Visión Estratégica de Negocio en PEP - Pemex · Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total. Panelistas Ing. Javier Hinojosa

Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.

Visión Estratégica de Negocio en PEP


Panelistas

Ing. Javier Hinojosa Puebla

Director General de Pemex Exploración y Producción

Ing. José Antonio Escalera Alcocer

Director de Exploración

Ing. Gustavo Hernández García

Director de Recursos, Reservas y Asociaciones

2


En línea con todas las petroleras a nivel mundial, Pemex tuvo

que reducir su inversión y enfrenta retos importantes a futuro

3

Las empresas petroleras alrededor del

mundo han reducido sus inversiones

en respuesta a que...

Reducción en inversión

%, 2014 a 2016

100

60

20

80

40

120

-51%

100120

40

20

80

0

60

01-

2015

08-

2016

01-

2016

-59%

01-

2014

WTI, USD/barril

Mezcla mexicana, USD/barril

-27

-48

-45

-68

-40

-37

-35

-71

-30

-29

Pemex utiliza supuestos conservadores con

respecto al precio del petróleo a futuro

El escenario plantea que los cambios

en el precio serán el resultado

principalmente de una reducción en

la oferta global del crudo

57 60

PdN Pemex Brent Futuros

Precio por barril1 estimado

USD/bbl

...el precio del crudo ha bajado más de 50%

desde 2014

4255

PdN Pemex Brent Futuros

2017

2020

FUENTE: PEP, SENER, Banxico; Wood Mackenzie; reportes públicos de las compañías


A pesar de la situación, PEP implementó una nueva forma de trabajo

que le permitió sobrellevar un recorte presupuestal con éxito

4

▪ Como parte de los esfuerzos de austeridad del Gobierno Federal, en febrero de 2016 PEP

recortó su presupuesto de 226 a 168 mil mdp y replanteó sus metas de producción a

2,136 mbd de aceite y 5,809 mmpcd de gas

▪ Fortaleció su metodología de trabajo, garantizando que toda intervención fuera rentable

manteniendo un control sobre el gasto

▪ Como resultado de esta metodología de trabajo PEP logró sus objetivos:

– Balance primario: se mejoró el balance primario en 137 mil mdp con respecto a POT-II

– Producción: se alcanzó una producción del 100.8% y 99.7% respecto a le meta para

aceite y gas, respectivamente

– Ejercicio presupuestal: se logró un ejercicio de ~99% tanto para devengable como flujo


El esfuerzo de costos se vio reflejado en producción, con

una reducción de ~12% vs. 2015

5

Costos unitarios de producción

dls@2016/bpce

9.4

8.3

-12%

2016 - Real

2015 - Real

FUENTE: Gerencia de Contabilidad de Exploración y Producción, DCF al 6 de enero de 2017


La producción en campos marinos representó el 79% de

la producción nacional de crudo y el 55% del gas

6

Producción de crudo y gas, enero-diciembre 2016

445

(21%)

Terrestre

Marina

1,708

(79%)

Crudo

2,154 Mbd

1,187

(20%)

Gas no Asociado

1,448

(25%)Terrestre

3,157

(55%) Marina

Gas

5,792 MMpcd

404366128

Reparaciones

Mayores

2,412

EstimulacionesReparaciones

menores

Pozos nuevos

Actividad física (núm)La producción de hidrocarburos está

sustentada en la ejecución de

múltiples actividades físicas, como la

perforación de pozos nuevos y el

mantenimiento de los existentes


Con el apoyo institucional, coordinación con las subdirecciones, mayor

eficiencia y negociación de tarifas, PEP pudo reincorporar equipos en el

2do. semestre del año

7

Equipos operando a nivel nacional 2016

Número de equipos

30313236

43

49

57

66

77

98

112113

3533

394143

5153

63

72

91

108113

Ene NovOctSep DicAgoJulJunMayAbrMarFeb

RealPOT II

Promedio anual

POT II: 62

Real: 62


Hacia adelante, Pemex se convierte en una Empresa

Productiva del Estado con enfoque en rentabilidad

Situación post-ReformaSituación pre-Reforma

Empresa paraestatal con un enfoque en cuotas de

producción

Empresa Productiva del Estado con

enfoque en rentabilidad

Antes de la Reforma Después de la Reforma

▪ Precios fijados por la SHCP ▪ Precios fijados por el mercado y políticas

comerciales competitivas

▪ Alternativas limitadas de financiamiento ▪ Alternativas de financiamiento mediante

asociaciones con terceros

▪ Presupuesto de la empresa en función de las

finanzas públicas

▪ Presupuesto definido con base en un enfoque en

la rentabilidad

▪ Imposibilidad de realizar alianzas compartiendo

riesgo

▪ Posibilidad de realizar alianzas para compartir

riesgos

▪ Acceso a regímenes fiscales competitivos▪ Régimen fiscal desfavorable


El Plan de Negocios 2017–2021 tiene 3 objetivos principales

derivados de los retos principales que PEP enfrenta hoy día

9

Maximizar la

rentabilidad y

garantizar la

sustentabilidad

de la empresa

Garantizar la

operación segura

de la empresa

Aumentar la

productividad y la

eficiencia

Objetivos Acciones estratégicas

Capacidad de

Ejecución

Revertir la declinación

y mejorar la

rentabilidad de las

asignaciones

Metas del

Negocio

Incorporación de

Reservas

Producción de

Hidrocarburos

Seguridad

Garantizar las mejores

condiciones para los

trabajadores y en las

instalaciones

Eficiencia

Mantener un costo de

producción competitivo a

nivel internacional y

lograr mayor eficiencia en

la operación

Retos

Esquemas para captar inversión adicional

Aumentar la seguridad de la operación

Reforzar la eficiencia operativa y el control de

costos

Aprovechamiento de gas

Administración del portafolio de producción a

través de alianzas y aprovechando otros

mecanismos de la Reforma Energética

Administración del portafolio de exploración

Focalizar el presupuesto de mantenimiento en

reducir las brechas de riesgo en las

instalaciones

FUENTE: Plan de Negocios de PEMEX


Los hitos principales de cada iniciativa de PEP han sido

definidos (1/3)

10

HITOS PRINCIPALES

- NO EXHAUSTIVO

Hitos

Participar en Ronda 2.1

Iniciativas 1 y 2: Alcanzar el objetivo de incorporación de reservas 3P y desarrollar el plan maestro de lutitas (shale)

Hitos específicos

▪ Analizar potencial de bloques y participar en alianzas en la Ronda 2.1

▪ Solicitar periodo adicional para las asignaciones exploratorias de Ronda 0

▪ Actualizar la caracterización técnica económica de aceite en lutitas

▪ Presentar la evaluación de nuevos plays1 y proyección de cierre de incorporación de

reservas

Asociarse con Contratos

de Serv. Integrales

(CSIEEs2)

▪ Licitar y asignar San Ramón y Blasillo

▪ Licitar y asignar 5 Asignaciones de Gas No Asociado3

▪ Firmar contrato de migración sin socio de Ek-Balam4

▪ Elaborar y negociar propuesta de régimen fiscal especial para 111 asignaciones no

rentables5

▪ Documentar y asignar 4 contratos de servicio para reactivación de 223 pozos cerrados6

Iniciativa 3: Contener y revertir la declinación de la producción y aumentar la rentabilidad

Mejorar la rentabilidad

Alcanzar metas de

incorporación de

reservas

Revertir la declinación

y alcanzar metas de

producción

▪ Presentar caso de negocios rentable para incrementar el factor de recuperación de

Akal con alianza

▪ Aprobar caso de negocios para reducir la contrapresión de pozos en A. Someras

1) Presal y Bloque autóctono Veracruz; 2) Contratos de Servicios Integrales de Exploración y Extracción; 3) General, Caudaloso, Oasis,

Cópite, Xcaanda – Contratos requieren autorización; 4) Incluyendo contratos periféricos; 5) Sujeto a aprobación de régimen fiscal

especial o migración a CEE con mejores condiciones fiscales; 6) Samaria-Luna, Macuspana-Muspac, Poza Rica


Los hitos principales de cada iniciativa de PEP han sido

definidos (2/3)

11

HITOS PRINCIPALES

- NO EXHAUSTIVO

Hitos / Fase de Farmouts

Trión

Iniciativa 4: Realizar farmouts / migraciones con socio en campos complejos

Hitos específicos

Ayín-Batsil, Cárdenas-Mora y

Ogarrio

1era fase de Farmouts

Terrestres1

Farmouts de Aguas

Profundas

2nda fase de Farmouts

Terrestres4

▪ Firmar contrato

▪ Adjudicar contrato Ayín-Batsil

▪ Adjudicar contratos Cárdenas-Mora y Ogarrio

▪ Entregar solicitud de migración para 52 asignaciones en Macuspana-Muspac,

Cinco Presidentes y Veracruz (36 de Extracción y 16 de Exploración)

▪ Entregar solicitud de migración del bloque Nobilis-Maximino2

▪ Entregar solicitud de migración del bloque Kunah-Piklis-Lakach3

▪ Entregar solicitud de migración para 62 asignaciones en Macuspana-Muspac,

Samaria, Bellota-Jujo y Poza Rica-Altamira (58 de Extracción y 4 de

Exploración)

Migración CIEPs▪ Migrar Santuario y Misión

▪ Migrar Ébano y Pánuco

Alianzas con terceros▪ Firmar contrato de Bloque III con Chevron-Inpex de Aguas Profundas

▪ Definir estrategia de alianzas con terceros en el extranjero

Asignaciones de Farmout (# Extracción + # Exploración)

1 Macuspana Muspac:13+3 , Cinco Presidentes: 10+2, Veracruz: 14+10

2 3 Asignaciones de Exploración que incluyen 3 descubrimientos

3 La solicitud de migración del bloque Kunah-Piklis-Lakach estará sujeta a las condiciones de mercado de gas

4 Samaria-Luna: 13, Bellota-Jujo:3, Poza Rica: 34, Macuspana-Muspac: 9+3


Los hitos principales de cada iniciativa de PEP se han

definidos (3/3)

12

HITOS PRINCIPALES

- NO EXHAUSTIVO

Hitos

Mejorar el aprovechamiento

de gas

Iniciativas 5-8: Recursos adicionales, Aprovechamiento de Gas, Seguridad, Mantenimiento y Costos1

Hitos específicos

Obtener recursos

adicionales▪ Recibir fondos de la dilución del Centro de Proceso Litoral Tabasco

▪ Finalizar obras y rehabilitaciones para el aprovechamiento de gas (Abk-A-

NhA, Abk-D, Ducto KMZ-76, Pol-A y CPG Cactus)

▪ Licitar el contrato de servicios integrales de compresión de plataformas

Ca-Ku-A / Zaap C

▪ Licitar contrato con terceros para desarrollo de infraestructura para entrega

de GHA al Sureste

▪ Revisar cartera de proyectos de gas para incrementar la oferta en el país

1 El detalle exhaustivo de todos los hitos para las iniciativas 5-8 se puede encontrar en el anexo


El presupuesto 2017 prioriza el mantenimiento a nuestras instalaciones

para la operación segura y el mantenimiento y desarrollo de nuestros

campos

13

Actividad Flujo % % Acum.

Mantenimiento de Instalaciones 28,949 17% 17%

Intervenciones y Mantenimiento a Pozos 22,733 13% 31%

Pozos de Desarrollo 19,348 11% 42%

Pozos Exploratorios 19,068 11% 53%

Mano de Obra 15,497 9% 63%

Construcción de Instalaciones 13,801 8% 71%

Estudios 9,049 5% 76%

Gestión de Activos 6,178 4% 80%

Mantenimiento a Ductos 5,121 3% 83%

Sísmica 3,298 2% 85%

Seguridad y Ecología 2,241 1% 86%

Siniestros 3,328 2% 88%

Otras1 19,826 12% 100%

TOTAL 168,4361. Incluye el pago de pasivos de años anteriores


La producción de crudo alcanzará un volumen de 1,944 Mbd y se

sustenta en la operación de los campos marinos más importantes

14

Producción de crudo 2017

Miles de barriles por día

ChiapasOaxaca

Veracruz

Puebla

San Luis Potosí

Tamaulipas

Nuevo

León

Coahuila

Zacatecas

GuanajuatoQuerétaro

Aguascalientes

TlaxcalaD.F.

Morelos

Edo. de

México

Hidalgo

Golfo de México

Reynosa

Tampico

Poza Rica

Gas No Asociado

No

Convencionales

Terrestres

Campeche

Tabasco

Yucatán

Quintana

RooCampeche

Ciudad

del CarmenVilla Hermosa

Aguas Someras

Producción de crudo: 1,944 Mbd

32736

Campos Terrestres

Campos Marinos

Campos No Convencionales

1,581


La Actividad Física se enfocará al mantenimiento de la

Producción Base

15

Actividad Física 2017

Pozos TotalCampos

Marinos

Campos

Terrestres

No

convencionales

Gas No

Asociado

Terminación 46 25 10 11 -

Reparación mayores 160 6 136 8 10

Reparación menores 1,462 183 558 399 322

Estimulaciones 398 99 297 - 2

Ante un entorno de restricción de recursos, las operaciones se enfocarán en la reparación

y mantenimiento de pozos con el objetivo de sostener la producción base


Hemos integrado tres contratos bajo el esquema farmout en la

Ronda 2, los cuales se asignarán en junio y julio de este año

16

Migraciones sin socio

Farmouts

2.1

Exploración & Extracción

Aguas SomerasTipo de campo

Licitación Junio 19, 2017

2.2

Exploración & Extracción

Campos Terrestres

Julio 12, 2017

Ayín-BatsilFarmouts PEMEX Ogarrio y Cárdenas-Mora

• Migración de Ek-Balam durante el primer

trimestre de 2017

• Siguientes proyectos, se hará un análisis caso

por caso

CSIEE1

• Modelo de contrato avanzado

• Primer contrato para San Ramón y Blasillo en el

primes semestre de 2017

1. Contratos de Servicios Integrales de Exploración y Extracción.


En general, las oportunidades y retos de PEP son

grandes…

17

Continuar en el año 2017 enfocando los recursos en actividades rentables, con orden, disciplina

presupuestal

Fundamentar el cumplimiento de las metas de producción de 2017 en el cuidado de la producción

base, ya que el presupuesto para actividades incrementales será selectivo, particularmente en campos

terrestres.

PEP debe transitar de ser una empresa paraestatal a ser una Empresa Productiva del Estado, en un

contexto de competencia con otras empresas que surgirán o entrarán al mercado mexicano

Derivado de la Reforma Energética, PEP podrá aprovechar los nuevos esquemas de asociación con

terceros (farmouts y CSIEEs), los mecanismos para captar inversión adicional y la posibilidad de

participar en las rondas de licitación nacionales e internacionales

PEP debe reemplazar la producción (principalmente de Cantarell) de manera rentable, segura y

sustentable en un escenario de precios internacionales bajos; para lo cual seguirá su plan de negocios

2017-2021

Adicionalmente a lo anterior, PEP continuará focalizando el negocio en actividades más rentables y

prioritarias; la realización de alianzas y asociaciones y aspectos de eficiencia y eficacia operativa a

lo largo de su cadena productiva



En los últimos años, los precios bajos del petróleo ocasionaron un

fuerte ajuste en las inversiones destinadas a exploración

19

FUENTE: PEP, SENER, Banxico; Wood Mackenzie; reportes públicos de las compañías

..las empresas petroleras redujeron

drásticamente sus inversiones en

exploración…

Inversión exploratoria global

MMM USD

20

80

60

100

120

40

-51%

100

120

60

0

40

80

20

12-

2016

01-

2016

01-

2014

01-

2015

-55%

WTI, USD/barril

Mezcla mexicana, USD/barril

…y esto también tuvo lugar en Petróleos

MexicanosEl precio del crudo bajó más de un 50% desde

2014 y como resultado…

1.6

20142012 2013

~40%

2.5

2016

2.6

2.2

2015

2.5

Inversión exploratoria de Pemex

MMM USD

80

120

160

140

100

0

20

60

40

13 151211 14 20162010

-52%

Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total. 20

120

100

20

80

100

60

140

0

40

160

80

90

70

50

60

40

10

20

30

0

04 06 102000 120802

Descubrimiento de reservas 3P MMMbpce

CAPEX ExploraciónMMMUSD

1614

Descubrimientos reservas 3P

CAPEX

Evolución histórica de descubrimiento de reservas

3P a nivel mundialESTIMACIÓN

1.4 7.0

Costo de descubrimiento

(USD / bpce reserva 3P)

FUENTE: Rystad Energy 2017; Dirección de Exploración

1.4

0

2.5

1.5

1.8 3.0

0.5

1.0

0.8

1.6

0

0.6 1.0

0.2

1.2 2.0

0.4

1408 10 16

Descubrimiento de reservas 3P MMMbpce

CAPEX Exploración MMMUSD

06022000 04 12

CAPEX

Descubrimientos reservas 3P

Evolución histórica de descubrimiento de reservas

3P en Pemex

Costo de descubrimiento

(USD / bpce reserva 3P)

1.6 2.2

Desde el 2008 se observa una tendencia a la baja en la incorporación de

reservas, asociado a la exploración en áreas cada vez más complejas, situación

similar a lo sucedido a Pemex


Descubrimiento histórico de reservas 3P por tipo de

activo a nivel mundial

FUENTE: Rystad Energy 2017; Dirección de Exploración

En

porcentaje

100%

41%

2000-2009

20%

100%

7%

38%

2010-2015

15%

14%

11%

55%

No Convencionales

Terrestre Aguas Profundas

Aguas Someras

Descubrimiento histórico de reservas 3P por tipo de

activo en Pemex

2010-20152000-2009

43%

100%100%

29%

4%

34%

20%

0%

65%

6%

No Convencionales

Terrestre Aguas Profundas

Aguas Someras

En

porcentaje

Ya que los recursos descubiertos en aguas profundas y en

yacimientos no convencionales están creciendo en importancia

tanto a nivel mundial como nacional


FUENTE: Dirección de Exploración

En Estados Unidos se ha alcanzado un crecimiento anual promedio de ~14%,

bajando constantemente el punto de equilibrio por play…

Producción de hidrocarburos no convencionales en EUA,

MMbpced

5

20

15

0

10+13.7% p.a.

2015201020052000

Gas Aceite%Tasa de Crecimiento

anual (2000-2015)

…debido a que han existido condiciones favorables para su

desarrollo

Calidad y conocimiento

de las reservas

Acceso a tierras

Ambientales/ arqueológico

Régimen fiscal

Disponibilidad de capital /

priorización

Acceso a tecnología

Precios de aceite y gas

Infraestructura y relieve

Geología

Marco

regulatorio

Factores

económicos y

comerciales

Acceso a agua

Desarrollo de industria de

servicios petroleros

Mex

Medio DesfavorableFavorable

EUA

6877

83

606272

424545

-46%-42%

-38%

Bakken ShaleNiobrara ShaleEagle Ford

Shale

20152013 2014Punto de equilibrio por play

US/ bpce

En México existe un gran potencial en yacimientos no convencionales,

para capturar esta oportunidad, se requiere hacer frente a diversos

retos como ya sucedió en EUA

Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total. 23FUENTE: Dirección de Exploración

Ejemplos de mejora en eficiencia de pozos en PemexDesglose típico de inversiones en Exploración

Promedio 2012-2015 en %

108

7761

40

2017E162014 15

Eficiencia en perforación en Aguas Profundas

Metros perforados por día (m/d)

Benchmark 2014

Percentil 25 (81 m/d)

146

6660

384

167

9788

503

140

7555

308

A/E 10,000’A/E 300’ A/E 400’A/E 250’

Promedio anterior Pemex

Promedio actual Pemex

Primer cuartil referencia internacional

Costo diario por plataforma y servicios

Miles de dólares por día

El entorno actual también ha obligado a la industria a implementar iniciativas

para incrementar la eficiencia de sus inversiones en la exploración de

recursos convencionales

Benchmark 2016

Percentil 25 (122 m/d)

75%

15%

10%Administración

Geología

y Geofísica

Pozos

Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total. 24FUENTE: Dirección de Exploración

Ejemplos de mejora en eficiencia en adquisición sísmica en PemexDesglose típico de inversiones en Exploración

Promedio 2012-2015 en %

Pozos

10%Administración

Geología

y Geofísica15%

75%

En aguas someras,

estrategia de pago por

imagen sísmica

entregada permite diferir

pagos y capturar ahorros

debido al volumen

En aguas profundas,

reducción del costo de

adquisición a través de

un esquema de un barco

dedicado (cuota diaria)

5

12-58%

Aguas Profundas (streamer)

Miles USD/km2

60

90-33%

Aguas Someras (cable de fondo)

Miles USD/km2

Descripción

Además, se han realizado esfuerzos significativos en la adquisición y

procesado de datos sísmicos

Es importante mencionar que asociado a la Reforma Energética

ahora se tiene acceso a un mercado de sísmica multicliente, que

permite capturar ahorros significativos


Inversión estimada Exploración 2016-2021

Miles de Millones de dólares

25FUENTE: Dirección de Exploración

500

0

3,000

2,500

3,500

1,500

1,000

2,000

17 18 1916 202

1

201

5

20

Escenario Base

Escenario Incremental

En el entorno actual y futuro de precios moderados, se espera una inversión

exploratoria en niveles similares al último año en el escenario base

PRELIMINAR

Incorporación de reservas estimada

2017-2021

Escenario base

24%

21%

2017-21

100%

27%

28%

Terrestres

Aguas Someras No Convencionales

Aguas Profundas


Visión de negocio de PEP:

alianzas y asociaciones

Día del proveedor

28 de Febrero de 2017, Ciudad de México


27

Plan de Negocios de

Pemex* Retos

Disminución de los

precios internacionales

del petróleo**

Disminución de la

producción debido a la

declinación natural del

campo Cantarell al pasar

de 2,136mbd en 2004 a

232mbd*** en 2016

Reducción de los

ingresos debido a la

disminución de la

producción y precios

internacionales del

petróleo

Oportunidades

Enfoque en asociaciones en

lugar de instrumentos de

deuda

Incrementar la producción e

inversiones a través de

asociaciones

Asociarse con otras

compañías en negocios

atractivos

Procesos organizados para

seleccionar socios

Nuevos modelos de

ejecución que transfieren

riesgo y recompensas a

terceros (Incluyendo

contratos de servicios)

El contexto actual le permite a Pemex enfocarse en nuevas

oportunidades en materia de exploración y producción

*Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 2017-2021

**Al pasar de USD $100 por barril a mediados de 2014 hasta USD $20 por barril a principios de 2016 con una lenta recuperación

***Mbd: miles de barriles diarios|2

Concentrarse en asignaciones rentables

después de impuestos

Programa agresivo de farm-outs que

eleve la producción

Meta de incorporación de reservas de

1,100 millones de barriles de petróleo

crudo equivalente a nivel 3P de 2017 a

2021

Compartir la recaudación incremental

proveniente del aumento en producción

de farm-outs entre Pemex y el Gobierno

Federal


Las alianzas/asociaciones se han convertido en iniciativas

estratégicas de PEP para atender los objetivos del Plan de Negocios

28

Contener y revertir la declinación de la producción y aumentar la rentabilidad de

las asignaciones que se migrarán sin socio3Realizar farm-out’s para desarrollar campos complejos y apalancar

recursos de terceros4Establecer esquemas para captar inversión adicional para complementar la inversión

requerida aprovechando la Reforma Energética5

Acelerar el desarrollo de lutitas (shale), para lo cual se requiere la creación del marco

regulatorio así como el desarrollo de la cadena de suministro2

Establecer un modelo de exploración que permita alcanzar el objetivo de

incorporación de reservas 3P de manera rentable y sustentable 1

Incrementar la producción de gas y mejorar su aprovechamiento para satisfacer la

demanda del sureste6

Iniciativas estratégicas de PEP

Aumentar la seguridad de la operación y focalizar el presupuesto de

mantenimiento en reducir las brechas de riesgo en las instalaciones de PEP7Reforzar la eficiencia operativa y el control de costos para mantenerlos dentro de los

estándares internacionales8

Garantizar la

operación

segura de la

empresa

Aumentar la

productividad

y la eficiencia

Maximizar la

rentabilidad y

garantizar la

sustentabilidad

de la empresa

Objetivos

Fuente: Programas de Implementación de las Iniciativas del Plan de Negocios

Acelerar la

implementación

de la Reforma

Energética

3


Como la operador nacional, Pemex plantea seguir siendo la mejor inversión para todos los mexicanos

Fortalezas

Pemex opera desde hace muchos años con un

buen record de producción y experiencia

Tiene un portafolio diversificado de áreas con

diferentes tipos de calidad de hidrocarburos,

con la capacidad de soportar variaciones en los

precios de hidrocarburos

Amplio conocimiento de la geología local

Experiencia en el conocimiento y cumplimiento

de la regulación nacional

Tiene una importante infraestructura que puede

brindar servicios de manera vertical

Cadena productiva que permite aprovechar

economías a escala

Experiencia en la relación con las comunidades

y grupos de interés

Continuar siendo el líder en la industria

nacional

Ser la mejor opción para asociarse

Incrementar su capacidad operativa a

través de la incorporación de mejores

prácticas

Obtener el máximo potencial de las

asignaciones que le fueron otorgadas en

la ronda cero

Compartir riesgo y atraer experiencia y

capital de terceros

Promover el desarrollo de negocios y la

transferencia tecnológica

Visión

29


Trion es la primer alianza de Pemex en aguas profundas, cuya

inversión total esperada es de 7,424 millones de dólares

Área Contractual: Trión

Superficie Total: 1,284 km2

Hidrocarburo principal: Aceite Ligero

Categoría: Aguas Profundas

Localización: Cinturón Plegado Perdido

Modalidad de Contrato: Licencia

Vigencia: 35 años con dos prórrogas de 10 y

5 años

Contenido Nacional: 3% al 10% de acuerdo a

maduración del proyecto

Producción máxima esperada

(miles de barriles de petróleo

crudo equivalente por día)

118

Porcentajes de participación:

Pemex Exploración y Producción 40%

BHP Billiton 60%

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos, rondasmexico.gob.mx


Como resultado de la Ronda 1.4, Pemex está en proceso de

concretar su alianza con Chevron e Inpex en Aguas Profundas

6Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos, rondasmexico.gob.mx

*MMbpce: Millones de barriles de petróleo crudo equivalente

**MMUSD: Millones de dólares

Licitantes ganadores País de origen

Chevron EUA

Pemex México

Inpex Japón

Recursos prospectivos

(MMbpce*)

P90 334.4

P50 971.2

Medios 1,304

P10 2,797.5

RP Pg (Ajustado por riesgo) 370.7

Área Contractual 3: Cinturón Plegado Perdido

Provincia Geológica Salina del Bravo

Provincia petrolera Golfo Profundo

Superficie (km2) 1,687

Tipos de hidrocarburoAceite ligero

Aceite súper ligero

LitologíaArena grano fino

Arena grano medio

Edades del playNeógeno

Paleógeno

Características del contrato

Modalidad Licencia

Vigencia 35 años

Periodo adicional 15 años

Valor de regalía adicional 7.44

Inversión Comprometida del Programa Mínimo de

Trabajo (MMUSD**)3.4

Inversión Total Esperada (MMUSD) 2,017


Ayin-Batsil: Aguas someras

5 campos: Ayin, Batsil, Alux, Hap y Makech con

359.1 MMbpce

3 localizaciones exploratorias: Ichal-1, Ken-1 y

Chelpul-1 con recursos prospectivos en la media

de 224 de MMbpce

32

Asimismo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos está próxima a licitar un farm-out

en aguas someras y tres en campos terrestres para la selección del socio de Pemex

Cárdenas-Mora: Terrestre

Producción aceite: 7.6 mbd*

Producción gas: 21.5 MMpcd

Reserva 3P: 94.3 Mmbpce

Aceite de excelente calidad (39º API) Costos bajos de producción e infraestructura

existente con capacidad de procesar producción

adicional

Ogarrio: Terrestre

Producción aceite: 7.1 mbd*

Producción gas: 23.5 MMpcd

Aceite ligero (37˚ API)

Costos de producción bajos

*Producción promedio diaria 2016

Reservas de Petróleos Mexicanos al 1°de enero de 2016, Subdirección de Recursos Prospectivos y Auditoría de Reservas de Hidrocarburos

*MMpce: Millones de barriles de petróleo crudo equivalente

Cárdenas-Mora

Ayin-Batsil

Ogarrio


Pemex ofrece una amplia variedad de oportunidades de negocio para asociarse

y proveer de múltiples servicios a la Empresa Productiva del Estado…

Farm-outs

Rondas licitatorias

del estado

Socio

Seleccionado por el

Estado

Seleccionados por

Pemex

Oportunidad de negocio

Compartir la posibilidad de

desarrollar a su máximo potencial

un campo, aplicando tecnología o

incrementando inversiones

Mejores ofertas para las

asociaciones y el gobierno

Decisión

/ Autorización Decisión de Pemex a realizar farm-

outs (sujeto a aprobación del

Consejo de Pemex

CNH dirige el proceso de licitación

Decisión de Pemex / (sujeto a la

aprobación del Consejo de Pemex)

SHCP. Secretaria de Finanzas y Crédito Publico

SENER. Secretaria de Energía

CNH. Comisión Nacional de Hidrocarburos

Nuevos contratos

de servicios

Seleccionados por

Pemex

Incentivos para que los contratistas

reciban una mejor remuneración al

lograr un mejor desempeño

Pemex dirige el proceso de

licitación

Contratos de servicios

a nuevos contratos de

Exploración y

Extracción

Pre-seleccionados Reevaluar ventaja y rentabilidad

bajo un nuevo modelo contractual

El contratista tiene la prioridad de

ser el socio de Pemex

Predominantemente SCHP y

SENER

Otras opciones . . . . Seleccionados por

Pemex

Ampliar las oportunidades de

Pemex para crecer



Farm-in Seleccionados por

Pemex

Ampliar las oportunidades de

Pemex para crecer en otras

localidades




La Reforma Energética es el mejor ejemplo de que proveedores y compañías de

servicio han capitalizado su experiencia con Pemex, ya que algunas de ellas han

ganado en las Rondas de Licitación

9

Algunas compañías ganadoras…

Servicios de Extracción Petrolera Lifting de

México, S.A. de C.V

Canamex Dutch B.V

Diavaz Offshore, S.A.P.I. de C.V

Roma Energy Holdings, LLC

Grupo Diarqco, S.A. de C.V.

Sistemas Integrales de Compresión, S.A. de

C.V.

Consorcio Manufacturero Mexicano, S.A. de

C.V.

Geo Estratos, S.A. de C.V

Grupo R Exploración y Producción, S.A. de

C.V.

Construcciones y Servicios Industriales

Globales, S.A. de C.V.

Sarreal, S.A. de C.V.Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos, rondasmexico.gob.mx


Gracias

Día del proveedor

28 de Febrero de 2017, Ciudad de México

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Visión Estratégica de Negocio en PEP - Pemex · Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total. Panelistas Ing. Javier Hinojosa