25

TR Gida ve Icecek Sanayii Rekabet Rekabet Raporu

  • Upload
    uguve

  • View
    1.326

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Turkiye Gida ve Icecek Sanayii Rekabet Raporu by TGDF (Turkiye Gida Dernekleri Federasyonu)

Citation preview

Page 1: TR Gida ve Icecek Sanayii Rekabet Rekabet Raporu

� � � � � � � � � � � � �

����������������� ����������

����

Page 2: TR Gida ve Icecek Sanayii Rekabet Rekabet Raporu

����������� ������������������������������

������������ ����������������������������������

�� ������������� ���������������������������������������� ��������������!�� ��"������� �����

������#�!�����������������!�$������%��&���!"������

�$!����������%�&�'���������%!�!����������

��������������������� ��

!�� " # �$

%!�"&'&�(&"(&��)"'��*+&���� ,-.-'��&/&0 �1

�!�"-'&�-���).)/)/��&#(*.&��2��-"�-(-" �3

�! �)��4���+�5��� �3

�!%� �4�6��7����������� �

�!��+��������4 %

�!$�&"�- $

$!�"-'&�-��&,*�*/+&/�2/-�( �'8/9��&#(*'(&"*�����)"'��*+&� ,-.-'��&/&0 :/ /� ;� 0&,(&"* <

$! �&"�-�04�����������*�=���=��,������� <

$!%�>=��4�����7�����?4 %

$!������������4���������������;����������� %<

$!$�'��4�+����-�=�=������&��4����� ��

$!@������4�>=��4�������� 6��4�>��A=����� ��

$!1�>����������4B������;���������4�������� �<

@!��8/9,�7�02/-� . �2C-� $�

(�!����!��

���������� �������� ��

�������������

���� ��������

��������

�� ����

���������

� ��

���������������

��� �

����

��������������

��� �

������� �������� ��

�������������

����� �������������������

����

� ��

������ ������ !�����������

��������

��� �

�������

�� ����������"#�$���������

����

��

��

��%�&�����������

��������

��� �

�������

������"#�$�������

��������� !������

�����

�� �

����

)*�+),�-'�����,!����.����/��0���� ����1�� �� �������������!������ ��������

�������������

/�����2�����3���

*����������

�#��� �*4�2�����3����4�����

5657�4 ��8�9:;

�(����������<08�0=0

)��9�>�;5:�;?7�@?�6:

�����������

5A�������:>55

���������

/���������2+=)

8�����20=0

0���=�����(B�20C��+8

2�����+=)D8E

2������0���EB)0�

4����(B�/BC

�����F�������3����

����������������� ����������

����

Page 3: TR Gida ve Icecek Sanayii Rekabet Rekabet Raporu

��$

�&#'&/*/��-�&D*)� �� �����������"������!�$���������������������

G����#���&�3� �4���!�H�!�����%�������#��������������

�� ��� ��������������3������� �"�� �����������

��3������'�������3����������������� �"����%�$������

������3�������������%���'�������!����� ������� ����&�

�������� ��!�� ���������������������

!� �����������0�3� ����������!��������� �"���

�� ��'������%�� ����� �������������'����'�%�"������� �

!���������������'��������������3�'���"���� �����

F�����!������������������������������=�$�I��H

)� �G����#���&�3� �4���!����3��������#�������'�����

!� ���������&��������!�$���������� ��'�� ��������

��������3����� ��$�!�������������#��!���������������

-�������� �������"!��!�������H�G����#���&�3�

4���!���������� ����������� ��������������� ����&�

!�$�������� ���!����� �"����������������"����� �

����������������"������!������� ������� ��%�����

�� ����� ������&������� ���������

����������)� �!�I���H� �!���������������������%�$�!���

�� ��������������������� �&�������������'������%

����������%������#���&�3� ����������!�!������������%

!����������"����� ���� �� �#�������������������������

#��0��� �� ���#���������!�����'������

��� �� �����

�������&� �����'���� �����)� �!��� ��������#�

����!���!���G����#���&�3� �4���!����%��������'�

3�'��!�����#����������������������'����'���#����J���

��������"����������3� ���

)� �G����#���&�3� �4���!��=� �����=�$������

F�����!������%���������3������!����������

$�!���������)� �G����#���&�3� �4���!�I����� ����

��3�������������������3���� �� �����������!����#��

���� �����

4�!��������%

�������$��

)G/F�("�������������� ���

����������������� ����������

����

����������������� ����������

����

Page 4: TR Gida ve Icecek Sanayii Rekabet Rekabet Raporu

@$

�������������������� !���������""�#�!��������$����

����������������� ����������

����

.�!�����!� ��'�

2���.�!�������+� ����'�

F��� ��0���(�$�

)� ����J� �������

2����.�!������+� ����'�

-����4� �"�G�����3���'�

2� �� ����� �/���

���#��!��

(� �� �-'�����#��-'����

4�'�� �#���� "'����

��������(�$�

���G�3��.�!������+� ����'�

5@

7@

65

66

66

6K

A?

A?

@7

@6

K>

5;;

E�������59�=� �����G�3���������!���D�������G"��)� �!�I����(��

!�� " #/��!����������������#���� ����J��� ���������������

���3����������������$�!�������������������#�

�� ����J������������!�� ����'��� �������3�����"�����

�����������������=� ������#����J������������������

��'����'��������&��%�������#������������� ����J�������

!�$�����&��������� " �����'��� �� �����!����

�����������+ ����� �����������������!�'���#��!� ��

�������'��������#����������������"��$�����&� ���%

"����� ��������3������'�������#�!����#����� ���!����� ���

����$��������"���� ����������

/� ����3����� �����.�����#��!������'���������

L���� ���&�������!�!��%�������������������$�!�����%

������"�&� ���� �������3��������$%���������$������

�"�����%�0I!���!��� ��&����!������3��������������L

���)� �!�I!������$��������� ��&���� ����� �#�����!��

�������!����'��!�3� ����"�������� �"��������������

� �������3�������������������"�������������

�(����L����#��!� �� ��� ����J������������0#��!�I���

��������������� L��� ����������������L)� �!��4���!�

4����J���L����������"������#��!����&�&�#������%�:>55M

:>57�!�������� �$��!��������J��������������3�����L)� �����!�������� ��������������'�����#��#�������'����!� �������� %����!�����3�������������������$�!�����%�'��� ������� �!� �� � �������'����#��������� ����J������������������'�%������� ��������3��������$�#���!����������&�#�!��#����$�������!�����������!��!�$������"������������������� L����� ������������#�� �������3����#����!�$��������

4���!�������)� �!��� ������������ �������3������������� ��!����������!��������"������ �����/��!��+ ����� �F�������������������������:>55M:>5:�G������=� �����G�3��+��� ��I����"�%�)� �!�57:��� ����������6?��������!������ ����"�3� �!�����"��:������� �!� ����������)� �!��57:��� ��������%�$�!������!� ��'�%�����$�!��������� ����'�#������ �����!�$�������� �������3����������!�����������"��$�����&� ��������'���H������3�$�!�������� ����'�%� �������!�$�%���'�� �#���� "'��������� �������� �������� �������3������������� ���!������������������!�����������NE�������5O

.�!������!� ��'�%�!����� �����#��"������ �"������3���'�����!�������)� �!�I����3�'���� ������������� ������"���������������� ������)� �!�I������ �����%� ������!�����3�����&���)� �!�I!����3�������� �������"������� ������-����� �������"��������&� � �������� ���)� �!�I!���"���������!"�����������#��!�������� �������� �������������������'����������� ���#���������%�� �������� �������3���� �� ������ ��������"��������

(������#������������������%��������#����'�%� ������'���!� �� ��������������%��� ���3���� ����������3�#�$�#������#����'�� �������������!����������&������������J� �"���������$������G����#���&�3� �4���!�H��������'��%�������������'����'�� �� �%����3����#�������3����� ������������������� ������������!� �7�� �"������������

+����!� ����������������� �"������ ������������� ����� �� ������&��������!������ �"���"��������&� ����� ��������!�� �!�� ������4���!��4����J���I���#��������'������%�G����#���&�3� �4���!�I�����������

��������!�$����'���"�������������������� �$�������������$�������%���&� ��"������������!�$�������#�!� �� ����������!�������� P�������������������� ������������"���������������� ������������������ ������#���������'��������3���� �����������!���� �"���"������������� �����

(�������3��������!���!���������3�����&�'���������� �� ����������!�����&������������#������� ���������� ����� �"���������������������� ������0!�3�������!���������5>>��!���������:>:;�!������ ��6>>���!����������3�����������������������G����#��&�3� �4���!�I����"�����#��$������!�����"������������������

G����#���&�3� �4���!�I�������$������!����������!�&� ��������#��� �������3�����������������&�� ��������'������� ������� ������������ ������������� �� ����������?����� �����.����I����������4���!��4����J��������I����������� ������������������'��#��&"�����&�������� ���$����� ������"������'��"���� �����

Page 5: TR Gida ve Icecek Sanayii Rekabet Rekabet Raporu

����������������� ����������

����

0=G+���3��������&���� ��$�!�%�:>>K�!�������Q;%5� ���:>>?�!����������$�!�Q;%@I!��!� ���������

/�����3����#���������� ��'�����������G����#���&�3� 4���!�����3�������:>5>�!����������"�3� ��!�����"�Q5;%5������������� �A%@����!�������%����������������Q5@%?������������� �;%7����!��������&� ��'��"���� ������G����#���&�3� �4���!�����3��������$�������3����&���� ��$�!��Q6%?�� ��%�������������$������������&���� ��$�!������Q5%K����� ���&� ������������ ���������G����#���&�3� �4���!��Q5?6%AI�� ������3���� ������������!���;%;����!�������������3�����������#�������

E�������:�#��;I�����$���������%���������%����3���#����������� ��������������� ������� �����#����� �������G"���3�'����������!����������!� �����#���&�3� �����!�����3������!�$����� ����0%0/%�����!�%�E��%�)�!�����#��0J�����I�����������!�$����� ��������0%�0/%�R�$��!�%�E���#��������I���%!�"&'&�(&"(&��)"'��*+&���� ,-.-'��&/&0

)� �G����#���&�3� �4���!�%�&� �$�&�������!�$�!�����$����4� �"���Q??I����$���������3��������!� ��� ���������&� ���������*�I������������ �����)� �!����������� �������N),��OI������������'��(���� 4���!����������� ���I����"�H�:>>;�!�������:@�A5K�����G����#���&�3� �4���!������������!���%�Q:6%?������������ �:>>K�!�������;7�@K5I�������������G����#��&�3� �4���!����������������4���!�������������&������� ��$�!��Q5>%A�� ����������4���!�������������&������� ��$�!��Q5>%KI���

:>>;�!�������:@6�@@;������G����#���&�3� �4���!����������%�Q5?%:I�� ��������:>>K�!�������;:K�A6;���������G����#���&�3� �4���!�I����&����������4���!�������������&������� ��$�!��Q5>%K�� ��%�������4���!�������������&���� ��$�!������Q55%6I���

)� �G����#���&�3� �4���!��������� ��������� ��'�����������:>>;�!�������;7%5����!��)��������$���������%�Q?6%?������������� �:>>K�!������AA%@����!��)�����������G����#���&�3� �4���!�����������4���!����������&���� ��$�!��Q55%K%�������4���!����������&���� ��$�!������Q57I���

G����#���&�3� �4���!�I���������!����"�����������������!����������� ���� ������'������:>>;�!�������@%7����!�)��� ���Q7K%@I�� ��������:>>K!�������55����!��)������ ��&� ����������G����#���&�3� 4���!�� �������'������4���!�#���������4���!�� ������'������&���� ��$�!�������!��Q5>�#��Q55%@����� ��&� ���������

)� �G����#���&�3� �4���!�I���!�'������������������� ��'����������������� �"����55I�����&� �!� �� %�AI������!� �� %�KI���������#��6I����������� ����3����!�'�������������������$�����'��"���� �����

),���0=G+�F����!������0�������������&�������"�:>>;�!�������:K%:����!���)�������G����#���&�3� 4���!��0=G+���3�������Q5AA%K������������� :>>?�!�������@6%;����!���)�I!��!� ����������G����#��&�3� �4���!��0=G+���3�����������������4���!�

���3��

0#�$�����'�� @@�:

0/� 7?�A

����!�� ;:�7

E��� :K�>

)�!����� :5�:

0J������ :>�@

������� 5A�@

+������!�� 56�?

2����!�� 56�K

0#�����!�� 5:�;

E�������:9�+����!� ����3��&��#���������&���� ���� N:>>?O�N2��!��/���O

��������%&��&����'�����"�����

�������

0#�$�����'� @:�>

0/� A;�6

R�$��!�� ;?�>

E��� :>�?

������� 5K�A

=��!�� 5K�:

2� �� �� 55�:

G���!����� 5>�K

���������� 5>�K

0#�����!�� @�?

)�$��������� ��"�3� ��!��� )�$���������� ��������N2��!��0#�O �"����'�����NQO ����!��������� N5>>>�����O

�&���� ��$�!�NQO

0#�����!�S� 7?�5� >�5� 5@�>� :>A

����!�S� 5>;�?� M 5@�6� 5%75:

������S� 66�K� M�>�7� 5;�6� :7>

E��� ;@?�>� M ?�5� 6%K:@

R�$��!�� ::;�:� M�>�@� 55�K� 5%7>>

2� �� �S� ;;�A� 5�A� :5�>� ;>?

(����C������� 5A�@� M ;:�>� A;

���� ;:�:� 5�7� A�>� :A6SS

0/� ;?;�?� 6�7� 5>�K� 5%AA5

E�������;9�/��!����G��� �#� � � &�3� �4���! � � � � � N:>>?O

��������%&��&����'�����"�����()*����+�����"�())*����,�����"�

<1

����%�4���!��#��)� ����J��� ����'�I���%�:>55M:>57

!�������&�����������'��)� �!��4���!��4����J���

������I���H�������� �"������ �������3����

������������&�����������"��������������H�"����� ��

�������� �����������������!��������� ���������'����

�������� %��� �"�� �����������!����� &��� � �$����������

�������������%�����M����������������������������!���

#������������������0=G+�!���������������#� ���������

���������#����!�$��������

G����#���&�3� �4���!�I����!� ���� �Q??I����� �&�

#������"�&� ����������������N�*�O����������#��&�

$�&�������!�$�!������$�������%��� �"������

��������'������ ������������������ ��������!�������%

0=G+�!������������!�������������%�$�� ����

�� �"�����G����#���&�3� �4���!��������� ����� ���%

����������������������������!��������� ������%����

��������!���������!��������������#������M����!�

�������!�������!��������� ������%��� �"��� ��������'�

��'������ ������� � ��������&� �� �����

)���������� �����!�������G����#���&�3� �4���!�%

�����'��!� �� � �������'����������������� �����'����

#������������ ���3���� �����������3�#�$�#��� ��%

��� �������!������#����������������������� �� �

��'���� �����

G����#���&�3� �4���!�I����������!������'��$�������

���3���'������������%�!����$��������$�!�������

����������%�� �������3����������!��!"���� ������3�

������%��!������3� �$����� ����#������� ������

��� ������3� ���

Page 6: TR Gida ve Icecek Sanayii Rekabet Rekabet Raporu

����������������� ����������

����

��������-��

5?%5

5;%7

K%K

5:%A

5K%;

:@%:

?%;

:5%A

?%7

5

>

6

5

5

:

:

;

:>>; :>>7 :>>6 :>>A :>>@ :>>K :>>?

G����#���&�3� �4���!�

�������4���!�

;6>

;>>

:6>

:>>

56>

5>>

6>:>>5 :>>: :>>; :>>7 :>>6 :>>A :>>@ :>>K

0M:@

0#������!�

����!�

������

E��

R�$��!�

(����C������

0/

��!�� 9�F/+�:>5>����$�����#������=�$��

G��� �:9�E�������G����#���&�3� �4���!��������,�����/�'���N:>>5T5>>O

3

�!�"-'&�-���).)/)/��&#(*.&��2��-"�-(-" �! �)"-� ��+-E-" )� �!����������� �������N),��OI������������'��(���� 4���!����������� ����I����"��G����#���&�3� �4���!�I��������!����"��������������������$����������%����!�������������� ����� ������:>>;�!�������;7%5����!�)�������G����#���&�3� �4���!��������%�:>>;M:>>K!��������������!� ���� �:� ���NQ?6%?O����� �:>>K!�������AA%@����!��)������ ���&� ���������

,�������'����� ��!���� ���'���������� ��'����������G����#���&�3� �4���!�I����:>>A�!�������&����� �����Q5>I��������������������������������'���"���� ������������4���!��!�����������������������&� ��������!�$������� ��%�:>>@�#��:>>K�!������������������'���������'���������������G����#���&�3� �4���!���������'���������������������������� ���#�!���� �������NG��� �5O�

G����#���&�3� �4���!�I�����������4���!���&���� ��$�!������������&����������������"����������:>>;�!������G����#���&�3� �4���!�I�����������4���!���&���� ��$�!�Q56%:�� ��%��������:>>K�!�������Q57I�������������

0�G����#���&�3� �4���!�%�;5>�>>>���������������!���� ?67����!������� ���������3���������$����:>>?!�������0�G����#���&�3� �4���!����������'��%�:>>KI��"��Q7����������������"����������0�G����#�

�&�3� �4���!�I�����������4���!���&���� ��$�!�����Q5:%?I���

0�#����'���� ����� ����������'������� ����������'����������E���#������!�I����0�#��0/��������!� ���������3���������������!�����$����������������'��"���� �����������!�������������%�R�$��!�%�0/�#�(����C�������������� ��������������'���������������'�����!������'���"���� �����NG��� �:O�

�(���������������� �!�����'�������!����!� ���!�� �3������� �������'��#�����������!������G����#���&�3� 4���!�I������!����$��������H��������� �!�� ��������!�$���������%� �!��������� %� �&� ���������������!�3������������%��� �� �$����������������!��������'��������������#�� ����� � �����������!������������� ������ �����

0'��� ������� �!����&���������!"���� ����!�$��������!��)� �G����#���&�3� �4���!�I������������'���������������!�����������������&"����� �#����������#��������!���������� �"������3������������������#������ �������������!"���������3� ��������#�����������3� �$����� ���%��� �"�����������������������!�������������3��������������#��������������'��!�3�'� �� ���� ������������������3��"��������

F

G��� �59�,�����/�'������(������G"��/�'�����

Page 7: TR Gida ve Icecek Sanayii Rekabet Rekabet Raporu

����������������� ����������

����

����

�������

��

�������

����������

���

�����

������

������

���

��������� ��!�"#!$���#��!#"$!��%�&�'���(�%�

����������� � ������������������������� � ����������������

�))

*)*

�*�

�+,

�,-

��)

�),

*, .

*)/.

,0

��

�))+

*)

��)

1

�/+

�,�

���

1

1

�0

�))+2�)) 345

,

/

1

1

*,

*+

1

1

�,

*

!����"��#

�������� �����������������6�%���%�$���7%���))+�8"�"��&�9!%"8�!�:";!�6���<�=�>

�!$!8�?$;��@!!��8�&��7A&�%�$�/�B +*�!;�&��#��&'�;�

/�+B-,/�>�#���A&�C;!'��;��'�>&�;�%B��))/�8"�"$;!

� ,B /�D�!$�<!�"#!$�A!8"A"��))+�8"�"$!�>!;!%�,�B++)

>�#��34*0E�5�!%&'"#&"%B

�'!�!&��!$!8�?$;���A��<!�"#!$�A!8"A"��))/�8"�"$;!

�B*+*B *+��>�$��))+�8"�"$;!��B+,+B�+,?��8F>A��'�#&�%B

:";!�6���<�=�>��!$!8�?$;���A&�C;!'��;���$��%�$��'!�!&

�!$!8���<�$;�>��G!8"��))/�8"�"$;!�4*�E-��>�$E��))+

8"�"$;!�9H�G!8�4**E,?����%���'�#&�%B

?;���A��<!�"#!$�A!8"A"��))0�8"�"$;!E��))+?���7%�

4*E,�D%!$"$;!�9�%�!�!�'!������E��'��8D$�>�#��D�!%!>

��%<�>��#'�#&�%B��:";!�6���<�=�>��!$!8�?$�$��'!�!&

�!$!8���<�$;�>��G!8"$"$��A��4**�D�;H(H��7���$'�>&�;�%B

IDD;��%�$>��H%DG�?H$��)*)���>!9�&��!GD%H?$;!�8�%

!�!$��#��F=F�6�%�'����(��3<!�"#!$�>�#��9!#"$!�F%�&�'

;�(�%�5�C�A!G�!'!�!%"$!��7%���A���� ?$�$E��)) ?8�

�7%�E��))+?;�>���#��F=F�6�%�'����(�$;�>��!%&"#"$�34/5

%����8!E��!$!;!�6����$���9��F�>���%�$�!�&"$;!�>!�;"("

�7%F�'�>&�;�%B��F%>�:";!�6���<�=�>��!$!8�?$�$��#��F=F

6�%�'����(���A��4,�!%&'"#&"%B

���������J;���7%F��9���=�(����9���F%>�:";!�6���<�=�>

�!$!8�?$�$��#��F=F�6�%�'����(���������#��F=F�6�%�'����(�

!%!A"$;!>��@!%>�8!>�!#">�/�>!&E��� �����!%!A"$;!>�

@!%>��A��8!>�!#">���>!&&"%B�H$H$�8!$"$;!�F�>�'���$��#

�F=F�6�%�'����(�$�$�%����8!�6����$?;�$�;!C!�8F>A�>

D�'!A"$!�>!%#"$E�9H��>��F�>�$�$��#��F=F�6�%�'����(�$;�>�

!%&"#�D%!$"��F%>�:";!�6���<�=�>��!$!8�?$�$��#��F=F

6�%�'����(�$;�>��!%&"#�D%!$"$;!$�@!��!;"%�3���������5B

�#��F=F�6�%�'����(�$�$�!%&&"%"�'!A"��<�$��(�&�'��7$�'

6�%��'�A����%�>&�(��!<">&"%�!$=!>�9H�&�>�9!#"$!�8�&�%��

;�(��;�%B��(�&�'�$�8!$"�A"%!K��#��F=F�;"#"$;!>��F%�&�'

@!>&7%��%�$�$��&>�$�>H��!$"�'!A"E�&�>$D�DL��;F��8�$�$

!%&&"%"�'!A"�6��<!�"#'!�>D#H��!%"$"$��8���#&�%��'�A��87$F$;�

H8�H�!$!=!>�GD��&�>!�!%�6��;�A&�>��%E��#��F=F

6�%�'����(�$�$�!%&&"%"�'!A"$;!�7$�'���%D��D8$!8!=!>&"%B

B

Page 8: TR Gida ve Icecek Sanayii Rekabet Rekabet Raporu

����

���������� ���)))1�)*)�8"��!%"�!%!A"$;!�/E �>!&�!%&!$��F%>�:";!6���<�=�>��!$!8���C%!=!&"E��)*)�8"�"$;!��))0�8"�"$!�7%��4*/E*�D%!$"$;!�9�%�!%&"#��7A&�%�%�>�-E �'��8!%;D�!%�A�6�8�A�$��8F>A��'�#&�%B

�$=���'��;7$�'�$;�E��))��6���))0�8"��!%"�C!%�<�;�(�%&F'�8"��!%;!�:";!�6���<�=�>��!$!8���C%!=!&"�9�%�7$=�>�8"�!��7%��!%&"#��7A&�%'�#&�%B

:";!�6���<�=�>��!$!8���&C!�!&"��A���)))1�)*)�8"��!%"!%!A"$;!�$�%�;�8A��/�>!&!�8!>"$�!%&!%!>�*E*�'��8!%;D�!%;!$�/E��'��8!%�;D�!%!�8F>A���%>�$K�!8$"�8"��!%;!�F%>�8��&DG�!'��&C!�!&"�/E��>!&E��'!�!&��!$!8���&C!�!&"�A��/E/�>!&�!%&"#��7A&�%'�#&�%B��)*)�8"�"��&C!�!&"��A���))08"�"$!��7%��4* E0?�H>�9�%�!%&"#�!�/E��'��8!%�;D�!%A�6�8�A�$��8F>A��'�#&�%B

�F%>�:";!�6���<�=�>��!$!8�E��F%>�8��;"#�&�=!%�&�$;�AF%�>���D�!%!>�;"#�&�=!%�&�@!��!A"�6�%�$��$;�%�A�>&7%��%!%!A"$;!�8�%�!�'!>&!;"%B��)))1�)*)�8"��!%"$"�>!GA!8!$�$=���'��;7$�'�$;��:";!�6���<�=�>��!$!8��C�<9�%;7$�'�;"#�&�=!%�&�!<"("�6�%'��>�$E��F%>�8��&DG�!'�;"#&�=!%�&��6���'!�!&��!$!8��AF%�>���D�!%!>�;"#�&�=!%�&�!<"("6�%'�#&�%B

�)))�8"�"$;!�- 0�'��8D$�;D�!%�D�!$�:";!�6���<�=�>�!$!8��;"#�&�=!%�&�@!��!A"E��)*)�8"�"$;!�/E/�'��8!%�;D�!%

A�6�8�A�$��8F>A��'�#&�%B��)))1�)*)�8"��!%"�!%!A"$;!�$�#���<">"#�"�9�%�A�8�%�����8�$�:";!�6���<�=�>��!$!8��;"#&�=!%�&�>!%#"�!'!�D%!$"��$�8F>A�>�A�6�8�A�$��4�)������))0�8"�"$;!�H�!#"%>�$E��)*)�8"�"$;!�9H�D%!$�4*0,E-D�!%!>���%<�>��#'�#&�%�3:%!@�>�/5B

�:";!�6���<�=�>��!$!8�?$�$��))0�8"�"��C%!=!&"��))+?��7%��4+?��>�;F#F#�����,/E �'��8!%��H%D�D�!%!>��%<�>��#'�#&�%B��&C!�!&"$!�9!>&"("'"�;!��A���))0�8"�"$;!E�))+?���7%��4*�E�?��>�;F#F#���,)E+�'��8!%��H%D�D�!%!>��%<�>��#&�(���7%F�'�>&�;�%B�H�6�%���%���7%�E��:";!6���<�=�>��!$!8���))0�8"�"$;!�/�'��8!%��H%D�;"#�&�=!%�&@!��!A"�6�%'�#&�%B

�F$8!�G!�!%"$!�9!>&"("'"�;!�?$�$�;F$8!$"$��$9F8F>��C%!=!&<"A"�6���&C!�!&<"A"�>D$H'H$;!�D�;H(H�7%F�'�>&�;�%B�H�>D$H'H$H�AF%;F%'�A�$��%!('�$E��<'�#�8"��!%!�D%!$�!�?$�$��C%!=!&�G!�!%�G!8"$"$!�!�;"("��7%F�'�>&�;�%B��F%>�:";!�6���<�=�>��!$!8�?$�$;F$8!��C%!=!&�G!�!%"$;!$�!�;"("�G!8��A��8!>�!#">�D�!%!>4*�D%!$"$;!;"%�3:%!@�>��5B

�F%>�:";!�6���<�=�>��!$!8��;"#�&�=!%�&�@!��!A"�6�%�$�$;�%�A�>&7%��%�'��;�$;�%B�H�9!>"';!$�A�>&7%F$�C%!=!&"$"�!%&&"%'!>��<�$�!&"�!=!>�C�%�!;"'E�F�>�'���$;"#�&�=!%�&�!<"("$!�A!(�!8!=!("�>!&>"8"�;!�!%&&"%!=!>&"%B�!C!�7$=�>��97�F'��%;��;��6H%�H�!$;"("�F��%�E��F%>:";!�6���<�=�>��!$!8�?$�$�6!%�D�!$��C%!=!&�GD&!$A�8���$�C!%�>�&����<�%'�>E�!8$"��!'!$;!�A�>&7%F$��A&�C;!'"$"!%&&"%!%!>��#A����>�AD%H$H$H$�<7�F'F$��>!&>"A!(�!8!=!>&"%B

���������$%�

������������� �����������

����������������� ����������

����

:%!@�>�/ �"��!%��&�9!%"������F%>�:";!�6���<�=�>��!$!8���"#���=!%�&���$��A�

- 0

*B)),

,�*

*B)*�

*B��-

�B*,+*B++,

�B,)/�B */

/B)�//B� 0

)

,))

*B)))

*B,))

�B)))

�B,))

/B)))

/B,))

�))) �))� �))� �))- �))+ �)*)

����

����

��

����������

������

��

��

��

���

����

���

���������

����

:%!@�>�� ��F$8!J;!�:";!�6���<�=�>��!$!8���!�!%"

���� ����

��� �������� ������ ����������� �������������������

3'��8D$�;D�!%5

Page 9: TR Gida ve Icecek Sanayii Rekabet Rekabet Raporu

����

���� �����(�%�F�>���%�����>!%#"�!#&"%"�;"("$;!E��F%>�:";!�6��<�=�>��!$!8���:��C!%=!'!�!%"$"$�;F#F>�D�;H(H�7%F�'�>&�;�%B

������:��I!!��8�&��%��%!#&"%'!A"?$!��7%���))/8"�"$;!��+E��'��8D$����D�!$�:";!�6���<�=�>��!$!8��:��C!%=!'!�!%"$"$E��))0�8"�"$;!�4*--E+�D%!$"$;!!%&!%!>� ,E/�'��8D$���?8��8F>A��;�(���7%F�'�>&�;�%B:";!�6���<�=�>��!$!8���:��C!%=!'!�!%"$"$��'!�!&�!$!8���:��C!%=!'!�!%"��<�$;�>��G!8"��A���))08"�"$;!�4/E �D�!%!>���%<�>��#'�#&�%B�:";!�6���<�=�>�!$!8���:��@!!��8�&��%�$;���A&�C;!'��;���$�G�%AD$��A!8"A"��))/�8"�"$;!�/�-��>�$E�9H�%!>!'��))0�8"�"$;!+-/?��8F>A��'�#&�%B

�!#!$!$�9H�D�H'�H�����#'���%��%!('�$��:�C!%=!'!�!%"$"$�C!��$��A&�$���$�A�6�8�;��D�'!;"("�7%F�'�>&�;�%�3:%!@�>�,5B

?8��9!>&"("'"�;!��A���:��C!%=!'!�!%"$"$E�:";!6���<�=�>��!$!8��;"#"$;!>��A�>&7%��%���6���;"#"$;!>�;�(�%�F�>���%���>!%#"�!#&"%"�;"("$;!�8�&�%���A�6�8�;�D�'!;"("��7%F�'�>&�;�%B

�F%>�8�?$�$�8!$"$;!��!GD$8!E��E�6HA&%!�8!�6�:F$�8��D%����9��F�>���%�$��:��C!%=!'!�!%"$"$�!%&&"("�7���$'�>&�;�%B��F%>�:";!�6���<�=�>��!$!8�?$�$E�&DG�!'F%�&�'�;�(�%�$�$�8!>�!#">�4)E*?�$���:��C!%=!'!�!%"$!!8"%;"("��7%F�'�>&�;�%B�H�D%!$������F%>�8�?$�$��:�C!%=!'!�!%"$"$E��6��;�(�%�F�>���%�$�C!%=!'!�!%"$"$<D>�!�&"$;!�>!�;"("��7%F�'�>&�;�%B

����������������� ����������

����

:%!@�>�, ���#�&�����>���%;��:";!�6���<�=�>��!$!8���%�&�'���(�%�$�$��F�;�A����!%!>��:��M!%=!'!A"

����������������������������������������������� ����!

*B�4

*B)4

)B+4

)B-4

)B�4

)B�4

)B)4�))) �))* �))� �))/ �))� �)), �))-

6HA&%!�8! �!$!;! 1*, �!GD$8! �D%� �D%6�< �

�F%>�8�

Page 10: TR Gida ve Icecek Sanayii Rekabet Rekabet Raporu

����

��>$D�DL�>�8�$���>�!$�!'"$;!��F%>�:";!�6���<�=�>�!$!8������#'��>!8;�;�9���$�>D$H';!;"%B�H�8!G"A"8�!:";!�6���<�=�>��!$!8�?$�$�%�>!9�&��;�9���%��>�!$�!'"$;!!6!$&!L"�6!%;"%B�:";!�6���<�=�>��!$!8��AD$�8"��!%;!&�>$D�DL��D�!%!>��7A&�%;�(�����%��'��6��6!%�D�!$�F%�&�'&�>$D�DL�A������%�>!9�&��F=F$F�!%&&"%'"#&"%B�$=!>�A�>&7%F$

9F8F>�9�%�<D(H$�H(H����?��%;�$�D�H#'!>&!;"%�6����?��%�$�9�%<D(H$H$��:��>!G!A�&�A�$��A!C�GD�'!'!A"E�A�>&7%F'F�F$�%�>!9�&��F=F$F�D�H'AH��&>���'�>&�;�%B���>&7%F$�9H�8!G"A"�A�9�9������F�>�'��@�%'!�!%"$"$�;�(�%��F�>���%��@�%'!�!%"$!�>"8!A�!�<D>;!C!�!���$D6!A8D$�8!G&"("��7%F�'�>&�;�%B�3:%!@�>�-5

������ ��� ����� �� �������!�"�� ����� ���#$%������ �#$�������� � &�'�������& �� ������ ����&()*+*,-(+*�#$��./#(01/.��(-*2,(-(+*�F%�A����#�$��";!�G!�!%"$;!�%�>!9�&�!6!$&!L"A!(�!8!9��'�>��<�$�H8�H$��$D6!A8D$�D%&!'"$"$D�H#&H%H�'!A"��D%H$�H�H(HE�>!9H���;���$�9�%���%<�>&�%B��$���><���>E�%�>!9�&<���>D$D'�>�8!G"$"$��$�7$�'��H$AH%�!%"$;!$�9�%�;�%�6��8�$���>��%�$�9F8F>�>"A'"�9����6��&�>$D�DL��F%�&�$��:��@!!��8�&��%�$;�$>!8$!>�!$'!>&!;"%B

:";!��$;FA&%�A�$;�>��@�%'!�!%�AD$�8"��!%;!E�G!�!%�!'!A&%!&�L���%�$;��>7>�F�;�(�#�>��>��%�8!G'!>&!E��#'D;����%�$���7�;�$���<�%'�>&��6���:��<!�"#'!�!%"$";!C!�<D>�7$�'A�'�>&���%B�$=!>�F�>�'��;��#��&'���%�$��:��@!!��8�&��%���<�$�!8"%;">�!%"�G!8��F$��<&�><��!%&A!�;!�C!��$�8�&�%A��;�%B��:�C!%=!'!�!%"$"$�G!8"$"$�!%&'!A"�>D$HAH$;!��$�7$�'��

$D>&!����?��%;�%B��F%>�:";!�6���<�=�>��!$!8�?$�$8!>�!#">�400?H����?��%;�$�D�H#'!>&!;"%�6�����?��%�$9F8F>�9�%�<D(H$�H(H�!%!#&"%'!�>!G!A�&�A�$��A!C�G;�(��;�%B

��>�'��;���:��!�&8!G"A"E�9F8F>�D%!$;!�F$�6�%A�&���%6��>!'H�!%!#&"%'!�>H%H'�!%"$;!�8�%�!�'!>&!�6�!%!#&"%'!�@!!��8�&��%�$�$�<D(H$�H(H�9H%!�!%;!��%<�>��#&�%��'�>&�;�%B��:��@!!��8�&��%�$����%<�>��#&�%�$E9H�@!!��8�&��%��;�A&�>�A!(�!8!$�6��9H�@!!��8�&��%�$AD$H=H$;!�D%&!8!�<">!$�9�����6��&�>$D�DL�8��>H��!$!$>H%H'�!%�!%!A"$;!��F<�F�9�%�9!(�>H%H�!'!'"#�D�'!A"$�;�$�8����:��@!!��8�&��%�$�$�AD$H<�!%"�H8�H�!'!8!��<�%���'�'�>&��8!�;!�8!G"�!$�!%!#&"%'!�!%���$����>��A!$!8�$�$��C&�8!<�6��&!��9�$;�$�H�!>�D�'!>&!;"%B

����������������� ����������

����

)4 *)4 �)4 /)4 �)4 ,)4 -)4 )4 +)4 0)4 *))4

�A6�<�D%&�>����&6!$8!

�&!�8!I%!$A!

�H$!$�A&!$�A&D$8!

H��!%�A&!$�!�&!

�!=!%�A&!$�AG!$8!

�'!$8!��D6!>8!�D'!$8!

��<�>!MD��!$;!

�D%6�<��>�NH'CH%�8�&�

�D�D$8!�!$�'!%>!

�F%>�8�

:%!@�>�- �:";!�6���<�=�>��!$!8�?$;��O$D6!A8D$��!G!$�I�%'!�!%

��������"�����������#�����$���� !%!�&����'��(������"������"�����)����$� *��������+���,

Page 11: TR Gida ve Icecek Sanayii Rekabet Rekabet Raporu

�3�4

������ .$+5-$+H�F$��>!;!%�<�#�&���>H%H'�!%�&!%!@"$;!$�D%&!8!>D$'H#�A&%!&�L�>��8��'�G�!$�!%"$;!�;�(�$���$�AD%H$�!%"$C"��!���;�%��'�A�E�F�>�'��;��:";!�6���<�=�>��!$!8�?$�$AF%;F%F��9���%�D�'!A"��<�$�9F8F>�7$�'�!%���&'�>&�;�%BH�>!GA!';!E�A!$!8�$�$�&�>$D�DL������#&�%'��6�H8�H�!'!��C&�8!="$!�=�6!G�6�%�=�>�;�A&�>'�>!$��'!�!%"$"$�����#&�%��'�A�E�&�>$D�DL��>H��!$"'"�����������AD%H$�!%"$���;�%��'�A�$;��>%�&�>�9�%�%D��FA&��$�=�>&�%B

�:��<!�"#'!�!%"��<�$�9F&<�;�$�!8%"�!$�G!8!%&&"%"�'!�";"%B�H�>D$H;!�A�>&7%�&�#6�>��;��'���ECP��C!�"%;!�H8�H�!$!$�GD��&�>!�!%�6��;�A&�>��%�;!C!�&>�$�&!$"&"�'!�";"%B��!'HE�F$�6�%A�&���%�6��7����A�>&7%F$��%<�>��#&�%;�(���:��@!!��8�&��%�$;���#�9�%��(�A!(�!$'!�";"%B

�:��&�#6�>��%��6��;�A&�>��%�$;�K��";!�6��A!(�">E��";!>!��&�A�E��";!�6��&F>�&�=�E��";!��F6�$��(�E�AF%;F%F��9���%

�";!�F%�&�'��6���";!���$=�%��87$�&�'����9��>D$H�!%!

7$=���>�6�%��'���;�%B

�:��@!!��8�&��%��AD$H=H$;!�D%&!8!�<">!$�8�$��F%F$��%

�<�$�D$!8�G%DA�;F%F��7�;�$���<�%��'���E�'�6=H&�'�6�H!&

&�>$D�DL�>�����#'���%���7%��H8!%�!$'!�"E�&F'

;F��$��'���%�$��";!�6���<�=�>�!�!$"$;!�8!G"�!=!>

8�$���>��%�$�!%&&"%"�'!A"$"�A!(�!8!=!>�#�>��;��8!G"�'!A"

��%�>��;�%B

��:��@D$�!%"$;!$�;!C!�@!��!�8!%!%�!$"�'!A"��<�$

�;!%��8F>��%�$�!�!�&"�'!A"E�9H�@D$�!%"$�;!C!��&>�$

&!$"&"�'!A"�6��7�����>������?��%�$�9H�>D$H;!�&�#6�>

�;��'�A������9H�;�A&�>��%�$�A�>&7%��>!&>"A"�!%&&"%"�'!�";"%B

B���6%���%D�%!'"E�6%HG!���>$D�DL����!&@D%'�!%"

3�!#!'��<�$�:";!5�6����>!9�&��;�9���%��>�6����$���><���>

��6%���%D�%!'"���9���G%DL���%��&!>�G��;��'���;�%B

����������������� ����������

����

&'�(���%)�����*�&�+��"����������,��-���.���"�/����"0�� /1���!�2����1*���"�"��"(�"�3��-���.���1*���"(�"�"����4�����,���+��(�������2�*����5�*�����)�6�������7�2�*���������)�������0���"�"�5���(����6�����7�2�*������5����������*���6���*������������,����*�����"(�����*��3�+���6��+��"����������,�-���.���"��8������������0�������������,��������"�"�*����(��������9������79������������5����(�����)���(��������)�������������8���"�5"����������:�0������(���3

!"����������������8"52���*���� �+��"���2������*�*��"�"�����������,������.����������"(�"�"��"(�"�3�!""�"��������.��������"�"����*20��*�����+��"��*20����*�������������(���������������*���"�*"������7��2������+��"����������,��-���.�����������������,�����(������52�*������������"�5"�����������������9��*�����������������)����*���)���82�2��7�����(������*��3

����� �������������������������� ����

;�"������*���������,��-���.���"��/������� �������:��*�����������)���(�����������������������)���(�����8�(����(���3

��*�����%)�6���4�����1������:�����*"9"��������������������(����*��*�9�����*���8�������)���"�5"��������,������5���(���������������)������;�"������*���������,��-���.���"<�����7�*��.��������57�������2�����0���7�*��5����5�*��.�����������2��������*�����%)�6���4������������������*�������"� ��#�8�(���������20���������7�8�������������5�*��������*��8��������.��������57�������2������������*����������*��8"�"�����"�"6"�2��������������)����(���3

;�"������*���������,��-���.���"1�"���"�"6"�����������*��2����������6��:����*��<���6���������5���=���*�9"��������%����8"������������0����������+������$��������������������6������������������������,�������.���>����0�8"�"������*��3��"�"6"�����"�"�"1�*���������6��:����*���'��*�0����*��5� $����#�������-�����42���-��������+������������*���+��*��"��.���������6�0�*��(���������<�����7��8����������*���*������4��!%�����>�'������������*��3��"�"6"����������*����*������������������6�����!������9��*��8"�"������*��3�?������)������*�����7�*��������2���������������������-���.���"��*�:��*��82�2�����8����������*��3��"�"6"�2�����*�����"(��'7�������"�"�"��-���.���"����������5�����������57��������6�����3���*�����������7�*��5�����8���������������*����"(������(����"�"�"������������"���*��57�2(��������'7�������"�"�"1�"���������2��6������������9����6�����3+���6��8��������"���*����"(�"�"�����������������*���5�*������7�2�*������8�����)���������*���"0�������57������6�����3

;�"������*���������,��-���.���"���������*���+��"���!����9������.��*���:������5�)�������&��*����@�.� '�(��%)�����*�#&������������.���"��:�*�.�������8��0���(����*���(���������������������(���3�;�"������*���������,�-���.���"<�'7���������%����(������*�����4�9�������*��������������$����������*������2����6�����*���2�����9�����2���6������9�������������,�������.�����'7���������%����(���������20����A��(��������*�����"(�����*��3

!��"������������������ ����

Page 12: TR Gida ve Icecek Sanayii Rekabet Rekabet Raporu

����

����6/-5)57(-(+��$#89()�F$8!������$&��%��H8�H�!'!�!%"$E�F�>�'���$�H�HA�!%!%!A"!%�$!;!�%�>!9�&��;�9���%��(��!<"A"$;!$�7$�'�8!;A"$!'!�B�H�<�%<�6�;��F�>�'��E�&!%"'�6���";!GD��&�>!�!%"$"�9�%�&!%!@&!$�?8��H8H'�>!GA!'"$;!;�(�#&�%�%>�$E�;�(�%�8!$;!$�;!���Q�3�F$8!���=!%�&Q%�F&F5�>H%!��!%"8�!�H8H'�H�D�'!8!�<!�"#'!>&!;"%B�F%>�:";!�6���<�=�>��!$!8�E�;F$8!���$���$;��<D>A!8";!�F�>�8��!'9!�!L�"��";!�6���<�=�>�F%F$F��C%!<�&'�>&�;�%B�H�$�;�$�����D9!��&�=!%�&&�>��G!8"�C�%��<�$��F$�!%&!$�F�>�'���$�6��A�>&7%F'F�F$

'�6�H!&�!%"$"$E�H�HA�!%!%!A"�D&D%�&���%���6��6%HG!�%��(������H8H'�H�D�'!A"�9F8F>�7$�'�&!#"'!>&!;"%B��>�'���:";!�6���<�=�>��!$!8�E�97����F�>���%�$����%�;�9"%!>!%!>�7$�'���9�%�����#'��&%�$;���7A&�%'�#&�%B�H����#'�;�E�AD$�8"��!%;!�'�6�H!&"'"�"$�H�HA�!%!%!A"8!>�!#"'�!%�!�C!�"%�!$'!A"$"$�7$�'���>!&>"A"�D�'H#&H%B$=!>�'�6�H!&"$�H8�H�!$'!A"$;!�8!#!$!$�9!�"A">"$&"�!%"$���&�%;�(���$�����%�6��'!��8�&��%�A�>&7%F'F�F$%�>!9�&��F=F$F�D�H'AH���&>���'�>&�;�%B

�)*)�8"�"$"$�M!��%!$�!8"$;!�:";!�:F6�$��(�E���&�%�$�%��>6���&>���!(�"("�*�B�I!A�"?$"$�'F�!>�%�8��!<"�'!A"E�";!�GD��&�>!�!%"$;!�8�$��9�%�8D��<��'�#&�%B������F8���>'F�!>�%���%��>!GA!'"$;!�8F%F&F��$�*��$H'!%!�"�:";!:F6�$��(�E���&�%�$�%��>�6���&>���!(�"("�I!A�"?$"$�!<"�"#>%�&�%��%��>!GA!'"$;!��F%>�8�?;�>���";!��#��&'���%�$�$E�))��&!%�C�����";!�6��8�'�C�L8�$�G!>�&������9���%��$�$�&�>$�>�'�6�H!&"$!�H8H'�;�%�=�A�$���7%�A"$"@�!$;"%"�'!A"�<!�"#'!�!%"�8F%F&F�'F#&F%B

�F<F>�7�<�>����#��&'���%;�$�D�H#!$��#��&'���%�$�7$�'��9�%�>"A'"$"$E��C�L8�$���%�>����>��%�$��>!%#"�!'!;"("!$�!#"�'!>&!;"%B�H�9!(�!';!E�7�����>���'�6�H!&"$;!�7����>H%!��!%���&�%��'�#�D�!$�C!86!$A!�>7>�$���F%F$��%�$��#��$;�(��6��C!�"%�!$;"("�&�A�A��%�$�C�%9�%�$�$E��'�6�H!&"$!��7%���>A�>��>��%�$�$�$���%�D�;H(H&�AG�&��;��'�>&��6��9H$�!%"���;�%�=�>�9�%�'D;�%$��!A8D$G�!$"$"$�C!�"%�!$'!A"$!�87$���>�<!�"#'!�!%�;�6!'�&'�>&�;�%B

�C�L8�$�>H%!��!%"$!��7%��'D;�%$�����;��'�'�A��6�8!'F�!>�%���%�A"%!A"$;!���<�#�AF%�A��!�"$'!'!A";H%H'H$;!E�9H�&F%�&�A�A��%�$�?8��F8���>�&!%�C�$;�>!G!&"�'!A"���%�>�=�>&�%B

�)*)�8"�"$;!�8!A!�!#&"%"�!$�,00-�A!8"�"���&�%�$�%M��'�&��%�E��&>���!(�"("E�:";!�6����'��!$H$H?$H$!%;"$;!$E�F�>�'��;���";!��F6�$��(�$;�$�6�>D$&%D�F$;�$�AD%H'�H�D&D%�&��D�!$�:";!E��!%"'�6�M!86!$="�">�!>!$�"("�&!%!@"$;!$�!�&�'�6�H!&�C!�"%�"><!�"#'!�!%"�AF%;F%F�'�>&�;�%B

Q$F'F�;�>��;7$�';��8�$��A�A&�'��%����";!�#��&'���%�$�$�AD%H'�H�H>�!%"�!%&'!>&!;"%B�MNN�?�$8!$"�A"%!��8���%�&�'��8�H�!'!�!%"E��8��M�L8�$�8�H�!'!�!%"�6���8���!9D%!&H6!%�H8�H�!'!�!%"A�A&�'��%�$�$�8!8�"$�!#'!A"�A7��>D$HAH�D�!=!>E�9H$�!%";�A&�>��8�=��$�&���>&��O���>!��&��6���F6�$��>�A�A&�'��%����%��'����&�%�=�>&�%B��F'�9H�>D$H�!%;!���%�>��;�$�&�'�$�8F%F&F�'�A�E�>!'H$H$�;"#"$;!�!>%�;�&��7���@�%'!�!%"$�D�H#'!A"$"�A!(�!8!=!>&"%B�:F$F'F�;�6%HG!?;!>��9�%<D>��&C!�!&<"E��8���%�&�'��8�H�!'!�!%"�A&�'�>&�;�%B�$=!>E�MNN��6���8��&!%"'E�F%�&�'�6�C�L8�$�H8�H�!'!�!%"��F%>�8�?;��8�&�%��>!;!%8!8�"$�!#'!'"#&"%B

����������������� ����������

����

+!��5���6�9�����@�08���4�����,�����������8�������&82�2���������:*���&�������������������������8�9����(���3�!"������,��8��5����*�������)�0��������"�����8"�:�*�.������6������������� �������)����#�������(�������������*�"��(���8���6�9�*��3�!"�:�*�.������7�����������=!%1����*2(�����*��3�B2��2�+��"��1*����(�����������CDD1"������������=!%1������"(�"�"�3

A3�B��)����-��5����� A3B-#1�*����=!%��������������(��������������������������06���=!%1��������=!%�8����������)���*����E���������"���"��&*���8���.��&��������(���3�!".��"�����������6������(���������������������:�����������=!%1���������(�������:����)��������*�(���*���������*�8�����������9��������3�!���*�9������)��������(��������"9��(����=!%1��������������������������������������9��������3�'����������+����:�*�.�������=!%1�����+���

:��6��������*��CA/1����*����:��6��������*������C� 1�����������*��*�������������*��3

A3B-1*��2��������70���8���"�5"�����������������*��3F3�B-1*�������06���*���2���������7������)�9�������)����(����6���A3B-1*���2��)�9������82�2��2���������"�5"��"�"�"(��������������������)���*"�"�*�*��3�����������-��5���1�<�%�5��������+���������������%������5�8��2���������������("����*������������9���������03

A3B-��)�������"0�� F1*�������������.��*���� AG� �H��)���8�����������������82�)����������������.��*��I������ /1���7��������EE3EH����������"��*���H�3HF/��������"�����*2(�2(�2�3���*������������8����������,�����������82�)��������������*2(������8����������&��������82�)���&�������C/�/1����CJ�/1���2������(���3

�����#��� ��������$�%&�'����������(���

����������)�

Page 13: TR Gida ve Icecek Sanayii Rekabet Rekabet Raporu

����

������������� ����������������������������������������������� � ���������� ���� ��� � ������������������������������������������������������������������� �������������������� ���������������������������� ������������ ����� �

�������� ����� ������������������ ����������� ���������������������!�� �

���������������" ��� �����������������������������������������������������#���������������������������������������� ��������� ��# ������������� ��

$�� ��������������������������������������������������� ���� �� ������� ��� ��%��� �������������������������� ����#�������������#���������������������������� ���������������� � ����� �� ��&''( � ���)��%�!��*��"������������������+������ ����������% �������������������,-�����"� . ����/����0����������*������1����-�� � ,����� ���� � ��������������������������"��� ��� �������������������������������� � ������������%���������� ���������������������� �������������������������������#������ ������������������� � � ���� �� �������-���� ���� ��������� � ��������������������� ������������������� ����������������� ���� ������������ �� ����� ��2���������� ���������������������������������������������� � �������������������������� �� � �� �����������#������������������������� ������������ �� � ������������� ������������.����3��� ����4���� 5.346�����������������1��������2����������*����� 7��� ����� �� ��

����������������� ����������

����

������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ !"�����������������������������������������������#�������$��������%�����������������������������������������&��'������������������������$�����������$���������#�����������%$���������(��������������$������������������������$�������������������

��������������������������������

������ ���� �!"��#$

%!��&�#$

�&'

�� ��� ��� � ����� ( ( ( (

)* )+ ), )- ),

.�"!�/��!���.,-(���������(�������������!�����0

0%�$������,111����2(����'�������3�/"������!�&"4����/�����4���45�'��/�����������������$���5��6������(6����$���7����8

� !�) *�����������������������������������'���������) *�������������������������������������������������

���������$��������������������) *������������������������������������������������������������������������������������������$����

� !������������������%�����������������������+��������������������������������,����&�������������'������$����������$�����-������,�%�������������������������������������'��������������������������������������������'���������������$������#���������'������������������������������.�������������������������'��������������$���������������������'���������������$����(/012�������#�������$�������������������������������������������

������������9��(����������/�

Page 14: TR Gida ve Icecek Sanayii Rekabet Rekabet Raporu

����

2���-� ���� � ������������� ������� ������������ ����� ������� ���������������������������������#�������������������������*������������ ���� ���������������������������8%��� ���� ��������� �������������������������������#�� �������������������� � �������������� ��� � ����������������� � ������ ������������ ���� � ��������������������������������0�����$��� �7���

���������������� �� ������ ���������������� ������������� �� ��. ��*�� ���9� ���� � ����� � 7� ����������-����� ��������������� ������� �� ���������� �#����1��������2����������7��� ���������� ������������ ����� ����� � ����������#�� ������ ������������ �������������������������������������:���� � ���� ���� � ����� ���� ��

�� ��������3�����7�������� ������ ������������������������������ �������������������������������-�������� ����������� ������������������������;<==�� � �� ��������3������.!�7����� ����������� ���������.!��������������*��� �7 ��������������������� ������ ����������� ��>���������*��� �7��.!�7����� ��������������� � �����������#��#������������ ����������� �����.!��#�������������������#���� � ������ � � ������������������������������������ �������3���� �������������������������%���� � �� ����������������� ����� ���������������������������� ������������������������� �� �� �������� ����� �� ��� ���� ���3����7�� ���������������&?1 ���&'@'����#����������������� ��������3�����7���.!�7������������ ������������ ������� ����� �����#������������� ��������� � ��� ������� ������������� ��������3���������% ��������� �����<���� � ����� ������ ��������#����� ������������ � ���������� � ������� �� ��*��� �7 �.!�7������������ ������������ ������� �������#������������ �� ��������� � ������������������������������������������������ � ������ ����.!������� �������������#���� ������������������ ��������� ��2���� � ����.!�7�����A������� ������������������������

�� ������������������� �������������� �������������������������������������� ������������������������ ����������� ������ � �����������#����������������� �� ��� �������� ����������������������������������������� ����������������� ���� ��������� ��

-������������� ������������*��� �7�� �� ���� ������������������. ����/����$��� �7��������������� � ����� ��

-������������� ������������������� ���,�����,%��� ���������������������� ����������� � ������������������ ��������������������� �� ������������ ������� ���������� ���������������������������

&'@(��������������������� ���������B)CCD1������3������>�������3������!�����%�7��������������������@E��� ������������ ����������������=''��� ����������������� �����������?'��� ����������������������������������

/���������� �������� ���������������������������������������%��������������������� � ���������� �����:������� � -������������

� ��������� ������� ���������������

. ����/����$��� ������� ����� ����������������������� ������������"������������ ����� ������������� ����������������������� ��������������-F.1��� ������ � ���������"����� �� � � ����� ����������������������������������������������������������������������� �� ������������ �������������%����������������� ��� ���������������������� ��� ���������������

����������������� ����������

�����$�������9�/������9������

9��!(�����������������$��%�$���������������

:����

Page 15: TR Gida ve Icecek Sanayii Rekabet Rekabet Raporu

����

������ ��� �. ���*�� ���9� ���� � ����� � 7� � ������ �� ���� � ���� ������ ���. ����3������.����4��������7���,. ��.��������,��������� ������������� ���������������������� �� ���� �������������������� �� � ������������������������������������������������������������������������5-�7��1+$-�������6��� �� ����� ��������������#� ��������������������������

-����� ������������������������ ������ ������ ������ ���������������������������������������������� ������� ���� ���������������������������������������� ���������������������������� ���� � ��G���������� �������������������� ������#� ����������������� ���������������������������������� ��� ����������� �����������������������������

. �����������������������������������������-��������������������������� ��������������� � ������ � � ��������1��������2����������*����� 7��� ������.34�������������������������

����% ����� ���������������������� �����������

������ � ������� � ���������������������

#� �����������#��.34����������������

��������������������������������������������#��

��������������������������������� � ����������

������ ��

-�����% ���� ������������ �� ����� ��� ������ � �

� ������������������������ ��������������

��� ��������� � ������� ��. ��*�� ���9� ���� �

����� � ����% ������ ��������������-�7��������

����������%���� ��������������������������������

������������

�� ��������3������������� ��������������� ������

����������������������������� � ���� �� �����

��� ������ �� ���� � ��-�7����� �������������

������������� ������ ����� �������������

����� �����������������������������������

����� ���������������%�����������#������ ��

����������������

������������� �� ��� ��������������� � ����*�� �*��� ��������������������� ���������� ��

*��� �7������ ��������������������� ���

�������������������� ���� ������� �

������������������������ ���������"���������� ��

*��� ��������-�� ������������ ������ � ���8

�����%� �� ����������������������� �������

����"���������� �����������������������

����������� �������� ���������������2���� &=

��� ��#������������������ ����� �������������

��� ������������������������!�� ���� ����

@E�'''������������@&�'''7����*��� �7��

�����������������������E'''7��������������������

#�������������������������������������

����������� ����������. ����/����$��� �7���

���������������������������������������� ����

����������� ������� ��*��� ���#������������

������������� � �������� ����������� �� ���@;'

�������������@&'7��������������� �����������

��#������� ������������������ ���� ���������#����

�������������� ���� �������� �����������

��������� ���� � ������������ �����#������

$����������#��������#�� �� � ��� ����������

����������� ������ �����������������#��

�����������������������������������������

��������� ������� �� ������ ��� ��������� ��

�������� �� ������������ ����������� ��������

�� � ����8� ������% ��� ���������������

�������� �������������� ��

*�� �D���� ���������� ���������� � � ��

���������%���� ������������������������������

�������������������������������������

�������������������������� ����#������� �

���� ������� *��. ����/����$��� �7�����

�� ��������� ���� ��� ��������� ��

0����������������� ��������������������#���

������ ��������������� �� ��� ��/����������

������������������������������������������ ������

�������������� � �� ��� ������ ����������#��

����������������� ��*�� ����������������

������������������������������������������ � �

��������������������������������������������

����������������������������� � ����� ��

������������ ���� ���������� � � ��������� �

������ ��������� �����. ����/����$��� �7�� ������

��������������������� � � ���������� ���

����������� � ����������� ����� ��

*�� ����#�������������������� ����������� �

����������������������� ����������������

���������� ��������������������� ���������HE'

���H('7������ � ��������������������H;'7 �

������� ��

3������ � ����������������������� ������

������������ ��� ���������������������

%� ����� ������� ���� ������������������ ���������

������������� ����� � ��� � � �����������

��������������������� ��� ������ ���������

� ��� � �����������I������# �� �� � ����������

��%�#��� � ������ ��������������������������

��� ����������������������������� ����������%

����������������� ������������ ���� ����� �

��������� ��. ����/����$��� �7������� �

�������������� ����#�������%� ����� ���

������������������ ���� ��������� �5.��%�=6�

.��%�=J1��� �+� ��1�����5K�������&'''L@''6

'

@''

&''

E''

M''

;''4������4���������*�� �1���"�

���D@'���D'?���D'&���D<(���D<M���D<'

3� ��J!�� ������

Page 16: TR Gida ve Icecek Sanayii Rekabet Rekabet Raporu

����

!������������������ ����������������������#�������"���������������� ��. ����/����$��� �7�������"����� ���������������������� ����������������#���������� ���#������1���"����� �������������������������������� ������H&�@7�����������

������������ ���������H'�;���H(���� ����������������-��������"�%� ����� ���������������"���� ��������� �� � ������������������"����� ����������������������� ����������������������������� �� #������������������

������ ��� �F��������� ������������� ���������������������� ����������������� ���������� � ��G ������������ ��������������� ���%������ � ����������� ��*����� � ������������������������� � ���������� ���������

. ���������������������� ���������������������������� ����������� ���#�������������������������������������������� ����� �#������������������������� ������������������������������� � ���� � ��

����*�� �)������� 5�*)6������������ ��������� ����������� ����#������������������������� �� ������������������ � ���������� ����������� � ��������������������������������������

.�������� ��������2������������1���"�2��9������ 7���� ������������� ������������ ����� ���� ��� ������ �������������������� ���� � � ��#���������������������������� � � ������� � ���������� ������#�����������������-������ � � �������������� ������������������������������������������������ � ��������������� � ���� � ��

2��� �� � �������% ������������������������������������������������������ ��� ����������������� ��� �������������������������������������� ������� ����������� ����������������������� ������� ���� ������������������������������������� ����������������������� ��

+� ��������� � ���������� ���������������������������� � � ���������� ����������,N������ !�������,���������� ������ �������� �%� ����� ���� � ���������������*4���#����%��������������� ���������������� � � ������������ �� �������������>������������� �� � ���� ��������������������� � ���� � ��*����������� �� ���������� ���������� ����������������������

. ��*�� ���9� ���� � ����� � �&'@'D&'@M$�����"�)��� 7� ��������������������������� ��������������������������������� ������������ 8� ������ ����� ���%� ��������������������������#����������������������������������*�� �. ��3���� �������� ��#���������������������������� ������� ��������� ������� � ���� ������ � ���� � ��

����������������� ����������

����

Page 17: TR Gida ve Icecek Sanayii Rekabet Rekabet Raporu

�������� �!�"#$�$�����%&���������*��� ������������ �� ������������#����������� �� � ������������������8���������������� ������������������������ �� � �����%��� ��� ��������������������� ������D����D ���� ���������������������� ������� ��

4��������������������%��� �������������������������� ��������8���������������� ������������������������ � �����������������������%����������������������������� � � �������������������� �������� ���������������������������������������� ���� ������������ ����������� ��� �� ����%����� �� � �������������

��'

������������� �������������������� � ��������������� �� �������� ������������ �� � ����������� ����� � ������� �� ��������� ��

. ����/����$��� �7��������� �D� ������ ��������� ��������� %� 8�������������#�� ������������������������������� � � �������� ����������� ��������������������������� � �����������5��������������� �������������������#������������������6�������������������������������%�������������������������� ��� ���������� �� � %���� ���������������� ����� �� ��

!���������������%��� �����. ����/����$��� �7���� �� � � � ����� �� ��� � ���� ��������� ���� ����� ����������������������3� �� � %������� �� ���� ���� ������� ��%������� ��������������������������������������������������������������������� �� � ��� �������������%����������������� ������ ����%��������#������ � ��������������������������������#�� � � ����� � � ��#�������������

9������ � �� ��������������� �� ���� �� � ��� ���%��������� ���� �������%����������� ������������" �������������������"�� ���� ���%���� ����������������%������� �������������������������������������������������� � ������ ���������� ��� ������������ �������������� �� ����� ��

3� �� � � ������������� ������ ������������ �� ������� � ����� ���� ������������ �� �� ��������#�����������#����� � ��������������������#�� ���%� ������������������������ ������������ ���� ���� ����������� ��

- � ��� �� � ������ ������ �� �������#���� ���������������������������� �� ��� ��������������������� �� ���� � ������� ����� ������������������ ����� ������������������� � ������ �� ��������� ��

3� ��J3� �! � 1����� ��4�������$�����"���1 ���)��� &''(D&'@'

����������������� ����������

����

2���������

/��� �

������

)������

/���� �

K�����

/����

+������� �

!�������

-���� �

/������

+�����

9�������

/��������

-������ �

/������

*��� �

��������

'�'

;�'

@'�'

@;�'

&'�'

&;�'

E'�'

E;�'

&(�?

&=�'

&E�&

&&�?

&&�?

@<�@

@<�@

@(�E

@(�&

@?�E

@;�(

@;�E

@E�'

@&�?

@'�&

(�(

E&�@

@(

.��%�(J3� �� � ����������� �����D0��������� ��� ���� ���

Page 18: TR Gida ve Icecek Sanayii Rekabet Rekabet Raporu

����

������ ��� �3� �� � � � ������������������������������������������������ � �������������� �������� � ��. ���*�� ���9� ���� � ����� � &'@'D&'@M$�����"�)��� ����������� ������� ���������������������������������� � ���� ������ �� �� � � � ������ ���� ���������������������� ��

3� �� � ��� ���������������� ���� ���� ���� ����������������� ���������������� � � ���� �� � ����#��� ������������������� ������ ��� �� �����%������ �� ���� � ��

3������������������ � ��� �� � � � �������������������������������� ������������#�������������������������.���������������������������� � ����������������������������������� � ���� � ���� � ��

1�� ��������������������������������� �� � ������������������������������ ����������� ������� ���������������������������������������� ���������������� ����������������������������������#������� � � ��������� � ��

.����������������������������� ������������������������ � � � ������������� � ��

O���������� �� ����%������������������ ��� � � � � � � ���������� �������� �� � � � ���������� ������ �� ������ ������ ������������������������������%� ��������� ��� � ���� �� ������ ������ ���� � ��

�����(�� �)$����#���� *+��(��) �,$������*��� ��� �������������5%���������� 6������ ����� �������������������������� ���� ��-��������������� �������%����������� � ������������ ���������������� ������������������������3������ ���������� � ��������� � � ���������������������� ���� ������� ���%����� � �� ��%� ����� � ���������� ������������%���� ������������������������������������������� � ������� �����%���������������� �������������� ������������������������ � � # ����� ����� ��G�������������������� � � ������������� � ���������� �����������#���� ���� �����#�� ��#����������������� ��

. �������������������� ����� � ������� ������������������������������������������������8���������������� ��������������� ��������������������� ���������������� ���� ����������������������#���� ������� ������������������ �� � ���8����������� �������������������������� �������� �������#������������������������������ �����#���� � ������ �P�������������2����������������� ������ ���������� ������������#����� ������ �� ��

��� ��� ��������������#���� ���������� ����������������#����� � �� ��� �������������� � �� ��� �������� � ������������������������

������"����������������������������� ������� �� ��

. ������� �����������#���� � ����������������������������� �� ��� ����� �������� � � ������� ���� ���������� � ��I�������������������������� ���� ����������������������������*��� �7 ������#�������������������������

*��. ����/����$��� �#�����������#��������%������ � ���� ������ ��. ����/����$��� ��#����� ��� ���������� ��������� ����������� � ��� ����� ��$�������� ���� ����&''&��&''< ���� ����#������������� ���������� ��������������-��� ������������� ����������������������������� ����������� �� ��

-��-�!�3������2���O�������Q���� ������������������������� ���� � �� � ���*��. ����/����$��� �7������������������#�� �������%�����������������������������5.��%�<6�

C����%����������-�7 �� �������� � �� � �� � ����������������"� ����������#������*��� �������������� �������������������-���������� ������������������������������%���� ����������� ��%������� ����"������ � �������������������������������������� ��

����������������� ����������

����

�����3�45+�6��'������������7�'����81/1��*�54

@<<< &''' &''@ &''& &''E &''M &''; &''= &''(

-�D&=-�!

������ �Q���� �

3�����2���O������

I��

?''

;''

M''

E''

&''

@''

'

D@''

D&''

&''?

*��� �

.��%�<JI������. ����/����$��� �7�������! �*������!������5@<<<L@''6

Page 19: TR Gida ve Icecek Sanayii Rekabet Rekabet Raporu

*��� ��-�7 �� ��������� �� � ���F�� ������!���������-� �������������������� ����������� ����������������������������#������>��������������% ��� ��������������� ���#�� ����� � ������������������� ��� ������ ������� ��������������������������������" � ���� ������ ��

����������������������������� ��������������� �����������������������!�� �*������>�����5!*>6������������������!*>���������������������������������������� ����������������������������� ������%������������ ���8����%����� � ��������������������� � ��� ��������� � ������������##������ ���������������

-������������������������������������-���������#� ������������� � ��������������������������������� ��������������������������������������� �������������� ���������� � #:�:��������������

�������������������� ��� ����������� ��������� ���� ���� ����������������������*�� ����

��� �� ���� ������������������� ����������������������������������� �� ���#��������#��������� ��������������������������� �#� ������� � �3��/�������������������������������� ����������������� ���� �������������9-CC)53����3������K������ 6�.4)5/ �0�����G ��������� 6�.-)5/ �*�� �G ��������� 6�.9)5/ �9�" ��G ��������� 6����������������������������� �������� ������������������������������� ��� � ��� ��� �������������������#����� � � ����� ������������������ ���� ��������������

G���������� �������������������������������������������� ������������� ������������������%��� � ������������ �� � ������ �������� � � � ������� ��������������������� � ��� ���� ���#�#��������������� ��������� � ������ �� ��3����������������������������� ������ � � ����� �� ��-�������� ������ �#����������������� �������� � �������������

����� ��� �0���������#��������������"������. ����/����$��� �7���� ����������������" ���#������������ ������������� ����������������" � � ������������������� ��������������� ����������������� ��������� ��������������� �-��������� �������������������������������������������������� �� ���� ���#������������� �������� ���� ������������

*��� ����#���� � �������� �������� �������������� � �����������#������������������ ����������#���%�������������������������������% ������������%� ����������������������������#���������������������������������������������������������� �������� ���������"� ��������������

!*>��������������������� ����������-���������������������� � ��������������������� � ����� �� �������� ����#��������������������#�" ���������� ������������������������%�����������������������%��� ��������������� ���� ����������$�����������#���������� ���� � ������������ ���� ������������� ����������� ���� ��������������� ���� ��������������������������������

*��. ����/����$��� �����������������������F�� �7� ��!*>� ��������������@= �� ������������������������ �������������������&'@& � ��� ���!*>7 �� ������ ��������������������������������F�� ��!*>� �������� �������������������?'� ���������#������� ���� ����������������� � ������� �� �������������F�� ������������������ �� ���� �� �������� ������ ����� � ���� �������������������������������������������������

0��� � ������������������������������ ���� � �������� ���������������������� ����������� ������������ � ���� ���������� � ��. ������������� �����������#�� �������������������� �������������������� ��������������������������� ����������������������������������� ���� � ��

. ����/����$��� ������ �� � ��������� ��� � ����������� ������� ��������������� ��#����� ���������� ������� ��������� ��0��������� ����������#����� �����#���������������������#���%�����#������� ����������������������������������������������� �����������������/��������������������������� ��������������������������������������� �� � � �������������������������������

����

����������������� ����������

����

Page 20: TR Gida ve Icecek Sanayii Rekabet Rekabet Raporu

����

���) ��# �� - #�.�/� ��&���/# ����������)���������������# �� ������������ ���� ���������������#��������� ����������������������������������������������� ������� ��)�������������������*��� �7������������������������#�������� ��� � #���������� � ��������� �� � ������ �������� ����� ��

9 �� ������������ ��������������������������� ������������������ �������������������������������������������� &''M � ���HE'����&''< � ������ ��������HME7������ �� ����������� ��������# �� ������������ ������������� ����� �� ����������������� ��

-����������������������������� � � �� ���%����� ����� ������ ������������������% ������ ��� ������ ��#������� ��������������H('7������������1��� ������������������������������� 5CFM���� 68/����7��H<@�/��������7��H?(�-���� �7��H?=�+�����7��H?;�4���������7��H;'��/��� �7��H&'���*��� �7��������H@M7����

)����������������� ���������������������5� ������������6����� � ���5��������6���� ��������������������� ��������������� ��������������������������������� �������������������������� �����������

)�������������������� ������������������ ��� ������������������ ��������" ����� ���� ����������� ����� ������� ��*�� ����������������� ����� ���� . ����/����$��� �7�� ��� ��� ���������� ������ �����������������������������������%� ����� � ������ ��%�������� ����������������%� ����� ��� ������� ������ ���������� ��

����������������������������������������������� ������������������������������������������� � ��������������%�������� ��� ����#���������������������������������������������� � �� ����� ������#������������������� ������������������������������ ��������� ������� � ������������������� �������������

0��������������������������������������������%�������� �� ����� ��� �������� ������������������������������������������������������������������� ��������� � ��������������������������������%�������� ������������� � �������������������� �������� ������������������������ ��� �������� ��

��������������. ����/����$��� �8���������� ���� �� �#�������������%�������������������������������������������0����������������������������� �� #�����������������������������. ����/����$��� �7������ ������ ����������������������� ����� �����������������

*�������� � �� �����������. ����/����$��� ���������������#������������������� ��>�������� ����������� � ����������������� ������ �����������%����� ���������������� ����������������������� ������������� � ��������������������������������������� � ������� ������������� ����������������������������������

1��� ��������� � ����� ��� ������� �����������

������������������%����������������������������

#������������������� ��������������������������

3����������������������������������� ��������

��������� ������������������������ � ���� � ��

.�������������������������������������� ������ �

������������������ �������������������3���

����������������#�������� ���%����� �

��������������������������������������

��� ������ � ���� ���� � ��3��� ������������

��� ���� � � �� ������� ���D-�!7��+!-5. ��

��/���/������6�-�7��1+$-5-�����. ��.�����������������6����D��������������������� �� ����� ������������������������������������� � ��

3��� �������������������� ������ ����������%������������#��������������������������������������������������������������������������

/#����������������������������������������������������� � � � ����� � ���� �������������� ����������3��/7�������������������������������������������������������������� ������������������������3��/7��� ������������������

����������������� ����������

����

Page 21: TR Gida ve Icecek Sanayii Rekabet Rekabet Raporu

����

������ ��� �$�������� � ���������������������� ��� �������� ������ ���������� ��� �� ��� � �����������#�����������������������#������� ��������� ������������$����������������� ����������������#������ �����������$�������� � � ��������� ����������� � ���� ������������

9��������@E���7�� ��������?@'E�� � *��*������3�����7�������������������?'�������������� ������������������������������������������������������������� � ���������������������������

)���������� ���������������� ����������� �������������� ��>�������� �������������������� ������������������������������������������� �����������������������������

F�����3������������������ ��� ��������/������������������������,!����� �3��������������� ,�����������*��� �����# �� �������������������������������������������� ������� ����� ��������������������������������*���%������� ��� ������� �� ��� �����%������������������ �� ��������������% ������������������������������ ��#�� ������ ����� ���������������#:�������������������������� �������

2���F�����3������������������ ��� ��������������D�������������������� � �F�����3�����7�� �� �����������������8���������� ���%%�%���� � ���� �#�� �� ��������� ������������������������ ���������F�����3���������% ������������������ � ������������� ���� �� ��

����������������� ����������

����

9����������������������'������������$��������������������������������������'�����������������������������%������%���������������������������'����������:��������������������������������������������������������������������7������� ����������#���������������,*�������9�����*�������;��������<������������$� ���%�����������,�������������%��"�'��������������������������������������������������������������������������������������������%������%��������������������������

=���������������"�,*���������������������������������#�������������������������������������������������������������'������������������������������������������$����������������������%���������������������������������������������������������������������'��������������<����������������������������������������������%����������������������������#��������������������������������������������%��%������$���������������������������������������������������������������*������������������������������������������'������������������������������������������������������������������������$�����811>���������������������������(/8�02��������$�����'���������������?�������

�%������-������'����������������(0�02��������������.�����������������������������������%��������������������������@����������$�������������������*�������������'�����%������������������������������'�����������������#����������'������������������������������������������������������������#��������������%��������������%��������������������,��#�����������������������

.���������������%��������������������������������$������#�����������������������"�,A��������������������B'�����������C��������������������������������������������������$�������'�����������������@�@�������'��������������A������������������������'�������������������������������2���(0D����������2���(DE���'����2���(D1�.��������2���(F/������2���(/F������*������2���������(G2�����A����������������������'��������������������������������������������������������������#�����������������������������������������.�������%�����������������������������������������������������������������������'�����������������������$������������������������A���������%����������������������#�����������&����������������������������������������#�������$�����������,

��������;�'�����������<��������=����������$������6�� �������/�

Page 22: TR Gida ve Icecek Sanayii Rekabet Rekabet Raporu

��'

*.!+&'@@F�����F��������������. ����/����$��� �7��������������� � ������������������ ��������������������������������������������������� ����������������- � ������ ������������������������ ������������������������������ �� �� ���� ������������������������ ����� ������������

*��. ����/����$��� �7������ ����������%������ ���� �� � ������������������������������� ���� � �������������

*��. ����/����$��� �7����� ���# � -���-�!�������������������������� ���� � �� � ������������������ �������%�������������������������������-���I���������� ����� ������������������������������ ���# � ������ ����������� ��

/����������������������� ����� �-���-�!7 ����� �������� ������������������������������������������ ���������������� ���I�������� ���� � �� � ������������������������������������������������ �������������������������������� ����� ��������� ���I����#�� �������%���������������������

! �������������*��. ����/����$��� ����� ����� �������%� ��������������������������������%������������ �� �������������������� �� ����������������������� ��� �������#������������ ������� ��!�� �������� ����������������� � � ��� ��� ���� H@����� �������8-�5H@(�?6�-�!5H@@�<6������� �5H=�(6��I��5H?�=6���������������#� ���������������

/�������� ���������������������� ����������%����������� ��� ����� � ���������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ����� ����������� ������������������������������������ ���������� ������ ���� �� ��������������������������

-F.1#��������� � ���� ���������� � �������������2��������������������� �������-F.1#��������� � �#���� ��������������������������

. ����/����$��� �7��������� ����-F.1 �� � ���� ������ � ��-�������������������� ���� �� � ���������3��/7�����-F.1�������������� ������������ �����������D���� ��������� ������ ���������� ������ � �� �������������������� ����������������-F.1#��������� � ������� � ����������������������������� � ��� ����� ��B����� ���������� ������������������������������������������������#������������ � ���������� ������������� ��������������-F.1����������������������� � ���� ��-�%����� ������#�%������ �� ���� ���������� ��������������������������� ������������

. ����/����$��� �7���� �������������"����� ���� ������������������ ��� ��������������� � ��0�����. ����/����$��� ���������� �������������#�� ��������������������� ��� � ������ ������ ���� �������� ����� � � ��������������������� �� ������������������������������������������������ �������������� ��+���������� ��������������� � �����������������������#�" ����������� � � ����������������������� � �8� � ������������� ���������� ����� �������������������������#���%����������������������� ��������������%�� ������#���������������

*��. ����/����$��� �7�������������������� ����������#������� ���� ���#�����#��������������������������������������� ���#������ ��� �#�����#������ ������������� � ���� ���������������������������� � ���������������������������������������������������������� ����������������������������� �����%���������������������� ��� �� ��-������ ��������� �� ��� ��������� ��

��-012345�1"�*6*�7"�**��. ����/����$��� �7������� ����������#���������������������������������������� ���� ������� ��O������������ ��������� �������� ������������������ �������� ���������� ����������� ������ ����� �� ��� �������� ������ ��������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������� � ��#�� � � ������������������������� �������� ����� ���������������������� �� ����,. ��.�����������������,������� � ��

. �����������������������������������������-��������������������������� ��������������� � ������ � � ��������1��������2����������*����� 7����� ������.34�����������������������������% ����� ���������������������� ����������������� � ������� � ��$��� �� ����� ���������-�7������������������%���� ����������������������� ������������

�� ��������2���� �������� ���������������������� ���������������������������������������������������� �������� ���������������� ���� ���#���������#���� ��� ����������������������������������������������� � ������������������ ���� ��������� ��

-�7 �� ����������������������� ������������� � �������������������������� �������� � ��� ����� ��-������������� ������������������� ���,�����,%��� ���������������������� ����������� � ������������������ ��������������������� �� ������������ ������� ���������� ���������������������������$������������ ����������������3��/7������������� ������ �����������������������������������������������������������

. ����/����$��� ����� ��������� � ��������� ����� ������������� �� �������� ������ �� ���������������#�������������������������������

0���������������� �������� �������������� �������������������������HM'7 ���� ��������������������8����������������������H?'D('���� ����������������2������������� ���������#����������������������������������������������������������������� � �������#�������� ��������������� �� ��������������������� ������������������������� ���� ������ ����������� � ������������� ������ � ��3������������������%��� ����� �������������% ������������������ �� ������ �������������������������� ����� � �#������������������������� ��

3�����������������#���������������� ������� �� ������� �D���� ��������� ������������������������������������ ��������%���� ������#���� � � ������� ������ �#�������%� ����� ��� ����������������������� ���������������������� ����� �� � . ����/����$��� �7������ ����#���������������� ���� � �������������� ������������ ������� �������� ������ ������� ������ ���� � ��������%�����. ����/����$��� �7�������������������������������#������������%����������������%������������ ��

G ��������������������� ������� �������� ������������ ���%������ � ���������� ����� ����� ���������������� ������ ����#���������������������������� ��#������ ��� ���������������������������������� ����������������������������

-������� ���%���������������#�� �� � ���� ������ ���� �������������������������� �������������� ���������������� ��#�������������"������������������0���������������� �������� �����,��%��������%�� �� �����������, ���� � � ������� ������� ������������ ������*��. ����/����$��� �������������������#����������������������������� ����-������ ��������� ������#���#���������������������

����������������� ����������

����

Page 23: TR Gida ve Icecek Sanayii Rekabet Rekabet Raporu

����

*�� ���� ����������������������������������� ����%����������#������������ ��

. ��������������������� ����������������������� ��������#���� ���������������������������������������� �������������������������������� � � ���������������������������#�� �� ���������������� ��/�������� � �� ������������� �������������������#�� ����������������������#���������� ����������������������� � ������������ ������ ��

/� ������������ ��� ������������#�" �����������������. ����/����$��� �������������������������������� ���� ��������������� � ����������������-���������-�!�3������������������������������������ ����������#����� �� �����������������#������������� � � ���������� ������ ����������� �� �����������#���������������������������������������������������� ������������������������� ����� ������������

����� �� � ��8����������� ����������� ��������������������������� �� � ���������������� ���������������������� ������� ��������������� ������������������������������������������ ����� �������������������������������"����� �� �������������� ������D ���� � ������� � ����� � ���� ����������� �������������� ����� ��� ����#����������������� ��������������������������������"�������� �������������������� � ������������������������ � ���� ������������-�������������� ��������� ����� ��� ��� ������� ������������������� ���������� �������������������������������������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������������������� ������ ����� ������������

9������ � �� ���������������������� ���� ������ ������� ��������������������������������������� �� ��������� � �������������

�������������������������� �� � ���#�� � ��������������������� � �������� ��������� ���� ��������������3��� �������������������������� ������� ����� #������� � ���������������������������������������������� ����������������� ������ ������������������������������������������������������� ���������� � ���� ��������� �������������������������������������������� � ���� � ��G �������������������� � � � ������������� � ��

. ���������������������������#������������������������������������������������������ � �������� ��� �� ������� ���������� ���������%��������� �� �� � � � ��������������� ���������� ���������#�� ����������������������������� ������������� � ��� ������������������ �� ������ ����������������������������������������� � �������������%������������������� �����������������������������������������������������

*��� ����������������% ������� ����������������#������������#������*��� ����� ��E''��� ���������%�����#��F�� �+������ ����������@;'��� ����/����3�%�����������*��C��#��� ����������� ��@''��� ��������������@;'��� ����3��� -%���������������� ��M;'��� ����-���!���-��������������������������������� �� �������������� � ���� � ����������� � ��������%������������� ��

�� � �� �������� �������� ��� � ������������������8#���������������#��������� ����������������%������� ��� ������ ����������������������������������������������� ����#�������"� ���#������������������� �� �������������������� ����������� ������������������������������������������ ����������� ���� ��� � ���������������������,� ������� ,������������������"� ����������������������������- � ���������������������� ��������� ������������� ��

�����������������:� ����� � ����������������������������������������������#�� ��������������������������������������#����������������#������#������������������������������������������� �����,� ������,���������������F�� ��3�%������3��� -%�����-������������������ � ��������%�����������"������������������������ ����������������������������������������D������������������� �� ��� � ��#����������������������������

.��������#��-���� �������������#�������������������� ������������������� �������������������������� ����������������������������� � ������ �����������������������������%�� ��� ����� ���������������� ��������� ��0�������� ���� ������������������������������������ � �����������������������#����#��������� ��������� ��

*��. ����/����$��� ������������� ��������� � ����� ��� �� ��2����������������������������� ��������� �������#����������������*��. ����/����$��� ������������������������� � ���� ����������� � ����� ��� ����� �%������� ���������� ��3��/7���������������������������������3��/7����� ������������������� ����������� �� � � ����� ���������������������������������������

. ����/����$��� �7���������� ����#������������ ���������� �������������� ���#������������������������� �������� � ��/��������������������������� ���������������� �� � � �����������������/#��������%������ � � �������������������������������� � � �� ���� ��#�������������������������������� ���� �� �������� ������ ��������������������#�������� � � ����������������� ������������������ �� �������� ����������

)�������������8. ����/����$��� ��� � ������������������������ ������������� �� � � �

����������� ����������� � �� ��������� �#����������������������������������������-������ ������������������������������������������������������������������ #���������������. ����/����$��� ���� ������������� ��� ���� �� ������������ ��� ���� ����� �������������� ����F�����3�����7������ ���� �����������������������������

9:��#�� ������������������������������������������� ���� ������� ����������������������� ������ ���� � ����������������%�������� ������#������� ��������������%������� ����������� ��- � ����������� ����������������������������������������������������������������������� ������������ ���F�����3�����7������ ���� ����������������

*.!+������ ������ � ��������������� ��������������������������������� ���� ������ ��- � ��*.!+���#�������������������� ������������������������������� *��. ����/����$��� �7�������������������� � ���� ���������� ��������� ����������������

����������������� ����������

����

Page 24: TR Gida ve Icecek Sanayii Rekabet Rekabet Raporu

��

@� ����4��1������/�9�������4��*��. ��$��������G���������� F���������!��� ����-������

&� C��������������F�����&'@'�+��!!FBK31GF�)1

E� I�%������I�����. ��.��������F������&'@@�*.!+

M� !���R*�����&'@'�+��!!FBK31GF�)1

;� !�������3�� ���)��� &''=D&'@E

?� 1����4��3� �! � 1�����S�9 �� *�����4����� $������&''?

=� +-�TTT�%������

(� .�����C������� 4�����F������&'@'�*91U�FN!�-K3

<� 3� �! � 1����� ��4�������$�����"���1 ���)��� &''(D&'@'�.1N/F/!-F1$/�-V3-KNBWB

@'� 4���$���������*��#����� B����������&'@@P@��1C!

@@� �1C!TTT���������

@&� F������#���!����������1X���������B�B������ �@<<'D&''=��1C!

@E� $��� �$�����"��������&'@@D&'@M�*�C�/N/4�$-K-2/S1*13K�N�Q/�-3-KNBWB

@M� $������/�������I�� ������ &�&'@@�*0F3/21*13K�N�Q/.1N/V*/F41S-3+B

@;� *�C��/N/4�$-K-2/S1*13K�N�Q/�-3-KNBWBTTT����� ��������

@?� $�������������I����F������&'@@�*.!+

@=� *�C�13�K�4/�-3-KNBWBTTT��������������

@(� *�C�.B!-�*-FB4S19-2S-KCBNB3�-3-KNBWBTTT�������������

@<� *�C�4-N/21�-3-KNBWBTTT����� ��������

&'� *#�.�����C��������������F�����&'@@D&'@&�U�FN!1C�K�4BC+�FG4

&@� *91U�FN!�-K3TTT�T�����������

&&� *��. ����/����$��� �&'@'1���������*.!+

&E� *��� �9 �� *�����0�������)�������������$����/���������>�F������&'@@�F13-�1*3GFG4G

&M� *0F3/21/$*-*/$*/33GFG4GTTT�����������

&;� *��� �$��� ���$�������� ��&''(�*0$/-!

&?� *��� �7��*�� ���. ��J.����������)�����������>��������&''(�*0$/-!

�����#���

.�����&��� ��;�����������5����$�

.�����&��� ������ ���;�������� ������������5����$�

?���<������������������������������� ������������5����$�

?�������!����;�����������5����$�

?��������=�$� ������������5����$�

5������������4����������������;�����������5����$�

����� ��������=��������!����� ������������5����$�

!������������5����$�

!����� ����+����������5����$�

!��#���;�����������!�������� ������������5����$�

H�����������������;�����������5����$�

I�������;����;�������������� ������������5����$�

<�����5�$������������5����$�

������������������������������5����$�

������*������9��������7���������������5����$�

J���'�;�����������5����$�

J�������!����� ������������5����$�

*�����;���������9��������?�����������������<��������� ������������5����$�

*������?��������=�$� ������������5����$�

*��������5���*�������5����$�

*�������!������� ������������5����$�

*�������!����� ����;�����������5����$�

*������� ����+�������� ���������������;�����������?����$�

����������������� ����������

����

Page 25: TR Gida ve Icecek Sanayii Rekabet Rekabet Raporu

� � � � � � � � � � � � �

����������������� ����������

����