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Versión 5.2
Innovaciones para facilitar su trabajo
InnovacionesComo siempre, estas mejoras están basadas en sus valiosas sugerencias y buscan satisfacer sus necesidades administrativas.Esta vez, incluimos una importante cantidad de cambios en el módulo de siniestros, seguimientos y recaudos, producción, cobranza, giros y supervisión
Siniestros Puede asociar un siniestro a un
beneficiario de pólizas individuales (cargas familiares)
Asociar un siniestro a un titular o beneficiario de pólizas colectivas de manera mucho más eficiente
Asignación opcional del número de recibo vigente correspondiente al siniestro
Indicar la condición en la que se encuentra el siniestro: En espera de repuestos, en espera de orden, en reparación, entre otras, usted lo define.
Siniestros Ingresar detalle de pagos a un
mismo siniestro, indicando concepto, fecha, monto y si se trata de un reembolso
Cambiar libremente el estado del siniestro sin necesidad de reversarlo
Consultar los recaudos directamente en la pantalla de procesamiento de siniestros
Dos opciones de impresión del siniestro, con detalle de pagos o sin estos
SiniestrosImpresión de un siniestro con detalle de pagos
Siniestros La consulta de siniestros
por cliente, ahora es una consulta general de siniestros con numerosos criterios de filtrado de datos
Incorporación en el módulo de siniestros, de las consultas de póliza, pólizas de un cliente, vehículo, estado de cuenta, entre otras
Siniestros Se mejoraron todos los reportes existentes Se crearon nuevos reportes Se crearon reportes de siniestros para colectivos (certificados, placas, titulares, beneficiarios) Eliminamos la larga lista de reportes y se asociaron todos en una sola pantalla de selección de filtros Puede configurar la agrupación de cada reporte
Configurar niveles de agrupación
Siniestros Reportes de siniestros para contratos
colectivos Toda la póliza o por titular Numerosos filtros y criterios de
selección
Seguimientos Una pantalla más sencilla y amigable Nuevo campo de Respuesta al seguimiento
Recaudos Una pantalla más sencilla y amigable Impresión directa de las cartas para la compañía y para el cliente Ahora puede asociar a un ramo, cuáles son sus recaudos frecuentes. Así se
cargarán automáticamente en cada nuevo Registro de recaudos para un siniestro
ProducciónClientes Nuevo campo de
Observaciones Registro de instrumentos de
pago Registro de contactos y
beneficiarios de póliza
ProducciónProcesos Nuevo campo de beneficiario
en Emisiones y Renovaciones
Nuevo movimiento de
Declaración. Se refleja en todo el
sistema
ProducciónSeguimientos Una pantalla más
sencilla y amigable Nuevo campo de
Respuesta al seguimiento
Reportes de seguimientos por respuesta
Producción Cargas Familiares
individuales Nuevo campo de fecha
de ingreso de cada familiar
Nuevo campo de Prima por cada familiar
ProducciónConsultas Nueva consulta
de póliza. Puede seleccionar más fácilmente entre varias pólizas con el mismo número
Producción Consultas Nueva consulta de pólizas de un cliente
Ahora se llama Clientes y pólizas, porque muestra toda la información del cliente, incluyendo sus pólizas
Los instrumentos de pago sólo se muestran al usuario Supervisor
Todos los datos del cliente
ProducciónEl nuevo aviso de cobro incluye todos los datos registrados para la póliza
Producción Documentos digitales: Se permite el
ingreso de todo tipo de archivo de oficina. Archivos .docx, .xlsx, .pptx, .pdf, .jpg, entre otros
Estado de cuenta: La consulta y el reporte de estado de cuenta de un cliente, ofrece opciones para mostrar la comisión y para listar también los recibos cobrados de un cliente. Convirtiéndose en otro reporte histórico del cliente.
Mantenimiento de avisos: Se eliminó la pantalla de Cambio de titular. El titular se cambia ahora por Mantenimiento general de avisos
Primas pendientes por grupo de clientes
Maestros: Nuevos reportes por cliente, entre estos, el listado de todas las pólizas activas de la cartera
Entre otras mejoras
Cobranza Detalle de
pagos: Indique la fecha, la forma de pago, monto de cada pago, banco, observaciones
Indique la fecha en que ingresa el cobro al sistema
Defina el financiamiento y los giros automáticamente desde esta pantalla
Más opciones para la cobranza de primas
CobranzaReportes
Todos los reportes de cobro de prima fueron agrupados en una sola pantalla de selección de filtros y opciones agrupación
Mejoramiento del reporte de liquidación de participaciones
Simplificación del cuerpo de reportes
Detalle de pagos de prima en las consultas
Giros Pantalla más sencilla y amigable Ahora puede eliminar contratos de financiamiento Imprimir contratos de financiamiento Selección de instrumentos de pago previamente registrados al cliente Asociar recibos a un financiamiento
Incluso recibos de otros clientes
GirosDetalle de impresión de financiamiento
Supervisión y auditoría Auditoria reforzada:
Puede configurarse el sistema para llevar ahora un rastro completo de todas las adiciones, modificaciones y eliminaciones sobre cualquier dato de cualquier módulo. Generando reportes por usuario, por tabla, por ambos y por periodo
Logos: Se permite asignar el logo de la empresa por la pantalla de Configuración. Este logo se mostrará automáticamente en todos los reportes
Supervisión y auditoríaDetalle de reporte de auditoría
Otros cambios Bonificaciones
adicionales. Se permite el ingreso libre de tipos de bonificación para las bonificaciones que no están asociadas a recibos particulares
Cobranza. Nuevo reporte de relación de ISLR sobre las relaciones de cobro de comisión/bonificación.
Cobranza. Selección de instrumentos de pago para cobranza de primas y giros
Supervisión: Eliminación de pólizas con mayor facilidad
Entre muchos otros cambios en reportes, consultas, transacciones y utilidades
Y todas las mejoras de la versiones anteriores, 5.0 y 5.1 Notificaciones automáticas: Al iniciar el sistema, este le dirá automáticamente cuáles
pólizas deben renovarse, cuáles están en periodo de vencimiento, cuáles giros están por vencer, quiénes cumplen año, cuáles son los seguimientos a siniestros o seguimientos a renovaciones que debe ejecutar
Envío de mensajes de texto: Ahora puede recordar masivamente a sus clientes sobre renovaciones, vencimientos, cumpleaños, entre otros. Las mismas notificaciones del punto anterior pueden ser convertidas en mensajes de texto.
Nuevas pantallas de producción: Ingreso de datos más rápido y natural. Permiten el ingreso de gastos de emisión y gastos de notaría
Nueva pantalla de giros: Ingreso de datos más rápido y natural con nuevas opciones y campos
Sub ramos y cargas familiares: Dos nuevos detalles que puede asociar a las pólizas. Puede ingresar en tablas, los datos organizados de familiares y los datos de los sub ramos con primas y sumas aseguradas. Estos aparecerán reflejados en los avisos de cobro
Nuevo manejo de comisiones y bonificaciones para responsables: Ahora puede asignar póliza por póliza, los porcentajes de distribución de comisiones entre sus responsables y puede escoger entre un porcentaje de la comisión o de la prima
Otros: Nuevo aviso de cobro extendido. Manejo de documentos digitalizados para clientes, siniestros, certificados de auto o familiares. Nuevos reportes gerenciales. Simplificación y mejora del colectivo de automóvil. Mejoras en el mantenimiento de avisos, en recaudos, en giros, siniestros, nuevos reportes de producción, cobranza, entre muchos otros desarrollos
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