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UN CAMINO COMPLEJO:
INTEGRACIÓN REGIONAL EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE
José Durán Lima, Oficial de Asuntos Económicos Jefe de la Unidad de Integración Regional
División de Comercio Internacional e Integración / CEPAL, Naciones Unidas
San José, 5 de marzo de 2015
Contenidos de la presentación
1. ¿Cómo se inserta nuestra región en el comercio
internacional?
2. Racionalidad y diagnóstico de la integración
económica en América Latina y el Caribe
3. Transformaciones en el entorno mundial de la
producción y el comercio
4. Implicancias para la integración regional
¿Cómo se inserta nuestra región en el
comercio internacional?
12,3
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13
América Latina y el Caribe Asia oriental (excluido Japón) Asia sudoriental
La participación de ALC en las exportaciones
mundiales de bienes es la mitad que hace 60 años
Participación en las exportaciones mundiales de bienes, 1948-2013
(En porcentajes)
Fuente: Organización Mundial del Comercio.
Las exportaciones regionales registran
un estancamiento desde 2012
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial. Las cifras para 2014 son estimaciones de CEPAL.
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES, 2000-2014
(En porcentajes)
1,6
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14
Volumen precio valor
Se intensifica la dependencia de la exportación de
materias primas
52 48 39
33 27 28
35 39 40 41
25 25
24
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18 17
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0%
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40%
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100%
1981-1982 1985-1986 1991-1992 1995-1996 1998-1999 2001-2002 2005-2006 2008-2009 2011-2012 2013
Manufacturas de alta tecnología Manufacturas de tecnología media
Manufacturas de baja tecnología Manufacturas basadas en recursos naturales
Materias primas
América Latina y el Caribe: Composición de las exportaciones de bienes al mundo por
intensidad tecnológica, 1981-82 a 2013 (En porcentajes)
Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE.
En nuestra región, muy pocas empresas exportan, y las exportaciones se concentran en muy pocas grandes
empresas
0,2
0,2
0,4
0,4
0,4
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0,7
0,8
0,9
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0 1 2 3 4 5 6
Paraguay
Argentina
Colombia
Brasil
Ecuador
Perú
México
Chile
Nicaragua
El Salvador
Uruguay
República de Corea
Costa Rica
España
Estados Unidos
Francia
Bélgica
Proporción de empresas exportadoras sobre el total
de empresas, 2013 o último año disponible
(En porcentajes)
Participación del 1% superior de empresas exportadoras
en el valor exportado, 2013 o último año disponible
(En porcentajes)
Fuente: R. Urmeneta, Dinámica de las empresas exportadoras en América Latina: Relevancia de las pymes (en preparación), sobre la base de microdatos de aduana de los países.
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0 20 40 60 80 100
Uruguay
Panamá
El Salvador
Costa Rica
Argentina
México
Ecuador
Paraguay
Chile
Bolivia, EP
Brasil
Perú
Nicaragua
Colombia
Colombia
Venezuela, R.B.
El crecimiento se desacelera desde 2011
• Marcada desaceleración: la región creció en promedio un 4,7% en 2003-2007; un 4,1% en 2010-2013; y 1,1 en 2014
• Menores precios de commodities por desaceleración de China
• América Latina y el Caribe seguiría siendo la región en desarrollo de menor dinamismo durante 2014-2019
• Fuerte desaceleración de las exportaciones en trienio 2012-2014
• Creciente vulnerabilidad externa, reflejada en el deterioro de los saldos en cuenta corriente de la balanza de pagos
• Se cierra un ciclo internacional muy favorable para la región, particularmente para América del Sur
• En los próximos años habrá que apoyarse más en el mercado regional
Impactos de la coyuntura mundial
en América Latina y el Caribe
Racionalidad y diagnóstico de la integración
económica en América Latina y el Caribe
¿Por qué es importante la integración
latinoamericana?
El mercado regional es importante:
Es el mercado más amigable con la diversificación exportadora
Es el nicho natural para las Pymes exportadoras
Absorbe la mayor parte de la inversión extranjera directa (IED) hecha por empresas latinoamericanas
Para alcanzar escalas eficientes de producción y crear cadenas de valor (integración productiva)
Como plataforma de aprendizaje para mercados más exigentes
Para amortiguar shocks de crisis externas
Pero además la integración es necesaria:
Para enfrentar desafíos comunes en infraestructura, energía, etc.
Para ser un actor relevante en la escena internacional
Hoy la competitividad es regional más que nacional
El mercado regional es el más propicio para la
diversificación exportadora
2312 2141
824
3841
1149 1034
792
4136
1204
479 404
2855
308 120 57
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0
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1500
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2500
3000
3500
4000
4500
América del Sur América Central a El Caribe México
América Latina y el Caribe Estados Unidos Unión Europea China
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE). a El Caribe incluye a Belice, Dominica, Jamaica y República Dominicana.
Países y subregiones de América Latina y el Caribe: número medio de productos
exportados a destinos seleccionados, 2013
El mercado regional es el más importante para las
exportaciones de manufacturas (excepto de México y
algunos países de Centroamérica y Caribe)
PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN DE LA REGIÓN EN LAS EXPORTACIONES TOTALES
DE MANUFACTURAS DE TECNOLOGÍA MEDIA Y ALTA, 2013
(En porcentajes)
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
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0 20 40 60 80 100
México
Jamaica
República Domincana
Costa Rica
Honduras
América Latina y Caribe
Bolivia (Estado Plurinacional de)
Brasil
Venezuela (República Bolivariana de)
América Latina y Caribe (excluyendo México)
El Salvador
Nicaragua
Panamá
Chile
Colombia
Perú
Argentina
Guatemala
Ecuador
Paraguay
Uruguay
El mercado regional es el más importante para las
pymes exportadoras (excepto las de México)
Tipo de empresas Orientación exportadora
(En % de las exportaciones
totales)
Intrarregional Extrarregional
Incluido México
Grandes 18 82
PYME 43 57
Excluido México
Grandes 26 74
PYME 55 45
América Latina (14 países): orientación exportadora por tipo de empresas,
alrededor de 2011 a
Fuente: CEPAL, sobre la base de información de aduanas de los países. a Los países son Argentina, Bolivia (E.P.), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela (R.B.).
Son más las PYMEs que exportan a mercados
subregionales
Distribución del número de empresas según tipo de agentes (En porcentajes del total)
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de la Aduana de los países
Comunidad Andina (circa 2011) Costa Rica y Guatemala (circa 2012)
• Más del 70% de las empresas exportadoras son PYMEs
• De 7000 empresas, que exportaron la la CAN, 4000 son PYMEs en los países Andinos
• En el MCCA (considerando CR y GT, de 3800 empresas, cerca de 2800 son PYMEs.
• A nivel intrarregional, la proporción de PYMEs es del 73% (incluído México).
Grandes
29%
PYMEs
71%
Grandes
26%
PYMEs
74%
Sin embargo, en comparación con otras regiones,
América Latina y el Caribe comercia poco consigo misma
Participación de las exportaciones intra - agrupación en las exportaciones
al mundo, 2008-2013
(En porcentajes)
Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE. a Incluye a ASEAN (10), China, Japón, la República de Corea, la Región Administrativa Especial china de Hong Kong y la Provincia china de Taiwán.
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2008 2009 2010 2011 2012 2013
Unión Europea Tratado de Libre Comercio de América del Norte
ASEAN+5 a América Latina y el Caribe
América Latina y el Caribe (excluido México)
El grado de integración productiva entre los países
de la región también es comparativamente bajo
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
América Latina y el Caribe ASEAN +5 a TLCAN b Unión Europea
Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE.
Participación de las partes y componentes en el comercio intra-agrupación, 2000-2013
(En porcentajes)
El bajo comercio intrarregional tiene
múltiples causas
La abundancia de materias primas en América del Sur favorece la exportación hacia mercados extrarregionales
La “gravedad” económica atrae a México hacia EE.UU.
Carencias en infraestructura de transporte y logística penalizan el comercio intrarregional
El mercado regional está altamente fragmentado:
Múltiples esquemas de integración, cada uno con sus propias reglas para el comercio de bienes y servicios y la inversión
Persisten barreras al comercio intra-grupo y entre grupos
Todo ello se traduce en escasos encadenamientos productivos regionales y subregionales
Una integración Económica profunda está todavía
distante a luz del camino por recorrer
Remoción de
Aranceles
internos
Aplicación
de un AEC
Libre
Movilidad
de Factores
Armonización
de Políticas
Económicas
Integración
Política
Diálogo Político
Área de Libre Comercio
Unión Aduanera
Mercado Común
Unión Económica
Unión Política
UNIÓN EUROPEA
CELAC, UNASUR, ALBA, ALADI
NAFTA, RD-CAFTA, ….
Alianza del Pacífico
MERCOSUR, MCCA, CAN y
CARICOM
+ Armonización
Comunidad
Andina
(1969)
México
Mercado Común
Centroamericano
(1960)
CARICOM
(1973)
Panamá
Chile
Cuba
República
Dominicana
ALADI
(1980)
Brazil
Argentina
Uruguay
Paraguay
La arquitectura de la integración económica en la región a
comienzos de los años ochenta (80s) era relativamente simple
En los noventa (90s) comienza a hacer cambios
en el mapa de la integración
20
Comunidad
Andina
(1994)
México
MERCOSUR
(1991)
Mercado Común
Centroamericano
(1960)
CARICOM
(1973)
Panamá
Chile
NAFTA
(1994)
Cuba
República
Dominicana
ALADI
(1980)
UNASUR (2007, All 12 SA countries)
CAFTA-RD
CAN México MERCOSUR
MCCA CARICOM Panamá
Chile
NAFTA Cuba
ALADI
Alianza del
Pacífico
(2012)
ALBA (2006)
República
Dominicana
CELAC (2010, Los 33 países ALC
En 2015 la estructura es ya más compleja
(Multipertenencia y muchos TLC extrarregioniales)
Surgen nuevos referentes, y las dobles (y triples)
membrecías se hacen cada vez más comunes
La CELAC por países es un gran plato de Spaghetti con
muchos nudos
…Modesta eliminación de barreras no arancelarias (NTMs) Roberto Bouzas, 2009
NAFTA
Canadá
EE.UU.
México
Rep. Dominicana
Chile
Paraguay
Argentina
Uruguay
Brazil
MERCOSUR
Trinidad and Tobago Jamaica
Guyana
Suriname
Saint Kitts & Nevis
Dominica
Barbados
Haiti
Belice
Grenada
Bahamas
Surinam
CARICOM
RD-CAFTA
UNASUR
Colombia CAN
Peru
Guatemala
El Salvador Honduras
Costa Rica
Nicaragua Panama
MCCA
Venezuela Bolivia, P.S
Ecuador
Saint Lucia Antigua & Barbuda
S. Vicent & The Granadines
Cuba
ALBA
Pacific
Alliance
Paralelamente, gran parte de A. Latina se ha embarcado
en TLCs con socios extrarregionales
Fuente: OEA, Sistema de Información de Comercio Exterior (SICE).
X: En vigor – X: Firmado –NEG: En negociaciones - EST: En estudio.
Acuerdos comerciales entre países y bloques latinoamericanos y socios extra regionales
(A marzo de 2015)
Estados
Unidos
Unión
Europea
Canadá Japón China Rep. Corea
Chile X X X X X X
Colombia X X X NEG EST X
Costa Rica X X X X
América Central X X X
México X X X X
Perú X X X X X X
MERCOSUR NEG
El MERCOSUR y la Alianza del Pacífico se perfilan como
los principales referentes de la integración económica en
la región
Agrupación PIB
(billones de
dólares)
Población
(millones de
habitantes)
Exportaciones
(miles de
millones de
dólares)
IED recibida
(miles de
millones de
dólares)
Alianza del Pacífico 2,0 209 554 71
Comunidad Andina 0,7 103 138 30
MERCOSUR (*) 3,3 278 436 84
A. Latina y el Caribe 5,8 596 1.092 173
(*) Incluye a Venezuela (R.B.).
Fuente: CEPAL (exportaciones e IED), FMI, World Economic Outlook Database (PIB y población).
Las cifras de PIB y población son estimaciones del FMI.
Alianza del Pacífico, CAN y MERCOSUR: Indicadores seleccionados (2012)
Agroindustria - Alimentos preparados - Cereales; - frutas en conserva - mermeladas
Química y petroquímica - pesticidas - desinfectantes - plásticos
Manufacturas de metal - Orfebrería - Oro, plata y cobre
Existe un importante potencial para encadenamientos
intrarregionales
Productos metálicos - Concentrados de metales comunes - ingeniería civil, equipos y partes Productos químicos - Polímeros y copolímeros - Componentes heterocíclicos - Cosméticos - Pulpa de madera
Entre Colombia y el
resto de América del
Sur y México
Entre Bolivia, E.P.,
y
América del Sur
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.
Entre Perú y el resto
de América del Sur
Entre Chile y el resto
de América del Sur
26
La región enfrenta la coyuntura actual con importantes
activos, pero también con debilidades significativas
Activos
Clase media en expansión
Abundante dotación de recursos naturales:
1/3 de la superficie cultivable disponible y de las reservas de agua dulce mundiales
31% de la producción mundial de biocombustibles, 13% de la de petróleo
47% de la producción de cobre, 28% del molibdeno, 23% del zinc, 21% estaño
48% de producción de soja, 31% de carne, 23% de leche, 16% de maíz
20% de la superficie de bosques naturales y abundante biodiversidad
Debilidades
Estructura productiva y exportadora basada en ventajas comparativas estáticas más que en ventajas competitivas dinámicas
Rezagos en innovación, ciencia y tecnología, educación, infraestructura
Grandes brechas de productividad entre sectores productivos
Transformaciones en el entorno mundial de la
producción y el comercio
Las cadenas internacionales de valor están
cambiando el panorama del comercio mundial
Fragmentación geográfica: Crecientemente los bienes finales se fabrican en varios países en vez de en uno solo
Ejemplos: sectores automotriz, electrónico, aeronáutico, vestuario
Gracias a avances en transporte y TICs y menores barreras al comercio y la inversión
El comercio en CV es liderado por multinacionales y se estructura en torno a 3 grandes “fábricas”: América del Norte, Asia y Europa
Es un comercio más complejo que el tradicional, involucrando múltiples flujos de bienes (especialmente intermedios), servicios, inversiones, información y personas
Por lo mismo, las barreras relevantes a este tipo de comercio son crecientemente regulatorias más que arancelarias
Pero la OMC no ha sido capaz de generar nuevas reglas que respondan a las necesidades del comercio en redes de producción
Países en los que se
producen partes para
un lector de disco
duro ensamblado en
Tailandia
Las multinacionales ubican
cada segmento del proceso
productivo en aquel país
donde les resulta más
conveniente, en función de
diversas variables:
•Costo de mano de obra
•Tributación/incentivos fiscales
•Marco regulatorio
•Distancia a mercados, insumos
•Logística
•Capacidades tecnológicas
•Red de acuerdos comerciales
•Etc.
Representación esquemática de una cadena
global de valor
En este contexto, surgen nuevas negociaciones
comerciales “megarregionales”
Acuerdo Transpacífico de Asociación (TPP)
Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur, Viet Nam (12)
Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP)
Entre los Estados Unidos y la Unión Europea
Asociación Económica Integral Regional (RCEP)
Australia, China, India, Japón, Nueva Zelandia, República de Corea y los 10 miembros de la ASEAN
TLC China-Japón-República de Corea
TLC Unión Europea – Japón
Estos procesos apuntan a crear grandes espacios económicamente integrados, tanto regionales (en Asia) como transatlánticos y transpacíficos
Las negociaciones megarregionales buscan
vincular a las tres grandes “fábricas” mundiales
RCEP
TPP
TTIP
TLC Japón-Unión Europea
Las negociaciones megarregionales son de una magnitud
económica muy superior a los TLCs tradicionales
Participación en la población, PIB, exportaciones de bienes y flujos de entrada de inversión
extranjera directa mundiales, 2012
(En porcentajes)
Fuente: CEPAL, sobre la base de: FMI, World Economic Outlook Database (abril de 2013) (población y PIB), OMC (exportaciones); y UNCTAD
(inversión extranjera directa).
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Población PIB Exportaciones Entradas de IED
RCEP TPP Estados Unidos-UE Japón-UE
Implicancias para la integración regional
El megarregionalismo plantea riesgos y
oportunidades para América Latina y el Caribe
Los países que participan en estas negociaciones representan cerca
del 70% del comercio de América Latina y el Caribe
La nueva ola de “mega acuerdos” puede implicar que de aquí a
2020 se reescriban las reglas del comercio internacional, fuera de
la OMC y con muy poca participación de nuestra región
El impacto sobre la región puede ser muy grande:
Desviación de comercio y de inversiones
Imposición de nuevos requerimientos (ambientales, normas técnicas, etc.)
Acentuación del modelo primario exportador
También hay oportunidades:
Por ej. el Acuerdo EE.UU.-UE puede resultar en menores costos de transacción
para empresas latinoamericanas que exportan a ambos mercados, si éstos
armonizan sus requerimientos para los productos importados
Conclusión: Es necesario profundizar la integración
económica regional
Mientas el resto del mundo avanza hacia macrorregiones
integradas, América Latina permanece fragmentada
México y A. Central participan de la “Fábrica América
del Norte” y tienen una baja integración productiva con
América del Sur
En América del Sur predomina la especialización primario
exportadora, orientada a mercados extrarregionales
Las 2 principales potencias industriales de la región están
poco articuladas con ella:
Brasil importa el 7% de sus bienes intermedios industriales desde
la región; México sólo el 4%
Se requieren acciones en múltiples frentes para
apoyar la integración productiva en la región
Abordar el déficit regional de infraestructura (transporte,
telecomunicaciones, energía) UNASUR, Proyecto Mesoamérica
Superar obstáculos regulatorios a la formación de redes de
producción intrarregionales:
Ej. armonizar normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias
Acumulación regional de origen
Avances coordinados en facilitación del comercio
Ej. ventanillas únicas de comercio exterior
Políticas industriales plurinacionales:
Programas conjuntos de apoyo a la internacionalización de las Pymes
Capacitación
Certificación de calidad
En definitiva…
Se requiere pasar de una óptica exclusivamente nacional
o subregional a una regional:
Evitar el proteccionismo en el comercio intrarregional
Evitar guerras de incentivos para atraer IED
Avanzar hacia un mercado regional con reglas comunes (trato
de IED, compras públicas, regulación de servicios, TBT, SPS, etc.)
Brasil y México debieran tener un rol central en este
esfuerzo (convergencia Alianza del Pacífico-MERCOSUR)
Diálogo con las empresas translatinas también es crucial,
promoviendo su encadenamiento con proveedores locales
Muchas gracias
UN CAMINO COMPLEJO:
INTEGRACIÓN REGIONAL EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE
José Durán Lima, Oficial de Asuntos Económicos Jefe de la Unidad de Integración Regional
División de Comercio Internacional e Integración / CEPAL, Naciones Unidas
San José, 5 de marzo de 2015
