Tflrkiye t Bankasi A.S.

Scnnayc Piyasasi Ann NoW

flu sermaye piyasasi anti notu, Sennayc Piyasas, Kurulu (ICuru1)’nca4.JO6/20I8

tarihinde onayIaninit.r.

Ortakligim.ztn toplam 20.000.00th000.-TL tntanndaki ihrac tavani kapsamindaki

borçlanma araçlannrn balks an edilecek 500.000.000.-TL nominal degerli 207 gun vadeli

finansman bonolannrn halka anina ilikin sermaye piyasasi araci notudur. flalka an

edilecek finansman bonolanna (bundan boyle borçlanma araclanna) fazia talep gelmesi

duramunda halka an tutan 750.000.000.-Th’ye kadar afltinlabilecektir.

Sermaye plyasasi si-an notunun onaylanmasi, sermaye plyasasi araci notunda yer alan

bilgilerin doru oldugunun Kurulca tekelTulü anlamina gelmeyecegi gibi, sermaye plyasasi

araçlarrna ilikin bir tavsiye olarak da kabul edilemez Bu scrmaye piyasasi araci notu

çerçevesinde ihnc edilecek borçlanma araçlanna ilikin ihraççiuin yatirimcilara kari elan

ddeme yukilmlulugff, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluu tarafindan garanti aluna

abnmamiflir. Aynca halka an edilecek borçianma araçlanrnn flyatinm belirlenmesinde

KuruPun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

flu sennaye piyasasi ann notu ihracci bilgi dokilmani ye Ozet lie hirlikte gecerli bir

bahname oluturur. Bu nedenle, balks arz edilecek borçlanma aracina iliflin yatrnm

kanrlan ihraççi bilgi dokflmam, sermaye plyasasi araci notu ye ozetin bir bUffin olarak

degerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu sermaye piyasasi anti notu ile birlikte incelenmesi gereken ihraççi bilgi dokftmani

1911012017 taiihinde, ihraççi bilgi dokilmam tadli metinlcri 23/11/2017, 05/0112018,

15102/2018, 13/04/2018 ye 4aJ06/2018 tarihierinde, özet ise SSJO&2018 tarihinde

ortakbgimizm ye halka anda saba ancihk edecek I Yatinm Menkul Degerler A4’nin

www.isbank.com.tr, www.isyatirim.com.tr adresil internet sitesi ye Kamuyu Aydmlatma

Platformu (KAP)’nda (kap.org.tr) yayimlanmitir. Aynca bavuru yerlerinde incelemeye

acik tutulmaktadir.

Sermaye Plyasasi Kanunu (SPKn)’nun l0’uncu maddesi nyannca, izahnameyi

olusturan beigeler ye hi. belgelerin ekierinde yer alan yanh, yaniltici ye eksik bilgilerden

kaynakianan zararlardan ihraççi sorumludur. Zarann ihracçidan tannin edilememesi veya

edilemeyeceinin açikça beth olmasi halinde; baUm an edenler, ihnca ancilik eden lider

yetkili kurulu, varsa ganntOr ye ihraçcimn yOnetim kurulu ffyeleri kusurlanna ye durumun

gerekleñne gOre zararlar kendilerine ylikIetilebildii liIcude sorumludur. Baimsiz denetim,

derecelendirme ye degerleme kurulqiari gibi izahnameyi oluturan belgelerde yer almak

Ozere hazirlanan raporlari hazirlayan kii ye kurumlar da hazirladiklan raporlarda yer alan

yanh, yaniltici ye eksik bilgilerden SPKn hilkumleri cerçevesinde sorumludur.

Kurulca 13/10/2017 tarihinde onaylanan ihracci bilgi dokilmam kapsaminda daha Once

ihraç edilen borçlanma ançlanna ilikiflllgfleiqRidaki tabloda verilmektedir:

‘-:4k

(1 WK()I

TURKIYE I BANKASI A4.

I S.t.rE.yd P,aal 8o10m0

Tliril Tutar (EL) Sati Tarihi

Sati I Finansman Bonosu 492.254.857 23-24-25 Ekim 2017

Sati 2 Finansman Bonosu 21 1.243.750 23-24-25 Ekim 2017

Sati 3 Tahvll 102.322.561 23-24-25 Ekim 2017

Sati 4 Finansman Bonosu 519.110.155 27-28-29 Kasim 2017

Sati 5 Finansman Bonosu 538.553.941 1 1-12-13 Amlik 2017

Sati 6 Tahvil 150.655.977 I 1-12-13 Arahk2Ol7

Sati 7 Finansman Bonosu 445.423.535 8-9-10 Ocak 2018

Sat, 8 Finansman Bonosu 608.525.618 19-20-2 1 Subat 2018

Sati 9 Tahvll 253.061.365 19-20-21 5ubat 2018

Sati 10 Finansman Bonosu 650.479.521 12-13-14 Mart 2018

Sati 11 Talivil 315.487.609 12-13-14 Mart 2018

Sati 12 Finansman Bonosu 195.100.000 13 Nisan 2018

Sati 13 Finansman Bonosu 540.536.808 16-17-18 Nisan 2018

Sati 14 Finansman Bonosu 877.460.259 16-17-18 Nisan 2018

Sat, 15 Finansman Bonosu 275.332.546 07-08-09 Mayis 2018

Sati 16 Finansman Bonosu 445 .050.425 07-08-09 Mayis 2018

Toplam 6.620.598.927 I

1

2

TORKIYE i BANKASI k.Sainays piyasa@PIO’4

IçINDEKILER

1. SERMAYE PIYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUiUNU YCKLENEN

KISILER5

2. RISK FAKTORLERI ..

3. TEMEL BILGILER

4. iHnAç VE HALKA ARZ EDILECEK BORLANMA ARALARINA ILISKIN

BILGILER

5. HALKA AUZA IUJ5KIN HUSUSLAR 15

6. BORSADA ISLEM GORMEYE ILI5KIN BILGILER...... ............. .25

7. GARANTI HUXUMLERI yE GARANTORE ILI5KIN BILGILER 28

8. DiCER BILGILER 28

9. BORLANMA ARALAR1 ILE ILGILi VERGILENDiRME ESASLARI .31

10. INCELEMEYE A1K BELGELER 33

11. EKJAEW33

TURKIYE BANKASI3

KISAUTMA VE TAMMLAR

Kisaitmalar TarnmA.5. Anonim irketBANKA vcya 1$ BANKASI Turidyc I Bankast Anonim SirketiBDDK Bankacilik Duzenieme ye Denetleme KummuBorçlanma Araçlan l bu SPAN bpsammda ihrac edilecek finansman bonolanniBorsa veya BIAS Boma Istanbul A.5.BSMV Banka ye Sigorta Muameleleñ Vergisi

“Turkiye t Bankasi Anonim 5irketi” lie birflkte bagli ortakhklanAnadolu Anonim TUrk Sigorta 5irketi, Anadolu llayat EmekiilikA.5., Closed Joint Stock Company 1bank (CiSC lbank), EfesVarlik Yonetim A.5., Is Investment Gulf Ltd., I Faktoring A,$.,t Finansal Kiralama A.5., 1 Gayrimenkul Yatirim Oiiakltgi

GRUP A.5., I GiriØm Sermayesi Yatinm Oitaidigt A.5., I PortfbyYonetimi A.5., 1 Yatinm Menkul Degerler A.5., I YatinmOrtakiiRi A.5., Ibank AG, Maxis Securities Ltd., Mliii ReasuransT.A.5, TSKB Gayrimenkul Yatinm Ortakhgi A4., Turkiye SinaiKalkinma Bankasi A.5., Yatinm Finansman Meniwl DegerlerA.5. ye itiraki “Arap-Turk Bankasi A.S.”

ISIN Ulusiararasi Menkul Kiymet Tammiama Kodu15 YATIRIM l Yatirim Menkui Degerler A.5.KAP Kamuyu Aydrnlatma PlatformuMKK Merkezi Kayn Kuru1uu A.S.SPKn Sennaye Piyasasi KammuSPK veya Kumi Sermayc Piyasasi KumiuS&P Standard and Poor’s‘IX. TUrkiye CumhuriyetiTL ThrkLirasiTP Turk ParasiTFK Turk Ticaret KanunuYK Yonetim Kuruluyp Yabanci Pam

walal

TORKIYE i BANKAS,I A4.Sann&ye P1yaS11 BaK1U

iHRAççI BILGI DOKUMANINDA YER VERILEN GORUSLER VE ONAYLARDI$INDAK1 GORC$LERIONAYLAR

YOKTUR.

I. SERMAVE P1YASAS1 ARACI NOTUNUN SORUMLULU&UNU YUKLENEN KISILER

Kanuni yctki we soruniluluklanm.z daltilinde ye gOrevimiz çcrçcvcsinde 1w sennayc piyasasiaraci notunda ye cklcdnde yer alan sonimlu oldugumuz kisimlarda bulunan bilgilerin yeverflcrin gerçee uygun oLduunu ye iermaye piyassi araci notunda bu bilgilerin anlaminidcgitirecek nitelikte blr cksiklik bulunmamasi için her turIü makul özenin göstcriImioldugunu beyan edcrlz.

ihracci Sorumlu Oldugu Kisim:TURKIYE I BANKASI A.S.

TORKIYE l BANKASI A.7.

Aa% sat-nays pj1asalan BäIUmU Sermayc Plyasasi

MildUr Yardimeisi

Notunun TamamiMazium Yalcm Y

vim MUdDrU06/0612018 QlO6f2O 18

TURKIVE i BANKASI A.?S.anng1ye Pt, a

1.

is Vtnrn 2nhJ5

2. RiSK FAKTORLERI

Sennayc Piyasasi Araci Notu çerçevcsinde ibraci yapilacak olan borçlanma amçlanna iIikin T. 1i

Bankusi’nin yatinmciiura kaqi olan odeme yUkUm1u1tlfl herhangi bir kuruIu tarafmdan garanti

athna aIrnmami olup yattnm karannin, Bankanin finansal dummunun analiz edilmesi suretiyle

verilmesi gerelanektedir.

lhraç edilecek borçianma araçlanna yatinm yapilmasi ile ilgili ongorOlen ye önem taiyan riskier

aagida açiklanmiUr. Bununla birlikte Ihmçç.nin mevcutta önemli dank görmedii, bali hanrda

haberdar olmadiRi veya ongoremedigi ilave riskier oiabilir.

SUz konusu borçlanma araçlanna illkin riskieri tam anlamiyla anlayamayan muhiemel yaflnmciiar

bagimsiz frnansal danimanhk alarak yatmm karar, vermelidir.

lhraççi Krcdi Riski

Borçlanma aracim ihraç eden bankamn borçlanma ancrndan kaynaldanan ddeme yakamlillWderini

kismen veya tamwnen yerine getirmemesi nedeniyle yatinmcflann kari1aabi1ecegi risktir. lhmç

edlien borçlafima araçlanna i1ikin ödeme yukUmluIugu uçUncU bir taraf tarafindan garanti altma

aiinmamitir. [inca ancilik eden net kuruluiann cia borçlamna aracina ilikin yilkumlllluklerin

Odenmesi konusunda bir sorumluluklan veya yOkOmlQiQkIeH bu)unmamakiathr.

lhraççimn, borçlanma araçlanmn anapan ye faizierini odeyememesi durumunda yatinmeilar,

bowun anapara ye faiziedni yargi yoluna bavisrmak swrtiyle de tahsil edebilirler. Horçianma

maclan 1cm ye Illas Kanunu hilkumleri babmindan adi borç senedi hukilmierine tabidirier.

Borçlanma araci alacaklan, 1cm ye Iflas Kanununun 206. Maddesinin 4. Fikrasrnda “dördilnca

aim” baiigi alundaki “imtiyazli oimayan diger bOtUn aiacakiar” arasmda yer aimakwdir.

Borçlanma araçian, ‘era ye Iflas Kanunu hukumieri bakimmdan adi borç senedi hukilmierine

tabidirier.

Piyasa Riski

lldncil piyasada iIem gören borçlanma araçiannrn, piyasa faiz omnlanndald daigaianma]am bagh

olarak fiyatiannm arUnasi ya da azalmasi nedenlyic yatrnmciiar zarara ugrayabiiirier.

Borçlanma araçian ihraç eduldikten sonra, bu araçlann ikincii piyasadaid faiz omm ekonomideki ye

BANKA’nm mali yapisindaki geiimeIere bagli oiarak, thin edilen faiz oranrndan farkh oiarak

ikindll piyasada belirleneeektir. Böylece borçlanma amçlannm itfa tarihine kadar dan degeri, faiz

omnlanndaki degiik1ikJere paralel olarak degiebiIecektir.

Baka bir deyiIe, ekonominin ve/veya ihraççi bankamn riski azaldiginda faiz oranlan dilecek ye

borçlanma araçlanrnn piyasa degeH yukseiecektir. Tersi dummda, yani ekonominin ve/veya

BANKA’nm riski aruiginda, faiz oranlan yUkseiecek ye borçianma araçlannm piyasa flyati

dUecektir. Ancak bu faiz oranindaki azah ya da artilar, ihmççimn odeyecegi toplam faiz

tutannda bir deiik1ige neden oimayacakiir. Diger bir deyile, ilk ihraçta borçlanma araemi ahp

vade sonuna kadar elinde titan yatinmci, iffa (vade) tarihierinde kendulerine www.isbank.com.tr

adresli TUrldye I Bankasi A.S.’nin Internet sitesi ye KAP’ta Han edilen fain dde edecektir.

Likidite Riski

Ihmççi laedi durumundan bagimsiz olalak alif S .saticilann piyasaya kauhmrnm dUmesi

sebebiyle ilem hacimierinin dilmesi ye piyasa d?iñ1igiñin yetersiz kalmasi ihraca iiikin likidite

riskini ortaya ykannaktadir. Likidite rski$Qrlarn1q aiàçiárrnm vadesi doimadan ikincil piyasada

satmak istevdiivatinmciiar için borçlanmh afr3cla&isiedikled an satamamaian ya da edednden

-H IURKIYE I BAN. 1 A4.

lu

dD0k bir flyala satmalanna yol açabilir. Borçlanma aracim vade sonuna kadar portlbyUnde tulan

yatinmcilar 1cm Iilddite Hskinden söz edilmez.

3. TEMEL BILGILER

3.1. HaIku aria iikin ilgili gercek ye tfizel kiiIerin menfautieri:

YOKTUR.

3.2. HaIku anin gerekcesi we haiku an gelirlerinin kullanim yeried:

Yönetim Kurulu’muzun 24.08.2017 tadh ye 41982 sayilt kararina istinaden Sennaye Piyasast

Kumlu’na bir yil sUre içeflsinde kulianmak ye BDDK’nm BANKA’mjza tanimi oldugu limit

içerisinde kaimak kouIu lie, TL cinsinden, farkh tutar, tflr, vade ye faizierde tertipier halinde,

halka arz edilereiç halka arz edilmeksizin borsa diinda nitciikli yatnmciya sati ve/vcya tahsisli

sau suretiyie 20.000.000.000.-TE nominal degere kadar ihmçiar yaptimasi pianianmaktadir. Bu

tavana dahil olamk 18-19-20 Haziran 2018 tarihIerinde halka ant gerçekle$iñlecek olan topiam

500.000.000.-U nominal degedi borçianma amçianna i1ikin halka an gerekçesi ye haiku an

gclirleñnin kuliamm yericñ a4idaki gibidir. Aynca, haika arz edilecek borçlanma aracianna fazia

talep geimesi durumunda halka an tutari 750.000.000.-it ye kadar arttiniabiiecek ye geien talep

doruItusunda ihmç tutarlan iki kiymetin herhangi birinden digerine aktaniabiiecektir.

Bankamiz borçlanma amci ihraçlan;

• Benzer vadeli it krediierin fonianmasi,

• Kaynak çqitlendirmesi,.• Net vade açiinin azaltilmas,,• Likidite etkisi ye• Yatinmcilam sunulan OrOn çeitiiiiginin aninimasi

gerekceieriyie gerçek1etidImektedir.

Bankacilik sektoro pasifyapisinda onemli öiçUde ag.rhg. elan mevduat kaleminin djinda da fon

yaratilmasi ye kaynaldann çeit1endidimesi, gerek Bankamiz gerekse de sektor tarafindan tercih

edilen bit husustur. Diger yandan, faize hassas pasifleHn ortaiama vadesinin gerçekletiriien

ihmçlar lie uzatiiank net vade açigimn anthimasi hedeflenmektedir. Gerçek1etiñlecek ihmçlar

finansal rasyolarm gUçIU seviyelcrde idamc euirilmesi açisindan ônem an eftnekte olup, ilnçlar lie

sagianacak kaynaldann Bankamizin iikidite rasyolanna oiumiu yonde katia yapmasi

beMenmektedir. liaveten Bankamiz finansman bonosu lie msanuf sahipierine sunulan yatinm

UrUnleflnde çqiflulik sag1anmi olacaktir.

Ihraç yoiuyia yaratilacak kaynakiar %100 oranmda benzer vadeli TL krediledn fonlanmasinda

kuflanilacalair. TL cinsinden ihmç edilen barçlamna anci bakiyesi istikrarii bir seyir izlemekte

oldugundan, bakiyenin bUyflk bit barn, borçianma araçianmn itfa tarihicri lie yabn vadedeki TL

bedilerin yenilenmesi 1cm kuilanilrnaktadir. have kaynak yaratilmast halinde de ylne bit kaynakiar

beuzer vadeli TL bediier 1cm kuilanilmaktadir.

4. 1HRAç YE HALKA ARZ EDILECEK BORLANMA ARALARINA ILiSIdN

RILGILER

4.1. thrac edilecek borçlanma araçiarinin;

a) TUru1inansman Bonosu .

TOHKIYE i BANKAI A4.sannayePrt -

- 0

b) ISIN kodu: linç edilecek borçlanma araçlanna i1ikin ISIN Kodlan Takasbank Lamfindan

DretiJeceklfrc) NamalHamiine oldugu: Hamilined) Borçlanma araçlanni kaydi olarak ineyen kuruIuun unvani, adresi Merkcñ Kayit

KumIuu A.5. Reitpaa Mahallesi Boma Istanbul Cad. No:4 34467 SanyerASTANBUL

4.2. Borçlanma araçlanrnn hangi mevzuata g&e oIutnnddugu:

I BANKASI tarafindan ihraç edilecek borçlanma araçlan Sennaye Piyasasi Mevzuati

çerçevesinde oluwruImaktadcr.

Halka an edilecek I BANKASI borçlanma araçlanna illkin talep toplama yöntemi, dagitim

ilkeleri ye bedeJledn yatinimasina ilikin esaslar 11-5.2 sayih Sermaye Piyasasi Amclannin Satii

Tebligi huldimledne dayarnlarak gerçek1etidIecektir.

IS BANKASI tarafindan ihmç edilecek borçlanma araçlan 30.11.2015 tailbinde yOrurluge giren

“Borsa Istanbul A.5. Kotasyon Yönergesi”nin dördUncu bölllmunfln htfldlmlerine tabi olacaktir.

Borsa lstanbul’im 22/09/2017 twihIi onaytyla, 1$ BANKASI’mn tedavuide bulunan borclanma

araçlannm BDDK tarafindan belirlenen limiti amumasi kou1uyIa, Banka tanfindan halka an

yoiuyla v&vcya halka an edilmeksizin nitelikil yatznmc,lara satilmak Uzere ihraç edilecek TL

cinsinden 20 milyar U tutara kadar borçlanma araçlanndan,

a) Haflca arz yolnyla satilacak kismin, Kurulunuz tarafindan izahnamenin onaylanmasi ye san

sonuçlanmn Borsamiza ulatinlmasi kaydiyla, Yonergenin 18, maddesi cercevesinde Borsa kotuna

alinarak KAP’ta yapilacak duyuruyu izieyen ikinci i gununden itibwtn Borçlanma Ançlan

Piyasasi Kesin AIim Satan Pamn’nda i1em gOnneye baIayabi1eeegi,

b) Ilalka an edilmeksiñn nitelikil yatrnmcilara ihraç yoluyla satfiacak hsmm ise, Kurulunuz

tarafindan ihmç belgeslifin onaylanmasi ye sails s4rnuçlannm Borsanuza ulaflnlmasi kaythyla,

Yonergenin 20. maddesi çerçevesinde Borsa kotuna almarak KAP’ta yapilacak duyumyu izleyen

ikinci i gilnonden iUbaren Borsamiz Borçlanma AmçJan Thyasasi Kesin AIim Satim Pamn’nda

sadece nitelikil yatinmeilar arasinda i1em gôrmeye balayabilecei bi1dirilmitir.

BIA$ Borçlanma Araçlan Plyasasi Kesin AIim Simm Pazari, sabit getiñli menkul kiymetlerin

effafve rekabete açik bir onamda i1em gormelerini saglayarak bu menkul kiymetlerin lildditesini

aitnuak, bilgi akimi hiziandimiak amaciyla kumlmu$ur ye ayni gun veya iled valorlu olank

dogrudan alim/dogrudan satim ilemIed yapilabilmektedir.

Ilgili pazarda i1emler her gun saat 09.30-17.30 arasrnda yapilmaktadir. Ayni gUn valorlil (Repo

Ters Repo Pann’nda aym gun baIangiç valorlu) iIemler 9.30-12.00 ile 13.00-14.00 arasmda, hen

valorlu (Repo-Ters Repo Pazan’nda ileH balangiç valorlu) iIem1er ise saat 930-12.00 lIe 13.00-

17.30 ansmda yapilmaktathr.

Emirler i1eme konu menkul kiymetin nominal degerled itibanyla minimum emir bayuklugU ye

katlan ek1inde iletilir. BIA5 duzenlemeicH uyannca I BANKASI borçlanma araçlan için

10.000.-U minimum ye 10.000.000..TL maksimum nominal emir boyUklUkleri geçedi olacaktir.

4.3. Borçlanma araclarintn kaydiletiriIip kaydiIetiriImedigi hakkinda bilgi:

lhnç edilecek borçlanma araçlan kaydi1etMie faitçercevesinde Merkezi Kayil Kuru1uu A.5.

(MKK) nezdinkaydi olarak tutuImaktà4ir (‘ \.‘

::‘‘,

“;1’ - “

TURKIYEI$m.Sann&YaPiVA0 A

4.4. Borçlaiima araçlannin hangi para birimine göre ihraç ediIdii hakiunda bilgi:

Borçlanma ançlan Turk Lirasi cinsinden satia sunulaeaktir.

4.5. Ihraççrnin yukOmlfilulderini yedne gedrme sinlamasi içindc ihraci planlanan

borclanma anclannin yed hakkinda bilgi lie siralamayt etkileyebilecek veya borçlanma

aracrnrn lhraççinm mevcut ya dii gelecekteki diger yilklimlulüklerinden sonra gelmesine yol

açabilecek hukumlerin özetled:

Ihraçcrnrn, borçlanma amei anapara ye thizierini odeyememesi dunimunda yatinmcilar, borcun

anapam ye faiziedni yargi yoluna bavunnak stwetiyle de mhsii edebilirler. Borçianma ançlan Icra

ye Iflas Kanunu hilkumleri bakimrndan adi borç senedi haktimlerine tabidirler. Borclamna ama

alacaMan, km ye Iflas Kanununun 206. Maddesinin 4. Fikrasinda “dOrduncil sira” baIigi altrndaki

“imtiyazh olmayan alger butfin alacakiar” arasrnda yer aimaktadir. lhraç edllen borçlanma

araçlanna i1ikin odeme yakumlulugu, UçQncU bir taraftamfindan garanti aitina aIinmam,tir.

I Bankasi’rn borçlanma aneimn halka arzina katilarak borçlanma araci satin &acak yatinmdflarm

hakianna llikin sin,rlamalar

Borçlanma aract sahibi, borclanma aracirn satin almakia sadece irkete faiz kaiiihRrnda

borç vemii olmakiadir.

- Borçlanma araci sahibinin, anapam ye faiz alacagi diinda hiçbir hakki yoktur.

Borçlanma ama sahibinin hicbir talep ye irkeUn genel kurullanna veya yonetimine

katilma gibi hiçbir onaklik hakki yoktur.

YilrOrlUkteki Icra ye Iflas Mevzuati’na gore, mflflisten adi ye rehinli alacaldiiann sitasi aagidaki

gibidir.

1 Iflas masraflan ye iflas masasmrn borclan biltun alacakhlardan Once ye tam olank

odenir. (IlK md. 248)

2 fir maim aynrndan dogan kamu &acaldart (GOmruk resmi, bina ye arazi vergileri,

vemseive inükal vergisi vi,.) (lix md. 206/1)

3 Rehinle temin edilmi alacakiar (ilK md. 206/I)

4 Bundan son geimek tizere; teminatli olup da rehinle kariianmami olan veya

teminatsiz bulunan alacaldar masa mallanmn sau mmnndan, ilK md. 206/4’de

duzenlenen qaidaki sin lie veHlmek Uzere kaydolunur. (IlK md. 206/4)

ILK md. 206/4 kapsammda bulunan alacaklar açisindan simlama aagidaki gibi olacakur:

Ririnci Sin:

a) çi1eñn, i iIikisine dayanan ye iflasm açilmasmndan onceki bir yii içinde tahakkuk etmi ihbar

ye kidem tazminatlan dahil alaèakian lie iflas nedeniyle i iJikisinin sona ermesi uzerine hak eUni

oldukuan ihbar ye kidem tanninatian,

b) iverenIerin, içi1er için yardim sandikiarm veya sair yardim teki1ati kurulmasm veya bunlann

yaatiImasi maksadiyla meydana gelmi ye tuzel kiiIik kazanmi bulunan tesislere veya demekiere

olan borçlan,

c) Iflasin açilmasrndan oneeki son bir yil içinde tahaldcuk etmi olan ye nakden ifasi gereken aile

hukuiamdan dugan her tfiriü nafaka alacaldan.

nedemyle mallan borçlunun idaresinc birakilan kimselenn bu i1iki nedemyle

... ‘ ‘‘ IURKIYE i BANKASI A4.

hdnd Sirs:

Velayet yedogmu olan

Aneak tin aiacaldar, ifias, vesayet veya velayetin devam euigi muddet yahut bunlann bitnesini

taidp eden yil içinde açihrsa imtiyazb aiacak oiarak kabul olunur. Bir davanrn veya taldbin devam

ettigi muddet hesaba kablmaz.

Uçftncft Sin:

Ozel kantmiannda imtiyazh olduRu belirtilen alacakiar.

Dordfincfl Sin:

tmtiyazi, olmayan diger baton alacaldar (finansman bonosu ve/veya tabVU alacakian dahil).

4.6. Ihraç edliecek borçlanma araclarinrn yabrimetys sagladigi hakiar, bit haklann

kuflanim esaslari ye bu hakiara llikin kisitlamalar:

Borçlanma araci yatinmeilan, ihraci gerçek1etiren Bankanrn alacakhsi konumunda olup Banka

aktifleri Uzerinde alacaManndan (anapara ye faiz) baka bir hakka sahip degildirler. Yatinmcilar,

ihnç edilecek borçlanma ançlan 1cm belirtilen hesaplama yöntemi ile hesaptanacak anapam ye

faizierini, Odeme gUnfl almaya hak kazanacaklardir.

Bunun yamsim 6102 sayih Turk Ticaret Kanunu uyannea finansman bonosu ve/veya tahvil

sahiplerinin hakian a4agIda Ozetlenmitir:

- Birleme, b6lUnme veya hr degitirme itemkrmne herhangi bir eldIde kattlmi olan batOn kiiier

alaeakhiara kai, kusurian lie verthkleri zararlardan sommiudur (flK 193 (1));

- Hakim irkedn hakimiyetini, bagh irketi kayba ugratacak ekilde kuflanmast, bagh irketin

yatinmianm kisitlamasi, durdunnasi, verimliligini ya da faallyetini olumsuz etkileyen kararlar

almasi gibi durumlarda, 202. Maddede beliftilen denk1etirme fill gerçekleØñlmez veya denk bir

istem haido taninmaz ise, alacakhlar da, (h) bendi uyannca, irket iflas etmemi olsa bile, frketin

zararmin irkete odenmesini isteyebiilrler (TTK m.202( I Xc));

- Pay sahibi olmayan yönetim kurulu Uyeleri ile yOnetim kurulu Uyelerinin pay sahibi olmayan 393

Uncu maddede sayilan yakrnlan irkete nakit borçlanaina Bu kii1er için irket kefalet, gamnti ye

teminat veremez, sonnnluluk yaidenemez, buniann borçlanrn devmlamaz. Aksi hAlde, irketc

borçlanilan tutar 1cm irket alacakliian bu kii1eri, irketin yukilmlendirildigi tutarda irket borçlan

1cm dogrudan takip edebilir (ElK in. 395 (2));

Sirketin iflasi hâiinde, yonefim kurulu Uyeieri irket alacakhlar,na kari, iflasin açilmasrndan

onceki son üç yti içinde kazanç payi veya baka bir ad altinda hinnetleñne kari1ik olank aldikian

ye fakat uygun Ucreti a’an ye bilanço uygun bir Ucret milctanna gore tedbirli bir tarzda duzen1enmi

olsaydi odenmemesi gereken pamlan ged vennekleyilkflmlüdurier. (17K m.5i3 (I));

- Alacaldi oldukian irket deflerlerinden veya diger belgelerden anlaiIan ye yerIeim yerled

bilinen kiiIer taahhOtlil mektupla, diger alacaidilar Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ye irketin

internet skesinde ye ayni zamanda esas soziemede ongOrfflduga eki1de, birer hafia arayla

yaptlacak üç ilanla irketin sona ermi bulundugu konusunda bilgilendidlirler ye alacaklanrn

tasfiye memurlanna bildinneye çagrihriar (Ffl( m.54 1(1));

- Belgelerin ye beyanlann kanuna ayktri olmasi halinde, belgeleri dUzenleyenledn, beyanlari

yapanlann ye kusurlu otmasi kaydiyla buna kaulanlann sommlulugii bulunmakiadir (17K

m.549);

- Onakhk alacaldisi sifatlanndan dolayi, ortaldik esas sennayesinin azaltiimasi halinde

alacaldannrn Odenmesini veya teminat gosterilmesini talep etme haldu bulunmaktadir (ElK

m.474);

- Sennaye tamanuyia taahhat oIunmami ye..kaq.gi kanun veya esas sozieme hUkilmied

geregince tamamen Odenmemiken, taablilh çØilfti?ve Odenmi gibi gosterenler ye kusurlu

olmalan amylairket yetkiluied zamnSaiziylebirIflae, thuteselsilen odemekie sorumludur (17K

m.550);

TURKIYE I BANKASI *4.40 sannayePlyasw oi

1-fl

- Semiaye tnahhUdUnde bulunanlann odeme yeterhuiginin bulunmadigini bilen ye bwia onayverenler sUz konusu borcun odenmemesinden doan zarardan sonimludurlar (ErIC m.550);

- Ayni sennayenin veya devrahnacak i1etmc ile aymlann degerlemesinde emsaline oranlayaksek flyat biçenler, i1eIme ye ayntn niteliini veya dummunu farkh gosterenler ya da bakabir ekilde yolsuziuk yapanlar bundan doan zarardan sorumludur (ErIC mSSl);

- Uzam soreden ben irketin kummen gerekli olan organlanndan bid meveut degilse veya genelkurul toplanamamasi hallerinde, mahkemeden irketin durumununun dazeltilmesini talep eWieaksi halde “ormidigin feshi” 1cm mahkemeye bavurma hakki bulunmaktadir (17K m.530);

- Kumculann, yonetim kurulu UyeleHnin, yoneticilerin ye tasfiye memurlannin kanundan ye esassOz1emeden dogan ynkumluluklerini ihial etmeleri hulinde, hem irkete hem pay sahiplerine hemde irket alaeakhlanna kari verdikied zamrdan sorumlulugu bulunmaktadir (17K m.553);

- Kantmi gOrevierinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde, denetçiler, hemirkete hem de pay sahipleri ile irket alacakhlanna kart verdikieri nmr dolayisiyla sorumludur(UK m.554);

- Sirket alacaklilannin da zaram ugrayan irketin iflasi halinde tazminabn irkete odenmesini ifiasidaresinden talep etme haldci, iflas idaresi dava acmadtgi takdirde dava açma hakki bulunmaktadir(UK m. 556).

- Birden çok kiinin aynt zaran tazminle yakumlu olmalan hAlinde, bunlardan her bin, kusuwna yedunimun gerekierine gore, zarar ahsen kendisine yakletilebildigi OlçUde, bu zarardan digerleriylebirlikte muteselsilen sorumlu olur. (EFiC m. 557(1)).

1 Bankasi’rn borçlanma amcimn haiku anina katilaruk borçlanma araci satin alacak yattnmciiannhakiarma iIikin simriam&ar:

- Borçlanma ama sahibi, borclanma ameini satin almakia sadece irkete faiz kartItgmda borcvermi olmaktadtr.

- Borçlanma maci sahibinin, anapam ye faiz alacagi diinda hiçbir hakki yoktur.

- Borçlanma maci sahibinin hiçbfr talep ye irketin genel kurullanna veya ydnetimine katilma gibihicbir onaldik haldo yoktur.

4.7. Nominal faiz oram ye Odenecek fain ilikin esaslar:

a) Borclanma aracinin vadesi ye itfa plant ile ida silrecine ilikin esaslar:

Talep toplamanm son gilnU olan 20 Haziran 2018 tarihini takip eden i gUnu (21 Haziran 2018) faizoram ye dagitim sonuçlan onaylanarak Han edilecek olup aym i gilnil borçlanma araçIari haiku aninakatilan tUrn yatinmeilar 1cm vade baIangiç tadhi olacaktir.

207 gUn vadeli flnansman bonosuna i1ikin,

Vade Baiangiç Tarihi 21.06.2018Anapara Ged Odemesi Tarihi 14.01.2019

b) Kupon ödeme tarihieri lIe faith lie zaman ödenmeye baIanac4t, son fldeme tarihleri:

Iskontolu olarak ihmç edilecek finansman bonosumm faizi bir defada ye vade sonunda anapam ilebirlikte odenecekti

,.. <:..

— i .3)’

11 TURKIVE j BANKAth k%SrDayu PIas B

c) Faizin ye anapararnn zaman aimi:

2308 sayth Kanun hukumleri çerçevesinde, borçlanma araçlannin, kununi mazeret bulunmaksizrn 5

yilhk zamanarnuna ugmmi dan faiz odemekri 1k JO ydhik ismanaimzna ugrami finansman bonosu

vWveya tahvll bedelleñ, söz konusu sureler içerinde tabsil edilmedigi mkdirdc deviete intibi eder.

d) Faizin degiken olmasi durumunda, dayandigi gösterge faiz orarn lie buna dayanilank hangi

yOntemle hesaplanacagi:

207 gUn vadeli finansman banosunun faiz omninin belirlenmesinde baz alrnacak T.C. Ba*akanhk

Hazine Mustear1igi tarafindan ihraç edi1mi DIBS’ler aagidaki gibidir.

lila Tarihi ISIN

14.112018 TRTI4I1I8TI912.12.2018 TRBI2I2I8TIO

16.01.2019 TRTI6O1I9TI827.03.2019 TRT2703 19113

Borçlamna anci 1cm yukanda belirtilen DIBS’Ierin arasindan iki tanesi T. I Bankasi tamfrndan

yatinmci çikan, ilem hacmi, benzer vadeli DIBS’Ierin faiz omnlan ye nihai faizin ek getiri omnlanrn

yansitmasi vb. knterler gOz onunde bulundurularak seçilecektir. Gosterge Faiz Orarn, secilen

kiymeUerin talep toplarnanin son ganunden geñye dönDk i1em gordUgt) son üç i gilnilnde (GozIem

Perlyodu) 31ST Borçlanma Araçlan Piyasasi’nda ayni gUn valorlu iIemleMe oIuan agirlikli ortalama

biIeik faizlednin aritmetik ortalamasidir.

Seçilen DLBS’lerin goziem pedyodu sUresince gerçekken ortalama bilqik faizleri ye 21.06.2018 tarihi

itibanyla ihmcrn vadeye kalan gun sayisi yen olarak kullanilarak borçlanma araçlannrn vadesine denk

gelen gOsterge faiz omni DorusaI Yakinsama (Enterpolasyon) yontemiyle belirlenecektir.

Yukanda belirtilen borç?amna aracrnin flyatlamalannda gUsterge olamk kullanilacak kiymetler, vadesi

ihmç edilecek borçlanrna araci vadelerine en yakin dan ye iIern hacmi görece yuksek olan Deviet Ic

Borçlanma Senetleri arasrndan seci1mitir.

e) Glisterge faiz orarnrnn geçmi ye gelecek performansinrn ye degi4kenliginin nereden takip

edilebilecegi:

Gosterge thiz oranimn hesaplanmasinda kullanilan DIBS’leñn gecmi piyasa perfonnanslan BIST’in

her 1 gilnU yayimladigi Kesin AIim Satim Pamri GUnlak BWteni’nden taidp edilebilir.

(httpil/www.borsaistanbul.com/veiiler/veflleraltiborclanrna-amclari-piyasasi-verileri)

Gosterge faiz omninin gelecek perfonnansini veya degikenIigini gOrGntQleyebllecek bir yen saglayici

bulurnnamaktadir.

1) GUsterge faizi olumsuz ctkileyebilecek oIaanflstu unsurlar ye faize ilikin dlizcltme kurallan:

DffiS’Ierin tkizleri bOyame, sanayi Dretimi, enflasyon, butçe dengesi gibi ekonomik verilerin yarn sin

T.C. Hazine MUstearhgi ye T.C Merkez Bankasi’nrn politikalanudan dogrudan etkilenmektedir.

Hesaplamanrn yapildigi tarih itibaflyle gösterge faizin hesaplanmasina konu olan DIBS’Ierin iIem

gordugu BIAS Borclanma Ançlari Piyasasi’nda resmi tatil ve/veya genel olarak piyasayi

etkileyebilecek olagan ye olaganustU kou1!ar-ñë&Hlcjresmi tatil, deprem, olaganustu hal vb.) piyasa

kapatma aksakliklan yaamnasi dunirniañhda geriyeMnuk olarak BIAS Borçlanrna Araçlan Piyasasi

Kesin Alim4atim Pazan’nda ilgili DIS’)ciin..i1ep?jordpgu en son flç i gQnOnde oIuan awl gUn

valôrlU agirI{i ortalama yilhk bileik faiztenn antmeuk oftalamasi kullamlank hesaplawa yapilacakflr

2 TURKIVE Ic BANKASIL44.

SeçiImi olan gösterge kiymetledn hicbiflnde ihraç tarihierinden ifibaren flyat oIumamasi dummunda

ise geñye dönOk olamk BIAS Borçlanma Araçlan Piyasasi’nda vadesi ihmç edilecek borçlanma

araçlanna en yakrn ye iIem gönnil alan DIBS’ler kullanflank yatinmci menfaati gozetilecek ekilde

hesaplama yapilacaktw.

g) Göstergc faizin kullanilmasi surdllylc bulunacak faiz oranrnrn kim tarafindan hcsapIanaca:

I Yatinm Menkul Degerler A.5. wmfindan hesaplanacak ye bulunan faiz omrn Türkiye t Bankasi

A.5.’nin onayrna sunulacaktir.

h) Faiz orananin belirlenmesinde esas alinacak OlcUtün ortadan kalkmasi halinde yapilacak

ilemIer:

Faiz omnirnn belirlenmesinde Madde 4.7 d)’de belirtilen alternatif DIBS’ler kuLlamlabildiginden,

herhangi birinin ihraç awnda ortadan kalkmasi dummunda digerleH kullanilarak, ihraç vadesine denk

gelecek ekiIde enterpolasyona konu edilecektir.

Ihraç edilecek borçlanma araci sabit faizli oldugundan fiyatlama kesinletikten santa “faiz oranimn

belidenmesinde esas alinacak OIçOWn ortadan kalbuasi” gibi bir dumm sOz konusu olmayacaktir.

1) Faiz Odem&nin tilrev bir kisminin olmasi durumunda, yatinmin degerinin dayanilan aracin

degerinden, ozellikle riskierin açtk Mr ekilde ortaya ciktigi durumlarda nasil etkiIendii

hakiunda bilgi:

YOKTUR

4.8. ihraççinin ya da yatinmcinin talebine bagh olarak erken itfawn sik konusu olmasi

durumunda erken itfa kouIIar, hakiunda bilgi:

YOKTUR.

4.9. Kismi itfanm soz konusu olmasi durumunda kismi itfa kouIIari hakkinda bilgi:

YOKTUR.

4.10. Borçlanma araçlanna kardan pay verilip verilmeyecegi hakkrnda bilgi:

YOKTUR.

4.11. Ralka an edilecek borçlanma araçlannin yilhk getiri cram ye getiri cranium nasi)

hesaplandigi hakkmda hilgi:

a. Bu sennayc piyasast araci notunun 4.7 d) bolnmunde borçlanma amcrna iIikin açiklanan DIBS’ler

Dogrusal enterpolasyon yflntemiyle hesaplamaya konu edilir. Enterpolasyon yöntemi nyannea, lId

ortalama yilhk biIeik faizin arasindan geçen dogrunun borçlanma amçlannin vade githune kari1ik

gelen noktast gOsterge yflhk bileik fbiz oranidir.

Gösterge Yilhk Bi)eik Faiz = n + ((ri- ri)I( VK1_VK1))*(BV - VK1)

Vadesi daha kisa olan DIBS’in ortaléñiáyit1likbi1eik faizi

Vadesi daM uzun elan DffiS’hioflalaEi&yiIllk MJeik faizi

Vadesi daha kisa clan DIBS’rn vadtbalangi tanhi atibanyle

kalanaunsavisi ..

53 TORKiVE I BANKASI A..

Ancivade gUn sayisi BV

S.

VK1

Vadesi daha uzun dan DIBS’in vade balangç tarihi itibarlylevadeye kalan gun sayisi VK2

b. Gosterge Yfilik Bi1eik Faiz omnindan basit faiz omni buiunarak Gösterge Faiz 0mm hesaplamr.

GFO = ((1+BFf’ -1) * 365/t

Gösterge Bi1eik Faiz 1WVadeye Kalan Gun Sayisi TGosterge Faiz 0mm (Bask) GFO

e. Gösterge Faiz Orani’na ek getiri oram ekienerek Borçlanma Araci Fthz 0mm belirlenir.

BRO = GFO + S

Gösterge Faiz 0mm (Bask) OFOI BANKASI Ek Getifl 0mm SBorçlanma Araci Fali 0mm (Basit) BBO

4.12. Paya ddniltfiruIebiIir tabvillere ilikin özel hUkUmier:

YOKTUR.

4.13. Degitiriiebiiir tahviilere iiikin özei hukumler:

YOKTUR.

4.14. Borçlanma araci sahiplerinin temsil edilmesine ye buvasitastyla yapildigi lie ilgili menuat hukfimlerl bakiunda bilgi:

temsiin hangi organlar

6102 sayilt Turk Ticaret Kanunu uyarinca finansman bonosu ve/veya talivil sahipleri, paysahiplerinin paya bagh olarak sahip oldukian temsil haklanna sahip degillerdir. Genel kwulda oykullanma haldan bulunmamaktadir.

4.15. Borçlanma araci ihracina iii;Mn yetkiii organ kararlan:

TOrldye t Bankasi A.S. Esas Soz1eme’nin Madde 30, e) bendi lie yetkilendirdigi Y&ietim Kintlu’nun24.08.2017 Iarih 41982 numanh karan lie 20.000.000.000.-U nominal degere kaxlar borçianmaançlanmn terlipier halinde haika an ediierek ye hailca an edilmeksiñn ihmç edlimesine yoneiik karar

a1mi ye ihmçiar lie iigiii diger tOrn artIann beiirlenmesi hususunda Genel MUdUrIuk yetkili kiimitir.

Bu bran istinaden BANKA’miz Genel MudurlOgu’nUn 05.06.2018 tarihii ED-3306 numarah karan ile500.000.000.-TL nominal degerli, 207 gUn vadeli, 14.01.2019 ith tarthli finausman bonosunun 18-19-20

Haziran 2018 tarifflerinde haika arzina, ihraca fazia talep gelmesi durumunda ihmç tutannin750.000.000.-U’ye arttiniabilmesine brar veriimitir.

4.16. ilalka an edilecek borçlanma araci uzedude, borçlanma aracinrn devir ye tedavillünO

kisitlayici veya borçianma ancmi alaniarin hakianni kullanmasina engel olacak kayitiann

bulunup bulunmadigina iiiidn bilgi:

YOKTUR

14

2TORKIVE I BAN I A4.

&uPrj

5. HALKA ARZA ILISKIN HUSUSLAR

5.1. Balks arzrn kouHan, hulks arm iIlkin bilgiler, tshmini balks an takvimi ye balksarm kaulmak için yapilmasi gerekenler

£1.1. Hulks amn tabi olduRu koullan

IS BANKASI 5411 sayili Bankacilik Kanunu HukUmleH uyarinca faaliyet gOstermekte olup, aynikanun hllkumleH uyannca BDDK’mn dflzenleme ye denetimine Labidir. BDDK’nin 30.09.2010Iarih ye 3875 sayib karan lie bankalann TL cinsinden tahvil / flnansman bonosu ihraç etmesine izinveriimitir.

Bu kapsamda BANKA’mmn tahvii I finansman bonosu ihraç etmesine yonelik BDDK’ya yapmioldugumuz bavuru kapsanunda BDDK, 23.05.2014 tarihli yazisiyla, ihracin hulks an yoluylayapilmasina brar verilmesi balinde, yaunmcilann ilnç ye borçlarnlacak tuffinn TasarrufMevduati

Sigorta Fonuna cabi olmadigi hususunda aynnub we yazili olarak bildirilmesinin saglanmasi yemenkul kiymet ihraci nedeniyle ortaya cikabiieeek turn risklefln etldn bir ekilde takip edulmesi yeyönetiimesine yonelik olarak gerekil tedbirlerin alinmasi kouluyla, BANKA’mizm topiam8.800.000.000 TL’ye kadar finansman bonosu / tahvii ihraç etmesine izin vermitir.

Aynca BDDK’mn SPK’ya hitaben yanni oldugu 26.09.2017 tadhli yarsmda BANKA’mcza,tedavuide bulunan we halen yadesi do1mami olan tOm U cinsi tahvii ye finansman bonolan dadahil olmak Uzere 8.800,000.000.-U’ye kadar farkh vadelerde TL cinsinden finansman bonosuvdveya tahvil ihsaç iimiti iwi verildigi, dolayisiyla, BDDK’nin 23.052014 tarihli BANKA’mizi

muhatap yazisi uyannca, BANKA’mizrn tedavOldeki finansman bonosWtahviilerin nominalifitarlan topiamimn 8.800.000.000.-TL’yi amamasi durumunda BANKA’mizca BDDK’ya izinbavurusunda bulunuimasina gerek bulunmadigi ye BANKA’mizin bu limit dahilinde ihmçtabulunmasrnda 5411 sayili Bankacihk Kanunu ye ilgili mevzuat hilkumieri uyarrnea sakmcabulunmadigi bildiHlmitir.

5.12. Hulks an edilen borclanma araçlannin tutan:

hnç edilecek 207 gun vadeli linansman bonosunun nominal tutan 500.000.000.-U’dir. Sözkonusu borçlanma macma faAa talep gelmesi durumunda ihraç tutari 750.000.000.-U nominaldegere kadar arttnlabilecektir.

5.13. Hulks an süresi lie halka arm katilim hakiunda bilgi

5.13.1. Hulks an sifresi ye tshmini balks an takvimh

18-19-20 Hañnn 2018 iarihleñnde 3 i gunQ sOnsince taiep toplanacaktir.

5.13.2. Hulks arm bavuru silreci lIe bvuru yerieri ye sati ekIi:

Sati, IS YATIRIM ye acentesi konumundaki t BANKASI tarafindan “Sabit Fiyatla Talep

Toplama Yontemi” lie gerçek1etirilecekIir. BANKA, finansman bonosu sati flyatlanni Macide

53’te belirtildigi Uzere talep topiamanrn bitimini takip eden igUnO KAP’ta ilan ederek kamuya

duyuraeakur. Talebin arzdan fazia olmasi dunirnunda uygulanacak d4itim esaslan macide 5.2.2’debeiirtiimektedir.

Bu halka anda finansman bonosu satin almak isteyemsflm yatinmcilann; halka an sOresi içinde yesermaye piyasasi araci notunda belirtilen bavüyér1çrine mUracast ederek Talep Fonnu’nudoldurmalan vp satin alacakian borçlaniua. araçltinth bcdelleñni ibu sermaye plyasasi macinotunun 5.1 .61i.addesine gore yatinnàlangeteLdne’ktcdir.

15 TÜRKIYE I BANKASI M

1$ BANKASI borçlanma amcimn haiku amna iIikin olank yatrnmcilar aagida1d gibi 3 (Uc)

gruba aynImilardir:

Yurtici Bireysel Yahnmciiar; (I) Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti vatandaJan lie yurt th,nda

içi, sethest mesiek ye musthidi i sahipieri dahil Turidye’de ilcmnetgah sahibi gerçek kiiIer ye (ii)

bir wkvim yth icinde Tilrkiye’de devamb oiarak 6 aydan thzia otunn gerçek kiiier lie (iii) Yurdçi

ye Yundii Kurumsai Yatrnmcflar diinda kalan ye merkezi TUrkiye’de bulunan tUrn tUzel

kiilerdir.

Yurtiçi Kurumsal Yatanmcilar; a) Araci kurumlar, bankalar, porttZ5y yonetirn irket1eri, kalektif

yatinm kunilu1an, emeklilik yattnm fonlari, sigorta irket1eri, ipotek finunsman kumlulan, varhk

yonetim irketied b) EmekIl ye yardim sandikian, 1717/1964 tarihli ye 506 sayili Sosyal Sigoflalar

Kanununun geçici 20 nci maddesi uyannca kuru1mu alan sandikiar c) Kamu kumm ye kuruiulan,

Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi, DUnya Bankasi ye Uluslararasi Pam Fonu gibi uluslararasi

kuruiu1ar ç) Nitelikieri itibanyla bu kummiara benzer oldugu Kuwlea kabul edilebilecek diger

kuniIu1ar d) Aktif topiaminrn 50.000.000 Turk Lirasi, yiihk net hãsiiatimn 90.000.000.-U,

Ozsennayesinin 5.000.000.-Th’nin flzeHnde olmasi kistaslanndan en az ikisini taiyan kumiuiar.

Yurtdq, Kurumsal Yahnmeilar; Maci kurumlar, bankalar, portffiy ybnetim irketleri, kolektif

yatinm kuwiu1an, emeklillk yatirim fonlan, sigorta irketIeri, ipotek finunsman kum1u1un, varhk

yonethu irkecIednin muadili yurt dimda yedqik kuruluØr.

Borçlanma araci, sennaye plyasasi mevzuati uyannca, sadece TUrkiye’de ye Borsa lsianbul’da

ilem gorecek ckilde halka arz ediidiinden dolayi, yufldimdan bavumcak olan kurumsal

yatinmcilar borçlanma ancini Thrkiye’de satin alacakiardir.

Biwysel yatrnmcilar, Talep Fonnunda talep eftikieri parasal tutan, Yuthci ye Yurtthi Kurumsal

Yannmcilar ise talep ettikleH adedi belirteceklerdir.

Talepte bulunacak yatinmcilar, aada belirtilen beigeleri, Talep Formu’na ekleyeceklerdir:

Gerçek Kii Yahnmeilan Kimlik (nufus cUzdani veya sUrUcil belgesi veya pasapon) fotokopisi

Tlizci Xiii Yatirimeilar: 1mm sirkUlerinin noter tasdikli 8mei, kurulu gazetesi, vergi Ievhasi ye

ticaret sicili kayit belgesi fotokopisi, (Sayilan dokamanlara ilave olarak Kurumsal Yatinmci

tanzmmda yet alan “Aklif toplaminm 50.000.000.-U, yilhk net I*ilaunin 90.000.000.-TL

Ozsennayesinin 5.000.000.-TL’nin Uzerinde olmasi kistaslanndan en az ikisini taiyan

kuruIular”m yfilik kunimlar vergisi beyannamesinin fotokopisini (varsa Yeminli Mali MUavir

tarafindan imzziamm yoksa irket yetkiiileñnce imzalanmi) veya bulunmasi dtwurnunda Yeminli

Mali MUiavir tanfindan dflzenlenmi tam tasdik mponxnu sunmasi gerekmektedir.) Yurt diirndan

talepte bulunacak kurumsal yatinmcilar 1cm söz konusu evraklann muadilleri gerekmektedir.

Yatnmcilar, istedikieri takdirde Talep Formu’nda almak istedikieri tutam i1ikin bir alt simr

belirleyebilirler.

Borçlanma Ama halka arzina baumn yatinmciiar,

IS YATIRIM MENKUL DEERLER A.5.

1 Kuleieñ Kule 2 Kat: 1234330, 4. LeventllstanbulTel: (0212) 350,20 00 Faks: (0212) 3502001;

QaKiYE i BANKASVI’416 S.t.r&yd

ye (Urn ubeIed ile acentesi konumundaki TURKIYE I BANKASI A.5.’nin tOrn ube1eflne taleptebulunmak 1cm bavinbi1irJer.

Yurt içi Bireysel Yatnmcilar bu bnallara Have clank TURKIYE 15 BANKASI k5.’ninwww.isbank.com.fr adresli Internet 5ubesi ye 0850 724 07 24 numarah telefondan çagn Merkeziamcilii ile de talepte bulunabilirler.

Kiyinet Biokesi YOutemi lie Odeme Kabul Edecek Bavuni Yeried:

. . Kiymct. Teminats Konu OlabilecekBavuru Yen BozdurmayaKiymetler

lIikin YontemPara Plyasasi Form, Kisa Vadeli

I Yaflnm Meniwl Degerler A.5. Borçlanrna Araçlan Fonu, DIBS(U)801 kodlu l Portfiiy Para PlyasastFonu I (bir) adet ye katlan clank,808 kodlu I Portfby Kisa VadeliBorçlanrna Amçlan Form ise Sabit veyaasgari adet 10 (on) olup adetler DegikenI O’un katlan olarak belirtilecektir. Yontem (Talep

Tilrkiye I Bankasi A.5. TL DIBS’Ier ye 15 BANKASI’rnn formundaihraç etrni oldugu TL cinsi yatinmelflnansman bonolan/tahviller 1cm tamfindanasgari adet 10 (on) olup adeder belirtilecektir.)i0’un katlan clank beiirtilecektir.Yabanci pan DIBS’ler teminataahnrnayacaktir.

Döviz Biokesj Yöntemj lie Odeme Kabul Edecek Bavuru Yerleri:

DövizBavuru Yen Kisitiar Bozdurmaya

liikin Yontem

I Yatinm Menktil Degerier A.5. Doviz DegikenYontem

Sadcce vadesiz dOviz tevdiathesuplan (DTh) kullamlabilecek

Thrldye l Bankasi A.5. olup bir yaunmci sadece tek bir Sabit Yontemvadesiz DTH lie taleptebulunabilecektir.

Taleplerin satta sunulan sennaye plyasasi araci tutanndan fazia olmasi durumunda dagitim i busernrnye piyasasr amer notunun 5.2.2 maddesinde belirtilen ekilde yurtiçi bireysel yatinmcilan“Arzin Talebi Kari1ama Orarn” çerçevesinde gerçek1etiriIecekfir. Yurtici ye Yufldit KummsalYatwunciiara dagitima 15 YATIRIM’rn Onerileri de dikkate ahnank 15 BANKASI tamfindan kararverilecektfr.

TURKIVE i BANK4I A4.

5.1.4. Kailanamayan taleplere alt.. bedeller ileyaUrimciIar tarafindan sat4 fiyatirnnlizeninde ddenen tutariann iadeekijhak1uudabftgH’

17

Yurt ìçì Bireysel Yabnmeilann kariIanamayan taleplerinden dolayt oIuan iade bedcllefl vade

bqlangic tafihinde, IS YATIRIM ye acentas’ konumundald I BANKASI tamfindan, bavuw

yerleflnde yaunmcilara jade edilecektir.

Talep duikieri finansman bonosu pwas& wtann’ gUn içinde nakden yatirun Yun lçi Bireysel

Yannmc,lann yatirdikian tutar borçlanma araçlarmm hesaplanna virman edilecegi tarihe kadar

gecelik repoda degerlendirilerek her bir repo don00nde yatnmci hesaplanna yansitflacaktw.

Kiymet blokesi yontemi ile talepte bulunan yatinmcilann dagitim listesine gore almayi hak ettikleH

finansman bonosu bedelleH belirli oldugundan ye tercih edilen talep toplama yontemine uygun

o)amk gerekmesi dunimunda vade ba1angiç tarihinde bozduruldugundan kari1amayan talepleit alt

bedel sOz konusu olmamaktadir.

Yuniçi ye Yurtdtt Kummsal Yatrnmcilar borçlanma araci bedellerini lalep amnda

odemeyeceginden, jade bedel sOz konusu olmayacaktir.

5.1.5. Talep edilebilecek asgari velveya azami miktarlar hakkinda bilgi:

Finansman bonosu talep eden Bireysei Yatinmeilar, Talep Formu’nda talep ettikieri perusal tutan,

Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatinmeilar ise talep ettikieri adedi beljrteceklerdir.

Nominal deged I TL olan I adet borçlanma araci için Bireysel Yattnmcilann minimum talep tutan

1.000.-TI, Yurfiçi ye Yurtd,i Kummsal Yatinmcilann minimum talep miban 1.000 adet (1.000

ii) olacakur.

Minimum talep tutanndan/adedinden sonraki talep amhklannzn I.-TL / I adet ye katian eklinde

olmasi artflr. Talep edilebilecek azami perusal tular / adet hakiunda herhangi bir simrlamada

bu1unu1mamitir. Yaunmcilar, istedikieri takdirde Talep Formu’nda almak istedikieri pansal

tutara/adede iljkjn bir alt simr belirleyebilider.

5.1.6. Borçlanma arau almak 1cm bflvHnl yapilacak yerler He borçianma araci bedeHerinin

odenme yen ye ek1i lie tnlim sOresi de dahii borçbnma araçlanrnn teslimine iIikin biigi:

a) Bavurn yaptiacak yerler lie borçianma araci bedellerinin odenme yen ye ek1ine ilikin bilgi:

1) Yurt içi Bireysel Yatirimeilar:

Yurt içi Bireysel Yatinmeilar aagida belirtilen nakden odeme, kiymet blokesi ye doviz blokesi

yOntemiyle talepte bulunma seçeneklednden ancak birini seçerek talepte bulunabilirler.

(flNakden Odeme:

Yurt içi Bireysel Yatinimeilar talep ettikieri finasman bonolanna iiikin tiffan (yanniacak tular

talep tutan olacak ye finausman bonosu flyatinin kesinIemesinc bagli olamk nominal talep tutan

belirlenecektir.) aagida bilgileri vedlen hesaplam yatinimak Uzere nakden odeyeceklerdir.

Ifesap sahibi: I Yatirim Menkul DegerJer A.5.

Hesap ad’: Tflrkiye I Bankasi Finansman Bonosu Halka An Hesubi

Hesap no:

207 gun vadeil flnansman bonosu: 11 iU-ô05121ô (TR4900064000001 11110061210)

18TURKIYEIBANIi4

Safln&Y Ply B in

(2)Kiymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma:

Yurt içi Bireysel Yatinmeilar, yabnm hesaplannth mevcut clan ye Madde 5.1.3.2’de belirtilen

kiymetleri teminat gustennek suretlyle finansman bonosu talep edebileecklerdir.

Finansman bonosu talep bedeli kariliginda ahnacak blokaj tutarlan, aagida gosterilen ekilde

hesaplanacaktir.

Fon Blokaji

Odenmesi gerekcn bedel (Talep Edilen Tutar) I %95

U DIBS ye I BANKASI’rnn ihraç etmi olduu U cinsi Finansman Bonolanffahvilier Blokaji

Odenmesi gereken bedel (ralep Edilen Tutar)I %95

Blokaj ileminde;

Teminat kabul edilen fonun o gUn 1cm fon kurucusu tamfindan açikianan a1i flyati dikkate

ahnacaktir.

DIBS’ler ye 15 BANKASI’mn ihnç etmi oldugu U cinsi finansman bonolannda/tahvillerde

talepte bulunulmasi esnasmda 15 BANKAS1 araethgi lie bavuruda bulunan yatinmeilar 1cm I

BANKASI tarafindan beliricnmi clan o gunku ilk gOsterge aIi flyab dikkate alinacaktir.

DIBS’Ierle inlepte bulunaimasz esnasinda 1 YATIRIM aracihgi lie bavumda buiunan yatinmeilar

1cm, bIok wrilfinden once BIAS Borçlonma Araçlan Plyasasi Kesin AIim Satim Pazan’nda

oluan son igflnU agirhkh ortalama flyab dikkate alrnacaktir.

Teminat gostedlen bymetlerin bozdurulmasmda I YATIRIM, BIAS Kesin AIim Satim

Panri’nda oluan earl piyasa flyatim, I BANKASI ise anlik gosterge flyati kullanacaktir.

Teminat tutarlanmn hesaplanmasinda, kulianilan menkul kiymetin asgari adet, adet katlan ye birim

tutarian dlkkate almamlç teminat gosterilen menkul laymet adedi asgafi adedin altmda kalmayacak

ye kesirii velveya ilgili menkul kiymet için beiiflhlen katlann dimda bir adet oiumayacak ekiIde

yukan yuvarlama yapilabilecektir.

Yannmciiann talepleflni kariIayacak miktarda tek bir teminat tUrünun tek bama yeterli oimamasi

durumunda, aym yaunm hesabinda bulunan ye Madde 5.1 .3.2’de belirtilen teminata konu

olabilecek bymetler talep sirasmda yannmdilar tanfindan belirfilmek kaydiyla nym anda teminata

ahnabilecektir.

Kiymet Bozdurmaya 1IiIdn Sabit Yontem:

Vade baiangiç tarihinde, bu yOntemi tercih eden yatinmctlann dagitim Jistesine gOre almayi hak

enikieri finansman bonosu bedelled, yatinmcilann bloke edilen TL DIBS’leri, I BANKASI’nin

ihraç etmi oldugu U cinsi finansman bonolan / tahvillefl ve/veya teminat kabul edilen fonlan

res’en bozdumlarak Udenecektir. Hem teminat kabul edilen foniar hem U cinsi finansman

bonos&tahvii teminab lie talepte bulunan yaunmeilarm kiymetlerinin nakde donfltOrUlmesi

simsiyla fon ye en yalun vadeli TL cipsi,1inansman bonolan ye tahviller (Dm5 ye

BANKASI’nrn ihnç etmi oldugu U chüi finAnsmai. bonolan ye tahvifler) eklinde yapilacaidir.

Teminat kabul edilen fonwi bozdurulmasmda isè ogfln içth I BANKASI tarufindan aciklanan ali

flyati dikkate ulinacaktir.

I TURKIYE i BANKAI A4.

Kiymct Bozdurmaya IIi1dn Degiken Yôntem:

Vaile balangiç laribinde, bu yOntemi tercih eden yatnmeilann dagitim listesine gore almayt hakethkleñ finansman bonosu bedelled, yaUnmcilann vade balangiç tañhinde saat J2:00’ye bdr207 gUn vadeli fmansman bonosu 1cm 1111-0061210 (TR490006400000111l10061210) noluhesaba yannlmak Uzere nakden OdememeleH halinde, bloke edhlen DIBS’ler v&veya fonlarbozdunilank odenecektir. Teminat gostefilen fonlann bozdumlmasinda ise o gUn 1cm fun kurucusutanfindan açiklanan ah flyati diklwte alinacaktir

Yatinmcflann dagthm listesine gOre almayi hak euikieri frnansman bonosu bedelleHne brilikgelen tuffinn bit kismini yukanda belirtilen sure icinde nakden Odemeled durumunda, blokajaalinan meniwl ktymetlcr uzerindeki blokenin tamami kaldinlank nakit odeme yapilan tutan a’ankisma kardik gelen teminatlar nakde donUtUruIUr.

Teminata ahnan kiymeUerin nakde don0turU1mesi s,rasrnda,

- IS YATIRIM araciligiyla talepte bulunan yatinmcilar için mUteri talimatlan dikkate ahnacaktir.- I BANKASI araciligiyla talepte bulunan yatinmeilar 1cm ise kiymetlerinin nakdedonOturUImesi simsiyla fon ye en yakrn vadeli U cinsi flnansman bonolan/tahvifler (DIBS yeBANKASI’nin ihraç eUni oldugu TL cinsi finansman bonolan ye tahviller) ek1inde yapilacakur.

(3) DOviz Blokesi YOntemiyle Talepte Bulunma:

Yurt Ici Bireysel Yatinmeilar hesaplannda meveut olan TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi’ncaalim-satim konusu yapilan konvertiNe dovizieri teminat gosteruiek suretlyle finansman honosuEalep edebilecekierdir.

Finansman bonosu talep bedeli kari1iginda ahnacak dOviz tutan aagida gostedlen ekildehesaplanacaktir:

Odenmesi gereken bedel (Talep Edilen Tutar) / %90

Blokaj iIeminde, I BANKASI’nrn sOz konusu yabanci pam 1cm talep verlien gOne ili*in ilkaçikladigi gie dUviz ah kimi dikkate ahnaeakur. Kilsurath dOviz tutarlari bir ye katlan eklindeyukan yuvarlanacaktw.

Doviz Bozdunnaya hikin Sabit Yöntem:

Vade baIangiç tarihinde, bu yOntemi tercih eden yaunmcilann dagium listesine gore almayi hakettikied finunsman bonolannm bedelled, yaunmeilann bloke edilen dovizleri res’en, 1$BANKASI’mn dagium amndaki gibe dOviz a1i kunmdan bozduwlarak Odenecektir.

DOviz Bozdurmaya tIikin Deiken Yflntem:

Vade balangiç tarihinde, bu yOntemi tercih eden yatinmeilann dagitim listesine gOre almayt hakettikieri £inansman bonosu bedellerini, yatinmeilarm vade ba1angiç tarihinde suat I 2:00’ye kadar207 gUn vadeli flnansman bonosu için 1111-0061210 (TR490006400000111110061210) noluhesaba yatinlmak Uzere nakden Odememeleri halinde, bloke edilen dOvizier bozdumlarakOdeneeektir.

Yannmcilann talep ethkleri finansman boiwsu”be4,ellerine kaihk gelen tutan yukanda belirtilensure içinde nakden odemeleri diwumund* blokqjwAlldârdOviz uzerindeki bloke ayni gUn kaldinhr.

20iUBKIYE I BANKASI A4

na

Teminat gosterilen dovizin bozdumlmasrnda 1$ BANKASI’nin dagrnm anindaki gie doyle ah

kuru kullanilacaktir.

ii) Yurtiçi Vt Yurtdqi Kurumsal Yatinmcitan

Yurtiçi ye Yurtthi Kurwnsal Yatinmcilar’in talepte bulunmak 1cm talep fonnu doldurmalan

yeterlidir. Yurtici ye Yundii Kunimsal Yatnmcilar fmansman bonosu bedellerini talep anmda

odemeyeceklerdir.

Yunici ye Yurtdii Kurumsal Yatinmdflar almaya hak kazandiklan finansman bonosu bedelleñni

vade balangiç tañhinde saat 12.0Q’ye kadar 207 gUn vadeli finansman bonosu 1cm 1111-0061210

(TR4900064000001 11110061210) nolu hesaba Odeyeeekler/hesaba &ctanlmak Uzere

Odeyeeekierdir.

Yurtiçi ye Yundii Kurumsal Yatirimeilar’in finansman bonosu bedellerinmn odenmemesi ile ilgili

risk IS YATIRJM’a aiftir. 15 YATIRIM talepte bulunan Kummsal Yatinmci’nin talebini kabul

edip ethiemekte serbest olacakttr.

Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatinmcilar dagitim listelerinin onaylanmasindan sonm almaya hak

kazandikian fmansman bonosu bedellerini 1$ YATIRIM’a odemekten imtina edemezier.

I Yatrnm dagitim listesinin kesinlemesini takiben 4.7. b) maddesinde belirtilen vade ba1angic

tarihi mesai santleri içeHsinde 111-392995 nolu 15 BANKASI Genel Mudurluk araci muhasebe

hesabma borçlamna araçlan bedellerini aktaracaktir.

b) Borçlanma araçlannrn teslimine ilikin bilgi:

Halka an edilecek borçlanma araci, satiin tamamlanmasim muteakip Sermaye Piyasasi Mevzuati

çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipieri bazmda kayden izlenmeye balanacaktir. Yahnmcilann

satin almaya hak kazand,klan kiymetier, vade ba1angiç tarihinde MKK’daki hesaplanna

aldanlacaktir.

5.1.7. Haika ansonuçlartnrn ne ekildc kamuya duyurulacagi hakiunda Mgi:

Halka an sonuçlan, Kumlun semiaye plyasasi araçlannrn satiina ili1dn duzenlemelerinde yer alan

esaslar cerçevesinde dagitim listesinin kesinletigi gUnu taidp eden iki i gUnfi içedsinde Kurul’un

ozel durumlann kamuya açiklanmasma i1ikin duzenlemeled uyannca KAP Uzerinden kamuya

duyurulur.

5.1.8. Borçtanma araclannin on aiim haidan, bit hatdann devrediiebitiriigi ye On aiim

hakianmu kuiianihnamass durumunda bu hakiann akibed hakkinda bilgi:

YOKTUR.

5.2. Dattim itt tahsis plant

5.2.1. Satqrn birden fazia üikede ayrn anda yapildigi dunimlarda, bu liIkelerden birine belti

bir oranda tahsisat yapi1misa buna iiikln bilgi itt her bir kategori bazrnda baika anda

yatirimcilara tabsis ye daitim esaslan bakiundabilgi:

TORKIYE I BANKAt A4.

21 Sernsya PIasaI olOmO

YOKTUR.

522. flalka arzda yatinmeilara tahsis ye dagitim esaslan hakkrnda hilgi:

Halka arm katilacak yatnmcilan ilikin thhsisat gmplan Macide 5.1 .3.2’de belirtilmitir.

Tahsisat Miktarlan

Halka an edulecek 207 gun vadeli finansman bonolannin;

395.000.000 ii nominal degerdeki (% 79) kismi Vurt lçi Bireysel Yatirimcilam100.000.000 Ii nominal degerdeki (% 20) kism, Yurtici Kurumsal Yatinmeilara

5.000.000 TL nominal degerdeki ( % 1) kismi Yurtdii Kurumsal Yatirimcilara

gerçekleçtiHlecek satilar 1cm tahsis edilmitir.

Talep toplama sUresinin sonunda her bir yatinmci grubuna tahsis edilen tutari kariIayacak kadartalep ge1mi olsun ya da olmasin, tahsisat oranlan arasmda yatinmeilara “11-5.2 Sermaye PiyasasiAraçlanmn Satii Tebligi” htlkUrnlerine gOre; yukanda yer alan yatinmet gruplan için belirlenentahsisat oranlannda (Sermaye Piyasasi Amçlanmn Satii Tebligi (11-5.2) hOkumleri çerçevesindeyurt içi kurumsal yatinmcilara aynlmasi gereken asgari tahsisat cram kadar talep gelmesidurumunda azaltma yapilamaz) talep toplama sUresinin sonunda 1 YATIRIM’m OneHsi ye ISBANKASI’nrn onaytyla %20’den fazia olmarnak Uzere kaydirma yapilabilir.

Sat, sarecinde yatinmci talebine bagh olarak ihraç tutan 750.000.000.-TL’ye kadarartinlabilecektir. Ihncin 750.000.000.-TL’a kadar artnlmasi durumunda; 11-5.2 Sermaye PiyasasiAraçlannm Satii Tebilgi Madde 18-4 bendi hukamleri çerçevesinde 500.000.000.-TL nominaltutar Uzeñndeki ek saua konu artinlan kisim için tabsisat oranlan serbest olarak belirlenecektir.

Dagthm Esaslan

Toplanan talepler her bir tahsis grubu 1cm ayn ayn bir amya getiñldikten sonra 11-5.2 sayili TebligEk I ‘de yer alan talep formuna gOre içermesi gereken asgari bilgilefi ye Kuzey Kibns TurkCurnhuriyeti vatandalan ile Tllrkiye’de yerleik yabanci uyruklular diinda kalan bireyselyatinrncilann T.C. kimlik numarasmi içermeyen kayitlar da iptal edilerek dagitima dahiledilmeyecektlr. Eksildigi nedeniyle iptal edilen kayitlar talep listelednden cikartildiktan sonradagitim ilenil aagidaid ekilde gerçek1etirilecektir:

Her bir tahsisat grubuna dagitirn, aagida belirfilen ekilde kendi içinde ayn ayn yapilacaktir.

a. Yurt içi Bireysel Yatinmdilara Dagium: Oransal Dagitim YOntemi’ne gOre yapilacaktir. Yurt lçiBfreysel Yatinrnctlar için tahsisat rniktannrn talep miktanna bOlunrnesi ile “Arnn Talebi Kari1ama0mm” bulunacakur. Bulunan Arzin Talebi KariIama 0mm her bir yatinmeiya alt kiisel talep ilecarpilacak ye dagitilacaktir. Yurt Ictm Bireysel Yatinmeilar 1cm oransal dagitim yönternikullanilac4mdan herhaiigi bir mukerrer tararna ilemi yapilrnayaeaktir.

I,, “Yuniçi Kurumsal ye Yurtdii Kurumsal” Tahsisat Gruplanna Dahil Olan YatirimcilamDagitim: Bu gruplarda bir defadan fazia talepte bulunan yatinrncilarm bulunmasi durumunda fazlanilktarda olan talep kabul edilecektir. Her bir Yatinmciya verilecek kiyrnet miktanna 15YATRIM’rn Oneriled de dikkate ahnarak I BANKASI tamfindan karar vedlecektir.

Turn yatinmet gruplanna dagitim yapilirken1dagiti sonucu onaya çikan tutarlar alt smw koyanyatrnrncilar açtsrndan gOzden gecirilecet onaya kwIti4ann bu alt sirnnn altmda kalmasi halindeyatinrnci isteR?le uygun clank listcdciYcikanlcaic e:bu itdktarlar tebar daginma tabi tutulaeaktir.Yatirimei anhAanna belirtilen yontemlálç dáffim yapthrken, hesaplamalarda kosurat onaya

22 TURKIYE i BANKA$ A4

çikmasrndan dolay, darnIamayan kiymetler, talebi twnamen kardanamayan yannmcilar arasinda

IS BANKASI’nm uygun gordagu ekiide dagrnlacaktr.

1$ YATfflIM, talep topiama suresinin bitimini izleyen i günU içerisinde dagium listelerini, her bir

tahsis grubu 1cm ayn ayn kesinIetirerck I BANKASI’na verecektir. I BANKAST, dagitim

listelerini kendilerine teslim cdi Ten gun içeñsinde onaylayacak ye onayi IS YATWIM’a

bildireceklerdir.

Onaylanan Dugitim Listesi’ni alan 1$ YATIRIM ise karilanan laleplcre ilikin borçJanma

amçlanmn kayden teslimini MKK dllzenlemeled çerçevesinde vade baIangiç tarihinde yerine

getirecektir.

5.23. Talepte bulunan yatirimeilara, balks andan aldikiari k&nIemi borçlanma araci

miktannrn bildiHlmc sUreci hakiunda bilgi:

Haika arzdan aimaya huk kazaniimi borçlanma araci miktarlan, dagitim listelerinin I BANKASI

tarafindan onaylanthgt gUn, 15 YATIRIM ye acentasi konumundald I BANKASI tarafmdan

yatinmeilam bildirecekierdir.

5.3. Borç)anma aracinin sati fiyah veya flyatin tespit edildigi/edilecegi yontem ile nihai

flyatin kamuya açiklanma sflred:

15 BANKASI tarafindan ibu sennaye piyasasi amci notunun 4.11. maddesinde belirtilen formal lie

hesaplanacak olan Gosterge Faiz orani uzerlne ödenecek ek getiri orani %0,20 (yirmi baz puan)’dir.

Nominal degeri 1.-U olan I adet borçlanma amctrnn Sati Fiyati aagidaki formflhIe hesapianacak

ye virgulden sonra 5 haneye yuvarianacaktir.

BB = 11(1 +(BBO * t /365)

Borclanma Araci Faiz 0mm (Bash) BRO

Vadeye Kalan Gun SayisiBorçlanma Araci Sati Fiyati BB

Borçianma ancrnin fiji orarn ye sati flyati talep toplamanin bitimini

ilan edilerek kamuya duyurulacaktir.

5.4. Aracilik Yuklenjmj ye Halka Ann Aracihk

5.4.1. Halka aria aranlik edecek yetkili kuruIu hakkrnda bilgi:

takip eden igUnü KAP’ta

5.4.2. Halka anrn yapilacagi ilikelerde yer alan sakiama ye Odeme kuruIulannin isimleri:

Hailca an TUrkiye’de gerçeklqecektir. Saldami ‘veMeme kurulu1an, sinsiyia MKK

Takasbank-Istanbul Takas ye Sakiami Bas kast A,5.’d&.

0

Haika an ediiecek borçianma ameina iiikin aracihk i1emied 11/09/2017 tafihinde imzaianan

Aracihk Soz)emesi çerçevesinde I Yat,nm Menkul Degerier A.5. tarafindan gerçekIetiri1ecektir.

Adres:

b Yatinm Menkul Degerler A.5.1 Kuleleri, Kule-2 Kat 1234330 4. Levent ISTANBUL

ye

TORKIVE l BANKASI A4.

5.43. Aracilik tllrfl hakknda bilgi:

Ancihk tUril “En lyi Gayret AIaCIIIRI” olacakur, yUklenim bulunmamakiadir.

5.4.4. Aracilik ye yfikienim sozIemcsi hakkindn bUgi

Borçlanma ancrnrn halka am I Yabnm Menkul Deerler A.S. lie T. t Bankasi A.S. arasrnda

11/09/2017 tarihinde I yfi sUre lie imzalanan “Amciltk SOzIemesi” çerçevesinde SPK mevzuatina

uygun olarak “En lyl Gayret Araciligi” esaslan çevresinde gerçek1eecekdr.

1 YATIRIM’a Aracthk SOzIemesi kapsaminda halka an yotuyla yapilan ihmçlarda borçianma

araçlarinin bir yil icinde satii yapilacak nominal tutan Uzerinden %0, 15 (onbindeonbe) oranmda

sati komisyonu Odenecektir.

5.5. Halka arza ilikin olarak ihraçcrnrn fldemesi gereken toplam ye halka an edilecek

borçlanma araci brna maliyet

(9 t bu maddede yer verilen SPK Ucretleri (Geretler) Ornek tekil etmesi amaciyla hesap1anmi

olup, esasen “Ucretler” V11-128.8 sayili Borçlanma Amçlan Tebligi’nin Kini Ucretlerine iIiIdn

12. Maddesi 3. Bendi çerçevesinde ihraç miktan kesinIeen borçlanma araçlan nominal degeri

Uzerlerinden hesaplanarak MKK nezdinde “borçlamna araçlan”rnn ihracçi havuz hesapianna

aktanlmasindan Once SPK bUtçesine gelir kaydedilmek Uzere yatirdacaktir.

lhmç edilecek olan, 500.000.000.-U nominal degerli, 207 gUn vadeli finansman bonosu için

toplam tahmini mallyct aagidaki tabloda bellrtilmektedir.

En Almacak Sabit I

Ver!i ye Kutasyon Ucretleri Deter Onnial Tutor crjj Verti Tutor (EL)

SPK Uae& Nominal TutorVadeyc 350.000 350.000

Degii Oransai

MKK Ucred ye 1w Ucrete ilikin Vadeye GoreNominal Tutor 2.330 117 2.447

BSMV2 Dcgin Onnsal

ita Thtsma lIikin Odenen MKK Nominal Tutor Oransal 25.000 1.250 26.250

Ucreti ye Irn uaete ii jldn BSMV3

BIAS Koffisyon Ucttti3 Nominal Tutorram An 62.800 3.140 65.940

Sabit

Takasbank 1SIN Kodu3 Sabit 125 6 131

Tahmini Reldam ye Tamfim 15.000 15.000

Moors Am’ 0,15%

Arecilik komisyonu ye 1w komisyonaSati

Nominal Tutar Orw,saliIIkin

Kamisyonu(+BSNW)

TOPLAM455255 4.513 459.168

‘Thplam S0O.000MOO.-TL nominal tutor olan balka an miktanna fazla talep gelmesi durumunda, ihraç tutan

750.000.000 .-U nominal tutam kadar aftttnlabilecektir. tbu SPAN’da ilan edildigi unit SPK Kumi kayit ucmti, 207

gtlnlak finansman honosu 1cm 500.000.000.-U uzainden hesaplmimiur. Ilgili odeme kesinleen ihraç rukamlan

uzermnden gerceklqtfrilecektfr.2 lhraçtan Once lhraç edilcn nominal tutor uzerinden onbinde I oranmdn MKK hinuet bedeli odemnektedir. linac üaeti

için ust limit 2.330 Th’dir. Bir Uyenin her bir sennaye piyasas’ araci simfi bwnda. yzilik olarak odeyec4i toplam ihraç

acted 62.100 TL’yi geçememektedir.

31ta Wtmi uzainden %0,005 ommnda ilave MILK ünvti Odenmekiedi. Ilgi tutara ilikin alt limit 780.-TL list limit iso

38.810.-TI_dir.Kotasyon Ucreti list simrlnr dahil olmak Univ 0-Zo.000.0Q0.-TL thmç tutan amlii için 3.925.-U; 50.000.000-

100.000.000.-U ihruç talon anlii 1cm 7.850 iL 10 .b00.Udb-200.000.000.-TL hoc tutor amh,i 1cm 15.700 Th

200.000.000-400.000p00.-U ihmç linen araliRi için 3!400..TI. 400.000.000.-TL ihnç talon Usifi içiii 62.800.-TL’dir.

Takasbank Ucreti %u yildan loan vadeli ozel sekior borçlanma araçlpn için 125.-U, bir ytldan unm vadeliler içiii 1st

450.-U’dir.

24 TURKIVE I BANKASI Lç.

thmççinm yasal maliyetiefl 459.768.-U olup ilgi tular, nominal ihmç tutannm %O,09l95’una

tekabul eUnektedir. Halka an edilecek I .-TL nominal deRerli topiam 500.000.000 adet finansman

bonosu barna dOrcek maliyet ise 0,00092 U oiank hesaplanmakiadir.

5.6. Talepte bulanan yaUnmcinin odeyccegi maliyetler hakiunda bilgi:

I BANKASI tamfindan ihraç edilecek borçlanma amçlanna ilikin vergilendirme esasian ibu

sennaye plyasasi anci nownun madde 9 “Borçlanma Araclan lie Ilgili Vergilendirme Esaslan”

kisminda be1irtiimitir.

YaUnmcilardan talep edilecek komisyon ye benzeri giderler:

Baka Araci Kurulua Virman EFT Ucreti nigerUcreti

IS YATIRIM, nakit Odemeyapank bavuruda bulunanyatinmcilardan; halka an tutanmtabsil ettikten son oluan paniadesini 15 BANKASI diindaki

15 YATIRIM, almaya flak kazandigz araci kuruIu1ara aktanlmasinifinansman bonolan dogmdan 15 isteyenierden 2.-TL+BSfvW(%5)BANKASI diinda1d baka bir amci ficret alaeaktir. i Bk yekunilua aktarilmasim isteyen(erden i BANKASI Naldi odeme Yatinm tamfrndanI .-U+ BSMV (%5) Ocret alacaktir. yapamk bavuruda bulunan yatinmcilardan HesapI BANKASI fon biokesi He odeme yalznmcilardan; oimas, halinde Açma Ocreti,yaparak ve/veya flak ettigi pam iadesini nakit olarak tahsil Takasbank Vinnanfmansman bonolan 15 BANKASI etdkten sonra, diger odeme Ucreti, Damga Vergisinezdinde bulunan yatinm turleriyle l,avuruda bulunan ye Diger Masmfhesapianna aktanldiktan son

Yatlnmcdalxlan; olmasi halinde alinmayacakvinnan isteyen yatinmeilardan 20 para iadesi t BANKASI nezdindeTL + BSMV’den az olmamak bulunan yaunm hesapiminakaydiyla nominal deger uzerinden aktanldiktan son EFT yapumiak% 0,05 (onbinde 5) Ocret alacakttr. isteyenierden: % 0,5 (5ubeierden

en az 55.-TL, en çok 525.-U,intemktif kanallardan maktu 5,1.-U, Bankamatikten maktu 12.-ILuygulunacak) Ucret alacaktir.

6. BORSADA I5LEM GORMEVE ILI5KIN BILG LEER

b) Borçianma araçiannrn bonada ilem gnneyc±aiayacags muhtemei tarihier:

Borsa Istan1jil’un 22/09/2017 tanhh pnayyla,15 ñANkASI inn tedavulde bulunan borçlanma

araçianmn &DK taralindan bebrietien hnutj mainasi kou1uyia, Banka tamfindan h&ka an

25

6.1. Borç)anma araçlannin bonada ilem görmesinc ilikin esaslar ut iIem gflrme

tarihieri:

a) Berçlanma araçlannm borsada iem glirme esaslanna ilikin bilgi:

Halka an edilen borçlanma amcmm satii tamamlanthktan sonra Borsa Istanbul

gönnesi Borsa istanbul A.5. Mevzuatznrn ilgili hukumleri çerçevesinde Borsa

onayma baglidir.

A.5.’de ilemBakanhgi’nin

IUBKIYE iQ BANKASI A4.

,.vwPIYrrrnu

yoluyia velveya halka an edilmebizin nitelikli yatinmcilan satfimak Uzere ihnç edilecek TLcinsinden 20 milyar U tutara kadar borçlanma araclanndan,

a) Haiku an yoluyla sanlacak kismin, Kurulunuz wrafindan inhnamenin onaylamnasi ye satisonuçlanmn Borsamim u1atm1masi bydayla, Yonergenin 18. maddesi çerçevesinde Boisa kobmaalinamk KAP’Ia yapilacak duyuruyu izlcyen ikinci i gununden itibaren Borçlamna AraçlanPiyasasi Kesin AIim Swim Pazan’nda ilem gOnneye baIayabiIecegi,

b) Haiku an edilmeksizin nitelikil yatinmdflam ihraç yoiuyla satdacak kismin 1st, Kumlunuztamfindan ihnç belgesinin onaylanmasi ye sati sonuçlannrn Borsamim ulatinlmasi Iwydiyla,Yonergenin 20. maddesi çerçevesinde Born kotuna aiinamk KAP’ta yapilacak duyumyu izleyenikinci i gunonden itibaren Borsamiz Borçlanma Araçlan Piyasasi Kesin AIim Satim Pazan’ndasadece nitelikli yatinmcilar arasinda i1em gOrmeye balayabilccegi biIdifllmitir.

6.2. Bonada iØem gflrecek olan borçlanma araçlannm hangi durumlarda ilem sirasininkapatilabileceW hakkinda bilgi:

Sermaye Piyasasi Mevzuati ye BIAS Mevzuatinin ugh hukllmleñyle belirlenen yukumluIUkleflyefine getirmeyen irkefler lie “Born Istanbul A.5. Kotasyon YUnergesi’nin 29. maddesinde(http;I/www.borsaistanbul.eom/docs/default-sourcefyonergeler/borsa-istanbul-kotasycnyonergesi.pdi7sMsn 14) yer alan aagidaki duwmlann olutuu irketlerin ihnc eftii, Borsa’daiIem gören borçlanma araçlan BIA$ Yonetim Kurulu karanyla geçici veya sUrekli clank ilemgôrmekten men edilebilir.

- Borsa tanfindan yapilacak dazenlemelere ye alinacak kam.rlam uymamasi, Borsaca istenecekbilgileñ vermemesi, eksik veya gerçee aykirr bilgi ye beige veimesi,

- Iflasma karar verilmi olmasi ya da herhangi bir nedenle tuzel kiiliginin sona emiesi veya genelkurulda alinan tasfiye karannm tesdil edilmesi,

- Faailyetlerini devam etfiremeyccek seviyede finansman sihutisma dumu olmasi,- Borsaya odemelde yOkumla oldugu ucretlerin tamanum son odeme tarihinden itibaren I yil içinde

odememesi,- Esas faaliyetini surdurebilmesi 1cm gerekll izin, lisans, yetki belgesinin iptal edilmesi veya

herhangi bir sebeple hukUmsUz kalmasi nedeniyle gayri faai kalmasi,- Sermaye piyasasi anclanna yoneilk odeme veya diger taahhflt ya da yilkUmlfllUkleHni

yerine getirememesi, borclanma and, kira sertifikasi veya gaydmenlwl sertifikasisahiplerinin hakianni kullanmalanna engel olabilecek ilem ya da eylcmler yapmasi,

- Borsa tanfindan geçerli kabul edilebilecek durumlar diindaki nedcnlerle 1 yildan uzun birsUre faaliyetlerinin durduruImu olmasi.

BtA5 Ydnetim Kurulu, gerekli gordflgu hallerde, çikanna kannndan once ihnççi kuniluu dummuduzeltmesi 1cm sure vererek uyarabilir.

6.3. Ihraççrnrn daha once ihraç cttigi pay haric sermayc piyasasi araclannin ilem gordUglibonalara iIikin bilgit

IIemPan Vade Ihraçitfa Tarihi gorduguTurü Nominal Birimi (gun) Tarihi

BornYurtiçi Iskontolu Tahvil 249.835.279 U 368 15.06.2017 18.06.2018IstanbulBorsaYurtiçi Iskontolu Talivil 133.768.483 ti.’ 382 20.07.2017 06.08.2018Istanbul

Katki Sennaye Ii l.l0.00G:000 TI. 3640 08.08.2017 27.07.2027 Born

1(—t.: ;‘ TURKIYEIBANKAIA4..s. ...‘‘.,‘ ,\l..

Hesaplamasrna DabilEdilecek Borçlanma Arno’

Istanbul

Borsa

Yurtici FinansmanBonosu 211.243.750 TL 235 26.10.2017 18.06.2018

BOTSa

Yurtiçi Iskontolu Tahvil 102.322.561 U 375 26.10.2017 05.1 1.2018 IstanbulBoisa

Yurtici Iskontolu Tuhvil 150.655.977 U 396 14.12.2017 14.01.2019 IsbulBorsa

Yurtiçi Finansman Bonosu 608.525.618 U 165 22.02.20 18 06.08.2018 1sbuIBorsa

Yurtiçi Iskontolu Tahvil 253.061.365 U 375 22.02.2018 04.03.2019 1sbulBorsa

Yurtiçi IskontoluTahvil 3 15.487.609 U 382 15.03.2018 01.04.2019 Isbu1Borsa

Yuflici Finansman Bonosu 650.479.52) U 207 15.03.2018 08.10.2018 IsbulBorsa

Yurtici Finansman Bonosu 195.100.000 TL 92 16.04.2018 17.07.2018 IstanbulBorsa

Yurticj Finansman Bonosu 540.536.808 U 95 19.04.20 18 23.07.2018

BorsaYurficj Finansman Bonosu 877.460.259 U 144 19.04.2018 10.09.2018 Isb

BorsaYuthçj Finansman Donosu 275.332.546 TI.. 88 10.05.2018 06.08.2018 Istanbul

BorsaYurtiçi Finansman Bonosu 445.050.425 U 214 10.05.2018 10.12.2018 Istanbul

irlandaIkincil Sennaye Benzeri 500.000.000

ABD 29.06.20 17 29.06.2028Eurobond Dolan Borsasi

ADD750.000.000 25.04.2017

Dolan IrlandaEurobond

25.04.2024ABD Borsasi

500.000.000 11.10.2017DolanADD irlanda

Eurobond 600.000.000 21.10.2016 21.04.2022Dolan Borsasi

ABD IrlandaEurobond 750.000.000 06.04.2016 06.10.202 I

Dolan Borsast

ABD friandaEurobond 750.000.000 30.10.2014 30.04.2020

Dolan Borsasi

ADD IrlandaEurobond 750.000.000 25.06.20)4 25.06.2021

Dolan Borsast

Ikindil Semiaye Benzeri ADD Irlanda400.000.000 10.12.2013 10.12.2023

Eurobond Dolan Borsasi

ADD Irlanda

Eurobond 500.000.000 21.10.2013 21.04.2019Dolan Borsast

ADD IrlandaEurobond 250.000.000 26.04.20 13 10.10.2018

Dolan Borsasi

ADD Irlanda

Eurobond 500.000,000 10.04.2013 10.10.2018Dolan Borsasi

Ikincil Sermaye Bcnzeri p... 24.10.2012 24.10.2022 Londra

Eurobond fl4arTh’. Bomasi

Sermaye Hesaplamasrna Dahil Edilecek* tbu SPAN spihi itibariyle mevcut van kapsdidá’atki

Borçlanma A4jn ihraci yapilmasi pIiiladhatddir.The4eyen ddnemlerxle ihmc yapilmak istenmesi

ToRyEIQamkc.

‘:.‘“

;;.;:Nt.

dunnnimda SPK’rnn 07.07.2017 turih, 26/907 sayili kann lie saglanan 5.000.000.000 TL tutannda ihraçtavanmdan kalan limit kullan,Iabilecektir.

6.4. Piyasa yapict ye piyasa yapsciiiin esaslan:

BANKA, hMihazarda llnç etmi oldugu ISIN kodlan aiagida yer alan borçlanma aracmda piyasayapictsithr. Piyasa yapiciligma i1ikin esaslar Borsa Istanbul A.S. tarafindan yayimlanan 21.082014 tarih,459 sayili genelge ile duzenlenmektedir.

Piyasa yapicmm ticaret unvani: Tflrkiye 1 Bankasi A.S.

Plyasa yapinhgi faaliyeti yorthulen borçlanma amçlari: TRSTIB6ISI4

7. GARANT! HUICUMLERI VE GARANTORE ILiSKIN BILGILER

YOKTUR.

8. DIGER BiLG1LER

8.1. Halka an surecinde ihracciya danimanIik yapanlar hakkinda bilgiler:

YOKTUR.

82. Uzman ye bagimsiz denetim raporian lie ilcuncQ kiilcrdcn alinan bilgiler:

I BANKASI, borçlanma amçlanna i1ikin sermaye plyasasi ann notunda, ihraççrnin bildigi veyailgili flçUncQ kiilerin yayimladigi bilgilerden kanaat getirebildigi kadanyla, açiklanan bilgileriyanli veya yaniltici hale getirecek herhangi bir ebikligin bulumnadigirn beyan eder.

31 Amlik 2015, 31 Aralik 2016 hesap dOnemleri itibanyla hanrlanan konsolide finansal tablolar yedipnotlan Aids Baimsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali MUavir1ik A.5. (KPMG)tanfndan baimsiz denetime, 30 Hazimn 2017 hesap donemine ilikin konsolide finansal tablolarye dipnotlan ise Aids Bagimsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mall MUavir1ik A.5. (KPMG)tamfindan srnirh bagnnsiz denetime taN tutu1muwr.

SOz konusu konsolide finansal tablolam i1ikin baimsiz denetci gOrlit1 aagida yer almaktadir.

Hesap Dönemi Baimsiz Denedm Sirketi Görfi30.06.2017 GUney Bagimsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali 5arth

Mt$avirlik A.$.31.12.2016 Aids Bagimsiz Denefim ye Serbest Muhasebeci Mali Sarth

MUavirlik A.S.31.12.2015 Aids Bagimsiz Denctim ye Serbest Muhasebeci Mali Sartli

Muavirlik A.5.

30.06.2017 tarihii konsolide finansal tablo ye dipnotlara iIikin Sinirli Bagimsiz DenetimRaporunda aagidaId ifadelere yer verilmitir:

30 Haziran 2017 tariffi itibanyla hazirlanan iliikteki konsolide finansal tablolar, Banka yonetimitarafindan ekonomide ye piyasalwda meydana gelebilecek olumsuz gelimeIeHn olasi etidlednedenlyle aynlan ye tamami geçmi done é’ti4r yazilan toplam 800.000.000.-TL tutanndaserbest kariligj içermektedir.

:

28IORKIYE I BANKASI A4.

S;.iaY. P,,aLJb1

Srnirh denetimimize gOre, aflhi sonucun dayanagi paragrafinda belirtilen hususun konsolide

finansal rnblolar uzedndeki etkileñ haricinde, iIiikteki am donem konsoTide finansal bilgilerin,

Thrkiye 1 Bankasi A.S.’nin ye konsolidasyona inN ortakliklannrn 30 Hazimn 2017 tarthi ilibanyla

finansal durumunun ye ayrn tarihte sona eren alti aylik doneme iIikin finansal performansirnn ye

naldt akilannrn BDDK Muhasebe ye Finansal Raporlama Mevzuati’na uygun o]amk tOrn onemli

yonleriyle gerçee uygun bir bicimde sunulmadigi kanaafine vannamiza sebep olacak herhangi bir

husus dikkatimizi çe1anemitir.

31.12.2016 tadhli konsolide finansal tablo ‘c dipnotlara ilikin Bagimsiz Denetçi CorftO

31 Arahk 2016 tañhi itibanyla hazirlanan iliikteki konsolide finansal tablolar, Banka yonetimi

tamfindan ekonomide ye piyasalarda meydana gelebitecek olumsuz ge1imeleHn olasL etkilcri

nedeniyle tarnwni geçmi donemlerde gider yaziank aynlan 800.000.000.-TL tutarmda serbest

karilii içermektedir.

GOrOUmUze gore, yukanduld artli gOrilUn dayanagi paragmfinda açiklanan hususun konsolide

finansal tablolar Ozerindeki etkisi haricinde, lliikteki konsolide finansal tablolar, Thrkiye 1

Bankasi A.S.’nin ye konsoildasyona taN ortaldiklannrn 31 Amlik 2016 tarihi itibanyla fmansal

dummunu ye ayni tarihte sona eren hesap donemine aft finansal performansrni ye nakit a1ulanm;

BDDK Muhasebe ye Finansal Raporlama Mevzuafr’na uygun olank tUrn Onernil yOnieriyie gerçege

uygun bir biçimde sunmaktadir.

31.12.2015 taribli koasolide frnansai tablo ye dipnotiara iIikin BaWmsiz Denetci Goruu

31 Aralik 2015 tarihi ilibanyla hazirlanan iiiikteki konsolide finansal tablolar, Banka yOnetirni

tamfindan ekonomide ye piyasalarda meydana gelebilcek olumsuz gelimeIerin olasi elkileri

nedeniyle tarnami geçmi donemlerde gider yazilank aynlan ye 200.000.000.-TL’si carl donemde

iptal edilerek gelir yanldiktan sonra kalan net 800.000.000.-TE tutannda serbest kariligi

içerrnektedir.

GorUUmUze gOre, yukandald paragrafla açiklanan hususun konsolide frnansal tablolar Uzerindeki

etkileri haricinde i1iikteki konsolide finansal tablolar, TUrkiye 1 Bankasi A.$.’nin ye

konsoiidasyona tabi ortaldiklanmn 31 Arailk 2015 tarihi ifibanyla finansal durumunu ye ayrn

taxihte sona eren hesap donernine ait finansal performansirn ye nakit a1alanni; BDDK Muhasebe

ye Finansal Raporiarna Mevzuati ‘na uygun olarak tOrn Onemli yOnleriyle gercege uygun bir

biçirnde sunmaictadir.

Ihmççi bilgi dokUmanrnda yer almasi gereken finansal lablo dOnemleñnde bagirnsiz denetirn

kuruIuu ye sonirnlu ortak ba denetçi gorevden ahnrnarni, gorevden ayn1marni veya yeniden

gorevTendiriImemitir.

Bankaminn, 30.09.2017 Hesap Donemine Alt Konsolide Olrnayan Finansal TaNolar ye Simr1iç1..

Denetirn Rapom tablolan 30.10.2017 larihinde KAP’ta yayinlanamk karnuya duyun1mutur[ - I..

(Kaynak: htts:llvrww.kap.org.tr/tr/Bi1dirimI637786)

Bankamizrn, 3 1.12.2017 Hesap Donemine Alt Konsolide ye Konsolide Olmayan Finansal Tablolan lie Bagümiz Dêñetirn

Raporlan 02.02.2018 tarihinde KAP’la yayinlanaruk kamuya dayuruImutur.

Kaynat https:/Iwww.kap.org.lr/tr/BiIdirim/657894; htips:llwww.kap.org.irltr!81ld1r1m1657863)

Bankarnizin, 31.03.2018 Hesap DOnemine Alt Konsolide Olmayan ye Konsolide Finansal Tablolari ve.$inirh Denetim

Raporu swasiyla 11.05.2018 ye 18.05.2018 tarihinde KAP’b yayin!anarak kamuya duyuriilmutuc.

https:llwww.kap.org.w/aJBildirimI68343 httDs://.www.kap.org.tr/trIBildirimI6S4S92 .

82. Varsa ihracci veya ihrac ediIeç7borç$pma aracina ibØcm Uereceleadwrne notu

hakkinda bilgi: ;.ø

IS BANKASI’rnV bahca dereceWndit notlan lie ¶bunlam i1ikin açiklarnalara a4ida1d

tablolarda yer veAimistir

29 TÜRKIYE i SANKAqI Ac.

FITCH RATINGS (1 Haziran 2018)

Bankamn mall yOkQmWlflldeñth

yeflne getirmesini destekieyeeekfinansal ye yapisal esnekilge sabip

Yabanci Para Krcdi Now BB+lNegatif/Bt oldugimu gosterir.IFinansal yeekonomik artIardald oiumsuzdeglikIikJere kar hassaslyctinarUirni gösterir.

Bankanrn mall yUkumIGlUkieriniyerine getirmesini destekleyecekfinansal ye yapisal esneki ige sahip

Turk Parasi Kredi Now BB+/Negatifmfl’ oldugunu gosteflr./Finansal yeekonomik §artlardaki olumsuzdegiik1iklere kari hassasiyetinarttigmi gösterir.

Uzun Vadeli Ulusal Krcdi Notu AA+(tur)INegatifYllksek kredi kalitesini (ulusalolank) gostenr.

Banka’nm kredi degerliliginin

.yeterli oldugunu gosterir. Temel

Pinansal Kapasite Notu bb+ finansal göstergeler makulduzeydedir.

Dike riskine bagh olank, Bankanrn

Dcstek Notu 4 destek gönne ihtimaiinin yUksek

olmadtgint gösterir.

SimsiyIa Uzun vadei kredi notu/G&irllnflm(eger varsa)/Kisa vadeli kredi noW bilgilerini içennektedir.

ISt -.

MOODY’S (09 Mart 2018)

Yabanci Para Mevduat Notu Ba3/NegatWNot-Prime flu kategoride Thrldye1cm belirlenen diketavamna bagh olarakverilebilecek en yUkseknottur.

Turk Lirasi Mevduat Notu Ba2fNegatWNot-Prime Ttbidye’ye verilen (likenoW lie aymdir.Yatinm yapilabilirseviyede degildir.

Uzun Vadeli Yabanci Pan lhracci Notu Ba2/Negatr Thrldye’ye vedlen (likenotu He ayntdir.Yatirim yapilabilirseviyede deildir.

Suustyla Uzun vadeli kri notu/GodinUm(eger r)/Kj vad&i kredi noth bilgilaini içainekteWr.

S&P GLOBALJRATI$12&(04 May’s 2018):, tflhTurt&an/B* Turkiye’ye veHien YP

Yahana Pam Kredi Now .

.- / -r:.’. ‘dike notu tie ayrndir.

Turk Parasi Kr,41 Now I B/buragilB* Finansai

TURKIVE I BANKMIM.Sci bayd P,,anal 881 0

yOkflmIflIUklerini ycrinegetinne gileune sahipoldugwiu gosteñr.FinansalyUlthmIOIOklerini yednegetirme gflcUnun yuksekseviyede oldugimugosterirJBu kategarideverilebilecek en yukseknot olup, Banka’nin kisavadeli borçlarmiddeyebilmekapasitesinin ulkedekidiger kurumlara goreyuksek oldugunugOsteñr.

* Suas&yta Unm vadell kredi nonilGotThium(eu varsa)4Cisa vaddi kredi norn bilgiteHni içamektedir.

Not: “Duragan” meveut notun kisa vadede degimeyeeegini, “poziiW’ mevcut notun yukan çekilmeihtimalinin yUksek o1duunu, “negatif’ ise meveut notun aagi çekilme ihtimalinin yukseko1duunu gosterir.

9. BORLANMA ARALARI ILE ILGILI VERGILENDIRME ESASLARI

TURKIYE i BANKAI A..

Ulusal Not trA+/WA- I

TAM MUKELLEF TAM DAR MUKELLEF DAR MUKELLEFKURUM

EiccsIKURUM(1) GEREK KISI

I) Banka ye araci 1) Tilrkiye’de I) Banka ye amet 1) Turkiye’de ihraçkurum aracihgiyla ihmç edilenler, kurum amciligiyla edilenler,T(kkiye’de ihmç - % 10 oraninda TUrkiye’de ihraç - %10 oranmdaedilenlerden; stopaja tabidir. edilenlerden; stopaja tabidir.a)Anonim, eshamli - Stopaj nihai - Stopaj nihaikomandit ye limited vergidir. a) Anonim, eshamli vergidir.irketIer ile yatirun - Beyan komandit ye limited - Beyan edilemez.fonlannea dde edilemez. irket niteligindekiedilen faiz gelirleri; yabanci kurumlar ile

FAIZ - % 0 onninda Scrmaye Piyasasi

GELIRI stopaja whidir. Kanwiu’na gOre- Kurumlar vergisine kuwlan yatinmtabidfr. fonlari ye yatinmb) Yukanda ortakhklanylasayilanlar diinda benzer niteliktekalan kurumlarca (2) oldugu MaIiyeelde edilen faiz Bakanligmeagelirled; belidenen yabanci- %10 oraninda kummlann (3) ddestopaja tabidir. ettigi faiz gelirleri;- Beyaname vennesi - % 0 oramndagereken kummiar, stopaja tabidir,odenen stopaji - Stopaj nihaibeyanname uzerinde vergidir.hesaplanan kurumlar :;N-. - Beyan edilemez.yrgisinden mahsup - .. -.

t4ilebilirler. - -: . b) Yukanda

ALIMSATIMKAZANLARI

I) Banka ye aracikunm araciligiylaTilridy&de ihraçedilenierden;

a)Anonim, eshamlikomandit ye limitedirketler lie yabnmfonlannm tide ethgikannçiar;- %0stopaja- Kummiartab idir.

b) Yukandasayiianlar dimdakalan kuwmiann (2)elde euikierikamnçiar;- %1O omnrndastopaja tabidir.- Beyannamevermesi gerekenkurumlar, odenenstopaj r beyannameUzeñnde hesapianankunimiarvergisinden mahsupedebilirler.

I) Banka ye aracikurumaracihiyiaTurkiye’de ihraçedlienierden tideedilen kazançiar;- %10 oranindastopaja tabidir.- Stopqj nihaivergidir.- Beyan edilmez.

I) Banka ye amakunim aracfltgiylaTUrkiye’de ihraçedilenlerden;

a) Anonim, eshamlikomandit ye limitedirket niteilgindekiyabanci kunimiar lieSermaye PiyasasiKanunu’na gorekumlan yabnmfonian ye yatinmortakhManyiabenzer niteiikteoldugu MaJiyeBakanligincabelirlenen yabancikurumiann (3) eldeettigi kazanc(an;- %O oranindastopaja tabidir.- Stopaj nihalvergidir.- Beyan edilemez.

b) Yukandasayilanlar disindakaian kurumiarcaelde ettildetikamnctar;- %10 ommndastopaja tabidir.- Stopaj nihaivergidir.- Beyan ediimez.

1) Banka ye aracikurum aracihgiylaThrkiye’de ihraçedilenlerden tideediien kazançiar• %l0 oranmdastopaja tabidir.- Stopaj nihaivergidir.- Beyan edilmez.

sayilaniar diindakalan kurumlarcaeWe edilen faizgellriefl;- % 10 omnmdastopaja tabidir.- Stopaj nihalvergidir.- Beyan ediimez.

oranmdatabidir.

vergisine

(1) Dat mukellef ktirumian iiikin aciklamaianmiz, Tflrkiye’de iyefl ye daimi temsiicisi

buiunmayan dat mukellef kurumlar 1cm geçeriidir.

(2) Kurumiar Vergisi Kanunu’nun 2. maddesinin birinci fikrasznda saytian kummiar (sermaye

irket1eri; anonim, eshamli komandit ye limited $frkefleEiie yannm fonlan) diindaki kurumlam,

kooperatifler, iktisadi kamu kuru1uIan, derrick ye yalafiajIlç iktisadi iiemeIed ye i ortakhklan

Omek veñlebilir. 41, ‘4.

(3) 25 Arahk 20#ffirihli Resmi Gazcte’de yaynhlanañ 277 geri Numarab Gelir VerRisi Genel

32A.

TURKiVE I DANKAs1 A4.

1OJNCELEMEYE AIK BELGELER

A*daId belgeler i KuleIeH, Kule: I, 34330 Leven eikta/lstaiibu1 adresindeki adresindeki

ihnççinin merkezi ye bavuru yerieri lie ihmççirnn Internet sitesi (www.isbank.com.tr) lie Kamuyu

Aydrnlatma Piatformunda (KAP) tasamif sahipleflnin incelemesine açik tutulmaktadir:

Sennaye piyasasi maci notunda yer alan bilgilerin dayanagini oIuturan her thrill mpor ya da beige

lie degerleme ye gOril.Ier (degerieme, unnan, faaliyet ye bagimsiz denetim raporlan lie yetkiii

kurulu1mta hanrianan mporlar, vb.)

iURKIYE i BANKASI A4.

Safln&y° Pr,aaWail BoIDmO

Tebiigi uyannca, Thrldye’de munhasiran menkul laymet ye dier sermaye piyasasi mac’ getirileri

lie deger arui kaznnçlan dde eunek ye bunlam bagli haklan kullanmak amaciyla faaiiyeffe

bulwwn simfi, sowmlu ortaldikiar, fluke fonlan, kunzn ye kurulu fonlan ye yatnm kuruluslangibi yabanci kunnnsal yatnmcilann WinO, 2499 sayili Sermaye Plyasasi Kanunu’na gore kunilan

yaflnm ye yatinm ortaldildanyla benzer nitelikteki mukellefler olarak kabul edilmektedir.

1 LEKLER

YOKThR.

33