Upload
others
View
20
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
TÜRK SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRÜ
2023 VİZYONU
SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRÜ 2023 HEDEF VE BEKLENTİLERİ SUNUSU
29 MAYIS 2012
1
2023 Vizyonunu Geliştirirken Sektörde Söz Sahibi Bir Çok Paydaşın Görüş ve Tecrübelerinden Yararlandık;
▪ Sigorta sektöründeki birçok sigorta ve bireysel emeklilik şirketi ile görüşüldü.
▪ Bütün önemli yerel paydaş ve sivil toplum kuruluşu/meslek kuruluşu ile görüşmeler yapıldı.
▪ Önemli hükümet paydaşlarıyla görüşüldü.
▪ 30’dan fazla ülkede sigorta piyasasının gelişimi karşılaştırılmalı olarak değerlendirildi.
▪ Çalışmaya, dünya çapında 25’ten fazla sigorta uzmanı dahil edildi.
2
Bugünkü Toplantının Amaçları;
Paydaşların sektöre dair görüş ve beklentilerini paylaşmak,
2023 elementer sigorta, hayat ve bireysel emeklilik sektör büyüklüğü tahminlerini tartışmak,
Alınması gereken aksiyon planını sunmak,
2023 Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Vizyonunu 5 Genel Tema Üzerinde Şekillendirdik.
Sektörde Değişim
Temaları ve Başarı Yol Haritası
Sigorta Ve Bireysel
Emeklilik Neden
Önemlidir?
2023 Türk Sigorta ve
Bireysel Emeklilik Sektörü
Vizyon ve Beklenti Düzeyi
Sigorta Ve Bireysel
Emeklilik Sektörünü
Şekillendiren Aksiyon ve Eğilimler Türkiye’nin
Mevcut Durumu
2023 Türk Sigorta ve Bireysel
Emeklilik Sektörü
3
2023 Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Vizyonunu 5 Genel Tema Üzerinde Şekillendirdik.
Sigorta ve Bireysel
Emeklilik Neden
Önemlidir?
2023 Türk Sigorta ve Bireysel
Emeklilik Sektörü
4
5
Sağlıklı Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü, 3 Açıdan Türkiye’nin Gelişimine Katkıda Bulunacaktır.
KAYNAK: TSRSB
1
A
B
C
Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü İstanbul’un finans merkezi olmasını desteklemek için gerekli temellere ve hedeflere sahiptir.
Ülke ekonomisine büyük katkıda bulunmakta ve finans sistemini güçlendirmektedir.
Sigorta, devlete destek olmaktadır. (Örn., devletin sağlık, emeklilik ve afet maliyetlerini paylaşmakta, devlet tahvillerine yatırım yapmaktadır.)
Toplumsal refah ve düzene katkıda bulunmaktadır.
Sigorta ve bireysel emeklilik sektörü, İstanbul’un Finans Merkezi olmasına destek olacaktır.
Sigorta ve Bireysel Emeklilik sisteminin Türkiye’ye faydası
+
Sigorta ve bireysel emeklilik sektörü, diğer
sektörlere kıyasla daha fazla GSYİH büyümesi
sağlamaktadır.
Sigorta ve bireysel emeklilik sektörü ,Türkiye’nin
%1.3’lük katma değerini sağlamaktadır.
Nominal katma değer Milyar EURO, 2010
Toplamdaki payı, Yüzde Ülke
2.2
1.6
1.1
0.7
1.0
0.7
0.4
1.3
1.1
Alandaki marjinal büyüme1 GSYİH büyümesine olan etkisi
Sigorta şirketleri ayrıca hisselere yeniden yatırım yaparak borsayı canlandırmaktadır
6
Sigorta ve Bireysel Emeklilik, Sağladığı Katma Değer Sebebiyle GSYİH Büyümesindeki Önemli Etkenlerden Biridir.
Polonya
Türkiye
İtalya
İspanya
Hindistan
Almanya
Fransa
İngiltere
Brezilya
KAYNAK: Global Sigorta Havuzu; IHS Global Insight; “Does insurance market activity promote economic growth?”; Arena (2006); World Bank Policy Research Working Paper Series
Borsa işlem hacmi
1.3%
Sigorta kar payı penetrasyonu
0.5%
Özel kredi penetrasyonu
0.3%
1A
1 standart deviasyon
7
Sigorta ve Bireysel Emeklilik, Tasarrufların Artırılmasında Önemli Bir Araçtır.
x14
Türkiye
İtalya
Almanya
İspanya
Polonya
İngiltere 73
Hollanda 130
Emeklilik fon büyüklüklerinin GSYİH’ye oranı Yüzde
Kişisel birikimlerde sigorta ürünlerinin payı Yüzde Ülke
KAYNAK: IMDER; EGM; SIS;
x11
17
18
15
33
54
67
Emeklilik tasarruflarındaki ~170 milyar TL’lik artış
1 Hayat sigortası teknik rezervleri ve bireysel emeklilik fonları
Uzun vadeli tasarruflardaki ~90 milyar TL’lik artış
Sigorta/bireysel emeklilik penetras-yonu yüksek olan ülkelerin, uzun vadeli tasarrufları da yüksektir.
1B
8
Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü, 215 Binden Fazla Kişiye İstihdam Sağlamaktadır.
İngiliz Sigorta Sektörü Dağıtım Kanalları
Alman Sigorta Sektörü Dağıtım Kanalları
Çalışan sayısı, bin kişi
KAYNAK: TSRSB; SIS
Nüfus Milyon
74 82 62
Sigorta ve bireysel
Emeklilik Sektöründe Dolaylı ve doğrudan İstihdam edilenler
Hastane Ağı
70
Tamirhaneler
60
Toplam sigorta Ve bireysel Emeklilik Sektöründe İstihdam edilenler
x4
Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü, doğrudan ve dolaylı olarak istihdama büyük katkı sağlar.
1B
9
Toplam ödemeler 2010, Milyar TL
Sigorta ve Bireysel Emeklilik Şirketleri, Devlet Üzerindeki Mali Yükü Hafifletmektedir.
KAYNAK: SGK; EGM; SDK; SUSEP; ANS; FFSA
100% = 133
85.5%
14.5%
79
99.4%
0.6%
Devlet tarafından ödenen Özel sigorta şirketleri tarafından ödenen
100% = 164
84.6
15.4
33
98.5
1.5
Bireysel emeklilik sistemi
Sağlık Harca-- maları
Brezilya’nın
seviyesine
gelebilmek için
emeklilik sistemi
maliyetlerinin1
~11 milyar TL
aşağı çekilmesi
gerekmektedir.
Fransa’nın
seviyesine
gelebilmek için
sağlık sistemi
maliyetlerinin
~5 milyar TL
aşağı çekilmesi
gerekmektedir.
Türkiye Brezilya
Türkiye Fransa
… özel sigorta şirketleriyle işbirliği yapılarak kısmen de olsa azaltılabilir. Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu’nun her yıl 25 milyardan fazla olan açığı…
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun toplam gelir ve giderleri ;
Milyar TL
2010
122
95
09
107
78
08
93
67
07
82
57
06
72
54
05
60
41
04
51
35
03
41
28
02
28
20
01
18 13
2000
11 9
(-) Açık
Gider
Gelir
1B
10
Özel Sigorta Şirketleri, Doğal Afetlerde, Maliyeti Paylaşarak Devletin Yükünü Azaltır.
KAYNAK: SwissRe Report; TSRSB; basın
1 Sürekli ev ihtiyacı dışında 2 370 milyar ABD’lık zararın 115 milyar USD teminat altında
Dünya’da sigorta şirketleri, 3 büyük afette ~150 Milyar USD ödedi.
Yakın zamanda Türk sigorta şirketleri, büyük afetlerde ~ 1 Milyar TL ödedi.
Sigortalanmış kaybın payı Yüzde
Toplam zarar Milyar USD
9/11 saldırıları 2001
100 24 76
Japonya depremi 2011
235 35 200
Katrina kasırgası 2005
250 75 175
Özel sigorta şirketleri tarafından ödenen
Devlet tarafından ödenen
%30
%15
%23
Toplam ödemeler Milyar USD
Özel sigorta- ların payı Yüzde
Kocaeli depremi 1999
4.0 0.7 3.3
Van depremi 2011
1.2 0.1
1.1 %9
%18
2011’de dünyadaki doğal afet riskinin %30’u sigorta teminatı altındadır.
Eğer Türkiye’de risklerin %30’u sigorta teminatı altında olsaydı, devlet ~750 Milyon USD tasarruf sağlayacaktı.
1B
11
Sigorta ve Bireysel Emekliliğin Topluma ve Bireylere Yararları;
Ani ekonomik iniş çıkışları engellemesi
Uzun vadeli finansal planlama için farkındalık sağlaması
Belirsizliğin azaltılması
Toplumsal refahın artırılması
▪ Aile ve toplum yardımlaşmasını, modern şartlara taşıyıp çok sayıda kişinin yararlanacağı bir havuz oluşturmak,
▪ Bireyleri yoksulluk sınırının altına düşürebilecek risklerden korumak,
▪ Topluma olan maliyetleri büyük riskleri teminat altına alarak, engellemek,
▪ Bireylerin – Belirsizlik/risklerini
azaltmak, – Yüksek maliyetli ve
gerçekleşmesi durumunda karşılayamayacak-ları risklerle baş etmelerinde
yardımcı olmak,
▪ Uzun vadeli yatırım ürünlerini teşvik ederek (örn: bireysel emeklilik) bireylerin uzun süreli maddi ihtiyaçlarını planlamaya yöneltmek,
KAYNAK: TSRSB
1C
2023 Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Vizyonunu 5 Genel Tema Üzerinde Şekillendirdik;
Sigorta ve Bireysel
Emeklilik Neden
Önemlidir?
2023 Türk Sigorta ve Bireysel
Emeklilik Sektörü
12
Sigorta ve Bireysel
Emeklilik Sektörünü
Şekillendiren Aksiyon ve Eğilimler
13
Önümüzdeki yıllarda sigorta ve bireysel emeklilik sektörünü, 3 başlık altında 8 ana trend şekillendirecektir.
Tüketici İhtiyaç ve Davranışları
Tüketici kararlarında büyüyen dijital dünyanın kazandığı önem sebebiyle, çok kanallı erişim stratejileri, ileri pazarlama/fiyatlama uygulamaları, ölçek bazlı verimli iş modelleri geliştirmenin önemi,
Değişen tüketici ihtiyaçları ve demografilere uyum sağlamada tüketici odaklı strateji geliştirmenin önemi,
Birikim getirilerinin azaldığı ve potansiyel olarak daha da azalacağı bir ortamda bireysel emeklilik ürünlerinin öne çıkması,
Operasyon Modeli
Yeni regülasyonların (Solvency II, tüketici hakları, vb.) günlük operasyonları etkilemesi,
Büyük verileri yönetmede, gelişen yeni teknolojiler sayesinde ileri fiyatlama ve büyük ölçekli kişiselleştirme yöntemleri,
Fiyat ve karlılıkta şeffaflık yaratılması, yeni teknolojiler sebebiyle maliyetlerin düşürülmesi gerekliliği,
KAYNAK: TSRSB
2
Portföy yapısı
Artan sağlık maliyetleri, yaşlanan nüfus, artan sağlık hizmeti ihtiyacı ve sürdürülebilirliği mümkün olmayan devlet sağlık sistemi, büyüyen özel sağlık sektörü
Global sigorta sektörünün, gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkelere nazaran çok daha hızlı büyüyor olması,
14
Sürdürülemeyen Kamu Sağlığı Maliyetleri ve Artan İhtiyaçlar, Özel Sağlık Sigortasının Büyümesi Açısından Gerçek Bir Fırsattır.
İspanya 10-12
Fransa 11-13
İtalya 11-13
Almanya 12-14
İngiltere 10-12
2050
2006
▪ Genel sağlık sigortası kapsamının sınırlandırılması/azaltılması,
▪ Sağlık hizmetlerinin kullanımının sınırlandırılması: Fransa: Tüketimin azaltılması için farklılaştırılmış muafiyetli kamu sağlığı sistemi
▪ Kamu sağlığı sisteminde köklü değişiklikler: Hollanda: 2006 yılında özelleştirilip tüm vatandaşlar için zorunlu hale getirilen sağlık sigorta sistemi
Kamu sağlığı hizmetleri giderlerinin GSYİH’deki payı, Yüzde
KAYNAK: OECD; Global Insight – WMM; U.S. Census Bureau – uluslararası veri tabanı
… devletin yükünü sınırlayacak bazı önlemler alınmaktadır
Artan kamu sağlık harcamaları sebebiyle…
2A
Global Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Büyüme Hızı, Gelişmekte Olan Ülkelerde (%17), Gelişmiş Ülkelere (%3) Göre Çok Daha Yüksektir
Toplam – gelişmekte olan ülkeler
Toplam – gelişmiş ülkeler
Japonya
Kuzey Amerika
Avrupa Birliği
Doğu Avrupa
Afrika
Asya (gelişmiş)
Latin Amerika
Asya (gelişmekte olan)
Yüzde, senelik
GWP büyümesi 09-10
Kaynak: GIP; IHS Global Insight
2010 GWP payı
Toplam büyümedeki oranı 09-10
Yüzde Yüzde
33
55
8
12
3
2
22
19
1
45
8
86
3
7
2
1
32
36
11
14
2B
15
16
Mobil Uygulamaların Yanında Sosyal Medyanın ve Viral Pazarlamanın Ortaya Çıkışı Sigorta ve Bireysel Emeklilik Piyasasını Etkilemiştir.
KAYNAK: İnternet aramaları
Mobil uygulamalar Sosyal medya ve viral pazarlama
Yenilikçi sigorta şirketleri,
müşterilere ulaşmak için
viral pazarlama
aracılığıyla tüm fırsatları
değerlendirmektedir
>700,000
friends
>100,000
followers
>1,100,00
0 views
2C
Görüntülü görüşme özelliğine sahip
4G, tablet/mobil cihazlar ve
yazılımla donanımın entegrasyonu,
poliçe sahiplerinin acentalarla
etkileşimini değiştirebilir mi?
17
2050e 2020e 2010
Yaşlanan nüfusu finanse edecek işgücünün azalması
Çalışan Nüfusun Üzerindeki Yük ve Kamu Emeklilik Şartlarının Ağırlaşması, Bireysel Emeklilik Planları Açısından Büyük Bir Fırsattır.
Emekli başına düşen aktif çalışan sayısı
Vergi öncesi 1.Basamak emeklilik maaşı, 2010-23 Maaşın emeklilik öncesi gelire oranı
51
50
49
48
47
0
2024 22 20 18 16 14
53
52
12 2010
-5% pts (2010-20)
Devletin sağladığı 1. Basamak emekli maaşları, emeklilik öncesi maaşlara göre azalmaktadır
KAYNAK: NIS; Plan bureau; Statbel; Prospero
1 20-59 yaş kategorisindeki kişi başına düşen 60 yaş ve üzeri kişilerin sayısının yüzdesi
2D
18
Sektör Genelini Kapsayan Veri Setlerinin Ulaşılabilir Olması, Daha İyi Fiyatlandırma ve Büyük Ölçekli Ürünlerin Müşteriye Göre Özelleştirilmesini Sağlamaktadır.
Teknolojiye hakim olma ve büyük veri setleri, gelecekte daha iyi fiyatlandırma yeteneği sağlayacaktır
Büyük ölçekli ürünlerin, standart ürünlerden müşteriye göre özelleştirilmiş ürünlere dönüştürülmesi
Hasar öngörülerinde analitik modeller: tekil ya da çoğul öngörüsel niteliklerin istatistiksel olarak analiz edilmesi (örn: hızla artabilecek tazminatların önceden tahmin edilebilmesi)
Segmentlere özel değer önerileri için internet devlerinin erişiminden ve kapsama alanından yararlanabilmek, (örn: Facebook, arama motoru müşteri bilgisi)
Yer ve hız algılayan mobil cihazlar aracılığıyla bireysel fiyatlandırmanın (örn: sürüş başına ödeme sigortası) ve risk azaltmanın (örn: ani yavaşlamadan sonra telefona kaza uyarısı vermesi) iyileştirilmesi
Sofistike risk seçimi algoritmaları ve gelişmiş teminatlandırmalar … ve kişiselleştirilmiş
paketlerle/poliçelerle birleştirilmektedir
Ahmet‘ın kişisel poliçesi
Ahmet’in Aracı
Ahmet’in evi
Özel
Günümüzde kişisel ürünlerin kapsamı …
Araç ▪ Fiziki ve mülk
hasarları ▪ Sigortasız/eksik
sigortalı ▪ Sağlık ödemeleri ▪ …
▪ Mülk sahibi ▪ Apartman dairesi ▪ Kiracılar
Konut
▪ Motosiklet ▪ Tekne ▪ Evcil hayvan ▪ …
Özel
… bireysel ihtiyaçlara göre ayarlanmakta …
KAYNAK: Şirketlerin internet siteleri; aşamalı yatırımcı ilişkileri toplantısı, 2008
2E
2023 Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Vizyonunu 5 Genel Tema Üzerinde Şekillendirdik;
Sigorta ve Bireysel
Emeklilik Neden
Önemlidir?
Türkiye’nin Mevcut Durumu
2023 Türk Sigorta ve Bireysel
Emeklilik Sektörü
19
Sigorta ve Bireysel
Emeklilik Sektörünü
Şekillendiren Aksiyon ve Eğilimler
20
Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik piyasasındaki potansiyel henüz tam anlamıyla değerlendirilememiştir.
▪ Ürün kategorilerinde iki basamaklı büyüme
▪ Piyasanın, faaliyet gösteren çok sayıda yabancı sermayeli şirketin varlığı sebebiyle rekabete açık olması
Güçlü yönler
▪ Zorunlu trafik hariç tüm ana branşlarda düşük penetrasyon
▪ Karlılık üzerinde önemli ölçüde baskılar, diğer gelişmekte olan ve gelişmiş piyasalardan daha düşük piyasa karlılığı
▪ Benzer ülkelere kıyasla çok düşük birikim seviyesi
▪ Sınırlı müşteri farkındalığı ve sigorta şirketlerine duyulan güven seviyesi
Zayıf yönler
KAYNAK: TSRSB
3
21
Farklı Piyasalara Kıyasla Düşük Penetrasyon ve Yüksek Büyüme Potansiyeli;
KAYNAK: Swiss Re; EIU
Güney Kore
Avusturya
Hollanda
İtalya
Macaristan
Almanya
Bulgaristan
Yunanistan
Fransa
Çek Cumhuriyeti
Endonezya
Malezya
Hayat/Hayat Dışı prim üretimi/GSYİH 2010, Yüzde
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Kişi başına düşen GSYİH USD
Türkiye Mısır Suudi Arabistan
BAE Rusya
Polonya
İspanya
Romanya
Portekiz
BİREYSEL EMEKLİLİK HARİÇ 3
22
Farkındalık1 artıyor olsa da halen düşük Yüzde2, Nielsen 2008-IDE 2012 anket sonuçları
Müşteri Farkındalığı ve İlgisi, Büyümenin Önündeki Önemli Engellerdir.
%19
%27 %4
%3 -%8
%17 -%9
Ferdi kaza
Dask MTPL Yangın Sağlık Bireysel emeklilik
Kasko
2012
2008
Sigorta yaptırmama sebepleri Yüzde2, Nielsen 2008-IDE 2012 anket sonuçları
Diğer %15
Bilgisi yok
Fiyatı uygun değil %60
Tercih etmiyor/ İhtiyaç duymuyor1
%63
%10
%10
%54
%71
n=2,214 n=2,295
2008 2012
Kültürel engeller;
▪ Kadercilik
▪ Toplumsal destek ağı
3
KAYNAK: Nielsen; IDE; basın araştırması
1 Müşterilerin herhangi bir yardım olmaksızın bahsettiği ürünler (yardımsız farkındalık) 2 Toplamda %100’e eşit olmamasının sebebi birden fazla cevap seçilebilmesidir 3 Oran 1.7 TL/ US$ alınmıştır
23
Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Piyasasındaki Potansiyel Henüz Tam Anlamıyla Değerlendirilememiştir.
▪ Ürün kategorilerinde iki basamaklı büyüme
▪ Piyasanın, faaliyet gösteren çok sayıda yabancı sermayeli şirketin varlığı sebebiyle rekabete açık olması
Güçlü yönler
▪ Zorunlu trafik hariç tüm ana branşlarda düşük penetrasyon
▪ Karlılık üzerinde önemli ölçüde baskılar, diğer gelişmekte olan ve gelişmiş piyasalardan daha düşük piyasa karlılığı
▪ Benzer ülkelere kıyasla çok düşük birikim seviyesi
▪ Sınırlı müşteri farkındalığı ve sigorta şirketlerine duyulan güven seviyesi
Zayıf yönler
▪ Sektörler genelinde, artan tüketim ve endüstriyel üretim/yatırımlar, kentleşmeye sahip sektörler genelinde hızla gelişen ekonomi
▪ Genç ve artan nüfus, orta sınıfta büyüme
▪ Yeni teknolojilere hızla uyum sağlama (internet dahil)
▪ Büyümeyi hızlandıran regülatif çalışmalar
Fırsatlar
▪ Sigortaya karşı kültürel/kuruluşsal bir düşünce yapısının olmaması
▪ Yerel kaynakların/ sigortacılık bilgisine sahip kişilerin sınırlı oluşu
▪ Ekonomik değerlerin değer zinciri genelinde orantısız dağılımı (örn: oto tamirhaneleri gibi harici taraflar üzerinde sınırlı kontrol)
Tehlikeler
KAYNAK: TSRSB
3
2023 Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Vizyonunu 5 Genel Tema Üzerinde Şekillendirdik;
Sigorta ve Bireysel
Emeklilik Neden
Önemlidir?
2023 Türk Sigorta ve
Bireysel Emeklilik
Sektörü Vizyon ve Beklenti
Düzeyi Türkiye’nin
Mevcut Durumu
2023 Türk Sigorta ve Bireysel
Emeklilik Sektörü
24
Sigorta ve Bireysel
Emeklilik Sektörünü
Şekillendiren Aksiyon ve Eğilimler
2023 Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Vizyonu;
Bölgede en büyük, dünyada sayılı Sigorta ve Bireysel Emeklilik piyasalarından biri haline gelmek,
Türkiye’de ekonominin büyümesine katkıda bulunmak,
Toplumsal güven ağına katkıda bulunmak,
4
25
26
Elementer Sigorta Sektörü Şimdiki Büyüklüğünün 4 Katına Çıkarak 2023’te 63 Milyar TL’ye Ulaşabilir.
Elementer sigorta sektör büyüklüğü
Hızlandırılmış büyüme senaryosu
▪ Önceki büyümeye paralel ya da GSYİH büyümesi, oyuncular ve regülatör tarafından alınacak düzenleyici aksiyonlara bağlı büyüme
– ~35 milyon araç, sabit araç sigortası penetrasyonu
– ~84 milyon nüfus, sağlık sigortası penetrasyonunda kişi başı GSYİH’yla paralel büyüme
– Sabit araç dışı sigorta penetrasyonu, GSYİH’ya bağlı büyüme
Yüksek hedef senaryosu
▪ GSYİH’ya ek olarak sektörde oyuncular ve regülatör tarafından alınacak büyük aksiyonlara bağlı büyüme
– ~35 milyon araç, araç sigortası penetrasyonunun eski büyüme hızıyla artışı
– ~84 milyon nüfus, sağlık penetrasyonunda kişi başı GSYİH ve devlet tarafından alınacak aksiyonlara bağlı büyüme,
– Sorumluluk, DASK, tarım sigortası penetrasonlarının zorunlu araç sigortası seviyesine çıkması
– Bireysel yangın sigortası penetrasyonunun iki katına çıkması
GWP, Milyar TL
KAYNAK: GIP; TSRSB; Hazine; McKinsey
X 4
Yüksek hedef, 2023
Hızlandırılmış büyüme, 2023
Bugün
31 6 8 Reel YBBO Yüzde
1 Gerçek YBBO 2006-11
4
27
Elementer Sigorta Piyasası 2023 Yılında 63 Milyar TL’ye Ulaşabilir.
KAYNAK: TSRSB
Uygulanan gerçek YBBO, 2011-23 Yüzde
6
Araç
Sağlık
Araç dışı mal ve kaza sigortası
Yüksek hedef 2023
63
29
14
20
Hızlandırılmış büyüme 2023
48
26
8
14
2011
15
7 2
6.7
13.0
8.0
GSYİH penetrasyonu Yüzde
0.6
0.4
0.9
8.4 1.8
4
28
Türkiye’deki Elementer Sigorta Piyasasının, 2023 Yılında Dünyanın En Büyük 16. Piyasası Olması Beklenmektedir.
KAYNAK: GIP; Swiss Re
2023 Nominal GWP (PPP ayarlaması olmadan) Milyar ABD$
Fransa 122
ABD 1,039
Türkiye
Rusya
İsviçre
Avustralya
Brezilya
İspanya
İtalya
Güney Kore
Kanada
Hollanda
Japonya
İngiltere
Almanya 121
Çin
Kanada 106
Güney Kore 119
102
İngiltere 124
Hollanda 134
Brezilya 157
Almanya 177
Avustralya
İspanya
Rusya
İtalya
Hindistan
Japonya
Türkiye
Fransa 188
Çin 347
ABD 1,639
2010 Nominal GWP (PPP1 ayarlaması olmadan) Milyar ABD$
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
28
…
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Devletin sunduğu sağlık hizmetini özelleştirmesi halinde Türkiye 6. hayat dışı piyasa haline gelecektir.
1 Satın alma gücü paritesi
4
16
29
Hayat ve Bireysel Emeklilik Sektörü, 2023’te 408 Milyar TL Büyüklüğe Ulaşabilir.
Emeklilik ve birikimli hayat sigortası fon büyüklüğü
Hızlandırılmış büyüme senaryosu
▪ Zorunlu II. Basamak emeklilik sistemi olmayan sektörün teşviklerle büyüdüğü İtalya ve Belçika’nın son 10 yıldaki büyümesine benzer büyüme
▪ Tasarruf oranında, gelişmiş ülkelerinkine benzer ortalama bir artış
▪ Müşteri farkındalığının artırılması
▪ Yakın dönemdeki gelişmeler (örn., devletin yeni teşvik uygulamalarıyla ilgili açıklama ve duyuruları) bu senaryonun ulaşılabilirliğini kanıtlamaktadır
Yüksek hedef senaryosu
▪ 2016’ya kadar Belçika ve İtalya’ya benzer hızlandırılmış büyüme
▪ 2016’dan sonra, Polonya’nın zorunlu II. basamak emeklilik sistemine geçişinden sonra izlediği büyümeye benzer gelişim
▪ Ferdi tasarruflardaki özel emeklilik payında önemli oranda artış
▪ Tasarruf oranında, gelişmiş ülkelerinkine benzer ortalama bir artış
AuM, milyar TL
KAYNAK: GBP; EGM
2012
X 27
Yüksek hedef, 2023
Hızlandırılmış büyüme, 2023
181 15 28
Penetrasyon, AuM/GSYİH Yüzde
1 4 11
4
Reel YBBO Yüzde
1 Gerçek YBBO 2006-11
Bireysel Emeklilik Sisteminde Beklenen Hızlı Büyümeyle Türkiye, Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik alanında 2023 Yılında Dünyanın En Büyük 30. Ülkesi Haline Gelebilir.
KAYNAK: GBP
2023 Nominal AuM (PPP ayarlaması olmadan) US$ Milyar
Türkiye
İtalya 603
İsviçre 752
Çin 793
Almanya 988
Kanada 1,169
Hollanda 1,263
Fransa 1,755
İngiltere 3,351
Japonya 4,305
ABD 13,401
2010 Nominal AuM (PPP ayarlaması olmadan) US$ Milyar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
49
……
…..
Türkiye 227
İsviçre 1,451
Almanya 2,074
Hollanda 2,250
Kanada 2,294
Fransa 3,938
Hindistan 4,494
Japonya 5,654
İngiltere 6,872
Çin 10,318
ABD 28,986 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…..
30
30
4
31
Hayat Sigortaları, Gelişen Kredi Pazarına Paralel Olarak Özellikle Risk Ağırlıklı Hayat Sigortaları Ağırlıklı Olmak Üzere Büyüyerek , 2023’te 10-16 Milyar TL’ye Ulaşabilir.
KAYNAK: HAYMER, SDK, TSRSB, GBP
1 Reel YBBO 2006-11
Hayat sigortası büyüklüğü
Hızlandırılmış büyüme senaryosu
▪ Önceki büyümeye paralel ya da GSYİH büyümesi, oyuncular/regülatör tarafından alınacak düzenleyici aksiyonlara bağlı büyüme
– Hayat sigortası pazarında GSYİH’ya paralel büyüme
– Mortgage’a bağlı ürünlerde, mortgage büyümesine bağlı büyüme ve mevcut çapraz satış oranı (%50)
– Tüketici kredisine bağlı ürünlerde tüketici kredisi büyümesine bağlı gelişim, mevcut çapraz satış oranı (%95)
Yüksek hedef senaryosu
▪ GSYİH’ya ek olarak sektördeki oyuncular ve regülatör tarafından alınacak büyük aksiyonlara bağlı büyüme
– Normal senaryoya ek olarak mortgage ve tüketici kredisine bağlı ürünlerin zorunlu hale gelmesi, %100 çapraz satış oranı
GWP, milyar TL
2012
X 8
Yüksek hedef, 2023
Hızlandırılmış büyüme, 2023
Reel YBBO Yüzde
Penetrasyon, GWP/GSYİH
301
0.16
10
0.23
15
0.27
4
32
Riske Dayalı Hayat Sigortası Penetrasyonu Hali Hazırda Gelişmiş Piyasaların Birçoğu ile Aynı Seviyededir, Ancak Hala Büyüme Potansiyeline Sahiptir.
KAYNAK: GIP
Hayat sigortası penetrasyonu1
1 GWP/GSYİH
Brezilya
0.09
Almanya
0.13
Hollanda
0.14
Hindistan
0.16
Türkiye 2011
0.16
Fransa
0.17
Belçika
0.23
Türkiye 2023
yüksek hedef
0.27
İspanya
0.27
İngiltere
0.81
İtalya
3.14
2010, Yüzde
Hızlandırılmış büyüme ile Türkiye’deki hayat sigortası piyasası 2023 yılında İspanya ve Belçika’nın seviyesine gelecektir
4
2023 Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Vizyonunu 5 Genel Tema Üzerinde Şekillendirdik;
Sektörde Değişim
Temaları ve Başarı Yol Haritası
Sigorta ve Bireysel
Emeklilik Neden
Önemlidir?
2023 Türk Sigorta ve
Bireysel Emeklilik
Sektörü Vizyon ve Beklenti
Düzeyi Türkiye’nin
Mevcut Durumu
2023 Türk Sigorta ve Bireysel
Emeklilik Sektörü
33
Sigorta ve Bireysel
Emeklilik Sektörünü
Şekillendiren Aksiyon ve Eğilimler
34
Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörünün 2023 Hedeflerine Ulaşması İçin Alınması Gerekli Aksiyonlar 4 Başlık Altında Toplanmıştır;
KAYNAK: TSRSB
1 Müşterilerin sigorta endüstrisine güvenini artırmak için müşteri odaklı bir yaklaşım oluşturmak
2 Tasarrufları artırmak ve bireylere/şirketlere, kaza, hastalık ya da yaşlılık gibi sebeplerden doğacak mali yükleri yönetme konusunda yardım etme fırsatlarını değerlendirebilmek için devletle işbirliği yapmak
3 Müşteri ihtiyaçlarına odaklanan farklı satış kanalı seçenekleri aracılığıyla kaliteli hizmet sunmak
4 Verimlilik ve standardizasyon yoluyla daha sağlıklı bir piyasa oluşturmak
35
2023 Vizyonu 4 Temada Alınacak Aksiyonlar Yoluyla Gerçekleştirilebilir.
KAYNAK: TSRSB
Müşterilerin sigorta endüstrisine güvenini artırmak için müşteri odaklı bir yaklaşım oluşturmak
▪ Müfredata temel sigorta eğitiminin eklenmesi
▪ Milli Eğitim Bakanlığı
▪ Hazine Müsteşarlığı ▪ TSRSB, Sigorta Şirketleri, Milli Eğitim Bakanlığı
a
▪ Kanaat liderleri yoluyla pazarlama yöntemlerinin daha fazla kullanılması (örn: Başbakan’ın kullandığı ürünlerden bahsetmesi; seçilen gazetecilerin sigorta ihtiyacından bahsetmesi)
b ▪ – ▪ TSRSB ▪ Sigorta Şirketleri
▪ Eğitici tanıtımsal içeriklerden yararlanmak (örn: ürün tanıtımları için dijital kanalın daha iyi kullanılması)
c ▪ – ▪ TSRSB ▪ Sigorta Şirketleri
▪ Sigorta Tahkim Komisyonu’nun daha fazla kullanılması (özellikle kanal ve müşteri eğitimi yoluyla)
d ▪ – ▪ TSRSB ▪ Sigorta Şirketleri, Tahkim Komisyonu
Temalar Potansiyel aksiyonlar Karar merci
Yüksek öncelikli
▪ Sigorta şirketlerinin müşteri hizmet performansının daha şeffaf hale getirilmesi (Temel Performans Göstergelerinin belirlenmesi ve kamuya açıklanması zorunluluğu ile)
e ▪ Hazine Müsteşarlığı ▪ TSRSB ▪ Sigorta Şirketleri, Tahkim Komisyonu
1
Planlama ve koordinasyon sorumlusu İçerik sağlayıcı
Önemli paydaşlar
▪ Standart hasar ödemeleri tablosunun (örn, fiziksel yaralanma ) hazırlanması ve kullanılması
▪ Hazine Müsteşarlığı ve Adalet Bakanlığı
▪ TSRSB ▪ TSRSB, Sigorta Şirketleri, Adalet Bakanlığı
f
▪ Ürün kontratlarında minimum standartlarının belirlenmesi
g ▪ - ▪ TSRSB ▪ TSRSB, Sigorta Şirketleri
36 KAYNAK: TSRSB
Tasarrufları artırmak ve kaza, hastalık ya da yaşlılık gibi sebeplerden doğacak mali yükleri yönetmek için devletle işbirliği yapmak
2
▪ Özel sektör işverenleri için zorunlu II. basamak emeklilik sistemine otomatik tescilin uygulamaya geçirilmesi
▪ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
▪ Hazine Müsteşarlığı ▪ TSRSB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sigorta Şirketleri
b
▪ Devlet güvencesindeki haklar için (örn: tazminat planı) özel fonların1 kullanılması
▪ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
▪ Hazine Müsteşarlığı ▪ TSRSB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sigorta Şirketleri
c
1 “Vakıf” ve “kıdem tazminatı”
2023 Vizyonu 4 Temada Alınacak Aksiyonlar Yoluyla Gerçekleştirilebilir.
Temalar Potansiyel aksiyonlar Karar merci
Yüksek öncelikli
Planlama ve koordinasyon sorumlusu İçerik sağlayıcı
▪ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
▪ Hazine Müsteşarlığı ▪ TSRSB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sigorta Şirketleri
▪ Zorunlu II. basamak emeklilik sisteminin uygulamaya geçirilmesi
a
Önemli paydaşlar
▪ – ▪ – ▪ Sigorta Şirketleri ▪ Müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek için özel emeklilik/birikimli hayat ürünlerinde farklılaşma (örn: orta vadeli tasarruflarda, birikimli hayat ürünlerine alternatif olarak eğitim, sağlık, evlilik birikimleri gibi kişiselleştirilmiş ürünler)
d
KAYNAK: TSRSB
Tasarrufları artırmak ve kaza, hastalık ya da yaşlılık gibi sebeplerden doğacak mali yükleri yönetmek için devletle işbirliği yapmak
▪ Zorunlu ürünlerin kullanımında daha fazla kontrol ve uygulama
– Deprem örn: gayrimenkul vergi ödemeleri sırasında kontrol, düşük gelir grubuna destek sağlamak
– MTPL örn: sigortasız motorlu araçların tespiti ve sigortasız müşterileri teşvik etmek ya da cezalandırmak için EGM1 ve TRAMER veri tabanlarının eşleştirilmesi
– Şirket yükümlülüğü ürünleri örn: şirket denetimleri dahilinde kontroller
▪ İlgili Bakanlıklar, Hazine Müsteşarlığı, Bakanlar Kurulu
▪ Hazine Müsteşarlığı ▪ TSRSB, Sigorta Şirketleri, diğer ilgili paydaşlar
e 2
2023 Vizyonu 4 Temada Alınacak Aksiyonlar Yoluyla Gerçekleştirilebilir.
Temalar Potansiyel aksiyonlar Karar merci
Yüksek öncelikli
Planlama ve koordinasyon sorumlusu İçerik sağlayıcı
Önemli paydaşlar
▪ Bakanlar Kurulu ▪ Hazine Müsteşarlığı ▪ TSRSB, Sigorta Şirketleri
▪ Farklı meslek mensupları (örn: avukatlar) ve hizmet sektörü için yeni zorunlu sorumluluk ürünlerinin hazırlanması
f
▪ Tamamlayıcı sağlık sigortasının uygulanmaya başlanması (belirli gelir gruplarının kamu sağlık sistemi dışında kalma seçeneği) ve tamamlayıcı sağlık ürünlerinin müşteri ihtiyaçlarına uyumlu hale getirilmesi
▪ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı
▪ Hazine Müsteşarlığı ▪ TSRSB, Sigorta Şirketleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı
g
37
38 KAYNAK: TSRSB
Müşteri ihtiyaçlarına odaklanan farklı satış kanalı seçenekleri aracılığıyla kaliteli hizmet sunmak
3 ▪ Dağıtım kanalı eğitiminin, kalitesinin (gizli alışveriş/denetleme yoluyla) ve standartlaştırılmış eğitim araçlarının (sadece teknik değil aynı zamanda satış yetkinlikleri alanında eğitimlerle) artırılması
▪ Hazine Müsteşarlığı ▪ TSRSB ▪ TSRSB, (SEGEM), TOBB, Sigorta Şirketleri
a
2023 Vizyonu 4 Temada Alınacak Aksiyonlar Yoluyla Gerçekleştirilebilir
Temalar Potansiyel aksiyonlar Karar merci
Yüksek öncelikli
Planlama ve koordinasyon sorumlusu İçerik sağlayıcı
Önemli paydaşlar
▪ Satış noktalarının kapsama alanının genişletilmesi için: – Dağıtım kanalı stratejisinin
geliştirilmesi (acentelerin uzmanlaştırılması da dahil olmak üzere)
– Alternatif dağıtım kanallarından faydalanılması (örn: süpermarketler, dijital, ev hanımları)
– Sigorta penetrasyonun düşük olduğu bölgelerin teşvik edilmesi
▪ Hazine Müsteşarlığı ▪ TSRSB ▪ TSRSB, TOBB, Sigorta Şirketleri
b
• Eksperlerin branş bazında uzmanlaşmalarının sağlanması ve katma değer yaratacak etkin eksperlik müessesi oluşturulması,
39 KAYNAK: TSRSB
Verimlilik ve standardi-zasyon yoluyla daha sağlıklı bir piyasa oluşturmak
4 ▪ Zorunlu sigortalarda fiyatlandırmanın serbestleştirilmesi
▪ Hazine Müsteşarlığı ▪ TSRSB ▪ TSRSB a
▪ Kanallardan kaliteli bilgi toplayabilmek için gereken altyapının oluşturulması
▪ – ▪ TSRSB ▪ TSRSB, Sigorta Şirketleri
b
▪ Fiyatlandırma mekanizmalarının profesyonelleştirilmesi
▪ – ▪ – ▪ Sigorta Şirketleri c
2023 Vizyonu 4 Temada Alınacak Aksiyonlar Yoluyla Gerçekleştirilebilir
Temalar Potansiyel aksiyonlar Karar merci Planlama ve koordinasyon sorumlusu İçerik sağlayıcı
Yüksek öncelikli
Önemli paydaşlar
▪ Müşteri deneyiminin iyileştirilmesi ve daha verimli hale getirilmesi için tamirhane ağının iyileştirilmesi
e ▪ – ▪ TSRŞB ▪ TSRŞB
▪ Sigorta Şirketleri
• Türk sigorta ve bireysel emeklilik sektörünün bağımsız bir üst kurul tarafından düzenlenmesi ve denetlenmesi,
▪ T.B.M.M. ▪ Hazine Müsteşarlığı ▪ TSRŞB,
f
▪ Sigorta şirketlerinin müşterilerine daha yüksek tasarruf sunabilmesi için yatırım seçeneklerinin serbestleştirilmesi (diğer şirketlerden pay alabilmek, gayrimenkul satın alabilmek veya altyapı yatırımı yapabilmek gibi)
▪ TSRŞB ▪ TSRŞB, Sigorta Şirketleri
▪ Hazine Müsteşarlığı h
▪ Endüstri genelinde dolandırıcılık alanında kara liste uygulamasının kullanılması
▪ Hazine Müsteşarlığı ▪ TSRŞB ▪ TSRŞB,(SBM), Sigorta Şirketleri
d
g
▪ TSRŞB
▪ TOBB/SEİK
▪ – ▪ TSRŞB
40
2023 Hedeflerine Ulaşma Yolunda Önümüzdeki Önemli Adımları Belirledik
2023 Türk Sigorta ve Bireysel
Emeklilik Sektörü
Paydaşlarla ortak paydada buluşmak ve sonraki adımları belirlemek için toplantıların yapılması
Önemli aksiyon temaları bazında çalışma gruplarının kurulması
Paydaşlar tarafından 2023 hedeflerine ulaşmak için gerekli aksiyonların alınması
Bugünkü Türk Sigorta ve Bireysel
Emeklilik Sektörü