Update on MexicoUpdate on Mexico

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NAFTA RE-NEGOTIATION:

Campaign message vs Concrete proposals (Labor/Environment)

México opposes. Risk of contamination to other sectors

Trade not top priority on New US Administration

Congress/Parlament will be key players

POTENTIAL “ISSUES” IN THE SHORT RUN

Trucking (NAFTA) – Risk of retaliation

COOL (WTO)

Tuna (WTO)

Buy America

Chapter XI cases

Chapter XIX cases

POLITICAL NEED TO FIND A NEW BILATERAL/TRILATERAL AGENDA

SPP continuation or a new framework

Context

3

Regulatory Cooperation

Border Facilitation / Custom Cooperation

Trade in services (transportation, Health, Professional and technicians.

1

2

3

Competitiveness

4

Social Agenda – Job Assistance, Small firms.

4

5

7

Environment– Climate Change.6

Competitiveness

Energy

Infraestructure investment coordination

Sugar ProductionSugar Production(sources of growth, zafras 2000/01 a 2006/07 (sources of growth, zafras 2000/01 a 2006/07

Fuente: Elaboración propia con datos de la CNIAA.

For the past years growth on sugar production has been the result of growth in area cultivated.

Production Production Produutivity index and pricesProduutivity index and prices

Producción “stabilizing” around 5.3 millones de toneladas,

1) Cane efficiency

2) Mill efficiency

Indices Zafra 2000/01=100Indices Zafra 2000/01=100 Millones de ToneladasMillones de Toneladas

Domestic ConsumptionDomestic Consumption

Domestic Sales “stabilizing” around 4.8 millones de toneladas,.

VENTAS EN EL MERCADO INTERNO DE EDULCORANTES VENTAS EN EL MERCADO INTERNO DE EDULCORANTES (Millones de Toneladas)(Millones de Toneladas)

VENTAS DE JMRF POR ORIGEN (Miles de Toneladas)VENTAS DE JMRF POR ORIGEN (Miles de Toneladas)

DOMESTIC PRICES INDEX (Base 1999=100)DOMESTIC PRICES INDEX (Base 1999=100)

Lab-Ingenio Central de Abasto ConsumidorEne99-Ago01 (I) 4.37 4.93 7.22 Sep01-Jul04 (II) 5.20 5.78 8.34

Ago04-Ene06 (III ) 5.88 6.58 10.01 Feb06-Dic08 (IV) 5.86 6.91 11.38

Dic 2008 5.30 6.13 10.40

PRECIO (Pesos/Kg)ETAPA

0.700

0.900

1.100

1.300

1.500

1.700

1.900

2.100Ene-99

May

Sep

Ene-00

May

Sep

Ene-01

May

Sep

Ene-02

May

Sep

Ene-03

May

Sep

Ene-04

May

Sep

Ene-05

May

Sep

Ene-06

May

Sep

Ene-07

May

Sep

Ene-08

May

Sep

IND

ICE

Etapa IV

Etapa II

Etapa IEtapa III

CONSUMIDORCONSUMIDOR

LAB-INGENIOLAB-INGENIO

CENTRAL DE CENTRAL DE ABASTOABASTO

Prices US and MexicoPrices US and Mexico

Convergence in the level and variations of domestic and US prices

COMPARATIVO MÉXICO VS EE.UU. (USD/Tonelada)COMPARATIVO MÉXICO VS EE.UU. (USD/Tonelada)

Sugar BalanceSugar Balance

* Estimado* Estimado

 Concepto 2008/09 *

Inventario Inicial 1,600

Producción 5,529

Importaciones 1/ 12

Oferta total 7,142

Exportaciones 549 Definitivas 1/ 513

Temporales 2/ 36

Ventas a IMMEX 3/ 300

Consumo Nacional 4,992 Ventas nacionales 4,980

Importaciones 1/ 12

Demanda total 5,842

Inventario Final 1,300

LDSCALDSCA

Dirección General de Industrias Básicas

Enero 2009

Autoridad

LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZÚCAR

Órganos

1. Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

SAGARPA

Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2. Comités Regionales para el

Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

3. Comités de Producción y Calidad Cañera de cada Ingenio.

Principales atribuciones

•Dictar las políticas públicas nacionales aplicables a la agroindustria.

•Establecer programas para el fomento y el desarrollo del sector.

•Con la SE procurar el abasto nacional de azúcar y fomentar su consumo.

•Con la SE fomentar la exportación de azúcar.

•Con la SE y SENER fomentar exportación de derivados de la caña.

•Con la SHCP y SE proponer cuota y arancel para la importación de azúcar

•Con la SE, establecer sistema de integral de información de mercados.

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SAGARPASAGARPA

Dirección General de Industrias Básicas

Enero 2009

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

JUNTA DIRECTIVAJUNTA DIRECTIVA

Dirección General de Industrias Básicas

Enero 2009

JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ

Compromiso:

I. Fortalecer la política comercialSistemas de información y conocimiento de la demanda

I. Elevar la producción de caña de azúcar Modernización, tecnificación del campo y desarrollo de nuevas variedades

I. Incrementar la producción de azúcar Modernización, tecnificación de la industria diversificación de la producción

I. Acuerdos para aumentar la inversión y el empleoPromoción de acuerdos

Mejorar la expansión, competitividad y rentabilidad del Sector

Los temas a tratar en el mismo corresponderán exclusivamente a las 19 acciones establecidas en la Estrategia I del PRONAC, destacando:.

• Establecer esquemas que fortalezcan el cumplimiento, verificación y monitoreo de las obligaciones en materia aduanera

• Consolidar la integración del sector Caña–Azúcar con las diferentes cadenas productivas.

• Eficientar la cadena de distribución de azúcar.

• Mantener un sistema de información de mercados preciso, que otorgue certidumbre y transparencia y permita entre otros, determinar precios de referencia, monitoreo de precios nacionales e internacionales y sea fuente de estadísticas que apoyen la elaboración de estudios y diversas estrategias.

• Buscar las acciones necesarias para lograr un intercambio equitativo en los mercados internacionales.

• Fortalecer los mecanismos que incentiven la exportación de azúcar mexicana a mercados internacionales.

• Fortalecer el abasto a empresas IMMEX.

GRUPO DE POLÍTICA COMERCIALGRUPO DE POLÍTICA COMERCIAL

Dirección General de Industrias Básicas

Enero 2009

GRUPO DE POLITICA COMERCIAL