Vilniaus - LNTAA · Šaltinis: „Investuok Lietuvoje“, „ABSL“ (Deloitte research) „Investuok Lietuvoje“ duomenimis, Lietuvoje veikia virš 50 paslaugų centrų, kuriuose

+75% +21%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1994-0

1

1995-0

1

1996-0

1

1997-0

1

1998-0

1

1999-0

1

2000-0

1

2001-0

1

2002-0

1

2003-0

1

2004-0

1

2005-0

1

2006-0

1

2007-0

1

2008-0

1

2009-0

1

2010-0

1

2011-0

1

2012-0

1

2013-0

1

2014-0

1

2015-0

1

2016-0

1

Vilniaus butų kainų indeksas(1994 m. sausis = 100)

2016-1

0

80

100

120

140

160

180

200

220

240

2000 I

V

2001 I

I

2001 I

V

2002 I

I

2002 I

V

2003 I

I

2003 I

V

2004 I

I

2004 I

V

2005 I

I

2005 I

V

2006 I

I

2006 I

V

2007 I

I

2007 I

V

2008 I

I

2008 I

V

2009 I

I

2009 I

V

2010 I

I

2010 I

V

2011 I

I

2011 I

V

2012 I

I

2012 I

V

2013 I

I

2013 I

V

2014 I

I

2014 I

V

2015 I

I

2015 I

V

2016 I

I

Investicijų vertės indeksas(A klasės verslo centrai Vilniuje / 2010 m. IV ketv. = 100)

Duomenys: „Ober-Haus“

Duomenys: „Ober-Haus”

0

25.000

50.000

75.000

100.000

125.000

150.000

175.000

200.000

225.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016P 2017P

Sostinėje aiškios plėtros apimčių tendencijos

2016-2017 m. dominuoja verslo centrai

Biurai + Prekyba + Logistika

Duomenys: „Ober-Haus”

0

25.000

50.000

75.000

100.000

125.000

150.000

175.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016P 2017P

Momentiniai pasiūlos šuoliai

Pokyčiai Kauno biurų rinkoje

Biurai + Prekyba + Logistika

Nuo 2009 metų pabaigos modernių biuro patalpų nuomos kainos šalies didmiesčiuose

vidutiniškai augo net 50%.

2016 metais fiksuojami nedideli teigiami biurų nuomos kainų pokyčiai (2-3%).


13,5

8,5

10,5

6,0

8,5

6,0

16,5

13,0 13,0

10,0

12,5

9,0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Vilnius Kaunas Klaipėda

Modernių biurų nuomos kainos(Eur/m2/mėn., be PVM)

A klasė B klasė

4

6

8

10

12

14

16

18

Q42007

Q42008

Q42009

Q42010

Q42011

Q42012

Q42013

Q42014

Q42015

Q32016

Vidutinės modernių biurų nuomos kainos(Eur/m2/mėn., be PVM)


2010-2014 metais laisvų biuro patalpų lygis verslo centruose stabiliai mažėjo.


17,7%

5,5%

14,7%

3,9%

26,3%

17,9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2008

IV ketv.

2009

IV ketv.

2010

IV ketv.

2011

IV ketv.

2012

IV ketv.

2013

IV ketv.

2014

IV ketv.

2015

IV ketv.

2016

III ketv.

Laisvų patalpų lygis verslo centruose


17,7%

5,5%

14,7%

3,9%

26,3%

17,9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2008

IV ketv.

2009

IV ketv.

2010

IV ketv.

2011

IV ketv.

2012

IV ketv.

2013

IV ketv.

2014

IV ketv.

2015

IV ketv.

2016

III ketv.

Laisvų patalpų lygis verslo centruose


Atidaryti nauji verslo centrai augino biuro patalpų pasirinkimą, todėl po ilgesnės

pertraukos fiksuojamas laisvų patalpų lygio augimas Vilniuje ir Kaune.


„CITY“ + „Quadrum”

42.500 m2

(~14.000 m2 laisvo

ploto 2016 m. III ketv.)

Pagaliau matomas proveržis ir Kauno modernių biuro patalpų rinkoje.


13

.90

0

19

.10

0

0

25

.40

0

0

2.8

00

38

.00

0

8.7

00

0

80

.80

0

11

.30

0

1.8

00

84

.00

0

30

.50

0

4.0

00


Naujų biurų pasiūla(naudingas plotas, m2)

2013 2014 2015 2016 P 2017 P

2016-2018 m. laikotarpiu Vilniaus ir Kauno miestuose iš viso gali būti pastatyta net

iki 300.000 m² modernių biuro patalpų.


13

.90

0

19

.10

0

0

25

.40

0

0

2.8

00

38

.00

0

8.7

00

0

80

.80

0

11

.30

0

1.8

00

84

.00

0

30

.50

0

4.0

00


Naujų biurų pasiūla(naudingas plotas, m2)

2013 2014 2015 2016 P 2017 P

~200.000 m2 modernių biuro patalpų

+ 2018 m. projektai

Šaltinis: „Investuok Lietuvoje“, „ABSL“ (Deloitte research)

„Investuok Lietuvoje“ duomenimis, Lietuvoje veikia virš 50 paslaugų centrų,

kuriuose dirba virš 11.000 darbuotojų. Prognozuojama, kad iki 2020 metų

darbuotojų skaičius šiame sektoriuje galėtų augti iki 19.000.

Sparčiai auganti modernių biuro patalpų pasiūla didina ir jų pasirinkimo galimybes.

„Ober-Haus“ prognozuoja, kad iš viso šiais metais bus išnuomota apie

70.000 m² modernių biuro patalpų arba trečdaliu daugiau nei per 2015 metus.


31.900

38.400

42.900 43.400

52.700

41.200

70.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016(9 mėn.)

2016(prognozė)

Išnuomota modernių biuro patalpų Vilniuje(m2)


Prekybos centras: virš 5,000 m2 nuomojamo ploto, virš 10 nuomininkų

6

5

9

5

11 11

3

2

1 1 1

3

2

0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Naujų prekybos centrų skaičius Lietuvoje(neskaičiuojant esamų PC plėtros)


Mažėjantis gyventojų skaičius Lietuvoje, skatina plėtotojus imtis naujų projektų ar jų

plėtros tik didžiausiuose šalies miestuose, kurie prekybos centrų valdytojams

garantuoja pakankamą ne tik vietinių pirkėjų srautą, bet ir pritraukia lankytojus iš

viso regiono ar kaimyninių šalių.

Duomenys: GfK

Lietuvai sėkmingai atsigaunat po

sunkmečio, prekybinės patalpos pradėjo

iš naujo pildytis naujais nuomininkais ir

šiuo metu šalies sostinėje rasti laisvų

prekybinių patalpų pagrindinėse gatvėse

yra itin sunku. Tai lėmė, kad per

pastaruosius 6 metus patalpų nuomos

kainos Vilniuje išaugo net 70%.

Pastaruosius kelis metus stebima

gerėjanti situacija ir Kauno mieste -

besikuriančios naujos kavinės, barai,

maisto prekių parduotuvėlės augino

kainas 35-40%. Klaipėdoje nuo 2010

metų fiksuojamas kiek mažesnis nuomos

kainų augimas – 20%. Duomenys: „Ober-Haus“

Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mažmeninės prekybos indeksas palyginti su 2010 m. vidurkiu(išskyrus variklinių transporto priemonių prekybą)

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

01 04 07 10 01 04 07 10 01 04 07 10 01 04 07 10 01 04 07 10 01 04 07 10 01 04 07 10 01 04 07 10 01 04 07 10 01 04 07 10 01 04 07

Mažmeninės prekybos apyvartos pokytis, palyginti su praėjusių metų

atitinkamu mėnesiu (išskyrus variklinių transporto priemonių prekybą)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mažmeninės prekybos indeksas palyginti su 2010 m. vidurkiu(išskyrus variklinių transporto priemonių prekybą)

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

01 04 07 10 01 04 07 10 01 04 07 10 01 04 07 10 01 04 07 10 01 04 07 10 01 04 07 10 01 04 07 10 01 04 07 10 01 04 07 10 01 04 07

Mažmeninės prekybos apyvartos pokytis, palyginti su praėjusių metų

atitinkamu mėnesiu (išskyrus variklinių transporto priemonių prekybą)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

+6,8%

Ganėtinai neapibrėžta sandėliavimo patalpų paklausa, specifiniai nuomininkų

reikalavimai (vieta ir pastato techniniai parametrai) bei sulėtėjęs nuomos kainų

augimas nesukuria palankių sąlygų plėtotojams planuoti naujus projektus.


Tačiau sandėliavimo pastatų plėtra nėra visiškai sustojusi - finansiškai pajėgesnės

įmonės pačios įgyvendina savo poreikius atitinkančius projektus.

Duomenys: „Ober-Haus“, „Cushman & Wakefield”

Esami investicijų į komercinį turtą

pelningumo rodikliai rodo, kad esame

„pusiaukelėje“ tarp Vidurio ir Rytų

Europų.

DĖKUI UŽ DĖMESĮ!

Saulius Vagonis

Vertinimo ir rinkos tyrimų departamento vadovas

Mob.: (8-685) 78 228

El. paštas: [email protected]

„Ober-Haus“ yra stambiausia nekilnojamojo turto paslaugų teikėja Lietuvoje ir Baltijos regione. Pirmąjį savo biurą įmonė atidarė 1994 m. Taline. Šiandien „Ober-Haus“ turi 27 savo atstovybes didžiausiuose Lietuvos, Latvijos ir Estijos miestuose, kuriose veiklą vykdo daugiau nei 280 nekilnojamojo turto specialistų. 2007 m. „Ober-Haus“ susijungė su Suomijos nekilnojamojo turto rinkos lydere Realia Group Oy. Naujai susibūrusi tarptautinė nekilnojamojo turto paslaugų įmonių grupė yra didžiausia visoje Vidurio ir Rytų Europoje turinti daugiau nei 235 biurus, kuriuose iš viso dirba beveik 1.600 profesionalų. 2014 m. bendra grupės apyvarta siekė 97 mln. eurų. „Ober-Haus“ klientai yra pasaulinio masto bendrovės tokios, kaip Coca-Cola, Hewlett Packard, Cisco Systems, McDonald’s, Pfizer, Barclays, Western Union ir kitos. Nepriklausomų ekspertų komanda teikia visas nekilnojamojo turto paslaugas: integruotos konsultacijos nekilnojamojo turto ir investicijų srityse, tarpininkavimas vidutiniuose ir stambiuose investiciniuose nekilnojamojo turto sandoriuose, nekilnojamojo turto projektų koncepcijų formavimas bei įgyvendinimas, statybų monitoringas, nekilnojamojo turto vertinimas, koordinavimo paslaugos išnuomojant, parduodant ir perkant komercinį bei gyvenamąjį nekilnojamąjį turtą.

Documents

Vilniaus - LNTAA · Šaltinis: „Investuok Lietuvoje“, „ABSL“ (Deloitte research) „Investuok Lietuvoje“ duomenimis, Lietuvoje veikia virš 50 paslaugų centrų, kuriuose