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Advantis Consulting – FORUM DE L’INTERNATIONAL LYON – Page 1
TURQUIE
Découvrez les secteurs
d’opportunités et la réalité
des affaires et de
l’économie en Turquie
6 avril 2017, Roanne
Ilker ONURDirecteur Exécutif, Consultant Sénior
Advantis Consulting TurquieConseil – Stratégie - Accompagnement
Advantis Consulting – FORUM DE L’INTERNATIONAL LYON – Page 2
OPPORTUNITES D’AFFAIRES PAR SECTEUR
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
LA TURQUIE : UN PAYS ROBUSTE QUI SAIT FAIRE FACE AUX CRISES
AU SOMMAIRE
Advantis Consulting – FORUM DE L’INTERNATIONAL LYON – Page 3
Capitaleéconomique
Capitalepolitique
Ankara
Istanbul
Superficie 783.562 km2
1,5 fois la France¾ entourée de mersDivision en 81 provinces
79,4 Mns d’habitants
Densité : 101 hab./km2
Age moyen: 31 ansCroissance démographique: +1,34%
République laïque
Démocratieparlementaire
Langue officielle : Turc
Anglais / Français
Business &Administration
Paris -1
Londres -3
New-York -8
Tokyo +8
La Turquie n’ajuste plus les heures d’été et d’hiver
Livre turque TRY/TL
1€ = 3,9 TL
1$ = 3,6 TL
27/03/2017
La Turquie abrite une population avoisinant 80 Mns sur
une superficie d’une fois et demie la France
EN BREF
LA TURQUIE : UN PAYS ROBUSTE QUI SAIT FAIRE FACE AUX CRISES
Advantis Consulting – FORUM DE L’INTERNATIONAL LYON – Page 4
Europe
1ère zone d’import etd’export pour laTurquie
Turquie : 7ème
fournisseur et 5ème
client de l’UE
Caucase, Asie Centrale et Moyen Orient
Région en pleine expansion aux ressourcesabondantes et aux besoins de développementmajeurs
Afrique du Nord
+15% d’importations
UN HUB REGIONAL
DE NOMBREUSES MULTINATIONALESONT CHOISI LA TURQUIE COMME HUB
Union douanière avec UE etdes accords avec plus de25 pays
Un des meilleurs indices deperformance logistique avecun transport efficace
90 pays gérés à partir de la Turquie
Eurasie & Afrique
79 pays gérés à partir de la Turquie
Moyen-Orient et Afrique
67 pays gérés à partir de la Turquie
Moyen-Orient et Afrique
20 pays gérés à partir de la Turquie
Caucase, Asie Centrale et Europe de l’Est
Couloir énergétique
Pont intercontinental, la Turquie offre un accès à de nombreux marchés à moins de 5h de vol
LA TURQUIE : UN PAYS ROBUSTE QUI SAIT FAIRE FACE AUX CRISES
Advantis Consulting – FORUM DE L’INTERNATIONAL LYON – Page 5
*Données 2016
ECONOMIE
EMPLOI & ENTREPRISES
REVENUS & POUVOIR D’ACHAT
COMMERCE EXTERIEUR
Croissance PIB NET 2,9 % en 2016 (Prev 2017 3,7%)
PIB : 735,7 Mds USD
Inflation : 8,5%
Stock IDE : 198,4 Mds USD(8,7 Mds USD en 2016)
Répartition du PIB
Agriculture
Industrie
Services
8,6%
27,1%
64,3%
PIB / hab : 9.646 $
PIB / hab en PPP : 22.000 USD
Classement OECD en catégorie haut revenu
74,5 Mns d’utilisateurs de mobiles
114 Mns de cartes de crédit
70% du PIB obtenu via la consommation
Taux de chômage: 11,3%
Population active: 67,8%
99% de PMI/PME
Croissance de la production industrielle : 4,5%
Géants industriels actifs à l’İnternational
Koç, Sabanci, Çukurova, Yildiz Holding…
Une main d’oeuvre qualifiée, productive et compétitive
22EME Importateur Exportateur30EME
Importations : 198,5 Mds USDExportations : 142,6 Mds USD
- Evolution de la croissance duPIB-
+80%entre 2005 et 2016
9% 9%
2%
4%
3%4%
3%3%
2%1% 1% 2% 2%
3%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (E)
Turquie Pays OCDE
18EME Economie mondiale en 2016
FORCE ECONOMIQUE
LA TURQUIE : UN PAYS ROBUSTE QUI SAIT FAIRE FACE AUX CRISES
Advantis Consulting – FORUM DE L’INTERNATIONAL LYON – Page 6
Top 10 despays duG20 en
2015Inde7,3%
Chine6,9%
Indonésie4,8%
Turquie4,0% Corée du Sud
2,6%Mexique
2,5%
USA2,4%
UE1,9%
Afrique du Sud1,3%
Japon0,5%
4ème en termes de dynamisme de croissance parmi les pays du G20
Top 10 despays duG20 en
2016Inde7,6%
Chine6,6%
Indonésie4,9%
Turquie2,9%
Corée du Sud2,7%
Mexique2,1%
UE1,9%
USA1,6%
Afrique du Sud0,1%
Japon0,5%
CROISSANCE SOUTENUE
LA TURQUIE : UN PAYS ROBUSTE QUI SAIT FAIRE FACE AUX CRISES
Advantis Consulting – FORUM DE L’INTERNATIONAL LYON – Page 7
222 Mns USDIDE français vers la Turquie
2,2% du total des IDE de la
Turquie
+ de 400Entreprises françaises
Présentes sur le sol turc
FRANCE TURQUIE
6ÈME Client de la Turquie
7 Mds EUR d’importations en 2016
(Idem en 2015)
6ÈME Fournisseur de la Turquie
7 Mds € d’exportations vers la
Turquie en 2016 (- 1,3%)
10ÈME Client de la France3ème hors UE et Suisse
12ÈME Fournisseur de la France4ème hors UE et Suisse
7,042 Mds € d’exportations vers laFrance en 2016 (+ 5,4%)̀
14,05 Mds EUR d’échanges bilatéraux entre la France et la Turquie en 2016+1,93% par rapport à 2015
Objectif commun fixé en 2014 : 20 Mds EUR
RELATION BILATERALE FRANCE - TURQUIE
LA TURQUIE : UN PAYS ROBUSTE QUI SAIT FAIRE FACE AUX CRISES
Advantis Consulting – FORUM DE L’INTERNATIONAL LYON – Page 8
600 Entreprisesexportatrices
11ème Client de laRégion Rhône-
Alpes
1 Md USDd’exportations
40 entreprises,dont le siège
social se trouveen Rhône-Alpes,sont implantées
en Turquie
Produits :matériels de
transport,produits
chimiques,parfums et
cosmétiques
Rhône-Alpes
RELATIONS ECONOMIQUES ENTRE LA LA RÉGION RHÔNE ALPES ET LA TURQUIE
LA TURQUIE : UN PAYS ROBUSTE QUI SAIT FAIRE FACE AUX CRISES
Advantis Consulting – FORUM DE L’INTERNATIONAL LYON – Page 9
Un succès économique malgré lescrises économiques et politiques
Une main d’œuvre qualifiée etcompétitive en termes de coût
Des taxes réduites et des mesuresincitatives pour les investisseurs
Une population importante, jeune etfriande de nouveautés constituant un
large marché
Un climat d’investissement libéral etréformiste offrant les mêmes droits aux
investisseurs étrangers
Des infrastructures récentes et en pleindéveloppement
Un couloir et un terminal énergétiquestratégique pour l’Europe
Un vaste marché intérieur avec dessecteurs en pleine croissance etaffichant des besoins importants
Un emplacement géographique centralsur les axes Est-Ouest et Nord-Sud
constituant un hub industriel etcommercial
Des échanges facilités grâce à l’Uniondouanière avec l’UE depuis 1996
10 BONNES RAISONS DE CHOISIR LA TURQUIE
LA TURQUIE : UN PAYS ROBUSTE QUI SAIT FAIRE FACE AUX CRISES
Advantis Consulting – FORUM DE L’INTERNATIONAL LYON – Page 10
OPPORTUNITES D’AFFAIRES PAR SECTEUR
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
LA TURQUIE : UN PAYS ROBUSTE QUI SAIT FAIRE FACE AUX CRISES
AU SOMMAIRE
Advantis Consulting – FORUM DE L’INTERNATIONAL LYON – Page 11
Une Industrie forte
1/4 du PIB et croissance moyenne annuelle de 5%
Tissu industriel performant et dynamique
TOP 5 Mondial en termes de compétitivité
Un environnement favorable aux investissements
Conditions flexibles
Positionnement géographique stratégique
Entreprises européennes de + en + présente
Débouchés export
Sourcing et sous-traitance
Implantation / production locale
+ Faible taux d’imposition des sociétés
+ Faibles coûts de travail
+ Importants investissements en infrastructures
+ Climat d’investissement transparent
- Prix élevés de l’énergie
- Légère baisse des marges de profitdans l’Industrie pharmaceutique
Compétences particulières
Electromécanique / Plasturgie / Chaudronnerie
Robotique / High-Tech
MéCANİQUE
CHIFFRES CLES FORCES / FAIBLESSES
BESOINS DU SECTEUR OPPORTUNITES
Un pays qui sert de base de production industrielle et Hub commercial
INDUSTRIE
OPPORTUNITES D’AFFAIRES PAR SECTEUR
Advantis Consulting – FORUM DE L’INTERNATIONAL LYON – Page 12
17ème producteur mondial / 1er européen
7% de l’industrie
1,48 Mns de véhicules produits en 2016
+9% de la production par rapport à 2015 (+22% les 2
premiers mois de 2017)
+154% entre 2003 et 2015
Hub de production
12 Fabricants d’Equipements Originaux
Leader de l’export avec 75% de la production exportée
24,2,9 Mds USD en 2016
+15% d’exportation
+186% entre 2003 et 2015
+ Main d’œuvre qualifiée et faibles coûts de travail
+ Importants investissements en infrastructures
+ Hub de production pour l’Europe et pays émergents
+ Centre de R&D : 3ème budget mondial
+ Demande locale en hausse grâce au pouvoir d’achat
- Concurrence exacerbée
- Coûts des matières premières
- Prix de l’énergie
1.100 sous-traitants de 1er plan fournissant directement les FEO
Base de production des fournisseurs de FEO
+ de 250 fournisseurs mondiaux
INDUSTRIE AUTOMOBILE
SOUS-TRAITANCE AUTOMOBILE
Implantation / production locale
Nombreuses opportunités de partenariats
Savoir-faire mécanique en sous-traitance
Débouchés export
Equipements / Produits sophistiqués
OPPORTUNITES
FORCES / FAIBLESSES
Une Industrie automobile turque intégrée et structurée autour d’un véritable écosystème, avecl’ensemble des acteurs de la chaine d’approvisionnement implantés au niveau local
AUTOMOBILE
OPPORTUNITES D’AFFAIRES PAR SECTEUR
Advantis Consulting – FORUM DE L’INTERNATIONAL LYON – Page 13
UN SECTEUR STRATÉGIQUEPOUR LA TURQUIE
ATTEINDRE UN NIVEAU DE PRODUCTION DE 4 MNS DE VEHICULES
(1,4 Mns en 2016)1
EXPORTER 3 MNS DE VEHICULES
(1,14 Mn en 2016)
GENERER UN CA EXPORT DE 75 MDS USD
(24,2 Mds en 2016)
PRODUIRE UNE VOITURE 100% TURQUE
2
3
4
Un potentiel de développement auquel s’ajoute une forte implication du gouvernementqui mène une politique incitative forte afin d’atteindre ses objectifs pour 2023
AUTOMOBILE : PRESENTATION DES AMBITIONS 2023 DU SECTEUR AUTOMOBILE
OPPORTUNITES D’AFFAIRES PAR SECTEUR
Advantis Consulting – FORUM DE L’INTERNATIONAL LYON – Page 14
CHIFFRES CLES
BESOINS OPPORTUNITES
FORCES / FAIBLESSES
2ème secteur exportateur turc
11,7 Mds USD
A destination de 211 pays
4ème producteur mondial
¼ du PIB // 16% de la production industrielle totale
Plus de 35.000 fabricants
2ème fournisseur de l’Europe derrière la Chine
Plus grande capacité de production de fil, de textile
maison et denim en Europe
+ Hub de production : Choix riche de produits, Productionpersonnalisée, Prix compétitifs
+ Ressources en matières 1ères : 7e rang mondial deproduction de coton/ Matières bio, organiques
+ Finitions haute qualité & Produits design
+ Avantage géographique : Services de Logistiquesdynamiques, flexibles & Proximité des marchés cibles
+ Consommation locale en hausse
- Concurrence exacerbée, avec beaucoup de petits acteurs
- Prix de l’énergie
Savoir-faire pour la production de textile technique
Production de fibres synthétiques
Solutions d’économie d’énergie et d’optimisation de productivité
Investissements en innovation / transfert de compétences
Structuration des infrastructures
Progiciels de gestion intégré, Investissements en R&D
L’exportation par kilogramme s’établie à 50 USD per kg.(Preuve de haute valeur ajoutée)
Prix de vente de produit au consommateur finale : 7 foisplus élevé que le prix d’achat chez le fabricant
Dynamisme du secteur de textiles tissés/non-tissés
Une Industrie textile qui constitue avec l’automobile les fers de lance de l’Industrie turque
TEXTILE
OPPORTUNITES D’AFFAIRES PAR SECTEUR
Advantis Consulting – FORUM DE L’INTERNATIONAL LYON – Page 15
Fournisseur d’industries majeures en Turquie
Automobile, textile, verre, papier…
Prédominance des produits pétrochimiques
30% de la production totale
Volume des exportations en croissance
5% de taux de croissance annuelle
Principaux pays : Egypte, Irak, Allemagne, Russie,
Italie et UEA
Importants investissements en Recherche et R&D
Et formation de la main d’œuvre
+ Connaissance du règlement REACH
+ Matières premières rares
+ Soude, bore, chrome
+ Importance géostratégique de la Turquie
- Fluctuation du prix des intrants
- Industrie de taille encore modesteà l’échelle internationale
- Manque de structures detraitement des déchetsdangereux
CHIFFRES CLES FORCES / FAIBLESSES
BESOINS OPPORTUNITES
Transferts de compétences / Savoir-faire
Investissements en R&D
Compétences spécifiques sur certain sous-segments àl’image du traitement de déchets
Implantation / partenaire locale
Ingénierie et conseil sur expertises techniques
CHIMIE
OPPORTUNITES D’AFFAIRES PAR SECTEUR
Advantis Consulting – FORUM DE L’INTERNATIONAL LYON – Page 16
INVESTISSEMENT ENINFRASTRUCTURES DE 10 Mds USD
CLUSTER DE 25 À 30 ENTREPRISESTURQUES ET ÉTRANGÈRESATTENDU SUR LE SITE 1*Q2
SITE OPÉRATIONNEL D’ICI 2023
Objectif : Inciter la production en local et réduireles importations de produits chimiques (≈25 Mds USD/an)
CONSTRUCTION D’UNE ZONE INDUSTRIELLEDÉDIÉE À L’INDUSTRIE CHIMIE
CHIMIE : PROJET AMBITIEUX CHEMPORT
OPPORTUNITES D’AFFAIRES PAR SECTEUR
Advantis Consulting – FORUM DE L’INTERNATIONAL LYON – Page 17
Un système de santé restructuré
Budget « dépenses de soins » doublé en 10 ans
Meilleure couverture
Parc hospitalier élargi et moderne
Equipements : plus gros marché de la région (2,2 Mds USD)
Industrie Pharmaceutique
6ème marché européen et 16ème mondial en ventes
Dépenses pharmaceutiques en hausse
Destination de 1er plan pour le tourisme médical
521.000 touristes médicaux / CA de 2,5 Mds USD
Objectifs 2023 : 2 Mns de patients et CA : 20 Mds USD
Projets PPP / Ville-hôpital : 200 Mds USD
Implantation / production locale
Exportation d’équipements
+ Importants investissements en infrastructureshospitaliers
+ Rapport qualité-prix de la production locale
+ La Turquie, Siège régional, base de production et decentre R&D des principaux acteurs internationaux
+ Rapport qualité-prix pour le tourisme médical
+ Pouvoir d’achat local Dépenses en hausse
- Prix élevés de l’énergie
- Légère baisse des marges de profit dans l’Industriepharmaceutique
Equipements sophistiqués
+ 9% de TCAM prévu d’ici 2018
Projets PPP
FORCES / FAIBLESSES
BESOINS DU SECTEUR OPPORTUNITES
Un marché facilement accessible et opportun pour les entreprises européennes avec de nombreux projetsde ville-hôpital / d’hôpitaux nécessitant d’importants investissements en équipements
CHIFFRES CLES
SANTE
OPPORTUNITES D’AFFAIRES PAR SECTEUR
Advantis Consulting – FORUM DE L’INTERNATIONAL LYON – Page 18
Le fonds d’investissement a remporté fin 2014 l’appeld’offre du projet PPP d’hôpital intégré d’Adana
Le Groupe français Safic-Alcanacquiert 100% du turc INTERPLAST
Rachat de l’entité du Groupe Allemand Messer Aligaz
Une volonté de renforcer sa présence en Turquie
Une entité spécialisée dans les gaz industriels, médicaux et de
spécialité pour les industries en Turquie avec CA de 9 Mns EUR
Transfert d’une partie de sa production, actuellement réalisée
en Europe et en Turquie
Un Groupe présent dans 146 pays et enregistrant un chiffre
d’affaire consolidé de 4 Mds EUR en 2014
Rachat de 100% des parts d’Interplast / Entrée au capital en
2011 avec le rachat de 51% des parts
Opération initialement prévue pour 2018 avancée en raison de la
croissance rapide de la rentabilité et du développement
Interplast : distributeur de thermoplastique et de compounds de
spécialités créé en 2004 / CA de 21 Mns Eur (2015)
Surface : + de 250.000 m2 / Capacité totale : 1.550 lits
550 Mns d’Investissements / Mise en service : Fin 2017
Partenaires : Meridiam (40%), Rönesans (40%), Sıla A.Ş. (6%),
SAM (10%), et TTT (4%)
Concession: 28 ans (construction:3ans, exploitation 25ans)
Des entreprises françaises qui n’hésitent pas à renforcer leurs positions en Turquie
L’entreprise française implantée en Turquie depuis 2011continue son développement par croissance externe
Transfert de sa production en Turquie
SANTE : SUCCESS STORIES FRANCAISES
OPPORTUNITES D’AFFAIRES PAR SECTEUR
Advantis Consulting – FORUM DE L’INTERNATIONAL LYON – Page 19
Important programme de « méga-projets » pour 2023
21 méga-projets : Projets routiers, aéronautiques,
maritimes et ferroviaires…
140 Mds USD d’investissements totaux sur toute la
Turquie
40 Mds USD d’investissements uniquement sur la ville
d’Istanbul, capitale économique du pays
Exportation équipements
Conseil technique, notamment sur les ponts etbarrages où la France a un savoir-faire
Participation aux appels d’offres avec partenaire local
+ Importants investissements en infrastructures
+ Bon rapport qualité-prix de la main d’œuvre locale
- Importations d’équipements à forte valeurajoutée
- Prix élevés de l’énergie
- Nécessité d’être local pour participer auxappels d’offre
Equipements et matériaux à forte valeur ajoutée
Ingénierie et Services de conseil
FORCES / FAIBLESSES
BESOINS DU SECTEUR OPPORTUNITES
Avec son développement économique, la Turquie a amorcé d’importants travaux d’infrastructures : Ces« mega-projets » s’inscrivent dans le cadre du programme « vision 2023 » qui vise une des 10 premières
puissances économiques mondiales à horizon 2023, centenaire de la République turque.
CHIFFRES CLES
INFRASTRUCTURES
OPPORTUNITES D’AFFAIRES PAR SECTEUR
Advantis Consulting – FORUM DE L’INTERNATIONAL LYON – Page 20
40 Mds USD
PROJETS LIVRÉSPROJETS A
LIVRER POST-2016
MARMARAY
Tunnel ferroviaire sous le Bosphore
1 Mn d’usagers/ jour
2,8 Mds USD
29 Octobre 2013
3ÈME AÉROPORT
2018: 90 Mns de passagers/ an puis
150 Mns (2028)
11,3 Mds USD
Fév. 2018: 1ère étape2028: Finalisation
PONT YAVUZ SULTAN SELIM
3ème pont sur le Bosphore: 8 axes
routiers et 2 ferroviaires
2,5 Mds USD
Aout 2016
TUNNEL DU BOSPHOREÀ 3 ÉTAGES
31 km de long
2 Mns de passagers / jour
3,5 Mds USD
2020: 1ère étape (2 étage)
2023: Livraison finale
CANAL ISTANBUL
Voie maritime artificielle parallèle
au Bosphore
10 Mds USD
2023
2016: Appel d’offres
1,2 Mds USD
Décembre 2016
TUNNEL EURASIE
Tunnel routier sous le Bosphore >
Passage en 15 minutes au lieu de 100
d’investissements prévussur la seule ville d’Istanbul
INFRASTRUCTURES : EXEMPLES DE MEGA-PROJETS
OPPORTUNITES D’AFFAIRES PAR SECTEUR
Advantis Consulting – FORUM DE L’INTERNATIONAL LYON – Page 21
Croissance continue et dynamique du secteur
+10% de TCAM sur la dernière décennie
Développement sain, porté par la croissancedémographique et le succès économique
Besoins en logement résidentiel : 600.000-700.000logements par an en moyenne jusqu’en 2023
Des projets urbains de grande ampleur
Large politique de rénovation urbaine associée audéveloppement des infrastructures
Partenariats avec des sociétés turques pour participernotamment aux appels d’offre publics
Export et implantation de savoir-faire avancés
Partenariats avec transfert de technologie
+ Main d’œuvre compétitive
+ Disponibilité́ des matières premières à coût concurrentiel
+ Secteur stable, institutionnalisé et internationalisé
+ Fort potentiel de demande future : boom économique
- Risque sismique élevé́
- Volatilité́ traditionnelle du secteur de la construction
- Forte concurrence et augmentation du nombred’immeubles non-vendus
Matériaux et équipements à haute valeur ajoutée
Technologies avancées / Concepts innovants
Ex : résistance aux tremblements de terre
Expertises techniques
CHIFFRES CLES FORCES / FAIBLESSES
BESOINS DU SECTEUR OPPORTUNITES
Istanbul parmi les 1ères villes européennes en termes d’investissement en construction et depotentiel de développement
CONSTRUCTION
OPPORTUNITES D’AFFAIRES PAR SECTEUR
Advantis Consulting – FORUM DE L’INTERNATIONAL LYON – Page 22
Important programme d’élargissement et demodernisation des infrastructures ferroviaires
+15.000 km de lignes
20 Mds USD investis en 10 ans et 40 Mds prévus
Libéralisation du système
Nombreux projets ferroviaire
2ème étape de la ligne TGV Ankara – Istanbul, Liaisondu Marmaray avec les voies ferrées, Ligne TGVEdirne – Kars , Ligne Baku – Tbilissi – Kars , LiaisonPakistan – Iran – Turquie (transport de marchandises)
Multiples projets urbains (métro, tramway) à Istanbul,Ankara, Izmir…
Partenariats locaux pour participer aux projetspublics / appels d’offres
Partenariats avec des entreprises turques trèsimpliquées au Proche et au Moyen-Orient
+ Importants investissements pour le réseau ferré
+ Secteur stratégique au niveau national
+ Montée en compétence
+ Harmonisation avec les normes européennes
- Concurrence étrangère exacerbée
- Nécessité d’être local pour se positionner sur lesappels d’offre publics
Technologies de pointe et composants pour laconstruction de matériel roulant, Signalisation,communication…
Ingénierie et Conseil
CHIFFRES CLES FORCES / FAIBLESSES
BESOINS DU SECTEUR OPPORTUNITES
FERROVIAIRE
OPPORTUNITES D’AFFAIRES PAR SECTEUR
Advantis Consulting – FORUM DE L’INTERNATIONAL LYON – Page 23
Activités industrielles et de R&D en pleine expansion 9% de croissance de production 11% de croissance des exportations +15% de TCAM depuis 2010
Politique gouvernementale en faveur de la fabrication locale Transferts de technologies d’acteurs mondiaux reconnus
135 fabricants turcs majeurs dont 2 dans le Top 10Jane’s Defense News : TAI, ASELSAN
Aviation civile : Croissance du trafic aérien
Dépenses Défense en hausse : 16ème mondial 6ème importateur de drones Développement de la sous-traitance
Partenariat avec acteur local
Flotte en hausse
Construction du 3ème aéroport
+ Nombreux projets d’investissements
+ Expertises locales et Montée en compétence
+ Production locale : 25% en 203 vs 60% en 2015
+ Intervention sur tous les volets : Conception,Production, Modernisation, Maintenance, R&D
+ Acteur majeur EMEA
- Nécessité d’être local pour se positionner sur lesappels d’offre publics
Technologies avancées
Production locale
Industrie mécanique
CHIFFRES CLES FORCES / FAIBLESSES
BESOINS DU SECTEUR OPPORTUNITES
Objectif : confirmer la position de la Turquie comme leader de l’aviation civile et militaire dans larégion MENA
AERONAUTIQUE ET DEFENSE
OPPORTUNITES D’AFFAIRES PAR SECTEUR
Advantis Consulting – FORUM DE L’INTERNATIONAL LYON – Page 24
Construction de nouveaux aéroports
dont le 3ème aéroport d’Istanbul
Projet de porte-aéronef turc
Construction du 1er avionde combat turc TF-X
Ecole de l'air et 1er aviond'entraînement local
Navire de guerre MILGEM
TAI Anka, drone de l'arméede l'air turque
Satellite d’observationGöktürk
Avion militaireBayraktar TB2
AERONAUTIQUE ET DEFENSE : EXEMPLES DE PROJETS
OPPORTUNITES D’AFFAIRES PAR SECTEUR
Advantis Consulting – FORUM DE L’INTERNATIONAL LYON – Page 25
Une industrie maritime développée Construction navale et 1er mode transport de marchandises 2ème pays de marins ; 13ème flotte maritime mondiale
Un parc de 145 sites de construction & maintenance Réorientation de la production vers les navires dits
« spéciaux »
Sociétés turques compétitives avec une offre diversifiée 6ème producteur de vraquier 5ème de tankers de pétrole 3ème de yachts
Valorisation du savoir-faire français en Turquie
Export de produits et équipement à forte valeur
Partenariats avec des entreprise turques
Externalisation de sa production
+ Main d’œuvre et jeunes ingénieurs qualifiés
+ Entreprises compétitives
+ Positionnement différent des principauxconcurrents asiatiques (Chine, Japon, Corée)
+ Offre diversifiée
Innovation / équipements à forte valeur ajoutée
Conseils et expertises techniques
Demande croissante du Ministère de la Défense
CHIFFRES CLES FORCES / FAIBLESSES
BESOINS DU SECTEUR OPPORTUNITES
Un rôle de plaque tournante dans les échanges Europe-Asie-Moyen-Orient
- Dépendance aux donneurs d’ordre étrangers :CA en baisse suite à la crise de 2008
- Faible utilisation des capacités des chantiers navals : 52%
- Dépendances aux matières 1ères de qualité et techno
INDUSTRIE MARITIME
OPPORTUNITES D’AFFAIRES PAR SECTEUR
Advantis Consulting – FORUM DE L’INTERNATIONAL LYON – Page 26
L’un des marchés de l’énergie à la croissance la plus importante Prévisions de croissance : 6% / an en moyenne jusqu’en 2023
Forte dépendance énergétique 71,5% de l’énergie consommée est importée
Principal poste d’achat de la Turquie
Facture énergétique : - 30% en 2015
Ressources naturelles et climat avantageux Fort potentiel de développement des énergies
renouvelables
Objectifs ambitieux à l’horizon 2023
Nouveau système d’incitation (YEKA) sur les énergiesrenouvelables avec des zones spécifiques à allouer
100 Mds USD d’investissements prévus
Accroître la production locale d’énergie
+ Importants efforts d’investissements pour réduirela consommation énergétique
+ Environnement propice aux énergiesrenouvelables
+ Incitations domestiques
- Forte dépendance énergétique
- 1er poste d’importations
Matériaux et équipements à haute valeur ajoutée
Expertise en ingénierie
Technologies avancées
CHIFFRES CLES FORCES / FAIBLESSES
BESOINS DU SECTEUR OPPORTUNITES
Un enjeu fort pour maitriser le principal poste de dépenses de la Turquie (Importations)
ENERGIE
OPPORTUNITES D’AFFAIRES PAR SECTEUR
Advantis Consulting – FORUM DE L’INTERNATIONAL LYON – Page 27
Sinop
Akkuyu
İğneada
Annonce en 2015 du choix d’İğneada pour
la 3ème centrale nucléaire turque
Appel d’offres prévu pour 2017
Annonce de participation d’un Consortium
américain/chinois (Westinghouse)
CENTRALE NUCLÉAIRE İĞNEADA
4 unités de centrales ATMEA
Capacité totale : 4.480 MW
[51%] Consortium franco-japonais AREVA /
Mutsubishi Itochu, Engie / [49%] à l’Etat via EUAS
Démarrage construction du 1er réacteur : 2019
Investissement : 22 Mds USD
BESOINS DU SECTEUR
Matériaux et équipements à haute valeur ajoutée
Expertise en ingénierie
Technologies avancées / Transfert de techno
16 Mds de produits et services additionnels dedépenses pour les deux centrales nucléaires
CENTRALE NUCLÉAIRE DE SINOP
4 unités de centrales VVER 1.200
Capacité de 4.800 MW
Appel d’offre remporté par le russe ROSATOM
Démarrage construction du 1er réacteur : 2017
Investissement : 20 Mds USD
CENTRALE NUCLÉAIRE D’AKKUYU
Sommet Nucléaire Istanbul
NUCLEAIRE
OPPORTUNITES D’AFFAIRES PAR SECTEUR
Advantis Consulting – FORUM DE L’INTERNATIONAL LYON – Page 28
Dépenses en TI en hausse
Croissance des dépenses en TI supérieure à lademande mondiale
+7,4% par an en moyenne entre 2012 et 2017
Rôle majeur des NTIC sur la consommation
+ 50% d’achats en ligne entre 2011 et 2014
Une population très connectée
1er rang européen : Internet mobile
6ème rang mondial : Réseaux sociaux majeurs
800 Mns de blogs en langue turque
Passage à la 4.5G depuis le 1er avril 2016
Vitesses > 4.5G: 300 Mbps/s, 3G: 28 Mbps/s, 4G:100 Mbps/s
5 Mds USD d’investissements entre 2013 et 2015
Développement initial dans le secteur de l’énergie
Nouveaux centres de recherche
ERICSSON – KOÇ SYSTEM
98% de la population couverte par les Telco
64 Mns d’abonnés 3G en 2015 (7,1 Mns en 2009)
49 Mns d’abonnés (2015) ADSL, fibre et réseauxcâblés (8 mns en 2008)
1,5 Mns d’abonnés fibre optique, réseau en coursde développement : 262.000 km d’installations
CHIFFRES CLES TELECOMMUNICATIONS
SMART GRIDS
Au regard de la jeunesse de sa population, les Turcs sont très connectéset friands de nouvelles technologies
NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
OPPORTUNITES D’AFFAIRES PAR SECTEUR
Advantis Consulting – FORUM DE L’INTERNATIONAL LYON – Page 29
Réseau sous-marin de fibre optique
De la France à Singapour
Installation par Türk Telekom
MISE EN SERVICE COMPLETEPRÉVUE POUR FIN 2016
NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION : EXEMPLES DE PROJETS
OPPORTUNITES D’AFFAIRES PAR SECTEUR
Advantis Consulting – FORUM DE L’INTERNATIONAL LYON – Page 30
Un pays de tradition agricole
¼ de la population salarié agricole
Main d’œuvre accessible faible automatisation
1er producteur agricole européen et 7ème mondial
1er producteur de noisettes et fruits secs
10ème producteur avicole mondial
Industrie moderne, avec 95% des sites intégrés
TOP 10 des pays producteurs mondiaux de lait
Exportations croissante vers pays EMEA (x5 en 10 ans)
Transferts de compétences / Partenariats
Positionnement sur marchés de niche : laitsaromatisés, laits biologiques…
Sous-traitance
Nouveau pack d’İncitation agriculture & élevage
+ Des conditions géographiques et un climat favorables
+ Production locale variée et ressources naturelles riches
+ Cadre d’incitations et avantageux
+ Harmonisation réglementation / UE
+ Demandes locale et régionale croissantes
- Beaucoup de structures de petite taille
- Faible productivité
- Capacités produits de nutrition animale à saturation
- Concurrence exacerbée
Equipements et techno de pointe / Optimisationproduction et ressources (MP) : Automatisation
Modernisation durable (éco énergies)
Produits de nutrition animale
CHIFFRES CLES FORCES / FAIBLESSES
BESOINS DU SECTEUR OPPORTUNITES
Un fort enjeu de modernisation de l’appareil productif pour un pays qui ambitionne d’être en 2023dans le TOP 5 mondial des producteurs agricoles avec 150 Mds USD de production annuelle
AGRICULTURE
OPPORTUNITES D’AFFAIRES PAR SECTEUR
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6ème destination touristique mondiale (Istanbul : 2nde)
36 Mns de visiteurs dont 50% de touristes européens
Malgré une baisse en 2016 sur le tourisme estival,+200% par rapport à 2002 tiré par le Moyen-Orient etl’attrait du tourisme médical persiste
34 Mds USD de CA 2014 (+6% 2013/2014)
Objectifs 2023 : 50 Mns visiteurs //
CA: 50 Mds USD
Pays riche en ressources naturelles
Destination balnéaire, géothermale, golf…
TOURISME ET HÔTELLERIE LUXE
SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER SERVICES
Classe moyenne émergente appétente
Automobile, Immobilier, Maroquinerie, …
Marques de luxe présentes depuis + de 20 ans
2 Mds USD de ventes (6 Mds TRY)
+61% entre 2008 et 2015
Prévisions 2018 : 7 Mds TRY
Istanbul, centre régional du luxe
Russie, Républiques turques, Moyen-Orient
Système bancaire et financier solide
Restructuration et modernisation depuis 2001
Solides réserves de capitaux propres
Financement des PME et grands projets
Des banques innovantes, à la pointe des technologies
Retraits/paiements par téléphone mobile…
Economie structurellement tournée vers les services
1er employeur du pays / 66% du PIB turc
Expertises en développement
Ingénierie, test techniques, centres d'appels, audit/compta,conseil juridique/financier Santé, Transports, Rétail…
Centres d’appels en développement
AUTRES SECTEURS A OPPORTUNITES
OPPORTUNITES D’AFFAIRES PAR SECTEUR
Advantis Consulting – FORUM DE L’INTERNATIONAL LYON – Page 32
OPPORTUNITES D’AFFAIRES PAR SECTEUR
INTEGRER LE MARCHE TURC : MODE D’EMPLOI
LA TURQUIE : UN PAYS ROBUSTE QUI SAIT FAIRE FACE AUX CRISES
AU SOMMAIRE
Advantis Consulting – FORUM DE L’INTERNATIONAL LYON – Page 33
BUREAU DEREPRESENTATION
Base de formation et de suivi du distributeur Capacité de prescription du produit Gestion des importations et possibilité de stocker
- Coûts élevés : salaires expat + coûts de structure etde fonctionnement
- Pas d’activités commerciales donc financementconstant par maison mère
PORTAGESALARIAL
Coûts limités Back-office assuré par le partenaire local Suivi clients et business développement assuré 100% dédié
- Process pouvant être long au recrutement selon lesspécificités du profil demandé
EN DIRECT
Pleine maîtrise de l’exportation Pas de coûts intermédiaires additionnels
- Absence de correspondant sur place pour assurerle lien avec les clients
- Difficulté à établir un lien relationnel très importantpour les Turcs
- Barrière linguistique et culturelle
FILIALE
Focus à 100% sur la prescription et la vente Structure dédiée pouvant comprendre SAV et
service technique Possession et maîtrise des autorisations (licences)
- Coûts élevés- Risque de retrait prématuré si pas une bonne
maitrise du marché
Avantages Inconvénients et risques
VIA DISTRIBUTEUR
Partenaire pouvant assurer SAV, suivi des clients etservice technique
Prise en charge procédures et coûts des demandesd’autorisations
Accès facilité au marché via expérience
- Dépend d’une bonne qualification en amont- Risque de manque d’implication / faibles ventes- Pas de maîtrise totale sur les licences d’importation
et de distribution
VOIES D’ACCES A L’EXPORT
Advantis Consulting – FORUM DE L’INTERNATIONAL LYON – Page 34
FAIRE DU COMMERCE AVEC LA TURQUIE
Concurrence équitable
Application des droits similaire à d’autres pays
Modes de règlement
Paiement comptant d’avance
Avantage l’exportateur
Crédit documentaire
Recommandé pour nouveaux clients
Paiement contre document
Moins coûteux
Paiement contre marchandises
Climat de confiance
DOUANES
Classification douanière
Système harmonisé
Union douanière avec l’UE
Libre circulation des produits en provenance de l’UE
Exonération des droits de douane
Soumission en douane
Via un agent douanier
Procédures et réglementations
Variables selon produits et position tarifaire
Système totalement automatisé et informatisé
Un cadre général harmonisé, facilitant l’accès aux entreprises européennes
CADRE GENERAL DES AFFAIRES
COMMENT ABORDER LE MARCHE?
Advantis Consulting – FORUM DE L’INTERNATIONAL LYON – Page 35
9eme pays le plus attractif au monde selon l’index « The Tax Foundation » 2015
IMPOTS ET TAXES DOUANES
Impôt sur le bénéfice des entreprises
20%
Impôt sur le revenu des particuliers
15-35%
TVA
Générale 18%
Certains produits et services 1% et 8%
Médicaments et équipement médicaux 8%
Impôts fonciers
Bâtiments 0,1 - 0,4%
Terres 0,1% - 0,6%
Classification douanière
Système harmonisé
Union douanière avec l’UE
Libre circulation des produits en provenance de l’UE
Exonération des droits de douane
Soumission en douane
Via un agent douanier
Procédures et réglementations
Variables selon produits et position tarifaire
Système totalement automatisé et informatisé
FISCALITE ET REGLEMENTATIONS
COMMENT ABORDER LE MARCHE?
Advantis Consulting – FORUM DE L’INTERNATIONAL LYON – Page 36
BUDGET EQUILIBRE
Dette = 36% du PIB
FINANCES PUBLIQUESSAINES
Respect des critèreseuropéens de Maastricht
SYSTEME LIBERAL ETATTRACTIF
Investisseurs internationauxlibres et protégés
Régime d’incitations étendu
UNE DESTINATIOND’INVESTISSEMENTPRISEE
135 Mds USD d’IDE ces10 dernières années
75% des IDE provenantde l’UE
REGIMES D’INCITATIONS
GENERAL
STRATEGIQUE
REGIONAL
Exonération des droits de douane
A l’importation des machines et équipements
Exonération de TVA
Pour les machines et équipements
Montant minimum d’investissement
50 Mns TL
Secteur stratégiques privilégiés
Energie, défense…
Déduction fiscale
Taux de contribution à l’investissement
Soutien à la prime de sécurité sociale
Allocation de terrains
Soutien au taux d’intérêt sur les crédits
Les niveaux d’aide varient selon la région d’implantation
NOUVELLES MESURES ANNONCEES
Crédits PME et consommation sans taux d’intérêt
Exonération sur l’ISS pour les entreprises avec unegestion en Turquie
Passeport diplomate pour les exportateurs
...et bien d’autres
MESURES D’INCITATION A L’INVESTISSEMENT
COMMENT ABORDER LE MARCHE?
Advantis Consulting – FORUM DE L’INTERNATIONAL LYON – Page 37
RECOMMANDATIONSDIFFICULTES
COMPLEXITE ADMINISTRATIVE
INCOMPREHENSIONS
ETRE BIEN ACCOMPAGNEProcédures d’obtention d’autorisations
Pour la production, l’importation et la vente
Démarches administratives
Contraignantes, complexes et chronophages
Culture des affaires différente
Manque de connaissances et préjugés
Emotivité et fierté
Par des acteurs expérimentés
Capables d’organiser ces démarches
et d’en optimiser le temps et les coûts
Par un relais au réseau étendu
Auprès des institutions locales et nationales
Par un expert local
Pour vous conseiller sur l’attitude à adopter
Pour répondre à vos incompréhensions
Pour rééquilibrer les écarts culturels
PRINCIPAUX FREINS ET RECOMMANDATIONS
COMMENT ABORDER LE MARCHE?
Advantis Consulting – FORUM DE L’INTERNATIONAL LYON – Page 38
INTELLIGENCEECONOMIQUE
ACCOMPAGNEMENTEXPORT
IMPLANTATION FUSION &ACQUISITION
SOUS-TRAITANCEINDUSTRIELLE
PORTAGE SALARIAL
STRATEGIE &LOBBYING
LA TURQUIE EST UN MARCHE A FORT POTENTIEL POUR LES ENTREPRISES FRANCAISES
CES OPPORTUNITES IMPLIQUENT UNE CERTAINE COMPLEXITE A COMPRENDRE ET A MAITRISER EN SE
FAISANT ACCOMPAGNER PAR UN CONSEIL LOCAL EXPERIMENTE
Advantis Consulting – FORUM DE L’INTERNATIONAL LYON – Page 39
Conseils Développement StratégieAccompagnement opérationnel en Turquie
Sultangazi Caddesi No 10 Zin D Business Center Kat 2 D7 - İnönü Mh
34785 Sancaktepe – Istanbul - Turquie
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