos dentro del hogar.
También pudo haber ayudado el mundial de fútbol.
La canasta de bebidas cae 3,6%.
54
Mix de canales ($)
El Retail cosechó el fruto de las promociones
Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10
36 36.8 36.3 37.5 37.7 38
6.5 6.3 6.3 6.5 6.5 6.1
25.5 25.9 26 26.7 26.9 27.2
16.2 15.4 15.5 15 14.2 143.1 3.1 3.4 2.7 2.7 2.812.8 12.5 12.4 11.6 12.1 11.9
OTROS
DOOR TO DOOR
TRADICIONAL
AUTOSERVICIOS
DISCOUNT
HIPER Y SUPERMERCADOS
Ganaron 2 puntos de share durante 2010.Su ticket promedio fue un 25% superior al de 2009.4 puntos por encima de la inflación.
En contrapartida, el canal tradicional pierde mercado.Todos los canales pierden visitas de compra, pero en el almacén se acentúa.Su frecuencia de compra cayó el 12% interanual.
55
El canal moderno crece gracias a los NSEs bajos y medio bajo
Los NSE bajos y medio bajo son los que realizan menos compras en el retail.
Sin embargo, fueron los impulsores de su crecimiento.
Value share hiper y supermercados
Alto Medio Medio bajo Bajo superior Bajo inferior
53.344.8
38.531.3 26.6
5446 41
3428
2009 2010
+0,4 +1,1 +2,1 +2,3 +1,6
La menor desigualdad social permitió que la base de la pirámide cuente con presupuesto para realizar compras más grandes.
56
Todos los NSE se sumaron a las promociones
Este año la base de la pirámide se vio beneficiada por las promociones que no requieren tarjeta.En 2010 los retailers sumaron ofertas para realizar ventas de mayor tamaño (3x2, 2da unidad con 70% descuento, etc.)
Gasto realizado bajo promociónBase: total retailers
Alto Medio Medio bajo Bajo superior Bajo inferior
7 6 6 65
12 11 1113
10
2009 2010
+4,7 +5,3 +4,8 +7 +5,8
60% del NSE bajo inferior no posee tarjeta de débito ni crédito.
EN SÍNTESIS
Los NSE bajos
impulsaron el consumo
LOS AUMENTOS DE SALARIO LES PERMITIERON GASTAR MÁS EN LA CANASTA
MEJORARON SU MIX DE MARCAS
HACEN MENOS VISITAS DE COMPRA,PERO DE MAYOR TAMAÑO
SE SUMARON A LAS PROMOCIONES DEL RETAIL
Se espera que la economía siga creciendo. (PBI +4,8% - CEPAL)
Se están acordando importantes subas salariales para los trabajadores bajo convenio.
Mantener un alto nivel de consumo es uno de los pilares del gobierno.
Al menos hasta las elecciones se espera que la tendencia no cambie.
2011 año de elecciones
A MODA AGORA É SER EMERGENTE
© Kantar Worldpanel
Varejo encerra
2010 com
crescimento de
7,5%Fonte: Instituto para
Desenvolvimento do Varejo
Crescimento da
bolsa de valores. A
4ª bolsa de valor do mundo
Crescimento do PIB de 6,5%* em 2010*Estimado
Sucessora de Lula se elege
Brasileiro pede mais dinheiro
emprestado no comércio.
Os pedidos de crédito no comércio
cresceram 9,7%
Fonte: Associação Comercial de São Paulo
BRASIL COMO FECHOU 2010?
Quais foram os grandes números de 2010?
O Brasil é a potência do século XXI. O mundo de olho no Brasil
Veículos impulsionam
crescimento da indústria
em 2010, cresce 10,5%
Volume de
importados
cresce quase
quatro vezes
acima da
Produção
Fonte: ANFAVEA
Muita diversão
Momento COPA
Pacotes de viagens
internacionais
aumentam 50,6% em
relação à 2009Fonte: ABAV
62
BRASIL CONTINUA SENDO O PAÍS GOLDO CRESCIMENTO DA AMÉRICA LATINA FOI IMPULSIONADO PELO CRESCIMENTO DO BRASIL, OBTENDO MAIOR DESEMPENHO QUE A MÉDIA GLOBAL
20112010
+3,9% +3,3%
+4,5% +4,1%
GLOBAL
LATAM/ CARIBE
+6,5% +4,5%+4,8% +3,4%
BRASIL
ARGENTINA
+4,3% +4,0%MÉXICO
Fonte: WorldBank – Global Economics Prospect – Outlook summary
PIB VARIAÇÃO %
O PIB mundial está estimado para ter crescimento de 3,9% em 2010, e cairá para 3,3% em 2011
63
OS EMERGENTES INVESTINDO NOS EMERGENTES
Otimismo das indústrias em relação à 2011
68%Brasil
55%China
56%Rússia
39%Índia
Fonte: KPMG
China liderou o investimento estrangeiro direto no Brasil
US$ 17bi em 2010
EM 2011, O BRASIL LIDERA OTIMISMO ENTRE OS BRIC´S
64
Higiene e
BelezaAlimentosLimpeza
8% 12%8%
18% 12%
Total
11%
14%
11%
Unidades Compradas
Valor
Fonte: Kantar WorldpanelVariação 2010 x 2009
Telefonia Móvel
A FORÇA DO ELETRÔNICOQuem eu amo merece o melhorFim do ano propiciou o mercado de presentes para celular, cresceu 48%Aumenta a aquisição com aparelhos, porém diminui o valor com as contas
Bebidas
11%
16%
22%N linhas
R$16,94 Tri 10
Gasto Médio Conta
R$20,54 Tri 09
Gasto Médio Conta
EM 2010, A CONSOLIDAÇÃO DA SOFISTICAÇÃOEU MEREÇO PRESENTE NA MESA, NA DESPENSA E NA GELADEIRA DOS BRASILEIROS
+48%10 vs 09
Vol Linha Presente
65
35% dos domicílios são chefiados por mulheres no BrasilFonte:PNAD 2009
2008 vs 2007
2009 vs 2008
AB C DE
+2% +3% Est. Est.
+5% +3% +5% +7%
Total
Fonte: Kantar Worldpanel
2009 vs 2010
+7% +7% +7% +8%
Variação em Volume Médio/lar em Higiene e Beleza
DE AMÉLIA PARA SUPER MULHERERA DEMI MOORE, ESCONDEM A IDADE QUE TEMVolume médio comprado da cesta de higiene e beleza crescem principalmente para as classes CDE
66
A HORA DA FESTA...CERVEJA IMPULSIONOU O SETOR DE BEBIDAS
Quem mais contribui para o setor crescer2010 vs 2009
16% em valor Bebidas …
A festa é lá em casa...Penetração cervejas
2009 2010
63% 65%940 mil novos domicílios compradores
1º Cerveja
2º Água Mineral
3º Leite em Pó
5pp
4pp
2pp
67
Preço MédioFrequência
WOW, O MUNDO FICOU PRÁTICO E FÁCILT
OP
5 +
TO
P 5
-
Petit Suisse
Cerveja
Suco pronto beber
Temperos
Molhos
Adoçante
Cera Assoalho
Café Torrado
Farinha de Trigo
Polpa + Purê
Fonte: Kantar Worldpanel
Variação 2010 vs 2009
Açúcar
Det Líquido Roupa
Deo Colônia
Temperos
Água Sanitária
Óleo
Massa Tradicional
Esponja de Aço
Sabão Pedra
Pães
Penetração
Leite Aromatizado
Det Líquido Roupa
Suco Pronto beber
Cremes e Loções
Petit Suisse
Manteiga
Cera Assoalho
Café Solúvel
Pasteurizado
Polpa + Purê
Unidades
Det Líquido Roupa
Fralda Descartável
Petit Suisse
Sobremesa Pronta
Suco pronto beber
Suco Concentrado
Adoçante
Cera Assoalho
Café Solúvel
Polpa + Purê
Sof
istic
ação
Pra
ticid
ade
Con
veni
ênci
a
Indu
lgên
cia
As categorias básicas são mais sensíveis a preço!Como exemplo o pão nosso de cada dia, a medida que caiu o preço obteve um crescimento de 11% em volume em relação a 2009
68
AB
C
DE
+13%
+13%
+16%
valor+11%
+11%
+12%
unidade
Variação 2009 vs 2010
Fonte: Kantar Worldpanel
Classe AB e C o mesmo ritmo de crescimento. Maior movimento do mercado pelas classes baixas
EU POSSO MAIS“CLASSE DE” CONSOLIDA O ASPIRACIONAL DE COMPRA
C1 C211% 11%
12% 14%
69
R$ 11,91 Tíquete Médio
+70% de Penetração – Número de categorias
2008
41 38 3415x nº Idas/mês
2009
42 38 3715x nº Idas/mês
5 NOVAS CATEGORIAS consolidam na Classe DE LEITE EM PÓ, ABSORVENTE, CREME DE LEITE, CREMES E LOÇÕES e
TEMPEROS
CLASSE POPULAR SUSTENTOU A SUA CESTA E AGORA ESTÁ INCREMENTANDO CATEGORIAS SOFISTICADAS
2010
43 39 3915x nº Idas/mês
A/B C D/E
R$12,58 Tíquete Médio
R$13,96 Tíquete Médio40
C1 C2
70
2009 vs 2008 2010 vs 2009 4ºTri’10 vs 4ºTri´09
Não - Básicos
Básicos +15%
+15%
+10%
+14%
+4%
+13%
% Unidades 2010
A FORÇA DO FINAL DO ANO NO CONSUMOEU MEREÇO ESTEVE PRESENTE NO NATAL2008 x 2009 unidade comprada
2010 vs 2009
Classe AB
Classe C
Classe DE
+11%
+13%
+19%
Não Básicos
Porém, o peso de sofisticados ainda é maior na classe AB
Classe AB Classe C Classe DE
71
4 DRIVERS PARA A INOVAÇÃOO CRESCIMENTO DE CATEGORIA NÃO BÁSICAS LEVARAM AO CONSUMIDOR NOVOS VALORES
Funcionalidade Ex: Margarina, Água Mineral
PraticidadeEx: Novo tempero para facilitar o preparo “Arroz e Feijão”
Acesso/ Pacote Ex: Cereal Tradicional
Opções/ EscolhaEx: Suco em Pó41 opções de sabores (Mamão com laranja, pêra...)
72
Supermercado Vizinhança
+41%Atacadista
+24%
Penetração (%)
2010
2009
Ata
cado
22
20
Aproximadamente 5 milhões de shoppers de Hipermercados compram
também em lojas de Atacado, aumentando inclusive a frequência de
compra.
Vantagem competitiva
Fenômeno Interior
Em 2010, a compra no canal ATACADOS já atinge 10,4
milhões de lares e cresce entre os shoppers de TODOS os
formatos de canais
2010 vs 2009Valor
73
AS FAMÍLIAS ACREDITAM QUE
O SEU PODER DE COMPRA CONTINUARÁ AUMENTANDO
O CONSUMIDOR QUER MOBILIDADE, EXPERIÊNCIA E INOVAÇÃO
VANTAGEM COMPETITIVA É ESTAR NA REDEMAIS EXPERIÊNCIAS DE COMPRAS ON LINE E COLETIVAS
1 2 3
4 5MAIOR PODER DE COMPRA PROPORCIONA A COMPRA DO EU MEREÇO!Consumo premium dentro do lar
ELEVAÇÃO DO CUSTO DO CRÉDITOCLASSES BAIXAS JÁ APRESENTAM ALGUM NÍVEL DE SATURAÇÃO DE SUA CAPACIDADE DE ACUMULAR CRÉDITO
Em 2011 seja cada vez mais PARCEIRO DO
SEU CLIENTE
AS TENDÊNCIAS DE CONSUMO NA VISÃO DE QUEM COMPRA
74
Muito Obrigada..
.Mais detalhes entre em contato:4133 9700 ou 4133 9708 ou [email protected]
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MUITO OBRIGADA!
MÉXICO2010
BALANCE DEL AÑO
78MÉXICO
EMPIEZA A SALIR EL SOL EN IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
• Las importaciones totales desde EE.UU. crecieron 25.3%, con respecto a 2009. Sin embargo, la recuperación de estas aún se ubican 13.1% por debajo de los niveles de 2008.
• Las exportaciones no petroleras de México a EE.UU. crecieron 33%.
• Únicamente México y China superaron los niveles previos a la crisis.
• En 2010, las exportaciones mexicanas a EE.UU. registraron récord de participación en ese mercado con 12.7%. Esta penetración no se había tenido registrada en toda la historia.
• A pesar de que China compite directamente con nuestro país dentro del principal mercado que es EE.UU., aún seguimos representando mayores niveles de exportación. Sin embargo, México necesita aprovechar los tratados y acuerdos comerciales que posee con el resto del mundo para dejar de depender tanto de un solo mercado y explotar algunos de los sectores industriales en los que se tenga oportunidad de lograr crecimiento económico.
79MÉXICO
MEDIDAS TOMADAS A TIEMPO SUAVIZARON EL EFECTO
Las reformas emprendidas a lo largo de la última década —reducción de los niveles de deuda pública, introducción de una regla que equilibra el presupuesto y establecimiento de un marco de metas de inflación—, sumadas al claro compromiso de mantener la libre flotación del peso, ayudaron a México a superar la crisis mundial.
En consecuencia, por primera vez en años el gobierno pudo utilizar la política fiscal para neutralizar el efecto de la desaceleración en la economía. El recorte sustancial de las tasas de interés efectuado por el banco central y el apoyo focalizado que desplegó el gobierno en varias partes del mercado financiero también suavizaron los shocks mundiales.
.
80MÉXICO
UN BALANCE DE 2010
- +
En el primer semestre se presentó un repunte en la demanda externa, lo que dio pie a una recuperación en las exportaciones y la producción del sector manufacturero. Dadas estas circunstancias, el PIB presentó un crecimiento estimado en 5.5%
La confianza del consumidor mejoró, llegando a niveles que se tenían a mediados de 2008, justo antes de la crisis inmobiliaria
2010 cerró con un crecimiento de 5.3% en generación de empleo
Se estima que México captó 19,100 millones de dólares en inversión extranjera, ubicándonos en segundo lugar a nivel Latam, subiendo un puesto respecto a 2009
En 2010, la falta de actividad en el mercado inmobiliario y un lento crecimiento en el sector de construcciónión en EEUU = baja moderada remesas
Inflación 4.4%, a finales de año influenció al alza el incremento en gasolina, lo que también afectó a frutas y verduras
Lenta recuperación en cuanto al desempleo todavía no regresamos a los niveles que se tenían en 2008 (alrededor del 4%) .
2010
82MÉXICO
2009 2010 Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4'09 Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4'10
30.7 30.9 30.7 30.9 30.0 31.4 31.1 30.8 30.4 31.6
16.9 16.1 17.4 16.9 16.9 16.5 16.2 15.9 15.8 16.4
23.6 23.7 22.7 23.4 24.4 23.8 22.9 23.6 24.6 23.5
14.7 14.6 15.0 14.7 14.5 14.4 15.0 14.6 14.6 14.5
14.1 14.6 14.1 14.1 14.2 13.9 14.8 15.1 14.5 14.1
CUIDADO PERSONAL
CUIDADO DEL HOGAR
BEBIDAS
LÁCTEOS
ALIMENTOS EM-PACADOS
CUIDADO PERSONAL COBRÓ IMPORTANCIA
Lácteos
Cuidado Personal
+0.5
-0.8 NSE C- y ABC+
Yoghurt y Leche líquidaValle de México
Tradicional
NSE D-/E y D
Deos, Shampoo,Lociones, Maquillaje y pañales
Noreste y Occidente
Autoservicios
% Valor
83MÉXICO
2009 2010 Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4'09 Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4'10
42.0 41.0 42.1 42.2 42.2 41.5 40.3 40.2 41.2 42.2
26.7 27.6 27.6 26.1 26.4 26.7 27.3 27.7 27.8 27.3
9.1 9.2 8.7 9.1 9.5 9.2 9.3 9.3 9.3 8.83.3 2.9 3.6 3.6 3.3 2.5 2.7 3.1 3.0 2.82.2 2.9 2.1 2.1 2.1 2.4 3.1 3.4 2.7 2.51.4 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6
9.010.6
8.8 8.7 8.99.6
10.3 10.6 11.0 10.8
Canal Indirecto Autoservicio D2D Mini Supers Conveniencia Farmacias Gobierno Clubes Otros Canales BODEGAS
BODEGAS Y CONVENIENCIA SON LOS CANALES CON MAYOR CRECIMIENTO% Valor
84MÉXICO
0 50 100 150 200 2500
50
100
150
200
250
Conveniencia
Farmacias
Canal Indirecto
Clubes
D2D
Gobierno
Ticket$69.8
Frecuencia 275Frecuencia 275
Autoservicio Mini Supers
Canal Indirecto
Clubes
D2D
Gobierno
$71.6
268
Ticket
Periodo: 2009 vs. 2010
Los autoservicios incrementan su
frecuencia de compra por Bodegas
BodegaS
TICKETS MÁS ALTOS, MENOR FRECUENCIA
85MÉXICO
Farmacias
Conveniencia
Bodegas
Autoservicio*
Gobierno
ClubesTianguis
Merca-
dos
Tradicionales
Mini Súoers
D2D
CERCANÍA ES EL FACTOR CLAVE
Cercanía Lejos
Informal Moderno
Una brecha de canales en desarrollo que juegan con lo moderno y cercanía
2010 : 220 Bodegas Aurrerá( incluyendo Mi Bodega y Bodega Express) , para 2011 planean abrir 126 más. Soriana Express proyecta abrir 75 tiendas este año.
960 Oxxos en 2010Se planean 1,000 al año de 2011 a 2014
En pleno crecimiento:
* Bodegas está incluido en Autoservicios
86MÉXICO
D2D
CANALES MODERNOS Y CERCANOS AL HOGAR SON QUIENES MÁS CRECIERON
FarmaciasConve-
niencia
Bodegas
Autoser-
vicio*
Convenien
cia2.4%10.4%
35.8%
21.0%
5.1%
* Bodegas está incluido en Autoservicios
Var. Valor 2009 vs. 2010
No sólo crecen en importancias, sino en facturación
87MÉXICO
CERCANÍA + BUEN PRECIO= FOCO DEL CONSUMIDOR
En México, como en gran parte de LATAM, por nuestra distribución geográfica es más compleja, es menor el desarrollo de autoservicios que en Europa*
Por lo que nuestra oferta de canales está más pulverizada, teniendo mayor peso los canales informales como tradicionales, mercados entre otros*
Cercanía es su principal ventaja competitiva
Menor desembolso por tamaños más pequeños incrementa el precio medio
Actualmente las Bodegas de formato pequeño ofrecen la ventaja de cercanía con los mismos precios que las Bodegas Tradicionales
Lo que a los NSE sobre todo bajos les puede resultar muy atractivo
*Fuente: Latam Retail Overview
88MÉXICO
2009 2010
26.7 27.6
9.010.6
Autoservicio BODEGAS
1.6
El incremento en participación de Bodegas está dada de Noreste a Sureste, sobre todo por
Noreste, Centro y Valle de México, en especial por
Zona III
Todos los NSE contribuyen con este
crecimiento, pero son los niveles bajos
quienes más aportan
Quienes impulsan a las Bodegas son hogares
con amas de casa jóvenes, familias
medianas con presencia de niños menores de 5
años
Bodegas crecen por todos los canastos, pero sobretodo por Cuidado del Hogar y Cuidado Personal seguido de alimentos
13.2 13.9
68.877.6
101.46113668
8537
101.23084725
0389
2009 2010
LEALTADPENETRACIÓN
RELATIVAÍNDICE DE
GASTO
Más gente está comprando en Bodegas, y han incrementado
levemente su lealtad a las mismas
ÁREAS PROPIAS DEL TRADICIONAL IMPULSAN A BODEGAS
% Valor
89MÉXICO
2009 2010
2.22.9
Conveniencia
El incremento en participación de
Conveniencia viene principalmente de
Occidente y Centro
Los NSE medio bajos y bajos son quienes
más impulsan al canal
Los hogares que hacen crecer a conveniencia son hogares con amas de casa entre 35 y 49 años principalmente, familias medianas y
hogares sin hijos
Alimentos y Cuidado del hogar hacen crecer a Conveniencia
3.8 4.7
58.1 62.1
102.90743085
9019
103.19981881
0396
2009 2010
LEALTADPENETRACIÓN
RELATIVAÍNDICE DE
GASTO
GANA LEALTAD conveniencia, además de
incrementar hogares compradores
HOGARES MÁS FIELES Y MÁS HOGARES COMPRADORES AYUDAN A CONVENIENCIA
% Valor
0.7
90MÉXICO
ESTÁN ENTRANDO EN TODOS LOS HOGARES
D2D FarmaciasConve-
nienciaBodegas
Autoser-
vicio*
Conveniencia Farmacias
Bodega Aurrerá
ConvenienciaBodega Aurrerá
Chedraui
ClubesFarmacias
Bodega Aurrerá
ConvenienciaFarmaciasChedraui
ConvenienciaFarmacias
D2D
+C
on
vive
nci
aco
n:
L
ealt
ad:
0.9pp
0.7pp
0.7pp
0.2pp
-0.2pp
91MÉXICO
EL NSE C ES POR QUIEN ESTÁ PERDIENDO IMPORTANCIA EL CANAL INDIRECTO
CANAL
INDIRECTO
Conveniencia Farmacias
Bodega Aurrerá
ChedrauiWMSC
D2D
+C
on
vive
nci
aC
on
:
L
ealt
ad:
-1.7pp
2009 2010
42.0 41.0
Canal Indirecto
% Valor
1.0La caída del canal
indirecto es principalmente por
tradicionales, por NSE C, amas de casa mayores ,
familias grandesen Centro y Valle de
MéxicoLa caída es por todos los
canastos, en especial lácteos
Quienes compran en el canal indirecto son quienes menor
repertorio de canales visitan 12.8 canales distintos, en 2010
creció 0.5pp.Los compradores de T. Club son quienes mayor repertorio tienen,
15 canales al año
NSE C
93MÉXICO
SON MENOS DEL 20% DE LA POBLACIÓN PERO GASTAN 5% POR ARRIBA DEL PROMEDIO
108
105
96
97
Índice
% Hogares % Valor
19.4 20.9
16.9 17.8
35.7 34.2
28.0 27.1
ABC+ C D D-/E
Su ticket promedio:
$ 74.5
Su gasto por ocasión esta 5% por arriba
del promedio
Acude 275 veces al punto de venta
Incrementó su ticket pero disminuyó su
frecuencia de compra respecto a
2010
Este segmento es quien más skus
compra
Su precio medio pagado es 3% por arriba del promedio
Son amas de casa de 35 a 49 años, con hijos mayores de 6 años
Destacan en grandes ciudades como Monterrey, Guadalajara y Valle de México
( Zona II)
94MÉXICO
VAN MÁS VECES A AUTOSERVICIOS Y DISMINUYEN LAS IDAS A TRADICIONALES
Está más desarrollado en los Autoservicios y este canal cobró importancia dentro de su mix principalmente por Bodega Aurrerá y por Wal-Mart SC
También destaca su gasto en Conveniencia, canal que creció para este NSE
Mini-Súpers y Tradicionales son los canales que pierden importancia para este NSE
Clubes es otro canal importante para el NSE C, y en 2010 ganó importancia así como Farmacias
INC
RE
ME
NTA
• Penetración en: B. Aurrerá, Chedraui, Soriana, Conveniencia, Clubes, Mercados, D2D y Farmacias
• Frecuencia en Autoservicios, Conveniencia, Farmacias y Clubes
• El porcentaje de compras en promoción sobre todo en autoservicios
DIS
MIN
UY
E • Su gasto en mini súpers y tradicionales , en Comercial Mexicana y Chedraui
• Su frecuencia en mini súpers, tradicionales y D2D
Cambio de hábitos
¿DÓNDE COMPRAMOS?
96MÉXICO
2009 2010 Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4'09 Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4'10
7.89.8
7.5 7.5 7.7 8.5 9.4 9.7 10.0 9.9
5.15.1
5.2 4.9 5.0 5.0 5.1 5.1 5.1 5.23.2
2.93.1 2.8 3.3 3.4 3.2 3.1 2.7 2.6
2.82.7
3.1 2.7 2.62.7 2.7 2.8 2.8 2.61.8
1.41.9
1.9 1.9 1.4 1.3 1.3 1.7 1.3
6.15.7 6.8
6.3 6.0 5.6 5.7 5.7 5.6 5.7
26.7 27.6 27.626.1 26.4 26.7 27.3 27.7 27.8 27.3
Bodega Aurrerá Soriana Wal-Mart SC Chedraui Comercial Mexicana otros
% Valor
2010, BODEGA AURRERA ESTUVO EN CRECIENTO ESTABILIZANDOSE A FINALES DE AÑO
97MÉXICO
Q1'08 Q2'08 Q3'08 Q4'08 Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4'09 Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4'100
10
20
30
40
Autoservicio Bodega Aurrerá Soriana Wal-Mart SC Chedraui Comercial Mexicana
EN 2010, LAS CADENAS EMPIEZAN A ESTABILIZARSEPERO TODAVÍA NO RECUPERAN LA LEALTAD
% Lealtad
98MÉXICO
Q1'08 Q2'08 Q3'08 Q4'08 Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4'09 Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4'100
102030405060708090
100
Autoservicio Bodega Aurrerá Soriana Wal-Mart SC Chedraui Comercial Mexicana
CASI TODOS LOS HOGARES COMPRAN EN AUTOSERVICIOS, SIENDO BODEGA AURRERÁ QUIEN TIENE MAYOR ALCANCE
% Penetración Relativa
99MÉXICO
Q1'08 Q2'08 Q3'08 Q4'08 Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4'09 Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4'1090
100
110
120
Autoservicio Bodega Aurrerá Soriana Wal-Mart SC Chedraui Comercial Mexicana
LOS COMPRADORES DE SORIANA Y WMSC SON DE LOS MÁS GASTADORES
% Índice de Gasto
100MÉXICO
Q1'08 Q2'08 Q3'08 Q4'08 Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4'09 Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4'100.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
Autoservicio Bodega Aurrerá Soriana Wal-Mart SC Chedraui Comercial Mexicana
EL PORCENTAJE DE VALOR QUE SE HA COMPRADOR EN PROMOCIÓN POR CADENA SIGUE CRECIENDO
% Compras en Promoción
Comercial Mexicana es la única cadena que
tiene muy focalizadas sus promociones todavía en Q3
101MÉXICO
PROMO-SEEKERSHML de promociones
Los HB de promociones
representan el 62% del gasto en promociones
Un 16% de su gasto lo hacen en artículos en promoción a total
canales
Prácticamente un 25% de su gasto en autoservicios es en
promociones
Este grupo acude con menor frecuencia al punto de venta, 15
veces menos que el promedio
Pero en 3 de cada 10 visitas que realizan
compran promociones
Destacan en NSE ABC+ y C, con hijos adolescentes. Del
Norte del país
Destacan sus compras generales en autoservicios,
clubes y Mini Súpers
El 60% de sus compras de
promociones son en autoservicios
Destacan sus compras en Soriana.
Los Medium Buyers destacan en WMSC
103MÉXICO
EXPECTATIVAS 2011
REMESAS
Según el Banco Mundial, será hasta el 2014 cuando se recuperarán los flujos de remesas previos a la crisis de Estados Unidos, “una vez que termine de consolidarse la recuperación económica”.
“Esperamos que en el 2011 crezcan los envíos de mexicanos al país en 5% y será hasta el 2012 cuando se tengan los niveles previos a la crisis financiera del 2008”, dijo Adolfo Albo, economista para México de BBVA
Se prevé 2011 cierre con una inflación anual de 3.92%. Para 2012, los analistas anticipan que la inflación general resulte de 3.78%.
DESEMPLEO:
Cyrille Schwellnus, economista
de la OCDE, expuso que en
2011, la tasa de desempleo en
el país será de 6%, "más
elevada que antes de las crisis".
El Banco de México estima que el
PIB no registre cambios
significativos, lo ubica en un
promedio de 3.7% anual
México verá entre 17 mil y 19 mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED)Se estima que tenga un crecimiento de 3.9% en 2011
Datos del Censo
conoceremos más de México
104MÉXICO
Siguen abriendo nuevos formatos de autoservicios, año de expansión agresiva para Wal-Mart y Soriana + 1,000 aperturas de OXXOS
Focos para 2011
Parte de estas aperturas logran incrementar la penetración del canal, llegando a personas que antes no compraban en
autoservicios principalmente de NSE bajos
Pero también implica un cambio para los NSE medios, que ya eran compradores de autoservicios, y que están cambiando tradicionales por canales modernos cercanos al hogar, incrementan sus visitas a
autoservicios mientras que acuden menos a tradicionales pero con un ticket más alto que un años atrás
El NSE C es un nivel atractivo, porque gasta 5% por arriba del promedio, pero es “fan” de las promociones,.
Parte de ser “fans” de las promociones es que acuden en menor número de ocasiones de compras, por lo que no resultan tan rentables como pudieran ser ni para marcas ni para canales
Hay que capitalizar este poder de desembolso sobre todo en un año con mejores expectativas económicas y de confianza del consumidor
MÉXICO
¡ GRACIAS !
2010
106
EL CONSUMO CRECIÓ UN 5% DURANTE EL AÑO PASADO.
ENERO A DICIEMBRE 2010
Giulio MaestriMarketing & Communication Perú
PERU
107
Evolución volumen vs. PY
El crecimiento del país y reducción de la pobreza favorecen el consumo en general.
El NSE Marginal accede a productos de mejor calidad.
El consumo se orienta a productos de mayor valor agregado.
Los hogares realizan compras más grandes, destinando mayor presupuesto al Canal Moderno y Mercados de abastos.
Las canastas de Alimentos y Cuidado Personal mostraron el mejor desempeño.
LAS CLAVES DEL 2010
108
AÑO DE AUGE ECONÓMICO
Desarrollo económicoEl PBI creció un 8,8%El Perú es el país Nº1 para hacer negocios en
Latinoamérica.PBI per cápita es de US$5.200. 82% más que en 2005.
Fuente: Ranking Doing Business Banco Mundial, INEI
Dinamismo en telefonía 28 millones de celulares operativos en el país.14% más que en 2009.70.000 usuarios cambiaron de telefonía celular este año.
Fuente: Osiptel
Mayor inversiónUS$ 5.000 mill. invirtió el Estado en proyectos Mineros,65% más que en 2009.Creció 7,4% la inversión en Viviendas con relación al año
pasado.Fuente: INEI
Sofisticación del Turismo InternoAl aumentar la capacidad adquisitiva, cada vez más
turistas nacionales pagan para acceder a mayores comodidades en viajes al interior. Fuente: Diario El Comercio
Marca paísPerú es la 3er mejor Marca País del mundo.
Fuente: The FutureBrand
.
109
ACOMPAÑADODE INDICADORES SOCIALES TAMBIÉN POSITIVOS
Reducción de la pobreza y desnutrición1,8% fue la reducción de la desnutrición crónica. Asimismo la pobreza cayó en 1,4pp con respecto al 2009.Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
Se fortalece la monedaEl nuevo sol cierra el año con S/.2,80. S/.0,10 menos que al cierre del año anterior. Esto originó un menor precio en los productos importados.Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Incremento del salario mínimoPasó de 550 a 600 nuevos soles.Esta medida busca no perder la capacidad adquisitiva de los trabajadores.
Baja inflaciónPerú registró una de las tasas inflacionarias más bajas de Latinoamérica, sólo 2% al final de 2010.Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
110
¿CÓMO IMPACTA EL ENTORNO EN LA CANASTA?
111
El driver de crecimiento sigue siendo el Consumo por ocasión (+7%).Lima duplica el crecimiento con relación a provincias (6% y 3% respectivamente).
El ingreso promedio familiar en la capital creció de US$475 en 2004 a más de US$690 actualmente.
Fuente: Cámara de Comercio de Lima
Se expande la canasta de los hogares peruanos
Evolución volumen vs. mismo período del año anterior
112
Los precios subieron sólo un 2% en 2010
La mayor tasa inflacionaria fue impulsada por el precio de los alimentos.
A pesar de ello, Perú registró una de las tasas más bajas de las Región, debido al poco crecimiento del sector servicios y la fortaleza de nuestra moneda frente al dólar.
1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10-6
-4
-2
0
2
4
65.35
-0.40
-2.50-3.12
-4.20
-0.310.34
1.68
Evolución precio medio vs. Año anterior
113
Evolución volumen 2010 vs. 2009
Impulsa las compras: El crecimiento en los índices de empleo ha favorecido a los NSE más bajos. “Crecimiento económico de 2010 permitió generar 500 mil puestos de trabajo” Jorge Villasante - Ministro de la Producción.
Todos los NSE aumentan su consumo por ocasión de compra y realizan menos visitas al punto de venta.
ALTO MEDIO BAJO MARGINAL
2
4
5
8
Todos los NSE crecen: Marginal el más dinámico
114
CANASTAS Y CANALES
115
Entre las categorías que caen ninguna es de primera necesidad.En cuidado del hogar impulsan el crecimiento los detergentes, limpiadores y suavizantes para ropa.Detergentes crece gracias a un incremento de gramaje y las intensas promociones en Mercados de abastos. Los suavizantes ganan penetración mediante formatos más pequeños y prácticos.Limpiadores Light Duty crece en hogares como consecuencia del boom inmobiliario.
Evolución volumen 2010 vs. 2009
Alimentos y Cuidado Personal apalancan el crecimiento
Evolución volumen Q3’10 vs. Q3’09
De 66 categorías,53 crecen.
116
Practicidad es lo principal
Los hogares se abastecen de varios tipos de fideos.Crece el consumo por ocasión y la convivencia de tipos.
Suman hogares compradores:Cereales listos, Salsa de Tomate, Siyau, Sopas y Cremas Ramen y Leches Culinarias.
El NSE Alto busca practicidadConsumen menos Arroz y Aceites, y crecen las conservas, el tuco y los cereales.
La canasta de Alimentos crece 4%en Provincias.
61
41
31
30
22
Sopas y cremas ramen
Tuco
Salsa de tomate
Galletas dulces
Fideos
Evolución volumen 2010 vs. 2009
117
Cambia el mix de bebidas que compran los hogares.
Ganan las opciones saludablesCaen Refrescos en polvo y Gaseosas: El primero pierde hogares y gaseosas cae por una frecuencia más espaciada.
Por el contrario, Aguas de mesa incrementa hogares.
Refrescos líquidos y Jugos Néctar crecen.
Yogurt se desarrolla desde el segmento Light.
Evolución volumen 2010 vs. 2009
118
Aumenta el consumo de fragancias, aguas de colonia, cremas corporales. Fragancias, papel higiénico y Shampoo son las categorías que más aportan al crecimiento de la canasta.
Nuevas marcas de Shampoo para hombres estimulan la compra.Crece en todos los NSE.
La presencia SÍ importa
37
31
29
21
20
Tratamiento para cabello
Crema peinar
Cremas corporales
Cepillos Dentales
Shampoo
El canal DTD realizó fuertes promociones durante este año.
Evolución volumen 2010 vs. 2009
119
Mercados de abastos y autoservicios ganan participación
Mix de canales (S/.)
13% 15%
33%39%
39%34%
6% 6%9% 8%
2009 2010
Otros
Venta por catálogo
Bodegas
Mercado de Abastos
Canal moderno
El canal moderno gana 2 puntos de Share.
La consolidación de los centros comerciales en Lima y la apuesta en provincias caracterizaron al 2010.
Se inauguraron 18 supermercados en provincias y 7 en la capitalSu importancia creció en ambas regiones.
120
Las aperturas ganaron pocos hogares, pero se incrementa el gasto
79,7 80,9
2009 2010
Hogares %
La apertura de nuevos centros comerciales y supermercados generan expectativa especialmente en provincias, dondeaumentan los hogares compradores.
El gasto promedio de AASS se incrementa en 11% con respecto Al período anterior
654728
2009 2010
Gasto Medio S/.
121
EN SÍNTESIS
122
− El crecimiento de la canasta es sostenido, +4.8% anual en volumen.
−El consumo en Lima se desarrolla más que en Provincias.
− A pesar del incremento de precios, la tasa inflacionaria registrada es una de las bajas a nivel Latinoamérica.
− La base de la pirámide es la más dinámica.
− Alimentos y Cuidado Personal son los rubros más destacados.
− Se acentúa la tendencia de la practicidad y lo saludable, en Alimentos y Bebidas.
−La mayor capacidad adquisitiva permite a las amas de casa adquirir más categorías de cuidado personal.
−Autoservicios y Mercados siguen siendo los canales de mayor desarrollo.
−Nuevas aperturas de Centros Comerciales y AASS a nivel nacional generan un mayor gasto promedio.
UN AÑO DE CONSUMO DIVERSIFICADO
123
¿QUÉ PODEMOS ESPERAR ESTE 2011?
124
Fuente: Banco Central de Reserva (BCR),
10 DE ABRILELECCIONES
PRESIDENCIALESDefinamos nuestro
futuro.
PBISe prevé crecerá entre
6 y 7%
EXPORTACIONESSe espera crecimiento
de 10%, debido a la apertura de nuevos
mercados.
INFLACIÓNSe mantendrá estable en el rango de 1% a
3%
EMPLEOBajaría el índice de desempleo en 7%
TIPO DE CAMBIOSe espera un tipo de cambio cercano a S/.
2.70.
DEMANDA INTERNA
Mayor dinamismo y aumento de la
Inversión privada.
MANUFACTURAPodría crecer 7%
vinculado al fortalecimiento del
Sector Interno.
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126
2010: UNA PERSPECTIVA DIFERENTE
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127
ALGUNAS CIFRAS PARA CERRAR EL AÑO!!!
*PIB: Producto Interno Bruto** Fuente: Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
Déficit Fiscal cerró en 3.9% del PIB*. 4,1 en
2009
2’439.000
desempleados.
Tasa: 11,8% en 2010,
ligeramente debajo del
año anterior (12%,
2009)Inflación:
3,17% superior frente a 2009:
2%Nuevo ajuste al Salario Mínimo 2011: + 4% frente a 2010, para un sueldo básico de COP$ 535.600
Inversiones por COP$ 564
billones entre 2011 y 2014
para el Plan de Desarrollo
Colombia, octavo en creación de empresas**
87.5% del territorio colombiano
afectado por Ola Invernal
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128
FUERTE TEMPORADA INVERNAL EN TODO EL TERRITORIONACIONAL AL CERRAR EL AÑO
Recursos para superar la Ola Invernal: COP$ 30.1billones.
Cerca de 258.000 familias afectadas, 205.000 viviendas afectadas
por inundaciones y 800.000 destruidas
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129
AUNQUE LLEGAMOS A NUESTRO PUNTO MAS ALTO EN Q3.10CERRAMOS EL AÑO CON UNA CONFIANZA A LA BAJA
Sin embargo, si vemos nuestro resultado del año anterior,
¡2010 fue un año mejor!Menor disposición a comprar bienes durables como muebles y
electrodomésticos
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130
NSE BAJOS Y BARRANQUILLACOMO LOS PERFILES CON MAYOR DISMINUCIÓN DE CONFIANZA
Y en contraposición, los NSE Altos aumentan su confianza en el largo plazo y la mantienen frente a Noviembre.
Importante recuperación de la confianza frente a 2010 en Bogotá, Cali y Medellín.
EN ESTE CONTEXTO
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132
IMPORTANTE DESARROLLO DE CUIDADO PERSONALNO COMPENSA LAS CAÍDAS EN BEBIDAS Y ASEO PERSONAL
Total
Bebidas (21%)
Alimentos (43%)
Aseo Personal (17%)
Cuidado Personal (10%)
Aseo Hogar (10%)
-1.0
-4.6
-1.0
-3.6
10.4
1.1
-1.0
-1.0
-0.4
-0.6
0.9
0.1
Comportamiento Canastas2010 vs. 2009
Aportación Valor (%) Variación Valor (%)
(x%): Peso de Canastas en Valor – 2010
+3.4%
+6.2%
-1.7%
+0.0%
+0.6%
+2.2%
Variación Precio Medio 2010 vs. 2009
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133
VENTA POR CATÁLOGO PROTAGONISTA EN CUIDADO PERSONALNSE BAJOS CON LOS MAYORES APORTES
Cuidado Personal
Bogotá (39%)
Atlántico (14%)
Centro (9%)
NSE 2 (35%)
NSE 4 (11%)
Otras Cadenas
Tradicional
Venta por Catálogo
10.4196347186118
3.550011440832142.851820592747
641.241799174009430.407496183263
3770.4744006691949041.894136667304
351.370709219060
053.715599668403433.772533750454821.446218711199
640.114625884788946-
0.624894500523279
0.08929850819051060.258495286752267
-0.016174710884
54521.118680815787
6 6.908799687909122.685429631380
14
Aportación Valor (%) Cuidado Personal - 2010 vs. 2009
Fragancias y Cremas Corporales con el mayor aporte.
Bogotá y Medellín como las regiones más importantes para el desarrollo de Cuidado Personal.
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134
IMPORTANTE CRECIMIENTO DE BOGOTÁ EN LA CANASTA LAS DEMÁS REGIONES MUESTRAN APORTES NEGATIVOS
Total Bogotá (39%)
Medellin (15%)
Atlántico (14%)
Pacifico (14%)
Centro (9%) Oriente (8%)
-1.0
3.3
-0.5
-8.6 -5.5 -5.8
7.7
-1.0
1.3
-0.1 -1.4 -0.8 -0.5
0.5
Resultado Canasta por Ciudad2010 vs. 2009
Variación Valor (%) Aportación Valor (%)
Oriente con comportamientos positivos en la canasta, desarrollando su valor a través de compras promedio
superiores, con una mejor frecuencia de compra.
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135
MINIMERCADOS COMO EL SEGUNDO CANAL MÁS IMPORTANTEGENERA DESARROLLOS DURANTE 2010: + 4,7%
2009 2010 Q1.09 Q2.09 Q3.09 Q4.09 Q1.10 Q2.10 Q3.10 Q4.10
17 17 18 17 17 17 17 17 16 169 9 9 9 9 9 9 9 10 9
24 25 23 24 24 24 25 25 25 25
28 26 28 27 27 28 27 25 24 26
8 9 8 9 9 7 8 10 10 8
Share Valor (%)
Otros Venta por Catálogo Droguerías Tradicionales MinimercadosOtras Cadenas Grandes Cadenas
Venta por Catálogo gana un mayor espacio en la canasta de los hogares durante 2010. Tradicionales
con el mayor decrecimiento…
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136
¿CÓMO SE GENERAN LOS RESULTADOS PARA CADA CANAL?MOVIMIENTOS EN EL GASTO COMO LO MÁS RELEVANTE
-5.7% Val
Por lo menos el 85% de los hogares de G. Cadenas, incluye al
menos una promoción
Menos desembolso
promedio: -10% por menos visitas
G. Cadenas
+4.7% Val
Llegada al 100% de los hogares
Desarrollo en el desembolso promedio por
mayores pagos en cada compra: +4%
Minimercados
-8.7% Val
El 99% de los hogares realizó por
lo menos 1 compra.
Disminución en el desembolso
promedio: -12%
Tradicionales
+8.1% Val
Hogares Compradores: 89%
Mayor desembolso promedio: 3.4%
V. Catálogo
Hábitos de Compra Total Canasta - Compras Hogares 2010 vs. 2009
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137
SUSTITUCIÓN DE GASTO DE G. CADENAS Y TRADICIONALESY DESARROLLO EN EL GASTO DE V. POR CATALOGO COMO LAS RAZONES DEL CAMBIO EN VALOR
+8.1%
Fuente Aumento Valor – Venta por Catálogo2010 vs. 2009
+4.0% Aumento en el gasto – Hogares Repetidores
+4.1% Sustitución del gasto hacia V. Catálogo ganado a Otros Canales
Sustitución V. Catálogo
Grandes CadenasOtras CadenasMinimercadosTradicionales
DrogueríasOtros Canales
4.0465534763905
81.094772036222
0.0550215664394
841
0.1149772886600
93
2.2963931488495
0.2823143581298
31
0.2030742235625
48
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138
MENOS GASTO DE LOS HOGARES Y UNA SUSTITUCIÓN HACIA MINIMERCADOS PRINCIPALMENTE AFECTAN AL CANAL TRADICIONAL
-8.8%
Fuente Disminución Valor – Tradicionales2010 vs. 2009
-4.7% Disminución en el gasto – Hogares Repetidores
-4.1% Sustitución del gasto de Tradicionales trasladado a Otros Canales
Sustitución de Tradicionales
Grandes CadenasOtras CadenasMinimercados
Venta por CatálogoOtros Canales
-4.0561819676047
7
-0.4949101757073
23
-0.4255896931605
48
-1.8134070073701
6
-0.6734075231403
2
-0.6293495603059
39
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139
ALIMENTOS Y BEBIDAS CON APORTES NEGATIVOS A TRADICIONAL
1. CervezaMenos hogares compradores (+6.5pts)
2. Gaseosas y MaltasMenor desembolso promedio por
compras menos frecuentes
3. Jugos IndustrializadosMenos hogares (-6.2pts)
1. ArrozMenor desembolso promedio por
menores pagos en cada compra (-13%)
2. Aceite de CocinaMenos hogares comprando (-3.1pts)
Categorías con Aporte Negativo - Canal Tradicional2010 vs. 2009
Bebidas Alimentos
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140
Los hogares se consienten más!!!
Desarrollan el valor destinado a Cuidado Personal en Fragancias y
Cremas Corporales
Canales intermedios adquieren una mayor
importancia.
Venta por Catálogo afectando a G.
Cadenas y Tradicionales.
Tradicionales con menos gasto y sustitución con Minimercados. Bebidas (Cerveza,
Gaseosas y Maltas y Jugos) y Alimentos (Arroz y Aceite) con aportes negativos
Reflejo en NSE Bajos, e impulso a
través de V. Catálogo
Gracias!!!
142
CONSUMER INSIGHT 2010 +PERSPECTIVAS 2011
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NUESTRA ACTUALIDADÚNICO PAÍS DE LA REGIÓN QUE NO EMERGE DE LA CRISIS MUNDIAL PERO HAY SINTOMAS LEVES DE RECUPERACIÓN
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Por segundo año consecutivo la economía venezolana (PIB) cae.
Esta vez en -1,9%; un menor retroceso respecto al 2009 (-3.3%).
Crisis Energética
Caída en exportación de petróleo
Algunas razones para que Venezuela siguiera en crisis, según expertos de la CEPAL
Elevada Inflación
VENEZUELA 2010: AÚN EN NÚMEROS ROJOS
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145
SOLO EL VALOR SE DESEMPEÑA POSITIVAMENTE
EN ESTE CONTEXTO
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Dinámica en valor
+24%2009 vs. 2008
MERCADO EN VALOR APALANCADO POR INCREMENTOS DE PRECIOS
+31%2010 vs. 2009
34%2010
Hace un año…
28%
%Var. Precio Medio
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Volumen Precio Medio
Compra Media
-3%
%Penetración
0%
Frecuencia Compra Volumen x Acto
Valor
31%
-2% 34%
0% -3%
MEASURE TREE
%Var. 2010 vs. 2009
Menos volumen por ocasión
de compra determina caída
del consumo
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27%
5% 5% 4%
12%
6%
16%
6%
Valor
11%
0%
-6%
0%2%
-6%
5%
0%
2CUAT08 3CUAT08 1CUAT09 2CUAT09 3CUAT09 1CUAT10 2CUAT10 3CUA 10
Volumen
-2%31%
Variación Val. % (3Cuat 10 Vs. 3Cuat 09)
*%Var. Vs. periodo anterior
Variación Vol. % (3Cuat 10 Vs. 3Cuat 09)
MERCADO DE CONSUMO ESTANCADO
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31%
22%
31%
47% 44%
TotalConsumo
Alimentos Bebidas CuidadoPersonal
Cuidado delHogar
EXPANSIÓN VALOR
2010 VS. 2009
CONTRACCIÓN VOL.
2010 VS. 2009
-2%
-5%
1%
-2%
0,2%
TotalConsumo
Alimentos Bebidas CuidadoPersonal
Cuidado delHogar
ALIMENTOS: LA CANASTA MÁS GOLPEADA
Categorías relacionadas al
bienestar personal se defienden
en volumen y logran la mayor
expansión en valor
Aumentos de precio en categorías de Cuidado del Hogar apalanca expansión en valor, pero destaca como la segunda más castigada
en volumen
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0
1000
2000
3000
4000
5000
1Cua'8 2Cua'8 3Cua'8 1Cua'9 2Cua'9 3Cua'9 1Cua'102Cua'103Cua'10
0
0,5
1
1,5
2
2,5Alimentos
0
1000
2000
3000
4000
5000
1Cua'8 2Cua'8 3Cua'8 1Cua'9 2Cua'9 3Cua'9 1Cua'102Cua'103Cua'10
0
10Bebidas
0
100
200
300
400
500
1Cua'8 2Cua'8 3Cua'8 1Cua'9 2Cua'9 3Cua'9 1Cua'10 2Cua'103Cua'10
0
5
10
15
20
25Cuidado Personal
0
1000
2000
3000
1Cua'8 2Cua'8 3Cua'8 1Cua'9 2Cua'9 3Cua'91Cua'102Cua'103Cua'10
0
15Cuidado del Hogar
BEBIDAS: ÚNICA CANASTA CON TENDENCIA POSITIVA
Volumen por Compra Precio por Unidad
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Agua Mineral
ESCENARIO EXPANSIVO DE BEBIDAS GRACIAS A:
+57%
+57%
Avenas
+14%
+14%
Café
+4%+4%
Jugos
+1%+1%
Situación de sequía a inicios de año incidió positivamente en la categoría
Escenario expansivo gracias a mayor alcance. Fue la categoría que menos aumentó de precio (12%).
Mercado en recuperación, apalancado por oferta de producto impulsada por el gobierno. El precio varió sólo 12%.
Jugos Larga Vida dinamizan la categoría y sostienen la caída de Jugos Refrigerados.
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EN BEBIDAS, REVIERTEN DINÁMICA POSITIVA:
Irregularidades en stock de producto incidió en la contracción del mercado.
Aumento de precio (49%) pudo ser determinante para que los hogares redujeran su consumo medio (-25%).
Categoría que sufre tanto por penetración (-10%) como por consumo medio (-12%).
Los hogares hicieron compras menos intensas (-12%) ante un precio que aumentó en 54%.
Segmento Achocolatado incide en la caída de la categoría, la cual estuvo fundamentada básicamente por compras más espaciadas.
MALTA
-26%
TÉ LÍQUIDO
-20%
REFRESCOS
-11%
MODIFICADORES
-7%
LECHE POLVO
-6%
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ALIMENTOS: DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO E INFLACIÓN SON CLAVES EN EL DESEMPEÑO DE LA CANASTA
1º Jamón
Endiablado 2º Cereales
Hojuelas3º Pan
Industrial4º Atún 5º Azúcar
-14%-14% -13%-13% -13%-13% -9%-9% -8%-8%
Incremento de precio (44%) y disponibilidad de producto incidieron en la caída. Jamón Endiablado mantiene hogares pero sufre por consumo medio.
Irregularidades para obtener materia prima incide negativamente en stock de producto, aunado a precios elevados (44%).
Mercado que no logra salir de la contracción que viene sufriendo en los dos últimos años, producto de precios elevados y acceso al Pan Artesanal.
Categoría que estuvo ausente de anaquel por lo que los HHs hicieron compras menos frecuentes (-11%).
Su precio aumentó en 35%.
Compras más espaciadas (13%) determinaron la caída de la categoría. Destacado aumento de precio en 2010 (60%) y se esperan nuevos ajustes.
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CUIDADO DEL HOGAR: SÓLO DETERGENTES SE DEFIENDESE SACRIFICA LA COMPRA ANTE FUERTES AUMENTOS DE PRECIO.
ANÁLISIS
2010 VS. 2009
INSECTICIDAS
SUAVIZANTES
LAVAPLATOS
LIMPIADORES
DETERGENTES
-14%
-11%
-7%
-6%
2%
-14%
-11%
-8%
-7%
1%
VAR
VOLUMEN
CONSUMO
MEDIO
37%
43%
50%
38%
42%
VAR
VALOR
52%
65%
64%
47%
39%
PRECIO
UNIDAD
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Irregularidades en stock más aumento de precio (54%) fueron determinantes en la caída de Cremas, fundamentada por el segmento Corporal.
Fuerte aumento de precio (93%) afectó performance de la categoría. Penetró menos HHs (-9%) y el consumo se redujo tanto por frecuencia como por volumen por acto.
Contracción apalancada por menos hogares compradores (-13%), ante precio 55% más costoso.
Disponibilidad de producto incidió en la merma del mercado. Las compras se hicieron menos frecuentes: 12%.
El hogar sacrificó la compra del producto (menos alcance, menos consumo) ante aumento de precio de 67%.
CUIDADO PERSONALLAS CATEGORÍAS MÁS AFECTADAS DE LA CANASTA FUERON:
M. AFEITAR
-28%
TINTES
-17%
DESODORANTES
-13%
CONDITIONERS
-10%
CREMAS
-7%
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CANALES CLAVES
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IMPORTANCIA DE LOS CANALES Y VISITAS REALIZADASCADA VEZ MAS GENTE COMPRA EN CANALES INFORMALES, PANADERIAS Y BODEGAS LOS MAS VISITADOS Y EN ACELERACION
73 76 7470
67 65 64
54 52 5451
6164676766
64
0
20
40
60
80
100
CUAT3 2007
CUAT12008
CUAT2 2008
CUAT3 2008
CUAT1 2009
CUAT2 2009
CUAT3 2009
CUAT1 2010
CUAT2 2010
CUAT3 2010
SUPER CADENA & HIPER FARMACIAS & PERFUMERIAS SUPERM. INDEPENDIENTE PANADERIAS INFORMALES GUBERNAMENTALES VENTA DIRECTA ABASTOS/BODEGAS MAKRO
% de Penetración de los Canales de compra (% de compradores)
79
88
96 9693 95
89 9195
92
14 15 15 14 13 12 11 11 11
22 2427 26 26 25 23 25 26 27
4549
5861
56
11
54 585660
59
48 4946
CUAT3 2007
CUAT12008
CUAT2 2008
CUAT3 2008
CUAT1 2009
CUAT2 2009
CUAT3 2009
CUAT1 2010
CUAT2 2010
CUAT3 2010
Cantidad de Visitas a Cada Canal(Frecuencia de Compra)
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CONCLUSIONES
COMPRADOR Caída del consumo masivo en -1,9%,
mismo nivel que la contracción del PIB. Los alimentos fueron los más
golpeados, seguidos por Cuidado del Hogar; Cuidado Personal.
La canasta de Bebidas fue la que mejor se defendió.
En valor el crecimiento vs. 2009 de la canasta fue de 31,3% lo cual va más allá de la inflación oficial reportada en el país (27,2%).
El consumidor venezolano tiende a racionalizar, incrementa la frecuencia de compra y disminuye el volumen por ocasión.
Los Sup. Independientes registran una evolución de +5,9% en volumen, mientras que los Sup. Cadenas (-14,7%) ven disminuir sus negocios.
Las cadenas están asociadas a compras de mayor desembolso favorecidas cuando hay mayor poder adquisitivo, a pesar que son más fiscalizadas por el gobierno (controles de precios) no siempre el consumidor consigue allí toda la canasta.
CANASTA
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CONTEXTO
2011 La economía mantiene una fuerte
intervención gubernamental incrementando el riesgo país.
Persisten controles de precios para ciertos alimentos de la dieta básica y para la compra de divisas.
Son comunes los retrasos para la obtención del dólar preferencial (CADIVI) y hay poca eficacia del sistema complementario SITME.
Se estima que continúe la estanflación (recesión + inflación).
Leve recuperación económica (aprox. 1%), tras dos años de recesión.
Se convivirá con una elevada inflación (aprox. 28%) y un clima de inversión adverso, fomentado por las expropiaciones del gobierno.
Elevados precios del petróleo generados por coyunturas de demanda (mejora del PIB mundial) y la crisis política en el medio oriente, pueden tener un efecto positivo en las finanzas del país.
2010
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EN RESUMEN
DEBIL RECUPERACIÓN
BAJO CRECIMIENTO
ALTO RIESGO PAÍS
ESCASEZ DE DIVISAS
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