Banksjef Rune Møller

Verdal Kommune 03.03.2016

Agenda

• Utviklingstrekk i banknæringa

• SpareBank 1 SMN’s strategivalg 2020

• Virksomheten i Verdal

2

Fremtidens bank

Utviklingstrekk og SpareBank 1 Alliansens arbeid med distribusjonsstrategi

Tre drivere, som skaper endringstrykk

ENDRET KUNDERADFERD

INTERNET OF THINGS

BIG DATA

1

2

3

Kundens tidsalder

5

InternettTrådløstHåndholdtMultitaskingSosiale-medierValgfritt innholdSkybaserte tjenester

Hva følte du når du glemte mobilen?

73%Panikk

14%Desperat

7%Syk

6%Lettet

Offensiv digitalisering, fører til destruktive skift for enkelte bransjer mens noen aktører skaper nye forretningsmodeller (OBS! Amazon går den andre vegen og etablerer butikker på strategiske steder)

Fra mobil til økosystem Fra film til digital

Fra platebutikk til strømming Fra fysisk til digital

Disruptive konsepter tar store markedsandelerIngenting er seg likt lenger (nyskapninger som forstyrrer det eksisterende markedet)

9

Verdens største taxiselskap eier ikke en eneste bil

Verdens mest populære mediebedrift skriver ikke en setning selv

Verdens største detaljhandel har ikke en eneste vare på lager

Verdens største tilbyder av overnatting eier ikke et eneste rom selv

Når algoritmene kjenner deg bedre enn bokhandelen på hjørnet blir opplevelsen av å handel digitalt løftet til nye nivå

Algoritmene kjenner meg:

Foreslår alltid titler basert på mine interesser, med tyngde mot siste tids kjøp (cluster, regresjon, gruppering)

Foreslår bøker basert på andres lignende adferd (nettverks algoritme, nærmeste nabo)

Gir mulighet for å nøste nedover i bøker som logisk henger sammen tematisk (trestruktur, mappenettverk)

Visuell presentasjon, beskriver innhold og synliggjør tilbakemeldinger fra andre kunder

TESCO Homeplus

Hei, det er kjøleskapet, jeg skal bestille varer….

I fremtiden kan huset kobles direkte opp mot alarmsystemer, temperaturstyring og mobile enheter

Hei, det er fra SpareBank 1 Forsikring. Vi ville bare si fra at temperaturen i kjelleren er så lav at rørene kan fryse.

Google lanserer Android-basert Open Automotive Alliance med Audi, Honda, GM,

Lola – fremtidens kundesenter og nettbank

Videoen starter avspilling ved klikk på bildet i fremvisningsmodus. Alternativt lim inn følgende link i nettleseren: https://www.youtube.com/watch?v=T6LFOz7KIEI

Agenda

• Utvikling i banknæringa

• SpareBank 1 SMN’s strategivalg 2020

• Virksomheten i Verdal

18

Megatrendene påvirker bankene, og skaper nye muligheter og utfordringer

Møte fremtidens kundeadferd, kundebehov og kundeforventninger

Skape fremtidens kundeløsninger, sømløst 24/7 som deler data i alle kanaler

Ta ut økt produktdekning, skape større lojalitet og øke lønnsomheten

Globale megatrender har kraft ..som stiller nye krav til bankene

Kunden i sentrum: Målbildet i arbeidet er sømløse kanaler som gir kundene valgfrihet i forhold til hvordan de ønsker å løse sine behov

Før 1990En kanal

1990-2010Flere kanaler

I dagmultikanal

I fremtidenSømløst

Kontorkanal er eneste tilbud og kundene opplever oss som én merkevare

Flere kanaler som opererer selvstendig med svært ulikt i produkt- og tjenestetilbudet

Flere kanaler med større produkt og tjenestetilbud som på enkelte områder samspiller, men som i liten grad deler data

Samspill med bredt produkttilbud. Kundene opplever konsernet som personlig i alle kanaler og som én merkevare

Bearbeidet fra SR-Bank distribusjonsstrategi

Den lokale kundenDen digitale kunden

Den relasjonelle kunden

Den minimalistiske kunden

Nettbank, service, rask respons

Tillit, trygg, dyktig• Bankens lokale rolle• Bankkontor i nærheten• Lokalt hovedkontor• Ofte på kontor, bruker ikke

mobilbank

• Rådgivningskvalitet • Kompetansen til en fast kontaktperson• Skreddersøm, initiativ• Oftere i kontakt med rådgiver

• Forbrukertester, bankens rykte• Anbefalinger, mediomtale• Sjelden i kontakt med noen

• Selvbetjening, gode kjøpsløsninger, fremstår på nett

• Mobilbank• Ny teknologi, mobil betaling• Nye produkt• Sjelden på kontor, ofte i

mobilbank

Samvalg 2.0 2013

Organisasjonen arbeider godt med å utvikle morgendagens bank

Ny distribusjonsmodell

• SMN arbeider med ny distribusjonsmodell

• Endret kundeadferd gir nye muligheter

• Banken skal øke salgskraften ytterligere

Effektivisering av produksjon

• Kontinuerlig forbedring som verktøy

• Effektivisere prosesser og produkter

• Samle produksjon der dette vurderes som rasjonelt

Teknologisk utvikling gir nye muligheter

• Nye nettsider skal skape bedre samspill mellom kanalene

• Vi videreutvikler nettbanken og mobilbanken

• Vi investerer i verktøy for å øke dialogen med kundene

Økt fokus på kundedialog

• Vi har fortsatt et potensial for å øke den tiden vi benytter til kundedialog

• Gjennom frigjort tid og nye verktøy skal vi øke dialogen og tiden vi bruker med kundene våre

4. kvartal 2015

Ko

nso

lide

rte

og

koo

rdin

ert

e i

nve

ste

rin

ger

Sømløs tilgjengelig 24/7Kontinuerlig dialog

Tilgjengeliggjøre produkter og tjenester der kundene er

Plattform for bankenes fremtidige økosystem

Bygge fremtidens bank med utgangspunkt i kundenes behov frem mot 2020

Bygge fremtidens bankVinne markedskampeneØke lønnsomheten

Eika

Slik opplever vi markedet

07.03.2016 Presentasjon text24

SMN

DnB

Mer profesjonell, bedre produkter

Mer vennlig og nær

Mer profesjonell, lavere pris

Mer vennlig og nær

«Akademikerne»Svært prissensitiv

Liten betalingsvilje for lokal tilstedeværelse

Digital håndtering

StorbykundenLavere betalingsvilje for

lokal tilstedeværelse

DistriktskundenFå digitale konkurrenter

Betalingsvilje for lokal tilstedeværelse

Vi tror på menneskene

25

Jeg må forresten bare si en ting jeg har tenkt på.Jeg er så vanvittig fornøyd med SpareBank1 SMN. Jeg kommer aldri til å bytte bank, uansett hvor jeg bor i verden!Folk spør om ikke det er veldig tungvint å ha bank så langt unna, og ikke i Tromsø. Men det har aldri vært så enkelt i hele mitt liv som nå. Så takk for det! :)

Agenda

• Utviklingstrekk i banknæringa

• SpareBank 1 SMN’s strategivalg 2020

• Virksomheten i Verdal‒ Markedsandeler‒ Resultat 2015‒ Finanshus

‒ Tjenester‒ Medarbeidere

‒ Overskuddsdeling

26

Markedsandeler Verdal

• Privat‒ 55 %‒ Verdal er byen med størst markedsandel i SMN‒ Best inntjening pr årsverk

• Landbruk‒ 75 %‒ Markedsområde med størst landbruksportefølje

• Næringsliv‒ 65 %‒ Markedsområde med størst SMB-portefølje

27

Privatmarked i Nord-Trøndelag: Vekst på 2,1 milliarder i 2015Hele fylket• Økning på 8 prosent som utgjør 2,1 milliarder kr• Samlet utlån per 31.12.15 på 29,1 milliarder kr

Namdal• Økning på 7 prosent som utgjør 0,5 milliarder kr• Samlet utlån per 31.12.15 på 7,6 milliarder kr

Vekst per markedsområde• Ytre Namdal 9%• Namdal 5%• Steinkjer og omegn 9%• Verdal og Inderøy 9%• Levanger og Frosta 10%• Værnesregionen 4%

28

Styrket soliditet, god inntjening og lav risiko

Ren kjernekapitaldekning

Resultat per egenkapitalbevis

Egenkapitalavkastning

Misligholdte og andre tapsutsatte lån i prosent av brutto utlån

29 4. kvartal 2015

2014

15,1%

2013

13,3%

2012

11,7%

2015

10,7%

7,02

8,82

6,92

5,21

2012 201520142013

2013

11,1%

2012

10,0%

2015

13,6%

2014

11,2%

2014

0,40%

2013

0,48%

2012

0,49%

2015

0,47%

Datterselskapene er ledende i sine marked og bidrar til diversifisert og robust verdiskaping

4. kvartal 2015

SpareBank 1 Finans Midt-Norge EiendomsMegler 1 Midt-Norge

SpareBank 1 Regnskapshuset SpareBank 1 Markets

• 40% markedsandel, sterk synergi med banken• Resultat før skatt på 47,0 mill (50,9 mill)

Nr 1-posisjon i markedsområdet

• Solid markedsposisjon• Leasing 2,1 mrd, billån 2,2 mrd • Resultat før skatt på 83,1 mill (67,9 mill)• Lave tap• Samspar inn på eiersiden og som distributør

• Stabilt høy omsetningsvekst• Resultat før skatt på 34,8 mill (40,5 mill)• Langsiktig strategi med konsolidering av bransjen og

bygge synergi med banken

• Markets i SMN integrert i SpareBank 1 Markets fra Q2-2015

• Resultat før skatt –81 mill (proforma), hvorav kurstap obligasjoner utgjør 77 mill

• Sterk kostnadsreduksjon gjennomført

Nr 1-posisjon i markedsområdet

Nr 1-posisjon i markedsområdet

72,1% eierandel 87% eierandel

100% eierandel 73,4% eierandel

SpareBank 1 SMN skal være blant de best presterende bankene

14,5% ren kjernekapitaldekning innen 31. desember 2016

Nominelle kostnader i morbanken uendret 2014–2016 (eks omstillingskostnader)

Utdelingsgrad på 25% til 35% i perioden mot 2016, deretter normalisering

Egenkapitalavkastning blant de best presterende norske banker

Best på kundeopplevelserFortsatt styrke markedsposisjonen

4. kvartal 2015

Solid

Effektiv

Utbytte

Lønnsom

Kundeorientert

Næringsliv i Nord-Trøndelag:Høy vekst i 2015

32

SpareBank 1 SMN

Utlån 0,7 %Innskudd 4,6 %

Nord-Trøndelag

Utlån 7,7 %Ìnnskudd 26,9 %

Markedsandeler

33

• 50 % av alle AS med lån/kreditter.

• 56 % av alle AS målt ut fra omsetning

• 8 % vekst i antall bedriftskunder forsikring

Bransjer

34

• Størst relativ vekst innen havbruk og fiskeri – 23 %

• Landbruk fortsatt største enkeltbransje fulgt av eiendomsdrift

Utsikter for 2016• 0 – tap 2015

• Rekordlavt mislighold ved årsskiftet

• Bedriftene har økt sin likviditetsreserve betydelig i 2015

• Gode ordrereserver i bygg og anlegg

• Full aktivitet ved Kværner

• Svært gode priser på laks og villfisk

I sum viktige premisser som tilsier at nordtrøndersk næringsliv

bør klare seg godt gjennom 2016.

35

Område Status Utsikt Kommentar

Makro • Svakere norsk vekst pga reduserte oljeinvesteringer og lavere oljepris – noe bedring i europeiske og amerikanske vekstanslag• Norsk rentenedgang i september og fortsatt lave lange norske renter (nye kutt priset inn)• Ytterligere svekket norsk krone (2,5% målt ved importveid kronekurs siste kvartal)

Bygg & Anlegg • Fortsatt bra nivå på ordrereservene i både bygg og anlegg• Økt nyboligsalg og igangsetting av boliger. Byggeaktivitet kan reduseres pga. svakere makro. • Fortsatt høyt konkursnivå, men noe avtagende• Foreløpig analyse av regnskap for 2014 viser fortsatt høy andel med negativt res. (25%)

Nærings-eiendom

• Fortsatt stabile leiepriser for kontor i de største byene ekskl. Stavanger der prisene er kraftig redusert. Også marginal nedgang i Trondheim og Oslo

• Fallende yield 2014-15. «Prime yield» på 5,25% i Trondheim (vs. normalt 6,5-7,0%)• Økt ledighet i Trondheim hittil i 2015 (7,1% -> 8,9%). Også stor økning i Ålesund• Flere leietakere enn normalt forventes å slite pga makroutsiktene

Varehandel • Prisstigning bidro til fortsatt vekst på linje med tidligere, men redusert volumvekst• Veksten i generell varehandel er lavere enn i kjøpesentrene.• Nett- og sportsbutikkene på veksttoppen hittil i år med 14,6 og 9,5%. Fortsatt svakt for dagligvarer med 2,6% -kosmetikk og

tekstiler har negativ vekst (hhv. -0,7% og -2,7%).

Offshore Service Fartøy

• Synkende oljepris pga økt tilbud av olje og svekket etterspørsel• Fortsatt svakt spotmarked for supply - ca 100 fartøy i opplag i Nordsjøen• Lav aktivitet i subsea pga utsatte prosjekter og liten investeringsvilje. Konkurs i seismikk.• Rødt flagg opprettholdes – ingen snarlig lysning i sikte; i hvert fall ikke for PSV

Maritim industri

• Tynn ordrebok for 2016/2017 (store fartøy). OSV kontraheringer stort sett stoppet opp, men god aktivitet innenfor havbruk• Trenden med svekket lønnsomhet fortsetter inn i 2015 for alle verft• Stor nedbemanningsaktivitet hos aktørene som leverer til olje-/gass• Gult flagg beholdes pga god aktivitet innenfor fiskeri/havbruk – rødt for olje/gass

Havbruk • Laksepriser har holdt seg høye i 2015 - 49,3 NOK/kg vs. 47,80 NOK/ kg på samme tid i fjor.• Lønnsomheten påvirkes negativt av økte kostnader til lusebekjempelse• Største utfordring er påvirkning på ytre miljø, sykdom, lus, rømming. • Investeringsnivået er høyt og kostnadskontroll er viktig.

Fiskeri • God ressurssituasjon for hvitfisk / fortsatt økende priser fra historisk bunn. • Pelagisk: God ressursutv. for makrell/kolmule - oppgang for sild. Høyere priser generelt• Lavere drivstoffkostnader som følge av oljeprisfallet• For 2015 forventes vesentlig bedre inntjening for fiskefartøy innenfor hvitfisksektoren. For pelagiske fartøy og for fiskeindustri/-

eksport forventes resultater som i 2015

36

Status i næringslivet i bankens markedsområde

Agenda

• Utviklingstrekk i banknæringa

• SpareBank 1 SMN’s strategivalg 2020

• Virksomheten i Verdal‒ Markedsandeler‒ Resultater 2015‒ Finanshus

‒ Tjenester‒ Medarbeidere

‒ Overskuddsdeling

37

Bankbygg fra 1985 utgått på dato

Strategi om å ikke eie bygg

Nye krav til arbeidsplasser i henhold til strategi

Funksjoner:

2 kundeverter1 banksjef næring1 banksjef privat/landbruk/lag/selvst. nd1 organisasjonskonsulent LO2 kreditstøtte næringsliv3 rådgivere næringsliv10 rådgivere privat/landbruk med mer4 Eiendomsmegler 110 Regnskapshuset

34 totalt

+ ambulerende (leasing, forsikring landbruk og næring, cash management osv)

38

• Jernbanegt. 19

39

Agenda

• Utviklingstrekk i banknæringa

• SpareBank 1 SMN’s strategivalg 2020

• Virksomheten i Verdal‒ Markedsandeler‒ Finanshus

‒ Tjenester‒ Medarbeidere

‒ Overskuddsdeling

40

41

Fortsatt skal vi dele overskuddet med samfunnet

64 % børsnotert36 % eid av samfunnet

Utbytte 2015:2,25 kr pr bevis til

egenkapitalbevis eiere40 millioner i

samfunnsutbytte

Vi er med og bygger og begeistrer

• I 2015 ble det avsatt 40 millioner kroner til gaver. Det samme er foreslått for disponering i 2016! Det gjør at vi kan være en sterk samarbeidspartner med vår region!

• Fordelingen av støtte i 2015 var ‒ 1/3 til nærings- og samfunnsutviklingsprosjekter ‒ 1/3 til idrett og ‒ 1/3 til kultur og humanitære formål

42

Støtte siste tre år• Stiklestad Nasjonale Kulturhus

• Verdal Idrettslag

• Leksdal Idrettslag

• Midtvinterdans Statement

• Verdal teaterlag Arbeidernes Musikkorps

• Vinne Skilag Verdal friidrettsklubb

• Verdal Orienteringsklubb Leirådal Spellag

• Helgådal Idrettslag Foreningen for kreftsyke barn

• Vinne Musikkorps Ness Il

• Kleppen Grendehus Verdal Kampsportklubb

• Bjartan Samfunnshus Verdal Sportdykkelubb

• Vinne speidergruppe Pensjonistforeningen Kværner

• Leksdal Jaktskytterlag Sagamarsjen

• Stiklestad IL Turn Bulleråsrennet

• Vuku Skolemusikk Foreningen mot stoff

• Vinne Skolemusikk Verdal Idrettsråd

43

Vi hedrer talentene!

44

• Gjennom de siste ti år har over 350 enkeltpersoner og organisasjoner fått stipend fra oss for å følge sin drømmer

• SpareBank 1 SMN Talentpris er i år tildelt 25 unge talenter

• Mottatt mellom 350-500 søknader

• Tildeles i kategoriene idrett og kultur., vi har også mulighet for en åpen klasse. Ny kategori er pris til gründere

• Markering 13. februar ble en suksess! Bare å bruke mulighetene lokalt!

• Neste søknadsfrist er høsten 2016 med utdeling våren 2017

Vi vil ha et aktivt samfunn!

45

• Næringsdriv arrangeres i Ålesund 10.6 og Trondheim på høsten.

• Konjunkturbarometeret er et viktig verktøy

• Samarbeid med NTNU, Kunnskapsparken i Ålesund og Ikuben i Molde samt miljøer i Nord-Trøndelag.

• Forvalte avsetninger til såkornkapital, fond og stiftelser