UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA - CORE · 2020. 4. 26. · universidad catÓlica de santa marÍa facultad de ciencias econÓmico administrativas . programa profesional de ingenierÍa

UNIVERSIDAD CATOacuteLICA DE SANTA MARIacuteA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOacuteMICO ADMINISTRATIVAS PROGRAMA PROFESIONAL DE INGENIERIacuteA COMERCIAL

ldquoANAacuteLISIS Y SELECCIOacuteN DE MERCADOS PARA LA EXPORTACIOacuteN DE TRUCHA DE LA ESPECIE ARCOIacuteRIS

FRESCA O REFRIGERADA DE LAS PISCIGRANJAS DE LA REGIOacuteN PUNO 2013rdquo

Plan de Tesis presentado por ROMINA GONZALES CASTILLO

Para optar el Tiacutetulo Profesional de Ingenieriacutea Comercial

AREQUIPA ndash PERUacute 2015

DEDICATORIA

Con inmensa gratitud y carintildeo a mis padres familiares y

amigos por su constante aliento y motivacioacuten en el

desarrollo del presente trabajo y un agradecimiento

especial al Programa Profesional de Ingenieriacutea

Comercial y docentes por su formacioacuten profesional

competitiva y de calidad

IacuteNDICE DE CONTENIDO

Paacutegs

INTRODUCCIOacuteN 14

RESUMEN 16

SUMMARY 19

CAPIacuteTULO I LA TRUCHA ARCOIacuteRIS 21

11 TRUCHA ARCOIacuteRIS 21

111 DESCRIPCIOacuteN TAXONOacuteMICA 23

112 DIMORFISMO SEXUAL 24

113 SANIDAD BIOSEGURIDAD Y PATOLOGIacuteA 24

114 ALIMENTACIOacuteN 25

115 PROPIEDADES DE LA TRUCHA 27

116 PROCESO DE REPRODUCCIOacuteN 27

117 CICLO DE PRODUCCIOacuteN DE LA TRUCHA 29

CAPIacuteTULO II PRODUCCIOacuteN Y OFERTA EXPORTABLE DE TRUCHA 32

21 MARCO JURIacuteDCO DE ACCESO E INVERSIOacuteN PARA EL CULTIVO DE TRUCHA 32

22 LA TRUCHA EN EL PERUacute 33

23 PRINCIPALES ZONAS DE ACTIVIDAD TRUCHIacuteCOLA EN LA REGIOacuteN PUNO 49

24 RECURSOS HIacuteDRICOS DE LA REGIOacuteN PUNO 50

25 LA TRUCHA EN LA REGIOacuteN PUNO 51

26 EMPRESAS PROCESADORAS DE TRUCHA EN LA REGIOacuteN PUNO 57

27 CONSUMO PERCAacutePITA DE TRUCHA 59

271 EL SALMOacuteN COMO SUSTITUTO DE LA TRUCHA 60

28 COMERCIALIZACIOacuteN 64

281 PRECIOS DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIOacuteN REGIOacuteN PUNO 64

282 FORMA DE VENTA 65

283 PRESENTACIOacuteN DE LA TRUCHA 65

29 ASPECTOS ECONOacuteMICOS 66

CAPIacuteTULO III PRE-SELECCIOacuteNM DE MERCADOS INTERNACIONALES 68

31 PARTIDA ARANCELARIAS DE LA TRUCHA 68

32 ANAacuteLISIS NET-SHARE DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES 68

321 PAIacuteSES IMPORTADORES DE TRUCHA FRESCA PERUANA 69

322 PAIacuteSES IMPORTADORES DE TRUCHA FRESCA A NIVEL MUNDIAL 71

CAPIacuteTULO IV SELECCIOacuteN DEL MERCADO INTERNACIONAL 87

41 PAIacuteSES DE INTEREacuteS Importacioacuten de trucha fresca-refrigerada 87

411 MATRIZ DE PORTAFOLIO 93

42 ANAacuteLISIS DE MERCADOS PRE-SELECCIONADOS DE INTEREacuteS 99

421 JAPOacuteN 100

422 ESTADOS UNIDOS 114

423 BIELORRUSIA 133

424 POLONIA 144

43 MATRIZ DE SELECCIOacuteN CUALITATIVA 153

44 MERCADO ELEGIDO 163

441 CASO PRAacuteCTICO Exportacioacuten de trucha fresca-refrigerada a Miami-EEUU 164

45 ANAacuteLISIS FODA Produccioacuten de trucha arcoiacuteris de las piscigranjas en la Regioacuten

Punohelliphellip 171

CONCLUSIONES 182

RECOMENDACIONES 184

BIBLIOGRAFIacuteA 186

ANEXOS 189

IacuteNDICE DE TABLAS

Tabla 1 1 TRUCHA ARCOIacuteRIS Rangos de las caracteriacutesticas fiacutesico-quiacutemicas del agua 23

Tabla 1 2 TRUCHA ARCOIacuteRIS Dimorfismo sexual 24

Tabla 1 3 TRUCHA ARCOIacuteRIS Caracteriacutesticas de la trucha sana y enferma 25

Tabla 1 4 TRUCHA ARCOIacuteRIS Causas de enfermedades seguacuten su orden 25

Tabla 1 5 Cuadro comparativo de valor nutricional 27

Tabla 1 6 TRUCHA ARCOIacuteRIS Proceso productivo 30

Tabla 2 1 PERUacute Exportacioacuten de trucha fresca seguacuten Aduanas 2013 (TM-FOB $ ) 43

Tabla 2 2 PERUacute Exportacioacuten de trucha fresca seguacuten Aduana 2014 (TM-FOB $ ) 44

Tabla 2 3 PERUacute Exportacioacuten de trucha fresca seguacuten Aduana 2015 (TM-FOB $) 44

Tabla 2 4 PERUacute Importacioacuten de ovas seguacuten Aduana 2013 (TM-FOB $-CIF $) 47

Tabla 2 5 PUNO Derechos acuiacutecolas seguacuten nivel de produccioacuten 2013 (Ha) 57

Tabla 2 6 Consumo per caacutepita de trucha en Peruacute y Puno 2011-2013 (Kg) 60

Tabla 2 7 PERUacute Precio del Kg De trucha arcoiacuteris 2013 (S y $) 65

Tabla 2 8 PUNO Inversioacuten requerida para la construccioacuten y puesta en marcha de un moacutedulo

de 6 jaulas flotantes 67

Tabla 2 9 PERUacute Precios de la trucha y salmoacuten seguacuten tipo de presentacioacuten en principales

supermercados 62

Tabla 3 1 TRUCHA FRESCA O REFRIGERADA Partida arancelaria y descripcioacuten 68

Tabla 3 2 NET-SHARE Tipos de mercado seguacuten indicadores de participacioacuten y crecimiento 69

Tabla 3 3 Anaacutelisis Net-Share de los paiacuteses importadores de trucha fresca-refrigerada peruana

2009-2013 () 70


2009-2014 () 70

Tabla 3 5 Anaacutelisis Net-Share de los paiacuteses importadores de trucha fresca-refrigerada a nivel

mundial 2001-2014 () 72

Tabla 3 6 Demanda Afinada de trucha fresca-refrigerada 2009-2014 (US$ Miles) 82

Tabla 3 7 Anaacutelisis Net-Share de la demanda afinada de paiacuteses importadores de trucha fresca-

refrigerada a nivel mundial 2009-2014 () 84

Tabla 4 1 JAPOacuteN Arancel Ad Valorem () 88

Tabla 4 2 EEUU Arancel Ad Valorem () 90

Tabla 4 3 BIELORRUSIA Arancel Ad Valorem () 91

Tabla 4 4 POLONIA Arancel Ad Valorem () 93

Tabla 4 5 JAPOacuteN EEUU BIELORRUSIA POLONIA Empresas importadoras 93

Tabla 4 6 JAPOacuteN Indicadores Comerciales () 94

Tabla 4 7 EEUU Indicadores comerciales () 96

Tabla 4 8 BIELORRUSIA Indicadores comerciales () 97

Tabla 4 9 POLONIA Indicadores comerciales () 98

Tabla 4 10 JAPOacuteN Estructura de edades (habitantes) 101

Tabla 4 11 JAPOacuteN Variables macroeconoacutemicas 2013 y 2014 105

Tabla 4 12 JAPOacuteN Calendario mensual de consumo de pescado 112

Tabla 4 13 EEUU Estructura de edades (habitantes) 116

Tabla 4 14 EEUU Variables macroeconoacutemicas 2013 y 2014 120

Tabla 4 15 Produccioacuten de pescados y mariscos por regiones (Kg US$) 130

Tabla 4 16 BIELORRUSIA Estructura de edades (habitantes) 135

Tabla 4 17 BIELORRUSIA Variables macroeconoacutemicas 2013 y 2014 138

Tabla 4 18 POLONIA Estructura de edades (habitantes) 146

Tabla 4 19 POLONIA Variables macroeconoacutemicas 2013 y 2014 147

Tabla 4 20 MATRIZ DE SELECCIOacuteN CUALITATIVA Criterios de calificacioacuten 153

Tabla 4 21 Variables evaluadas Demograacuteficas y Poliacuteticas 154

Tabla 4 22 Variables evaluadas Econoacutemicas 156

Tabla 4 23 Variables evaluadas Comercio Exterior Oferta y Demanda 158

Tabla 4 24 Variable evaluada Logiacutestica 160

Tabla 4 25 Variable evaluada Poliacutetica Comercial 161

Tabla 4 26 Variable evaluada Mercado 162

Tabla 4 27 MATRIZ DE SELECCIOacuteN Total de ponderacioacuten 163

Tabla 4 28 Costos de exportacioacuten de 8 TM de trucha fresca-refrigerada viacutea aeacuterea (Incoterm

CPT Carriage Paid To o Transporte pagado hasta) 166

Tabla 4 29 Costos Unitarios 167

Tabla 4 30 Precios de trucha fresca eviscerada en supermercados de Miami 168

IacuteNDICE DE GRAacuteFICAS

Graacutefica 2 1 PERUacute Extraccioacuten de recursos hidrobioloacutegicos de origen continental seguacuten

procedencia 2013 () 34


especie 2013 () 35

Graacutefica 2 3 PERUacute Extraccioacuten de trucha seguacuten su tipo de utilizacioacuten 2013 () 35

Graacutefica 2 4 PERUacute Cosecha de recursos hidrobioloacutegicos de la actividad acuiacutecola seguacuten aacutembito

y especie 2013 () 36

Graacutefica 2 5 PERUacute Cosecha de trucha 2004-2013 (TM) 36

Graacutefica 2 6 PERUacute Cosecha de trucha seguacuten departamentos 2013 (TM) 38

Graacutefica 2 7 PERUacute Cosecha de trucha seguacuten departamentos 2013 () 38

Graacutefica 2 8 PERUacute Produccioacuten de trucha congelada 2004-2013 (TMB) 39

Graacutefica 2 9 PERUacute Venta interna de trucha y tilapia 2004-2013 (TM) 40

Graacutefica 2 10 PERUacute Venta interna de trucha 2013 (TM) 40

Graacutefica 2 11 PERUacute Exportacioacuten de trucha seguacuten continentes 2013 () 41

Graacutefica 2 12 PERUacute Exportacioacuten de trucha fresca-refrigerada 2000 2015 (TM) 42

Graacutefica 2 13 PERUacute Importacioacuten de ovas de trucha EEUU y Dinamarca 2000 2015 (TM) 45

Graacutefica 2 14 PERUacute Importacioacuten de ovas de trucha 2013 () 45

Graacutefica 2 15 PERUacute Importacioacuten de ovas de trucha seguacuten empresas 2013 (Millares) 48

Graacutefica 2 16 PERUacute Autorizaciones y concesiones para el desarrollo de la acuicultura seguacuten

principales especies 2013 () 49

Graacutefica 2 17 PUNO Extraccioacuten de trucha seguacuten tipo de utilizacioacuten 2004-2013 (TM) 51

Graacutefica 2 18 PUNO Extraccioacuten de trucha seguacuten tipo de utilizacioacuten 2013 () 52

Graacutefica 2 19 PUNO Cosecha de trucha seguacuten provincias 2013 () 53

Graacutefica 2 20 PUNO Produccioacuten de trucha 2000-2013 (TM) 54

Graacutefica 2 21 PUNO Produccioacuten de trucha seguacuten provincias 2013 (TM) 54

Graacutefica 2 22 PUNO Venta a nivel regional y extra regional 2013 () 55

Graacutefica 2 23 PUNO Cadena exportadora 56

Graacutefica 2 24 PUNO Derechos acuiacutecolas seguacuten nivel de produccioacuten 2013 () 57

Graacutefica 2 25 PERUacute Proyeccioacuten del consumo per caacutepita de trucha 2011-2020(KG) 60

Graacutefica 3 1 PERUacute Paiacuteses importadores de trucha fresca o refrigerada peruana 2009-2014

(US$ Miles) 69

Graacutefica 4 1 JAPOacuteN Paiacuteses proveedores de trucha fresca o refrigerada 2010-2014 (US$ Miles)

88

Graacutefica 4 2 EEUU Principales paiacuteses proveedores de trucha fresca o refrigerada 2010-2014

(US$ Miles) 89

Graacutefica 4 3 BIELORRUSIA Paiacuteses proveedores de trucha fresco o refrigerada 2010-2014 (US$

Miles) 91

Graacutefica 4 4 POLONIA Principales paiacuteses proveedores de trucha fresco-refrigerada 2010-

2014 (US$ Miles) 92

Graacutefica 4 5 MATRIZ DE PORTAFOLIO Interpretacioacuten 94

Graacutefica 4 6 Proveedores de trucha fresca importada por Japoacuten () 95

Graacutefica 4 7 Proveedores de trucha fresca importada por EEUU () 96

Graacutefica 4 8 Proveedores de trucha fresca importada por Bielorrusia () 97

Graacutefica 4 9 Proveedores de trucha fresca importada por Polonia () 99

Graacutefica 4 10 JAPOacuteN Infraestructura y logiacutestica para el comercio () 103

Graacutefica 4 11 EEUU Infraestructura y logiacutestica para el comercio () 118

Graacutefica 4 12 Cadena exportadora desde la Regioacuten Puno hacia Miami (EEUU) 164

IacuteNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustracioacuten 1 1 TRUCHA Tipos de truchas sembradas en 19040 en el Lago Titicaca 21

Ilustracioacuten 1 2 TRUCHA ARCOIacuteRIS Dimorfismo sexual 24

Ilustracioacuten 1 3 ALIMENTO BALANCEADO Tipos 26

Ilustracioacuten 1 4 Recepcioacuten atemperado desinfeccioacuten reincubacioacuten y mantenimiento de ovas

embrionadas de Trucha Arcoiacuteris 31

Ilustracioacuten 1 5 TRUCHA ARCOIacuteRIS Proceso productivo 31

Ilustracioacuten 1 6 TRUCHA ARCOIacuteRIS Comercializacioacuten 31

Ilustracioacuten 2 1 REGIOacuteN PUNO Mapa poliacutetico 50

Ilustracioacuten 2 2 PERUacute Precios de la trucha y salmoacuten seguacuten presentacioacuten en principales

supermercados 63

Ilustracioacuten 3 1 Mapa mundial de los paiacuteses importadores de trucha fresca-refrigerada 2012

(US$ Miles) 80

Ilustracioacuten 3 2 JAPOacuteN Mapa Poliacutetico 100

Ilustracioacuten 3 3 EEUU Mapa Poliacutetico 115

Ilustracioacuten 3 4 BIELORRUSIA Mapa Poliacutetico 134

Ilustracioacuten 3 5 POLONIA Mapa poliacutetico 144





Ilustracioacuten 4 5 Embalaje para trucha fresca-refrigerada eviscerada 168

Ilustracioacuten 4 6 Precios de trucha fresca eviscerada en supermercados de Miami 168

IacuteNDICE DE ANEXOS

Anexo 1 PLAN DE TESIS 189

Anexo 2 Ferias internacionales y nacionales 214

Anexo 3 Estructura de la entrevista para productores 215

Anexo 4 Ficha de observacioacuten 216

Anexo 5 Esquema del proceso de habilitacioacuten sanitaria de establecimiento pesquero para

exportar 216

Anexo 6 Fotografiacuteas de lugares visitados 217

14

INTRODUCCIOacuteN

En los paiacuteses desarrollados la tendencia de los consumidores es hacia el cuidado de la

salud mercados muy sensibles a la alimentacioacuten saludable y balanceada donde los

diferentes tipos de pescados encuentran nichos importantes la trucha es muy

atractiva para dichos mercados debido a sus beneficios alimenticios y diferentes

presentaciones en la que es vendida actualmente adaptaacutendose a las distintas

preferencias y necesidades de los consumidores

iquestSabiacuteas que el Peruacute es el 7mo Paiacutes productor acuiacutecola a nivel de Latinoameacuterica y el

5to A nivel de Ameacuterica del Sur La actividad acuiacutecola peruana de aacutembito continental

estaacute orientada principalmente al cultivo de truchas arcoiacuteris en jaulas flotantes una

especie que se ha adaptado eficientemente a las zonas alto andinas de Peruacute

predominando la produccioacuten en Juniacuten y principalmente en la Regioacuten Puno ubicada en

el Altiplano a 3812 y 500 msnm y entre la Seja de Selva y Selva Alta entre los 4200 y

500 msnm a orillas del miacutetico Lago Titicaca el lago maacutes alto del mundo el cual posee

un aacuterea de 8562 kmsup2 de los cuales el 56 (4772 kmsup2) corresponden a Peruacute el 44

(3790 kmsup2) a Bolivia y 1125 km de costa complementados con el enorme potencial de

ambientes leacutenticos (354 lagunas) y loacuteticos (316 riacuteos) es decir un potencial acuiacutecola y

caracteriacutesticas que le dan ventajas competitivas a como Regioacuten productiva de eacutesta

especie

Reafirmando lo dicho la Regioacuten Puno el antildeo 2013 lidera la produccioacuten de trucha

arcoiacuteris a nivel nacional alcanzando 2909065 TM producidas (8314) cifras que son

resultado del trabajo de alrededor de 727 unidades productivas formales seguacuten el

uacuteltimo registro de catastro acuiacutecola que posee la jurisdiccioacuten en provincias de

Huancaneacute Moho Puno El Collao Chucuito Yunguyo Carabaya Sandia Melgar

Azaacutengaro y Lampa la mayoriacutea de unidades estaacuten en el rubro de menor escala (2-50

TMantildeo) seguidas de las de subsistencia (menos a 2 TMantildeo) y soacutelo tres son de mayor

escala (maacutes de 50 TMantildeo)las cuales logran la exportacioacuten entre eacutestas uacuteltimas figura

la Piscifactoriacutea Los Andes

15

Principalmente la Trucha punentildea abastece los mercados locales como tambieacuten extra

regionales entre eacutestos uacuteltimos Cuzco Arequipa Lima Moquegua y Tacna pero de

manera informal llega a Bolivia a traveacutes de la localidad de Desaguadero

Por ello las capacidades con las cuales cuenta la Regioacuten Puno deben ser

complementadas con otras capacidades que se potencien y desarrollen de manera que

se logre un fortalecimiento de la actividad truchiacutecola y baacutesicamente mejorar la

capacidad productiva para contar con una oferta exportable competitiva

16

RESUMEN

El presente trabajo de investigacioacuten se llevoacute a cabo con el fin de determinar un mercado

objetivo luego de realizar un anaacutelisis y seleccioacuten de mercados para la exportacioacuten de

trucha arcoiacuteris fresco refrigerada de las piscigranjas de la Regioacuten Puno 2013

De 4 especies de truchas que fueron sembradas en el Lago Titicaca la que logroacute

adaptarse sin problemas fue la trucha arcoiacuteris la cual viene siendo criada con eacutexito en

zonas alto andinas del Peruacute y la Regioacuten Puno tiene apropiadas condiciones climaacuteticas e

hiacutedricas para la crianza de esta especie es por eso que es el tema principal en el primer

capiacutetulo iniciando con la descripcioacuten de sus caracteriacutesticas fiacutesicas bioloacutegicas y fiacutesico-

quiacutemicas su ubicacioacuten taxonoacutemica su dimorfismo sexual las causas de las

enfermedades a las cual estaacute expuesta en su proceso de crianza en jaulas flotantes su

alimentacioacuten que es tema importante pues de ello depende la calidad del pescado para

su venta tambieacuten se detallan las propiedades en beneficio para el consumo humano

comparado con el de otras carnes de animales los procesos de reproduccioacuten y la

descripcioacuten de su ciclo de produccioacuten desde la etapa de ovas hasta su forma de

comercializacioacuten ya que algunos truchicultores comienzan a realizar eacutesta actividad

desde la fase de alevines y otros en su mayoriacutea importan las ovas para lo cual se

requiere de una sala de incubacioacuten (etapa de Ecloseriacutea)lo que significa una mayor

inversioacuten

En el segundo capiacutetulo se desarrolla el anaacutelisis de la oferta de trucha el aacutembito de

estudio son los truchicultores de 11 de las 13 provincias de la Regioacuten Puno (ya que en 2

de ellas no existe su produccioacuten)y son Huancaneacute Moho Puno El Collao Chucuito

Yunguyo (6 provincias cincunlacustres) Carabaya Sandia Melgar Azaacutengaro y Lampa a

quienes se les realizoacute una encuesta Se menciona un aspecto importante sobre el marco

juriacutedico para acceder al cultivo de trucha es decir las diferentes leyes y decretos en

beneficio del productor como lo es el TUPA y la VUA Se analiza tanto a nivel nacional

como de la Regioacuten Puno la evolucioacuten tanto a nivel de la extraccioacuten cosecha produccioacuten

ventas internas exportaciones importacioacuten de ovas los derechos acuiacutecolas otorgados

para el desarrollo de la actividad truchiacutecola y el consumo per caacutepita el aspecto

econoacutemico para invertir en dicha actividad y finalmente una comparacioacuten con el salmoacuten

17

quien puede considerarse un producto sustituto de la trucha Resultado de dicho

anaacutelisis se concluye que la produccioacuten de trucha en el Peruacute ha tenido un importante

crecimiento en los uacuteltimos antildeos siendo esta especie la maacutes importante en la actividad

de acuicultura continental y la Regioacuten Puno es liacuteder nacional en el antildeo 2013 (2909065

TM) y tuvo un incremento de 64 con relacioacuten al antildeo anterior sin embargo las

exportaciones son poco significativas motivos que nos llevoacute a realizar la presente tesis

Para el anaacutelisis de la demanda en mercados internacionales tema desarrollado en el

tercer capiacutetulo se trabajoacute con la partida 0302110000 trucha fresco-refrigerada Se

comienza con la Pre-seleccioacuten mediante el anaacutelisis Net-Share que seguacuten el iacutendice de

participacioacuten y crecimiento se calificaron a los paiacuteses en 4 grupos estancados

consolidados prometedores y estrellas primero de los paiacuteses importadores de trucha

fresca peruana durante el periodo 2009-2014 resultando asiacute como uacutenico Paiacutes Estrella

Estados Unidos pero tambieacuten consideramos a Japoacuten ya que en el antildeo 2014 nos importoacute

una cantidad poco mayor al de Estados Unidos y resultoacute calificado como Paiacutes

Prometedor continua la Pre-seleccioacuten con un anaacutelisis de demanda afinada a nivel

mundial es decir entre los antildeos 2009 al 2014 fueron 142 paiacuteses importadores de trucha

fresca en el mundo de ellos se les analizoacute mediante el anaacutelisis Net-Share a los primeros

47 paiacuteses (tercera parte) excluyendo a aquellos que no hayan importado durante dicho

periodo resultado de ello los Paiacuteses Estrellas fueron 2 Bielorrusia y Polonia

Los 4 paiacuteses mencionados son nuestros paiacuteses de intereacutes para desarrollar la seleccioacuten

del mercado internacional que se desarrolla en el uacuteltimo capiacutetulo primero mediante la

Matriz de Portafolio para conocer sobre las importaciones de trucha fresca de dichos

paiacuteses y saber la posicioacuten a nivel mundial de estos paiacuteses proveedores y a traveacutes de la

Matriz de Seleccioacuten Cualitativa con un criterio de calificacioacuten de 1 a 5 puntos paiacutes con

muy baja posibilidad con poca posibilidad paiacutes neutro paiacutes con posibilidad y paiacutes con

mucha posibilidad respectivamente fueron analizados seguacuten variables demograacuteficas y

poliacuteticas econoacutemicas comercio exterior logiacutestica poliacutetica comercial y mercadeo para

obtener el paiacutes con mayor calificacioacuten el cual seraacute el paiacutes objetivo que finalmente se

explican los beneficios de la seleccioacuten del dicho paiacutes como destino propicio para la

exportacioacuten de trucha arcoiacuteris fresco-refrigerado de las piscigranjas de la Regioacuten Puno

Adicional a ello se presenta un caso praacutectico de exportacioacuten de trucha arcoiacuteris en la

presentacioacuten fresca-refrigerada indicando la cadena exportadora desde el punto de

18

venta hasta su destino en Miami los costos requeridos y el Mix Marketing para eacuteste

producto Y se complementa con un anaacutelisis FODA de las unidades productivas de la

Regioacuten Puno en donde se infieren estrategias para mejoras en la situacioacuten productiva

tecnoloacutegica organizacional y comercial potenciando las capacidades de la Regioacuten para

lograr una oferta exportable competitiva y sostenible

Para trabajar con informacioacuten estadiacutestica maacutes actualizada se tuvo el apoyo de entidades

como la Caacutemara de Comercio de Puno PRODUCE-Puno ATP entre otros Se efectuoacute

revisiones bibliograacuteficas visitas a instituciones del sector y unidades productoras otra

fuente de informacioacuten fueron las datas de SUNAT ADUANA SIICEX Prom Peruacute FAO

FAOSTAT ComTrade The World Factbook-CIA

19

SUMMARY

Peruvian continental aquaculture is oriented mainly to the cultivation of rainbow trout

in floating cages The rainbow trout adapts perfectly to the conditions weather and

hydrological in the high Andean zones of Peru and his production in the last years has

grown up significantly thats why in the first chapter the generally topic is the rainbow

trout and an overview of the species is described

In the second chapter we develop the analysis of the offer of trout aspects of the

production and marketing at national level and of Puno region this is the leading region

of production at national level in the year 2013 with a participation of

8314(2909065 TM) and has a increment of 64 with relation the year before

however the exportations are little significant are reasons that lead us to make this

thesis The ambit of study are the trout growers in 11 of the 13 provinces of the Puno

region Huancane Moho Puno The Collao Chucuito Yunguyo (cincunlacustres

provinces) Carabaya Sandia Melgar Azangaro and Lampa We complement with an

analysis FODA of the productive units of the Puno region where strategies are inferred

The analysis of the demand from international markets develop in the third chapter we

work with the heading tariff 030211 trout fresh and refrigerated first we determine

the importing countries of Peruvian trout in this presentation EEUU and Japan after

pre selection with a refined analysis of the worldwide demand continues the selection

of importing countries around the world qualified according to their participation

indexes and growth as a result the star countries are Belarus Poland and Spain The 5

countries mentioned were analyzed according to demographic and political variables

economic trade logistics marketing and trade policy through the matrix for qualitative

selection They were also analyzed through the matrix of the portfolio to know who the

competitors from around the world with Peru as an exporter country They are finally

explained the benefits of selecting the target country for the export of fresh rainbow

trout chilled of floating cages in the Puno region Addition a practical case of export to

Miami

To work with the most current statistical information we have the support of

organizations the Chamber of Commerce of Puno PRODUCE - Puno ATP among others

20

Bibliographic reviews were conducted also visits to sector institutions and production

units another source of information was data of SUNAT ADUANA SIICEX Prom Peru

FAO FAOSTAT Com Trade World Factbook-CIA

KEYWORDS Aquaculture Rainbow Trout Floating Cage Analysis of the offer Puno

region Demand from International Markets Target Country

21

CAPIacuteTULO I LA TRUCHA ARCOIacuteRIS

11 TRUCHA ARCOIacuteRIS

Es eacutesta la uacutenica especie de los 4 tipos de truchas que se sembraron en el Lago

Titicaca el antildeo 1940 que logroacute adaptarse perfectamente a las aguas del

altiplano y se convierte en la especie maacutes difundida para la crianza1

Esta especie se caracteriza por tener el cuerpo cubierto con finas escamas y de

forma fusiforme ligeramente aplanada lateralmente Posee una banda lateral

rosada iridiscente que se hace vistosa en la eacutepoca de reproduccioacuten La

denominacioacuten arcoiacuteris es debido a la presencia de una franja de colores de

diferentes tonalidades con predominio de una franja rojiza sobre la liacutenea

lateral de ambos lados del cuerpo y se distingue de otras especies ya que

presenta una aleta adiposa en la parte posterior del dorso

Ilustracioacuten 1 1 TRUCHA Tipos de truchas sembradas en 19040 en el Lago Titicaca

Fuente APT Revista informativa

1 Informacioacuten extraiacuteda de la revista ldquoAsociacioacuten de Productores de trucha Abriendo camino hacia el futurordquo pp16

Trucha Marroacuten Trucha de Lago Trucha de Arroyo

Trucha Arco Iris

22

CARACTERIacuteSTICAS BIOLOacuteGICAS

La trucha es un pez de haacutebito carniacutevoro y se alimenta de la naturaleza de

presas vivas como insectos en estado larvario moluscos crustaacuteceos gusanos

renacuajos y pequentildeos peces Su aparato digestivo es muy corto preparado

para el aprovechamiento de proteiacutenas animales y solo puede digerir y

aprovechar una variedad muy limitada de productos vegetales La fecundacioacuten

es externa y la madurez para sexual depende de muchos factores ambientales

La reproduccioacuten de la trucha se inicia aproximadamente en abril

prolongaacutendose hasta septiembre siendo junio y julio los meses de mayor

actividad reproductiva Desovan una vez al antildeo se da de forma natural como

artificial en las piscigranjas (controladamente)

CARACTERIacuteSTICAS ECOLOacuteGICAS

- Haacutebitat son los riacuteos lagos y lagunas de aguas friacuteas limpias y cristalinas La

trucha arco iris prefiere corrientes moderadas con tramos de fondos

pedregosos de presencia vegetal Pueden subsistir a los 25degC y a liacutemites

inferiores cercanos a la congelacioacuten

- Distribucioacuten en el Peruacute se distribuyen en casi todos los ambientes dulce

acuiacutecolas de la sierra adaptaacutendose a las zonas alto andinas Su distribucioacuten

en riacuteos se encuentra alterada por su gran movilidad seguacuten la estacioacuten del

antildeo estado bioloacutegico hora del diacutea tipo de alimento eacutepocas de

reproduccioacuten etc

- Predadores Cuando son ovas larvas y alevines tiene como predadores a

otros peces de mayor tamantildeo hasta la misma trucha aves (gaviota y la

garza gris) Al estado adulto es aprovechada por el hombre

- Competidores A nivel alevines los principales competidores son los peces

nativos a medida que van creciendo preda a los peces nativos la trucha

23

vive en un aacuterea que defiende desde aleviacuten hasta que comienza a comer con

una posicioacuten contraria a la corriente del riacuteo adquiere mayor agresividad

mientras adquiere mayor tamantildeo

Tabla 1 1 TRUCHA ARCOIacuteRIS Rangos de las caracteriacutesticas fiacutesico-quiacutemicas del agua

CARACTERIacuteSTICAS Rangos

permisibles Rangos

Oacuteptimos

Temperatura (degC) 6 ndash 18 10 ndash 15

PH 7 ndash 9 7

Oxiacutegeno disuelto (ppm) 6 ndash 10 8

Anhiacutedrido carboacutenico(ppm) 0 ndash 4 0 ndash 2

Dureza total (ppm) 50 ndash 250 50 ndash 250

Alcalinidad total (ppm) 150 ndash 180 150 ndash 180

Fuente Manual para la produccioacuten de truchas

111 DESCRIPCIOacuteN TAXONOacuteMICA

Reino Animal

Sub Reino Metazoos

Phylum Chordata

Sub Phylum Vertebrada

Orden Salmoniformes

Sub Orden Salmonidei

Familia Salmonidae

Geacutenero Oncorhynchus

Suacuteper Clase Gnastosthomata

Clase Osteichyes

Sub Clase Actinopterygii

Especie Oncorhynchus mykiss

Nombre comuacuten Trucha arcoiacuteris

24

112 DIMORFISMO SEXUAL

Los reproductores al madurar sexualmente llegan a tener diferencias en las

siguientes caracteriacutesticas

Tabla 1 2 TRUCHA ARCOIacuteRIS Dimorfismo sexual

CARACTERIacuteSTICAS Macho Hembra

Boca y Mandiacutebula Grande y Puntiaguda Pequentildea y redondeada

Dientes Agudos No muy agudos

Musculatura Dura Suave

Abdomen Duro Maacutes blanda

Poro genital No prominente Prominente

Color nupcial Muy negruzco Normal

Ancho de cuerpo Angosta Ancha

Forma de cuerpo Delgada Redondeada

Edad para reproducirse 1 a 1 frac12 Antildeos 2 antildeos

Talla para inicio de desove 25 cm 30 cm

Fuente Manual de cultivo de truchas arco iris en jaulas

Ilustracioacuten 1 2 TRUCHA ARCOIacuteRIS Dimorfismo sexual


113 SANIDAD BIOSEGURIDAD Y PATOLOGIacuteA

Parte del eacutexito del cultivo de truchas radica en la prevencioacuten tratamiento y

control de cuadros patoloacutegicos que guardan relacioacuten con la calidad del agua y

el estado nutricional del pez

25

Tabla 1 3 TRUCHA ARCOIacuteRIS Caracteriacutesticas de la trucha sana y enferma

CARACTERIacuteSTICAS

Trucha Sana Trucha Enferma

-Reflejo de fuga ante luces sombras -Reflejo de los ojos al sacarlos del agua dan giro hacia la posicioacuten natural en la natacioacuten -Reflejo de la cola fuera del agua tiende a mantenerse de forma vertical -Carencia de alteraciones externas

-Natacioacuten lenta ascenso a superficie -Nadan independientes al cardumen -El pez se frota contra el fondo y paredes de la jaula -Deja de comer -Ocasionalmente boquean en la superficie del estanque -Ojos salientes hundidos y blancos -Alteraciones en la piel branquias y aletas


Tabla 1 4 TRUCHA ARCOIacuteRIS Causas de enfermedades seguacuten su orden

CAUSAS

Orden Fiacutesico

Orden Quiacutemico

Orden Bioloacutegico

Orden Teacutecnico

Temperatura Contenido de material en suspensioacuten

Contaminacioacuten

PH Gases

Virus Hongos

Bacterias Paraacutesitos

Medicioacuten Traslado Seleccioacuten

Alimentacioacuten

Fuente Manual de cultivo de truchas aro iris en jaulas

114 ALIMENTACIOacuteN

Es un pez de haacutebito carniacutevoro que se alimenta en la naturaleza de presas

vivas como insectos en estado larvario moluscos crustaacuteceos gusanos

renacuajos y peces pequentildeos su aparato digestivo es muy corto estaacute

preparado para el aprovechamiento de proteiacutenas de origen animal

ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE EL ALIMENTO

o El alimento representa entre el 50 y 60 de los costos de produccioacuten

o Un programa inadecuado de alimentacioacuten disminuye la rentabilidad

26

o Una produccioacuten semi-intensiva e intensiva depende directamente del

alimento

o El manejo de las cantidades y tipo de alimento a suministrar deben ser

controlados y evaluados perioacutedicamente para evitar los costos excesivos

o El sabor del animal depende de la alimentacioacuten suministrada

Forma y hora de alimentacioacuten Alimentar a los peces es maacutes un arte y el

mejor meacutetodo es manualmente seguacuten la experiencia de los acuicultores

quienes llaman a la accioacuten ldquoal boleordquo esto permite observar el

comportamiento de los peces y alimentar a todos eacutestos Es aconsejable dar

el alimento en horas de la mantildeana a partir de las 5 a 7 am y hasta antes

del atardecer es decir a las 15 horas haciendo de esto una rutina diaria

para acostumbrar al pez a este horario

Tipo de alimento En la truchicultura se utiliza alimento balanceado y el

eacutexito de la produccioacuten de la trucha depende de la eficiencia del cultivo

principalmente del alimento y teacutecnicas de alimentacioacuten considerando la

cantidad y calidad de alimento su requerimiento y tipo de alimento variacutean

con la edad del pez

Ilustracioacuten 1 3 ALIMENTO BALANCEADO Tipos


Pigmentacioacuten En casos excepcionales si se requiere de pigmentacioacuten el

suministro de alimento para lograr la coloracioacuten es de 45 a 60 diacuteas antes

de la cosecha

Alimento Engorde Acabado Alimento Inicio Alimento crecimiento

27


La trucha es un pescado semi-graso dado que aporta en torno a 4 gramos de

grasa por 100 gramos de carne Contiene proteiacutenas de alto valor bioloacutegico asiacute

como vitaminas y minerales Supone un aporte interesante de potasio y

foacutesforo moderado de sodio magnesio hierro y cinc comparado con algunos

pescados frescos Destaca la vitamina B5 que permite combatir el estreacutes

migrantildeas y reducir el exceso de colesterol y la vitamina A favorece la

resistencia a infecciones necesaria al desarrollo del sistema nervioso y visioacuten

nocturna Considerado un alimento muy nutritivo y faacutecil de cocinar pudiendo

formar parte de dietas hipocaloacutericas y bajas en grasa3

Comparado con otras carnes el valor nutricional de la trucha es recomendable

por el alto valor en proteiacutenas y la poca cantidad que aporta en grasas

Tabla 1 5 Cuadro comparativo de valor nutricional

VACA POLLO CERDO OVINO TRUCHA

Proteiacutena 1700 1450 1450 1640 1850

Grasa 2180 3730 3730 3110 1

Mineral 1 070 070 1 3

Humedad 7020 4680 4680 5060 75

Fuente Produccioacuten y comercializacioacuten de truchas en el departamento de Puno y nuevo paradigma de produccioacuten

116 PROCESO DE REPRODUCCIOacuteN4

La trucha es una especie oviacutepara cuya fecundacioacuten es externa la madurez

sexual se presenta aproximadamente a los 3 antildeos de edad en las hembras y a

los 2 antildeos en machos las tallas promedio en que inicia el desove variacutea pero

2 Sitio web RPP lthttprpppevida-y-estilosaludfda-elabora-lista-de-pescados-con-altos-contenidos-de-mercurio-

noticia-659509gt 3 Los beneficios nutricionales de la trucha en sitio web ldquoInnovacioacuten Sostenible de la Acuicultura Continentalldquo

lthttpwwwis-acesnoticiaslos-beneficios-nutricionales-de-la-truchagt 4 Manual de Crianza Trucha Ragash-Peruacute pp14-15

lthttpwwwgbcbiotechcomgenomicaypescadocumentospecestruchaManual20de20crianza20truchaspdfgt

28

generalmente entre los 25 a 35 cm y 20 a 25 cm respectivamente La

reproduccioacuten de la trucha se inicia aproximadamente en abril y se prolonga

hasta el mes de septiembre siendo los meses de Junio y Julio los de mayor

actividad reproductiva los periodos de desove son anuales es decir las

truchas desovan una vez por antildeo esta actividad se realiza tanto en ambientes

naturales como en forma artificial en las piscigranjas

REPRODUCCIOacuteN NATURAL

Como todos los salmoacutenidos remonta las corrientes para desovar hasta

encontrar lugares ideales aacutereas poco profundas con fondo de arena y

grava donde la hembra con movimientos de la aleta caudal hace una

especie de nido y deposita los oacutevulos los que luego son fecundados por el

macho siendo la fecundacioacuten externa Los siacutentomas maacutes caracteriacutesticos de

la hembra es que el vientre se nota abultado por los huevos muestra el

poro genital turgente y rosaacuteceo El macho presenta el cuerpo maacutes alargado

y la primera aleta dorsal tentildeida ligeramente de blanco

El tiempo de incubacioacuten de los huevos variacutea de acuerdo a la temperatura

del agua y puede estar generalmente entre 20 y 35 diacuteas luego eclosionan y

dan lugar a las larvas provistas de unas bolsas abdominales denominadas

sacos de vitelino del cual se provee de las sustancias alimenticias

necesarias hasta que esteacuten en capacidad de obtener su propio alimento

REPRODUCCIOacuteN ARTIFICIAL

Para llevar a cabo la reproduccioacuten artificial de la trucha es indispensable

contar con

Plantel de reproductores Constituido por cierta cantidad de truchas

adultas tanto hembras como machos y de donde se obtendraacuten las ovas Es

conveniente que alguacuten tiempo antes de la reproduccioacuten se separe las

hembras de los machos

29

Sala de incubacioacuten- Ambiente apropiado donde se realiza la incubacioacuten

de las ovas eacutesta sala deberaacute ser construida de acuerdo a la cantidad de

ovas que se pretende incubar procurando que sea oscura La fuente de

abastecimiento de agua deberaacute ser con agua clara sin turbidez

Desove y fecundacioacuten artificial- Consiste en la expulsioacuten de los oacutevulos en

las hembras y el esperma en el macho Existen dos meacutetodos para el desove

artificial

o Meacutetodo seco-El cual no es recomendable ya que los huevos en

contacto con el agua sufren un proceso de hidratacioacuten cerraacutendose el

microacutepilo del huevo impidiendo la fecundacioacuten

o Meacutetodo Huacutemedo-Es el recomendado ya que asegura la apertura del

microacutepilo

Incubacioacuten-Consiste en colocar las ovas en las bandejas de incubacioacuten

vertical o bastidores de las artesas de incubacioacuten horizontal La incubacioacuten

aproximadamente dura 30 diacuteas dependiendo maacutes que nada de la

temperatura del agua

117 CICLO DE PRODUCCIOacuteN DE LA TRUCHA

Algunos truchicultores comienzan su produccioacuten desde la fase de alevines

otros inician su actividad desde las ovas para lo cual se requiere de una sala

de incubacioacuten a lo que se llaman etapa de Ecloseriacutea

30

Tabla 1 6 TRUCHA ARCOIacuteRIS Proceso productivo

Ndeg PASO DESCRIPCIOacuteN

1Recepcioacuten y manejo de ovas

Llegan en cajas master asegurados con cintas adhesivas y grapas contienen 8 bastidores de poliestireno (6 llevan huevos embrionarios 1 con hielo y otro vaciacuteo) Conteo con el Meacutetodo de Von Bayer5 Distribuirlas en incubadoras

2 Eclosioacuten Tardan entre 3-15 diacuteas se van extrayendo los huevos muertos

3 Fase Larvaria

Puede tardar entre 15-30 diacuteas Presencia del saco vitelino que provee reservas nutritivas Primer alimento entre 10-12 cdiacutea

4Alevinaje Inicial

Transporte en bolsas de polietileno a partir de los 35 y 05 gr promedio de preferencia por la madrugada Siembra Aclimatacioacuten entre la temperatura del agua en que llegan y el agua del lago sin manipulacioacuten por 48 horas

5 Alevinaje I Crianza hasta los 65 cm Fase que dura 1 mes Alimento balanceado inicio 4-6 veces diarias Mortalidad de 1

6 Alevinaje II Hasta los 95 cm Dura 2 meses Proteccioacuten anti paacutejaros Alimento balanceado 3-4 veces por diacutea Mortalidad 05

7 Juvenil I Tallas entre 95-13 Cm Fase dura 2 meses Alimento balanceado 3veces al diacutea Mortalidad 03-

8 Juvenil II Alcanzan 175 cm Duracioacuten de fase es 1 mes Alimento balanceado 2 veces diarias Mortalidad de 03

9 Engorde Alcanzan el tamantildeo comercial Etapa que dura 2-5 meses El periodo de cultivo desde la siembra es de 7-10 meses promedio

10 Cosecha Momento maacutes esperado por el truchicultor obteniendo truchas entre 250-400 gr 24 horas antes no se alimentan

PROCESO TEacuteCNICO PARA COSECHA Y POST COSECHA

11 Ayuno Durante 2 oacute 3 diacuteas asiacute los azuacutecares son consumidos para conseguir que la carne tenga mejor textura y firmeza muscular

12 Extraccioacuten Los peces se encuentran menos activos lo que facilita la extraccioacuten accioacuten que debe realizarse de manera raacutepida y suave sin causar estreacutes

13 Sedacioacuten

Existen 2 teacutecnicas Asfixia Se utiliza hielo en escamas contenidos en un recipiente de gran volumen preparando ldquocremolada de hielordquo de -1degCelsius donde se vierten las truchas raacutepidamente durante 30-45 minutos hasta que el pez este inconsciente Noqueo Golpear a los peces uno por uno en la cabeza (peces grandes) no afecta a los oacuterganos internos considerado uno de los meacutetodos maacutes eficientes

14 Desangrado Con el fin de obtener carne oacuteptima se debe efectuar el sangrado en las agallas el pez debe estar vivo y debe realizarse muy raacutepidamente pierden entre 3-4 de su peso

15 Comercializacioacuten Fuente Manual de Cultivo de truchas arco iris en jaulas

5 Es una canaleta en forma de ldquoVrdquo de 12 pulgadas o 305 mm colocar en fila tantos huevos alcancen repetir 10 vece

obteniendo valor promedio y buscar en la Tabla de Von Bayer

31

Ilustracioacuten 1 4 Recepcioacuten atemperado desinfeccioacuten reincubacioacuten y mantenimiento de ovas embrionadas de Trucha Arcoiacuteris


Ilustracioacuten 1 5 TRUCHA ARCOIacuteRIS Proceso productivo

Fuente Manual para la produccioacuten de trucha Propia

Ilustracioacuten 1 6 TRUCHA ARCOIacuteRIS Comercializacioacuten

Fuente Manual de cultivo de truchas arcoiacuteris en jaulas

32

CAPIacuteTULO II OFERTA EXPORTABLE DE TRUCHA

21 MARCO JURIacuteDCO DE ACCESO E INVERSIOacuteN PARA EL CULTIVO

DE TRUCHA

La acuicultura peruana estaacute regulada principalmente por la Ley de Promocioacuten y

Desarrollo de la Acuicultura LPDA (Ley Ndeg 27460) y su Reglamento (Decreto

Supremo Ndeg 030-2001-PE) La cual establece aspectos de acceso a la actividad

de acuicultura a traveacutes de una concesioacuten o autorizacioacuten asiacute mismo en el caso

de concesiones se debe suscribir un convenio con la Direccioacuten General de

Acuicultura o la Direccioacuten Regional de la Produccioacuten (DIREPRO) del

departamento correspondiente El convenio se refiere a conservacioacuten

inversioacuten y produccioacuten acuiacutecola e incluye aspectos teacutecnicos y financieros Las

concesiones se otorgan para desarrollar la actividad en aguas y terrenos de

dominio puacuteblico mientras que las autorizaciones se requieren para desarrollar

la actividad en terrenos de propiedad privada y para actividades de

investigacioacuten de poblacioacuten y de repoblacioacuten ambos se otorgan por plazos de

entre 10 y 30 antildeos de acuerdo con la escala de produccioacuten son susceptibles de

transferencia y su obtencioacuten en el mejor de los casos requiere de 30 a 90 diacuteas

haacutebiles

De igual modo a traveacutes del Decreto Legislativo Nordm1032 se ha declarado de

intereacutes nacional la actividad de acuicultura con la finalidad de promover la

participacioacuten de personas naturales y juriacutedicas nacionales y extranjeras en la

actividad y promover la misma como fuente de alimentacioacuten empleo e

ingresos Se crea la Ventanilla Uacutenica de Acuicultura (VUA) para las actividades

de mayor escala a fin de asegurar la transparencia y rapidez relacionadas con

los traacutemites para la obtencioacuten de derechos de acuicultura contribuyendo asiacute

con la simplificacioacuten administrativa y finalmente dicha herramienta juriacutedica

33

precisa que el uso de agua para las actividades acuiacutecolas al no ser consuntiva

no estariacutea afecta al pago de tarifas y tendraacute prioridad frente al uso de agua por

otras actividades productivas

Ley Ndeg29482 ldquoLey de promocioacuten para el desarrollo de actividades productivas

en zonas alto andinasrdquo permite fortalecer el desarrollo de actividades

productivas como la piscicultura en la sierra dicha medida facilita el

cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes y de proporcionar un

incentivo a los inversionistas en dichas zonas alejadas de las principales

capitales La exoneracioacuten comprende Impuesto a la Renta IGV y tasas

arancelarias por importaciones para fines productivos Dichos beneficios

tienen una duracioacuten de 10 antildeos (hasta el 2020) Finalmente con el propoacutesito

de contribuir con la competitividad de las empresas acuiacutecolas tanto

industriales como a nivel de menor escala en diciembre del 2010 se aproboacute la

Ley Ndeg 29644 que establece hasta el 2021 la depreciacioacuten para efecto del

Impuesto a la Renta a razoacuten de 20 anual del monto de las inversiones en

estanques de cultivo en tierra y canales de abastecimiento de agua asiacute como la

suspensioacuten del pago por derecho de acuicultura se establece hasta diciembre

de 2013 la aplicacioacuten del Impuesto a la Renta a una tasa de 15 y la

recuperacioacuten anticipada del IGV pagado en la adquisicioacuten de bienes de capital

insumos servicios y contratos de construccioacuten de acuerdo a los montos plazos

cobertura condiciones y procedimientos establecidos en el Reglamento de la

Ley Nordm273606

22 LA TRUCHA EN EL PERUacute

A partir del antildeo 2010 la trucha se convierte en una de las especies con gran

eacutexito en la actividad acuiacutecola en las zonas alto andinas del paiacutes Su introduccioacuten

6 Informacioacuten extraiacuteda del documento PDF ldquoEstudio sobre la Acuicultura de la trucha a nivel mundial el

desenvolvimiento de la importacioacuten de las ovas la tendencia de la produccioacuten nacional y su comercializacioacuten-2011rdquo pp12 lthttpwwwracuaorguploadsmedia55_ORIG_estudio_desenv__trucha_2010pdfgt

34

fue debido al intereacutes personal de algunos profesionales extranjeros dedicados a

la actividad minera que teniacutean conocimiento de la gran disponibilidad recursos

hiacutedricos observaron que la temperatura del agua eran muy similares al paiacutes de

origen de la trucha (EEUU) Luego de varios antildeos de adaptabilidad eacutesta

especie ictioloacutegica se fue extendiendo en otras zonas del Peruacute7

EXTRACCIOacuteN La extraccioacuten de recursos hidrobioloacutegicos de origen continental

el antildeo 2013 sumoacute 67535 TM la cual se divide en 3 grupos 1) especies

Amazoacutenica (25301 TM) 2) Sierra (2166 TM) y 3) Acuicultura (40068 TM) Por

otro lado la extraccioacuten de trucha proviene soacutelo de los 2 uacuteltimos grupos del

segundo se extrajo un total de 439 TM y de la acuicultura 34993 TM es decir

un total de 35432 TM (5246 del total de extraccioacuten de recursos

hidrobioloacutegicos)

Graacutefica 2 1 PERUacute Extraccioacuten de recursos hidrobioloacutegicos de origen continental seguacuten procedencia 2013 ()

Fuente DIREPRO y Empresas Acuiacutecolas

De la extraccioacuten de recursos hidrobioloacutegicos de origen continental en el Peruacute la

trucha tiene una participacioacuten importante comparada con las demaacutes especies

7 Informacioacuten extraiacutea del documento PDF ldquoElaboracioacuten de Estudio de Mercado de la Trucha en Arequipa Cuzco Lima

Huancayo y Punordquo pp4 lthttpwww2producegobpeRepositorioAPS1jerPROPESCA_OTROdifusion-publicacionesa)20DGA20Jul1020Especificaciones20de20la20Truchapdfgt

Especie Amaacutezonica

38

Total Especie de Sierra

3

Especie Acuicultura

59

35

Graacutefica 2 2 PERUacute Extraccioacuten de recursos hidrobioloacutegicos de origen continental seguacuten especie 2013 ()


Seguacuten el tipo de utilizacioacuten la extraccioacuten se agrupan en 4 grupos 1) Curado 2)

Enlatado 3) Congelado y 4) Fresco La extraccioacuten de trucha procedente de la

especie Sierra uacutenicamente tiene destino a fresco (439 TM) y de la especie

Acuicultura tiene tanto destino a fresco (33207 TM) como a congelado (1786

TM) Es decir el antildeo 2013 la extraccioacuten de trucha con destino a fresco sumoacute u

total de 33646 TM y con destino a congelado de trucha provenientes de la

especie sierra 439 TM y de la acuicultura 33207 TM Y tambieacuten destino a

congelado (1786 TM) proviene solo de la extraccioacuten de la especie acuicultura8

Graacutefica 2 3 PERUacute Extraccioacuten de trucha seguacuten su tipo de utilizacioacuten 2013 ()


8 Informacioacuten extraiacuteda del doc PDF ldquoAnuario Estadiacutestico Pesquero y Acuiacutecola 2013rdquo pp18-20

lthttpwwwproducegobpeimagesstoriesRepositorioestadisticaanuarioanuario-estadistico-pesca-2013pdfgt

Trucha 51 Otros

31

Boquichico 10

Doncella 2 Llambina

2

Marapate 1

Ractacara 1

Dorado 1

Carachi 1

Zungaro 0

Pejerrey 0

Fresco 9496

Congelado 504

36

COSECHA La cosecha de recursos hidrobioloacutegicos de la actividad acuiacutecola el

2013 sumoacute 125693TM dicha actividad se divide en 2 aacutembitos Mariacutetimo

(85625 TM) con especies como concha de abanico langostino algas y

lenguado en el aacutembito Continental (40068 TM) y la principal especie es la

trucha (34992 TM) junto con la tilapia gamitana paco paiche saacutebalo camaroacuten

gigante pacotana carachama carpa y otros

Graacutefica 2 4 PERUacute Cosecha de recursos hidrobioloacutegicos de la actividad acuiacutecola seguacuten aacutembito y especie 2013 ()


Definitivamente la evolucioacuten de la trucha en el Peruacute en los uacuteltimos 10 antildeos ha

sido muy notable como se muestra en el siguiente graacutefico la tasa de

crecimiento para el 2013 fue de 4131

Graacutefica 2 5 PERUacute Cosecha de trucha 2004-2013 (TM)

Trucha 2784

Tilapia 306

Otras Especies

Cont 098

Concha de Abanico 5386

Langostino 1423

Otras Especies

Mar 004

37


La cosecha de trucha en estos antildeos se viene dando en 16 departamentos del paiacutes que

se muestran en el siguiente graacutefico pero es en Puno y Juniacuten donde se cosechan altos

voluacutemenes de trucha El antildeo 2013 la primera posicioacuten la ocupa Puno (29091 TM) con

una participacioacuten del 8314 en segundo lugar y con una gran diferencia le sigue

Juniacuten (2127 TM) Huancavelica (1222 TM) Ancash (659 TM) y Cusco (641 TM)9


4700 5426 5794 6997 12518 12817

14250

19962

24762

34992

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TM

ANtildeOS

38

Graacutefica 2 6 PERUacute Cosecha de trucha seguacuten departamentos 2013 (TM)


Graacutefica 2 7 PERUacute Cosecha de trucha seguacuten departamentos 2013 ()


PRODUCCIOacuteN En el uacuteltimo anuario acuiacutecola 2013 soacutelo fue publicado por parte

de las empresas acuiacutecolas la produccioacuten de recursos hidrobioloacutegicos

congelados figurando en el aacutembito continental soacutelo 2 especies el paiche y la

trucha En el siguiente grafico se observa que la produccioacuten ha crecido

significativamente a pesar de las bajas en los antildeos 2006 y 2009 y 2013 en eacuteste

41 659 50 43 265 328 641 1222 198

2127 10 197 11 88

29091

21 0

2000400060008000

1000012000140001600018000200002200024000260002800030000

TM

DEPARTAMENTOS

188

183

349

608

Puno 8314

AmazonasAncashApurimacArequipaAyacuchoCajamarcaCuscoHuancavelicaHuaacutenucoJuniacutenLa LibertadLimaMoqueguaPascoTacna

39

uacuteltimo antildeo las mayores cifras se dieron en los meses de mayo (234TM) junio

(210) febrero (194TM) marzo (173TM) y julio (166 TM) 10

Graacutefica 2 8 PERUacute Produccioacuten de trucha congelada 2004-2013 (TMB)

Fuente Empresas Acuiacutecolas

VENTA INTERNA En la venta interna de los productos hidrobioloacutegicos

procedentes de la acuicultura del aacutembito continental la venta de la trucha ha

ido incrementando considerablemente como se puede ver en el graacutefico inferior

a partir del antildeo 2004 hasta el 2013 siendo el principal producto de mayor

venta dejando con una gran diferencia en segundo lugar la venta de la tilapia

10

Informacioacuten extraiacuteda del doc PDF ldquoAnuario Estadiacutestico Pesquero y Acuiacutecola 2013rdquo pp8586

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

444

744 587

973 902 693

1422

1965

2571

1591

TMB

ANtildeOS

40

Graacutefica 2 9 PERUacute Venta interna de trucha y tilapia 2004-2013 (TM)


Elaboracioacuten Propia

En el antildeo 2013 las mayores ventas se han dado en los meses de Enero Abril y

Julio se atribuye estas ventas por ser inicio de verano el mes de semana santa

y fiestas patrias respectivamente11

Graacutefica 2 10 PERUacute Venta interna de trucha 2013 (TM)


11

Informacioacuten extraiacuteda del doc PDF ldquoAnuario Estadiacutestico Pesquero y Acuiacutecola 2013rdquo pp87 88

3903 4413 4683

5722 9174

11839 12264

17368 22818

3406560

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

2004

2006

2008

2010

2012

TM

ANtilde

OS

Tilapia Trucha

402730 405860 365790

000

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TM

2013

41

EXPORTACIOacuteN La exportacioacuten de trucha en el antildeo 2013 principalmente es

destinado al continente europeo que importoacute 803 TMB (4112258 US$) a los

paiacuteses Alemania Beacutelgica Dinamarca Espantildea Francia Italia Lituania Noruega

Paiacuteses Bajos Portugal Reino Unido Rusia Suecia y otros en segundo lugar el

continente americano importoacute 556 TMB (4146185 US$) a los paiacuteses de

Canadaacute Chile Colombia Ecuador EEUU y otros por otro lado una pequentildea

participacioacuten se encuentran en Asia Aacutefrica y Oceaniacutea importando 158 TMB

(599008 US$)12

Graacutefica 2 11 PERUacute Exportacioacuten de trucha seguacuten continentes 2013 ()

Fuente SUNAT-Oficina de Estadiacutestica Elaboracioacuten Propia

Sin embargo la exportacioacuten de trucha fresca-refrigerada desde el antildeo 2000 al

2015 praacutecticamente tiene como uacutenico destino a Estados Unidos otro paiacutes

importador es Japoacuten aunque en cantidades muy pequentildeas comparadas con las

de EEUU Entre otros paiacuteses que importaron en dicho periodo en cantidades

poco significativas se encuentran Alemania (2002) Canadaacute (2010) Beacutelgica

(2011) Paiacuteses Bajos (2013)13

12

Informacioacuten extraiacuteda del doc PDF ldquoAnuario Estadiacutestico Pesquero y Acuiacutecola 2013rdquo pp89 90 13

Sitio web Aduanet - SUNAT lthttpwwwaduanetgobpecl-ad-itestadispartidaresumenPPaisS01Aliasgt

EUROPA 53

AMEacuteRICA 37

ASIAAFRICA Y OC

10

42

Graacutefica 2 12 PERUacute Exportacioacuten de trucha fresca-refrigerada 2000-2015 (TM)

Fuente Aduanet Elaboracioacuten Propia

Seguacuten datos registrados en SUNAT durante el periodo de los antildeos 2004-

Septiebre 2015 praacutecticamente las exportaciones de trucha fresca salieron del

paiacutes por la Aduana Aeacuterea del Callao es decir viacutea aeacuterea excepto el antildeo 2011 con

destino a Japoacuten salen por la Aduana de Tacna14

El antildeo 2013 como se muestra en la tabla Ndeg21 las exportaciones tuvieron 3

destinos Paiacuteses Bajos Japoacuten y hacia Estados Unidos eacuteste uacuteltimo con un valor

FOB de $ 1225113 y 210 TM (2097 TM) con una participacioacuten de 9998 se

puede decir que el precio FOB promedio de 1 TM es $6097(1 Kilo seriacutea $610)

informacioacuten que concuerda con la publicada en la Ficha Comercial de la trucha

fresca o refrigerada15

14

Informacioacuten extraiacuteda de Aduanet-SUNAT lthttpwwwaduanetgobpecl-ad-itconsultadwhieITS01Aliasaccion=consultarampCG_consulta=2gt 15

Informacioacuten extraiacuteda del sitio web SIICEX

lthttpwwwsiicexgobpesiicexportal5ESasp_page_=17217100amp_portletid_=sfichaproductoinitampscriptdo=cc_fp_initamppproducto=2030211000020amppnomproducto=20TRUCHAS20FRESCAS20O20REFRIGERADAS20EXCEPTO

20HIGADOS20HUEVAS20Y20LECHASgt

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EEUU 4501 4447 4214 5252 4681 6059 7128 6068 3469 2925 2758 000 037 210 0012 0325

Japoacuten 000 000 000 0021 000 000 000 000 000 000 000 1090 0 10 5 0

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

TM

43

El antildeo 2014 las exportaciones tuvieron 2 destinos Japoacuten y EEUU para ambos

paiacuteses las exportaciones salieron tambieacuten por la Aduana Aeacuterea del Callao sin

embargo Japoacuten importoacute la mitad del antildeo anterior pero el valor FOB es mayor y

su participacioacuten es de 5398 y de Estados Unidos es de 4602 y el precio

FOB promedio de la TM en eacuteste uacuteltimo paiacutes es la tercera parte en relacioacuten al

antildeo anterior (223333 US$)

Para el siguiente antildeo la informacioacuten figurada hasta el mes de Septiembre el

uacutenico destino de la exportacioacuten de trucha fresca fue Estados Unidos con un

valor FOB de $ 135690 no se calcula l precio promedio de la TM puesto que

no se cuenta con informacioacuten de la cantidad para cada mes en el que se

exportoacute

Tabla 2 1 PERUacute Exportacioacuten de trucha fresca seguacuten Aduanas 2013 (TM-FOB $ )

20

13

ADUANA Paiacutes Mes FOB $ TM FOB Precio

US$TM

Aeacuterea del Callao

Japoacuten Marzo 100 0010 001 1000


Paiacuteses Bajos

Febrero 100 0004 001 25000


EEUU

Enero 138997 0227

9998

612000

Febrero 520178 1002 518900

Junio 415437 0640 649000

Julio 150501 0228 659000

Total 1225113 2098

TOTAL 1225313 211 100


44

Tabla 2 2 PERUacute Exportacioacuten de trucha fresca seguacuten Aduana 2014 (TM-FOB $ )

20

14

ADUANA Paiacutes Mes FOB $ TM FOB

Precio US$TM


Japoacuten Julio 43 0005 5398 860000


EEUU Marzo 066 000045

4602

146667

Abril 36 0012 300000

Total 3666 001245

TOTAL 7966 001745 10000


Tabla 2 3 PERUacute Exportacioacuten de trucha fresca seguacuten Aduana 2015 (TM-FOB $)

20

15



EEUU

Mayo 272

32492 100 Junio 8775

Agosto 101782

Septiembre 24861

TOTAL 135690


IMPORTACIOacuteN DE OVAS EMBRIONADAS Con la partida 0511911000 desde

el antildeo 2000 hasta el 2015 Peruacute importoacute principalmente ovas a Estados Unidos

y en segundo lugar a Dinamarca como se muestra en el Grafico Ndeg213 las cifras

han ido en aumento y como uacuteltima informacioacuten a Septiembre del antildeo 2015

hubo un decremento Otros paiacuteses a los que importamos durante dicho periodo

son Reino Unido Chile Espantildea Corea Sudaacutefrica e Irlanda

45

Graacutefica 2 13 PERUacute Importacioacuten de ovas de trucha EEUU y Dinamarca 2000 2015 (TM)


Las participacioacuten de las importaciones son calculadas sobre el valor CIF $

(Valor FOB Flete y Seguro) y para el antildeo 2013 la mayor participacioacuten es

EEUU con un 8787 el 2014 fue de 7654 y el 2015 6707

Graacutefica 2 14 PERUacute Importacioacuten de ovas de trucha 2013 ()


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EEUU 0911 094 076 110 176 199 290 437 594 655 882 13621358144214531105

Dinamarca 0 0 0 0 0 016 028 036 038 029 044 027 141 160 138 132

0

2

4

6

8

10

12

14

16TM

EEUU 8787

Dinamarca 860

Reino Unido 218

Chile 014

Espantildea 032

Sudaacutefrica 075

Irlanda 013

46

Las importaciones de ovas embrionadas ingresaron a Peruacute por la Aduana Aeacuterea

del Callao en el antildeo 2013 de todos los paiacuteses a los que se importoacute como se

muestra en la Tabla Ndeg 24

Si hablamos de unidades de ovas (en millares) en el antildeo 2013 de Estados

Unidos la empresa a la que se importa es Troutlodge INC (140710 millares en

total) donde los meses de mayor importacioacuten son Febrero (13200) Octubre

(17110) y Diciembre (16490) de Dinamarca (13370 millares en total)se

importa a la empresa Aquaserch Ova de Dinamarca y los mayores voluacutemenes

se dan en los meses de Marzo (2325) Mayo (1575) y Julio (2100)16

16


47

Tabla 2 4 PERUacute Importacioacuten de ovas seguacuten Aduana 2013 (TM-FOB $-CIF $)

20

13

ADUANA Paiacutes Mes FOB $ CIF $


EEUU

Enero 10999000 12856000

Febrero 20906500 23998737

Marzo 17322625 20175425

Abril 20175875 23310826

Mayo 19166750 22630450

Junio 19356125 22523259

Julio 8230625 9469815

Agosto 19465500 22306862

Septiembre 20454375 23582767

Octubre 29055750 33192031

Noviembre 16745375 19173845

Diciembre 27261250 31149942

Total 229139750 264369959


Dinamarca

Enero 1721100 2153688

Febrero 2740500 3323002

Marzo 6788750 7475299

Abril 1264000 1529960

Mayo 2590500 3156352

Junio 1971000 2326789

Julio 635000 854415

Agosto 1367200 1707041

Septiembre 1535000 1843593

Noviembre 357500 442806

Diciembre 845000 1069105

Total 21815550 25882050


Reino Unido

Enero 5614500 6570668


Chile Junio 400000 422375


Espantildea Agosto 282102 328479

Diciembre 556235 636595

Total 838337 965074


Sudaacutefrica Julio 1957500 2261262


Irlanda Diciembre 300000 403300

TOTAL 260065637 300874688


48

Graacutefica 2 15 PERUacute Importacioacuten de ovas de trucha seguacuten empresas 2013 (Millares)

Fuente DGA y Aduanas Elaboracioacuten Propia

DERECHOS ACUIacuteCOLAS El Ministerio de Produccioacuten PRODUCE a traveacutes de la

Direccioacuten General de Acuicultura quien otorga derechos para la produccioacuten de

mayor escala) y las Direcciones Regionales de la Produccioacuten quien otorga

derechos para la produccioacuten de subsistencia y de menor escala) el 2013

otorgaron 4113 derechos (3027 Ha) de los cuales la trucha fue la principal

especie obteniendo 1679 derechos (Autorizaciones 1889 Ha Y Concesiones

11456 Ha)17

17

Informacioacuten extraiacuteda del doc PDF ldquoAnuario Estadiacutestico Pesquero y Acuiacutecola 2013rdquo pp95-100

0

5000

10000

15000

20000

Ene

Feb

Mar

Ab

r

Mhellip

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

No

v

Dic

13200 17110

16490 M

ILLA

RES

2013

Otros(InglaterraEspantildeaChile)

AquaserchOva(Dinamarca)

TroutlodgeInc(EEUU)

49

Graacutefica 2 16 PERUacute Autorizaciones y concesiones para el desarrollo de la acuicultura seguacuten principales especies 2013 ()

Fuente DIAC y DIREPRO Elaboracioacuten Propia

23 PRINCIPALES ZONAS DE ACTIVIDAD TRUCHIacuteCOLA EN LA

REGIOacuteN PUNO

La Regioacuten Puno estaacute dividida en 13 provincias 11 son productoras de trucha

arco iris Carabaya Sandia Melgar Azaacutengaro Lampa Huancaneacute Moho Puno

El Collao Chucuito y Yunguyo (las 6 uacuteltimas pertenecen al anillo

cincunlacustre Por lo tanto en las provincias de San Antonio de Putina ni en

San Romaacuten no existe produccioacuten de trucha

La actividad truchiacutecola se ha desarrollado en gran parte de la Regioacuten Puno que

se dividioacute en 3 zonas 1) Zona Sur Faro-Pomata Chucasuyo Kajje y Olla - Juli

Cachipucara-Pilcuyo 2) Zona Centro Charcas-Plateriacutea Socca -Acora Barco

Cusipata-Chucuito Callejoacuten Ichu ndashPuno Tamaacuten-Capachica y 3) Zona Norte

Laguna Lagunillas-Santa Luciacutea Laguna Arapa-Arapa Miajachi Vilquechico-

Huancaneacute y Jacantaya-Moho18

18

Informacioacuten extraiacuteda del documento PDF ldquoPlan Operativo de la Trucha Regioacuten Puno 2011rdquo pp4

lthttpwwwdirceturpunogobpewp-contentuploads201105pop_truchapdfgt

4082

4063

1323

153 379

Trucha

Policultivos(pecesamazoacutenicos)

Policultivos(pecesamazoacutenicostropicales)

Tilapia

Otros

50

Ilustracioacuten 2 1 REGIOacuteN PUNO Mapa poliacutetico

Fuente Gobierno Regional Puno

24 RECURSOS HIacuteDRICOS DE LA REGIOacuteN PUNO

La regioacuten Puno cuenta con un extraordinario potencial hiacutedrico El caudal de

agua que circula por el sistema hiacutedrico proviene principalmente de aguas

superficiales de las precipitaciones pluviales y de los deshielos de nevados

glaciares que forman y dan el origen a los riacuteos con caudales permanentes

constituyeacutendose en afluentes de las vertientes del Titicaca Atlaacutentico y Paciacutefico

El sistema hiacutedrico de la regioacuten Puno estaacute compuesto por 316 riacuteos

complementado por 354 lagunas siendo el principal y de mayor importancia el

Lago Titicaca que cuenta con una superficie total de 8685 Km2 de los cuales al

Peruacute le corresponden 499628 Km2 seguido de las lagunas de Arapa

Lagunillas Loriscota Umayo Ananta y Saracocha Seguacuten el sistema de

codificacioacuten Pfafstetter (Estaacutendar Internacional de delimitacioacuten y Codificacioacuten

de Unidades Hidrograacuteficas) la regioacuten Puno cuenta con 6 Cuencas

Transfronterizas 8 Cuencas Interregionales y 9 Cuencas Regionales

51

Oferta Hiacutedrica por Vertientes Hidrograacuteficas La disponibilidad hiacutedrica en el

Peruacute se estima en 2rsquo046287 millones de m3 anuales y para la regioacuten

hidrograacutefica del Titicaca 10172 m3 lo que representa el 050 (Fuente

Poliacutetica y Estrategia Nacional de Recursos Hiacutedricos del Peruacute Comisioacuten

Teacutecnica Multisectorial 2009)19

25 LA TRUCHA EN LA REGIOacuteN PUNO

EXTRACCIOacuteN La extraccioacuten de trucha seguacuten utilizacioacuten desde el antildeo 2004

hasta el 2013 baacutesicamente es destinado a fresco y es a partir del 2007 que se

da un crecimiento notable para el siguiente antildeo de 3391 a 8114 TM y ha ido de

manera creciente llegando el 2013 a extraerse 28510 TM Con destino a

congelado las cantidades asiacute como han tenido incrementos tambieacuten

disminuyeron considerablemente por ejemplo a parte del antildeo 2011 de 1209

TM en los dos antildeos siguientes se llegoacute a 655 y 630 TM respectivamente

Graacutefica 2 17 PUNO Extraccioacuten de trucha seguacuten tipo de utilizacioacuten 2004-2013 (TM)

Fuente DIREPRO y Empresas Acuiacutecolas Elaboracioacuten Propia

19

Informacioacuten extraiacuteda del documento PDF ldquoPlan Regional de Accioacuten Ambiental Puno 2014-2021rdquo pp9-11

lthttpwwwregionpunogobpedescargasplanes2014-PLAN-REGIONAL-DE-ACCION-AMBIENTAL-PUNO-2014-AL-

2021pdfgt

0

10000

20000

30000

20042005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0 639

28510

TM

Antildeos

Otro

Congelado

Fresco

52

Para el antildeos 2013 la extraccioacuten destinada a fresco del Peruacute sumoacute 33646 TM y

la Regioacuten Puno tiene una participacioacuten de 85 (28510 TM) aproximadamente

comparado con el resto de departamentos del paiacutes mientras que con la

extraccioacuten destinada a congelado soacutelo participa con un 3620

Graacutefica 2 18 PUNO Extraccioacuten de trucha seguacuten tipo de utilizacioacuten 2013 ()


COSECHA La cosecha de trucha arco iris en la Regioacuten Puno se realiza en 11 de

las 13 provincias que la conforman pero 3 de ellas son las que tanto el 2012 y

2013 tienen la mayor participacioacuten y han incrementado las cantidades en dicho

periodo Chucuito pasoacute de cosechar 610771 a 1001591 TM Puno incrementoacute

de 535733 a 878538 TM y la provincia de Lampa pasoacute de una cosecha de

417233 a 684212 TM Para el antildeo 2013 la Regioacuten ha tenido un crecimiento

porcentual de 6421

20

Informacioacuten extraiacuteda del doc PDF ldquoAnuario Estadiacutestico Pesquero y Acuiacutecola 2013rdquo pp33-35 21

Informacioacuten brindada por DIREPRO

0 50 100

Demaacutes departamentos

Puno

6420

3580

1526

8474

Fresco

Congelado

53

Graacutefica 2 19 PUNO Cosecha de trucha seguacuten provincias 2013 ()

Fuente DIREPRO Elaboracioacuten Propia

PRODUCCIOacuteN Las datas del BCRP para el antildeo 2013 sentildealan que el Iacutendice de

Actividad Primaria (IAP) la Regioacuten Puno crecioacute un 212 interanual el mes de

diciembre y el mes pasado un crecimiento menor de 84 eacuteste resultado fue

reflejo de la expansioacuten del sector pesca (2432) por la mayor produccioacuten de

trucha en jaulas flotantes22

En el transcurso de los antildeos del 2000 al 2013 la produccioacuten de trucha en la

Regioacuten ha ido de manera creciente alcanzando este uacuteltimo antildeo 29 09066 TM23

La provincias de mayor produccioacuten son Chucuito Puno y Lampa con una

participacioacuten de 3443 3020 y 2352 respectivamente

22

Informacioacuten extraiacuteda del documento PDF ldquoPuno Siacutentesis de actividad econoacutemica-BCRPrdquo pp6 lthttpwwwbcrpgobpedocsSucursalesPuno2013presentacion-puno-12-2013pdfgt 23 Informacioacuten brindada por DIREPRO

Azaacutengaro 3

Carabaya 020

Chucuito 34

El Collao 2

Huancaneacute 2

Lampa 24

Melgar 025

Moho 3

Puno 30

Sandia 010

Yunguyo 2

54

Graacutefica 2 20 PUNO Produccioacuten de trucha 2000-2013 (TM)


Graacutefica 2 21 PUNO Produccioacuten de trucha seguacuten provincias 2013 (TM)


VENTA INTERNA El antildeo 2012 las cifras indican que las 1773949 TM

producidas de trucha fueron vendidas en su totalidad con destino al mercado

de la misma Regioacuten Puno 1105703 TM (6833 ) y a los mercados extra

regionales 668247 (3747 ) Mientras que en antildeo 2013 de las 2909066 TM

producidas en la Regioacuten Puno 1892831 fueron destinados dentro de la Regioacuten

1089566 TM al mercado extra regional y la diferencia se da de manera

informal conservando la misma participacioacuten que el antildeo anterior Dentro del

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

TM

ANtildeOS

5818

684212

7273 2909

1001591

878538

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

TM

PROVINCIAS

55

mercado local los principales destinos son Juliaca (3666) Puno (2018) y

Chucuito (1058) para el mercado extra regional los principales destinos son

Cusco (5015) y Lima (3146) Y la participacioacuten juntando ambos mercados se

muestra en el siguiente graacutefico24

Graacutefica 2 22 PUNO Venta a nivel regional y extra regional 2013 ()


EXPORTACIOacuteN No se registran estadiacutesticas regionales de exportacioacuten de

trucha fresco refrigerado

Bolivia es un importante mercado al que se llega de manera informal por el

lado de Desaguadero con el fin de evitar los costos de exportacioacuten por ejemplo

productores de Pomata estaacuten comercializando trucha hacia eacuteste paiacutes a traveacutes

de ldquorescatistasrdquo con un promedio de 20 a 25 TM mensuales En la ciudad de

Desaguadero los diacuteas martes y viernes se lleva a cabo la Feria Internacional

entre Bolivia y Peruacute mercado en el cual tambieacuten venden la trucha entera con y

sin eviscerar a los comerciantes mayoristas y consumidores bolivianos Por

otra parte existe gran expectativa de los criadores y empresarios locales

24


Azaacutengaro 1

Carabaya 011

Chucuito 11

Ilave 5

Huancaneacute 2

Lampa 1

Melgar 1

Moho 1

Puno 13

Sandia 0

Yunguyo 5

Juliaca 23

Cusco 19

Arequipa 3

Lima 12

Tacna 3

Moquegua 1

56

respecto al mercado de Brasil aprovechando el acceso que se abriraacute por la

nueva viacutea de la carretera interoceaacutenica

En el siguiente graacutefico se muestra la Cadena exportadora de la Regioacuten Puno

seguacuten informacioacuten obtenida en las Oficinas de PRODUCE-Puno cuando se

teniacutean cifras de exportacioacuten25

Graacutefica 2 23 PUNO Cadena exportadora

FUENTE Elaboracioacuten Propia

DERECHOS ACUIacuteCOLAS Para el 2013 en la Regioacuten Puno se dieron 640

derechos acuiacutecolas (726 Ha) el mayor nuacutemero de autorizaciones se dio para el

25


Frontera Comerciantes Informales de Frontera

Mercado Nacional

Acopiadores

Mercado Regional

Procesadores Exportadores

Productores Exportadores

Productores Individuales

Productores Asociados

Productores de Alevines

Productor de Ova

Comerciantes Bolivianos de Frontera

Importadores Ameacuterica del Norte Europa Asia

Consumidores Finales

Supermercados Hoteles Restaurantes

57

nivel de menor escala con produccioacuten de semilla y el mayor nuacutemero de

concesiones se dieron para la producciones de menor escala 26

Tabla 2 5 PUNO Derechos acuiacutecolas seguacuten nivel de produccioacuten 2013 (Ha)

NIVEL Autorizacioacuten Concesioacuten

Derechos Ha Derechos Ha

Mayor escala 0 0 2 67

Menor escala 6 3 529 537

Menor escala Produccioacuten de semilla

53 90 1 2

Produccioacuten de semilla

4 0 0 0

Subsistencia 4 0 40 26

Investigacioacuten 1 1 0 0

TOTAL 68 94 572 632


Graacutefica 2 24 PUNO Derechos acuiacutecolas seguacuten nivel de produccioacuten 2013 ()


26 EMPRESAS PROCESADORAS DE TRUCHA EN LA REGIOacuteN PUNO

Son 5 centros de procesamiento privado

26


Mayor escala 031

Menor escala 8359

844

Produccioacuten de semilla 063

68

Investigacioacuten 016

Mayor escala

Menor escalaProduccioacuten desemilla

Produccioacuten desemilla

Subsistencia

58

PISCIS SA es la maacutes importante a nivel nacional con su principal

procesadora en Huancayo y es tambieacuten en la Regioacuten Puno con su punto de

venta en el parque industrial de Salcedo-Puno contando con 5 moacutedulos de

10 jaulas de 10 x 10 metros en la localidad de Charcas-Acora Produciendo

20 TM semanales hacen enviacuteos a su sede en Lima de solo materia prima es

decir pulpa procesada para transformar en producto terminado para la

liacutenea de empanizados como son nuggets hamburguesas chicharrones pre

cocidos y milanesa que son enviados finalmente al mercado local

directamente a supermercados Uno de los productos de mayor prestigio y

precio es la trucha ahumada Llevan el producto a la Unioacuten Europea paiacuteses

como Noruega Suecia Alemania Francia Holanda Luxemburgo tambieacuten a

Canadaacute Estados Unidos Meacutexico Argentina y Bolivia Cuenta con la

certificacioacuten de productos Kosher Ofrecen la trucha en 4 presentaciones

congelada filete eviscerada y deshuesada

ARAPA SAN PEDRO Y SAN PABLO SAC es una empresa procesadora de

trucha que opera desde 1996 en la comunidad de Iscayapi a 4 Km del

Distrito de Arapa Provincia de Azaacutengaro Departamento de Puno con una

visioacuten social en la regioacuten Empresa privada que se constituye en un medio

de generacioacuten de ingresos econoacutemicos para los pobladores de las riberas

del lago La planta industrial cuenta con la infraestructura maquinaria y

equipos de mediana tecnologiacutea asiacute como con personal de la zona altamente

calificado que le permite la produccioacuten de conservas de trucha (filete

medalloacuten grated) trucha ahumada trucha fresca eviscerada y trucha

congelada Actualmente cuenta con todos los registros y autorizaciones

sanitarias y la Certificacioacuten HACCP La materia prima utilizada son truchas

criadas en jaulas flotantes (280 jaulas) instaladas

PLISA EIRL

ECOANDES EIRL

AQUASEM SRL

59

Son 3 centros de procesamiento pesquero puacuteblico

PELT

PETT

UNA

27 CONSUMO PERCAacutePITA DE TRUCHA

El antildeo 2013 con un aproximado de 30 millones 475 mil peruanos el consumo

per caacutepita de trucha fue de 1 Kg cifra que fue en aumento en relacioacuten a los dos

antildeos anteriores que promediaban el medio Kilo27 Y luego de hacer los caacutelculos

respectivos con los datos de la tabla Ndeg23 se determina que el consumo iraacute

creciendo los siguientes antildeos como se observa en el grafico Ndeg222 alcanzando

un consumo de kilo y medio para el antildeo 2020

El antildeo 2013 el consumo per caacutepita de trucha en la Regioacuten Puno fue de

aproximadamente 2112 Kg pues es la principal especie consumida en dicha

zona entonces se puede decir que el consumo de la trucha ha ido de la mano

con el aumento de su oferta

27

Dicha informacioacuten coincide con la publicacioacuten hecha en el sitio web RPP lthttpwwwrppcompe2012-07-24-gobierno-

proyecta-duplicar-consumo-de-trucha-en-el-2013-noticia_504919htmlgt

60

Tabla 2 6 Consumo per caacutepita de trucha en Peruacute y Puno 2011-2013 (Kg)

TRUCHA Kg Peruacute Puno

2011 2012 2013 2013

Produccioacuten 20361000 25077000 35432000 29090000

Importacioacuten (+) 0 0 0 0

Exportacioacuten (-) 1649000 1552000 1518000 0

CONSAPARENTE 18712000 23525000 33914000 29090000

Ndeg Pobladores(divide) 29549517 30135875 30475000 1377122

CONSUMO PER CAacutePITA 0633 0781 111 2112

Fuente PRODUCE INEI Iacutendex Mundi Elaboracioacuten Propia

Graacutefica 2 25 PERUacute Proyeccioacuten del consumo per caacutepita de trucha 2011-2020(KG)


271 EL SALMOacuteN COMO SUSTITUTO DE LA TRUCHA

La presencia del salmoacuten en nuestro paiacutes es debido fundamentalmente a la

intencioacuten que presentan algunas empresas comercializadoras de productos

pesqueros en diversificar sus productos que ofertan asiacute como tambieacuten por

las facilidades los precios competitivos y la cercaniacutea de procedencia del

producto Las importaciones se realizan a traveacutes del paiacutes de Chile y dichas

empresas tienen entre sus maacutes importantes clientes tiene a los

Hipermercados Metro Wong Tottus Plaza Vea los hoteles cinco estrellas y

restaurantes de comida internacional principalmente la comida oriental y

americana Entre los productos que se ofertan en mayor cantidad se tiene le

0633 0781

1113 1168 1260 1335 1398 1453 1502 1545

0000

0200

0400

0600

0800

1000

1200

1400

1600

1800

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kg

ANtildeOS

61

filete congelado y son producidos de 3 especies de salmoacuten del Atlaacutentico del

Pacifico y Danubio Por la gran afluencia de turistas tambieacuten se ha venido

utilizando como uno de sus ingredientes en las comidas que ofrecen los

principales hoteles restaurantes turiacutesticos y campestres de la Regioacuten Puno y

uacuteltimamente ante la presencia de truchas producidas en Puno su consumo se

ha estancado incrementaacutendose el consumo de la trucha peruana

El consumo del salmoacuten por su elevado precio se encuentra dirigido

fundamentalmente a un pequentildeo segmento de la poblacioacuten del Peruacute con

caracteriacutesticas muy peculiares entre ellas contar con un poder adquisitivo alto

y haacutebitos de consumo especiales condiciones totalmente diferentes al mercado

de la trucha nacional en donde el tipo de presentacioacuten fresco entero tamantildeo

porcioacuten (250gr)es el predominante y se encuentra al alcance de un mayor

porcentaje de la poblacioacuten econoacutemicamente activa por su bajo precio respecto

al salmoacuten Estas diferencias del salmoacuten y la trucha son determinantes para

aseverar en forma contundente que los mercados de ambas especies son

totalmente diferentes y en las condiciones actuales el salmoacuten no es un

sustituto de la trucha en ninguna de sus presentaciones en el mercado nacional

en tal sentido se podriacutea inferir que son productos complementarios entre

ambos y las mismas se encuentran en funcioacuten a su mercado objetivo Sin

embargo desde otra oacuteptica se podriacutea indicar que en el mercado nacional la

trucha peruana si podriacutea convertirse en un sustituto del salmoacuten importado

considerando las caracteriacutesticas muy similares que se tiene entre estos

salmoacutenidos para la gastronomiacutea

62

Tabla 2 7 PERUacute Precios de la trucha y salmoacuten seguacuten tipo de presentacioacuten en principales supermercados

PRESENTACIOacuteN DESCRIPCIOacuteN PRECIOS RETAIL EN PERUacute (S)

TOTTUS METRO PLAZA

VEA WONG

Tru

cha

Entera Fresca Eviscerada

Ccabeza 250 gr

1599 1290 1550

1499 1699

1690

Filete Fresco Granel 100-150 gr

2999 2490 - 2890

Filete Congelado

Caja 500 gr 3199 - - -

Bolsa 500 gr - 2290 2290 2290

Bolsa 100-150 gr

- 3199 - -

Filete en Aceite Lata 170 gr - - - 382

490

Hamburguesa Bolsa 500 gr - 1750 2350 1790

Nuggets Bolsa 250 gr - 890 1190 950

Fresca Deshuesada corte mariposa

Granel 400 gr - 2290 2399 2499

2390

Bolsa 500 gr - - 1490 -

Sa

lmoacute

n Entera Fresca

Eviscerada Ccabeza 250 gr

1690 2290

- - -


6499 3990 4999 5250

Hamburguesa Caja 240 gr - - - 1290

MARCAS PISCIS BELLS LA CAMPERA SOUTH WIND


Como se puede ver en la siguiente ilustracioacuten la primera fila muestra los precios del

kilogramo de trucha entera eviscerada en los 4 supermercados en la segunda fila el

precio por kilogramo del filete de trucha fresca y en la tercera fila el precio por

kilogramo del filete de truchafresco

63

Ilustracioacuten 2 2 PERUacute Precios de la trucha y salmoacuten seguacuten presentacioacuten en principales supermercados


64

28 COMERCIALIZACIOacuteN

La clave para un mercado exitoso estaacute en entender que mientras maacutes raacutepido el

acuicultor provea a los consumidores maacutes podraacuten comprar o pagar y esto a su

vez daraacute maacutes ganancias Y comercializar el pescado proveniente de la

acuicultura es maacutes faacutecil que comercializar el proveniente de capturas ya que el

acuicultor puede controlar maacutes faacutecil su produccioacuten

281 PRECIOS DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIOacuteN REGIOacuteN PUNO

El precio de 1 Kg De trucha de los productores oscila entre los 850 y 1200

soles pues depende de los costos de su inversioacuten quienes indicaron que los

diacuteas de Semana Santa o en Julio los precios superan los 13 a 15 soles por su

gran demanda pero las personas no se oponen a dicho precio

El precio de Mercado o Feria no variacutea mucho del precio de productor puesto

que la mayoriacutea de vendedores de mercados tienen sus propios criaderos En

la misma ciudad de Puno existen 4 mercados principales Laykakota donde

solo se venden truchas de Chucuito el Central donde venden truchas de

Chucuito (pequentildeas 8 soles el Kg) y de Santa Luciacutea (grandes 11 soles)

mercado Unioacuten y Dignidad venden truchas de Chucuito (1150 soles) y

cobrariacutean 12 soles si se pide preparado (chicharroacuten) y el mercado de

Bellavista en donde no se vende trucha fresca es el mercado maacutes comercial

de la ciudad y existen puestos de comida donde un plato de trucha frita oscila

entre los 6 y 8 soles

65

Tabla 2 8 PERUacute Precio del Kg De trucha arcoiacuteris 2013 (S y $)

CANAL Precio SKg

Precio o $Kg

Productor 850-12 344

MercadoFeria 1150-12 398

Acopiador 1000 339

Exportador FOB 1764 6


282 FORMA DE VENTA

El proceso de venta en la Regioacuten Puno se realiza por lo general en el mismo

punto del productor que se encuentra a orillas del Lago Titicaca donde llegan

los acopiadores nacionales y exportadores mayoristas minoristas es decir

usando un canal de comercializacioacuten indirecto Se tiene conocimiento que

estos compradores mayormente llevan las truchas a la ciudad de Ilave Juliaca

y Desaguadero que es la frontera por donde pasa a Bolivia de manera

informal tambieacuten llega a otras ciudades como Cusco Arequipa y Lima

(mercado extra regional)

Los lugares de venta se encuentran los mercados municipales ferias

supermercados por ejemplo son los mismos productores quienes tienen sus

puestos de venta en los mercados de las ciudades es decir tambieacuten se da una

venta directa

283 PRESENTACIOacuteN DE LA TRUCHA

La gran parte de trucha ofertada en la Regioacuten Puno se da en presentacioacuten

fresca entera o eviscerada Se sugiere que el peso miacutenimo de cosecha sea

entre 250 y 300 gramos y de 22 a 25 cm un tamantildeo que corresponde a una

racioacuten individual y pueda ser degustada permitiendo que el consumidor

saboree las diferentes partes del pescado

66

Los productores que tienen experiencia de haber exportado no descuidando

el tema de la pigmentacioacuten caracteriacutestica de la trucha y a la vez cuidando la

calidad de la textura apariencia y sabor del pescado ya que las preferencias

en otros paiacuteses variacutean

En el mercado actual las presentaciones son Fresca (entera eviscerada cs

cabeza filete) Congelada (entera eviscerada cs cabeza filete) deshuesada

corte mariposa ahumada en friacuteo o caliente empanizados como hamburguesa

nuggets milanesa filetes chicharrones conservas (medallones rodajas

grated deshuesado)

29 ASPECTOS ECONOacuteMICOS

Es de importancia conocer la administracioacuten y manejo de una piscigranja desde

el punto de vista econoacutemico con el fin de conocer gastos y ganancias o

utilidades con esta actividad

Los productores que cuentan entre 5 y 7 piscigranjas tienen costos que oscilan

entre los 30 y 50 mil soles mientras que los trabajan con 910 jaulas a maacutes

tienen un costo aproximado entre 100 mil y 200 mil soles considerando que

las estructuras son convencionales e intervienen diferentes factores como

mano de obra tipo de alimento suministrado implemento de crianza (palos de

eucalipto hilos boyas cilindros) semilla desinfectantes transporte y otros Y

es importante contar los gastos incurridos en estudios capacitacioacuten licencia

autorizaciones registros entre otros

Por ejemplo en el siguiente cuadro se muestra un aproximado de la inversioacuten

requerida para una estructura de 6 jaulas flotantes su puesta en marcha y

obtener una produccioacuten aproximada de 5 TM Asiacute podemos decir que el costo

por kilo de trucha para un productor seriacutea de S631

67

Tabla 2 9 PUNO Inversioacuten requerida para la construccioacuten y puesta en marcha de un moacutedulo de 6 jaulas flotantes

ITEM Unidad Medida

Cantidad Costo

Unitario S

Costo Total S

ACTIVO FIJO

11 Pantildeo alquitranado 14 Kg 36 2300 82800



14 Palos de eucalipto 7m Unid 40 1000 40000


16 Cilindros (tipo bidoacuten) Unid 16 5500 88000

17 Boyas Unid 4 500 2000

18 Hilo alquitranado 21036 Kg 6 1800 10800

19 Cabo 14 Kg 12 1200 14400

110 Cabo 12 Kg 6 1800 10800

111 Cabo 1 Kg 8 1800 14400

112 Bolsas de polipropileno Unid 30 100 3000

113 Balanza tipo reloj Unid 1 12000 12000

114 Aqua yodo Litro 1 3000 3000

115 Cal viva Saco 50 Kg

1 2500 2500

116 Bote a motor Unid 1 150000 150000

117 Materiales 50000

TOTAL ACTIVO FIJO 614900

INTANGIBLES

Estudios y capacitacioacuten 100000

Licencias autorizaciones y registros 60000

TOTAL INTANGIBLES 160000

CAPITAL DE TRABAJO

Ovas importadas Millar 25000 009 225000

Alimento Balanceado Kg etapa 1600000

Flete y Gastos de importacioacuten 50000

Transportes Galones 50 1000 50000

TeacutecnicoAsistente Persona 1 30000 180000

Laboratorio Diacutea 8 50000 400000

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 2505000

TOTAL ACTIVO INTANGIBLE Y CAPITAL DE TRABAJO 3279900

Depreciacioacuten y otros 125000

COSTO TOTAL 3154900

Fuente Elaboracioacuten Propia

68

CAPIacuteTULO III PRE-SELECCIOacuteNM DE MERCADOS

INTERNACIONALES

31 PARTIDA ARANCELARIAS DE LA TRUCHA

El anaacutelisis y seleccioacuten de mercados internacionales se realizaraacute con la partida

arancelaria 0302110000 Trucha frescas-refrigeradas excluidos filetes huevas

y lechas se elige dicha presentacioacuten puesto que es la de mayor venta de la

Regioacuten Puno y no necesita mayor proceso ni costos

Tabla 3 1 TRUCHA FRESCA O REFRIGERADA Partida arancelaria y descripcioacuten

DIacuteGITOS DENOMINACIOacuteN

SECCIOacuteN I Animales vivos y productos del reino animal

03 Capiacutetulo Pescados y crustaacuteceos moluscos y demaacutes invertebrados acuaacuteticos

0302 Partida de Sistema Armonizado Pescado fresco o refrigerado excepto los filetes y demaacutes carnes de pescados ndeg0304 Salmoacutenidos excepto hiacutegados huevas y lechas

030211 Sub partida del Sistema Armonizados Truchas (Salmo trutta Oncorhynchus mykiss Oncorhynchus Clarki Oncorhynchus agua bonita Oncorhynchus Gilae Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster)

Fuente SIICEX

32 ANAacuteLISIS NET-SHARE DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES

Para la pre-seleccioacuten se clasificaran a los paiacuteses que importan trucha fresca

seguacuten el tipo de mercado los cuales que estaacuten determinados por los

indicadores de participacioacuten y crecimiento como se indica en la siguiente tabla

69

Tabla 3 2 NET-SHARE Tipos de mercado seguacuten indicadores de participacioacuten y crecimiento

TIPOS DE MERCADOS

Indicador de

Participacioacuten Crecimiento

1 Estrella gt0 gt0

2 Prometedor lt0 gt0

3 Consolidado gt0 lt0

4 Estancado lt0 lt0


321 PAIacuteSES IMPORTADORES DE TRUCHA FRESCA PERUANA

En el punto 22 ya se determinaron los paiacuteses que nos importaron desde el

antildeo 2000 a Septiembre del 2015 para eacuteste anaacutelisis se trabaja con los valores

exportador de los uacuteltimos antildeos 2009 al 2014 como se muestra en la siguiente

tabla28

Graacutefica 3 1 PERUacute Paiacuteses importadores de trucha fresca o refrigerada peruana 2009-2014 (US$ Miles)

Fuente Trade Map Elaboracioacuten Propia

28

Informacioacuten extraiacuteda uacutenicamente del sitio web Trade Map

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Japoacuten 0 0 120 0 1 43

Canadaacute 0 1 0 0 0 0

EEUU 190 186 0 2 12 37

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

US

$ M

ILE

S

70

Tabla 3 3 Anaacutelisis Net-Share de los paiacuteses importadores de trucha fresca-refrigerada peruana 2009-2013 ()

PAIacuteSES Participacioacuten

Promedio Crecimiento

Promedio Indicador de Participacioacuten

Indicador de Crecimiento TIPO DE

MERCADO NET

SHARE Mundo 100 9106 Eje X Eje Y

Japoacuten 20 -100 -032 -058 4ESTANCADO -7754

Canadaacute 0 -100 -080 -058 4ESTANCADO -7754

EEUU 80 13263 112 115 1ESTRELLA 15509

Promedio 33 -22

Desviacioacuten Estaacutendar

042 134







MERCADO NET

SHARE

Mundo 100 18593 Eje X Eje Y

Japoacuten 2691 2050 -017 115 2PROMETEDOR 134948


EEUU 7300 15156 108 -047 3CONSOLIDADO 15156

Promedio 3333 70052

Desviacioacuten Estaacutendar 037 1175

Fuente Trade Map y Aduanet Elaboracioacuten Propia

71

Resultado de eacuteste anaacutelisis EEUU es el paiacutes con mayor participacioacuten y

crecimiento promedios el resultado de Net-Share es positivo 15509 y es

calificado como Paiacutes Estrella

Ya que se cuenta con informacioacuten para el antildeo 2014 de la Aduana de Peruacute

adicionamos a los datos anteriores y nuevamente se realizoacute el anaacutelisis de Net-

Share como se muestra en la Tabla Ndeg35 cuyo resultado muestra que la

mayor participacioacuten promedio auacuten es de Estados Unidos sin embargo el

mayor crecimiento promedio es para Japoacuten ambos paiacuteses tienen resultados

positivos para el valor de Net-Share pero Japoacuten es calificado como Paiacutes

Prometedor

322 PAIacuteSES IMPORTADORES DE TRUCHA FRESCA A NIVEL MUNDIAL

3221 DEMANDA MUNDIAL DE TRUCHA FRESCA O REFRIGERADA

La informacioacuten disponible para este anaacutelisis es desde el antildeo 2001 al 2014

en el que 179 paiacuteses importaron trucha fresca29 Entre eacutestos los 10 paiacuteses

con el mayor valor promedio importado en miles de doacutelares americanos

son la Federacioacuten Rusa (89539) Finlandia (25628) Alemania (11752)

Suecia (11404) Bielorrusia (10905) Estados Unidos (10265) Polonia

(9430) Estonia (7898) Ucrania (6657) y Japoacuten (6567)

Al realizarse el anaacutelisis Net-Share seguacuten los iacutendices de participacioacuten y

crecimiento de los 179 paiacuteses que importaron trucha fresca en el periodo

mencionado los paiacuteses calificados como estrellas seriacutean 3 Bielorrusia

Ucrania y Brasil

29

Informacioacuten extraiacuteda del sitio web Trade Map lt httpwwwtrademaporgCountry_SelProduct_TSaspx gt

72

Tabla 3 5 Anaacutelisis Net-Share de los paiacuteses importadores de trucha fresca-refrigerada a nivel mundial 2001-2014 ()

Ndeg PAIacuteSES PROMEDIO

Participacioacuten Promedio

Crecimiento Promedio

Indicador de Participacioacuten


MERCADO NET

SHARE Mundo 255446 100 1497 Eje X Eje Y

1 Federacioacuten Rusa 89539 2881 8937 1147 -005 3CONSOLIDADO -2443

2 Bielorrusia 10905 271 51925 088 086 1ESTRELLA 40545

3 Finlandia 25628 1118 2521 431 -019 3CONSOLIDADO -8859

4 Polonia 9430 274 5556 089 -012 3CONSOLIDADO -5824

5 Suecia 11404 445 3066 158 -018 3CONSOLIDADO -8314

6 Alemania 11752 653 445 242 -023 3CONSOLIDADO -10935

7 EEUU 10265 451 838 160 -022 3CONSOLIDADO -10542

8 Estonia 7898 284 3665 093 -016 3CONSOLIDADO -7715

9 Rumania 3990 111 8115 022 -007 3CONSOLIDADO -3265

10 Espantildea 6254 225 2415 069 -019 3CONSOLIDADO -8965

11 Ucrania 6657 193 52936 056 088 1ESTRELLA 41556

12 Francia 4528 231 1170 071 -022 3CONSOLIDADO -10210

13 Bulgaria 2349 066 2743 004 -018 3CONSOLIDADO -8637

14 Japoacuten 6567 342 843 116 -022 3CONSOLIDADO -10537

15 Paiacuteses Bajos 3216 187 872 053 -022 3CONSOLIDADO -10508

16 Italia 3312 124 2160 028 -020 3CONSOLIDADO -9220

17 Tailandia 1553 051 406658 -002 841 2PROMETEDOR 395278

18 Lituania 2561 090 6463 014 -010 3CONSOLIDADO -4917

19 Letonia 4106 144 3034 036 -018 3CONSOLIDADO -8346

20 Singapur 865 027 7023 -012 -009 4CONSOLIDADO -4357

21 Malasia 566 015 11328 -016 000 4CONSOLIDADO -052

22 Canadaacute 1999 096 1541 016 -021 3CONSOLIDADO -9838

23 Irlanda 1081 033 4371 -009 -015 4CONSOLIDADO -7009

73

24 Croacia 974 033 34424 -009 049 2PROMETEDOR 23044

25 Reino Unido 1780 104 4271 020 -015 3CONSOLIDADO -7109

26 Suiza 2001 100 472 018 -023 3CONSOLIDADO -10908

27 Dinamarca 2332 123 4959 027 -014 3CONSOLIDADO -6421

28 Beacutelgica 2440 145 -040 036 -024 3CONSOLIDADO -11420

29 Serbia 1567 046 1066 -004 -022 4CONSOLIDADO -10314

30 Iraq 529 007 62527 -020 109 2PROMETEDOR 51147

31 Hungriacutea 233 011 10296 -018 -002 4CONSOLIDADO -1084

32 Taipei Chino 310 007 50533 -020 083 2PROMETEDOR 39153

33 Noruega 815 042 727 -006 -023 4CONSOLIDADO -10653

34 Eslovenia 570 022 18756 -014 016 2PROMETEDOR 7376

35 Luxemburgo 545 023 1078 -013 -022 4CONSOLIDADO -10302

36 Austria 1366 062 1216 003 -022 3CONSOLIDADO -10164

37 Turquiacutea 656 022 -984 -014 -026 4CONSOLIDADO -12364

38 Costa Rica 79 002 5206 -022 -013 4CONSOLIDADO -6173

39 Chipre 114 003 10454 -021 -002 4CONSOLIDADO -925

40 Kazajstaacuten 45 001 51362 -022 085 2PROMETEDOR 39982

41 Zona franca 479 001 000 -022 -024 4CONSOLIDADO -11380

42 Omaacuten 126 005 94815 -021 178 2PROMETEDOR 83436

43 Indonesia 49 002 76359 -022 138 2PROMETEDOR 64979

44 Repuacuteblica Aacuterabe Siria

45 001 11117 -022 -001 4CONSOLIDADO -263

45 Grecia 208 009 9018 -019 -005 4CONSOLIDADO -2362

46 Repuacuteblica Checa 151 006 3212 -020 -017 4CONSOLIDADO -8167

47 Eslovaquia 99 003 12724 -021 003 2PROMETEDOR 1344

48 Georgia 51 001 4988 -022 -014 4CONSOLIDADO -6392

49 Chile 23 000 -10000 -022 -045 4CONSOLIDADO -21380

74

50 Emiratos Aacuterabes 236 004 7302 -021 -009 4CONSOLIDADO -4078

51 Repuacuteblica de Moldova

100 003 14914 -021 008 2PROMETEDOR 3534

52 Portugal 484 034 2862 -009 -018 4CONSOLIDADO -8518

53 Qatar 104 003 767 -021 -023 4CONSOLIDADO -10613

54 Jamaica 12 000 000 -022 -024 4CONSOLIDADO -11380

55 Hong Kong China

231 008 7370 -020 -009 4CONSOLIDADO -4010

56 Sudaacutefrica 10 000 -5000 -023 -035 4CONSOLIDADO -16380

57 Zimbabwe 21 000 14783 -022 007 2PROMETEDOR 3403

58 Arabia Saudita 5524 547 10369 199 -002 3CONSOLIDADO -1011

59 Repuacuteblica Dominicana

42 003 51175 -021 085 2PROMETEDOR 39795

60 Islandia 42 001 320462 -022 658 2PROMETEDOR 309082

61 Maldivas 12 000 8779 -022 -006 4CONSOLIDADO -2601

62 Viet Nam 211 008 14138 -019 006 2PROMETEDOR 2758

63 Jordania 8 000 -516 -023 -025 4CONSOLIDADO -11896

64 Ruanda 9 000 17779 -023 014 2PROMETEDOR 6399

65 Botsuana 8 000 5520 -022 -012 4CONSOLIDADO -5860

66 Antillas Holandesas

7 000 9710 -023 -004 4CONSOLIDADO -1670

67 Aruba 12 000 9972 -023 -003 4CONSOLIDADO -1408

68 Argelia 8 000 4257 -023 -015 4CONSOLIDADO -7123

69 Australia 21 001 1051 -022 -022 4CONSOLIDADO -10329

70 Montenegro 8 000 -4201 -023 -033 4CONSOLIDADO -15581

71 Malawi 2 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380

72 Liacutebano 2 000 -9167 -023 -044 4CONSOLIDADO -20547

73 Lesoto 27 001 208161 -022 419 2PROMETEDOR 196781

75

74 Bermudas 14 000 357 -023 -023 4CONSOLIDADO -11023

75 Bahamas 5 000 11790 -023 001 2PROMETEDOR 411

76 Angola 8 000 -5583 -023 -036 4CONSOLIDADO -16963

77 Etiopiacutea 5 000 11756 -023 001 2PROMETEDOR 376

78 Israel 10 000 11139 -022 -001 4CONSOLIDADO -241

79 Marruecos 5 000 -1937 -023 -028 4CONSOLIDADO -13317

80 Bahrein 11 001 41021 -022 063 2PROMETEDOR 29641

81 Brunei Darussalam

5 000 11861 -023 001 2PROMETEDOR 481

82 Tuacutenez 1 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380

83 Rancho de naves y aeronaves

12 000 6955 -022 -009 4CONSOLIDADO -4425

84 Nigeria 1757 090 -4815 014 -034 3CONSOLIDADO -16195

85 Polinesia Francesa

12 001 938 -022 -022 4CONSOLIDADO -10442

86 Cameruacuten 1 000 -5000 -023 -035 4CONSOLIDADO -16380

87 Cocircte dIvoire 5 000 3690 -023 -016 4CONSOLIDADO -7689

88 Andorra 12 000 13129 -022 004 2PROMETEDOR 1750

89 Mauricio 2 000 -667 -023 -026 4CONSOLIDADO -12047

90 Libia 23 000 15291 -022 008 2PROMETEDOR 3911

91 Macedonia 27 001 4772 -022 -014 4CONSOLIDADO -6608

92 Tanzania 2 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380

93 Uzbekistaacuten 2 000 000 -023 -024 4CONSOLIDADO -11380

94 Meacutexico 2 000 -2026 -023 -029 4CONSOLIDADO -13406

95 Kuwait 10 000 -4167 -022 -033 4CONSOLIDADO -15547

96 Nueva Caledonia 10 000 -1089 -022 -027 4CONSOLIDADO -12469

97 Vanuatu 4 000 -1375 -023 -027 4CONSOLIDADO -12755

76

98 Namibia 22 002 3902 -022 -016 4CONSOLIDADO -7477

99 Congo 1 000 3333 -023 -017 4CONSOLIDADO -8047

100 Repuacuteblica Democraacutetica del Congo

9 000 914 -022 -022 4CONSOLIDADO -10466

101 Groenlandia 2 000 -2500 -023 -030 4CONSOLIDADO -13880

102 Gibraltar 1 000 -5000 -023 -035 4CONSOLIDADO -16380

103 Gaboacuten 3 000 22565 -023 024 2PROMETEDOR 11185

104 Myanmar 1 000 000 -023 -024 4CONSOLIDADO -11380

105 Panamaacute 1 000 -6667 -023 -038 4CONSOLIDADO -18047

106 Seychelles 0 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380

107 India 4 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380

108 San Pedro y Miqueloacuten

1 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380

109 Malta 4 000 37190 -023 055 2PROMETEDOR 25811

110 Burkina Faso 0 000 000 -023 -024 4CONSOLIDADO -11380

111 Uganda 0 000 -8333 -023 -042 4CONSOLIDADO -19713

112 Zambia 24 001 85810 -022 158 2PROMETEDOR 74430

113 Egipto 31 002 -2655 -022 -030 4CONSOLIDADO -14035

114 Uruguay 2 000 -5278 -023 -035 4CONSOLIDADO -16658

115 Togo 0 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380

116 Tonga 0 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380

117 Corea 36 001 -5992 -022 -037 4CONSOLIDADO -17372

118 Macao China 1 000 -833 -023 -026 4CONSOLIDADO -12213

119 Madagascar 0 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380

120 Mongolia 1 000 -4583 -023 -034 4CONSOLIDADO -15963

121 Mozambique 0 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380

77

122 Senegal 0 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380

123 Pakistaacuten 0 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380

124 Paraguay 2 000 -5254 -023 -035 4CONSOLIDADO -16634

125 Peruacute 0 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380

126 Filipinas 0 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380

127 Nueva Zelandia 1 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380

128 Niacuteger 1 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380

129 Brasil 2090 064 13972 003 006 1ESTRELLA 2592

130 China 19 001 14594 -022 007 2PROMETEDOR 3214

131 Colombia 6 000 78926 -023 144 2PROMETEDOR 67546

132 Repuacuteblica Centroafricana

0 000 -5000 -023 -035 4CONSOLIDADO -16380

133 Sri Lanka 1 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380

134 Afganistaacuten 1 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380

135 Albania 35 002 713 -022 -023 4CONSOLIDADO -10667

136 Antigua y Barbuda

2 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380

137 Argentina 341 011 12845 -018 003 2PROMETEDOR 1465

138 Armenia 4 000 -8194 -023 -042 4CONSOLIDADO -19574

139 Barbados 0 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380

140 Bosnia y Herzegovina

0 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380

141 El Salvador 1 000 -6667 -023 -038 4CONSOLIDADO -18047

142 Benin 3 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380

143 Honduras 4 000 20000 -023 018 2PROMETEDOR 8620

144 Guatemala 1 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380

145 Fiji 0 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380

146 Ghana 11 001 -10000 -022 -045 4CONSOLIDADO -21380

78

147 Guinea 1 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380

148 Haitiacute 5 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380

149 Iraacuten 10 000 -10000 -022 -045 4CONSOLIDADO -21380

150 Cuba 1 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380

151 Eritrea 1 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380

152 Islas (Malvinas) 1 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380

153 Bhutaacuten 2 000 1667 -023 -021 4CONSOLIDADO -9713

154 Bangladesh 552 058 -9890 001 -045 3CONSOLIDADO -21270

155 Islas Caimanes 41 001 18305 -022 015 2PROMETEDOR 6925

156 Mayotte 1 000 -6875 -023 -039 4CONSOLIDADO -18255

157 Islas Viacutergenes Britaacutenicas

129 004 117860 -021 227 2PROMETEDOR 106480

158 Camboya 0 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380

159 Nauru 1 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380

160 Nepal 14 000 148026 -023 291 2PROMETEDOR 136646

161 Papua Nueva Guinea

0 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380

162 Micronesia 1 000 -1667 -023 -028 4CONSOLIDADO -13047

163 Timor-Leste 1 000 -5000 -023 -035 4CONSOLIDADO -16380

164 Saint Kitts y Nevis

0 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380

165 Santa Luciacutea 1 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380

166 San Vicente y las Granadinas

0 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380

167 Kirguistaacuten 0 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380

168 Liberia 1 000 238 -023 -024 4CONSOLIDADO -11142

169 Kenya 2 000 -1333 -023 -027 4CONSOLIDADO -12713

79

170 Trinidad y Tobago

17 000 2175 -022 -020 4CONSOLIDADO -9205

171 Islas Turks y Caicos

1 000 000 -023 -024 4CONSOLIDADO -11380

172 Somalia 4 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380

173 Sudaacuten 8 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380

174 Suazilandia 32 001 69879 -022 124 2PROMETEDOR 58499

175 Islas Estados Unidos

1 000 000 -023 -024 4CONSOLIDADO -11380

176 Venezuela 1 000 -5000 -023 -035 4CONSOLIDADO -16380

177 Asia del Oeste 229 002 -10000 -022 -045 4CONSOLIDADO -21380

178 Yemen 0 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380

179 Serbia y Montenegro

501 013 57094 -018 097 2PROMETEDOR 45714

Promedio 056 11380



El antildeo 2014 como muestra la siguiente ilustracioacuten seguacuten el valor en miles de doacutelares el paiacutes con mayor importacioacuten

es la Federacioacuten Rusa (111382) El grupo amarillo lo conforman el paiacutes de Bielorrusia (54563 US$) Finlandia

(47637) Polonia (47461) y Suecia (32818) El grupo verde Alemania (16618 US4) EEUU (16534 US$) Estonia

(15282) Rumania (12104) y Espantildea (11577)El grupo turquesa lo conforman Ucrania (9240) Francia (8026)

Bulgaria (7027) Japoacuten (6545) e Italia (5941) El grupo color celeste claro Tailandia (5529 US$) Malasia (2833)

Canadaacute (2712) Reino Unido (2149) Serbia (1774) Iraq (1609) Taipei Chino (1174) y Noruega (1150) El grupo

celeste oscuro tiene montos inferiores al milloacuten de doacutelares y claramente el grupo gris no tiene importaciones

80

Ilustracioacuten 3 1 Mapa mundial de los paiacuteses importadores de trucha fresca-refrigerada 2014 (US$ Miles)

Fuente Trade Map

81

3222 DEMANDA MUNDIAL AFINADA DE TRUCHA FRESCA O REFRIGERADA

El anaacutelisis para la pre-seleccioacuten de la demanda mundial se realiza mediante

la demanda afinada la denominamos afinada ya que de la demanda

mundial analizada en el punto anterior 3221 ahora se analiza soacutelo desde

el antildeo 2009 al 2014 en dicho periodo 142 paiacuteses importaron trucha fresca

y de ellos se analiza a traveacutes del Meacutetodo Net-share el primer tercio es decir

47 paiacuteses pero excluyendo aquellos paiacuteses que tengan cero importaciones

durante los 6 antildeos

82

Tabla 3 6 Demanda Afinada de trucha fresca-refrigerada 2009-2014 (US$ Miles)

Ndeg PAIacuteSES 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mundo 332789 335085 333637 403829 480445 463801

1 Federacioacuten de Rusia 168891 145680 126680 180180 191618 111382

2 Bielorrusia 7232 12559 12228 16386 38800 54563

3 Finlandia 23677 26621 39208 30386 39371 47637

4 Polonia 2676 6674 13642 12982 31176 47461

5 Suecia 10369 11140 17326 16573 20914 32818

6 Alemania 8724 9891 12400 9118 12116 16618

7 EEUU 13243 14201 14880 13989 15573 16534

8 Estonia 7043 10820 9489 17151 11229 15282

9 Rumania 3543 5309 6831 8256 12007 12104

10 Espantildea 7907 6967 5903 14281 15126 11577

11 Ucrania 12421 7941 8312 14737 18212 9240

12 Francia 4519 4981 4510 4233 5494 8026

13 Bulgaria 1883 3479 5092 5917 4262 7027

14 Japoacuten 7709 7447 7043 4503 5148 6545

15 Paiacuteses Bajos 2325 1531 2156 3058 3106 6517

16 Italia 5040 4642 4323 6361 5320 5941

17 Tailandia 1047 721 1718 3857 5755 5529

18 Lituania 4941 1878 1618 4962 4802 4624

19 Letonia 9196 8769 5405 7278 7293 4478

20 Singapur 1142 1014 1006 1374 1519 3251

21 Malasia 567 595 669 1116 1209 2833

22 Canadaacute 1420 1338 1737 2857 2621 2712

23 Irlanda 1013 1667 956 2912 3008 2709

24 Croacia 1193 1236 1140 1262 1894 2287

25 Reino Unido 779 353 708 1253 2007 2149

26 Suiza 2008 3019 2553 2267 2090 2078

27 Dinamarca 6520 1672 2426 1607 2767 2060

28 Beacutelgica 2072 2240 1979 1540 1872 1788

29 Serbia 2244 1710 1967 1772 1673 1774

30 Hungriacutea 21 26 35 68 568 1232

31 Taipei Chino 137 133 268 949 1625 1174

32 Noruega 683 940 909 869 688 1150

33 Eslovenia 683 832 1159 1023 782 958

34 Luxemburgo 471 664 761 943 969 939

35 Austria 2831 1898 1968 1479 1274 879

36 Turquiacutea 1311 688 1179 855 797 755

37 Chipre 47 5 33 178 581 537

83

38 Omaacuten 70 7 8 248 524 458

39 Grecia 589 309 45 200 212 423

40 Repuacuteblica Checa 112 52 113 200 443 365

41 Eslovaquia 15 137 138 250 277 360

42 Emiratos Aacuterabes Unidos 52 254 306 342 760 271

43 Rep de Moldova 46 177 220 208 242 235

44 Portugal 282 181 188 406 262 219

45 Hong Kong China 213 603 1018 139 129 140

46 Maldivas 17 22 10 8 25 52

47 Viet Nam 559 774 671 10 2 37


Realizando el anaacutelisis Net-Share de dichos paiacuteses el paiacutes de mayor

participacioacuten promedio es la Federacioacuten Rusia siguieacutendole los paiacuteses de

Finlandia Bielorrusia Suecia y Polonia Y el mayor crecimiento promedio

lo tiene el paiacutes de Omaacuten seguido de Vietnam Chipre Hungriacutea y Eslovaquia

Y los paiacuteses con indicadores de participacioacuten y crecimiento positivos es

decir los paiacuteses calificados como Estrellas son los paiacuteses europeos de

Bielorrusia y Polonia

84

Tabla 3 7 Anaacutelisis Net-Share de la demanda afinada de paiacuteses importadores de trucha fresca-refrigerada a nivel mundial 2009-2014 ()

PAIacuteSES PARTICIPACIOacuteN

PROMEDIO CRECIMINTO PROMEDIO


Indicador de

Crecimiento TIPO DE

MERCADO NET

SHARE


Federacioacuten de Rusia 4012 -402 640 -057 3CONSOLIDADO -5995

Bielorrusia 558 5649 059 001 1ESTRELLA 056

Finlandia 880 1756 113 -037 3CONSOLIDADO -3838

Polonia 447 8827 040 031 1ESTRELLA 3234

Suecia 453 2835 041 -026 3CONSOLIDADO -2759

Alemania 294 1646 014 -038 3CONSOLIDADO -3947

EEUU 382 470 029 -049 3CONSOLIDADO -5123

Estonia 301 2473 016 -030 3CONSOLIDADO -3121

Rumania 197 2912 -002 -026 4ESTANCADO -2681

Espantildea 257 1944 008 -035 3CONSOLIDADO -3649

Ucrania 300 404 016 -050 3CONSOLIDADO -5189

Francia 135 1410 -012 -040 4ESTANCADO -4183

Bulgaria 117 3685 -015 -018 4ESTANCADO -1909


Paiacuteses Bajos 077 3198 -022 -023 4ESTANCADO -2395

Italia 136 554 -012 -048 4ESTANCADO -5040

Tailandia 073 5539 -023 -001 4ESTANCADO -055

Lituania 096 2478 -019 -030 4ESTANCADO -3115

Letonia 188 -935 -003 -062 4ESTANCADO -6528

Singapur 038 2983 -029 -025 4ESTANCADO -2610

Malasia 028 4537 -030 -010 4ESTANCADO -1056

85

Canadaacute 053 1675 -026 -037 4ESTANCADO -3919

Irlanda 050 4397 -027 -011 4ESTANCADO -1196

Croacia 038 1547 -029 -039 4ESTANCADO -4046

Reino Unido 029 3802 -030 -017 4ESTANCADO -1791

Suiza 062 307 -025 -050 4ESTANCADO -5287

Dinamarca 077 -328 -022 -056 4ESTANCADO -5921

Beacutelgica 051 -173 -026 -055 4ESTANCADO -5766

Serbia 049 -365 -027 -057 4ESTANCADO -5958

Hungriacutea 007 20098 -034 138 2PROMETEDOR 14505

Taipei Chino 016 7923 -032 022 2PROMETEDOR 2330

Noruega 023 1525 -031 -039 4ESTANCADO -4068

Eslovenia 024 967 -031 -044 4ESTANCADO -4627

Luxemburgo 020 1583 -032 -038 4ESTANCADO -4010

Austria 047 -1980 -027 -072 4ESTANCADO -7573

Turquiacutea 025 -314 -031 -056 4ESTANCADO -5907

Chipre 005 22577 -034 162 2PROMETEDOR 16984

Omaacuten 005 60460 -034 523 2PROMETEDOR 54866

Grecia 008 6340 -034 007 2PROMETEDOR 747

Repuacuteblica Checa 005 4892 -034 -007 4ESTANCADO -701

Eslovaquia 005 18720 -034 125 2PROMETEDOR 13126

Emiratos Aacuterabes Unidos

008 9572 -034 038 2PROMETEDOR 3978

Rep de Moldova 005 6342 -034 007 2PROMETEDOR 748

Portugal 007 643 -034 -047 4ESTANCADO -4951

Hong Kong China 011 3338 -033 -022 4ESTANCADO -2255

Maldivas 001 5507 -035 -001 4ESTANCADO -086

86

Viet Nam 010 31933 -033 251 2PROMETEDOR 26340

Promedio 208 5593



87

CAPIacuteTULO IV SELECCIOacuteN DEL MERCADO

INTERNACIONAL

41 PAIacuteSES DE INTEREacuteS Importacioacuten de trucha fresca-refrigerada

En eacutesta seccioacuten vamos a analizar quienes son los paiacuteses proveedores de trucha

fresca-refrigerada de nuestros 4 paiacuteses de intereacutes entre los antildeos 2010 al 2014

el arancel que eacutestos aplican las empresas que importaron seguacuten la categoriacutea de

los productos

JAPOacuteN Durante dicho periodo eacuteste paiacutes importoacute soacutelo de 5 paiacuteses el principal

proveedor fue Noruega un segundo proveedor con una gran diferencia

promedio de menos de la deacutecima parte se encuentra Australia y de los paiacuteses

de Corea Dinamarca y Chile soacutelo importoacute el antildeo 2013 montos muy reducidos30

y eacuteste uacuteltimo paiacutes tiene la menor tasa arancelaria comparada con las del resto

de los paiacuteses31

30

Informacioacuten extraiacuteda del sitio web lthttpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountry_TSaspxnvpm=3|392||||030211|||6|1|1|1|2|1|2|1|1gt 31

Informacioacuten extraiacuteda del sitio web lthttpwwwmacmaporgQuickSearchCompareTariffsCompareTariffsResultsaspxproduct=030211ampcountry=392ampisimporter=1gt

88



Tabla 4 1 JAPOacuteN Arancel Ad Valorem ()

Exportadores Ad Valorem

()

Noruega Australia Corea Dinamarca 350

Chile 100

Peruacute 350

Fuente Mac Map Elaboracioacuten Propia

EEUU Entre los antildeos 2010 al 2014 este paiacutes importoacute trucha fresca de 20

paiacuteses en el GRAacuteFICO Ndeg33 se muestran 10 paiacuteses ya que del resto no

hubieron importaciones el antildeo 2014 y como se puede observar el principal

proveedor fue Canadaacute y luego se encuentran con valores mayor al milloacuten de

doacutelares Reino Unido Noruega y Colombia32 Y el arancel impuesto por Estados

Unidos a estos paiacuteses de 0 tambieacuten para Peruacute33

32

Informacioacuten extraiacuteda del sitio web lthttpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountry_TSaspxgt 33

Informacioacuten extraiacutea de sitio web lthttpwwwmacmaporgQuickSearchCompareTariffsCompareTariffsResultsaspxproduct=030211ampcountry=842ampisimporter=1gt

2010 2011 2012 2013 2014

Noruega 6910 6347 3946 4392 5649

Australia 536 696 558 743 896

Corea 0 0 0 4 0

Chile 0 0 0 5 0

Dinamarca 0 0 0 3 0

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000U

Ss$

MIL

ES

89

El resto de paiacuteses son Islas Feroes Argentina Ecuador Irlanda Panamaacute

Peruacute Filipinas Federacioacuten Rusa y Seychelles

Graacutefica 4 2 EEUU Principales paiacuteses proveedores de trucha fresca o refrigerada 2010-2014 (US$ Miles)


2010 2011 2012 2013 2014

Canadaacute 9949 11690 8212 9413 6318

Reino Unido 0 18 569 1696 3597

Noruega 94 236 1038 1786 3564

Colombia 1169 1430 2167 2018 1709

Australia 711 964 612 479 641

Chile 232 210 1281 90 542

Islandia 1513 207 47 6 117

Meacutexico 138 70 47 25 24

Costa Rica 0 6 0 5 12

Turquiacutea 0 0 0 24 5

Dinamarca 0 0 0 0 4

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

US$

MIL

ES

90

Tabla 4 2 EEUU Arancel Ad Valorem ()

Exportadores Ad

Valorem ()

Canadaacute Reino Unido Noruega Colombia Australia Chile Islandia Meacutexico Costa Rica Turquiacute Dinamarca Islas Feroe Argentina Ecuador Irlanda Panamaacute Filipinas Federacioacuten de Rusia Seychelles

0

Peruacute 0


BIELORRUSIA Este es otro paiacutes que tambieacuten importoacute de pocos paiacuteses y que

tiene como principal proveedor a Noruega le siguen aunque con una gran

diferencia significativa los paiacuteses de Dinamarca y Lituania quienes que fueron

proveedores soacutelo el antildeo 201434El arancel Ad Valorem de 0 lo aplica para el

paiacutes de Rusia y la tasa maacutes elevada que es de 720 es para los otros 5 paiacuteses

y para Peruacute es de 54035

34

Informacioacuten extraiacuteda del sitio web

lthttpwwwtrademaporgCountry_SelProductCountry_TSaspxnvpm=3|112||||030211|||6|1|1|1|2|1|2|1|1gt 35


91

Graacutefica 4 3 BIELORRUSIA Paiacuteses proveedores de trucha fresco o refrigerada 2010-2014 (US$ Miles)


Tabla 4 3 BIELORRUSIA Arancel Ad Valorem ()


()

Noruega Dinamarca Lituania Paiacuteses Bajos Italia 720

Federacioacuten de Rusia 0

Peruacute 540


POLONIA Este es otro paiacutes que tiene como principal proveedor de trucha

fresca a Noruega entre los antildeos 2010 al 2014 aunque tambieacuten importoacute en

cantidades inferiores de otros 18 paiacuteses pero el GRAacuteFICO Ndeg34 de ellos soacutelo

2010 2011 2012 2013 2014

Noruega 12557 12166 16369 38750 51345

Dinamarca 0 0 0 0 1815

Lituania 0 0 0 0 1342

Paiacuteses Bajos 2 14 17 22 51

Federacioacuten de Rusia 0 48 0 2 9

Italia 0 0 0 26 0

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

US$

MIL

ES

92

figuran solo los que tambieacuten importaron hasta el antildeo 201436 El arancel Ad

Valorem mayor aplicado es de 1120 para Peruacute es de 037

Graacutefica 4 4 POLONIA Principales paiacuteses proveedores de trucha fresco-refrigerada 2010-2014 (US$ Miles)


36



2010 2011 2012 2013 2014

Noruega 2724 9059 7355 15784 29897

Dinamarca 382 1293 2969 5689 7315

Espantildea 658 972 1097 2457 6113

Suecia 404 234 155 4104 1590

Italia 21 25 234 536 1182

Turquiacutea 1614 641 0 1203 749

Alemania 613 903 0 218 445

Austria 0 0 294 276 163

Beacutelgica 0 0 294 276 163

Francia 150 51 4 0 1

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

US

$ M

ILE

S

93

Tabla 4 4 POLONIA Arancel Ad Valorem ()


()

Noruega Islandia 336

Dinamarca Espantildea Suecia Italia Turquiacutea Alemania Beacutelgica Repuacuteblica Checa Estonia Finlandia Grecia Irlanda Francia Reino Unido Paiacuteses Bajos

0

Austria Macao China EEEUU 1120

Peruacute 0

Fuente Mac Map

La categoriacutea con mayor nuacutemero de empresas es la del Comercio de pescado

fresco y Japoacuten tiene el mayor nuacutemero en dicha categoriacutea Polonia por otro lado

Polonia es quien tiene el mayor nuacutemero de empresas en la categoriacutea de

importadores de bebidas y alimentos Y es tambieacuten quien suma el total de

empresas importadoras de las 5 categoriacuteas existentes

Tabla 4 5 JAPOacuteN EEUU BIELORRUSIA POLONIA Empresas importadoras

Categoriacutea de productos PAIacuteS

Japoacuten EEUU Bielorrusia Polonia

Importadores y exportadores de bebidas y alimentos

12 11 49 46

Peces y mariscos acondicionados refrigerados 7 11 0 2

Pescado fresco (comercio) 53 19 17 43

Truchas asalmonadas 0 0 0 15

Truchas marinas 0 0 0 14

TOTAL 72 41 66 120


411 MATRIZ DE PORTAFOLIO

Una vez que ya conocemos cuales son los paiacuteses proveedores de trucha fresca

(Paiacuteses Socios) de nuestros paiacuteses de intereacutes aquiacute se analizaremos los

indicadores de participacioacuten de los paiacuteses proveedores en dichas

importaciones en el antildeo 2014 y el crecimiento anual de dichos valores

94

importados entre los antildeos 2010 al 2014 ambos indicadores se veraacuten

plasmados graacuteficamente manejados como coordenadas y su interpretacioacuten se

determinaraacute en el plano cartesiano seguacuten la ubicacioacuten que seraacute divida en 4

cuadrantes como se observa en el siguiente graacutefico

Graacutefica 4 5 MATRIZ DE PORTAFOLIO Interpretacioacuten


JAPOacuteN La posicioacuten de Noruega se calificariacutea como un paiacutes vaca lechera con

una alta participacioacuten en las importaciones hacia Japoacuten tiene un crecimiento

negativo pero igualmente se le considera un liacuteder mientras que Austria seriacutea

la interrogante ya que en este caso pasa lo contrario tiene muy poca

participacioacuten pero el crecimiento es alto

Tabla 4 6 JAPOacuteN Indicadores Comerciales ()

Exportadores

INDICADORES ECONOacuteMICOS

Participacioacuten 2014

Crecimiento anual 10-14

Noruega 8631 -7

Australia 1369 12

Corea 000 -

Chile 000 -

Dinamarca 000 -


10 15

45 40

40 10

15 40

0

10

20

30

40

50

0 20 40 60

CR

ECIM

IEN

TO

PARTICIPACIOacuteN

PERRO

ESTRELLA

95

Graacutefica 4 6 Proveedores de trucha fresca importada por Japoacuten ()


EEUU Ahora quien es el liacuteder aquiacute es el paiacutes de Canadaacute Noruega seriacutea

calificado como paiacutes interrogante es decir un mercado creciente pero de no

conseguir aumentar su participacioacuten en las importaciones de Estados Unidos

podriacutea convertirse en perro como es la posicioacuten del Reino Unido Chile

Colombia Australia Meacutexico Islandia Costa Rica

-10

-5

0

5

10

15

0 20 40 60 80 100

TASA

DE

CR

ECIM

IEN

TO 2

01

0-2

01

4 (

)

TASA DE PARTICIPACIOacuteN 2014 ()

Noruega

Australia

Corea

Chile

Dinamarca

96

Tabla 4 7 EEUU Indicadores comerciales ()

Exportadores




Canadaacute 3821 -11

Reino Unido 2176 -

Noruega 2156 153

Colombia 1034 12

Australia 388 -9

Chile 328 9

Islandia 071 -58

Meacutexico 015 -36

Costa Rica 007 -

Turquiacutea 003 -

Dinamarca 002 -


Graacutefica 4 7 Proveedores de trucha fresca importada por EEUU ()


-100

-50

0

50

100

150

200

0 10 20 30 40 50

Tasa

de

Cre

cim

ien

to 2

01

0-2

01

4 (

)

Tasa de Participacioacuten 2014 ()

Canadaacute

Reino Unido

Noruega

Colombia

Australia

Chile

Islandia

Meacutexico

Costa Rica

Turquiacutea

Dinamarca

97

BIELORRUSIA Este paiacutes importoacute trucha fresca durante los antildeos

mencionados de soacutelo 6 paiacuteses y en este caso nuevamente Noruega es

calificado como el paiacutes vaca lechera por su casi 100 de participacioacuten en las

importaciones de Bielorrusia por el contrario se encuentra Paiacuteses Bajos que

tiene un 100 de crecimiento pero una miacutenima participacioacuten lo cual lo

posiciona como paiacutes interrogante y los otros 4 paiacuteses se encuentran en la

posicioacuten de paiacuteses de perro como se observa claramente en la Graacutefica 48

Tabla 4 8 BIELORRUSIA Indicadores comerciales ()

Exportadores INDICADORES ECONOacuteMICOS



Noruega 9410 49

Dinamarca 333 -

Lituania 246 -

Paiacuteses Bajos 009 100

F de Rusia 002 -

Italia 000 -


Graacutefica 4 8 Proveedores de trucha fresca importada por Bielorrusia ()


0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100TASA

DE

CR

ECIM

IEN

TO 2

01

0-2

01

4 (

)


Noruega

Dinamarca

Lituania

Paiacuteses Bajos

Federacioacuten deRusia

Italia

98

POLONIA Durante el 2010 al 2014 Polonia importoacute de 19 paiacuteses y una vez

maacutes Noruega es el paiacutes liacuteder dentro de los paiacuteses interrogantes como mayor

mercado creciente se encuentra Italia y le siguen Dinamarca Espantildea y Suecia

y el resto de paiacuteses son paiacuteses perros por su nula participacioacuten y crecimiento

negativo

Tabla 4 9 POLONIA Indicadores comerciales ()

Exportadores




Noruega 6299 7100

Dinamarca 1541 10900

Espantildea 1288 7100

Suecia 335 7500

Italia 249 20400

Turquiacutea 158 -900

Alemania 094 -1900

Beacutelgica 034 -

Austria 001 -

Francia 000 -7500

Repuacuteblica Checa 000 -

Estonia 000 -

Finlandia 000 -

Grecia 000 -

Islandia 000 -

Irlanda 000 -

Macao China 000 -

Paiacuteses Bajos 000 -

Reino Unido 000 -

EEEUU 000 -


99

Graacutefica 4 9 Proveedores de trucha fresca importada por Polonia ()


42 ANAacuteLISIS DE MERCADOS PRE-SELECCIONADOS DE INTEREacuteS

En esta seccioacuten se analizan a los 4 paiacuteses pre-seleccionados la seccioacuten 32

empezamos mencionando a Japoacuten que a pesar de no haber calificado como Paiacutes

Estrella en el anaacutelisis Net-Share fue calificado como Paiacutes Prometedor y porque

tambieacuten en los uacuteltimos 3 antildeos viene importando trucha peruana junto con los

otros 3 paiacuteses calificados como Estrellas que fueron Estados Unidos

Bielorrusia y Polonia los cuales en este punto seraacuten analizados mediante los

indicadores de la variable como son su geografiacutea condiciones climaacuteticas

recursos naturales estructura de la poblacioacuten infraestructura fiacutesica Gobierno

y estabilidad poliacutetica acuerdos comerciales variables macroeconoacutemicas

estructura de la balanza de pagos poliacutetica monetaria regulacioacuten del comercio

exterior anaacutelisis del consumidor produccioacuten local de trucha y la estructura de

la distribucioacuten de dicho producto

-100

-50

0

50

100

150

200

250

0 10 20 30 40 50 60 70

Tasa

de

Cre

cim

ien

to 2

01

0-2

01

4 (

)


Noruega

Dinamarca

Espantildea

Suecia

Italia

Turquiacutea

Alemania

Beacutelgica

Austria

Francia

100

421 JAPOacuteN38

4211 GEOGRAFIacuteA

La Asia oriental es una cadena de islas entre el Oceacuteano Paciacutefico Norte y el

Mar de Japoacuten al este de la Peniacutensula de Corea Con un aacuterea total de

377915 Km2 (Aacuterea de tierra 364485 Km2 Aacuterea de agua 13430 Km2) Su

terreno sobre todo es accidentado y montantildeoso Las principales islas son

Honshu Hokkaido Kyushu y Shikoku que forman el 97 de la superficie

total del paiacutes y por otras 6848 islas menores adyacentes Estaacute dividido en

47 prefecturas cada una de ellas se divide en ciudades pueblos y aldeas

Ilustracioacuten 4 1 JAPOacuteN Mapa Poliacutetico

Fuente The World Factbook-CIA

4212 CONDICIONES CLIMAacuteTICAS

Su clima variacutea de tropical en el Sur a templado friacuteo en el Norte

38

Informacioacuten extraiacutea de The World Factbook CIA-Japoacuten lthttpswwwciagovlibrarypublicationsthe-world-

factbookgeosjahtmlgt

101

4213 RECURSOS NATURALES

Los recursos minerales son insignificantes Su principal recurso es el

pescado Praacutecticamente sin recursos energeacuteticos naturales Japoacuten es el

mayor importador mundial de carboacuten y el gas natural licuado asiacute como el

segundo mayor importador de petroacuteleo

4214 ESTRUCTURA DE LA POBLACIOacuteN

Con 126 919 659 de habitantes (julio 2015 Est) teniendo la posicioacuten

nuacutemero 11 a nivel mundial El 935 lo conforma la poblacioacuten urbana

(2015)

La poblacioacuten femenina es mayoritaria lo que supone el 5134 del total

frente a los hombres que son el 4865 aproximadamente (2013) Tiene

una alta densidad de poblacioacuten con 337 habitantes por Km2

Principales zonas urbanas poblacioacuten Tokio (capital) 38001000

Osaka-Kobe 20238000 Nagoya 9406000 Kitakyushu-Fukuoka 5510000

Shizuoka-Hamamatsu 3369000 Sapporo 2571000 (2015)

Estructura de edades

Tabla 4 10 JAPOacuteN Estructura de edades (habitantes)

Edades Hombres Mujeres

0 ndash 14 antildeos 1311 8 582 648 8 051 706

15 ndash 24 antildeos 968 6 436 948 5 846 808

25 ndash 54 antildeos 3787 23 764 421 24 297 773

55 ndash 64 antildeos 1276 8 104 835 8 084 317

65 ndash a mas antildeos 2659 14 693 811 19 056 392

Fuente The World Factbook (2015 est)

Grupos eacutetnicos Japoneacutes 985 Coreano 005 Chino 04 Otros 006

(2014 Est)

102

Idiomas Japoneacutes 100

Religiones El sintoiacutesmo 792 668 el budismo el cristianismo 15

otros 71

4215 INFRAESTRUCTURA FIacuteSICA

Red Viaria consta de 1226000 Km de carreteras de los que 6600 Km

corresponden a autopistas de peaje 54000 Km a carreteras nacionales y

el resto a carreteras regionales y comarcales Las carreteras suelen estar

bastante congestionadas

Red Ferroviaria la red nacional de 27182 km de longitud la administran

6 compantildeiacuteas distintas de Japan Railway (JR) paralelamente hay

numerosas compantildeiacuteas privadas que operan sus propios servicios El tren

es sin duda la mejor manera de desplazarse por Japoacuten Tanto las

compantildeiacuteas puacuteblicas como las privadas ofrecen un servicio eficiente raacutepido

y puntual

Aeropuertos son 175 de los cuales existen 5 aeropuertos de primera clase

en las grandes ciudades y varios aeropuertos en otras ciudades medianas

Los maacutes importantes son los de Tokio (Narita Airport) Osaka (Kansai

Airport) Nagoya (Central Japan Airport) Fukuoka y Sapporo Las dos

aeroliacuteneas principales que comparten la explotacioacuten de las rutas internas

son Japan Air Lines (JAL) y All Nippon Airways (ANA)

Helipuertos existen 16

Comunicacioacuten mariacutetima al ser un archipieacutelago Japoacuten ha desarrollado un

sistema de ferry (transbordador) bastante extenso que conectan las

principales islas de JapoacutenCon frecuencia cuesta maacutes llevar el contenedor

103

del puerto japoneacutes a la direccioacuten del cliente39 Importantes puertos Chiba

Kawasaki Kobe Mizushima Moji Nagoya Osaka Tokio Tomakomai

Yokohama

Puerto de contenedores (TEU) Kobe (2725304) Nagoya (2471821)

Osaka (2172797) Tokio (4416119) Yokohama (2992517)

El modo de transporte maacutes utilizado para la exportacioacuten en Japoacuten es el

mariacutetimo y los puntos de ingreso principales en Japoacuten son los puertos de

Niihama Ehime Puerto de Onahana Fukushima Naoshima Kagawa y

Saganoseki Oita 40

Graacutefica 4 10 JAPOacuteN Infraestructura y logiacutestica para el comercio ()

Fuente MINCETUR Elaboracioacuten Propia

4216 GOBIERNO Y ESTABILIDAD POLIacuteTICA

El tipo de gobierno de Japoacuten es un gobierno parlamentario con una

monarquiacutea constitucional

39

Informacioacuten extraiacuteda del documento PDF ldquoGuiacutea de Mercado-Japoacuten 2011rdquo pp17-18

lthttpwwwsiicexgobpesiicexresourcesestudio287268345radDCDCFpdfgt 40

Informacioacuten extraiacutea del documento PDF ldquoGuiacutea praacutectica para Japoacutenrdquo pp6

lthttpwwwminceturgobpenewwebPortals0comercioguia-exportacionpdfs16_JAPONpdfgt

AEacuteREO 1

MARIacuteTIMO 99

104

4217 ACUERDOS COMERCIALES

Acuerdo de Asociacioacuten Econoacutemica (AAE) Japoacuten-Peruacute que entroacute en

vigencia el antildeo 2012

Los capiacutetulos negociados que incluye este Acuerdo son Comercio de

Mercanciacuteas Reglas de Origen Aduanas y Facilitacioacuten del Comercio Defensa

Comercial Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Obstaacuteculos Teacutecnicos al

Comercio Contratacioacuten Puacuteblica Comercio Transfronterizo de Servicios

Entrada Temporal de Nacionales con Propoacutesito de Negocios

Telecomunicaciones Competencia Propiedad Intelectual Cooperacioacuten

Transparencia Administracioacuten del Tratado Solucioacuten de Controversias y

Mejora del ambiente de Negocios Con este Acuerdo tambieacuten se han

obtenido dos declaraciones Comercio y Medioambiente y Biodiversidad41

Y tambieacuten cuenta con Acuerdos de Asociacioacuten Econoacutemica con Singapur

Meacutexico Malasia Chile Tailandia Malasia Filipinas Vietnam India Suiza

Bruneacutei y ASEAN (Asociacioacuten de Naciones del Sudeste Asiaacutetico)42

4218 VARIABLES MACROECONOacuteMICAS

La unidad monetaria es el Yen Japoneacutes (JPY)

Exportaciones sus principales socios son China EEUU Corea del Sur

Tailandia y Hong Kong Exportando principalmente vehiacuteculos de motor

semiconductores hierro y acero piezas de automoacuteviles materiales

plaacutesticos maquinaria de generacioacuten de energiacutea

41

Informacioacuten extraiacutea del sitio web Acuerdos Comerciales

lthttpwwwacuerdoscomercialesgobpeindexphpoption=com_contentampview=categoryamplayout=blogampid=90ampItemi

d=113gt 42

Informacioacuten extraiacutea del sitio web Ministerio de Asuntos Exteriores de Japoacuten

lthttpwwwmofagojppolicyeconomyftaindexhtmlgt

105

Importaciones principalmente de China EEUU Australia Arabia Saudita

Emiratos Aacuterabes Corea del Sur y Qatar Productos como el petroacuteleo gas

natural licuado semiconductores carboacuten aparatos de audio y visual

Tabla 4 11 JAPOacuteN Variables macroeconoacutemicas 2013 y 2014

INDICADOR 2013 2014

Poblacioacuten 127341 000 127 061 000

PIB (USD millones) 4772 mil millones 4767 mil millones

PIB per caacutepita(USD en PPA) 37600 37500

Tasa de crecimiento real PIB (Var)

160 -010

Inflacioacuten (Var) 040 270

Tasa de desempleo 4 360

Exportaciones (USD millones FOB)

6948 mil millones 6995 mil millones

Importaciones (USD millones FOB)


Fuente The World Factbook

4219 CRECIMIENTO ECONOacuteMICO

Modesto crecimiento econoacutemico continuoacute despueacutes de 2000 pero la

economiacutea ha caiacutedo en recesioacuten tres veces desde 2008 una fuerte caiacuteda de

la inversioacuten empresarial y la demanda mundial de las exportaciones de

Japoacuten a finales de 2008 empujoacute a Japoacuten a la recesioacuten Gasto de estiacutemulo del

Gobierno ayudoacute a la economiacutea a recuperarse a finales de 2009 y 2010 pero

la economiacutea se contrajo de nuevo en 2011 con el terremoto de magnitud

90 y el posterior tsunami La economiacutea se ha recuperado en gran medida

en los dos antildeos transcurridos desde el desastre pero la reconstruccioacuten de

la regioacuten de Tohoku ha sido desigual El primer ministro Shinzo Abe ha

volcado el plan de su predecesor para cerrar permanentemente las

centrales nucleares y se persigue una agenda de revitalizacioacuten econoacutemica

de estiacutemulo fiscal flexibilizacioacuten monetaria y la reforma estructural Japoacuten

se unioacute a las negociaciones de Asociacioacuten Trans Paciacutefico en 2013 un pacto

que abriraacute su economiacutea a un aumento de la competencia extranjera y crear

106

nuevas oportunidades de exportacioacuten para las empresas japonesas

Medido en paridad del poder adquisitivo (PPA) que ajusta las diferencias

de precios Japoacuten en 2013 se puso como la cuarta economiacutea maacutes grande en

el mundo el nuevo gobierno seguiraacute un debate sobre la reestructuracioacuten

de la economiacutea y frenar el enorme deuda puacuteblica de Japoacuten Para ayudar a

aumentar los ingresos puacuteblicos y reducir la deuda puacuteblica Japoacuten decidioacute en

2013 incrementar gradualmente el impuesto al consumo a un para el antildeo

2015 estaacute avanzando en poner fin a la deflacioacuten debido a un yen maacutes deacutebil

y mayores costos de energiacutea pero la dependencia de las exportaciones

para impulsar el crecimiento y el envejecimiento disminucioacuten de la

poblacioacuten plantean otros retos importantes a largo plazo de la economiacutea

42110 ESTRUCTURA DE LA BALANZA DE PAGOS

Balanza por Cuenta Corriente - $ 244 mil millones (2013 est)

Deuda Puacuteblica 23190 del PIB (2013 est)

Superaacutevit presupuestario -710 Del PIB (2014 est) (194)

Reserva de divisas y oro $ 1 261 mil millones (2014 est)

Inversioacuten Extranjera Directa $ 1935 mil millones (2014 est)

Deuda externa $ 1 261 mil millones (31 de diciembre 2012 est)

42111 POLIacuteTICA MONETARIA

Debido a las poliacuteticas fiscales y monetarias aplicadas por el primer

ministro Shinzo Abe la economiacutea japonesa ha presentado un buen

desempentildeo De acuerdo al Ministerio de Finanzas de Japoacuten las

exportaciones del mes de octubre de 2013 tuvieron el mejor desempentildeo

anual de los uacuteltimos tres antildeos En dicho mes las exportaciones crecieron a

107

un ritmo anualizado y en teacuterminos de volumen tambieacuten se registroacute un

aumento El PBI per caacutepita es elevado y en los uacuteltimos 5 antildeos la tasa de

desempleo se mantiene bajas43

42112 REGULACIOacuteN DEL COMERCIO EXTERIOR

Autoridades competentes en Japoacuten

Ministerio de Agricultura Pesca y Ciencias Forestales comprometido con

la administracioacuten de los asuntos relacionados a la agricultura y productos

pesqueros abarcando la produccioacuten e importacioacuten de estos productos e

incluso su consumo

Ministerio de Labor Salud y Bienestar Se encarga del desarrollo de

poliacuteticas que brinden seguridad y actividad a la vida diaria de las personas

Comisioacuten para la Inocuidad Alimentaria Organizacioacuten que lleva a cabo la

evaluacioacuten de alimentos consumidor en territorio japoneacutes y es

independiente de las organizaciones de gestioacuten de riesgos como el

Ministerio de Agricultura Silvicultura y Pesca Ministerio de Salud Trabajo

y Bienestar Social

Requisitos Sanitarios y Fitosanitarios

-Certificacipon JAS (japanise Agricultural Standars) Eacutesta certificacioacuten que

garantiza el cumplimiento de los estaacutendares de calidad y de procesos de

produccioacuten japoneses ha sido creada por el Ministerio de Agricultura

Pesca y Ciencias Forestales de ese paiacutes el mismo que norma su

cumplimiento Es exigida a todos los productos no importando incluso que

cuenten con certificados de otros paiacuteses y garantiza al consumidor japoneacutes

43

Informacioacuten extraiacuteda del documento PDF ldquoGuiacutea de Mercado-Japoacuten 2013rdquo pp4

lthttpwwwsiicexgobpesiicexresourcesestudio955305791rad05E4Cpdf gt

108

la calidad de los mismos ayudaacutendolo de esta manera a hacer su eleccioacuten

Para obtenerla y poder adherir la marca JAS a sus empaques o etiquetas

las empresas deben ser calificadas en sus paiacuteses de origen por una

certificadora acreditada por el gobierno japoneacutes

La certificacioacuten JAS puede agruparse de la siguiente manera Certificacioacuten

JAS General que garantiza la calidad del producto refirieacutendose a su

contenido composicioacuten o desempentildeo y Certificacioacuten JAS Especiacutefica que

norma los procedimientos de produccioacuten tales como los de alimentos

orgaacutenicos o pollos desarrollados de manera natural

Envasado Los aspectos maacutes relevantes y baacutesicos en el disentildeo de envases

para exportar productos frescos a Japoacuten son Prevencioacuten de

deformaciones roturas y cualquier otro tipo de dantildeo que pudieran sufrir

los productos la proteccioacuten contra los microorganismos que pudieran

afectar su calidad o niveles de maduracioacuten la entrega de informacioacuten

relevante para el consumidor y facilidad de uso (trazabilidad y

universalidad) el disentildeo adecuado que resalte las cualidades del producto

Respeto al medio ambiente evitando dilapidar recursos naturales y

brindando facilidades para el reciclaje del envase

Etiquetado Para poder incluir el logo JAS en el etiquetado debe obtenerse

dicha certificacioacuten El logo JAS verde es para alimentos orgaacutenicos En

esencia las normas JAS establecen estaacutendares sobre el producto y su forma

de produccioacuten determinados por el gobierno japoneacutes especialistas y

representantes de la sociedad Si un producto cumple con los estaacutendares

se le otorga la certificacioacuten JAS se aplica a los alimentos (pesca agro) y

productos maderables asiacute como sus derivados

La etiqueta deberaacute imprimirse de manera que la tinta empleada en las

letras contraste con el color de la propia etiqueta El tamantildeo de la letra

debe tener como miacutenimo 8 puntos y ser de tipo goacutetico Cuando la compantildeiacutea

que etiqueta el producto sea diferente del fabricante la etiqueta debe

109

mostrar el nombre de la empresa que vende y etiqueta el producto Para

los productos importados la etiqueta debe expresar el nombre y direccioacuten

del importador Se permite que los fabricantes pongan un sello en el

paquete con la fecha liacutemite Asimismo la etiqueta debe estar en japoneacutes y

debe ser precisa comprensible y faacutecilmente visible sin abrir el envase Sin

embargo los alimentos en envases con una superficie total inferior a 30

cm2 pueden omitir el etiquetado

Para productos frescos la informacioacuten que deberaacute presentar la etiqueta del

producto deberaacute incluir Denominacioacuten del producto peso del contenido

(en gramos) fecha miacutenima de expiracioacuten nombre y direccioacuten del

importadordistribuidor paiacutes de origen meacutetodo de preservacioacuten (para

productos conservados) informacioacuten sobre coacutemo consumir el producto

ingredientes meacutetodo de almacenaje

Ademaacutes los productos pesqueros estaacuten sujetos a las normas de etiquetado

para este tipo de productos seguacuten las cuales deben incluirse los siguientes

elementos de informacioacuten Los productos que fueron congelados con

anterioridad y posteriormente descongelados deben utilizar la palabra

descongelado Los productos que se cultivan deliberadamente debe

utilizar la palabra cultivado

Requisitos sanitarios y fitosanitarios especiacuteficos para productos

pesqueros Uno de los principales requisitos para permitir su ingreso a

Japoacuten estaacute dado por la presentacioacuten junto al producto a exportarse de un

certificado que garantice que la planta en la que ha sido procesado cuenta

con una habilitacioacuten sanitaria En el Peruacute la habilitacioacuten sanitaria de

plantas procesadoras de productos hidrobioloacutegicos estaacute a cargo del

Instituto Tecnoloacutegico Pesquero del Peruacute (ITP) entidad dependiente del

Ministerio de la Produccioacuten a traveacutes de su Direccioacuten del Servicio Nacional

de Sanidad Pesquera (SANIPES) y la sub Direccioacuten de Inspecciones y

Habilitaciones Esta institucioacuten de investigacioacuten tiene entre sus objetivos

110

propiciar el mejoramiento de las condiciones higieacutenico-sanitarias en las

actividades pesqueras y acuiacutecolas del paiacutes

El procedimiento de habilitacioacuten y certificacioacuten sanitaria para la

comercializacioacuten de alimentos y permisos de origen pesquero y acuiacutecola

asiacute como otros procedimientos instructivos y manuales al respecto

regulados y publicados por SANIPES44

Medidas Arancelarias Las autoridades japonesas son extremadamente

estrictas a la hora de valorar contenidos o cantidades miacutenimas (por

ejemplo de un aditivo) certificadas por las autoridades del paiacutes proveedor

En Japoacuten no existe un porcentaje de tolerancia ante cualquier anomaliacutea o

disparidad en los documentos simplemente en estos casos el producto no

ingresa al paiacutes Por tanto se recomienda que exista una maacutexima

comunicacioacuten posible con el importador para evitar este tipo de problemas

y proceder con meticulosidad cuando se completen todo tipo de

formularios

Los aranceles son administrados por la Direccioacuten de Aduanas y Aranceles

del Ministerio de Finanzas Por ejemplo algunos tipos de aranceles son

Para el capiacutetulo 0345 que son pescados crustaacuteceos moluscos y otros

invertebrados acuaacuteticos el arancel promedio es de 8 y el aplicado para

Peruacute es del 2

Medidas No Arancelarias Existen dos tipos de homologacioacuten por un

lado (1) Homologacioacuten Voluntaria garantiza cierto nivel de calidad ante el

cliente las maacutes conocidas y utilizadas son las Japan Industrial Standards

(JIS) que sirve para la acreditacioacuten certificacioacuten de todos los productos

industriales y la Japan Industrial Standards Comittee y las Japan

Agricultural Standards (JAS) se aplican a bebidas alimentos procesados

44

Informacioacuten extraiacutea del documento PDF rdquoGuiacutea de Requisitos Sanitarios y Fitosanitarios para Exportar Alimentos a

Japoacutenrdquo pp5711 lthttpwwwsiicexgobpesiicexresourcescalidadreq_japonpdfgt 45

Informacioacuten del arancel de la trucha con partida 030211 del sitio web JAPAN CUSTOMS

lthttpwwwcustomsgojpenglishtariff2014_1datai201401e_03htmgt

111

productos agropecuarios productos forestales aceites y grasas y a

productos de pesca otorgadas por el Ministerio de Agricultura

Silvicultura y Pesca y otra (2)Homologacioacuten Obligatoria impuesta por el

METI (Ministry of economictrade and industry) sin la cual no es posible

importar un producto reglamentaciones que establecen requisitos

especiales sobre la seguridad de los productos y materiales calidad

funcionamiento dimensiones etc y se aplican entre otros en los sectores

como metales maquinaria productos agroalimentarios cristales equipos

electroacutenicos papel y madera construccioacuten naval y productos quiacutemicos 46

42113 ANAacuteLISIS DE CONSUMIDORES

Japoacuten es una economiacutea influenciada por el estilo y la imagen En tal sentido

se invierte fuertes sumas de dinero en salud En el caso de productos

alimenticios el consumidor japoneacutes presenta dos caracteriacutesticas en

primer lugar la base de la comida japonesa se basa en productos del mar y

vegetales y en segundo lugar tienen preferencia por alimentos frescos y

empacados de manera cuidadosa Asimismo es consciente de los efectos

sobre la salud y el uso excesivo de productos quiacutemicos por lo que se ha

incrementado la demanda de productos orgaacutenicos47

Los consumidores adultos mayores estaacuten acostumbrados a la comida

japonesa tradicional mientras que los joacutevenes estaacuten dispuestos a probar

alimentos extranjeros

46


lthttpwwwsiicexgobpesiicexresourcesestudio955305791rad05E4Cpdfgt 47

Informacioacuten extraiacutea del documento PDF ldquoGuiacutea de Mercado-Japoacuten 2011rdquo pp21

lthttpwwwsiicexgobpesiicexresourcesestudio287268345radDCDCFpdfgt

112

Haacutebitos de consumo Para los japoneses el comer pescado estaacute

comuacutenmente relacionado ocasiones especiales y tradicionales la siguiente

tabla muestra los paraacutemetros de consumo estacional48 49

Tabla 4 12 JAPOacuteN Calendario mensual de consumo de pescado

MES Festividad

Enero Antildeo Nuevo los precios aumentan un 30

Febrero y Marzo

Los precios caen hasta finales de mes aumentan en ceremonias de graduacioacuten vuelven a caer suben el 21 de marzo con el equinoccio de primavera

Marzo-Mayo

Fiesta de Sakura de los nuevos trabajadores estudiantes mantienen alto consumo y mantenimiento relativo de precios

29 Abril-5 Mayo Golden Week precios muy elevados hasta un 15

Mayo-Junio Los precios caen sobre todo en temporada de lluvia de junio

Finales de Junio-Julio

Pagas extras a mediados de antildeo tras las lluvias comienza la temporada de vacaciones y suben los precios

12-16 Agosto Festival Bon los precios suben

Finales de Set-Octubre

Con el equinoccio los precios aumentan luego descienden desde el 10 de octubre

Noviembre Festival de otontildeo los precios se mantienen

Diciembre Los precios se mantiene a un precio razonable hasta que llegan los preparativos para el antildeo nuevo

Fuente Mercado de Pescados en Japoacuten

42114 CULTURA DE NEGOCIOS

Las empresas que quieran introducirse en el mercado japoneacutes deben ser

perseverantes y estudiar a profundidad el mercado y las costumbres

locales La calidad es indispensable para entrar en el mercado pues son

48

Informacioacuten extraiacutea del documento PDF ldquoEl Mercado de Pescado en Japoacutenrdquo pp52

lthttpwwwsiicexgobpesiicexresourcesestudio27884PDFgt 49

Informacioacuten extraiacutea de FAOSTAT lthttpfaostatfaoorgsite610DesktopDefaultaspxPageID=610ancorgt

113

muy exigentes en cuanto a los ingredientes el impacto del producto en la

salud presentacioacuten limpieza y cuidado del empaque ademaacutes del

reconocimiento de instituciones Tambieacuten es importante ofrecer buen

precio contar con experiencia exportadora a otros mercados y mantener

un alto nivel de seriedad formalidad y puntualidad en todo aspecto50

42115 PRODUCCIOacuteN LOCAL DE TRUCHA

En 1977 se introdujeron 10 000 huevos de trucha arco iris (Oncorhynchus

mykiss) desde California Actualmente el cultivo de trucha arco iris se

comercializa en todo el paiacutes y tambieacuten se han sembrado en muchos riacuteos51

42116 ESTRUCTURA DE LA DISTRIBUCIOacuteN52

Canales de distribucioacuten

El sistema de distribucioacuten japoneacutes es complejo pero en general funciona

con bastante eficacia En la actualidad hay mayores posibilidades de

establecer contratos directos entre los proveedores y los grandes

minoristas si reuacutenen una serie de condiciones como entrega en su justo

momento en lotes diferentes servicios posventa etc

Una alternativa para entrar en el mercado japoneacutes es contar con

importadores-distribuidores eficientes Las relaciones de confianza van

consolidaacutendose a medida que se repiten las operaciones de negocios

exitosos Otra alternativa seriacutea la apertura de establecimientos propios

Los costes de implantacioacuten y mantenimiento son bastante elevados en

50



Informacioacuten extraiacuteda de FAO lthttpwwwfaoorgfisherycountrysectornaso_japanestcN700C5gt 52


lthttpwwwsiicexgobpesiicexresourcesestudio287268345radDCDCFpdf

114

Japoacuten (pero cada vez menos por la apreciacioacuten del Euro) por lo cual los

negocios tendraacuten que alcanzar voluacutemenes y rentabilidades justificables53

42117 COMUNICACIOacuteN

Existen 6361 millones suscripciones de telefoniacutea fija 152 700 000 liacuteneas

moacuteviles alto nivel de la tecnologiacutea moderna y un excelente servicio de todo

tipo 109 300 000 usuarios de internet (86) Los medios de difusioacuten una

mezcla de estaciones de televisioacuten abierta y radio puacuteblicas y comerciales 6

cadenas de televisioacuten terrestres nacionales incluyendo 1 cadena puacuteblica

El gran nuacutemero de estaciones de radio y televisioacuten disponibles

proporcionan una amplia gama de opciones servicios satelitales y de cable

proporcionan acceso a canales internacionales (2012)

422 ESTADOS UNIDOS54

4221 GEOGRAFIacuteA

Ubicado en Ameacuterica del Norte bordeando el oceacuteano atlaacutentico Norte y

Paciacutefico Norte es el tercer paiacutes maacutes grande del mundo es extensioacuten

territorial luego de Rusia y Canadaacute con un aacuterea de 9826675 Km2 (Aacuterea de

tierra 9161966 Km2 Aacuterea de agua 664709 Km2) compuesto por 50

estados y el distrito de Columbia Es el tercer paiacutes maacutes grande del mundo

por su tamantildeo despueacutes de Rusia y Canadaacute Fronteras con Canadaacute 8893

Km (incluyendo 2477 Km con Alaska) y Meacutexico 3141 Km

53

Informacioacuten extraiacuteda del PDF ldquoGuiacutea de Mercado-Japoacuten 2013rdquo pp12-13

lthttpwwwsiicexgobpesiicexresourcessectoresproductivosGM20servicios20-20JapC3B3n202013pdfgt 54

Informacioacuten extraiacutea del sitio web CIA lthttptranslategooglecompetranslatehl=esampsl=enampu=httpswwwciagovlibrarypublicationsthe-world-factbookgeosushtmlampprev=search3Fq3Destados2Bunidos-cia-2Bthe2Bworld2Bfactbook26biw3D128026bih3D709gt

115

Ilustracioacuten 4 2 EEUU Mapa Poliacutetico



Generalmente templado pero tropical en Hawaii y Florida aacutertico en

Alaska semiaacuterido en las grandes llanuras al oeste del riacuteo Mississippi y

aacuterido en la Cuenca del Sudoeste las bajas temperaturas del invierno en el

noreste se mejoran en ocasiones en enero y febrero por los caacutelidos vientos

en Chinook de las laderas orientales de las Montantildeas Rocosas


Los Estados Unidos tiene la reserva maacutes grande de carboacuten del mundo con

491 millones de toneladas cortas que representan el 27 del total

mundial Otros recursos de este paiacutes son el cobre plomo molibdeno

fosfatos elementos de tierras raras uranio bauxita oro hierro mercurio

niacutequel potasio plata tungsteno zinc petroacuteleo gas natural madera Al antildeo

2011 su recurso hiacutedrico renovables es de 3069 Km3

116


Con 321 368 864 habitantes siendo nuacutemero 4 a nivel mundial el 816 de

la poblacioacuten es urbana (est2015) Presentando una poblacioacuten moderada

con 32 habitantes por Km2 La poblacioacuten femenina es mayoritaria

(5073) y hombres (4927)55

Principales zonas urbanas poblacioacuten (2015) Nueva York-Newark

18593000 Los Aacutengeles-Long Beach-Santa Ana 12310000 Chicago

8745000 Miami 5817000 Dallas-Fort Worth 5703000 Washington DC

(capital) 4955000


Tabla 4 13 EEUU Estructura de edades (habitantes)


0 ndash 14 antildeos 1899 31 171 623 29 845 713

15 ndash 24 antildeos 1364 22 473 687 21 358 609

25 ndash 54 antildeos 3976 63 838 086 63 947 036

55 ndash 64 antildeos 1273 19 731 664 21 172 201



Grupos eacutetnicos Una lista separada para hispanos no se incluye porque la

Oficina del Censo de EEUU considera hispana en el sentido de las personas

de origen espantildeol hispano latino incluyendo los de Meacutexico Cuba Puerto

Rico Repuacuteblica Dominicana espantildeola y origen sudamericano central o que

viven en los EEUU que pueden ser de cualquier raza o grupo eacutetnico

(blanco negro asiaacutetico etc) cerca del 151 de la poblacioacuten total es

hispano

55

Informacioacuten extraiacuteda del sitio web DATOSMACRO lthttpwwwdatosmacrocomdemografiapoblacionusagt

117

Blanco 7996 Negro 1285 Asiaacutetico 443 Amerindios y nativos de

Alaska 097 Nativos de Hawaii y otras islas del Paciacutefico018 Dos o maacutes

razas 161 (Julio 2007 Est)

Idiomas Los Estados Unidos no tiene una lengua oficial pero el ingleacutes ha

adquirido el caraacutecter de oficial en 28 de los 50 estados Hawaiian es un

idioma oficial en Hawaii Ingleacutes 792 129 espantildeoles otra indoeuropea

38 la isla de Asia y el Paciacutefico 33 otros 09 (2011 Est)

Religiones Protestantes 5130 Catoacutelicos romanos 2390 Mormoacuten

170 Otros cristianos 160 Judiacuteas 170 Budistas 070 Musulmanes

060 Otros sin especificar 250 No afiliado 1210 Ninguno 400

(est 2014)


Al ser un paiacutes desarrollado cuenta con una infraestructura de transportes

avanzada 6465799 km de autopistas 226427 km de viacuteas feacuterreas 13513

aeropuertos y 41009 km de viacuteas fluviales Toda la industria aeacuterea civil es

propiedad privada mientras que la mayoriacutea de los aeropuertos principales

son de propiedad puacuteblica56 5287 helipuertos

Puertos de carga (tonelaje) Baton Rouge Corpus Christi Hampton Roads

Houston Long Beach Los Aacutengeles Nueva Orleans Nueva York

Plaquemines Tampa Texas City

Puerto de contenedores (TEU) Hampton Roads Houston Long Beach Los

Aacutengeles de Nueva York Nueva Jersey Oakland Savannah Seattle

El modo de transporte utilizado para la exportacioacuten en EEUU es maacutes

utilizado el mariacutetimo Y los puntos de ingreso principales son Salt Lake

56

Informacioacuten extraiacuteda de WIKIPEDIA lthttpeswikipediaorgwikiEstados_UnidosInfraestructuragt

118

City Puerto de Miami Aeropuerto de Nueva Orleans Puerto de Nueva

York Puerto de Houston 57

Graacutefica 4 11 EEUU Infraestructura y logiacutestica para el comercio ()



El tipo de gobierno de EEUU es una constitucioacuten basada en repuacuteblica

federal fuerte tradicioacuten democraacutetica


Estados Unidos y Peruacute firman un Acuerdo de Promocioacuten Comercial el antildeo

2006 que entra en vigencia el antildeo 2009 En este acuerdo se negociaron los

siguientes capiacutetulos Trato Nacional y Acceso a Mercados Textiles y

Vestido Reglas de Origen Administracioacuten Aduanera y Facilitacioacuten del

Comercio Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Obstaacuteculos Teacutecnicos al

Comercio Defensa Comercial Contratacioacuten Puacuteblica Inversioacuten Comercio

Transfronterizo de Servicios Servicios financieros Poliacuteticas de

Competencia Telecomunicaciones Comercio Electroacutenico Derechos de

57

Informacioacuten extraiacutea del documento PDF ldquoGuiacutea Praacutectica para Estados Unidosrdquo pp7

lthttpwwwminceturgobpenewwebPortals0comercioguia-exportacionpdfs12_ESTADOS_UNIDOSpdfgt

MARIacuteTIMO 73

AEREO 15

MULTIMODAL 12

119

Propiedad Intelectual Laboral Medio Ambiente Transparencia

Fortalecimiento de Capacidades Comerciales Solucioacuten de Controversias58

Tambieacuten tiene Acuerdos de Libre Comercio con Corea Panamaacute Colombia

Omaacuten Bahrein Marruecos Australia Chile Singapur Jordania Israel

CAFTA-DR (Centroameacuterica ndash Estados Unidos-Repuacuteblica Dominicana)

TLCAN (Canadaacute-Estados Unidos-Meacutexico)59


La unidad monetaria es el Doacutelar Estadounidense (USD)

Exportaciones sus principales destinos son Canadaacute Meacutexico China Japoacuten y

sus principales productos exportados son productos agriacutecolas (soja fruta

maiacutez) suministros industriales (productos quiacutemico orgaacutenicos) bienes de

capital (transistores aviones partes de vehiacuteculos de motor ordenadores

equipos de telecomunicaciones) bienes de consumo (automoacuteviles

medicinas)

Importaciones importan de paiacuteses como China Canadaacute Meacutexico Japoacuten

Alemania y los principales productos importados son productos agriacutecolas

suministros industriales (crudo82)

58


lthttpwwwacuerdoscomercialesgobpeindexphpoption=com_contentampview=categoryamplayout=blogampid=55ampItemid=78gt 59

Informacioacuten extraiacutea del sitio web Sistema de Informacioacuten sobre Comercio Exterior

lthttpwwwsiceoasorgctyindexUSAUSAagreements_saspgt

120

Tabla 4 14 EEUU Variables macroeconoacutemicas 2013 y 2014

INDICADOR 2013 2014 Poblacioacuten 316159818 313914040

PIB (USD millones) 16940mil millones 17350mil millones

PIB per caacutepita(USD en PPP) 53100 54400


15 24









Estados Unidos tiene la economiacutea maacutes importante y potente del mundo A

pesar de ello el paiacutes fue el maacutes afectado y que sufrioacute las mayores

consecuencias de la crisis de 2008-2009 En ese antildeo esta nacioacuten

experimentoacute la recesioacuten maacutes grave despueacutes de la vivida en los antildeos treinta

Se recupera lentamente el 2011 su crecimiento fue de 18 con una tasa de

inflacioacuten de 3 que se espera que el 2015 descienda a 19 y el 2012

crecioacute 22 debido al consumo privado que se ve reflejado en la

repercusioacuten del sector inmobiliario

Para 2013 el presupuesto buscoacute asignar los recursos federales a los

sectores maacutes criacuteticos de manera que se dinamizara el crecimiento de la

economiacutea y se consiguiera reequilibrar la fiscalidad del paiacutes en provecho

de la clase media Es asiacute que los aspectos maacutes importantes para el Gobierno

fueron la educacioacuten el reforzamiento de las capacidades de los

trabajadores la innovacioacuten e investigacioacuten y desarrollo la energiacutea verde y

sostenible y las infraestructuras60

60

Informacioacuten extraiacuteda del documento PDF ldquoGuiacutea de Mercado Brasil 2014rdquo pp4 lthttpwwwsiicexgobpesiicexresourcesestudio325753356radF9C39pdfgt Se comparoacute y adicionoacute informacioacuten con Guiacuteas del antildeo 2013 y 2011

121

42210 ESTRUCTURA DE BALANZA DE PAGOS

Balanza por Cuenta Corriente $ -3895 mil millones

Deuda Puacuteblica 744 del PBI

Superaacutevit presupuestario -28 del PBI

Reserva de divisas y oro $ 1301 mil millones (31 de diciembre 2014)

Inversioacuten Extranjera Directa $ 2901 mil millones (2014)

Deuda externa $1301 mil millones (31 de diciembre 2012)


Existe la preocupacioacuten de que Estados Unidos esteacute creciendo por debajo de

su producto potencial (producto de largo plazo) como consecuencia de una

permanencia de la tasa de desempleo alrededor del 8 En consecuencia

la FED (Sistema de Reserva Federal) seguiraacute manteniendo una poliacutetica

monetaria agresiva hasta reducir la tasa de desempleo a niveles inferiores

de 65 Dicha poliacutetica consiste en adquirir US$ 85000 millones

mensuales en Bonos del Tesoro Tiacutetulos hipotecarios61

42212 REGULACIOacuteN DEL COMERCIO EXTERIOR62

GUIacuteA DE REQUISITOS SANITARIOS Y FITOSANIATARIOSPARA

EXPORTAR ALIMENTOS A ESTADOS UNIDOS

En EEUU La Food and Drugs Administration (FDA) que pertenece al

Department of Health and Human Services (HHS) agencia responsable de

proteger la salud puacuteblica asegurando la inocuidad seguridad y eficacia de

61

Informacioacuten extraiacuteda del doc PDF ldquoGuiacutea de mercado de Estados Unidos 2013rdquo pp3

lthttpwwwsiicexgobpesiicexresourcesestudio700745156radD563Dpdfgt 62

Informacioacuten extraiacutea del documento PDF ldquoGuiacutea de requisitos sanitarios y fitosanitarios para exportar alimentos a los

Estados Unidosrdquo lthttpwwwsiicexgobpesiicexresourcescalidadreq_usapdfgt

122

los medicamentos para uso humano y veterinario los productos bioloacutegico

alimentos (tanto para seres humanos como para animales) suplementos

alimenticios medicamentos (humanos y veterinarios) cosmeacuteticos equipos

meacutedicos (humanos y animales) y productos que emiten radiacioacuten

incluyendo su correcto marcado y etiquetado El Food Safety and

Inspection Service (FSIS) que pertenece al United States Department of

Agriculture (USDA)

En Peruacute Son tres las autoridades en materia de inocuidad de los alimentos

en el Peruacute cuyas competencias estaacuten definidas en la ldquoLey de Inocuidad de

los Alimentos (D Leg Nordm 1062)rdquo publicada en junio del 2008 Para el

sector Produccioacuten ITP (Instituto Tecnoloacutegico de Produccioacuten) con un

alcance de aspecto teacutecnico normativo y de vigilancia en materia de

inocuidad de los alimentos pesqueros y acuiacutecolas destinados al consumo

humano y animal

DIGESA establece requisitos y procedimientos para registro sanitario

habilitacioacuten de planta y certificado sanitario de exportacioacuten de alimentos y

bebidas para consumo humano

SANIPES-Instituto Tecnoloacutegico Pesquero encargado de inspecciones y

vigilancias en todas las fases de las fases pesqueras y acuiacutecolas de

productos pesqueros provenientes de la pesca y acuicultura incluyendo

habilitacioacuten sanitaria de los establecimientos de estas actividades

Para exportar productos pesqueros a los EEUU no se requiere presentar el

certificado oficial sanitario de exportacioacuten emitido por la autoridad

competente (ITP) ya que la FDA realiza una inspeccioacuten en el momento de

la importacioacuten la que puede ser fiacutesica o simplemente documentaria

Asiacute mismo para garantizar la inocuidad de los alimentos provenientes de

la pesca y la acuicultura es decir garantizar que eacutestos no causen dantildeo a la

salud del consumidor la FDA regula tambieacuten los aspectos relativos al

123

etiquetado de dichos alimentos uso de aditivos permitidos bioterrorismo

entre otros

Aditivos alimentarios De acuerdo con la norma promulgada por la FDA

que modifica el tiacutetulo 21 capiacutetulo primero seccioacuten 123 del CFR (Code of

Federal Regulations) todo producto pesquero ingresado a EEUU deberaacute

cumplir con los requisitos especificados en la seccioacuten 12312 la cual

establece cuatro requerimientos especiacuteficos para importar pescado y

productos pesqueros a EEUU

Verificar los productos ingresados a EEUU El producto deberaacute proceder

de un paiacutes que tenga un memorando de entendimiento (MOU

Memorandum of Understanding) activo o un acuerdo similar con la FDA

que evidencie la equivalencia o el cumplimiento del sistema de inspeccioacuten

del paiacutes extranjero con el sistema de EE UU Se deben mantener

procedimientos de verificacioacuten escritos para asegurar que el pescado y los

productos pesqueros se han procesado conforme a los requisitos

estipulados por EEUU Estos procedimientos tienen que considerar como

miacutenimo lo siguiente

1 Las especificaciones del producto para asegurar que no estaacute adulterado

porque puede ser perjudicial a la salud o haber sido procesado en

condiciones no sanitarias

2 Los pasos afirmativos incluyen los siguientes puntos

Documentacioacuten del plan HACCP y el monitoreo sanitario del procesador

extranjero que se relacionen con el lote especiacutefico ofrecido para la

importacioacuten

Obtener un certificado continuo o lote por lote de una autoridad de

inspeccioacuten del gobierno extranjero o de un tercer organismo

competente que certifique que el producto ha sido procesado conforme

a los requisitos de los Estados Unidos

124

Inspecciones regulares al procesador exportador para verificar que el

producto se elabore conforme a los requisitos estipulados por EEUU

Mantener en archivo una copia en ingleacutes del plan HACCP del procesador

exportador asiacute como una garantiacutea escrita del procesador exportador

que indique que el producto importado se procesa conforme a los

requisitos estipulados por EEUU

Examinar perioacutedicamente el pescado o producto de pesca importado y

mantener una copia en archivo en ingleacutes de una garantiacutea escrita del

procesador exportador de que el producto importado se procesa

conforme a los requisitos estipulados por EEUU

Otras medidas de verificacioacuten que proporcionen un nivel equivalente de

garantiacutea de cumplimiento de las exigencias de EEUU

Determinacioacuten de conformidad Debe haber evidencia de que todos los

productos pesqueros que se desee ingresar a los EE UU han sido

procesados seguacuten las condiciones que indica este paiacutes De lo contrario el

producto podriacutea ser considerado adulterado y negarse su ingreso

Etiquetado general La informacioacuten del etiquetado general se debe

presentar en ingleacutes utilizando las unidades de medicioacuten del sistema ingleacutes

(libras onzas) Debe considerarse ademaacutes Declaracioacuten de identidad

nombre comuacuten o usual del alimento Marca o logo del producto

Declaracioacuten exacta del contenido neto (peso volumen) Nombre y lugar del

establecimiento del fabricante envasador o distribuidor exportador Paiacutes

de origen (estaacute prohibida la sustitucioacuten de una clase de pescado por otra)

Anaacutelisis de Peligros y Puntos y Puntos Criacuteticos de Control (HACCP) es un

procedimiento sistemaacutetico y preventivo reconocido internacionalmente

que permite identificar peligros especiacuteficos (bioloacutegicos quiacutemicos y fiacutesicos)

y medidas para su control con el fin de garantizar la inocuidad de los

alimentos

125


Existen muchas maneras de segmentar a los consumidores de pescados y

mariscos

Ingresos Los hogares con ingresos maacutes elevados consumen maacutes pescados

y mariscos

Ocupacioacuten Los trabajadores independientes consumen maacutes pescados y

mariscos

Regioacuten Las personas que viven en el noreste de Estados Unidos gastan

173 de su presupuesto en carne y proteiacutena en pescados y mariscos

Raza Los asiaacuteticos-americanos gastan un 282 de su presupuesto para

carne y proteiacutenas en pescados y mariscos este porcentaje es el maacutes alto de

todas las razas

Educacioacuten Los consumidores con una licenciatura universitaria gastan un

porcentaje menos de su presupuesto para carne y proteiacutenas en pescados y

mariscos que aquellos con posgrado

Poblacioacuten Los residentes en aacutereas urbanas consumen maacutes pescados y

mariscos que los de las aacutereas rurales Los que viven en aacutereas con maacutes de 1

milloacuten 25 millones y 5 millones de personas destinan 163 176 y

182 respectivamente a la compra de pescados y mariscos de su gasto

total en carne y proteiacutenas

Edad Las personas entre 55 y 64 antildeos gastan un 167 de su presupuesto

para carne y proteiacutenas en pescados y mariscos de Estados Unidos

El estudio de mercado de Minitel secunda estas conclusiones y sugiere un

consumo alto de pescados y mariscos entre la poblacioacuten asiaacutetica ldquoLos

asiaacuteticos son las que maacutes consumen pescados y mariscos en cualquier tipo

de restaurante (incluyendo restaurantes formales de comida raacutepida

126

delivery etc) Aunque un porcentaje bajo confirman que consumiriacutean

pescados o mariscos en la cafeteriacutea del trabajo o de la escuela los asiaacuteticos

son los maacutes propensos a consumir pescados y mariscos consumen en estos

sitios Creen que el pescado fresco sabe mejor que el congelado consideran

que productos enlatados no tiene los mismos beneficios que un pescado

fresco

Tendencias seguacuten etnias

Consumo por hogar de pescados y mariscos por razaorigen Los

asiaacuteticos son los que maacutes consumen pescados y mariscos y lo comen

regularmente Prefieren pescados y mariscos frescos maacutes caros que los

pescados Los blancos no muestran una gran preferencia entre el pescado

fresco o el congelado los otros grupos prefieren los pescados y mariscos

frescos

Consumo de pescados y mariscos fuera del hogar por razaorigen La

predileccioacuten de los asiaacuteticos por los pescados y mariscos tambieacuten se

observa fuera del hogar con un promedio mensual maacutes alto en consumo de

pescados y mariscos en restaurantes En lo que refiere al consumo en

cafeteriacuteas del trabajo o de la escuela esta etnia cuadruplica el de los otros

grupos Los blancos tienen el porcentaje maacutes bajo de consumo de pescados

y mariscos lo que indica que consumen dichos productos exclusivamente

en restaurantes de comida raacutepida

La distribucioacuten geograacutefica de los grupos eacutetnicos Nueva York Georgia

Texas y Florida son algunos de los estados con la poblacioacuten maacutes alta de

afroamericanos California Nueva York Texas y Nueva Jersey son algunos

de los estados con la poblacioacuten maacutes alta de asiaacuteticos California Texas y

Florida son algunos de los estados con la poblacioacuten maacutes alta de hispanos

127

Actitudes hacia los tipos de pescados cocinadopreparacioacuten por

razaorigen hispano Los asiaacuteticos son maacutes proclives a pensar que el

pescado fresco sabe mejor que el pescado congelado A pesar de la

familiaridad que los asiaacuteticos muestran con los pescados y mariscos el

porcentaje de afroamericanos que indica que se sienten maacutes coacutemodos

cocinando pescado es mayor

Nuevas Tendencias

La popularidad y posicioacuten de los pescados y mariscos congelados Maacutes

de la mitad de los hogares estadounidenses compran pescados y mariscos

congelados durante el curso de un antildeo por poder prepararse como

emparedado por siacute solo o como ingrediente de una receta La modalidad

de congelados no tiene la misma reputacioacuten de alta calidad que frescos por

lo que los consumidores son reacios a pagar maacutes por este tipo de producto

incluso durante eacutepocas de bonanza econoacutemica

Ciclo de compra compra es de 73 diacuteas

Omega 3 Mientras que los especialistas en mercadotecnia de pescados y

mariscos promueven los beneficios para la salud de sus productos solo un

39 de los consumidores de pescados y mariscos aseguran que ver una

etiqueta que diga ldquoalto contenido en Omega 3rdquo es ldquomuy importanterdquo

La innovacioacuten en las comidas ready to eat Los lanzamientos de

productos no perecederos se han maacutes que duplicado en el antildeo 2010

respecto al 2008La innovacioacuten en este segmento se ha centrado en el

envase y las principales marcas aseguran que sus nuevas bolsas previenen

la quemadura por el hielo y a la vez que mantienen la frescura

Las tendencias en pescado y marisco de los restaurantes La presencia

del Sushi en muchos menuacutes ha permitido que se mantenga como el maacutes

importante plato principal de pescados y mariscos Sin embargo la

128

frecuencia que aparece el Sushi en los menuacutes ha declinado y el salmoacuten estaacute

cerca de arrebatarle el primer puesto Los restaurantes cambian sabores

constantemente para adaptarse a los gustos de los clientes

Las percepciones de los productos peruanos A la mayoriacutea de los

distribuidores y de los minoristas les gustan los pescados y mariscos de

origen peruano Sin embargo dado el bajo margen que los distribuidores

dan a la cadena de valor ellos no pueden tomar riesgos respecto a la

calidad En este aspecto la percepcioacuten del producto pesquero del Peruacute no

es favorable La percepcioacuten actual es que aunque Peruacute ha mejorado en

calidad todaviacutea estaacute a la cola de otros paiacuteses Para poder mejorar y

mantener la percepcioacuten de calidad el Peruacute necesita conocer los procesos

de la FDA (Food and Drug Administration)63 64

El consumidor estadounidense es uacutenico debido a la exigencia de calidad de

los productos y la importancia que le da al precio La mayoriacutea de las ventas

se logran a traveacutes de grandes cadenas de distribucioacuten como Wal-Mart con

4000 tiendas The Kroger Co Sears Roebuck ampCo comprado por Kmart y

Safeway


La capacidad intercultural es la habilidad de comunicarse de forma oacuteptima

con personas de otras culturas y poder entender su comportamiento y su

manera de pensar algunos consejos para negociar en los Estados Unidos

Tomarse el tiempo para conocer algo sobre la cultura de un paiacutes antes de

hacer negocios es una muestra de respeto y suele ser profundamente

apreciada Aquellos que comprenden la cultura tienen maacutes oportunidad de

desarrollar relaciones de negocios exitosas y de largo plazo La puntualidad

63

Informacioacuten extraiacuteda del documento PDF ldquoEstudio del Mercado Pesquero de Estados Unidos-2012rdquo pp-9-17

lthttpwwwsiicexgobpesiicexresourcesestudio115089839rad8F0A3pdfgt 64

Informacioacuten adicional en documento PDF rdquoInteligencia de Mercado EEUU-2011rdquo pp2

lthttpwwwsiicexgobpesiicexresourcesestudio946662982rad4A66Apdfgt

129

es importante Si llegaraacute atrasado avise con anticipacioacuten La primera

reunioacuten es fundamental para dar imagen de seriedad confianza y

credibilidad de la empresa El uso de terno y corbata es lo maacutes aconsejable

para los hombres Para las mujeres tambieacuten es aconsejable un traje de

caraacutecter conservador El empresario norteamericano supone que el

visitante habla ingleacutes si no es asiacute e conveniente llevar un inteacuterprete Evitar

hablar de temas poliacuteticos religiosos de sexo de razas y de la apariencia de

la personas Tampoco critique a las personas o costumbres del paiacutes Temas

apropiados para una conversacioacuten son por ejemplo los deportes viajes

comidas literatura o cine Si bien no se espera que el empresario entregue

alguacuten regalo siacute puede hacerlo Algo bien recibido es algo propio de su paiacutes

El momento de entregarlo es despueacutes que se haya cerrado el negocio Por

norma general las reuniones duran el tiempo acordado previamente salvo

que esteacuten interesados en llegar a acuerdos y no se desea que queden temas

pendientes Si el negocio no les parece interesante lo diraacuten abiertamente y

terminaraacuten con la reunioacuten lo antes posible Esto uacuteltimo no obedece a una

descortesiacutea sino sencillamente a que ellos valoran el tiempo tanto el de

ellos como el de la contraparte65

42215 PRODUCCIOacuteN LOCAL DE LA TRUCHA

La produccioacuten pescados y mariscos de Estados Unidos estaacuten divididos en 8

regiones principales Estas regiones con sus voluacutemenes y valores de

desembarque se muestran a continuacioacuten

65

Informacioacuten extraiacutea del documento PDF rdquoGuiacutea de Mercado de Estados Unidos-2011rdquo pp-22

lthttpwwwsiicexgobpesiicexresourcesestudio285080533rad9FE8Dpdfgt

130

Tabla 4 15 Produccioacuten de pescados y mariscos por regiones (Kg US$)

REGIOacuteN Libras antildeo US$

MILES

Valor pLibra

US$

Nueva Inglaterra 685873 757566 110

Atlaacutentico Medio 223644 191272 086

Chesapeake 531062 209470 039

Atlaacutentico Sur 197048 151726 077

Golfo 1474421 667315 045

Paciacutefico 6483345 1587115 024

Grandes Lagos 16620 12381 074

Hawaii 24265 57202 236

Fuente wwwstnmfsnoaagov

Las regiones con el valor maacutes alto por libra de desembarque de pescados y

mariscos generalmente tienen las mayores ventas en el aacutembito local Por

ejemplo Nueva Inglaterra depende en gran medida de la pesca que se

realiza en aguas de la misma zona y de las importaciones de productos

provenientes de aguas canadienses cercanas Aproximadamente un 80

de los productos pesqueros que se compran en el mercado gourmet de

Nueva Inglaterra provienen de aguas locales es decir la oferta local

dominan el mercado gourmet de Nueva Inglaterra y por lo tanto esta

regioacuten no seriacutea una buena opcioacuten para las ventas de productos peruanos

42216 ESTRUCTURA DE LA DISTRIBUCIOacuteN

Una empresa exportadora que tiene como objetivo distribuir su

mercaderiacutea dentro del gran territorio de los EEUU tiene un conjunto de

alternativas para hacerlo posible y la seleccioacuten de alguna de ellas

dependeraacute de la cantidad de informacioacuten que tenga del mercado los

riesgos que desee asumir la inversioacuten que pueda realizar entre otras Si

los recursos disponibles para la distribucioacuten son altos se conoce muy de

131

cerca el mercado y al consumidor y se tiene una actitud accesible a asumir

riesgos la idea maacutes tentadora es establecer una oficina de ventas pero

dado que estas tres variables difiacutecilmente se conjugaraacuten es poco probable

que esto suceda Contrariamente si no se cuenta con mucha inversioacuten el

conocimiento del mercado es bajo y los riesgos a asumir son miacutenimos el E-

commerce es la mejor opcioacuten Este uacuteltimo caso se da en las pequentildeas y

micro que se encuentran en una etapa inicial de exportacioacuten

Pero existen puntos intermedios como son el representante de ventas y el

distribuidor Estas opciones son las maacutes utilizadas por empresas nuevas

que ingresan al mercado de EEUU Existen diferencias entre el

representante de ventas y el distribuidor pero la principal es respecto a la

propiedad de la mercaderiacutea mientras el representante nunca es duentildeo de

la mercaderiacutea solo obtiene oacuterdenes de compra de clientes y se contacta

con el proveedor el distribuidor adquiere la mercaderiacutea y la revende

Los exportadores peruanos deben evaluar correctamente el mecanismo a

utilizar pues de ello dependeraacute el eacutexito de la venta al exterior Por ejemplo

los productos en estado fresco son muy sensibles a las caracteriacutesticas de la

distribucioacuten por ser perecederos estaacuten muy expuestos a las condiciones

que establezca el representante o distribuidor ademaacutes de todas las

condiciones sanitarias que se deben cumplir

El mercado estadounidense se divide en regiones econoacutemicas y cada regioacuten

tiene su propio circuito de distribucioacuten El mercado puede dividirse en

cinco grandes zonas geograacuteficas El corredor noreste comprende Nueva

York Boston Washington y Filadelfia la Esquina Sudeste de los Estados

Surentildeos comprende Miami Nueva Orleaacutens y Atlanta el Medio Oeste

comprende Chicago Detroit y Cleveland el Estado de Texas Houston y

Dallas el Oeste en general y California en particular Los Aacutengeles y San

Francisco

132

La eleccioacuten de un distribuidor local (importador mayorista o un agente) es

esencial Generalmente los distribuidores prefieren concentrarse en un

principio en un rango limitado de productos dentro de una pequentildea aacuterea

geograacutefica para luego expandir su cobertura de mercado Ademaacutes del

contrato de distribucioacuten de productos en el mercado estadounidense el

distribuidor se protege contra los riesgos de ldquoresponsabilidad del

productordquo que cubren la responsabilidad del fabricante en relacioacuten con el

producto Asimismo se aseguran que su marca no sea utilizada por un

tercero

El mercado eacutetnico asiaacutetico es extremadamente lucrativo pero difiacutecil para

abrirse camino porque existen alianzas que integran los diferentes niveles

del canal de distribucioacuten muchos grandes distribuidores asiaacuteticos

satisfacen las necesidades de los mercados (eacutetnicos) asiaacuteticos y han forjado

relaciones con minoristas importadores distribuidores y procesadores

desde el origen El mercado eacutetnico latino es mucho maacutes prometedor puesto

que estaacute mucho maacutes fragmentado y posee afinidad cultural con el Peruacute

Seraacute mucho maacutes faacutecil asociarse con distribuidores del mercado latino que

con los que operan en el mercado asiaacutetico por varias razones En primer

lugar el canal latino es una buena opcioacuten para el Peruacute por motivos

culturales En segundo lugar el canal asiaacutetico estaacute mucho maacutes organizado y

centrado en relaciones con otros negocios asiaacuteticos En tercer lugar la

poblacioacuten hispana estaacute creciendo en los Estados Unidos y representa una

poblacioacuten mucho mayor que la asiaacutetica

Todas las costas del paiacutes tienen puertos importantes Estos son altamente

desarrollados y automatizados para una distribucioacuten raacutepida de los

contenedores de mercanciacuteas Algunos de ellos ofrecen una conexioacuten directa

hacia los canales Los principales puertos comprenden Long Beach Nueva

York Boston Oakland Houston Los Aacutengeles Miami Nueva Orleaacutens

Charleston Seattle y Poacutertland Estados Unidos posee maacutes de 18000

133

aeropuertos de los cuales Chicago Nueva York JFK y Los Aacutengeles son los

de mayor tamantildeo y sustentan un gran flujo comercial66


Existen 1294 millones suscripciones de telefoniacutea fija 317400000 liacuteneas

moacuteviles sistema telefoacutenico tecnoloacutegicamente avanzado 276600000

usuarios de internet (868) Los medios de difusioacuten 4 principales redes

de televisioacuten terrestre con estaciones afiliadas en todo el paiacutes ademaacutes de

las redes de cable y sateacutelite estaciones independientes y un sector de la

radiodifusioacuten puacuteblica limitada que se apoya en gran parte por donaciones

privadas en general miles de canales de televisioacuten de radiodifusioacuten varias

redes nacionales de radio con muchas estaciones afiliadas la mayoriacutea de

las estaciones son comerciales National Public Radio (NPR) cuenta con una

red de unas 600 estaciones miembros Radio por sateacutelite disponible cerca

de 15000 estaciones de radio que operan generales (2008)

423 BIELORRUSIA67

4231 GEOGRAFIacuteA

Su ubicacioacuten es en Europa del Este al este de Polonia Con un aacuterea total de

207600 Km2 (Aacuterea de tierra 202900 Km2 Aacuterea de agua 4700 Km2) Sin

salida al mar erosioacuten glacial representa la planicie del terreno de Belaruacutes y

de sus 11000 lagos Limita con Letonia Lituana Polonia Rusia y Ucrania

Con un terreno generalmente plano y muy pantanoso Su organizacioacuten

territorial estaacute dividido en seis Voblasts o provincias (Brest Goacutemel

Grodno Maguilov Minks y Vitebsk) que se dividen en o regiones

66

Informacioacuten extraiacuteda del documento PDF ldquoGuiacutea de Mercado de Estados Unidosrdquo pp 20-21 lthttpwwwsiicexgobpesiicexresourcesestudio601787573rad741C7pdf gt 67

Informacioacuten extraiacutea de The World Factbook CIA-Belaruacutes lthttpswwwciagovlibrarypublicationsthe-world-

factbookgeosbohtmlgt

134

actualmente hay 118 rayones 102 ciudades y 108 asentamientos

urbanos68

Ilustracioacuten 4 3 BIELORRUSIA Mapa Poliacutetico



Con climas marcados inviernos friacuteos veranos frescos y huacutemedos


Madera depoacutesitos de turba pequentildeas cantidades de petroacuteleo y gas natural

granito piedra caliza dolomiacutetica marga yeso arena grava arcilla

68

Informacioacuten extraiacuteda de WIKIPEDIA lthttpeswikipediaorgwikiBielorrusiaOrganizaciC3B3n_territorialgt

135


Con 9 589 689 habitantes (julio 2015 est) teniendo la posicioacuten nuacutemero 93

a nivel mundial El 767 del total lo conforma la poblacioacuten urbana

(2015)


frente a los hombres que son el 4620 aproximadamente (2013)

presenta una densidad de poblacioacuten moderada con 46 habitantes por

Km2

Principales zonas urbanas Su capital es Minsk 1 915 000 habitantes

(2015)


Tabla 4 16 BIELORRUSIA Estructura de edades (habitantes)

EDADES Hombres Mujeres

0 ndash 14 antildeos 1551 765 070 722 540

15 ndash 24 antildeos 1112 548 487 517 840

25 ndash 54 antildeos 4530 2 132 051 2 212 223

55 ndash 64 antildeos 1362 575 816 730 432

65 ndash a maacutes antildeos 1444 439 257 945 973


Grupos eacutetnicos Bielorruso 837 Rusia 835 Polonia 31 Ucrania

17 Otros 24 Sin especificar 09 (2009 est)

Idiomas Ruso (oficial) 702 bielorruso (oficial) 234 otros 31

(incluye pequentildea polaco-y las minoriacuteas de habla ucraniano) sin especificar

33 (2009 est)

Religiones Ortodoxa oriental 80 Otros (incluidos los catoacutelicos

protestantes judiacuteos y musulmanes 20 (1997 est)

136


Bielorrusia se destaca del resto de los paiacuteses de la CEI69 por la calidad de

sus carreteras el desarrollo de las redes de caminos Debido a su posicioacuten

geograacutefica y el nivel de desarrollo econoacutemico Bielorrusia tiene un gran

potencial para intensificar sus exportaciones y asegurar sus posiciones de

traacutensito en Eurasia

Anualmente por las carreteras del paiacutes pasan maacutes de 100 millones de

toneladas de cargas de las cuales alrededor del 90 entre Rusia y la UE

Ademaacutes de las carreteras el sistema de transporte de Bielorrusia incluye

las viacuteas aeacutereas los ferrocarriles y las viacuteas navegables

En la actualidad son 65 aeropuertos y 1 helipuerto

La mayor parte de transporte por contenedores a traveacutes de la frontera

ldquoBrest-Terespolrdquo se lleva a cabo por una sola factura lo que permite

acelerar el tiempo de transporte de las mercanciacuteas mejorar la organizacioacuten

del transporte y crear asiacute unas condiciones favorables para atraer nuevos

voluacutemenes de traacutefico

El Ferrocarril de Bielorrusia tambieacuten introduce un sistema de notificacioacuten

previa de las autoridades aduaneras sobre las mercanciacuteas transportadas

por el ferrocarril

Como alternativa al transporte ferroviario se ofrecen las viacuteas mariacutetimas

que pasan por el Pripyat y el Dnepr lo que permite el transporte de

mercanciacuteas de exportacioacuten e importacioacuten desde Belaruacutes hasta el Mar Negro

y el Mediterraacuteneo70

Puerto fluvial Mazyr

69

Comunidad de Estados Independientes es una organizacioacuten supranacional compuesta por 10 miembros Armenia

Azerbaiyaacuten Bielorrusia Kazajistaacuten Kirguistaacuten Moldavia Rusia Tayikistaacuten Turkmenistaacuten Uzbekistaacuten 70

Informacioacuten extraiacutea del sitio web Embajada de la Repuacuteblica de Belaruacutes en la Repuacuteblica de Cuba rdquoInfraestructurardquo

lthttpcubamfagovbyesbelaruseconomy_businessinfrastructuregt

137


Su tipo de gobierno aunque Repuacuteblica en el nombre es una dictadura

Los principales logros de la poliacutetica realizada por el gobierno son en la

actualidad los siguientes consolidacioacuten de la soberaniacutea estabilidad

poliacutetica alto nivel de proteccioacuten social de los ciudadanos desarrollo

progresivo de la economiacutea nacional optimizacioacuten de los procesos

migratorios reduccioacuten del nivel de la delincuencia71


Los acuerdos suscritos de Bielorrusia son Comunidad de Estados

Independientes (CEI) (Acuerdo de Libre Comercio) Comunidad Econoacutemica

Euroasiaacutetica (CEE) (Unioacuten Aduanera) Federacioacuten Rusia-Belaruacutes (Acuerdo

de Libre Comercio) Federacioacuten de Rusia-Belaruacutes-Kazajistaacuten (Unioacuten

Aduanera) Ucrania-Belaruacutes (Acuerdo de Libre Comercio) Zona Econoacutemica

Comuacuten (ZEC) (Acuerdo de Libre Comercio) Sistema Generalizado de

Preferencias Federacioacuten Rusia-Bielorrusia y Kazajnistaacuten (Acuerdo

Comercial Regional) y Acuerdos Comerciales de Preferencias Unilaterales

en Sistema Generalizado de Preferencia con Japoacuten Suiza Turquiacutea y con la

Unioacuten Europea72


La unidad monetaria es el Rublo Bielorruso (BYR)

Exportaciones sus principales socios son Rusia Paiacuteses Bajos Ucrania y

Letonia Exportando principalmente maquinaria de generacioacuten de energiacutea

71

Informacioacuten extraiacutea del sitio Embajada de la Republica de Belaruacutes en la Repuacuteblica de Cuba rdquoPoliacutetica Interiorrdquo

lthttpbelarusfactsbyesbelaruspoliticsdomestic_policygt 72

Informacioacuten extraiacutea del documento PDF rdquoFicha comercial Bielorrusia-Pro ecuadorrdquo pp13

lthttpwwwproecuadorgobecwp-contentuploads201307Ficha-Comercial-de-Bielorrusia-Julio-2013pdfgt

138

productos minerales productos quiacutemicos metales textiles productos

alimenticios

Importaciones principalmente de Rusia Alemania China y Ucrania

Productos como minerales maquinaria y equipo productos quiacutemicos

alimentos y metales

Tabla 4 17 BIELORRUSIA Variables macroeconoacutemicas 2013 y 2014

Indicador 2013 2014 Poblacioacuten 9 468 154 9 470 000




1 160









Las tensiones sobre la energiacutea de Rusia alcanzaron un pico en 2010

cuando Rusia detuvo la exportacioacuten de todo el petroacuteleo subsidiado a

Bielorrusia salvo por necesidades internas En diciembre de 2010 ambos

paiacuteses alcanzaron un acuerdo para reiniciar la exportacioacuten de petroacuteleo con

descuento a Bielorrusia En 2011 una crisis financiera desencadenada por

el gobierno dirigido a aumentos salariales no admitidos por los aumentos

de productividad acordes La crisis se ve agravada por un aumento en el

costo de los insumos energeacuteticos rusos y un rublo bielorruso sobrevaluado

y finalmente llevoacute a una devaluacioacuten triple cerca del rublo bielorruso en a

finales del antildeo Bielorrusia Recibir maacutes de la mitad de un preacutestamo de $

3000 millones del fondo de rescate (CEEA) Comunidad Econoacutemica de

139

Eurasia dominada por Rusia un preacutestamo de $ 1000 millones de la estatal

rusa banco Sberbank ayudoacute a estabilizar la situacioacuten en el antildeo 2012 sin

embargo la moneda bielorrusa perdioacute maacutes del 60 de su valor ya que la

tasa de inflacioacuten alcanzoacute nuevos maacuteximos en 2011 y 2012 antes de

calmarse en 2013 A partir de enero de 2014 el uacuteltimo tramo del preacutestamo

de la Comunidad Econoacutemica Euroasiaacutetica se ha retrasado pero en 12 2013

Rusia anuncioacute un nuevo preacutestamo para Bielorrusia de hasta $ 2 mil

millones para 2014 a pesar de la ayuda exterior la economiacutea bielorrusa

sigue luchando bajo el peso de los altos pagos de servicio de la deuda

externa un creciente deacuteficit comercial el crecimiento econoacutemico

estancado y las reservas de divisas de baja

42310 ESTRUCURA DE LA BALANZA DE PAGOS

Balanza por Cuenta Corriente $-5094 millones (2013 est)


Superaacutevit presupuestario -02 Del PIB (2014 est)

Reserva de divisas y oro $ 5059 millones (31 de diciembre 2014 est)

Inversioacuten Extranjera Directa $ 10170 millones (31 de diciembre 2014 est)

Deuda externa $ 38640 millones (31 de diciembre 2014 est)


Entre 2011 y 2012 Bielorrusia sufrioacute una crisis econoacutemica como

consecuencia de una poliacutetica monetaria y presupuestaria relajada Los

problemas se agravaron con la reciente adhesioacuten de Bielorrusia a la Unioacuten

Aduanera junto con Rusia y Kazajistaacuten73

73

Informacioacuten extraiacutea del sitio web Parlamento Europeo

lthttpwwweuroparleuropaeuaboutparliamentesdisplayFtuhtmlftuId=FTU_655htmlgt

140


Barreras no Arancelarias En la Repuacuteblica de Bielorrusia se creoacute y se estaacute

utilizando un sistema de regulacioacuten del comercio exterior no arancelario

dada la poliacutetica econoacutemica y las obligaciones internacionales de la

Repuacuteblica El sistema incluye las medidas no arancelarias de caraacutecter

econoacutemico y no econoacutemico

Las medidas de este uacuteltimo caraacutecter que se utilizan en la Repuacuteblica

Bielorrusia son Exportacioacuten y (o) de concesioacuten de licencias de importacioacuten

en el monto de las cuotas (las restricciones cuantitativas a la importacioacuten

soacutelo podraacuten utilizarse de conformidad con los acuerdos internacionales y

la legislacioacuten de la Repuacuteblica de Bielorrusia Estas restricciones se utilizan

no discriminatorio para un paiacutes de origen)Exportacioacuten y (o) de licencias

de importacioacuten Derecho exclusivo de exportacioacuten y (o) de importacioacuten

(de conformidad con la legislacioacuten de la Repuacuteblica de Bielorrusia a la

exportacioacuten puede ser restringido por medio de la concesioacuten de derechos

exclusivos para la exportacioacuten de ciertas mercanciacuteas provenientes de la

Repuacuteblica de Bielorrusia) Licencia de exportacioacuten y (o) licencias de

importacioacuten durante las investigaciones de medidas antidumping y

tambieacuten de conformidad con la Ley de la Repuacuteblica de Bielorrusia Sobre

proteccioacuten de los intereses econoacutemicos de la Repuacuteblica de Bielorrusia en

Comercio Exterior74

42313 ANAacuteLISIS DEL COMSUMIDOR

Los productos acuiacutecolas se venden principalmente en mercados

domeacutesticos Los principales centros de consumo son las ciudades y

poblados asiacute como centros regionales cercanos a las aacutereas de produccioacuten

74

Informacioacuten extraiacutea del documento PDF ldquoFicha Comercial de Bielorrusia-Pro Ecuadorrdquo pp19


141

La poblacioacuten rural adquiere los productos acuiacutecolas a traveacutes de tiendas en

centros regionales o directamente de los productores de peces75


10 claves para dirigirse a este mercado son (1) Preocuacutepese por buscar

socios directos o indirectos con acceso a informacioacuten privilegiada y

contactos a nivel gubernamental dado que maacutes de un 55 del tejido

empresarial del paiacutes pertenece todaviacutea al Estado (2) no dejar a un tercero

a cargo los empresarios bielorrusos valoran mucho la visita de

representantes directos de las empresas extranjeras que se dirigen a ellos

con fines comerciales sentarse cara a cara para negociar (3) Contar con un

representante permanente en la zona conviene contar con una delegacioacuten

proacutexima a la que los clientes puedan dirigirse en su idioma (4) Crear un

clima amistoso que favorezca posibles acuerdos comerciales porque el

empresario bielorruso valora y se siente en deuda con las demostraciones

de intereacutes y los regalos formales (5) no descuidar las relaciones

comerciales ya establecidas una vez que ya se han producido las primeras

ventas es importante realizar visitas perioacutedicas a cada cliente

(directamente o traveacutes de su delegado en la zona) (6) aprovechar los

privilegios a la inversioacuten en zonas francas y que Bielorrusia ofrece

posibilidades muy interesantes de inversioacuten y pone a disposicioacuten del

inversor extranjero importantes organismos de apoyo y asesoramiento (si

se quiere abordar los mercados de Rusia y Kazajstaacuten Bielorrusia es la

opcioacuten maacutes barata y proacutexima a la Unioacuten Europea) (7) Beneficiarse del

marco estable y la proteccioacuten de inversiones en lo que se refiere a los

proyectos de inversioacuten Bielorrusia cuenta con un Gobierno estable y

acuerdos firmados para dar garantiacuteas a cualquier forma de inversioacuten

extranjera (8) Disociar el caraacutecter frecuentemente desconfiado del

75

Informacioacuten extraiacuteda del sitio web FAO ldquoBelaruacutesrdquo

lthttpwwwfaoorgfisherycountrysectornaso_belarusestcN70144gt

142

bielorruso (9) la adaptacioacuten del producto al mercado resulta

imprescindible el idioma empleado para los negocios en Bielorrusia es el

ruso ya que soacutelo una miacutenima parte de la poblacioacuten emplea el bielorruso y

el conocimiento del ingleacutes generalmente brilla por su ausencia y no obviar

la importancia de presentar su oferta y sus materiales informativos

(cataacutelogos webhellip) (10) Aprovechar la buena predisposicioacuten del

importador bielorruso para crear ventajas competitivas y de coste en sus

ventas en toda la Unioacuten Aduanera en la mayoriacutea se ofreceraacute para

encargarse de toda la logiacutestica y de los procesos de certificacioacuten de sus

productos generalmente a cambio de exclusividad territorial o de

pequentildeas ventajas ofrece la oportunidad de exportar tambieacuten a Rusia y

Kazajstaacuten empezar una estrategia de expansioacuten en los 3 mercados por lo

que es mejor esperar y encontrar un importador que se encargue de eacutestas

o compartir gastos76


La principal especie cultivada en Bielorrusia es la carpa comuacuten misma que

actualmente representa el 797 de la produccioacuten acuiacutecola nacional Otras

especies cultivadas son la carpa dorada carpa china carpa plateada y

carpa cabezona con una produccioacuten general y lucio Se producen

cantidades menores de otras especies como tenca bagre siluro) trucha

arco iris y esterlete (Acipenser ruthenus) pero los voluacutemenes de

produccioacuten de estas especies no exceden del 05 por ciento77

76

Informacioacuten del sitio web Global Negotiator Blog ldquo10 Claves para hacer negocio en Bielorrusiardquo

lthttpwwwglobalnegotiatorcomblog10-claves-para-hacer-negocios-en-bielorrusiagt 77

Informacioacuten extraiacutea del doc PDF ldquoDepartamento de Pesca y Acuicultura Belaruacutesrdquo pp3 ltfileCUsersLuisDownloadsFAO20FAO20Pesca20VisiC3B3n20general20del20sector20acuC3ADcola20nacional20(NASO)20(1)pdfgt

143






centros regionales o directamente de los productores de peces Casi el 90

por ciento de los peces de agua dulce se vende vivo el resto se procesa

(principalmente ahumado o enlatado)

El pescado se vende tanto en tiendas (de comercio estatal y cooperativas

de consumo) y directamente por los productores en ventas ambulantes o

en mercados locales Dado que las empresas comercializadoras no se han

adaptado a la venta de peces vivos por falta de equipamiento (mostradores

con peceras o tanques para su conservacioacuten prolongada y sistemas de

apoyo) soacutelo vende pequentildeas cantidades de peces (entre 50 y 100kg)

Debido a ello hasta el 70 del pescado se vende de manera directa por los

productores acuiacutecolas en mercados urbanos78


Existen 45 millones suscripciones de telefoniacutea fija 114 millones liacuteneas

moacuteviles Bielorrusia va a la zaga de sus vecinos en la mejora de las

infraestructuras de telecomunicaciones la modernizacioacuten de la red avanza

con aproximadamente dos tercios de los equipos de conmutacioacuten digital de

ahora 5 millones de personas son usuarios de internet (5220) Los

medios de difusioacuten 4 canales de TV nacionales controlados por el Estado

emisiones de televisioacuten polaca y rusas estaacuten disponibles en algunas aacutereas

Bielorruso Radio estatal opera 3 redes nacionales y un servicio externo

emisiones de radio ruso y polaco estaacuten disponibles (2007)

78

Informacioacuten extraiacutea del sitio web Departamento de Pesca y Acuicultura


144

424 POLONIA79

4241 GEOGRAFIacuteA

Ubicado en Europa Central al Este de Alemania Es el puesto 70 seguacuten su

extensioacuten territorial a nivel mundial con un aacuterea de 312685 Km2 (Aacuterea de

tierra 304255 Km2 Aacuterea de agua 8430 Km2) Su organizacioacuten territorial

es de 16 voivodias (wojewoacutedztwo) 379 distritos (powiat) y 2478

municipios (gmina)80

Ilustracioacuten 4 4 POLONIA Mapa poliacutetico



Templado con inviernos friacuteos nublados moderadamente severas con

precipitaciones frecuentes veranos suaves con duchas con lluvias

frecuentes

79

Informacioacuten extraiacutea de CIA -Factbook Polonia lthttpswwwciagovlibrarypublicationsthe-world-factbookgeosplhtmlgt 80

Informacioacuten extraiacutea de WIKIPEDIA lthttpeswikipediaorgwikiPoloniaGeografC3ADagt

145


Entre sus principales recursos estaacuten carboacuten azufre cobre gas natural

plata plomo sal aacutembar tierra cultivable


Aeropuertos cuenta con 126 y 6 helipuertos

Puertos mariacutetimos importantes Gdansk Gdynia Swinoujscie

Puerto fluvial Szczecin (riacuteo Oder)81


Con 38 562 189 habitantes (julio 2015 est) teniendo la posicioacuten nuacutemero

35 a nivel mundial El 6050 del total lo conforma la poblacioacuten urbana

(2011)


frente a los hombres que son el 4827 aproximadamente (2013) con 123

habitantes por Km282

Principales zonas urbanas poblacioacuten Varsovia (capital) 1722000

Cracovia 760 000 (2015)

81

Informacioacuten extraiacuteda del sitio web SIICEX lthttpwwwsiicexgobpesiicexdocumentosportal939090321rad724EBpdfgt 82

Informacioacuten extraiacuteda de DATOSMACRO POLONIA lthttpwwwdatosmacrocomdemografiapoblacionpoloniagt

146


Tabla 4 18 POLONIA Estructura de edades (habitantes)


0 ndash 14 antildeos 1470 2 915 674 2 753 218

15 ndash 24 antildeos 1152 2 279 404 2 163 621

25 ndash 54 antildeos 4356 8 471 593 8 326 656

55 ndash 64 antildeos 1454 2 645 228 2 962 305

65 ndash a mas antildeos 1567 2 362 4213 682 069


Grupos eacutetnicos Polaco 9690 Silesia 110 02 alemaacuten ucraniano

01 otros 17 y no especificadas

Idiomas Polaco (oficial) 9820 Silesia 140 otros 110 sin

especificar 130

Religiones Catoacutelica (incluye Catoacutelica Romana catoacutelica griega armenia

catoacutelica y bizantino-eslavo catoacutelica) 872 Ortodoxa 13 Protestantes

04 Otra 04 Sin especificar 108 (2012 est)


Bielorrusia tiene un tipo de gobierno republicano


El antildeo 2004 Polinia forma parte de la Unioacuten Europea Y Peruacute firmoacute un

Acuerdo Comercial con eacutesta unioacuten Las disciplinas que se incluyeron en la

negociacioacuten fueron Acceso a Mercados Reglas de Origen Asuntos

Aduaneros y Facilitacioacuten del Comercio Obstaacuteculos Teacutecnicos al Comercio

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Defensa Comercial Servicios

Establecimiento y Movimiento de Capitales Compras Puacuteblicas Propiedad

Intelectual Competencia Solucioacuten de Diferencias Asuntos Horizontales e

147

Institucionales Comercio y Desarrollo Sostenible y Asistencia Teacutecnica y

Fortalecimiento de Capacidades83


La unidad monetaria es el Doacutelar Zloty polaco

Exportaciones sus principales socios son Alemania Reino Unido

Repuacuteblica Checa Francia Rusia Italia Paiacuteses Bajos principalmente

exporta maquinaria y equipo de transporte bienes manufacturados

intermedios bienes manufacturados diversos alimentos y animales vivos

Importaciones principalmente le importa Alemania Rusia Paiacuteses Bajos

China Italia Repuacuteblica Checa y Francia Entre los productos estaacuten la

maquinaria y equipo de transporte bienes manufacturados intermedios

quiacutemicos mineares combustibles lubricantes y materiales relacionados

Tabla 4 19 POLONIA Variables macroeconoacutemicas 2013 y 2014

Indicador 2013 2014

Poblacioacuten 38 017 856 37 995 529




170 330








83

Informacioacuten extraiacuteda de Acuerdos Comerciales del Peruacute lthttpwwwacuerdoscomercialesgobpeindexphpoption=com_contentampview=categoryamplayout=blogampid=50ampItemid=73gt

148

4249 CRECIMIENTO ECONOacuteMICIO

Polonia ha seguido una poliacutetica de liberalizacioacuten econoacutemica desde 1990 y

su economiacutea fue el uacutenico en la UE para evitar una recesioacuten durante la crisis

econoacutemica 2008-09 Aunque la membresiacutea de la UE y el acceso a los fondos

estructurales de la UE han proporcionado un gran impulso a la economiacutea

desde el 2004 el PIB per caacutepita sigue siendo muy por debajo de la media

de la UE mientras que el desempleo sigue siendo superior a la media de la

UE Mientras que la economiacutea polaca ha obtenido buenos resultados en los

uacuteltimos 5 antildeos el crecimiento se desaceleroacute en 2012 y 2013 en parte

debido a las dificultades econoacutemicas en curso en la zona euro A corto

plazo el desafiacuteo poliacutetico clave seraacute la consolidacioacuten de la deuda y el gasto

sin ahogar el crecimiento econoacutemico A largo plazo los resultados

econoacutemicos de Polonia podriacutean mejorar si el paiacutes aborda algunas de las

deficiencias restantes en su infraestructura vial y ferroviaria el entorno

empresarial riacutegido coacutedigo de trabajo sistema de tribunal de comercio la

burocracia del gobierno y sistema de impuestos onerosos


Balanza por Cuenta Corriente $ - 6915 millones (2014 est)



Reserva de divisas y oro $ 1004 mil millones (31 de diciembre 2014 est)

Inversioacuten Extranjera Directa $ 2803 mil millones (31 de diciembre 2014

est)

Deuda externa $ 3588 mil millones (31 de diciembre 2012 est)

149


Hay varios factores que situacutean a Polonia como un paiacutes favorecido en

comparacioacuten con los demaacutes paiacuteses europeos el paiacutes cuenta con una

tendencia positiva de los principales indicadores econoacutemicos es el

principal receptor de Fondos Europeos y su aumento de la productividad

de la economiacutea y una poliacutetica monetaria restrictiva contribuyen a la

contencioacuten de la inflacioacuten84

42412 ANAacuteLISIS DEL CONSUMIDOR

El perfil del consumidor polaco es el idoacuteneo como destinatario de

productos alimentarios ya que la familia polaca media invierte casi la

cuarta parte de su renta bruta en el consumo de alimentos y bebidas

(excluido el alcohol) El 30 de su dieta se compone de carnes y

embutidos Hay que destacar tambieacuten al consumidor urbano que goza de

mayor poder adquisitivo y busca la calidad por lo que elige productos de

gama alta Hoy en diacutea los consumidores polacos tienden a comprar cada

vez maacutes productos relacionados con la cocina mediterraacutenea Como

resultado de este cambio de gustos en Polonia estaacute creciendo el consumo

de pescado y pastas y paralelamente estaacute bajando el consumo de harina

leche y pan85

Existe un consumo de trucha importoacute a traveacutes de la partida 03032180

(Frozen Trout Salmo Trutta Oncorhynchus Mykiss Oncorhynchus Clarki

Oncorhynchus Agua bonita and Oncorhynchus Gilae excl of the species

84

Informacioacuten extraiacuteda del documento PDF ldquoOportunidades de Negocios en Polonia-2013rdquo pp3

ltfileCUsersLuisDownloadsPOLONIAOPORTUNIDADES20202013pdfgt 85

Informacioacuten extraiacuteda del documento PDF ldquoOportunidades de Negocios en Polonia-2013rdquo pp7-10

ltfileCUsersLuisDownloadsPOLONIAOPORTUNIDADES20202013pdfgt

150

oncorhy) los proveedores maacutes importantes fueron Turquiacutea (612)

Espantildea Grecia y Peruacute (2010)86

Para el resto el consumo de pescados es relativamente bajo el aumento se

da en Navidad y Semana Santa la tendencia a la baja de consumo se debioacute

al aumento del precio por menor87


Es formal y jeraacuterquica las relaciones estaacuten basadas en la confianza y la

familiaridad y reflejan las diferentes clases de la sociedad polaca son muy

apegados a la cortesiacutea es importante mostrar paciencia en las

negociaciones se prefiere tener contacto fiacutesico directo con los

interlocutores y discutir los asuntos cara a cara88


La produccioacuten total nacional de trucha arco iris es de unas 14900

toneladas De las 170 piscifactoriacuteas de trucha arco iris que existe en

Polonia 11 de ellas cuentan con una capacidad de produccioacuten que supera

las 200 toneladas anuales Cinco de ellas poseen su propio sistema de

distribucioacuten y al menos 8 grandes distribuidoras trabajan con trucha arco

iris

El 50 de la produccioacuten nacional de trucha arco iris de crianza (18000

toneladas) se destina al sector minorista (dentro de dicho sector el 45 de

la trucha se distribuye a traveacutes de los establecimientos contemporaacuteneos y

el 55 se vende en las pescaderiacuteas tradicionales) El 30 de la produccioacuten 86

Informacioacuten extraiacuteda del doc PDF ldquoGuiacutea de Mercado Informe sobre el mercado de productos pesqueros para CHD en

Poloniardquo pp5 lthttpwwwsiicexgobpesiicexresourcesestudio922626505rad286C0pdfgt 87

Informacioacuten extraiacuteda del doc PDF ldquoInforme especializado los sectores frutas pescados mariscos y prendas de vestir en Polonia-2013rdquo pp9 lthttpwwwsiicexgobpesiicexresourcesestudio607438010radC0651pdfgt 88

Informacioacuten extraiacutea del sitio web Santander ldquoPolonia praacutectica de negociordquo lthttpsessantandertradecomestablecerse-extranjeropoloniapractica-de-negociogt

151

polaca en granja de trucha se dirige al sector HORECA el 11 se exporta

desde las faacutebricas de procesado nacionales y el restante 9se exporta

directamente desde las piscifactoriacuteas sin recurrir a intermediarios

Solamente algunas piscifactoriacuteas de trucha arco iris cuentan con

instalaciones de procesado para la obtencioacuten de productos de valor

antildeadido en concreto 20 de las 170existentes El sector nacional de

transformacioacuten se caracteriza por una situacioacuten de fuerte competencia en

la que los productores locales y los proveedores extranjeros pugnan

principalmente por ofrecer el mejor precio89


El mercado polaco con casi 40 millones de habitantes es muy atractivo y

tiene una perspectiva comercial buena para el futuro pero no es un

mercado faacutecil El problema principal es la alta competitividad y el

relativamente bajo poder adquisitivo de los consumidores en comparacioacuten

con paiacuteses de la UE

La Venta por Mayor existen varios tipos de los cuales destacan 3 (1)

Mayorista en destino convencionales que se abastecen tanto de productos

polacos como de importadores (2) Grandes superficies especializadas en

la venta de productos al por mayor dirigidas a abastecer a pequentildeas

tiendas (Euro Cash Emperia Holding Makro Cash amp Carry y Selgros) y (3)

Mayoristas de productos frescos son mercados agroalimentarios

La venta Minorista se puede dividir en 2 grandes grupos (1) Tradicional

formada mayormente por pequentildeas tiendas independientes y de

conveniencia cercanas a nuacutecleos de viviendas es muy demandado por los

consumidores polacos entre los productos principales estaacute el pescado

89

Informacioacuten extraiacuteda del documento PDF ldquoPosibilidades de Mercado para la Dorada la Lubina y la Trucha Arco Iris en

Poloniardquo pp4 lthttpwwwplanacuiculturaesdocResumenSpanishpdfgt

152

como tiendas de alimentacioacuten tiendas especializadas (panaderiacuteas

carniceriacuteas) tenderetes (puestos callejeros) y bazares Y (2) Moderna un

canal muy importante como hipermercados que se encuentran en medios

urbanos medianos y grandes

Y el canal HORECA de hosteleriacutea restauracioacuten y catering (servicios de

comida) En Polonia existe una inmensa cantidad de establecimientos y

cada antildeo va aumentando sobre todo en las ciudades turiacutesticas En dicho

canal se colabora con fabricantes distribuidores y mayoristas

dependiendo del producto En el caso de productos importados es el

trabajo del distribuidor convencer a los representantes de HORECA90 91



moacuteviles la modernizacioacuten de la red de telecomunicaciones se ha acelerado

con la competencia basada en el mercado servicio de liacutenea fija dominada

por la antigua empresa estatal queda eclipsada por el crecimiento de los

servicios moacuteviles y celulares 259 millones de personas son usuarios de

internet (6720) Los medios de difusioacuten la televisioacuten puacuteblica estatal

opera 2 canales nacionales complementados con 16 regionales y varios

canales de nicho entidades privadas operan varias redes nacionales de

televisioacuten y un nuacutemero de canales de intereacutes especial muchos canales

privados de radiodifusioacuten a nivel local aproximadamente la mitad de todos

los hogares estaacuten vinculados a cualquiera de los sistemas de TV sateacutelite o

por cable que proporcionan acceso a las cadenas de televisioacuten extranjeras

la radio puacuteblica estatal opera 5 redes nacionales y 17 emisoras regionales2

90

Informacioacuten extraiacuteda del documento PDF ldquoEl Mercado de la Distribucioacuten Alimentaria en Polonia-2013rdquo pp11-16

lthttpwwwcadexcoboactualboletin-inteligenciaEl20Mercado20de20Distribucion20de20Alimentos20en20Polonia20-20ICEXpdfgt 91

La informacioacuten fue comparada y adicionada del documento PDF ldquoLos Canales de Distribucioacuten de Productos Alimenticios en Polonia-2007rdquo pp30-51 lthttpwwwimpulsoexteriorcomCOMEXservletMuestraArchivoid_=2_7676gt

153

cadenas de radio nacionales de propiedad privada varias estaciones

comerciales de radiodifusioacuten a varias ciudades y muchas estaciones de

radio locales de propiedad privada (2007)

43 MATRIZ DE SELECCIOacuteN CUALITATIVA

Se calificaran los 4 paiacuteses seleccionados y se le daraacute un peso calificacioacuten y

ponderacioacuten a cada uno de ellos en funcioacuten de las variables analizadas en las

secciones anteriores Para calificar la siguiente matriz se considera un puntaje

de 1 a 5

Tabla 4 20 MATRIZ DE SELECCIOacuteN CUALITATIVA Criterios de calificacioacuten

CRITERIO DE CALIFICACIOacuteN (1 - 5)

Paiacutes con mucha posibilidad 5

Paiacutes con posibilidad 4

Paiacutes neutro o no aplica 3

Paiacutes con poca posibilidad 2

Paiacutes con muy baja posibilidad 1


154


VARIABLES EVALUADAS

PESO

1ordm JAPOacuteN 2ordm EEUU 3ordm BIELORRUSIA 4ordm POLONIA

Califi-cacioacuten

Peso Ponderado

Califi-cacioacuten

Peso Ponderado

Califi-cacioacuten

Peso Ponderado

Califi-cacioacuten

Peso Ponderado

1DEMOGRAacuteFICAS Y POLIacuteTICAS

10 371 360 486 490 171 200 200 220

Poblacioacuten 10 400 040 500 050 100 010 200 020

Poblacioacuten por principales

ciudades 10 500 050 400 040 100 010 200 020

Idioma 20 200 040 500 100 400 080 100 020

Patrones de consumo

10 400 040 500 050 100 010 100 010

Similitud cultural 10 300 030 500 050 100 010 100 010

Forma de hacer negocios

20 400 080 500 100 300 060 300 060

Riesgo paiacutes 20 400 080 500 100 100 020 400 080


92

Informacioacuten extraiacutea del sitio web DATOSMACROCOM lthttpwwwdatosmacrocomratingsgt

155

En el anaacutelisis de las variables demograacuteficas y poliacuteticas el paiacutes con la maacutes alta

ponderacioacuten es Estados Unidos seguacuten el nuacutemero maacutes alto en poblacioacuten se califica

con 5 puntos ya que cuenta con 321368864 habitantes y ocupa la posicioacuten 4 a

nivel mundial y 1 punto claramente para Bielorrusia que tiene 9589689

habitantes Sin embargo seguacuten la poblacioacuten de las principales ciudades el paiacutes con

mayor nuacutemero de habitantes es Japoacuten con 79095000 y le sigue EEUU con

50150000 habitantes por eso se califica con 4 puntos y nuevamente Bielorrusia

tiene 1 punto con casi 2 millones de habitantes El idioma estaacute calificado seguacuten el

total de hablantes en el mundo y la posicioacuten 2 la tiene EEUU con 441 millones de

hablantes por eso se califica con 5 puntos y con 1 punto se califica a Polonia pues

tiene el puesto 29 de los 33 paiacuteses que figuran en la lista93 Seguacuten los patrones de

consumo se califica con 5 puntos a EEUU ya que existe un gusto por los

pescados de origen peruano el hecho de que en varios estados radican personas

de origen asiaacuteticos que tienen predileccioacuten por el pescado fresco afroamericanos

e hispanos y compran en grandes cadenas de distribucioacuten y Polonia tiene 1 punto

puesto que el consumo de pescado es relativamente bajo con 2 fechas en todo el

antildeo para su mayor consumo La similitud cultural fue calificada en relacioacuten con la

cultura peruana y por las diferentes razas que viven en Estados Unidos las

religiones de eacutestas fue calificado con 5 puntos con 3 puntos se califica a Japoacuten ya

que a en Peruacute muchos asiaacuteticos y ya es un viacutenculo que tenemos con ellos Si bien

el hecho de hacer negocios con cualquier paiacutes requiere de dar confianza ser

formal el hecho de tener una buena relacioacuten bilateral gracias al TLC con Estados

Unidos es un beneficio asiacute como manejar su principal idioma haraacute maacutes faacutecil una

negociacioacuten Y finalmente el riesgo paiacutes importante para una exportacioacuten por

tener una calificacioacuten AAA estaacute EEUU es decir un alto grado Japoacuten tiene un

grado medio superior al igual que Polonia por eso tienen 4 puntos y solo con un

punto se califica a Bielorrusia por ser calificado como un paiacutes altamente

especulativo (B)94

93

Informacioacuten extraiacuteda de ANEXO Idiomas por el total de hablantes

lthttpseswikipediaorgwikiAnexoIdiomas_por_el_total_de_hablantesgt 94

Informacioacuten extraiacuteda de Datos Macro lthttpwwwdatosmacrocomratingsgt

156

Tabla 4 22 Variables evaluadas Econoacutemicas

VARIABLES EVALUADAS

PESO


Calificacioacuten Peso

Ponderado Calificacioacuten

Peso Ponderado



Peso Ponderado

2 ECONOacuteMICOS

10 238 280 375 420 275 245 263 275

PBI 20 400 080 500 100 100 020 200 040

Crecimiento del PBI

10 100 010 400 040 400 040 500 050

Ingreso per caacutepita

15 400 060 500 075 100 015 200 030

Inflacioacuten 10 400 060 400 060 100 015 500 075

Tasa de desempleo

10 200 020 400 040 500 050 100 010

Nivel de pobreza

10 100 010 100 010 500 050 200 020

Superaacutevit o Deacuteficit

10 100 010 200 020 400 040 200 020

IED 15 200 030 500 075 100 015 200 030


157

Nuevamente la mayor ponderacioacuten la tiene Estados Unidos ya que tiene el mayor

PBI al antildeo 2014 con la tercera posicioacuten a nivel mundial lo contrario que pasa con

Bielorrusia con la posicioacuten 66 seguacuten su crecimiento del PBI tiene 4 puntos al

igual que Bielorrusia por tener una posicioacuten 131 y 163 respectivamente los 5

puntos son para Polonia por tener la tasa mayor y obviamente 1 punto para Japoacuten

por ser una tasa negativa Estados Unidos recibe 5 puntos por tener el mayor

ingreso per caacutepita ocupando la posicioacuten 9 en el mundo mientras que Bielorrusia

ocupa la posicioacuten 66 por eso se le califa con 1 punto95 Evidentemente es

conveniente un paiacutes con una baja tasa de inflacioacuten como la de Polonia por ello se

le califica con 5 puntos lo contrario que pasa con Bielorrusia con la tasa maacutes

elevada por eso recibe 1 punto tambieacuten un paiacutes con una tasa de desempleo

miacutenima como la tiene Bielorrusia con una posicioacuten 3 a nivel mundial por el

contrario Polonia recibe 1 punto por ocupar la posicioacuten 133 con la tasa maacutes

elevada de los 4 paiacuteses otro indicador importante es el nivel de pobreza la tasa

menor la tiene Bielorrusia por ello tiene 5 puntos y Japoacuten tiene 1 punto por tener

la mayor tasa con 16 10 puntos porcentuales mayor a la de Bielorrusia De los

4 paiacuteses el uacutenico paiacutes con superaacutevit es Bielorrusia con una posicioacuten 4 en el mundo

el reto tienen cifras negativas con posiciones mucho mayores y es Estados Unidos

el paiacutes con mayor inversioacuten extrajera directa por ellos recibe 5 puntos

95

Informacioacuten extraiacuteda del sitio web CLASSORA lthttpesclassoracomreportss30614generalranking-de-los-paises-

con-mayor-renta-per-capita-segun-el-banco-mundialid=306ampgroupCount=50ampstartIndex=151ampversion=2013gt

158

Tabla 4 23 Variables evaluadas Comercio Exterior Oferta y Demanda

VARIABLES EVALUADAS

PESO




Peso Ponderado



Peso Ponderado

3 COMERCIO EXTERIOR OFERTA Y DEMANDA

15 233 260 267 310 383 330 400 340

Importaciones totales 2010-2014

20 100 020 200 040 500 100 500 100

Participacioacuten mundial 2014 ()

10 100 010 200 020 500 050 500 050

Crecimiento () 2010-2014

10 100 010 200 020 500 050 500 050

Importaciones desde Peruacute 2010-2014()

30 400 120 500 150 100 030 100 030

Competencia internacional

20 300 060 300 060 300 060 300 060

Empresas importadoras

10 400 040 200 020 400 040 500 050


159

En este anaacutelisis de las variables de Comercio exterior oferta y demanda Polonia

tiene el mayor peso ponderado Los 5 puntos los recibe el paiacutes con mayor valor

importado de trucha fresca durante los antildeos 2010 al antildeo 2014 en este caso los

reciben Bielorrusia y Polonia La mayor participacioacuten en importaciones de trucha

fresca a nivel mundial igualmente la tienen ambos paiacuteses y la mayor tasa de

crecimiento entre los antildeos 2010 al antildeo 2014 la tiene Polonia (61) le sigue

Bielorrusia (51) por ello reciben 5 puntos mientras que Japoacuten tiene una cifra

negativa (-6) por lo cual recibe 1 punto Estados Unidos es nuestro principal

importador de trucha fresca por lo que recibe 5 puntos maacutes Acerca de la

competencia internacional se califica con 3 puntos a los 4 paiacuteses de intereacutes ya que

no afecta quienes sean eacutestos proveedores son competencia para Peruacute de todas

formas El paiacutes con mayor nuacutemero de empresas importadoras es Polonia con 120

empresas mientras que EEUU tiene la tercera parte (41 empresas) por lo que

recibe soacutelo 2 puntos

160

Tabla 4 24 Variable evaluada Logiacutestica

VARIABLES A SER EVALUADAS

PESO




Peso Ponderado



Peso Ponderado

4 LOGIacuteSTICA 15 263 260 438 450 050 060 175 170

Modo de transporte 15 200 030 500 075 000 000 000 000

Disponibilidad de transporte

15 400 060 500 075 200 030 200 030


10 400 040 500 050 000 000 500 050

Aeropuertos principales

20 200 040 500 100 100 020 200 040

Puertos principales 10 100 010 500 050 100 010 400 040

Costo conteiner 10 200 020 200 020 000 000 100 010

Rutas 10 400 040 400 040 000 000 000 000

Diacuteas de transito 10 200 020 400 040 000 000 000 000


161

Tabla 4 25 Variable evaluada Poliacutetica Comercial


PESO




Peso Ponderado



Peso Ponderado

5 POLITICA COMERCIAL

15 333 275 433 350 333 275 433 350

Barreras arancelarias 25 200 050 500 125 200 050 500 125

Arancel ad Valorem

Barreras no arancelarias

25 300 075 300 075 300 075 300 075

Requisitos fitosanitarios y otros

Etiquetado

Requerimientos normativos

20

Acuerdos comerciales 30 500 150 500 150 500 150 500 150


162

Tabla 4 26 Variable evaluada Mercado



PESO




Peso Ponderado



Peso Ponderado

6 MERCADEO 35 440 1800 430 2150 238 1050 300 1400

PRODUCTO 30 500 500 350 350 450 450 400 400

Presencia de Trucha 50 500 250 500 250 400 200 400 200

Presencia de Salmoacuten 50 500 250 200 100 500 250 400 200

PRECIOS 20 300 300 500 500 000 000 300 300

KgTrucha Fresca 50 200 100 500 250 000 000 200 100

KgSalmoacuten Fresco 50 400 200 500 250 000 000 400 200

SUPERMERCADOHIPERMERCADOS

15 500 500 400 400 400 400 400 400

PRECIOS AL PUacuteBLICO 100 500 500 400 400 400 400 400 400

Comunicacioacuten 15 400 400 500 500 100 100 100 100

Ferias en el paiacutes 60 400 240 500 300 100 060 100 060

MEDIOS DE COMUNICACIOacuteN

40 400 160 500 200 100 040 100 040

PRODUCCIOacuteN 20 500 100 400 400 500 100 200 200

163

44 MERCADO ELEGIDO

Tabla 4 27 MATRIZ DE SELECCIOacuteN Total de ponderacioacuten

TOTAL 100 3235 4170 2160 2755

Prioridad JAPOacuteN EEUU BIELORRUSIA POLONIA


El paiacutes que sumoacute el menor peso ponderado es Bielorrusia y paiacutes con el mayor

peso ponderado total es Estaos Unidos es decir es nuestro paiacutes objetivo

164

441 CASO PRAacuteCTICO Exportacioacuten de trucha fresca-refrigerada a

Miami-EEUU

Se exportaraacute 8 TM de trucha fresco-refrigerada en presentacioacuten entera-eviscerada con

cabeza teniendo un peso de 250 gramos y medidas aproximadas de 25cm x 9cmx

35cm

El siguiente graacutefico muestra la cadena exportadora que inicia con la compra de la

trucha eviscerada dicho lugar se ubica a orillas del Lago Titicaca en donde tambieacuten se

realizaraacute el embalaje parte de eacuteste se compra en la ciudad de Puno mientras que la

cajas de cartoacuten son traiacutedas de Lima Una vez embaladas se enviacutea al Callao para salir del

paiacutes con destino al aeropuerto puerto de Miami

Graacutefica 4 12 Cadena exportadora desde la Regioacuten Puno hacia Miami (EEUU)


Frontera


Importadores EEUU

Supermercados

Compra de Cajas de Cartoacuten Puerto del Callao

Lim

a

Lago Titicaca (Jaulas flotantes)

Centro de Embalaje

Centro de evisceracioacuten Mano de Obra

Compra de Film Pu

no

Compra de Hielo

165

COSTOS DE EXPORTACIOacuteN

En la siguiente tabla se muestra el caacutelculo de costos de la exportacioacuten de las 1000 cajas

a exportar

166

Tabla 4 28 Costos de exportacioacuten de 8 TM de trucha fresca-refrigerada viacutea aeacuterea (Incoterm CPT Carriage Paid To o Transporte pagado hasta)

ITEMS PRECIO

UNITARIO S

CANTIDAD DESCRIPCIOacuteN TOTAL

S TOTAL

$

TC 323

Trucha Entera Eviscerada

1000 8000 Kilogramos 8000000 2476780

Transporte de Cajas Lima-Puno

30000 9288

Transporte de Hielo Puno

50000 15480

Embalaje

1965520 608520

Cajas 700 1000 Unidades 700000 216718

Hielo 024 2000 Kilogramos 48000 14861

Film 2190 8 Rollos 17520 5424

Mano de Obra 1200 1000 Por Caja 1200000 371517

Gastos de despacho

538958 166860

Comisioacuten de Agencia de Aduanas

51680 16000

Transporte Puno-Lima

161500 50000

Gastos Operativos

19380 6000

Embarque

96900 30000

Vistos Buenos

64600 20000

Aforo y Movilizacioacuten

32300 10000

Boes y Movilizacioacuten

38760 12000

Certificado de Origen y Tramitacioacuten

16150 500

IGV

576878 17860

Flete Aeacutereo de Exportacioacuten

574036 177720

Flete Aeacutereo

558790 173000

Guiacutea

15246 4720

Gastos de despacho aeacutereo

23062 7140

Handling Broker

19380 6000

IGV

3682 1140

Viajes -Estadiacutea Puno

200000 61920

Viajes -Estadiacutea Lima

350000 108359

Asistente ndash Puno

120000 37152

Otros

200000 61920

TOTAL 12051576 3731138


167

Tabla 4 29 Costos Unitarios

COSTO UNITARIO S $

Por caja 1205 373

Por Kilogramo 1506 466


El Costo Total sumariacutea 3731138 US$ (S 12051576) y el embalaje representa un

16 de este costo total

El Precio FOB Neto seriacutean los 2476780 US$ que son el valor de las truchas ya

evisceradas

MIX MARKETING

Producto Para el enviacuteo de pescado fresco se debe tomar en cuenta que es primordial

un embalaje que permita la proteccioacuten y frescura del producto durante el transporte se

debe utilizar los tipos de cajas de cartoacuten corrugado las cuales estaacuten enceradas o

tratadas por otro proceso impermeable La capacidad de la caja es de 10 Kg (8 Kg de

trucha y 2 Kg de hielo) las medidas de la caja son 60cm x 25cm con profundidad de

25cm de manera que las truchas esteacuten apiladas haciendo 2 filas de 16 pescados

estando separadas por laacuteminas de film y hielo en el siguiente orden comenzando desde

el fondo de la caja hielo(2cm)film trucha(9cm) film hielo(2cm) film trucha(9cm)

film y hielo (2cm)

El pesovolumen96 por caja es de 625 Kgm3 por lo tanto los 1000 bultos hariacutean 6250

Kgm3

96

Foacutermula Largo (cm) x ancho (cm) x alto (cm) 6000 (corresponde al peso volumeacutetrico en kg)

168

Ilustracioacuten 4 5 Embalaje para trucha fresca eviscerada


Precio Para hallar el Precio de Venta se tiene el Precio Referencia por Kg de trucha

eviscerada con cabeza de algunos supermercados de Miami promediando dichos

precios el resultado de 1 Kg es $1540 (S4973)

Tabla 4 30 Precios de trucha fresca eviscerada en supermercados de Miami

PRECIO DE MERCADO MIAMI

SUPERMERCADOS TC 323

97Lb $ Kg $ Kg S

Shop Rite 599 1319 4262

Pike Place Fish98 699 1540 4973

Always Fresh Fish99 799 1760 5685


Ilustracioacuten 4 6 Precios de trucha fresca eviscerada en supermercados de Miami (EEUU)


97

Considerar 1 Lb =0453 Kg y 1 Kg= 2204 Lb 98

Dato extraiacutedo de Place Fish lthttpswwwpikeplacefishcombuyspecialty-fishshowwhole-rainbow-troutgt 99

Dato extraiacutedo de Always Fresh Fish lthttpwwwalwaysfreshfishcomfresh_rainbow_trouthtmlgt

169

Y para hallar nuestro Precio de Venta tenemos con el dato porcentual BETA

Rendimientos de empresas por CostoCapital del sector retail (tienda de comestibles y

alimentos)100 que es 2271 y junto con el Precio de Mercado Promedio realizando el

caacutelculo necesario obtenemos que el Precio de Venta seriacutea 1255 US$ (S 4053)101

Plaza Existen grandes cadenas de supermercados en EEUU entre ellos figuran

Walmart Shop Rite Target Publy Sedanos102 Pike Place Fish Always Fresh Fish

Presidente Market103 Milans Costco Whole Sale Samrsquos Club Kmart Siabras Es una

buena opcioacuten vender a cadenas de supermercados de Miamiya que se comienza a

desarrollar una liacutenea latina integrando productos hispanos que les ha resultado un

buen negocio104

Por otro lado en Miami existen varios restaurantes que trabajan con trucha arco iris

entre ellos el principal es Whole Foods Market otros se encuentran en las paacuteginas

amarillas con buacutesqueda ldquoRainbow Troutrdquo105

Promocioacuten Las ferias nacionales y las que se organizan en EEUU son una manera de

promocionar el producto

-EXPOALIMENTARIA PERU 2015 - La feria internacional de alimentos bebidas

maquinaria y equipos insumos envases y embalajes servicios restaurantes y

gastronomiacutea maacutes grande de la regioacuten (Lima Anual)

-EXPO PESCA PERU 2015 conjuntamente con ACUIPERU Feria Internacional de Pesca y

Acuicultura (Lima Bienal)

-Seafood Expo North Ameacuterica 2014 Exposicioacuten Internacional de Frutos de Mar

(Boston Anual)

-Expo Comida Latina 2015 13a Edicioacuten anual - Feria Internacional que reuacutene la oferta

Latinoamericana de Alimentos y Bebidas (Los Aacutengeles Anual)

100

Informacioacuten extraiacuteda del DAMODARAM ONLINE lt httppagessternnyuedu~adamodar gt 101

Foacutermula Precio de Mercado (1+ Beta) 102 Cataacutelogo de productos lthttpsedanoscomwp-contentuploads201503Sedanos-MIAMI-FLAP-3-19-15pdfgt 103

Cataacutelogo de productos lthttppresidentesupermarketscomweekly-promotionsgt 104

Informacioacuten extraiacuteda del sitio web BAE ldquoLos suacuteper de Miami reflejan el paladar de los latinosrdquo Publicado el 05-02-15 lthttpwwwdiariobaecomnotas56038-los-super-de-miami-reflejan-el-paladar-de-los-latinoshtmlgt 105

Informacioacuten extraiacuteda del sitio web YELPCOM lthttpwwwyelpcomsearchfind_desc=pike27s+place+marketampfind_loc=Miami+FLfind_desc=rainbow+troutampfind_loc=miamiampstart=10gt

170

-Natural Products Expo East 2014 Feria de Alimentos Naturales y Orgaacutenicos

(Washington Anual)

-Winter Fancy Food (San Francisco Anual)

UTILIDAD RENTABILIDAD Y GANANCIA

Para hallar la Utilidad una vez que sabemos que los ingresos que suman un monto de

S32421558 106 le restamos el costo total que es S 12051576 entonces podemos

decir que se obtiene una utilidad de 6306496 US$ (S 20369982)

La Rentabilidad o Rendimiento lo hallamos en funcioacuten del capital aportado107 entonces

decimos que la tasa de rentabilidad es de 169 es un margen alto por lo tanto resulta

rentable

Para obtener la Ganancia por Kg Lo obtenemos de multiplicar el costo unitario por la

rentabilidad entonces el resultado de dicha operacioacuten es 788 US$ (S 2546 Kg) por

lo cual podemos decir que si existe una ganancia ya que este resultado es mayor al

costo por Kg Que es de 466 US$ (S 1506)

- EXPORTACIOacuteN Incoterm FOB

De realizarse la exportacioacuten utilizando el incoterm FOB es decir quitando los costos

de Flete aeacutereo de exportacioacuten y los Gastos de despacho aeacutereo el Costo Total se

reduciriacutea a 3546278 US$ (S 11454478) La Utilidad en este caso aumentariacutea a

6491356 US$ (S 20967080) la Rentabilidad definitivamente tambieacuten

aumentariacutea a un 183 y la Ganancia por Kilogramo tendriacutea un aumento miacutenimo a

2620 es decir no afecta tanto ya que las diferencias no son cifras enormes

106

Foacutermula = Total de Kg x Precio de Venta 107

Foacutermula = ((Precio de Venta Costo Unitario)-1)x100

171

45 ANAacuteLISIS FODA Produccioacuten de trucha arcoiacuteris de las

piscigranjas en la Regioacuten Puno

FORTALEZAS

F1Recursos hiacutedricos condiciones climaacuteticas geograacuteficas oacuteptimas para el desarrollo de la

truchicultura

F2La trucha arcoiacuteris aporta un alto valor proteico y bajo en grasas comparado con otras

carnes de animales

F3La trucha arcoiacuteris es la principal especie cosechada de la Regioacuten y su extraccioacuten seguacuten

utilizacioacuten es principalmente a fresco

F4 La Regioacuten Puno lidera la produccioacuten de trucha arcoiacuteris a nivel nacional

F5Se requiere una inversioacuten de capital inicial relativamente baja

F6En su mayoriacutea se usa tecnologiacutea artesanal sin embargo se han logrado grandes

avances para la Regioacuten (formacioacuten de asociaciones produccioacuten de alevinos formacioacuten de

empresas procesadoras empleos etc)

F7La trucha es un pez domesticable resistente al manipuleo inhibe enfermedades en

buenas condiciones de cultivo se adapta a las condiciones ambientales de la Regioacuten

F8La infraestructura de cultivo en jaula flotante es de faacutecil manejo facilita el suministro

de alimento artificial y natural mejorando la conversioacuten alimenticia para obtener una

produccioacuten uniforme

F9La trucha arcoiacuteris se reproduce en cautiverio lo cual asegura la disponibilidad de

alevinos

F10Existe personal especializado en la reproduccioacuten artificial de la trucha

F11Presencia de profesionales y teacutecnicos en biologiacutea pesqueriacutea y administracioacuten

F12Presencia de productores con experiencia en exportacioacuten

F13Los productores reciben constantes capacitaciones por parte del Gobierno

F14Localizacioacuten adecuada de los recursos hiacutedricos y accesibilidad para los productores

172

F15Creacioacuten de la VUA para actividad de mayor escala ayudando a la simplificacioacuten y

agilizacioacuten administrativa

F16Existencia del oacutergano funcional y normativo encarado de promover coordinar y

ejecutar la poliacutetica para el desarrollo acuiacutecola PRODUCE-Puno y DIREPRO como entidad

rectora del sector

F17Presencia de instituciones privadas y puacuteblicas que apoyan al sector pesca UNA

PELT PETT FONDEPES SANIPES ITP otros

F18Exitencia del TUPA pesquero e industrial documento de gestioacuten con el fin de agilizar

los procedimientos administrativos

F19Ley de Promocioacuten y Desarrollo de la Acuicultura (Ndeg32460) y su reglamento sobre

autorizaciones y concesiones

F20Ley y Promocioacuten de Desarrollo de Actividades Productivas en zonas alto andinas

comprende la exoneracioacuten de IGV Impuesto a la renta y preferencias de tasas de

importacioacuten con fines productivos

F21Disponibilidad de produccioacuten de trucha durante todo el antildeo

DEBILIDADES

D1Contaminacioacuten del Lago Titicaca por la propia actividad truchiacutecola

D2Existencia de productores y vendedores informales de trucha arcoiacuteris

D3Se requiere de un costo de capital elevado si se quiere criar en mejores

infraestructuras (tubo galvanizado)

D4Falta de conocimiento en cuanto al financiamiento de sus proyectos

D5Resistencia de parte de los productores a formar asociaciones

D6Ausencia de capital humano especializado en comercio exterior

D7Dependencia por parte de los productores a los proveedores extranjeros (de ovas)

D8Deacutebil relacioacuten entre las Universidades ubicadas en Puno y el sistema productivo de

trucha arco iris

173

D9Escazes de desarrollo tecnoloacutegico como laboratorios de incubacioacuten

D10Los transportistas poco conocen sobre las normas de manipuleo y traslado de

productos

D11Intensas lluvias los meses de Enero Febrero y Junio

OPORTUNIDADES

O1 Tendencia de alimentos sanos y naturales en el mundo

O2Demanda de la trucha arcoiacuteris en crecimiento en el mercado nacional e internacional

por su alto valor nutricional

O3EEUU tiene preferencia por importar trucha fresca

O4Existencia de entidades financieras que ofrecen mayor facilidad para el acceso a

creacuteditos financieros

O5Desarrolo sostenible econoacutemico de la Regioacuten Puno debido al sector pesca

(produccioacuten de trucha en jaulas flotantes)

O6La trucha arcoiacuteris se considera un sustituto del salmoacuten por ser del mismo orden pero

eacuteste uacuteltimo tiene un elevado precio

O7Ferias regionales nacionales e internacionales de alimentos donde puede

promocionarse la trucha y tener una ventaja con la Marca Peruacute

O8Nueva carretera interoceaacutenica que une Peruacute-Brasil

O9Existencia de atractivos nichos en mercados como importadores de trucha EEUU

Japoacuten Espantildea Polonia y Bielorrusia por los patrones de consumo

O10Desarollo de la infraestructura vial de la regioacuten (carreteras) y logiacutestica (muelles

embarcaderos)

O11Peruacute tiene preferencias arancelarias para exportar trucha arcoiacuteris a EEUU Japoacuten y

la Unioacuten Europea por tener firmados TLCrsquos

O12Durante todo el antildeo llegan a la Regioacuten turistas de todo el mundo que tienen

preferencia por consumir productos de la Regioacuten entre ellos la trucha punentildea

174

O13Promocioacuten y publicidad por parte del Gobierno Central para promover el consumo

de trucha arco iris en Peruacute

O14Existencia de proyectos nacionales por parte del Gobierno y proyectos de

cooperacioacuten internacional (PELT PET ONGs)

O15Incremento del consumo per caacutepita de trucha arcoiacuteris en el Peruacute

O16Desmejora de la produccioacuten de trucha arcoiacuteris en Chile por enfermedades

infecciosas108

AMENAZAS

A1Comercio informal creciente de la trucha arcoiacuteris en la frontera de Peruacute-Bolivia

A2Contaminacioacuten del Lago Titicaca provocado por el funcionamiento de concesiones

mineras informales y formales las cuales que no cuentan con la aprobacioacuten de las

comunidades de la Regioacuten Puno

A3Altos estaacutendares de calidad de la trucha arcoiacuteris exigidos en mercados

internacionales

A4Paiacuteses con buen posicionamiento como proveedores de trucha arco iris fresco

refrigerado a nivel mundial

A5Entrega por parte del Gobierno Regional en concesioacuten del Lago Titicaca a empresas

del extranjero productora de trucha (Grupo Domo chilena)

A6La Regioacuten Puno con su incipiente desarrollo en truchicultura no es auacuten competitiva

en el mercado internacional

A7Existencia de un tipo de mercado monopsoacutemico por parte de la empresa Piscifactoriacutea

de los Andes que comercializa la trucha producida en la Regioacuten para enviacuteos extra

regionales e internacionales

ESTRATEGIAS FO

108

Informacioacuten extraiacutea Blog AQUA ldquoTrucha en Chile golpeada productiva y rdquolthttpwwwaquaclreportajestrucha-en-chile-golpeada-productiva-y-comercialmente gt

175

F1O2 Aprovechar la extensioacuten productiva de la Regioacuten Puno oacuteptimo para la actividad

truchiacutecola dando un uso sostenible para continuar con la produccioacuten de trucha y

satisfacer el incremento de la demanda que se da en mercados nacionales

F2O1 Siendo la trucha arcoiacuteris la principal especie de la actividad acuiacutecola de la Regioacuten

Puno se debe mejorar la organizacioacuten y planificacioacuten de su produccioacuten para posicionarla

como alimento atractivo frente a la tendencia mundial de alimentacioacuten sana natural y

balanceada que comienza a tener revuelo en los uacuteltimos antildeos

F3O3 Teniendo conocimiento que el principal destino de la extraccioacuten de trucha punentildea

seguacuten utilizacioacuten es a fresco y existen nichos en mercados extranjeros que tienen

preferencia por importar en dicha presentacioacuten se deben prestar mayor atencioacuten a una

produccioacuten que cumpla con los estaacutendares de calidad propios para su exportacioacuten

F405 El antildeo 2013 la produccioacuten de truchas a nivel nacional la lideroacute la Regioacuten Puno lo

que trajo un desarrollo sostenible en el aspecto econoacutemico regional por lo cual se de

seguir fortaleciendo las capacidades de los productores de trucha y mejorar el registro

de catastro acuiacutecola para la organizacioacuten de la cadena productiva

F5F6O4 Si bien la inversioacuten para iniciar con el cultivo de trucha es relativamente bajo y

se han obtenido grandes avances a pesar que la mayoriacutea de truchicultores vienen usando

tecnologiacutea artesana para mejorar la produccioacuten y calidad del pescado se requiere de una

mayor inversioacuten por lo cual en la Regioacuten el nuacutemero de entidades financieras han

aumentado y poco a poco se ha facilitado la accesibilidad a creacuteditos financieros por lo

cual dichas entidades deben informar claramente los beneficios que ofrecen a los

productores de la Regioacuten

F7F8F9F10O6 Aprovechando las caracteriacutesticas de la trucha arcoiacuteris cultivadas en

jaulas flotantes donde se le puede domesticar y obtener la disponibilidad de alevinos se

debe capacitar al personal que tiene poco conocimiento sobre la reproduccioacuten artificial

de dicha especie para lograr mayores producciones evitando la importacioacuten de ovas de

manera que el consumo de salmoacuten vaya disminuyendo y sea sustituido por la trucha

F11F1206Los productores de trucha en su mayoriacutea son profesionales y teacutecnicos en

biologiacutea pesqueriacutea administracioacuten y un nuacutemero reducido tiene experiencia en

exportacioacuten deben de organizarse para aprovechar la promocioacuten de sus productos en

ferias nacionales e internacionales

176

F12O8 Los productores con experiencia en exportacioacuten tiene gran intereacutes y se ven

motivados por la nueva carretera que conecta Peruacute-Brasil

F13O9 Los productores reciben constantes capacitaciones para mejoras en su

produccioacuten resultado de esto es el crecimiento notable en los uacuteltimos antildeos se debe

realizar programas de planificacioacuten de produccioacuten y conseguir voluacutemenes de

exportacioacuten que lleguen a los nichos de mercados que son de intereacutes por la tendencia de

sus consumidores

F14010 La localizacioacuten de los recursos hiacutedricos es adecuada y de faacutecil acceso para los

productores ya que sus instalaciones de acopio y en algunos casos sus propias viviendas

se encuentran en alrededores lo cual agiliza su trabajo sumado a ello tienen el aporte del

gobierno de la construccioacuten de muelle embarcaderos y carreteras

F15011 La creacioacuten de la VUA con el objetivo de simplificar los procedimientos de

mayor escala es beneficioso es de gran ventaja a aquellos interesados en tener una

produccioacuten mayor por ejemplo iniciar sus traacutemites de manera presencial o no la

atencioacuten es de 24 horas sin excepcioacuten de manera que eacutestas producciones logren ser

exportadas teniendo a la vez la ventaja de los TLCs firmados con EEUU Japoacuten y Unioacuten

Europea

F16O12 PRODUCE-Puno y DIREPRO-Puno viene trabajando en conjunto con los

productores de trucha han logrado el notable incremento de trucha en la Regioacuten 4 antildeos

atraacutes se llegaban a 8 mil TM el 2013 29 mil esto debido a la entrega de jaulas flotantes

equipos para la produccioacuten de ovas y alevinos en toda la zona circunlacustre del Titicaca

de seguir contando con el mismo apoyo los productores pueden planificar su produccioacuten

para el mes de febrero donde arriban maacutes turistas a la ciudad de Puno para lograr que de

regreso a su paiacutes se lleve la publicidad de boca a boca

F17O14 El sector pesca de la Regioacuten ha tenido el apoyo de entidades puacuteblicas privadas

y ONGs mediante proyectos operativos eacuteste trabajo debe continuar y ejecutar temas

sobre la acuicultura y si investigacioacuten pesca artesanas extraccioacuten y procesamiento

seguimiento control medio ambiente promocioacuten y validacioacuten tecnoloacutegica e industria

F18F19F20O4 La actividad acuiacutecola se ve normada por varias Leyes e instrumentos

legales y normativos las cuales benefician a los productores de la Regioacuten Puno en

aspectos de costos y agilizando de procedimientos administrativos para la produccioacuten

177

exportacioacuten e importacioacuten de especies hidrobioloacutegicas y tambieacuten con la mayor

accesibilidad a creacuteditos financieros pueden poner en marcha proyectos de mejor

tecnologiacutea

F2O13 La trucha arcoiacuteris que aporta un alto valor nutricional debe seguir siendo

promocionada mediante campantildeas para aumentar el consumo y publicitada mediante

afiches revistas fiacutesicas y virtuales aplicaciones para moacuteviles y otras

F21O15 Aprovechar que la disponibilidad de trucha se da en todo el antildeo si ya se ha

logrado incrementar el consumo de trucha a nivel nacional mediante campantildeas

realizadas por parte del Gobierno lo que permitioacute la inclusioacuten productiva de zonas alto

andinas de menos desarrollo y dichos productores reciben asistencia teacutecnica logrando

mayores ventas se puede continuar fomentando su consumo e ir acabando con los

problema de desnutricioacuten que se vive en Peruacute

F21016 La produccioacuten de trucha arcoiacuteris en la Regioacuten se da en todo el antildeo es decir se

tiene disponibilidad todo el antildeo lo cual es una ventaja frente a la reduccioacuten de

produccioacuten y comercializacioacuten de la trucha chilena si se logra una oferta exportable

podemos cubrir la demanda insatisfecha por el paiacutes afectado

ESTRATEGIAS DO

D1O9 Se deben realizar estudios ambientales para lograr que la actividad truchiacutecola sea

sostenible y no se acabe con el recurso hiacutedrico de la Regioacuten de manera que se siga

produciendo trucha para consumo nacional y tambieacuten una oferta exportable para

aquellos mercados atractivos

D2O3O8 La produccioacuten y comercio informal debe ser eliminada en su totalidad para

lograr tener cifras de exportacioacuten en beneficio econoacutemico de la Regioacuten Puno

aprovechando la cercaniacutea con Brasil y sabiendo que EEUU es un paiacutes objetivo por su

preferencia de importar trucha arcoiacuteris fresca

D3O4 Para mejoras en infraestructuras se requiere de una mayor inversioacuten pero los

productores no tienen el suficiente conocimiento acerca del acceso a preacutestamos y no

pueden invertir estancaacutendose en una produccioacuten de menor escala por lo que las

entidades financieras deberiacutean guiarlos e informarlos de la accesibilidad que se cuenta

hoy en dio para conseguir financiamientos

178

D5O11 Los productores al formar asociaciones podriacutean dividirse los costos y conseguir

una produccioacuten de calidad para exportarla aprovechando tambieacuten los TLC que tiene Peruacute

firmados con Estados Unidos Japoacuten y Espantildea

D6O14 Los proyectos nacionales y de Cooperacioacuten Internacional deben ser maacutes

actualizados de manera que ayuden en sus conocimientos a aquellos productores que no

cuentan con especializaciones en comercio exterior

D7D9O14 La mayoriacutea de truchicultores de la Regioacuten importan las ovas para su

produccioacuten convirtieacutendose esto en algo dependiente puesto que no se cuentan con

laboratorios apropiados para el proceso de ecloseriacutea los proyectos nacionales deben

seguir implementando dichas infraestructuras para lograr una produccioacuten de calidad y

reducir costos en la importacioacuten

D8O5O14 Se deben desarrollar proyectos de inversioacuten para la produccioacuten de trucha

con informacioacuten real y actualizada por parte de las Universidades de Puno o apoyando a

los proyectos que el Gobierno realiza de manera que se consiga aportes econoacutemicos en

beneficio de la Regioacuten como sucedioacute a finales del 2013

D10O2 La demanda de la trucha arcoiacuteris crece en mercados nacionales y extranjeros al

momento del transporte de ovas y de las propias truchas ese ocasionan peacuterdidas pues el

problema estaacute en el poco conocimiento de parte de los transportistas los cuaacuteles deben

tener capacitaciones y asistencia teacutecnica para evitar eacutestos inconvenientes que significan

peacuterdidas para los productores

D8O13 El Gobierno mediante concursos debe promover la realizacioacuten de proyectos

sobre la trucha en Universidades tanto a nivel Regional como Nacional en ramas como la

biologiacutea administracioacuten comercio exterior publicidad medio ambientales

D11O13 El Gobierno debe apoyar con mayor eacutenfasis a los productores implementando

una cadena de friacuteo apropiada para no tener peacuterdidas en la produccioacuten en aquellos meses

donde la lluvia provoca peacuterdidas en su produccioacuten

D5O12 El consumo de trucha arcoiacuteris por parte de los turistas que llegan a la Regioacuten ha

ido en aumento formando asociaciones la oferta de trucha tambieacuten se incrementariacutea y

su comercio significariacutea ingresos en beneficio de la Regioacuten

179

D6O16 El Gobierno podriacutea brindar capacitaciones de comercio exterior a los

productores o apoyar con capital humano que organice a los productores para lograr una

produccioacuten con oferta exportable que llegue a los nichos que estaacuten dejando de ser

abastecidos por las exportaciones chilenas

ESTRATEGIAS FA

F16A1 PRODUCE-Puno junto con Aduanas deben realizar constantes supervisiones de

la comercializacioacuten de trucha que se realiza en la frontera de Peruacute-Bolivia

(Desaguadero) para evitar el llamado ldquocontrabandordquo

F16A2 Siendo PRODUCE la entidad rectora de la actividad acuiacutecola y el Ministerio de

Energiacutea y Minas como organismo central y rector de dicho sector deben realizar

estudios ambientales de manera que se consiga un desarrollo sostenible para ambas

partes teniendo en cuenta la opinioacuten de las comunidades de la Regioacuten Puno y lograr

desaparecer la mineriacutea informal

F11F12A3 En muchos casos lo productores de trucha arcoiacuteris de la Regioacuten son

profesionales teacutecnicos en biologiacutea pesqueriacutea administracioacuten un nuacutemero reducido tiene

experiencia en exportaciones pueden aportar sus conocimientos con otros productores

para conseguir una produccioacuten que cumpla con los estaacutendares internacionales exigidos

en mercados internacionales

F3A4 Se deben realizar capacitaciones de comercio exterior a los productores e

informarlos de los beneficios que tiene la Regioacuten al exportar la trucha punentildea de manera

que se logre una oferta exportable que sea competitiva con la de aquellos paiacuteses que ya

tienen posicionado su lugar en el mercado internacional aprovechando que la extraccioacuten

de trucha arcoiacuteris tiene como principal destino a fresco y no necesita mayores procesos

de produccioacuten

F4F17A6 Los uacuteltimos antildeos en la Regioacuten Puno los acuicultores han sabido aprovechar

las condiciones hiacutedricas para la crianza y produccioacuten de trucha arcoiacuteris hoy en diacutea la

Regioacuten lidera la produccioacuten a nivel nacional sin embargo no es una Regioacuten exportadora

los productores deben planificar su produccioacuten mejorando la tecnologiacutea e

infraestructura y lograr oferta exportable competitiva y tener asistencia teacutecnica por

parte de las entidades que son apoyo para el sector pesca

180

F16A5 Los productores de la Regioacuten Puno se han visto amenazados por las concesiones

que el Gobierno viene otorgando a inversionistas extranjeros sin la consulta ni

aprobacioacuten de ellos por ello si los productores se asociaran podriacutean presentar proyectos

y lograr un trabajo conjunto con PRODUCE de manera que se consigan mejoras para la

Regioacuten

F6A7 Los productores de trucha arcoiacuteris que principalmente por motivo de una mayor

inversioacuten su produccioacuten se realiza con tecnologiacutea artesanal se ven afectados por la

Piscifactoriacutea Los Andes con la cual muchos truchicultores comercializan pero se ven en

desventaja que al ser el demandante con mayor poder de mercado los productores

tienen que adecuarse a los precios y cantidades que determina el demandante es decir

es una competencia imperfecta debiendo realizarse alianzas entre ambos para que

tengan beneficios las dos partes

ESTREGIAS DA

D1A2 La contaminacioacuten del Lago Titicaca tanto por la actividad acuiacutecola como minera

se hace cada vez maacutes visible por lo que las entidades pertinentes deberiacutean realizar

estudios de impacto ambiental constantes para cuidar el Lago que es el principal recurso

productivo para las comunidades de la Regioacuten Puno y dar constantes capacitaciones a los

productores para hacer de su actividad econoacutemica una produccioacuten sostenible

D2A1 La produccioacuten informal de trucha arcoiacuteris provoca el comercio informal que se da

en la frontera con Bolivia por lo que se deberiacutean tomar cartas en el asunto por parte de

PRODUCE y Aduanas ya que son divisas que se pierden como Regioacuten

D5A4 Los productores muestran resistencia a formar asociaciones por lo que la

autoridad maacutes cercana a ellos PRODUCE debe informarlos y ser guiacutea para mostrarles las

ventajas que tendriacutean en costos y calidad de su produccioacuten y asiacute llegar a tener una oferta

exportable y en un largo plazo competir con aquellos paiacuteses que son grandes

proveedores de trucha en el mundo

D8A6 Las Universidades principalmente de la ciudad de Puno deben presentar

proyectos de promocioacuten y publicidad y ayudar a que la trucha arco iris punentildea se haga

conocida a nivel nacional e internacional con el disentildeo de una paacutegina web y publicarla en

el portal Regional SIICEX Prom Peruacute y otros donde se mejoren los archivos estadiacutesticos

181

tener fotografiacuteas con fines de promocioacuten comercial un disentildeo de cataacutelogo virtual e

impreso en varios idiomas para que los turistas tambieacuten tomen intereacutes en acceder a la

informacioacuten y la Regioacuten Puno avance su desarrollo de manera competitiva

D3A3 La produccioacuten para muchos productores les resulta costosa pues las ganancias

que perciben al comercializar no son altas y se ven en desventaja pues su venta es a nivel

regional o extra regional maacutes no exportan pues se necesita de una mayor inversioacuten para

una oferta exportable de calidad con exigencias de calidad que se pide en los mercados

internacionales

D6A6 La Regioacuten Puno no es competitiva al mundo por la falta de capital humano

especializado en exportacioacuten para ellos los productores deben de obtener capacitaciones

tener cursos y guiacuteas raacutepidas para ampliar sus conocimientos y capacidades con el fin de

lograr una oferta exportable competitiva con la de otros paiacuteses

182

CONCLUSIONES

PRIMERA La tendencia por el consumo de alimentos saludables ha ido en

aumento en los uacuteltimos antildeos y la trucha se considera un alimento muy nutritivo

y si se cocina de manera sencilla puede formar parte habitual de su dieta ya que

la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos da una lista de

pescados que pueden ser consumidos dos veces por semana en raciones de 170

gramos por tener los maacutes bajos niveles de mercurio en los que se encuentra la

Trucha de agua dulce

SEGUNDA La Regioacuten Puno cuenta con un potencial de recursos hiacutedricos

sustentado en la existencia de 356 lagunas 316 riacuteos y el Lago Titicaca El lago es

rico por las caracteriacutesticas linmoloacutegicas que ofrece condiciones excepcionales

para la crianza de truchas lo que lleva a la Regioacuten a ocupar el primer lugar en

produccioacuten de trucha a nivel nacional produciendo el antildeo 2013 290 906 TM

aproximadamente y sus principales provincias productoras son Chucuito Puno y

Lampa pero la comercializacioacuten de trucha tiene mayor participacioacuten en las

provincias de Juliaca Chucuito y Puno en segundo lugar se encuentra Regioacuten

Juniacuten y Huancavelica El nuacutemero de productores ha ido en aumento para finales

del antildeo 2013 el Indicador Actividad Primaria crecioacute como resultado de la

expansioacuten del sector pesca principalmente (2432) respecto al antildeo anterior por

los importantes niveles de produccioacuten de trucha criada en jaulas flotantes La

extraccioacuten de trucha fresca en el Peruacute ha ido en incremento entre los antildeos 2009 y

2012 en los cuales la Regioacuten Puno siempre tiene la mayor participacioacuten el antildeo

2012 se extrajo 17 80987 TM equivalente al 78 61 de la extraccioacuten nacional

(22 656 31 TM)

TERCERA La trucha Oncorhynchus mykiss comuacutenmente conocida como Arco Iris

y la trucha fresco-refrigerada peruana es exportada a Canadaacute Japoacuten y tiene alta

demanda en Estados Unidos principal paiacutes que nos importa trucha fresco-

refrigerada con la ventaja de que su ingreso al paiacutes estaacute liberada de aranceles

183

CUARTA Entre las Organizaciones de Productores de trucha existentes en la

Regioacuten Puno no se da la integracioacuten no estaacuten unidos cada asociacioacuten o empresa

formal e informal trabajan muy independientemente cada quien absuelve sus

propios problemas de produccioacuten y comercializacioacuten entre ellos no se da la

ldquoAsociatividad Empresarialrdquo o la conformacioacuten de Consorcios para la

comercializacioacuten de la trucha en el mercado interno extra-regional e

internacional cada quien busca su propio mercado dentro de la Regioacuten algunas

asociaciones exportan de manera informal al mercado internacional de Bolivia

Esto uacuteltimo llamado ldquocontrabandordquo significa peacuterdidas para la Regioacuten situacioacuten

que podriacutea cambiar si las autoridades responsables tomaran cartas en el asunto

QUINTA Se ha identificado la necesidad urgente de formular Estudios de Pre

inversioacuten a nivel de Factibilidad en beneficio para los productores de trucha Y si

bien el Gobierno Regional ha contribuido con construcciones de muelles para

facilitar el acceso a sus piscigranjas y realiza algunos programas de capacitacioacuten

para mejora de su produccioacuten eacutestos sostienen que el apoyo auacuten no es suficiente

Y les causa malestar la reciente concesioacuten de parte del Lago a la empresa chilena

del Grupo Domo y ve como amenaza a su produccioacuten y comercializacioacuten a la

Piscifactoriacutea de los Andes

SEXTA El aumento de la produccioacuten de la trucha a pesar que contribuye al

desarrollo econoacutemico de la regioacuten Puno tambieacuten constituye un problema y

esencialmente estaacute referido a la contaminacioacuten del lago Titicaca la propia

actividad fisioloacutegica de las truchas hace que desechen sus residuos es asiacute que la

contaminacioacuten orgaacutenica se va acrecentando y es una preocupacioacuten para la vida

ecoloacutegica del lago Titicaca

184

RECOMENDACIONES

PRIMERA Siendo la ldquoAsociatividad Empresarialrdquo muy importante para el

crecimiento de la produccioacuten y comercializacioacuten de la trucha punentildea en el

mercado interno y externo se debe lograr que los productores informales se

formalicen con el fin de constituir sus micro y pequentildeas empresas Sensibilizando

y capacitando de forma permanente a los productores de las Regioacuten sobre la

importancia del uso racional y responsable del agua e implementar programas de

estiacutemulos para los productores que modernicen sus sistemas de produccioacuten

principalmente en cuanto a estanqueriacutea captacioacuten del agua de los cauces

sistemas de retencioacuten de soacutelidos derivados de la produccioacuten y la optimizacioacuten del

uso del agua Es indispensable transferir conocimientos teacutecnicos y tecnoloacutegicos

sobre la produccioacuten de trucha a los productores acuiacutecolas de la regioacuten para lo

cual es importante disentildear programas de apoyo y subsidio a la capacitacioacuten

asistencia teacutecnica y transferencia de tecnologiacutea por parte de los programas

oficiales que fomentan la actividad en donde los productores puedan contratar

servicios profesionales en materia de produccioacuten acuiacutecola integral que permitan

elevar los niveles de produccioacuten existentes actualmente en las granjas de la

regioacuten de forma amigable con el entorno

SEGUNDA La comercializacioacuten de la trucha a nivel regional se realiza en forma

tradicional y desorganizada favoreciendo a los comerciantes intermediarios

motivo por el cual lo que se pretende con el desarrollo del presente trabajo de

investigacioacuten es que la trucha llegue directamente del productor al consumidor

eliminando de esta forma a los comercializadores intermediarios quienes

obtienen la mayor parte de las ganancias y que ocasionan ldquocontrabandordquo las

autoridades que se encuentran en zona fronteriza entre Peruacute y Bolivia tienen que

ser maacutes exigentes

TERCERA El Gobierno Regional debe comenzar a formular Estudios de Pre

inversioacuten a nivel de Factibilidad en beneficio para los productores de trucha en

conjunto a entidades bancarias para mejoras en infraestructuras y todo lo

185

necesario para lograr una mejora en la produccioacuten y lograr un producto

exportable de calidad con los requerimientos necesarios de nuevos paiacuteses

CUARTA Se debe apoyar la expansioacuten y fortalecimiento del mercado interno de

la trucha arco iris a traveacutes del desarrollo de ferias y eventos gastronoacutemicos

especializados donde se pueda promover el consumo de especies hidrobioloacutegicas

producidas por la acuicultura en un marco de gastronomiacutea sostenible

QUINTA Sensibilizar a las Direcciones Regionales de la Produccioacuten a fin de que

las mismas efectuacuteen de manera adecuada y eficiente el control sobre las ovas

importadas y brinden de manera oportuna la informacioacuten sobre la emisioacuten de

certificados de importacioacuten informes teacutecnicos de la desinfeccioacuten de ovas y

emisioacuten de certificados de desinfeccioacuten a fin de que la DGA efectuacutee un eficiente

seguimiento de las ovas que ingresan al paiacutes

SEXTA Con la finalidad de explorar mayores mercados internacionales podriacutean

establecerse coordinaciones con PROMPERU u otra institucioacuten la investigacioacuten

de nuevos mercados internacionales (ya sea Sudamericano u otros paiacuteses fuera

de la Regioacuten) para apoyar con informacioacuten comercial la introduccioacuten de los

productos de la acuicultura peruana en otros paiacuteses

SEacutePTIMA Considerando el crecimiento de la produccioacuten de trucha arco iris en la

Regioacuten Puno no se debe dejar pasar maacutes tiempo las autoridades respectivas

deben concientizar sobre la contaminacioacuten producida por las actividades

econoacutemicas de las zonas que afectan directamente al Lago Titica y lograr una

produccioacuten sostenible de la trucha

186

BIBLIOGRAFIacuteA

TEXTOS Y REVISTAS

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Futuro sa

2 ASOCIACIOacuteN PROYECTO BIOTRUCHAS ARAPA Manual para la Produccioacuten de

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Diciembre 2011

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Editorial Mc Graw Hill

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Perfil de filetes de pescado para el mercado canadiense a corto plazo Marzo 2011

7 MINISTERIO DE LA PRODUCCIOacuteN Estudio de mercado trucha Elaboracioacuten del

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2010

8 MINISTERIO DE LA PRODUCCIOacuteN Estudio Sobre la acuicultura de la trucha a Nivel

Mundial el Desenvolvimiento de la Importacioacuten de Ovas la Tendencia de la

Produccioacuten Nacional y su Comercializacioacuten Abril 2011

9 MINISTERIO DE LA PRODUCCIOacuteN Manual de Cultivo de Trucha Arco Iris en Jaulas

Flotantes Marzo 2007

10 MINISTERIO DE LA PRODUCCIOacuteN Manual de Buenas Praacutecticas Ambientales 2012

11 MINISTERIO DE LA PRODUCCIOacuteN Plan Estrateacutegico Para la Pesca y la Acuicultura

Noviembre 2011

12 PROCOMER Condiciones de Acceso a Estados Unidos Pesca y Acuicultura2004

13 PROMPERUacute Guiacutea de mercado de Canadaacute Guiacutea de Mercado a Canadaacute (Sub direccioacuten

de inteligencia de mercados y prospectiva comercial)Febrero 2012

14 PROMPERUacute Comportamiento del Mercado de Pescados y Mariscos en Espantildea 2013

15 PROMPERUacute Estudio de Mercado Pesquero en los Estados Unidos 2012

187

16 PROMPERUacute Estudio Especializado Comportamiento del Mercado de Pescados y

Mariscos en Espantildea 2013

17 PROMPERUacute Estudio Especializado Polonia Noviembre 2013

18 PROMPERUacute Guiacutea de Mercado Canadaacute 2013


20 PROMPERUacute Guiacutea de Mercado de Canadaacute 2011

21 PROMPERUacute Guiacutea de Mercado Estados Unidos 2012


23 PROMPERUacute Guiacutea de Mercado Japoacuten 2012

24 PROMPERUacute Guiacutea de Mercado de Espantildea 2011

25 PROMPERUacute Guiacutea de Mercado de Estados Unidos 2011


27 PROMPERUacute ICEXEl Mercado de Pescado en Japoacuten Noviembre 2005

28 PROMPERUacute Informe especializado ldquoComportamiento del Mercado de Pescados y

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29 PROMPERUacute Informe sobre el Mercado de productos Pesqueros para CHD en

Polonia 2010

30 PROMPERUacute Informe sobre las Importaciones de paiacuteses de la UE de productos

pesqueros para CHD 2010

31 PROMPERUacute Revista de Inteligencia de Mercados 2011

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189

ANEXOS

Anexo 1 PLAN DE TESIS

CAPIacuteTULO I PLANTEAMIENTO TEOacute RICO

11 PROBLEMA

Anaacutelisis y seleccioacuten de mercados para la exportacioacuten de truchas de las piscigranjas de la

Regioacuten Puno

12 DESCRIPCIOacuteN

La truchicultura sigue siendo una de las actividades econoacutemicas maacutes importantes de la

Regioacuten Puno en el antildeo 2012 la produccioacuten alcanzoacute 17 mil toneladas y es considerado como

el primer productor de trucha fresca La produccioacuten podriacutea aumentar auacuten maacutes en razoacuten a

que la regioacuten cuenta con suficientes recursos hiacutedricos entre ellos destacan 356 lagunas sin

considerar el Lago Titicaca y 316 riacuteos

El clima y la temperatura de las aguas del lago y de los riacuteos brindan las condiciones oacuteptimas

para la crianza de las truchas en comparacioacuten con otras regiones del paiacutes

Al antildeo se exportan alrededor de 700 toneladas de truchas pero la produccioacuten local supera

las 5000 toneladas se manifiesta que el crecimiento en exportaciones sigue siendo bajo

puesto que los productores no tienen costos ni calidad competitivos en el mercado

internacional siendo Canadaacute el principal mercado (representa un 44 del total de enviacuteos)

seguido de Estados Unidos Suecia Alemania y Espantildea Ante esto se tiene previsto invertir

con el objetivo de una mejora competitiva y lograra mejor presencia por lo que ese espera

que para el 2015 las exportaciones sumen US$ 25 millones con campantildeas de promociones e

inversiones y se ve al mercado asiaacutetico como el gran destino

121 CAMPO AacuteREA Y LIacuteNEA

CAMPO Ciencias Sociales

AacuteREA Ingenieriacutea Comercial

190

LIacuteNEA Negocios Internacionales

122 TIPO DE INVESTIGACIOacuteN

- DESCRIPTIVA Este problema es descriptivo ya que describe coacutemo es el

comportamiento de la demanda de trucha en otros paiacuteses con el fin de analizar el

consumo la tendencia en los mercados internacionales describir la situacioacuten de la

acuicultura en la regioacuten Puno

- EXPLICATIVA El problema es considerado explicativo ya que se procederaacute a

explicar cuaacuteles son las circunstancias motivos y factores que indican que el exportar

truchas a determinados paiacuteses es beneficioso o no y por concluir al determinar un

mercado como importador

- PROSPECTIVA Este problema tambieacuten es considerados prospectivo puesto que al

iniciar con la exposicioacuten del problema en otras palabras colocar la trucha de las

piscigranjas de la Regioacuten Puno en mercados internacionales en aquellos segmentos

donde la demanda sea mayor o exista una demanda insatisfecha lo que provoque

que las exportaciones peruanas aumenten y se logren beneficios para dicha Regioacuten

Se entiende por definicioacuten que esto implicaraacute un conjunto de anaacutelisis que ayudaran a

hacer un pronoacutestico lo que representa una oportunidad de ampliar los mercados

para la trucha de esta zona del paiacutes

- Ademaacutes por la finalidad de la investigacioacuten al utilizar los resultados de la misma

para un hecho o circunstancia especiacutefica seraacute de tipo aplicada mientras que la

utilizacioacuten de las fuentes de informacioacuten seraacuten primarias y secundarias

123 VARIABLES DE ESTUDIO

1231 VARIABLE INDEPENDIENTE

Anaacutelisis de mercados internacionales

1232 VARIABLE DEPENDIENTE

Seleccioacuten de mercados internacionales para la exportacioacuten de truchas de las

piscigranjas de la Regioacuten Puno

191

TABLA Nordm 11 Operacionalizacioacuten de la variable independiente

TIPO DE VARIABLE

VARIABLES INDICADORES

VARIABLE INDEPENDIENTE

Anaacutelisis de mercados

internacionales para la exportacioacuten

de trucha de la Regioacuten Puno

La Trucha

Tipos de trucha

Caracteriacutesticas de la trucha arcoiacuteris

Condiciones para la crianza de trucha

Proceso de la crianza de la trucha

Oferta exportable

Marco Juriacutedico

Produccioacuten de trucha

Productores de trucha

Rendimiento por regioacuten

Precios por kilo de trucha

Consumo de trucha

Voluacutemenes de exportacioacuten de trucha

Costos de la crianza de la trucha


internacionales

Geografiacutea

Estructura de la poblacioacuten

Condiciones climaacuteticas

Recursos naturales

Infraestructura fiacutesica

Estabilidad poliacutetica

Acuerdos comerciales

Variables macroeconoacutemicas

Crecimiento econoacutemico

Estructura de la balanza de pagos

Poliacutetica monetaria

Regulacioacuten del comercio exterior

Anaacutelisis de los consumidores

Composicioacuten de la oferta total

Grado de rivalidad de los competidores

Produccioacuten local de trucha

Estructura de la distribucioacuten


192

TABLA Nordm 12 Operacionalizacioacuten de la variable dependiente

TIPO DE VARIABLE


VARIABLE DEPENDIENTE

Seleccioacuten de mercados



Pre-seleccioacuten

Importaciones

Demanda Mundial

Demanda Afinada

Indicador Net Share

Seleccioacuten individual del mercado internacional

Paiacuteses de intereacutes

Participacioacuten y crecimiento

Matriz de portafolio

Matriz de seleccioacuten cualitativa

Seleccioacuten del Mercado


124 INTERROGANTES BAacuteSICAS

- iquestCuaacutel es el mercado internacional al que se puede exportar trucha de las


- iquestCuaacuteles son las caracteriacutesticas de la trucha condiciones necesarias y el proceso

para su crianza en piscigranjas

- iquestCuaacutel es la oferta exportable de trucha a nivel nacional y en la Regioacuten Puno

- iquestCuaacuteles son los aspectos maacutes importantes que se deben de analizar de los

mercados internacionales de trucha

- iquestCuaacutel es el potencial de ventas que significan los diversos mercados

internacionales de la trucha

- iquestCuaacuteles son los indicadores que me permitiraacuten elegir el mercado maacutes atractivo

para la exportacioacuten de trucha de las piscigranjas de Puno

13 JUSTIFICACIOacuteN

JUSTIFICACIOacuteN ECONOacuteMICA Este estudio permite evaluar la demanda de trucha que

existe en mercados internacionales de esta manera se logra determinar el beneficio

econoacutemico obtenido por las exportaciones hacia dichos paiacuteses entre otras opciones y su

aportacioacuten al volumen de exportacioacuten total y del sector acuiacutecola con su efecto en la balanza

comercial y el PBI del paiacutes

193

JUSTIFICACIOacuteN LEGAL El estudio adquiere relevancia sabiendo que se debe aprovechar la

oportunidad que ofrece los tratados de libre comercio establecido entre Peruacute y otros los

cuaacuteles ayudariacutean en lo referido a las preferencias arancelarias que son de apoyo al comercio

de trucha al mercado internacional y asiacute aprovecharlas para la exportacioacuten de dicho

producto con costos reducidos y a la vez considerandos las normas establecidas por las

entidades pertinentes en referencia al tema sanitario

JUSTIFICACIOacuteN SOCIAL Los empresarios comunidades y personas que tengan en

propiedad una piscigranja se veraacuten beneficiados al poder enviar sus productos a mercados

internacionales donde es mayor la demanda por su producto y por ende va a mejorar su

calidad de vida al tenar mayores ingresos de manera permanente

14 OBJETIVOS

141 OBJETIVO GENERAL

Analizar los mercados internacionales para seleccionar alguno de los mismos para la

exportacioacuten de trucha de las piscigranjas de la Regioacuten Puno

142 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Analizar las caracteriacutesticas de la trucha condiciones necesarias y el proceso para su crianza en piscigranjas

- Determinar la oferta exportable de trucha a nivel nacional y en la Regioacuten Puno

- Analizar los aspectos maacutes importantes de los mercados internacionales de la trucha

- Determinar el potencial de ventas que significan los diversos mercados internacionales de la trucha

- Conocer los indicadores que me permitiraacuten elegir el mercado maacutes atractivo para la exportacioacuten de trucha de las piscigranjas de Puno

15 MARCO TEOacuteRICO

TIPOS DE TRUCHA En 1940 se sembraron 4 tipos de truchas en el Lago Titicaca desde

entonces soacutelo la trucha arco iris logroacute adaptarse a las aguas del altiplano109

109

Informacioacuten extraiacuteda de la revista ldquoAsociacioacuten de Productores de trucha Abriendo camino hacia el futurordquo pp16

194

-Trucha Marroacuten (Salmo Trutta Fario) es un pez marino y de agua dulce de la familia

salmoacutenido distribuido por el noreste del Oceacuteano Atlaacutentico Para algunos autores no

existe como especie ni como subespecie siendo un sinoacutenimo de Salmo trutta trutta Es

un tipo de trucha pescado tradicionalmente para su comercializacioacuten con un alto valor

tambieacuten ha sido criado en acuicultura por la buena aceptacioacuten de este producto en los

mercados es tambieacuten importante su uso en la pesca deportiva en los riacuteos Las

repoblaciones con esta subespecie son normales en Europa Se suele vender fresco o

ahumado cocinaacutendose de multitud de formas110

-Trucha de Arroyo (Salvelinus Fontinalis) Es una especie de pez de la familia

Salmonidae originaria de Norteameacuterica especie que ofrece mayores dificultades en la

adaptacioacuten por las diferencias de pH del agua la temperatura del agua debe de estar

entre los 13 y 18ordmC pero a los 25ordmC muere La coloracioacuten de su piel es muy llamativa

tiene pintas rojas amarillas y azuladas con su panza color blanco y el lomo color oscuro

Se alimenta de insectos crustaacuteceos y moluscos y alevines Llega a un peso maacuteximo de

4kg es muy apreciada por el color de su carne y habita en lagos lagunas riacuteos y arroyos

del sur de Argentina La coloracioacuten de su carne es rojiza111

-Trucha de Lago (Salvelinus Namaycush) Es originaria de Norteameacuterica distribuida

inicialmente en el norte de Canadaacute y Alaska hasta el sur de Nueva Inglaterra (EEUU) y la

cuenca de los Grandes Lagos Dependen de aguas friacuteas y ricas en oxiacutegeno Es un pez de

crecimiento lento Son las maacutes grandes de su especie pero no es una especie tan

apreciada como el resto Existe una cruza de eacutesta con la trucha de arrollo denominada

Splake que reuacutene condiciones maacutes atractivas y ha sido ampliamente distribuida en EEUU

con auxilio de la piscicultura112

-Trucha Arco Iris (Oncorhynchus mykiss) Es un pez eurihalino de agua dulce y de

mar de la familia de los salmoacutenidos distribuido de forma nativa por el norte del Oceacuteano

Paciacutefico desde el Japoacuten pasando por el mar de Bering hasta Peniacutensula de Baja California

en Meacutexico aunque de forma artificial ha sido introducida por el hombre en medio

mundo Estaacute incluida en la lista 100 de las especies exoacuteticas invasoras maacutes dantildeinas del

mundo de la Unioacuten Internacional para la Conservacioacuten de la Naturaleza113

110

Informacioacuten extraiacutea de WIKIPEDIA lthttpeswikipediaorgwikiSalmo_trutta_fario gt 111

Informacioacuten extraiacutea de WIKIPEDIAlt httpeswikipediaorgwikiSalvelinus_fontinalis gt 112

Informacioacuten extraiacutea del Blog Pesca Profesional Mackinawlt httppescaprofesionalnettrucha-salmonidostrucha-de-lago-mackinaw gt 113

Informacioacuten extraiacutea de WIKIPEDIAlt httpeswikipediaorgwikiOncorhynchus_mykiss gt

195

ACUICULTURA actividad que tiene por objeto la produccioacuten de recursos hidrobioloacutegicos

organizada por el hombre114

PISCICULTURA es la crianza o cultivo de peces en ambiente controlado o

semicontrolado en todo su ciclo o parcial

PISCIGRANJA llamadas granjas de produccioacuten son los moacutedulos modernos denominados

jaulas flotantes

PISCIFACTORIA establecimiento pisciacutecola que en cualquiera de sus formas (intensiva o

semi-intensiva) alcanza un nivel industrial y puede haber produccioacuten para

comercializarse como fresca salda ahumada enlatada etc115

TIPOS DE PISCICULTURA 116

a) Seguacuten la densidad de carga y manejo

PISCICULTURA EXTENSIVA depende exclusivamente de los alimentos naturales

disponibles en el medio acuaacutetico (plancton) dentritos organismos bentoacutenicos y

organismos en suspensioacuten sin aportacioacuten de ninguacuten alimento suplementario

PISCICULTURA SEMI-INTENSIVA comprende la adicioacuten de alimentos de bajo contenido

proteico preparados a base de insumos locales o subproductos agriacutecolas para

complementar la alimentacioacuten natural Los meacutetodos extensivos y semi-intensivos solo

resultan adecuados para peces planctiacutevoros omniacutevoros o que se alimenten de

organismos bentoacutenicos flotantes o dentritos y no para peces con grandes exigencias de

proteiacutenas como las truchas o que no esteacuten adaptadas desde el punto de vista anatoacutemico

fisioloacutegico o de comportamiento para consumir esos tipos de alimentos

PISCICULTURA INTENSIVA donde los alimentos se alimentan exclusivamente con

alimentos balanceados ricos en proteiacutenas

b) Seguacuten el nuacutemero de especies

MONOCULTIVO es el cultivo de una sola especie

POLICULTIVO cultivo simultaacuteneo de dos o maacutes especies acuaacuteticas con diferentes

caracteriacutesticas y haacutebitos alimenticios de manera de aprovechar eficientemente los

114

Definicioacuten extraiacutea del Manual para la Produccioacuten de Truchas 2012 Paacuteg4 115

Definicioacuten extraiacuteda del documento PDF ldquoPlan de negocios para la exportacioacuten de trucha-2011rdquopp25 116

Manual de Cultivo de Truchas Arco Iris en Jaulas Paacuteg13

196

diferentes estratos o nichos del estanque (tilapia y camaroacuten gamitana y boquichico

gamitana maacutes boquichico y bagre)

CULTIVO ASOCIADO se asocia la crianza de peces a la de otros animales no

hidrobioloacutegicos En este caso la produccioacuten de peces resulta un adicional

c) Seguacuten nivel de produccioacuten

COMERCIAL se orienta fundamentalmente a la produccioacuten de recursos hidrobioloacutegicos

para generar ingresos econoacutemicos a traveacutes de la comercializacioacuten a su vez se clasifica en

DE MAYOR ESCALA Producciones mayores de 50 TM por antildeo

DE MENOR ESCALA Producciones mayores de 2 y menores de 50 TMB por antildeo

SUBSISTENCIA cuya produccioacuten no supera las 2 TM por antildeo y es destinada al

autoconsumo o intercambio con otros productos

d) Seguacuten el medio en el que se desarrollan

ACUICULTURA MARINA o tambieacuten maricultura cultivo que se desarrolla en el mar en

zona costera como en mar profundo (Ejem cultivo de la concha de abanico de

salmones)

ACUICULTURA CONTINENTAL cultivo que se realiza en cuerpos de agua que no tienen

conexiones con el mar (Ejem cultivo de tilapia de truchas de camarones)

ACUICULTURA DE AGUA SALOBREA cultivo que se desarrolla en ambientes donde

confluyen el mar y las desembocaduras de aguas continentales es decir agua con niveles

de salinidad mayores al de agua dulce y menores al de agua salada (Ejem cultivo de lisas

cultivo de langostinos)

e) Seguacuten la Intensidad

EXTENSIVA 0 -1 TMHaantildeo

SEMI-INTENSIVA 1 ndash 20 TMHaantildeo

INTENSIVA 20 ndash 1000 TMHaantildeo

PISCIFACTORIA Es un establecimiento pisciacutecola que en cualquiera de sus formas

(intensiva o semi-intensiva) alcanza un nivel netamente industrial es decir la produccioacuten

puede ser comercializada como fresca salada ahumada enlatada etc 117

117

Definiciones extraiacutedas del sitio web ltttpsisbibunmsmedupeBibVirtualTesisBasicYapuchura_S_Acap_2htmgt

197

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES Productos de exportacioacuten que tienen cierto

grado de transformacioacuten o aumento de su valor agregado y que histoacutericamente no se

transaban con el exterior en montos significativos Legalmente son todos los productos

no incluidos en la lista de exportaciones tradicionales del Decreto Supremo 076-92-EF118

ARANCEL AD VALOREM es el que se calcula como un porcentaje del valor de la

importacioacuten CIF es decir del valor de la importacioacuten que incluye costo seguro y flete119

POLIacuteTICA MONETARIA Rama de la poliacutetica econoacutemica orientada al disentildeo y ejecucioacuten

de medidas para el control de variables monetarias 120

INDICADOR SHIFT SHARE es una herramienta estadiacutestica que permite conocer el

desarrollo regional de una economiacutea nacional mediante la identificacioacuten de las

consecuencias de dos tipos de factores El primer grupo de factores opera de manera maacutes

o menos uniforme sobre todo el territorio considerado si bien la magnitud de su impacto

sobre las diferentes regiones variacutea en funcioacuten del esquema de composicioacuten de su output

o de su estructura productiva mientras el segundo tipo de factores tiene caraacutecter maacutes o

menos especiacutefico y opera en las regiones El principal objetivo de la teacutecnica shift-share es

la posibilidad de cuantificar los cambios o sesgos geograacuteficos en la actividad

econoacutemica121

MATRIZ DE PORTAFOLIO La Matriz de crecimiento participacioacuten conocida como

Matriz de Boston Consulting Group Matriz BCG es un meacutetodo graacutefico de anaacutelisis de

cartera de negocios Con cuatro cuadrantes cada uno de los cuales propone una

estrategia diferente para una unidad de negocio El eje vertical define el crecimiento en el

118

Informacioacuten extraiacuteda del sitio web lthttpwwwbcrpgobpepublicacionesglosarioehtmlgt 119

Definiciones extraiacutedas del sitio web lthttpwwwmefgobpeindexphpoption=com_contentampview=articleampid=287ampItemid=100852amplang=engt 120

Informacioacuten extraiacuteda del sitio web lt httpwww4congresogobpecomisiones1999revisoradatosterminoshtmgt 121

Fragmentos extraiacutedos del documento PDF en liacutenea ldquoNuevos desarrollos del anaacutelisis shift- share Una aplicacioacuten al empleo comercial de Asturiasrdquo lthttpwwwasepeltorgficherosFileAnales200520-20Badajozcomunicacionesnuevos20desarrollos20del20anE1lisis20shift-sharepdfgt

198

mercado y el horizontal la cuota de mercado Asiacute las unidades de negocio se situaraacuten en

uno de los cuatro cuadrantes en funcioacuten de su valor estrateacutegico122

DOCUMENTOS DE EXPORTACIOacuteN Y CERTIFICADOS

-Factura Comercial Nombre y direccioacuten del exportador informacioacuten de localizacioacuten

nuacutemero lugar y fecha de emisioacuten datos del consignatario datos del transportista

cantidad descripcioacuten del producto el importe en moneda pactada incoterms y la forma

de enviacuteo

-Lista de Embarque referencia a factura y enviacuteo nuacutemero de bultos por tipo de

mercanciacuteas nuacutemeros asignados contenido de cada bulto dimensiones exteriores de

cada bulto peso bruto unitario embalaje marcas y nuacutemeros utilizados nuacutemero toral de

bultos y volumen total

-Tipo de documento seguacuten transporte conocimiento de embarque o Bill of loading

(viacutea mariacutetima) guiacutea aeacuterea o airway Bill (viacutea aeacuterea) y carta porte (terrestre)

-Certificaciones De Origen (sirve para garantizar el origen de la mercanciacuteas exportadas

y beneficiarse de las preferencias arancelarias del paiacutes importador) Sanitarios y

Zoosanitarios (utilizado para permitir el ingreso de insumos o productos de origen

vegetal o animal aun paiacutes importador) De SANIPES (para exportar recursos yo

productos pesqueros)123

MERCADO OBJETIVO O META Es el mercado al cual se dirigen la totalidad de nuestros

esfuerzos y acciones de marketing con la finalidad de que todos ellos se conviertan en

clientes reales del producto

MERCADO POTENCIAL Es aquel mercado conformado por el conjunto de clientes que

no consume el producto que deseamos ofrecer debido a que no tienen las caracteriacutesticas

exigidas por nosotros del segmento al que deseamos vender porque consumen otro

producto (pollo) le compran a la competencia ya sea uno similar o un sustituto

(conservas de atuacuten) o sencillamente no consumen por temor a ver afectado su salud124

122

Definicioacuten extraiacuteda del sitio web lthttpeswikipediaorgwikiMatriz_BCGgt 123

Informacioacuten extraiacutea del doc PDF ldquoGuiacutea exportadora-2012rdquopp32 lthttpissuucompromperudocsguiaexportadora2012e=48255952590844 gt 124

Informacioacuten extraiacuteda del BLOG Marketing lthttpmarkegruopblogspotcom200903mercado-potencial-vs-mercado-objetivohtml gt

199

AMBIENTE LEacuteNTICO Comprenden todas las aguas interiores que no presentan

corriente continua es decir aguas estancadas sin ninguacuten flujo de corriente como los

lagos las lagunas los esteros y los pantanos125

AMBIENTE LOacuteTICO Es el ecosistema de un riacuteo arroyo o manantial Incluido en el medio

ambiente estaacuten las interacciones entre plantas animales y microorganismos126

CONCESIOacuteN Acto administrativo puacuteblico por medio del cual el Estado llamado

concedente faculta al particular llamado concesionario para que administre y explote

en su provecho en forma regular y continua pero por tiempo determinado bienes del

dominio puacuteblico o servicios puacuteblicos en vista de satisfacer un intereacutes colectivo mediante

una ley preconcebida y un contrato formulado entre las partes

AUTORIZACIOacuteN Facultar a una persona de derecho puacuteblico para que cumpla un acto

que excede a su competencia por una autoridad que estaacute legalmente capacitada para ello

ademaacutes la autorizacioacuten permite el ejercicio de un derecho preexistente por lo que al

cumplirse con los requisitos legales se asegura el intereacutes puacuteblico y permite a la

autoridad administrativa levantar el obstaacuteculo que facilita al particular el ejercicio de un

derecho

CADENA PRODUCTIVA DE LA ACUICULTURA EN EL PERU involucra cuatro

componentes laboratorio donde se desarrolla la etapa de investigacioacuten seleccioacuten y

acondicionamiento del medio a desarrollar y la produccioacuten de semillas campo aquiacute se

realiza el cultivo mediante tres pasos la siembra crianza y cosecha considerando el

poblamiento y repoblamiento industria puede tener caracteriacutesticas de un procesamiento

primario para obtener productos frescos secundario con fines de valor agregado y el

cuarto es el mercado que abarca consumo local o de exportaciones127

TIPOS DE PRODUCTORES 128

-PEQUENtildeOS PRODUCTORES DE TRUCHA- producen menos a 2 TMAntildeo no tienen

siembra escalonada orientados a subsistencia abastecen al mercado local se dedican a

125

Informacioacuten extraiacuteda de WIKIPEDIA lthttpseswikipediaorgwikiLC3A9nticogt 126

Informacioacuten extraiacutea de WIKIPEDIA lthttpseswikipediaorgwikiEcosistema_lC3B3ticogt 127

Sintetizados del documento PDF en liacutenea ldquoCadenas productivas de la acuicultura en el Peruacuterdquo publicado por el Ministerio de Produccioacuten lthttpwww2producegobpeRepositorioAPS3jerACUISUBMENU4boletinesCADENAS20PRODUCTIVASpdfgt 128

Informacioacuten extraiacuteda del documento PDF ldquoContribucioacuten al anaacutelisis de la comercializacioacuten de la trucha en el mercado regional extra regional e internacional de la asociacioacuten de productores Brisas del Titicacardquo Universidad Nacional Mayor de San Marcos Mamani Arteaga Luisa Lima 2011

200

la produccioacuten extensiva falta conocimiento teacutecnico

-MEDIANOS PRODUCTORES DE TRUCHA- producen de 2 a 50 TMAntildeo tienen de 2 a 3

cosechas por antildeo abastecen al mercado local y regional tienen ligero conocimiento

teacutecnico produccioacuten semi-intensiva

-GRANDES PRODUCTORES DE TRUCHA- producen maacutes de 50 TMAntildeo programan sus

siembras y cosechas su produccioacuten lo destinan al comercio local regional y extra

regional algunos exportan se dedican a la produccioacuten intensiva

PRODUCCIOacuteN DE TRUCHA EN EL MUNDO

La produccioacuten de salmoacutenidos a nivel internacional al antildeo 1990 alcanzoacute la cifra de

1387110 TM de las cuales la trucha Arco Iris participa con el 16 (221370 TM) La

mayor productora de trucha Arco Iris es la repuacuteblica de Dinamarca con un nivel de

produccioacuten de 41000 TM por antildeo seguida por Chile y Noruega principales productores

en cantidades superiores a otros paiacuteses productores de este pez seguacuten los datos

Estadiacutesticos del Ministerio de Pesqueriacutea del Peruacute129

PRODUCCIOacuteN DE TRUCHA EN EL PERUacute

ORGANIZACIOacuteN DE LA ACUICULTURA En nuestro paiacutes participan cuatro niveles bien

diferenciados para el desarrollo de la acuicultura Estos son el Ministerio de Pesqueriacutea

el Instituto del Mar del Peruacute (IMARPE) las universidades y el sector privado

El Ministerio de Pesqueriacutea de manera general es el sector del Gobierno encargado de

formular y dirigir la poliacutetica y los planes respectivos asiacute como de normar evaluar

controlar y promover las acciones correspondientes a su aacutembito particular En la parte

especiacutefica de acuicultura los oacuterganos directamente relacionados son la Oficina Sectorial

de Planificacioacuten la Direccioacuten General de Extraccioacuten y las Direcciones Regionales de

Pesqueriacutea Estas uacuteltimas son las entidades descentralizadas del sector pesquero

integradas a los Organismos Regionales de Desarrollo que desempentildean su funcioacuten en los

diferentes Departamentos del paiacutes

El Instituto del Mar del Peruacute (IMARPE) por su parte es el organismo puacuteblico

descentralizado encargado oficialmente de realizar las investigaciones cientiacuteficas y 129

Informacioacuten extraiacuteda del sitio web ldquoProduccioacuten y comercializacioacuten de truchas en el Departamento de Puno y nuevo paradigma de produccioacuten rdquo lthttpsisbibunmsmedupebibvirtualtesisbasicyapuchura_s_acap_2htmgt

201

tecnoloacutegicas de los recursos del mar y de las aguas continentales en concordancia con la

poliacutetica y objetivos del sector pesquero La dependencia que tiene que ver con la

acuicultura es la Direccioacuten de Investigaciones de los Recursos Pesqueros en Aguas

Continentales con sus laboratorios de Huachipa Tumbes e Iquitos

Las diferentes universidades del paiacutes que poseen programas de pesqueriacutea o biologiacutea

desempentildean una labor importante en la formacioacuten y capacitacioacuten de los estudiantes en

las disciplinas de la especialidad y sobre todo en acuicultura

Ademaacutes realizan investigaciones que contribuyen al desarrollo de la acuicultura ya

directamente o a traveacutes de entidades como el Instituto Veterinario de Investigaciones

Tropicales y de Altura (IVITA) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con sede

en Pucallpa

La participacioacuten del sector privado ha estado siempre presente en las distintas fases del

desarrollo de la acuicultura Asiacute su accioacuten se ha dejado sentir principalmente en la

iniciacioacuten o en la posterior explotacioacuten de piscigranjas de truchas en nuestra serraniacutea

en la de peces tropicales nativos o foraacuteneos en la selva o en la costa y en los cultivos de

langostinos en el departamento de Tumbes La inversioacuten econoacutemica en muchos casos ha

sido considerable130

PRODUCCIOacuteN DE TRUCHA EN LA REGIOacuteN PUNO

La regioacuten Puno el antildeo 2013 alcanzoacute a 29 mil 99065 toneladas de produccioacuten de trucha y

sigue liderando a nivel nacional y con referencia al antildeo 2012 se tuvo un incremento de

75 por ciento gracias tres factores como la simplificacioacuten y apoyo en los procedimientos

administrativos

Asimismo el fortalecimiento de capacidades a los productores de trucha con programas

de capacitacioacuten y el registro de catastro acuiacutecola donde se tiene identificado los

espacios para que se pueda desarrollar esta actividad acuiacutecola a fin de no tener

competencias con otras especies Ademaacutes se viene realizando la promocioacuten con las zonas

de extrema pobreza para prevenir la seguridad alimentaria y se han firmado 6

convenios con municipalidades centros poblados y centros educativos donde se

130

Informacioacuten extraiacuteda de ldquoDepoacutesitos de documentos de la FAOrdquo sitio web lthttpwwwfaoorgdocrep005ad020sad020s15htmgt

202

promueven la actividad productiva y se ha sembrado en estas zonas 95 mil alevinos de

truchas131

GLOSARIO DE INSTITUCIONES

- INEI Instituto nacional de estadiacutestica e informaacutetica del Peruacute - FONCODES Fondo Nacional de Cooperacioacuten para el Desarrollo - FONDEPES Fondo de Desarrollo Pesquero - CNC Consejo Nacional de Competitividad - DIGESA Direccioacuten General de Salud - DIRCETUR Direccioacuten Regional de Comercio Exterior y Turismo - PETT Proyecto Especial de Truchas Titicaca Puno - PRODUCE Ministerio de la Produccioacuten - PROMPERU Promocioacuten del Peruacute - PROMPEX Comisioacuten para la Promocioacuten de Exportaciones - PROMPYME Centro de Promocioacuten de la Pequentildea y Micro Empresa - SIICEX Sistema Integral de Informacioacuten de Comercio Exterior - SANIPEZ Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - ITP Instituto Tecnoloacutegico de la Produccioacuten - VUA Ventanilla Uacutenica de Acuicultura - TUPA Texto Uacutenico de Procedimiento Administrativo

151 BIBLIOGRAFIA BASICA

LIBROS

- HERNANDEZ SAMPIERI Roberto 2010 Metodologiacutea de la Investigacioacuten Quinta edicioacuten Meacutexico Editorial Mc Graw Hill

- MALCA Oscar 2005 Comercio internacional 3ordm Edicioacuten

- PORTER Michael 1996 Ventaja Competitiva Editorial Continental Meacutexico

PAGINAS WEB

- ADUANET httpwwwaduanetgobpeoperatividadAduana

- FAO httpwwwfaoorghomees

- INEI httpwwwineigobpe

- MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO httpwwwminceturgobpenewweb

131

Informacioacuten extraiacuteda del artiacuteculo ldquoRegioacuten Puno lidera produccioacuten de trucha a nivel nacional con 29990rdquopublicado en el sitio web de Radio Pachamama lthttpwwwpachamamaradioorg18-12-2013region-puno-lidera-produccion-de-trucha-a-nivel-nacional-con-29990-toneladashtml gt

203

- MINISTERIO DE PRODUCCION httpwwwproducegobpe

- PROMPERU httpwwwpromperugobpe

- PYMEX httppymexpe

- SUNAT httpwwwsunatgobpe

- TRADEMAP httpwwwtrademaporg

- BCRP Sf ldquoGlosariordquo Fecha de consulta 4112013

lthttpwwwbcrpgobpepublicacionesglosarioehtmlgt

- Contraloriacutea Sf Piscicultura Obtenido el 8112013 en

httpwwwcontraloriagobpainecArchivosP2051PISCICULTURApf

- Departamento de Pesca

Sf ldquoBreve historia de la acuicultura y su organizacioacuten en el Peruacuterdquo En depoacutesitos de documentos de la FAO Fecha de consulta 5112013 httpwwwfaoorgdocrep005ad020sad020s15htm

- Departamento de pesca

Sf ldquoCostos de produccioacutenrdquo En depoacutesitos de documentos de la FAO Fecha de consulta 5112013 lthttpwwwfaoorgdocrep003v8490sv8490s06htmgt

- GERENCIA DE ACUICULTURA FONDEPES (Sf)Manual de cultivo de trucha arcoiacuteris en jaulas Obtenido el 8112013 en httpwww2producegobpeRepositorioAPS3jerACUISUBMENU4manua_trucha_jaulaspdf

- INSTITUTO PERUANO DE ECONOMIA Sf ldquoBalanza de Pagosrdquo Fecha de consulta 6112013

lthttpipeorgpecontentbalanza-de-pagosgt

- Mayor Fernaacutendez Matiacuteas (Sf) ldquoNuevos desarrollos del anaacutelisis shift-share espacial Una aplicacioacuten al empleo comercial de Asturiasrdquo Seccioacuten Introduccioacuten Paacutegina 2 Obtenido el 121113 en httpwwwasepeltorgficherosFileAnales200520-20Badajozcomunicacionesnuevos20desarrollos20del20anE1lisis20shift-sharepdf

- MINAG Sf ldquoDefinicioacuten de Oferta exportablerdquo Fecha de consulta 4112013

lthttpwwwminaggobpeportalcomercio-exterioricomo-exportarique-podemos-exportardefinicion-de-oferta-exportablegt

- MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

204

Sf ldquoiquestQueacute es un arancel En Definiciones Fecha de consulta 4112013 lthttpwwwmefgobpeindexphpoption=com_contentampview=articleampid=287ampItemid=100852amplang=engt

- MINISTERIO DE LA PRODUCCIOacuteN (Sf) Cadenas productivas de la acuicultura peruana Obtenido el 7112013 en httpwww2producegobpeRepositorioAPS3jerACUISUBMENU4boletinesCADENAS20PRODUCTIVASpdf

- PORTAL RUEDA Carlos Sf Costos financieros Obtenido el 11112013 en

httpwwwslidesharenetdezignarcostos-logisticosenlaempresa

- VIELA Pablo 2012 ldquoCuota de importacioacutenrdquo En el Blog Spot Fecha de consulta 6112013

lthttpdefinicionesmicroeconomicasblogspotcom201206cuota-de-importacionhtmlgt

- ZAMORA TORRES Ameacuterica Sf ldquoConcepto de rentabilidadrdquo En Eumetnet Enciclopedia Virtual Fecha de consulta 5112013 lthttpwwweumednetlibros-gratis2011c981concepto20de20rentabilidadhtmlgt

Sf ldquoAcuiculturardquo En el Blog Acuicultura Peruacute Fecha de consulta 4112013 lthttpacuiculturaperublogspotcomprevistashtmlgt

Sf ldquoCompetitividadrdquo En Zona Econoacutemica Fecha de consulta 5112013 lthttpwwwzonaeconomicacomdefinicioncompetitividadgt

Sf ldquoCrecimiento econoacutemicordquo En el blog Ecolink Fecha de consulta 5112013lthttpwwweconlinkcomareconomiacrecimientocrecimientoshtmlgt

Sf ldquoGuiacutea de requisitos sanitarios y fitosanitarios para exportar alimentos a los Estados unidosrdquo Fecha de consulta 11113˂ httpwwwsiicexgobpesiicexresourcescalidadreq_usapdfgt

Sf Marketing agrario Obtenido el 8112013 en httpwwwagrounlpameduarlicenciaturamkconceptopdf

Sf ldquoMatriz BCGrdquo Fecha de consulta 5112013

lthttpeswikipediaorgwikiMatriz_BCGgt Sf ldquoPoliacutetica monetariardquo Fecha de consulta 5112013

lthttpeswikipediaorgwikiPolC3ADtica_monetariagt

Sf ldquoPronoacutestico de ventardquo Fecha de consulta 5112013 lthttpeswikipediaorgwikiPronC3B3stico_de_ventagt

205

2012 ldquoTips del contadorrdquo En el Blog Spot Fecha de consulta 4112013 httptipsdelcontadorblogspotcom201207costo-fiscal-de-los-inmuebles-quehtml

2011 ldquoDefinicioacuten de canales de distribucioacutenrdquo En Buenas tareas Fecha de consulta 6112013 lthttpwwwbuenastareascomensayosDefinicion-De-Canales-De-Distribucion1447506htmlgt

TESIS

- APARICIO CAMPANA Efraiacuten 2007 ldquoEstrategias de produccioacuten de truchas tipo exportacioacuten para el mercado de Brasil de una concesioacuten de la laguna de Langui-Layo (Canas Cuzco) y su implementacioacuten en una granja acuiacutecola industrialrdquo Universidad Esan

- BEJARANO TORRES Luciacutea 2007 ldquoPlan de negocios para la exportacioacuten de truchas al Japoacuten 2007rdquo Tesis

para optar el grado de Ingeniero Comercial UCSM Peruacute

- CABRALES LARA Ida Consuelo 2011 ldquoPlan de negocios para la exportacioacuten de truchardquo Universidad Nacional

Pedro Ruiz Gallo Lambayeque Peruacute

- CASTRO GAME Roacutemulo ndash QUINTONG SANTANA Fernando 2003 ldquoProyecto para la produccioacuten y exportacioacuten de trucha ahumadardquo Para la

obtencioacuten de tiacutetulo como Economista con mencioacuten en gestioacuten empresarial especializacioacuten Finanzas ECUADOR

- CUBAS GUTIERRES Ceacutesar Sf ldquoExportacioacuten de truchas congeladas a Alemaniardquo Universidad nacional de

Ingenieriacutea Peruacute

- MAMANI ARTEAGA Luisa 2011 ldquoContribucioacuten al anaacutelisis de la comercializacioacuten de la trucha en el

mercado regional extra-regional e internacional de la Asociacioacuten de Productores Brisas de Titicaca-Punordquo Tesis para optar el grado acadeacutemico de Magiacutester en Economiacutea mencioacuten en Desarrollo Empresarial y Regional Universidad Mayor de San Marcos Peruacute

- MENDOZA BOJORQUEZ Rauacutel ndash PALOMINO RAMOS Alfredo 2004 ldquoManuel de Cultivo de trucha arco iris en jaulasrdquo Gerencia de Acuicultura

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero ndash FONDEPES

- MOLINA AMANGANO Christian Vladimir 2004 ldquoProduccioacuten y comercializacioacuten de trucha ldquoarco irisrdquo

(Onchorhycchusmykiss) para exportacioacutenrdquo Proyecto para la obtencioacuten del tiacutetulo la hacienda Ingeniero en Agro empresas Universidad san francisco de quito Ecuador

- QUIJO PALACIO DanilondashCRIOLLO CORONADO LORENZO 2011 ldquoPlan de exportacioacuten de truchasrdquo Universidad Internacional del Ecuador

206

- SAMANIEGO GARRIDO Edison 2008 ldquoProyecto de factibilidad para la exportacioacuten de trucha enlatada al

mercado franceacutes periodo 2007-2016rdquo Tesis previa a la obtencioacuten del tiacutetulo de Ingeniero en Comercio Exterior e integracioacuten Universidad Tecnoloacutegica Equinoccial Ecuador

- YAPUCHURA SAYCO Angeacutelica 2002 ldquoProduccioacuten y comercializacioacuten de truchas en el departamento de

Puno y nuevo paradigma de produccioacutenrdquo Tesis para obtener el grado acadeacutemico de maestro e investigacioacuten de operaciones y sistemas

152 ANTECEDENTES

- APARICIO CAMPANA Efraiacuten 2007 ldquoEstrategias de produccioacuten de truchas tipo exportacioacuten para el mercado

de Brasil de una concesioacuten de la laguna de Langui-Layo (Canas Cuzco) y su implementacioacuten en una granja acuiacutecola industrialrdquo Universidad Esan

El objetivo general de esta tesis es el disentildeo de produccioacuten de truchas en jaulas flotantes para la transformacioacuten y exportacioacuten de filete congelado a los estados de Acre y Rondonia


para optar el grado de Ingeniero Comercial UCSM Peruacute La tesis realiza un estudio de las caracteriacutesticas de la produccioacuten en el

paiacutes analizando la cadena productiva oportunidades y amenazas y estableciendo estrategias con la visioacuten de formar un negocio para la crianza y exportacioacuten hacia Japoacuten


Pedro Ruiz Gallo Lambayeque Este plan analiza la produccioacuten y evolucioacuten de las exportaciones de truchas en los uacuteltimos 12 antildeos con el fin de lograr un beneficio al tema local tocando principalmente la problemaacutetica de la crisis que pasoacute Estados Unidos en aquel antildeo


obtencioacuten de tiacutetulo como Economista con mencioacuten en gestioacuten empresarial especializacioacuten Finanzas ECUADOR En este proyecto se hace un estudio de mercado nacional como extranjero los procesos por los cuales debe pasar el producto y por ultimo explica el estudio organizacional de la empresa a constituir mostrando el estudio financiero agregado de un enfoque ambiental y social a la zona



207

Presenta un plan de exportacioacuten de truchas ya que lo considera un producto de alta demanda estableciendo un plan de marketing para comercializarlo en Alemania


mercado regional extra-regional e internacional de la Asociacioacuten de Productores Brisas de Titicaca-Punordquo Tesis para optar el grado acadeacutemico de Magiacutester en Economiacutea mencioacuten en Desarrollo Empresarial y Regional Universidad Mayor de San Marcos Peruacute Trabajo de investigacioacuten tiene como aacutembito de estudio en las Comunidades Campesinas de la Regioacuten Puno Distrito de Chucuito Con el fin de contribuir a incrementar la demanda de la trucha en el mercado regional extra-regional (Lima Metropolitana) e internacional y ayudando a la Asociacioacuten de Productores de Trucha Brisas del Titicaca mejorando el nivel de vida de los productores de la zona


Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero ndash FONDEPES Este estudio es con el fin de lograr un desarrollo sostenible mediante la innovacioacuten validacioacuten y transferencia de tecnologiacutea que permita maacutes productiva y rentable la actividad acuiacutecola

- MESA DE TRABAJO DE LA TUCHA PUNO 2006 ldquoPlan Operativo de la trucha Regioacuten Punordquo Ministerio de Comercio

Exterior y Turismo Dicho documento es un plan estrateacutegico regional de exportacioacuten (PERX) que impulsoacute el MINCETUR comprende un anaacutelisis de la situacioacuten a nivel regional y complementado a un anaacutelisis de los factores de competitividad exportadora de los uacuteltimos cinco antildeos que se arma el plan mencionado

- MOLINA AMANGANO CHRISTIAN Vladimir 2004 ldquoProduccioacuten y comercializacioacuten de trucha ldquoarco irisrdquo

(Onchorhycchusmykiss) para exportacioacutenrdquo Proyecto para la obtencioacuten del tiacutetulo la hacienda Ingeniero en Agro empresas Universidad san francisco de quito Ecuador Este es un proyecto realizado en la hacienda ldquoArroyo del Riacuteordquo es un estudio para la factibilidad de exportacioacuten de truchas y viabilidad teacutecnica y econoacutemica de su ejecucioacuten comenzando por posicionar en el mercado local y una visioacuten para el mercado internacional

- QUIJO PALACIO Danilo ndash CRIOLLO CORONADO Lorenzo 2011 ldquoPlan de exportacioacuten de truchasrdquo Universidad Internacional del Ecuador

Esta presentacioacuten en liacutenea muestra un anaacutelisis de las exportaciones del paiacutes y analiza los costos de formas una empresa exportadora de truchas congeladas


mercado franceacutes periodo 2007-2016rdquo Tesis previa a la obtencioacuten del

208

tiacutetulo de Ingeniero en Comercio Exterior e integracioacuten Universidad Tecnoloacutegica Equinoccial Ecuador Este trabajo consiste en un estudio de mercado de produccioacuten de truchas de la zona Imbabura con el fin de exportar al mercado franceacutes llevado tambieacuten un anaacutelisis financiero para considerar la factibilidad del proyecto

- YAPUCHURA SAYCO Angeacutelica 2002 ldquoProduccioacuten y comercializacioacuten de truchas en el departamento de Puno y

nuevo paradigma de produccioacutenrdquo Tesis para obtener el grado acadeacutemico de maestro e investigacioacuten de operaciones y sistemas La tesis nombrada nos ha servido para la recopilacioacuten de informacioacuten acerca de la situacioacuten del sector productor de trucha de la Regioacuten Puno antildeos atraacutes muestra un anaacutelisis del entorno externo sobre dicha actividad

16 HIPOacuteTESIS

Dado que

Dado que la trucha de las piscigranjas de la Regioacuten Puno su produccioacuten especiacuteficamente

ha ido en aumento pero esta es mayor que la cantidad exportada puesto que el producto

no tiene la calidad competitiva frente al amplio mercado que tiene esta especie

Es probable que

Al realizar el estudio se seleccionen mercados internacionales como principales

importadores potenciales de dicho producto

209

CAPIacuteTULO II PLANTEAMIENTO OPERACIONAL

21 TEacuteCNICA E INSTRUMENTOS

TABLA Ndeg 21 Teacutecnicas instrumentos y fuentes

TEacuteCNICAS INSTRUMENTOS FUENTES

Observacioacuten documental

Ficha de observacioacuten

Textos

Revistas

Internet

Observacioacuten de campo Caacutemara Fotograacutefica Piscigranjas de Puno

Entrevista Ceacutedula de entrevista Productores y

Profesionales expertos

Encuesta Cuestionario Productores de trucha

Elaboration Propia

22 CAMPO DE VERIFICACIOacuteN

221 AacuteMBITO

Regioacuten Puno

222 TEMPORALIDAD

El presente trabajo de investigacioacuten empezaraacute en el mes de noviembre del antildeo 2012

y culminaraacute en el mes de abril del 2013

223 UNIDADES DE ESTUDIO

2231 UNIVERSO

El universo que hemos tomado en el presente trabajo de investigacioacuten son los

productores de trucha criadas en piscigranjas en el Lago Titicaca de la Regioacuten

Puno Seguacuten Informacioacuten de la Direccioacuten Regional de la Produccioacuten de Puno el

antildeo 2004 se registraron 497 organizaciones acuiacutecolas conformadas por

personas naturales gremios organizaciones asociaciones empresas

comunidades etc

210

CUADRO Ndeg 22 Productores de trucha Regioacuten Puno

PROVINCIA Nordm UNIDADES

PRODUCTORAS

Azaacutengaro 20

Carabaya 37

Chucuito 121

El Collao 13

Huancaneacute 10

Lampa 135

Macusani 6

Melgar 20

Puno 71

San Antonia dePutina 21

San Romaacuten 2

Sandia 19

Moho 10

Yunguyo 12

Fuente PRODUCE

A nivel regional existen aproximadamente 13 unidades productoras registradas

formalmente


NOMBRE DE LA ASOCIACIOacuteN

Asociacioacuten de productores de Trucha Puno

ARAPA SAC

Asociacioacuten de acuicultores de la Laguna Lagunillas

Asociacioacuten de Empresas Productoras de Trucha el Faro- Pomata

Asociacioacuten de Productores de Trucha Brisas del Titicaca ndash Chucuito

Asociacioacuten de productores Artesanales de Trucha ndash Juli

Organizacioacuten Social de Base Virgen del Carmen Saguanani ndash Ocuviri

APEMICO Industrial Textil Ollaraya

Empresa River Fish

Piscifactoriacutea de los Andes de Huancayo

Asociacioacuten de Produccioacuten Pesquera Flor de Llankakahya

Piscifactoriacutea Titicaca

Comiteacute de Productores de Trucha Zona Huancaneacute ndash Moho

Fuente PRODUCE

211

2232 MUESTRA

Para calcular el tamantildeo de muestra se utilizaraacute la foacutermula para poblaciones

finitas y como seraacute un trabajo cuantitativo se trabajaraacute con un nivel de confianza

del 95 y con un error aceptado en nuestros resultados del 5

Los datos que se requieren son los siguientes

Z = 196

P = 50

Q = 50

E = 5

N = 497

Con dichos datos los cuales se remplazaron en la formula se determinoacute que el

tamantildeo de muestra oacuteptimo es la realizacioacuten de 217 encuestas a los productores

de truchas

23 ESTRATEGIA DE RECOLECCIOacuteN DE DATOS

-Informacioacuten Documental En cuanto a la investigacioacuten documental se procederaacute a

revisar y analizar los archivos brindados por entidades de fuentes fidedignas que tienen los

datos necesarios para la investigacioacuten Tambieacuten es necesario estar al tanto de las

actualizaciones que son necesarias para nuestra investigacioacuten que proporciona el INEI

mediante su sitio web y el primer censo nacional de pesca continental

-Investigacioacuten de campo Se formularaacuten estrategias con la finalidad de estructurar el

mecanismo de la investigacioacuten Realizar un anaacutelisis cuantitativo y cualitativo de la

informacioacuten recopilada Comparando la informacioacuten consultada con informacioacuten

encontrada en sitios web como en el ministerio de agricultura Caacutemara de Comercio paacutegina

web de comercio exterior Ampex Trade Map FAO

-Contacto con la Unidad de estudio Coordinar previamente con el sector comprometido

con la produccioacuten para tener acceso a la informacioacuten sin inconvenientes e iniciar el proceso

de recoleccioacuten de datos Preparar el instrumento para la toma de datos mencionados

anteriormente (entrevistas encuestas observacioacuten) Coordinar con el responsable de la

produccioacuten con representantes de asociaciones vinculadas a la produccioacuten y exportacioacuten de

la uva de mesa y coordinar la posible fecha de inicio de la recopilacioacuten de la informacioacuten

212

-Toma de Datos Se haraacute uso de instrumento de medicioacuten (ficha de observacioacuten) para la

toma de datos que se iraacuten teniendo conforme se avance con el estudio Se deberaacute realizar la

recopilacioacuten de datos cumpliendo el rol de fechas que estaraacute establecido Estos datos seraacuten

clasificados por fecha zona productiva yo otros criterios a considerar

-Anaacutelisis y procesamiento de datos Mostrar visualmente el estado actual de la

produccioacuten de uva de mesa en el paiacutes con estadiacutesticas imaacutegenes Se determinaraacute cuaacuteles son

las ventajas y desventajas de la produccioacuten de uva de mesa en cuanto al manejo

presupuestal distribucioacuten estacionalidad tendencias aspectos geo climaacuteticos

-Criterios para el manejo de resultados Los resultados obtenidos seraacuten fundamentales

para un anaacutelisis posterior es por eso que estos deben ser tomados con sumo cuidado y

llevados a anaacutelisis donde se utilicen meacutetodos que permitan vislumbrar la situacioacuten las

zonas productivas y en consecuencia plantear soluciones que permitan resolver las

interrogantes baacutesicas que fueron planteadas al inicio del estudio Esta investigacioacuten se haraacute

uso del control estadiacutestico de procesos y de herramientas de gestioacuten para determinar cuaacuteles

son los principales problemas correspondientes al sector

24 RECURSOS NECESARIOS

241 HUMANOS

- Romina Gonzales Castillo

242 MATERIALES

Bienes

- Ordenador HP Pavilon Entertainment PC

- Impresora HP Deskjet 2050

- Papel bond A4 12 de millar

- Material de escritorio

- Textos bibliograacuteficos

- Fichas de trabajo

213

- Tinta para impresora

- Memorias USB

Servicios

- Internet

243 FINANCIERO

CUADRO Ndeg 23 Recursos financieros necesarios

CANTIDAD CONCEPTO COSTO

UNITARIO (S)

COSTO TOTAL (S)

50 Ficha de Observacioacuten 050 2500

300 Encuestas 010 3000

300 Aplicacioacuten de las encuestas 500 150000

8 Movilidad a la Regioacuten Puno 1500 12000

8 Viaacuteticos en la Regioacuten Puno 3000 24000

5 Meses de pasajes internos 6000 30000

5 Meses de Telefoniacutea 9000 45000

1500 Copias Material Bibliograacutefico 010 15000

200 Tipeos e Impresiones 020 4000

2000 Copias 010 20000

Imprevistos

30500

TOTAL 336000


25 CRONOGRAMA

ACTIVIDADESTIEMPO Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct

Recoleccioacuten de informacioacuten para la preparacioacuten del Plan de Tesis Redaccioacuten del Plan de Tesis

Aprobacioacuten del Plan de Tesis

Recoleccioacuten de informacioacuten para el desarrollo del trabajo de investigacioacuten Anaacutelisis e interpretacioacuten de la informacioacuten Presentacioacuten de Tesis


214

Anexo 2 Ferias internacionales y nacionales

JAPOacuteN

-Foodex Japan 2015 Feria Internacional de todos los Rubros Alimentarios (Anual)

-IFIA Japan 2015 Exhibicioacuten y Congreso Internacional de Ingredientes y Aditivos (Tokio Anual)

-Japan International Seafood amp Technology Expo 2015Exposicioacuten Internacional de Frutos de

Mar y Tecnologiacutea (Tokio Anual)

-Supermarket Trade Show 2015 Feria internacional de Supermercados de Japoacuten Organizada por

New Supermarket Association of Japan (NSAJ) (Tokio Anual)

BIEORRUSIA

- Prodexpo (Anual)

World Food Moscow (Annual)

POLONIA

-Polfish (Gdansk Anual)

-Worldfood Warsaw 2015 (Varsovia Anual)

215

Anexo 3 Estructura de la entrevista para productores

ENTREVISTA PARA PISCICULTORES YO EXPORTADORES Ndeghellip

Soy egresada de la facultad de Ing Comercial de la Universidad Catoacutelica de Santa Mariacutea

me encuentro realizando mi tesis para obtener el Tiacutetulo Profesional para me brinde

informacioacuten respondiendo las siguientes preguntas

1 Lugarzona helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 2 Nombre de la productoraProductor helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 3 Asociacioacuten SIacute ( ) Nombre helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip NO ( ) 4 Ocupacioacuten helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 5 Produccioacuten de trucha arco iris SIacute ( ) NO ( ) Otra especie(s) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 6 Nuacutemero de piscigranjas helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 7 Cantidad de truchas por piscigranjahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 8 Tipo de infraestructura de cultivo helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 9 Tipo de infraestructura de cultivo helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 10 Procesos de crianza helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 11 Alimentacioacuten de las truchas helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 12 Frecuencia de produccioacuten 1antildeo ( ) 2antildeo ( ) 3-5antildeo ( ) 6 a maacutes ( ) 13 Costos Inversioacuten helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 14 Produccioacuten mensual helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 15 Produccioacuten Anual helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 16 Estacionalidades helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 17 Venta al mercado Local ( ) Regional ( ) Destino helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 18 Venta Directa ( ) Indirecta ( ) 19 Lugar de Venta helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 20 Presentacioacuten del producto helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 21 Precio por kilo helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 22 Exporta SIacute ( ) Destino helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip No( ) Pasar a la pregunta 24 23 Volumen de exportacioacuten helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 24 Precio de venta helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 25 Caracteriacutestica que hace atractiva a la trucha en el exterior Saludable( ) Faacutecil de

cocinar( ) Sabor( ) Precio competitivo( ) 26 Tiempo y Motivo por el cual se dedica a la truchicultura helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 27 Beneficios Desventajas de la actividad truchiacutecola helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 28 Recibe apoyo del Gobierno SIacute( ) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipNo( ) 29 Estaacute enterado que la Regioacuten Puno lidera la produccioacuten nacional de trucha

SIacute ( ) No ( ) 30 Obstaacuteculos para exportar ( )Falta de instalacioacuten adecuada en las empresas

procesadoras en la regioacuten Puno ( )Falta de capital necesarios para iniciar la exportacioacuten ( )No hay suficiente oferta ( )Los requisitos zoosanitarios y estaacutendares de calidad exigidos por el paiacutes importador ( )Falta de conocimiento del mercado de destino ( )Otros helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

GRACIAS POR SU TIEMPO

216

Anexo 4 Ficha de observacioacuten

FICHA DE OBSERVACION Nordm________________________________________________________

Fecha Lugar Observaciones Notas

Anexo 5 Esquema del proceso de habilitacioacuten sanitaria de establecimiento pesquero para exportar

Fuente SIICEX

Sin observaciones

INSPECCIOacuteN Directas

92492CEE 94356CEE

Direccioacuten General

Adjunta Proyecto

de Resolucioacuten

DIRECTORAL

Informe del Inspector Con observaciones

4

2

ResDirec Vigencia Costo Inspeccioacuten de

Anaacutelisis

Derecho de

Habilitacioacuten

Formato Solicitud

1

Relacioacuten de establecimientos habilitados

Min RREE

ITP

Exportador

Observaciones

3

5

217

Anexo 6 Fotografiacuteas de lugares visitados

Estructura en donde pernocta el productorcuidante

Piscifactoriacutea piscis

218

Oficinas de PRODUCE-PUNO

Oficinas de Universidad NNacional del Altiplano

219

Piscifactoriacutea UNA-Chucuito

Cachipucara (Pilcuyo)

220

Chucasuyo-Juli (Chucuito)

Pomata

DEDICATORIA

Con inmensa gratitud y carintildeo a mis padres familiares y

amigos por su constante aliento y motivacioacuten en el

desarrollo del presente trabajo y un agradecimiento

especial al Programa Profesional de Ingenieriacutea

Comercial y docentes por su formacioacuten profesional

competitiva y de calidad


Paacutegs


RESUMEN 16

SUMMARY 19

































421 JAPOacuteN 100


423 BIELORRUSIA 133

424 POLONIA 144






CONCLUSIONES 182

RECOMENDACIONES 184


ANEXOS 189


















supermercados 62




2009-2013 () 70


2009-2014 () 70


mundial 2001-2014 () 72







































especie 2013 () 35



























(US$ Miles) 69


88


(US$ Miles) 89


Miles) 91


2014 (US$ Miles) 92



















supermercados 63


(US$ Miles) 80

















exportar 216


14

INTRODUCCIOacuteN


















especie










15








16

RESUMEN


















inversioacuten












17

































18











19

SUMMARY



























Miami



20






21

















Trucha Arco Iris

22



























23






permisibles Rangos

Oacuteptimos


PH 7 ndash 9 7







Reino Animal

Sub Reino Metazoos

Phylum Chordata


Orden Salmoniformes


Familia Salmonidae



Clase Osteichyes




24























25








CAUSAS

Orden Fiacutesico

Orden Quiacutemico


Orden Teacutecnico


Contaminacioacuten

PH Gases

Virus Hongos



Alimentacioacuten










26


alimento















con la edad del pez





de la cosecha


27















Proteiacutena 1700 1450 1450 1640 1850

Grasa 2180 3730 3730 3110 1

Mineral 1 070 070 1 3

Humedad 7020 4680 4680 5060 75










28























contar con





29







artificial





microacutepilo









30






3 Fase Larvaria


4Alevinaje Inicial











13 Sedacioacuten






31







32



DE TRUCHA















haacutebiles









33






















Ley Nordm273606






34




















38


3

Especie Acuicultura

59

35















Trucha 51 Otros

31

Boquichico 10

Doncella 2 Llambina

2

Marapate 1

Ractacara 1

Dorado 1

Carachi 1

Zungaro 0

Pejerrey 0

Fresco 9496

Congelado 504

36













Trucha 2784

Tilapia 306

Otras Especies

Cont 098


Langostino 1423

Otras Especies

Mar 004

37








4700 5426 5794 6997 12518 12817

14250

19962

24762

34992

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TM

ANtildeOS

38










41 659 50 43 265 328 641 1222 198

2127 10 197 11 88

29091

21 0

2000400060008000

1000012000140001600018000200002200024000260002800030000

TM

DEPARTAMENTOS

188

183

349

608

Puno 8314


39










10


0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

444

744 587

973 902 693

1422

1965

2571

1591

TMB

ANtildeOS

40









11


3903 4413 4683

5722 9174

11839 12264

17368 22818

3406560

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

2004

2006

2008

2010

2012

TM

ANtilde

OS

Tilapia Trucha

402730 405860 365790

000

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000


TM

2013

41








(599008 US$)12









12



EUROPA 53

AMEacuteRICA 37

ASIAAFRICA Y OC

10

42













14





2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EEUU 4501 4447 4214 5252 4681 6059 7128 6068 3469 2925 2758 000 037 210 0012 0325

Japoacuten 000 000 000 0021 000 000 000 000 000 000 000 1090 0 10 5 0

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

TM

43











exportoacute


20

13


US$TM




Paiacuteses Bajos

Febrero 100 0004 001 25000


EEUU

Enero 138997 0227

9998

612000

Febrero 520178 1002 518900

Junio 415437 0640 649000

Julio 150501 0228 659000

Total 1225113 2098

TOTAL 1225313 211 100


44


20

14


Precio US$TM





4602

146667

Abril 36 0012 300000

Total 3666 001245

TOTAL 7966 001745 10000



20

15



EEUU

Mayo 272

32492 100 Junio 8775

Agosto 101782

Septiembre 24861

TOTAL 135690








45








2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EEUU 0911 094 076 110 176 199 290 437 594 655 882 13621358144214531105

Dinamarca 0 0 0 0 0 016 028 036 038 029 044 027 141 160 138 132

0

2

4

6

8

10

12

14

16TM

EEUU 8787

Dinamarca 860

Reino Unido 218

Chile 014

Espantildea 032

Sudaacutefrica 075

Irlanda 013

46










16


47


20

13



EEUU

Enero 10999000 12856000

Febrero 20906500 23998737

Marzo 17322625 20175425

Abril 20175875 23310826

Mayo 19166750 22630450

Junio 19356125 22523259

Julio 8230625 9469815

Agosto 19465500 22306862

Septiembre 20454375 23582767

Octubre 29055750 33192031

Noviembre 16745375 19173845

Diciembre 27261250 31149942

Total 229139750 264369959


Dinamarca

Enero 1721100 2153688

Febrero 2740500 3323002

Marzo 6788750 7475299

Abril 1264000 1529960

Mayo 2590500 3156352

Junio 1971000 2326789

Julio 635000 854415

Agosto 1367200 1707041

Septiembre 1535000 1843593

Noviembre 357500 442806

Diciembre 845000 1069105

Total 21815550 25882050


Reino Unido

Enero 5614500 6570668





Diciembre 556235 636595

Total 838337 965074





TOTAL 260065637 300874688


48









11456 Ha)17

17


0

5000

10000

15000

20000

Ene

Feb

Mar

Ab

r

Mhellip

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

No

v

Dic

13200 17110

16490 M

ILLA

RES

2013



TroutlodgeInc(EEUU)

49




REGIOacuteN PUNO












18



4082

4063

1323

153 379

Trucha



Tilapia

Otros

50

















51
















19



2021pdfgt

0

10000

20000

30000

20042005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0 639

28510

TM

Antildeos

Otro

Congelado

Fresco

52













porcentual de 6421

20



0 50 100


Puno

6420

3580

1526

8474

Fresco

Congelado

53












22


Azaacutengaro 3

Carabaya 020

Chucuito 34

El Collao 2

Huancaneacute 2

Lampa 24

Melgar 025

Moho 3

Puno 30

Sandia 010

Yunguyo 2

54












-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

TM

ANtildeOS

5818

684212

7273 2909

1001591

878538

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

TM

PROVINCIAS

55

















24


Azaacutengaro 1

Carabaya 011

Chucuito 11

Ilave 5

Huancaneacute 2

Lampa 1

Melgar 1

Moho 1

Puno 13

Sandia 0

Yunguyo 5

Juliaca 23

Cusco 19

Arequipa 3

Lima 12

Tacna 3

Moquegua 1

56










25



Mercado Nacional

Acopiadores

Mercado Regional






Productor de Ova





57









53 90 1 2


4 0 0 0



TOTAL 68 94 572 632






26


Mayor escala 031

Menor escala 8359

844


68


Mayor escala



Subsistencia

58



























PLISA EIRL

ECOANDES EIRL

AQUASEM SRL

59


PELT

PETT

UNA












27



60



2011 2012 2013 2013




CONSAPARENTE 18712000 23525000 33914000 29090000
















0633 0781

1113 1168 1260 1335 1398 1453 1502 1545

0000

0200

0400

0600

0800

1000

1200

1400

1600

1800

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kg

ANtildeOS

61
























62



TOTTUS METRO PLAZA

VEA WONG

Tru

cha


Ccabeza 250 gr

1599 1290 1550

1499 1699

1690


2999 2490 - 2890

Filete Congelado

Caja 500 gr 3199 - - -

Bolsa 500 gr - 2290 2290 2290

Bolsa 100-150 gr

- 3199 - -


490




Granel 400 gr - 2290 2399 2499

2390

Bolsa 500 gr - - 1490 -

Sa

lmoacute

n Entera Fresca


1690 2290

- - -


6499 3990 4999 5250








63



64






















65


CANAL Precio SKg

Precio o $Kg



Acopiador 1000 339



282 FORMA DE VENTA












venta directa







66









grated deshuesado)

















67


ITEM Unidad Medida

Cantidad Costo

Unitario S

Costo Total S

ACTIVO FIJO







17 Boyas Unid 4 500 2000


19 Cabo 14 Kg 12 1200 14400

110 Cabo 12 Kg 6 1800 10800

111 Cabo 1 Kg 8 1800 14400





1 2500 2500

116 Bote a motor Unid 1 150000 150000



INTANGIBLES




CAPITAL DE TRABAJO










COSTO TOTAL 3154900


68


INTERNACIONALES












Fuente SIICEX





69


TIPOS DE MERCADOS

Indicador de


1 Estrella gt0 gt0



4 Estancado lt0 lt0






tabla28



28


2009 2010 2011 2012 2013 2014



EEUU 190 186 0 2 12 37

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

US

$ M

ILE

S

70






MERCADO NET




EEUU 80 13263 112 115 1ESTRELLA 15509

Promedio 33 -22


042 134







MERCADO NET

SHARE





Promedio 3333 70052



71










Prometedor












Ucrania y Brasil

29


72







MERCADO NET

























73







30 Iraq 529 007 62527 -020 109 2PROMETEDOR 51147















45 001 11117 -022 -001 4CONSOLIDADO -263






74



100 003 14914 -021 008 2PROMETEDOR 3534




55 Hong Kong China

231 008 7370 -020 -009 4CONSOLIDADO -4010





42 003 51175 -021 085 2PROMETEDOR 39795








7 000 9710 -023 -004 4CONSOLIDADO -1670








75









5 000 11861 -023 001 2PROMETEDOR 481



12 000 6955 -022 -009 4CONSOLIDADO -4425



12 001 938 -022 -022 4CONSOLIDADO -10442













76




9 000 914 -022 -022 4CONSOLIDADO -10466









1 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380














77








129 Brasil 2090 064 13972 003 006 1ESTRELLA 2592




0 000 -5000 -023 -035 4CONSOLIDADO -16380





2 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380





0 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380







78












129 004 117860 -021 227 2PROMETEDOR 106480





0 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380




0 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380



0 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380




79


17 000 2175 -022 -020 4CONSOLIDADO -9205


1 000 000 -023 -024 4CONSOLIDADO -11380





1 000 000 -023 -024 4CONSOLIDADO -11380





501 013 57094 -018 097 2PROMETEDOR 45714

Promedio 056 11380










80


Fuente Trade Map

81









82



Mundo 332789 335085 333637 403829 480445 463801


2 Bielorrusia 7232 12559 12228 16386 38800 54563

3 Finlandia 23677 26621 39208 30386 39371 47637

4 Polonia 2676 6674 13642 12982 31176 47461

5 Suecia 10369 11140 17326 16573 20914 32818

6 Alemania 8724 9891 12400 9118 12116 16618

7 EEUU 13243 14201 14880 13989 15573 16534

8 Estonia 7043 10820 9489 17151 11229 15282

9 Rumania 3543 5309 6831 8256 12007 12104

10 Espantildea 7907 6967 5903 14281 15126 11577

11 Ucrania 12421 7941 8312 14737 18212 9240

12 Francia 4519 4981 4510 4233 5494 8026

13 Bulgaria 1883 3479 5092 5917 4262 7027

14 Japoacuten 7709 7447 7043 4503 5148 6545


16 Italia 5040 4642 4323 6361 5320 5941

17 Tailandia 1047 721 1718 3857 5755 5529

18 Lituania 4941 1878 1618 4962 4802 4624

19 Letonia 9196 8769 5405 7278 7293 4478

20 Singapur 1142 1014 1006 1374 1519 3251

21 Malasia 567 595 669 1116 1209 2833

22 Canadaacute 1420 1338 1737 2857 2621 2712

23 Irlanda 1013 1667 956 2912 3008 2709

24 Croacia 1193 1236 1140 1262 1894 2287

25 Reino Unido 779 353 708 1253 2007 2149

26 Suiza 2008 3019 2553 2267 2090 2078

27 Dinamarca 6520 1672 2426 1607 2767 2060

28 Beacutelgica 2072 2240 1979 1540 1872 1788

29 Serbia 2244 1710 1967 1772 1673 1774

30 Hungriacutea 21 26 35 68 568 1232

31 Taipei Chino 137 133 268 949 1625 1174

32 Noruega 683 940 909 869 688 1150

33 Eslovenia 683 832 1159 1023 782 958

34 Luxemburgo 471 664 761 943 969 939

35 Austria 2831 1898 1968 1479 1274 879

36 Turquiacutea 1311 688 1179 855 797 755

37 Chipre 47 5 33 178 581 537

83

38 Omaacuten 70 7 8 248 524 458

39 Grecia 589 309 45 200 212 423


41 Eslovaquia 15 137 138 250 277 360


43 Rep de Moldova 46 177 220 208 242 235

44 Portugal 282 181 188 406 262 219

45 Hong Kong China 213 603 1018 139 129 140

46 Maldivas 17 22 10 8 25 52

47 Viet Nam 559 774 671 10 2 37









84





Indicador de

Crecimiento TIPO DE

MERCADO NET

SHARE























85





Suiza 062 307 -025 -050 4ESTANCADO -5287

















008 9572 -034 038 2PROMETEDOR 3978





86


Promedio 208 5593



87


INTERNACIONAL





los productos







30



88





()


Chile 100

Peruacute 350








32



2010 2011 2012 2013 2014

Noruega 6910 6347 3946 4392 5649

Australia 536 696 558 743 896

Corea 0 0 0 4 0

Chile 0 0 0 5 0

Dinamarca 0 0 0 3 0

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000U

Ss$

MIL

ES

89





2010 2011 2012 2013 2014

Canadaacute 9949 11690 8212 9413 6318

Reino Unido 0 18 569 1696 3597

Noruega 94 236 1038 1786 3564

Colombia 1169 1430 2167 2018 1709

Australia 711 964 612 479 641

Chile 232 210 1281 90 542

Islandia 1513 207 47 6 117




Dinamarca 0 0 0 0 4

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

US$

MIL

ES

90


Exportadores Ad

Valorem ()


0

Peruacute 0








34




91





()



Peruacute 540





2010 2011 2012 2013 2014

Noruega 12557 12166 16369 38750 51345


Lituania 0 0 0 0 1342



Italia 0 0 0 26 0

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

US$

MIL

ES

92





36



2010 2011 2012 2013 2014

Noruega 2724 9059 7355 15784 29897

Dinamarca 382 1293 2969 5689 7315

Espantildea 658 972 1097 2457 6113

Suecia 404 234 155 4104 1590

Italia 21 25 234 536 1182

Turquiacutea 1614 641 0 1203 749

Alemania 613 903 0 218 445

Austria 0 0 294 276 163


Francia 150 51 4 0 1

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

US

$ M

ILE

S

93



()



0


Peruacute 0

Fuente Mac Map










12 11 49 46





TOTAL 72 41 66 120







94













Exportadores




Noruega 8631 -7

Australia 1369 12

Corea 000 -

Chile 000 -

Dinamarca 000 -


10 15

45 40

40 10

15 40

0

10

20

30

40

50

0 20 40 60

CR

ECIM

IEN

TO

PARTICIPACIOacuteN

PERRO

ESTRELLA

95








-10

-5

0

5

10

15

0 20 40 60 80 100

TASA

DE

CR

ECIM

IEN

TO 2

01

0-2

01

4 (

)


Noruega

Australia

Corea

Chile

Dinamarca

96


Exportadores





Reino Unido 2176 -

Noruega 2156 153

Colombia 1034 12

Australia 388 -9

Chile 328 9

Islandia 071 -58

Meacutexico 015 -36

Costa Rica 007 -

Turquiacutea 003 -

Dinamarca 002 -




-100

-50

0

50

100

150

200

0 10 20 30 40 50

Tasa

de

Cre

cim

ien

to 2

01

0-2

01

4 (

)


Canadaacute

Reino Unido

Noruega

Colombia

Australia

Chile

Islandia

Meacutexico

Costa Rica

Turquiacutea

Dinamarca

97












Noruega 9410 49

Dinamarca 333 -

Lituania 246 -


F de Rusia 002 -

Italia 000 -




0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100TASA

DE

CR

ECIM

IEN

TO 2

01

0-2

01

4 (

)


Noruega

Dinamarca

Lituania

Paiacuteses Bajos


Italia

98





negativo


Exportadores




Noruega 6299 7100



Suecia 335 7500

Italia 249 20400


Alemania 094 -1900

Beacutelgica 034 -

Austria 001 -

Francia 000 -7500


Estonia 000 -

Finlandia 000 -

Grecia 000 -

Islandia 000 -

Irlanda 000 -

Macao China 000 -


Reino Unido 000 -

EEEUU 000 -


99
















-100

-50

0

50

100

150

200

250

0 10 20 30 40 50 60 70

Tasa

de

Cre

cim

ien

to 2

01

0-2

01

4 (

)


Noruega

Dinamarca

Espantildea

Suecia

Italia

Turquiacutea

Alemania

Beacutelgica

Austria

Francia

100

421 JAPOacuteN38

4211 GEOGRAFIacuteA












38



101









(2015)










0 ndash 14 antildeos 1311 8 582 648 8 051 706

15 ndash 24 antildeos 968 6 436 948 5 846 808

25 ndash 54 antildeos 3787 23 764 421 24 297 773

55 ndash 64 antildeos 1276 8 104 835 8 084 317




(2014 Est)

102



otros 71











y puntual











103



Yokohama






Saganoseki Oita 40






39





AEacuteREO 1

MARIacuteTIMO 99

104






















41



d=113gt 42



105





INDICADOR 2013 2014

Poblacioacuten 127341 000 127 061 000




160 -010























106

























107









incluso su consumo







y Bienestar Social








43



108






























109






























110















formularios





Peruacute es del 2







44





111






















46





112





MES Festividad


Febrero y Marzo


Marzo-Mayo
















48




113






















50






114













4221 GEOGRAFIacuteA








53




115
















116





(5073) y hombres (4927)55




(capital) 4955000




0 ndash 14 antildeos 1899 31 171 623 29 845 713

15 ndash 24 antildeos 1364 22 473 687 21 358 609

25 ndash 54 antildeos 3976 63 838 086 63 947 036

55 ndash 64 antildeos 1273 19 731 664 21 172 201









hispano

55


117











(est 2014)














56


118

















57



MARIacuteTIMO 73

AEREO 15

MULTIMODAL 12

119














medicinas)




58





120






15 24
























60


121






















61





122







Agriculture (USDA)







humano y animal















123


entre otros






















importacioacuten





124




























alimentos

125



mariscos


y mariscos


mariscos





todas las razas















126






fresco







frescos














127







Nuevas Tendencias





















128

















Safeway









63





129























65



130



MILES

Valor pLibra

US$



Chesapeake 531062 209470 039


Golfo 1474421 667315 045

Paciacutefico 6483345 1587115 024


Hawaii 24265 57202 236


















131




























Francisco

132









tercero





















133















423 BIELORRUSIA67

4231 GEOGRAFIacuteA








66




134


urbanos68








68


135




(2015)




Km2


(2015)




0 ndash 14 antildeos 1551 765 070 722 540

15 ndash 24 antildeos 1112 548 487 517 840

25 ndash 54 antildeos 4530 2 132 051 2 212 223

55 ndash 64 antildeos 1362 575 816 730 432







33 (2009 est)



136



















por el ferrocarril






69





137























71





138


alimenticios



alimentos y metales






1 160




















139
























73



140





















Comercio Exterior74





74



141




























75



142























76




143



























78



144

424 POLONIA79

4241 GEOGRAFIacuteA











frecuentes

79



145











(2011)





Cracovia 760 000 (2015)

81



146




0 ndash 14 antildeos 1470 2 915 674 2 753 218

15 ndash 24 antildeos 1152 2 279 404 2 163 621

25 ndash 54 antildeos 4356 8 471 593 8 326 656

55 ndash 64 antildeos 1454 2 645 228 2 962 305






especificar 130














147














Indicador 2013 2014

Poblacioacuten 38 017 856 37 995 529




170 330








83


148























est)


149



















leche y pan85




84





150


















iris









151


























89



152

























90




153








de 1 a 5









154


VARIABLES EVALUADAS

PESO


Califi-cacioacuten

Peso Ponderado

Califi-cacioacuten

Peso Ponderado

Califi-cacioacuten

Peso Ponderado

Califi-cacioacuten

Peso Ponderado


10 371 360 486 490 171 200 200 220

Poblacioacuten 10 400 040 500 050 100 010 200 020


ciudades 10 500 050 400 040 100 010 200 020

Idioma 20 200 040 500 100 400 080 100 020

Patrones de consumo

10 400 040 500 050 100 010 100 010



20 400 080 500 100 300 060 300 060



92


155




























especulativo (B)94

93




156


VARIABLES EVALUADAS

PESO




Peso Ponderado



Peso Ponderado

2 ECONOacuteMICOS

10 238 280 375 420 275 245 263 275

PBI 20 400 080 500 100 100 020 200 040

Crecimiento del PBI

10 100 010 400 040 400 040 500 050


15 400 060 500 075 100 015 200 030

Inflacioacuten 10 400 060 400 060 100 015 500 075

Tasa de desempleo

10 200 020 400 040 500 050 100 010

Nivel de pobreza

10 100 010 100 010 500 050 200 020


10 100 010 200 020 400 040 200 020

IED 15 200 030 500 075 100 015 200 030


157




















95



158


VARIABLES EVALUADAS

PESO




Peso Ponderado



Peso Ponderado


15 233 260 267 310 383 330 400 340


20 100 020 200 040 500 100 500 100


10 100 010 200 020 500 050 500 050


10 100 010 200 020 500 050 500 050


30 400 120 500 150 100 030 100 030


20 300 060 300 060 300 060 300 060


10 400 040 200 020 400 040 500 050


159















160



PESO




Peso Ponderado



Peso Ponderado

4 LOGIacuteSTICA 15 263 260 438 450 050 060 175 170



15 400 060 500 075 200 030 200 030


10 400 040 500 050 000 000 500 050


20 200 040 500 100 100 020 200 040


Costo conteiner 10 200 020 200 020 000 000 100 010

Rutas 10 400 040 400 040 000 000 000 000



161



PESO




Peso Ponderado



Peso Ponderado


15 333 275 433 350 333 275 433 350


Arancel ad Valorem


25 300 075 300 075 300 075 300 075


Etiquetado


20



162




PESO




Peso Ponderado



Peso Ponderado

6 MERCADEO 35 440 1800 430 2150 238 1050 300 1400

PRODUCTO 30 500 500 350 350 450 450 400 400



PRECIOS 20 300 300 500 500 000 000 300 300

KgTrucha Fresca 50 200 100 500 250 000 000 200 100



15 500 500 400 400 400 400 400 400





40 400 160 500 200 100 040 100 040


163

44 MERCADO ELEGIDO


TOTAL 100 3235 4170 2160 2755





164


Miami-EEUU



35cm








Frontera


Importadores EEUU

Supermercados


Lim

a


Centro de Embalaje


Compra de Film Pu

no

Compra de Hielo

165



a exportar

166


ITEMS PRECIO

UNITARIO S


S TOTAL

$

TC 323


1000 8000 Kilogramos 8000000 2476780


30000 9288


50000 15480

Embalaje

1965520 608520

Cajas 700 1000 Unidades 700000 216718


Film 2190 8 Rollos 17520 5424


Gastos de despacho

538958 166860


51680 16000


161500 50000

Gastos Operativos

19380 6000

Embarque

96900 30000

Vistos Buenos

64600 20000


32300 10000


38760 12000


16150 500

IGV

576878 17860


574036 177720

Flete Aeacutereo

558790 173000

Guiacutea

15246 4720


23062 7140

Handling Broker

19380 6000

IGV

3682 1140


200000 61920


350000 108359


120000 37152

Otros

200000 61920

TOTAL 12051576 3731138


167


COSTO UNITARIO S $

Por caja 1205 373






evisceradas

MIX MARKETING









film y hielo (2cm)


Kgm3

96


168









97Lb $ Kg $ Kg S

Shop Rite 599 1319 4262






97




169










buen negocio104












(Boston Anual)



100






170


(Washington Anual)








rentable












106



171



FORTALEZAS


truchicultura


carnes de animales














alevinos






172





rectora del sector











DEBILIDADES










trucha arco iris

173



productos


OPORTUNIDADES

















embarcaderos)





174







infecciosas108

AMENAZAS






internacionales










ESTRATEGIAS FO

108


175
































176







sus consumidores










Europea















177



tecnologiacutea














ESTRATEGIAS DO














178






























179





ESTRATEGIAS FA



















de produccioacuten







180





Regioacuten








ESTREGIAS DA


















181








internacionales





182

CONCLUSIONES























(22 656 31 TM)





183

























184

RECOMENDACIONES





























185























186

BIBLIOGRAFIacuteA

TEXTOS Y REVISTAS


Futuro sa




Diciembre 2011








2010








Noviembre 2011






187

















Polonia 2010




PAacuteGINAS WEB

wwwwikipediacom


wwwaduanetgobpe

wwwtrademaporg






httpwwwbcrpgobpe



188


httpwwwtarata21com

189

ANEXOS



11 PROBLEMA


Regioacuten Puno

12 DESCRIPCIOacuteN



















190




























191


TIPO DE VARIABLE






La Trucha

Tipos de trucha




Oferta exportable

Marco Juriacutedico





Consumo de trucha




internacionales

Geografiacutea



Recursos naturales















192


TIPO DE VARIABLE






Pre-seleccioacuten

Importaciones

Demanda Mundial

Demanda Afinada

Indicador Net Share


























193











14 OBJETIVOS













109


194






























110





195






jaulas flotantes






















114




196















salmones)














117


197

















econoacutemica121





118





198







de enviacuteo




















122




199
















derecho











125





200






























201











en Pucallpa











administrativos







130


202


truchas131




LIBROS




PAGINAS WEB





131


203



- PYMEX httppymexpe


















204

















205



TESIS

















206





152 ANTECEDENTES













207














208




16 HIPOacuteTESIS

Dado que




Es probable que



209







Textos

Revistas

Internet





Elaboration Propia


221 AacuteMBITO

Regioacuten Puno

222 TEMPORALIDAD




2231 UNIVERSO






comunidades etc

210



PRODUCTORAS

Azaacutengaro 20

Carabaya 37

Chucuito 121

El Collao 13

Huancaneacute 10

Lampa 135

Macusani 6

Melgar 20

Puno 71


San Romaacuten 2

Sandia 19

Moho 10

Yunguyo 12

Fuente PRODUCE


formalmente




ARAPA SAC







Empresa River Fish





Fuente PRODUCE

211

2232 MUESTRA





Z = 196

P = 50

Q = 50

E = 5

N = 497



de truchas


















212

















241 HUMANOS


242 MATERIALES

Bienes






- Fichas de trabajo

213


- Memorias USB

Servicios

- Internet

243 FINANCIERO



UNITARIO (S)

COSTO TOTAL (S)










2000 Copias 010 20000

Imprevistos

30500

TOTAL 336000


25 CRONOGRAMA






214


JAPOacuteN







BIEORRUSIA

- Prodexpo (Anual)


POLONIA



215











216





Fuente SIICEX

Sin observaciones


92492CEE 94356CEE


Adjunta Proyecto

de Resolucioacuten

DIRECTORAL


4

2


Anaacutelisis

Derecho de

Habilitacioacuten

Formato Solicitud

1


Min RREE

ITP

Exportador

Observaciones

3

5

217




218



219



220


Pomata


Paacutegs


RESUMEN 16

SUMMARY 19

































421 JAPOacuteN 100


423 BIELORRUSIA 133

424 POLONIA 144






CONCLUSIONES 182

RECOMENDACIONES 184


ANEXOS 189


















supermercados 62




2009-2013 () 70


2009-2014 () 70


mundial 2001-2014 () 72







































especie 2013 () 35



























(US$ Miles) 69


88


(US$ Miles) 89


Miles) 91


2014 (US$ Miles) 92



















supermercados 63


(US$ Miles) 80

















exportar 216


14

INTRODUCCIOacuteN


















especie










15








16

RESUMEN


















inversioacuten












17

































18











19

SUMMARY



























Miami



20






21

















Trucha Arco Iris

22



























23






permisibles Rangos

Oacuteptimos


PH 7 ndash 9 7







Reino Animal

Sub Reino Metazoos

Phylum Chordata


Orden Salmoniformes


Familia Salmonidae



Clase Osteichyes




24























25








CAUSAS

Orden Fiacutesico

Orden Quiacutemico


Orden Teacutecnico


Contaminacioacuten

PH Gases

Virus Hongos



Alimentacioacuten










26


alimento















con la edad del pez





de la cosecha


27















Proteiacutena 1700 1450 1450 1640 1850

Grasa 2180 3730 3730 3110 1

Mineral 1 070 070 1 3

Humedad 7020 4680 4680 5060 75










28























contar con





29







artificial





microacutepilo









30






3 Fase Larvaria


4Alevinaje Inicial











13 Sedacioacuten






31







32



DE TRUCHA















haacutebiles









33






















Ley Nordm273606






34




















38


3

Especie Acuicultura

59

35















Trucha 51 Otros

31

Boquichico 10

Doncella 2 Llambina

2

Marapate 1

Ractacara 1

Dorado 1

Carachi 1

Zungaro 0

Pejerrey 0

Fresco 9496

Congelado 504

36













Trucha 2784

Tilapia 306

Otras Especies

Cont 098


Langostino 1423

Otras Especies

Mar 004

37








4700 5426 5794 6997 12518 12817

14250

19962

24762

34992

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TM

ANtildeOS

38










41 659 50 43 265 328 641 1222 198

2127 10 197 11 88

29091

21 0

2000400060008000

1000012000140001600018000200002200024000260002800030000

TM

DEPARTAMENTOS

188

183

349

608

Puno 8314


39










10


0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

444

744 587

973 902 693

1422

1965

2571

1591

TMB

ANtildeOS

40









11


3903 4413 4683

5722 9174

11839 12264

17368 22818

3406560

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

2004

2006

2008

2010

2012

TM

ANtilde

OS

Tilapia Trucha

402730 405860 365790

000

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000


TM

2013

41








(599008 US$)12









12



EUROPA 53

AMEacuteRICA 37

ASIAAFRICA Y OC

10

42













14





2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EEUU 4501 4447 4214 5252 4681 6059 7128 6068 3469 2925 2758 000 037 210 0012 0325

Japoacuten 000 000 000 0021 000 000 000 000 000 000 000 1090 0 10 5 0

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

TM

43











exportoacute


20

13


US$TM




Paiacuteses Bajos

Febrero 100 0004 001 25000


EEUU

Enero 138997 0227

9998

612000

Febrero 520178 1002 518900

Junio 415437 0640 649000

Julio 150501 0228 659000

Total 1225113 2098

TOTAL 1225313 211 100


44


20

14


Precio US$TM





4602

146667

Abril 36 0012 300000

Total 3666 001245

TOTAL 7966 001745 10000



20

15



EEUU

Mayo 272

32492 100 Junio 8775

Agosto 101782

Septiembre 24861

TOTAL 135690








45








2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EEUU 0911 094 076 110 176 199 290 437 594 655 882 13621358144214531105

Dinamarca 0 0 0 0 0 016 028 036 038 029 044 027 141 160 138 132

0

2

4

6

8

10

12

14

16TM

EEUU 8787

Dinamarca 860

Reino Unido 218

Chile 014

Espantildea 032

Sudaacutefrica 075

Irlanda 013

46










16


47


20

13



EEUU

Enero 10999000 12856000

Febrero 20906500 23998737

Marzo 17322625 20175425

Abril 20175875 23310826

Mayo 19166750 22630450

Junio 19356125 22523259

Julio 8230625 9469815

Agosto 19465500 22306862

Septiembre 20454375 23582767

Octubre 29055750 33192031

Noviembre 16745375 19173845

Diciembre 27261250 31149942

Total 229139750 264369959


Dinamarca

Enero 1721100 2153688

Febrero 2740500 3323002

Marzo 6788750 7475299

Abril 1264000 1529960

Mayo 2590500 3156352

Junio 1971000 2326789

Julio 635000 854415

Agosto 1367200 1707041

Septiembre 1535000 1843593

Noviembre 357500 442806

Diciembre 845000 1069105

Total 21815550 25882050


Reino Unido

Enero 5614500 6570668





Diciembre 556235 636595

Total 838337 965074





TOTAL 260065637 300874688


48









11456 Ha)17

17


0

5000

10000

15000

20000

Ene

Feb

Mar

Ab

r

Mhellip

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

No

v

Dic

13200 17110

16490 M

ILLA

RES

2013



TroutlodgeInc(EEUU)

49




REGIOacuteN PUNO












18



4082

4063

1323

153 379

Trucha



Tilapia

Otros

50

















51
















19



2021pdfgt

0

10000

20000

30000

20042005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0 639

28510

TM

Antildeos

Otro

Congelado

Fresco

52













porcentual de 6421

20



0 50 100


Puno

6420

3580

1526

8474

Fresco

Congelado

53












22


Azaacutengaro 3

Carabaya 020

Chucuito 34

El Collao 2

Huancaneacute 2

Lampa 24

Melgar 025

Moho 3

Puno 30

Sandia 010

Yunguyo 2

54












-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

TM

ANtildeOS

5818

684212

7273 2909

1001591

878538

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

TM

PROVINCIAS

55

















24


Azaacutengaro 1

Carabaya 011

Chucuito 11

Ilave 5

Huancaneacute 2

Lampa 1

Melgar 1

Moho 1

Puno 13

Sandia 0

Yunguyo 5

Juliaca 23

Cusco 19

Arequipa 3

Lima 12

Tacna 3

Moquegua 1

56










25



Mercado Nacional

Acopiadores

Mercado Regional






Productor de Ova





57









53 90 1 2


4 0 0 0



TOTAL 68 94 572 632






26


Mayor escala 031

Menor escala 8359

844


68


Mayor escala



Subsistencia

58



























PLISA EIRL

ECOANDES EIRL

AQUASEM SRL

59


PELT

PETT

UNA












27



60



2011 2012 2013 2013




CONSAPARENTE 18712000 23525000 33914000 29090000
















0633 0781

1113 1168 1260 1335 1398 1453 1502 1545

0000

0200

0400

0600

0800

1000

1200

1400

1600

1800

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kg

ANtildeOS

61
























62



TOTTUS METRO PLAZA

VEA WONG

Tru

cha


Ccabeza 250 gr

1599 1290 1550

1499 1699

1690


2999 2490 - 2890

Filete Congelado

Caja 500 gr 3199 - - -

Bolsa 500 gr - 2290 2290 2290

Bolsa 100-150 gr

- 3199 - -


490




Granel 400 gr - 2290 2399 2499

2390

Bolsa 500 gr - - 1490 -

Sa

lmoacute

n Entera Fresca


1690 2290

- - -


6499 3990 4999 5250








63



64






















65


CANAL Precio SKg

Precio o $Kg



Acopiador 1000 339



282 FORMA DE VENTA












venta directa







66









grated deshuesado)

















67


ITEM Unidad Medida

Cantidad Costo

Unitario S

Costo Total S

ACTIVO FIJO







17 Boyas Unid 4 500 2000


19 Cabo 14 Kg 12 1200 14400

110 Cabo 12 Kg 6 1800 10800

111 Cabo 1 Kg 8 1800 14400





1 2500 2500

116 Bote a motor Unid 1 150000 150000



INTANGIBLES




CAPITAL DE TRABAJO










COSTO TOTAL 3154900


68


INTERNACIONALES












Fuente SIICEX





69


TIPOS DE MERCADOS

Indicador de


1 Estrella gt0 gt0



4 Estancado lt0 lt0






tabla28



28


2009 2010 2011 2012 2013 2014



EEUU 190 186 0 2 12 37

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

US

$ M

ILE

S

70






MERCADO NET




EEUU 80 13263 112 115 1ESTRELLA 15509

Promedio 33 -22


042 134







MERCADO NET

SHARE





Promedio 3333 70052



71










Prometedor












Ucrania y Brasil

29


72







MERCADO NET

























73







30 Iraq 529 007 62527 -020 109 2PROMETEDOR 51147















45 001 11117 -022 -001 4CONSOLIDADO -263






74



100 003 14914 -021 008 2PROMETEDOR 3534




55 Hong Kong China

231 008 7370 -020 -009 4CONSOLIDADO -4010





42 003 51175 -021 085 2PROMETEDOR 39795








7 000 9710 -023 -004 4CONSOLIDADO -1670








75









5 000 11861 -023 001 2PROMETEDOR 481



12 000 6955 -022 -009 4CONSOLIDADO -4425



12 001 938 -022 -022 4CONSOLIDADO -10442













76




9 000 914 -022 -022 4CONSOLIDADO -10466









1 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380














77








129 Brasil 2090 064 13972 003 006 1ESTRELLA 2592




0 000 -5000 -023 -035 4CONSOLIDADO -16380





2 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380





0 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380







78












129 004 117860 -021 227 2PROMETEDOR 106480





0 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380




0 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380



0 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380




79


17 000 2175 -022 -020 4CONSOLIDADO -9205


1 000 000 -023 -024 4CONSOLIDADO -11380





1 000 000 -023 -024 4CONSOLIDADO -11380





501 013 57094 -018 097 2PROMETEDOR 45714

Promedio 056 11380










80


Fuente Trade Map

81









82



Mundo 332789 335085 333637 403829 480445 463801


2 Bielorrusia 7232 12559 12228 16386 38800 54563

3 Finlandia 23677 26621 39208 30386 39371 47637

4 Polonia 2676 6674 13642 12982 31176 47461

5 Suecia 10369 11140 17326 16573 20914 32818

6 Alemania 8724 9891 12400 9118 12116 16618

7 EEUU 13243 14201 14880 13989 15573 16534

8 Estonia 7043 10820 9489 17151 11229 15282

9 Rumania 3543 5309 6831 8256 12007 12104

10 Espantildea 7907 6967 5903 14281 15126 11577

11 Ucrania 12421 7941 8312 14737 18212 9240

12 Francia 4519 4981 4510 4233 5494 8026

13 Bulgaria 1883 3479 5092 5917 4262 7027

14 Japoacuten 7709 7447 7043 4503 5148 6545


16 Italia 5040 4642 4323 6361 5320 5941

17 Tailandia 1047 721 1718 3857 5755 5529

18 Lituania 4941 1878 1618 4962 4802 4624

19 Letonia 9196 8769 5405 7278 7293 4478

20 Singapur 1142 1014 1006 1374 1519 3251

21 Malasia 567 595 669 1116 1209 2833

22 Canadaacute 1420 1338 1737 2857 2621 2712

23 Irlanda 1013 1667 956 2912 3008 2709

24 Croacia 1193 1236 1140 1262 1894 2287

25 Reino Unido 779 353 708 1253 2007 2149

26 Suiza 2008 3019 2553 2267 2090 2078

27 Dinamarca 6520 1672 2426 1607 2767 2060

28 Beacutelgica 2072 2240 1979 1540 1872 1788

29 Serbia 2244 1710 1967 1772 1673 1774

30 Hungriacutea 21 26 35 68 568 1232

31 Taipei Chino 137 133 268 949 1625 1174

32 Noruega 683 940 909 869 688 1150

33 Eslovenia 683 832 1159 1023 782 958

34 Luxemburgo 471 664 761 943 969 939

35 Austria 2831 1898 1968 1479 1274 879

36 Turquiacutea 1311 688 1179 855 797 755

37 Chipre 47 5 33 178 581 537

83

38 Omaacuten 70 7 8 248 524 458

39 Grecia 589 309 45 200 212 423


41 Eslovaquia 15 137 138 250 277 360


43 Rep de Moldova 46 177 220 208 242 235

44 Portugal 282 181 188 406 262 219

45 Hong Kong China 213 603 1018 139 129 140

46 Maldivas 17 22 10 8 25 52

47 Viet Nam 559 774 671 10 2 37









84





Indicador de

Crecimiento TIPO DE

MERCADO NET

SHARE























85





Suiza 062 307 -025 -050 4ESTANCADO -5287

















008 9572 -034 038 2PROMETEDOR 3978





86


Promedio 208 5593



87


INTERNACIONAL





los productos







30



88





()


Chile 100

Peruacute 350








32



2010 2011 2012 2013 2014

Noruega 6910 6347 3946 4392 5649

Australia 536 696 558 743 896

Corea 0 0 0 4 0

Chile 0 0 0 5 0

Dinamarca 0 0 0 3 0

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000U

Ss$

MIL

ES

89





2010 2011 2012 2013 2014

Canadaacute 9949 11690 8212 9413 6318

Reino Unido 0 18 569 1696 3597

Noruega 94 236 1038 1786 3564

Colombia 1169 1430 2167 2018 1709

Australia 711 964 612 479 641

Chile 232 210 1281 90 542

Islandia 1513 207 47 6 117




Dinamarca 0 0 0 0 4

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

US$

MIL

ES

90


Exportadores Ad

Valorem ()


0

Peruacute 0








34




91





()



Peruacute 540





2010 2011 2012 2013 2014

Noruega 12557 12166 16369 38750 51345


Lituania 0 0 0 0 1342



Italia 0 0 0 26 0

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

US$

MIL

ES

92





36



2010 2011 2012 2013 2014

Noruega 2724 9059 7355 15784 29897

Dinamarca 382 1293 2969 5689 7315

Espantildea 658 972 1097 2457 6113

Suecia 404 234 155 4104 1590

Italia 21 25 234 536 1182

Turquiacutea 1614 641 0 1203 749

Alemania 613 903 0 218 445

Austria 0 0 294 276 163


Francia 150 51 4 0 1

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

US

$ M

ILE

S

93



()



0


Peruacute 0

Fuente Mac Map










12 11 49 46





TOTAL 72 41 66 120







94













Exportadores




Noruega 8631 -7

Australia 1369 12

Corea 000 -

Chile 000 -

Dinamarca 000 -


10 15

45 40

40 10

15 40

0

10

20

30

40

50

0 20 40 60

CR

ECIM

IEN

TO

PARTICIPACIOacuteN

PERRO

ESTRELLA

95








-10

-5

0

5

10

15

0 20 40 60 80 100

TASA

DE

CR

ECIM

IEN

TO 2

01

0-2

01

4 (

)


Noruega

Australia

Corea

Chile

Dinamarca

96


Exportadores





Reino Unido 2176 -

Noruega 2156 153

Colombia 1034 12

Australia 388 -9

Chile 328 9

Islandia 071 -58

Meacutexico 015 -36

Costa Rica 007 -

Turquiacutea 003 -

Dinamarca 002 -




-100

-50

0

50

100

150

200

0 10 20 30 40 50

Tasa

de

Cre

cim

ien

to 2

01

0-2

01

4 (

)


Canadaacute

Reino Unido

Noruega

Colombia

Australia

Chile

Islandia

Meacutexico

Costa Rica

Turquiacutea

Dinamarca

97












Noruega 9410 49

Dinamarca 333 -

Lituania 246 -


F de Rusia 002 -

Italia 000 -




0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100TASA

DE

CR

ECIM

IEN

TO 2

01

0-2

01

4 (

)


Noruega

Dinamarca

Lituania

Paiacuteses Bajos


Italia

98





negativo


Exportadores




Noruega 6299 7100



Suecia 335 7500

Italia 249 20400


Alemania 094 -1900

Beacutelgica 034 -

Austria 001 -

Francia 000 -7500


Estonia 000 -

Finlandia 000 -

Grecia 000 -

Islandia 000 -

Irlanda 000 -

Macao China 000 -


Reino Unido 000 -

EEEUU 000 -


99
















-100

-50

0

50

100

150

200

250

0 10 20 30 40 50 60 70

Tasa

de

Cre

cim

ien

to 2

01

0-2

01

4 (

)


Noruega

Dinamarca

Espantildea

Suecia

Italia

Turquiacutea

Alemania

Beacutelgica

Austria

Francia

100

421 JAPOacuteN38

4211 GEOGRAFIacuteA












38



101









(2015)










0 ndash 14 antildeos 1311 8 582 648 8 051 706

15 ndash 24 antildeos 968 6 436 948 5 846 808

25 ndash 54 antildeos 3787 23 764 421 24 297 773

55 ndash 64 antildeos 1276 8 104 835 8 084 317




(2014 Est)

102



otros 71











y puntual











103



Yokohama






Saganoseki Oita 40






39





AEacuteREO 1

MARIacuteTIMO 99

104






















41



d=113gt 42



105





INDICADOR 2013 2014

Poblacioacuten 127341 000 127 061 000




160 -010























106

























107









incluso su consumo







y Bienestar Social








43



108






























109






























110















formularios





Peruacute es del 2







44





111






















46





112





MES Festividad


Febrero y Marzo


Marzo-Mayo
















48




113






















50






114













4221 GEOGRAFIacuteA








53




115
















116





(5073) y hombres (4927)55




(capital) 4955000




0 ndash 14 antildeos 1899 31 171 623 29 845 713

15 ndash 24 antildeos 1364 22 473 687 21 358 609

25 ndash 54 antildeos 3976 63 838 086 63 947 036

55 ndash 64 antildeos 1273 19 731 664 21 172 201









hispano

55


117











(est 2014)














56


118

















57



MARIacuteTIMO 73

AEREO 15

MULTIMODAL 12

119














medicinas)




58





120






15 24
























60


121






















61





122







Agriculture (USDA)







humano y animal















123


entre otros






















importacioacuten





124




























alimentos

125



mariscos


y mariscos


mariscos





todas las razas















126






fresco







frescos














127







Nuevas Tendencias





















128

















Safeway









63





129























65



130



MILES

Valor pLibra

US$



Chesapeake 531062 209470 039


Golfo 1474421 667315 045

Paciacutefico 6483345 1587115 024


Hawaii 24265 57202 236


















131




























Francisco

132









tercero





















133















423 BIELORRUSIA67

4231 GEOGRAFIacuteA








66




134


urbanos68








68


135




(2015)




Km2


(2015)




0 ndash 14 antildeos 1551 765 070 722 540

15 ndash 24 antildeos 1112 548 487 517 840

25 ndash 54 antildeos 4530 2 132 051 2 212 223

55 ndash 64 antildeos 1362 575 816 730 432







33 (2009 est)



136



















por el ferrocarril






69





137























71





138


alimenticios



alimentos y metales






1 160




















139
























73



140





















Comercio Exterior74





74



141




























75



142























76




143



























78



144

424 POLONIA79

4241 GEOGRAFIacuteA











frecuentes

79



145











(2011)





Cracovia 760 000 (2015)

81



146




0 ndash 14 antildeos 1470 2 915 674 2 753 218

15 ndash 24 antildeos 1152 2 279 404 2 163 621

25 ndash 54 antildeos 4356 8 471 593 8 326 656

55 ndash 64 antildeos 1454 2 645 228 2 962 305






especificar 130














147














Indicador 2013 2014

Poblacioacuten 38 017 856 37 995 529




170 330








83


148























est)


149



















leche y pan85




84





150


















iris









151


























89



152

























90




153








de 1 a 5









154


VARIABLES EVALUADAS

PESO


Califi-cacioacuten

Peso Ponderado

Califi-cacioacuten

Peso Ponderado

Califi-cacioacuten

Peso Ponderado

Califi-cacioacuten

Peso Ponderado


10 371 360 486 490 171 200 200 220

Poblacioacuten 10 400 040 500 050 100 010 200 020


ciudades 10 500 050 400 040 100 010 200 020

Idioma 20 200 040 500 100 400 080 100 020

Patrones de consumo

10 400 040 500 050 100 010 100 010



20 400 080 500 100 300 060 300 060



92


155




























especulativo (B)94

93




156


VARIABLES EVALUADAS

PESO




Peso Ponderado



Peso Ponderado

2 ECONOacuteMICOS

10 238 280 375 420 275 245 263 275

PBI 20 400 080 500 100 100 020 200 040

Crecimiento del PBI

10 100 010 400 040 400 040 500 050


15 400 060 500 075 100 015 200 030

Inflacioacuten 10 400 060 400 060 100 015 500 075

Tasa de desempleo

10 200 020 400 040 500 050 100 010

Nivel de pobreza

10 100 010 100 010 500 050 200 020


10 100 010 200 020 400 040 200 020

IED 15 200 030 500 075 100 015 200 030


157




















95



158


VARIABLES EVALUADAS

PESO




Peso Ponderado



Peso Ponderado


15 233 260 267 310 383 330 400 340


20 100 020 200 040 500 100 500 100


10 100 010 200 020 500 050 500 050


10 100 010 200 020 500 050 500 050


30 400 120 500 150 100 030 100 030


20 300 060 300 060 300 060 300 060


10 400 040 200 020 400 040 500 050


159















160



PESO




Peso Ponderado



Peso Ponderado

4 LOGIacuteSTICA 15 263 260 438 450 050 060 175 170



15 400 060 500 075 200 030 200 030


10 400 040 500 050 000 000 500 050


20 200 040 500 100 100 020 200 040


Costo conteiner 10 200 020 200 020 000 000 100 010

Rutas 10 400 040 400 040 000 000 000 000



161



PESO




Peso Ponderado



Peso Ponderado


15 333 275 433 350 333 275 433 350


Arancel ad Valorem


25 300 075 300 075 300 075 300 075


Etiquetado


20



162




PESO




Peso Ponderado



Peso Ponderado

6 MERCADEO 35 440 1800 430 2150 238 1050 300 1400

PRODUCTO 30 500 500 350 350 450 450 400 400



PRECIOS 20 300 300 500 500 000 000 300 300

KgTrucha Fresca 50 200 100 500 250 000 000 200 100



15 500 500 400 400 400 400 400 400





40 400 160 500 200 100 040 100 040


163

44 MERCADO ELEGIDO


TOTAL 100 3235 4170 2160 2755





164


Miami-EEUU



35cm








Frontera


Importadores EEUU

Supermercados


Lim

a


Centro de Embalaje


Compra de Film Pu

no

Compra de Hielo

165



a exportar

166


ITEMS PRECIO

UNITARIO S


S TOTAL

$

TC 323


1000 8000 Kilogramos 8000000 2476780


30000 9288


50000 15480

Embalaje

1965520 608520

Cajas 700 1000 Unidades 700000 216718


Film 2190 8 Rollos 17520 5424


Gastos de despacho

538958 166860


51680 16000


161500 50000

Gastos Operativos

19380 6000

Embarque

96900 30000

Vistos Buenos

64600 20000


32300 10000


38760 12000


16150 500

IGV

576878 17860


574036 177720

Flete Aeacutereo

558790 173000

Guiacutea

15246 4720


23062 7140

Handling Broker

19380 6000

IGV

3682 1140


200000 61920


350000 108359


120000 37152

Otros

200000 61920

TOTAL 12051576 3731138


167


COSTO UNITARIO S $

Por caja 1205 373






evisceradas

MIX MARKETING









film y hielo (2cm)


Kgm3

96


168









97Lb $ Kg $ Kg S

Shop Rite 599 1319 4262






97




169










buen negocio104












(Boston Anual)



100






170


(Washington Anual)








rentable












106



171



FORTALEZAS


truchicultura


carnes de animales














alevinos






172





rectora del sector











DEBILIDADES










trucha arco iris

173



productos


OPORTUNIDADES

















embarcaderos)





174







infecciosas108

AMENAZAS






internacionales










ESTRATEGIAS FO

108


175
































176







sus consumidores










Europea















177



tecnologiacutea














ESTRATEGIAS DO














178






























179





ESTRATEGIAS FA



















de produccioacuten







180





Regioacuten








ESTREGIAS DA


















181








internacionales





182

CONCLUSIONES























(22 656 31 TM)





183

























184

RECOMENDACIONES





























185























186

BIBLIOGRAFIacuteA

TEXTOS Y REVISTAS


Futuro sa




Diciembre 2011








2010








Noviembre 2011






187

















Polonia 2010




PAacuteGINAS WEB

wwwwikipediacom


wwwaduanetgobpe

wwwtrademaporg






httpwwwbcrpgobpe



188


httpwwwtarata21com

189

ANEXOS



11 PROBLEMA


Regioacuten Puno

12 DESCRIPCIOacuteN



















190




























191


TIPO DE VARIABLE






La Trucha

Tipos de trucha




Oferta exportable

Marco Juriacutedico





Consumo de trucha




internacionales

Geografiacutea



Recursos naturales















192


TIPO DE VARIABLE






Pre-seleccioacuten

Importaciones

Demanda Mundial

Demanda Afinada

Indicador Net Share


























193











14 OBJETIVOS













109


194






























110





195






jaulas flotantes






















114




196















salmones)














117


197

















econoacutemica121





118





198







de enviacuteo




















122




199
















derecho











125





200






























201











en Pucallpa











administrativos







130


202


truchas131




LIBROS




PAGINAS WEB





131


203



- PYMEX httppymexpe


















204

















205



TESIS

















206





152 ANTECEDENTES













207














208




16 HIPOacuteTESIS

Dado que




Es probable que



209







Textos

Revistas

Internet





Elaboration Propia


221 AacuteMBITO

Regioacuten Puno

222 TEMPORALIDAD




2231 UNIVERSO






comunidades etc

210



PRODUCTORAS

Azaacutengaro 20

Carabaya 37

Chucuito 121

El Collao 13

Huancaneacute 10

Lampa 135

Macusani 6

Melgar 20

Puno 71


San Romaacuten 2

Sandia 19

Moho 10

Yunguyo 12

Fuente PRODUCE


formalmente




ARAPA SAC







Empresa River Fish





Fuente PRODUCE

211

2232 MUESTRA





Z = 196

P = 50

Q = 50

E = 5

N = 497



de truchas


















212

















241 HUMANOS


242 MATERIALES

Bienes






- Fichas de trabajo

213


- Memorias USB

Servicios

- Internet

243 FINANCIERO



UNITARIO (S)

COSTO TOTAL (S)










2000 Copias 010 20000

Imprevistos

30500

TOTAL 336000


25 CRONOGRAMA






214


JAPOacuteN







BIEORRUSIA

- Prodexpo (Anual)


POLONIA



215











216





Fuente SIICEX

Sin observaciones


92492CEE 94356CEE


Adjunta Proyecto

de Resolucioacuten

DIRECTORAL


4

2


Anaacutelisis

Derecho de

Habilitacioacuten

Formato Solicitud

1


Min RREE

ITP

Exportador

Observaciones

3

5

217




218



219



220


Pomata










421 JAPOacuteN 100


423 BIELORRUSIA 133

424 POLONIA 144






CONCLUSIONES 182

RECOMENDACIONES 184


ANEXOS 189


















supermercados 62




2009-2013 () 70


2009-2014 () 70


mundial 2001-2014 () 72







































especie 2013 () 35



























(US$ Miles) 69


88


(US$ Miles) 89


Miles) 91


2014 (US$ Miles) 92



















supermercados 63


(US$ Miles) 80

















exportar 216


14

INTRODUCCIOacuteN


















especie










15








16

RESUMEN


















inversioacuten












17

































18











19

SUMMARY



























Miami



20






21

















Trucha Arco Iris

22



























23






permisibles Rangos

Oacuteptimos


PH 7 ndash 9 7







Reino Animal

Sub Reino Metazoos

Phylum Chordata


Orden Salmoniformes


Familia Salmonidae



Clase Osteichyes




24























25








CAUSAS

Orden Fiacutesico

Orden Quiacutemico


Orden Teacutecnico


Contaminacioacuten

PH Gases

Virus Hongos



Alimentacioacuten










26


alimento















con la edad del pez





de la cosecha


27















Proteiacutena 1700 1450 1450 1640 1850

Grasa 2180 3730 3730 3110 1

Mineral 1 070 070 1 3

Humedad 7020 4680 4680 5060 75










28























contar con





29







artificial





microacutepilo









30






3 Fase Larvaria


4Alevinaje Inicial











13 Sedacioacuten






31







32



DE TRUCHA















haacutebiles









33






















Ley Nordm273606






34




















38


3

Especie Acuicultura

59

35















Trucha 51 Otros

31

Boquichico 10

Doncella 2 Llambina

2

Marapate 1

Ractacara 1

Dorado 1

Carachi 1

Zungaro 0

Pejerrey 0

Fresco 9496

Congelado 504

36













Trucha 2784

Tilapia 306

Otras Especies

Cont 098


Langostino 1423

Otras Especies

Mar 004

37








4700 5426 5794 6997 12518 12817

14250

19962

24762

34992

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TM

ANtildeOS

38










41 659 50 43 265 328 641 1222 198

2127 10 197 11 88

29091

21 0

2000400060008000

1000012000140001600018000200002200024000260002800030000

TM

DEPARTAMENTOS

188

183

349

608

Puno 8314


39










10


0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

444

744 587

973 902 693

1422

1965

2571

1591

TMB

ANtildeOS

40









11


3903 4413 4683

5722 9174

11839 12264

17368 22818

3406560

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

2004

2006

2008

2010

2012

TM

ANtilde

OS

Tilapia Trucha

402730 405860 365790

000

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000


TM

2013

41








(599008 US$)12









12



EUROPA 53

AMEacuteRICA 37

ASIAAFRICA Y OC

10

42













14





2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EEUU 4501 4447 4214 5252 4681 6059 7128 6068 3469 2925 2758 000 037 210 0012 0325

Japoacuten 000 000 000 0021 000 000 000 000 000 000 000 1090 0 10 5 0

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

TM

43











exportoacute


20

13


US$TM




Paiacuteses Bajos

Febrero 100 0004 001 25000


EEUU

Enero 138997 0227

9998

612000

Febrero 520178 1002 518900

Junio 415437 0640 649000

Julio 150501 0228 659000

Total 1225113 2098

TOTAL 1225313 211 100


44


20

14


Precio US$TM





4602

146667

Abril 36 0012 300000

Total 3666 001245

TOTAL 7966 001745 10000



20

15



EEUU

Mayo 272

32492 100 Junio 8775

Agosto 101782

Septiembre 24861

TOTAL 135690








45








2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EEUU 0911 094 076 110 176 199 290 437 594 655 882 13621358144214531105

Dinamarca 0 0 0 0 0 016 028 036 038 029 044 027 141 160 138 132

0

2

4

6

8

10

12

14

16TM

EEUU 8787

Dinamarca 860

Reino Unido 218

Chile 014

Espantildea 032

Sudaacutefrica 075

Irlanda 013

46










16


47


20

13



EEUU

Enero 10999000 12856000

Febrero 20906500 23998737

Marzo 17322625 20175425

Abril 20175875 23310826

Mayo 19166750 22630450

Junio 19356125 22523259

Julio 8230625 9469815

Agosto 19465500 22306862

Septiembre 20454375 23582767

Octubre 29055750 33192031

Noviembre 16745375 19173845

Diciembre 27261250 31149942

Total 229139750 264369959


Dinamarca

Enero 1721100 2153688

Febrero 2740500 3323002

Marzo 6788750 7475299

Abril 1264000 1529960

Mayo 2590500 3156352

Junio 1971000 2326789

Julio 635000 854415

Agosto 1367200 1707041

Septiembre 1535000 1843593

Noviembre 357500 442806

Diciembre 845000 1069105

Total 21815550 25882050


Reino Unido

Enero 5614500 6570668





Diciembre 556235 636595

Total 838337 965074





TOTAL 260065637 300874688


48









11456 Ha)17

17


0

5000

10000

15000

20000

Ene

Feb

Mar

Ab

r

Mhellip

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

No

v

Dic

13200 17110

16490 M

ILLA

RES

2013



TroutlodgeInc(EEUU)

49




REGIOacuteN PUNO












18



4082

4063

1323

153 379

Trucha



Tilapia

Otros

50

















51
















19



2021pdfgt

0

10000

20000

30000

20042005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0 639

28510

TM

Antildeos

Otro

Congelado

Fresco

52













porcentual de 6421

20



0 50 100


Puno

6420

3580

1526

8474

Fresco

Congelado

53












22


Azaacutengaro 3

Carabaya 020

Chucuito 34

El Collao 2

Huancaneacute 2

Lampa 24

Melgar 025

Moho 3

Puno 30

Sandia 010

Yunguyo 2

54












-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

TM

ANtildeOS

5818

684212

7273 2909

1001591

878538

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

TM

PROVINCIAS

55

















24


Azaacutengaro 1

Carabaya 011

Chucuito 11

Ilave 5

Huancaneacute 2

Lampa 1

Melgar 1

Moho 1

Puno 13

Sandia 0

Yunguyo 5

Juliaca 23

Cusco 19

Arequipa 3

Lima 12

Tacna 3

Moquegua 1

56










25



Mercado Nacional

Acopiadores

Mercado Regional






Productor de Ova





57









53 90 1 2


4 0 0 0



TOTAL 68 94 572 632






26


Mayor escala 031

Menor escala 8359

844


68


Mayor escala



Subsistencia

58



























PLISA EIRL

ECOANDES EIRL

AQUASEM SRL

59


PELT

PETT

UNA












27



60



2011 2012 2013 2013




CONSAPARENTE 18712000 23525000 33914000 29090000
















0633 0781

1113 1168 1260 1335 1398 1453 1502 1545

0000

0200

0400

0600

0800

1000

1200

1400

1600

1800

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kg

ANtildeOS

61
























62



TOTTUS METRO PLAZA

VEA WONG

Tru

cha


Ccabeza 250 gr

1599 1290 1550

1499 1699

1690


2999 2490 - 2890

Filete Congelado

Caja 500 gr 3199 - - -

Bolsa 500 gr - 2290 2290 2290

Bolsa 100-150 gr

- 3199 - -


490




Granel 400 gr - 2290 2399 2499

2390

Bolsa 500 gr - - 1490 -

Sa

lmoacute

n Entera Fresca


1690 2290

- - -


6499 3990 4999 5250








63



64






















65


CANAL Precio SKg

Precio o $Kg



Acopiador 1000 339



282 FORMA DE VENTA












venta directa







66









grated deshuesado)

















67


ITEM Unidad Medida

Cantidad Costo

Unitario S

Costo Total S

ACTIVO FIJO







17 Boyas Unid 4 500 2000


19 Cabo 14 Kg 12 1200 14400

110 Cabo 12 Kg 6 1800 10800

111 Cabo 1 Kg 8 1800 14400





1 2500 2500

116 Bote a motor Unid 1 150000 150000



INTANGIBLES




CAPITAL DE TRABAJO










COSTO TOTAL 3154900


68


INTERNACIONALES












Fuente SIICEX





69


TIPOS DE MERCADOS

Indicador de


1 Estrella gt0 gt0



4 Estancado lt0 lt0






tabla28



28


2009 2010 2011 2012 2013 2014



EEUU 190 186 0 2 12 37

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

US

$ M

ILE

S

70






MERCADO NET




EEUU 80 13263 112 115 1ESTRELLA 15509

Promedio 33 -22


042 134







MERCADO NET

SHARE





Promedio 3333 70052



71










Prometedor












Ucrania y Brasil

29


72







MERCADO NET

























73







30 Iraq 529 007 62527 -020 109 2PROMETEDOR 51147















45 001 11117 -022 -001 4CONSOLIDADO -263






74



100 003 14914 -021 008 2PROMETEDOR 3534




55 Hong Kong China

231 008 7370 -020 -009 4CONSOLIDADO -4010





42 003 51175 -021 085 2PROMETEDOR 39795








7 000 9710 -023 -004 4CONSOLIDADO -1670








75









5 000 11861 -023 001 2PROMETEDOR 481



12 000 6955 -022 -009 4CONSOLIDADO -4425



12 001 938 -022 -022 4CONSOLIDADO -10442













76




9 000 914 -022 -022 4CONSOLIDADO -10466









1 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380














77








129 Brasil 2090 064 13972 003 006 1ESTRELLA 2592




0 000 -5000 -023 -035 4CONSOLIDADO -16380





2 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380





0 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380







78












129 004 117860 -021 227 2PROMETEDOR 106480





0 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380




0 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380



0 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380




79


17 000 2175 -022 -020 4CONSOLIDADO -9205


1 000 000 -023 -024 4CONSOLIDADO -11380





1 000 000 -023 -024 4CONSOLIDADO -11380





501 013 57094 -018 097 2PROMETEDOR 45714

Promedio 056 11380










80


Fuente Trade Map

81









82



Mundo 332789 335085 333637 403829 480445 463801


2 Bielorrusia 7232 12559 12228 16386 38800 54563

3 Finlandia 23677 26621 39208 30386 39371 47637

4 Polonia 2676 6674 13642 12982 31176 47461

5 Suecia 10369 11140 17326 16573 20914 32818

6 Alemania 8724 9891 12400 9118 12116 16618

7 EEUU 13243 14201 14880 13989 15573 16534

8 Estonia 7043 10820 9489 17151 11229 15282

9 Rumania 3543 5309 6831 8256 12007 12104

10 Espantildea 7907 6967 5903 14281 15126 11577

11 Ucrania 12421 7941 8312 14737 18212 9240

12 Francia 4519 4981 4510 4233 5494 8026

13 Bulgaria 1883 3479 5092 5917 4262 7027

14 Japoacuten 7709 7447 7043 4503 5148 6545


16 Italia 5040 4642 4323 6361 5320 5941

17 Tailandia 1047 721 1718 3857 5755 5529

18 Lituania 4941 1878 1618 4962 4802 4624

19 Letonia 9196 8769 5405 7278 7293 4478

20 Singapur 1142 1014 1006 1374 1519 3251

21 Malasia 567 595 669 1116 1209 2833

22 Canadaacute 1420 1338 1737 2857 2621 2712

23 Irlanda 1013 1667 956 2912 3008 2709

24 Croacia 1193 1236 1140 1262 1894 2287

25 Reino Unido 779 353 708 1253 2007 2149

26 Suiza 2008 3019 2553 2267 2090 2078

27 Dinamarca 6520 1672 2426 1607 2767 2060

28 Beacutelgica 2072 2240 1979 1540 1872 1788

29 Serbia 2244 1710 1967 1772 1673 1774

30 Hungriacutea 21 26 35 68 568 1232

31 Taipei Chino 137 133 268 949 1625 1174

32 Noruega 683 940 909 869 688 1150

33 Eslovenia 683 832 1159 1023 782 958

34 Luxemburgo 471 664 761 943 969 939

35 Austria 2831 1898 1968 1479 1274 879

36 Turquiacutea 1311 688 1179 855 797 755

37 Chipre 47 5 33 178 581 537

83

38 Omaacuten 70 7 8 248 524 458

39 Grecia 589 309 45 200 212 423


41 Eslovaquia 15 137 138 250 277 360


43 Rep de Moldova 46 177 220 208 242 235

44 Portugal 282 181 188 406 262 219

45 Hong Kong China 213 603 1018 139 129 140

46 Maldivas 17 22 10 8 25 52

47 Viet Nam 559 774 671 10 2 37









84





Indicador de

Crecimiento TIPO DE

MERCADO NET

SHARE























85





Suiza 062 307 -025 -050 4ESTANCADO -5287

















008 9572 -034 038 2PROMETEDOR 3978





86


Promedio 208 5593



87


INTERNACIONAL





los productos







30



88





()


Chile 100

Peruacute 350








32



2010 2011 2012 2013 2014

Noruega 6910 6347 3946 4392 5649

Australia 536 696 558 743 896

Corea 0 0 0 4 0

Chile 0 0 0 5 0

Dinamarca 0 0 0 3 0

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000U

Ss$

MIL

ES

89





2010 2011 2012 2013 2014

Canadaacute 9949 11690 8212 9413 6318

Reino Unido 0 18 569 1696 3597

Noruega 94 236 1038 1786 3564

Colombia 1169 1430 2167 2018 1709

Australia 711 964 612 479 641

Chile 232 210 1281 90 542

Islandia 1513 207 47 6 117




Dinamarca 0 0 0 0 4

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

US$

MIL

ES

90


Exportadores Ad

Valorem ()


0

Peruacute 0








34




91





()



Peruacute 540





2010 2011 2012 2013 2014

Noruega 12557 12166 16369 38750 51345


Lituania 0 0 0 0 1342



Italia 0 0 0 26 0

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

US$

MIL

ES

92





36



2010 2011 2012 2013 2014

Noruega 2724 9059 7355 15784 29897

Dinamarca 382 1293 2969 5689 7315

Espantildea 658 972 1097 2457 6113

Suecia 404 234 155 4104 1590

Italia 21 25 234 536 1182

Turquiacutea 1614 641 0 1203 749

Alemania 613 903 0 218 445

Austria 0 0 294 276 163


Francia 150 51 4 0 1

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

US

$ M

ILE

S

93



()



0


Peruacute 0

Fuente Mac Map










12 11 49 46





TOTAL 72 41 66 120







94













Exportadores




Noruega 8631 -7

Australia 1369 12

Corea 000 -

Chile 000 -

Dinamarca 000 -


10 15

45 40

40 10

15 40

0

10

20

30

40

50

0 20 40 60

CR

ECIM

IEN

TO

PARTICIPACIOacuteN

PERRO

ESTRELLA

95








-10

-5

0

5

10

15

0 20 40 60 80 100

TASA

DE

CR

ECIM

IEN

TO 2

01

0-2

01

4 (

)


Noruega

Australia

Corea

Chile

Dinamarca

96


Exportadores





Reino Unido 2176 -

Noruega 2156 153

Colombia 1034 12

Australia 388 -9

Chile 328 9

Islandia 071 -58

Meacutexico 015 -36

Costa Rica 007 -

Turquiacutea 003 -

Dinamarca 002 -




-100

-50

0

50

100

150

200

0 10 20 30 40 50

Tasa

de

Cre

cim

ien

to 2

01

0-2

01

4 (

)


Canadaacute

Reino Unido

Noruega

Colombia

Australia

Chile

Islandia

Meacutexico

Costa Rica

Turquiacutea

Dinamarca

97












Noruega 9410 49

Dinamarca 333 -

Lituania 246 -


F de Rusia 002 -

Italia 000 -




0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100TASA

DE

CR

ECIM

IEN

TO 2

01

0-2

01

4 (

)


Noruega

Dinamarca

Lituania

Paiacuteses Bajos


Italia

98





negativo


Exportadores




Noruega 6299 7100



Suecia 335 7500

Italia 249 20400


Alemania 094 -1900

Beacutelgica 034 -

Austria 001 -

Francia 000 -7500


Estonia 000 -

Finlandia 000 -

Grecia 000 -

Islandia 000 -

Irlanda 000 -

Macao China 000 -


Reino Unido 000 -

EEEUU 000 -


99
















-100

-50

0

50

100

150

200

250

0 10 20 30 40 50 60 70

Tasa

de

Cre

cim

ien

to 2

01

0-2

01

4 (

)


Noruega

Dinamarca

Espantildea

Suecia

Italia

Turquiacutea

Alemania

Beacutelgica

Austria

Francia

100

421 JAPOacuteN38

4211 GEOGRAFIacuteA












38



101









(2015)










0 ndash 14 antildeos 1311 8 582 648 8 051 706

15 ndash 24 antildeos 968 6 436 948 5 846 808

25 ndash 54 antildeos 3787 23 764 421 24 297 773

55 ndash 64 antildeos 1276 8 104 835 8 084 317




(2014 Est)

102



otros 71











y puntual











103



Yokohama






Saganoseki Oita 40






39





AEacuteREO 1

MARIacuteTIMO 99

104






















41



d=113gt 42



105





INDICADOR 2013 2014

Poblacioacuten 127341 000 127 061 000




160 -010























106

























107









incluso su consumo







y Bienestar Social








43



108






























109






























110















formularios





Peruacute es del 2







44





111






















46





112





MES Festividad


Febrero y Marzo


Marzo-Mayo
















48




113






















50






114













4221 GEOGRAFIacuteA








53




115
















116





(5073) y hombres (4927)55




(capital) 4955000




0 ndash 14 antildeos 1899 31 171 623 29 845 713

15 ndash 24 antildeos 1364 22 473 687 21 358 609

25 ndash 54 antildeos 3976 63 838 086 63 947 036

55 ndash 64 antildeos 1273 19 731 664 21 172 201









hispano

55


117











(est 2014)














56


118

















57



MARIacuteTIMO 73

AEREO 15

MULTIMODAL 12

119














medicinas)




58





120






15 24
























60


121






















61





122







Agriculture (USDA)







humano y animal















123


entre otros






















importacioacuten





124




























alimentos

125



mariscos


y mariscos


mariscos





todas las razas















126






fresco







frescos














127







Nuevas Tendencias





















128

















Safeway









63





129























65



130



MILES

Valor pLibra

US$



Chesapeake 531062 209470 039


Golfo 1474421 667315 045

Paciacutefico 6483345 1587115 024


Hawaii 24265 57202 236


















131




























Francisco

132









tercero





















133















423 BIELORRUSIA67

4231 GEOGRAFIacuteA








66




134


urbanos68








68


135




(2015)




Km2


(2015)




0 ndash 14 antildeos 1551 765 070 722 540

15 ndash 24 antildeos 1112 548 487 517 840

25 ndash 54 antildeos 4530 2 132 051 2 212 223

55 ndash 64 antildeos 1362 575 816 730 432







33 (2009 est)



136



















por el ferrocarril






69





137























71





138


alimenticios



alimentos y metales






1 160




















139
























73



140





















Comercio Exterior74





74



141




























75



142























76




143



























78



144

424 POLONIA79

4241 GEOGRAFIacuteA











frecuentes

79



145











(2011)





Cracovia 760 000 (2015)

81



146




0 ndash 14 antildeos 1470 2 915 674 2 753 218

15 ndash 24 antildeos 1152 2 279 404 2 163 621

25 ndash 54 antildeos 4356 8 471 593 8 326 656

55 ndash 64 antildeos 1454 2 645 228 2 962 305






especificar 130














147














Indicador 2013 2014

Poblacioacuten 38 017 856 37 995 529




170 330








83


148























est)


149



















leche y pan85




84





150


















iris









151


























89



152

























90




153








de 1 a 5









154


VARIABLES EVALUADAS

PESO


Califi-cacioacuten

Peso Ponderado

Califi-cacioacuten

Peso Ponderado

Califi-cacioacuten

Peso Ponderado

Califi-cacioacuten

Peso Ponderado


10 371 360 486 490 171 200 200 220

Poblacioacuten 10 400 040 500 050 100 010 200 020


ciudades 10 500 050 400 040 100 010 200 020

Idioma 20 200 040 500 100 400 080 100 020

Patrones de consumo

10 400 040 500 050 100 010 100 010



20 400 080 500 100 300 060 300 060



92


155




























especulativo (B)94

93




156


VARIABLES EVALUADAS

PESO




Peso Ponderado



Peso Ponderado

2 ECONOacuteMICOS

10 238 280 375 420 275 245 263 275

PBI 20 400 080 500 100 100 020 200 040

Crecimiento del PBI

10 100 010 400 040 400 040 500 050


15 400 060 500 075 100 015 200 030

Inflacioacuten 10 400 060 400 060 100 015 500 075

Tasa de desempleo

10 200 020 400 040 500 050 100 010

Nivel de pobreza

10 100 010 100 010 500 050 200 020


10 100 010 200 020 400 040 200 020

IED 15 200 030 500 075 100 015 200 030


157




















95



158


VARIABLES EVALUADAS

PESO




Peso Ponderado



Peso Ponderado


15 233 260 267 310 383 330 400 340


20 100 020 200 040 500 100 500 100


10 100 010 200 020 500 050 500 050


10 100 010 200 020 500 050 500 050


30 400 120 500 150 100 030 100 030


20 300 060 300 060 300 060 300 060


10 400 040 200 020 400 040 500 050


159















160



PESO




Peso Ponderado



Peso Ponderado

4 LOGIacuteSTICA 15 263 260 438 450 050 060 175 170



15 400 060 500 075 200 030 200 030


10 400 040 500 050 000 000 500 050


20 200 040 500 100 100 020 200 040


Costo conteiner 10 200 020 200 020 000 000 100 010

Rutas 10 400 040 400 040 000 000 000 000



161



PESO




Peso Ponderado



Peso Ponderado


15 333 275 433 350 333 275 433 350


Arancel ad Valorem


25 300 075 300 075 300 075 300 075


Etiquetado


20



162




PESO




Peso Ponderado



Peso Ponderado

6 MERCADEO 35 440 1800 430 2150 238 1050 300 1400

PRODUCTO 30 500 500 350 350 450 450 400 400



PRECIOS 20 300 300 500 500 000 000 300 300

KgTrucha Fresca 50 200 100 500 250 000 000 200 100



15 500 500 400 400 400 400 400 400





40 400 160 500 200 100 040 100 040


163

44 MERCADO ELEGIDO


TOTAL 100 3235 4170 2160 2755





164


Miami-EEUU



35cm








Frontera


Importadores EEUU

Supermercados


Lim

a


Centro de Embalaje


Compra de Film Pu

no

Compra de Hielo

165



a exportar

166


ITEMS PRECIO

UNITARIO S


S TOTAL

$

TC 323


1000 8000 Kilogramos 8000000 2476780


30000 9288


50000 15480

Embalaje

1965520 608520

Cajas 700 1000 Unidades 700000 216718


Film 2190 8 Rollos 17520 5424


Gastos de despacho

538958 166860


51680 16000


161500 50000

Gastos Operativos

19380 6000

Embarque

96900 30000

Vistos Buenos

64600 20000


32300 10000


38760 12000


16150 500

IGV

576878 17860


574036 177720

Flete Aeacutereo

558790 173000

Guiacutea

15246 4720


23062 7140

Handling Broker

19380 6000

IGV

3682 1140


200000 61920


350000 108359


120000 37152

Otros

200000 61920

TOTAL 12051576 3731138


167


COSTO UNITARIO S $

Por caja 1205 373






evisceradas

MIX MARKETING









film y hielo (2cm)


Kgm3

96


168









97Lb $ Kg $ Kg S

Shop Rite 599 1319 4262






97




169










buen negocio104












(Boston Anual)



100






170


(Washington Anual)








rentable












106



171



FORTALEZAS


truchicultura


carnes de animales














alevinos






172





rectora del sector











DEBILIDADES










trucha arco iris

173



productos


OPORTUNIDADES

















embarcaderos)





174







infecciosas108

AMENAZAS






internacionales










ESTRATEGIAS FO

108


175
































176







sus consumidores










Europea















177



tecnologiacutea














ESTRATEGIAS DO














178






























179





ESTRATEGIAS FA



















de produccioacuten







180





Regioacuten








ESTREGIAS DA


















181








internacionales





182

CONCLUSIONES























(22 656 31 TM)





183

























184

RECOMENDACIONES





























185























186

BIBLIOGRAFIacuteA

TEXTOS Y REVISTAS


Futuro sa




Diciembre 2011








2010








Noviembre 2011






187

















Polonia 2010




PAacuteGINAS WEB

wwwwikipediacom


wwwaduanetgobpe

wwwtrademaporg






httpwwwbcrpgobpe



188


httpwwwtarata21com

189

ANEXOS



11 PROBLEMA


Regioacuten Puno

12 DESCRIPCIOacuteN



















190




























191


TIPO DE VARIABLE






La Trucha

Tipos de trucha




Oferta exportable

Marco Juriacutedico





Consumo de trucha




internacionales

Geografiacutea



Recursos naturales















192


TIPO DE VARIABLE






Pre-seleccioacuten

Importaciones

Demanda Mundial

Demanda Afinada

Indicador Net Share


























193











14 OBJETIVOS













109


194






























110





195






jaulas flotantes






















114




196















salmones)














117


197

















econoacutemica121





118





198







de enviacuteo




















122




199
















derecho











125





200






























201











en Pucallpa











administrativos







130


202


truchas131




LIBROS




PAGINAS WEB





131


203



- PYMEX httppymexpe


















204

















205



TESIS

















206





152 ANTECEDENTES













207














208




16 HIPOacuteTESIS

Dado que




Es probable que



209







Textos

Revistas

Internet





Elaboration Propia


221 AacuteMBITO

Regioacuten Puno

222 TEMPORALIDAD




2231 UNIVERSO






comunidades etc

210



PRODUCTORAS

Azaacutengaro 20

Carabaya 37

Chucuito 121

El Collao 13

Huancaneacute 10

Lampa 135

Macusani 6

Melgar 20

Puno 71


San Romaacuten 2

Sandia 19

Moho 10

Yunguyo 12

Fuente PRODUCE


formalmente




ARAPA SAC







Empresa River Fish





Fuente PRODUCE

211

2232 MUESTRA





Z = 196

P = 50

Q = 50

E = 5

N = 497



de truchas


















212

















241 HUMANOS


242 MATERIALES

Bienes






- Fichas de trabajo

213


- Memorias USB

Servicios

- Internet

243 FINANCIERO



UNITARIO (S)

COSTO TOTAL (S)










2000 Copias 010 20000

Imprevistos

30500

TOTAL 336000


25 CRONOGRAMA






214


JAPOacuteN







BIEORRUSIA

- Prodexpo (Anual)


POLONIA



215











216





Fuente SIICEX

Sin observaciones


92492CEE 94356CEE


Adjunta Proyecto

de Resolucioacuten

DIRECTORAL


4

2


Anaacutelisis

Derecho de

Habilitacioacuten

Formato Solicitud

1


Min RREE

ITP

Exportador

Observaciones

3

5

217




218



219



220


Pomata


















supermercados 62




2009-2013 () 70


2009-2014 () 70


mundial 2001-2014 () 72







































especie 2013 () 35



























(US$ Miles) 69


88


(US$ Miles) 89


Miles) 91


2014 (US$ Miles) 92



















supermercados 63


(US$ Miles) 80

















exportar 216


14

INTRODUCCIOacuteN


















especie










15








16

RESUMEN


















inversioacuten












17

































18











19

SUMMARY



























Miami



20






21

















Trucha Arco Iris

22



























23






permisibles Rangos

Oacuteptimos


PH 7 ndash 9 7







Reino Animal

Sub Reino Metazoos

Phylum Chordata


Orden Salmoniformes


Familia Salmonidae



Clase Osteichyes




24























25








CAUSAS

Orden Fiacutesico

Orden Quiacutemico


Orden Teacutecnico


Contaminacioacuten

PH Gases

Virus Hongos



Alimentacioacuten










26


alimento















con la edad del pez





de la cosecha


27















Proteiacutena 1700 1450 1450 1640 1850

Grasa 2180 3730 3730 3110 1

Mineral 1 070 070 1 3

Humedad 7020 4680 4680 5060 75










28























contar con





29







artificial





microacutepilo









30






3 Fase Larvaria


4Alevinaje Inicial











13 Sedacioacuten






31







32



DE TRUCHA















haacutebiles









33






















Ley Nordm273606






34




















38


3

Especie Acuicultura

59

35















Trucha 51 Otros

31

Boquichico 10

Doncella 2 Llambina

2

Marapate 1

Ractacara 1

Dorado 1

Carachi 1

Zungaro 0

Pejerrey 0

Fresco 9496

Congelado 504

36













Trucha 2784

Tilapia 306

Otras Especies

Cont 098


Langostino 1423

Otras Especies

Mar 004

37








4700 5426 5794 6997 12518 12817

14250

19962

24762

34992

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TM

ANtildeOS

38










41 659 50 43 265 328 641 1222 198

2127 10 197 11 88

29091

21 0

2000400060008000

1000012000140001600018000200002200024000260002800030000

TM

DEPARTAMENTOS

188

183

349

608

Puno 8314


39










10


0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

444

744 587

973 902 693

1422

1965

2571

1591

TMB

ANtildeOS

40









11


3903 4413 4683

5722 9174

11839 12264

17368 22818

3406560

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

2004

2006

2008

2010

2012

TM

ANtilde

OS

Tilapia Trucha

402730 405860 365790

000

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000


TM

2013

41








(599008 US$)12









12



EUROPA 53

AMEacuteRICA 37

ASIAAFRICA Y OC

10

42













14





2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EEUU 4501 4447 4214 5252 4681 6059 7128 6068 3469 2925 2758 000 037 210 0012 0325

Japoacuten 000 000 000 0021 000 000 000 000 000 000 000 1090 0 10 5 0

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

TM

43











exportoacute


20

13


US$TM




Paiacuteses Bajos

Febrero 100 0004 001 25000


EEUU

Enero 138997 0227

9998

612000

Febrero 520178 1002 518900

Junio 415437 0640 649000

Julio 150501 0228 659000

Total 1225113 2098

TOTAL 1225313 211 100


44


20

14


Precio US$TM





4602

146667

Abril 36 0012 300000

Total 3666 001245

TOTAL 7966 001745 10000



20

15



EEUU

Mayo 272

32492 100 Junio 8775

Agosto 101782

Septiembre 24861

TOTAL 135690








45








2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EEUU 0911 094 076 110 176 199 290 437 594 655 882 13621358144214531105

Dinamarca 0 0 0 0 0 016 028 036 038 029 044 027 141 160 138 132

0

2

4

6

8

10

12

14

16TM

EEUU 8787

Dinamarca 860

Reino Unido 218

Chile 014

Espantildea 032

Sudaacutefrica 075

Irlanda 013

46










16


47


20

13



EEUU

Enero 10999000 12856000

Febrero 20906500 23998737

Marzo 17322625 20175425

Abril 20175875 23310826

Mayo 19166750 22630450

Junio 19356125 22523259

Julio 8230625 9469815

Agosto 19465500 22306862

Septiembre 20454375 23582767

Octubre 29055750 33192031

Noviembre 16745375 19173845

Diciembre 27261250 31149942

Total 229139750 264369959


Dinamarca

Enero 1721100 2153688

Febrero 2740500 3323002

Marzo 6788750 7475299

Abril 1264000 1529960

Mayo 2590500 3156352

Junio 1971000 2326789

Julio 635000 854415

Agosto 1367200 1707041

Septiembre 1535000 1843593

Noviembre 357500 442806

Diciembre 845000 1069105

Total 21815550 25882050


Reino Unido

Enero 5614500 6570668





Diciembre 556235 636595

Total 838337 965074





TOTAL 260065637 300874688


48









11456 Ha)17

17


0

5000

10000

15000

20000

Ene

Feb

Mar

Ab

r

Mhellip

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

No

v

Dic

13200 17110

16490 M

ILLA

RES

2013



TroutlodgeInc(EEUU)

49




REGIOacuteN PUNO












18



4082

4063

1323

153 379

Trucha



Tilapia

Otros

50

















51
















19



2021pdfgt

0

10000

20000

30000

20042005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0 639

28510

TM

Antildeos

Otro

Congelado

Fresco

52













porcentual de 6421

20



0 50 100


Puno

6420

3580

1526

8474

Fresco

Congelado

53












22


Azaacutengaro 3

Carabaya 020

Chucuito 34

El Collao 2

Huancaneacute 2

Lampa 24

Melgar 025

Moho 3

Puno 30

Sandia 010

Yunguyo 2

54












-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

TM

ANtildeOS

5818

684212

7273 2909

1001591

878538

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

TM

PROVINCIAS

55

















24


Azaacutengaro 1

Carabaya 011

Chucuito 11

Ilave 5

Huancaneacute 2

Lampa 1

Melgar 1

Moho 1

Puno 13

Sandia 0

Yunguyo 5

Juliaca 23

Cusco 19

Arequipa 3

Lima 12

Tacna 3

Moquegua 1

56










25



Mercado Nacional

Acopiadores

Mercado Regional






Productor de Ova





57









53 90 1 2


4 0 0 0



TOTAL 68 94 572 632






26


Mayor escala 031

Menor escala 8359

844


68


Mayor escala



Subsistencia

58



























PLISA EIRL

ECOANDES EIRL

AQUASEM SRL

59


PELT

PETT

UNA












27



60



2011 2012 2013 2013




CONSAPARENTE 18712000 23525000 33914000 29090000
















0633 0781

1113 1168 1260 1335 1398 1453 1502 1545

0000

0200

0400

0600

0800

1000

1200

1400

1600

1800

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kg

ANtildeOS

61
























62



TOTTUS METRO PLAZA

VEA WONG

Tru

cha


Ccabeza 250 gr

1599 1290 1550

1499 1699

1690


2999 2490 - 2890

Filete Congelado

Caja 500 gr 3199 - - -

Bolsa 500 gr - 2290 2290 2290

Bolsa 100-150 gr

- 3199 - -


490




Granel 400 gr - 2290 2399 2499

2390

Bolsa 500 gr - - 1490 -

Sa

lmoacute

n Entera Fresca


1690 2290

- - -


6499 3990 4999 5250








63



64






















65


CANAL Precio SKg

Precio o $Kg



Acopiador 1000 339



282 FORMA DE VENTA












venta directa







66









grated deshuesado)

















67


ITEM Unidad Medida

Cantidad Costo

Unitario S

Costo Total S

ACTIVO FIJO







17 Boyas Unid 4 500 2000


19 Cabo 14 Kg 12 1200 14400

110 Cabo 12 Kg 6 1800 10800

111 Cabo 1 Kg 8 1800 14400





1 2500 2500

116 Bote a motor Unid 1 150000 150000



INTANGIBLES




CAPITAL DE TRABAJO










COSTO TOTAL 3154900


68


INTERNACIONALES












Fuente SIICEX





69


TIPOS DE MERCADOS

Indicador de


1 Estrella gt0 gt0



4 Estancado lt0 lt0






tabla28



28


2009 2010 2011 2012 2013 2014



EEUU 190 186 0 2 12 37

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

US

$ M

ILE

S

70






MERCADO NET




EEUU 80 13263 112 115 1ESTRELLA 15509

Promedio 33 -22


042 134







MERCADO NET

SHARE





Promedio 3333 70052



71










Prometedor












Ucrania y Brasil

29


72







MERCADO NET

























73







30 Iraq 529 007 62527 -020 109 2PROMETEDOR 51147















45 001 11117 -022 -001 4CONSOLIDADO -263






74



100 003 14914 -021 008 2PROMETEDOR 3534




55 Hong Kong China

231 008 7370 -020 -009 4CONSOLIDADO -4010





42 003 51175 -021 085 2PROMETEDOR 39795








7 000 9710 -023 -004 4CONSOLIDADO -1670








75









5 000 11861 -023 001 2PROMETEDOR 481



12 000 6955 -022 -009 4CONSOLIDADO -4425



12 001 938 -022 -022 4CONSOLIDADO -10442













76




9 000 914 -022 -022 4CONSOLIDADO -10466









1 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380














77








129 Brasil 2090 064 13972 003 006 1ESTRELLA 2592




0 000 -5000 -023 -035 4CONSOLIDADO -16380





2 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380





0 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380







78












129 004 117860 -021 227 2PROMETEDOR 106480





0 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380




0 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380



0 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380




79


17 000 2175 -022 -020 4CONSOLIDADO -9205


1 000 000 -023 -024 4CONSOLIDADO -11380





1 000 000 -023 -024 4CONSOLIDADO -11380





501 013 57094 -018 097 2PROMETEDOR 45714

Promedio 056 11380










80


Fuente Trade Map

81









82



Mundo 332789 335085 333637 403829 480445 463801


2 Bielorrusia 7232 12559 12228 16386 38800 54563

3 Finlandia 23677 26621 39208 30386 39371 47637

4 Polonia 2676 6674 13642 12982 31176 47461

5 Suecia 10369 11140 17326 16573 20914 32818

6 Alemania 8724 9891 12400 9118 12116 16618

7 EEUU 13243 14201 14880 13989 15573 16534

8 Estonia 7043 10820 9489 17151 11229 15282

9 Rumania 3543 5309 6831 8256 12007 12104

10 Espantildea 7907 6967 5903 14281 15126 11577

11 Ucrania 12421 7941 8312 14737 18212 9240

12 Francia 4519 4981 4510 4233 5494 8026

13 Bulgaria 1883 3479 5092 5917 4262 7027

14 Japoacuten 7709 7447 7043 4503 5148 6545


16 Italia 5040 4642 4323 6361 5320 5941

17 Tailandia 1047 721 1718 3857 5755 5529

18 Lituania 4941 1878 1618 4962 4802 4624

19 Letonia 9196 8769 5405 7278 7293 4478

20 Singapur 1142 1014 1006 1374 1519 3251

21 Malasia 567 595 669 1116 1209 2833

22 Canadaacute 1420 1338 1737 2857 2621 2712

23 Irlanda 1013 1667 956 2912 3008 2709

24 Croacia 1193 1236 1140 1262 1894 2287

25 Reino Unido 779 353 708 1253 2007 2149

26 Suiza 2008 3019 2553 2267 2090 2078

27 Dinamarca 6520 1672 2426 1607 2767 2060

28 Beacutelgica 2072 2240 1979 1540 1872 1788

29 Serbia 2244 1710 1967 1772 1673 1774

30 Hungriacutea 21 26 35 68 568 1232

31 Taipei Chino 137 133 268 949 1625 1174

32 Noruega 683 940 909 869 688 1150

33 Eslovenia 683 832 1159 1023 782 958

34 Luxemburgo 471 664 761 943 969 939

35 Austria 2831 1898 1968 1479 1274 879

36 Turquiacutea 1311 688 1179 855 797 755

37 Chipre 47 5 33 178 581 537

83

38 Omaacuten 70 7 8 248 524 458

39 Grecia 589 309 45 200 212 423


41 Eslovaquia 15 137 138 250 277 360


43 Rep de Moldova 46 177 220 208 242 235

44 Portugal 282 181 188 406 262 219

45 Hong Kong China 213 603 1018 139 129 140

46 Maldivas 17 22 10 8 25 52

47 Viet Nam 559 774 671 10 2 37









84





Indicador de

Crecimiento TIPO DE

MERCADO NET

SHARE























85





Suiza 062 307 -025 -050 4ESTANCADO -5287

















008 9572 -034 038 2PROMETEDOR 3978





86


Promedio 208 5593



87


INTERNACIONAL





los productos







30



88





()


Chile 100

Peruacute 350








32



2010 2011 2012 2013 2014

Noruega 6910 6347 3946 4392 5649

Australia 536 696 558 743 896

Corea 0 0 0 4 0

Chile 0 0 0 5 0

Dinamarca 0 0 0 3 0

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000U

Ss$

MIL

ES

89





2010 2011 2012 2013 2014

Canadaacute 9949 11690 8212 9413 6318

Reino Unido 0 18 569 1696 3597

Noruega 94 236 1038 1786 3564

Colombia 1169 1430 2167 2018 1709

Australia 711 964 612 479 641

Chile 232 210 1281 90 542

Islandia 1513 207 47 6 117




Dinamarca 0 0 0 0 4

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

US$

MIL

ES

90


Exportadores Ad

Valorem ()


0

Peruacute 0








34




91





()



Peruacute 540





2010 2011 2012 2013 2014

Noruega 12557 12166 16369 38750 51345


Lituania 0 0 0 0 1342



Italia 0 0 0 26 0

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

US$

MIL

ES

92





36



2010 2011 2012 2013 2014

Noruega 2724 9059 7355 15784 29897

Dinamarca 382 1293 2969 5689 7315

Espantildea 658 972 1097 2457 6113

Suecia 404 234 155 4104 1590

Italia 21 25 234 536 1182

Turquiacutea 1614 641 0 1203 749

Alemania 613 903 0 218 445

Austria 0 0 294 276 163


Francia 150 51 4 0 1

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

US

$ M

ILE

S

93



()



0


Peruacute 0

Fuente Mac Map










12 11 49 46





TOTAL 72 41 66 120







94













Exportadores




Noruega 8631 -7

Australia 1369 12

Corea 000 -

Chile 000 -

Dinamarca 000 -


10 15

45 40

40 10

15 40

0

10

20

30

40

50

0 20 40 60

CR

ECIM

IEN

TO

PARTICIPACIOacuteN

PERRO

ESTRELLA

95








-10

-5

0

5

10

15

0 20 40 60 80 100

TASA

DE

CR

ECIM

IEN

TO 2

01

0-2

01

4 (

)


Noruega

Australia

Corea

Chile

Dinamarca

96


Exportadores





Reino Unido 2176 -

Noruega 2156 153

Colombia 1034 12

Australia 388 -9

Chile 328 9

Islandia 071 -58

Meacutexico 015 -36

Costa Rica 007 -

Turquiacutea 003 -

Dinamarca 002 -




-100

-50

0

50

100

150

200

0 10 20 30 40 50

Tasa

de

Cre

cim

ien

to 2

01

0-2

01

4 (

)


Canadaacute

Reino Unido

Noruega

Colombia

Australia

Chile

Islandia

Meacutexico

Costa Rica

Turquiacutea

Dinamarca

97












Noruega 9410 49

Dinamarca 333 -

Lituania 246 -


F de Rusia 002 -

Italia 000 -




0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100TASA

DE

CR

ECIM

IEN

TO 2

01

0-2

01

4 (

)


Noruega

Dinamarca

Lituania

Paiacuteses Bajos


Italia

98





negativo


Exportadores




Noruega 6299 7100



Suecia 335 7500

Italia 249 20400


Alemania 094 -1900

Beacutelgica 034 -

Austria 001 -

Francia 000 -7500


Estonia 000 -

Finlandia 000 -

Grecia 000 -

Islandia 000 -

Irlanda 000 -

Macao China 000 -


Reino Unido 000 -

EEEUU 000 -


99
















-100

-50

0

50

100

150

200

250

0 10 20 30 40 50 60 70

Tasa

de

Cre

cim

ien

to 2

01

0-2

01

4 (

)


Noruega

Dinamarca

Espantildea

Suecia

Italia

Turquiacutea

Alemania

Beacutelgica

Austria

Francia

100

421 JAPOacuteN38

4211 GEOGRAFIacuteA












38



101









(2015)










0 ndash 14 antildeos 1311 8 582 648 8 051 706

15 ndash 24 antildeos 968 6 436 948 5 846 808

25 ndash 54 antildeos 3787 23 764 421 24 297 773

55 ndash 64 antildeos 1276 8 104 835 8 084 317




(2014 Est)

102



otros 71











y puntual











103



Yokohama






Saganoseki Oita 40






39





AEacuteREO 1

MARIacuteTIMO 99

104






















41



d=113gt 42



105





INDICADOR 2013 2014

Poblacioacuten 127341 000 127 061 000




160 -010























106

























107









incluso su consumo







y Bienestar Social








43



108






























109






























110















formularios





Peruacute es del 2







44





111






















46





112





MES Festividad


Febrero y Marzo


Marzo-Mayo
















48




113






















50






114













4221 GEOGRAFIacuteA








53




115
















116





(5073) y hombres (4927)55




(capital) 4955000




0 ndash 14 antildeos 1899 31 171 623 29 845 713

15 ndash 24 antildeos 1364 22 473 687 21 358 609

25 ndash 54 antildeos 3976 63 838 086 63 947 036

55 ndash 64 antildeos 1273 19 731 664 21 172 201









hispano

55


117











(est 2014)














56


118

















57



MARIacuteTIMO 73

AEREO 15

MULTIMODAL 12

119














medicinas)




58





120






15 24
























60


121






















61





122







Agriculture (USDA)







humano y animal















123


entre otros






















importacioacuten





124




























alimentos

125



mariscos


y mariscos


mariscos





todas las razas















126






fresco







frescos














127







Nuevas Tendencias





















128

















Safeway









63





129























65



130



MILES

Valor pLibra

US$



Chesapeake 531062 209470 039


Golfo 1474421 667315 045

Paciacutefico 6483345 1587115 024


Hawaii 24265 57202 236


















131




























Francisco

132









tercero





















133















423 BIELORRUSIA67

4231 GEOGRAFIacuteA








66




134


urbanos68








68


135




(2015)




Km2


(2015)




0 ndash 14 antildeos 1551 765 070 722 540

15 ndash 24 antildeos 1112 548 487 517 840

25 ndash 54 antildeos 4530 2 132 051 2 212 223

55 ndash 64 antildeos 1362 575 816 730 432







33 (2009 est)



136



















por el ferrocarril






69





137























71





138


alimenticios



alimentos y metales






1 160




















139
























73



140





















Comercio Exterior74





74



141




























75



142























76




143



























78



144

424 POLONIA79

4241 GEOGRAFIacuteA











frecuentes

79



145











(2011)





Cracovia 760 000 (2015)

81



146




0 ndash 14 antildeos 1470 2 915 674 2 753 218

15 ndash 24 antildeos 1152 2 279 404 2 163 621

25 ndash 54 antildeos 4356 8 471 593 8 326 656

55 ndash 64 antildeos 1454 2 645 228 2 962 305






especificar 130














147














Indicador 2013 2014

Poblacioacuten 38 017 856 37 995 529




170 330








83


148























est)


149



















leche y pan85




84





150


















iris









151


























89



152

























90




153








de 1 a 5









154


VARIABLES EVALUADAS

PESO


Califi-cacioacuten

Peso Ponderado

Califi-cacioacuten

Peso Ponderado

Califi-cacioacuten

Peso Ponderado

Califi-cacioacuten

Peso Ponderado


10 371 360 486 490 171 200 200 220

Poblacioacuten 10 400 040 500 050 100 010 200 020


ciudades 10 500 050 400 040 100 010 200 020

Idioma 20 200 040 500 100 400 080 100 020

Patrones de consumo

10 400 040 500 050 100 010 100 010



20 400 080 500 100 300 060 300 060



92


155




























especulativo (B)94

93




156


VARIABLES EVALUADAS

PESO




Peso Ponderado



Peso Ponderado

2 ECONOacuteMICOS

10 238 280 375 420 275 245 263 275

PBI 20 400 080 500 100 100 020 200 040

Crecimiento del PBI

10 100 010 400 040 400 040 500 050


15 400 060 500 075 100 015 200 030

Inflacioacuten 10 400 060 400 060 100 015 500 075

Tasa de desempleo

10 200 020 400 040 500 050 100 010

Nivel de pobreza

10 100 010 100 010 500 050 200 020


10 100 010 200 020 400 040 200 020

IED 15 200 030 500 075 100 015 200 030


157




















95



158


VARIABLES EVALUADAS

PESO




Peso Ponderado



Peso Ponderado


15 233 260 267 310 383 330 400 340


20 100 020 200 040 500 100 500 100


10 100 010 200 020 500 050 500 050


10 100 010 200 020 500 050 500 050


30 400 120 500 150 100 030 100 030


20 300 060 300 060 300 060 300 060


10 400 040 200 020 400 040 500 050


159















160



PESO




Peso Ponderado



Peso Ponderado

4 LOGIacuteSTICA 15 263 260 438 450 050 060 175 170



15 400 060 500 075 200 030 200 030


10 400 040 500 050 000 000 500 050


20 200 040 500 100 100 020 200 040


Costo conteiner 10 200 020 200 020 000 000 100 010

Rutas 10 400 040 400 040 000 000 000 000



161



PESO




Peso Ponderado



Peso Ponderado


15 333 275 433 350 333 275 433 350


Arancel ad Valorem


25 300 075 300 075 300 075 300 075


Etiquetado


20



162




PESO




Peso Ponderado



Peso Ponderado

6 MERCADEO 35 440 1800 430 2150 238 1050 300 1400

PRODUCTO 30 500 500 350 350 450 450 400 400



PRECIOS 20 300 300 500 500 000 000 300 300

KgTrucha Fresca 50 200 100 500 250 000 000 200 100



15 500 500 400 400 400 400 400 400





40 400 160 500 200 100 040 100 040


163

44 MERCADO ELEGIDO


TOTAL 100 3235 4170 2160 2755





164


Miami-EEUU



35cm








Frontera


Importadores EEUU

Supermercados


Lim

a


Centro de Embalaje


Compra de Film Pu

no

Compra de Hielo

165



a exportar

166


ITEMS PRECIO

UNITARIO S


S TOTAL

$

TC 323


1000 8000 Kilogramos 8000000 2476780


30000 9288


50000 15480

Embalaje

1965520 608520

Cajas 700 1000 Unidades 700000 216718


Film 2190 8 Rollos 17520 5424


Gastos de despacho

538958 166860


51680 16000


161500 50000

Gastos Operativos

19380 6000

Embarque

96900 30000

Vistos Buenos

64600 20000


32300 10000


38760 12000


16150 500

IGV

576878 17860


574036 177720

Flete Aeacutereo

558790 173000

Guiacutea

15246 4720


23062 7140

Handling Broker

19380 6000

IGV

3682 1140


200000 61920


350000 108359


120000 37152

Otros

200000 61920

TOTAL 12051576 3731138


167


COSTO UNITARIO S $

Por caja 1205 373






evisceradas

MIX MARKETING









film y hielo (2cm)


Kgm3

96


168









97Lb $ Kg $ Kg S

Shop Rite 599 1319 4262






97




169










buen negocio104












(Boston Anual)



100






170


(Washington Anual)








rentable












106



171



FORTALEZAS


truchicultura


carnes de animales














alevinos






172





rectora del sector











DEBILIDADES










trucha arco iris

173



productos


OPORTUNIDADES

















embarcaderos)





174







infecciosas108

AMENAZAS






internacionales










ESTRATEGIAS FO

108


175
































176







sus consumidores










Europea















177



tecnologiacutea














ESTRATEGIAS DO














178






























179





ESTRATEGIAS FA



















de produccioacuten







180





Regioacuten








ESTREGIAS DA


















181








internacionales





182

CONCLUSIONES























(22 656 31 TM)





183

























184

RECOMENDACIONES





























185























186

BIBLIOGRAFIacuteA

TEXTOS Y REVISTAS


Futuro sa




Diciembre 2011








2010








Noviembre 2011






187

















Polonia 2010




PAacuteGINAS WEB

wwwwikipediacom


wwwaduanetgobpe

wwwtrademaporg






httpwwwbcrpgobpe



188


httpwwwtarata21com

189

ANEXOS



11 PROBLEMA


Regioacuten Puno

12 DESCRIPCIOacuteN



















190




























191


TIPO DE VARIABLE






La Trucha

Tipos de trucha




Oferta exportable

Marco Juriacutedico





Consumo de trucha




internacionales

Geografiacutea



Recursos naturales















192


TIPO DE VARIABLE






Pre-seleccioacuten

Importaciones

Demanda Mundial

Demanda Afinada

Indicador Net Share


























193











14 OBJETIVOS













109


194






























110





195






jaulas flotantes






















114




196















salmones)














117


197

















econoacutemica121





118





198







de enviacuteo




















122




199
















derecho











125





200






























201











en Pucallpa











administrativos







130


202


truchas131




LIBROS




PAGINAS WEB





131


203



- PYMEX httppymexpe


















204

















205



TESIS

















206





152 ANTECEDENTES













207














208




16 HIPOacuteTESIS

Dado que




Es probable que



209







Textos

Revistas

Internet





Elaboration Propia


221 AacuteMBITO

Regioacuten Puno

222 TEMPORALIDAD




2231 UNIVERSO






comunidades etc

210



PRODUCTORAS

Azaacutengaro 20

Carabaya 37

Chucuito 121

El Collao 13

Huancaneacute 10

Lampa 135

Macusani 6

Melgar 20

Puno 71


San Romaacuten 2

Sandia 19

Moho 10

Yunguyo 12

Fuente PRODUCE


formalmente




ARAPA SAC







Empresa River Fish





Fuente PRODUCE

211

2232 MUESTRA





Z = 196

P = 50

Q = 50

E = 5

N = 497



de truchas


















212

















241 HUMANOS


242 MATERIALES

Bienes






- Fichas de trabajo

213


- Memorias USB

Servicios

- Internet

243 FINANCIERO



UNITARIO (S)

COSTO TOTAL (S)










2000 Copias 010 20000

Imprevistos

30500

TOTAL 336000


25 CRONOGRAMA






214


JAPOacuteN







BIEORRUSIA

- Prodexpo (Anual)


POLONIA



215











216





Fuente SIICEX

Sin observaciones


92492CEE 94356CEE


Adjunta Proyecto

de Resolucioacuten

DIRECTORAL


4

2


Anaacutelisis

Derecho de

Habilitacioacuten

Formato Solicitud

1


Min RREE

ITP

Exportador

Observaciones

3

5

217




218



219



220


Pomata


2009-2013 () 70


2009-2014 () 70


mundial 2001-2014 () 72







































especie 2013 () 35



























(US$ Miles) 69


88


(US$ Miles) 89


Miles) 91


2014 (US$ Miles) 92



















supermercados 63


(US$ Miles) 80

















exportar 216


14

INTRODUCCIOacuteN


















especie










15








16

RESUMEN


















inversioacuten












17

































18











19

SUMMARY



























Miami



20






21

















Trucha Arco Iris

22



























23






permisibles Rangos

Oacuteptimos


PH 7 ndash 9 7







Reino Animal

Sub Reino Metazoos

Phylum Chordata


Orden Salmoniformes


Familia Salmonidae



Clase Osteichyes




24























25








CAUSAS

Orden Fiacutesico

Orden Quiacutemico


Orden Teacutecnico


Contaminacioacuten

PH Gases

Virus Hongos



Alimentacioacuten










26


alimento















con la edad del pez





de la cosecha


27















Proteiacutena 1700 1450 1450 1640 1850

Grasa 2180 3730 3730 3110 1

Mineral 1 070 070 1 3

Humedad 7020 4680 4680 5060 75










28























contar con





29







artificial





microacutepilo









30






3 Fase Larvaria


4Alevinaje Inicial











13 Sedacioacuten






31







32



DE TRUCHA















haacutebiles









33






















Ley Nordm273606






34




















38


3

Especie Acuicultura

59

35















Trucha 51 Otros

31

Boquichico 10

Doncella 2 Llambina

2

Marapate 1

Ractacara 1

Dorado 1

Carachi 1

Zungaro 0

Pejerrey 0

Fresco 9496

Congelado 504

36













Trucha 2784

Tilapia 306

Otras Especies

Cont 098


Langostino 1423

Otras Especies

Mar 004

37








4700 5426 5794 6997 12518 12817

14250

19962

24762

34992

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TM

ANtildeOS

38










41 659 50 43 265 328 641 1222 198

2127 10 197 11 88

29091

21 0

2000400060008000

1000012000140001600018000200002200024000260002800030000

TM

DEPARTAMENTOS

188

183

349

608

Puno 8314


39










10


0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

444

744 587

973 902 693

1422

1965

2571

1591

TMB

ANtildeOS

40









11


3903 4413 4683

5722 9174

11839 12264

17368 22818

3406560

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

2004

2006

2008

2010

2012

TM

ANtilde

OS

Tilapia Trucha

402730 405860 365790

000

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000


TM

2013

41








(599008 US$)12









12



EUROPA 53

AMEacuteRICA 37

ASIAAFRICA Y OC

10

42













14





2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EEUU 4501 4447 4214 5252 4681 6059 7128 6068 3469 2925 2758 000 037 210 0012 0325

Japoacuten 000 000 000 0021 000 000 000 000 000 000 000 1090 0 10 5 0

000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

TM

43











exportoacute


20

13


US$TM




Paiacuteses Bajos

Febrero 100 0004 001 25000


EEUU

Enero 138997 0227

9998

612000

Febrero 520178 1002 518900

Junio 415437 0640 649000

Julio 150501 0228 659000

Total 1225113 2098

TOTAL 1225313 211 100


44


20

14


Precio US$TM





4602

146667

Abril 36 0012 300000

Total 3666 001245

TOTAL 7966 001745 10000



20

15



EEUU

Mayo 272

32492 100 Junio 8775

Agosto 101782

Septiembre 24861

TOTAL 135690








45








2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EEUU 0911 094 076 110 176 199 290 437 594 655 882 13621358144214531105

Dinamarca 0 0 0 0 0 016 028 036 038 029 044 027 141 160 138 132

0

2

4

6

8

10

12

14

16TM

EEUU 8787

Dinamarca 860

Reino Unido 218

Chile 014

Espantildea 032

Sudaacutefrica 075

Irlanda 013

46










16


47


20

13



EEUU

Enero 10999000 12856000

Febrero 20906500 23998737

Marzo 17322625 20175425

Abril 20175875 23310826

Mayo 19166750 22630450

Junio 19356125 22523259

Julio 8230625 9469815

Agosto 19465500 22306862

Septiembre 20454375 23582767

Octubre 29055750 33192031

Noviembre 16745375 19173845

Diciembre 27261250 31149942

Total 229139750 264369959


Dinamarca

Enero 1721100 2153688

Febrero 2740500 3323002

Marzo 6788750 7475299

Abril 1264000 1529960

Mayo 2590500 3156352

Junio 1971000 2326789

Julio 635000 854415

Agosto 1367200 1707041

Septiembre 1535000 1843593

Noviembre 357500 442806

Diciembre 845000 1069105

Total 21815550 25882050


Reino Unido

Enero 5614500 6570668





Diciembre 556235 636595

Total 838337 965074





TOTAL 260065637 300874688


48









11456 Ha)17

17


0

5000

10000

15000

20000

Ene

Feb

Mar

Ab

r

Mhellip

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

No

v

Dic

13200 17110

16490 M

ILLA

RES

2013



TroutlodgeInc(EEUU)

49




REGIOacuteN PUNO












18



4082

4063

1323

153 379

Trucha



Tilapia

Otros

50

















51
















19



2021pdfgt

0

10000

20000

30000

20042005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0 639

28510

TM

Antildeos

Otro

Congelado

Fresco

52













porcentual de 6421

20



0 50 100


Puno

6420

3580

1526

8474

Fresco

Congelado

53












22


Azaacutengaro 3

Carabaya 020

Chucuito 34

El Collao 2

Huancaneacute 2

Lampa 24

Melgar 025

Moho 3

Puno 30

Sandia 010

Yunguyo 2

54












-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

TM

ANtildeOS

5818

684212

7273 2909

1001591

878538

-

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

TM

PROVINCIAS

55

















24


Azaacutengaro 1

Carabaya 011

Chucuito 11

Ilave 5

Huancaneacute 2

Lampa 1

Melgar 1

Moho 1

Puno 13

Sandia 0

Yunguyo 5

Juliaca 23

Cusco 19

Arequipa 3

Lima 12

Tacna 3

Moquegua 1

56










25



Mercado Nacional

Acopiadores

Mercado Regional






Productor de Ova





57









53 90 1 2


4 0 0 0



TOTAL 68 94 572 632






26


Mayor escala 031

Menor escala 8359

844


68


Mayor escala



Subsistencia

58



























PLISA EIRL

ECOANDES EIRL

AQUASEM SRL

59


PELT

PETT

UNA












27



60



2011 2012 2013 2013




CONSAPARENTE 18712000 23525000 33914000 29090000
















0633 0781

1113 1168 1260 1335 1398 1453 1502 1545

0000

0200

0400

0600

0800

1000

1200

1400

1600

1800

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kg

ANtildeOS

61
























62



TOTTUS METRO PLAZA

VEA WONG

Tru

cha


Ccabeza 250 gr

1599 1290 1550

1499 1699

1690


2999 2490 - 2890

Filete Congelado

Caja 500 gr 3199 - - -

Bolsa 500 gr - 2290 2290 2290

Bolsa 100-150 gr

- 3199 - -


490




Granel 400 gr - 2290 2399 2499

2390

Bolsa 500 gr - - 1490 -

Sa

lmoacute

n Entera Fresca


1690 2290

- - -


6499 3990 4999 5250








63



64






















65


CANAL Precio SKg

Precio o $Kg



Acopiador 1000 339



282 FORMA DE VENTA












venta directa







66









grated deshuesado)

















67


ITEM Unidad Medida

Cantidad Costo

Unitario S

Costo Total S

ACTIVO FIJO







17 Boyas Unid 4 500 2000


19 Cabo 14 Kg 12 1200 14400

110 Cabo 12 Kg 6 1800 10800

111 Cabo 1 Kg 8 1800 14400





1 2500 2500

116 Bote a motor Unid 1 150000 150000



INTANGIBLES




CAPITAL DE TRABAJO










COSTO TOTAL 3154900


68


INTERNACIONALES












Fuente SIICEX





69


TIPOS DE MERCADOS

Indicador de


1 Estrella gt0 gt0



4 Estancado lt0 lt0






tabla28



28


2009 2010 2011 2012 2013 2014



EEUU 190 186 0 2 12 37

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

US

$ M

ILE

S

70






MERCADO NET




EEUU 80 13263 112 115 1ESTRELLA 15509

Promedio 33 -22


042 134







MERCADO NET

SHARE





Promedio 3333 70052



71










Prometedor












Ucrania y Brasil

29


72







MERCADO NET

























73







30 Iraq 529 007 62527 -020 109 2PROMETEDOR 51147















45 001 11117 -022 -001 4CONSOLIDADO -263






74



100 003 14914 -021 008 2PROMETEDOR 3534




55 Hong Kong China

231 008 7370 -020 -009 4CONSOLIDADO -4010





42 003 51175 -021 085 2PROMETEDOR 39795








7 000 9710 -023 -004 4CONSOLIDADO -1670








75









5 000 11861 -023 001 2PROMETEDOR 481



12 000 6955 -022 -009 4CONSOLIDADO -4425



12 001 938 -022 -022 4CONSOLIDADO -10442













76




9 000 914 -022 -022 4CONSOLIDADO -10466









1 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380














77








129 Brasil 2090 064 13972 003 006 1ESTRELLA 2592




0 000 -5000 -023 -035 4CONSOLIDADO -16380





2 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380





0 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380







78












129 004 117860 -021 227 2PROMETEDOR 106480





0 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380




0 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380



0 000 -10000 -023 -045 4CONSOLIDADO -21380




79


17 000 2175 -022 -020 4CONSOLIDADO -9205


1 000 000 -023 -024 4CONSOLIDADO -11380





1 000 000 -023 -024 4CONSOLIDADO -11380





501 013 57094 -018 097 2PROMETEDOR 45714

Promedio 056 11380










80


Fuente Trade Map

81









82



Mundo 332789 335085 333637 403829 480445 463801


2 Bielorrusia 7232 12559 12228 16386 38800 54563

3 Finlandia 23677 26621 39208 30386 39371 47637

4 Polonia 2676 6674 13642 12982 31176 47461

5 Suecia 10369 11140 17326 16573 20914 32818

6 Alemania 8724 9891 12400 9118 12116 16618

7 EEUU 13243 14201 14880 13989 15573 16534

8 Estonia 7043 10820 9489 17151 11229 15282

9 Rumania 3543 5309 6831 8256 12007 12104

10 Espantildea 7907 6967 5903 14281 15126 11577

11 Ucrania 12421 7941 8312 14737 18212 9240

12 Francia 4519 4981 4510 4233 5494 8026

13 Bulgaria 1883 3479 5092 5917 4262 7027

14 Japoacuten 7709 7447 7043 4503 5148 6545


16 Italia 5040 4642 4323 6361 5320 5941

17 Tailandia 1047 721 1718 3857 5755 5529

18 Lituania 4941 1878 1618 4962 4802 4624

19 Letonia 9196 8769 5405 7278 7293 4478

20 Singapur 1142 1014 1006 1374 1519 3251

21 Malasia 567 595 669 1116 1209 2833

22 Canadaacute 1420 1338 1737 2857 2621 2712

23 Irlanda 1013 1667 956 2912 3008 2709

24 Croacia 1193 1236 1140 1262 1894 2287

25 Reino Unido 779 353 708 1253 2007 2149

26 Suiza 2008 3019 2553 2267 2090 2078

27 Dinamarca 6520 1672 2426 1607 2767 2060

28 Beacutelgica 2072 2240 1979 1540 1872 1788

29 Serbia 2244 1710 1967 1772 1673 1774

30 Hungriacutea 21 26 35 68 568 1232

31 Taipei Chino 137 133 268 949 1625 1174

32 Noruega 683 940 909 869 688 1150

33 Eslovenia 683 832 1159 1023 782 958

34 Luxemburgo 471 664 761 943 969 939

35 Austria 2831 1898 1968 1479 1274 879

36 Turquiacutea 1311 688 1179 855 797 755

37 Chipre 47 5 33 178 581 537

83

38 Omaacuten 70 7 8 248 524 458

39 Grecia 589 309 45 200 212 423


41 Eslovaquia 15 137 138 250 277 360


43 Rep de Moldova 46 177 220 208 242 235

44 Portugal 282 181 188 406 262 219

45 Hong Kong China 213 603 1018 139 129 140

46 Maldivas 17 22 10 8 25 52

47 Viet Nam 559 774 671 10 2 37









84





Indicador de

Crecimiento TIPO DE

MERCADO NET

SHARE























85





Suiza 062 307 -025 -050 4ESTANCADO -5287

















008 9572 -034 038 2PROMETEDOR 3978





86


Promedio 208 5593



87


INTERNACIONAL





los productos







30



88





()


Chile 100

Peruacute 350








32



2010 2011 2012 2013 2014

Noruega 6910 6347 3946 4392 5649

Australia 536 696 558 743 896

Corea 0 0 0 4 0

Chile 0 0 0 5 0

Dinamarca 0 0 0 3 0

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000U

Ss$

MIL

ES

89





2010 2011 2012 2013 2014

Canadaacute 9949 11690 8212 9413 6318

Reino Unido 0 18 569 1696 3597

Noruega 94 236 1038 1786 3564

Colombia 1169 1430 2167 2018 1709

Australia 711 964 612 479 641

Chile 232 210 1281 90 542

Islandia 1513 207 47 6 117




Dinamarca 0 0 0 0 4

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

US$

MIL

ES

90


Exportadores Ad

Valorem ()


0

Peruacute 0








34




91





()



Peruacute 540





2010 2011 2012 2013 2014

Noruega 12557 12166 16369 38750 51345


Lituania 0 0 0 0 1342



Italia 0 0 0 26 0

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

US$

MIL

ES

92





36



2010 2011 2012 2013 2014

Noruega 2724 9059 7355 15784 29897

Dinamarca 382 1293 2969 5689 7315

Espantildea 658 972 1097 2457 6113

Suecia 404 234 155 4104 1590

Italia 21 25 234 536 1182

Turquiacutea 1614 641 0 1203 749

Alemania 613 903 0 218 445

Austria 0 0 294 276 163


Francia 150 51 4 0 1

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

US

$ M

ILE

S

93



()



0


Peruacute 0

Fuente Mac Map










12 11 49 46





TOTAL 72 41 66 120







94













Exportadores




Noruega 8631 -7

Australia 1369 12

Corea 000 -

Chile 000 -

Dinamarca 000 -


10 15

45 40

40 10

15 40

0

10

20

30

40

50

0 20 40 60

CR

ECIM

IEN

TO

PARTICIPACIOacuteN

PERRO

ESTRELLA

95








-10

-5

0

5

10

15

0 20 40 60 80 100

TASA

DE

CR

ECIM

IEN

TO 2

01

0-2

01

4 (

)


Noruega

Australia

Corea

Chile

Dinamarca

96


Exportadores





Reino Unido 2176 -

Noruega 2156 153

Colombia 1034 12

Australia 388 -9

Chile 328 9

Islandia 071 -58

Meacutexico 015 -36

Costa Rica 007 -

Turquiacutea 003 -

Dinamarca 002 -




-100

-50

0

50

100

150

200

0 10 20 30 40 50

Tasa

de

Cre

cim

ien

to 2

01

0-2

01

4 (

)


Canadaacute

Reino Unido

Noruega

Colombia

Australia

Chile

Islandia

Meacutexico

Costa Rica

Turquiacutea

Dinamarca

97












Noruega 9410 49

Dinamarca 333 -

Lituania 246 -


F de Rusia 002 -

Italia 000 -




0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100TASA

DE

CR

ECIM

IEN

TO 2

01

0-2

01

4 (

)


Noruega

Dinamarca

Lituania

Paiacuteses Bajos


Italia

98





negativo


Exportadores




Noruega 6299 7100



Suecia 335 7500

Italia 249 20400


Alemania 094 -1900

Beacutelgica 034 -

Austria 001 -

Francia 000 -7500


Estonia 000 -

Finlandia 000 -

Grecia 000 -

Islandia 000 -

Irlanda 000 -

Macao China 000 -


Reino Unido 000 -

EEEUU 000 -


99
















-100

-50

0

50

100

150

200

250

0 10 20 30 40 50 60 70

Tasa

de

Cre

cim

ien

to 2

01

0-2

01

4 (

)


Noruega

Dinamarca

Espantildea

Suecia

Italia

Turquiacutea

Alemania

Beacutelgica

Austria

Francia

100

421 JAPOacuteN38

4211 GEOGRAFIacuteA












38



101









(2015)










0 ndash 14 antildeos 1311 8 582 648 8 051 706

15 ndash 24 antildeos 968 6 436 948 5 846 808

25 ndash 54 antildeos 3787 23 764 421 24 297 773

55 ndash 64 antildeos 1276 8 104 835 8 084 317




(2014 Est)

102



otros 71











y puntual











103



Yokohama






Saganoseki Oita 40






39





AEacuteREO 1

MARIacuteTIMO 99

104






















41



d=113gt 42



105





INDICADOR 2013 2014

Poblacioacuten 127341 000 127 061 000




160 -010























106

























107









incluso su consumo







y Bienestar Social








43



108






























109






























110















formularios





Peruacute es del 2







44





111






















46





112





MES Festividad


Febrero y Marzo


Marzo-Mayo
















48




113






















50






114













4221 GEOGRAFIacuteA








53




115
















116





(5073) y hombres (4927)55




(capital) 4955000




0 ndash 14 antildeos 1899 31 171 623 29 845 713

15 ndash 24 antildeos 1364 22 473 687 21 358 609

25 ndash 54 antildeos 3976 63 838 086 63 947 036

55 ndash 64 antildeos 1273 19 731 664 21 172 201









hispano

55


117











(est 2014)














56


118

















57



MARIacuteTIMO 73

AEREO 15

MULTIMODAL 12

119














medicinas)




58





120






15 24
























60


121






















61





122







Agriculture (USDA)







humano y animal















123


entre otros






















importacioacuten





124




























alimentos

125



mariscos


y mariscos


mariscos





todas las razas















126






fresco







frescos














127







Nuevas Tendencias





















128

















Safeway









63





129























65



130



MILES

Valor pLibra

US$



Chesapeake 531062 209470 039


Golfo 1474421 667315 045

Paciacutefico 6483345 1587115 024


Hawaii 24265 57202 236


















131




























Francisco

132









tercero





















133















423 BIELORRUSIA67

4231 GEOGRAFIacuteA








66




134


urbanos68








68


135




(2015)




Km2


(2015)




0 ndash 14 antildeos 1551 765 070 722 540

15 ndash 24 antildeos 1112 548 487 517 840

25 ndash 54 antildeos 4530 2 132 051 2 212 223

55 ndash 64 antildeos 1362 575 816 730 432







33 (2009 est)



136



















por el ferrocarril






69





137























71





138


alimenticios



alimentos y metales






1 160




















139
























73



140





















Comercio Exterior74





74



141




























75



142























76




143



























78



144

424 POLONIA79

4241 GEOGRAFIacuteA











frecuentes

79



145











(2011)





Cracovia 760 000 (2015)

81



146




0 ndash 14 antildeos 1470 2 915 674 2 753 218

15 ndash 24 antildeos 1152 2 279 404 2 163 621

25 ndash 54 antildeos 4356 8 471 593 8 326 656

55 ndash 64 antildeos 1454 2 645 228 2 962 305






especificar 130














147














Indicador 2013 2014

Poblacioacuten 38 017 856 37 995 529




170 330








83


148























est)


149



















leche y pan85




84





150


















iris









151


























89



152

























90




153








de 1 a 5









154


VARIABLES EVALUADAS

PESO


Califi-cacioacuten

Peso Ponderado

Califi-cacioacuten

Peso Ponderado

Califi-cacioacuten

Peso Ponderado

Califi-cacioacuten

Peso Ponderado


10 371 360 486 490 171 200 200 220

Poblacioacuten 10 400 040 500 050 100 010 200 020


ciudades 10 500 050 400 040 100 010 200 020

Idioma 20 200 040 500 100 400 080 100 020

Patrones de consumo

10 400 040 500 050 100 010 100 010



20 400 080 500 100 300 060 300 060



92


155




























especulativo (B)94

93




156


VARIABLES EVALUADAS

PESO




Peso Ponderado



Peso Ponderado

2 ECONOacuteMICOS

10 238 280 375 420 275 245 263 275

PBI 20 400 080 500 100 100 020 200 040

Crecimiento del PBI

10 100 010 400 040 400 040 500 050


15 400 060 500 075 100 015 200 030

Inflacioacuten 10 400 060 400 060 100 015 500 075

Tasa de desempleo

10 200 020 400 040 500 050 100 010

Nivel de pobreza

10 100 010 100 010 500 050 200 020


10 100 010 200 020 400 040 200 020

IED 15 200 030 500 075 100 015 200 030


157




















95



158


VARIABLES EVALUADAS

PESO




Peso Ponderado



Peso Ponderado


15 233 260 267 310 383 330 400 340


20 100 020 200 040 500 100 500 100


10 100 010 200 020 500 050 500 050


10 100 010 200 020 500 050 500 050


30 400 120 500 150 100 030 100 030


20 300 060 300 060 300 060 300 060


10 400 040 200 020 400 040 500 050


159















160



PESO




Peso Ponderado



Peso Ponderado

4 LOGIacuteSTICA 15 263 260 438 450 050 060 175 170



15 400 060 500 075 200 030 200 030


10 400 040 500 050 000 000 500 050


20 200 040 500 100 100 020 200 040


Costo conteiner 10 200 020 200 020 000 000 100 010

Rutas 10 400 040 400 040 000 000 000 000



161



PESO




Peso Ponderado



Peso Ponderado


15 333 275 433 350 333 275 433 350


Arancel ad Valorem


25 300 075 300 075 300 075 300 075


Etiquetado


20



162




PESO




Peso Ponderado



Peso Ponderado

6 MERCADEO 35 440 1800 430 2150 238 1050 300 1400

PRODUCTO 30 500 500 350 350 450 450 400 400



PRECIOS 20 300 300 500 500 000 000 300 300

KgTrucha Fresca 50 200 100 500 250 000 000 200 100



15 500 500 400 400 400 400 400 400





40 400 160 500 200 100 040 100 040


163

44 MERCADO ELEGIDO


TOTAL 100 3235 4170 2160 2755





164


Miami-EEUU



35cm








Frontera


Importadores EEUU

Supermercados


Lim

a


Centro de Embalaje


Compra de Film Pu

no

Compra de Hielo

165



a exportar

166


ITEMS PRECIO

UNITARIO S


S TOTAL

$

TC 323


1000 8000 Kilogramos 8000000 2476780


30000 9288


50000 15480

Embalaje

1965520 608520

Cajas 700 1000 Unidades 700000 216718


Film 2190 8 Rollos 17520 5424


Gastos de despacho

538958 166860


51680 16000


161500 50000

Gastos Operativos

19380 6000

Embarque

96900 30000

Vistos Buenos

64600 20000


32300 10000


38760 12000


16150 500

IGV

576878 17860


574036 177720

Flete Aeacutereo

558790 173000

Guiacutea

15246 4720


23062 7140

Handling Broker

19380 6000

IGV

3682 1140


200000 61920


350000 108359


120000 37152

Otros

200000 61920

TOTAL 12051576 3731138


167


COSTO UNITARIO S $

Por caja 1205 373






evisceradas

MIX MARKETING









film y hielo (2cm)


Kgm3

96


168









97Lb $ Kg $ Kg S

Shop Rite 599 1319 4262






97




169










buen negocio104












(Boston Anual)



100






170


(Washington Anual)








rentable












106



171



FORTALEZAS


truchicultura


carnes de animales














alevinos






172





rectora del sector











DEBILIDADES










trucha arco iris

173



productos


OPORTUNIDADES

















embarcaderos)





174







infecciosas108

AMENAZAS






internacionales










ESTRATEGIAS FO

108


175
































176







sus consumidores










Europea















177



tecnologiacutea














ESTRATEGIAS DO














178






























179





ESTRATEGIAS FA



















de produccioacuten







180





Regioacuten








ESTREGIAS DA


















181








internacionales





182

CONCLUSIONES























(22 656 31 TM)





183

























184

RECOMENDACIONES





























185























186

BIBLIOGRAFIacuteA

TEXTOS Y REVISTAS


Futuro sa




Diciembre 2011








2010








Noviembre 2011






187

















Polonia 2010




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188


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189

ANEXOS



11 PROBLEMA


Regioacuten Puno

12 DESCRIPCIOacuteN



















190




























191


TIPO DE VARIABLE






La Trucha

Tipos de trucha




Oferta exportable

Marco Juriacutedico





Consumo de trucha




internacionales

Geografiacutea



Recursos naturales















192


TIPO DE VARIABLE






Pre-seleccioacuten

Importaciones

Demanda Mundial

Demanda Afinada

Indicador Net Share


























193











14 OBJETIVOS













109


194






























110





195






jaulas flotantes






















114




196















salmones)














117


197

















econoacutemica121





118





198







de enviacuteo




















122




199
















derecho











125





200






























201











en Pucallpa











administrativos







130


202


truchas131




LIBROS




PAGINAS WEB





131


203



- PYMEX httppymexpe


















204

















205



TESIS

















206





152 ANTECEDENTES













207














208




16 HIPOacuteTESIS

Dado que




Es probable que



209







Textos

Revistas

Internet





Elaboration Propia


221 AacuteMBITO

Regioacuten Puno

222 TEMPORALIDAD




2231 UNIVERSO






comunidades etc

210



PRODUCTORAS

Azaacutengaro 20

Carabaya 37

Chucuito 121

El Collao 13

Huancaneacute 10

Lampa 135

Macusani 6

Melgar 20

Puno 71


San Romaacuten 2

Sandia 19

Moho 10

Yunguyo 12

Fuente PRODUCE


formalmente




ARAPA SAC







Empresa River Fish





Fuente PRODUCE

211

2232 MUESTRA





Z = 196

P = 50

Q = 50

E = 5

N = 497



de truchas


















212

















241 HUMANOS


242 MATERIALES

Bienes






- Fichas de trabajo

213


- Memorias USB

Servicios

- Internet

243 FINANCIERO



UNITARIO (S)

COSTO TOTAL (S)










2000 Copias 010 20000

Imprevistos

30500

TOTAL 336000


25 CRONOGRAMA






214


JAPOacuteN







BIEORRUSIA

- Prodexpo (Anual)


POLONIA



215











216





Fuente SIICEX

Sin observaciones


92492CEE 94356CEE


Adjunta Proyecto

de Resolucioacuten

DIRECTORAL


4

2


Anaacutelisis

Derecho de

Habilitacioacuten

Formato Solicitud

1


Min RREE

ITP

Exportador

Observaciones

3

5

217




218



219



220


Pomata

Documents

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA - CORE · 2020. 4. 26. · universidad catÓlica de santa marÍa facultad de ciencias econÓmico administrativas . programa profesional de ingenierÍa