Embed Size (px)
Citation preview
Trendsymposium
NBTC-NIPO Research
NBTC-NIPO Research
Postadres
Postbus 63470
2502 JL Den Haag
Bezoekadres
Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag
Grote Bickersstraat 76, Amsterdam
T 070 370 52 94
I www.nbtcniporesearch.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
NBTC-NIPO Research 10 jaar
Resultaat eerste helft
onderzoekjaar 2013
Verwachtingen tweede helft
onderzoekjaar 2013
Trends & mythes op de
Nederlandse vakantiemarkt
Inhoud
Wat is NBTC-NIPO Research?
Bundeling van twee sterke merken, al sinds 2002
Drie marktmonitors
Continu inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van vakanties, vrije tijd en zakenreizen door marktmonitors
ContinuVakantieOnderzoek
ContinuVrijeTijdsOnderzoek
ContinuZakenreisOnderzoek
inspiratie tot boeking
zomervakantie-plannen
(in bungalows, villa’s en vakantiehuizen)
reismerken
Themarapporten
Distributie van vakanties (dynamic packaging, veiling- en dealsites e.d.)
Gebruik van mobiel internet en social media rondom vakanties
Ontwikkeling social travelling
Bekendheid/houding/intentie/ gedrag
Rapport beschikbaar in december
Informatie over dit rapport op onze website volgt
Opkomst nieuwe distributieconcepten, mobiel
internet en social media
Het nieuwe reizen
(online)kwalitatief
haalbaarheid
segmentatie
‘big data’
Maatwerk
clickstream analyse
merkpositionering
return on investment, effectiviteit campagne concepttesten
spin-off evenementen internationaal onderzoek
klanttevredenheid
naamsbekendheid & imago
catchment area
communities
resultaten eerste helft onderzoeksjaar 2013 (oktober 2012 t/m maart 2013)
Doelgroep en steekproefgrootte
Vakantiedefinitie
Aantal metingen
Veldwerkperiode Steekproefbron en -grootte
Onderzoeksopzet ContinuVakantieOnderzoek
• Nederlandse bevolking 0+
• n=6.500 per jaar, representatief voor de gehele Nederlandse bevolking
“Elk verblijf buiten de eigen woning voor ontspanning of plezier met tenminste één overnachting. Ook het logeren bij familie, vrienden of kennissen in het buitenland valt onder het begrip vakantie.”
4 metingen per jaar, waarin wordt teruggevraagd naar vakantiegedrag over de 3 maanden daaraan voorafgaand
De resultaten hebben betrekking op vakanties die zijn ondernomen in de periode
oktober 2012 t/m maart 2013
TNS NIPObase; het access panel van TNS NIPO
Het ContinuVakantieOnderzoek is een grootschalig onderzoek naar het vakantiegedrag van de Nederlandse bevolking.
6,86,3
13,1
6,36,0
12,3
0
2
4
6
8
10
12
14
Nederland Buitenland Totaal
aantal vakanties x miljoen
2012 2013
Resultaten 1e helft onderzoeksjaar 2013 – totaal vakanties
Totaal aantal vakanties gedaald (-6%)
-5% -8% -6%
950
4.000
4.950
910
3.910
4.820
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Nederland Buitenland Totaal
bestedingen x miljoen (in €)
2012 2013
-4% -3% -3%
Resultaten 1e helft onderzoeksjaar 2013 – totaal bestedingen
Lagere bestedingen zowel binnen- als buitenland
1.185
708
664
634
556
317
176
191
135
1.292
712
696
713
653
347
168
220
108
0 250 500 750 1.000 1.250 1.500
Duitsland
België
Frankrijk
Oostenrijk
Spanje
Groot-Brittannië
Turkije
Italië
Egypte
Aantal vakanties x 1.000
2013
2012
Resultaten 1e helft onderzoeksjaar 2013 – buitenland bestemming
Daling voor belangrijke bestemmingslanden
-8%
-1%
-5%
-11%
-15%
-9%
-13%
25%
5%
verwachtingen tweede helft onderzoeksjaar 2013
77%
13%10%
76%
13%11%
74%
14%12%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ja misschien nee
apr-11 apr-12 apr-13
Bron: NBTC-NIPO Research, vakantieplannenonderzoek
Verwachtingen rest van 2013 – participatie
Vakantie-intentie loopt steeds verder terug
16%
68%
12%
4%
16%
67%
14%
4%
14%
65%
16%
5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
vaker even vaak minder vaak weet (nog) niet
apr-11 apr-12 apr-13
Bron: NBTC-NIPO Research, vakantieplannenonderzoek
Verwachtingen rest van 2013 – frequentie
Ook de frequentie zakt verder terug
Bron: NBTC-NIPO Research, vakantieplannenonderzoek
Verwachtingen rest van 2013 – vakantieplannen zomer 2013
Minder vakantieplannen voor komende zomer
59% 57% 57% 57%52% 51%
14%14% 15% 15%
16% 16%
13% 14% 13% 13%14% 16%
10% 11% 11% 11% 12% 12%
4% 4% 5% 5% 6% 5%
0%
25%
50%
75%
100%
2008 2009 2010 2011 2012 2013
beslist niet
waarschijnlijk niet
misschien
waarschijnlijk wel
beslist wel
Bent u van plan in de komende zomer een vakantie te ondernemen van een week of langer?
Basis: Nederlandse bevolking
- aantal vakanties (zowel
kort als lang) stijgt
- bestedingen aan
vakanties stijgen
2006-2008 groei
2009-2012 stabilisatie
2013 krimp
Verwachtingen rest van 2013 – Ontwikkelingen vakantiemarkt
Fase 1
- aantal vakanties (zowel
kort als lang) stijgt
- bestedingen aan
vakanties stijgen
2006-2008 groei
2009-2012 stabilisatie
2013 krimp
- aantal vakanties
stabiliseert
- men gaat korter
- men gaat minder ver
- men geeft minder geld uit
Verwachtingen rest van 2013 – Ontwikkelingen vakantiemarkt (2)
Fase 2
- aantal vakanties (zowel
kort als lang) stijgt
- bestedingen aan
vakanties stijgen
2006-2008 groei
2009-2012 stabilisatie
2013 krimp
- aantal vakanties
stabiliseert
- men gaat korter
- men gaat minder ver
- men geeft minder geld uit
- aantal
vakanties
daalt
- bestedingen
dalen
Verwachtingen rest van 2013 – Ontwikkelingen vakantiemarkt (3)
Fase 3
trends & mythes op de Nederlandse vakantiemarkt
Sociaal-
cultureel
vraag aanbod naar
vakanties
vakantie-
Marktomgevingsmodel
Technologie
Economie
Demografie
Duurzaam-
heid/
ecologie
Geopolitiek
We zoomen in op de vraagzijde
vraag
naar
vakanties
Trends op de Nederlandse vakantiemarkt (1)
Trends op de Nederlandse vakantiemarkt (2)
Mythes op de Nederlandse vakantiemarkt
1954: 20% 2012: 81% vakantieparticipatie
29%
46%
70%
75%79%
82% 82% 81%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1954 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2011 2012
Vakantieparticipatie
Nederlandse bevolking
De rol/betekenis van vakantie verandert: Escapefunctie nog altijd belangrijk
- even weg van alle drukte - quality time met partner/gezin
Daarnaast is vakantie steeds meer een middel om jezelf te ontwikkelen - andere culturen zien - iets leren - een bijzondere prestatie neerzetten - iets voor anderen doen etc.
vooroorlogse
generatie
(voor 1946)
babyboomers
(1946-1965)
generatie X
(1970-1985)
generatie Y (na 1985)
generatie samenleving betekenis vakantie
vooroorlogs leven stond in het teken van deugd en soberheid
vakantie is bijzonder, een extraatje
babyboomers opgegroeid in relatieve welvaart
vakantie vanzelfsprekender
generatie X gericht op presteren vakantie een beloning voor het harde werken
generatie Y balans in het leven belangrijk
vakantie een instrument voor zelfontplooiing
Aantal vakanties in binnen- en buitenland
11,4 11,1
14,6
16,3 16,7
17,3 17,8 17,6 17,4
18,0 17,7 17,7 18,1
7,8 7,5
10,8
12,3
13,9
17,1 16,8
18,5 18,4 18,4 18,6 18,6
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Aantal vakanties x miljoen
Binnenland Buitenland
Belangrijke redenen groei buitenland
Vakantieduur naar bestemming
9,5
3,6
5,9
5,0
3,3
8,2
10,1
3,8
5,5 5,8
2,6
9,1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
binnenland buitenland binnenland buitenland binnenland buitenland
2-4 dagen 5-8 dagen 9+ dagen
aantal vakanties x mln.
2002 2012
A
Bb
Bo
C/D
57%
58%
57%
44%
Vakantieparticipatie binnenlandse vakantie in 2012
-
57% x 2,3
58% x 2,3
57% x 2,0
44% x 2,0
Vakantieparticipatie binnenlandse vakantie in 2012 x frequentie
A
Bb
Bo
C/D
+
+
A
Bb
Bo
C/D
Aandeel binnenlandse vakanties & aandeel binnen bevolking
22%
36%
17%
25%
19%
32%
17%
32%
aandeel vakanties
aandeel bevolking
Duur binnenlandse vakanties naar welstandsklasse
61%
28%
11%
54%
31%
15%
Kort (2 - 4 dagen)
Middellang (5 - 8 dagen)
Lang (9+ dagen)
0% 20% 40% 60% 80%
sociale klasse A
overige sociale klassen
+
Type accommodatie binnenlandse vakanties naar welstandsklasse
23%
31%
11%
15%
20%
21%
30%
14%
14%
21%
Hotel
Bungalow
Kamperen
Overig
Vaste standplaats
0% 10% 20% 30% 40% 50%
sociale klasse A
overige sociale klassen
+
-
Groei internetboekingen & samengestelde reizen
Groei internetboekingen & samengestelde reizen
Grootste aandeel boekingen via reisorganisatie (28%) of direct bij accommodatie (17%)
Meer dan één op de acht boekingen via online bemiddelende instanties
Aandeel boekingen via veilingsites, beoordelingsites en social travel sites nog beperkt
Reisorganisaties en reisbureaus hebben een relatief groot omzetaandeel
In totaal loopt 7% van alle boekingen, maar 14% van alle omzet via de balie van een reisbureau
Distributie van buitenlandse vakanties (2012)
Vernieuwing aan de aanbodzijde
Platform waarop je persoonlijke reiswensen kunt doorgeven, waarna je een passend aanbod ontvangt Een voordeel- of kortingsite (zoals Groupon en Dealvandedag)
Een veilingsite (zoals vakantieveilingen.nl, hotelkamerveiling.nl, ticketveiling.nl)
Afgelopen drie jaar gedaan?
3%
13%
22%
27%
50%
43%
43%
40%
44%
Tijd tussen boeken en vertrek korter
18% 19%21%
19%21%
22%
19%
20%20%
25%
23%22%
18% 15% 14%
1% 1% 1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2008 2010 2012
Weet niet
Een half jaar of langer
3 t/m 5 maanden
Ongeveer 2 maanden
Ongeveer 1 maand
2 weken of minder
Elke vakantieduur heeft zijn eigen karakteristiek qua tijd tussen boeken en vertrek
58% 61%
43% 43%
26% 25%
42% 39%
57% 57%
74% 75%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2004 2012 2004 2012 2004 2012
Kort (2 - 4 dagen) Middellang (5 - 8 dagen) Lang (9+ dagen)
Lang voor vertrek geboekt
(2 maanden of langer)
Kort voor vertrek geboekt
(1 maand of korter)
Aantal boekingen
3,6 miljoen 7,3 miljoen 7,2 miljoen 7,2 miljoen 5,3 miljoen 5,7 miljoen
132
130
102
100
99
98
91
66
54
0 20 40 60 80 100 120 140
Rondreis buiten Europa
Wintersportvakantie
Zonvliegvakanties buiten
Europa
Zonvliegvakantie
Middellandse Zee
Buitenlandse
touringcarreizen
Kampeervakanties
Bungalowvakanties
Stedentrip
Korte hotelvakanties
buiten de stad
Grote verschillen in aantal dagen tussen boeking en vertrek tussen type vakanties
Belangrijke redenen korter boeken voor vertrek
Wat is social travelling?
via social media & social travelling sites
reizigers geven elkaar tips
reizigers slapen in elkaars huizen, boten, campers,
lenen elkaars auto tips en rondleidingen krijgen van locals
woning/appartement rechtstreeks bij particulier tegen betaling
geboekt (bijv. via Airbnb en Wimdu)
% wel eens gebruik van gemaakt in afgelopen 3 jaar
27%
49%
Wonen als een local op je vakantiebestemming
10%
woningruil
% wel eens gebruik van gemaakt in afgelopen 3 jaar
8%
54%
Mi casa es su casa
1%
couchsurfing (middels website/social media slaapplek regelen bij particulieren, die kosteloos slaapplek in hun huis ter beschikking stellen)
% wel eens gebruik van gemaakt in afgelopen 3 jaar
8%
51%
Mag ik jouw bank lenen?
0,2%
tijdens vakantie op toeristische locatie inchecken op social media
(bijv. Foursquare, Facebook places)
% wel eens gebruik van gemaakt in afgelopen 3 jaar
17%
51%
Check mijn locatie
9%
social seating (op basis van social media kiezen naast wie je zit tijdens
vliegreis)
% wel eens gebruik van gemaakt in afgelopen 3 jaar
9%
58%
Kies je buur in het vliegtuig
0,5%
onder begeleiding van lokale inwoner van vakantiebestemming bepaalde activiteit ondernemen (aanbod wordt gedaan middels bijv. Gidsy)
% wel eens gebruik van gemaakt in afgelopen 3 jaar
31%
47%
Je eigen lokale gids ontmoet je online
5%
38% gebruikt beoordelingswebsites t.b.v. vakantie
5% laat keuze hiervan
afhangen
7% laat zich hier helemaal
niet door beïnvloeden
87% neemt beoordelingen
mee in overweging
Kan dit nog in de toekomst? ;)
2011: natste zomer in zeker honderd jaar tijd 9 mrt 2013: het regende de hele dag in De Bilt, nog nooit eerder gebeurd Pasen 2013 kouder dan kerst 2012 voorjaar 2013: koudste lente sinds 1962
En dan verschijnen de volgende berichten in de media:
Nederland breekt record op record
Slechts bij 1 op de 20 lange zomervakanties in 2011 was het slechte weer de voornaamste reden om naar het buitenland te gaan
Totaal aantal toeristische vakanties naar het buitenland in 2011: 17,6 miljoen
Aantal toeristische lange zomervakanties (vertrekdatum in juli t/m september 2011,
8+ dagen) naar het buitenland in 2011: 5,6 mln.
Lang voor vertrek geboekt: 3,4 mln.
Kort* voor vertrek geboekt of op de
bonnefooi: 2,2 mln.
Bestemmingskeuze is niet door het weer beïnvloed: 1,5 mln.
Bestemmingskeuze is gedeeltelijk door het weer beïnvloed: 0,4 mln.
Bestemming is voornamelijk door het weer gekozen: 0,3 mln.
Vakantieplannen voor een lange vakantie in juli, augustus of september 2013 in Nederland
Intentie om laat te boeken (vanaf juni 2013): 0,3 miljoen vakanties
20%
63%
44%
57%
25%
22%
13%
26%
21%
19%
58%
23%
30%
22%
56%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ik wacht het weer in
Nederland af. Stel dat het
zomerweer tegenvalt, dan ga
ik alsnog naar het buitenland
Ik wacht een goede
aanbieding af
Ik wacht mijn financiële
situatie af
Ik leg mijn vakantie graag niet
lang van tevoren vast, ik hou
de opties graag open
Ik wacht tot dat ik zeker weet
dat ik vrij kan nemen
(helemaal) van toepassing neutraal (helemaal) niet van toepassing
Vakantieplannen voor een lange vakantie in juli, augustus of september 2013 in het buitenland
Intentie om laat te boeken (vanaf juni 2013): 0,6 miljoen vakanties
28%
53%
34%
66%
23%
18%
15%
21%
20%
19%
54%
32%
45%
14%
58%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Stel dat het een warme en
droge zomer blijkt te zijn in
Nederland, kan ik alsnog
besluiten om in Nederland te
blijven
Ik wacht een goede
aanbieding af
Ik wacht mijn financiële
situatie af
Ik leg mijn vakantie graag niet
lang van te voren vast, ik hou
de opties graag open
Ik wacht totdat ik zeker weet
dat ik vrij kan nemen
(helemaal) van toepassing neutraal (helemaal) niet van toepassing
…maar de uittocht naar het buitenland is al lang gaande
35%
27%
65%
67%
65%
73%
35%
33%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2002
2012
2002
2012
lang (
8+
dagen)
kort
(2-7
dagen)
Nederland buitenland
2,4 miljoen 4,4 miljoen
aantal vakanties
2,0 miljoen 5,4 miljoen
2,4 miljoen 1,3 miljoen
2,7 miljoen 1,3 miljoen
Ontwikkeling aantal lange vakanties (8+ dagen) in juli, augustus en september
Rol van de man
Groeiende rol van de vrouw
Besluitvorming per
deelproces
Samenspraak/ Gezinspraak
Ontwikkeling van vakantiebesluitvorming:
Fase 1: Fase 2: Fase 3: Fase 4:
- Gezinspraak het grootst bij vakantie - Gezamenlijk geconsumeerd - Afstemmen wensen en behoeften
(onderhandelingsstrategieën)
Afstemming & keuze vakantie
• type vakantie
• land van bestemming
• soort accommodatie
• Informatie verzamelen
Boekgedrag
• maken van de boeking
Activiteiten voor en tijdens de vakantie
•koffers inpakken
•route bepalen
•uitstapjes/activiteiten
•beheren van geld
•het woord doen als er problemen zijn
•review schrijven
•kiezen restaurant
Afstemming & keuze vakantie
- Sprake van samenspraak/gezinspraak - Indirecte rol van kinderen
- Relatief grotere rol voor kinderen bij gezinnen met kinderen (13-18 jaar)
- Informatie verzamelen vooral door de vrouw bij gezinnen met
kinderen
Afstemming & keuze vakantie
• type vakantie
• land van bestemming
• soort accommodatie
• Informatie verzamelen
Boekgedrag
• maken van de boeking
Boekgedrag
- Meer gezamenlijk bij koppels
- Vrouw bij gezinnen een grotere rol (volgt uit oriëntatieproces)
- Man;
- Het woord doen bij problemen - Route bepalen
- Samenspraak/Gezinspraak;
- Beheren van geld
- Uitstapjes/Activiteiten
- Restaurant kiezen
Activiteiten voor en tijdens vakantie
Activiteiten voor en tijdens de vakantie
•koffers inpakken
•route bepalen
•uitstapjes/activiteiten
•beheren van geld
•het woord doen als er problemen zijn
•review schrijven
•kiezen restaurant
- Vrouw;
- Reviews schrijven
- Koffers inpakken
Volledige rapport
Alle trends en mythes (zie pagina 26 t/m 28) worden uitgebreid beschreven en onderbouwd in het vakantietrendrapport
Dit rapport kunt u bestellen voor € 450,- via de volgende link: http://www.nbtcniporesearch.nl/nl/home/rapport-bestellen.htm
