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Foro Energético Ilo 2014 El Esquema Actual del Gaseoducto Sur Peruano Si Tiene Mercado Real Identificado
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USOS VIABLES DEL GAS NATURAL EN EL SUR DEL PERU
Ing. César Gutiérrez PeñaDirector UTILITIES PERU
Lima, 16 de julio de 2014
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SECTOR ELÉCTRICO
¿HABRÁ LA DEMANDA DE GAS SUFICIENTE?
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NODO ENERGÉTICO DEL SUR:CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTAS
SAMAY I
Ubicación Mollendo
Tipo de Central Dual-Ciclo Simple
Potencia 500 MW
Plazo de Contrato 20 años
Remuneración 6,899 US$/MW-mes
Entrada prevista Mayo 2016
Inversión est. 400 MMUS$
4
NODO ENERGÉTICO DEL SUR:CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTAS
ENERSUR
Ubicación Ilo
Tipo de Central Dual-Ciclo Simple
Potencia 598 MW
Plazo de Contrato 20 años
Remuneración 5,750 US$/MW-mes
Entrada prevista Marzo 2017
Inversión est. 500 MMUS$
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C.T. QUILLABAMBA:CARACTERÍSTICA DE LAS PLANTA
ELECTROPERÚ
Ubicación Quillabamba
Tipo de Central G.N.-Ciclo Simple
Potencia 200 MW
Entrada prevista 2017
Inversión est. 413 MMS/.
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DEMANDA DE GAS NATURAL SECTOR ELÉCTRICO
CENTRAL ELECTRICA
POTENCIA ELÉCTRICA
(MW)
ENERGÍAELÉCTRICA(GWh/año)
CONSUMO DE GAS
(MPCD/día)
Samay I 500.00 3,504.00 96,096.00
Enersur 598.00 4,190.78 114,930.82
TOTAL NODO ELÉCTRICO 1,098.00 7,694.78 211,026.82
Quillabamba 200.00 1,401.60 38,438.40
TOTAL DEMANDA ELÉCTRICA 1,298.00 9,096.38 249,465.22
Factor de carga 80%
Btu/PC 1,000
MMBtu/MWh 10.01
POTENCIA, ENERGÍA Y CONSUMO DE G.N. – CICLO SIMPLE
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DEMANDA DE GAS NATURAL SECTOR ELÉCTRICO
CENTRAL ELECTRICA
POTENCIA ELÉCTRICA
(MW)
ENERGÍAELÉCTRICA(GWh/año)
CONSUMO DE GAS
(MPCD/día)
Samay I 720.19 5,047.11 96,096.00
Enersur 861.35 6,036.34 114,930.82
TOTAL NODO ELÉCTRICO 1,581.54 11,083.45 211,026.82
Quillabamba 288.08 2,018.84 38,438.40
TOTAL DEMANDA ELÉCTRICA 1,869.62 13,102.29 249,465.22
Factor de carga 80%
Btu/PC 1,000
MMBtu/MWh 6.05
POTENCIA, ENERGÍA Y CONSUMO DE G.N. – CICLO COMBINADO
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CONCLUSIÓN SECTOR ELÉCTRICO
Dada la construcción del Nodo Energético del Sur, si existe demanda de gas natural en el sur, incluso si no se concreta la
construcción de la Central Térmica de Quillabamba. El consumo mínimo esperado es de 250 MMPCD
Las centrales del Nodo Energético del Sur en teoría tienen una potencia instalada de 500 MW cada una, pero si se convierten
a ciclo combinado existirá en el nodo una potencia total instalada de 1,582 MW, que se pueden atender con 250
MMPCD
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SECTOR PETROQUÍMICO
¿HABRÁ INDUSTRIA PETROQUIMICA EN EL SUR EN EL PRÓXIMO QUINQUENIO?
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PROYECTOS PETROQUÍMICOS EN EL PERÚ
1/ Estos proyectos ya fueron abandonados, pero se mencionan a fin de demostrar su inviabilidad
Proyectos peruanos
Inversión (MMUS$) Productos
Capacidad de producción (MMTM/Año)
Del proyecto Mundial
Orica Nitratos Perú1/ 500 Nitrato de
amonio 0.3 0.8
C.F. Industries Perú1/ 2,000
Amoniaco 0.9 0.8
Urea 1.4 1.3
Nitratos del Perú 650
Amoniaco 0.8 0.8
Nitrato de amonio 0.4 0.8
Proyectos peruanos
Inversión (MMUS$) Productos
Capacidad de producción (MMTM/Año)
Del proyecto Mundial
Braskem 3,000 Etileno 1.2 1.1
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COSTO DE LOS PROYECTOS PETROQUÍMICOS
Proyecto Inversión (MMUS$)
MMUS$/AñoTotal (MMUS$)CAPEX1/ OPEX Gas Natural
Orica Nitratos Perú 500 67 20 0 87
C.F. Industries Perú 2,000 268 80 115 463
Nitratos del Perú 650 87 26 83 196
Proyecto Inversión (MMUS$)
MMUS$/AñoTotal (MMUS$)2/
CAPEX1/ OPEX
Braskem 3,000 402 120 522
Datos
WACC 12%
Horizonte (años) 20
K 0.1339
OPEX (% inversión) 4%
PGNBP (2013) 3.1762
Proyecto Consumo GN (MMPCD)
Orica 0
CFI 99
Nitratos del Perú 72
1/Capex = Inversión x K2// Opex no incluye el costo del gas natural.
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COMPARACIÓN DE PRECIOS: PRODUCTO EQUIVALENTE
Proyecto Total (MMUS$)capex+opex
Producto Equivalente (PEQ)
Precio Unitario PEQ (US$/TM)1/ PEQ (MTM/Año)
Orica Nitratos Perú 87 Nitrato de amonio grado explosivo 493.00 176.47
C.F. Industries Perú 463 Urea 412.00 1,122.64
Nitratos del Perú 196 Nitrato de amonio grado explosivo 493.00 398.56
Proyecto Total (MMUS$) Producto Equivalente (PEQ)
Precio Unitario PEQ (US$/TM)1/ PEQ (MTM/Año)
Braskem 522 Etileno 2,306.00 226.16
1/Precio FOB de importación 2012
1/Precio FOB de importación de gas de etileno 2012
La PEQ debería cubrir un mínimo de producción de: 59% para Orica; 97% para CFI y 81% para Nitratos
La PEQ debería cubrir un mínimo del 18% de la capacidad de producción de Braskem
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CONCLUSIÓN SECTOR PETROQUÍMICO
No hay posibilidad alguna de Petroquímica en el próximo quinquenio porque para ello tienen que concurrir tres
condiciones: tamaño de planta competitivo a nivel mundial, mercado cercano y gas natural existente con precio
competitivo. No se da esta concurrencia en el caso peruano y latinoamericano.
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SECTOR VEHICULAR
¿SE PODRÁ DESARROLLAR EL MERCADO DE GNV EN LA MACRORREGION SUR?
LOCALIZACIÓN DEL MERCADOProyecto Graña y Montero zonas altoandinas
(Centro-Sur)
Huancayo
Huancavelica
HuamangaAbancay
Cusco
Puno
San Román
Tacna
Arequipa
Mariscal Nieto
ESTACION DE SERVICIO (EDS)
City GateZona Centro – Sur Zona Sur – Oeste
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16
MERCADO CENTRO SUR
En la zona centro-sur del país, las provincias objetivo1/ son:
Centro-SurHuancayoHuancavelicaHuamangaAbancayCuscoPuno y San Román
Huancayo
Huancavelica
HuamangaAbancay
Cusco
Puno
San Román
1/Provincias que contengan la ciudad capital de la región. En el caso de la región Puno se considera también la provincia de San Román por contener a la ciudad de Juliaca.
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MERCADO CENTRO SUR
AÑO
Provincia Índice 1 2 3 4 5 6
HuamangaVeh. Convertibles 11 47 113 159 203 248m3/día 75 329 788 1,112 1,424 1,737MPCD 3 12 28 39 50 61
AbancayVeh. Convertibles 5 20 48 68 87 107m3/día 32 141 339 478 612 746MPCD 1 5 12 17 22 26
CuscoVeh. Convertibles 68 299 716 1,011 1,294 1,578m3/día 479 2,092 5,014 7,075 9,056 11,047MPCD 17 74 177 250 320 390
HuancavelicaVeh. Convertibles 2 9 21 30 38 47m3/día 14 62 149 210 269 328MPCD 1 2 5 7 9 12
HuancayoVeh. Convertibles 92 404 968 1,365 1,748 2,132m3/día 647 2,826 6,773 9,558 12,234 14,924MPCD 23 100 239 338 432 527
Puno/San Román
Veh. Convertibles 59 258 619 873 1,118 1,363m3/día 414 1,807 4,331 6,112 7,823 9,543MPCD 15 64 153 216 276 337
TOTALVeh. Convertibles1/ 238 1,037 2,485 3,507 4,488 5,475m3/día 1,663 7,257 17,394 24,546 31,417 38,325MPCD 59 256 614 867 1,109 1,353
La economía de una Estación de servicio es con 1,000 vehículos diarios con un consumo de 10 m3/vehículo.
1/Simulando la evolución del N° de vehículos convertidos en Lima y Callao 2006-2011. Se separó del modelo el 2005 por ser el año de introducción.1/A un consumo efectivo por vehículo de 7m3/día.
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MERCADO SUR
Tacna
Arequipa
Mariscal Nieto
1/Provincias que contengan la ciudad capital de la región.
En la zona sur del país, las provincias objetivo1/ son:
SurArequipaMariscal Nieto (Moquegua)Tacna
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MERCADO SUR
AÑO
Provincia Índice 1 2 3 4 5 6
ArequipaVeh. Convertibles 366 1,599 3,833 5,409 6,923 8,446m3/día 2,565 11,195 26,832 37,864 48,464 59,122MPCD 91 395 948 1,337 1,711 2,088
Mariscal NietoVeh. Convertibles 28 124 297 419 537 655m3/día 199 868 2,080 2,935 3,757 4,583MPCD 7 31 73 104 133 162
TacnaVeh. Convertibles 175 765 1,833 2,587 3,311 4,039m3/día 1,227 5,354 12,831 18,107 23,176 28,273MPCD 43 189 453 639 818 998
TOTALVeh. Convertibles1/ 570 2,488 5,963 8,415 10,771 13,140m3/día 3,990 17,417 41,743 58,907 75,397 91,977MPCD 141 615 1,474 2,080 2,663 3,248
La economía de una Estación de servicio es con 1,000 vehículos diarios con un consumo de 10 m3/vehículo.
1/Simulando la evolución del N° de vehículos convertidos en Lima y Callao 2006-2011. Se separó del modelo el 2005 por ser el año de introducción.1/A un consumo efectivo por vehículo de 7m3/día.
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TOTAL MERCADO DE GNV
AÑO
Mercado Índice 1 2 3 4 5 6
Centro Sur
Veh. Convertibles 238 1,037 2,485 3,507 4,488 5,475
m3/día 1,663 7,257 17,394 24,546 31,417 38,325
MPCD 59 256 614 867 1,109 1,353
Sur
Veh. Convertibles 570 2,488 5,963 8,415 10,771 13,140
m3/día 3,990 17,417 41,743 58,907 75,397 91,977
MPCD 141 615 1,474 2,080 2,663 3,248
TOTAL
Veh. Convertibles1/ 808 3,525 8,448 11,922 15,259 18,615
m3/día 5,653 24,674 59,137 83,453 106,814 130,302
MPCD 200 871 2,088 2,947 3,772 4,601
1/Simulando la evolución del N° de vehículos convertidos en Lima y Callao 2006-2011. Se separó del modelo el 2005 por ser el año de introducción.1/A un consumo efectivo por vehículo de 7m3/día.
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CONCLUSIÓN SECTOR VEHICULAR
Sé podrá desarrollar el mercado de GNV pero su consumo será limitado, al no existir un mercado importante. El número de vehículos convertibles en el sur oeste es menos del 10% de
los existentes en la Lima Metropolitana
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SECTOR REDES
¿SÉ ESPERA UN GRAN CONSUMO DE GN POR REDES?
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G.N. DOMICILIARIO: MERCADO CENTRO-SUR
En base a proyecto GNC de Graña y Montero
1/A junio 2013. Considerando un ratio de 4 personas por domicilio.
Provincia Índice AÑO 1-6
HuamangaFamilias 66,598Domicilios conectados 6,692MPCD 87
AbancayFamilias 26,475Domicilios conectados 2,661MPCD 35
CuscoFamilias 108,779Domicilios conectados 10,931MPCD 142
HuancavelicaFamilias 38,855Domicilios conectados 3,905MPCD 51
HuancayoFamilias 124,858Domicilios conectados 12,547MPCD 163
Puno/San Román
Familias 131,992Domicilios conectados 13,264MPCD 172
TOTALFamilias1/ 497,556Domicilios conectados 50,000MPCD 650
Distribución de domicilios conectados en función de la población
de cada provincia.Penetración: 10.0%
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G.N. DOMICILIARIO: MERCADO SUR
1/A junio 2013. Considerando un ratio de 4 personas por domicilio.
Provincia Índice AÑO 1-6
ArequipaFamilias 236,846Domicilios conectados 10,647MPCD 138
Mariscal NietoFamilias 19,936Domicilios conectados 896MPCD 12
TacnaFamilias 76,902Domicilios conectados 3,457MPCD 45
TOTALFamilias1/ 333,684Domicilios conectados 15,000MPCD 195
Distribución de domicilios conectados en función de la población
de cada provincia.Penetración: 4.5%
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G.N. DOMICILIARIO: TOTAL MERCADO
1/A junio 2013. Considerando un ratio de 4 personas por domicilio.
Mercado Índice AÑO 1-6
Mercado Centro-Sur
Familias1/ 497,556
Domicilios conectados 50,000
MPCD 650
Mercado Sur
Familias1/ 333,684
Domicilios conectados 15,000
MPCD 195
TOTAL
Familias1/ 831,240
Domicilios conectados 65,000
MPCD 845
Distribución de domicilios conectados en función de la población
de cada provincia.Penetración: 4.5%
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CONCLUSIÓN SECTOR DOMICILIARIO
No habrá un mercado atractivo en la masificación del GN, en el sector domiciliario.
El consumo será mínimo y el sector comercial e industrial es muy limitado.
Se espera una demanda mínima de solo 845 MPCD, para 15,000 conexiones en domicilios.
El compromiso del concesionario es de 2,230 conexiones al 2016 y 19,199 conexiones al 2018
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CONCLUSIONES FINALES
El consumo real importante que se espera para el gasoducto del sur del Perú es el Nodo
Energético del Sur .