Usabilidad básica Guía de referencia rápida

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Basic Usability

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NetSuite Version 2021.1

Usabilidad básica

Guía de referencia rápida

Explorar la Guía de referencia rápida

Puede explorar la Guía de referencia rápida (QRG, del inglés Quick Reference Guide) de dos maneras:

1) Haga clic en el enlace deseado en la Tabla de contenidos.

2) Use el Panel de navegación de Microsoft Word:

a. Active el Panel de navegación clicando en Vista, luego seleccione Panel de navegación. El

panel de navegación se abre a la izquierda.

b. Seleccione Títulos.

c. Haga clic en el área que le interese.

Quick Reference Guide 2

Tabla de contenidos

Guía de referencia rápida .................................................................................................................................. 1

Explorar la Guía de referencia rápida ............................................................................................................................ 1

Tabla de contenidos .......................................................................................................................................... 2

Inicio de sesión y gestión de seguridad ......................................................................................................................... 4

Iniciar sesión en NetSuite ....................................................................................................................................... 4

Cambiar la contraseña ............................................................................................................................................ 4

Configurar las preguntas de seguridad ................................................................................................................... 5

Roles y acceso ................................................................................................................................................................ 6

Ver roles y configurar el rol predeterminado ......................................................................................................... 6

Revisar niveles de permisos .................................................................................................................................... 6

Comparar roles y centros ........................................................................................................................................ 6

Preferencias del usuario ................................................................................................................................................ 8

Revisar y establecer preferencias ........................................................................................................................... 8

Panel de control y Portlets .......................................................................................................................................... 10

Revise los elementos del panel de control ........................................................................................................... 10

Revisar tipos de portlet ......................................................................................................................................... 12

Agregar y eliminar portlets ................................................................................................................................... 12

Reordenar Portlets ................................................................................................................................................ 13

Recordatorios .............................................................................................................................................................. 14

Agregar recordatorios al panel de control ............................................................................................................ 14

Configurar recordatorios ...................................................................................................................................... 15

Herramientas ............................................................................................................................................................... 16

Personalizar el menú Crear nuevo ........................................................................................................................ 16

Agregar atajos ....................................................................................................................................................... 16

Revisar registros recientes .................................................................................................................................... 17

Trabajar en el Gabinete de archivos ..................................................................................................................... 17

Búsquedas ................................................................................................................................................................... 18

Realizar Búsqueda y ver los resultados ................................................................................................................. 18

Usar comodines .................................................................................................................................................... 19

Usar Prefijos .......................................................................................................................................................... 19

Listas ............................................................................................................................................................................ 20

Navegar a una lista ................................................................................................................................................ 20

Ajustar vistas de lista, filtros y ordenación ........................................................................................................... 20

Editar registros de lista en línea ............................................................................................................................ 21

Exportar resultados de Lista ................................................................................................................................. 22

Registros ...................................................................................................................................................................... 23

Acceder a registros ............................................................................................................................................... 23

Revisar características de un registro ................................................................................................................... 23

Informes ...................................................................................................................................................................... 25


Acceder a informes ............................................................................................................................................... 25

Ver, filtrar y dar formato a informes ..................................................................................................................... 25

Exportar y enviar informes por correo electrónico .............................................................................................. 26

Búsquedas guardadas .................................................................................................................................................. 28

Acceder a Búsquedas guardadas .......................................................................................................................... 28

Recursos de ayuda ....................................................................................................................................................... 29

Acceder al centro de ayuda .................................................................................................................................. 29

Visitar SuiteAnswers ............................................................................................................................................. 29

Usar la Ayuda de campo ....................................................................................................................................... 30

Ver detalles de rendimiento ................................................................................................................................. 30

Ver la página de estado......................................................................................................................................... 30


Inicio de sesión y gestión de seguridad

Iniciar sesión en NetSuite

Pasos

1) Abra un navegador de Internet (Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari etc).

2) Introduzca http://www.netsuite.com en la barra de direcciones de su navegador.

3) Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña.

Nota: La configuración predeterminada dicta que hay que cambiar la contraseña cada 90

días. Eso puede variar según la configuración de su empresa.

4) Haga clic en [Log In] para iniciar sesión.

Cambiar la contraseña

Pasos

1) Vaya al portlet Ajustes en el panel de control y haga clic en el vínculo Cambiar contraseña.

2) Introduzca su Contraseña actual.

Nota: Introduzca aquí la contraseña temporal, cuando se le solicita cambiar de ella a su

contraseña personal.

3) Introduzca una Nueva contraseña.

Nota: La Nueva Contraseña debe cumplir con los criterios de longitud y complejidad que

se describen a la derecha.

4) Confirme la contraseña.

5) Haga clic en [Guardar].


Configurar las preguntas de seguridad

Cuando inicia sesión por primera vez, se le pedirá configurar las preguntas de seguridad. Este es un

requisito para poder restablecer la contraseña de su cuenta: como medida de validación, se le pedirá

que responda a una de estas preguntas cada vez que inicie sesión a través de un nuevo dispositivo o

navegador.

Pasos

1) Aparecerá una ventana emergente donde podrá configurar las Preguntas de seguridad.

2) Elija una pregunta de la lista predefinida y escriba la respuesta a cada una.

Notas:

• Puede desmarcar la casilla Ocultar respuestas para evitar errores involuntarios al

escribir las respuestas.

• En las respuestas no se distingue entre mayúsculas y minúsculas.



Roles y acceso

Ver roles y configurar el rol predeterminado

Pasos

1) Pase el cursor sobre su nombre de usuario en la esquina superior derecha de la pantalla.

Seleccione Ver Mis Roles.

2) En la página Mis Roles, pase el cursor sobre el menú al lado del rol que quiere marcar como

predeterminado. En el menú emergente, haga clic en Realizar predeterminado.

Revisar niveles de permisos

Los roles están diseñados para optimizar una función de trabajo controlando el nivel de acceso a registros e información.

Pasos

1) Vaya a Configuración > Usuarios/roles > Gestionar roles.

2) En la página Gestionar roles, haga clic en Editar o Personalizar un rol.

3) Vaya a la subficha Permisos > Transacciones y seleccione un Nivel de permiso:

a. Ver – permite ver y buscar un registro, pero no permite modificar su información o crear

un nuevo registro.

b. Crear – permite ver y crear nuevos registros.

c. Editar – permite ver, crear y modificar un registro.

d. Completo – permite ver, crear, modificar y eliminar un registro.

Comparar roles y centros

Cada rol está asociado a un conjunto particular de menús de navegación, llamado Centro.

Pasos

1) Inicie sesión en su rol de Centro de empleados.

2) Revise las fichas del Centro disponibles en su rol actual.


3) Pase el cursor sobre su nombre de usuario en la esquina superior derecha de la pantalla y

seleccione otro rol.

4) Observe que el menú cambia de enfoque para optimizar las tareas principales asignadas a un rol

específico.

A continuación, se muestra un resumen de los centros y los roles a los que corresponden.

Centro Roles estándar

Centro de contabilidad Empleado de A/P, Empleado de A/R,

Contador, Contador (revisor), Tenedor de

libros, CFO, Director de nómina, Contador de

ingresos, Director de ingresos

Centro clásico Administrador, Configuración de nómina

Centro de gestión de comercio electrónico Director de tienda, Director de intranet

Centro de ingeniería Ingeniero, Director de ingeniería,

Administrador de problemas, Ingeniero QA,

Director de QA

Centro ejecutivo CEO, CEO (pol. de no supervisión contante)

Centro de marketing Administrador de marketing, Director de

marketing, Asistente de marketing

Centro de proyectos Consultor

Centro de ventas Administrador de ventas, Director de ventas,

Vendedor

Centro de envíos Director de almacén

Centro de suporte PM Manager, Director de producto,

Administrador de soporte, Director de

soporte, Agente de soporte

Centro de administrador de sistema Administrador del sistema


Preferencias del usuario

Revisar y establecer preferencias

Pasos

1) Vaya a > Establecer Preferencias.

2) En la página Establecer preferencias hay varias fichas para configurar sus preferencias:


Ficha Descripción

General Perfil de usuario: Actualice las preferencias de correo electrónico.

Localización: Seleccione el Idioma y la Zona horaria de su preferencia.

Formatos: Defina los formatos de Fecha, Hora y Número telefónico.

Valores predeterminados: Revise los valores predeterminados y realice los

cambios necesarios.

Optimización de NetSuite:

Introduzca el Número de filas en los segmentos de lista para definir el número

máximo de registros que aparecerán en listas.

Introduzca el Máximo de entradas en elementos desplegables para definir el

número máximo de valores que aparecerán en listas desplegables.

Aspecto Revise los Colores, Estilos de fuente, Centros y paneles de control y

Formularios de entrada y aporte cambios como corresponde.

Marque Utilizar interfaz clásica para ver las mismas fichas en NetSuite que el

Administrador.

Transacciones Revise los valores predeterminados en Básico, Avisos e Impresión y aporte los

cambios necesarios.

Analytics Revise los valores predeterminados en Generación de informes, Buscar, PDF,

Exportar y KPI e instantánea y actualice las preferencias como corresponda.

Nota: Si utiliza periodos contables 4-4-5, todos los informes (excepto

los informes financieros) tendrán como configuración predeterminada

informar por mes. Para ver los informes por periodo, seleccione Todos

los informes en el campo Informe por periodo. Los informes

cambiarán de Este mes / Este mes hasta la fecha a Este periodo /

Este periodo hasta la fecha.

Actividades Calendario: Revise los valores predeterminados y modifique los ajustes de

recordatorios e invitaciones.

Tareas y llamadas telefónicas: Seleccione los ajustes de privacidad y de

prioridad.

Alertas Indique cuándo y cómo desea recibir alertas por correo electrónico.

Nota: Haga clic en el nombre de cada campo para ver la Ayuda de campo para saber más

sobre cada una de las preferencias.

3) Haga clic [Guardar].


Panel de control y Portlets

Revise los elementos del panel de control

El panel de control Inicio es su página inicial en NetSuite. Está preconfigurado con elementos y portlets

que le ayudarán a realizar sus tareas diarias.

En la siguiente tabla se describen los elementos disponibles en el panel de control de Inicio:

Elemento Descripción

1) Búsqueda

global

Busque registros usando términos de búsqueda, comodines y prefijos de

registro.

2) Registros

recientes

Muestra hasta 12 registros visualizados recientemente. Solo aparecen

registros individuales; búsquedas, informes y listas NO aparecen en este

menú.

Nota: Evite usar el botón Atrás de su navegador. Las pantallas no

se actualizan automáticamente.

3) Menú de Atajos Agregue atajos para acceder fácilmente a registros, transacciones o

informes que utiliza con mayor frecuencia.

4) Inicio Haga clic para volver al panel de control en cualquier momento.


5) Botón “Crear

nuevo”

Utilice este botón para crear registros rápidamente.

Nota: Haga clic en Personalizar para agregar, eliminar y mover

elementos.

6) Centro de

ayuda

Explore o busque información, descargue manuales de usuario y acceda a

SuiteAnswers.

7) Cambiar roles Los usuarios que tienen asignados varios roles pueden alternar entre estos

roles desde aquí.

8) Personalizar Haga clic para abrir la interfaz Personalizar Panel de Control para buscar

portlets y agregarlos al panel de control.

9) Diseño Elija entre formatos de dos, tres o de una sola columna.

Nota: Seleccione el diseño antes de agregar o reorganizar portlets.

10) Centros/Menú Cada rol tiene un centro y las pestañas de cada centro se despliegan en el

menú correspondiente.

11-17) Portlets Son ventanas que muestran datos dinámicos e información importante en

NetSuite.


Revisar tipos de portlet

El siguiente contenido está disponible para los portlets del panel de control:

Tipo Descripción

11) Recordatorios Muestra tareas importantes de los tipos seleccionados, generalmente vencidas

o que pronto deben completarse.

12) Mosaicos Proporciona enlaces de fácil acceso a informes y tareas importantes del rol

actual.

13) Atajos Muestra enlaces a páginas seleccionadas, por lo que puede navegar

rápidamente a páginas que usa con frecuencia.

14) Búsqueda

rápida

Muestra un formulario en el que puede buscar rápidamente registros de un tipo

seleccionado, en función de un campo de filtro seleccionado y palabras clave.

15) Indicadores

clave de

rendimiento (ICR)

Muestra métricas clave de su negocio. Estas métricas son datos resumidos de

informes o búsquedas guardadas para rangos de fechas seleccionados, con

Opciones para mostrar comparaciones entre rangos de fechas y resaltar

resultados que no cumplen con los umbrales definidos. Puede definir hasta

cuatro ICR/ KPI en el encabezado.

16) Cuadro de

mando KPI

Muestra un cuadro de mando de rendimiento con comparaciones de datos de

los indicadores clave de rendimiento (KPI) seleccionados.

17) Gráficos de

tendencias

Muestra hasta tres indicadores clave de rendimiento (KPI) en un único gráfico

con eje X basado en tiempo.

Nota: Consulte el Centro de ayuda: Tabla de tipos de portlet (Portlet Types Table en

inglés) para más información.

Agregar y eliminar portlets

La práctica recomendada es agregar los siguientes portlets a su Panel de control:

• Actividades, Calendarios y Llamadas telefónicas

• Recordatorios

• Tareas

• Atajos

• Búsqueda rápida

• Indicadores clave de rendimiento (ICR / KPI)


Pasos para agregar un Portlet

1) Haga clic en Personalizar en el Panel de control.

2) La ventana Personalizar panel de control muestra una serie de portlets organizados en

categorías. En la pestaña Contendidos estándar, haga clic en para ver todos los portlets.

3) Seleccione un portlet.

4) En el portlet que acaba de añadir, pase el cursor sobre la esquina derecha del encabezado para

hacer aparecer el menú .

5) Seleccione Configurar y aparecerá una ventana de configuración.

Nota: El acceso a la Configuración y las opciones disponibles variarán en función del tipo

del portlet.


Nota: Haga clic en para mostrar en el portlet la información más reciente. Cerrar y

volver a abrir el navegador no actualizará automáticamente los portlets.

Pasos para eliminar un portlet

1) Pase el cursor sobre la esquina derecha del encabezado para hacer aparecer el menú .

2) Haga clic en Eliminar.

Reordenar Portlets

Pasos

1) Haga clic en el encabezado del portlet y mantenga presionado el botón del mouse.

Notas:

• Haga clic una vez en el encabezado para contraer el portlet. Haga clic otra vez en el

encabezado para expandir el portlet.

• Contraiga el portlet antes de cambiar su lugar.

2) Arrastre y suelte el portlet a la parte del panel de control que prefiera.


Recordatorios

Agregar recordatorios al panel de control

Los recordatorios pueden ayudar a que trabaje de manera más eficiente en NetSuite, al indicarle y

dirigirle a tareas que necesitan su atención.

• Actualice con frecuencia el portlet Recordatorios para ver la información más reciente.

Pasos

1) Localice el portlet Recordatorios en el panel de control Inicio. Pase el cursor sobre la derecha del

encabezado del portlet para hacer aparecer el menú .

2) Seleccione Configurar. Aparece la ventana Seleccionar recordatorios.

Nota: Los recordatorios que estén disponibles dependerán de los permisos de su rol.

3) Seleccione un recordatorio de la lista.

Opción A: Busque recordatorios desplazándose por la lista.

Opción B: Introduzca una palabra clave en el cuadro Buscar.

Nota: Su Administrador puede haber creado recordatorios personalizados, indicados con

.

4) Agregue el recordatorio.

Opción A: Haga clic en a la izquierda del recordatorio.

Opción B: Arrastre y suelte el recordatorio en la columna Selecciones actuales.

5) Haga clic en para eliminar un recordatorio de la lista.

6) Cambie el orden y la categoría de sus recordatorios haciendo clic, arrastrándolos y soltándolos en

la ubicación deseada en la lista.

7) Marque Mostrar recordatorios con cero resultados para ver siempre todos los tipos de

recordatorios.

Nota: Si no marca la casilla, los recordatorios con cero resultados desaparecerán de la lista

y volverán a aparecer cuando los resultados son más de cero.



Configurar recordatorios

Pasos

1) Localice el portlet Recordatorios en el panel de control de Inicio.

2) Pase el cursor sobre un recordatorio y haga clic en para editarlo.

3) En la ventana de diálogo de configuración, marque Mostrar como encabezado para que el

recordatorio se muestre de forma prominente en la parte superior del portlet.

4) Agregue Reglas de resaltado para que el recordatorio se muestre en un color específico si cumple

con ciertos parámetros (por ejemplo, si los días de atraso o las cantidades son más/menos que un

determinado número).



Herramientas

Personalizar el menú Crear nuevo

Pasos

1) Pase el cursor sobre el menú Crear nuevo situado en la parte superior de la pantalla.

2) Seleccione Personalizar.

3) En la página Configuración de la barra nueva, marque o desmarque la casilla Incluir al lado del

tipo de registro que desea agregar o eliminar.

4) Organice la lista del menú.

Opción A: Seleccione una opción, haga clic, arrastre y suéltela en una nueva ubicación.

Opción B: Seleccione una opción y use los botones [Mover hacia la parte superior] o [Mover

hacia la parte inferior].


Agregar atajos

Pasos

1) Vaya a la página deseada en NetSuite. Pase el cursor sobre Favoritos y seleccione Agregar a

atajos.

2) En la ventana Agregar atajos, modifique el Nombre si es necesario.

3) Marque Abrir en una nueva ventana para abrir el enlace en una nueva pestaña, al hacer clic en

él.


5) Para reorganizar los atajos, vaya a Atajos > Configurar atajos.

6) Reorganice la lista del menú.

Opción A: Seleccione una opción, haga clic, arrastre y suéltela en una nueva ubicación.

Opción B: Seleccione una opción y use los botones [Mover hacia la parte superior] o [Mover

hacia la parte inferior].



Sugerencia: Agregue el portlet Atajos para poder acceder con un solo clic desde el panel

de control de Inicio a sus páginas favoritas.

Revisar registros recientes

Pasos

1) Pase el cursor sobre Registros recientes para ver la lista de los doce registros accedidos más

recientemente.

2) Seleccione un registro.

3) Haga clic en Todos los registros recientes para ver la lista completa.

Trabajar en el Gabinete de archivos

Pasos

1) Vaya a Documentos > Archivos > Gabinete de archivos.

2) Para crear una nueva carpeta:

a. Vaya a la ubicación donde desea crear la nueva carpeta.

b. Haga clic en [Nueva carpeta].

c. Introduzca el Nombre de la carpeta.

d. Agregue restricciones por segmentos, subsidiaria, o por grupo.

e. Si desea, marque la carpeta de acceso Privado.

f. Haga clic en [Guardar].

3) Para cargar un nuevo archivo:

a. Haga clic en [Agregar archivo].

b. Busque y seleccione su archivo.

c. Haga clic en [Abrir].


Búsquedas

Realizar Búsqueda y ver los resultados

Pasos, usando la Búsqueda global

1) Introduzca un término de búsqueda en el campo Búsqueda global.

Nota: Después de introducir dos o más caracteres, NetSuite sugerirá resultados de

búsqueda.

2) Seleccione un enlace de la lista de resultados.

Opción A: Haga clic en el resultado para ir al registro.

Opción B: Haga clic en Edit a la derecha para realizar cambios en el registro.

Opción C: Haga clic en Dash a la derecha para ir al panel de control, si corresponde.

Nota: Si hay más de 10 resultados, aparece el enlace Mostrar más resultados en la parte

inferior de la lista desplegable de resultados de búsqueda.

Pasos, usando el portlet Búsqueda rápida

1) Localice el portlet de Búsqueda rápida en el panel de control e introduzca un término de

búsqueda.

2) En el menú desplegable Buscar, seleccione una categoría para filtrar los resultados.

3) Haga clic en [Buscar].

4) Se abre una página con una lista de resultados. Dependiendo de sus permisos, los usuarios

podrán ver lo siguiente:

a. Haga clic en el enlace Editar o Ver para abrir un registro individual.

b. Haga clic en [Volver a criterios] para abrir el formulario de búsqueda que incluye las

palabras clave introducidas.

c. Haga clic en [Guardar esta búsqueda] para crear una búsqueda guardada.

d. Haga clic en para exportar la lista de resultados en formatos Word, Excel y

PDF.

e. Haga clic en para imprimir o enviar los resultados de la búsqueda por correo

electrónico, a uno o más destinatarios.


Usar comodines

NetSuite busca coincidencias con los términos de búsqueda al principio de palabras. Para buscar

términos que aparecen en el medio o al final de las palabras, utilice un comodín.

Pasos

1) Introduzca un término de búsqueda en el campo Búsqueda global.

Opción A: Introduzca el símbolo del porcentaje (%) que representa cualquier número de

caracteres desconocidos.

Opción B: Introduzca un guión bajo ( _ ) que representa un solo carácter desconocido.

2) Haga clic en Mostar más resultados para ver todos los resultados de la búsqueda.

Usar Prefijos

Limite los resultados de la búsqueda a un tipo de registro específico usando prefijos de registro.

Pasos

1) Realice una Búsqueda global para localizar un registro. Introduzca las tres primeras letras del

nombre del tipo de registro como prefijo, seguidas de dos puntos ( : ).

2) Introduzca su término de búsqueda, use comodines según sea necesario.

Sugerencia: Use el prefijo de Página para buscar páginas en NetSuite cuando no esté

seguro/a de cómo navegar a ellas a través de las rutas de menú.

Prefijo Acción

con: Solo busca registros de Contactos.

pro: Solo busca registros de Proveedores.

fac: Busca registros de Facturas de compra

fac: Busca registros de Facturas de venta

ped: Solo busca registros de Pedidos de venta.

cli: Solo busca registros de Cliente.

pá: Busca entre Informes y páginas de NetSuite.


Listas

Navegar a una lista

Pasos

1) Acceda a una lista usando:

Opción A: Rutas de menú de navegación.

Opción B: Un portlet de Lista desde el panel de control de Inicio.

2) En la página de la Lista, puede ver el número Total de registros en la esquina derecha.

Nota: El número máximo de filas que se muestran por página se controla en sus

preferencias de usuario. La lista se segmentará cuando el número total de resultados

supere el máximo.

Ajustar vistas de lista, filtros y ordenación

Pasos para ajustar la Vista

1) En la página de la Lista, seleccione una vista desde el menú desplegable Ver. Eso define cómo se

muestra la información, se agrupa por columnas y se organiza en un orden particular.

Nota: Las opciones disponibles dependen del tipo de la lista y pueden incluir opciones de

vista personalizadas creadas por su administrador.

2) La Vista se actualiza automáticamente. Si tiene el permiso adecuado, puede personalizar aún más

la Vista.

a. Haga clic en [Editar Vista] si corresponde.

3) En la página Personalizar resultados de búsqueda:

a. Ficha Resultados: agregue y organice las columnas de resultados

b. Ficha Filtros disponibles: agregue filtros

i. Seleccione un Filtro.

ii. Marque o desmarque Mostrar en filtro región, según su preferencia.

iii. Marque o desmarque Mostrar como selección múltiple, según su preferencia.


iv. Introduzca una Etiqueta.

v. Haga clic en [Agregar].

4) Introduzca un Título de búsqueda intuitivo para describir la vista.


Pasos para ajustar filtros

1) En la página de la Lista, haga clic en para expandir el cuadro de Filtros.

2) Seleccione un Filtro.

Nota: Los Filtros disponibles dependen de la lista y de su configuración.

Pasos para ordenar

1) En la página de la Lista, tendrá dos opciones para ordenar:

Opción A: Usando las Columnas

a. Haga clic en el encabezado de una columna.

b. Aparecerá una flecha junto al encabezado de la columna. Esta indica la columna y la

dirección del orden, para el orden ascendente y para el orden descendente.

Opción B: Usando Orden rápido. Desde la lista desplegable de Orden rápido, seleccione el orden

de resultados:

a. Creado recientemente

b. Modificado recientemente

c. Visto recientemente

2) Los resultados de la lista se actualizan automáticamente.

Editar registros de lista en línea

Pasos

1) En la página de la Lista, haga clic en el botón deslizante [Editar] para activar la función de edición

en línea.

2) Aparecerá un al lado de los campos disponibles para editar. Busque la fila a editar.


3) Actualice los campos como corresponda.

4) Haga clic fuera del campo para actualizar y guardar el registro automáticamente.

Exportar resultados de Lista

Pasos

1) En la página de la Lista, haga clic en para exportar la lista de resultados en

formatos Word, Excel y PDF.

2) Haga clic en para imprimir o enviar los resultados de la búsqueda por correo electrónico

a uno o más destinatarios.


Registros

Acceder a registros

Pasos

1) Para acceder a registros:

Opción A: Realice una Búsqueda global.

Opción B: Vaya por una ruta de menú.

Opción C: Use el portlet Lista en el Panel de control.

Opción D: Use el portlet Atajos en el Panel de control, si está disponible.

2) En la página de la lista Registros, seleccione Ver o Editar el registro.

Revisar características de un registro

Los siguientes elementos están disponibles en los registros:


Elemento Descripción

1) Búsqueda

rápida

Realiza una Búsqueda rápida.

2) Menú Crear

Nuevo, específico

de registro

Crea nuevos registros, tareas o transacciones asociados al registro que

está viendo.

3) Menú de

Acciones Contiene una lista de acciones que se pueden tomar en el registro.

Nota: Las acciones disponibles dependen del tipo de registro.

4) Dirige al registro anterior o siguiente en la lista.

5) Buscar Dirige a la interfaz de búsqueda para ese tipo de registro.

6) Desplegar

subfichas

Expande las subfichas a una lista desplazable.

7) Subfichas Organiza las listas, las acciones de transacción y los datos asociados

correspondientes al registro que está viendo.

Nota: El punto al lado del nombre de la subficha indica que hay

información guardada en la subficha.

8) Ayuda Dirige al Centro de Ayuda y busca temas de ayuda en función de la página

de Netsuite donde se está.

9) Panel de

control

Dirige al panel del control específico de un registro en particular.

Nota: Este solo aparece en ciertos tipos de registros, p.ej. en

registros de Clientes y Proveedores.


Informes

Acceder a informes

Pasos

Opción A:

1) Vaya a Informes > Información general sobre informes.

2) En el Panel de control de Informes, vaya al portlet Vínculos de informes para buscar enlaces a

informes organizados por categorías.

3) Expanda una categoría para revisar los informes específicos a ella.

Opción B: Vaya al menú de Informes. Dentro de cada menú hay un submenú con informes clave para

cada proceso en particular.

Ver, filtrar y dar formato a informes

Pasos

1) En el Panel de control de Informes, vaya al portlet Vínculos de informes para buscar enlaces a

informes organizados por categorías.

2) Expanda una categoría.

3) Seleccione un informe.

4) La información del informe está completamente vinculada. Para navegar a informes detallados:

Opción A: Seleccione un elemento de datos en una de las columnas.

Nota: Haga clic en un Total resumido para ir a la transacción particular.

Opción B: Haga clic en el enlace Ver detalle.

1) Haga clic en Volver al resumen para volver a la página original.

2) Filtre el informe por:

Opción A: Fecha

a. En el menú desplegable Fecha, utilice los Filtros rápidos para encontrar fácilmente el

selector de fechas que le interese.


b. Pase el cursor encima del selector preferido y haga clic en para marcarlo como

favorito.

c. Haga clic en [Actualizar] para actualizar la pantalla.

Opción B: Subsidiaria

a. Seleccione una Subsidiaria.

b. Haga clic en [Actualizar] para actualizar la pantalla.

Notas:

• Otros tipos de informes pueden tener diferentes filtros.

• NetSuite recordará su selección de filtros la próxima vez que regrese a la misma

página.

Exportar y enviar informes por correo electrónico

Pasos

1) En un informe, haga clic en .

a. Utilice el filtro Ver para cambiar la vista de informe de simple a cuadrícula, si lo prefiere.

b. Marque la opción Mostrar título.

c. Haga clic en [Cerrar].

2) Haga clic en para exportar el informe a formatos Word, Excel y PDF.

3) Haga clic en para imprimir el informe.

4) Haga clic en para enviar el informe por correo electrónico a sí mismo y a otros.

a. En la ventana Informe de correo electrónico, ficha Destinatarios, seleccione los nombres

de los destinatarios en Copiar otros o introduzca sus direcciones de correo electrónico.

b. En la ficha Mensaje:

i. Añada un Mensaje.

ii. Seleccione un Formato de envío.

c. Haga clic en [Enviar].


5) Haga clic en para enviar informes a usted mismo y sus colegas automáticamente, según un

programa preferido.

a. En la ventana Programar informe, marque Ejecutar informe más de una vez.

b. Seleccione una Fecha y Hora de inicio.

c. Haga clic en [Guardar].


Búsquedas guardadas

Acceder a Búsquedas guardadas

Pasos

1) Para acceder a una búsqueda guardada:

Opción A: Realice una Búsqueda global.

Opción B: Vaya a Informes > Búsquedas guardadas > Todas las búsquedas guardadas.

Opción C: Vaya a Informes > Información general sobre informes.

a. En el Panel de control de Informes, vaya al portlet Vínculos de informes para expandir la

categoría Búsquedas guardadas.

b. Haga clic en el enlace Todas las búsquedas guardadas.

2) En la página Todas las búsquedas guardadas, localice la búsqueda guardada y haga clic en Ver.

Sugerencia: Agregue sus Búsquedas guardadas al portlet y al menú Atajos para un acceso

más fácil.


Recursos de ayuda

Acceder al centro de ayuda

El centro de ayuda se adapta al contexto y proporciona información en función de la página que se está

revisando actualmente.

Pasos

1) En el panel de control de Inicio, haga clic en en la parte superior de la pantalla.

2) En la página Centro de ayuda, puede:

a. Introducir un tema en la barra de Búsqueda.

b. Examinar la Tabla de contenido.

c. Descargar las Guías de usuario.

d. Encontrar información sobre SuiteApps.

e. Visitar y obtener más información sobre NetSuite Training.

f. Acceder a SuiteAnswers.

Visitar SuiteAnswers

Pasos

1) Vaya a Soporte > Ir a SuiteAnswers.

2) En la página SuiteAnswers, introduzca un tema en el motor de búsqueda Enter your search

keywords (introduzca palabras clave).

3) En la página Results Overview (resumen de resultados) podrá:

a. Seleccionar un recurso de ayuda de la lista de resultados.

b. Leer los artículos de soporte relacionados.

c. Ver videos de capacitación.

d. Acceder a información en Temas de ayuda.

e. [Contactar Soporte por teléfono].


Usar la Ayuda de campo

Pasos

1) En un registro o formulario, haga clic en el nombre de cualquier campo.

Nota: la Ayuda de campo está disponible en todos los campos de un registro o formulario

de NetSuite

2) Aparece una ventana emergente que describe el propósito del campo y proporciona

instrucciones sobre cómo rellenar el campo.

Ver detalles de rendimiento

Pasos

1) Haga doble clic en el logotipo de NetSuite en la interfaz de la aplicación.

2) La ventana Detalles de rendimiento muestra el tiempo de respuesta en cada parte de la ruta de

la red.

3) Haga clic en [OK].

Ver la página de estado

Pasos

1) Introduzca status.netsuite.com en la barra de direcciones.

2) En la página NetSuite Status, puede ver estadísticas, alertas y publicaciones recientes (de los

últimos siete días) sobre todo el sistema.

Documents

Usabilidad básica Guía de referencia rápida