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événements sportifs attractivité
OBSERVATOIRE DE L’ÉCONOMIEDU SPORTwww.sports.gouv.fr/sporteco
Taux moyen de remplissage des sTades sur la saison pour les sporTs professionnels
Taux moyen de remplissage des stades sur la saison pour les sports professionnels
2011-
2012
2012-
2013
2013-
2014
2014-
2015
2015-
2016
2016-
2017
Variation annuelle moyenne
(en pt de %)
football l1 Conforama 74% 71% 72% 72% 70% 67% -0,38
football domino's l2 42% 35% 41% 38% 47% 46% -1,03
rugby Top 14 73% 71% 77% 80% 76% 75% 1,75
rugby pro d2 36% 40% 40% 46% 43% 42% 2,50
Volley-ball a masculine 58% 58% 65% 64% 61% 67% 1,48
Volley-ball B masculine 36% 45% 42% 35% 32% 53% -0,15
Volley-ball a feminine 52% 46% 47% 44% 48% 62% -2,00
Handball lidl starligue 78% 87% 84% 81% 80% 82% 0,75
Handball proligue 61% 56%
Basket-ball proa 83% 83% 81% 81% 76% 79% -0,50
Basket-ball proB 66% 64% 68% 66% 70% 70% 0,00
source : aNLSP
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
FootballL1Conforama
FootballDomino'sL2
RugbyTop14 RugbyProD2 Volley-ballAMasculine
Volley-ballBMasculine
Volley-ballAFeminine
HandballLidlStarLigue
HandballProLigue
Basket-ballProA Basket-ballProB
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Une publication du ministère des Sports Direction des Sports - Bureau de l’économie du sport Septembre 2017
2OBSERVATOIRE DE L’ÉCONOMIEDU SPORT
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Tauxmoyenderemplissagedesstadessurlasaisonpourlessportsprofessionnels-liguesdepremierniveau
FootballL1Conforama
RugbyTop14
Volley-ballAMasculine
HandballLidlStarLigue
Basket-ballProA
Volley-ballAFeminine
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Tauxmoyenderemplissagedesstadessurlasaisonpourlessportsprofessionnels-liguesdesecondniveau
FootballDomino'sL2
RugbyProD2
Volley-ballBMasculine
Basket-ballProB
HandballProLigue
événements sportifs attractivité
événements sportifs dimeNSioN écoNomique
OBSERVATOIRE DE L’ÉCONOMIEDU SPORTwww.sports.gouv.fr/sporteco
CHiffre d’affaires de la BilleTTerie sporTiVe des ligues professionnelles en m€
L’objectif est de montrer la santé financière globale de chaque discipline.- Football : Ligue 1 conforama et domino’s Ligue 2 ; - rugby : top 14 et Pro d2 ; - Basketball : Pro a et Pro B ; - volley-ball : Ligue a masculine, Ligue a Féminine et Ligue B masculine ; - Handball : Lidl StarLigue, ProLigue ; - cyclisme : uci Proteams, uci continentale Pro, uci continentale.
Chiffre d'affaires de la billetterie sportive des ligues professionnelles en m€
2010-
2011
2011-
2012
2012-
2013
2013-
2014
2014-
2015
2015-
2016
Variation annuelle
moyenne en %
football 151,4 147,1 159,1 165,5 180,8 182,6 3,8%
rugby 55,3 59,8 66,5 66,0 61,5 2,7%
Volleyball 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 4,1%
Handball
Basketball 12,2 13,0 13,4 15,5 15,6 17,0 6,9%
source : dNcG
151,4 147,1159,1
165,5
180,8 182,6
55,3 59,866,5 66,0 61,5
0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 1,112,2 13,0 13,4 15,5 15,6 17,0
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
football
rugby
volleyball
handball
basketball
Une publication du ministère des Sports Direction des Sports - Bureau de l’économie du sport Septembre 2017
4OBSERVATOIRE DE L’ÉCONOMIEDU SPORT
événements sportifs dimeNSioN écoNomique
marCHé des droiTs audioVisuels des ligues professionnelles en franCe, en m€
2010-
2011
2011-
2012
2012-
2013
2013-
2014
2014-
2015
2015-
2016
2016-
2017
Variation annuelle
moyenne en %
football 698 698 656 661 634 656 800 2,3%
rugby 35 35 35 73 83 83 19,1%
Volleyball 1 0,3 0,3 -40,2%
Handball 1 1 1 2 2 4 4 21,4%
Basketball 4 4 4 6 6 10 10 17,0%
source : association nationale des ligues des sports professionnels et conseil Supérieur de l’audiovisuel
698698
35
656
35
661
35
634
73
656
83
800
83
football rugby
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
1
4
1
4
1
4
2
6
1
2
6
0,3
4
10
0,3
4
10
volleyball handball basketball
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
5OBSERVATOIRE DE L’ÉCONOMIEDU SPORT
événements sportifs dimeNSioN écoNomique
Valeur esTimée du marCHé des droiTs sporTifs en franCe en m€
montant des droits relatifs aux compétitions sportives diffusées par les chaînes de télévision gratuites et payantes en France. Les montants des droits relatifs au sport français ne comprennent que les montants versés directement à des organismes français. La valeur des droits de compétitions biennales ou quadriennales sont lissés sur une base annuelle sur la période séparant deux éditions.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Variation annuelle
moyenne en %
Valeur estimée du marché des droits sportifs en france (en m€)
1 145 1 135 1 155 1 120 1 215 1 250 1 315 1 450 3%
source : cSa
1145 1135 1155 11201215 1250
1315
1450
-
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
6OBSERVATOIRE DE L’ÉCONOMIEDU SPORT
nomBre d’Heures de diffusion de programmes sporTifs sur l’ensemBle des grilles
Nombre d’heures de diffusion de programmes sportifs. ce chiffre est ensuite rapporté à l’ensemble des programmes des grilles.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Variation annuelle moyenne
en %
nombre d’heures de diffusion de programmes sportifs sur l’ensemble des grilles
98 000 107 600 132 900 155 800 151 300 159 000 175 000 211 700 12%
source : conseil Supérieur de l’audiovisuel
98000107600
132900
155800 151300159000
175000
211700
70000
90000
110000
130000
150000
170000
190000
210000
230000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
événements sportifs dimeNSioN écoNomique
7OBSERVATOIRE DE L’ÉCONOMIEDU SPORT
événements sportifs dimeNSioN écoNomique
éVoluTion du Volume Horaire de diffusion de ConTenus sporTifs en TéléVision
évolution du volume horaire de diffusion de contenus sportifs en télévision.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Variation annuelle
moyenne en %
Chaînes hertziennes gratuites historiques 1 238 1 122 1 028 819 1 185 -1%
Chaînes payantes 105 918 153 757 150 116 169 707 202 340 11%
Chaînes TnT 2005 et 2012* 460 949 7 885 8 094 8 152 61%
ToTal 107 616 155 828 159 029 178 620 211 677 12%
* l’equipe TV a intégré les chaînes gratuites de la TnT à partir de décembre 2012.
source : conseil Supérieur de l’audiovisuel
105918
153757 150116
169707
202340460
949 7885
8094
8152
1238
11221028
819
1185
0
50000
100000
150000
200000
250000
2010 2012 2014 2015 2016
Chaîneshertziennesgratuiteshistoriques
ChaînesTNT2005et2012*
Chaînespayantes
8OBSERVATOIRE DE L’ÉCONOMIEDU SPORT
événements sportifs dimeNSioN écoNomique
mises en ligne sur les paris sporTifs en m€
montant total des mises enregistrées en ligne sur les différents sites ayant reçu un agrément en paris sportif de l’arJeL.
mises en ligne sur les paris sportifs en m€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Variation annuelle
moyenne en %
Trimestre 1 147 175 204 254 351 516 29%
Trimestre 2 146 187 198 286 338 585 32%
Trimestre 3 145 156 182 245 299 448 25%
Trimestre 4 154 187 264 322 452 532 28%
source : autorité de régulation des Jeux en Ligne
516
585
448
532
351 338299
452
254286
245
322
204 198 182
264
175 187 156187
147 146 145 154100
200
300
400
500
600
700
Trimestre1 Trimestre2 Trimestre3 Trimestre4
2016
2015
2014
2013
2012
2011
9OBSERVATOIRE DE L’ÉCONOMIEDU SPORT
événements sportifs dimeNSioN écoNomique
mises sur les paris sporTifs dans le réseau pHysique en m€
montant total des mises enregistrées dans les points de ventes (réseau physique) de la FdJ.
2011 2012 2013 2014 2015Variation annuelle
moyenne en %
mises sur les paris sportifs dans le réseau physique en m€ 1 060 1 370 1 570 1 890 2 300 21%
source : autorité de régulation des Jeux en Ligne
1060
1370
1570
1890
2300
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2011 2012 2013 2014 2015
10OBSERVATOIRE DE L’ÉCONOMIEDU SPORT
événements sportifs dimeNSioN écoNomique
prélèVemenTs oBligaToires (Hors TVa) en m€
montant total des prélèvements obligatoires en ligne comme le dispose l’article 47 de la loi du 12 mai 2010.
prélèvements obligatoires (hors TVa) en m€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Variation annuelle
moyenne en %
Trimestre 1 14 16 19 24 35 48 28%
Trimestre 2 13 18 18 27 31 54 33%
Trimestre 3 12 15 17 23 28 42 28%
Trimestre 4 14 17 25 30 42 50 29%
source : autorité de régulation des Jeux en Ligne
48
54
42
50
35
31
28
42
2427
23
30
19 18 17
25
16 1815
17
14 1312
1410
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
Trimestre1 Trimestre2 Trimestre3 Trimestre4
2016
2015
2014
2013
2012
2011
11OBSERVATOIRE DE L’ÉCONOMIEDU SPORT
événements sportifs dimeNSioN écoNomique
droiT au pari en m€
montant total correspondant au droit de propriété acquitté par les sites de paris sportifs en ligne aux organisateurs de compétitions en France, en échange de l’exploitation de leur manifestation en tant que support de paris en ligne .
droit au pari en m€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016Variation annuelle
moyenne en %
Trimestre 1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 1,1 30%
Trimestre 2 0,2 0,4 0,5 0,4 0,7 2,0 58%
Trimestre 3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 1,0 19%
Trimestre 4 0,2 0,4 0,5 0,6 0,9 1,1 41%
source : autorité de régulation des Jeux en Ligne
1,1
2,0
1,01,1
0,7 0,7
0,5
0,9
0,60,4
0,3
0,6
0,5 0,5 0,5
0,4 0,40,3
0,40,3
0,2
0,4
0,20,1
0,3
0,5
0,7
0,9
1,1
1,3
1,5
1,7
1,9
2,1
Trimestre1 Trimestre2 Trimestre3 Trimestre4
2016
2015
2014
2013
2012
2011
12OBSERVATOIRE DE L’ÉCONOMIEDU SPORT
événements sportifs dimeNSioN écoNomique
produiT BruT des Jeux en m€
Le Produit Brut des Jeux (PBJ), représente le montant des mises en ligne sur lequel sont ensuite déduites les rétributions versées par l’opérateur aux joueurs. Le PBJ correspond donc au chiffre d’affaires des sociétés de jeu en ligne (montant total des mises - montant total des gains).
produit Brut des Jeux en m€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016Variation annuelle
moyenne en %
Trimestre 1 33 37 44 54 63 82 20%
Trimestre 2 25 35 35 59 63 91 29%
Trimestre 3 29 27 31 60 62 87 25%
Trimestre 4 28 39 54 54 82 89 26%
source : autorité de régulation des Jeux en Ligne
82
9187 89
63 63 62
82
5459 60
54
44
3531
54
37 35
27
3933
2529 28
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Trimestre1 Trimestre2 Trimestre3 Trimestre4
2016
2015
2014
2013
2012
2011
13OBSERVATOIRE DE L’ÉCONOMIEDU SPORT
événements sportifs dimeNSioN écoNomique
nomBre d’enCeinTes sporTiVes eT arenas disposanT d’un ConTraT de naming, selon la CapaCiTé
nombre d’enceintes sportives et arenas disposant d’un contrat de naming, selon la capacité
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
inférieure à 5 000 places 1 1 1 1 2 2 2
entre 5 000 et 10 000 places 0 1 2 2 2 2 2
entre 10 000 et 25 000 places 2 2 2 3 4 4 4
supérieure à 25 000 places 1 1 2 2 3 4 5
Total 4 5 7 8 11 12 13
source : direction des Sports
1 1 1 12 2 20
12 2
2 2 2
2
2
23
4 4 4
1
1
2
2
34
5
0
2
4
6
8
10
12
14
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Inférieureà5000places Entre5000et10000places Entre10000et25000places Supérieureà25000places
14OBSERVATOIRE DE L’ÉCONOMIEDU SPORT
événements sportifs dimeNSioN écoNomique
nomBre d’enCeinTes sporTiVes eT arenas disposanT d’un ConTraT de naming, selon la disCipline
nombre d’enceintes sportives et arenas disposant d’un contrat de naming, selon la discipline
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
football 1 1 2 2 3 4 5
rugby 1 1 1 2 2 2 2
Basketball 0 1 2 2 3 3 3
Handball 0 0 0 0 0 0 0
Volley-ball 0 0 0 0 0 0 0
Hockey sur glace 1 1 1 1 1 1 1
salle multisports 1 1 1 1 2 2 2
Total 4 5 7 8 11 12 13
source : direction des Sports
Football,5
Rugby,2
Basketball,3
HockeysurGlace,1
Sallemul;sports,2
événements sportifs SaNté FiNaNcière
OBSERVATOIRE DE L’ÉCONOMIEDU SPORTwww.sports.gouv.fr/sporteco
résulTaTs neTs des CluBs professionnels par disCipline en m€
Somme des résultats nets des clubs professionnels masculins par disciplines sportives. L’objectif est de montrer la santé financière globale de chaque discipline. - Football : Ligue 1 conforama et domino’s Ligue 2 ;- rugby : top 14 et Pro d2 ;- Basketball : Pro a et Pro B ;- volley-ball : Ligue a masculine, Ligue a Féminine et Ligue B masculine ;- Handball : StarLigue, ProLigue ;- cyclisme : uci Proteams, uci continentale Pro, uci continentale.
résultats nets des clubs professionnels par disciplines en m€
2010-
2011
2011-
2012
2012-
2013
2013-
2014
2014-
2015
2015-
2016
Variation annuelle moyenne
en %
football -73,0 -109,0 -39,0 -93,0 -67,0 3,0 70,0
rugby -16,0 -18,0 -19,0 -25,0 -19,4 -18,0 1,4
Volleyball 0,0 0,1 0,1 -3,0 -0,1 -0,1 -0,1
Handball -
Basketball -0,6 0,5 -0,5 -2,3 -0,7 0,4 1,1
Cyclisme* -0,4 0,4 3,2 4,4 1,2
* Concernant le cyclisme, le résultat net porte sur l’année civile. dans le cas présent, les 4,4m€ correspondent au résultat net de l’année 2016.
source : dNcG
-73,0
-16,0
0,0
-0,6
-109,0
-18,0
0,1 0,5
-39,0
-19,0
0,1
-0,5
-93,0
-25,0
-3,0 -2,3
-67,0
-19,4
-0,1 -0,7
3,0
-18,0
-0,1
0,4football rugby volleyball basketball
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Une publication du ministère des Sports Direction des Sports - Bureau de l’économie du sport Septembre 2017
16OBSERVATOIRE DE L’ÉCONOMIEDU SPORT
CHiffre d’affaires des CluBs professionnels par disCipline, en m€
Somme des chiffres d’affaires des clubs professionnels par disciplines sportives . L’objectif est de montrer la santé financière globale de chaque discipline.- Football : Ligue 1 conforama et domino’s Ligue 2 ; - rugby : top 14 et Pro d2 ; - Basketball : Pro a et Pro B : - volley-ball : Ligue a masculine, Ligue a Féminine et Ligue B masculine ; - Handball : Lidl StarLigue, ProLigue ; - cyclisme : uci Proteams, uci continentale Pro, uci continentale.
Chiffre d'affaires des clubs professionnels masculins
2010-
2011
2011-
2012
2012-
2013
2013-
2014
2014-
2015
2015-
2016
Variation annuelle moyenne
en %
football 1242 1349 1501 1707 1619 1689 6%
rugby 300 321 335 359 396 413 7%
Volleyball* 38 40 41 42 40 36 -1%
Handball 62
Basketball 98 99 101 108 119 125 5%
Cyclisme** 57 58 53 58 9%
* Concernant le volleyball, le rapport dnCg 2014-2015 portait sur 38 clubs, contre seulement 33 clubs pour la saison 2015-2016.** Concernant le cyclisme, le chiffre d’affaires porte sur l’année civile.
source : dNcG
1242
300
38 098
0
1349
321
40 099
0
1501
335
41 0101
45
1707
359
42 62 10848
1619
396
40119
53
1689
413
36125
58
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
football rugby volleyball* handball basketball cyclisme**
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
événements sportifs SaNté FiNaNcière
17OBSERVATOIRE DE L’ÉCONOMIEDU SPORT
nomBre de fédéraTions délégaTaires finanCièremenTs fragiles Vs finanCièremenTs dégradées
Nombre de fédérations délégataires/ agréées en difficulté financière (Fonds Propres/ total Bilan)
2011 2012 2013 2014 2015
Variation annuelle moyenne
en %
nombre de fédérations délégataires/ agréées considérées comme financièrement fragiles au titre du ratio fonds propres/ Total Bilan
9 8 7 9 7 -6%
nombre de fédérations délégataires/ agréées considérées comme financièrement dégradées au titre du ratio fonds propres/ Total Bilan
6 7 8 6 4 -10%
source : direction des Sports (dS)
98
7
9
76
78
6
4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2011 2012 2013 2014 2015
Nombredefédéra6onsdélégataires/agrééesconsidéréescommefinancièrementfragilesau6tredura6oFondsPropres/TotalBilan
Nombredefédéra6onsdélégataires/agrééesconsidéréescommefinancièrementdégradéesau6tredura6oFondsPropres/TotalBilan
18OBSERVATOIRE DE L’ÉCONOMIEDU SPORT
CHiffres d’affaires Cumulés en m€ des 5 CluBs européens de fooTBall les plus riCHes
Somme des chiffres d’affaires des 5 clubs européens les plus riches.
2010-
2011
2011-
2012
2012-
2013
2013-
2014
2014-
2015
2015-
2016
Variation annuelle moyenne
en %
Chiffres d'affaires cumulé en m€ des 5 clubs européens de football les plus riches
1868,7 2082 2254 2516 2612,1 3 046 10%
source : deloitte Football anual report
1869
2082
2254
25162612
3046
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
événements sportifs SaNté FiNaNcière
19OBSERVATOIRE DE L’ÉCONOMIEDU SPORT
nomBre de CluBs de fooTBall anglais parmi les 20 CluBs les plus riCHes
2010-
2011
2011-
2012
2012-
2013
2013-
2014
2014-
2015
2015-
2016
nombre de clubs de football anglais parmi les 20 clubs les plus riches 5 7 6 8 8 8
source : deloitte Football anual report
57
68 8 8
0123456789
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
événements sportifs SaNté FiNaNcière
20OBSERVATOIRE DE L’ÉCONOMIEDU SPORT
nomBre de CluBs de fooTBall français parmi les 20 CluBs les plus riCHes
2010-
2011
2011-
2012
2012-
2013
2013-
2014
2014-
2015
2015-
2016
nombre de clubs de football français parmi les 20 clubs les plus riches 2 (om et oL) 2 (om et oL) 1 (PSG) 1 (PSG) 1 (PSG) 1 (PSG)
source : deloitte Footabll anual report
2 2
1 1 1
0
0,5
1
1,5
2
2,5
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
ArrivéeduQSIetduPSGdansletop20
événements sportifs SaNté FiNaNcière
21OBSERVATOIRE DE L’ÉCONOMIEDU SPORT
Valeur des effeCTifs en m€ des 5 grands CHampionnaTs
valeur en m€ des effectifs des 5 grands championnats. ce chiffre représente une estimation de la valeur des joueurs.
1er septembre 2012
1er septembre 2013
1er septembre 2014
1er septembre 2015
1er septembre 2016
1er septembre 2017
Valeur des effectifs en m€ des 5 grands championnats
12,56 12,25 12,31 13,29 14,4 16,78
france 1,53 1,58 1,73 1,52 1,63 1,81
espagne 2,7 2,72 2,62 2,64 3,14 3,72
italie 2,79 2,5 2,37 2,8 2,82 3,05
angleterre 3,73 3,63 3,7 4,19 4,29 5,53
allemagne 1,81 1,82 1,89 2,14 2,52 2,67
source : transfertmarket
3,73 3,63 3,7 4,19 4,295,53
2,7 2,72 2,62 2,64 3,14
3,722,79 2,5 2,372,8
2,82
3,051,81 1,82 1,89
2,142,52
2,67
1,53 1,58 1,731,52
1,63
1,81
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1erseptembre2012 1erseptembre2013 1erseptembre2014 1erseptembre2015 1erseptembre2016 1erseptembre2017
France
Allemagne
Italie
Espagne
Angleterre
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22OBSERVATOIRE DE L’ÉCONOMIEDU SPORT
indemniTés de TransferT engagées par les CluBs des 5 grands CHampionnaTs, en mds €
Les sommes de transfert négociées dans le cadre de prêts avec obligation d’achat sont aussi incluses dans le décompte
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
mercato d'été 1,4 1,8 1,7 2,3 2,5 3,3 3,7 5,1
mercato d'hiver 0,1 0,5 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,8
total 1,5 2,3 2 2,7 2,9 3,8 4,2 5,9
source : rapport mensuel de l’observatoire du football cieS, n°27 - Septembre 2017
1,41,8 1,7
2,3 2,53,3
3,7
5,1
0,1
0,50,3
0,40,4
0,50,5
0,8
0
1
2
3
4
5
6
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mercatod'hiver
Mercatod'été
événements sportifs SaNté FiNaNcière