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UNIQLO La mondialisation
d’une chaîne d’approvisionnement
Josée Lamoureux Frédéric Lavoie André Morin Martin Proulx
Ordre du jour
´ Problématique et mandat
´ Analyse
´ Scénarios envisagés
´ Choix de scénario
´ Déploiement
´ Conclusions et recommandations
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
2
Problématique
´ Développer le marché américain
´ Esprit de devenir un leader mondial dans le monde de la mode
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
3
Augmenter la valeur de UNIQLO USA
à 100G ¥ Mandat
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
4
UNIQLO
´ Domaine de la mode rapide
´ Production via intermédiaires
´ Distribution et vente directe
´ Présence en Asie
´ Japon
´ Chine
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
5
Histoire
´ Success story de chaîne d’approvisionnement japonaise depuis 1984
´ Très efficiente; utilise les philosophies du marché de l’automobile (Kaizen, JAT)
´ Optimise les relations fournisseurs grâce à des TI solides
´ Détaillant #1 au Japon grâce à des produits à très hauts rapports qualité/prix
´ Visées internationales, notamment aux USA
´ Entreprise en croissance; bonne santé financière
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
6
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
7 ANALYSE STRATÉGIQUE
Forces • Entreprise en expansion • Réseau de distribution • Contrôle de la qualité • Maîtrise de la chaîne
d’approvisionnement
Faiblesses • Dépendance face aux
fournisseurs • Dépendance face aux
transporteurs • Incompréhension du
marché américain
Opportunités • Ouverture des
marchés américains • Libre-échange ALENA • Tendance aux achats
électroniques • Conscientisation pour
des achats responsables
Menaces • Compétition dans le
marché de la mode vestimentaire
• Distance géographique
• Différences culturelles • Perturbations de
l’économie chinoise
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
8 ANALYSE STRATÉGIQUE
Forces • Entreprise en expansion • Réseau de distribution • Contrôle de la qualité • Maîtrise de la chaîne
d’approvisionnement
Faiblesses • Dépendance face aux
fournisseurs • Dépendance face aux
transporteurs • Incompréhension du
marché américain
Opportunités • Ouverture des
marchés américains • Libre-échange ALENA • Tendance aux achats
électroniques • Conscientisation pour
des achats responsables
Optimisation de la chaîne d’approvisionnement pour
le commerce en ligne
Production auprès des marchés locaux
Menaces • Compétition dans le
marché de la mode vestimentaire
• Distance géographique
• Différences culturelles • Perturbations de
l’économie chinoise
Développement d’un réseau de distribution et
d’approvisionnement local
Développement de lignes de vêtements adaptés aux
marchés locaux
Facteurs clé de succès
´ Qualité des vêtements
´ Vêtements branchés
´ Prix abordable
´ Rapidité d’exécution
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
9
Scénarios
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
10
Scénario #1 Centre de distribution américain ´ Modèle américain
traditionnel
´ Magasins physiques
´ Magasins « outlet »
´ Distribution à partir de New York
´ Campagne de marketing punchée
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
11
ANALYSE STRATÉGIQUE
Forces • Entreprise en
expansion • Réseau de distribution • Contrôle de la qualité • Maîtrise de la chaîne
d’approvisionnement
Faiblesses • Dépendance face aux
fournisseurs • Dépendance face aux
transporteurs • Incompréhension du marché
américain
Opportunités • Ouverture des
marchés américains
• Libre-échange ALENA
• Tendance aux achats électroniques
• Conscientisation pour des achats responsables
Optimisation de la chaîne d’approvisionnement pour le
commerce en ligne
Production auprès des marchés locaux
Menaces • Compétition dans
le marché de la mode vestimentaire
• Distance géographique
• Différences culturelles
• Perturbations de l’écomie chinoise
Développement d’un réseau de distribution et
d’approvisionnement local
Développement de lignes de vêtements adaptés aux marchés
locaux
Scénario #2 Commercialisation en ligne
´ Ouverture de petites boutiques locales
´ Essai de vêtements et commande en ligne
´ Utilisation du commerce électronique
´ Stocks sont conservés dans des entrepôts
´ Livraison aux clients « Next Day »
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
12
ANALYSE STRATÉGIQUE
Forces • Entreprise en
expansion • Réseau de distribution • Contrôle de la qualité • Maîtrise de la chaîne
d’approvisionnement
Faiblesses • Dépendance face aux
fournisseurs • Dépendance face aux
transporteurs • Incompréhension du marché
américain
Opportunités • Ouverture des
marchés américains
• Libre-échange ALENA
• Tendance aux achats électroniques
• Conscientisation pour des achats responsables
Optimisation de la chaîne d’approvisionnement pour le
commerce en ligne
Production auprès des marchés locaux
Menaces • Compétition dans
le marché de la mode vestimentaire
• Distance géographique
• Différences culturelles
• Perturbations de l’économie chinoise
Développement d’un réseau de distribution et
d’approvisionnement local
Développement de lignes de vêtements adaptés aux marchés
locaux
Scénario #3 Intégration verticale
´ Ouverture d’une usine automatisée à Détroit
´ R&D et production locale
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
13
ANALYSE STRATÉGIQUE
Forces • Entreprise en
expansion • Réseau de distribution • Contrôle de la qualité • Maîtrise de la chaîne
d’approvisionnement
Faiblesses • Dépendance face aux
fournisseurs • Dépendance face aux
transporteurs • Incompréhension du marché
américain
Opportunités • Ouverture des
marchés américains
• Libre-échange ALENA
• Tendance aux achats électroniques
• Conscientisation pour des achats responsables
Optimisation de la chaîne d’approvisionnement pour le
commerce en ligne
Production auprès des marchés locaux
Menaces • Compétition dans
le marché de la mode vestimentaire
• Distance géographique
• Différences culturelles
• Perturbations de l’économie chinoise
Développement d’un réseau de distribution et
d’approvisionnement local
Développement de lignes de vêtements adaptés aux marchés
locaux
Choix du scénario
Investissement Création de valeur
Faisabilité Risque Rapport qualité/prix
Total Différentiel
ü û
Centre distribution
û ü
ü
û
ü
3 2 1
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
14
Choix du scénario
Investissement Création de valeur
Faisabilité Risque Rapport qualité/prix
Total Différentiel
ü û
Centre distribution
û ü
ü
û
ü
3 2 1
E-commerce ü üüü ü ü üü 8 0 8
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
15
Choix du scénario
Investissement Création de valeur
Faisabilité Risque Rapport qualité/prix
Total Différentiel
ü û
Centre distribution
û ü
ü
û
ü
3 2 1
E-commerce ü üüü ü ü üü 8 0 8
Intégration ûûû û ü ûûû ü 2 7 -5
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
16
Choix du scénario
Investissement Création de valeur
Faisabilité Risque Rapport qualité/prix
Total Différentiel
ü û
Centre distribution
û ü
ü
û
ü
3 2 1
E-commerce ü üüü ü ü üü 8 0 8
Intégration ûûû û ü ûûû ü 2 7 -5
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
17
Scénario retenu Commercialisation en ligne
´ Conserver les frais fixes au minimum
´ Création d’un modèle virtuel personnalisé 3D
´ Développement d’une formule Juste-À-Temps à partir des centres de distribution en partenariat aux USA
´ Livraison en 24 heures avec Purolator ou UPS
´ Une fois la clientèle établie, réorganisation de l’approvisionnement à partir de l’Amérique Centrale
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
18
Déploiement
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
19
Échéancier – Phase 1
2016 2017 2018 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Phase 1
Développement de la plateforme de vente web et modèle 3D
α β V1
Développement de la campagne marketing
Établissement des partenariats de distribution
Évaluation des délais de livraison
R&D des tendances USA
Planification/design des nouvelles boutiques
Lancement de 15 nouvelles boutiques dans de grandes villes
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
20
Échéancier – Phase 2
2016 2017 2018 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Phase 2
Évaluation de la phase 1 (go/no-go)
Études de marché pour nouveaux emplacements
Campagne marketing
Lancement de 20 nouvelles boutiques
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
21
Échéancier – Phase 3
2016 2017 2018 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Phase 3
Évaluation de la phase 2 (go/no-go)
Études de marché
Campagne marketing
Lancement de 25 nouvelles boutiques
Exploration des partenariats d’approvisionnement en Amérique Latine
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
22
Marketing
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
23
Création d’un océan bleu
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
24
0 2 4 6 8
10 Pouvoir clients
Pouvoir fournisseurs
Produits substitus
Intensité concurentielle
Barrières à l'entrée
Prix
´ Plus abordable possible
´ Malgré les taxes d’importations
´ Protectionnisme
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
25
Place (canaux)
´ Boutique => outils marketing
´ Entrepôt => juste-à-temps
´ Web
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
26
Produit
´ Présentement adéquat
´ Continuité des marchés actuels
´ R&D
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
27
Promotion
´ Segments de clientèle
´ Jeunes 25 à 39 ans
´ Techno
´ Utilisation et maximisation des réseaux sociaux
´ Mise en place des applications mobiles
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
28
FastQLO App
´ Application mobile
´ Vêtement 3D
´ Pour USA
´ Commande en ligne
´ Visualisation des vêtements en 3D
´ Stratégie
´ La boutique devient un outil marketing.
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
29
FastQlo
Web
GAP WalMart
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
30
Opérations
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
31
Opérations
´ Développement et programmation du mannequin virtuel
´ Agencement de la plateforme aux TI existantes
´ Gestion inventaires et commandes
´ Versions tests alpha, beta et V1 pour lancement officiel
´ Amélioration continue
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
32
Opérations
´ Consolidation de l’entrée de la marchandise par l’Ouest des USA (ex. Californie)
´ Livraison Asie-USA par bateau en fonction de la prévision de la demande
´ Livraison interne USA par train et camion
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
33
Opérations
´ Établissement de partenariat de distribution
´ Partenariat pour éviter les frais fixes et les investissement L.T.
´ Négociation des frais d’entreposage et de distribution
´ Évaluation des délais de la chaîne
´ Optimisation optimale
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
34
Opérations
´ Planification de l’aménagement des espaces pour les nouvelles boutiques
´ Optimisation du pied carré de surface dispendieuse pour diminuer les frais
´ Boutiques existantes
´ Réaménagées et rationnalisées à la fin des baux
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
35
Opérations
´ Études de marché constantes
´ Analyses des ventes
´ Produits ABC
´ Nouvelles tendances
´ R&D constantes grâce aux produits ABC
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
36
Opérations Approvisionnements futurs
´ Demande actuelle = capacité actuelle
´ Augmentation prévue
´ Possibilité de nouveaux fournisseurs au Bengladesh et Chine
´ Post 2018: réévaluation les fournisseurs et considérer l’Amérique Latine (ex. Honduras).
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
37
0
20
40
60
80
100
120
2014 2015 2016 2017 2018
No
mb
re
Magasin
Investissement:
- Ouverture de magasins (114 au total en 2018) - Plateforme (Fast QLO) - Campagne marketing
Finances
(20.0)
-
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
2014 2015 2016 2017 2018 Mill
iard
s d
e y
en
s
Ventes Prévisionnelles USA
Vente Bénéfice net
Résultats: 125 G yens d’ici 3 ans Bénéfice net: négatif en 2015 à 8,8 G ¥ en 2018 Création de valeur
Finances
0
5
10 Pouvoir clients
Pouvoir fournisseurs
Produits substitus
Intensité concurentielle
Barrières à l'entrée
Concurence de l'industrie du vêtement USA
Analyse de la concurrence de Porter
cmv 50%
Exploitation 36%
Int 5%
Impot 2%
Bénéfice net 7%
Répartition des charges
cmv Exploitation Int Impot Bénéfice net
Modèle d’affaires
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
42
Proposition de valeur
´ Rapidité du processus global
´ Qualité
´ Branché
´ Abordable
´ Confortable
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
43
Segments de clients
´ Client consommateur de vêtements qui suit la mode
´ Soucieux du rapport qualité/prix
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
44
Relations clients
´ Expérience GAP
´ Détenant de branding et distribution
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
45
Canaux de communication
´ Magasins traditionnels
´ Japon
´ USA
´ Nouveau concept
´ Magasin entrepôt USA
´ Plate-forme Web
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
46
Personnes clés
´ Équipe Takumi
´ Kaizen
´ CEO Amérique du Nord
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
47
Activités clés
´ R&D
´ Inspection de la qualité
´ Gestion des stocks
´ Livraison next-day
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
48
Partenaires clés
´ +/- 60 fournisseurs asiatiques
´ JD.com
´ Toray (tissus)
´ UPS ou Purolator aux USA
´ Fournisseurs
´ Amérique Latine au besoin
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
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Couts et revenus
Couts
´ R&D
´ Distribution
´ Fournisseurs des matières premières
´ Magasins physiques
´ Marketing
´ Nouveaux magasins
´ Plate-forme web
´ Entreposage
Revenus
´ Magasin UNIQLO
´ Japon
´ Monde
´ Magasins USA
´ Revenus des ventes en ligne
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
50
Conclusions
´ Notre stratégie permet de
´ Dépasser l’objectif monétaire de 100G ¥
´ Réduire les risques et les coûts
´ Maximiser les tendances actuelles d’achat de vêtements aux USA.
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
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UNIQLO: le shopping au bout des doigts
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
52
Questions?
Mandat -> Analyse -> Scénarios -> Déploiement -> Conclusions
53