VIDEO ON DEMAND- ANBIETER IN DEUTSCHLANDdrh.img.digitalriver.com/DRHM/Storefront/Site/nielsen/pb/multimedia… · Gegenüber dem Vorjahr verzeichnet der in 2014 gestartet Video on

VIDEO ON DEMAND- ANBIETER IN DEUTSCHLAND

WERBEKAMPAGNEN 2015

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1 Überblick • Summary

• VoD Wettbewerber im Überblick

• Entwicklungen im Überblick

• Gesamtwerbeaufwendungen E-Commerce Media

• Gesamtwerbeaufwendungen E-Commerce VoD

2 Video on Demand Wettbewerber • Share of Advertising VoD

• Prägende Kampagnen VoD

• Wettbewerberanalysen

− Amazon Prime Video − maxdome − Netflix − Sky Online − Watchever

INHALT

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SUMMARY • Im Bereich E-Commerce waren wie im Vorjahr im Sommer die werbeschwächsten

Monate, während im Dezember mit 35 MEUR am meisten in Werbung investiert wurde.

• Die Gesamtaufwendungen für Video on Demand sind im Vergleich zum Jahr 2014 nur marginal gewachsen.

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• XXX

• …

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Allgemeine Information

Paid (Advertisement)

Owned (Website)

Earned (Social Media)

• Nur für Amazon Prime Mitglieder

• 49€/Jahr

• 79% TV-Spots • Probemitgliedschaft &

Inhouse-Produktion im werblichen Fokus

• Höchste Nettoreichweite im Dezember

• Männer überdurch-schnittlich oft auf Website

• Große Resonanz in Twitter und Facebook

• Fokus auf Amazon produzierte Serien

• XXX • XXX • XXX
















VOD WETTBEWERBER IM ÜBERBLICK

Quelle: Nielsen Ad Intel; Desk Research auf den entsprechenden Seiten der Anbieter

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Sektor Ranking Top 15 Werbetreibende E-Commerce Medien

Jahr 2015

Jahr 2014

SoA in Prozent

Aufw. in MEUR

+/-YoY Prozent

Aufw. in MEUR

1. MAXDOME 37,6% 93,1 -11,1 104,7

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14. XXX

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Gesamt XXX XXX XXX

Legende:

Die Werbeaufwendungen stiegen zum Jahresende signifikant an und erreichten im Dezember einen Höhepunkt von 35 Millionen Euro. Das Leitmedium für E-Commerce blieb weiterhin das Fernsehen. Am werbestärksten waren die Video on Demand Anbieter maxdome, Netflix und Amazon für das Jahr 2015.

Entwicklung der Werbeaufwendungen Werbeaufwendungen E-Commerce Media in MEUR, alle Medien 2013-2015

Media Mix Werbeaufwendungen E-Commerce Media in Prozent, alle Medien pro Monat 2015

ÜBERBLICK AUFWENDUNGEN E-COMMERCE MEDIEN

14 MEUR

17 MEUR

25 MEUR

19 MEUR 17 MEUR

14 MEUR

15 MEUR

14 MEUR

20 MEUR

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2013 2014 2015

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9% 10% 8% 12% 13%

28% 29% 29% 21%

11% 11% 12%

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Quelle: Nielsen Ad Intel • Basis: Produktfamilie E-Commerce Media; alle Medien • Bemerkungen: SoA = Share of Advertising; YoY = Year-on-Year

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Die Gesamtaufwendungen für Video on Demand sind im Vergleich zum Jahr 2014 marginal gewachsen. Wie bereits im Vorjahr wurde der Markt von maxdome dominiert, trotz reduzierter Werbeaufwendungen. Netflix hatte die Werbeaktivität um 52% erhöht, wohingegen Watchever die Werbeausgaben um 85% stark reduzierte.

Entwicklung der Werbeaufwendungen Werbeaufwendungen Video on Demand in MEUR, alle Medien 2013-2015

Media Mix Ad spend advertisers video on demand in Prozent, alle Medien pro Monat 2015

ÜBERBLICK AUFWENDUNGEN VIDEO ON DEMAND

Sektor Ranking Top 5 Werbetreibende Video on Demand

Jahr 2015

Jahr 2014

SoA in Prozent

Aufw. in MEUR

+/- YoY Prozent

Aufw. In MEUR

1. MAXDOME 47,8% 93,1 -11,1 104,7

2. XXX

3. XXX

4. XXX

5. XXX

Gesamt XXX XXX XXX

Quelle: Nielsen Ad Intel • Basis: Video on Demand; alle Medien• Bemerkungen: SoA = Share of Advertising; YoY = Year-on-Year

11 MEUR

15 MEUR

21 MEUR

17 MEUR

13 MEUR 13 MEUR 10 MEUR

11 MEUR 18 MEUR

22 MEUR 19 MEUR

23 MEUR

0

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20

25

30

35Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2013 2014 2015

89% 85% 80% 70%

82%

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56% 68%

78% 87% 82%

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7% 7% 6% 11% 13% 27% 32% 27%

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Amazon

02.03.2015 erstmals gesehen

■ Media TV Radio Print Internet Direct Mail

maxdome


Netflix


Watchever


Sky Online


2015 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

PRÄGENDE KAMPAGNEN DER VoD ANBIETER

Quelle: Nielsen Ad Intel • Bemerkungen: Individuelle Auswahl von Kampagnen in 2015.

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• Amazon schaltete verstärkt TV-Spots, in welchen die Vorzüge einer Prime-Mitgliedschaft dargeboten wurden.

• Unbegrenztes Streaming von Filmen und Serien als ein Teil des Prime-Pakets für 49€ im Jahr.

• Die Aufforderung, den

Service von Amazon 30 Tage zu testen, wurde am Ende der TV-Spots eingeblendet.

• XXX

• …

• XXX

• …

• XXX

• …

• XXX

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PRÄGENDE KAMPAGNEN DER VoD ANBIETER

Quelle: Nielsen Ad Intel • Bemerkungen: Individuelle Auswahl von Kampagnen in 2015.

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47.686.762 EUR Jahr 2015

35.703.335 EUR Jahr 2014

+33,6 % Year-on-Year

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1. PROSIEBEN 16,2 MEUR

2. RTL TELEVISION 3,9 MEUR

3. SAT.1 3,0 MEUR

4. DMAX 2,2 MEUR

5. RTL II 2,2 MEUR

Med

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Lege

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2014 2015

Key Insights

• Gegenüber dem Vorjahr verzeichnet der in 2014 gestartet Video on Demand Service des E-Commerce Händler Amazon ein Plus von 34 Prozent an Werbeaufwendungen.

• Unterjährig wechselte der Name von Amazon Prime Instant Video (ehem. Amazon Lovefilm) auf Amazon Prime Video.

• Amazon Prime Video ist eins der vielen An-gebote, welches eine Prime-Mitgliedschaft bei Amazon inkludiert. Für 49 Euro im Jahr können Kunden unbegrenzt das Streaming-Angebot auf Prime Video nutzen sowie den Premiumversand u.v.m.

• Die Inhalte, die über die Amazon Prime Video

Plattform abgerufen werden können, wurden in verschiedenen TV-Kampagnen beworben. Werbesendungen wurden begleitend verschickt.

• Sowohl in den TV Spots als auch in den Werbesendungen wurde eine 30-Tage-Prime-Probemitgliedschaft angeboten.

• Ein weiterer Fokus in der werblichen Kommunikation von Amazon Prime Video lag darin, die Inhouse-Produktion zu promoten. So sind Serien wie z.B. „Transparent“ oder „Bosch“ exklusiv auf A. Prime Video verfügbar sowie verschieden TV Serien ebenfalls nur exklusiv auf Amazon Prime Video abgerufen werden können.

Zeitung Internet Zeitschrift Direct Mail Fachzeitschrift Transport Media TV At Retail Media Radio Ambient Media Plakat Mobile Kino

WERBEKAMPAGNEN – AMAZON PRIME VIDEO Amazon Prime Video – Angebot im Prime-Paket TV & Direct Mails

79%

Amazon Prime Video – Serien TV

Amazon Prime Video – Amazon Originals TV & Plakat

Quelle: Nielsen Ad Intel

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Top Programme EUR Anzahl 1. THE BIG BANG THEORY 2.541.286 175 2. DIE SIMPSONS 1.395.291 72 3. TWO AND A HALF MEN 934.305 121 4. NAVY CIS 759.191 66 5. HOW I MET YOUR MOTHER 692.304 102 6. THE FLASH 428.212 20 7. FAMILY GUY 407.829 203 8. GALILEO 400.767 27 9. BERLIN - TAG & NACHT 398.220 40 10. CRIMINAL MINDS 380.164 36

Top Genres EUR Anzahl 1. COMEDYSERIE 5.415.578 1.018 2. KRIMISERIE 3.840.594 411 3. DOKU-SOAP 2.606.159 704 4. ZEICHENTRICKSERIE 2.337.257 568 5. SHOW 1.929.987 125 6. DOKUREIHE 1.813.190 1.164 7. ACTIONFILM 1.694.254 148 8. SCIENCE-FICTION-FILM 1.268.156 70 9. DOKUMENTATION 1.267.181 935 10. KOMÖDIE 1.096.298 104

Amazon Prime Video wählte Comedyserien als Top Genre aus. Vor allem wurde TV Spots nach Serien wie „The Big Bang Theory“ oder „Die Simpsons“ geschaltet. Die größte Werbeaktivität war deutlich auf dem deutschen Sender ProSieben zu verzeichnen. Im Zeitraum von 3 Uhr bis 6 Uhr morgens waren keine Werbeaufwendungen zu verzeichnen.

WANN UND WO – AMAZON PRIME VIDEO


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Zum Ende des Jahres konnte Amazon Prime Video die meisten Nutzer auf ihrer Website generieren, obwohl die höchsten Werbeinsvestitionen im ersten Quartal 2015 anfielen. Insgesamt wurde die Website eher von Männern als von Frauen besucht, während die Frauen eher die jüngeren User repräsentierten und die Männer besonders unter den 35-49 Jährigen überdurchschnittlich oft vertreten waren.

INTERNETNUTZUNG – AMAZON PRIME VIDEO

*Composition Index: Gibt an, ob die spezifische Zielgruppe, im Vergleich zu ihrem Anteil an allen aktiven Internet Nutzern, über- oder unterdurchschnittlich gut erreicht wurde (über 100 / unter 100)

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Composition Index*

Net

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Einzelne Nutzer vs. Werbeausgaben pro Monat Jahr 2015

Einzelne Nutzer pro Monat Jahr 2015

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Watchever Maxdome

Netflix Amazon Video

Anteil nach Alter & Geschlecht (Nettoreichweite) Dezember 2015

Quelle: Nielsen Ad Intel; Anmerkung: Nettoreichweite für Amazon Prime Instant Video basiert auf der Codierung aller Amazon.de/Instant-Video und Amazon.de/Prime-Instant-Video URLs.

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Social Media Fakten

Facebook

Fans 360.388

Talk about 12.501

Twitter

Followers 68.456

Tweets 4.024

YouTube (National)

Subscribers 3.361

Views 853.732

Key Insights

Website:

• Videovielfalt ohne Registrierung einsehbar

• Hinweis auf 30-Tage Testphase für Amazon Prime

• Vorstellung von Video-Highlights

• Keine Links zu anderen Social Media Kanälen

Facebook:

• Fast täglich neue Beiträge

• Beiträge zum aktuellen Programm

• Link zur Website

• Fokus auf Amazon produzierte Inhalte

Twitter:

• Hohe Aktivität beinahe ein Tweet pro Tag

• Verlinkung zum jeweiligen Programm

• Fokus auf Amazon produzierte Inhalte

• Sehr hoher Anstieg an Followern (+1582% zu 2014)

YouTube:

• Teaser, Trailer, Interviews , Behind the Scenes

• Wöchentliche Uploads

• Link zur Website, Facebook, Twitter, Instagram

SOCIAL MEDIA – AMAZON PRIME VIDEO

Quelle: Facebook, Twitter, YouTube

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Key Insights

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WERBEKAMPAGNEN – MAXDOME maxdome – Video on Demand Service TV & Internet

Zeitung Internet Zeitschrift Direct Mail Fachzeitschrift Transport Media TV At Retail Media Radio Ambient Media Plakat Mobile Kino

maxdome – XXX XXX


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Top Programme EUR Anzahl 1. XXX XXX XXX 2. … … … 3.

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Top Genres EUR Anzahl 1. XXX XXX XXX 2. … … … 3.

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XXX

WANN UND WO – MAXDOME


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INTERNETNUTZUNG – MAXDOME

*Composition Index: Gibt an, ob die spezifische Zielgruppe, im Vergleich zu ihrem Anteil an allen aktiven Internet Nutzern, über- oder unterdurchschnittlich gut erreicht wurde (über 100 / unter 100)


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Social Media Facts

Facebook

Fans XXX

Talk about XXX

Twitter

Followers XXX

Tweets XXX

YouTube

Subscribers XXX

Views XXX

Key Insights

Website:

• XXX

• …

Facebook:

• XXX

• …

Twitter:

• XXX

• …

YouTube:

• XXX

• …

SOCIAL MEDIA – MAXDOME

Quelle: Facebook, Twitter, YouTube

Barbara Fischer Media & Market Consultant Tel.: +49 (0)40/23642-268 [email protected]

Fernando Reimann Head of Media Insights Tel.: +49 (0)40/23642-225 [email protected]

KONTAKT

mailto:[email protected]

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Documents

VIDEO ON DEMAND- ANBIETER IN DEUTSCHLANDdrh.img.digitalriver.com/DRHM/Storefront/Site/nielsen/pb/multimedia… · Gegenüber dem Vorjahr verzeichnet der in 2014 gestartet Video on