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TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
1
Treinamento Configurador
Módulo Prime 1
Caderno 1
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
2
Conteúdo
1. INTRODUÇÃO ............................................................................................. 3
A quem se orienta ............................................................................ 3
Objetivo ............................................................................................ 3
Tópicos abordados ........................................................................... 3
2. INTERFACE ADMINISTRATIVA ...................................................................... 4
Cadastro de Usuário ......................................................................... 5
Cadastro de Grupo ........................................................................... 7
Cadastro de Função.......................................................................... 8
Cadastro de Departamento ........................................................... 10
Qual é a diferença entre Grupos e Funções no LecomBPM? ........ 12
3. ÁREA DE MODELAGEM .............................................................................. 12
3.1 Criar novo processo .......................................................................... 12
Modelagem do processo ................................................................ 15
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
3
1. INTRODUÇÃO
A quem se orienta
A pessoas que fazem mapeamentos e gestão de processos organizacionais, que
irão atuar na automatização dos mesmos no Lecom BPM.
Objetivo
O objetivo desta etapa do treinamento é iniciarmos as configurações do processo
que implementaremos. Será iniciado através da definição dos atores e agrupamentos
que farão parte do processo, criando e configurando cada um deles. Em seguida, será
iniciada a configuração do processo, definindo os parâmetros iniciais e desenhando o
fluxo da automação.
Tópicos abordados
A seguir apresentaremos como criar um processo automatizado e para isso
segregaremos a atividade nos seguintes tópicos:
• Cadastro de Usuários
• Cadastro de Grupos
• Cadastro de Funções
• Cadastro de Departamentos
• Criação de novo processo
• Modelagem de Processo
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
4
2. LECOMBPM
Acesse o ambiente de treinamento através da URL:https://mpdg-trn-orgaoa.lecom.com.br/bpm/
As credenciais de acesso são
• Usuário: adm • Senha: lecom
3. INTERFACE ADMINISTRATIVA
No início desta fase do treinamento serão definidas as responsabilidades dentro do
processo desenvolvido. Para isso, precisaremos cadastrar os usuários, grupos e funções
na interface administrativa.
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
5
Figura 1. Acesso a interface administrativa
Cadastro de Usuário
O cadastro de usuários na plataforma é feito através do menu Cadastros >
Usuário > Cadastrar.
Figura 2. Acesso ao cadastro de usuários
A tela de cadastro está indicada abaixo. Esta tela possui 3 abas:
• Cadastro Básico: Nesta aba são definidos os dados básicos do usuário,
como nome, e-mail, login, senha; Também são definidos o líder deste
usuário, grupos, funções, departamento, dentre outros.
• Permissões BPM: Nesta aba são informadas as permissões do usuário no
módulo BPM, que é o módulo de atendimento de solicitações, emissão de
relatórios e visualização de processos.
• Permissões ECM: Nesta aba, são definidas as permissões deste usuário
para a manipulação do ECM, que é a parte da ferramenta que lida com
arquivos e documentos.
Exemplo:
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
6
Figura 3. Cadastro de usuário
Figura 4. Cadastro de usuário - permissões BPM
Crie os seguintes usuários na plataforma, conforme tabela abaixo, onde INICIAIS devem ser as iniciais de seu nome completo:
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
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Cadastro de Grupo
Uma das formas de agrupamento de usuários da plataforma são os Grupos. Para
criar um grupo, selecione o menu Cadastro > Grupo.
Figura 5. Acesso ao cadastro de grupos
Figura 6. Cadastro de grupo
Preencha os campos do cadastro de grupo de acordo com a tabela abaixo:
Nome E-mail Login Senha Líder Departamento Grupo Permissões BPM
Solicitante INICIAIS [email protected] solicitante.INICIAIS lecom Administrador Geral Acesso BPMPermissão de pesquisa:
- Parcial
Analista INICIAIS [email protected] analista.INICIAIS lecom Administrador Geral Acesso BPMPermissão de pesquisa:
- Parcial
Coordenador INICIAIS [email protected] coordenador.INICIAIS lecom Administrador Geral Acesso BPM
Permissão de pesquisa:
- Parcial
Gráficos:
- Todos
Nome Apelido Líder Descrição ProprietárioAnalistas INICIAIS analistas_INICIAIS Analista INICIAIS --- AdministradorCoordenadores INICIAIS coordenadores_INICIAIS Coordenador INICIAIS --- Administrador
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
8
O campo Nome é referente ao nome do grupo. O campo Apelido é referente à
identificação do grupo dentro do BPM, e é gerado automaticamente com base no campo
nome (podendo ser alterado manualmente). O Líder do grupo é um usuário específico
que pode ser definido com responsável pela etapa. O Proprietário é um usuário que
pode fazer alterações no grupo: alterar sua descrição e membros.
Para adicionar pessoas ao grupo, clique em “Pessoas” e selecione na coluna da
esquerda as pessoas que deseja adicionar no grupo e clique na seta para levar esses
usuários para a lista da direita.
Adicione o usuário analista no grupo de analistas e o usuário coordenador no grupo
de coordenadores.
Figura 7. Cadastro de grupo - vinculo de pessoas
Cadastro de Função
As Funções na plataforma se comportam de forma semelhante aos Grupos, com
duas principais diferenças:
• Uma função não possui um líder;
• Uma função pode ser utilizada para definir Gestores de Modelo de
Processo. Gestores estão habilitados a executar algumas ações, como
enxergar todos os processos do modelo e realizar distribuições.
De forma semelhante ao cadastro de grupos, cadastrar a função de Gestor
INICIAIS, e adicionar nesta função o usuário Coordenador.
Nome Apelido Descrição ProprietárioGestores INICIAIS gestores_INICIAIS --- Administrador
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
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Figura 8. Acesso ao cadastro de função
Figura 9. Cadastro de função
Para adicionar pessoas desta função, clique em “Pessoas” e selecione na coluna da
esquerda as pessoas que deseja adicionar no grupo e clique na seta para levar esses
usuários para a lista da direita.
Figura 10. Cadastro de função - vínculo e pessoas
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
10
Cadastro de Departamento
Departamentos são utilizados para agrupar usuários e limitar abertura de
processos, e são cadastrados de forma semelhanta a grupos e funções.
De forma semelhante ao cadastro de grupos, cadastrar o departamento
Departamento INICIAIS, e adicionar neste departamento o usuário Solicitante.
Figura 11. Acesso ao cadastro de departamento
Figura 12. Cadastro de departamento
Para adicionar pessoas desta função, clique em “Pessoas” e selecione na coluna da
esquerda as pessoas que deseja adicionar no grupo e clique na seta para levar esses
usuários para a lista da direita.
Nome Apelido Gerente Descrição ProprietárioDepartamento INICIAIS departamento_INICIAIS Administrador --- Administrador
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
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Figura 13. Cadastro de departamento - vínculo e pessoas
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
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Qual é a diferença entre Grupos e Funções no
LecomBPM?
Características em comum • Ambos são utilizados para realizar o agrupamento de usuários no sistema • Ambos podem ser utilizados nos roteamentos das etapas ("Responsável pela
etapa") O que os diferencia?
• O Grupo possui um líder, enquanto a Função não possui líder • Este líder pode ser utilizado para apontar o "Responsável pela etapa", na etapa
de origem: • Um Grupo pode receber permissões especiais de pesquisa e abertura de
processos, enquanto uma Função, não. • Em contrapartida, um Grupo não pode ser atribuído com o papel de Gestor do
Modelo de processo, mas uma Função, sim.
4. ÁREA DE MODELAGEM
3.1 Criar novo processo
Para criar um novo processo, acesse a interface de configuração de processo
através da opção “Studio” na barra superior do usuário.
Figura 14. Acesso ao Studio
Na interface de configuração, clique sobre a opção “Novo Modelo” para iniciar a
configuração do processo.
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
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Figura 15. Criar novo modelo
A tela seguinte será de configuração das propriedades do processo, onde alguns
dados básicos (título, texto de ajuda, situação do modelo, categoria, tabelas, etc) e
permissões.
Preencha os dados do processo conforme indicado abaixo, substituindo PRIME
pelas suas iniciais. Dados básicos do processo:
Figura 16. Propriedades do Modelo
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
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Nas permissões do processo, usaremos os agrupamentos criados anteriormente:
Use os departamentos e funções criados por você, e defina o nome da tabela como
sendo INICIAIS_BASE.
Figura 17. Definição de permissões sobre o processo
Abaixo, uma breve descrição de cada uma das configurações da tela de
propriedades do modelo:
Título Título do modelo de processos
Subtítulo Subtítulo explicativo do modelo de processos (apenas para processos abertos por dentro do LecomBPM)
Descrição Breve detalhamento do serviço configurado (apenas para processos abertos por dentro do LecomBPM)
Texto de Ajuda Uma descrição para ajudar os solicitantes (apenas para processos abertos por dentro do LecomBPM)
Arquivo Anexo de Ajuda
Arquivo anexo para maior detalhamento do serviço (apenas para processos abertos por dentro do LecomBPM)
Visualizar campos do "Resultado de Pesquisa"
Ao selecionar esta opção, os campos de "Resultado de Pesquisa" serão exibidos nas "Minhas Pendências" e nas pesquisas
Situação do Modelo
Selecionamos entre modo normal e modo teste. O Modo Normal é o modo onde a maioria das solicitações ocorrerá. O Modo Teste é um modo à parte com algumas facildades relacionadas à troca de usuários. Solicitações abertas no modo teste ficam visíveis apenas no modo teste, separada das solicitações de modo normal
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
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E-mail para modo teste
Nas etapas onde ocorre envio de e-mail, os e-mails são enviados para o endereço cadastrado aqui quando o processo está no modo teste.
Departamentos que podem abrir este modelo
Aqui são selecionados quais departamentos possuem habilitação para abrir o modelo. Desta maneira, apenas usuários do departamento específico teriam acesso a este modelo
Permissões para grupos de usuários
Aqui são definidas permissões específicas para grupos de usuários que não necessariamente estão vinculados ao serviço.
Permissões para usuários
Aqui são definidas permissões específicas para usuários que não necessariamente estão vinculados ao serviço.
Função de usuário gestor do modelo de processo
Aqui definimos qual será a função cadastrada na plataforma que fará a gestão do modelo de processos. Os usuários gestores possuem acesso a todas as solicitações feitas naquele modelo, possuem permissão de pesquisa completa e podem redistribuir os processos do modelo em qualquer uma das etapas.
Usuário gestor do modelo de processo
Aqui definimos usuários específicos que farão a gestão do modelo de processos.
Categorias Definimos a quais categorias este modelo de processo pertence (apenas para processos abertos por dentro do LecomBPM)
Modelistas Permitidos
Definimos quais usuários terão permissão de edição do modelo que estamos construindo
Proprietário Usuário proprietário do modelo de processo. Por padrão, utilizamos o usuário administrador
Nome da tabela Nome da tabela do banco de dados que será criada para armazenar os dados dos processos criados neste modelo. Não permite espaços ou caracteres especiais
Ao salvar as propriedades do modelo, seguiremos para a modelagem do fluxo do
processo.
Modelagem do processo
Para a modelagem do processo, utilizaremos um serviço simples, mas que
contempla as principais funcionalidades da ferramenta. O Fluxo do processo a ser
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
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desenhado é o seguinte:
Figura 18. Desenho do processo
Crie o processo conforme o desenho acima. Para isso utilize a paleta e o assistente
de componentes, respectivamente indicados na figura abaixo.
Figura 19. Modelador de processos
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
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Inicie o desenho do processo adicionando uma piscina e as raias. Para isso, clique
e arraste o elemento de “Piscina/Raia”.
Figura 20 - Elemento "Piscina / Raia"
Para colocar os nomes das raias, dê duplo clique na barra lateral da raia e digite o
nome desejado.
Figura 21 - Nome da Piscina
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
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Para adicionar uma raia, clique e arraste o componente de raia para dentro da piscina.
Figura 22 - Raia
Continue o desenho adicionando os componentes, até que se torne igual à Figura
05. Ao término do desenho do processo, o mesmo deverá ser publicado para avançarmos
no desenvolvimento do processo.
Figura 23. Publicação do desenho do processo
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
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TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
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Treinamento Configurador
Módulo Prime 1
Caderno 2
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
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Conteúdo
1. INTRODUÇÃO ............................................................................................. 3
A quem se orienta ............................................................................ 3
Objetivo ............................................................................................ 3
Tópicos abordados ........................................................................... 3
2. ÁREA DE MODELAGEM ................................................................................ 4
Configuração das Etapas do Processo ............................................. 4
Configuração de SLA ........................................................................ 6
2.2.1.1 Etapa Em Alerta.......................................................................... 6
2.2.2 Etapa Em Atraso............................................................................... 6
2.2.3 Notificações ...................................................................................... 7
2.2.4 Configurando SLA ............................................................................. 7
3 Criação de Campos ........................................................................... 8
4 Configuração de Campos na Etapa ................................................ 13
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
3
1. INTRODUÇÃO
A quem se orienta
A pessoas que fazem mapeamentos e gestão de processos organizacionais, que
irão atuar na automatização dos mesmos no Lecom BPM.
Objetivo
O objetivo desta etapa do treinamento é iniciarmos as configurações do processo
que implementaremos. Será iniciado através da definição dos atores e agrupamentos
que farão parte do processo, criando e configurando cada um deles. Em seguida, será
iniciada a configuração do processo, definindo os parâmetros iniciais e desenhando o
fluxo da automação.
Tópicos abordados
A seguir apresentaremos como criar um processo automatizado e para isso
segregaremos a atividade nos seguintes tópicos:
• Configuração de Etapas (responsáveis e roteamentos)
• Configuração de SLA
• Criação de Campos
• Configuração de Campos Pesquisáveis
• Configuração de Campos nas Etapas
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
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2. ÁREA DE MODELAGEM
Configuração das Etapas do Processo
Após concluir o desenho do processo e publicá-lo, é necessário configurar as etapas
para que possamos executar o processo.
Selecione aba Etapas e, seguindo a listagem à esquerda, faremos a configuração
de cada uma das etapas.
Figura 1. Configuração dos Responsáveis e Roteamentos
No campo Responsável pela Etapa, informe os dados conforme a tabela abaixo
(lembrando de substituir o PRIME por suas iniciais):
Etapa Responsável
Preencher Dados de Solicitante usuário iniciador
Preencher Dados da Solicitação -
Analisar Solicitação grupo de usuários (Analistas Prime)
Dar Ciência grupo de usuários (Coordenadores Prime)
Inserir Ofício -
Receber Aprovação usuário iniciador
Receber Rejeição usuário iniciador
Alguns responsáveis por etapas não serão preenchidos neste momento, pois serão
informados na configuração dos roteamentos.
Lembre-se de, ao finalizar a configuração de uma das etapas, clicar no botão Salvar.
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
5
Após configurar os usuários responsáveis pela etapa, faremos a configuração dos
roteamentos.
Configure o roteamento de acordo com a tabela abaixo:
Etapa Aprovação Rejeição
Preencher Dados
de Solicitante
Vai para: Preencher dados de
solicitação Responsável pela etapa:
usuário logado Label do botão: Prosseguir
para próximo passo
---
Preencher Dados da Solicitação
Vai para: Analisar Solicitação Responsável pela etapa:
Label do botão: Enviar solicitação para análise
Vai para: Preencher dados de solicitante
Responsável pela etapa: usuário logado
Label do botão: Retornar para
passo anterior
Analisar
Solicitação
Vai para: Dar Ciência
Condição:
$TIPO_SOLICITACAO == "A" Responsável pela etapa:
Label do botão: Informar Parecer
Vai para: Inserir Ofício Rota Padrão: Sim
Responsável pela etapa: Usuário logado
Label do botão: Informar Parecer
Vai para: Solicitar Ajustes
Responsável pela etapa:
usuário iniciador Label do botão: Solicitar Ajustes
Dar Ciência Vai para: Inserir Ofício
Responsável pela etapa: Grupo de Usuários
---
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
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(IDENTIFICADOR_GRUPO)
Label do botão: Dar Ciência
Inserir Ofício Vai para: Receber Aprovação Responsável pela etapa:
Label do botão: Enviar
Aprovação
Vai para: Receber Rejeição Responsável pela etapa:
Label do botão: Enviar Rejeição
Receber
Aprovação
--- ---
Receber Rejeição --- ---
Configuração de SLA
A configuração do SLA determina o tempo limite para a execução de determinada
etapa. Temos alguns prazos de SLA para definir, sendo eles:
2.2.1.1 Etapa Em Alerta
Usado para indicar que a etapa está próxima da data limite.
Neste caso a etapa já ultrapassou o tempo determinado para a execução dela e fica
destacada em amarelo, sinalizando que está em alerta e deve ser priorizado.
Figura 1 - Etapa em alerta
2.2.2 Etapa Em Atraso
Usado para indicar que a etapa atingiu a data limite.
Neste caso a etapa já ultrapassou o tempo determinado para a execução dela e fica
destacada em vermelho, sinalizando que já atingiu a data limite para resolver esta tarefa
que está pendente para o usuário. E-mails de notificação de atraso e cobrança para o
usuário e gestores serão enviados a partir desse momento.
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
7
Figura 2 - Etapa atrasada
Se ‘logado’ com o usuário gestor do processo, pode-se verificar que a etapa também
é destacada caso ultrapasse o tempo definido para o gestor.
Figura 3 - Etapa atrasada - Visão gestor
2.2.3 Notificações
De acordo com o tempo definido nas etapas, notificações serão enviadas para o e-
mail dos usuários e gestores, avisando sobre um processo que acaba de chegar para
atendimento quanto aviso de atraso.
2.2.4 Configurando SLA
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
8
Defina os SLAs para as etapas conforme a tabela abaixo:
Etapa Prazo Alerta Freq. Email Alerta
Prazo Max Freq Email Max
Preencher Dados de Solicitante
Preencher Dados
da Solicitação
Analisar
Solicitação 10:00:00 01:00:00 20:00:00 00:30:00
Dar Ciência 10:00:00 01:00:00 20:00:00 00:30:00
Inserir Ofício
Receber Aprovação
Receber Rejeição
É importante ressaltar que o prazo do SLA é dado em horas úteis. A quantidade de
horas úteis em um dia de trabalho é definida nas configurações do ambiente. Por padrão,
as configurações de horas úteis são de 08:00 às 18:00, portanto 10h por dia.
3 Criação de Campos
Após configurar as etapas, devemos criar os campos que irão compor o formulário do processo. Na aba Campos do Formulário, faremos a criação dos campos, clique em Novo Campo para iniciar a criação dos campos:
Para esta etapa da configuração do processo, devemos configurar os parâmetros de cada um dos campos a serem criados. Os parâmetros gerais são:
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
9
• Agrupadores: indicam em qual conjunto de campos o novo campo será
configurado. Como nosso projeto é um projeto pequeno, não usaremos agrupadores. Para criar agrupadores, basta clicar em Criar Novo Agrupador, no canto inferior esquerdo. O novo agrupador criado aparecerá no final da lista, e pode ter seus dados editados clicando no botão de edição:
• Posição: é a posição do campo nos formulários. É importante ressaltar
que o posicionamento dos campos definidos na interface de configuração não pode ser alterado durante a execução do serviço.
• Tipo: campos podem ser configurados como de diversos tipos (linhas de texto, caixas de texto, numérico, monetário, lista de valores, radio-buttons, check-boxes, dentre outros). Dependendo do tipo de campo selecionado, outras opções de configuração serão necessárias.
• Nome: é a identificação do campo na plataforma. É composta apenas de letras maiúsculas, números e underscores (_), não aceitando caracteres especiais como acentos ou cedilhas.
• Label: é o nome do campo que será exibido no formulário.
Além das opções descritas acima, temos algumas opções que variam de acordo com o tipo de campo selecionado:
• Tamanho: Indica a quantidade máxima de caracteres disponíveis para aquele campo (nos casos de linhas de texto e números inteiros);
• Linhas e Colunas: Indica a quantidade de linhas e colunas que a caixa de texto a ser configurada terá. A quantidade de colunas para que a caixa de texto ocupe todo o formulário é 80.
• Casas e Decimais: indica quantas casas numéricas e decimais o número decimal terá;
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
10
Além das opções Gerais, temos as opções avançadas, que também variam de acordo com o tipo dos campos:
• Exibição: Define se o campo será um campo de exibição normal ou Grid.
Campos do tipo Grid são aqueles que permitem uma inclusão de múltiplos registros naquele campo, aparecendo na forma de tabela no formulário.
• Máscara (campos linha de texto): Descreve qual máscara será
utilizada para o campo. Ao clicar em “Máscaras Predefinidas”, serão exibidas máscaras padrão para seleção, como CPF, CNPJ e CEP. Ao clicar no ícone ?, são exibidas as instruções para configuração de outro tipo de máscara.
• Exibir na pesquisa: Ao marcar esta opção, os valores deste campo passam a poder ser utilizados como filtro na interface de pesquisa e extração de relatórios.
• Exibir no resultado: Ao marcar esta opção, os valores deste campo passam a ser exibidos na tela de minhas pendências e no resultado das pesquisas, desde que a opção Visualizar campos de ‘Resultado da Pesquisa’ esteja marcada nas propriedades do modelo.
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
11
• Texto de Ajuda: Define-se um texto explicativo para aparecer ao lado do campo com dicas e instruções de preenchimento.
• Quebra de linha: Indica se deve ou não incluir uma quebra de linha abaixo do campo em questão, ou se deve incluir uma quebra de linha com barra separadora.
• Prefixo: Nos campos do tipo monetário, pode-se informar a moeda no campo prefixo (R$, US$, ...)
• Tamanho de Fonte, Cor de Fundo, Cor da Fonte e Alinhamento: Campos específicos para o tipo label, definem o tamanho e a cor da fonte utilizada, bem como a cor do fundo e o posicionamento horizontal do texto;
• Valor quando checkado: Configuração obrigatória para campos do tipo checkbox, indica qual valor será armazenado no banco de dados quando o campo for selecionado.
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
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Preencha os campos que aparecem conforme a tabela abaixo:
Nome Tipo Tamanho Label Outros
LBL_DADOS_SOLICITANTE label Dados do Solicitante
CPF linha de texto 15 CPF
Máscara: CPF
PROTOCOLO linha de texto 20 Protocolo
NOME_SOLICITANTE linha de texto 50 Nome
DATA_NASCIMENTO data Data de Nascimento
TELEFONE linha de texto 15 Telefone
Máscara: Telefone
EMAIL linha de texto 50 E-mail
UF lista UF
CIDADE linha de texto 50 Cidade
BAIRRO linha de texto 50 Bairro
ENDERECO linha de texto 50 Endereço
LBL_DADOS_SOLICITACAO label Dados da Solicitação
TIPO_SOLICITACAO lista Tipo
TAMANHO_SOLICITACAO linha de texto 10 Tamanho
UNIDADE linha de texto 10 Unidade
DESCRICAO caixa de texto 80 x 5 Descrição
LBL_ANALISE label Análise
ANALISE lista Análise
DETALHAMENTO caixa de texto 80 x 5 Detalhamento
CIENCIA check-box Ciência
Valor quando checado: Ciente
OFICIO template Oficio
Ao finalizar o cadastro de todos os campos, é necessário gerar o modelo de dados
para o processo clicando em “Gerar Tabela”.
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
13
Após finalizar a criação dos campos, vamos definir quais serão pesquisáveis e quais
serão exibidos no resultado da pesquisa.
Vamos definir os seguintes campos como Pesquisáveis: CPF, PROTOCOLO,
TIPO_SOLICITACAO, ANALISE.
Os seguintes campos serão Exibidos no Resultado: NOME_SOLICITANTE,
TIPO_SOLICITACAO, TAMANHO_SOLICITACAO.
4 Configuração de Campos na Etapa
Para configurarmos os campos em uma etapa, devemos selecionar a opção Etapas, selecionar a etapa desejada e em seguida selecionar a opção Campos nesta Etapa.
Abaixo da seção Edição em Grupo, estarão exibidos os campos criados, com opções de configurações na etapa específica.
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
14
Por hora, configuraremos apenas as exibições dos campos, não focaremos na parte de Opções (inicialização, valor inicial, dentre outros). Configure a apresentação dos campos nas etapas de acordo com as tabelas indicadas abaixo: Preencher Dados do Solicitante
Nome Campo
Preencher Dados do Solicitante
LBL_DADOS_SOLICITANTE normal
CPF somente-leitura
PROTOCOLO somente-leitura
NOME_SOLICITANTE obrigatório (apr)
DATA_NASCIMENTO obrigatório (apr)
TELEFONE obrigatório (apr)
E-MAIL obrigatório (apr)
UF obrigatório (apr)
CIDADE obrigatório (apr)
BAIRRO obrigatório (apr)
ENDERECO obrigatório (apr)
LBL_DADOS_SOLICITACAO oculto
TIPO_SOLICITACAO oculto
TAMANHO_SOLICITACAO oculto
UNIDADE oculto
DESCRICAO oculto
LBL_ANALISE invisivel
ANALISE invisivel
DETALHAMENTO invisivel
CIENCIA oculto
OFICIO oculto
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
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Preencher Dados da Solicitação
Nome Campo
Preencher Dados da Solicitação
LBL_DADOS_SOLICITANTE oculto
CPF oculto
PROTOCOLO oculto
NOME_SOLICITANTE oculto
DATA_NASCIMENTO oculto
TELEFONE oculto
E-MAIL oculto
UF oculto
CIDADE oculto
BAIRRO oculto
ENDERECO oculto
LBL_DADOS_SOLICITACAO normal
TIPO_SOLICITACAO obrigatório (apr)
TAMANHO_SOLICITACAO obrigatório (apr)
UNIDADE obrigatório (apr)
DESCRICAO obrigatório (apr)
LBL_ANALISE invisivel
ANALISE invisivel
DETALHAMENTO invisivel
CIENCIA oculto
OFICIO oculto
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
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Analisar Solicitação
Nome Campo Analisar Solicitação
LBL_DADOS_SOLICITANTE normal
CPF somente-leitura
PROTOCOLO somente-leitura
NOME_SOLICITANTE somente-leitura
DATA_NASCIMENTO somente-leitura
TELEFONE somente-leitura
E-MAIL somente-leitura
UF somente-leitura
CIDADE somente-leitura
BAIRRO somente-leitura
ENDERECO somente-leitura
LBL_DADOS_SOLICITACAO normal
TIPO_SOLICITACAO somente-leitura
TAMANHO_SOLICITACAO somente-leitura
UNIDADE somente-leitura
DESCRICAO somente-leitura
LBL_ANALISE normal
ANALISE obrigatório (apr/rej)
DETALHAMENTO invisivel
CIENCIA oculto
OFICIO oculto
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
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Dar Ciência
Nome Campo Dar Ciência
LBL_DADOS_SOLICITANTE normal
CPF somente-leitura
PROTOCOLO somente-leitura
NOME_SOLICITANTE somente-leitura
DATA_NASCIMENTO somente-leitura
TELEFONE somente-leitura
E-MAIL somente-leitura
UF somente-leitura
CIDADE somente-leitura
BAIRRO somente-leitura
ENDERECO somente-leitura
LBL_DADOS_SOLICITACAO normal
TIPO_SOLICITACAO somente-leitura
TAMANHO_SOLICITACAO somente-leitura
UNIDADE somente-leitura
DESCRICAO somente-leitura
LBL_ANALISE normal
ANALISE somente-leitura
DETALHAMENTO somente-leitura
CIENCIA obrigatório (apr)
OFICIO oculto
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
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Inserir Ofício
Nome Campo Inserir Ofício
LBL_DADOS_SOLICITANTE normal
CPF somente-leitura
PROTOCOLO somente-leitura
NOME_SOLICITANTE somente-leitura
DATA_NASCIMENTO somente-leitura
TELEFONE somente-leitura
E-MAIL somente-leitura
UF somente-leitura
CIDADE somente-leitura
BAIRRO somente-leitura
ENDERECO somente-leitura
LBL_DADOS_SOLICITACAO normal
TIPO_SOLICITACAO somente-leitura
TAMANHO_SOLICITACAO somente-leitura
UNIDADE somente-leitura
DESCRICAO somente-leitura
LBL_ANALISE normal
ANALISE somente-leitura
DETALHAMENTO invisível
CIENCIA invisível
OFICIO obrigatório (apr, rej)
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
19
Receber Aprovação
Nome Campo Receber Aprovação
LBL_DADOS_SOLICITANTE normal
CPF somente-leitura
PROTOCOLO somente-leitura
NOME_SOLICITANTE somente-leitura
DATA_NASCIMENTO somente-leitura
TELEFONE somente-leitura
E-MAIL somente-leitura
UF somente-leitura
CIDADE somente-leitura
BAIRRO somente-leitura
ENDERECO somente-leitura
LBL_DADOS_SOLICITACAO normal
TIPO_SOLICITACAO somente-leitura
TAMANHO_SOLICITACAO somente-leitura
UNIDADE somente-leitura
DESCRICAO somente-leitura
LBL_ANALISE normal
ANALISE somente-leitura
DETALHAMENTO oculto
CIENCIA oculto
OFICIO somente-leitura
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
20
Receber Rejeição
Nome Campo Receber Rejeição
LBL_DADOS_SOLICITANTE normal
CPF somente-leitura
PROTOCOLO somente-leitura
NOME_SOLICITANTE somente-leitura
DATA_NASCIMENTO somente-leitura
TELEFONE somente-leitura
E-MAIL somente-leitura
UF somente-leitura
CIDADE somente-leitura
BAIRRO somente-leitura
ENDERECO somente-leitura
LBL_DADOS_SOLICITACAO normal
TIPO_SOLICITACAO somente-leitura
TAMANHO_SOLICITACAO somente-leitura
UNIDADE somente-leitura
DESCRICAO somente-leitura
LBL_ANALISE normal
ANALISE somente-leitura
DETALHAMENTO somente-leitura
CIENCIA oculto
OFICIO somente-leitura
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
1
Treinamento Configurador
Módulo Prime 1
Caderno 3
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
2
Conteúdo
1. INTRODUÇÃO ............................................................................................. 3
A quem se orienta ............................................................................ 3
Objetivo ............................................................................................ 3
Tópicos abordados ........................................................................... 3
2. ÁREA DE MODELAGEM ................................................................................ 4
Definição de Valores de Campos ..................................................... 4
Regras de Tela .................................................................................. 8
Configuração de Fases ................................................................... 13
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
3
1. INTRODUÇÃO
A quem se orienta
A pessoas que fazem mapeamentos e gestão de processos organizacionais, que
irão atuar na automatização dos mesmos no Lecom BPM.
Objetivo
O objetivo desta etapa do treinamento é iniciarmos as configurações do processo
que implementaremos. Será iniciado através da definição dos atores e agrupamentos
que farão parte do processo, criando e configurando cada um deles. Em seguida, será
iniciada a configuração do processo, definindo os parâmetros iniciais e desenhando o
fluxo da automação.
Tópicos abordados
A seguir apresentaremos como criar um processo automatizado e para isso
segregaremos a atividade nos seguintes tópicos:
• Definição de valores de campos
• Regras de tela
• Configuração de fases
• Finalização de processo
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
4
2. ÁREA DE MODELAGEM
Definição de Valores de Campos
É possível definirmos valores iniciais para alguns campos (campos previamente
preenchidos). Para campos do tipo lista/radio-button, definiremos os valores das opções
possíveis.
De forma semelhante à configuração de apresentação dos campos nas etapas,
faremos a configuração dos valores iniciais dos campos tipo lista. Configure os valores
iniciais da seguinte forma, de acordo com os valores das tabelas abaixo:
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
5
Preencher Dados do Solicitante
Nome Campo Preencher Dados do Solicitante
LBL_DADOS_SOLICITANTE Sem valor inicial
CPF Sem valor inicial
PROTOCOLO Sem valor inicial
NOME_SOLICITANTE Sem valor inicial
DATA_NASCIMENTO Sem valor inicial
TELEFONE Sem valor inicial
E-MAIL Sem valor inicial
UF
Com valor inicial: Todas as Ufs, separadas por ; Executar no cíclico: Sim; Manter valor da etapa anterior selecionado: Sim;
CIDADE Sem valor inicial
BAIRRO Sem valor inicial
ENDERECO Sem valor inicial
LBL_DADOS_SOLICITACAO Sem valor inicial
TIPO_SOLICITACAO Sem valor inicial
TAMANHO_SOLICITACAO Sem valor inicial
UNIDADE Sem valor inicial
DESCRICAO Sem valor inicial
LBL_ANALISE Sem valor inicial
ANALISE Sem valor inicial
DETALHAMENTO Sem valor inicial
CIENCIA Sem valor inicial
OFICIO Sem valor inicial
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
6
Preencher Dados da Solicitação
Nome Campo
Preencher Dados da Solicitação
LBL_DADOS_SOLICITANTE Sem valor inicial
CPF Sem valor inicial
PROTOCOLO Sem valor inicial
NOME_SOLICITANTE Sem valor inicial
DATA_NASCIMENTO Sem valor inicial
TELEFONE Sem valor inicial
E-MAIL Sem valor inicial
UF Sem valor inicial
CIDADE Sem valor inicial
BAIRRO Sem valor inicial
ENDERECO Sem valor inicial
LBL_DADOS_SOLICITACAO Sem valor inicial
TIPO_SOLICITACAO
Com valor inicial: ;A;B;C Executar no cíclico: Sim; Manter valor da etapa anterior selecionado: Sim;
TAMANHO_SOLICITACAO Sem valor inicial
UNIDADE Sem valor inicial
DESCRICAO Sem valor inicial
LBL_ANALISE Sem valor inicial
ANALISE Sem valor inicial
DETALHAMENTO Sem valor inicial
CIENCIA Sem valor inicial
OFICIO Sem valor inicial
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
7
Analisar Solicitação
Nome Campo Analisar Solicitação
LBL_DADOS_SOLICITANTE Sem valor inicial
CPF Sem valor inicial
PROTOCOLO Sem valor inicial
NOME_SOLICITANTE Sem valor inicial
DATA_NASCIMENTO Sem valor inicial
TELEFONE Sem valor inicial
E-MAIL Sem valor inicial
UF Sem valor inicial
CIDADE Sem valor inicial
BAIRRO Sem valor inicial
ENDERECO Sem valor inicial
LBL_DADOS_SOLICITACAO Sem valor inicial
TIPO_SOLICITACAO Sem valor inicial
TAMANHO_SOLICITACAO Sem valor inicial
UNIDADE Sem valor inicial
DESCRICAO Sem valor inicial
LBL_ANALISE Sem valor inicial
ANALISE
Com valor inicial: ;Deferir ;Indeferir ;Solicitar Ajustes Executar no cíclico: Sim; Manter valor da etapa anterior selecionado: Sim;
DETALHAMENTO Sem valor inicial
CIENCIA Sem valor inicial
OFICIO Sem valor inicial
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
8
As etapas seguintes (Dar Ciência, Inserir Ofício, Receber Aprovação e Receber
Rejeição) não possuem valor inicialmente preenchido em nenhum dos campos, portanto
esta configuração não é necessária nestas etapas.
Regras de Tela
Uma vez que temos definidos como os campos se comportarão em cada uma das
etapas, precisamos adicionar regras de comportamento para alguns deles. Para isso,
criaremos regras de tela.
Na mesma tela de configuração dos campos nas etapas, definiremos as regras
de tela:
Definiremos as seguintes regras de tela:
1. No carregamento da etapa de Preencher Dados do Solicitante, definir os campos
LBL_ANALISE, ANALISE e DETALHAMENTO como visíveis, e em seguida os
campos ANALISE e DETALHAMENTO como somente-leitura quando o valor do
campo ANALISE for “Solicitar Ajustes”;
2. No carregamento da etapa de Preencher Dados da Solicitação, definir os campos
LBL_ANALISE, ANALISE e DETALHAMENTO como visíveis, e em seguida os
campos ANALISE e DETALHAMENTO como somente-leitura quando o valor do
campo ANALISE for “Solicitar Ajustes”;
3. Na etapa de Analisar Solicitação, quando o valor do campo ANALISE for alterado:
• Mostrar o campo DETALHAMENTO e torná-lo obrigatório quando o valor
do campo ANALISER for “Indeferir” ou “Solicitar Ajustes”;
• Ocultar o campo DETALHAMENTO e torná-lo opcional quando o valor do
campo ANALISE não for “Indeferir” nem “Solicitar Ajustes”;
4. Na etapa de Analisar Solicitação, quando o valor do campo ANALISE for alterado:
• Mostrar o botão de Aprovação (Informar Parecer) e ocultar o botão de
Rejeição (Solicitar Ajustes), quando o valor do campo ANALISE for
“Deferir” ou “Indeferir”.
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
9
• Ocultar o botão de Aprovação (Informar Parecer) e mostrar o botão de
Rejeição (Solicitar Ajustes), quando o valor do campo ANALISE não for
“Deferir” ou “Indeferir”.
5. Na etapa Inserir Ofício, ocultar o botão de Rejeição quando a solicitação for
deferida e ocultar o botão de aprovação caso contrário.
Ao clicar no botão Nova Regra, será exibida a janela de configuração das regras de
tela:
Nesta tela, definimos o título da regra, o momento de verificação da Regra
(Quando acontecer os eventos), as condições que devem ser atendidas para execuções,
as ações que devem ser executadas quando as condições forem atendidas e as ações
que devem ser executadas quando as condições não forem atendidas.
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
10
Para definição das regras, preencha a configuração da seguinte maneira:
Regra 1
Ao finalizar o preenchimento, clique em Salvar. Antes de trocar de etapa,
lembre-se de salvar as configurações desta etapa.
Regra 2
Como a regra 2 é exatamente igual à regra 1, apenas em uma etapa diferente,
podemos importar as configurações da regra 1;
Acessando a etapa Preencher Dados da Solicitação > Campos nesta Etapa,
selecione a opção Importar na seção Regras de Formulário:
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
11
Na janela que se abrir, selecione a etapa de onde se quer importar a regra
(Preencher Dados de Solicitante) e em seguida a regra que deseja importar (Mostrar
Solicitação de Ajuste), clicando em importar logo em seguida.
Regra 3
Para a terceira regra, não copiaremos as outras regras, criaremos uma nova.
Na etapa Analisar Solicitação, defina a regra de formulário da seguinte maneira:
Lembre-se de salvar a configuração da regra e as alterações na etapa.
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
12
Regra 4
A regra 4 será configurada na etapa de Analisar Solicitação, e pode ser criada a partir
de uma cópia da regra 3, ou do zero, e deve ficar da seguinte forma:
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
13
Regra 5
A regra 5 será configurada na etapa de inserir ofício da seguinte maneira:
Configuração de Fases
As fases dão uma visão macro de como está o andamento do processo para o cidadão, agrupando as etapas. A informação de fases é exibida no portal de serviços, indicando ao cidadão as fases anteriores. atuais e próximas.
Para o nosso serviço, faremos o cadastro de 3 fases:
• Solicitação
• Análise
• Resultado
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
14
Para acessar a criação das fases, acesse Etapas > Fases
No menu de Fases, estarão listadas as etapas que ainda não possuem uma fase
à esquerda e as fases com suas etapas configuradas à direita:
Clique em Adicionar Nova Fase para criar a primeira fase:
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
15
Preencha o nome da fase e uma breve descrição no campo Ajuda, clicando em
salvar ao final. Repita o procedimento para todas as 3 fases.
Após cadastrar as 3 fases, clique e arraste cada uma das etapas para a fase
desejada, até que a configuração fique conforme a figura abaixo:
Ao finalizar, clique no botão salvar.
Finalizados os passos anteriores dos cadernos, o processo deve estar pronto para ser executado por dentro da plataforma LecomBPM. Para habilitação do processo para execução no portal de serviços, ainda são necessárias algumas configurações a mais, detalhadas no próximo caderno. Antes de publicarmos o nosso serviço no portal de homologação, faremos um teste de execução apenas pela plataforma. Finalize o processo, clicando no botão publicar e testar:
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
16
Na janela que se abre, registre as alterações feitas no log de alterações da ferramenta, clicando em publicar.
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
17
Saia do perfil de usuário logado atualmente (Administrador) e faça o login com o usuário solicitante cadastrado durante a execução do caderno 1.
Após logar com o usuário solicitante, clique em Processos > Abrir. Na listagem que será
exibida, selecione o modelo criado.
Preencha e envie os formulários, alterando os usuários das etapas e validando os valores
preenchidos nos formulários e as regras de tela.
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
1
Treinamento Configurador
Módulo Prime 1
Caderno 4
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
2
Conteúdo
1. INTRODUÇÃO ............................................................................................. 3
1.1.1 A quem se orienta ............................................................................ 3
1.1.2 Objetivo ............................................................................................ 3
1.1.3 Tópicos abordados ........................................................................... 3
2. ÁREA DE MODELAGEM ................................................................................ 4
2.1.1 Finalizar a configuração do processo no Lecom BPM ...................... 4
2.1.2 Cadastrar o serviço no portal de serviços ........................................ 7
2.1.3 Configurar relacionamento no Portal de Configuração de Serviços
10
2.1.4 Testar pelo Portal de Serviços ........................................................ 12
2.1.5 Suporte e Manutenção de Serviços ............................................... 16
2.1.6 Pesquisas, Relatórios e Gráficos .................................................... 19
2.1.7 PESQUISA EM TELA E EMISSÃO DE RELATÓRIOS........................ 19
2.1.8 RESULTADO EM TELA .................................................................... 20
2.1.9 EXPORTAÇÃO DE RELATÓRIOS ..................................................... 21
2.1.10 EXERCÍCIO – RESULTADO EM TELA .......................................... 21
2.1.11 EXERCÍCIO – GERAÇÃO DE RELATÓRIO ................................... 22
2.1.12 Geração de Gráficos .................................................................. 23
2.1.13 EXERCÍCIO – GERAÇÃO DE GRÁFICOS ..................................... 25
2.1.14 EXERCÍCIO – ADICIONAR GRÁFICOS À ÁREA DE GRÁFICOS .. 25
2.1.15 EXERCÍCIO – ALTERAR GRÁFICO RECÉM GERADO .................. 25
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
3
1. INTRODUÇÃO
1.1.1 A QUEM SE ORIENTA
A pessoas que fazem mapeamentos e gestão de processos organizacionais, que
irão atuar na automatização dos mesmos no Lecom BPM.
1.1.2 OBJETIVO
O objetivo desta etapa do treinamento é iniciarmos as configurações do processo
que implementaremos. Será iniciado através da definição dos atores e agrupamentos
que farão parte do processo, criando e configurando cada um deles. Em seguida, será
iniciada a configuração do processo, definindo os parâmetros iniciais e desenhando o
fluxo da automação.
1.1.3 TÓPICOS ABORDADOS
A seguir apresentaremos como criar um processo automatizado e para isso
segregaremos a atividade nos seguintes tópicos:
• Finalização de processo para publicação no portal
• Configuração do Portal de Serviços
• Suporte e Manutenção de Serviços
• Pesquisas, Relatórios e Gráficos
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
4
2. ÁREA DE MODELAGEM
2.1.1 FINALIZAR A CONFIGURAÇÃO DO PROCESSO NO LECOM BPM
Nesta fase do treinamento o processo já devidamente configurado e validado ponta
a ponta.
Para deixarmos o processo pronto para o Portal de Serviços, precisamos nos atentar
aos seguintes aspectos:
• Permissão para o usuário Cidadão no modelo;
• Alterar o departamento que pode abrir o modelo;
• Configuração de Usuário Público nas etapas do cidadão;
• Configurar script personalizado nas etapas do cidadão;
• O serviço deve estar configurado em Modo Normal;
No nosso exemplo, as etapas do cidadão são:
• Preencher dados do solicitante;
• Preencher dados da solicitação;
• Receber aprovação;
• Receber rejeição;
A primeira ação é dar a permissão para o usuário Cidadão no modelo de
processos. Acesse o seu modelo, clique em editar, e na aba Propriedades, no campo
Permissão para usuários, clique em Selecionar. Em seguida, inclua o usuário
Cidadao com pesquisa parcial. Ao finalizar, clique em Salvar.
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
5
O segundo passo é alterar o departamento que pode abrir o modelo. Havíamos
definido anteriormente que o modelo só poderia ser aberto por usuários do
departamento que criamos no caderno 1. Como o usuário cidadão é um usuário
compartilhado com todos os modelos do ambiente, definimos como “Departamento que
pode abrir este modelo” como Todos.
Em seguida, precisamos definir o usuário público nas etapas do cidadão. Para
isto, acesse a configuração das etapas, selecione cada uma das etapas do cidadão e
preencha as configurações:
• Marcar a opção formulário público;
• Selecionar o usuário público cidadão;
Após o preenchimento, salve a configuração em cada uma das etapas.
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
6
Próximo passo é adicionar os scripts nas etapas públicas (do cidadão). Para isso
abra a tela de “Campos”. Nesta tela temos uma opção chamada “Scripts”.
Figura 1. Campos do modelo - scripts
Essa opção permite colocar scripts e componentes JavaScript customizados nas
etapas do processo. Nesta tela iremos incluir o script formata_ps.js nas etapas do
cidadão.
Para isso, na etapa “Preencher dados do solicitante” selecione o script chamado
“formata_ps.js” e clique no botão de adicionar. Da mesma forma, faça isso para as
demais etapas.
Figura 2. Configuração de scripts das etapas
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
7
Salve a tela com os scripts adicionados.
Por fim, é necessário deixar o processo no “Modo normal”. Só conseguimos fazer
solicitações pelo Portal de Serviços se o processo estiver em modo normal. Para isso, na
aba de “Propriedades do modelo” selecione a situação do modelo como “Modo normal”.
Figura 3. Situação do modelo - modo normal
Salve a configuração.
2.1.2 CADASTRAR O SERVIÇO NO PORTAL DE SERVIÇOS
Para cadastrar o serviço no Portal de Serviços, abra a interface administrativa
acessando https://servicos.nuvem.gov.br/editar e efetue o Login com as credenciais:
CPF: 152.213.764-58
Senha: lecom@2017
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
8
Figura 4. Portal de serviços
Após efetuar o login, crie uma nova página.
Figura 5. Portal de serviços - nova página
Selecione a opção “Criar Serviço”.
Figura 6. Portal de serviços - criação de serviço
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
9
Preencha os campos do novo serviço que será criado.
Figura 7. Portal de serviços - cadastro de novo serviço
Deve-se preencher todos os campos obrigatórios. Informe os dados conforme o
seu modelo cadastrado. os As informações importantes para a integração entre os
portais são:
1 – Configurar os dados da “Solicitação de Serviço”
Figura 8. Portal de serviços - configuração de serviço
Onde:
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
10
- A opção “Habilitar botão de solicitação de serviço 100% digital” faz com que o
botão de solicitar o serviço apareça na página.
- O campo “LINK PARA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO 100% DIGITAL” deve conter
o seguinte endereço: https://mpdg-trn-ps.lecom.com.br/processos/iniciar.
2 – Definir o “Órgão responsável”
Figura 9. Portal de serviços - definição do órgão responsável
Para o ambiente de treinamento, é necessário definir como órgão responsável o Ministério
da Agricultura – MAPA. Em casos reais, selecione o órgão responsável pelo serviço
sendo configurado.
3 – Salve e Publique
Salve e publique o serviço cadastrado. Dentro de alguns minutos, a página do
serviço estará disponível no portal de serviços de homologação.
Figura 10. Portal de serviços - publicação do serviço
2.1.3 CONFIGURAR RELACIONAMENTO NO PORTAL DE CONFIGURAÇÃO DE SERVIÇOS
Para finalizar a configuração deve-se entrar no Portal de Configuração de Serviços
(PCS) e fazer o vínculo entre o Serviço cadastrado no Portal de Serviços e o processo
criado no Lecom BPM.
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
11
Logado no Lecom BPM como administrador, digite na barra de endereço do
navegador: https://mpdg-trn-orgaoa.lecom.com.br/pcs
No menu de “Administração” acesse a opção de “Serviços”.
Figura 11. Acesso aos serviços
Na tela que lista os serviços publicados, clique em “NOVO”.
Figura 12. Serviços publicados
Faça a configuração do serviço selecionando o nome do serviço cadastrado no
portal de serviços e o nome do processo no Lecom BPM. Além disso, pode-se configurar
se o serviço permite chat, avaliação e agenda, assim como o status dele (ativo ou
inativo).
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
12
Figura 13. Configuração do serviço
Neste momento todas as configurações e cadastros foram realizados e o teste
solicitando o serviço pelo Portal de Serviços pode ser realizado.
2.1.4 TESTAR PELO PORTAL DE SERVIÇOS
Para testar o a solicitação pelo portal de serviços, basta entrar no Portal e procurar
pelo serviço que cadastramos previamente nesta fase do treinamento.
Ao abrir a página do serviço deve aparecer o botão de solicitar, conforme exemplo
abaixo.
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
13
Figura 14. Portal de Serviços - solicitação
Ao clicar em solicitar, será necessário realizar o login no Brasil Cidadão.
Figura 15. Portal de Serviços - login
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
14
Entre com as seguintes credenciais de acesso:
CPF: 000.020.373-43
Senha: 00002037343
Após o login, o formulário da etapa inicial desta solicitação deve abrir na tela para
preenchimento.
Figura 16. Portal de Serviços – processo CVI
Preencha e envie dos dados do formulário. Ao enviar, a solicitação irá para os
responsáveis pela próxima etapa (atendentes). A solicitação ficará na lista “Minhas
Solicitações”.
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
15
Figura 17. Portal de Serviços – Minhas Solicitações
Nesta listagem temos o número do protocolo gerado para solicitação, assim como a
fase que a solicitação está neste memento.
Filtros podem ser aplicados para visualizar requisições que já foram concluídas ou
que estão pendentes para o cidadão.
Quando há alguma pendência para o cidadão responder, aparecerá uma opção de
responder na coluna “O que fazer”.
Quando a solicitação estiver concluída, pode-se avaliar a solicitação (se configurado
no PCS que este serviço pode ser avaliado).
O formulário de avaliação possibilita que o cidadão avalie o serviço prestado em 5
níveis de satisfação. Quando a avaliação do serviço não é satisfatório, o cidadão é
obrigado a colocar suas observações sobre o que não gostou.
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
16
Figura 18. Portal de Serviços - formulário de avaliação
2.1.5 SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS
Nesta fase do treinamento o processo já se encontra disponível no Portal de
Serviços para o cidadão.
Assim que o processo estiver disponível ao cidadão, os gestores do processo
poderão efetuar melhorias de diversas formas como criação de campos, alteração de
fluxo, etc. Além de efetuar melhorias, os gestores também estarão aptos a prestar
suporte ao mesmo, garantindo que o serviço esteja funcionando de maneira adequada
quando solicitado pelo cidadão.
Para elaborar melhorias no processo ou prestar suporte, devemos tomar algumas
medidas preventivas antes de efetuar qualquer alteração no mesmo para não
indisponibilizar o serviço ao cidadão. Deve-se versionar o modelo de processo antes de
executar todas as alterações necessárias.
Primeiro passo é acessar o módulo “Studio”,
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
17
Localizar o serviço, clicar com o botão direito sobre o mesmo e selecionar a opção
“Suspender” para suspender o serviço temporariamente.
Devemos criar outra versão do serviço e ativar a versão estável para que
o mesmo não fique suspenso (indisponível) ao cidadão.
Após suspender o serviço, vamos versionar o processo para que tenha
uma cópia onde possa trabalhar sem impactar na disponibilidade do processo ao
cidadão.
Com o processo suspenso, vamos clicar novamente com o botão direito
sobre mesmo e selecionar a opção “Versionar”.
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
18
Após criar outra instância do processo devemos liberar a versão estável
para não indisponibilizar o serviço ao cidadão, para isto basta clicar com o
botão direito sobre o mesmo e selecionar a opção “Liberar” .
Após este procedimento, o gestor do modelo de processo poderá efetuar
as alterações necessárias na nova versão criada do serviço.
Observações:
• Após efetuar todas as alterações acima, é importante verificar se a versão
estável do processo se encontra ativa . Assim que efetuar todas as
alterações necessárias na versão criada, basta suspender a versão atual e
ativar a nova versão do processo.
• Caso a nova versão do serviço possua novos campos em relação à versão
anterior, é necessário Gerar Tabela ao finalizar a criação dos campos.
• Para melhorias maiores no serviço, a instrução é que o procedimento
descrito acima seja feito todo em ambiente de homologação e, depois de
validadas todas as alterações, seja exportado e importado como uma nova
versão no ambiente de produção;
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
19
2.1.6 PESQUISAS, RELATÓRIOS E GRÁFICOS
Uma das funcionalidades importantes da plataforma LecomBPM, é a
pesquisa de processos e extração de relatórios relativos aos modelos de
processo em diversos formatos. Estes relatórios podem ser extraídos tanto em
formato de texto, quanto em formato de gráfico.
2.1.7 PESQUISA EM TELA E EMISSÃO DE RELATÓRIOS
Na ferramenta, selecione a opção Processos e, em seguida, Pesquisar.
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
20
Na tela que se abrirá existem 2 opções, Resultado em Tela ou Exportar.
2.1.8 RESULTADO EM TELA
Para verificar o resultado em tela, selecione o processo desejado e, em seguida, os filtros relativos ao processo: Etapa parada, status do processo, situação do usuário, dentre outros. Vale lembrar que os campos do modelo de processo configurados como pesquisáveis também podem ser utilizados como filtros de pesquisa, conforme indicado no exemplo abaixo:
Por fim, clique em pesquisar para exibir a listagem dos processos filtrados. Para salvar um filtro criado como favorito, de forma a ter um acesso mais fácil a ele, basta clicar no botão com ícone de estrela, no canto inferior direito no formulário de pesquisa, conforme indicado na imagem.
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
21
2.1.9 EXPORTAÇÃO DE RELATÓRIOS
Para fazer o download de um documento com os dados dos processos pesquisados, selecione a opção Exportar na tela de pesquisa.
1. Selecione que a pesquisa será de exportação de dados. 2. Selecione o formato do arquivo exportado. 3. Informe os dados de filtro da pesquisa. 4. Selecione os campos de formulário que serão exportados no relatório
(Quando o modelo for selecionado, alguns campos disponíveis serão alterados)
Depois de preencher e selecionar as informações, basta clicar no botão Gerar Arquivo para fazer o download do relatório recém gerado. Caso deseje receber o relatório gerado por e-mail, clique no botão Gerar e Avisar por e-mail.
2.1.10 EXERCÍCIO – RESULTADO EM TELA
Faça uma Pesquisa com Resultados em Tela do seu processo desenvolvido durante o treinamento com os seguintes filtros:
• CPF: CPF do configurador;
• Análise: “Deferir”;
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
22
2.1.11 EXERCÍCIO – GERAÇÃO DE RELATÓRIO
Exporte um arquivo PDF com os seguintes campos do seu processo criado, enviando o resultado da exportação para o e-mail do usuário logado na plataforma.
• Número do processo • Data de Abertura • Nome • CPF • E-mail
• Análise Verifique então a sua caixa de e-mail e confirme o recebimento do arquivo PDF.
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
23
2.1.12 GERAÇÃO DE GRÁFICOS
Na ferramenta, selecione a opção Análises e, em seguida, Gráficos.
1. Selecione o estilo do gráfico e como tratar os valores inválidos.
(Quando o estilo for selecionado, novos campos serão exibidos para
seleção)
2. Informe o período dos dados do gráfico e a forma de agrupamento.
3. Informe os dados relacionados ao processo desejado.
(Quando o modelo for selecionado, novos campos serão exibidos para
seleção)
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
24
Depois de preencher e selecionar as informações, basta clicar no botão
Gerar Gráfico para visualizar o gráfico recém gerado.
Uma vez gerado o gráfico, é possível salvá-lo para consulta futura
clicando no botão indicado.
Preencha os seguintes detalhes de identificação do gráfico:
• Adicionar Gráfico na: Local aonde o gráfico será salvo. Temos duas
opções:
o Gráficos adicionados na Minha Área aparecerão em Minha Área
> Gráficos;
o Gráficos adicionados na Área de Gráficos aparecerão em
Análises > Gráficos;
• Rótulo: Identificador do Gráfico;
• Categoria: Agrupamento do gráfico;
• Descrição: Um breve detalhamento do gráfico gerado, suas principais
informações e/ou restrições;
Ao final, clique em Salvar Gráfico;
TREINAMENTO PROCESSOS DIGITAIS – FASE 1
25
2.1.13 EXERCÍCIO – GERAÇÃO DE GRÁFICOS
Gere um 2 gráficos para este processo: • Um gráfico de Pizza informando os pareceres de analista do seu processo. • Um gráfico de colunas de Usuário iniciador por Status do Processo.
No menu Análises > Gráficos, selecione o estilo de gráfico desejado e, em seguida, informe os filtros desejados: Data, modelo do processo, qual etapa parada, situação de usuário, dentre outros. Na seção de Opções do Gráfico, selecione o dado que será exibido em cada eixo do gráfico. Para finalizar, clique no botão Gerar Gráfico
2.1.14 EXERCÍCIO – ADICIONAR GRÁFICOS À ÁREA DE GRÁFICOS
Adicione os dois gráficos gerados no exercício anterior na Área de Gráficos:
Após finalizar a geração do gráfico, clique no botão , no canto superior direito do gráfico gerado. Em seguida, marque a opção Área de Gráficos, informe o rótulo, categoria e descrição. Ao final, clique em Salvar Gráfico para anexar o gráfico na Área de Gráficos.
2.1.15 EXERCÍCIO – ALTERAR GRÁFICO RECÉM GERADO
Em Análises > Gráficos, na aba Meus Gráficos, selecione o gráfico recém
criado em clique no botão para editar o gráfico de pizza recém criado.
Após ser redirecionado para a página de edição de gráfico, mude o tipo de gráfico para barras.