Transportation Scm Overview Acn 2009 V1

Транспортная логистика в управлении цепочками поставок (SCM)

Москва, май 2009 г.

Вардан ГаспарянМенеджер направления Supply Chain Management компании «Аксенчер»

Личное досье

6+ лет опыта в бизнес-консультировании в области складской и транспортной логистики

Индустриальный опыт:

FMCG

Розничная торговляЛогистические операторы

Нефтяные и

металлургические компании

Государственные

предприятия

Контакты:

[email protected]

Блог о SCM:

http://www.supplychainer.ru

Функциональная

экспертиза:

Управление складом

Стратегия

логистической сетиПланирование

транспортировок

Моделирование

оптимальной сети

О компании Аксенчер

1989г. – основание компании Андерсен Консалтинг группой

партнеров консалтинговой практики международной

аудиторской компании Артур Андерсен.

За первые 10 лет своей деятельности Андерсен Консалтинг

вырос из поставщика услуг в сфере системной интеграции в

глобальную компанию, предоставляющую услуги в сфере

управленческого консалтинга, технологий и аутсорсинга.

Компания стремительно росла: в 2000 г.чистые доходы

Андерсен Консалтинг превысили $9.5 млрд., и в ней работало

более 75 000 профессионалов в 47 странах мира.

1 января 2001г. компания была переименована в Аксенчер.

Сегодня Аксенчер является одной из международных

консалтинговых компаний, определяющей новые тенденции

в области бизнеса и технологий

Заняла 50 место в рейтинге 100 глобальных брендов по

версии журнала Business Week, 2007

Входит в лист ‘A’ Forbes 400 крупнейших компаний

• История компании Аксенчер Выручка Аксенчер с момента первичного размещения акций компании в 2001г. (в миллионах долларов)

Supply Chain Management – представление бизнеса как сети взаимосвязанных обьектов связанных потоками материалов, информации и услуг, была впервые обнародована консультантами компании Arthur Andersen в 80-е годы XX века

Фи

нан

со

вы

е у

слуг

и

Го

суд

арст

вен

ны

й

сек

тор

FM

CG

и р

ите

йл

Рес

урсы

Вы

соки

ете

хн

ол

оги

и и

тел

еко

мм

уни

кац

ии

Бизнес-консультирование Управление цепочками поставок

Бизнес-стратегия

Управление взаимоотношениями с клиентами

Эффективное управление персоналом и организацией

Финансы и управление эффективностью деятельности

Оптимизация процессов и инновации

Технологии и системная интеграция

Аутсорсинг ИТ и бизнес-процессов

Все специализации в Управлении цепочками поставок

Стратегия управления цепочками поставок

Логистика и дистрибуция

Производство и разработка продуктов

Планирование

Управление закупками

Аутсорсинг управления цепочками поставок

Рейтинг Gartner поставщиков консалтинговых услуг

SCM в компании Аксенчер

5Copyright © 2009 Accenture All Rights Reserved.

Содержание семинара

Что для нас supply chain management

Роль транспортной логистики в Supply Chain Management

Основные тенденции развития транспортной логистики

ИТ-системы управления транспортом

Что такое Supply Chain Management

В каждом звене этой цепи неизбежны потери времени, ресурсов, денег:• из-за слишком долгого хранения и \ или нерациональной перевозки

• несогласованного планирования производства и запасов

• неточного прогноза спроса

Оптимальная цепочка поставок должна улучшить "проходимость" существующих каналов дистрибуции, для того, чтобы:• Mинимизировать запасы, производственные, транспортные и складские затраты

• pо возможности, повысить «уровень сервиса»

SCM рассматривает бизнес через призму поставки изделия потребителю. Бизнес с точки зрения SCM – это сеть взаимосвязанных объектов (предприятий, поставщиков, дистрибьюторов и клиентов), связанных потоками (материалов, информации и услуг)

Эволюция Supply Chain Management

максимальным уровнем сервиса: • гарантированность выполнения заказа, в кратчайшие сроки, с

возможностью вносить изменения по просьбе клиента

… и минимальными операционными издержками для компании• низкими запасами• Производственно-логистическими издержками (частотой

транспортировок)

Задача SCM 1.0 – выстраивание цепочки поставок «от поставщика к потребителю». Проблема - найти комфортный «баланс» между:

Эволюция Supply Chain Management

• В эффективных цепочках поставок возможно одновременно повышать уровень сервиса и сокращать издержки.

• Концепция управления, основанная на pull-стратегии, также называемая DDSN (Demand-Driven Supply Networking), основана на моделировании на основе прогнозирования спроса.

Задача SCM 2.0 – выстраивание цепочки поставок «от потребителя к поставщику».

Что волнует Supply Chain менеджеров? В мире и в России

По материалам исследования Aberdeen Group Global Supply Chain Benchmark Report

Для специалистов SCM глобальных компаний более приоритетны проблемы автоматизации и интеграции цепочки поставок

Таможенные издержки Глобализация логистики

Рост затрат на логистику

Незапланированные перебои поставок

Управляемость бизнеса при выходе

на новые рынки Неразвитая логистическая

инфраструктура Консолидация цепочки

поставок при M&A Административные \

регуляторные издержки Непрозрачность

управления SCM Экологичность цепочки

поставок Плохая координация между

уровнями дистрибуции

SCM проблемы глобальных компаний

Экспертная оценка



Незапланированные перебои

поставок Управляемость бизнеса при

выходе на новые рынки Неразвитая

логистическая инфраструктура

Консолидация цепочки поставок при M&A

Административные \ регуляторные

издержки Непрозрачность управления

SCM Экологичность цепочки поставок Плохая координация

между уровнями дистрибуции

SCM проблемы российских компаний

Для российских специалистов более приоритетны инфраструктурные проблемы: таможня, безопасность транспортировок, задержки поставок и т.д.







Что волнует Supply Chain менеджеров – Роль транспорта в цепочке поставок

Управление складом

Пополнение запасов

Планирование производства

Планирование спроса

Самые актуальные проблемы в управлении цепочкой поставок так или иначе связаны с планированием и управлением транспортировкой

Планирование и управление транспортом






логистическая инфраструктураКонсолидация цепочки поставок при M&A











логистическая инфраструктураКонсолидация цепочки поставок при M&A






Оптимизация распределения

активов

Увеличение EBITDA

Сокращение операционных

затрат

Увеличение валовой прибыли

Оптимизация капитальных

затрат

Создание добавленной стоимости за счет предложения

дифференцированных транспортных услуг (в

зависимости от уровней сервиса – срочности и качества

доставки)

Добавление широкого спектра транспортных услуг

Сокращение потребности в наемном транспорте Сокращение расходов на срочные доставки Сокращение расходов на собственный транспорт:

ГСМ, ремонт, персонал Приобретение новых ТС

Сокращение затрат на штрафы \ простоев Сокращение затрат на наемный транспорт

Оптимизация количества \ грузоподьемности \ типов

собственных ТС Улучшение оборачиваемости собственных ТС Оптимизация работы наемных ТС Сокращение уровней запасов

Выгоды от оптимизации

транспортной логистики

Для того, чтобы продвинуться в решении этих проблем, Supply Chain менеджеры должны четко представлять себе и защищать перед руководством своих компаний выгоды от оптимизации транспортной логистики:

Что волнует Supply Chain менеджеров – Выгоды от оптимизации транспортной логистики







Supply Chain системы управления транспортом:Transportation Management Systems

Функциональность большинства TMS систем может быть выражена 3-4 основными характеристиками:• Учетные функции (учет ГСМ, ремонтов, графики работы водителей, итд)

• Функции мониторинга транспортировки (распределение и отслеживание маршрутов транспортировки, взаимодействие с водителем при отклонении от маршрутов, визуализация маршрута на картах в реальном времени)

• Оптимизационное планирование транспортировок (автоматизированное планирование загрузки транспортного средства, оптимизация маршрутов, организация мультимодальных перевозок)

• Стратегическое планирование транспортировок (расчет оптимальной логистической сети)

Оптимизационное Планирование

35%

Учет АТП76%

Управление транспортом

76%

Современная TMS система должна иметь основные функциональности:

Учет ТС +

Оптимизациа маршрутов и загрузки +

Мониторинг и управление +

Стратегическое планирование

Совершенствование аналитических и отчетных функциональностей TMS. • Традиционно, многие TMS системы имеют ограниченные возможности для генерации

отчетов внутри собственного интерфейса, экспортируя данные для их построения в внешние BI-системы,

• наличие этой функциональности (генерации товарно-сопроводительных, таможенных документов, маршрутных листов, расписаний работы обьектов и ТС, аналитических отчетов по плану-факту отгрузок итд.) становится обязательным внутри TMS.

Внедрение модулей биллинга внутри TMS систем, с возможностью сверки запланированной стоимости транспортировки и выданных перевозчиком счетов.

Интеграция не только с ERP-системами и WMS, но и напрямую с системами управления спросом, для более точного определения потребности в транспортных средствах

Слияние систем управления собственным автопарком и оптимизации заказов транспорта у перевозчиков в единую TMS систему. • В большинстве существующих "комплексных" TMS пакетов эти функциональности были

"разведены" по 2-м разным модулям.

Добавление в TMS функциональностей планирования подачи транспорта на ворота склада (Yard & Dock Management), традиционно присутствующих в WMS-системах

Глобальные тенденции автоматизации транспортной логистики

Обзор TMS решений

IPACSIPACS

Глобальные вендоры Аутсорсинг \ ASP

Рейтинг вендоров TMS решенийForrester Research

Source: Forrester 2008

Специализированные вендоры

Основные TMS решения подддерживают весь спектр процессов по управлению и планированию транспорта

Обзор TMS решений

Подготовка транспортировки Управление стоимостью и аудит

Мониторинг грузов в пути

Оперативное планированиетранспортировки

Обработка заказов на перевозку

Формирование и оптимизация партий грузов

Выбор стратегии консолидации грузов

Маршрутизация, расчет оптимальных тарифов и выбор экспедитора

Мониторинг контрактных обязательств

МоделированиеСценарный анализ стратегий

дистрибуции и транспортировки . Оценка эффективности

инвестиций

Сценарный анализ, оперативное создание и изменение транспортных планов

Сопряжение мультимодальных перевозокУправление по исключениям и опер.

перепланирование

3D моделирование загрузки ТС по параметрам груза, требованиям перевозчика, оптимальности загрузки

Перевозчики | Тарифы | Поставщики | Спецификации контейнеров \ вагонов | гео-информационные системы | Заказы на транспортировку и управление стоимостью: ERP | Заказы на отгрузку: WMS

Планирование графиков загрузки / разгрузки

Маршрутизация и управление графиком

Планирование уровня запасов

Стр

атег

ичес

кое

план

иров

ание

Такт

ичес

кое

\ опе

раци

онно

е пл

анир

ован

ие

Упра

влен

ие /

Опт

имиз

ация

Инт

егра

ция

Supply Chain системы управления транспортом:Transportation Management Systems в России

Транспорт в РоссииКраткая характеристика

Автомобильный транспорт• ~ 530 тыс. км автомобильных дорог общего

пользования• Максимальный приоритет государственных

инвестиций• Низкая рентабельность

Железнодорожный• ~ 85 тыс. км железнодорожных путей• Более 500 тыс. вагонов (ср. в сутки) грузового

транспорта• Средние сроки поставки: недели и месяцы• Наибольшая рентабельность • Максимальный приоритет государственных

инвестиций

Воздушный• Транспортный парк: более 1000-1500 (на ¾

изношенных • Низкая рентабельность• Низкий приоритет государственных инвестиций

Морской и речной• Грузоперевозки развиты недостаточно, и

грузооборот имеет тенденцию к снижению за посление 10 лет

• Высокий приоритет государственных инвестиций

Трубопроводный

Неравномерно развитая транспортная сеть• Транспортные плечи до 3000-4000 км и более• Традиционное доминирование железнодорожных перевозок • Высокая централизация товарных потоков (Москва, Санкт-

Петербург, Владивосток)• Ограниченность пропускной способности дорог и перевалочных

пунктов

Неконкурентоспособность транспортировки• непредсказуемость сроков поставки• Длительные задержки на перевалочных пунктах и в дороге• Отсутствие своевременной и достоверной информации о

транспортных путях и ТС

Отсутствие единых государственных нормативов сервиса автомобильных грузоперевозок• Непрозрачность тарифов (по географии, грузам, срочности)

Неразвитый рынок услуг перевозчиков • Диктат РЖД на железнодорожные перевозки• Сильно фрагментированный рынок перевозчиков • Не распространенная практика перевозки сборных грузов с

частичной отгрузкой в рамках одного рейса• Авиаперевозки грузов недостаточно развиты – на дальние

расстояния грузы везут по ж/д.

Существенные инвестиционные затраты для организации транспортной логистики• Содержание большого парка собственного транспорта • Обеспечение собственными системами отслеживания и

управления

Виды транспорта Некоторые проблемы

АрхангельскАрхангельск

Иркутск

Xabarovsk

Существующие транспортные магистрали в РФ

Проектируемые транспортные маршруты

Существующие транспортные маршруты вне РФ

Транспорт в РоссииОсновные транспортные коридоры

НовосибирскНовосибирск

КраснодарКраснодар

Владивосток

УфаУфа

ВолгоградВолгоград

МоскваМосква

ЧелябинскЧелябинск

ЕкатеринбургЕкатеринбург

Хабаровск

! средняя скорость перемещения грузов по России не

превышает 5-7 км/ч. Сроки доставки грузов могут достигать нескольких недель

• Из-за задержек (зачастую, в несколько недель) грузов на перевалочных пунктах

• Нестыковок в информационном обмене участников транспортировки

• Недостаточного развития скоростных видов грузоперевозок

• Слабой \ изношенной транспортной инфраструктуры

КалининградКалининград

Транспорт в РоссииПерспективы рынка транспортно-логистических услуг

Увеличение доли автотранспортных перевозок по отношению к железнодорожным• Объём перевозок железнодорожным транспортом сократился вдвое - с 66% в 2004 г. до 32% в 2006 г.

за счет автомобильных грузоперевозок

• Рост автомобильных перевозок обеспечивается в основном возросшими перевозками импортных товаров, розничной торговли и FMCG

Развитие мультимодальных и контейнерных перевозок

Изменение структуры спроса на транспортно - логистические услуги • Oбъем российского рынка транспортно-логистических услуг увеличился на 35% в первом квартале

2008 г.

• Международные грузовые перевозки автомобильным транспортом в 2006 году увеличились по сравнению с 2005 годом почти на 9%, при этом доля отечественных перевозчиков выросла в 2 раза до 40%.

Организация собственных логистических служб полного цикла, инвестиции в наращивание парка собственного транспорта

Выделение логистических служб компаний в самостоятельные структуры, способные предоставлять транспортно-логистические услуги сторонним клиентам.• "специализированные" операторы находят свою нишу в отраслях, связанных со специальным

режимом хранения и транспортировки

• химической и сталепромышленной отраслях

• Фармацевтической индустрии

• розничной торговле

• Прогнозируемый объём падения рынка в 2009 г. – 10% - 20%

• Повышение требований к уровню обслуживания.

Развитие логистической инфраструктуры страны идет параллельно с расширением в регионы розничных сетей и производственно-логистической сети их поставщиков - FMCG-компаний.

Транспорт в РоссииПерспективы рынка транспортно - логистических услуг

! Финансовый кризис заставил розничные сети

приостановить региональную экспансию

• До 40% региональных розничных сетей могут обанкротиться или стать обьектом поглощения конкурентов

• Большинство федеральных розничных сетей приостанавливают \ замедляют рост в регионах

• Некоторые федеральные сети закрывают региональные магазины







Виды TMS систем и их иерархия в SCM

Учет транспортного предприятия

год

ыМ

ес

яц

ы,

не

де

ли

Ча

сы

, д

ни

Стратегия

Тактическое планирование

Операционное перепланирование и управление

Стратегическое проектирование цепочки поставок

маршрутизация и оптимизации транспорта

Консолидация \ разбиение

грузов

Общее тактическое планирование

Отслеживание и диспетчеризация

транспорта

Сопряжение мультимодальных перевозок

Управление стоимос-тью и аудит биллинга

Расчет тарифов и выбор пере-

возчика

Планирование потребности в

транспорте

Планирование графиков разгрузок

со складов

Оптимизация загрузки ТС

Пл

ани

ровани

е

спр

оса и

упр

авл

ени

я за

казам

и

Справочники | Тарифы | гео-информационные системы

Централизованное планированиеОднопользова-тельские ИТ системы

Распределенное планирование

Однопользовательские и многопользовательские ИТ системы

Распределенное планирование

Многопользовательские ИТ системы

Стратегическое проектирование цепочки поставок

Бизнес - задачи

Специфика транспорта

• Оценка влияния транспортных затрат на структуру логистической цепи

• расположение и количество складов, производств, поставщиков

• логистические затраты на обеспечение заднного уровня сервиса

• Оценка среднего количества транспорта по продуктам, перевозчикам, зонам доступности

• Оценка потребности в собственном и привлеченном транспорте

Стратегическое проектирование транспортной цепочки

• Планирование стратегического развития дистрибуционной сети:

• Моделирование расширения сети дистрибуции и снабжения

• Определение узких мест логистической цепочки

•планирование товаропотоков

Стратегия использования транспорта

Выбор видов транспорта для перевозки по позициям товарных групп и географии клиентов и поставщиков

Расчет размера транспортного парка для обеспечения ожидаемых перевозок

Выбор оптимальных (по маржинальной прибыли, минимизация тр. издержек) типов транспорта (грузоподъемность, вместимость, экономичность)

Долгосрочное контрактование по услугам перевозки

Оценка товаропотоков между ключевыми клиентами, поставщиками и инфраструктурой организации

Балансирование собственного и привлеченного транспорта

Пример: Типичные вопросы, решаемые в рамках стратегического планирования транспорта

Где и какие запасы хранить ?

Нужно ли организовать РЦ? На базе какого

склада? По какому сортаменту?

В какие области, города осуществлять поставки со склада?

Можно ли отказаться от Ж\Д поставок по

выбранным складам? По каким схемам?

Как взаимодействоват

ь с другими

филиалами? Вагоны отгружаются с

полной загрузкой

Пример: Входные – выходные данные для моделирования логистической цепочки

Входные данные Спрос

Расположение и тип магазина Сегменты товаров Демографические данные города

(население, доход, и т.д.) Уровень сервиса (удовлетворенного

спроса) Объём спроса (в $ и в единицах

транспортировки) Поставщики \ Сборочные площадки

Расположение Виды поставки

Хранение и транспортировка Тип склада Мощности хранения и обработки Тарифы Виды транспортировки

Ограничения Объём поставок Объём хранения и обработки Объём транспортировки

Выходные данные

Операционные показатели цепочки поставок (KPI)

Карты цепочки поставок

Графики и отчеты

Сравнение сценариев по KPI

Решение по стратегическому

планированию

Решение по стратегическому

планированию

Пример: Входные данные Территориальное представление географии продаж

Административная карта «интенсивности продаж» -

Пример: Входные данныеСуществующая сеть дистрибуции

1 производственная площадка, 1

распределительный центр, 17 складов

Пример: ОптимизацияОптимизированная модель цепочки поставок

Средние сроки поставки и транспортные плечи

сократились

Условия оптимизации: новый распределительный центр


Незагруженные склады могут быть закрыты

Прямые поставки с заводского склада более прибыльны


Пример: Выходные данныеКарта дистрибуции

Масштабирование и настройка карты

Пример: Выходные данные Структура и динамика спроса

Спрос по регионам Динамика спроса

Карта спросаСтруктура спроса

Пример: Выходные данные Анализ транспортных потоков

Отгрузки по складам, т

Карта снабжения

Карта дистрибуции

Удельные затраты на тонну

Пример: Выходные данные Динамика транспортных перевозок дистрибуции

Детализация поквартально

Снабжение по поставщикам, тДоставка по нас. пунктам, т

Пример: Выходные данные Оценка транспортных затрат

Структура и динамика транспортных затрат

Тактическое планирование транспорта и маршрутизация


Тактическое планирование цепочки поставок. Планирование транспортных перевозок.

• Интегральное планирование загрузки, производств и складов товаропотоков

• Разработка транспортной инфраструктуры (перегрузочные станции, базы, РЦ,…)

•Разработка и оптимизация маршрутов поставок

•Поквартальное, помесячное планирование транспортных перевозокСпецифика транспорта

• Поквартальный расчет транспортных затрат

• Сглаживание сезонных факторов. Выбор типов транспортных средств.

• Оценка среднего количества транспорта по продуктам, типам, транспортных расстояниям

• Разработка и оптимизация маршрутов поставок

•Разработка и оптимизация тарифов

Пример: Проектирование эффективной транспортной сети снабжения производства

Излишние запасы и дефицит

Недозагрузка автомобильного

транспорта

Неудовлетворительные сроки поставки по

Ж/Д

Низкая эффективность использования

транспорта,порожние пробеги

Необходимость в обеспечении

регулярных поставок

Результат: Повышение эффективности использования транспорта. Сокращение запасов

Запасы снизились. Излишние запасы

хранятся на консолидационно

м складе

Загрузка тр. средств повысилась за счет

консолидации грузов

Создание центра

консолидации

Выбор маршрута в зависимости от

загрузки

Комплектация груза

Стабилизация графика снабжения, снижение издержек

Сроки поставки по «длинным» маршрутам

перестали влиять на график снабжения

Использование Ж/Д приводило к

росту запасов. Стоимость излишков

слишком высока

Тактическое планирование транспорта и маршрутизация

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ

ПРИМЕР

Операционное управление транспортом


Оперативное управление транспортом

• График перевозок

• Маршрутизация тр. средств

• Диспетчеризация

• Управление транспортным парком

• Интегрированное планирование транспортных перевозок

• Взаимодействие с транспортными компаниями

Специфика транспорта

• Маршрутизация под заказ

• Расчет транспортных затрат и загрузки

• Отслеживание местонахождения тр. средств

• Диспетчеризация мультимодальных перевозок

• Оптимизация транспортных затрат за счет маршрутизации и консолидации, выбора перевозчика

Диспетчеризация

Процессы оперативного планирования

Выбор транспортного

средстваОтслеживание

местонахождения

Маршрутизация

Заказ на перевозку

РейсКонтрольная точка 1

Маршрут

Перепланирование маршрута следования

Комплектация груза

Консолидация, деконсолидация

грузовСопроводительные

документы

Контрольная точка 2

GPS

Пример 3. Оптимизация транспортных перевозок

День 1

День 2

День 3

Загрузка 70 %



Два порожних пробега

Пример 3. Результат - Оптимизация транспортных перевозок

День 1

День 2

День 3

Один «порожний» пробег.

Увеличение загрузки. Использование 1-го т/с

вместо 3 – х. Снижение тр. затрат.

Пример 4. Диспетчеризация исключительных ситуаций. Оперативное перепланирование в случае поломки т/с

День 1

День 2

День 3




Кейс 3. Прием сообщения о поломке. Оперативное перепланирование

День 1

День 2

День 3




Загрузка одно т/с вместо двух

Операционное управление транспортом

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ

ПРИМЕР

Вместо заключенияМежпланетная цепочка поставок

В США работают над моделированием цепочек поставок в космосе.

Президент LogicTools и автор нескольких десятков книг по логистике, операционному менеджменту и SCM Дэвид Симчи-Леви разработал программу SpaceNet, позволяющую моделировать межпланетные цепочки поставок

В существующей версии 1.3 модели могут включать Землю, Луну и Марс - в соответствии с программой освоения космоса, принятой NASA.

Documents

Transportation Scm Overview Acn 2009 V1