1

TRENDS IN DER BAHNTECHNIKStatus quo und Perspektivenfür Kiel und Schleswig-Holstein

Reinhold HundtGeschäftsführender Gesellschafter der ASTRAN Business Consulting GmbH

Trends in der Bahntechnik – Status quo und Perspektiven für Kiel und Schleswig-Holstein

2

• Über ASTRAN

• Schnittmengenanalyse

• Megatrends

• Strukturelle und technische Rahmenbedingungen im Bahnmarkt Deutschland

• Bahnindustriemarkt Deutschland und die Welt

• Bahnindustrie in Schleswig-Holstein – Status quo

• Zusammenfassung: Perspektiven für die Bahnindustrie im Echten Norden

Über ASTRAN

Gegründet 2012 mit Sitz in Kiel

Unabhängiges Beratungsunternehmen

Interdisziplinäres Team mit Fachexpertise im IT-Business

Fokus auf dem Infrastruktur-Sektor von Bahn & Energie

3

Unsere Leistungen

Kompetenz in Märkten und Prozessen

ASTRAN ist ein erfahrener Management Dienstleister für technologieorientierte Unternehmen. Wir

unterstützen Unternehmen der Bahn- und Energiebranche auf dem Weg in eine sichere und innovative

Zukunft.

4

StrategischesManagement

Lead-generierung

Projekt-management

Innovations-beratung

Seit August 2018 moderiert ASTRAN im Auftrag des

Vorstands der DB Netz AG die Vorbereitungen für den

beschleunigten Flächenrollout für das neue Digitale

Stellwerk / ETCS zwischen der Bahnindustrie und der DB

Netz AG.

Entwicklung einer Roadmap für die Digitalisierung der

Netztechnik.

Blick in die ASTRAN Werkstatt

Entwicklung Markteintrittsstrategie für W-Lan Router bei

Eisenbahnverkehrsunternehmen.

Betreiben eines Projektmanagement Office (PMO) für ein

großes Umbauvorhaben bis 2021unter Berücksichtigung der

Anforderungen an eine kritische Infrastruktur.

5

Schnittmengenanalyse

6

Megatrends im Bahnmarkt

7

Digitalisierung

Kundenspezifische Lösungen vs. COTS

Gesteigerte Mobilität

Gesteigertes Umweltbewusstsein

Urbanisierung

Verbesserte politische Rahmenbedingungen

Wettbewerb mit RDE

Einführung ETCS

positiver Effekt neutraler Effekt negativer Effekt

Bei 6 der 8 Megatrends ist von einem positiven Einfluss auf die Marktentwicklung des schienengebundenen Verkehrs und der weltweiten Bahnindustrien auszugehen. Der Schienenverkehr entwickelt sich zum „Backbone“ der Verkehrswende.

Megatrends im Bahnmarkt

8

2016 2017(n=30) (n=80) 2018 (n=126)

Strukturdiagramm eines Bahnmarktes

9

Bahnmarkt

Technologieberatung und Engineering Services

Netz-Management

Flotten-Management

Transportmarkt(Verkehrsdienste & Dienstleistungen)

Industriemarkt(Produkte & Dienstleistungen)

Services

Eisenbahn betriebliche

Dienst-leistungen

SPFV

Schienen-personen-

fernverkehr

SPNV

Schienen-personen-nahverkehr

U, Stadt, Straße

Stadtver-kehr auf Schienen

SGV

Schienen-güterver-

kehr

Infra-struktur

Fahrweg Elektrifizierung

LST

Leit- und Sicherungs-

technik

Fahrzeuge

Rollendes Material

Engineering Services

BauleitungPlanung

AusbildungWartung

InstandhaltungSysteminte-

gration

Verkehrsentwicklung im deutschen Schienengüterverkehr

10

Beförderungsleistungin Mrd. tkm

2009 2011 2013 2015 2017

95,8

113,3 112,6116,6

112,2

CAGR+4,1%

CAGR-0,1%

2009 2011 2013 2015 2017

312

375 374 367348

CAGR+4,6%

CAGR-1,8%

Beförderte Güterin Mio. Tonnen

Verkehrsentwicklung im deutschen Schienenpersonenverkehr

11

Beförderungsleistungin Mrd. pkm

2009 2011 2013 2015 2017

46

CAGR+2,4%

CAGR+1,6%

Beförderte Personenin Mio. Passagieren

7053 53 55

35

36

37 37 40

81

106

90 9095

2009 2011 2013 2015 2017

2.200

CAGR+2,9%

CAGR+2,1%

2.390 2.469 2.519 2.686

2.3232.516

2.601 2.650 2.828

Nahverkehr

Fernverkehr

Strukturelle Rahmenbedingungen

FachkräftemangelAltersdurchschnitt DB Mitarbeiter | Einstellungsbedarf Lokführer | IT Experten - LST

Kulturwandel in der MobilitätVielfalt neuer Mobilitätsformen | Individualisierung | Konnektivität | Multimobilität | CO2 Grenzwerte

Finanzierung der Infrastruktur und VerkehrspolitikLeistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV) II | Regionalisierungsmittel

Zukunftsbündnis SchienePünktlicher | Zuverlässiger | Flexibler | Leiser | Innovativer

12

Strukturelle Rahmenbedingungen

13

Technische Rahmenbedingungen

Neue Fahrzeugkonzepte & neue AntriebstechnikenHybride Antriebe zur Reduktion der Schadstoffemissionen | Lärmschutz

Zunehmende Bedeutung von Big Data und KIMachine Learning bei Wartung und Instandhaltung für Infrastruktur und Fahrzeuge

Beschleunigter Rollout von ETCS / DSTW (Digitales Stellwerk)Zusätzlicher finanzieller und organisatorischer Aufwand während Migrationsphase | DoppelausrüstungStandardisierung | IP-basierte Datenübertragung | Massiver Anstieg der Planungs- & Produktionskapazität

Digitalisierung im BahnmarktIntelligente, vernetzte Produkte | Technologie-Stacks | Kapitalbedarf | Neue Marktstrukturen

14

Technische Rahmenbedingungen

15

Beschleunigter Rollout von ETCS / DSTW (Digitales Stellwerk)

Ausgangslage:

Technische Rahmenbedingungen

16

Beschleunigter Rollout von ETCS / DSTW (Digitales Stellwerk)

Zielstellung: Mit einem rd. 30 Mrd. Euro Investment das Schienennetz zu modernisieren*

*Machbarkeitsstudie zum Projekt Zukunft Bahn, McKinsey & Company,

im Auftrag des Bundesministerium für

Verkehr und digitale Infrastruktur

(BMVI)

Marktvolumen und -wachstum der Bahnindustrien nach Regionen

17

Erwartetes Wachstum des deutschen Bahnindustriemarktes übersteigt die Wachstumsprognosen des gesamteuropäischen und weltweiten Marktes für Bahntechnik.

Treiber der Bahnmärkte und ihre erwartete Wirkung auf das Marktvolumen

18

Treiber

Künstliche Intelligenz

Energieeffizienz / Neue Antriebe

Erneuerung der Fahrzeugflotten

Fahrzeuge Infrastruktur LST Ing.-DL

+ + + +

+ o o ++

++ o o +

Das zukünftige Wachstum wird vor allem geprägt sein durch die Bereiche Instandhaltung, Erneuerung sowie durch das besonders planungsintensive Umfeld elektronischer und digitaler Stellwerke und ETCS.

Damit wird in Zukunft vor allem im Segment Engineering Services eine besondere Marktdynamikerwartet.

Beschl. Rollout ETCS / DSTW / ATO

Lärm- und Umweltschutz

Standardisierungsprozesse

Zulassungsverfahren

+ + ++

+ + o +

+ + – ++

+ o + ++

– – –stark negativ negativ o +neutral positiv ++ starkpositiv

++

Bahnindustrie in Schleswig-Holstein –Status quoRund 40 Unternehmen in Schleswig – Holstein bieten Produkte oder Dienstleistungen für den Bahnindustriemarkt an32 Unternehmen haben auf der weltgrößten Bahnmesse InnoTrans 2018 ausgestellt| Sicherlich gibt es noch Hidden Champions, die wir nicht gefunden haben | Personaldienstleister sind nicht berücksichtigt

Rund 2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der Bahnindustrie SH beschäftigt (2016/2017)Etwa 4 % der Beschäftigten der Bahnindustrie in Deutschland

Der Umsatz der Bahnindustrie in Schleswig-Holstein beträgt rund 600 Mio. Euro (2016/2017)Etwa 4% des Umsatzes der Bahnindustrie in Deutschland

Bei Eisenbahnverkehrs- und Eisenbahninfrastrukturunternehmen sind etwa 4500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt

Der zurechenbare Umsatz beträgt rund 800 Mio. Euro

19

Bahnindustriesektor in Schleswig-Holstein – Status quo

20

Perspektiven für die Bahnindustrie im Echten NordenInternationalisierung – Der weltweite Bahnmarkt wächst nachhaltig

32 Unternehmen aus Schleswig-Holstein haben den internationalen Marktzugang auf der weltgrößten Bahnmesse in Berlin gesucht

Bahntechnik „Made in Germany“ ist weltweit nachgefragt | Attraktive Bahnindustriemärkte sind Norwegen und Schweden

Engineering Services – Für Planung, Prüfung und Durchführung von Projekten der Infrastruktur und der Leit-und Sicherungstechnik

Projekte liegen vor der Haustür | ETCS / DSTW-Rollout | Geringe Kapitalintensität

Zulieferindustrie Rollmaterial

Beispiel: EVAC Trains | Vossloh, Toshiba, DB Fahrzeuginstandhaltung als Absprungpunkt nutzen

Digitale Wirtschaft SH und Bahnapplikationen

Shift2Rail beschreibt den Technologierahmen | Digital Twin | Formale Methoden | KI-Initiative Schleswig-Holstein eng mit Bahnapplikationen und damit mit der Verkehrswende verbinden

21

22

VIELEN DANK