Türkiye Telekomünikasyon Hizmetleri Mevcut Durum ve Dünya ...€¦ · Ön Ödemeli ve Faturalı Mobil Abone Yüzdesi 18,9 18,8 18,7 18,9 19,5 19,9 1 1 1 1 Yüzde (%)

Türkiye Telekomünikasyon Hizmetleri Mevcut Durum ve

Dünya İle Karşılaştırmalar

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİTelekomünikasyon Çalışma Gurubu

26 OCAK 2009

Hazırlayan : Rıdvan Uğurlu

Telekomünikasyon Sektörü Verileri1. Genel2. Sabit

2

2. Sabit3. Mobil4. Genişbant

İstatistikler – Genel

� Dünya Nüfusu > 6,6 milyar (2007)

� Sabit ve mobil abone sayısı ~ 4 milyar (2007)

� Dünya Telekomünikasyon Hizmet Gelirleri 1,5 Trilyon

Dolar (2007)

3

Dolar (2007)

� Türkiye Nüfus : 70,5 milyon (2007)

� %30 0-15 yaş

� %20 15- 25 yaş

� %30 25-45 yaş

� Hanede yaşayan ortalama kişi sayısı: 4,45

Lisans Sayıları

192218 219

245261

200

250

300

4

126

0

50

100

150

2003 2004 2005 2006 2007 Eyl.08

GERÇEK İŞLETMECİ SAYISI 15-20 CİVARINDA

Telekomünikasyon Hizmet Gelirleri

11,612,3

13,3

16,7

12

14

16

18

Net

Sat

ışla

r (M

ilyar

$)

5

7,6 7,5

0

2

4

6

8

10

2003 2004 2005 2006 2007 Haz.08

Net

Sat

ışla

r (M

ilyar

$)

5,81

9,35

4,314,614,46

5,18

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Billion $

Telekomünikasyon Hizmet Gelirleri Dağılımı

6

1,32

0,07

4,31

0,510,07

4,46

0,510,06

3,5

4,8

0,640,04

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Fixed Mobile Fixed Data Cable TV

Billion $

2004 2005 2006 2007

Telekomünikasyon Yatırımları (Sabit + Mobil)

1,05

1,64

1,88

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

Yatı

rım

lar

(Mil

yar

$)

7

0,63

1,05

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

2004 2005 2006 2007

Yatı

rım

lar

(Mil

yar

$)

90

51 55,8

11410798

122 127,4 131,2

85,085,8919292

58,660

80

100

120

140

AB Ülkeleri Telekomünikasyon Gelirleri Dağılımı

8

36 42 45 51 55,8

14 14

58,6

1312 14,5 14,8

0

20

40

60

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mobil Telefon Sabit Ses Telefon Sabit Veri Kablo TV

Milyon Euro


9


Sabit Abone Sayısı ve Penetrasyon

18,92 19,13 18,98 18,8318,20 17,83

27,0

26,3

25,8

25,8

26,7

15

20

25

26,0

26,5

27,0

27,5

10

25,8

25,3

0

5

10

15

2003 2004 2005 2006 2007 2008-Ağustos

Mily

on

24,0

24,5

25,0

25,5

26,0

Abone sayısı Penetrasyon

Sabit Hat Gelir Dağılımı (%)

4636 36 36 35

5

7 7 7 7

12 2

16

42

9

2

2 2

1516171212

22 1 2 2 2

60%

80%

100%

11

34 34 36 37 39 38

36 3642

0%

20%

40%

2007-1 2007-2 2007-3 2007-4 2008-1 2008-2

Bağlantı+Nakil+Sabit ücret İliçi İllerarası Uluslararası GSM Diğer (internet+diğer)

UMTH – Çağrı Başlatma

UMTH-TT Çağrı Başlatma Trafiği Kıyaslaması, 2008-2

88 84 85

60

80

100

12

12 16 15

0

20

40

60

Şehirlerarası Mobil Yurtdışı

UMTH TT

UMTH – Çağrı Sonlandırma (Yurtdışından Gelen)

UMTH-TT Çağrı Sonlandırma Trafiği Kıyaslaması, 2008-2

7280

100

13

54

28

46

0

20

40

60

80

Sabit Mobil

UMTH TT

Uzak Mesafe Telefon Hizmetleri Pazarında Gelire Göre Pazar Payları (%)

23 19 181780%

100%

14

83 77 81 82

0%

20%

40%

60%

2006 2007 2008-1 2008-2

TT UMTH

AB Ülkeleri Sabit Telefon Hizmetlerinde Yerleşik AB Ülkeleri Sabit Telefon Hizmetlerinde Yerleşik Operatörün Payı (Tüm aramalar için)Operatörün Payı (Tüm aramalar için)

15


16


Mobil Abone Sayısı ve Penetrasyon

88 89 90 92

75

6050

60

70

Ab

on

e sa

yısı

(m

ilyo

n)

60

70

80

90

100

Pen

etra

syo

n (

%)

17

34,7 43

,6 52,7 62

,0

63,6

65,1

62,9

49

0

10

20

30

40

2004 2005 2006 2007 2008-Mart 2008-Haziran 2008-Ağustos

Ab

on

e sa

yısı

(m

ilyo

n)

0

10

20

30

40

50

60

Pen

etra

syo

n (

%)

Abone sayısı Penetrasyon

Mobil Abone Profili

Ön Ödemeli ve Faturalı Mobil Abone Yüzdesi

18,9 18,8 18,7 18,9 19,5 19,9

1

1

1

1

Yü

zde

(%

)

18

81,2 81,3 81,1 80,5 80,181,1

0

0

0

0

0

1

1

1

2007-01 2007-02 2007-03 2007-04 2008-01 2008-02

Yü

zde

(%

)

Ön ödemeli Faturalı

Mobil ARPU, Türkiye

15,0

20,0

25,0

YT

L

19

ARPU= Net Satışlar/Abone Sayısı

Sabit ARPU : 34,7 Dolar (2007)

19,8

18,4

17,7

18,5

15,0

15,0

14,7

13,7

13,3

15,0 17

,1

16,4

15,7 1617

,0

0,0

5,0

10,0

2007-2 2007-3 2007-4 2008-1 2008-2

YT

L

Mobil ARPU, Türkiye – AB, 2007

29,86

31,34

32,53

33,51

33,94

36,73

40,28

44,33

Avusturya

İspanya

Belçika

İngiltere

Fransa

İsviçre

Norveç

İrlanda

20Kaynak: EU Implementation Reports, TK

18,24

20,21

22,67

23,63

24,19

26,01

26,4

27

29,07

9

0 10 20 30 40 50

Türkiye

Almanya

Portekiz

İtalya

İsveç

Yunanistan

Danimarka

Hollanda

AB Ort.

Finlandiya

Euro

Aylık Dakika Kullanım (MoU), AB-Türkiye

Ülke MoU (dakika)

Fransa 240

İrlanda 234

İspanya 199

21

Kaynak: EU Implementation Reports, TK

İngiltere 170

İtalya 131

Portekiz 118

Almanya 109

Türkiye 78

Mobil Trafik (dakika), SMS (adet) ve MMS (adet)

(Milyon)

12.640

15.82715.208

14.083

8.205

10.04311.337

13.574

16.95913.950

17.091

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

22

6.562

5531232119190

2.000

4.000

6.000

8.000

2007-1 2007-2 2007-3 2007-4 2008-1 2008-02

Trafik SMS MMS

AB Ülkeleri Mobil Abone YaygınlığıAB Ülkeleri Mobil Abone Yaygınlığı

23

AB Ülkeleri Mobil Operatör Pazar PaylarıAB Ülkeleri Mobil Operatör Pazar Payları

24Lider Operatör: %39,4 Rakip Operatör: %32,1 Diğer Operatörler: %28,6Lider Operatör: %39,4 Rakip Operatör: %32,1 Diğer Operatörler: %28,6


25


4.5

45

.79

5

5.0

09

.13

5

5.2

92

.84

0

5.1

58

.23

9

4.000.000

5.000.000

6.000.000

ADSL Abone Sayısı ve Penetrasyon

%5.13* (%22.8**) %7.32* (%32,5**)

26

3.6

13

.86

5

4.1

18

.82

6

4.5

45

.79

5

5.0

09

.13

5

5.2

92

.84

0

5.1

58

.23

9

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

2007-2 2007-3 2007-4 2008-Mart 2008-

Haziran

2008-

Ağustos

DSL*: Abone sayısına göre penetrasyon

**: Hanehalkına göre penetrasyon

Genişbant İnternet Erişim Türleri

51,8%

10,7%

3,2% 1,8% 1,3%

80%

100%

GENİŞBAND GELİŞİM

27

92,2%96,8% 98,2% 98,7%

89,3%

48,2%

7,8%0%

20%

40%

60%

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Yü

zde

%

DSL Diğer

Hızlara Göre Genişbant Abonelerinin Dağılımı, Ağustos 2008

%95,5

28

%0,0 %0,0 %0,0 %2,0 %2,5

256/256 512/512 1024/512 512/256 2048/512 4096/1024

İşletmeci Bazında Pazar Payları (%), Ağustos 2008

95,8

94,5

94,3

94,3

3,5

4,6

4,8

4,7

0,8

0,9

1

2007-4

2008-1

2008-2

2008-3

29

96,2

96,1

96,3

95,8

3,0

2,9

3,5

0,9

0,9

0,8

2,9 0,9

65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0

2007-1

2007-2

2007-3

2007-4

TTNet Diğer Kablo

Perakende DSL Hizmetlerinde Yerleşik İşletmecinin Payı

88

74 72 66 63 62 59 56 56 55 54 53 50 50 50 50 45 45 44 42 41 41 36 33 30 2612

94,3

4,7

54

83

50%

75%

100%

30

Kaynak: 13. EU Implementation Report

1726 28 34 38 38 41 44 45 46 46 47 50 50 50 51 55 55 56 58 59 59 64 67 70 74

88 94,3

46

0%

25%

50%

Rom

anya

İngi

ltere

Bul

gari

stan

Çek

Cum

.

İsve

ç

Avu

stur

ya

Mal

ta

Leto

nya

Ma

caris

tan

Bel

çika

Alm

anya

AB

27 O

rt.

Fra

nsa

Litv

anya

Slo

veny

a

Hol

land

a

İrla

nda

Slo

vaky

a

Yun

anis

tan

İspa

nya

Est

ony

a

Pol

onya

Dan

imar

ka

İtal

ya

Por

teki

z

Fin

lan

diya

Lüks

embu

rg

Gün

ey

Kıb

rıs

Tür

kiye

Yerleşik İşletmeci Alternatif İşletmeciler

AB Ülkeleri Genişbant Yaygınlık OranıAB Ülkeleri Genişbant Yaygınlık Oranı

31AB ortalaması %21,7 (Temmuz 2008)AB ortalaması %21,7 (Temmuz 2008)

AB Ülkeleri Genişbant Erişim Hatları Operatör AB Ülkeleri Genişbant Erişim Hatları Operatör Pazar PaylarıPazar Payları

32

Yerleşik Operatör: %45,6Yerleşik Operatör: %45,6Alternatif İşletmeciler (Yeniden satış): %6,3Alternatif İşletmeciler (Yeniden satış): %6,3Alternatif İşletmeciler (diğer): %48,2Alternatif İşletmeciler (diğer): %48,2

Temmuz 2008

OECD Ülkeleri Teknolojiye göre Genişbant AboneliğiOECD Ülkeleri Teknolojiye göre Genişbant Aboneliği

33

DSL 150.965.661

Cable Modem 72.601.697

Fibre + LAN 22.980.169

Other 4.479.237

TOTAL 251.026.764Temmuz 2008

OECD Ülkeleri Genişband Yaygınlık Sıralaması (Teknolojiye Göre)

34

Temmuz 2008

Operatör Sıralamaları

2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ TÜRKİYE GENELİ İLK 100 SIRALAMASI

SIRA NO UNVANI TAHAKKUK TUTARI SIRA NO

UNVANI TAHAKKUK TUTARI

1 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 820.826.975,65 21 GE ARAŞTIRMA VE MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ 81.941.736,39

2 T.C. ZİRAAT BANKASI 650.401.226,77 22 DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ 77.944.312,32

3 AKBANK T.A.Ş. 548.660.959,28 23 TÜRK EKONOMİ BANKASIA.Ş. 70.510.791,39

4 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 493.563.579,98 24 ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN.A.Ş. 59.710.385,72

5 İŞ BANKASI A.Ş. 368.346.450,75 25 OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ 58.868.995,30

6 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.GENEL MÜD. 292.366.327,40 26 İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 57.338.947,69

7 VAKIFLAR BANKASI T.A O.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 254.114.101,91 27 BP.PETROLLERİ ANONİMŞİRKETİ 53.891.284,33

36

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/ECVOMLK/2007/2007_kurumlar_ilk100.xls.htm

8 TÜPRAŞ TÜRKİYE PETRO L RAFİNERİLERİ A 243.860.422,60 28 CİTİBANK ANONİM ŞİRKETİ 52.746.914,40

9 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 222.911.201,69 29 ÜNİLEVER SAN.VE TİC.TÜRK A.Ş. 51.220.830,70

10 BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMAA.Ş. 184.588.263,92 30 AYGAZ ANONİM ŞİRKETİŞ. 50.052.011,72

11 PETROL OFİSİ A.Ş. 151.988.185,89 31 ASYA KATILIM BANKASIANONİM ŞİRKETİ. 48.285.076,89

12 TÜRKCELL İLETİŞİM.HİZMETLERİ A.Ş. 143.791.984,24 32 T.C.POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GNL.MÜD. 48.216.081,51

13 FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ 129.050.901,45 33 OYAK BANK ANONİM ŞİRKETİ 46.097.201,30

14 HSBC BANK A.Ş. 114.836.167,45 34 ŞEKERBANK T.A.Ş. 44.954.402,97

15 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ 113.288.800,46 35 MERCEDES-BENZ TÜRKANONİM ŞİRKETİ 44.041.015,53

16 TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI 111.603.166,50 36 ETİ MADEN İŞLETMELERİ A.Ş. GNL. MÜD. 43.164.981,73

17 PHİLSA PHİLP MORRİS SABANCI SİGARA 106.528.375,66 37 MİGROS TÜRK T.ANONİMŞİRKETİ 41.161.141,92

18 SHELL&TURCAS PETROLANONİM ŞİRKETİ 95.554.080,28 38 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. 41.099.062,07

19 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş. 90.349.779,14 39 MERKEZ BANKASI A.Ş. 41.080.879,93

20 FORTİS BANK ANONİM ŞİRKETİ 86.052.459,28 40 ÇAYELİ BAKIR İŞL.A.Ş. 39.796.906,79

Dünya Telekomünikasyon Operatörleri Karlılık Sıralaması

37

Documents

Türkiye Telekomünikasyon Hizmetleri Mevcut Durum ve Dünya ...€¦ · Ön Ödemeli ve Faturalı Mobil Abone Yüzdesi 18,9 18,8 18,7 18,9 19,5 19,9 1 1 1 1 Yüzde (%)