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IMPACTO DEL TRANSPORTE Y DE LA LOGÍSTICA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA. Workshop de Logística – USAID/CNC. USAID / CNC MARZO 2009. a. DESCRIPCION DEL PROYECTO. - PowerPoint PPT Presentation
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a
IMPACTO DEL TRANSPORTE Y DE LA LOGÍSTICA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
USAID / CNCMARZO 2009
Workshop de Logística – USAID/CNC
2
DESCRIPCION DEL PROYECTO
• La USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - United States Agency for International Development) contrató a Abt / CARANA Corporation para realizar un estudio sobre el impacto de los costos de transporte y logísticos en el comercio exterior de la República Dominicana.
• La consultoras Abt / CARANA Corporation han establecido un estudio de colaboración con el CNC para la realización de este trabajo.
• Introducción al proyecto
• La estructura del transporte y de logística de la
exportación del aguacate en la República Dominicana
• La modelización de los procesos y los costos del
transporte y la logística de la exportación del aguacate
• Conclusiones y recomendaciones
2
CONTENIDO PRESENTACION
3
• Esta presentación se ha realizado con el fin de validar el modelo de “Impacto del Transporte y de la Logística en el Comercio Internacional de República Dominicana”, el cual fue preparado para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), habiendo participado en este estudio los consultores Martin Sgut, Miguel Saiz y Karina Soriano, de octubre hasta principios de diciembre del 2008.
REFERENCIAS PRELIMINARES
4
• La realización en tiempo y forma de este trabajo, fue posible gracias a la invalorable cooperación brindada por la USAID, del Proyecto de Diversificación Económica Rural, el Consejo Nacional de Competitividad, por los empresarios de la producción de aguacate, comercio y de los servicios de la República Dominicana.
REFERENCIAS PRELIMINARES
5
• La información, las conclusiones, las interpretaciones y las opiniones expresadas en esta publicación son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Consejo Nacional de Competitividad o el Gobierno Dominicano.
REFERENCIAS PRELIMINARES
6
FUNCIÓN DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL Y LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS
ESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y DE LA LOGÍSTICA DE REP. DOMINICANA
PROCESOS Y COSTOS DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
CONCLUSIONES RECOMENDACIONES PROXIMOS PASOS
Escenario internacional y
nacional
Data recolectada Desafíos
• Validar la información de entrada al modelo de Fluidez Logística
FASES DEL PROYECTO
8
METODOLOGIA
9
METODOLOGIA
10
METODOLOGIA
Infraestructura
AduanaTransporte
Productores
Intermediarios(agentes,navieros,operadores, etc.)
Financiamiento
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL COSTO DE LASEXPORTACIONES/IMPORTACIONES
11
METODOLOGIA
Pre-embarqueTransporteTerrestre
Puerto AduanaTransporteMarítimo
Cobranza
Estructura de costos proceso exportación (modo marítimo)
ProductorPaís deDestino
TransporteMarítimo
Aduana Puerto TransporteTerrestre
País deOrigen
Importador
Pre-embarqueTransporteTerrestre
Aeropuerto AduanaTransporte
AéreoCobranzaProductor
País deDestino
Costos de inventario y financieros
Costos de inventario y financieros
Costos de inventario y financieros
Estructura de costos proceso importación (modo marítimo)
Desembarque
Estructura de costos proceso exportación (modo aéreo)
7
• Mejorar el conocimiento sobre la importancia del transporte y la logística para la competitividad de la República Dominicana.
• Identificar costos (sobrecostos) del transporte y la logística para las exportaciones de aguacates dominicanos.
• Establecer un marco analítico que posibilite medir cuantitativamente los impactos de las ineficiencias que afectan la competitividad.
• Poner a disposición de las entidades, empresas y gobierno una herramienta para el análisis de los costos de transporte y logística que permita identificar y aplicar las medidas correctivas.
OBJETIVOS
8
• Alto nivel de compromiso y participación de las asociaciones empresariales en el análisis estructural y en la definición de los distintos tipos de carga.
• Alto nivel de compromiso y participación de exportadores líderes y de prestadores de servicios líderes en la fase de medición, identificación y propuesta.
• Confidencialidad de la información corporativa particular.
PRE-REQUISITOS
9
Análisis estructural
Definición de tipos de carga del modelo & validación
Medición de la cadena logística y de transporte en la exportación
Identificación de cuellos de botella
Propuesta de mejoramiento de nodos y tramos seleccionados
Oct - Nov Dic Ene Feb - Mar
27-10 Obtención de datos, mediante Entrevistas
28-11Procesamiento inicial
1-4 Cruce de datos y ajuste preliminar del modelo
4 Presentación a contraparte y empresas
5-15 Ajuste del modelo
1-15 Análisis macro de las cadenas
15 -30 determinación del impactos y recomendaciones
Preparación del informe final
Presentación pública
FASES DEL PROYECTO
12
• Aguacate es el segundo producto agropecuario en importancia, representando un 10% de las exportaciones agropecuarias en el 2007
Peso (Kilos) Valor (US$) %
BANANOS FRESCOS (GUINEOS) 138,757,857 43,803,319 27.7%
BANANOS ORGANICOS FRESCOS (GUINEOS) 66,776,926 26,330,708 16.6%
AGUACATE 18,176,897 15,705,475 9.9%
Total veinte principales307,300,698 136,463,448 86.1%
Total productos agropecuarios343,795,266 158,410,083Fuente: http://www.cei-rd.gov.do/estadisticas/reportes/rep_publico_normales.asp.Accesdo: 03/12/08
PRODUCTO SELECCIONADO
10
Calimete, Elías Piña
Cambita, San Cristóbal
Santo Domingo257 km50 km
Río Haina
CONTEXTO LOCAL
13
Fuente: http://www.cei-rd.gov.do/estadisticas/reportes/rep_publico_normales.asp
Destino principales exportaciones aguacates, 2007 (US$)
MERCADO
15
Selección del puerto de embarque de exportaciones en corredor de aguacates
Fuente: http://www.cei-rd.gov.do/estadisticas/reportes/rep_publico_normales.asp
Sum of PESO_ Kg
SALI_SALIDA Grand Total %
AEROP. PUERTO PLATA 62,244.00 0.1%
HAINA ORIENTAL 43,124,841.04 71.2%
LA ROMANA 63,468.00 0.1%
MULTI-MODAL CAUCEDO 1,528,384.67 2.5%
PUERTO PLATA 15,814,495.50 26.1%
Grand Total 60,593,433.21100.0%
Haina Oriental
Puerto Plata
PUERTO ORIGEN PRINCIPAL
16
Sources: Data on this site have been compiled from tariff and trade data from the U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission. Accesado: 18/11/08
HTS Number District Country
First Quarter
Second Quarter
Third Quarter
In 1,000 DollarsCustoms Value where quantities are collected in kilograms 2008
YTD8044000 Houston-Galveston, TX Dominican Rep 79 0 0 79. Miami, FL Dominican Rep 5,661 510 321 6,492. New York, NY Dominican Rep 44 0 74 118. Philadelphia, PA Dominican Rep 1,684 79 134 1,897. San Juan, PR Dominican Rep 1,694 309 775 2,778. Virgin Islands of the
United StatesDominican Rep 81 21 32 134
Total 9,244 920 1,337 11,501
PUERTO DESTINO PRINCIPAL
16Sources: Data on this site have been compiled from tariff and trade data from the U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission. Accesado: 18/11/08
US$1.19/kg
HTS Number District CountryFirst Quarter Second Quarter Third QuarterIn 1,000 Dollars
Customs Value where quantities are collected in kilograms 2008 YTD8044000 Houston-Galveston, TX Dominican Rep
79 0 0 79
. Miami, FL Dominican Rep5,661 510 321 6,492
. New York, NY Dominican Rep44 0 74 118
. Philadelphia, PA Dominican Rep1,684 79 134 1,897
. San Juan, PR Dominican Rep1,694 309 775 2,778
. Virgin Islands of the United States
Dominican Rep81 21 32 134
Subtotal 08044000 9,244 920 1,337 11,501Subtotal kilograms 9,244 920 1,337 11,501
Total 9,244 920 1,337 11,501
HTS Number District CountryFirst Quarter Second Quarter Third QuarterIn 1,000 Units of Quantity
First Unit of Quantity where quantities are collected in kilograms 2008 YTD8044000 Houston-Galveston, TX Dominican Rep
60 0 0 60
. Miami, FL Dominican Rep4,510 299 268 5,077
. New York, NY Dominican Rep36 0 174 210
. Philadelphia, PA Dominican Rep1,600 60 202 1,862
. San Juan, PR Dominican Rep1,385 241 769 2,395
. Virgin Islands of the United States
Dominican Rep51 9 31 91
Subtotal 08044000 7,642 610 1,444 9,696Subtotal kilograms 7,642 610 1,444 9,696
US$/kg
Valor de aduanas: Precio pagado o pagable por mercancía importada. Este valor no incluye gastos de importación, flete, seguro o cualquier otro cargo relacionado a transportar la mercancía desde el país extranjero a los Estados Unidos de América.
PRECIO FOB PROMEDIO, US$ (2008)
16
Sources: Data on this site have been compiled from tariff and trade data from the U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission. Accesado: 07/12/08
Valor de aduanas: Precio pagado o pagable por mercancía importada. Este valor no incluye gastos de importación, flete, seguro o cualquier otro cargo relacionado a transportar la mercancía desde el país extranjero a los Estados Unidos de América.
País US$(1,000 dollars)
Kilos US$/Kg
Chile 34,266 34,685 0.99
RD 11,501 9,695 1.19
México 377,644 160,788 2.35
US$0.99/Kg
US$1.19/Kg
US$2.35/Kg
Precio FOB [US$/Kg]
PRECIO FOB PROMEDIO, US$ (2008)(RD$ OTROS PAISES)
22
Tipo Chile DR México
804400010(Hass)
US$ (,000) 34,171 2,459 377,610
Kg 34,599 1,997 160,770
US$/Kg 0.99 1.23 2.35
804400090 US$ (,000) 58 9,040 34
Kg 43 7,698 18
US$/Kg 1.35 1.17 1.89
Sources: Data on this site have been compiled from tariff and trade data from the U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission. Accesado: 07/12/08
Valor de aduanas: Precio pagado o pagable por mercancía importada. Este valor no incluye gastos de importación, flete, seguro o cualquier otro cargo relacionado a transportar la mercancía desde el país extranjero a los Estados Unidos de América.
PRECIO FOB PROMEDIO/TIPO, US$ (2008)(RD$ OTROS PAISES)
2
• Introducción al proyecto
• La estructura del transporte y de logística de la
exportación del aguacate en la República Dominicana
• La modelización de los procesos y los costos del
transporte y la logística de la exportación del aguacate
• Conclusiones y recomendaciones
CONTENIDO PRESENTACION
18
• Revisión de antecedentes de estudios efectuados localmente y a nivel internacional.
• Entrevistas con 30 actores claves en el sector de producción, transporte y logística:
- Consultas telefónicas con 50 actores claves a nivel local e internacional
• Enfasis orientado a identificar los sobre-costos generados por:
- Déficit de infraestructura
- Déficit de gestión
- Problemas regulatorios
CRITERIOS APLICADOS EN LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN
19
Rep. Dom.Pre-embarque
Traslado a Puerto deSalida
Puerto AduanaTransportea destino
PaísImportador
COSTOS DE INVENTARIO Y COSTOS FINANCIEROS
T-M Rep. Dom.
Rep. Dom.Empacador[6 nov]
Traslado a Puerto deHaina O.
HainaOriental
AduanaTransportea destinoMiami, Fl
USA
COSTOS DE INVENTARIO Y COSTOS FINANCIEROS
T-M Cambita
SELECCION CORREDOR DE EXPORTACIÓN EL AGUACATE
20
Pre-embarque
Transporte Terrestre
Puerto
Aduana
Transporte Marítimo
Costos Directos (con desembolso )
Costos Indirectos (sin desembolso)
Costos de Inventario (atrasos)
Costos Financieros (lucro cesante)
COSTOS / PROCESOS MODELO
27
DESAFIOS PRINCIPALES
Factores sistémicos Factores sectoriales
País Productos Infraestructura Servicios transporte terrestre
Política de transporte
Aduanas Pre-embarque
Consolidación de carga
Disponibilidad / utilización de equipos
Flujo de valor / Gestión Logística
Nicaragua Textiles, café, frutas y verduras frescas ● ● ● ● ● ● ●
Indonesia Camarones, café, cacao, textiles ● ● ● ● ● ● ● ●
Mali Algodón, mangos ● ● ● ● ● ● ● ●Bulgaria Textiles, calzados ● ● ● ● ●Paraguay Carne refrigerada y
congelada, molduras de madera, agroquímicos
● ● ● ● ● ● ● ●
Brasil Semillas de oleaginosas, textiles, calzados, frutas y algodón
● ● ● ● ● ● ● ●
República Dominicana
Frutas (aguacate) ● ● ● ● ● ● ● ●
EXPERIENCIAS ANTERIORES
Exportación de aguacate, vía marítima. 50 km promedio desde el punto de cosecha al de empaque y 11 km de empaque a Puerto. Luego cargada en puerto Haina y se dirije a Miami, USA.
22
47%43%
76%
RESULTADOS
23
RESPONSABILIDAD
24
54%46%
EXTRACOSTOS
25
2,958
508
411
EXTRACOSTOS POR ETAPAS
2
• Introducción al proyecto
• La estructura del transporte y de logística de la
exportación del aguacate en la República Dominicana
• La modelización de los procesos y los costos del
transporte y la logística de la exportación del aguacate
• Conclusiones y recomendaciones
CONTENIDO PRESENTACION
27
• Extracostos por déficits de infraestructura• Extracostos por problemas regulatorios• Extracostos por problemas de coordinación
• Oportunidades para reducir costos tanto en el sector público como en el sector privado
• Oportunidades para desarrollar ventajas competitivas en función del transporte y la logística
Pre-embarqueTransporte
TerrestrePuerto Aduana
Transporte a destino
PROCESOS
29
Existe una demora generada por la falta de coordinación en la pre-inspección de parte de la Aduana, SEA y DNCD. Esto implica una demora promedio de 2 horas.
El impacto en el costo de inventario y lucro cesante del camión equivale a US$ 27.30 por container.
DEMORA EN LA PREINSPECCIÓN
30
Dado el déficit existente de infraestructura vial desde las fincas a las empacadoras, y debido a los golpes que recibe en el terreno el Aguacate, se estima que debido a esto, se genera una pérdida del 2% de la mercadería.
El impacto de este déficit, es equivalente a US$ 485 por container exportado.
IMPACTO POR DÉFICIT VIAL
31
Debido a los factores abajo indicados, en la actualidad, el 25% de la producción que llega a las empacadoras no reúne las características de calidad que exige el mercado comprador, y es descartada.
•Prácticas de cultivo inadecuadas
•Cosecha fuera de término
•Falta de pre-cooling
De corregirse estas malas prácticas, el descarte podría llegar al 15%. Esto redunda en un extracosto del 10% de la producción, con lo cual el impacto llega a US$ 2,420 por container.
IMPACTO POR PERDIDAS POST-COSECHA
32
Existe una demora en la recepción del container en puerto de parte del camión. Esto implica una demora promedio de 2 horas.
El impacto en el costo de inventario y lucro cesante del camión equivale a US$ 27.30 por container.
DEMORA EN LA RECEPCION DEL CONTAINER EN PUERTO
33
Existe una demora en la entrega del container en puerto de parte del camión. Esto implica una demora promedio de 2.5 horas.
El impacto en el costo de inventario y lucro cesante del camión equivale a US$ 31.62 por container.
DEMORA EN LA ENTREGA DEL CONTAINER EN PUERTO
34
Existe una pérdida de calidad de la fruta por pérdida de frío y por contaminación por la apertura sistemática del 80% de los containers en puerto sin infraestructuras adecuadas.
El impacto es equivalente a US$ 379 por container.
PERDIDA DE CALIDAD DE LA MERCADERIA POR APERTURA DEL CONTAINER EN UNA INFRAESTRUCTURA DE INPECCIÓN SIN CLIMATIZACIÓN
35
SOBRECOSTO IMPACTO US$ ACCIONES CORTO PLAZO
ACCIONES LARGO PLAZO
Falta de coordinación en la pre-inspección de Aduana, SEA y DNCD
US$ 23,225 - Análisis de la incorporación de plataforma logística- Incorporación de plataforma informática
- Profundizaciónde medidas de Facilitación Aduanera
Impacto del déficit vial
US$ 445,407 -Análisis impacto déficit caminos rurales- Factibilidad económica-financiera inversión caminos Rurales
- Priorizar construcción y mantenimiento caminos rurales
RESUMEN DE LOS SOBRECOSTOS Y LAS RECOMENDACIONES
36
SOBRECOSTO IMPACTO US$ ACCIONES CORTO PLAZO
ACCIONES LARGO PLAZO
Impacto de pérdidas post-cosecha
US$ 2,228,536 -Análisis del impacto de pérdidas post-cosecha.
- Capacitación en manejo y empaque a productores y exportadores
- Promoción de Tecnologías para reducción de mermas
- Instalación equipos pre-cooling.
Demora en la recepción del container en puerto
US$ 23,225 - Análisis de la incorporación de plataforma logística
- Incorporación de plataforma informática.
-Profundizaciónde medidas de Facilitación Aduanera
RESUMEN DE LOS SOBRECOSTOS Y LAS RECOMENDACIONES
37
SOBRECOSTO IMPACTO US$ ACCIONES CORTO PLAZO
ACCIONES LARGO PLAZO
Extracosto del transporte terrestre por bajo volumen de contratación
US$ 10,896 -Análisis del costo del transporte terrestre, creando un índice.
- Análisis de mecanismos asociativos de los usuarios en la logística.
- Ejecución de mecanismos asociativos de los usuarios en la logística.
Extracosto del transporte marítimo por bajo volumen de contratación
US$ 466,114 Análisis de mecanismos asociativos de los usuarios en la logística.
- Ejecución de mecanismos asociativos de los usuarios en la logística.
RESUMEN DE LOS SOBRECOSTOS Y LAS RECOMENDACIONES
38
SOBRECOSTO IMPACTO US$ ACCIONES CORTO PLAZO
ACCIONES LARGO PLAZO
Demora en la entrega del container en puerto
US$ 23,225 - Análisis de la incorporación de plataforma logística- Incorporación de plataforma informática.
-Profundizaciónde medidas de Facilitación Aduanera
Costo pérdidas por apertura container
US$ 347,922- Incorporación de infraestructura de inspección.- Incorporación de plataforma informática.
-Profundizaciónde medidas de Facilitación Aduanera
Total US$ 3,574,655
RESUMEN DE LOS SOBRECOSTOS Y LAS RECOMENDACIONES
38
SOBRECOSTO IMPACTO US$X CONTAINER
IMPACTO US$X TRAFICO
Impacto por pérdidas malas prácticas post cosecha 2,427.60 2,228,536.80Extra costo por contratación minorista T. Marítimo 507.75 466,114.50Impacto por déficit vial 485.52 445,707.36Costo pérdidas por apertura container 379.00 347,922.00Demora de entrega de container en puerto (h) 12.64 11,603.52Lucro cesante de camion 18.98 17,423.64Demora en la Pre-inspeccion 10.12 9,290.16Lucro cesante del camión 15.18 13,935.24Demora de recepción de container en puerto 10.12 9,290.16Lucro cesante del camion 15.18 13,935.24Extra costo por contratación minorista - T.Terrestre 11.87 10,896.66
Total 3,894.00 3,574,655
SOBRECOSTOS EN AGUACATE
RESUMEN DE LOS SOBRECOSTOS Y LAS RECOMENDACIONES
38
SOBRECOSTO IMPACTO US$X CONTAINER
IMPACTO US$X TRAFICO
Impacto por pérdidas malas prácticas post cosecha
2,427 2,228,536
Extra costo por contratación minorista T. Marítimo 507 466,114Impacto por déficit vial 485 445,707Costo pérdidas por apertura container 379 347,922Demoras y lucros cesantes 25 23,225Demora y lucro cesante en pre-inspección 25 23,225Demora y lucro cesante en pre-inspección 31 29,027Extra costo por contratación minorista - T.Terrestre
11 10,896
Total3,894 3,574,655
SOBRECOSTOS ABREVIADO EN AGUACATE
RESUMEN DE LOS SOBRECOSTOS Y LAS RECOMENDACIONES
38
SOBRECOSTO IMPACTO US$X TRAFICO
Capacitación productores y equipos pre-cooling 2,228,536Indices transporte terrestre y mecanismos asociativos de los usuarios en la logística
477,011
Mejoramiento red vial rural 445,707Instalación pre-cooling 347,922Sistema Informático Comunitario 249,438
Total 3,574,655
ACCIONES DE REMEDIACION EN AGUACATE
RESUMEN DE LOS SOBRECOSTOS Y LAS RECOMENDACIONES
38
SOBRECOSTO IMPACTO US$X CONTAINER
IMPACTO US$X TRAFICO
Demora en la Pre-inspeccion 10.12 170,552Lucro cesante del camión 15.18 255,829Impacto por déficit vial 485.52 8,182,469Impacto por pérdidas malas prácticas post cosecha 2,427.60 40,912,343Demora de recepción de container en puerto 10.12 170,552Lucro cesante del camión 15.18 255,829Extra costo por contratación minorista - T.Terrestre 11.87 200,045Demora de entrega de container en puerto (h) 12.64 213,022Lucro cesante de camión 18.98 319,870Costo pérdidas por apertura container 379.00 6,387,287Extra costo por contratación minorista T. Marítimo 507.75 8,557,111
Total 3,894.00 65,424,864
IMPACTO EN FRUTAS FRESCAS
38
IMPACTO EN OTRAS EXPORTACIONESSOBRECOSTO IMPACTO US$
X CONTAINER IMPACTO US$X TRAFICO
Demora en la Pre-inspeccion 0.00 0Lucro cesante del camión 15.18 942,207Impacto por déficit vial 0.00 0Impacto por pérdidas malas prácticas post cosecha 0.00 0Demora de recepción de container en puerto 10.12 628,138Lucro cesante del camión 15.18 942,207Extra costo por contratación minorista - T.Terrestre 11.87 736,759Demora de entrega de container en puerto (h) 12.64 784,552Lucro cesante de camión 18.98 1,178,070Costo pérdidas por apertura container 0.00 0Extra costo por contratación minorista T. Marítimo 507.75 31,515,535
Total 592.00 36,727,468
RESUMEN DE LOS SOBRECOSTOS Y LAS RECOMENDACIONES
38
SOBRECOSTO IMPACTO US$X CONTAINER
IMPACTO US$X TRAFICO
Total1,645 102,000,000
RESUMEN DE LOS SOBRECOSTOS Y LAS RECOMENDACIONES
40
• El impacto de estas ineficiencias afecta en primer lugar a los exportadores reduciendo su competitividad.
• En segundo lugar, en las importaciones, afecta directamente en el consumidor final e indirectamente en los exportadores, por el aumento en sus insumos.
• Finalmente el mayor impacto resulta en una reducción generalizada del empleo, de los salarios y del poder adquisitivo de la población.
IMPACTO DEFICIENCIAS
a41
Muchas gracias