VorstandBetriebs- und Branchenpolitik Maschinenbau Mechanical Engineering in Germany, Europe and worldwide EMF Mechanical Engineering Committee 26. – 27

VorstandBetriebs- und Branchenpolitik

Maschinenbau

Mechanical Engineering

in Germany, Europe and worldwide

EMF Mechanical Engineering Committee 26. – 27. September 2011

September 2011

2Sascha Treml Branchenpolitik Maschinenbau IG Metall Vorstand

Betriebs- undBranchenpolitik

Vorstand

Germany:

Maschinenbau / Mechanical Engineering

Überblick / overview Umsatz / sales (in billion)

2008: 210,5 Mrd. Euro (+7,1% gegenüber Vorjahr)2009: 161,9 Mrd. Euro (-23,1% gegenüber Vorjahr)2010: 176,4 Mrd. Euro (+9,0% gegenüber Vorjahr)

Beschäftigte / employment 2009: 873.206 (-2,6% gegenüber Vorjahr)

2010: 845.183 (-3,2% gegenüber Vorjahr)Juni 2011: 865.413 (+3,0%gegenüber Vorjahreszeitraum)

Produktion/ production 2008: +5,0% gegenüber Vorjahr 2009: -26,0% gegenüber Vorjahr 2010: +10,2% gegenüber Vorjahr

Produktivität / productivity 2008: - 0,1% gegenüber Vorjahr 2009: -15,7% gegenüber Vorjahr

2010: +6,8% gegenüber Vorjahr Quelle: Statistisches Bundesamt



Vorstand

Germany:

Maschinenbau / Mechanical engineering

Beschäftigte / employeers

865.413862.305

860.277

789.391

818.908

852.762

896.231

873.206

845.183

.2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011.04 2011.05 2011.06

Erläuterungen / notes:

nur Betriebe mit 50 und mehr Beschäftigten Companies with 50 employers an dmore

keine Leiharbeiter in den Zahlen enthalten no agency workers included

aber / but

befristet Beschäftigte, temporary workers

Mitte 2011 hat die Be-schäftigung um 20.000 Menschen gegenüber dem Vorjahr zu- genommen.

+ 20.000 employers in comparison to 2010

Quelle: Statistisches Bundesamt



Vorstand

Maschinenbau / Mechanical engineering

Umsatz in Milliarden Euro – Jahre / sales in billion - years

64,6 70,9 78,3 84,765,6 68,6

36,240,6

46,948,5

35,7 37,3

54,2

62,7

71,377,3

60,670,6

176,6161,9

210,5196,5

174,3

154,9

.2005 2006 2007 2008 2009 2010

2009 brach der Umsatz in Folge der Finanz-

und Wirtschaftskrise massiv um 23 % ein.

2009 share of sales went down to – 23%

Die 2010 einsetzende Erholung war kräftiger als erwartet. Dennoch liegen die Umsätze noch um 16% unter dem Jahr 2008.

Der VDMA rechnet für 2011 mit einem Plus von 14 %.

expectation for 2011 + 14%

Eurozone

Sonstiges Ausland/ other foreign countries

Germany




Vorstand

Umsatz in Milliarden Euro – Quartale /

sale in billion – quaterly period

Eurozone

Sonstiges Ausland / other foreign countries

Germany17,2 15,8 15,9 16,7 15,0 16,7 17,3 19,6 18,1 19,4

9,4 9,0 8,4 9,0 8,99,3 9,0

10,2 10,2 10,3

14 14,4 15,216,9

14,116,5 18,1

2217,8

20,1

49,846,1

51,8

44,442,5

38,0

42,639,539,240,6

I/09 II/09 III/09 IV/09 I/10 II/10 III/10 IV/10 I/11 II/11




Vorstand

Germany:

Exportquote trotz Krise stabil / export ratio stable

58,3% 59,3% 60,1% 59,7% 59,5% 61,1% 60,7% 61,1%

.2005 2006 2007 2008 2009 2010 I/11 II/11


Die Aufwärts-entwicklung im Maschinenbau

wird vom Export getrieben.

positive development

because of high export ratio

Die Exporte expan-dierten im 1. Halb-jahr um 18,2 %.

export ratio + 18,2% in the first six month of 2011



Vorstand

Germany:

Auftragseingang (saisonbereinigt)

Incoming orders

Auftragseingangall incoming

orders

Auftragseingang Inland

incoming orders domestically

Auftragseingang Ausland

incoming orders foreign countries

60

80

100

120

140

160

I/09 II/09 III/09 IV/09 I/10 II/10 III/10 IV/10 I/11 II/11

Index 2005 = 100


Der VDMA erwartet einen Fortsetzung des positiven Trends.

In 2012 ist allerdings mit niedrigeren Wachs-tumsraten zu rechnen.

Expectation for 2012 low groth / increase in the mechanical enginerring sector in Germany

expectated growth of production in 2012 + 4% in Germany



Vorstand

Germany:

Lohnquote rückläufig

wages declining

21,0% 20,4%19,4% 19,4%

23,3%22,0% 21,4% 21,9%

.2005 2006 2007 2008 2009 2010 I/11 II/11


Viele Betriebe im Maschinenbau nutzten die Krise auch zur Steigerung der Effizienz. Dadurch war es möglich, die Lohn-quote abzusenken.

many companies used the crisis to keep down wages



Vorstand

Deutscher Maschinenbau – German mechanical engineering

Export als Wachstumstreiber - export responsible for growth

Reale Veränderung gegenüber Vorjahreszeitraum in Prozent

Quelle: VDMA

•german export to other regions



Vorstand

Umsatzentwicklung im internationalen Maschinenbau

Development of sales in international mechanical engineering

reale Veränderung gegen Vorjahr in %

Quelle: Nationale Verbände, VDMA

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

Portugal

Japan

Spanien

Schweiz

Frankreich

Dänemark

Italien

Österreich

Belgien

Niederlande

Finnland

Großbritannien

Welt

USA

Schweden

Deutschland

VR China

Prognose 2011

2010

%

•forecst 2011



Vorstand

Share of sales worlwide(sales in billions)



Vorstand

Five Countries are Dominating

•World mechanical engineering revenue 2010 – •Top 10 countries



Vorstand

High Dynamics in China

•World mechanical engineering revenue 2010 – •Top 10 countries



Vorstand

Sales by region

•Sales by region Asia 49%

China 2%

Japan 13%

EU (27) 29%

Germany 11%

America 17%

Northamerica 14%

Latin-America 3%



Vorstand

Hierarchy and developement of international markets

Back up 2



Vorstand

0,00,00,10,10,20,30,30,4

0,50,60,7

1,31,62,02,02,12,1

3,43,43,8

4,79,1

9,615,8

36,9

0,4

0,0CyprusLatvia

EstoniaLithania

LuxembourgBulgariaGreece

SlovakiaRomaniaSlovenia

IrelandPortugalHungaryNorway

Czech RepublicBelgium

PolandDenmark

FinlandAustria

NetherlandsSweden

SpainUnited Kingd.

FranceItaly

Germany

Source: Eurostat

Distribution of Gross Value Added in mechanical engineering in the EU 27 in 2007

fraction, figures as percentage

Concentration in the EU in Germany, Italy, F, UK, E

Back up 3

76 %



Vorstand

Downturn hits … (change rates)

Back up 4all countries of the EU 27

-1,6-3,7-3,9

-5,4-5,6

-9,6-10,4

-11,0-11,1-11,3

-12,6-13,4

-14,8-15,1-15,5

-16,7-18,6

-20,9-21,0

-21,5-22,2-22,7

-24,3-28,2

-30,7-35,9

-37,6-46,6

TurkeyCroatiaPoland

SloveniaItaly

MaltaSlovakia

LuxembourgHungary

FranceRomania

LatviaEstoniaAustriaCyprusFinland

Czech RepublicBulgaria

IrelandPortugalGreece

Euro areaNetherlands

SpainUK

SwedenDenmarkGermanyLithuania

Source: Eurostat

Downturn of Production in mechanical engineeringchange 2009 against 2008 in percentage



Vorstand

Strong growth expected• speed of growth increases

recovery in Germany and EU mainly based on exports recovery in USA looses pace recovery in China speeding up

• lower level than before crisis (2005)• growth not everywhere (depending on country, sector)

Employment

• increasing sector of contract workers, with low pay and precarious working conditions

Forecast Year 2011



Vorstand

Global economy:Optimistic Expectations

Global economic growthY-o-y variation in (real) GDP in per cent

4.7

2.22.9

3.6

4.94.5

5.1 5.2

3.0

4.84.2

-0.6

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Source: IMF, October 2010 Chart: IG Metall

Forecasts



Vorstand

ME: Industry forecasts for 2011Y-o-y variation in per cent

5.0

5.0

6.7

7.0

8.0

10.0

7.4

Metal production

and processing

Metal products

Electrical engineering

Railway construction, shipbuilding,

aircraft construction

Metalworking and

electrical industry

Automotive industry

Mechanical engineering

Source: Ifo Institute autumn 2010, own calculations by IG Metall

Chart: IG Metall

Expectations in Germany: ME Better Than Other Sectors



VorstandThe Sources of Growth

Strongest growth in emerging marketschange rate against previous year in percent

-4,1

1,0 1,3

-2,4

3,32,9

-5,2

2,41,8

-3,2

2,6 2,4 2,5

6,86,4

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Source: IWF, july 2010

Euro area USA Japan Industrial Emerging countries markets



Vorstand

Employment in mechanical engineering in the EU 272005=100

111,6

108,6

106,2107,4

105,8

103,5

100,9100,0

100,8

103,6

105,9

100,6 100,9

94,6

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009Q2 2010Q2

Source: Eurostat

Employment: Back To The Level of 2005 ?

•year 2011



Vorstand

Worldwide trends

Demands on unions

Future Beyond 2011:



Vorstand

Megatrends and Challenges

Limitation and availability of natural ressources

Renewables, clean energy, energy storage

Electro mobility

Global infrastucture



VorstandFuture Beyond 2011

Energy infrastructure

Agriculture & forestry

Green technology

Real estate

Recycling & waste

Production & industry

chemicals

Air & environnment

Water & sewage

Mobility

Energy production

Energy storage



Vorstand

26

Slow growth in Europe and America; Increasing production in emerging economies

EU + NA + J: to develop and defend high-end-segment; to develop mid-end-segment

From series production to special production

Change in the value-creation chain: • From the purchase of simple parts to the purchase of complete

groups of components and high-tech products• First transfer of production and assembly• Then transfer of construction and R&D

Change in Mechanical Engineering



Vorstand

27

Emerging economies: from imitator to innovator; from low-end to mid-end segment

Emerging economies: stronger promotion of R&D as well as innovative companies

Setting up production and joint ventures in

BRIC- countries (Brazil, Russia, India, China)

Change in Mechanical Engineering



Vorstand

Consequences for employees

1. higher flexibility:

2. higher physical fitness

4.1 job security 4. less security

3. higher productivity

1.3 knowledge has to be up to date every time

1.4 interdisciplinary knowledge

1.5 having to pay to pay for their own continuing training / education

2.1 to be able to work longer

4.2 income security

5. higher pressure on wages because of low-cost competition

1.1 time flexibility1.2 geographic mobility



Vorstand

29

Maintaining social standards

Training the new generation

Qualified and good work

Limiting agency/temporary work, combatting low wages

Supporting the transition to ˝green˝ mechanical

engineering

Increased efforts from governments and companies

concerning R&D and cooperation with high

schools/universities and companies

Trade union responses



Vorstand

Thank you very much for your attention!

Thank you for your attention

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Sascha Treml

IG Metall Vorstand

VB 02 Betriebs- und Branchenpolitik

Wilhelm-Leuschner-Straße 79

60329 Frankfurt am Main

Tel.: 069-6693-2753

Fax: 069-6693-2128

mobil: 0160-5331007

E-Mail: [email protected]

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